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观风听雨
盈利模式周期策略师
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-22 15:57:58
本周机构交流
本周在香港我们与 15 家左右投资机构进行了交流,包括海外与中资对冲基金、长线基金等,主要反馈如下: 1. 叙事经济学:“东升西落” 成为投资者最热议的话题,但本周美股企稳后分歧加大。投资者认为 “东稳西荡” 可能更符合实际情况,对冲基金对后市展望相对更为积极,认为这一叙事短期无法证伪的情况下市场仍有空间;本地长线投资者相对谨慎,欧洲、中国外亚洲资金对中国兴趣度明显上升。 2. 共识与分歧:叙事支持者认为座谈会后过去四年对中国经济和市场的重大不确定性正在消除,AI 科技深化带来估值想象空间;谨慎
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麒盛科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-20 12:30:34
320午盘:缩量轮动,机器人继续连扳梯队最强
【午评】三大指数早盘窄幅震荡,预计两市11:30全天成交不足1.4万亿,较前一交易日再度缩量8%,当前上涨个股超3000家。 市场震荡后小幅回升,题材轮动走强。 机器人概念延续强势,其中宇环数控一字三连板,襄阳轴承九天八板,方正电机趋势新高,板块再现涨停潮。 海洋经济延续活跃,巨力索具、神开股份六连板,海洋王(谐音)反包涨停。 DeepSeek概念异动拉升,每日互动触及涨停,青云科技等前期人气股反抽大涨。另有算力概念雄韬股份,浙大网新相继涨停。 盘中多胎概念、煤炭板块、端侧A1、军工等题材快速轮
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浙大网新
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南方精工
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襄阳轴承
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大位科技
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星星科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-18 12:52:22
3.18午盘缩量轮动,突发深海经济港口新题材
略微缩量,涨跌各半: 今日悦心做T,昨日分享了福鞍(腾讯算力,博弈腾讯业绩会Capex超预期),昨日分享华光: 【福鞍一字板】福鞍和美丽云,之前的大位科技,都是算力10厘米情绪很看好的标的, 昨日启动今日一字板,就是博弈腾讯资本支出的。 【今日竞价模式 - 星光农机】 新题材:深海经济 => 港口航运 => 港口水域航线也是战略资产! 【华光源H】深海经济 =>港口 ,开始发酵~ 然后昨日选择华光,是因为深海经济还是蔓延到了港口,同时今日盘中发酵了招商局港口 事件! 🛳【国金交运】关注#海洋经
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招商港口
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华光源海
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-13 17:19:52
止盈襄阳轴承39%和神剑股份10%+,混沌期狗一点~
可能卖飞了~不过混沌期,坚持一种低吸模式,滚动度过是最佳方案~ 竞价去了凯腾精工,不确定明天能带走多少 今天行情不明朗,发酵的深海经济又是一堆小作文 昨天的禾赛题材排名前三的标的是这样的,还有人记得吗? 还是坚持双主线,混沌期,可以强轮动支线轻仓搞一点,新表格入戏太深没意思~ 祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财
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信隆健康
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塞力医疗
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襄阳轴承
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-12 12:12:59
3.12算力强势,整体双强轮动,襄阳华原30%,今日观点
【午评】三大指数早盘窄幅震荡,预计两市全11:30天成交近1.6万亿,较前一交易日放量8%,当前涨跌个股近持平。 市场活跃轮动,算力概念最为强势,其中湖北广电大单一字,铜牛信息等快速涨停,美利云二连板。 数据电源分支科泰电源涨停再创趋势新高,潍柴重机五天三板泰豪科技等涨停。 此外机器人概念襄阳轴承、联诚精密三连板。激光雷达神通科技回封。大金融立方数科大涨。短线情绪分化,连板湖北广电顶死一字,高位人气股泰豪科技回封,信隆健康、华丰股份等炸板回落。市场整体氛围尚可,题材正常轮动,存在一定赚钱效应。
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华数传媒
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湖北广电
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襄阳轴承
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美利云
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深城交
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-10 12:09:28
3.10缩量轮动,医药早盘兑现,其他题材轮动
周末猛吹Manus,结果早上一个消息 肖弘 不去武汉那个论坛 然后竞价一帮人顶医药的,早盘过于高潮,结果大多回落 盘中缩量-10%,开始各种轮动 【午评】三大指数早盘震荡走弱,上证指数深成指跌近-0.6%,创业板指跌超-0.8%,预计两市全天成交近1.6万亿,较前一交易日缩量12%,当前涨跌家数近持平。 早盘市场弱势轮动,题材强度一般。 机器人概念相对活跃信隆健康回封五连板,方正电机四天三板,夏厦精密等涨停加强。 AI医疗高开低走,润达医疗、塞力医疗大单一字,卫宁健康等冲高回落。 另有有色金属、
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国机精工
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信隆健康
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-08 20:08:28
深度:宇树在煤矿场景下人形机器人的布局
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 近期人形机器人有几件催化事件: 两会首次提及具身智能和再次提智能机器人,北京政策提出先让机器人替代危险、重复和繁杂的工作场景,深圳也不甘落后,提出了一系列支持政策,尤其在仿生灵巧手方向。 今日小米机器人启动,文末有彩蛋,星球有深度研报。 聊聊今日话题:宇树在矿山场景的布局: 有机构认为,矿山场景或许是B端加速落地的最佳场景,主要观点如下 今日这篇文章从蛛丝马迹来聊聊宇树可能在煤矿这一领域的布局: 一是下游客户怎么来? 二是矿山灵巧手
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云鼎科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-08 19:34:14
深度:宇树在煤矿场景下人形机器人的布局
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 近期人形机器人有几件催化事件: 两会首次提及具身智能和再次提智能机器人,北京政策提出先让机器人替代危险、重复和繁杂的工作场景,深圳也不甘落后,提出了一系列支持政策,尤其在仿生灵巧手方向。 今日小米机器人启动,文末有彩蛋,星球有深度研报。 聊聊今日话题:宇树在矿山场景的布局: 有机构认为,矿山场景或许是B端加速落地的最佳场景,主要观点如下 今日这篇文章从蛛丝马迹来聊聊宇树可能在煤矿这一领域的布局: 一是下游客户怎么来? 二是矿山灵巧手
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-05 19:17:38
2025政府工作报告新词:具身智能的预期差
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 今日开两会,各种热点数据和新词儿见末尾彩蛋~ 聊聊机器人(具身智能)这同时也是两会里的新词儿: 这其实就是人形机器人 我们这段时间一直强调这是所有板块里“风险和阻力最小的方向” 我们梳理一下近期各个方向的(不确定性)风险~ 1)【AI大模型】试想以下情景发生,对板块的影响: 美NV链大跌,川普继续收紧对华限制,Deepseek又爆出个新的工程优化方案(与其他家方案不同),Open AI、Anthropic、XaI最新一代大模型智能提
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-04 12:44:07
3.4 缩量修复,机器人强势长盛大业麦迪,军工轮动
昨晚研究机器人到很晚,还阅读乐伯恩斯坦发布的人形机器人报告,看好到2050 详细报告,欢迎交流获取 基本上按图索骥,都能找到不错的逻辑趋势标的或者 【昨日策略】 【昨日策略标的和操作】 昨日提及的长盛,几乎就是最低位置了 大业股份和麦迪科技,也都是吃了大肉~ 但量能只有1.3w, -18%,缩小的太厉害乐,要防止补跌 【午评】 三大指数低开后震荡拉升,预计两市11:30全天成交近1.3万亿,较前一交易日缩量18%当前上涨个股近3000家。 早盘市场轮动修复机器人概念最为强势。其中万马股份反包五天
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鑫汇科
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-04 00:03:41
但斌新观点促使英伟达暴跌?我们早就认识到杰文斯悖论的陷阱
但斌今日观点,意识到算力芯片跟煤炭不一样,是可以重复使用而非限量一次性消耗品。 其实同样的观点我在1月19日就提出过了,这是杰文斯悖论的认知陷阱“ 而因为这个,知名知识社区信息PQ乱城一锅粥: 【1月19日原文和截图】 代入到目前的语境,仍然看好算力的观点,在于以算力作为“能源/资源”的AI产业,随着算法带来效率的提升,带来总需求的提升,随之会持续推升算力的需求。 我们的观点:算力需求会提升,但算力的地位和确定性将大为降低,请警惕杰文斯悖论带来的“叙事陷阱”。 陷阱1:算力与煤炭石油等资源相似
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征和工业
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-03 12:39:45
3.3固态带动赛道修复指数,机器人弱修复算力利空
【午评】三大指数反弹后小幅回落,创业板指涨幅收窄至2%,此前领涨涨近3%,预计两市全天成交近1.7万亿,较前一交易日缩量8%,当前上涨个股近3800家。 早盘市场分化,部分题材轮动走强。 固态电池相对强势,其中华丰股份一字七连板,上海洗霸三连板,三祥新材四天三板,板块多股涨停。 盘中题材轮动后回落DeepSeek赛意信息回封,旋极信息冲板回落用友网络板上放量。 AI医疗塞力医疗、贝瑞基因相继涨停,润达医疗炸板。 机器人概念天奇股份冲板回落,核电板块中国核建等涨停。 短线情绪再度分化,连板恒为科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-01 18:22:39
深度:高盛研报的逻辑谬误和为什么要重视轴承?
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 周五的走势堪称灾难,接近跌停收盘达到197家,开年以来情绪最剧烈的一次。 宏观上和指数上能找出许多原因,但不是今天这篇的重点,尝试简单点一下: 1、年后的行情是“东大资产重估”压倒了“宏观”,但走了一个月,多数高位筹码变差,美股暴爹引发的Risk off(风偏降低)导致这部分获利兑现明显。即短期宏观上升。 2、美自2月来各项与消费相关数据变差,市场担心经济将放缓,而消费占美经济三分之二。劳动市场受DOGE当前政策影响料变差。PCE通
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凯旺科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-26 13:17:31
国机精工、明阳科技都是自润滑轴承概念
昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精工(自润滑轴承),除了主力做了一波的宏景外,其他全部涨停~~~ 昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精工(自润滑轴承),除了主力做了一波的宏景外,其他全部涨停~~~昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精工(自润滑轴承),除了主力做了一波的宏景外,其他全部涨停~~~昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精
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国机精工
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科森科技
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宝通科技
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新兴装备
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-26 12:08:06
2.26午盘:机器人为什么成为美股暴跌的轮动局?
很热闹的盘面,机器人仍然是最强: 昨天有朋友认为今天AI要调整,所以去了蜜雪冰城题材: 我提出了不同的意见,跟美股AI跷跷板的,不一定必须是《非科技》 我昨天分析过逻辑,其实也是去年作低空的时候分享的: 进一步讲,美丽国在《物理AI方面是薄弱的》,而AI 大模型又商品化 更准确说是《大宗商品化》,价格越来越低廉,所以要寻找新的叙事~ 【盘面分析】 【午评】回落,预计两市全天成交近1.8万亿,量能较前一交易日近持平,当前上涨个股超 3500家。早盘市场再度修复,题材轮动走强。机器人概念最为强势,其
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320午盘:缩量轮动,机器人继续连扳梯队最强
【午评】三大指数早盘窄幅震荡,预计两市11:30全天成交不足1.4万亿,较前一交易日再度缩量8%,当前上涨个股超3000家。 市场震荡后小幅回升,题材轮动走强。 机器人概念延续强势,其中宇环数控一字三连板,襄阳轴承九天八板,方正电机趋势新高,板块再现涨停潮。 海洋经济延续活跃,巨力索具、神开股份六连板,海洋王(谐音)反包涨停。 DeepSeek概念异动拉升,每日互动触及涨停,青云科技等前期人气股反抽大涨。另有算力概念雄韬股份,浙大网新相继涨停。 盘中多胎概念、煤炭板块、端侧A1、军工等题材快速轮
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3.18午盘缩量轮动,突发深海经济港口新题材
略微缩量,涨跌各半: 今日悦心做T,昨日分享了福鞍(腾讯算力,博弈腾讯业绩会Capex超预期),昨日分享华光: 【福鞍一字板】福鞍和美丽云,之前的大位科技,都是算力10厘米情绪很看好的标的, 昨日启动今日一字板,就是博弈腾讯资本支出的。 【今日竞价模式 - 星光农机】 新题材:深海经济 => 港口航运 => 港口水域航线也是战略资产! 【华光源H】深海经济 =>港口 ,开始发酵~ 然后昨日选择华光,是因为深海经济还是蔓延到了港口,同时今日盘中发酵了招商局港口 事件! 🛳【国金交运】关注#海洋经
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可能卖飞了~不过混沌期,坚持一种低吸模式,滚动度过是最佳方案~ 竞价去了凯腾精工,不确定明天能带走多少 今天行情不明朗,发酵的深海经济又是一堆小作文 昨天的禾赛题材排名前三的标的是这样的,还有人记得吗? 还是坚持双主线,混沌期,可以强轮动支线轻仓搞一点,新表格入戏太深没意思~ 祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财
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3.12算力强势,整体双强轮动,襄阳华原30%,今日观点
【午评】三大指数早盘窄幅震荡,预计两市全11:30天成交近1.6万亿,较前一交易日放量8%,当前涨跌个股近持平。 市场活跃轮动,算力概念最为强势,其中湖北广电大单一字,铜牛信息等快速涨停,美利云二连板。 数据电源分支科泰电源涨停再创趋势新高,潍柴重机五天三板泰豪科技等涨停。 此外机器人概念襄阳轴承、联诚精密三连板。激光雷达神通科技回封。大金融立方数科大涨。短线情绪分化,连板湖北广电顶死一字,高位人气股泰豪科技回封,信隆健康、华丰股份等炸板回落。市场整体氛围尚可,题材正常轮动,存在一定赚钱效应。
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周末猛吹Manus,结果早上一个消息 肖弘 不去武汉那个论坛 然后竞价一帮人顶医药的,早盘过于高潮,结果大多回落 盘中缩量-10%,开始各种轮动 【午评】三大指数早盘震荡走弱,上证指数深成指跌近-0.6%,创业板指跌超-0.8%,预计两市全天成交近1.6万亿,较前一交易日缩量12%,当前涨跌家数近持平。 早盘市场弱势轮动,题材强度一般。 机器人概念相对活跃信隆健康回封五连板,方正电机四天三板,夏厦精密等涨停加强。 AI医疗高开低走,润达医疗、塞力医疗大单一字,卫宁健康等冲高回落。 另有有色金属、
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-08 20:08:28
深度:宇树在煤矿场景下人形机器人的布局
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2025-03-08 19:34:14
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昨晚研究机器人到很晚,还阅读乐伯恩斯坦发布的人形机器人报告,看好到2050 详细报告,欢迎交流获取 基本上按图索骥,都能找到不错的逻辑趋势标的或者 【昨日策略】 【昨日策略标的和操作】 昨日提及的长盛,几乎就是最低位置了 大业股份和麦迪科技,也都是吃了大肉~ 但量能只有1.3w, -18%,缩小的太厉害乐,要防止补跌 【午评】 三大指数低开后震荡拉升,预计两市11:30全天成交近1.3万亿,较前一交易日缩量18%当前上涨个股近3000家。 早盘市场轮动修复机器人概念最为强势。其中万马股份反包五天
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但斌新观点促使英伟达暴跌?我们早就认识到杰文斯悖论的陷阱
但斌今日观点,意识到算力芯片跟煤炭不一样,是可以重复使用而非限量一次性消耗品。 其实同样的观点我在1月19日就提出过了,这是杰文斯悖论的认知陷阱“ 而因为这个,知名知识社区信息PQ乱城一锅粥: 【1月19日原文和截图】 代入到目前的语境,仍然看好算力的观点,在于以算力作为“能源/资源”的AI产业,随着算法带来效率的提升,带来总需求的提升,随之会持续推升算力的需求。 我们的观点:算力需求会提升,但算力的地位和确定性将大为降低,请警惕杰文斯悖论带来的“叙事陷阱”。 陷阱1:算力与煤炭石油等资源相似
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3.3固态带动赛道修复指数,机器人弱修复算力利空
【午评】三大指数反弹后小幅回落,创业板指涨幅收窄至2%,此前领涨涨近3%,预计两市全天成交近1.7万亿,较前一交易日缩量8%,当前上涨个股近3800家。 早盘市场分化,部分题材轮动走强。 固态电池相对强势,其中华丰股份一字七连板,上海洗霸三连板,三祥新材四天三板,板块多股涨停。 盘中题材轮动后回落DeepSeek赛意信息回封,旋极信息冲板回落用友网络板上放量。 AI医疗塞力医疗、贝瑞基因相继涨停,润达医疗炸板。 机器人概念天奇股份冲板回落,核电板块中国核建等涨停。 短线情绪再度分化,连板恒为科技
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灵鸽科技
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东方锆业
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上海洗霸
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-01 18:22:39
深度:高盛研报的逻辑谬误和为什么要重视轴承?
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 周五的走势堪称灾难,接近跌停收盘达到197家,开年以来情绪最剧烈的一次。 宏观上和指数上能找出许多原因,但不是今天这篇的重点,尝试简单点一下: 1、年后的行情是“东大资产重估”压倒了“宏观”,但走了一个月,多数高位筹码变差,美股暴爹引发的Risk off(风偏降低)导致这部分获利兑现明显。即短期宏观上升。 2、美自2月来各项与消费相关数据变差,市场担心经济将放缓,而消费占美经济三分之二。劳动市场受DOGE当前政策影响料变差。PCE通
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万马股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-26 13:17:31
国机精工、明阳科技都是自润滑轴承概念
昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精工(自润滑轴承),除了主力做了一波的宏景外,其他全部涨停~~~ 昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精工(自润滑轴承),除了主力做了一波的宏景外,其他全部涨停~~~昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精工(自润滑轴承),除了主力做了一波的宏景外,其他全部涨停~~~昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精
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国机精工
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科森科技
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新兴装备
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-02-26 12:08:06
2.26午盘:机器人为什么成为美股暴跌的轮动局?
很热闹的盘面,机器人仍然是最强: 昨天有朋友认为今天AI要调整,所以去了蜜雪冰城题材: 我提出了不同的意见,跟美股AI跷跷板的,不一定必须是《非科技》 我昨天分析过逻辑,其实也是去年作低空的时候分享的: 进一步讲,美丽国在《物理AI方面是薄弱的》,而AI 大模型又商品化 更准确说是《大宗商品化》,价格越来越低廉,所以要寻找新的叙事~ 【盘面分析】 【午评】回落,预计两市全天成交近1.8万亿,量能较前一交易日近持平,当前上涨个股超 3500家。早盘市场再度修复,题材轮动走强。机器人概念最为强势,其
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长盛轴承
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汉宇集团
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万达轴承
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美利云
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大位科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-22 15:57:58
本周机构交流
本周在香港我们与 15 家左右投资机构进行了交流,包括海外与中资对冲基金、长线基金等,主要反馈如下: 1. 叙事经济学:“东升西落” 成为投资者最热议的话题,但本周美股企稳后分歧加大。投资者认为 “东稳西荡” 可能更符合实际情况,对冲基金对后市展望相对更为积极,认为这一叙事短期无法证伪的情况下市场仍有空间;本地长线投资者相对谨慎,欧洲、中国外亚洲资金对中国兴趣度明显上升。 2. 共识与分歧:叙事支持者认为座谈会后过去四年对中国经济和市场的重大不确定性正在消除,AI 科技深化带来估值想象空间;谨慎
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麒盛科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-20 12:30:34
320午盘:缩量轮动,机器人继续连扳梯队最强
【午评】三大指数早盘窄幅震荡,预计两市11:30全天成交不足1.4万亿,较前一交易日再度缩量8%,当前上涨个股超3000家。 市场震荡后小幅回升,题材轮动走强。 机器人概念延续强势,其中宇环数控一字三连板,襄阳轴承九天八板,方正电机趋势新高,板块再现涨停潮。 海洋经济延续活跃,巨力索具、神开股份六连板,海洋王(谐音)反包涨停。 DeepSeek概念异动拉升,每日互动触及涨停,青云科技等前期人气股反抽大涨。另有算力概念雄韬股份,浙大网新相继涨停。 盘中多胎概念、煤炭板块、端侧A1、军工等题材快速轮
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浙大网新
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南方精工
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襄阳轴承
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大位科技
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星星科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-18 12:52:22
3.18午盘缩量轮动,突发深海经济港口新题材
略微缩量,涨跌各半: 今日悦心做T,昨日分享了福鞍(腾讯算力,博弈腾讯业绩会Capex超预期),昨日分享华光: 【福鞍一字板】福鞍和美丽云,之前的大位科技,都是算力10厘米情绪很看好的标的, 昨日启动今日一字板,就是博弈腾讯资本支出的。 【今日竞价模式 - 星光农机】 新题材:深海经济 => 港口航运 => 港口水域航线也是战略资产! 【华光源H】深海经济 =>港口 ,开始发酵~ 然后昨日选择华光,是因为深海经济还是蔓延到了港口,同时今日盘中发酵了招商局港口 事件! 🛳【国金交运】关注#海洋经
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招商港口
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国航远洋
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*ST星农
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华光源海
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福鞍股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-13 17:19:52
止盈襄阳轴承39%和神剑股份10%+,混沌期狗一点~
可能卖飞了~不过混沌期,坚持一种低吸模式,滚动度过是最佳方案~ 竞价去了凯腾精工,不确定明天能带走多少 今天行情不明朗,发酵的深海经济又是一堆小作文 昨天的禾赛题材排名前三的标的是这样的,还有人记得吗? 还是坚持双主线,混沌期,可以强轮动支线轻仓搞一点,新表格入戏太深没意思~ 祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财
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信隆健康
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湖北广电
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塞力医疗
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襄阳轴承
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美心翼申
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-12 12:12:59
3.12算力强势,整体双强轮动,襄阳华原30%,今日观点
【午评】三大指数早盘窄幅震荡,预计两市全11:30天成交近1.6万亿,较前一交易日放量8%,当前涨跌个股近持平。 市场活跃轮动,算力概念最为强势,其中湖北广电大单一字,铜牛信息等快速涨停,美利云二连板。 数据电源分支科泰电源涨停再创趋势新高,潍柴重机五天三板泰豪科技等涨停。 此外机器人概念襄阳轴承、联诚精密三连板。激光雷达神通科技回封。大金融立方数科大涨。短线情绪分化,连板湖北广电顶死一字,高位人气股泰豪科技回封,信隆健康、华丰股份等炸板回落。市场整体氛围尚可,题材正常轮动,存在一定赚钱效应。
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华数传媒
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湖北广电
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襄阳轴承
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深城交
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-10 12:09:28
3.10缩量轮动,医药早盘兑现,其他题材轮动
周末猛吹Manus,结果早上一个消息 肖弘 不去武汉那个论坛 然后竞价一帮人顶医药的,早盘过于高潮,结果大多回落 盘中缩量-10%,开始各种轮动 【午评】三大指数早盘震荡走弱,上证指数深成指跌近-0.6%,创业板指跌超-0.8%,预计两市全天成交近1.6万亿,较前一交易日缩量12%,当前涨跌家数近持平。 早盘市场弱势轮动,题材强度一般。 机器人概念相对活跃信隆健康回封五连板,方正电机四天三板,夏厦精密等涨停加强。 AI医疗高开低走,润达医疗、塞力医疗大单一字,卫宁健康等冲高回落。 另有有色金属、
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国机精工
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信隆健康
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襄阳轴承
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天铭科技
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金自天正
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-08 20:08:28
深度:宇树在煤矿场景下人形机器人的布局
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 近期人形机器人有几件催化事件: 两会首次提及具身智能和再次提智能机器人,北京政策提出先让机器人替代危险、重复和繁杂的工作场景,深圳也不甘落后,提出了一系列支持政策,尤其在仿生灵巧手方向。 今日小米机器人启动,文末有彩蛋,星球有深度研报。 聊聊今日话题:宇树在矿山场景的布局: 有机构认为,矿山场景或许是B端加速落地的最佳场景,主要观点如下 今日这篇文章从蛛丝马迹来聊聊宇树可能在煤矿这一领域的布局: 一是下游客户怎么来? 二是矿山灵巧手
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云鼎科技
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浩淼科技
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立方控股
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海南华铁
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杭齿前进
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-08 19:34:14
深度:宇树在煤矿场景下人形机器人的布局
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 近期人形机器人有几件催化事件: 两会首次提及具身智能和再次提智能机器人,北京政策提出先让机器人替代危险、重复和繁杂的工作场景,深圳也不甘落后,提出了一系列支持政策,尤其在仿生灵巧手方向。 今日小米机器人启动,文末有彩蛋,星球有深度研报。 聊聊今日话题:宇树在矿山场景的布局: 有机构认为,矿山场景或许是B端加速落地的最佳场景,主要观点如下 今日这篇文章从蛛丝马迹来聊聊宇树可能在煤矿这一领域的布局: 一是下游客户怎么来? 二是矿山灵巧手
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云鼎科技
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立方控股
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海南华铁
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杭齿前进
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-05 19:17:38
2025政府工作报告新词:具身智能的预期差
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 今日开两会,各种热点数据和新词儿见末尾彩蛋~ 聊聊机器人(具身智能)这同时也是两会里的新词儿: 这其实就是人形机器人 我们这段时间一直强调这是所有板块里“风险和阻力最小的方向” 我们梳理一下近期各个方向的(不确定性)风险~ 1)【AI大模型】试想以下情景发生,对板块的影响: 美NV链大跌,川普继续收紧对华限制,Deepseek又爆出个新的工程优化方案(与其他家方案不同),Open AI、Anthropic、XaI最新一代大模型智能提
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拓维信息
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乐创技术
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福莱新材
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-04 12:44:07
3.4 缩量修复,机器人强势长盛大业麦迪,军工轮动
昨晚研究机器人到很晚,还阅读乐伯恩斯坦发布的人形机器人报告,看好到2050 详细报告,欢迎交流获取 基本上按图索骥,都能找到不错的逻辑趋势标的或者 【昨日策略】 【昨日策略标的和操作】 昨日提及的长盛,几乎就是最低位置了 大业股份和麦迪科技,也都是吃了大肉~ 但量能只有1.3w, -18%,缩小的太厉害乐,要防止补跌 【午评】 三大指数低开后震荡拉升,预计两市11:30全天成交近1.3万亿,较前一交易日缩量18%当前上涨个股近3000家。 早盘市场轮动修复机器人概念最为强势。其中万马股份反包五天
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大业股份
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麦迪科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-04 00:03:41
但斌新观点促使英伟达暴跌?我们早就认识到杰文斯悖论的陷阱
但斌今日观点,意识到算力芯片跟煤炭不一样,是可以重复使用而非限量一次性消耗品。 其实同样的观点我在1月19日就提出过了,这是杰文斯悖论的认知陷阱“ 而因为这个,知名知识社区信息PQ乱城一锅粥: 【1月19日原文和截图】 代入到目前的语境,仍然看好算力的观点,在于以算力作为“能源/资源”的AI产业,随着算法带来效率的提升,带来总需求的提升,随之会持续推升算力的需求。 我们的观点:算力需求会提升,但算力的地位和确定性将大为降低,请警惕杰文斯悖论带来的“叙事陷阱”。 陷阱1:算力与煤炭石油等资源相似
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恒为科技
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拓维信息
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2025-03-03 12:39:45
3.3固态带动赛道修复指数,机器人弱修复算力利空
【午评】三大指数反弹后小幅回落,创业板指涨幅收窄至2%,此前领涨涨近3%,预计两市全天成交近1.7万亿,较前一交易日缩量8%,当前上涨个股近3800家。 早盘市场分化,部分题材轮动走强。 固态电池相对强势,其中华丰股份一字七连板,上海洗霸三连板,三祥新材四天三板,板块多股涨停。 盘中题材轮动后回落DeepSeek赛意信息回封,旋极信息冲板回落用友网络板上放量。 AI医疗塞力医疗、贝瑞基因相继涨停,润达医疗炸板。 机器人概念天奇股份冲板回落,核电板块中国核建等涨停。 短线情绪再度分化,连板恒为科技
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深度:高盛研报的逻辑谬误和为什么要重视轴承?
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 周五的走势堪称灾难,接近跌停收盘达到197家,开年以来情绪最剧烈的一次。 宏观上和指数上能找出许多原因,但不是今天这篇的重点,尝试简单点一下: 1、年后的行情是“东大资产重估”压倒了“宏观”,但走了一个月,多数高位筹码变差,美股暴爹引发的Risk off(风偏降低)导致这部分获利兑现明显。即短期宏观上升。 2、美自2月来各项与消费相关数据变差,市场担心经济将放缓,而消费占美经济三分之二。劳动市场受DOGE当前政策影响料变差。PCE通
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2025-02-26 13:17:31
国机精工、明阳科技都是自润滑轴承概念
昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精工(自润滑轴承),除了主力做了一波的宏景外,其他全部涨停~~~ 昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精工(自润滑轴承),除了主力做了一波的宏景外,其他全部涨停~~~昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精工(自润滑轴承),除了主力做了一波的宏景外,其他全部涨停~~~昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精
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2.26午盘:机器人为什么成为美股暴跌的轮动局?
很热闹的盘面,机器人仍然是最强: 昨天有朋友认为今天AI要调整,所以去了蜜雪冰城题材: 我提出了不同的意见,跟美股AI跷跷板的,不一定必须是《非科技》 我昨天分析过逻辑,其实也是去年作低空的时候分享的: 进一步讲,美丽国在《物理AI方面是薄弱的》,而AI 大模型又商品化 更准确说是《大宗商品化》,价格越来越低廉,所以要寻找新的叙事~ 【盘面分析】 【午评】回落,预计两市全天成交近1.8万亿,量能较前一交易日近持平,当前上涨个股超 3500家。早盘市场再度修复,题材轮动走强。机器人概念最为强势,其
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本周机构交流
本周在香港我们与 15 家左右投资机构进行了交流,包括海外与中资对冲基金、长线基金等,主要反馈如下: 1. 叙事经济学:“东升西落” 成为投资者最热议的话题,但本周美股企稳后分歧加大。投资者认为 “东稳西荡” 可能更符合实际情况,对冲基金对后市展望相对更为积极,认为这一叙事短期无法证伪的情况下市场仍有空间;本地长线投资者相对谨慎,欧洲、中国外亚洲资金对中国兴趣度明显上升。 2. 共识与分歧:叙事支持者认为座谈会后过去四年对中国经济和市场的重大不确定性正在消除,AI 科技深化带来估值想象空间;谨慎
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320午盘:缩量轮动,机器人继续连扳梯队最强
【午评】三大指数早盘窄幅震荡,预计两市11:30全天成交不足1.4万亿,较前一交易日再度缩量8%,当前上涨个股超3000家。 市场震荡后小幅回升,题材轮动走强。 机器人概念延续强势,其中宇环数控一字三连板,襄阳轴承九天八板,方正电机趋势新高,板块再现涨停潮。 海洋经济延续活跃,巨力索具、神开股份六连板,海洋王(谐音)反包涨停。 DeepSeek概念异动拉升,每日互动触及涨停,青云科技等前期人气股反抽大涨。另有算力概念雄韬股份,浙大网新相继涨停。 盘中多胎概念、煤炭板块、端侧A1、军工等题材快速轮
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3.18午盘缩量轮动,突发深海经济港口新题材
略微缩量,涨跌各半: 今日悦心做T,昨日分享了福鞍(腾讯算力,博弈腾讯业绩会Capex超预期),昨日分享华光: 【福鞍一字板】福鞍和美丽云,之前的大位科技,都是算力10厘米情绪很看好的标的, 昨日启动今日一字板,就是博弈腾讯资本支出的。 【今日竞价模式 - 星光农机】 新题材:深海经济 => 港口航运 => 港口水域航线也是战略资产! 【华光源H】深海经济 =>港口 ,开始发酵~ 然后昨日选择华光,是因为深海经济还是蔓延到了港口,同时今日盘中发酵了招商局港口 事件! 🛳【国金交运】关注#海洋经
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止盈襄阳轴承39%和神剑股份10%+,混沌期狗一点~
可能卖飞了~不过混沌期,坚持一种低吸模式,滚动度过是最佳方案~ 竞价去了凯腾精工,不确定明天能带走多少 今天行情不明朗,发酵的深海经济又是一堆小作文 昨天的禾赛题材排名前三的标的是这样的,还有人记得吗? 还是坚持双主线,混沌期,可以强轮动支线轻仓搞一点,新表格入戏太深没意思~ 祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财
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3.12算力强势,整体双强轮动,襄阳华原30%,今日观点
【午评】三大指数早盘窄幅震荡,预计两市全11:30天成交近1.6万亿,较前一交易日放量8%,当前涨跌个股近持平。 市场活跃轮动,算力概念最为强势,其中湖北广电大单一字,铜牛信息等快速涨停,美利云二连板。 数据电源分支科泰电源涨停再创趋势新高,潍柴重机五天三板泰豪科技等涨停。 此外机器人概念襄阳轴承、联诚精密三连板。激光雷达神通科技回封。大金融立方数科大涨。短线情绪分化,连板湖北广电顶死一字,高位人气股泰豪科技回封,信隆健康、华丰股份等炸板回落。市场整体氛围尚可,题材正常轮动,存在一定赚钱效应。
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周末猛吹Manus,结果早上一个消息 肖弘 不去武汉那个论坛 然后竞价一帮人顶医药的,早盘过于高潮,结果大多回落 盘中缩量-10%,开始各种轮动 【午评】三大指数早盘震荡走弱,上证指数深成指跌近-0.6%,创业板指跌超-0.8%,预计两市全天成交近1.6万亿,较前一交易日缩量12%,当前涨跌家数近持平。 早盘市场弱势轮动,题材强度一般。 机器人概念相对活跃信隆健康回封五连板,方正电机四天三板,夏厦精密等涨停加强。 AI医疗高开低走,润达医疗、塞力医疗大单一字,卫宁健康等冲高回落。 另有有色金属、
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深度:宇树在煤矿场景下人形机器人的布局
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2025-03-08 19:34:14
深度:宇树在煤矿场景下人形机器人的布局
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 近期人形机器人有几件催化事件: 两会首次提及具身智能和再次提智能机器人,北京政策提出先让机器人替代危险、重复和繁杂的工作场景,深圳也不甘落后,提出了一系列支持政策,尤其在仿生灵巧手方向。 今日小米机器人启动,文末有彩蛋,星球有深度研报。 聊聊今日话题:宇树在矿山场景的布局: 有机构认为,矿山场景或许是B端加速落地的最佳场景,主要观点如下 今日这篇文章从蛛丝马迹来聊聊宇树可能在煤矿这一领域的布局: 一是下游客户怎么来? 二是矿山灵巧手
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-05 19:17:38
2025政府工作报告新词:具身智能的预期差
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 今日开两会,各种热点数据和新词儿见末尾彩蛋~ 聊聊机器人(具身智能)这同时也是两会里的新词儿: 这其实就是人形机器人 我们这段时间一直强调这是所有板块里“风险和阻力最小的方向” 我们梳理一下近期各个方向的(不确定性)风险~ 1)【AI大模型】试想以下情景发生,对板块的影响: 美NV链大跌,川普继续收紧对华限制,Deepseek又爆出个新的工程优化方案(与其他家方案不同),Open AI、Anthropic、XaI最新一代大模型智能提
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-04 12:44:07
3.4 缩量修复,机器人强势长盛大业麦迪,军工轮动
昨晚研究机器人到很晚,还阅读乐伯恩斯坦发布的人形机器人报告,看好到2050 详细报告,欢迎交流获取 基本上按图索骥,都能找到不错的逻辑趋势标的或者 【昨日策略】 【昨日策略标的和操作】 昨日提及的长盛,几乎就是最低位置了 大业股份和麦迪科技,也都是吃了大肉~ 但量能只有1.3w, -18%,缩小的太厉害乐,要防止补跌 【午评】 三大指数低开后震荡拉升,预计两市11:30全天成交近1.3万亿,较前一交易日缩量18%当前上涨个股近3000家。 早盘市场轮动修复机器人概念最为强势。其中万马股份反包五天
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-04 00:03:41
但斌新观点促使英伟达暴跌?我们早就认识到杰文斯悖论的陷阱
但斌今日观点,意识到算力芯片跟煤炭不一样,是可以重复使用而非限量一次性消耗品。 其实同样的观点我在1月19日就提出过了,这是杰文斯悖论的认知陷阱“ 而因为这个,知名知识社区信息PQ乱城一锅粥: 【1月19日原文和截图】 代入到目前的语境,仍然看好算力的观点,在于以算力作为“能源/资源”的AI产业,随着算法带来效率的提升,带来总需求的提升,随之会持续推升算力的需求。 我们的观点:算力需求会提升,但算力的地位和确定性将大为降低,请警惕杰文斯悖论带来的“叙事陷阱”。 陷阱1:算力与煤炭石油等资源相似
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-03 12:39:45
3.3固态带动赛道修复指数,机器人弱修复算力利空
【午评】三大指数反弹后小幅回落,创业板指涨幅收窄至2%,此前领涨涨近3%,预计两市全天成交近1.7万亿,较前一交易日缩量8%,当前上涨个股近3800家。 早盘市场分化,部分题材轮动走强。 固态电池相对强势,其中华丰股份一字七连板,上海洗霸三连板,三祥新材四天三板,板块多股涨停。 盘中题材轮动后回落DeepSeek赛意信息回封,旋极信息冲板回落用友网络板上放量。 AI医疗塞力医疗、贝瑞基因相继涨停,润达医疗炸板。 机器人概念天奇股份冲板回落,核电板块中国核建等涨停。 短线情绪再度分化,连板恒为科技
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全梭哈的半棵韭菜
2025-03-01 18:22:39
深度:高盛研报的逻辑谬误和为什么要重视轴承?
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 周五的走势堪称灾难,接近跌停收盘达到197家,开年以来情绪最剧烈的一次。 宏观上和指数上能找出许多原因,但不是今天这篇的重点,尝试简单点一下: 1、年后的行情是“东大资产重估”压倒了“宏观”,但走了一个月,多数高位筹码变差,美股暴爹引发的Risk off(风偏降低)导致这部分获利兑现明显。即短期宏观上升。 2、美自2月来各项与消费相关数据变差,市场担心经济将放缓,而消费占美经济三分之二。劳动市场受DOGE当前政策影响料变差。PCE通
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-26 13:17:31
国机精工、明阳科技都是自润滑轴承概念
昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精工(自润滑轴承),除了主力做了一波的宏景外,其他全部涨停~~~ 昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精工(自润滑轴承),除了主力做了一波的宏景外,其他全部涨停~~~昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精工(自润滑轴承),除了主力做了一波的宏景外,其他全部涨停~~~昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精
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国机精工
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全梭哈的半棵韭菜
2025-02-26 12:08:06
2.26午盘:机器人为什么成为美股暴跌的轮动局?
很热闹的盘面,机器人仍然是最强: 昨天有朋友认为今天AI要调整,所以去了蜜雪冰城题材: 我提出了不同的意见,跟美股AI跷跷板的,不一定必须是《非科技》 我昨天分析过逻辑,其实也是去年作低空的时候分享的: 进一步讲,美丽国在《物理AI方面是薄弱的》,而AI 大模型又商品化 更准确说是《大宗商品化》,价格越来越低廉,所以要寻找新的叙事~ 【盘面分析】 【午评】回落,预计两市全天成交近1.8万亿,量能较前一交易日近持平,当前上涨个股超 3500家。早盘市场再度修复,题材轮动走强。机器人概念最为强势,其
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大位科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-22 15:57:58
本周机构交流
本周在香港我们与 15 家左右投资机构进行了交流,包括海外与中资对冲基金、长线基金等,主要反馈如下: 1. 叙事经济学:“东升西落” 成为投资者最热议的话题,但本周美股企稳后分歧加大。投资者认为 “东稳西荡” 可能更符合实际情况,对冲基金对后市展望相对更为积极,认为这一叙事短期无法证伪的情况下市场仍有空间;本地长线投资者相对谨慎,欧洲、中国外亚洲资金对中国兴趣度明显上升。 2. 共识与分歧:叙事支持者认为座谈会后过去四年对中国经济和市场的重大不确定性正在消除,AI 科技深化带来估值想象空间;谨慎
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麒盛科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-20 12:30:34
320午盘:缩量轮动,机器人继续连扳梯队最强
【午评】三大指数早盘窄幅震荡,预计两市11:30全天成交不足1.4万亿,较前一交易日再度缩量8%,当前上涨个股超3000家。 市场震荡后小幅回升,题材轮动走强。 机器人概念延续强势,其中宇环数控一字三连板,襄阳轴承九天八板,方正电机趋势新高,板块再现涨停潮。 海洋经济延续活跃,巨力索具、神开股份六连板,海洋王(谐音)反包涨停。 DeepSeek概念异动拉升,每日互动触及涨停,青云科技等前期人气股反抽大涨。另有算力概念雄韬股份,浙大网新相继涨停。 盘中多胎概念、煤炭板块、端侧A1、军工等题材快速轮
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浙大网新
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南方精工
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襄阳轴承
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大位科技
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星星科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-18 12:52:22
3.18午盘缩量轮动,突发深海经济港口新题材
略微缩量,涨跌各半: 今日悦心做T,昨日分享了福鞍(腾讯算力,博弈腾讯业绩会Capex超预期),昨日分享华光: 【福鞍一字板】福鞍和美丽云,之前的大位科技,都是算力10厘米情绪很看好的标的, 昨日启动今日一字板,就是博弈腾讯资本支出的。 【今日竞价模式 - 星光农机】 新题材:深海经济 => 港口航运 => 港口水域航线也是战略资产! 【华光源H】深海经济 =>港口 ,开始发酵~ 然后昨日选择华光,是因为深海经济还是蔓延到了港口,同时今日盘中发酵了招商局港口 事件! 🛳【国金交运】关注#海洋经
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招商港口
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国航远洋
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*ST星农
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华光源海
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福鞍股份
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-13 17:19:52
止盈襄阳轴承39%和神剑股份10%+,混沌期狗一点~
可能卖飞了~不过混沌期,坚持一种低吸模式,滚动度过是最佳方案~ 竞价去了凯腾精工,不确定明天能带走多少 今天行情不明朗,发酵的深海经济又是一堆小作文 昨天的禾赛题材排名前三的标的是这样的,还有人记得吗? 还是坚持双主线,混沌期,可以强轮动支线轻仓搞一点,新表格入戏太深没意思~ 祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财~祝各位老师发财
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信隆健康
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湖北广电
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塞力医疗
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襄阳轴承
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美心翼申
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-12 12:12:59
3.12算力强势,整体双强轮动,襄阳华原30%,今日观点
【午评】三大指数早盘窄幅震荡,预计两市全11:30天成交近1.6万亿,较前一交易日放量8%,当前涨跌个股近持平。 市场活跃轮动,算力概念最为强势,其中湖北广电大单一字,铜牛信息等快速涨停,美利云二连板。 数据电源分支科泰电源涨停再创趋势新高,潍柴重机五天三板泰豪科技等涨停。 此外机器人概念襄阳轴承、联诚精密三连板。激光雷达神通科技回封。大金融立方数科大涨。短线情绪分化,连板湖北广电顶死一字,高位人气股泰豪科技回封,信隆健康、华丰股份等炸板回落。市场整体氛围尚可,题材正常轮动,存在一定赚钱效应。
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华数传媒
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湖北广电
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深城交
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-03-10 12:09:28
3.10缩量轮动,医药早盘兑现,其他题材轮动
周末猛吹Manus,结果早上一个消息 肖弘 不去武汉那个论坛 然后竞价一帮人顶医药的,早盘过于高潮,结果大多回落 盘中缩量-10%,开始各种轮动 【午评】三大指数早盘震荡走弱,上证指数深成指跌近-0.6%,创业板指跌超-0.8%,预计两市全天成交近1.6万亿,较前一交易日缩量12%,当前涨跌家数近持平。 早盘市场弱势轮动,题材强度一般。 机器人概念相对活跃信隆健康回封五连板,方正电机四天三板,夏厦精密等涨停加强。 AI医疗高开低走,润达医疗、塞力医疗大单一字,卫宁健康等冲高回落。 另有有色金属、
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国机精工
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信隆健康
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金自天正
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观风听雨
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2025-03-08 20:08:28
深度:宇树在煤矿场景下人形机器人的布局
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2025-03-08 19:34:14
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2025-03-05 19:17:38
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2025-03-04 12:44:07
3.4 缩量修复,机器人强势长盛大业麦迪,军工轮动
昨晚研究机器人到很晚,还阅读乐伯恩斯坦发布的人形机器人报告,看好到2050 详细报告,欢迎交流获取 基本上按图索骥,都能找到不错的逻辑趋势标的或者 【昨日策略】 【昨日策略标的和操作】 昨日提及的长盛,几乎就是最低位置了 大业股份和麦迪科技,也都是吃了大肉~ 但量能只有1.3w, -18%,缩小的太厉害乐,要防止补跌 【午评】 三大指数低开后震荡拉升,预计两市11:30全天成交近1.3万亿,较前一交易日缩量18%当前上涨个股近3000家。 早盘市场轮动修复机器人概念最为强势。其中万马股份反包五天
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但斌新观点促使英伟达暴跌?我们早就认识到杰文斯悖论的陷阱
但斌今日观点,意识到算力芯片跟煤炭不一样,是可以重复使用而非限量一次性消耗品。 其实同样的观点我在1月19日就提出过了,这是杰文斯悖论的认知陷阱“ 而因为这个,知名知识社区信息PQ乱城一锅粥: 【1月19日原文和截图】 代入到目前的语境,仍然看好算力的观点,在于以算力作为“能源/资源”的AI产业,随着算法带来效率的提升,带来总需求的提升,随之会持续推升算力的需求。 我们的观点:算力需求会提升,但算力的地位和确定性将大为降低,请警惕杰文斯悖论带来的“叙事陷阱”。 陷阱1:算力与煤炭石油等资源相似
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【午评】三大指数反弹后小幅回落,创业板指涨幅收窄至2%,此前领涨涨近3%,预计两市全天成交近1.7万亿,较前一交易日缩量8%,当前上涨个股近3800家。 早盘市场分化,部分题材轮动走强。 固态电池相对强势,其中华丰股份一字七连板,上海洗霸三连板,三祥新材四天三板,板块多股涨停。 盘中题材轮动后回落DeepSeek赛意信息回封,旋极信息冲板回落用友网络板上放量。 AI医疗塞力医疗、贝瑞基因相继涨停,润达医疗炸板。 机器人概念天奇股份冲板回落,核电板块中国核建等涨停。 短线情绪再度分化,连板恒为科技
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欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 周五的走势堪称灾难,接近跌停收盘达到197家,开年以来情绪最剧烈的一次。 宏观上和指数上能找出许多原因,但不是今天这篇的重点,尝试简单点一下: 1、年后的行情是“东大资产重估”压倒了“宏观”,但走了一个月,多数高位筹码变差,美股暴爹引发的Risk off(风偏降低)导致这部分获利兑现明显。即短期宏观上升。 2、美自2月来各项与消费相关数据变差,市场担心经济将放缓,而消费占美经济三分之二。劳动市场受DOGE当前政策影响料变差。PCE通
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国机精工、明阳科技都是自润滑轴承概念
昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精工(自润滑轴承),除了主力做了一波的宏景外,其他全部涨停~~~ 昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精工(自润滑轴承),除了主力做了一波的宏景外,其他全部涨停~~~昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精工(自润滑轴承),除了主力做了一波的宏景外,其他全部涨停~~~昨日备选的科森科技、宝通科技(昨日盘中已分享)、新兴装备(军工机器狗) 国机精
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2.26午盘:机器人为什么成为美股暴跌的轮动局?
很热闹的盘面,机器人仍然是最强: 昨天有朋友认为今天AI要调整,所以去了蜜雪冰城题材: 我提出了不同的意见,跟美股AI跷跷板的,不一定必须是《非科技》 我昨天分析过逻辑,其实也是去年作低空的时候分享的: 进一步讲,美丽国在《物理AI方面是薄弱的》,而AI 大模型又商品化 更准确说是《大宗商品化》,价格越来越低廉,所以要寻找新的叙事~ 【盘面分析】 【午评】回落,预计两市全天成交近1.8万亿,量能较前一交易日近持平,当前上涨个股超 3500家。早盘市场再度修复,题材轮动走强。机器人概念最为强势,其
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