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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第五届【长韭杯】0829实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
最新作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-08-29 21:47:08

阿里大超预期。华尔街日报：阿里开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白

华尔街日报：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。受制裁影响，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片，因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。阿里Capex大超预期，我们怎么看领导好，今日阿里发布CY25Q2财报，其中Q2资本开支386.8亿元，同比增长219.8%，环比增长57.1%，我们在此解读如下： ➠Capex大超预

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阿里巴巴

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018小-车ju

中线波段

2025-08-30 17:53:55

香港2025比特币大会发言

不明觉厉？

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香港交易所

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-08-29 06:10:07

8月29日：AI算力、城市高质量发展、稀土永磁、稳定币等概念股梳理

一、昨夜发酵消息精选。 1、AI算力：英伟达首席执行官黄仁勋强调了公司在人工智能基础设施领域的领先地位。他表示，AI 驱动的新工业革命已开启，Blackwell 作为下一代AI平台表现亮眼，GB300进入全速量产阶段，同时Rubin平台按计划推进。长期看好全球3万亿至4万亿美元AI基础设施市场机遇。国产芯片：中芯国际、寒武纪、东芯股份、张江高科、瑞芯微、大港股份；液冷：英维克、大元泵业、淳中科技、高澜股份、川环科技；光通信：剑桥科技、中际旭创、天孚通信；电子布：宏和科技、国际复材、金安国

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石英股份

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-08-30 09:45:41

阿里平头哥概念梳理

消息面上：华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。受制裁影响，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。据悉阿里巴巴一直没有订购华为的芯片，因为认为华为是其云服务领域的直接竞争对手。阿里系首个年度大会已于2025年2月28日召开,由阿里达摩院主办,主题为2025玄铁RISC-V生态大会.会上将发布玄铁RISC-V群芯,并进行玄铁优选伙伴颁奖仪式. RISC-V:是一

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芯原股份
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全志科技
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国芯科技
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润和软件
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东软载波

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-30 08:15:31

开源证券：阿里云营收增速创新高，阿里资本开支高增长，国产AI链或迎基本面拐点

阿里云Q2营收增速大幅提升，资本开支同比环比均实现高速增长 2025年8月29日，阿里巴巴发布2026财年第一季度财报，阿里云FY2026Q1实现营收333.98亿元，同比增长26%，远超FY2025Q418%的同比增速；资本开支方面，阿里FY2026Q1总资本开支为386.76亿元，同比增长219.79%，其中购置物业和设备的资本开支为386.29亿元，同比增长223.55%，环比增长61%，我们认为AI驱动阿里云进入正循环，同时阿里资本开支的高增长有望驱动国产AI算力链迎基本面拐点。 AI赋

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英维克
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天孚通信
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中兴通讯
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中恒电气
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光环新网

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概念百科

只买龙头的老司机

2025-08-30 09:08:37

股价逆势大涨！阿里巴巴AI芯片及阿里云概念股梳理

周五晚间，阿里巴巴美股逆势大涨近13%。创2023年3月以来最佳单日表现。一、阿里巴巴美股大涨原因分析 1、超预期的财务表现：阿里巴巴集团2026财年第一季度（2025自然年第二季度）财报显示，剔除已出售业务影响后，集团整体收入同比增长10%。最亮眼的是其净利润同比增长高达76%，达到423.82亿元，远超市场预期。这份强劲的盈利数据直接提振了市场信心。 2、AI与云计算业务成为新引擎：阿里云收入同比增长26%，创下近三年新高。 AI相关产品收入连续八个季度实现三位数（超过100%）同比增

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君正集团
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全志科技

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-08-30 07:14:38

【天风电新]AIDC跟踪-阿里:25Q2 CAPEX超预期，云业务收入加速-0829

阿里发布25Q2财报，AIDC业务方面: 云智能集团25Q2收入333.98亿元，yoy+26%，得益于公共云业务收入增长，其中AI相关产品采用量提升，AI相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长，收入占外部商业化收入已超过20%;计算、存储以及其他公共云服务的需求持续增长以支持AI应用。 25Q2单季度CAPEX386亿元，同增220%，资本开支超预期。 25年7月阿里公布东南亚区域扩张计划，马来西亚第三个数据中心、菲律宾第二个数据中心分别在7月、10月投运;25H2预计云算力将拓展至30

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中恒电气
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英维克

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韭经股战场

长线持有的老司机

2025-08-30 08:21:58

AI芯片平头哥突破

8月29日，《华尔街日报》爆料阿里巴巴正在开发一款新的人工智能芯片，旨在填补英伟达在中国市场的空白。目前该芯片已进入测试阶段，主要面向更广泛的AI推理任务，并与英伟达架构兼容。受此消息影响，阿里巴巴美股周五最高涨超12%，创下3月5日以来最大涨幅，报收134.49美元。这一突破不仅意味着阿里巴巴自身技术能力的提升，更将带动整个国产AI芯片产业链的发展。随着美国对高端芯片出口限制的持续，国产替代已经从一个可选项变为必选题。 01 阿里造芯，战略突围华尔街日报报道指出，阿里巴巴开发了一款比其旧

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瑞芯微

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守愚

半棵韭菜

2025-08-30 11:23:25

精达股份：旗下恒丰特导核心客户服务于阿里，AI芯片产业链信号传输关键材料

精达股份：旗下恒丰特导核心客户服务于阿里，AI芯片产业链信号传输关键材料据报道，阿里巴巴开发一款新的ai芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。未来三年持续投入3,800亿用于ai资本开支。阿里巴巴收涨近13%。创2023年3月以来最佳单日表现。精达股份旗下恒丰特导核心客户服务于阿里，AI芯片产业链信号传输关键材料镀银铜合金单丝是AI芯片产业链中信号传输环节的关键材料，与AI芯片有着紧密联系。 AI芯片在运行过程中需要进行高速、稳定的信号传输，镀银铜合金单丝凭借其优异的性能成

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精达股份

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钨价涨幅超万元，何时才是尽头？

8.29日钨市场维持强势上涨行情，钨精矿成交持续攀升，近日河南、云南等多家矿山钨精矿竞拍出货，下游及贸易商竞拍参与积极性较高，成交价格较前期均有较大上涨，竞拍成交区间3840-3990元/吨度，市场供应维持偏紧。下游仲钨酸铵及粉末端企业多按长单发货，市场散货流通稀少，报价跟涨矿端为主。近日海外钨市场高位横盘，欧洲APT价格集中在485-520美元/吨度，折合人民币约为30.73-32.95万元/吨，低于国内APT价格，钨市海内外价格翻转，国内罕见领涨海外市场。矿端：截止8月29日SMM黑钨精矿

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章源钨业

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向阳而生9959

2025-08-30 14:23:00

9.88万元！全球首个量产半固态电池汽车开售！富锂锰基站上风口

一.MG4半固态电池版本正式公布价格，9.98万！ 8月29日，全新MG4在成都车展期间正式上市。新车共推出5款配置版本，统一零售价6.58万-10.28万元，限时补贴价6.58万-9.98万元，其中半固态安芯版价格降到了10万以内，将凭借续航、颜值和智舱，直面较量比亚迪海豚、吉利星愿等热门车型。上汽MG4其最大的爆点是量产车搭载了半固态电池。是的，这是全球首次实现半固态电池量产上车，这一技术在上汽的率先突破，让汽车业竞争迈入新能源电池技术竞赛下半场！上汽MG这一波操作太牛了！之前放出半固态

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湘潭电化
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先导智能
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国轩高科

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每日题材收集

航行五百年的机构

2025-08-29 23:16:18

先导智能：2025年上半年固态电池设备新签订单占比突破30%

2025年上半年固态电池设备新签订单占比突破30% 2025年上半年，固态电池设备成为锂电设备行业增长的核心驱动力，部分龙头企业新签订单中固态电池设备占比显著提升。其中，先导智能作为全球唯一具备全固态电池整线交付能力的设备商，其固态电池设备订单占比已突破30%，成为公司业绩增长的关键引擎。固态电池设备毛利率高达45-50%，较传统设备高10-15个百分点固态电池设备的毛利率表现显著优于传统液态电池设备。先导智能2025年上半年数据显示，固态电池设备毛利率达45-50%，较传统液态电池设备的3

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先导智能

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祥云研究部

2025-08-29 23:05:30

怎么全部停牌了？？？半导体要干什么大事？

国产算力八巨头：想买华虹，停牌了想买中芯，停牌了想买芯原，停牌了想买万通，跌停了想买东芯，停牌了现在，只能买没停牌的三个（寒武纪，景嘉微，中兴通讯）通富微电作为封测龙头也早早涨停了！没有其他可选了么？不不还有模拟芯片龙头南芯科技以及半导体设备晶盛机电我们正站在一个时代的转折点上，见证着一个旧世界的落幕与新纪元的崛起。曾几何时，酒精的麻醉给予我们短暂的慰藉，但那片刻的繁荣终究是虚幻的泡沫。如今，一股无形的力量正在全球涌动，那是 AI的电流，它代表着真正的智慧与无限可能

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中芯国际
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寒武纪
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晶盛机电
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南芯科技
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中芯国际

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超前一步

2025-08-30 10:20:23

特写|| 阿里开发新的AI芯片·填补英伟达在中国市场的空白，阿里产业链梳理

一、事件驱动：【媒体：阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白目前正在测试中】据报道，阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称，这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。（36氪）二、阿里产业链梳理算力和芯片旋极信息：阿里巴巴平头哥芯片关联度最大的公司，旋极信息是阿里玄铁C930芯片的独家总代理商，高端算力服务器突破者。TGU01芯片采用14纳米工艺

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四方精创
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天阳科技
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长阳科技
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寒武纪
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新国都

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-30 21:05:30

坚定看好固态电池产业趋势

全文摘要 1、固态电池核心投资逻辑 ·今年变化与逻辑差异：2025年固态电池市场变化大，与2021 2022年市场炒作时逻辑差异明显。早期市场对固态电池的氧化物、卤化物、聚合物等探索方向不清晰，如今下游头部企业已明确固态电池工艺路线。 ·择股三大逻辑：固态电池择股逻辑有三点：一是选与传统锂电池相比的增量环节或材料，如干法电极、绝缘纸层，材料端的硫化锂、新型正负极等；二是关注进入下游头部企业供应链的标的，如设备端获订单企业，或向比亚迪等送样且获正面反馈（如氯化锂试用获积极评价）的材料企业；三是审慎

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宁德时代

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韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2025-08-30 22:31:25

高端PCB上游核心材料链梳理

高端PCB形成是通过：铜箔(HVLP、HTE、RTF…) 与树脂(EX材料：高频/低介电特种环氧或PTFE)及玻纤布一起热压 → 得到硬板用的CCL（覆铜板）或软板用的FCCL（柔性覆铜板） → 经线路加工 → 最终成为PCB。简而言之：铜箔是“饺子皮的面粉”，树脂(EX)是“和面的水”，电子布/Q布是“让皮更韧的鸡蛋”，揉成 CCL/FCCL 这块“面团”，最终擀成 PCB/FPC 这只“饺子” 上游：铜箔 → HVLP “高频/高速”专用铜箔核心：（都有产品）隆扬电子:公司H

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胜宏科技
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宏和科技
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美联新材
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铜冠铜箔
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中国巨石

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tanust

2025-08-30 19:10:16

全球巨头疯抢 CPO！功耗砍半、速率飙 1.6Tbps，中国厂商撕开国际垄断

全球巨头疯抢 CPO！功耗砍半、速率飙 1.6Tbps，中国厂商撕开国际垄断，光迅科技收入暴涨 250% CPO，共封装光学技术，全球科技巨头正在为它疯狂“砸钱”。 CPO 确实是当前全球科技巨头和资本市场竞相追逐的核心。这项技术通过将光引擎与计算芯片直接封装在同一基板上，实现了数据传输距离从米级缩短到毫米级，从而带来了革命性的性能提升。仅2025年，全球算力投资预计突破3000亿美元，而传统数据中心光模块的功耗问题已成“定时炸弹”AI训练集群中，光模块功耗占比高达30%，相当于每天烧掉一座小

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中际旭创
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新易盛
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华工科技
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光迅科技
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铭普光磁

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-08-30 08:51:38

投资晨报 2025.08.30 星期六

发改委：发展“人工智能+”要坚持因地制宜，将推动各地立足区位特点、资源禀赋和产业基础，科学确定发展重点，形成各具特色、各展实效、优势互补的发展态势，坚决避免无序竞争、一哄而上。证监会主席吴清：“十五五”时期是资本市场迈向高质量发展的关键阶段。将持续巩固资本市场回稳向好势头，以深化投融资综合改革为牵引，加快推进新一轮资本市场改革开放，不断增强市场的吸引力和包容性，积极倡导长期投资、价值投资、理性投资理念。上海市气象局：截至8月29日，申城已连续24天高温，99年前的1926年，也是连续24个高

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全志科技
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数据港
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润建股份
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润泽科技
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日久光电

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-08-30 20:13:12

英伟达算力芯片分类：国内对标厂商梳理

一. 英伟达消费级GPU 1.1 代表型号（GeForce系列）（1）RTX 40系列：采用Ada Lovelace架构、台积电4N工艺+760亿晶体管数量、FP32算力83TFLOPS。（2）RTX 50系列：采用Blackwell架构、台积电4NP工艺+920亿晶体管数量、FP32算力100 TFLOPS。 1.2 应用场景游戏及轻量级AI应用，如4K/8K游戏、3D渲染、AI绘图。 1.3 国内对标摩尔线程（MTT S80）、砺算科技（7G106/东芯股份）、景嘉微（JM9）、天数

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寒武纪
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海光信息

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2025-08-30 11:31:06

华升股份：中华升起大势所趋！！！严重低估的跨节智算液冷全周期服务公司

湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头，正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权，切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军，技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛，有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅40亿元左右（截至2025年8月29日），对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局，价值被显著低估。易信科技：绿色智算全周期服务 ▎深圳易信科技：绿色智算赛道上的技术领跑者🚀 作为深耕软件行业

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华升股份

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无名小韭87581106

2025-08-30 06:05:30

国民技术与阿里巴巴Ai芯片

国民技术与阿里巴巴的关系基于同花顺数据和公开信息，国民技术（股票代码：300077）与阿里巴巴之间的关系主要体现在技术合作和战略协同上，而非直接的股权或并购关系。以下是核心要点的提炼： 🔍 关键合作事实物联网芯片合作：国民技术是阿里巴巴在物联网领域的重要合作伙伴，双方共同开发物联网芯片（如华夏芯系列），阿里巴巴负责生态整合，国民技术提供技术落地。 2018年7月，阿里巴巴与西门子签订物联网合作协议，国民技术作为核心供应商，为阿里巴巴的物联网芯片需求提供支持。安全芯片与标准制定：国民技

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国民技术

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063金韭韭

买买买的老司机

2025-08-29 15:42:21

悬赏 666.00工分

周末话题：今年七夕送什么

据说这是股民们最大方的一次七夕欢迎大家来评论区分享收获

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舍得酒业

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A股总财

2025-08-30 18:43:07

阿里Ai芯片阿里平头哥概念梳理

旋极信息：子公司旋极星源与阿里旗下平头哥达成战略合作，双方携手推出了基于旋极星源超低功耗NB-IoT RF IP、平头哥超低功耗CPU IP的整套低功耗物联网SOC平台解决方案，并共同推广此平台解决方案，帮助客户缩短研发周期迅速实现芯片量产，同时获得超低功耗和超低成本的优势。旋极星源与平头哥合作开发的芯片主要应用于IOT领域，具体为NB-IOT芯片产品和SUB_G自组网芯片产品云天励飞：企业级场景下，公司自研芯片与海康威视、阿里巴巴平头哥等头部客户建立了业务合作关系。2024年公司推出全新

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旋极信息
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全志科技
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利扬芯片
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中芯国际
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立昂微

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018小-车ju

中线波段

2025-08-30 19:06:26

格力爆雷，认错离场！

一个长期持有并跟踪格力的朋友卖出了。格力上半年整体看还没啥感觉，单看二季度吃惊。一季报格力电器营业收入和净利润分别同比增长13.78%和26.29%，而二季度营业收入同比下滑12.11%，净利润同比下滑10.07%。主要原因应该是整体经济不景气，全市场2200元以上的中高端空调占比下降。作为前电子工程师，顺便说一下，股价和产品分开看。以前与空调行业的一些供应商有过接触，格力空调的质量是杠杠的，没有任何问题，电子零部件用料比其他家都好。

爆雷，实锤了，认错离场！

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格力电器

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冷门选手

2025-08-26 13:45:09

荣科科技：概率大时间近空间大的借壳重组预期

最近写的艾布鲁次日涨停已收获40%+ 果链也迎来大涨吉峰科技也异动大涨川环次日涨停 7月底8月初挖掘的标的也都大涨，当虹涨停，寒武纪2次涨停，浪潮涨停，中科曙光连板中，等等等等今天在对比了很多只重组标的后选择一只概率最大（80%），时间最近（预计9月或10月停牌，如果上涨过快也可能8月底停牌），空间最大（500%+）的借壳重组预期进行挖掘荣科科技（300290）——这家市值百亿出头的创业板公司，正被市场视为超聚变借壳上市的“头号热门”。从传闻到“明牌”，这场国资主导的资本大戏，究竟走到

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荣科科技

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快狠准专线

2025-08-30 17:24:47

Ds打响，阿里接力，逐步构成“中国AI芯片群像”

最新消息:华尔街日报:阿里巴巴开发了一款新的AI芯片以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称这款新芯片目前正在测试中，旨在服务于更广泛的人工智能推理任务，而且与英伟达兼容。受制裁影响，新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。阿里巴巴曾长期是美国 AI芯片巨头英伟达的最大客户之一。如今，阿里正填补英伟达在华销售遇阻后留下的市场空自。中芯国际(SMIC)可能是代工阿里巴巴这款新AI芯片的最可能选择。这主要是基于其相对先进的制造工艺(如7nm)非竞争性的市场地位以及现有的产能规模。今年

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阿里巴巴

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题材股潜伏

高抛低吸的老股民

2025-08-30 20:27:21

阿里深夜大涨13%，云和AI爆发（附股）

四年前，阿里巴巴的名字几乎成为“落魄巨头”的代名词：反垄断重罚、蚂蚁上市搁浅、频繁的组织调整，让这家互联网巨头股价从超300美元一路跌到60美元，被外界视为“失速的大船”。对比之下，腾讯稳坐社交和游戏护城河，字节靠抖音和豆包破圈爆发，百度因文心一言率先“蹭上”AI热点，阿里则被批评“掉队”，深陷与拼多多的低价竞争，缺乏新的增长故事。然而，700天过去，局面已彻底改写。蔡崇信与吴泳铭接手后，阿里以“重新创业”的姿态押注AI。 ▲蔡崇信（左）与吴泳铭（右）它不是靠单一的爆款应用，而是以模型、云

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博彦科技
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天富能源

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迪迦奥特曼

明天一定赚的韭菜种子

2025-08-27 10:39:00

【博苑股份】#固态电解质和钙钛矿材料新进核心标的！远期市值1

【博苑股份】#固态电解质和钙钛矿材料新进核心标的！远期市值15倍空间，强Call按手买入，重点推荐[拳头][拳头] #固态电解质需求碘化锂具有比硫化物更高的离子电导率，硫化物固态电解质（LiP6S5Cl)为实现大规模量产制备，目前业内核心企业开始不断增加碘的用量以替代氯来提升离子电导率。根据我们测算，如果碘对氯的替代达到100%，则每GW固态电解质需要用碘约284吨。市场目前主流观点认为替代率在30%左右，则#每GW固态电解质需要用碘约85吨。另外碘可以作为硫化锂制备过程中的反应催化剂，更加大

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博苑股份

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2025-08-29 23:46:51

阿里AI概念

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数据港

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无名小韭09861008

2025-08-30 16:42:04

阿里数据中心相关概念股

数据港 (603881) 核心逻辑：被誉为“阿里亲儿子”，深度绑定阿里巴巴。其92%的收入来自阿里巴巴，参与阿里云张北数据中心建设，并有待交付的阿里云廊坊数据中心项目。阿里未来三年的巨额AI基础设施投入，将使数据港的业绩弹性非常大。杭钢股份 (600126) 核心逻辑：传统钢铁企业转型IDC运营商的典范。与阿里云合作投资158亿元建设浙江云计算数据中心，该项目是全国最大的单体数据中心之一。公司已与阿里签订超150亿元的算力服务订单，承接了通义千问大模型的部分推理算力需求，IDC业务已成为其重要

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数据港
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杭钢股份
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中恒电气

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三月不知肉味

为国接盘的老韭菜

2025-08-30 22:07:31

【牛股逻辑大赛】阿里云相关公司最全梳理

8月29日，阿里巴巴公布的财报显示，截至2025年6月30日止季度，云智能集团收入为人民币333.98亿元(46.62亿美元)，同比增长26%。本季度，整体收入(不计来自阿里巴巴并表业务的收入)同比增长也加速至26%。这一增长势头主要由公共云业务收入增长所带动，其中包括AI相关产品采用量的提升。今年以来，阿里云已经新增启用8个数据中心，分布在北京、上海、杭州、泰国、韩国、马来西亚、迪拜和墨西哥，以满足全球客户对云和AI持续增长的强劲需求。阿里云是中国最大AI基础设施服务商，也是全球领先的开源模

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浪潮信息
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中际旭创
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海南华铁

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