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不推荐股票,只分享概念逻辑
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2025-04-18 17:19:12
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商务部持续加码----商务部新政赋能人民币国际化:跨国公司资金池改革的底层逻辑与产业机遇
一、政策核心突破:从 “制度壁垒” 到 “功能重构” 商务部《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》的核心突破,在于首次明确允许跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营,这一政策创新具有三大制度性突破: 账户体系重构: 跨国公司可通过本外币一体化资金池(如深圳试点的 “全功能型资金池”),实现境内外人民币资金的实时归集与动态调配,资金划转效率提升 50% 以上。 试点企业可自主选择意愿购汇时点(如海南自贸港政策),规避汇率波动风险,某深圳企业通过该机制年节约财务成本超 300 万元。 资本流动
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2025-04-16 20:01:18
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Stripe 联姻腾讯:微信支付全球化再下一城,跨境支付生态重构进行时
一、合作里程碑:从线上到线下的全场景贯通 2025 年 4 月 16 日,全球支付巨头 Stripe 宣布与腾讯深化合作,在澳大利亚、美国等 20 国的 Stripe Terminal 终端设备中正式接入微信支付。这一举措打破了微信支付此前以线上为主的海外布局模式,首次实现线下场景的规模化渗透。数据显示,Stripe 覆盖全球 135 个国家,此次合作后,海外商户可通过 Stripe Terminal 直接受理微信支付二维码,单笔交易处理时间缩短至 0.3 秒,交易成功率提升至 99.7%。 二
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2025-05-09 14:17:47
万朗磁塑(603150):军工新材料隐形冠军,家电升级双轮驱动
🌟 核心亮点:军工+家电双赛道黑马 军工新材料:特种磁性材料已通过军工认证,用于雷达/电子对抗设备 家电升级:冰箱门封市占率超35%,受益"以旧换新"政策红利 低估成长:当前PE仅18倍,显著低于新材料同业(平均PE 35+倍) ⚔️ 军工业务:高端磁性材料突破 ✅ 军工资质齐全:已取得武器装备科研生产保密资质 ✅ 核心应用: 雷达波吸收材料(用于隐身战机/舰艇) 高导磁合金(卫星通信器件关键材料) ✅ 订单验证:2023年军工收入同比+150%,占比提升至15% 🏠 家电基本盘:政策驱动需
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万朗磁塑
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SpaceX加入印度冲突,金信诺(300252):卫星导航+军工连接器龙头
🚀 核心亮点:军工连接器隐形冠军,卫星导航新增长极 军工电子核心供应商:特种线缆/连接器用于歼-20、055大驱等尖端装备 卫星导航突破:相控阵天线技术获北斗三号认证,切入低轨卫星互联网赛道 估值洼地:当前PE仅25倍,显著低于军工电子同业(平均PE 45+倍) 📡 卫星导航业务深度解析 1️⃣ 低轨卫星爆发式增长 2024年我国计划发射100+颗低轨卫星(星网/G60星链) 单星需200+套特种连接器,市场空间超20亿元 2️⃣ 核心技术卡位 相控阵天线:已供货航天科工/电科集团卫星项目
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天箭科技
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金信诺
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2025-05-09 09:00:32
依米康实锤磁悬浮+佳力图可比公司第一+(三个字)
依米康科技集团股份有限公司开展的磁悬浮冷水主机智能制造建设项目是其战略布局绿色节能领域的重要举措,旨在提升精密空调及磁悬浮冷水主机的生产能力与技术竞争力。以下从项目背景、建设内容、技术优势、政策支持及市场前景等方面综合分析: 一、项目背景与目标 绿色节能政策驱动 随着国家“双碳”目标推进,数据中心等高能耗行业对节能设备需求激增。依米康依托政策支持(如《中国制造2025》《促进大数据发展行动纲要》等),将磁悬浮冷水主机定位为核心产品,旨在通过智能制造提升设备能效,满足绿色数据中心、轨道交通等场景的
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依米康
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2025-05-08 22:10:14
佳力图---磁悬浮压缩机:数据中心绿色革命的核心引擎
丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁近日表示,受益于数字经济与 “东数西算” 工程的推进,未来三年中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。这一预测背后,是政策、技术与市场多重因素的共振。 一、政策驱动下的市场爆发 中国 “双碳” 战略与数据中心能效红线(PUE≤1.25)的硬性约束,正倒逼制冷系统升级。磁悬浮压缩机凭借节能 30%-50% 的核心优势,成为唯一能满足 PUE<1.2 严苛要求的技术方案。叠加 “东数西算” 工程在西部枢纽节点(如贵州、内蒙古)的大规模数据中心建设,预计 2025 年中国数
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佳力图
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联合精密
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天银机电
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山东章鼓
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百达精工
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纺织出口超预期,印染订单暴增。华纺股份唯一全面对标迎丰股份
4 月中国纺织出口同比增长 18% 远超预期,印染订单暴增成核心催化,行业在关税博弈与美国 纺织业"不脱钩" 信号中迎来关键窗口期。 三大驱动因素支撑数据爆发 需求回暖 + 抢出口效应:3 月起欧美补库需求回升,叠加企业规避关税上调集中发货,柯桥印染订单排期至 6 月,部分染厂加急费上涨 20%,2024 年疫情低基数进一步放大增长; 产业链韧性强化:智能化改造提升竞争力,柯桥印染企业国际先进设备占比 60%,能耗降 25%,功能性面料、高端家纺形成差异化优势对冲关税压力; 政策对冲与市场多元化
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华纺股份
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2025-05-07 23:39:44
华纺股份赚钱效应---纺织出口超预期:关税博弈下的结构性机遇
4 月中国纺织出口数据同比增长 18%,远超市场预期,这一超预期表现与印染订单暴增形成共振。数据背后,行业正经历着关税博弈下的结构性调整,而美国近期释放的 "不脱钩" 信号则为产业链增添了新变量。 一、出口数据超预期的三大驱动因素 需求端回暖与抢出口效应 3 月起欧美市场补库需求显著回升,叠加企业为规避可能的关税上调而集中发货,推动 4 月出口数据跃升。柯桥等产业集群的印染订单排期已至 6 月,部分染厂加急费上涨 20%。这种订单集中释放的现象,在 2024 年同期因疫情导致的低基数效应下被进一
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华纺股份
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富春染织
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2025-05-07 10:51:33
全筑股份4连板,优秀可比公司亚夏股份完美对标
一、行业地位与品牌壁垒 连续领跑的行业地位 亚厦股份连续 18 年蝉联 “中国建筑装饰百强企业第二名”,亚厦幕墙连续 7 年位列 “中国建筑幕墙行业百强企业第二名”。公司是行业内唯一同时拥有国家住宅产业化基地和国家装配式建筑产业基地的企业,并荣获 “浙江省人民政府质量奖” 等权威认证。其参与的北京人民大会堂浙江厅、上海世博中心、杭州亚运村等标杆项目,以及 Four Seasons、万豪等国际顶级酒店的精装修工程,树立了高端品牌形象。 技术标准制定权 亚厦主导编制了国内首个装配式内装行业标准《建筑
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全筑股份
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亚厦股份
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2025-05-06 22:20:05
中欧破冰!全面取消交往限制,三大主线解锁结构性机遇
外交部 5 月 6 日宣布,中方与欧洲议会同步全面取消相互交往限制,标志着中欧关系历经四年波折后迎来关键转折点。此次政策突破直接回应欧洲议会 2025 年 2 月提出的调整建议,以 "更健全、透明的新规则" 取代旧有限制,为《中欧全面投资协定》(CAI)重启扫清障碍,预计释放超 2000 亿美元双向投资潜力。 一、核心受益领域:政策松绑催生三大增量市场 新能源汽车与绿色技术合作 欧洲是中国电动车最大出口市场(2024 年占比 35%),政策解禁后,比亚迪、宁德时代等企业在欧产能布局加速。比亚迪
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新坐标
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金麒麟
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华锋股份
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青岛金王
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拉卡拉
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2025-05-06 21:32:44
【政策前瞻】三部门联合发声!一揽子金融政策剑指三大核心方向
国务院新闻办公室将于 5 月 7 日上午 9 时举行新闻发布会,央行、金融监管总局、证监会负责人将联合解读 “一揽子金融政策支持稳市场稳预期” 框架。此次高规格协同发声,释放出政策工具箱全面发力的强烈信号,市场聚焦三大核心方向: 一、流动性支持与资本市场改革双轮驱动 降准降息预期升温 央行近期通过 MLF 净投放 5000 亿元流动性,叠加 4 月政治局会议 “适时降准降息” 定调,市场普遍预期 5 月可能落地全面降准 0.5 个百分点,释放约 1 万亿元长期资金。此举将直接降低银行负债成本,为
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弘业期货
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华丽家族
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2025-05-06 13:56:46
唯一空间板渝三峡A,百合花、保立佳可比细分完美对标
渝三峡A5连板,百合花与保立佳作为涂料产业链的核心标的,可比、细分完美对标。 一、百合花:有机颜料龙头与新能源赛道双轮驱动 1. 技术壁垒:全球有机颜料标准制定者 行业地位:百合花是国内最大的有机颜料生产企业之一,拥有年产 3.4 万吨有机颜料和 1.3 万吨中间体的产能,国内市场份额达 16%,全球占比 10%。其高性能颜料广泛应用于第五套人民币油墨、食品包装、化妆品等高附加值领域,技术指标达到国际领先水平。 研发实力:公司拥有国家级企业技术中心和博士后工作站,主导或参编 11 项国家标准,2
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渝三峡A
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百合花
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保立佳
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2025-05-06 10:32:14
对标精进电动三连板!华锋股份(002806)暗藏三大爆发点!
精进电动(688280)三连板引爆电驱动板块热度! 作为同赛道的华锋股份(002806),凭借 "电控 + 储能 + 自动驾驶" 三维布局,正迎来价值重估机遇! 业务高度重合:精进电动主营新能源汽车电驱动系统(驱动电机、控制器、传动总成),华锋股份同样深耕电控及驱动系统,且在商用车领域市占率稳居前三。 两者均为第三方供应商,直接竞争比亚迪、汇川技术等巨头。 华锋股份: 智能滑板底盘 + 百度 Apollo9.0 华锋与阿波罗智能合作开发的智能底盘搭载百度 Apollo9.0 系统,支持特定场景自
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精进电动
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华锋股份
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2025-05-05 20:40:34
泰山 “租腿登山” 现象级爆火!外骨骼机器人开启文旅消费新范式
五一假期,泰山景区 500 台登山助力机器人引发全民热议,这款由肯綮科技与泰山文旅集团联合研发的外骨骼设备,凭借 1.8kg 超轻设计、AI 动态助力算法及 80 元 / 3 小时的亲民定价,单日服务超 1500 人次,中天门租赁点甚至出现设备售罄后紧急调货的场景。这一现象不仅重构登山体验,更标志着智能旅游设备产业化进入爆发期。 一、技术突破:从 “实验室” 到 “登山杖” 的跨越 轻量化革命: 肯綮科技通过碳纤维复合材料与仿生关节设计,将设备重量压缩至 1.8kg,较传统外骨骼减重 80%,同
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探路者
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振江股份
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精工科技
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倍益康
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巍华新材
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2025-05-03 19:53:17
小米端侧大模型与汽车战略:技术破局与生态协同的资本密码
一、端侧大模型:7B 参数重塑 AI 终端格局 2025 年 4 月 30 日,小米发布全球首个 7B 规模端侧大模型Xiaomi MiMo,在数学推理(AIME 24-25 正确率 67.8%)和代码生成(LiveCodeBench v5 通过率 89.1%)上超越 OpenAI、阿里等巨头闭源模型。这一突破源于三阶段渐进训练(累计 25 万亿 tokens)和Test Difficulty Driven Reward机制,使模型在高通骁龙 8 Gen4 芯片上实现离线推理能耗仅为云端模型的
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美利云
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湖北广电
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慧博云通
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凯众股份
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三联锻造
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商务部持续加码----商务部新政赋能人民币国际化:跨国公司资金池改革的底层逻辑与产业机遇
一、政策核心突破:从 “制度壁垒” 到 “功能重构” 商务部《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》的核心突破,在于首次明确允许跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营,这一政策创新具有三大制度性突破: 账户体系重构: 跨国公司可通过本外币一体化资金池(如深圳试点的 “全功能型资金池”),实现境内外人民币资金的实时归集与动态调配,资金划转效率提升 50% 以上。 试点企业可自主选择意愿购汇时点(如海南自贸港政策),规避汇率波动风险,某深圳企业通过该机制年节约财务成本超 300 万元。 资本流动
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Stripe 联姻腾讯:微信支付全球化再下一城,跨境支付生态重构进行时
一、合作里程碑:从线上到线下的全场景贯通 2025 年 4 月 16 日,全球支付巨头 Stripe 宣布与腾讯深化合作,在澳大利亚、美国等 20 国的 Stripe Terminal 终端设备中正式接入微信支付。这一举措打破了微信支付此前以线上为主的海外布局模式,首次实现线下场景的规模化渗透。数据显示,Stripe 覆盖全球 135 个国家,此次合作后,海外商户可通过 Stripe Terminal 直接受理微信支付二维码,单笔交易处理时间缩短至 0.3 秒,交易成功率提升至 99.7%。 二
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万朗磁塑(603150):军工新材料隐形冠军,家电升级双轮驱动
🌟 核心亮点:军工+家电双赛道黑马 军工新材料:特种磁性材料已通过军工认证,用于雷达/电子对抗设备 家电升级:冰箱门封市占率超35%,受益"以旧换新"政策红利 低估成长:当前PE仅18倍,显著低于新材料同业(平均PE 35+倍) ⚔️ 军工业务:高端磁性材料突破 ✅ 军工资质齐全:已取得武器装备科研生产保密资质 ✅ 核心应用: 雷达波吸收材料(用于隐身战机/舰艇) 高导磁合金(卫星通信器件关键材料) ✅ 订单验证:2023年军工收入同比+150%,占比提升至15% 🏠 家电基本盘:政策驱动需
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🚀 核心亮点:军工连接器隐形冠军,卫星导航新增长极 军工电子核心供应商:特种线缆/连接器用于歼-20、055大驱等尖端装备 卫星导航突破:相控阵天线技术获北斗三号认证,切入低轨卫星互联网赛道 估值洼地:当前PE仅25倍,显著低于军工电子同业(平均PE 45+倍) 📡 卫星导航业务深度解析 1️⃣ 低轨卫星爆发式增长 2024年我国计划发射100+颗低轨卫星(星网/G60星链) 单星需200+套特种连接器,市场空间超20亿元 2️⃣ 核心技术卡位 相控阵天线:已供货航天科工/电科集团卫星项目
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依米康实锤磁悬浮+佳力图可比公司第一+(三个字)
依米康科技集团股份有限公司开展的磁悬浮冷水主机智能制造建设项目是其战略布局绿色节能领域的重要举措,旨在提升精密空调及磁悬浮冷水主机的生产能力与技术竞争力。以下从项目背景、建设内容、技术优势、政策支持及市场前景等方面综合分析: 一、项目背景与目标 绿色节能政策驱动 随着国家“双碳”目标推进,数据中心等高能耗行业对节能设备需求激增。依米康依托政策支持(如《中国制造2025》《促进大数据发展行动纲要》等),将磁悬浮冷水主机定位为核心产品,旨在通过智能制造提升设备能效,满足绿色数据中心、轨道交通等场景的
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佳力图---磁悬浮压缩机:数据中心绿色革命的核心引擎
丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁近日表示,受益于数字经济与 “东数西算” 工程的推进,未来三年中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。这一预测背后,是政策、技术与市场多重因素的共振。 一、政策驱动下的市场爆发 中国 “双碳” 战略与数据中心能效红线(PUE≤1.25)的硬性约束,正倒逼制冷系统升级。磁悬浮压缩机凭借节能 30%-50% 的核心优势,成为唯一能满足 PUE<1.2 严苛要求的技术方案。叠加 “东数西算” 工程在西部枢纽节点(如贵州、内蒙古)的大规模数据中心建设,预计 2025 年中国数
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纺织出口超预期,印染订单暴增。华纺股份唯一全面对标迎丰股份
4 月中国纺织出口同比增长 18% 远超预期,印染订单暴增成核心催化,行业在关税博弈与美国 纺织业"不脱钩" 信号中迎来关键窗口期。 三大驱动因素支撑数据爆发 需求回暖 + 抢出口效应:3 月起欧美补库需求回升,叠加企业规避关税上调集中发货,柯桥印染订单排期至 6 月,部分染厂加急费上涨 20%,2024 年疫情低基数进一步放大增长; 产业链韧性强化:智能化改造提升竞争力,柯桥印染企业国际先进设备占比 60%,能耗降 25%,功能性面料、高端家纺形成差异化优势对冲关税压力; 政策对冲与市场多元化
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华纺股份赚钱效应---纺织出口超预期:关税博弈下的结构性机遇
4 月中国纺织出口数据同比增长 18%,远超市场预期,这一超预期表现与印染订单暴增形成共振。数据背后,行业正经历着关税博弈下的结构性调整,而美国近期释放的 "不脱钩" 信号则为产业链增添了新变量。 一、出口数据超预期的三大驱动因素 需求端回暖与抢出口效应 3 月起欧美市场补库需求显著回升,叠加企业为规避可能的关税上调而集中发货,推动 4 月出口数据跃升。柯桥等产业集群的印染订单排期已至 6 月,部分染厂加急费上涨 20%。这种订单集中释放的现象,在 2024 年同期因疫情导致的低基数效应下被进一
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全筑股份4连板,优秀可比公司亚夏股份完美对标
一、行业地位与品牌壁垒 连续领跑的行业地位 亚厦股份连续 18 年蝉联 “中国建筑装饰百强企业第二名”,亚厦幕墙连续 7 年位列 “中国建筑幕墙行业百强企业第二名”。公司是行业内唯一同时拥有国家住宅产业化基地和国家装配式建筑产业基地的企业,并荣获 “浙江省人民政府质量奖” 等权威认证。其参与的北京人民大会堂浙江厅、上海世博中心、杭州亚运村等标杆项目,以及 Four Seasons、万豪等国际顶级酒店的精装修工程,树立了高端品牌形象。 技术标准制定权 亚厦主导编制了国内首个装配式内装行业标准《建筑
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中欧破冰!全面取消交往限制,三大主线解锁结构性机遇
外交部 5 月 6 日宣布,中方与欧洲议会同步全面取消相互交往限制,标志着中欧关系历经四年波折后迎来关键转折点。此次政策突破直接回应欧洲议会 2025 年 2 月提出的调整建议,以 "更健全、透明的新规则" 取代旧有限制,为《中欧全面投资协定》(CAI)重启扫清障碍,预计释放超 2000 亿美元双向投资潜力。 一、核心受益领域:政策松绑催生三大增量市场 新能源汽车与绿色技术合作 欧洲是中国电动车最大出口市场(2024 年占比 35%),政策解禁后,比亚迪、宁德时代等企业在欧产能布局加速。比亚迪
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【政策前瞻】三部门联合发声!一揽子金融政策剑指三大核心方向
国务院新闻办公室将于 5 月 7 日上午 9 时举行新闻发布会,央行、金融监管总局、证监会负责人将联合解读 “一揽子金融政策支持稳市场稳预期” 框架。此次高规格协同发声,释放出政策工具箱全面发力的强烈信号,市场聚焦三大核心方向: 一、流动性支持与资本市场改革双轮驱动 降准降息预期升温 央行近期通过 MLF 净投放 5000 亿元流动性,叠加 4 月政治局会议 “适时降准降息” 定调,市场普遍预期 5 月可能落地全面降准 0.5 个百分点,释放约 1 万亿元长期资金。此举将直接降低银行负债成本,为
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唯一空间板渝三峡A,百合花、保立佳可比细分完美对标
渝三峡A5连板,百合花与保立佳作为涂料产业链的核心标的,可比、细分完美对标。 一、百合花:有机颜料龙头与新能源赛道双轮驱动 1. 技术壁垒:全球有机颜料标准制定者 行业地位:百合花是国内最大的有机颜料生产企业之一,拥有年产 3.4 万吨有机颜料和 1.3 万吨中间体的产能,国内市场份额达 16%,全球占比 10%。其高性能颜料广泛应用于第五套人民币油墨、食品包装、化妆品等高附加值领域,技术指标达到国际领先水平。 研发实力:公司拥有国家级企业技术中心和博士后工作站,主导或参编 11 项国家标准,2
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对标精进电动三连板!华锋股份(002806)暗藏三大爆发点!
精进电动(688280)三连板引爆电驱动板块热度! 作为同赛道的华锋股份(002806),凭借 "电控 + 储能 + 自动驾驶" 三维布局,正迎来价值重估机遇! 业务高度重合:精进电动主营新能源汽车电驱动系统(驱动电机、控制器、传动总成),华锋股份同样深耕电控及驱动系统,且在商用车领域市占率稳居前三。 两者均为第三方供应商,直接竞争比亚迪、汇川技术等巨头。 华锋股份: 智能滑板底盘 + 百度 Apollo9.0 华锋与阿波罗智能合作开发的智能底盘搭载百度 Apollo9.0 系统,支持特定场景自
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泰山 “租腿登山” 现象级爆火!外骨骼机器人开启文旅消费新范式
五一假期,泰山景区 500 台登山助力机器人引发全民热议,这款由肯綮科技与泰山文旅集团联合研发的外骨骼设备,凭借 1.8kg 超轻设计、AI 动态助力算法及 80 元 / 3 小时的亲民定价,单日服务超 1500 人次,中天门租赁点甚至出现设备售罄后紧急调货的场景。这一现象不仅重构登山体验,更标志着智能旅游设备产业化进入爆发期。 一、技术突破:从 “实验室” 到 “登山杖” 的跨越 轻量化革命: 肯綮科技通过碳纤维复合材料与仿生关节设计,将设备重量压缩至 1.8kg,较传统外骨骼减重 80%,同
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探路者
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巍华新材
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小米端侧大模型与汽车战略:技术破局与生态协同的资本密码
一、端侧大模型:7B 参数重塑 AI 终端格局 2025 年 4 月 30 日,小米发布全球首个 7B 规模端侧大模型Xiaomi MiMo,在数学推理(AIME 24-25 正确率 67.8%)和代码生成(LiveCodeBench v5 通过率 89.1%)上超越 OpenAI、阿里等巨头闭源模型。这一突破源于三阶段渐进训练(累计 25 万亿 tokens)和Test Difficulty Driven Reward机制,使模型在高通骁龙 8 Gen4 芯片上实现离线推理能耗仅为云端模型的
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美利云
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湖北广电
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商务部持续加码----商务部新政赋能人民币国际化:跨国公司资金池改革的底层逻辑与产业机遇
一、政策核心突破:从 “制度壁垒” 到 “功能重构” 商务部《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》的核心突破,在于首次明确允许跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营,这一政策创新具有三大制度性突破: 账户体系重构: 跨国公司可通过本外币一体化资金池(如深圳试点的 “全功能型资金池”),实现境内外人民币资金的实时归集与动态调配,资金划转效率提升 50% 以上。 试点企业可自主选择意愿购汇时点(如海南自贸港政策),规避汇率波动风险,某深圳企业通过该机制年节约财务成本超 300 万元。 资本流动
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Stripe 联姻腾讯:微信支付全球化再下一城,跨境支付生态重构进行时
一、合作里程碑:从线上到线下的全场景贯通 2025 年 4 月 16 日,全球支付巨头 Stripe 宣布与腾讯深化合作,在澳大利亚、美国等 20 国的 Stripe Terminal 终端设备中正式接入微信支付。这一举措打破了微信支付此前以线上为主的海外布局模式,首次实现线下场景的规模化渗透。数据显示,Stripe 覆盖全球 135 个国家,此次合作后,海外商户可通过 Stripe Terminal 直接受理微信支付二维码,单笔交易处理时间缩短至 0.3 秒,交易成功率提升至 99.7%。 二
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万朗磁塑(603150):军工新材料隐形冠军,家电升级双轮驱动
🌟 核心亮点:军工+家电双赛道黑马 军工新材料:特种磁性材料已通过军工认证,用于雷达/电子对抗设备 家电升级:冰箱门封市占率超35%,受益"以旧换新"政策红利 低估成长:当前PE仅18倍,显著低于新材料同业(平均PE 35+倍) ⚔️ 军工业务:高端磁性材料突破 ✅ 军工资质齐全:已取得武器装备科研生产保密资质 ✅ 核心应用: 雷达波吸收材料(用于隐身战机/舰艇) 高导磁合金(卫星通信器件关键材料) ✅ 订单验证:2023年军工收入同比+150%,占比提升至15% 🏠 家电基本盘:政策驱动需
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SpaceX加入印度冲突,金信诺(300252):卫星导航+军工连接器龙头
🚀 核心亮点:军工连接器隐形冠军,卫星导航新增长极 军工电子核心供应商:特种线缆/连接器用于歼-20、055大驱等尖端装备 卫星导航突破:相控阵天线技术获北斗三号认证,切入低轨卫星互联网赛道 估值洼地:当前PE仅25倍,显著低于军工电子同业(平均PE 45+倍) 📡 卫星导航业务深度解析 1️⃣ 低轨卫星爆发式增长 2024年我国计划发射100+颗低轨卫星(星网/G60星链) 单星需200+套特种连接器,市场空间超20亿元 2️⃣ 核心技术卡位 相控阵天线:已供货航天科工/电科集团卫星项目
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依米康实锤磁悬浮+佳力图可比公司第一+(三个字)
依米康科技集团股份有限公司开展的磁悬浮冷水主机智能制造建设项目是其战略布局绿色节能领域的重要举措,旨在提升精密空调及磁悬浮冷水主机的生产能力与技术竞争力。以下从项目背景、建设内容、技术优势、政策支持及市场前景等方面综合分析: 一、项目背景与目标 绿色节能政策驱动 随着国家“双碳”目标推进,数据中心等高能耗行业对节能设备需求激增。依米康依托政策支持(如《中国制造2025》《促进大数据发展行动纲要》等),将磁悬浮冷水主机定位为核心产品,旨在通过智能制造提升设备能效,满足绿色数据中心、轨道交通等场景的
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佳力图---磁悬浮压缩机:数据中心绿色革命的核心引擎
丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁近日表示,受益于数字经济与 “东数西算” 工程的推进,未来三年中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。这一预测背后,是政策、技术与市场多重因素的共振。 一、政策驱动下的市场爆发 中国 “双碳” 战略与数据中心能效红线(PUE≤1.25)的硬性约束,正倒逼制冷系统升级。磁悬浮压缩机凭借节能 30%-50% 的核心优势,成为唯一能满足 PUE<1.2 严苛要求的技术方案。叠加 “东数西算” 工程在西部枢纽节点(如贵州、内蒙古)的大规模数据中心建设,预计 2025 年中国数
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纺织出口超预期,印染订单暴增。华纺股份唯一全面对标迎丰股份
4 月中国纺织出口同比增长 18% 远超预期,印染订单暴增成核心催化,行业在关税博弈与美国 纺织业"不脱钩" 信号中迎来关键窗口期。 三大驱动因素支撑数据爆发 需求回暖 + 抢出口效应:3 月起欧美补库需求回升,叠加企业规避关税上调集中发货,柯桥印染订单排期至 6 月,部分染厂加急费上涨 20%,2024 年疫情低基数进一步放大增长; 产业链韧性强化:智能化改造提升竞争力,柯桥印染企业国际先进设备占比 60%,能耗降 25%,功能性面料、高端家纺形成差异化优势对冲关税压力; 政策对冲与市场多元化
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华纺股份赚钱效应---纺织出口超预期:关税博弈下的结构性机遇
4 月中国纺织出口数据同比增长 18%,远超市场预期,这一超预期表现与印染订单暴增形成共振。数据背后,行业正经历着关税博弈下的结构性调整,而美国近期释放的 "不脱钩" 信号则为产业链增添了新变量。 一、出口数据超预期的三大驱动因素 需求端回暖与抢出口效应 3 月起欧美市场补库需求显著回升,叠加企业为规避可能的关税上调而集中发货,推动 4 月出口数据跃升。柯桥等产业集群的印染订单排期已至 6 月,部分染厂加急费上涨 20%。这种订单集中释放的现象,在 2024 年同期因疫情导致的低基数效应下被进一
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华纺股份
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全筑股份4连板,优秀可比公司亚夏股份完美对标
一、行业地位与品牌壁垒 连续领跑的行业地位 亚厦股份连续 18 年蝉联 “中国建筑装饰百强企业第二名”,亚厦幕墙连续 7 年位列 “中国建筑幕墙行业百强企业第二名”。公司是行业内唯一同时拥有国家住宅产业化基地和国家装配式建筑产业基地的企业,并荣获 “浙江省人民政府质量奖” 等权威认证。其参与的北京人民大会堂浙江厅、上海世博中心、杭州亚运村等标杆项目,以及 Four Seasons、万豪等国际顶级酒店的精装修工程,树立了高端品牌形象。 技术标准制定权 亚厦主导编制了国内首个装配式内装行业标准《建筑
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全筑股份
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中欧破冰!全面取消交往限制,三大主线解锁结构性机遇
外交部 5 月 6 日宣布,中方与欧洲议会同步全面取消相互交往限制,标志着中欧关系历经四年波折后迎来关键转折点。此次政策突破直接回应欧洲议会 2025 年 2 月提出的调整建议,以 "更健全、透明的新规则" 取代旧有限制,为《中欧全面投资协定》(CAI)重启扫清障碍,预计释放超 2000 亿美元双向投资潜力。 一、核心受益领域:政策松绑催生三大增量市场 新能源汽车与绿色技术合作 欧洲是中国电动车最大出口市场(2024 年占比 35%),政策解禁后,比亚迪、宁德时代等企业在欧产能布局加速。比亚迪
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新坐标
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拉卡拉
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【政策前瞻】三部门联合发声!一揽子金融政策剑指三大核心方向
国务院新闻办公室将于 5 月 7 日上午 9 时举行新闻发布会,央行、金融监管总局、证监会负责人将联合解读 “一揽子金融政策支持稳市场稳预期” 框架。此次高规格协同发声,释放出政策工具箱全面发力的强烈信号,市场聚焦三大核心方向: 一、流动性支持与资本市场改革双轮驱动 降准降息预期升温 央行近期通过 MLF 净投放 5000 亿元流动性,叠加 4 月政治局会议 “适时降准降息” 定调,市场普遍预期 5 月可能落地全面降准 0.5 个百分点,释放约 1 万亿元长期资金。此举将直接降低银行负债成本,为
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弘业期货
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唯一空间板渝三峡A,百合花、保立佳可比细分完美对标
渝三峡A5连板,百合花与保立佳作为涂料产业链的核心标的,可比、细分完美对标。 一、百合花:有机颜料龙头与新能源赛道双轮驱动 1. 技术壁垒:全球有机颜料标准制定者 行业地位:百合花是国内最大的有机颜料生产企业之一,拥有年产 3.4 万吨有机颜料和 1.3 万吨中间体的产能,国内市场份额达 16%,全球占比 10%。其高性能颜料广泛应用于第五套人民币油墨、食品包装、化妆品等高附加值领域,技术指标达到国际领先水平。 研发实力:公司拥有国家级企业技术中心和博士后工作站,主导或参编 11 项国家标准,2
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渝三峡A
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保立佳
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对标精进电动三连板!华锋股份(002806)暗藏三大爆发点!
精进电动(688280)三连板引爆电驱动板块热度! 作为同赛道的华锋股份(002806),凭借 "电控 + 储能 + 自动驾驶" 三维布局,正迎来价值重估机遇! 业务高度重合:精进电动主营新能源汽车电驱动系统(驱动电机、控制器、传动总成),华锋股份同样深耕电控及驱动系统,且在商用车领域市占率稳居前三。 两者均为第三方供应商,直接竞争比亚迪、汇川技术等巨头。 华锋股份: 智能滑板底盘 + 百度 Apollo9.0 华锋与阿波罗智能合作开发的智能底盘搭载百度 Apollo9.0 系统,支持特定场景自
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精进电动
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泰山 “租腿登山” 现象级爆火!外骨骼机器人开启文旅消费新范式
五一假期,泰山景区 500 台登山助力机器人引发全民热议,这款由肯綮科技与泰山文旅集团联合研发的外骨骼设备,凭借 1.8kg 超轻设计、AI 动态助力算法及 80 元 / 3 小时的亲民定价,单日服务超 1500 人次,中天门租赁点甚至出现设备售罄后紧急调货的场景。这一现象不仅重构登山体验,更标志着智能旅游设备产业化进入爆发期。 一、技术突破:从 “实验室” 到 “登山杖” 的跨越 轻量化革命: 肯綮科技通过碳纤维复合材料与仿生关节设计,将设备重量压缩至 1.8kg,较传统外骨骼减重 80%,同
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小米端侧大模型与汽车战略:技术破局与生态协同的资本密码
一、端侧大模型:7B 参数重塑 AI 终端格局 2025 年 4 月 30 日,小米发布全球首个 7B 规模端侧大模型Xiaomi MiMo,在数学推理(AIME 24-25 正确率 67.8%)和代码生成(LiveCodeBench v5 通过率 89.1%)上超越 OpenAI、阿里等巨头闭源模型。这一突破源于三阶段渐进训练(累计 25 万亿 tokens)和Test Difficulty Driven Reward机制,使模型在高通骁龙 8 Gen4 芯片上实现离线推理能耗仅为云端模型的
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商务部持续加码----商务部新政赋能人民币国际化:跨国公司资金池改革的底层逻辑与产业机遇
一、政策核心突破:从 “制度壁垒” 到 “功能重构” 商务部《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》的核心突破,在于首次明确允许跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营,这一政策创新具有三大制度性突破: 账户体系重构: 跨国公司可通过本外币一体化资金池(如深圳试点的 “全功能型资金池”),实现境内外人民币资金的实时归集与动态调配,资金划转效率提升 50% 以上。 试点企业可自主选择意愿购汇时点(如海南自贸港政策),规避汇率波动风险,某深圳企业通过该机制年节约财务成本超 300 万元。 资本流动
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Stripe 联姻腾讯:微信支付全球化再下一城,跨境支付生态重构进行时
一、合作里程碑:从线上到线下的全场景贯通 2025 年 4 月 16 日,全球支付巨头 Stripe 宣布与腾讯深化合作,在澳大利亚、美国等 20 国的 Stripe Terminal 终端设备中正式接入微信支付。这一举措打破了微信支付此前以线上为主的海外布局模式,首次实现线下场景的规模化渗透。数据显示,Stripe 覆盖全球 135 个国家,此次合作后,海外商户可通过 Stripe Terminal 直接受理微信支付二维码,单笔交易处理时间缩短至 0.3 秒,交易成功率提升至 99.7%。 二
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万朗磁塑(603150):军工新材料隐形冠军,家电升级双轮驱动
🌟 核心亮点:军工+家电双赛道黑马 军工新材料:特种磁性材料已通过军工认证,用于雷达/电子对抗设备 家电升级:冰箱门封市占率超35%,受益"以旧换新"政策红利 低估成长:当前PE仅18倍,显著低于新材料同业(平均PE 35+倍) ⚔️ 军工业务:高端磁性材料突破 ✅ 军工资质齐全:已取得武器装备科研生产保密资质 ✅ 核心应用: 雷达波吸收材料(用于隐身战机/舰艇) 高导磁合金(卫星通信器件关键材料) ✅ 订单验证:2023年军工收入同比+150%,占比提升至15% 🏠 家电基本盘:政策驱动需
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🚀 核心亮点:军工连接器隐形冠军,卫星导航新增长极 军工电子核心供应商:特种线缆/连接器用于歼-20、055大驱等尖端装备 卫星导航突破:相控阵天线技术获北斗三号认证,切入低轨卫星互联网赛道 估值洼地:当前PE仅25倍,显著低于军工电子同业(平均PE 45+倍) 📡 卫星导航业务深度解析 1️⃣ 低轨卫星爆发式增长 2024年我国计划发射100+颗低轨卫星(星网/G60星链) 单星需200+套特种连接器,市场空间超20亿元 2️⃣ 核心技术卡位 相控阵天线:已供货航天科工/电科集团卫星项目
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依米康实锤磁悬浮+佳力图可比公司第一+(三个字)
依米康科技集团股份有限公司开展的磁悬浮冷水主机智能制造建设项目是其战略布局绿色节能领域的重要举措,旨在提升精密空调及磁悬浮冷水主机的生产能力与技术竞争力。以下从项目背景、建设内容、技术优势、政策支持及市场前景等方面综合分析: 一、项目背景与目标 绿色节能政策驱动 随着国家“双碳”目标推进,数据中心等高能耗行业对节能设备需求激增。依米康依托政策支持(如《中国制造2025》《促进大数据发展行动纲要》等),将磁悬浮冷水主机定位为核心产品,旨在通过智能制造提升设备能效,满足绿色数据中心、轨道交通等场景的
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佳力图---磁悬浮压缩机:数据中心绿色革命的核心引擎
丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁近日表示,受益于数字经济与 “东数西算” 工程的推进,未来三年中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。这一预测背后,是政策、技术与市场多重因素的共振。 一、政策驱动下的市场爆发 中国 “双碳” 战略与数据中心能效红线(PUE≤1.25)的硬性约束,正倒逼制冷系统升级。磁悬浮压缩机凭借节能 30%-50% 的核心优势,成为唯一能满足 PUE<1.2 严苛要求的技术方案。叠加 “东数西算” 工程在西部枢纽节点(如贵州、内蒙古)的大规模数据中心建设,预计 2025 年中国数
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纺织出口超预期,印染订单暴增。华纺股份唯一全面对标迎丰股份
4 月中国纺织出口同比增长 18% 远超预期,印染订单暴增成核心催化,行业在关税博弈与美国 纺织业"不脱钩" 信号中迎来关键窗口期。 三大驱动因素支撑数据爆发 需求回暖 + 抢出口效应:3 月起欧美补库需求回升,叠加企业规避关税上调集中发货,柯桥印染订单排期至 6 月,部分染厂加急费上涨 20%,2024 年疫情低基数进一步放大增长; 产业链韧性强化:智能化改造提升竞争力,柯桥印染企业国际先进设备占比 60%,能耗降 25%,功能性面料、高端家纺形成差异化优势对冲关税压力; 政策对冲与市场多元化
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华纺股份赚钱效应---纺织出口超预期:关税博弈下的结构性机遇
4 月中国纺织出口数据同比增长 18%,远超市场预期,这一超预期表现与印染订单暴增形成共振。数据背后,行业正经历着关税博弈下的结构性调整,而美国近期释放的 "不脱钩" 信号则为产业链增添了新变量。 一、出口数据超预期的三大驱动因素 需求端回暖与抢出口效应 3 月起欧美市场补库需求显著回升,叠加企业为规避可能的关税上调而集中发货,推动 4 月出口数据跃升。柯桥等产业集群的印染订单排期已至 6 月,部分染厂加急费上涨 20%。这种订单集中释放的现象,在 2024 年同期因疫情导致的低基数效应下被进一
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一、行业地位与品牌壁垒 连续领跑的行业地位 亚厦股份连续 18 年蝉联 “中国建筑装饰百强企业第二名”,亚厦幕墙连续 7 年位列 “中国建筑幕墙行业百强企业第二名”。公司是行业内唯一同时拥有国家住宅产业化基地和国家装配式建筑产业基地的企业,并荣获 “浙江省人民政府质量奖” 等权威认证。其参与的北京人民大会堂浙江厅、上海世博中心、杭州亚运村等标杆项目,以及 Four Seasons、万豪等国际顶级酒店的精装修工程,树立了高端品牌形象。 技术标准制定权 亚厦主导编制了国内首个装配式内装行业标准《建筑
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中欧破冰!全面取消交往限制,三大主线解锁结构性机遇
外交部 5 月 6 日宣布,中方与欧洲议会同步全面取消相互交往限制,标志着中欧关系历经四年波折后迎来关键转折点。此次政策突破直接回应欧洲议会 2025 年 2 月提出的调整建议,以 "更健全、透明的新规则" 取代旧有限制,为《中欧全面投资协定》(CAI)重启扫清障碍,预计释放超 2000 亿美元双向投资潜力。 一、核心受益领域:政策松绑催生三大增量市场 新能源汽车与绿色技术合作 欧洲是中国电动车最大出口市场(2024 年占比 35%),政策解禁后,比亚迪、宁德时代等企业在欧产能布局加速。比亚迪
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【政策前瞻】三部门联合发声!一揽子金融政策剑指三大核心方向
国务院新闻办公室将于 5 月 7 日上午 9 时举行新闻发布会,央行、金融监管总局、证监会负责人将联合解读 “一揽子金融政策支持稳市场稳预期” 框架。此次高规格协同发声,释放出政策工具箱全面发力的强烈信号,市场聚焦三大核心方向: 一、流动性支持与资本市场改革双轮驱动 降准降息预期升温 央行近期通过 MLF 净投放 5000 亿元流动性,叠加 4 月政治局会议 “适时降准降息” 定调,市场普遍预期 5 月可能落地全面降准 0.5 个百分点,释放约 1 万亿元长期资金。此举将直接降低银行负债成本,为
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唯一空间板渝三峡A,百合花、保立佳可比细分完美对标
渝三峡A5连板,百合花与保立佳作为涂料产业链的核心标的,可比、细分完美对标。 一、百合花:有机颜料龙头与新能源赛道双轮驱动 1. 技术壁垒:全球有机颜料标准制定者 行业地位:百合花是国内最大的有机颜料生产企业之一,拥有年产 3.4 万吨有机颜料和 1.3 万吨中间体的产能,国内市场份额达 16%,全球占比 10%。其高性能颜料广泛应用于第五套人民币油墨、食品包装、化妆品等高附加值领域,技术指标达到国际领先水平。 研发实力:公司拥有国家级企业技术中心和博士后工作站,主导或参编 11 项国家标准,2
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渝三峡A
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百合花
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保立佳
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金金喜
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2025-05-06 10:32:14
对标精进电动三连板!华锋股份(002806)暗藏三大爆发点!
精进电动(688280)三连板引爆电驱动板块热度! 作为同赛道的华锋股份(002806),凭借 "电控 + 储能 + 自动驾驶" 三维布局,正迎来价值重估机遇! 业务高度重合:精进电动主营新能源汽车电驱动系统(驱动电机、控制器、传动总成),华锋股份同样深耕电控及驱动系统,且在商用车领域市占率稳居前三。 两者均为第三方供应商,直接竞争比亚迪、汇川技术等巨头。 华锋股份: 智能滑板底盘 + 百度 Apollo9.0 华锋与阿波罗智能合作开发的智能底盘搭载百度 Apollo9.0 系统,支持特定场景自
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精进电动
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华锋股份
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2025-05-05 20:40:34
泰山 “租腿登山” 现象级爆火!外骨骼机器人开启文旅消费新范式
五一假期,泰山景区 500 台登山助力机器人引发全民热议,这款由肯綮科技与泰山文旅集团联合研发的外骨骼设备,凭借 1.8kg 超轻设计、AI 动态助力算法及 80 元 / 3 小时的亲民定价,单日服务超 1500 人次,中天门租赁点甚至出现设备售罄后紧急调货的场景。这一现象不仅重构登山体验,更标志着智能旅游设备产业化进入爆发期。 一、技术突破:从 “实验室” 到 “登山杖” 的跨越 轻量化革命: 肯綮科技通过碳纤维复合材料与仿生关节设计,将设备重量压缩至 1.8kg,较传统外骨骼减重 80%,同
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探路者
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振江股份
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精工科技
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倍益康
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巍华新材
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金金喜
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2025-05-03 19:53:17
小米端侧大模型与汽车战略:技术破局与生态协同的资本密码
一、端侧大模型:7B 参数重塑 AI 终端格局 2025 年 4 月 30 日,小米发布全球首个 7B 规模端侧大模型Xiaomi MiMo,在数学推理(AIME 24-25 正确率 67.8%)和代码生成(LiveCodeBench v5 通过率 89.1%)上超越 OpenAI、阿里等巨头闭源模型。这一突破源于三阶段渐进训练(累计 25 万亿 tokens)和Test Difficulty Driven Reward机制,使模型在高通骁龙 8 Gen4 芯片上实现离线推理能耗仅为云端模型的
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美利云
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湖北广电
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慧博云通
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凯众股份
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三联锻造
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2025-04-18 17:19:12
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商务部持续加码----商务部新政赋能人民币国际化:跨国公司资金池改革的底层逻辑与产业机遇
一、政策核心突破:从 “制度壁垒” 到 “功能重构” 商务部《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》的核心突破,在于首次明确允许跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营,这一政策创新具有三大制度性突破: 账户体系重构: 跨国公司可通过本外币一体化资金池(如深圳试点的 “全功能型资金池”),实现境内外人民币资金的实时归集与动态调配,资金划转效率提升 50% 以上。 试点企业可自主选择意愿购汇时点(如海南自贸港政策),规避汇率波动风险,某深圳企业通过该机制年节约财务成本超 300 万元。 资本流动
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御银股份
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南天信息
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天阳科技
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长亮科技
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焦点科技
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2025-04-16 20:01:18
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Stripe 联姻腾讯:微信支付全球化再下一城,跨境支付生态重构进行时
一、合作里程碑:从线上到线下的全场景贯通 2025 年 4 月 16 日,全球支付巨头 Stripe 宣布与腾讯深化合作,在澳大利亚、美国等 20 国的 Stripe Terminal 终端设备中正式接入微信支付。这一举措打破了微信支付此前以线上为主的海外布局模式,首次实现线下场景的规模化渗透。数据显示,Stripe 覆盖全球 135 个国家,此次合作后,海外商户可通过 Stripe Terminal 直接受理微信支付二维码,单笔交易处理时间缩短至 0.3 秒,交易成功率提升至 99.7%。 二
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翠微股份
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创识科技
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楚天龙
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御银股份
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雄帝科技
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2025-05-09 14:17:47
万朗磁塑(603150):军工新材料隐形冠军,家电升级双轮驱动
🌟 核心亮点:军工+家电双赛道黑马 军工新材料:特种磁性材料已通过军工认证,用于雷达/电子对抗设备 家电升级:冰箱门封市占率超35%,受益"以旧换新"政策红利 低估成长:当前PE仅18倍,显著低于新材料同业(平均PE 35+倍) ⚔️ 军工业务:高端磁性材料突破 ✅ 军工资质齐全:已取得武器装备科研生产保密资质 ✅ 核心应用: 雷达波吸收材料(用于隐身战机/舰艇) 高导磁合金(卫星通信器件关键材料) ✅ 订单验证:2023年军工收入同比+150%,占比提升至15% 🏠 家电基本盘:政策驱动需
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春光科技
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天箭科技
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万朗磁塑
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金金喜
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2025-05-09 13:34:50
SpaceX加入印度冲突,金信诺(300252):卫星导航+军工连接器龙头
🚀 核心亮点:军工连接器隐形冠军,卫星导航新增长极 军工电子核心供应商:特种线缆/连接器用于歼-20、055大驱等尖端装备 卫星导航突破:相控阵天线技术获北斗三号认证,切入低轨卫星互联网赛道 估值洼地:当前PE仅25倍,显著低于军工电子同业(平均PE 45+倍) 📡 卫星导航业务深度解析 1️⃣ 低轨卫星爆发式增长 2024年我国计划发射100+颗低轨卫星(星网/G60星链) 单星需200+套特种连接器,市场空间超20亿元 2️⃣ 核心技术卡位 相控阵天线:已供货航天科工/电科集团卫星项目
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天箭科技
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金信诺
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金金喜
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2025-05-09 09:00:32
依米康实锤磁悬浮+佳力图可比公司第一+(三个字)
依米康科技集团股份有限公司开展的磁悬浮冷水主机智能制造建设项目是其战略布局绿色节能领域的重要举措,旨在提升精密空调及磁悬浮冷水主机的生产能力与技术竞争力。以下从项目背景、建设内容、技术优势、政策支持及市场前景等方面综合分析: 一、项目背景与目标 绿色节能政策驱动 随着国家“双碳”目标推进,数据中心等高能耗行业对节能设备需求激增。依米康依托政策支持(如《中国制造2025》《促进大数据发展行动纲要》等),将磁悬浮冷水主机定位为核心产品,旨在通过智能制造提升设备能效,满足绿色数据中心、轨道交通等场景的
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佳力图
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依米康
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金金喜
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2025-05-08 22:10:14
佳力图---磁悬浮压缩机:数据中心绿色革命的核心引擎
丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁近日表示,受益于数字经济与 “东数西算” 工程的推进,未来三年中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。这一预测背后,是政策、技术与市场多重因素的共振。 一、政策驱动下的市场爆发 中国 “双碳” 战略与数据中心能效红线(PUE≤1.25)的硬性约束,正倒逼制冷系统升级。磁悬浮压缩机凭借节能 30%-50% 的核心优势,成为唯一能满足 PUE<1.2 严苛要求的技术方案。叠加 “东数西算” 工程在西部枢纽节点(如贵州、内蒙古)的大规模数据中心建设,预计 2025 年中国数
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佳力图
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联合精密
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天银机电
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山东章鼓
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百达精工
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2025-05-08 10:12:57
纺织出口超预期,印染订单暴增。华纺股份唯一全面对标迎丰股份
4 月中国纺织出口同比增长 18% 远超预期,印染订单暴增成核心催化,行业在关税博弈与美国 纺织业"不脱钩" 信号中迎来关键窗口期。 三大驱动因素支撑数据爆发 需求回暖 + 抢出口效应:3 月起欧美补库需求回升,叠加企业规避关税上调集中发货,柯桥印染订单排期至 6 月,部分染厂加急费上涨 20%,2024 年疫情低基数进一步放大增长; 产业链韧性强化:智能化改造提升竞争力,柯桥印染企业国际先进设备占比 60%,能耗降 25%,功能性面料、高端家纺形成差异化优势对冲关税压力; 政策对冲与市场多元化
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华纺股份
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金金喜
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2025-05-07 23:39:44
华纺股份赚钱效应---纺织出口超预期:关税博弈下的结构性机遇
4 月中国纺织出口数据同比增长 18%,远超市场预期,这一超预期表现与印染订单暴增形成共振。数据背后,行业正经历着关税博弈下的结构性调整,而美国近期释放的 "不脱钩" 信号则为产业链增添了新变量。 一、出口数据超预期的三大驱动因素 需求端回暖与抢出口效应 3 月起欧美市场补库需求显著回升,叠加企业为规避可能的关税上调而集中发货,推动 4 月出口数据跃升。柯桥等产业集群的印染订单排期已至 6 月,部分染厂加急费上涨 20%。这种订单集中释放的现象,在 2024 年同期因疫情导致的低基数效应下被进一
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华纺股份
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富春染织
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蓝宇股份
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2025-05-07 10:51:33
全筑股份4连板,优秀可比公司亚夏股份完美对标
一、行业地位与品牌壁垒 连续领跑的行业地位 亚厦股份连续 18 年蝉联 “中国建筑装饰百强企业第二名”,亚厦幕墙连续 7 年位列 “中国建筑幕墙行业百强企业第二名”。公司是行业内唯一同时拥有国家住宅产业化基地和国家装配式建筑产业基地的企业,并荣获 “浙江省人民政府质量奖” 等权威认证。其参与的北京人民大会堂浙江厅、上海世博中心、杭州亚运村等标杆项目,以及 Four Seasons、万豪等国际顶级酒店的精装修工程,树立了高端品牌形象。 技术标准制定权 亚厦主导编制了国内首个装配式内装行业标准《建筑
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全筑股份
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亚厦股份
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2025-05-06 22:20:05
中欧破冰!全面取消交往限制,三大主线解锁结构性机遇
外交部 5 月 6 日宣布,中方与欧洲议会同步全面取消相互交往限制,标志着中欧关系历经四年波折后迎来关键转折点。此次政策突破直接回应欧洲议会 2025 年 2 月提出的调整建议,以 "更健全、透明的新规则" 取代旧有限制,为《中欧全面投资协定》(CAI)重启扫清障碍,预计释放超 2000 亿美元双向投资潜力。 一、核心受益领域:政策松绑催生三大增量市场 新能源汽车与绿色技术合作 欧洲是中国电动车最大出口市场(2024 年占比 35%),政策解禁后,比亚迪、宁德时代等企业在欧产能布局加速。比亚迪
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新坐标
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金麒麟
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华锋股份
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青岛金王
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拉卡拉
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2025-05-06 21:32:44
【政策前瞻】三部门联合发声!一揽子金融政策剑指三大核心方向
国务院新闻办公室将于 5 月 7 日上午 9 时举行新闻发布会,央行、金融监管总局、证监会负责人将联合解读 “一揽子金融政策支持稳市场稳预期” 框架。此次高规格协同发声,释放出政策工具箱全面发力的强烈信号,市场聚焦三大核心方向: 一、流动性支持与资本市场改革双轮驱动 降准降息预期升温 央行近期通过 MLF 净投放 5000 亿元流动性,叠加 4 月政治局会议 “适时降准降息” 定调,市场普遍预期 5 月可能落地全面降准 0.5 个百分点,释放约 1 万亿元长期资金。此举将直接降低银行负债成本,为
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弘业期货
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南天信息
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渝开发
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华丽家族
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青岛金王
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唯一空间板渝三峡A,百合花、保立佳可比细分完美对标
渝三峡A5连板,百合花与保立佳作为涂料产业链的核心标的,可比、细分完美对标。 一、百合花:有机颜料龙头与新能源赛道双轮驱动 1. 技术壁垒:全球有机颜料标准制定者 行业地位:百合花是国内最大的有机颜料生产企业之一,拥有年产 3.4 万吨有机颜料和 1.3 万吨中间体的产能,国内市场份额达 16%,全球占比 10%。其高性能颜料广泛应用于第五套人民币油墨、食品包装、化妆品等高附加值领域,技术指标达到国际领先水平。 研发实力:公司拥有国家级企业技术中心和博士后工作站,主导或参编 11 项国家标准,2
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对标精进电动三连板!华锋股份(002806)暗藏三大爆发点!
精进电动(688280)三连板引爆电驱动板块热度! 作为同赛道的华锋股份(002806),凭借 "电控 + 储能 + 自动驾驶" 三维布局,正迎来价值重估机遇! 业务高度重合:精进电动主营新能源汽车电驱动系统(驱动电机、控制器、传动总成),华锋股份同样深耕电控及驱动系统,且在商用车领域市占率稳居前三。 两者均为第三方供应商,直接竞争比亚迪、汇川技术等巨头。 华锋股份: 智能滑板底盘 + 百度 Apollo9.0 华锋与阿波罗智能合作开发的智能底盘搭载百度 Apollo9.0 系统,支持特定场景自
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泰山 “租腿登山” 现象级爆火!外骨骼机器人开启文旅消费新范式
五一假期,泰山景区 500 台登山助力机器人引发全民热议,这款由肯綮科技与泰山文旅集团联合研发的外骨骼设备,凭借 1.8kg 超轻设计、AI 动态助力算法及 80 元 / 3 小时的亲民定价,单日服务超 1500 人次,中天门租赁点甚至出现设备售罄后紧急调货的场景。这一现象不仅重构登山体验,更标志着智能旅游设备产业化进入爆发期。 一、技术突破:从 “实验室” 到 “登山杖” 的跨越 轻量化革命: 肯綮科技通过碳纤维复合材料与仿生关节设计,将设备重量压缩至 1.8kg,较传统外骨骼减重 80%,同
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小米端侧大模型与汽车战略:技术破局与生态协同的资本密码
一、端侧大模型:7B 参数重塑 AI 终端格局 2025 年 4 月 30 日,小米发布全球首个 7B 规模端侧大模型Xiaomi MiMo,在数学推理(AIME 24-25 正确率 67.8%)和代码生成(LiveCodeBench v5 通过率 89.1%)上超越 OpenAI、阿里等巨头闭源模型。这一突破源于三阶段渐进训练(累计 25 万亿 tokens)和Test Difficulty Driven Reward机制,使模型在高通骁龙 8 Gen4 芯片上实现离线推理能耗仅为云端模型的
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