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观风听雨
盈利模式周期策略师
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-19 14:36:17
中欧新曙光,5G开启
#【🇨🇳中德合作🇩🇪】 #汽车合作接力5G 德国总理朔尔茨2024年4月14日率团访华,西门子、拜耳、梅赛德斯-奔驰、宝马等知名德企的负责人参加。在同济大学的一场演讲中表示,#支持欧洲开放汽车市场,#包括对中国汽车。 中德汽车产业互学互鉴、互促互进的缩影。回顾过去,汽车产业合作始终是中德合作的亮点。#以前是中国学习欧洲油车技术,#现在是中国教欧洲制造电动汽车。 花旗最新研报指出:#预期美国汽车关税溢出效应促使德国车厂与中国部件商加强合作,建立更紧密联系并改进其产品。 今日5G板块异动,市
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创远信科
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-19 14:34:54
关注德国对华松绑5G
【东北通信 要文强】5G 快评: 今天上午关于德国新政府联盟修改电信准入的条款新闻,翻墙看了下,外网确实有比较多报道,也确实做了修改,新政府联盟预计 5 月 6 日正式上台。#需要原文件联系我们团队 我们火速与产业端进行了验证,实际上两年前 H 就已经将代码交给了德国和英国等做安全审查,目前已经审查完毕。整体进展很正向,目前地缘政治下,电信领域是中欧贸易谈判的关键,也是最容易达成一致合作的方向,周末我们会请产业专家做进一步解读,结论上如果中欧关系得到很大缓和,电信领域的增量一定要重视。 方向上,
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东方通信
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-18 18:23:05
【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军
【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动,不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归,更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。在这场角逐中,东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局,正以“中国方案”重塑全球5G话语权。 多网融合:打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案,堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。该方案不仅兼容PDT、TETRA、4G/5G等异构系统
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-17 12:40:19
417近期消费+科技两手准备~
近期消费外贸走的踉踉跄跄,但每天也都各种超预期,为了不错过肯定是要配置一些的~ 举两个例子: 比如4月9日就提醒的天润科技:7个交易日53% 比如投研4月8日挖掘出来的盖世食品:8个交易日涨幅48%, 近期还挖掘了一些低位消费和科技 目前对北郊的看法,我认为是比个股挖掘更加重要的,和上次那位错过的道友看法正好相反,我很想看看下一次大跌-4%的时候,会是什么时候:) 继续跟这位道友持相反看法把:) 具体对北交所指数、板块和具体标的的看法,欢迎对大盘各位老师与我交流~ 【午评】 三大指数早盘翻红后维
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 21:35:24
西部电子观点
【西部电子】关税边际松动,把握超跌机会 #部分国家对等关税暂缓90天以及商品对等关税豁免名录拓宽,#关税悲观预期冰点已打破。美国海关发布《特定产品对等关税豁免指南》,20项商品编码获得关税豁免,包括计算机、智能手机、平板、显示面板、服务器、存储等产品。从条例层面看,以上商品将不再被纳入此前针对中国进口商品实施的125%所谓关税范围内。 #观点一:果链超跌叠加后续产业链优化带来的马太效应。果链公司此前受到关税影响,市场悲观预期已充分反映至股价中,随着关税利空陆续落地,叠加果链本身韧性较强,次轮下跌
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雅创电子
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 21:34:22
机器人反弹看三大主线
【国盛机械&机器人】继续看反弹三大主线: 1️⃣t链!t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂,#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置,空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关(金沃、美力、五洲等)。t链是机器人最核心的beta,t链起来,板块才有右侧可言! 2️⃣h相关:再三强调,机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练,有希望实现一体化整合的只有t和h,两者分别为中美机器人主力军
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 19:11:53
强脑科技发布灵巧手
强脑科技发布仿生灵巧手Revo 2 极致仿生,拟真人手曲面造型; 极致轻量,整手重量383g; 极致小巧,高160mm,宽76mm,大小类似于iPhone16ProMAX; 强劲握力,整手握力≥50N; 大负载,支持机械臂极限抓取; 单手承载20kg,抓重比53; 支持遥操作,可精准控制; 精准配合,五指灵动,可以弹钢琴; 精密控制,给自动铅笔安装笔芯,实现亚毫米级操作0.1mm; 包络抓取球状物体,完美贴合曲面; 灵巧操作,轻松点燃火柴。 中信建投机械吕娟团队#文字观点# 继续看好机器人板块修
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 19:09:25
机器人板块机构观点
机器人板块观点更新20250413 特朗普关税政策影响下,以机器人为代表的科技成长性板块受到恐慌性抛售,人形机器人指数相较于高点已回调了30%左右。从基本面角度看,国内外机器人产业链进度不受影响,关税政策在边际缓和,产业链合作关系受影响也较小,板块存在错杀超跌机会 随着头部机器人企业陆续进入量产,机器人板块逐渐成为具备市场共识的迭代快空间大的科技成长性板块,主题投资属性在弱化。进展视频等催化事件的具体时间点是不可预测的,在合适的位置布局核心标的更为重要 我们认为板块内的标的会向真正有订单、有业绩
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 19:06:46
【中金机械|自动化】自主可控核心资产梳理
【中金机械|自动化】自主可控核心资产梳理 中控技术 1、主营:工控(DCS/PLC+工业软件+高端仪器仪表)。2024年收入91.4亿元,同比+6.0%;归母净利润11.2亿元,同比+1.4%;剔除汇兑后,公司扣非净利润10.12亿元,同比增长20.2%。 2、基本盘竞争力凸显。2024年DCS市占率实现连续14年国内第一,化工/石化市场占有率达到63.2%/ 56.2%。公司工业软件(产品口径)营收同比增长21%至26.5亿元,毛利率提升3pct至42.1%。 3、关税带来国产替代新机。202
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 18:58:47
【Mstech】模拟代理商专家要点反馈
🔥【Mstech】模拟代理商专家要点反馈 1⃣关税政策 按“晶圆厂”认定原产地,4.4号之后就已经明确,报关目前已经执行最新税率; 2⃣涨价情况 目前渠道价格非常混乱,价格都起飞了。不少中小客户主动涨价拿货,主要是他们那里库存低,担心后续拿不到货,截止周五有接到很多急单,急单价格起码上涨20%以上。不过经销商还是惜售的状态,规劝客户对美系产品暂停询价(至少一周),签订单也会备注价格视交货日关税政策而定。 3⃣国产进展 不少客户要求渠道商帮忙梳理和TI Pin2Pin的芯片,主动对接国产原厂;
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 18:31:24
2024年中国前四大贸易伙伴
2024年中国前四大贸易伙伴 原创 RICC 东盟商机 2025年01月14日 09:00 北京 点击左上方“东盟商机”关注我们 2024年,中国货物贸易(下同)进出口总值43.85万亿元人民币,同比增长5%。其中:出口25.45万亿元,同比增长7.1%;进口18.39万亿元,同比增长2.3%;贸易顺差7.06万亿元。 东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位 2024年,东盟连续5年为中国第一大贸易伙伴,中国连续16年保持东盟第一大贸易伙伴。中国与东盟贸易总值为6.99万亿元人民币,同比增长9%,占
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-12 16:25:03
柴发更新(0411):
柴发更新(0411): 现状。整体仍在继续涨价,上周某colo商招标280万/台进口,4-6月招标会更频繁,OEM厂家目前都是一台一台出,不接受预订,急要的话只能加价。国产玉柴进入字节,潍柴进入三大运营商、阿里和百度,4月潍柴可能有超预期进展(字节与腾讯)。 供需:国外发动机进口:美国康明斯1.4K台,卡特1K台,(一半在美国生产,但可调整出口地),欧洲MTU0.9K台;国内发动机:玉柴0.7K台(加班可扩到1.2K),潍柴1K台(加班1.5k)。海外扩产都比较慢和谨慎,有些甚至依赖国内代工厂。
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-12 09:45:19
机器人每日新闻更新
【兴证机器人】行业每日要闻20250411 1、傅利叶:正式发布首款开源人形机器人 Fourier N1,身高1.31米,体重38公斤,单次续航超过2小时。 2、首批人形机器人系列国家标准正式立项,由优必选牵头。 3、宇树科技:发布G1最新视频,将开启机器人格斗直播。 4、中国移动:发布首款人形机器人产品——迎宾导览机器人,旨在应用于展厅和营业厅。 5、商汤科技:发布其最新大模型「日日新 SenseNova V6」,“长思维链+数理能力+推理能力+全局记忆”升级 6、韩国成立“K-人形机器人联盟
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-12 09:41:33
模拟芯片机构深度
【DW电子】每日复盘每日新-电子4.11 # 行情 - 模拟:原产地认证问题落地,思瑞浦/圣邦/纳芯微/雅创+20%,汽车工业营收占比高。其余模拟均大涨,龙迅+15.5%。 - 射频:市场新增关注射频,唯捷+20%,卓胜微+13.7%,慧智微+11.2%。 - 华峰测控+14.2%,华虹半导体+19.8%,主要跟随模拟板块(反制情绪)大涨。 - SoC:受益于板块业绩拉动,炬芯+12.8%,恒玄+8.8%,全志+6.9%。 - 算力芯片:国产化率低的环节集体补涨,安路+11.9%,翱捷+9.5%
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-10 12:40:08
4.10午盘,注意轮动切换~
【午评】三大指数大幅高开后维持震荡,预计两市全天成交近1.7万亿,量能较前一交易日接近持平,当前上涨个股超4500家。 早盘市场延续普涨,各题材强势轮动。中欧贸易概念连云港大单一字五连板,瑞茂通一字三连板,飞力达20cm二连板。 消费电子权重立讯精密、歌尔股份大幅高开,朝阳科技等多股涨停。 机器人概念捷昌驱动等涨停,万马股份冲板回落。 此外跨境支付、福建本地股、数据电源、农业、大消费、芯片概念等盘中快速轮动。短线情绪整体分化,连板一字股海鸥住工、新赛股份等开板后换手涨停,低位多股晋级,高位人气股
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中旗新材
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中欧新曙光,5G开启
#【🇨🇳中德合作🇩🇪】 #汽车合作接力5G 德国总理朔尔茨2024年4月14日率团访华,西门子、拜耳、梅赛德斯-奔驰、宝马等知名德企的负责人参加。在同济大学的一场演讲中表示,#支持欧洲开放汽车市场,#包括对中国汽车。 中德汽车产业互学互鉴、互促互进的缩影。回顾过去,汽车产业合作始终是中德合作的亮点。#以前是中国学习欧洲油车技术,#现在是中国教欧洲制造电动汽车。 花旗最新研报指出:#预期美国汽车关税溢出效应促使德国车厂与中国部件商加强合作,建立更紧密联系并改进其产品。 今日5G板块异动,市
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2025-04-19 14:34:54
关注德国对华松绑5G
【东北通信 要文强】5G 快评: 今天上午关于德国新政府联盟修改电信准入的条款新闻,翻墙看了下,外网确实有比较多报道,也确实做了修改,新政府联盟预计 5 月 6 日正式上台。#需要原文件联系我们团队 我们火速与产业端进行了验证,实际上两年前 H 就已经将代码交给了德国和英国等做安全审查,目前已经审查完毕。整体进展很正向,目前地缘政治下,电信领域是中欧贸易谈判的关键,也是最容易达成一致合作的方向,周末我们会请产业专家做进一步解读,结论上如果中欧关系得到很大缓和,电信领域的增量一定要重视。 方向上,
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2025-04-18 18:23:05
【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军
【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动,不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归,更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。在这场角逐中,东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局,正以“中国方案”重塑全球5G话语权。 多网融合:打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案,堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。该方案不仅兼容PDT、TETRA、4G/5G等异构系统
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2025-04-17 12:40:19
417近期消费+科技两手准备~
近期消费外贸走的踉踉跄跄,但每天也都各种超预期,为了不错过肯定是要配置一些的~ 举两个例子: 比如4月9日就提醒的天润科技:7个交易日53% 比如投研4月8日挖掘出来的盖世食品:8个交易日涨幅48%, 近期还挖掘了一些低位消费和科技 目前对北郊的看法,我认为是比个股挖掘更加重要的,和上次那位错过的道友看法正好相反,我很想看看下一次大跌-4%的时候,会是什么时候:) 继续跟这位道友持相反看法把:) 具体对北交所指数、板块和具体标的的看法,欢迎对大盘各位老师与我交流~ 【午评】 三大指数早盘翻红后维
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2025-04-13 21:35:24
西部电子观点
【西部电子】关税边际松动,把握超跌机会 #部分国家对等关税暂缓90天以及商品对等关税豁免名录拓宽,#关税悲观预期冰点已打破。美国海关发布《特定产品对等关税豁免指南》,20项商品编码获得关税豁免,包括计算机、智能手机、平板、显示面板、服务器、存储等产品。从条例层面看,以上商品将不再被纳入此前针对中国进口商品实施的125%所谓关税范围内。 #观点一:果链超跌叠加后续产业链优化带来的马太效应。果链公司此前受到关税影响,市场悲观预期已充分反映至股价中,随着关税利空陆续落地,叠加果链本身韧性较强,次轮下跌
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机器人反弹看三大主线
【国盛机械&机器人】继续看反弹三大主线: 1️⃣t链!t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂,#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置,空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关(金沃、美力、五洲等)。t链是机器人最核心的beta,t链起来,板块才有右侧可言! 2️⃣h相关:再三强调,机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练,有希望实现一体化整合的只有t和h,两者分别为中美机器人主力军
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强脑科技发布灵巧手
强脑科技发布仿生灵巧手Revo 2 极致仿生,拟真人手曲面造型; 极致轻量,整手重量383g; 极致小巧,高160mm,宽76mm,大小类似于iPhone16ProMAX; 强劲握力,整手握力≥50N; 大负载,支持机械臂极限抓取; 单手承载20kg,抓重比53; 支持遥操作,可精准控制; 精准配合,五指灵动,可以弹钢琴; 精密控制,给自动铅笔安装笔芯,实现亚毫米级操作0.1mm; 包络抓取球状物体,完美贴合曲面; 灵巧操作,轻松点燃火柴。 中信建投机械吕娟团队#文字观点# 继续看好机器人板块修
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机器人板块机构观点
机器人板块观点更新20250413 特朗普关税政策影响下,以机器人为代表的科技成长性板块受到恐慌性抛售,人形机器人指数相较于高点已回调了30%左右。从基本面角度看,国内外机器人产业链进度不受影响,关税政策在边际缓和,产业链合作关系受影响也较小,板块存在错杀超跌机会 随着头部机器人企业陆续进入量产,机器人板块逐渐成为具备市场共识的迭代快空间大的科技成长性板块,主题投资属性在弱化。进展视频等催化事件的具体时间点是不可预测的,在合适的位置布局核心标的更为重要 我们认为板块内的标的会向真正有订单、有业绩
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【中金机械|自动化】自主可控核心资产梳理
【中金机械|自动化】自主可控核心资产梳理 中控技术 1、主营:工控(DCS/PLC+工业软件+高端仪器仪表)。2024年收入91.4亿元,同比+6.0%;归母净利润11.2亿元,同比+1.4%;剔除汇兑后,公司扣非净利润10.12亿元,同比增长20.2%。 2、基本盘竞争力凸显。2024年DCS市占率实现连续14年国内第一,化工/石化市场占有率达到63.2%/ 56.2%。公司工业软件(产品口径)营收同比增长21%至26.5亿元,毛利率提升3pct至42.1%。 3、关税带来国产替代新机。202
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【Mstech】模拟代理商专家要点反馈
🔥【Mstech】模拟代理商专家要点反馈 1⃣关税政策 按“晶圆厂”认定原产地,4.4号之后就已经明确,报关目前已经执行最新税率; 2⃣涨价情况 目前渠道价格非常混乱,价格都起飞了。不少中小客户主动涨价拿货,主要是他们那里库存低,担心后续拿不到货,截止周五有接到很多急单,急单价格起码上涨20%以上。不过经销商还是惜售的状态,规劝客户对美系产品暂停询价(至少一周),签订单也会备注价格视交货日关税政策而定。 3⃣国产进展 不少客户要求渠道商帮忙梳理和TI Pin2Pin的芯片,主动对接国产原厂;
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2024年中国前四大贸易伙伴
2024年中国前四大贸易伙伴 原创 RICC 东盟商机 2025年01月14日 09:00 北京 点击左上方“东盟商机”关注我们 2024年,中国货物贸易(下同)进出口总值43.85万亿元人民币,同比增长5%。其中:出口25.45万亿元,同比增长7.1%;进口18.39万亿元,同比增长2.3%;贸易顺差7.06万亿元。 东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位 2024年,东盟连续5年为中国第一大贸易伙伴,中国连续16年保持东盟第一大贸易伙伴。中国与东盟贸易总值为6.99万亿元人民币,同比增长9%,占
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柴发更新(0411):
柴发更新(0411): 现状。整体仍在继续涨价,上周某colo商招标280万/台进口,4-6月招标会更频繁,OEM厂家目前都是一台一台出,不接受预订,急要的话只能加价。国产玉柴进入字节,潍柴进入三大运营商、阿里和百度,4月潍柴可能有超预期进展(字节与腾讯)。 供需:国外发动机进口:美国康明斯1.4K台,卡特1K台,(一半在美国生产,但可调整出口地),欧洲MTU0.9K台;国内发动机:玉柴0.7K台(加班可扩到1.2K),潍柴1K台(加班1.5k)。海外扩产都比较慢和谨慎,有些甚至依赖国内代工厂。
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机器人每日新闻更新
【兴证机器人】行业每日要闻20250411 1、傅利叶:正式发布首款开源人形机器人 Fourier N1,身高1.31米,体重38公斤,单次续航超过2小时。 2、首批人形机器人系列国家标准正式立项,由优必选牵头。 3、宇树科技:发布G1最新视频,将开启机器人格斗直播。 4、中国移动:发布首款人形机器人产品——迎宾导览机器人,旨在应用于展厅和营业厅。 5、商汤科技:发布其最新大模型「日日新 SenseNova V6」,“长思维链+数理能力+推理能力+全局记忆”升级 6、韩国成立“K-人形机器人联盟
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模拟芯片机构深度
【DW电子】每日复盘每日新-电子4.11 # 行情 - 模拟:原产地认证问题落地,思瑞浦/圣邦/纳芯微/雅创+20%,汽车工业营收占比高。其余模拟均大涨,龙迅+15.5%。 - 射频:市场新增关注射频,唯捷+20%,卓胜微+13.7%,慧智微+11.2%。 - 华峰测控+14.2%,华虹半导体+19.8%,主要跟随模拟板块(反制情绪)大涨。 - SoC:受益于板块业绩拉动,炬芯+12.8%,恒玄+8.8%,全志+6.9%。 - 算力芯片:国产化率低的环节集体补涨,安路+11.9%,翱捷+9.5%
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-10 12:40:08
4.10午盘,注意轮动切换~
【午评】三大指数大幅高开后维持震荡,预计两市全天成交近1.7万亿,量能较前一交易日接近持平,当前上涨个股超4500家。 早盘市场延续普涨,各题材强势轮动。中欧贸易概念连云港大单一字五连板,瑞茂通一字三连板,飞力达20cm二连板。 消费电子权重立讯精密、歌尔股份大幅高开,朝阳科技等多股涨停。 机器人概念捷昌驱动等涨停,万马股份冲板回落。 此外跨境支付、福建本地股、数据电源、农业、大消费、芯片概念等盘中快速轮动。短线情绪整体分化,连板一字股海鸥住工、新赛股份等开板后换手涨停,低位多股晋级,高位人气股
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海鸥住工
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-19 14:36:17
中欧新曙光,5G开启
#【🇨🇳中德合作🇩🇪】 #汽车合作接力5G 德国总理朔尔茨2024年4月14日率团访华,西门子、拜耳、梅赛德斯-奔驰、宝马等知名德企的负责人参加。在同济大学的一场演讲中表示,#支持欧洲开放汽车市场,#包括对中国汽车。 中德汽车产业互学互鉴、互促互进的缩影。回顾过去,汽车产业合作始终是中德合作的亮点。#以前是中国学习欧洲油车技术,#现在是中国教欧洲制造电动汽车。 花旗最新研报指出:#预期美国汽车关税溢出效应促使德国车厂与中国部件商加强合作,建立更紧密联系并改进其产品。 今日5G板块异动,市
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创远信科
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武汉凡谷
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吉冈精密
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-19 14:34:54
关注德国对华松绑5G
【东北通信 要文强】5G 快评: 今天上午关于德国新政府联盟修改电信准入的条款新闻,翻墙看了下,外网确实有比较多报道,也确实做了修改,新政府联盟预计 5 月 6 日正式上台。#需要原文件联系我们团队 我们火速与产业端进行了验证,实际上两年前 H 就已经将代码交给了德国和英国等做安全审查,目前已经审查完毕。整体进展很正向,目前地缘政治下,电信领域是中欧贸易谈判的关键,也是最容易达成一致合作的方向,周末我们会请产业专家做进一步解读,结论上如果中欧关系得到很大缓和,电信领域的增量一定要重视。 方向上,
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东方通信
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创远信科
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科达自控
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-18 18:23:05
【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军
【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动,不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归,更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。在这场角逐中,东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局,正以“中国方案”重塑全球5G话语权。 多网融合:打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案,堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。该方案不仅兼容PDT、TETRA、4G/5G等异构系统
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硕贝德
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-17 12:40:19
417近期消费+科技两手准备~
近期消费外贸走的踉踉跄跄,但每天也都各种超预期,为了不错过肯定是要配置一些的~ 举两个例子: 比如4月9日就提醒的天润科技:7个交易日53% 比如投研4月8日挖掘出来的盖世食品:8个交易日涨幅48%, 近期还挖掘了一些低位消费和科技 目前对北郊的看法,我认为是比个股挖掘更加重要的,和上次那位错过的道友看法正好相反,我很想看看下一次大跌-4%的时候,会是什么时候:) 继续跟这位道友持相反看法把:) 具体对北交所指数、板块和具体标的的看法,欢迎对大盘各位老师与我交流~ 【午评】 三大指数早盘翻红后维
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一致魔芋
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国芳集团
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 21:35:24
西部电子观点
【西部电子】关税边际松动,把握超跌机会 #部分国家对等关税暂缓90天以及商品对等关税豁免名录拓宽,#关税悲观预期冰点已打破。美国海关发布《特定产品对等关税豁免指南》,20项商品编码获得关税豁免,包括计算机、智能手机、平板、显示面板、服务器、存储等产品。从条例层面看,以上商品将不再被纳入此前针对中国进口商品实施的125%所谓关税范围内。 #观点一:果链超跌叠加后续产业链优化带来的马太效应。果链公司此前受到关税影响,市场悲观预期已充分反映至股价中,随着关税利空陆续落地,叠加果链本身韧性较强,次轮下跌
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雅创电子
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 21:34:22
机器人反弹看三大主线
【国盛机械&机器人】继续看反弹三大主线: 1️⃣t链!t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂,#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置,空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关(金沃、美力、五洲等)。t链是机器人最核心的beta,t链起来,板块才有右侧可言! 2️⃣h相关:再三强调,机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练,有希望实现一体化整合的只有t和h,两者分别为中美机器人主力军
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五洲新春
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 19:11:53
强脑科技发布灵巧手
强脑科技发布仿生灵巧手Revo 2 极致仿生,拟真人手曲面造型; 极致轻量,整手重量383g; 极致小巧,高160mm,宽76mm,大小类似于iPhone16ProMAX; 强劲握力,整手握力≥50N; 大负载,支持机械臂极限抓取; 单手承载20kg,抓重比53; 支持遥操作,可精准控制; 精准配合,五指灵动,可以弹钢琴; 精密控制,给自动铅笔安装笔芯,实现亚毫米级操作0.1mm; 包络抓取球状物体,完美贴合曲面; 灵巧操作,轻松点燃火柴。 中信建投机械吕娟团队#文字观点# 继续看好机器人板块修
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 19:09:25
机器人板块机构观点
机器人板块观点更新20250413 特朗普关税政策影响下,以机器人为代表的科技成长性板块受到恐慌性抛售,人形机器人指数相较于高点已回调了30%左右。从基本面角度看,国内外机器人产业链进度不受影响,关税政策在边际缓和,产业链合作关系受影响也较小,板块存在错杀超跌机会 随着头部机器人企业陆续进入量产,机器人板块逐渐成为具备市场共识的迭代快空间大的科技成长性板块,主题投资属性在弱化。进展视频等催化事件的具体时间点是不可预测的,在合适的位置布局核心标的更为重要 我们认为板块内的标的会向真正有订单、有业绩
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 19:06:46
【中金机械|自动化】自主可控核心资产梳理
【中金机械|自动化】自主可控核心资产梳理 中控技术 1、主营:工控(DCS/PLC+工业软件+高端仪器仪表)。2024年收入91.4亿元,同比+6.0%;归母净利润11.2亿元,同比+1.4%;剔除汇兑后,公司扣非净利润10.12亿元,同比增长20.2%。 2、基本盘竞争力凸显。2024年DCS市占率实现连续14年国内第一,化工/石化市场占有率达到63.2%/ 56.2%。公司工业软件(产品口径)营收同比增长21%至26.5亿元,毛利率提升3pct至42.1%。 3、关税带来国产替代新机。202
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2025-04-13 18:58:47
【Mstech】模拟代理商专家要点反馈
🔥【Mstech】模拟代理商专家要点反馈 1⃣关税政策 按“晶圆厂”认定原产地,4.4号之后就已经明确,报关目前已经执行最新税率; 2⃣涨价情况 目前渠道价格非常混乱,价格都起飞了。不少中小客户主动涨价拿货,主要是他们那里库存低,担心后续拿不到货,截止周五有接到很多急单,急单价格起码上涨20%以上。不过经销商还是惜售的状态,规劝客户对美系产品暂停询价(至少一周),签订单也会备注价格视交货日关税政策而定。 3⃣国产进展 不少客户要求渠道商帮忙梳理和TI Pin2Pin的芯片,主动对接国产原厂;
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 18:31:24
2024年中国前四大贸易伙伴
2024年中国前四大贸易伙伴 原创 RICC 东盟商机 2025年01月14日 09:00 北京 点击左上方“东盟商机”关注我们 2024年,中国货物贸易(下同)进出口总值43.85万亿元人民币,同比增长5%。其中:出口25.45万亿元,同比增长7.1%;进口18.39万亿元,同比增长2.3%;贸易顺差7.06万亿元。 东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位 2024年,东盟连续5年为中国第一大贸易伙伴,中国连续16年保持东盟第一大贸易伙伴。中国与东盟贸易总值为6.99万亿元人民币,同比增长9%,占
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北部湾港
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-12 16:25:03
柴发更新(0411):
柴发更新(0411): 现状。整体仍在继续涨价,上周某colo商招标280万/台进口,4-6月招标会更频繁,OEM厂家目前都是一台一台出,不接受预订,急要的话只能加价。国产玉柴进入字节,潍柴进入三大运营商、阿里和百度,4月潍柴可能有超预期进展(字节与腾讯)。 供需:国外发动机进口:美国康明斯1.4K台,卡特1K台,(一半在美国生产,但可调整出口地),欧洲MTU0.9K台;国内发动机:玉柴0.7K台(加班可扩到1.2K),潍柴1K台(加班1.5k)。海外扩产都比较慢和谨慎,有些甚至依赖国内代工厂。
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-12 09:45:19
机器人每日新闻更新
【兴证机器人】行业每日要闻20250411 1、傅利叶:正式发布首款开源人形机器人 Fourier N1,身高1.31米,体重38公斤,单次续航超过2小时。 2、首批人形机器人系列国家标准正式立项,由优必选牵头。 3、宇树科技:发布G1最新视频,将开启机器人格斗直播。 4、中国移动:发布首款人形机器人产品——迎宾导览机器人,旨在应用于展厅和营业厅。 5、商汤科技:发布其最新大模型「日日新 SenseNova V6」,“长思维链+数理能力+推理能力+全局记忆”升级 6、韩国成立“K-人形机器人联盟
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2025-04-12 09:41:33
模拟芯片机构深度
【DW电子】每日复盘每日新-电子4.11 # 行情 - 模拟:原产地认证问题落地,思瑞浦/圣邦/纳芯微/雅创+20%,汽车工业营收占比高。其余模拟均大涨,龙迅+15.5%。 - 射频:市场新增关注射频,唯捷+20%,卓胜微+13.7%,慧智微+11.2%。 - 华峰测控+14.2%,华虹半导体+19.8%,主要跟随模拟板块(反制情绪)大涨。 - SoC:受益于板块业绩拉动,炬芯+12.8%,恒玄+8.8%,全志+6.9%。 - 算力芯片:国产化率低的环节集体补涨,安路+11.9%,翱捷+9.5%
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4.10午盘,注意轮动切换~
【午评】三大指数大幅高开后维持震荡,预计两市全天成交近1.7万亿,量能较前一交易日接近持平,当前上涨个股超4500家。 早盘市场延续普涨,各题材强势轮动。中欧贸易概念连云港大单一字五连板,瑞茂通一字三连板,飞力达20cm二连板。 消费电子权重立讯精密、歌尔股份大幅高开,朝阳科技等多股涨停。 机器人概念捷昌驱动等涨停,万马股份冲板回落。 此外跨境支付、福建本地股、数据电源、农业、大消费、芯片概念等盘中快速轮动。短线情绪整体分化,连板一字股海鸥住工、新赛股份等开板后换手涨停,低位多股晋级,高位人气股
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中欧新曙光,5G开启
#【🇨🇳中德合作🇩🇪】 #汽车合作接力5G 德国总理朔尔茨2024年4月14日率团访华,西门子、拜耳、梅赛德斯-奔驰、宝马等知名德企的负责人参加。在同济大学的一场演讲中表示,#支持欧洲开放汽车市场,#包括对中国汽车。 中德汽车产业互学互鉴、互促互进的缩影。回顾过去,汽车产业合作始终是中德合作的亮点。#以前是中国学习欧洲油车技术,#现在是中国教欧洲制造电动汽车。 花旗最新研报指出:#预期美国汽车关税溢出效应促使德国车厂与中国部件商加强合作,建立更紧密联系并改进其产品。 今日5G板块异动,市
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关注德国对华松绑5G
【东北通信 要文强】5G 快评: 今天上午关于德国新政府联盟修改电信准入的条款新闻,翻墙看了下,外网确实有比较多报道,也确实做了修改,新政府联盟预计 5 月 6 日正式上台。#需要原文件联系我们团队 我们火速与产业端进行了验证,实际上两年前 H 就已经将代码交给了德国和英国等做安全审查,目前已经审查完毕。整体进展很正向,目前地缘政治下,电信领域是中欧贸易谈判的关键,也是最容易达成一致合作的方向,周末我们会请产业专家做进一步解读,结论上如果中欧关系得到很大缓和,电信领域的增量一定要重视。 方向上,
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【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军
【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动,不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归,更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。在这场角逐中,东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局,正以“中国方案”重塑全球5G话语权。 多网融合:打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案,堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。该方案不仅兼容PDT、TETRA、4G/5G等异构系统
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417近期消费+科技两手准备~
近期消费外贸走的踉踉跄跄,但每天也都各种超预期,为了不错过肯定是要配置一些的~ 举两个例子: 比如4月9日就提醒的天润科技:7个交易日53% 比如投研4月8日挖掘出来的盖世食品:8个交易日涨幅48%, 近期还挖掘了一些低位消费和科技 目前对北郊的看法,我认为是比个股挖掘更加重要的,和上次那位错过的道友看法正好相反,我很想看看下一次大跌-4%的时候,会是什么时候:) 继续跟这位道友持相反看法把:) 具体对北交所指数、板块和具体标的的看法,欢迎对大盘各位老师与我交流~ 【午评】 三大指数早盘翻红后维
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2025-04-13 21:35:24
西部电子观点
【西部电子】关税边际松动,把握超跌机会 #部分国家对等关税暂缓90天以及商品对等关税豁免名录拓宽,#关税悲观预期冰点已打破。美国海关发布《特定产品对等关税豁免指南》,20项商品编码获得关税豁免,包括计算机、智能手机、平板、显示面板、服务器、存储等产品。从条例层面看,以上商品将不再被纳入此前针对中国进口商品实施的125%所谓关税范围内。 #观点一:果链超跌叠加后续产业链优化带来的马太效应。果链公司此前受到关税影响,市场悲观预期已充分反映至股价中,随着关税利空陆续落地,叠加果链本身韧性较强,次轮下跌
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机器人反弹看三大主线
【国盛机械&机器人】继续看反弹三大主线: 1️⃣t链!t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂,#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置,空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关(金沃、美力、五洲等)。t链是机器人最核心的beta,t链起来,板块才有右侧可言! 2️⃣h相关:再三强调,机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练,有希望实现一体化整合的只有t和h,两者分别为中美机器人主力军
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五洲新春
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强脑科技发布灵巧手
强脑科技发布仿生灵巧手Revo 2 极致仿生,拟真人手曲面造型; 极致轻量,整手重量383g; 极致小巧,高160mm,宽76mm,大小类似于iPhone16ProMAX; 强劲握力,整手握力≥50N; 大负载,支持机械臂极限抓取; 单手承载20kg,抓重比53; 支持遥操作,可精准控制; 精准配合,五指灵动,可以弹钢琴; 精密控制,给自动铅笔安装笔芯,实现亚毫米级操作0.1mm; 包络抓取球状物体,完美贴合曲面; 灵巧操作,轻松点燃火柴。 中信建投机械吕娟团队#文字观点# 继续看好机器人板块修
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机器人板块机构观点
机器人板块观点更新20250413 特朗普关税政策影响下,以机器人为代表的科技成长性板块受到恐慌性抛售,人形机器人指数相较于高点已回调了30%左右。从基本面角度看,国内外机器人产业链进度不受影响,关税政策在边际缓和,产业链合作关系受影响也较小,板块存在错杀超跌机会 随着头部机器人企业陆续进入量产,机器人板块逐渐成为具备市场共识的迭代快空间大的科技成长性板块,主题投资属性在弱化。进展视频等催化事件的具体时间点是不可预测的,在合适的位置布局核心标的更为重要 我们认为板块内的标的会向真正有订单、有业绩
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【中金机械|自动化】自主可控核心资产梳理
【中金机械|自动化】自主可控核心资产梳理 中控技术 1、主营:工控(DCS/PLC+工业软件+高端仪器仪表)。2024年收入91.4亿元,同比+6.0%;归母净利润11.2亿元,同比+1.4%;剔除汇兑后,公司扣非净利润10.12亿元,同比增长20.2%。 2、基本盘竞争力凸显。2024年DCS市占率实现连续14年国内第一,化工/石化市场占有率达到63.2%/ 56.2%。公司工业软件(产品口径)营收同比增长21%至26.5亿元,毛利率提升3pct至42.1%。 3、关税带来国产替代新机。202
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【Mstech】模拟代理商专家要点反馈
🔥【Mstech】模拟代理商专家要点反馈 1⃣关税政策 按“晶圆厂”认定原产地,4.4号之后就已经明确,报关目前已经执行最新税率; 2⃣涨价情况 目前渠道价格非常混乱,价格都起飞了。不少中小客户主动涨价拿货,主要是他们那里库存低,担心后续拿不到货,截止周五有接到很多急单,急单价格起码上涨20%以上。不过经销商还是惜售的状态,规劝客户对美系产品暂停询价(至少一周),签订单也会备注价格视交货日关税政策而定。 3⃣国产进展 不少客户要求渠道商帮忙梳理和TI Pin2Pin的芯片,主动对接国产原厂;
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2024年中国前四大贸易伙伴
2024年中国前四大贸易伙伴 原创 RICC 东盟商机 2025年01月14日 09:00 北京 点击左上方“东盟商机”关注我们 2024年,中国货物贸易(下同)进出口总值43.85万亿元人民币,同比增长5%。其中:出口25.45万亿元,同比增长7.1%;进口18.39万亿元,同比增长2.3%;贸易顺差7.06万亿元。 东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位 2024年,东盟连续5年为中国第一大贸易伙伴,中国连续16年保持东盟第一大贸易伙伴。中国与东盟贸易总值为6.99万亿元人民币,同比增长9%,占
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柴发更新(0411):
柴发更新(0411): 现状。整体仍在继续涨价,上周某colo商招标280万/台进口,4-6月招标会更频繁,OEM厂家目前都是一台一台出,不接受预订,急要的话只能加价。国产玉柴进入字节,潍柴进入三大运营商、阿里和百度,4月潍柴可能有超预期进展(字节与腾讯)。 供需:国外发动机进口:美国康明斯1.4K台,卡特1K台,(一半在美国生产,但可调整出口地),欧洲MTU0.9K台;国内发动机:玉柴0.7K台(加班可扩到1.2K),潍柴1K台(加班1.5k)。海外扩产都比较慢和谨慎,有些甚至依赖国内代工厂。
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机器人每日新闻更新
【兴证机器人】行业每日要闻20250411 1、傅利叶:正式发布首款开源人形机器人 Fourier N1,身高1.31米,体重38公斤,单次续航超过2小时。 2、首批人形机器人系列国家标准正式立项,由优必选牵头。 3、宇树科技:发布G1最新视频,将开启机器人格斗直播。 4、中国移动:发布首款人形机器人产品——迎宾导览机器人,旨在应用于展厅和营业厅。 5、商汤科技:发布其最新大模型「日日新 SenseNova V6」,“长思维链+数理能力+推理能力+全局记忆”升级 6、韩国成立“K-人形机器人联盟
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2025-04-12 09:41:33
模拟芯片机构深度
【DW电子】每日复盘每日新-电子4.11 # 行情 - 模拟:原产地认证问题落地,思瑞浦/圣邦/纳芯微/雅创+20%,汽车工业营收占比高。其余模拟均大涨,龙迅+15.5%。 - 射频:市场新增关注射频,唯捷+20%,卓胜微+13.7%,慧智微+11.2%。 - 华峰测控+14.2%,华虹半导体+19.8%,主要跟随模拟板块(反制情绪)大涨。 - SoC:受益于板块业绩拉动,炬芯+12.8%,恒玄+8.8%,全志+6.9%。 - 算力芯片:国产化率低的环节集体补涨,安路+11.9%,翱捷+9.5%
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思瑞浦
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圣邦股份
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凯德石英
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石英股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-10 12:40:08
4.10午盘,注意轮动切换~
【午评】三大指数大幅高开后维持震荡,预计两市全天成交近1.7万亿,量能较前一交易日接近持平,当前上涨个股超4500家。 早盘市场延续普涨,各题材强势轮动。中欧贸易概念连云港大单一字五连板,瑞茂通一字三连板,飞力达20cm二连板。 消费电子权重立讯精密、歌尔股份大幅高开,朝阳科技等多股涨停。 机器人概念捷昌驱动等涨停,万马股份冲板回落。 此外跨境支付、福建本地股、数据电源、农业、大消费、芯片概念等盘中快速轮动。短线情绪整体分化,连板一字股海鸥住工、新赛股份等开板后换手涨停,低位多股晋级,高位人气股
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海鸥住工
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连云港
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方盛股份
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华光源海
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中旗新材
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-19 14:36:17
中欧新曙光,5G开启
#【🇨🇳中德合作🇩🇪】 #汽车合作接力5G 德国总理朔尔茨2024年4月14日率团访华,西门子、拜耳、梅赛德斯-奔驰、宝马等知名德企的负责人参加。在同济大学的一场演讲中表示,#支持欧洲开放汽车市场,#包括对中国汽车。 中德汽车产业互学互鉴、互促互进的缩影。回顾过去,汽车产业合作始终是中德合作的亮点。#以前是中国学习欧洲油车技术,#现在是中国教欧洲制造电动汽车。 花旗最新研报指出:#预期美国汽车关税溢出效应促使德国车厂与中国部件商加强合作,建立更紧密联系并改进其产品。 今日5G板块异动,市
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创远信科
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武汉凡谷
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硕贝德
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科达自控
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吉冈精密
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-19 14:34:54
关注德国对华松绑5G
【东北通信 要文强】5G 快评: 今天上午关于德国新政府联盟修改电信准入的条款新闻,翻墙看了下,外网确实有比较多报道,也确实做了修改,新政府联盟预计 5 月 6 日正式上台。#需要原文件联系我们团队 我们火速与产业端进行了验证,实际上两年前 H 就已经将代码交给了德国和英国等做安全审查,目前已经审查完毕。整体进展很正向,目前地缘政治下,电信领域是中欧贸易谈判的关键,也是最容易达成一致合作的方向,周末我们会请产业专家做进一步解读,结论上如果中欧关系得到很大缓和,电信领域的增量一定要重视。 方向上,
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东方通信
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创远信科
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武汉凡谷
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硕贝德
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科达自控
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-18 18:23:05
【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军
【东方通信】德国新政府删除限制华为5G条款的举动,“硬核”技术破局全球5G竞赛的隐形冠军 #德国新政府删除限制华为5G条款的举动,不仅标志着欧洲市场对技术中立立场的回归,更折射出全球5G竞争的核心逻辑——技术自主可控性才是真正的“通行证”。在这场角逐中,东方通信凭借其颠覆性创新与全产业链布局,正以“中国方案”重塑全球5G话语权。 多网融合:打破技术壁垒的“杀手锏” 东方通信自主研发的“5G+多网融合”解决方案,堪称专网通信领域的“瑞士军刀”。该方案不仅兼容PDT、TETRA、4G/5G等异构系统
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硕贝德
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武汉凡谷
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-17 12:40:19
417近期消费+科技两手准备~
近期消费外贸走的踉踉跄跄,但每天也都各种超预期,为了不错过肯定是要配置一些的~ 举两个例子: 比如4月9日就提醒的天润科技:7个交易日53% 比如投研4月8日挖掘出来的盖世食品:8个交易日涨幅48%, 近期还挖掘了一些低位消费和科技 目前对北郊的看法,我认为是比个股挖掘更加重要的,和上次那位错过的道友看法正好相反,我很想看看下一次大跌-4%的时候,会是什么时候:) 继续跟这位道友持相反看法把:) 具体对北交所指数、板块和具体标的的看法,欢迎对大盘各位老师与我交流~ 【午评】 三大指数早盘翻红后维
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一致魔芋
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民士达
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国芳集团
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贝因美
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泰慕士
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 21:35:24
西部电子观点
【西部电子】关税边际松动,把握超跌机会 #部分国家对等关税暂缓90天以及商品对等关税豁免名录拓宽,#关税悲观预期冰点已打破。美国海关发布《特定产品对等关税豁免指南》,20项商品编码获得关税豁免,包括计算机、智能手机、平板、显示面板、服务器、存储等产品。从条例层面看,以上商品将不再被纳入此前针对中国进口商品实施的125%所谓关税范围内。 #观点一:果链超跌叠加后续产业链优化带来的马太效应。果链公司此前受到关税影响,市场悲观预期已充分反映至股价中,随着关税利空陆续落地,叠加果链本身韧性较强,次轮下跌
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雅创电子
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 21:34:22
机器人反弹看三大主线
【国盛机械&机器人】继续看反弹三大主线: 1️⃣t链!t链的公司全部在墨西哥、东南亚建厂,#关税对他们的错杀是最严重的。t链核心标的在这一波杀跌中均已回落到今年年初的位置,空间、时间均已齐备。高度重视t链核心标的:#北特科技、三花智控、拓普集团、鸣志电器、峰岹科技、世运电路、新剑相关(金沃、美力、五洲等)。t链是机器人最核心的beta,t链起来,板块才有右侧可言! 2️⃣h相关:再三强调,机器人当前的核心矛盾是高性能电机+VLA的训练,有希望实现一体化整合的只有t和h,两者分别为中美机器人主力军
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五洲新春
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 19:11:53
强脑科技发布灵巧手
强脑科技发布仿生灵巧手Revo 2 极致仿生,拟真人手曲面造型; 极致轻量,整手重量383g; 极致小巧,高160mm,宽76mm,大小类似于iPhone16ProMAX; 强劲握力,整手握力≥50N; 大负载,支持机械臂极限抓取; 单手承载20kg,抓重比53; 支持遥操作,可精准控制; 精准配合,五指灵动,可以弹钢琴; 精密控制,给自动铅笔安装笔芯,实现亚毫米级操作0.1mm; 包络抓取球状物体,完美贴合曲面; 灵巧操作,轻松点燃火柴。 中信建投机械吕娟团队#文字观点# 继续看好机器人板块修
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大丰实业
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 19:09:25
机器人板块机构观点
机器人板块观点更新20250413 特朗普关税政策影响下,以机器人为代表的科技成长性板块受到恐慌性抛售,人形机器人指数相较于高点已回调了30%左右。从基本面角度看,国内外机器人产业链进度不受影响,关税政策在边际缓和,产业链合作关系受影响也较小,板块存在错杀超跌机会 随着头部机器人企业陆续进入量产,机器人板块逐渐成为具备市场共识的迭代快空间大的科技成长性板块,主题投资属性在弱化。进展视频等催化事件的具体时间点是不可预测的,在合适的位置布局核心标的更为重要 我们认为板块内的标的会向真正有订单、有业绩
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五洲新春
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美湖股份
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蓝黛科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 19:06:46
【中金机械|自动化】自主可控核心资产梳理
【中金机械|自动化】自主可控核心资产梳理 中控技术 1、主营:工控(DCS/PLC+工业软件+高端仪器仪表)。2024年收入91.4亿元,同比+6.0%;归母净利润11.2亿元,同比+1.4%;剔除汇兑后,公司扣非净利润10.12亿元,同比增长20.2%。 2、基本盘竞争力凸显。2024年DCS市占率实现连续14年国内第一,化工/石化市场占有率达到63.2%/ 56.2%。公司工业软件(产品口径)营收同比增长21%至26.5亿元,毛利率提升3pct至42.1%。 3、关税带来国产替代新机。202
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科德数控
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景业智能
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 18:58:47
【Mstech】模拟代理商专家要点反馈
🔥【Mstech】模拟代理商专家要点反馈 1⃣关税政策 按“晶圆厂”认定原产地,4.4号之后就已经明确,报关目前已经执行最新税率; 2⃣涨价情况 目前渠道价格非常混乱,价格都起飞了。不少中小客户主动涨价拿货,主要是他们那里库存低,担心后续拿不到货,截止周五有接到很多急单,急单价格起码上涨20%以上。不过经销商还是惜售的状态,规劝客户对美系产品暂停询价(至少一周),签订单也会备注价格视交货日关税政策而定。 3⃣国产进展 不少客户要求渠道商帮忙梳理和TI Pin2Pin的芯片,主动对接国产原厂;
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圣邦股份
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上海贝岭
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-13 18:31:24
2024年中国前四大贸易伙伴
2024年中国前四大贸易伙伴 原创 RICC 东盟商机 2025年01月14日 09:00 北京 点击左上方“东盟商机”关注我们 2024年,中国货物贸易(下同)进出口总值43.85万亿元人民币,同比增长5%。其中:出口25.45万亿元,同比增长7.1%;进口18.39万亿元,同比增长2.3%;贸易顺差7.06万亿元。 东盟继续保持中国第一大贸易伙伴地位 2024年,东盟连续5年为中国第一大贸易伙伴,中国连续16年保持东盟第一大贸易伙伴。中国与东盟贸易总值为6.99万亿元人民币,同比增长9%,占
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北部湾港
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-12 16:25:03
柴发更新(0411):
柴发更新(0411): 现状。整体仍在继续涨价,上周某colo商招标280万/台进口,4-6月招标会更频繁,OEM厂家目前都是一台一台出,不接受预订,急要的话只能加价。国产玉柴进入字节,潍柴进入三大运营商、阿里和百度,4月潍柴可能有超预期进展(字节与腾讯)。 供需:国外发动机进口:美国康明斯1.4K台,卡特1K台,(一半在美国生产,但可调整出口地),欧洲MTU0.9K台;国内发动机:玉柴0.7K台(加班可扩到1.2K),潍柴1K台(加班1.5k)。海外扩产都比较慢和谨慎,有些甚至依赖国内代工厂。
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潍柴重机
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科泰电源
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泰豪科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-04-12 09:45:19
机器人每日新闻更新
【兴证机器人】行业每日要闻20250411 1、傅利叶:正式发布首款开源人形机器人 Fourier N1,身高1.31米,体重38公斤,单次续航超过2小时。 2、首批人形机器人系列国家标准正式立项,由优必选牵头。 3、宇树科技:发布G1最新视频,将开启机器人格斗直播。 4、中国移动:发布首款人形机器人产品——迎宾导览机器人,旨在应用于展厅和营业厅。 5、商汤科技:发布其最新大模型「日日新 SenseNova V6」,“长思维链+数理能力+推理能力+全局记忆”升级 6、韩国成立“K-人形机器人联盟
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万马股份
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电光科技
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卧龙电驱
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大丰实业
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2025-04-12 09:41:33
模拟芯片机构深度
【DW电子】每日复盘每日新-电子4.11 # 行情 - 模拟:原产地认证问题落地,思瑞浦/圣邦/纳芯微/雅创+20%,汽车工业营收占比高。其余模拟均大涨,龙迅+15.5%。 - 射频:市场新增关注射频,唯捷+20%,卓胜微+13.7%,慧智微+11.2%。 - 华峰测控+14.2%,华虹半导体+19.8%,主要跟随模拟板块(反制情绪)大涨。 - SoC:受益于板块业绩拉动,炬芯+12.8%,恒玄+8.8%,全志+6.9%。 - 算力芯片:国产化率低的环节集体补涨,安路+11.9%,翱捷+9.5%
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全梭哈的半棵韭菜
2025-04-10 12:40:08
4.10午盘,注意轮动切换~
【午评】三大指数大幅高开后维持震荡,预计两市全天成交近1.7万亿,量能较前一交易日接近持平,当前上涨个股超4500家。 早盘市场延续普涨,各题材强势轮动。中欧贸易概念连云港大单一字五连板,瑞茂通一字三连板,飞力达20cm二连板。 消费电子权重立讯精密、歌尔股份大幅高开,朝阳科技等多股涨停。 机器人概念捷昌驱动等涨停,万马股份冲板回落。 此外跨境支付、福建本地股、数据电源、农业、大消费、芯片概念等盘中快速轮动。短线情绪整体分化,连板一字股海鸥住工、新赛股份等开板后换手涨停,低位多股晋级,高位人气股
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