异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
观风听雨
盈利模式周期策略师
个人资料
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 07:50:42
泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火
【泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火,IP 势能加强,重视回调机会】 💡核心观点:短期回调受资金减持扰动,IP 势能增强判断不变。LABUBU 三代毛绒引爆全球购买热潮,国内外销售有望环比继续走强,重视短期调整机会。长期来看,公司核心壁垒并不依赖单一 IP,而是长效的 IP 创造和运营机制,长期目标指向 “做世界的泡泡玛特”,2025 年仍处于加速成长期。 📉短期回调受资金减持扰动,不改增长强势判断:蜂巧资本因基金到期,近一周内通过大宗交易 3 次出清上市前买入的泡泡玛特股
S
泡泡玛特
3
0
1
0.27
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 21:28:43
广发机器人周观点
【广发机械】人形机器人周观点:关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么? 1.智元机器人联合OpenDriveLab,将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge,比赛将于5月26日正式开启,围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道,现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单,供应链产能进入
S
美湖股份
S
北特科技
S
拓斯达
S
南方精工
13
20
14
4.09
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 16:34:18
聊聊印巴停火和东西谈判
印巴宣告停火,却小摩擦不断,本质还是三哥输了面子,要找场子 这次争端,其实是个四赢的局面: 1、巴铁是多年来首次重大胜利,转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广,日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际,正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子,莫迪对内必将借机挑起民族情绪,争取选票 小摩小擦可以有,但再升级扩大,对各方都不利。 巴国内经济一团糟,无法撑起持久战,卖面子给国际各方,及时止盈; 美英军机如再被击落,极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴,川也绝不会再傻到这时候去拱火两个
S
华纺股份
S
春光科技
S
奥普光电
S
南方精工
S
万向钱潮
7
14
27
3.01
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 11:58:41
人形机器人更新
人形机器人更新20250509 # 个股 【光启技术】考虑工厂内部应用人形机器人,已与国内机器人企业展开合作,有望26年落地。# 调研 【祥鑫科技】近期将有灵巧手发布会。后续关节模组合资公司有望落地。# 调研 【恒而达】公司拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。# 盘后 【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制,可能考虑在多部位应用万向节。# 盘前 【蓝黛科技】拟3411万元收购重庆台冠18%股权。# 盘后 【旭升集团】公司已与多家海
S
万向钱潮
S
蓝黛科技
S
美湖股份
1
1
7
0.66
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 09:08:54
机器人调整点评
机器人调整点评:产业顺利推进,优选具备实质性进展标的【天风机械】’ 昨日与机器人部分高标品种出现显著调整,我们认为主要跟两方面有关: 1)公募管理新规影响:由于公募产品是与业绩基准,一般是沪深300进行比较,短期可能调整获益较多的机器人品种、配置靠近基准; 2)市场风险偏好变化:部分投资者对于下周中美谈判结果持谨慎态度,风险偏好下降可能导致人形机器人板块整体调整; 无论如何,产业进展目前推进顺利,接下来仍有T gen3、国内H、S等催化剂等,我们持续看好机器人板块,优选具备实质性进展标的: 关节
S
雷赛智能
S
拓斯达
S
科力尔
S
巨轮智能
7
3
11
2.53
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 09:02:29
传媒领域AI应用相关更新
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 250509 [太阳]AIGC应用进展 #Runway# 5月6日,宣布将向付费用户推出 Gen-4 参考功能,用户可以对图片中的单一元素进行选择,生成拥有统一角色或地点的内容。 #索尼# 根据5月7日的专利文件显示,索尼正在探索通过AI与神经网络技术,加速游戏复刻的开发进程。与传统重制方式不同,索尼提出一种利用AI图像叠加与后期处理的全新路径,从而跳过大量美术与技术资产的重构环节。 [太阳]AI投融资 #Anysphere# 5月5日,AI 编程工具 Cu
S
万兴科技
S
掌趣科技
0
3
8
2.31
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-09 07:20:33
Applovin 业绩超预期利好传媒
【申万海外科技】APPLovin FY25Q1:营收、利润率超预期,即将剥离游戏业务聚焦广告 #业绩增长、盈利能力优化进展超出市场预期。公司FY25Q1 营收14.8亿美元(YoY+40.3%,预期13.8亿);其中广告业务营收11.6亿(YoY+70.8%,预期10.5亿),广告业务调整后EBITDA为9.3亿、EBITDA利润率达到81.4%。 #业绩指引仍然强劲、广告软件业务仍以获取份额为核心增长逻辑,关税摩擦影响相对小:FY25Q2 广告业务收入指引11.95-12.15亿,调整后EBI
S
掌趣科技
0
0
1
0.24
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-08 08:43:10
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线-20250507 事件 5月7日晚,美的集团发布人形机器人进厂打工视频。 点评 美的集团前期把人形机器人主要放在巡检岗位,也可以做日常维护工作。人形机器人的信息接受能力很强,所有信息可以汇总分析。第二有明确的判断规则。日常维护工作:给设备加油,产品送去检查等常规性工作。也可以做打螺丝工作,不过目前不如库卡机器人。后续会做门店导览,未来逐步实现家庭场景突破等。 美的之前花费260亿元收购了四大工业机器人之一的库卡机器人,库卡赋能人形机器人制造,美
S
美湖股份
S
合康新能
S
京城股份
S
远东传动
S
乐创技术
13
21
36
6.81
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-07 06:17:24
大厂算力卡采购进展
💬Patrick:两周前 H20 被禁,情况发生了变化。最近与客户沟通后,想了解一下他们对 H20 后续能否申请到许可,以及还能否拿到 H20 的预期如何? 👨💼专家:他们也不清楚。字节公司原本很着急,但最近又缓下来了,因为拿不到卡。现在大家需要随时待命,如果政策放开,5 月份可能又会有卡进来。目前 BAT 每天都在等消息,大家都不确定,每天都在关注新闻。 💬Patrick:有没有组织法务团队去申请许可证,流程是否已经启动? 👨💼专家:没有说这方面的情况。不过,之前购买的合规产品还是
S
鸿博股份
S
渝三峡A
S
川润股份
2
1
3
0.28
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 12:48:44
三维股份:和南山智尚同类机器人腱绳材料
今日南山智尚等超高分子聚乙烯材料UHMWPE放量大涨! 【国盛化工】人形机器人材料:关注腱绳材料UHMWPE放量机遇 ➠ 腱传动方案加速渗透 灵巧手传动方式包括腱传动、丝杠传动、连杆传动等,腱传动具有高灵活性、结构紧凑等优势。特斯拉计划2025年生产数千台Optimus机器人,灵巧手采用腱传动方案;2月22日1X推出新一代家用机器人Neo Gamma采用腱传动方案,且除灵巧手以外可用于更多关节领域,应用空间持续打开。 ➠ UHMWPE是核心腱绳材料 腱绳是腱传动核心组成部分,作用为连接和固定,从
S
南山智尚
S
恒辉安防
S
同益中
S
三维股份
S
大业股份
23
19
25
33.93
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 11:22:05
中航泰达:央视5.4日推全国首台防爆人形机器人
在江苏南京,首款获得防爆等级认证的类人机器人正在进行执勤演练。在它的工具箱里,装配了电钻、锯、夹爪等多种工具,可随意切换,通过图像、视频、声纹、气体、震动等多模态的技术识别,它可以在一些高危场景下替代人类进行巡检和故障排除。 南京天创机器人与中航泰达签署战略合作协议! 近日,南京天创电子技术有限公司与北京中航泰达环保科技股份有限公司正式达成战略合作,并签署相关协议,双方将就防爆机器人、人工智能产品等方面展开深度合作,携手共拓油气化工、冶金矿山行业市场,互惠共赢。 中航泰达智能智造事业部总经理姚鹏
S
倍益康
S
春光智能
S
慧为智能
S
浩淼科技
S
九菱科技
6
10
14
9.07
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 07:14:13
华创:机器人 5 月后续催化巨大
【华创电新&机器人】宇树科技通用AI模型突破在即,外骨骼机器人引爆五一假期-0505 ➡20250428-20250505行业动态 ◆4.28日,优必选签下小批量人形机器人采购合同,主要是Walker S、Walker C。 ◆4.28日,美的人形机器人5月将进入工厂用于机器运维、设备检测和搬运等,下半年进入门店用于商业导览、制作咖啡等。 ◆4.28日,数字华夏发布行业内首款本体、轮式相结合的双形态人形机器人星行侠P01。 ◆4.28日,机器人和智能制造主题基金在北京亦庄成立。 ◆4.28日,均
S
美湖股份
3
0
2
0.41
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-05 11:26:28
小米端侧大模型的意义
‼️小米集团及小米产业链‼️首个端侧推理模型开源,重视端侧&生态机会,基本面持续稳健向上【天风海外】 📣小米全新大模型Core团队发布首个推理大模型MiMo,其中MiMo-7B 的数学&代码领域的强化学习潜力显著领先o10mini。此前小米大模型团队的工作也主要围绕小模型端侧部署展开,而本次全新大模型团队亮相MiMo, 或代表公司在端侧AI领域的投入和决心,伴随端侧模型的发布,软件、硬件、OS、芯片层面的更新和迭代或加速。 ❗️此前以超级小爱为核心全面升级小爱同学的交互体验,从多模态、记忆能力
S
鸿博股份
S
美格智能
7
5
23
5.16
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-04 15:25:02
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱 一、整体市场情绪分析 📈市场情绪整体转弱:摩根士丹利的 AlphaWise 调查显示,中国房地产市场情绪减弱。多方面数据表明,无论是房价预期、房屋出售计划,还是购房计划等方面,都呈现出市场信心不足的态势,且这种情况在不同级别城市间存在分化。 📉房价预期悲观情绪蔓延:在 4 月份的调查中,受访者对房价前景略显悲观。有购房计划的受访者比例为 67%,相比去年 12 月下降了 2%;近 36% 的潜在购房者预计房价将在未来 12 个月内下跌,比去年 12 月
S
金博股份
S
鸿博股份
S
渝三峡A
7
11
13
3.44
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-03 16:51:04
中金关税影响
【中金海外】关税暂未明显冲击美国就业市场 4月非农新增就业17.7 万人,虽然低于前值下修后的18.5 万,但远远好于预期的13.8 万。同时,失业率维持在 4.2% 不变,劳动参与率小幅抬升至 62.6%(上个月 62.5%)。工资增速同环比也相比上个月小幅降温。 分行业看,零售,以及服务业如医疗,酒店休闲相比上个月降幅最大,仓储运输增幅最多,这在一定程度上可能都与4月初关税实施影响有关。此外,政府就业仅小幅下降,表明裁员影响有限。 ️这个就业数据是4月“对等关税”实施以来首个重要的“硬数据”
S
春光智能
S
鸿博股份
S
倍益康
0
4
10
2.40
上一页
1
2
3
4
5
6
42
下一页
前往
页
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 07:50:42
泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火
【泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火,IP 势能加强,重视回调机会】 💡核心观点:短期回调受资金减持扰动,IP 势能增强判断不变。LABUBU 三代毛绒引爆全球购买热潮,国内外销售有望环比继续走强,重视短期调整机会。长期来看,公司核心壁垒并不依赖单一 IP,而是长效的 IP 创造和运营机制,长期目标指向 “做世界的泡泡玛特”,2025 年仍处于加速成长期。 📉短期回调受资金减持扰动,不改增长强势判断:蜂巧资本因基金到期,近一周内通过大宗交易 3 次出清上市前买入的泡泡玛特股
S
泡泡玛特
3
0
1
0.27
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 21:28:43
广发机器人周观点
【广发机械】人形机器人周观点:关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么? 1.智元机器人联合OpenDriveLab,将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge,比赛将于5月26日正式开启,围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道,现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单,供应链产能进入
S
美湖股份
S
北特科技
S
拓斯达
S
南方精工
13
20
14
4.09
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 16:34:18
聊聊印巴停火和东西谈判
印巴宣告停火,却小摩擦不断,本质还是三哥输了面子,要找场子 这次争端,其实是个四赢的局面: 1、巴铁是多年来首次重大胜利,转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广,日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际,正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子,莫迪对内必将借机挑起民族情绪,争取选票 小摩小擦可以有,但再升级扩大,对各方都不利。 巴国内经济一团糟,无法撑起持久战,卖面子给国际各方,及时止盈; 美英军机如再被击落,极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴,川也绝不会再傻到这时候去拱火两个
S
华纺股份
S
春光科技
S
奥普光电
S
南方精工
S
万向钱潮
7
14
27
3.01
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 11:58:41
人形机器人更新
人形机器人更新20250509 # 个股 【光启技术】考虑工厂内部应用人形机器人,已与国内机器人企业展开合作,有望26年落地。# 调研 【祥鑫科技】近期将有灵巧手发布会。后续关节模组合资公司有望落地。# 调研 【恒而达】公司拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。# 盘后 【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制,可能考虑在多部位应用万向节。# 盘前 【蓝黛科技】拟3411万元收购重庆台冠18%股权。# 盘后 【旭升集团】公司已与多家海
S
万向钱潮
S
蓝黛科技
S
美湖股份
1
1
7
0.66
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 09:08:54
机器人调整点评
机器人调整点评:产业顺利推进,优选具备实质性进展标的【天风机械】’ 昨日与机器人部分高标品种出现显著调整,我们认为主要跟两方面有关: 1)公募管理新规影响:由于公募产品是与业绩基准,一般是沪深300进行比较,短期可能调整获益较多的机器人品种、配置靠近基准; 2)市场风险偏好变化:部分投资者对于下周中美谈判结果持谨慎态度,风险偏好下降可能导致人形机器人板块整体调整; 无论如何,产业进展目前推进顺利,接下来仍有T gen3、国内H、S等催化剂等,我们持续看好机器人板块,优选具备实质性进展标的: 关节
S
雷赛智能
S
拓斯达
S
科力尔
S
巨轮智能
7
3
11
2.53
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 09:02:29
传媒领域AI应用相关更新
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 250509 [太阳]AIGC应用进展 #Runway# 5月6日,宣布将向付费用户推出 Gen-4 参考功能,用户可以对图片中的单一元素进行选择,生成拥有统一角色或地点的内容。 #索尼# 根据5月7日的专利文件显示,索尼正在探索通过AI与神经网络技术,加速游戏复刻的开发进程。与传统重制方式不同,索尼提出一种利用AI图像叠加与后期处理的全新路径,从而跳过大量美术与技术资产的重构环节。 [太阳]AI投融资 #Anysphere# 5月5日,AI 编程工具 Cu
S
万兴科技
S
掌趣科技
0
3
8
2.31
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-09 07:20:33
Applovin 业绩超预期利好传媒
【申万海外科技】APPLovin FY25Q1:营收、利润率超预期,即将剥离游戏业务聚焦广告 #业绩增长、盈利能力优化进展超出市场预期。公司FY25Q1 营收14.8亿美元(YoY+40.3%,预期13.8亿);其中广告业务营收11.6亿(YoY+70.8%,预期10.5亿),广告业务调整后EBITDA为9.3亿、EBITDA利润率达到81.4%。 #业绩指引仍然强劲、广告软件业务仍以获取份额为核心增长逻辑,关税摩擦影响相对小:FY25Q2 广告业务收入指引11.95-12.15亿,调整后EBI
S
掌趣科技
0
0
1
0.24
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-08 08:43:10
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线-20250507 事件 5月7日晚,美的集团发布人形机器人进厂打工视频。 点评 美的集团前期把人形机器人主要放在巡检岗位,也可以做日常维护工作。人形机器人的信息接受能力很强,所有信息可以汇总分析。第二有明确的判断规则。日常维护工作:给设备加油,产品送去检查等常规性工作。也可以做打螺丝工作,不过目前不如库卡机器人。后续会做门店导览,未来逐步实现家庭场景突破等。 美的之前花费260亿元收购了四大工业机器人之一的库卡机器人,库卡赋能人形机器人制造,美
S
美湖股份
S
合康新能
S
京城股份
S
远东传动
S
乐创技术
13
21
36
6.81
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-07 06:17:24
大厂算力卡采购进展
💬Patrick:两周前 H20 被禁,情况发生了变化。最近与客户沟通后,想了解一下他们对 H20 后续能否申请到许可,以及还能否拿到 H20 的预期如何? 👨💼专家:他们也不清楚。字节公司原本很着急,但最近又缓下来了,因为拿不到卡。现在大家需要随时待命,如果政策放开,5 月份可能又会有卡进来。目前 BAT 每天都在等消息,大家都不确定,每天都在关注新闻。 💬Patrick:有没有组织法务团队去申请许可证,流程是否已经启动? 👨💼专家:没有说这方面的情况。不过,之前购买的合规产品还是
S
鸿博股份
S
渝三峡A
S
川润股份
2
1
3
0.28
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 12:48:44
三维股份:和南山智尚同类机器人腱绳材料
今日南山智尚等超高分子聚乙烯材料UHMWPE放量大涨! 【国盛化工】人形机器人材料:关注腱绳材料UHMWPE放量机遇 ➠ 腱传动方案加速渗透 灵巧手传动方式包括腱传动、丝杠传动、连杆传动等,腱传动具有高灵活性、结构紧凑等优势。特斯拉计划2025年生产数千台Optimus机器人,灵巧手采用腱传动方案;2月22日1X推出新一代家用机器人Neo Gamma采用腱传动方案,且除灵巧手以外可用于更多关节领域,应用空间持续打开。 ➠ UHMWPE是核心腱绳材料 腱绳是腱传动核心组成部分,作用为连接和固定,从
S
南山智尚
S
恒辉安防
S
同益中
S
三维股份
S
大业股份
23
19
25
33.93
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 11:22:05
中航泰达:央视5.4日推全国首台防爆人形机器人
在江苏南京,首款获得防爆等级认证的类人机器人正在进行执勤演练。在它的工具箱里,装配了电钻、锯、夹爪等多种工具,可随意切换,通过图像、视频、声纹、气体、震动等多模态的技术识别,它可以在一些高危场景下替代人类进行巡检和故障排除。 南京天创机器人与中航泰达签署战略合作协议! 近日,南京天创电子技术有限公司与北京中航泰达环保科技股份有限公司正式达成战略合作,并签署相关协议,双方将就防爆机器人、人工智能产品等方面展开深度合作,携手共拓油气化工、冶金矿山行业市场,互惠共赢。 中航泰达智能智造事业部总经理姚鹏
S
倍益康
S
春光智能
S
慧为智能
S
浩淼科技
S
九菱科技
6
10
14
9.07
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 07:14:13
华创:机器人 5 月后续催化巨大
【华创电新&机器人】宇树科技通用AI模型突破在即,外骨骼机器人引爆五一假期-0505 ➡20250428-20250505行业动态 ◆4.28日,优必选签下小批量人形机器人采购合同,主要是Walker S、Walker C。 ◆4.28日,美的人形机器人5月将进入工厂用于机器运维、设备检测和搬运等,下半年进入门店用于商业导览、制作咖啡等。 ◆4.28日,数字华夏发布行业内首款本体、轮式相结合的双形态人形机器人星行侠P01。 ◆4.28日,机器人和智能制造主题基金在北京亦庄成立。 ◆4.28日,均
S
美湖股份
3
0
2
0.41
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-05 11:26:28
小米端侧大模型的意义
‼️小米集团及小米产业链‼️首个端侧推理模型开源,重视端侧&生态机会,基本面持续稳健向上【天风海外】 📣小米全新大模型Core团队发布首个推理大模型MiMo,其中MiMo-7B 的数学&代码领域的强化学习潜力显著领先o10mini。此前小米大模型团队的工作也主要围绕小模型端侧部署展开,而本次全新大模型团队亮相MiMo, 或代表公司在端侧AI领域的投入和决心,伴随端侧模型的发布,软件、硬件、OS、芯片层面的更新和迭代或加速。 ❗️此前以超级小爱为核心全面升级小爱同学的交互体验,从多模态、记忆能力
S
鸿博股份
S
美格智能
7
5
23
5.16
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-04 15:25:02
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱 一、整体市场情绪分析 📈市场情绪整体转弱:摩根士丹利的 AlphaWise 调查显示,中国房地产市场情绪减弱。多方面数据表明,无论是房价预期、房屋出售计划,还是购房计划等方面,都呈现出市场信心不足的态势,且这种情况在不同级别城市间存在分化。 📉房价预期悲观情绪蔓延:在 4 月份的调查中,受访者对房价前景略显悲观。有购房计划的受访者比例为 67%,相比去年 12 月下降了 2%;近 36% 的潜在购房者预计房价将在未来 12 个月内下跌,比去年 12 月
S
金博股份
S
鸿博股份
S
渝三峡A
7
11
13
3.44
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-03 16:51:04
中金关税影响
【中金海外】关税暂未明显冲击美国就业市场 4月非农新增就业17.7 万人,虽然低于前值下修后的18.5 万,但远远好于预期的13.8 万。同时,失业率维持在 4.2% 不变,劳动参与率小幅抬升至 62.6%(上个月 62.5%)。工资增速同环比也相比上个月小幅降温。 分行业看,零售,以及服务业如医疗,酒店休闲相比上个月降幅最大,仓储运输增幅最多,这在一定程度上可能都与4月初关税实施影响有关。此外,政府就业仅小幅下降,表明裁员影响有限。 ️这个就业数据是4月“对等关税”实施以来首个重要的“硬数据”
S
春光智能
S
鸿博股份
S
倍益康
0
4
10
2.40
上一页
1
2
3
4
5
6
42
下一页
前往
页
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 07:50:42
泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火
【泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火,IP 势能加强,重视回调机会】 💡核心观点:短期回调受资金减持扰动,IP 势能增强判断不变。LABUBU 三代毛绒引爆全球购买热潮,国内外销售有望环比继续走强,重视短期调整机会。长期来看,公司核心壁垒并不依赖单一 IP,而是长效的 IP 创造和运营机制,长期目标指向 “做世界的泡泡玛特”,2025 年仍处于加速成长期。 📉短期回调受资金减持扰动,不改增长强势判断:蜂巧资本因基金到期,近一周内通过大宗交易 3 次出清上市前买入的泡泡玛特股
S
泡泡玛特
3
0
1
0.27
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 21:28:43
广发机器人周观点
【广发机械】人形机器人周观点:关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么? 1.智元机器人联合OpenDriveLab,将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge,比赛将于5月26日正式开启,围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道,现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单,供应链产能进入
S
美湖股份
S
北特科技
S
拓斯达
S
南方精工
13
20
14
4.09
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 16:34:18
聊聊印巴停火和东西谈判
印巴宣告停火,却小摩擦不断,本质还是三哥输了面子,要找场子 这次争端,其实是个四赢的局面: 1、巴铁是多年来首次重大胜利,转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广,日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际,正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子,莫迪对内必将借机挑起民族情绪,争取选票 小摩小擦可以有,但再升级扩大,对各方都不利。 巴国内经济一团糟,无法撑起持久战,卖面子给国际各方,及时止盈; 美英军机如再被击落,极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴,川也绝不会再傻到这时候去拱火两个
S
华纺股份
S
春光科技
S
奥普光电
S
南方精工
S
万向钱潮
7
14
27
3.01
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 11:58:41
人形机器人更新
人形机器人更新20250509 # 个股 【光启技术】考虑工厂内部应用人形机器人,已与国内机器人企业展开合作,有望26年落地。# 调研 【祥鑫科技】近期将有灵巧手发布会。后续关节模组合资公司有望落地。# 调研 【恒而达】公司拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。# 盘后 【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制,可能考虑在多部位应用万向节。# 盘前 【蓝黛科技】拟3411万元收购重庆台冠18%股权。# 盘后 【旭升集团】公司已与多家海
S
万向钱潮
S
蓝黛科技
S
美湖股份
1
1
7
0.66
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 09:08:54
机器人调整点评
机器人调整点评:产业顺利推进,优选具备实质性进展标的【天风机械】’ 昨日与机器人部分高标品种出现显著调整,我们认为主要跟两方面有关: 1)公募管理新规影响:由于公募产品是与业绩基准,一般是沪深300进行比较,短期可能调整获益较多的机器人品种、配置靠近基准; 2)市场风险偏好变化:部分投资者对于下周中美谈判结果持谨慎态度,风险偏好下降可能导致人形机器人板块整体调整; 无论如何,产业进展目前推进顺利,接下来仍有T gen3、国内H、S等催化剂等,我们持续看好机器人板块,优选具备实质性进展标的: 关节
S
雷赛智能
S
拓斯达
S
科力尔
S
巨轮智能
7
3
11
2.53
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 09:02:29
传媒领域AI应用相关更新
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 250509 [太阳]AIGC应用进展 #Runway# 5月6日,宣布将向付费用户推出 Gen-4 参考功能,用户可以对图片中的单一元素进行选择,生成拥有统一角色或地点的内容。 #索尼# 根据5月7日的专利文件显示,索尼正在探索通过AI与神经网络技术,加速游戏复刻的开发进程。与传统重制方式不同,索尼提出一种利用AI图像叠加与后期处理的全新路径,从而跳过大量美术与技术资产的重构环节。 [太阳]AI投融资 #Anysphere# 5月5日,AI 编程工具 Cu
S
万兴科技
S
掌趣科技
0
3
8
2.31
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-09 07:20:33
Applovin 业绩超预期利好传媒
【申万海外科技】APPLovin FY25Q1:营收、利润率超预期,即将剥离游戏业务聚焦广告 #业绩增长、盈利能力优化进展超出市场预期。公司FY25Q1 营收14.8亿美元(YoY+40.3%,预期13.8亿);其中广告业务营收11.6亿(YoY+70.8%,预期10.5亿),广告业务调整后EBITDA为9.3亿、EBITDA利润率达到81.4%。 #业绩指引仍然强劲、广告软件业务仍以获取份额为核心增长逻辑,关税摩擦影响相对小:FY25Q2 广告业务收入指引11.95-12.15亿,调整后EBI
S
掌趣科技
0
0
1
0.24
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-08 08:43:10
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线-20250507 事件 5月7日晚,美的集团发布人形机器人进厂打工视频。 点评 美的集团前期把人形机器人主要放在巡检岗位,也可以做日常维护工作。人形机器人的信息接受能力很强,所有信息可以汇总分析。第二有明确的判断规则。日常维护工作:给设备加油,产品送去检查等常规性工作。也可以做打螺丝工作,不过目前不如库卡机器人。后续会做门店导览,未来逐步实现家庭场景突破等。 美的之前花费260亿元收购了四大工业机器人之一的库卡机器人,库卡赋能人形机器人制造,美
S
美湖股份
S
合康新能
S
京城股份
S
远东传动
S
乐创技术
13
21
36
6.81
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-07 06:17:24
大厂算力卡采购进展
💬Patrick:两周前 H20 被禁,情况发生了变化。最近与客户沟通后,想了解一下他们对 H20 后续能否申请到许可,以及还能否拿到 H20 的预期如何? 👨💼专家:他们也不清楚。字节公司原本很着急,但最近又缓下来了,因为拿不到卡。现在大家需要随时待命,如果政策放开,5 月份可能又会有卡进来。目前 BAT 每天都在等消息,大家都不确定,每天都在关注新闻。 💬Patrick:有没有组织法务团队去申请许可证,流程是否已经启动? 👨💼专家:没有说这方面的情况。不过,之前购买的合规产品还是
S
鸿博股份
S
渝三峡A
S
川润股份
2
1
3
0.28
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 12:48:44
三维股份:和南山智尚同类机器人腱绳材料
今日南山智尚等超高分子聚乙烯材料UHMWPE放量大涨! 【国盛化工】人形机器人材料:关注腱绳材料UHMWPE放量机遇 ➠ 腱传动方案加速渗透 灵巧手传动方式包括腱传动、丝杠传动、连杆传动等,腱传动具有高灵活性、结构紧凑等优势。特斯拉计划2025年生产数千台Optimus机器人,灵巧手采用腱传动方案;2月22日1X推出新一代家用机器人Neo Gamma采用腱传动方案,且除灵巧手以外可用于更多关节领域,应用空间持续打开。 ➠ UHMWPE是核心腱绳材料 腱绳是腱传动核心组成部分,作用为连接和固定,从
S
南山智尚
S
恒辉安防
S
同益中
S
三维股份
S
大业股份
23
19
25
33.93
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 11:22:05
中航泰达:央视5.4日推全国首台防爆人形机器人
在江苏南京,首款获得防爆等级认证的类人机器人正在进行执勤演练。在它的工具箱里,装配了电钻、锯、夹爪等多种工具,可随意切换,通过图像、视频、声纹、气体、震动等多模态的技术识别,它可以在一些高危场景下替代人类进行巡检和故障排除。 南京天创机器人与中航泰达签署战略合作协议! 近日,南京天创电子技术有限公司与北京中航泰达环保科技股份有限公司正式达成战略合作,并签署相关协议,双方将就防爆机器人、人工智能产品等方面展开深度合作,携手共拓油气化工、冶金矿山行业市场,互惠共赢。 中航泰达智能智造事业部总经理姚鹏
S
倍益康
S
春光智能
S
慧为智能
S
浩淼科技
S
九菱科技
6
10
14
9.07
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 07:14:13
华创:机器人 5 月后续催化巨大
【华创电新&机器人】宇树科技通用AI模型突破在即,外骨骼机器人引爆五一假期-0505 ➡20250428-20250505行业动态 ◆4.28日,优必选签下小批量人形机器人采购合同,主要是Walker S、Walker C。 ◆4.28日,美的人形机器人5月将进入工厂用于机器运维、设备检测和搬运等,下半年进入门店用于商业导览、制作咖啡等。 ◆4.28日,数字华夏发布行业内首款本体、轮式相结合的双形态人形机器人星行侠P01。 ◆4.28日,机器人和智能制造主题基金在北京亦庄成立。 ◆4.28日,均
S
美湖股份
3
0
2
0.41
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-05 11:26:28
小米端侧大模型的意义
‼️小米集团及小米产业链‼️首个端侧推理模型开源,重视端侧&生态机会,基本面持续稳健向上【天风海外】 📣小米全新大模型Core团队发布首个推理大模型MiMo,其中MiMo-7B 的数学&代码领域的强化学习潜力显著领先o10mini。此前小米大模型团队的工作也主要围绕小模型端侧部署展开,而本次全新大模型团队亮相MiMo, 或代表公司在端侧AI领域的投入和决心,伴随端侧模型的发布,软件、硬件、OS、芯片层面的更新和迭代或加速。 ❗️此前以超级小爱为核心全面升级小爱同学的交互体验,从多模态、记忆能力
S
鸿博股份
S
美格智能
7
5
23
5.16
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-04 15:25:02
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱 一、整体市场情绪分析 📈市场情绪整体转弱:摩根士丹利的 AlphaWise 调查显示,中国房地产市场情绪减弱。多方面数据表明,无论是房价预期、房屋出售计划,还是购房计划等方面,都呈现出市场信心不足的态势,且这种情况在不同级别城市间存在分化。 📉房价预期悲观情绪蔓延:在 4 月份的调查中,受访者对房价前景略显悲观。有购房计划的受访者比例为 67%,相比去年 12 月下降了 2%;近 36% 的潜在购房者预计房价将在未来 12 个月内下跌,比去年 12 月
S
金博股份
S
鸿博股份
S
渝三峡A
7
11
13
3.44
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-03 16:51:04
中金关税影响
【中金海外】关税暂未明显冲击美国就业市场 4月非农新增就业17.7 万人,虽然低于前值下修后的18.5 万,但远远好于预期的13.8 万。同时,失业率维持在 4.2% 不变,劳动参与率小幅抬升至 62.6%(上个月 62.5%)。工资增速同环比也相比上个月小幅降温。 分行业看,零售,以及服务业如医疗,酒店休闲相比上个月降幅最大,仓储运输增幅最多,这在一定程度上可能都与4月初关税实施影响有关。此外,政府就业仅小幅下降,表明裁员影响有限。 ️这个就业数据是4月“对等关税”实施以来首个重要的“硬数据”
S
春光智能
S
鸿博股份
S
倍益康
0
4
10
2.40
上一页
1
2
3
4
5
6
42
下一页
前往
页
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 07:50:42
泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火
【泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火,IP 势能加强,重视回调机会】 💡核心观点:短期回调受资金减持扰动,IP 势能增强判断不变。LABUBU 三代毛绒引爆全球购买热潮,国内外销售有望环比继续走强,重视短期调整机会。长期来看,公司核心壁垒并不依赖单一 IP,而是长效的 IP 创造和运营机制,长期目标指向 “做世界的泡泡玛特”,2025 年仍处于加速成长期。 📉短期回调受资金减持扰动,不改增长强势判断:蜂巧资本因基金到期,近一周内通过大宗交易 3 次出清上市前买入的泡泡玛特股
S
泡泡玛特
3
0
1
0.27
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 21:28:43
广发机器人周观点
【广发机械】人形机器人周观点:关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么? 1.智元机器人联合OpenDriveLab,将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge,比赛将于5月26日正式开启,围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道,现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单,供应链产能进入
S
美湖股份
S
北特科技
S
拓斯达
S
南方精工
13
20
14
4.09
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 16:34:18
聊聊印巴停火和东西谈判
印巴宣告停火,却小摩擦不断,本质还是三哥输了面子,要找场子 这次争端,其实是个四赢的局面: 1、巴铁是多年来首次重大胜利,转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广,日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际,正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子,莫迪对内必将借机挑起民族情绪,争取选票 小摩小擦可以有,但再升级扩大,对各方都不利。 巴国内经济一团糟,无法撑起持久战,卖面子给国际各方,及时止盈; 美英军机如再被击落,极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴,川也绝不会再傻到这时候去拱火两个
S
华纺股份
S
春光科技
S
奥普光电
S
南方精工
S
万向钱潮
7
14
27
3.01
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 11:58:41
人形机器人更新
人形机器人更新20250509 # 个股 【光启技术】考虑工厂内部应用人形机器人,已与国内机器人企业展开合作,有望26年落地。# 调研 【祥鑫科技】近期将有灵巧手发布会。后续关节模组合资公司有望落地。# 调研 【恒而达】公司拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。# 盘后 【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制,可能考虑在多部位应用万向节。# 盘前 【蓝黛科技】拟3411万元收购重庆台冠18%股权。# 盘后 【旭升集团】公司已与多家海
S
万向钱潮
S
蓝黛科技
S
美湖股份
1
1
7
0.66
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 09:08:54
机器人调整点评
机器人调整点评:产业顺利推进,优选具备实质性进展标的【天风机械】’ 昨日与机器人部分高标品种出现显著调整,我们认为主要跟两方面有关: 1)公募管理新规影响:由于公募产品是与业绩基准,一般是沪深300进行比较,短期可能调整获益较多的机器人品种、配置靠近基准; 2)市场风险偏好变化:部分投资者对于下周中美谈判结果持谨慎态度,风险偏好下降可能导致人形机器人板块整体调整; 无论如何,产业进展目前推进顺利,接下来仍有T gen3、国内H、S等催化剂等,我们持续看好机器人板块,优选具备实质性进展标的: 关节
S
雷赛智能
S
拓斯达
S
科力尔
S
巨轮智能
7
3
11
2.53
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 09:02:29
传媒领域AI应用相关更新
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 250509 [太阳]AIGC应用进展 #Runway# 5月6日,宣布将向付费用户推出 Gen-4 参考功能,用户可以对图片中的单一元素进行选择,生成拥有统一角色或地点的内容。 #索尼# 根据5月7日的专利文件显示,索尼正在探索通过AI与神经网络技术,加速游戏复刻的开发进程。与传统重制方式不同,索尼提出一种利用AI图像叠加与后期处理的全新路径,从而跳过大量美术与技术资产的重构环节。 [太阳]AI投融资 #Anysphere# 5月5日,AI 编程工具 Cu
S
万兴科技
S
掌趣科技
0
3
8
2.31
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-09 07:20:33
Applovin 业绩超预期利好传媒
【申万海外科技】APPLovin FY25Q1:营收、利润率超预期,即将剥离游戏业务聚焦广告 #业绩增长、盈利能力优化进展超出市场预期。公司FY25Q1 营收14.8亿美元(YoY+40.3%,预期13.8亿);其中广告业务营收11.6亿(YoY+70.8%,预期10.5亿),广告业务调整后EBITDA为9.3亿、EBITDA利润率达到81.4%。 #业绩指引仍然强劲、广告软件业务仍以获取份额为核心增长逻辑,关税摩擦影响相对小:FY25Q2 广告业务收入指引11.95-12.15亿,调整后EBI
S
掌趣科技
0
0
1
0.24
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-08 08:43:10
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线-20250507 事件 5月7日晚,美的集团发布人形机器人进厂打工视频。 点评 美的集团前期把人形机器人主要放在巡检岗位,也可以做日常维护工作。人形机器人的信息接受能力很强,所有信息可以汇总分析。第二有明确的判断规则。日常维护工作:给设备加油,产品送去检查等常规性工作。也可以做打螺丝工作,不过目前不如库卡机器人。后续会做门店导览,未来逐步实现家庭场景突破等。 美的之前花费260亿元收购了四大工业机器人之一的库卡机器人,库卡赋能人形机器人制造,美
S
美湖股份
S
合康新能
S
京城股份
S
远东传动
S
乐创技术
13
21
36
6.81
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-07 06:17:24
大厂算力卡采购进展
💬Patrick:两周前 H20 被禁,情况发生了变化。最近与客户沟通后,想了解一下他们对 H20 后续能否申请到许可,以及还能否拿到 H20 的预期如何? 👨💼专家:他们也不清楚。字节公司原本很着急,但最近又缓下来了,因为拿不到卡。现在大家需要随时待命,如果政策放开,5 月份可能又会有卡进来。目前 BAT 每天都在等消息,大家都不确定,每天都在关注新闻。 💬Patrick:有没有组织法务团队去申请许可证,流程是否已经启动? 👨💼专家:没有说这方面的情况。不过,之前购买的合规产品还是
S
鸿博股份
S
渝三峡A
S
川润股份
2
1
3
0.28
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 12:48:44
三维股份:和南山智尚同类机器人腱绳材料
今日南山智尚等超高分子聚乙烯材料UHMWPE放量大涨! 【国盛化工】人形机器人材料:关注腱绳材料UHMWPE放量机遇 ➠ 腱传动方案加速渗透 灵巧手传动方式包括腱传动、丝杠传动、连杆传动等,腱传动具有高灵活性、结构紧凑等优势。特斯拉计划2025年生产数千台Optimus机器人,灵巧手采用腱传动方案;2月22日1X推出新一代家用机器人Neo Gamma采用腱传动方案,且除灵巧手以外可用于更多关节领域,应用空间持续打开。 ➠ UHMWPE是核心腱绳材料 腱绳是腱传动核心组成部分,作用为连接和固定,从
S
南山智尚
S
恒辉安防
S
同益中
S
三维股份
S
大业股份
23
19
25
33.93
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 11:22:05
中航泰达:央视5.4日推全国首台防爆人形机器人
在江苏南京,首款获得防爆等级认证的类人机器人正在进行执勤演练。在它的工具箱里,装配了电钻、锯、夹爪等多种工具,可随意切换,通过图像、视频、声纹、气体、震动等多模态的技术识别,它可以在一些高危场景下替代人类进行巡检和故障排除。 南京天创机器人与中航泰达签署战略合作协议! 近日,南京天创电子技术有限公司与北京中航泰达环保科技股份有限公司正式达成战略合作,并签署相关协议,双方将就防爆机器人、人工智能产品等方面展开深度合作,携手共拓油气化工、冶金矿山行业市场,互惠共赢。 中航泰达智能智造事业部总经理姚鹏
S
倍益康
S
春光智能
S
慧为智能
S
浩淼科技
S
九菱科技
6
10
14
9.07
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 07:14:13
华创:机器人 5 月后续催化巨大
【华创电新&机器人】宇树科技通用AI模型突破在即,外骨骼机器人引爆五一假期-0505 ➡20250428-20250505行业动态 ◆4.28日,优必选签下小批量人形机器人采购合同,主要是Walker S、Walker C。 ◆4.28日,美的人形机器人5月将进入工厂用于机器运维、设备检测和搬运等,下半年进入门店用于商业导览、制作咖啡等。 ◆4.28日,数字华夏发布行业内首款本体、轮式相结合的双形态人形机器人星行侠P01。 ◆4.28日,机器人和智能制造主题基金在北京亦庄成立。 ◆4.28日,均
S
美湖股份
3
0
2
0.41
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-05 11:26:28
小米端侧大模型的意义
‼️小米集团及小米产业链‼️首个端侧推理模型开源,重视端侧&生态机会,基本面持续稳健向上【天风海外】 📣小米全新大模型Core团队发布首个推理大模型MiMo,其中MiMo-7B 的数学&代码领域的强化学习潜力显著领先o10mini。此前小米大模型团队的工作也主要围绕小模型端侧部署展开,而本次全新大模型团队亮相MiMo, 或代表公司在端侧AI领域的投入和决心,伴随端侧模型的发布,软件、硬件、OS、芯片层面的更新和迭代或加速。 ❗️此前以超级小爱为核心全面升级小爱同学的交互体验,从多模态、记忆能力
S
鸿博股份
S
美格智能
7
5
23
5.16
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-04 15:25:02
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱 一、整体市场情绪分析 📈市场情绪整体转弱:摩根士丹利的 AlphaWise 调查显示,中国房地产市场情绪减弱。多方面数据表明,无论是房价预期、房屋出售计划,还是购房计划等方面,都呈现出市场信心不足的态势,且这种情况在不同级别城市间存在分化。 📉房价预期悲观情绪蔓延:在 4 月份的调查中,受访者对房价前景略显悲观。有购房计划的受访者比例为 67%,相比去年 12 月下降了 2%;近 36% 的潜在购房者预计房价将在未来 12 个月内下跌,比去年 12 月
S
金博股份
S
鸿博股份
S
渝三峡A
7
11
13
3.44
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-03 16:51:04
中金关税影响
【中金海外】关税暂未明显冲击美国就业市场 4月非农新增就业17.7 万人,虽然低于前值下修后的18.5 万,但远远好于预期的13.8 万。同时,失业率维持在 4.2% 不变,劳动参与率小幅抬升至 62.6%(上个月 62.5%)。工资增速同环比也相比上个月小幅降温。 分行业看,零售,以及服务业如医疗,酒店休闲相比上个月降幅最大,仓储运输增幅最多,这在一定程度上可能都与4月初关税实施影响有关。此外,政府就业仅小幅下降,表明裁员影响有限。 ️这个就业数据是4月“对等关税”实施以来首个重要的“硬数据”
S
春光智能
S
鸿博股份
S
倍益康
0
4
10
2.40
上一页
1
2
3
4
5
6
42
下一页
前往
页
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 07:50:42
泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火
【泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火,IP 势能加强,重视回调机会】 💡核心观点:短期回调受资金减持扰动,IP 势能增强判断不变。LABUBU 三代毛绒引爆全球购买热潮,国内外销售有望环比继续走强,重视短期调整机会。长期来看,公司核心壁垒并不依赖单一 IP,而是长效的 IP 创造和运营机制,长期目标指向 “做世界的泡泡玛特”,2025 年仍处于加速成长期。 📉短期回调受资金减持扰动,不改增长强势判断:蜂巧资本因基金到期,近一周内通过大宗交易 3 次出清上市前买入的泡泡玛特股
S
泡泡玛特
3
0
1
0.27
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 21:28:43
广发机器人周观点
【广发机械】人形机器人周观点:关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么? 1.智元机器人联合OpenDriveLab,将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge,比赛将于5月26日正式开启,围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道,现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单,供应链产能进入
S
美湖股份
S
北特科技
S
拓斯达
S
南方精工
13
20
14
4.09
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 16:34:18
聊聊印巴停火和东西谈判
印巴宣告停火,却小摩擦不断,本质还是三哥输了面子,要找场子 这次争端,其实是个四赢的局面: 1、巴铁是多年来首次重大胜利,转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广,日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际,正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子,莫迪对内必将借机挑起民族情绪,争取选票 小摩小擦可以有,但再升级扩大,对各方都不利。 巴国内经济一团糟,无法撑起持久战,卖面子给国际各方,及时止盈; 美英军机如再被击落,极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴,川也绝不会再傻到这时候去拱火两个
S
华纺股份
S
春光科技
S
奥普光电
S
南方精工
S
万向钱潮
7
14
27
3.01
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 11:58:41
人形机器人更新
人形机器人更新20250509 # 个股 【光启技术】考虑工厂内部应用人形机器人,已与国内机器人企业展开合作,有望26年落地。# 调研 【祥鑫科技】近期将有灵巧手发布会。后续关节模组合资公司有望落地。# 调研 【恒而达】公司拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。# 盘后 【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制,可能考虑在多部位应用万向节。# 盘前 【蓝黛科技】拟3411万元收购重庆台冠18%股权。# 盘后 【旭升集团】公司已与多家海
S
万向钱潮
S
蓝黛科技
S
美湖股份
1
1
7
0.66
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 09:08:54
机器人调整点评
机器人调整点评:产业顺利推进,优选具备实质性进展标的【天风机械】’ 昨日与机器人部分高标品种出现显著调整,我们认为主要跟两方面有关: 1)公募管理新规影响:由于公募产品是与业绩基准,一般是沪深300进行比较,短期可能调整获益较多的机器人品种、配置靠近基准; 2)市场风险偏好变化:部分投资者对于下周中美谈判结果持谨慎态度,风险偏好下降可能导致人形机器人板块整体调整; 无论如何,产业进展目前推进顺利,接下来仍有T gen3、国内H、S等催化剂等,我们持续看好机器人板块,优选具备实质性进展标的: 关节
S
雷赛智能
S
拓斯达
S
科力尔
S
巨轮智能
7
3
11
2.53
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 09:02:29
传媒领域AI应用相关更新
【中金传媒】传媒领域AI应用相关更新 250509 [太阳]AIGC应用进展 #Runway# 5月6日,宣布将向付费用户推出 Gen-4 参考功能,用户可以对图片中的单一元素进行选择,生成拥有统一角色或地点的内容。 #索尼# 根据5月7日的专利文件显示,索尼正在探索通过AI与神经网络技术,加速游戏复刻的开发进程。与传统重制方式不同,索尼提出一种利用AI图像叠加与后期处理的全新路径,从而跳过大量美术与技术资产的重构环节。 [太阳]AI投融资 #Anysphere# 5月5日,AI 编程工具 Cu
S
万兴科技
S
掌趣科技
0
3
8
2.31
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-09 07:20:33
Applovin 业绩超预期利好传媒
【申万海外科技】APPLovin FY25Q1:营收、利润率超预期,即将剥离游戏业务聚焦广告 #业绩增长、盈利能力优化进展超出市场预期。公司FY25Q1 营收14.8亿美元(YoY+40.3%,预期13.8亿);其中广告业务营收11.6亿(YoY+70.8%,预期10.5亿),广告业务调整后EBITDA为9.3亿、EBITDA利润率达到81.4%。 #业绩指引仍然强劲、广告软件业务仍以获取份额为核心增长逻辑,关税摩擦影响相对小:FY25Q2 广告业务收入指引11.95-12.15亿,调整后EBI
S
掌趣科技
0
0
1
0.24
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-08 08:43:10
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线
【东北电新】美的机器人进厂打工,你的硅基牛马已上线-20250507 事件 5月7日晚,美的集团发布人形机器人进厂打工视频。 点评 美的集团前期把人形机器人主要放在巡检岗位,也可以做日常维护工作。人形机器人的信息接受能力很强,所有信息可以汇总分析。第二有明确的判断规则。日常维护工作:给设备加油,产品送去检查等常规性工作。也可以做打螺丝工作,不过目前不如库卡机器人。后续会做门店导览,未来逐步实现家庭场景突破等。 美的之前花费260亿元收购了四大工业机器人之一的库卡机器人,库卡赋能人形机器人制造,美
S
美湖股份
S
合康新能
S
京城股份
S
远东传动
S
乐创技术
13
21
36
6.81
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-07 06:17:24
大厂算力卡采购进展
💬Patrick:两周前 H20 被禁,情况发生了变化。最近与客户沟通后,想了解一下他们对 H20 后续能否申请到许可,以及还能否拿到 H20 的预期如何? 👨💼专家:他们也不清楚。字节公司原本很着急,但最近又缓下来了,因为拿不到卡。现在大家需要随时待命,如果政策放开,5 月份可能又会有卡进来。目前 BAT 每天都在等消息,大家都不确定,每天都在关注新闻。 💬Patrick:有没有组织法务团队去申请许可证,流程是否已经启动? 👨💼专家:没有说这方面的情况。不过,之前购买的合规产品还是
S
鸿博股份
S
渝三峡A
S
川润股份
2
1
3
0.28
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 12:48:44
三维股份:和南山智尚同类机器人腱绳材料
今日南山智尚等超高分子聚乙烯材料UHMWPE放量大涨! 【国盛化工】人形机器人材料:关注腱绳材料UHMWPE放量机遇 ➠ 腱传动方案加速渗透 灵巧手传动方式包括腱传动、丝杠传动、连杆传动等,腱传动具有高灵活性、结构紧凑等优势。特斯拉计划2025年生产数千台Optimus机器人,灵巧手采用腱传动方案;2月22日1X推出新一代家用机器人Neo Gamma采用腱传动方案,且除灵巧手以外可用于更多关节领域,应用空间持续打开。 ➠ UHMWPE是核心腱绳材料 腱绳是腱传动核心组成部分,作用为连接和固定,从
S
南山智尚
S
恒辉安防
S
同益中
S
三维股份
S
大业股份
23
19
25
33.93
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 11:22:05
中航泰达:央视5.4日推全国首台防爆人形机器人
在江苏南京,首款获得防爆等级认证的类人机器人正在进行执勤演练。在它的工具箱里,装配了电钻、锯、夹爪等多种工具,可随意切换,通过图像、视频、声纹、气体、震动等多模态的技术识别,它可以在一些高危场景下替代人类进行巡检和故障排除。 南京天创机器人与中航泰达签署战略合作协议! 近日,南京天创电子技术有限公司与北京中航泰达环保科技股份有限公司正式达成战略合作,并签署相关协议,双方将就防爆机器人、人工智能产品等方面展开深度合作,携手共拓油气化工、冶金矿山行业市场,互惠共赢。 中航泰达智能智造事业部总经理姚鹏
S
倍益康
S
春光智能
S
慧为智能
S
浩淼科技
S
九菱科技
6
10
14
9.07
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-06 07:14:13
华创:机器人 5 月后续催化巨大
【华创电新&机器人】宇树科技通用AI模型突破在即,外骨骼机器人引爆五一假期-0505 ➡20250428-20250505行业动态 ◆4.28日,优必选签下小批量人形机器人采购合同,主要是Walker S、Walker C。 ◆4.28日,美的人形机器人5月将进入工厂用于机器运维、设备检测和搬运等,下半年进入门店用于商业导览、制作咖啡等。 ◆4.28日,数字华夏发布行业内首款本体、轮式相结合的双形态人形机器人星行侠P01。 ◆4.28日,机器人和智能制造主题基金在北京亦庄成立。 ◆4.28日,均
S
美湖股份
3
0
2
0.41
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-05 11:26:28
小米端侧大模型的意义
‼️小米集团及小米产业链‼️首个端侧推理模型开源,重视端侧&生态机会,基本面持续稳健向上【天风海外】 📣小米全新大模型Core团队发布首个推理大模型MiMo,其中MiMo-7B 的数学&代码领域的强化学习潜力显著领先o10mini。此前小米大模型团队的工作也主要围绕小模型端侧部署展开,而本次全新大模型团队亮相MiMo, 或代表公司在端侧AI领域的投入和决心,伴随端侧模型的发布,软件、硬件、OS、芯片层面的更新和迭代或加速。 ❗️此前以超级小爱为核心全面升级小爱同学的交互体验,从多模态、记忆能力
S
鸿博股份
S
美格智能
7
5
23
5.16
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-04 15:25:02
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱
📈大摩-中国房地产调查:市场情绪减弱 一、整体市场情绪分析 📈市场情绪整体转弱:摩根士丹利的 AlphaWise 调查显示,中国房地产市场情绪减弱。多方面数据表明,无论是房价预期、房屋出售计划,还是购房计划等方面,都呈现出市场信心不足的态势,且这种情况在不同级别城市间存在分化。 📉房价预期悲观情绪蔓延:在 4 月份的调查中,受访者对房价前景略显悲观。有购房计划的受访者比例为 67%,相比去年 12 月下降了 2%;近 36% 的潜在购房者预计房价将在未来 12 个月内下跌,比去年 12 月
S
金博股份
S
鸿博股份
S
渝三峡A
7
11
13
3.44
观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-03 16:51:04
中金关税影响
【中金海外】关税暂未明显冲击美国就业市场 4月非农新增就业17.7 万人,虽然低于前值下修后的18.5 万,但远远好于预期的13.8 万。同时,失业率维持在 4.2% 不变,劳动参与率小幅抬升至 62.6%(上个月 62.5%)。工资增速同环比也相比上个月小幅降温。 分行业看,零售,以及服务业如医疗,酒店休闲相比上个月降幅最大,仓储运输增幅最多,这在一定程度上可能都与4月初关税实施影响有关。此外,政府就业仅小幅下降,表明裁员影响有限。 ️这个就业数据是4月“对等关税”实施以来首个重要的“硬数据”
S
春光智能
S
鸿博股份
S
倍益康
0
4
10
2.40
上一页
1
2
3
4
5
6
42
下一页
前往
页
99
关注
6314
粉丝
3639.64
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44