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观风听雨
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-27 12:10:27
327午盘继续低量轮动,左手化工右手机器人芯片
今天开盘十分凶险,开盘一度3000+下跌,然而盘中有所回流 【午评】三大指数震荡下杀后探底回升,11:30集体翻红,预计两市全天成交超1.2万亿,较前一交易日放量近10%。早盘市场剧烈分化, 化工(涨价)板块延续强势,华尔泰一字,中毅达四连板再创趋势新高,江天化学触及20cm三连板,红宝丽等多股涨停。 光刻胶异动拉升,海立股份、江化微等涨停。 热门题材再度分化,机器人概念福龙马、福莱新材涨停,但有南方精工跌停。 海洋经济概念尤夫股份五连板,但有神开股份、大连重工跌停,邵阳液压等多股大跌。短线情绪
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-26 01:51:16
DW电子】每日复盘每日新-电子3.25
【DW电子】每日复盘每日新-电子3.25 行情 - 算力:受蔡崇信数据中心建设速度超AI需求论调影响,算力链跌幅显著。润泽-7%,华铁-7%,协创-6%;欧陆通-7%,申菱-6%,华丰-5%;寒武纪-6%,海光-5%; - 数字芯片:SoC普跌。但泰凌微+0.44%,市场预期Q1业绩相对较好,PE估值相对具有性价比。芯原-6%,翱捷-5%,我们认为自研ASIC趋势明确,处于重大边际变化阶段,坚定看好。 - 模拟芯片:杰华特-4%、晶丰-4%,drmos随算力链回调。峰岹-5%,随机器人回调。 -
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-26 01:50:16
【瑞松科技】购买松下并联机器人项目
[庆祝]【瑞松科技】购买松下并联机器人项目,落地机器人本体生产 [太阳]事件:3月25日,瑞松科技公告称,公司拟使用超募资金9000万日元(人民币约434.22万元)购买Panasonic Connect Co., Ltd.(松下互联株式会社)的高精高速并联机器人项目相关有形资产和无形资产。 #机器人自动化产线积累深厚,#与松下合作三十年 公司业务涵盖机器人、机器视觉、工业软件、智能制造领域,为客户提供柔性自动化、智能化系统解决方案,至今已承接近千套机器人自动化生产线,客户覆盖汽车、机械重工、3
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-26 01:49:24
首个头部MNC BD交易达成
首个头部MNC BD交易达成 【兴证医药】恒瑞医药脂蛋白a小分子对外授权默沙东 恒瑞授予默沙东在全球范围内(大中华地区除外)开发、生产和商业化HRS-5346(脂蛋白[Lp(a)]口服小分子)的独家权利。交易条款为:首付2亿美元+最高可达开发、监管和商业化相关的里程碑17.7亿美元+销售提成。预计协议生效时间为2025Q2。 产品信息: HRS-5346 是一种在研的Lp(a)口服小分子抑制剂,目前正在中国进行Ⅱ期临床试验。Lp(a)升高是一种遗传决定的疾病,也是心血管疾病的独立危险因素。 市场
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-25 21:33:17
325 指数板块轮动的规律~
极大缩量、暴跌,连续三天了 【午评】三大指数早盘弱势震荡,微盘股指跌超-1.5%,预计两市全天成交近1.3万亿,较前-交易日继续缩量10%, 当前下跌个股超3500家。早盘市场延续分化,题材弱势轮动。 核电板块相对强势,其中合锻智能一字二连板,融发核电、久盛电气等多股快速涨停。 机器人概念冲高回落,南方精工回封六天五板,双林股份新高后跳水翻绿。 海洋经济概念分化走弱,太阳电缆一字三连板,邵阳液压等翻红,但有巨力索具等多股深水震荡。 算力概念延续弱势,首都在线、科泰电源等大跌。 【轮动】此外有色金
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-25 21:25:37
325 指数板块轮动的规律~
极大缩量、暴跌,连续三天了 【午评】三大指数早盘弱势震荡,微盘股指跌超-1.5%,预计两市全天成交近1.3万亿,较前-交易日继续缩量10%, 当前下跌个股超3500家。早盘市场延续分化,题材弱势轮动。 核电板块相对强势,其中合锻智能一字二连板,融发核电、久盛电气等多股快速涨停。 机器人概念冲高回落,南方精工回封六天五板,双林股份新高后跳水翻绿。 海洋经济概念分化走弱,太阳电缆一字三连板,邵阳液压等翻红,但有巨力索具等多股深水震荡。 算力概念延续弱势,首都在线、科泰电源等大跌。 【轮动】此外有色金
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 21:38:57
美湖股份7亿投资机器人基地
【周五蓝带科技和拓斯达等华为链其实很抗跌】 湖南美湖智造股份有限公司 关于对外投资暨与重庆市沙坪坝区招商投资促进中 心签署《项目合作协议书》的公告 重要内容提示: ●投资标的:美湖智造西部生产研发基地项目(以下简称“项目”) ●投资金额:项目计划总投资约 7 亿元,其中一期投资 2 亿元,如后续涉 及追加投资,将根据项目实际需要追加金额。 ●建设周期:土地成交后 24 个月内 为助力成渝地区双城经济圈建设,加快发展重庆市“33618”现代制造业集 群体系,响应重庆市政府向“新”而行,携手“智”造
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 20:02:39
广发人形机器人观点
【广发机械】人形机器人周观点:分化与回调后,我们怎么看? 一、# 上周有哪些变化? 1.# Tesla宣布新的指引。Musk透露Optimus机器人已经在北美弗里蒙特工厂的试点产线上完成制造,今年的目标是生产5000台机器人,预计在T工厂内使用,当前已订购的零部件足够支撑今年1-1.2万台的产量,26年的目标是生产5万台Optimus,机器人硬件成熟度日趋完善。另外22自由度灵巧手版本机器人也正在生产。 2.GTC大会。黄仁勋认为物理AI将是生成式AI、智能体AI之后的下一代AI浪潮技术,其能够
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 13:59:28
近期港股评论
近期港股波动较大,尤其是最近2个交易日调整较多,汇报下资金流向和仓位情况: 整体来看,本周的调整主要源于一系列重磅财报落地+地缘不明朗(301调整、Tik tok禁令等)+A股财报季来临下的获利了结行为,导致交易台近两个月以来首次出现周度卖出倾斜,尤其是来自海外的买入订单显著减少。 具体而言,【周四】港股2x卖出倾斜,主要减仓金融(港交所和国有银行),对科技的买入力量基本消失,资金小幅买入消费;【周五】港股以净流入开盘(加小米),但逐渐被金融(港交所)、原材料(紫金)和能源的卖出所掩盖。科技板块
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 10:19:46
高盛交易台
GS交易台-Paralyzed In Fear 恐惧让市场陷入瘫痪 起点很重要。此次标普500的回调幅度,远超过去100年平均的修正水平。这正是投资者被恐惧锁死的原因。 微软(Microsoft)正面临15年来最长的连续周跌幅,如果本周继续下跌,将是自2008年2月那波九连跌以来首次录得八连阴。 从指数层面看,作为趋势跟随者(trend followers),我们依赖于一个关键事实:自3月13日的低点以来,后续低点持续抬高——也就是说,市场仍在沿上升趋势运行。如果这个结构被打破,焦虑将上升,而我
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 10:17:13
亚洲市场动态
中国回暖,东南亚承压 随着中国股市重获全球资金关注,东南亚市场却陷入动荡。印尼和泰国作为该区域最大的两个经济体,在今年分别出现了13亿美元和5亿美元的外资流出。与此同时,据国际金融协会数据,流入中国股市的全球资金已累计高达130亿美元。 中国科技股的强势表现是吸金的关键。自初创企业DeepSeek在人工智能领域取得突破以来,资金迅速回流至港股科技板块,恒生指数自年初以来累计涨幅超过20%。可以说,中国市场的“吸金力”正在复制当年美元走强时期对全球资金的虹吸效应。 印尼:政策不确定性引发外资撤离
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 10:16:04
楼市调研
这两周频繁被问到京沪地产恢复的分歧,很多人觉得数据上显示上海小阳春更强: 一个是城市本身的区划,北京是严格的通勤时间和租金正比,但是上海这个规律是不完全存在的,在恢复的高频数据上,主要体现为上海部分地段和小区“止跌回稳”明显;另外一个是明显感受到上海关于房价回暖的PR文数量比北京多,和zf也有关联。第三点就是回归本身对于价格的讨论,我摘了一段和冰山的讨论: “目前从量上来看恢复的不错,京沪跌幅也很小了,但还没有稳住。 价格并不是一个点,对于价格下跌不能简单的等同于市场差,没恢复,价格下跌有很多种
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 08:42:31
地平线机器人业绩点评
【国金具身智能】地平线机器人24年业绩点评: 业绩符合预期,25年将步入高速增长通道 # 财务:毛利保持高增、业绩整体符合预期 地平线24全年营收23.84亿,同比+53.6%;毛利18.41亿元,同比+68.3%,保持在75%以上毛利率;经调整后的经营亏损为14.95亿元,较上年收窄1.9亿元。 出货量:24年全年交付250万,累计770万套,24年获得100款车型定点,累计车型定点310款车型。汽车业务外,依托地瓜机器人,携手共建消费机器人生态,累计出货约 500 万套,赋能 10 万名开发
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-22 19:22:04
特斯拉 25Q1 全体员工大会要点
🔥特斯拉1Q25全体员工大会内容摘要【中泰汽车|何俊艺团队】 🎯汽车 Semi:最终生产超100万辆(未来也将会带有自动驾驶功能) Cybercab:奥斯汀工厂产线准备中(最终效率可以到5秒钟下线一辆车) 🎯自动驾驶 节奏:到2026年全球已交付的1000万辆车都将具备自动驾驶能力; 已在弗里蒙特和奥斯汀工厂实线车辆无人下产线 数据中心:Cortex-1中心目前运行5万个GPU,很快到10万 Dojo:已在纽约和Palo Alto应用(自动驾驶AI训练任务的5%);Dojo-2也在研发中
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-22 16:04:01
人形机器热进一步明确量产预期
【行业观点】特斯拉进一步明确量产预期,人形机器人产业化趋势明朗 ☀北京时间3月21日,特斯拉召开全员大会,马斯克对于人形机器人Optimus量产节奏等进行明确指引。 # 量产预期 马斯克表示Optimus将于今年投入生产。特斯拉今年目标生产5000台Optimus,且已订购的零部件足够支撑今年生产10000-12000台,2026年目标生产50000台Optimus,并将于2026年下半年对特斯拉以外的市场开放。马斯克认为,Optimus将成为有史以来规模最大的产品,甚至可能比其他任何产品规模大
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327午盘继续低量轮动,左手化工右手机器人芯片
今天开盘十分凶险,开盘一度3000+下跌,然而盘中有所回流 【午评】三大指数震荡下杀后探底回升,11:30集体翻红,预计两市全天成交超1.2万亿,较前一交易日放量近10%。早盘市场剧烈分化, 化工(涨价)板块延续强势,华尔泰一字,中毅达四连板再创趋势新高,江天化学触及20cm三连板,红宝丽等多股涨停。 光刻胶异动拉升,海立股份、江化微等涨停。 热门题材再度分化,机器人概念福龙马、福莱新材涨停,但有南方精工跌停。 海洋经济概念尤夫股份五连板,但有神开股份、大连重工跌停,邵阳液压等多股大跌。短线情绪
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DW电子】每日复盘每日新-电子3.25
【DW电子】每日复盘每日新-电子3.25 行情 - 算力:受蔡崇信数据中心建设速度超AI需求论调影响,算力链跌幅显著。润泽-7%,华铁-7%,协创-6%;欧陆通-7%,申菱-6%,华丰-5%;寒武纪-6%,海光-5%; - 数字芯片:SoC普跌。但泰凌微+0.44%,市场预期Q1业绩相对较好,PE估值相对具有性价比。芯原-6%,翱捷-5%,我们认为自研ASIC趋势明确,处于重大边际变化阶段,坚定看好。 - 模拟芯片:杰华特-4%、晶丰-4%,drmos随算力链回调。峰岹-5%,随机器人回调。 -
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【瑞松科技】购买松下并联机器人项目
[庆祝]【瑞松科技】购买松下并联机器人项目,落地机器人本体生产 [太阳]事件:3月25日,瑞松科技公告称,公司拟使用超募资金9000万日元(人民币约434.22万元)购买Panasonic Connect Co., Ltd.(松下互联株式会社)的高精高速并联机器人项目相关有形资产和无形资产。 #机器人自动化产线积累深厚,#与松下合作三十年 公司业务涵盖机器人、机器视觉、工业软件、智能制造领域,为客户提供柔性自动化、智能化系统解决方案,至今已承接近千套机器人自动化生产线,客户覆盖汽车、机械重工、3
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首个头部MNC BD交易达成
首个头部MNC BD交易达成 【兴证医药】恒瑞医药脂蛋白a小分子对外授权默沙东 恒瑞授予默沙东在全球范围内(大中华地区除外)开发、生产和商业化HRS-5346(脂蛋白[Lp(a)]口服小分子)的独家权利。交易条款为:首付2亿美元+最高可达开发、监管和商业化相关的里程碑17.7亿美元+销售提成。预计协议生效时间为2025Q2。 产品信息: HRS-5346 是一种在研的Lp(a)口服小分子抑制剂,目前正在中国进行Ⅱ期临床试验。Lp(a)升高是一种遗传决定的疾病,也是心血管疾病的独立危险因素。 市场
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325 指数板块轮动的规律~
极大缩量、暴跌,连续三天了 【午评】三大指数早盘弱势震荡,微盘股指跌超-1.5%,预计两市全天成交近1.3万亿,较前-交易日继续缩量10%, 当前下跌个股超3500家。早盘市场延续分化,题材弱势轮动。 核电板块相对强势,其中合锻智能一字二连板,融发核电、久盛电气等多股快速涨停。 机器人概念冲高回落,南方精工回封六天五板,双林股份新高后跳水翻绿。 海洋经济概念分化走弱,太阳电缆一字三连板,邵阳液压等翻红,但有巨力索具等多股深水震荡。 算力概念延续弱势,首都在线、科泰电源等大跌。 【轮动】此外有色金
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极大缩量、暴跌,连续三天了 【午评】三大指数早盘弱势震荡,微盘股指跌超-1.5%,预计两市全天成交近1.3万亿,较前-交易日继续缩量10%, 当前下跌个股超3500家。早盘市场延续分化,题材弱势轮动。 核电板块相对强势,其中合锻智能一字二连板,融发核电、久盛电气等多股快速涨停。 机器人概念冲高回落,南方精工回封六天五板,双林股份新高后跳水翻绿。 海洋经济概念分化走弱,太阳电缆一字三连板,邵阳液压等翻红,但有巨力索具等多股深水震荡。 算力概念延续弱势,首都在线、科泰电源等大跌。 【轮动】此外有色金
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2025-03-23 21:38:57
美湖股份7亿投资机器人基地
【周五蓝带科技和拓斯达等华为链其实很抗跌】 湖南美湖智造股份有限公司 关于对外投资暨与重庆市沙坪坝区招商投资促进中 心签署《项目合作协议书》的公告 重要内容提示: ●投资标的:美湖智造西部生产研发基地项目(以下简称“项目”) ●投资金额:项目计划总投资约 7 亿元,其中一期投资 2 亿元,如后续涉 及追加投资,将根据项目实际需要追加金额。 ●建设周期:土地成交后 24 个月内 为助力成渝地区双城经济圈建设,加快发展重庆市“33618”现代制造业集 群体系,响应重庆市政府向“新”而行,携手“智”造
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2025-03-23 20:02:39
广发人形机器人观点
【广发机械】人形机器人周观点:分化与回调后,我们怎么看? 一、# 上周有哪些变化? 1.# Tesla宣布新的指引。Musk透露Optimus机器人已经在北美弗里蒙特工厂的试点产线上完成制造,今年的目标是生产5000台机器人,预计在T工厂内使用,当前已订购的零部件足够支撑今年1-1.2万台的产量,26年的目标是生产5万台Optimus,机器人硬件成熟度日趋完善。另外22自由度灵巧手版本机器人也正在生产。 2.GTC大会。黄仁勋认为物理AI将是生成式AI、智能体AI之后的下一代AI浪潮技术,其能够
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2025-03-23 13:59:28
近期港股评论
近期港股波动较大,尤其是最近2个交易日调整较多,汇报下资金流向和仓位情况: 整体来看,本周的调整主要源于一系列重磅财报落地+地缘不明朗(301调整、Tik tok禁令等)+A股财报季来临下的获利了结行为,导致交易台近两个月以来首次出现周度卖出倾斜,尤其是来自海外的买入订单显著减少。 具体而言,【周四】港股2x卖出倾斜,主要减仓金融(港交所和国有银行),对科技的买入力量基本消失,资金小幅买入消费;【周五】港股以净流入开盘(加小米),但逐渐被金融(港交所)、原材料(紫金)和能源的卖出所掩盖。科技板块
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 10:19:46
高盛交易台
GS交易台-Paralyzed In Fear 恐惧让市场陷入瘫痪 起点很重要。此次标普500的回调幅度,远超过去100年平均的修正水平。这正是投资者被恐惧锁死的原因。 微软(Microsoft)正面临15年来最长的连续周跌幅,如果本周继续下跌,将是自2008年2月那波九连跌以来首次录得八连阴。 从指数层面看,作为趋势跟随者(trend followers),我们依赖于一个关键事实:自3月13日的低点以来,后续低点持续抬高——也就是说,市场仍在沿上升趋势运行。如果这个结构被打破,焦虑将上升,而我
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2025-03-23 10:17:13
亚洲市场动态
中国回暖,东南亚承压 随着中国股市重获全球资金关注,东南亚市场却陷入动荡。印尼和泰国作为该区域最大的两个经济体,在今年分别出现了13亿美元和5亿美元的外资流出。与此同时,据国际金融协会数据,流入中国股市的全球资金已累计高达130亿美元。 中国科技股的强势表现是吸金的关键。自初创企业DeepSeek在人工智能领域取得突破以来,资金迅速回流至港股科技板块,恒生指数自年初以来累计涨幅超过20%。可以说,中国市场的“吸金力”正在复制当年美元走强时期对全球资金的虹吸效应。 印尼:政策不确定性引发外资撤离
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楼市调研
这两周频繁被问到京沪地产恢复的分歧,很多人觉得数据上显示上海小阳春更强: 一个是城市本身的区划,北京是严格的通勤时间和租金正比,但是上海这个规律是不完全存在的,在恢复的高频数据上,主要体现为上海部分地段和小区“止跌回稳”明显;另外一个是明显感受到上海关于房价回暖的PR文数量比北京多,和zf也有关联。第三点就是回归本身对于价格的讨论,我摘了一段和冰山的讨论: “目前从量上来看恢复的不错,京沪跌幅也很小了,但还没有稳住。 价格并不是一个点,对于价格下跌不能简单的等同于市场差,没恢复,价格下跌有很多种
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地平线机器人业绩点评
【国金具身智能】地平线机器人24年业绩点评: 业绩符合预期,25年将步入高速增长通道 # 财务:毛利保持高增、业绩整体符合预期 地平线24全年营收23.84亿,同比+53.6%;毛利18.41亿元,同比+68.3%,保持在75%以上毛利率;经调整后的经营亏损为14.95亿元,较上年收窄1.9亿元。 出货量:24年全年交付250万,累计770万套,24年获得100款车型定点,累计车型定点310款车型。汽车业务外,依托地瓜机器人,携手共建消费机器人生态,累计出货约 500 万套,赋能 10 万名开发
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特斯拉 25Q1 全体员工大会要点
🔥特斯拉1Q25全体员工大会内容摘要【中泰汽车|何俊艺团队】 🎯汽车 Semi:最终生产超100万辆(未来也将会带有自动驾驶功能) Cybercab:奥斯汀工厂产线准备中(最终效率可以到5秒钟下线一辆车) 🎯自动驾驶 节奏:到2026年全球已交付的1000万辆车都将具备自动驾驶能力; 已在弗里蒙特和奥斯汀工厂实线车辆无人下产线 数据中心:Cortex-1中心目前运行5万个GPU,很快到10万 Dojo:已在纽约和Palo Alto应用(自动驾驶AI训练任务的5%);Dojo-2也在研发中
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2025-03-22 16:04:01
人形机器热进一步明确量产预期
【行业观点】特斯拉进一步明确量产预期,人形机器人产业化趋势明朗 ☀北京时间3月21日,特斯拉召开全员大会,马斯克对于人形机器人Optimus量产节奏等进行明确指引。 # 量产预期 马斯克表示Optimus将于今年投入生产。特斯拉今年目标生产5000台Optimus,且已订购的零部件足够支撑今年生产10000-12000台,2026年目标生产50000台Optimus,并将于2026年下半年对特斯拉以外的市场开放。马斯克认为,Optimus将成为有史以来规模最大的产品,甚至可能比其他任何产品规模大
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-27 12:10:27
327午盘继续低量轮动,左手化工右手机器人芯片
今天开盘十分凶险,开盘一度3000+下跌,然而盘中有所回流 【午评】三大指数震荡下杀后探底回升,11:30集体翻红,预计两市全天成交超1.2万亿,较前一交易日放量近10%。早盘市场剧烈分化, 化工(涨价)板块延续强势,华尔泰一字,中毅达四连板再创趋势新高,江天化学触及20cm三连板,红宝丽等多股涨停。 光刻胶异动拉升,海立股份、江化微等涨停。 热门题材再度分化,机器人概念福龙马、福莱新材涨停,但有南方精工跌停。 海洋经济概念尤夫股份五连板,但有神开股份、大连重工跌停,邵阳液压等多股大跌。短线情绪
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-26 01:51:16
DW电子】每日复盘每日新-电子3.25
【DW电子】每日复盘每日新-电子3.25 行情 - 算力:受蔡崇信数据中心建设速度超AI需求论调影响,算力链跌幅显著。润泽-7%,华铁-7%,协创-6%;欧陆通-7%,申菱-6%,华丰-5%;寒武纪-6%,海光-5%; - 数字芯片:SoC普跌。但泰凌微+0.44%,市场预期Q1业绩相对较好,PE估值相对具有性价比。芯原-6%,翱捷-5%,我们认为自研ASIC趋势明确,处于重大边际变化阶段,坚定看好。 - 模拟芯片:杰华特-4%、晶丰-4%,drmos随算力链回调。峰岹-5%,随机器人回调。 -
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-26 01:50:16
【瑞松科技】购买松下并联机器人项目
[庆祝]【瑞松科技】购买松下并联机器人项目,落地机器人本体生产 [太阳]事件:3月25日,瑞松科技公告称,公司拟使用超募资金9000万日元(人民币约434.22万元)购买Panasonic Connect Co., Ltd.(松下互联株式会社)的高精高速并联机器人项目相关有形资产和无形资产。 #机器人自动化产线积累深厚,#与松下合作三十年 公司业务涵盖机器人、机器视觉、工业软件、智能制造领域,为客户提供柔性自动化、智能化系统解决方案,至今已承接近千套机器人自动化生产线,客户覆盖汽车、机械重工、3
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瑞松科技
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-26 01:49:24
首个头部MNC BD交易达成
首个头部MNC BD交易达成 【兴证医药】恒瑞医药脂蛋白a小分子对外授权默沙东 恒瑞授予默沙东在全球范围内(大中华地区除外)开发、生产和商业化HRS-5346(脂蛋白[Lp(a)]口服小分子)的独家权利。交易条款为:首付2亿美元+最高可达开发、监管和商业化相关的里程碑17.7亿美元+销售提成。预计协议生效时间为2025Q2。 产品信息: HRS-5346 是一种在研的Lp(a)口服小分子抑制剂,目前正在中国进行Ⅱ期临床试验。Lp(a)升高是一种遗传决定的疾病,也是心血管疾病的独立危险因素。 市场
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-25 21:33:17
325 指数板块轮动的规律~
极大缩量、暴跌,连续三天了 【午评】三大指数早盘弱势震荡,微盘股指跌超-1.5%,预计两市全天成交近1.3万亿,较前-交易日继续缩量10%, 当前下跌个股超3500家。早盘市场延续分化,题材弱势轮动。 核电板块相对强势,其中合锻智能一字二连板,融发核电、久盛电气等多股快速涨停。 机器人概念冲高回落,南方精工回封六天五板,双林股份新高后跳水翻绿。 海洋经济概念分化走弱,太阳电缆一字三连板,邵阳液压等翻红,但有巨力索具等多股深水震荡。 算力概念延续弱势,首都在线、科泰电源等大跌。 【轮动】此外有色金
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-25 21:25:37
325 指数板块轮动的规律~
极大缩量、暴跌,连续三天了 【午评】三大指数早盘弱势震荡,微盘股指跌超-1.5%,预计两市全天成交近1.3万亿,较前-交易日继续缩量10%, 当前下跌个股超3500家。早盘市场延续分化,题材弱势轮动。 核电板块相对强势,其中合锻智能一字二连板,融发核电、久盛电气等多股快速涨停。 机器人概念冲高回落,南方精工回封六天五板,双林股份新高后跳水翻绿。 海洋经济概念分化走弱,太阳电缆一字三连板,邵阳液压等翻红,但有巨力索具等多股深水震荡。 算力概念延续弱势,首都在线、科泰电源等大跌。 【轮动】此外有色金
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2025-03-23 21:38:57
美湖股份7亿投资机器人基地
【周五蓝带科技和拓斯达等华为链其实很抗跌】 湖南美湖智造股份有限公司 关于对外投资暨与重庆市沙坪坝区招商投资促进中 心签署《项目合作协议书》的公告 重要内容提示: ●投资标的:美湖智造西部生产研发基地项目(以下简称“项目”) ●投资金额:项目计划总投资约 7 亿元,其中一期投资 2 亿元,如后续涉 及追加投资,将根据项目实际需要追加金额。 ●建设周期:土地成交后 24 个月内 为助力成渝地区双城经济圈建设,加快发展重庆市“33618”现代制造业集 群体系,响应重庆市政府向“新”而行,携手“智”造
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 20:02:39
广发人形机器人观点
【广发机械】人形机器人周观点:分化与回调后,我们怎么看? 一、# 上周有哪些变化? 1.# Tesla宣布新的指引。Musk透露Optimus机器人已经在北美弗里蒙特工厂的试点产线上完成制造,今年的目标是生产5000台机器人,预计在T工厂内使用,当前已订购的零部件足够支撑今年1-1.2万台的产量,26年的目标是生产5万台Optimus,机器人硬件成熟度日趋完善。另外22自由度灵巧手版本机器人也正在生产。 2.GTC大会。黄仁勋认为物理AI将是生成式AI、智能体AI之后的下一代AI浪潮技术,其能够
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 13:59:28
近期港股评论
近期港股波动较大,尤其是最近2个交易日调整较多,汇报下资金流向和仓位情况: 整体来看,本周的调整主要源于一系列重磅财报落地+地缘不明朗(301调整、Tik tok禁令等)+A股财报季来临下的获利了结行为,导致交易台近两个月以来首次出现周度卖出倾斜,尤其是来自海外的买入订单显著减少。 具体而言,【周四】港股2x卖出倾斜,主要减仓金融(港交所和国有银行),对科技的买入力量基本消失,资金小幅买入消费;【周五】港股以净流入开盘(加小米),但逐渐被金融(港交所)、原材料(紫金)和能源的卖出所掩盖。科技板块
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2025-03-23 10:19:46
高盛交易台
GS交易台-Paralyzed In Fear 恐惧让市场陷入瘫痪 起点很重要。此次标普500的回调幅度,远超过去100年平均的修正水平。这正是投资者被恐惧锁死的原因。 微软(Microsoft)正面临15年来最长的连续周跌幅,如果本周继续下跌,将是自2008年2月那波九连跌以来首次录得八连阴。 从指数层面看,作为趋势跟随者(trend followers),我们依赖于一个关键事实:自3月13日的低点以来,后续低点持续抬高——也就是说,市场仍在沿上升趋势运行。如果这个结构被打破,焦虑将上升,而我
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 10:17:13
亚洲市场动态
中国回暖,东南亚承压 随着中国股市重获全球资金关注,东南亚市场却陷入动荡。印尼和泰国作为该区域最大的两个经济体,在今年分别出现了13亿美元和5亿美元的外资流出。与此同时,据国际金融协会数据,流入中国股市的全球资金已累计高达130亿美元。 中国科技股的强势表现是吸金的关键。自初创企业DeepSeek在人工智能领域取得突破以来,资金迅速回流至港股科技板块,恒生指数自年初以来累计涨幅超过20%。可以说,中国市场的“吸金力”正在复制当年美元走强时期对全球资金的虹吸效应。 印尼:政策不确定性引发外资撤离
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 10:16:04
楼市调研
这两周频繁被问到京沪地产恢复的分歧,很多人觉得数据上显示上海小阳春更强: 一个是城市本身的区划,北京是严格的通勤时间和租金正比,但是上海这个规律是不完全存在的,在恢复的高频数据上,主要体现为上海部分地段和小区“止跌回稳”明显;另外一个是明显感受到上海关于房价回暖的PR文数量比北京多,和zf也有关联。第三点就是回归本身对于价格的讨论,我摘了一段和冰山的讨论: “目前从量上来看恢复的不错,京沪跌幅也很小了,但还没有稳住。 价格并不是一个点,对于价格下跌不能简单的等同于市场差,没恢复,价格下跌有很多种
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 08:42:31
地平线机器人业绩点评
【国金具身智能】地平线机器人24年业绩点评: 业绩符合预期,25年将步入高速增长通道 # 财务:毛利保持高增、业绩整体符合预期 地平线24全年营收23.84亿,同比+53.6%;毛利18.41亿元,同比+68.3%,保持在75%以上毛利率;经调整后的经营亏损为14.95亿元,较上年收窄1.9亿元。 出货量:24年全年交付250万,累计770万套,24年获得100款车型定点,累计车型定点310款车型。汽车业务外,依托地瓜机器人,携手共建消费机器人生态,累计出货约 500 万套,赋能 10 万名开发
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-22 19:22:04
特斯拉 25Q1 全体员工大会要点
🔥特斯拉1Q25全体员工大会内容摘要【中泰汽车|何俊艺团队】 🎯汽车 Semi:最终生产超100万辆(未来也将会带有自动驾驶功能) Cybercab:奥斯汀工厂产线准备中(最终效率可以到5秒钟下线一辆车) 🎯自动驾驶 节奏:到2026年全球已交付的1000万辆车都将具备自动驾驶能力; 已在弗里蒙特和奥斯汀工厂实线车辆无人下产线 数据中心:Cortex-1中心目前运行5万个GPU,很快到10万 Dojo:已在纽约和Palo Alto应用(自动驾驶AI训练任务的5%);Dojo-2也在研发中
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长盛轴承
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2025-03-22 16:04:01
人形机器热进一步明确量产预期
【行业观点】特斯拉进一步明确量产预期,人形机器人产业化趋势明朗 ☀北京时间3月21日,特斯拉召开全员大会,马斯克对于人形机器人Optimus量产节奏等进行明确指引。 # 量产预期 马斯克表示Optimus将于今年投入生产。特斯拉今年目标生产5000台Optimus,且已订购的零部件足够支撑今年生产10000-12000台,2026年目标生产50000台Optimus,并将于2026年下半年对特斯拉以外的市场开放。马斯克认为,Optimus将成为有史以来规模最大的产品,甚至可能比其他任何产品规模大
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2025-03-27 12:10:27
327午盘继续低量轮动,左手化工右手机器人芯片
今天开盘十分凶险,开盘一度3000+下跌,然而盘中有所回流 【午评】三大指数震荡下杀后探底回升,11:30集体翻红,预计两市全天成交超1.2万亿,较前一交易日放量近10%。早盘市场剧烈分化, 化工(涨价)板块延续强势,华尔泰一字,中毅达四连板再创趋势新高,江天化学触及20cm三连板,红宝丽等多股涨停。 光刻胶异动拉升,海立股份、江化微等涨停。 热门题材再度分化,机器人概念福龙马、福莱新材涨停,但有南方精工跌停。 海洋经济概念尤夫股份五连板,但有神开股份、大连重工跌停,邵阳液压等多股大跌。短线情绪
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DW电子】每日复盘每日新-电子3.25
【DW电子】每日复盘每日新-电子3.25 行情 - 算力:受蔡崇信数据中心建设速度超AI需求论调影响,算力链跌幅显著。润泽-7%,华铁-7%,协创-6%;欧陆通-7%,申菱-6%,华丰-5%;寒武纪-6%,海光-5%; - 数字芯片:SoC普跌。但泰凌微+0.44%,市场预期Q1业绩相对较好,PE估值相对具有性价比。芯原-6%,翱捷-5%,我们认为自研ASIC趋势明确,处于重大边际变化阶段,坚定看好。 - 模拟芯片:杰华特-4%、晶丰-4%,drmos随算力链回调。峰岹-5%,随机器人回调。 -
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【瑞松科技】购买松下并联机器人项目
[庆祝]【瑞松科技】购买松下并联机器人项目,落地机器人本体生产 [太阳]事件:3月25日,瑞松科技公告称,公司拟使用超募资金9000万日元(人民币约434.22万元)购买Panasonic Connect Co., Ltd.(松下互联株式会社)的高精高速并联机器人项目相关有形资产和无形资产。 #机器人自动化产线积累深厚,#与松下合作三十年 公司业务涵盖机器人、机器视觉、工业软件、智能制造领域,为客户提供柔性自动化、智能化系统解决方案,至今已承接近千套机器人自动化生产线,客户覆盖汽车、机械重工、3
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首个头部MNC BD交易达成
首个头部MNC BD交易达成 【兴证医药】恒瑞医药脂蛋白a小分子对外授权默沙东 恒瑞授予默沙东在全球范围内(大中华地区除外)开发、生产和商业化HRS-5346(脂蛋白[Lp(a)]口服小分子)的独家权利。交易条款为:首付2亿美元+最高可达开发、监管和商业化相关的里程碑17.7亿美元+销售提成。预计协议生效时间为2025Q2。 产品信息: HRS-5346 是一种在研的Lp(a)口服小分子抑制剂,目前正在中国进行Ⅱ期临床试验。Lp(a)升高是一种遗传决定的疾病,也是心血管疾病的独立危险因素。 市场
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极大缩量、暴跌,连续三天了 【午评】三大指数早盘弱势震荡,微盘股指跌超-1.5%,预计两市全天成交近1.3万亿,较前-交易日继续缩量10%, 当前下跌个股超3500家。早盘市场延续分化,题材弱势轮动。 核电板块相对强势,其中合锻智能一字二连板,融发核电、久盛电气等多股快速涨停。 机器人概念冲高回落,南方精工回封六天五板,双林股份新高后跳水翻绿。 海洋经济概念分化走弱,太阳电缆一字三连板,邵阳液压等翻红,但有巨力索具等多股深水震荡。 算力概念延续弱势,首都在线、科泰电源等大跌。 【轮动】此外有色金
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极大缩量、暴跌,连续三天了 【午评】三大指数早盘弱势震荡,微盘股指跌超-1.5%,预计两市全天成交近1.3万亿,较前-交易日继续缩量10%, 当前下跌个股超3500家。早盘市场延续分化,题材弱势轮动。 核电板块相对强势,其中合锻智能一字二连板,融发核电、久盛电气等多股快速涨停。 机器人概念冲高回落,南方精工回封六天五板,双林股份新高后跳水翻绿。 海洋经济概念分化走弱,太阳电缆一字三连板,邵阳液压等翻红,但有巨力索具等多股深水震荡。 算力概念延续弱势,首都在线、科泰电源等大跌。 【轮动】此外有色金
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美湖股份7亿投资机器人基地
【周五蓝带科技和拓斯达等华为链其实很抗跌】 湖南美湖智造股份有限公司 关于对外投资暨与重庆市沙坪坝区招商投资促进中 心签署《项目合作协议书》的公告 重要内容提示: ●投资标的:美湖智造西部生产研发基地项目(以下简称“项目”) ●投资金额:项目计划总投资约 7 亿元,其中一期投资 2 亿元,如后续涉 及追加投资,将根据项目实际需要追加金额。 ●建设周期:土地成交后 24 个月内 为助力成渝地区双城经济圈建设,加快发展重庆市“33618”现代制造业集 群体系,响应重庆市政府向“新”而行,携手“智”造
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2025-03-23 20:02:39
广发人形机器人观点
【广发机械】人形机器人周观点:分化与回调后,我们怎么看? 一、# 上周有哪些变化? 1.# Tesla宣布新的指引。Musk透露Optimus机器人已经在北美弗里蒙特工厂的试点产线上完成制造,今年的目标是生产5000台机器人,预计在T工厂内使用,当前已订购的零部件足够支撑今年1-1.2万台的产量,26年的目标是生产5万台Optimus,机器人硬件成熟度日趋完善。另外22自由度灵巧手版本机器人也正在生产。 2.GTC大会。黄仁勋认为物理AI将是生成式AI、智能体AI之后的下一代AI浪潮技术,其能够
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近期港股评论
近期港股波动较大,尤其是最近2个交易日调整较多,汇报下资金流向和仓位情况: 整体来看,本周的调整主要源于一系列重磅财报落地+地缘不明朗(301调整、Tik tok禁令等)+A股财报季来临下的获利了结行为,导致交易台近两个月以来首次出现周度卖出倾斜,尤其是来自海外的买入订单显著减少。 具体而言,【周四】港股2x卖出倾斜,主要减仓金融(港交所和国有银行),对科技的买入力量基本消失,资金小幅买入消费;【周五】港股以净流入开盘(加小米),但逐渐被金融(港交所)、原材料(紫金)和能源的卖出所掩盖。科技板块
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GS交易台-Paralyzed In Fear 恐惧让市场陷入瘫痪 起点很重要。此次标普500的回调幅度,远超过去100年平均的修正水平。这正是投资者被恐惧锁死的原因。 微软(Microsoft)正面临15年来最长的连续周跌幅,如果本周继续下跌,将是自2008年2月那波九连跌以来首次录得八连阴。 从指数层面看,作为趋势跟随者(trend followers),我们依赖于一个关键事实:自3月13日的低点以来,后续低点持续抬高——也就是说,市场仍在沿上升趋势运行。如果这个结构被打破,焦虑将上升,而我
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2025-03-23 10:17:13
亚洲市场动态
中国回暖,东南亚承压 随着中国股市重获全球资金关注,东南亚市场却陷入动荡。印尼和泰国作为该区域最大的两个经济体,在今年分别出现了13亿美元和5亿美元的外资流出。与此同时,据国际金融协会数据,流入中国股市的全球资金已累计高达130亿美元。 中国科技股的强势表现是吸金的关键。自初创企业DeepSeek在人工智能领域取得突破以来,资金迅速回流至港股科技板块,恒生指数自年初以来累计涨幅超过20%。可以说,中国市场的“吸金力”正在复制当年美元走强时期对全球资金的虹吸效应。 印尼:政策不确定性引发外资撤离
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这两周频繁被问到京沪地产恢复的分歧,很多人觉得数据上显示上海小阳春更强: 一个是城市本身的区划,北京是严格的通勤时间和租金正比,但是上海这个规律是不完全存在的,在恢复的高频数据上,主要体现为上海部分地段和小区“止跌回稳”明显;另外一个是明显感受到上海关于房价回暖的PR文数量比北京多,和zf也有关联。第三点就是回归本身对于价格的讨论,我摘了一段和冰山的讨论: “目前从量上来看恢复的不错,京沪跌幅也很小了,但还没有稳住。 价格并不是一个点,对于价格下跌不能简单的等同于市场差,没恢复,价格下跌有很多种
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地平线机器人业绩点评
【国金具身智能】地平线机器人24年业绩点评: 业绩符合预期,25年将步入高速增长通道 # 财务:毛利保持高增、业绩整体符合预期 地平线24全年营收23.84亿,同比+53.6%;毛利18.41亿元,同比+68.3%,保持在75%以上毛利率;经调整后的经营亏损为14.95亿元,较上年收窄1.9亿元。 出货量:24年全年交付250万,累计770万套,24年获得100款车型定点,累计车型定点310款车型。汽车业务外,依托地瓜机器人,携手共建消费机器人生态,累计出货约 500 万套,赋能 10 万名开发
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2025-03-22 19:22:04
特斯拉 25Q1 全体员工大会要点
🔥特斯拉1Q25全体员工大会内容摘要【中泰汽车|何俊艺团队】 🎯汽车 Semi:最终生产超100万辆(未来也将会带有自动驾驶功能) Cybercab:奥斯汀工厂产线准备中(最终效率可以到5秒钟下线一辆车) 🎯自动驾驶 节奏:到2026年全球已交付的1000万辆车都将具备自动驾驶能力; 已在弗里蒙特和奥斯汀工厂实线车辆无人下产线 数据中心:Cortex-1中心目前运行5万个GPU,很快到10万 Dojo:已在纽约和Palo Alto应用(自动驾驶AI训练任务的5%);Dojo-2也在研发中
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-22 16:04:01
人形机器热进一步明确量产预期
【行业观点】特斯拉进一步明确量产预期,人形机器人产业化趋势明朗 ☀北京时间3月21日,特斯拉召开全员大会,马斯克对于人形机器人Optimus量产节奏等进行明确指引。 # 量产预期 马斯克表示Optimus将于今年投入生产。特斯拉今年目标生产5000台Optimus,且已订购的零部件足够支撑今年生产10000-12000台,2026年目标生产50000台Optimus,并将于2026年下半年对特斯拉以外的市场开放。马斯克认为,Optimus将成为有史以来规模最大的产品,甚至可能比其他任何产品规模大
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-27 12:10:27
327午盘继续低量轮动,左手化工右手机器人芯片
今天开盘十分凶险,开盘一度3000+下跌,然而盘中有所回流 【午评】三大指数震荡下杀后探底回升,11:30集体翻红,预计两市全天成交超1.2万亿,较前一交易日放量近10%。早盘市场剧烈分化, 化工(涨价)板块延续强势,华尔泰一字,中毅达四连板再创趋势新高,江天化学触及20cm三连板,红宝丽等多股涨停。 光刻胶异动拉升,海立股份、江化微等涨停。 热门题材再度分化,机器人概念福龙马、福莱新材涨停,但有南方精工跌停。 海洋经济概念尤夫股份五连板,但有神开股份、大连重工跌停,邵阳液压等多股大跌。短线情绪
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观风听雨
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2025-03-26 01:51:16
DW电子】每日复盘每日新-电子3.25
【DW电子】每日复盘每日新-电子3.25 行情 - 算力:受蔡崇信数据中心建设速度超AI需求论调影响,算力链跌幅显著。润泽-7%,华铁-7%,协创-6%;欧陆通-7%,申菱-6%,华丰-5%;寒武纪-6%,海光-5%; - 数字芯片:SoC普跌。但泰凌微+0.44%,市场预期Q1业绩相对较好,PE估值相对具有性价比。芯原-6%,翱捷-5%,我们认为自研ASIC趋势明确,处于重大边际变化阶段,坚定看好。 - 模拟芯片:杰华特-4%、晶丰-4%,drmos随算力链回调。峰岹-5%,随机器人回调。 -
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2025-03-26 01:50:16
【瑞松科技】购买松下并联机器人项目
[庆祝]【瑞松科技】购买松下并联机器人项目,落地机器人本体生产 [太阳]事件:3月25日,瑞松科技公告称,公司拟使用超募资金9000万日元(人民币约434.22万元)购买Panasonic Connect Co., Ltd.(松下互联株式会社)的高精高速并联机器人项目相关有形资产和无形资产。 #机器人自动化产线积累深厚,#与松下合作三十年 公司业务涵盖机器人、机器视觉、工业软件、智能制造领域,为客户提供柔性自动化、智能化系统解决方案,至今已承接近千套机器人自动化生产线,客户覆盖汽车、机械重工、3
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-26 01:49:24
首个头部MNC BD交易达成
首个头部MNC BD交易达成 【兴证医药】恒瑞医药脂蛋白a小分子对外授权默沙东 恒瑞授予默沙东在全球范围内(大中华地区除外)开发、生产和商业化HRS-5346(脂蛋白[Lp(a)]口服小分子)的独家权利。交易条款为:首付2亿美元+最高可达开发、监管和商业化相关的里程碑17.7亿美元+销售提成。预计协议生效时间为2025Q2。 产品信息: HRS-5346 是一种在研的Lp(a)口服小分子抑制剂,目前正在中国进行Ⅱ期临床试验。Lp(a)升高是一种遗传决定的疾病,也是心血管疾病的独立危险因素。 市场
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-25 21:33:17
325 指数板块轮动的规律~
极大缩量、暴跌,连续三天了 【午评】三大指数早盘弱势震荡,微盘股指跌超-1.5%,预计两市全天成交近1.3万亿,较前-交易日继续缩量10%, 当前下跌个股超3500家。早盘市场延续分化,题材弱势轮动。 核电板块相对强势,其中合锻智能一字二连板,融发核电、久盛电气等多股快速涨停。 机器人概念冲高回落,南方精工回封六天五板,双林股份新高后跳水翻绿。 海洋经济概念分化走弱,太阳电缆一字三连板,邵阳液压等翻红,但有巨力索具等多股深水震荡。 算力概念延续弱势,首都在线、科泰电源等大跌。 【轮动】此外有色金
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-25 21:25:37
325 指数板块轮动的规律~
极大缩量、暴跌,连续三天了 【午评】三大指数早盘弱势震荡,微盘股指跌超-1.5%,预计两市全天成交近1.3万亿,较前-交易日继续缩量10%, 当前下跌个股超3500家。早盘市场延续分化,题材弱势轮动。 核电板块相对强势,其中合锻智能一字二连板,融发核电、久盛电气等多股快速涨停。 机器人概念冲高回落,南方精工回封六天五板,双林股份新高后跳水翻绿。 海洋经济概念分化走弱,太阳电缆一字三连板,邵阳液压等翻红,但有巨力索具等多股深水震荡。 算力概念延续弱势,首都在线、科泰电源等大跌。 【轮动】此外有色金
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 21:38:57
美湖股份7亿投资机器人基地
【周五蓝带科技和拓斯达等华为链其实很抗跌】 湖南美湖智造股份有限公司 关于对外投资暨与重庆市沙坪坝区招商投资促进中 心签署《项目合作协议书》的公告 重要内容提示: ●投资标的:美湖智造西部生产研发基地项目(以下简称“项目”) ●投资金额:项目计划总投资约 7 亿元,其中一期投资 2 亿元,如后续涉 及追加投资,将根据项目实际需要追加金额。 ●建设周期:土地成交后 24 个月内 为助力成渝地区双城经济圈建设,加快发展重庆市“33618”现代制造业集 群体系,响应重庆市政府向“新”而行,携手“智”造
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2025-03-23 20:02:39
广发人形机器人观点
【广发机械】人形机器人周观点:分化与回调后,我们怎么看? 一、# 上周有哪些变化? 1.# Tesla宣布新的指引。Musk透露Optimus机器人已经在北美弗里蒙特工厂的试点产线上完成制造,今年的目标是生产5000台机器人,预计在T工厂内使用,当前已订购的零部件足够支撑今年1-1.2万台的产量,26年的目标是生产5万台Optimus,机器人硬件成熟度日趋完善。另外22自由度灵巧手版本机器人也正在生产。 2.GTC大会。黄仁勋认为物理AI将是生成式AI、智能体AI之后的下一代AI浪潮技术,其能够
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2025-03-23 13:59:28
近期港股评论
近期港股波动较大,尤其是最近2个交易日调整较多,汇报下资金流向和仓位情况: 整体来看,本周的调整主要源于一系列重磅财报落地+地缘不明朗(301调整、Tik tok禁令等)+A股财报季来临下的获利了结行为,导致交易台近两个月以来首次出现周度卖出倾斜,尤其是来自海外的买入订单显著减少。 具体而言,【周四】港股2x卖出倾斜,主要减仓金融(港交所和国有银行),对科技的买入力量基本消失,资金小幅买入消费;【周五】港股以净流入开盘(加小米),但逐渐被金融(港交所)、原材料(紫金)和能源的卖出所掩盖。科技板块
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 10:19:46
高盛交易台
GS交易台-Paralyzed In Fear 恐惧让市场陷入瘫痪 起点很重要。此次标普500的回调幅度,远超过去100年平均的修正水平。这正是投资者被恐惧锁死的原因。 微软(Microsoft)正面临15年来最长的连续周跌幅,如果本周继续下跌,将是自2008年2月那波九连跌以来首次录得八连阴。 从指数层面看,作为趋势跟随者(trend followers),我们依赖于一个关键事实:自3月13日的低点以来,后续低点持续抬高——也就是说,市场仍在沿上升趋势运行。如果这个结构被打破,焦虑将上升,而我
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-23 10:17:13
亚洲市场动态
中国回暖,东南亚承压 随着中国股市重获全球资金关注,东南亚市场却陷入动荡。印尼和泰国作为该区域最大的两个经济体,在今年分别出现了13亿美元和5亿美元的外资流出。与此同时,据国际金融协会数据,流入中国股市的全球资金已累计高达130亿美元。 中国科技股的强势表现是吸金的关键。自初创企业DeepSeek在人工智能领域取得突破以来,资金迅速回流至港股科技板块,恒生指数自年初以来累计涨幅超过20%。可以说,中国市场的“吸金力”正在复制当年美元走强时期对全球资金的虹吸效应。 印尼:政策不确定性引发外资撤离
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2025-03-23 10:16:04
楼市调研
这两周频繁被问到京沪地产恢复的分歧,很多人觉得数据上显示上海小阳春更强: 一个是城市本身的区划,北京是严格的通勤时间和租金正比,但是上海这个规律是不完全存在的,在恢复的高频数据上,主要体现为上海部分地段和小区“止跌回稳”明显;另外一个是明显感受到上海关于房价回暖的PR文数量比北京多,和zf也有关联。第三点就是回归本身对于价格的讨论,我摘了一段和冰山的讨论: “目前从量上来看恢复的不错,京沪跌幅也很小了,但还没有稳住。 价格并不是一个点,对于价格下跌不能简单的等同于市场差,没恢复,价格下跌有很多种
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2025-03-23 08:42:31
地平线机器人业绩点评
【国金具身智能】地平线机器人24年业绩点评: 业绩符合预期,25年将步入高速增长通道 # 财务:毛利保持高增、业绩整体符合预期 地平线24全年营收23.84亿,同比+53.6%;毛利18.41亿元,同比+68.3%,保持在75%以上毛利率;经调整后的经营亏损为14.95亿元,较上年收窄1.9亿元。 出货量:24年全年交付250万,累计770万套,24年获得100款车型定点,累计车型定点310款车型。汽车业务外,依托地瓜机器人,携手共建消费机器人生态,累计出货约 500 万套,赋能 10 万名开发
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2025-03-22 19:22:04
特斯拉 25Q1 全体员工大会要点
🔥特斯拉1Q25全体员工大会内容摘要【中泰汽车|何俊艺团队】 🎯汽车 Semi:最终生产超100万辆(未来也将会带有自动驾驶功能) Cybercab:奥斯汀工厂产线准备中(最终效率可以到5秒钟下线一辆车) 🎯自动驾驶 节奏:到2026年全球已交付的1000万辆车都将具备自动驾驶能力; 已在弗里蒙特和奥斯汀工厂实线车辆无人下产线 数据中心:Cortex-1中心目前运行5万个GPU,很快到10万 Dojo:已在纽约和Palo Alto应用(自动驾驶AI训练任务的5%);Dojo-2也在研发中
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2025-03-22 16:04:01
人形机器热进一步明确量产预期
【行业观点】特斯拉进一步明确量产预期,人形机器人产业化趋势明朗 ☀北京时间3月21日,特斯拉召开全员大会,马斯克对于人形机器人Optimus量产节奏等进行明确指引。 # 量产预期 马斯克表示Optimus将于今年投入生产。特斯拉今年目标生产5000台Optimus,且已订购的零部件足够支撑今年生产10000-12000台,2026年目标生产50000台Optimus,并将于2026年下半年对特斯拉以外的市场开放。马斯克认为,Optimus将成为有史以来规模最大的产品,甚至可能比其他任何产品规模大
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