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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第五届【长韭杯】0718实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
牛娃
超短低吸的散户
2025-07-19 17:35:37
Nature认证!Kimi K2引爆OnlineRL革命,第二个DeepSeek
2025年7月18日,Nature一篇文章掀翻AI江湖:中国大模型Kimi K2被冠以“另一个DeepSeek时刻”,全球技术圈为之震动! 这和当时DeepSeek R1横空出世的机遇一样,Kimi K2的野心更大,路径更颠覆! Kimi K2为何是“范式革命”? ●不拼性能,拼范式!K2定位为“基础模型”而非推理模型,重点在于OnlineRL(在线强化学习)新范式。简单说,它通过“基模→奖励模型→基模”的闭环迭代,实现“左脚踩右脚上天”式的无限能力进化——理论性能无上限!Nature明确指出,
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掌阅科技
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不见利就追
公社达人
2025-07-19 14:59:27
今年收益113%,张韡:中国创新药出海是医药行业未来几年最重要主线,坚守两大方向
汇添富基金经理张韡近期罕见分享了对创新药投资的看法。 要点如下: 1、创新药板块正迎来政策扶持、产业升级与业绩兑现的“三重共振”,全球的创新周期正映射到中国市场,中国创新药出海全球,这不仅是趋势,更是现实。 2、出海不是简单的市场扩张,而是中国创新药从“跟随者”转向“引领者”的蜕变,它将是医药行业未来几年最重要的主线。 3、随着医药监管进入常态化,国内医疗需求和医疗行为正稳步修复,2025年产品型企业有望迎来恢复性增长。 4、我们的投资组合将坚守两大方向:一是创新药领域,选择那些产品具备全球竞争
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中国生物制药
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-07-20 10:01:42
0720上午表格:西南水电站、雅鲁藏布江水电站、民爆、宇树机器人、AI教育、其他等
今日图表【西南水电站、雅鲁藏布江水电站】、【民爆】、【宇树机器人】、【AI教育】、【其他】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【西南水电站、雅鲁藏布江水电站】图表 2025年7月19日雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式上午在西藏自治区林芝市举行。中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.
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保利联合
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西藏天路
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浙江荣泰
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-07-20 06:57:36
雅鲁藏布江下游水电工程概念股,西南水电站概念梳理
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。 当日9时许,开工仪式在林芝市米林水电站坝址举行。国家发展改革委、项目业主中国雅江集团、项目参研参试参建单位代表中国电建、西藏自治区主要负责同志先后发言。 李强宣布雅鲁藏布江下游水电工程开工,工程建设正式拉开帷幕。 雅鲁藏布江下游水能资源蕴藏量为113GW•水电资源丰富。雅鲁藏布江作为西藏自治区内最大的河流,其下游的大拐弯地区更是“世界水能富集之最”,在50公里直线距离内,形成了2
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高争民爆
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优秀阿呆
公社达人
2025-07-19 15:50:56
今日小段子汇总0718
1、智能体:7月18日凌晨,美国科技公司OpenAI临时举行直播活动,发布通用人工智能代理ChatGPT智能体。ChatGPT Agent具备自主思考和行动的能力,能够主动从其技能库中选择合适的工具,包括Operator、 Deep Research和ChatGPT来完成各种超复杂任务。南兴股份、华宇软件、浩瀚深度 2、南兴股份:全资子公司唯一网络曾与微软、OpenAI 合作小鹭 AIGC 智能助手,具有智能聊天、重置对话、提问助手、身份预设等功能。 3、AI教育:港股粉笔一个月涨幅超70%,受
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恒为科技
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南矿集团
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久吾高科
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电气风电
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麦格米特
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打酱油小分队
超短低吸的散户
2025-07-20 08:23:05
(周末大事件)雅鲁藏布江下游水电工程+宇数科技上市
(一)雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行。雅鲁藏布江下游水电工程采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 (二)7月18日,杭州宇树科技股份有限公司启动IPO辅导。 以上消息网上一大堆的概念股,个人认为处于近期高位的再高开去追已经失去的性价比。还是推荐布局马字辈,若高开太多也不必立即参与。 万马股份: 雅鲁藏布江下游水电以外送消纳为主,那高压输电网也是容易忽视的链条,传导出高压电缆材料
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万马科技
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逻辑挖掘机
中线波段的大户
2025-07-20 08:49:18
摁手推荐特宝生物:国内乙肝创新药龙头,生长激素贡献第二曲线,业绩高增长
目前创新药板块可谓一枝独秀,无论是在指数上涨还是指数调整期间,创新药都是走自己的强趋势,板块内牛股层出不穷,可以预见今年市场的主战场在创新药,下面说说创新药的逻辑 1.医药行业增长空间非常大 中国历史上有三次婴儿潮,每年出生的人口均值在2000万左右。 那这一批人在什么时候退休呢? 第一波是2010年-2018年,每年约1000万,持续8年。 第二波是2022年-2035年,每年超2000万,持续13年。 人口老龄化,对大多数行业来说并不是好消息,因为老人的消费会大幅的减少。 唯独医药行业,随着
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广生堂
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贝达药业
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特宝生物
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青云涅步
2025-07-20 07:30:44
世纪恒通AI智能体布局:从单体智能体➡️多智能体➡️智能体平台演
世纪恒通在AI智能体领域不仅具备任 务型智能体与流程型智能体/AI数字员工的落地能力,更率先构建起多智能体协同系统与智能体平台中台,实现从“ 单体智能”向“群体智能+平台智能”的系统性跃升。依托扎实的技术研发与业务场景融合优势,公司将智能体深度嵌入车主服务、流程自动化、智能客服、生活信息服务、商业流程服务等核心领域,推动AI能力从工具化走向平台化,为企业构建高效、可信、可演进的智能服务体系,展现出在智能体产业化落地上的领先优势。 一、专利与研发成果:智能体体系构建的关键支撑 公司在智能体相关的核
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世纪恒通
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南兴股份
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鼎捷数智
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乔美美
买买买的韭菜种子
2025-07-20 07:11:59
下周,华力“算力核弹”超越英伟达的昇腾384超节点亮相!
7月26-29日,昇腾384超节点将在2025世界人工智能大会上首次亮相。 技术解析: 华力“算力核弹”昇腾384超节点在超越英伟达 NVL72的同时,功耗也达到后者的4.1倍。 华为384昇腾超节点目前最大的问题在于能耗过大,配套电源亟需升级扩张; 泰嘉股份深度绑定华为服务器电源、受益384昇腾超节点电源升级需求,并且子公司雅达电子提供系列电源模块的代工生产。 上周五,麦格米特 早上一字,下午恒为科技 、直真科技 两个拉涨停,对超预期的华为昇腾384超节点,下周是绕不开的。 主要是因为多方数据
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泰嘉股份
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朗科科技
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浪浪风云
2025-07-19 21:37:13
雅鲁藏布江下游水电工程
雅鲁藏布江下游水电工程(总投资约1.2万亿元)作为“人类历史上最大的基建工程”,已于2025年7月19日正式开工17。其建设及运营将深度重塑多个行业格局,以下是核心受益领域的系统分析: 🚧 一、工程建设与建材行业 水电工程承包商 中国电建(601669):承担国内80%以上大中型水电站的规划设计及65%施工任务,预计主导雅江工程主体建设,订单增长确定性高46。 正平股份(603843):子公司具备西藏水利工程资质,参与过京藏高速等工程,有望承接配套基建项目4。 水泥与建材供应商 西藏天路(60
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迷人大眼睛
2025-07-14 14:10:12
PPO国产替代加速,银禧科技产能弹性释放
PPO国产替代加速,银禧科技产能弹性释放 [红包]行业景气:高端覆铜板(CCL)需求爆发,台光电子2025年6月营收80.35亿新台币(YoY+53.15%),主因AI服务器及800G交换机拉动M8级材料需求,PPO树脂作为核心增强材料(介电损耗Df<0.001),单吨价格达70万-120万元。 [红包]供给格局:全球PPO产能由沙比克(约2000吨)、圣泉(1000吨满产)主导,认证壁垒高(覆铜板→PCB→终端认证周期1-2年)。银禧当前300吨产能处爬坡期,珠海基地预留千吨扩产空间,达产后毛
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NUVEENSHORTDURATIONCREDITOPPORTUNITIESFUND
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-07-20 06:12:54
宇树科技开启上市辅导,宇树机器人概念股最全梳理
7月18日,中国证监会官网显示,宇树科技已开启上市辅导,由中信证券担任辅导机构,估值推测达100亿-150亿元。。辅导备案报告显示,宇树科技控股股东、实际控制人为王兴兴,王兴兴直接持有公司23.8216%股权,并通过上海宇翼企业管理咨询合伙企业(有限合伙)控制公司10.9414%股权,合计控制公司34.7630%股权。 宇树科技(Unitree)成立于2016年,专注于高性能足式/人形机器人的研发与生产,核心产品包括四足机器人(如Go1、B1)和人形机器人(如H1、G1)。其技术优势在于自研电机
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中大力德
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景兴纸业
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
2025-07-16 22:12:20
苹果折叠屏:成本控制优于预期,零组件厂商迎结构性机遇
苹果折叠屏:成本控制优于预期,零组件厂商迎结构性机遇 UBS (J. Yoon, 25/07/14) 苹果折叠屏iPhone预计将在2026年下半年推出,尽管初期出货量有限,但更高的单价与BOM比重将为面板与结构件供应商带来显著收益,且长期有望带动折叠设备普及至平板与笔电领域。 苹果折叠屏成本控制优于预期,毛利率有望高于现有产品线 模拟分析显示,iPhone Fold的BOM成本为759美元,较三星Z Fold SE低4%。 借助AP/BB、存储与相机规格下调,以及面板价格下降,有望抵消钛合金外
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领益智造
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宜安科技
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立讯精密
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-19 15:21:54
机器人重点公司跟踪系列 - 银轮股份
全文摘要 1、银轮股份业绩情况分析 ·二季度业绩预期:二季度市场对业绩存在分歧,源于贸易战及t客户影响。市场曾悲观,预期二季度增长-10%~0%。实际预估二季度利润2.3 2.5亿,终值2.4亿,增长超10%,好于市场预期。贸易战使核心客户谈判在二季度进行,预计对单季产生2 3千万影响,此为单季影响,不影响下季度。二季度最终兑现值好于预期,大概率增幅超10%,无需过度悲观。 ·上半年整体指引:年初上半年利润指引为10.5亿附近,当前认为无需大幅下修。虽行业受贸易战及t客户销量不佳影响,但年初指引
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银轮股份
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快狠准专线
2025-07-19 17:19:49
军工——历史级别的转换节点
站在当前军工逻辑历史级别的转换节点,【高端军贸】短期事件催化明确,整体叙事硬朗,军贸会贯穿整个军工十五五的投资。高端装备出海当前迎来需求拐点,由于军贸的利润空间太大足以重塑军工空间,整体的需求我们进行了客观的定量测算,整体需求或远超市场预期。 总需求提升角度,军贸收入/GDP这一数值我国在主要军贸出口国中居于后位,2024年仅为0.06%,与俄罗斯比例接近;而俄罗斯2008年这一数据约为7%(同期我国为0.23%),美国1953年这一数据甚至达到约22.47%;2024年美国这一数值为0.41%
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中航沈飞
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金金喜
超短低吸
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Cloud Code 崛起与 Kimi K2 适配:AI Agent 国内热度加速
一、Cloud Code 崛起的三重驱动力 开发范式革新 云原生开发模式通过 Serverless、容器化等技术重构软件开发流程,使开发者聚焦业务逻辑而非基础设施管理。Code as a Service(CaaS)市场预计以 16.2% 的复合年增长率扩张,其核心优势在于按需付费的弹性架构 —— 企业 IT 成本可降低 40% 以上,同时支持微服务架构下的敏捷迭代。疫情后远程办公常态化进一步催化需求,2025 年全球开发者通过云开发工具处理的代码量同比激增 210%。 DevOps 深度渗透 持
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延华智能
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东方材料
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小韭8299
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雅鲁藏布江全水电产业链个股
雅鲁藏布江水电产业链 A 股上市公司整理 一、上游:设备与材料供应商 (一)核心设备制造商 1. 东方电气(600875):国内发电设备龙头之一,大型水轮发电机组(尤其是混流式、冲击式)的研发制造能力全球领先,是巨型水电站核心设备的主要供应商。 3. 国电南瑞(600406):在电力自动化控制、继电保护、水电站监控系统等领域占据绝对优势,是大型水电站的 “大脑” 和 “神经系统” 供应商。 4. 许继电气(000400):专注于电力系统二次设备(继电保护、自动化、直流输电控制保护系统等),在水电
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中国电建
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超前一步
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周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效,稳定币牌照发放倒计时;美国通过《稳定币法案》,旨在对加密货币监管进行重大立法改革。(四方精创、优博讯、新国都、朗新集团、华峰超纤 、 南华期货、兰生股份等 ) ②RISC-V-英伟达推动RISC-V协同GPU 以提供更完善的软硬件一体化解决方案;RISC-V服务器也可借助英伟达GPU实现高效加速;(东软载波、全志科技、朗科科技 、赛微电子 、芯原股份、好上好等 ) ③机器人-宇树科技开启上市辅导;黄仁勋: AI 下一波浪潮将是机器人
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国瑞科技
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优博讯
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四方精创
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朗新集团
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东软载波
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哈哈土拨鼠🐭
自学成才的老韭菜
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【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速
【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速上行 20250719 【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴/周少玟团队】 事件:2025年7月16日,科思创宣布德国多尔马根工厂因园区变电站火灾,导致工厂氯气断供,影响TDI年产能30万吨/年,约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%;其余受影响产品包括烧碱、多元醇等。国内TDI价格从火灾前11500元/吨,飙升至14500元/吨(下周或破15000元/吨)。 后续TDI价格预测:短期价格冲高,到Q3再创新高,预计Q4回落,但价格中枢高于
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万华化学
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只买龙头的机构
2025-07-20 08:52:49
意念已涨停!雅鲁藏布江水电工程开工 1.2万亿投资、相当于再造3个三峡
【意念已涨停!雅鲁藏布江水电工程开工 1.2万亿投资、相当于再造3个三峡】 7月19日,一个足以影响我国能源结构、激活经济活力、影响地缘经济的1.2万亿世界级工程来了。7月19日上午,雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。雅鲁藏布江下游水电工程(核心是墨脱水电站)位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 总投资
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高争民爆
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白羊座阿贵
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具身智能机器人(人、狼、狗)最大的应用场景:军备
建设工业上涨的核心逻辑还是当前市值和合理估值不匹配,严重低估。 仅仅特种军品业务的合理市值最低也值500亿,简单一算就清楚,主要产品有:机器狼、小型查打机器人、无人飞行枪械系统、多旋翼查打无人机等,这些产品全部都是未来战争中必须列装到连、排,甚至班组的一线作战武器。 就拿机器狼来说,当前的消息是已经开始配置到排级单元,每排9只,算上维修和战损备用,后期每个排至少配备12只,一旅8营,一营三连,一连三排,一个旅需配置机器狼约1000只,同时,后期小型查打机器人、无人飞行枪械系统、多旋翼查打无人机这
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建设工业
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上纬新材
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麦格米特
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华宏科技
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延华智能
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发酵之前
疯狂打赏的老司机
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【贝达药业】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白正式获批+参股禾元生物正式IPO!
【贝达药业300558】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白落地+参股禾元生物正式IPO! 一、核心事件:禾元生物迎来双重里程碑,全球首创植物源白蛋白落地,“稻米造血”技术实现从0到1突破 2025年7月18日盘后,武汉禾元生物科技股份有限公司(下称“禾元生物”)迎来两大关键进展,“稻米造血”黑科技引爆资本市场与医药行业关注: 1、新药获批:全球首创植物源白蛋白获批上市! 国家药监局通过优先审评审批,批准禾元生物重组人白蛋白注射液(水稻)(商品名:奥福民 ®,即新素材中 HY1001)上市,适应症
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药明康德
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贝达药业
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牧牛放歌
超短低吸的游资
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雅鲁藏布江水电工程概念股全景分析与投资策略
雅鲁藏布江水电工程概念股全景分析与投资策略 作为总投资1.2万亿元、装机容量相当于三峡3倍的超级工程,雅鲁藏布江水电工程(2025年7月19日开工)将重塑中国清洁能源格局,并为相关产业链公司带来十年以上的业绩增长窗口。以下是基于工程进展、订单弹性及长期价值的深度分析: 一、核心受益领域与标的 1. 工程先锋:民爆与基建(短期确定) 高争民爆(002827):西藏唯一民爆牌照企业,市占率90%,工程前期爆破需求刚性。需开凿超百公里隧洞,炸药年需求10万吨级,公司产能覆盖70%订单,预计年增收入5.
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伏白的交易笔记
买买买的游资
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光刻机:四大核心系统及国内供应商梳理
一. 光刻机概览 光刻机是芯片光刻环节核心设备,将电路图案转化为硅片物理结构,直接决定芯片性能。 (1)工作原理:光束将掩模版图案按比例缩小,随后投影到涂有光刻胶的硅片上,再经显影、刻蚀等工艺形成芯片电路。 (2)核心系统:光源系统、光学系统(照明系统+投影物镜系统)、双工件台系统、环境控制系统、传输与测量系统等。 (3)光束路径:光源系统→照明系统→掩模版→投影物镜系统→晶圆表面光刻胶。 (4)分类:DUV(28nm-7nm制程,量产主流)、EUV(7nm及以下制程,仅ASML量产)。 (5)
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张江高科
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海立股份
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湖南省第88号挖机
超短低吸的公社达人
2025-07-19 21:43:19
宇树科技上市辅导概念附股
1. 荣晟环保(603165) 流通市值:32亿元 通过全资子公司持有容腾基金份额(1.667%),该基金直接持股宇树科技1.3217%,间接参股比例约0.022%。 2. 朗科智能(300543) 流通市值:34亿元 通过江苏疌泉红土智能创投基金间接持股宇树科技0.0458%,主业为智能控制器,与机器人产业链存在协同潜力。 3. 实益达(002137) 流通市值:50亿元 全资子公司持有容腾基金0.8333%份额,穿透后间接持股宇树科技约0.011%,属财务投资关系。 4. 景兴纸业(0020
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股海里扎猛子
不讲武德的吃面达人
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2025 年 7 月 18 日连板个股复盘
周期与成长共振,题材投机降温 一、 8 连板梯队:极致投机的 “最后疯狂” 1. 上纬新材(688585,8 连板)—— 机器人收购的终局博弈 涨停细节:09:16 一字板封死,成交额 2.43 亿(流通市值 135 亿,换手 1.8%),8 连板刷新历史,前昨日换手 0.4%→今日 1.8%,筹码有所松动。 概念板块:机器人(智元收购)、碳纤 + 风光 驱动逻辑: 外部催化:黄仁勋:AI的下一波浪潮将是机器人系统。机器人板块延续热度(智元机器人中移动订单持续发酵),“智元供应链” 的 泛化炒作
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美邦股份
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追牛寻金
2025-07-19 14:19:05
机器人行业投资机会更新
智元机器人、宇树科技接连上市刺激,给机器人行业带来了新的话题以及新的预期,关注后续的产业催化以及新的细分领域的一些机会。 一、产业驱动逻辑:三重共振加速商业化 1.技术迭代与供应链成熟 特斯拉引领技术路线收敛:Optimus硬件方案定型,2025年量产数千台,2026年产能提升10倍,直线/旋转执行器、谐波减速器等核心部件国产替代加速(如拓普集团为执行器核心供应商)。 国内技术突破:华为“盘古大模型+夸父机器人”生态落地,联合乐聚、宇树等企业推进多场景应用;智元机器人量产超千台,优必选进入比亚迪
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无师自通的老韭菜
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华为昇腾概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:7 月 26 日至 29 日,上海世博中心将再次成为全球人工智能产业的聚光灯。华为选择在此期间的 WAIC 2025 现场,首次把“昇腾 384 超节点”摆上展台,而不是停留在 PPT 里。 这不是一次简单的产品发布,而是一场关于国产算力极限的公开考试。384 颗昇腾 910B 芯片通过自研 400G 高速互联协议组成单一集群,FP16 峰值算力突破 100 PFlops,时延压到 2 微秒以内——意味着千亿级参数的大模型可以“塞”进一个机柜训练,不必再拆分到多中心来回搬运梯度。与上一代
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直真科技
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牛娃
超短低吸的散户
2025-07-20 00:45:43
雅鲁藏布江下游水电工程之民爆
【项目基本情况】 雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市,是一项规模空前的世纪工程,总投资约1.2万亿元。 它主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站 ,预计装机规模约6000万千瓦,每年可提供近3000亿度的清洁、可再生、零碳电力,发电量相当于3个三峡电站,足以满足逾3亿人年度用电需求。 该工程建成后将成为世界上最大的水电站之一,也是我国能源领域的关键布局,对推动能源绿色低碳转型意义深远。 【为何重点强调民爆板块标的】 该工程预估投资1.7万亿左右,预估炸药用量在100万吨以
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汉国郎
已经腰斩的站岗小能手
2025-07-20 01:44:22
聊一聊新央企中国雅江集团成立
雅鲁藏布江下游水电工程(雅江水电)总投资1.2万亿元,涉及水电建设、输配电设备、工程建设等领域。以下是对A股相关上市公司的分析及投资建议: 1. 水电建设与设备龙头 中国电建(601669) 逻辑:国内水电建设绝对龙头,承担国内80%以上大型水电站设计施工。雅江水电"截弯取直+隧洞引水"技术难度高,中国电建在藏区水电项目经验丰富(如藏木水电站)。 利好程度:高(市占率超50%,直接受益EPC总包) 上涨空间:短期20%-30%(若中标首批工程),长期看工程进度。 东方电气(600875) 逻辑:
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