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第五届【长韭杯】0819实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
币须赢

2025-08-20 01:20:05

再推~星环科技！即将上涨

数据平台部署与大数据服务星环科技（688031）：公司专注于企业级大数据基础平台和人工智能基础软件，核心产品包括数据中台解决方案，支持数据集成、治理、建模及AI应用落地，是AI大模型数据支撑的关键服务商数据中台需结合数据采集、存储、治理、分析及AI应用能力，达梦数据侧重数据库层（数据中台“骨架”），星环科技侧重数据平台部署与全流程服务（数据中台“血肉”），二者均为AI大模型落地中数据管理与价值挖掘的重要参与者。具体星环科技为什么好？点击下方链接查看！ ~~~ 起飞~（星环科技-u) 腾

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星环科技

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-08-20 01:15:59

0819表格：磷化铟、稳定币一体机、英伟达、商业航天、稀土、DeepSeek、机器人等

今日图表【磷化铟】、【稳定币一体机】、【英伟达】、【商业航天】、【稀土】、DeepSeek、机器人等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【磷化铟】图表 2025年8月19日盘中消息，九峰山实验室官微消息，近日成功开发出6英寸磷化铟（InP）基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺。是国内首次在大尺寸磷化铟材料制备领域实现从核心装备到关键材料的国产化协同应用。其中，九峰山实验室本次技术突破中6英寸磷化铟（InP）衬底合

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云南锗业
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宸展光电
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富佳股份

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小渔海塘

疯狂打赏的公社达人

2025-08-20 00:38:44

华为相关消费电子新品及相关公司

根据最新爆料，华为计划在2025年9月和10月推出多款消费电子新品，主要集中在高端智能手机领域，同时也会进一步完善其鸿蒙生态。以下是预计的新品及相关A股上市公司信息，我为你汇总了一下。 📱 华为消费电子新品与相关A股公司九月和十月新品前瞻产品系列预计发布/上市时间核心亮点预计起售价（元） Mate XTs 2025年9月10日或12日麒麟9020芯片、eSIM支持、低轨卫星通信、红枫影像系统、三折叠设计（10.2英寸） 19,999 Mate 80系列 2025年10月麒麟903

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四川长虹
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拓维信息

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无名小韭39980624

2025-08-20 00:37:13

华胜天成，华为算力之王---2026 年 40% 国产算力替

华胜天成，华为算力之王---2026 年 40% 国产算力替代红线压境倒计时

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华胜天成

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-20 00:20:36

20250819会议纪要总结

前言说明：内容为提炼自机构会议纪要，共计27篇。仅供参考，不做为投资建议。一、消费电子与AI硬件创新苹果折叠屏手机供应链弹性被低估市场共识：折叠屏手机增量有限，组装环节受益不显著。实际差异： 2026年Q3发布折叠屏手机，组装环节资本开支达40亿人民币（博众精工独家受益），单机组装价值量提升30%。供应链已进入核心攻关期（2025年7-8月打样），博众精工2026年订单增量超10亿，利润拉动1.5-2亿。关键标的：博众精工（折叠屏组装龙头）、快克智能（可穿戴设备焊接设备）。 AI眼镜

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创新医疗

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陈小群2025

2025-08-20 00:20:10

大金融稳定币数字货币概念补涨：主板中油资本，创业板拉卡拉

S中油资本(sz000617)S 数字人民币+跨境支付+机器人+中字头（央企）+参股昆仑银行 1、2025年6月11日互动，公司及所属金融企业积极开展数字人民币方面的研究规划。公司参股企业昆仑数智联合出资成立的鲲鹏快付公司正在开展数字人民币支付业务。 2、昆仑银行（中油资本持股77.10%)可为企业提供包括国际结算、外汇交易、跨境担保和跨境融资在内的多方面金融服务。公司实控人为中国石油天然气集团。 3、昆仑保险经纪中标郑州商品交易所期货标准仓单责任险项目，该项目为国内首单期货交易

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中油资本
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拉卡拉

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-19 23:52:43

3D打印液冷专家交流

全文摘要 1、液冷技术产业趋势与技术方向 ·液冷技术类型对比：液冷技术主要有浸没式液冷与冷板式液冷。浸没式液冷直接将芯片泡入制冷剂，无接触热阻、无风扇，换热效率高。冷板式液冷是混合式制冷，难做到100%液冷，需风扇或空调补冷，过去被视为过渡型制冷方式。在应用上，超算发热均匀适配浸没式液冷；智算单颗芯片发热高（当前1000 1400W，未来或达1800W）且不均，浸没式液冷无法针对集中热源提供更多流量和交换值，导致散热不均，引发热胀冷缩，使管脚机械疲劳（约2年失效），不适合智算。智算因功率大（英伟

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铂力特

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-19 23:51:12

有色板块观点更新

全文摘要 1、碳酸锂市场分析与标的推荐 ·碳酸锂价格判断：近期碳酸锂期货价格震荡，一度摸高近9万元/吨。去年Q4，皮尔巴拉、博尼丘两个澳矿及井下窝矿发布减停公告，年化产能约7 8万吨碳酸锂当量；今年截至目前，宁德建下窝、藏格盐湖、中信国安西台、雅宝等矿出现供给扰动（马里地区传闻待跟踪），年化产能约22.5万吨（部分矿存在停产与复产反复或短期停产）。因今年供给扰动范围大于去年Q4（去年Q4期货价格高点约8.7万元），短期价格判断维持9.5万 10万元/吨；若扰动扩散，价格有望上行。 ·宜春地区跟踪

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宝武镁业

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-19 23:49:10

光热发电/熔盐储能：新型电力系统重要构成

全文摘要 1、光热发电及熔盐储能行业背景与发展前景 ·行业重要性与政策意义：光热发电及熔盐储能作为新型电力系统的重要支撑技术，具有发电与储能综合属性，可发挥基荷能源作用。其功能类似核电，能用于调峰并解决电网发电侧边缘问题，国家已将其定义为新能源电网的新支撑技术。在西北风光资源丰富、弃风弃光率高的地区，光热发电可作为基荷能源的有效补充。行业发展方面，此前国内光热发电装机量不足1GW，未明确装机目标，处于示范试验阶段。但根据行业动态，十五五期间光热发电预计装机量将超过10GW，产业投资额达1500亿

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西子洁能

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-19 23:48:12

垂类专题：垂直领域具身智能机器人的展望

全文摘要 1、垂类机器人是行业发展大方向 ·核心结论与关注重点：当前机器人板块投资中，投资者对常规利好反应平淡，如新产品发布、硬件更新及机器人简单操作展示等。实质性催化因素在于机器人应用场景的放量、经济性验证及商业模式跑通。展望行业后续发展，垂类场景应用是核心。目前部分场景已初步跑通，如服装、物流领域，虽当前成功率和效率较低，但提升效率、成功率及鲁棒性只是时间问题，未来随时可能跨过盈亏平衡点与经济性‘甜品点’。因此，垂类场景应用是机器人行业后续发展的重要方向。 2、垂类机器人的技术基础 ·AI平

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拓斯达

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-19 23:46:52

SAF出口渠道打通，生物柴油和UCO开拓东南亚市场

全文摘要 1、SAF/HVO市场表现分析 ·上半年出货量及增长：2025年上半年SAF/HVO总体出货量为34万吨，同比增长8%。其中，佳奥环保自5月1日公告其控股子公司获得17.24万吨生物航煤出口许可证后，6月实现出货。据追踪数据显示，6月江苏省向比利时、西班牙合计出口1.49万吨SAF，推测该出口量来自佳奥环保连云港工厂。 ·出口路径与政策背景：国内生产的SAF产品作为成品油管理，出口需商务部、海关总署、国家能源局、国家外汇管理局四部门联合审批出口许可证。2025年1月1日起，欧盟对SAF

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卓越新能

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余一拾柒

2025-08-19 23:46:14

新北洋：稳定币硬件入口+连续5期净利翻倍！海外扩张与京东协同引爆第二增长曲线

一、核心推荐逻辑：三重拐点共振业绩爆发式增长连续5期净利增速＞50%：2025年H1净利润预增100%-120%至3,470-3,820万元，主要源于费用优化（研发费率降至16.6%）及海外订单放量。毛利率持续修复：从2022年低于30%回升至2025年Q1的26.75%，供应链优化+海外高毛利业务（占比42%）驱动盈利改善。稳定币硬件入口卡位跨境支付场景落地：智能POS终端支持美元/港元稳定币实时结算，应用于京东东南亚榴莲贸易链，缩短资金周转60%+，降低汇率损失。京东科技深度绑定

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新北洋
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御银股份
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华胜天成

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-19 23:46:10

PCB钻孔设备行业近况交流

全文摘要 1、HDI需求增长驱动因素 ·行业周期向上核心驱动：HDI行业订单有明显周期变化。2024年第四季度前，订单不饱和；2024年第四季度至2025年第一、二季度，订单井喷。核心驱动是AI服务器相关细分赛道需求拉动。带动HDI需求增长的AI服务器相关产品有：华为超算背板、英伟达GV200服务器HDI及GPU基板、苹果AI新版、英伟达GV200 OAM版等，推动了国内PCB的井喷式发展。 2、国内核心HDI厂商及技术 ·头部厂商技术与订单：国内主要有四家承接AI服务器HDI订单的核心厂商，分

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芯碁微装

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Bobo

已翻车的散户

2025-08-19 23:45:37

国内算力复盘及展望

全文摘要 1、国内算力需求边际变化分析 ·资本开支周期对比：从资本开支周期看，海外互联网大厂的资本开支自2023年Q2开始企稳，Q3后迎来大幅拐点并呈现持续性增长，甚至可能延续至2026年。国内方面，2023年资本开支整体变化较小且表现较弱，对AI基础设施建设的投入较为一般；直至2023年Q3出现较大跃升，2024年Q4有明显提升。进入2025年后，一季度阿里、腾讯的资本开支表现良好，但5月之后国内产业链相对平静，受卡受限、国产替代良率及流片问题等因素影响。 ·需求波动核心原因：国内算力需求5月

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新易盛

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韭菜的面包

2025-08-19 23:45:32

【德福科技】——国产高端铜箔龙头0819再再推荐

【德福科技】——国产高端铜箔龙头0819再再推荐 1、卢森堡-台光链条国内首家HVLP3验证通过卢森堡HVLP3上周已经通过台光验证，预计订单会加速；HVLP4也在验证，进展顺利； 2、德福携手卢森堡致力为台光提供全方位高端IT铜箔公司周一二拜访台光工厂，与台光合作进一步加深，加速高端铜箔国产化，未来德福科技将携手卢森堡铜箔努力为台光电子提供全方位高端IT铜箔解决方案； 3、德福HVLP全系产品送样台光德福HVLP1-5上周五已经全部送样台光，内生外延双驱动； 4、截至今日，公司二级JC基本结束

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德福科技

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已翻车的散户

2025-08-19 23:42:47

AI眼镜催化来临，关注端侧AI板块

全文摘要 1、AI眼镜产业链现状与市场分析 ·Meta产品规划与发布节奏：Meta在AI与AR眼镜领域有明确的产品发布计划与技术演进路径。2025年8月中旬将召开Connect 2025会议，会上将发布AI音频眼镜与AR眼镜。9月将推出首款出货量稍大的AR眼镜，该产品备货量约为小几十万台，采用air cost发光源、振流光波导及高通第二代VR芯片，定价在2000美元以上，目前定位为试水产品。Meta产品线方面，Ribbon系列于2024年发布第一代，2025年将推出第二代（其运动款Oakley已

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艾为电子

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已翻车的散户

2025-08-19 23:41:17

T链机器人更新和标的推荐

全文摘要 1、T机器人量产节奏与技术进展 ·量产节奏时间线梳理：T机器人量产节奏关键节点按时间线梳理如下：2025年初目标为全年生产5000台，乐观情况下可能达到1万台；年中（6月）因需集中解决软硬件技术问题（包括部分关节过热、手部抓取能力需提升、传动部件寿命需提升），减少了机器人零部件采购；截至5月底，采购的零部件量仅能支撑约1000台机器人生产。7月下旬，国内供应链反馈显示，T机器人此前6 9月（三季度）的砍单部分开始逐渐恢复，供应商被要求准备更大产能，全年订单预计能恢复到砍单前水平。7月底

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科达利

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飞火资讯

躺平的公社达人

2025-08-19 23:23:31

8.19个股信息差

1、柴发：8月18日玉柴国际大涨7.07%，创历史新高。泰豪科技、动力新科、科泰电源 2、泰豪科技：网传公司近日拿到600台海外发电机组订单，单价400万/台，其中发动机为外资发动机，公司作为代工商单台利润15万元（未经证实）。2025年5月21日业绩说明会，公司的智能应急电源产品广泛应用于数据中心、AIDC、通信等行业，与互联网巨头和三大电信运营商等均有合作。 3、动力新科：公司表示其“船电新一代大马力发动机类项目”，主要应用场景包括数据中心、大型商业地产、医院等。公司主营业务为生产制造销售柴

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泰豪科技
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韭菜的面包

2025-08-19 23:12:17

8月19日盘中逻辑信息精选

1、鹏翎股份：液冷数据中心，3年战略规划，产品可以用在液冷服务器，接头和管路，中航光电、曙光数创、浪潮，技术对接，产品配方在改进，实际业务，并非概念，总裁牵头。台湾的在接触，6月拜访深圳富士康的。 2、恒银科技：公司生产的ATM等金融自助设备，是可以根据银行客户的需求，通过改造使其支持数字货币功能。 3、智度股份：持有·香港数字资产交易所（HKVAX）战略股东：持股比例11.16%，该平台已递交香港VASP牌照申请，将成为稳定币核心交易场景 4、品渥食品：旗下的完胜抹茶曲奇采用贵州高品质800目

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云南锗业
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鹏翎股份
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大A复盘日记

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8月19机构研报

风险提示：文章内容整理自网络，未经核实，请谨慎参考！如有侵权，私信联系删除机构研报【中航科技电子|重视光交换机从1到10的行业机遇】光交换机（OCS）通过最大限度地减少电气开关和光电光(OEO)转换来优化数据中心网络，从而显著节省成本、降低功耗并改善GPU连接的延迟。OCS正以其一致优越的性能和兼容性，成为AI数据中心与高能效网络架构的重要构件。据Ligtcounting，OCS交换机市场预计2024-2029年的年均复合增长率为28%，在三种网络交换机中增速最高。Coherent在202

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长城军工
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四川长虹
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每日题材收集

航行五百年的机构

2025-08-19 23:00:36

8.19题材

8.18 星期一王毅访问印度乌克兰总统泽连斯基访问美国智元全系列产品即将上线智元、京东商城王毅将访问印度 8.19 星期二工信部：光伏企业座谈会 8.20 星期三中国焦煤钢产业会议，谷歌发布会 LPR 8.21 星期四智元机器人合作伙伴大会电解铝 CIFS2025第七届中国银行数智峰会美联储公布货币政策会议纪要美国8月标普全球制造业/服务业PMI初值 8.22 星期五 2025中国算力大会，山西大同杰克逊霍尔关键词：华为海思、消费电子、稀土液冷、电源热点：医药：

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英维克

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第一时间分享一起买入

全梭哈的老司机

2025-08-19 22:58:30

【国联民生】推荐关注华辰装备，机器人宁波tier 1潜在设备

【国联民生】推荐关注华辰装备，机器人宁波tier 1潜在设备供应商 #机器人磨床必要性提升、公司为潜在宁波tier1设备供应商。北美机器人大客户对丝杠的参数进行调整，纯车削或者其他工艺难度大幅提升，磨削工艺的重要性提升；公司作为国内磨床龙头，外螺纹6月份基本定型；内螺纹磨床9月份下线，同时交付外螺纹磨床。目前已FLW获得百台订单，与国内核心tier 1供应商对接进展顺利。 #光刻机业务即将迎来确定性时刻、后续等待估值提升。公司与CGS成立合资公司，是国内少数直接与核心产业链进行合资的公司；通过磨

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华辰装备

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伏白的交易笔记

买买买的机构

2025-08-19 22:51:19

AI眼镜：光波导+MicroLED成主流方案，相关厂商梳理

前言：Meta CONNECT 2025定档9月17日-18日，预计将发布首款AR眼镜MetaCeleste，采用Lcos（显示）+阵列光波导（光学）方案。一. 光学显示系统佩戴AI眼镜时，用户要同时看到真实世界和虚拟信息投射，故需采用不遮挡视线的微显示屏+光学组合器。（1）光学方案：棱镜、自由曲面、BirdBath、光波导。（2）显示方案：LCoS、 DLP、LBS、Micro OLED、Micro LED。适配的光学和显示方案结合：Micro OLED+Bird Bath、Micr

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超短低吸的散户

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连续签约订单，加速 AI 智能硬件落地

近年来，洲明持续深耕AI领域，在人工智能硬件、软件、数字人、大模型、多模态交互等方面不断突破：行业首家接入GPT-4，也是行业唯一获得微软Azure和戴尔ISV认证的企业；在AI端侧，陆续推出AI智能一体机、AI全息佛龛、AI情感陪伴系列等创新产品；接入自研山隐大模型和中华优秀传统文化大模型，具备了从AI智能硬件到AI端侧产品和大模型相结合的综合能力。近期签约一览 1. 与香港科晫集团签战略合作，出口首批 1500 台 AI 一体机 2025 年 8 月 13 日，洲明科技旗下全资 AI

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洲明科技

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脱水研报、评级、强势20250819

脱水研报、评级、强势20250819

0819脱水研报.pdf

0819评级日报.pdf

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太阳的徽笑

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磷化铟概念

人民财讯8月19日电，九峰山实验室今日官微消息，九峰山实验室近日在磷化铟（InP）材料领域取得重要技术突破，成功开发出6英寸磷化铟（InP）基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺，关键性能指标达到国际领先水平。这一成果也是国内首次在大尺寸磷化铟材料制备领域实现从核心装备到关键材料的国产化协同应用。磷化铟概念：云南锗业：公司子公司云南鑫耀半导体材料有限公司生产的磷化铟、砷化镓晶片（衬底）下游客户主要以外延生产厂商和器件生产厂商为主跃岭股份：参股公司中石光芯主要生产销售InP（磷化

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