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超短与趋势短做结合
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公社达人
2022-09-28 13:42:11
22年市场规模达50亿,替代空间大,三季度SVG光伏地面电站需求爆发
调研要点 储能SVG Q2价格同比下降30%左右,后续降价空间不大。壳体和水冷系统是成本大项,IGBT和电容成本占比不高。降本空间主要在设备优化,减少每相单元个数。22年市场规模50亿,新能源占8成,荣信、思源、新风光三家在新能源SVG市占率约70%。SVG订单Q3较多,以地面电站为主。 一、SVG价格情况 21年下半年思源、四方掀起价格战,Q2价格同比降幅30%左右,后续降价空间不大,年底价格有望回升。 二、新能源配置要求 集中电站供电局强制要求配比25%-35%,工商业没有强制要求,但如果不
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新风光
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不见利就追
公社达人
2022-09-28 13:37:00
医疗设备国产龙头,4年营收增长260%,技术全球领先产品迭代迅速,将乘新基建建设东风起飞
投资亮点 1影像设备人均保有量仅为发达国家的1/10~1/3,整体研发水平进步迅速,实现进口替代,千亿市场可期 2关键性技术和核心部件的自研比例居行业领先地位,研发增加费用率下降规模效应明显,海内外销售并驾齐驱国际化巨头雏形初现 3鼓励使用,配置许可证放松改善供给,分级诊疗利好向基层医院渗透增加需求 事件: 卫健委积极响应国务院号召,发布通知拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备。从已了解的情况来看,卫健委规划司及其他相关部门正在协商政策具体细则,预计将覆盖公立和非公立医疗机构,每家医院贷款金额不低
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联影医疗
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不见利就追
公社达人
2022-09-28 08:10:07
这家通信细分领域黑马已成为比亚迪供应商,预计2024年汽车收入占比高达50%
调研要点公司9月26日接待多家机构调研时表示,公司通信业务仍有拓展空间,如单客户的品类的拓展;2024年汽车收入将占50%,来自比亚迪的订单充足,长城和长安正在拓展。 一、通信业务拓展空间大 鼎通科技于9月26日接待多家机构调研时表示,公司通讯下游单个客户的收入最多2亿,仍有拓展空间。 一方面是单客户的品类拓展,如现在莫仕主要供cage,后续会增加精密件的量,安费诺现在主要供精密结构件,未来会增加cage,泰科之前通讯的量很小,后面会增加供应。 另一方面,同一产品供应更多的型号,比如一个数通的c
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鼎通科技
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公社达人
2022-09-27 18:28:35
私密
出口海外市场的电塔车电机龙头,携手国产品牌发力国内市场,还有电摩业务开辟第二增长曲线
投资亮点 1此次新品展销会展示了三款产品ModelR、ModelA与ModelV,公司与本土电踏车整车品牌以及自行车经销渠道深度合作有望加速电踏车产品迭代、撬动国内市场 22021年欧洲/美国电踏车销量分别为510/114万辆,同比+12.3%/40.7%,中信预测欧洲未来2-3年复合增长率有望达到20% 3国内骑行文化及整车品牌的兴起,公司细化了电摩业务规划,有望开拓国内电踏车市场 4当前国内电摩市场处于发展初期,各大自主品牌纷纷布局,公司在电摩业务布局已久,研发端、生产端、产品端全面赋能,有
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八方股份
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不见利就追
公社达人
2022-09-27 16:12:06
公司产品具备持续高成长的潜力、公司Q3报表收入增速和产品结构有望改善、9月将完成全年任务
投资亮点 1公司预计9月将完成全年任务 2M6+具备持续高成长的潜力、海之蓝的预期修正 3公司未来三年收入成长中枢在15%-20% 4公司Q3报表收入增速和产品结构有望改善,全年业绩望超市场预期 洋河股份最新观点: 中信证券分析师姜娅、李鑫、薛缘、康达、蒋祎认为:随疫情影响减弱、消费逐步恢复,中信证券认为估值有望回升。公司目前进入改革势能释放下的复苏周期,但疫情阶段性扰动造成的结构变化以及由此引发的改革兑现担忧,提供了一定的预期差。公司改革势能释放的复苏周期下有望维持快速增长。 中信证券分析师姜
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洋河股份
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公社达人
2022-09-27 16:06:47
这家公司的超导设备订单正在逐步放大示范效应,超导设备技术的先进性正逐步被更多客户所认可
调研要点 公司9月26日接受多家机构调研表示,公司高温超导加热设备较传统工频炉节能超过50%,一台公司的高温超导加热设备可为客户年节约用电量600万度以上,设备使用寿命不低于20年。节能给客户带来巨大的经济效益,也能为公司带来较高收益率,非常适用于合同能源管理配合融资租赁的方式来做前期市场推广,设备的用户方和生产方(公司)均不用投入大量资金,可在每年设备节约价值中分成,收益共赢。 一、超导并线生产改造难度 超导加热设备与传统加热设备相比,对场地、供电设施等并无特殊要求,无需特别改造,设备到厂后仅
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联创光电
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不见利就追
公社达人
2022-09-27 16:01:47
老龄化社会中康复医疗赛道值得关注,医保报销及保险等支付方式改变推动行业向千亿级发展
投资亮点 1多项数据表明康复医疗惠及患者、医院、社会、医保四方,能够以较低的成本换取更高的经济价值 2过去十年康复产业发展快速但仍处于起步阶段,配套设施及人才缺口较大,对比国外预测中国有千亿级市场 3康复治疗项目医保报销范围不断增多,长期护理保险稳步推进目前已经覆盖1.45亿人,支付方式变革将极大促进康复行业的发展 一、多项数据表明康复医疗惠及患者、医院、社会、医保四方,能够以较低的成本换取更高的经济价值 对于患者来说,康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症,从而最大限度地降低各
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恒瑞医药
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公社达人
2022-09-27 15:56:36
国产车规级IC领跑者品类扩张开启新成长,工控产品实现对光伏龙头企业加速供货
投资亮点 1公司由信号调理ASIC芯片出发,向前端拓展了敏感元件领域,向后端拓展了隔离与接口芯片以及驱动与采样芯片,产品综合竞争力强,部分领域全球领先 2深耕工业控制(泛能源)和汽车电子多年,覆盖新能源、光伏、汽车电子等领域知名客户,如宁德时代、比亚迪、阳光电源、长城汽车 32022年上半年公司陆续发布十余款新品系列,计划走向模拟平台型之路,其中车规级模拟芯片均已通过主流整车厂商验证 纳芯微最新观点: 华鑫证券分析师毛正认为,公司以感知、隔离与驱动构筑基本盘,计划打造泛能源+汽车电子模拟平台,高
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纳芯微
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公社达人
2022-09-27 08:45:06
【天风军工】再强调 国改是重要主线:《工作方案》定调央企上市公司未来发展
核心观点 国资委:印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》,明确央企上市公司作用,着力打造旗舰龙头、专业领航上市公司。 5月27日国资委发布了《提高央企控股上市公司质量工作方案》,主要包含内容: • 打造一批旗舰型龙头上市公司,培育一批专业优势明显的专业化领航上市公司。 • 加大专业化整合,推进上市平台建设:以优势上市公司为核心,通过资产重组、股权置换等方式,加大专业化整合力度,推动更多优质资源向上市公司汇聚。 • 上市公司打通科技成果转化生产力,院所改制:加大探索科研院所改制或资产上市路径的力
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中航沈飞
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公社达人
2022-09-26 19:57:49
休闲食品细分市场龙头,2022年逆势加速扩店
投资亮点 1与已终止的2021年股权激励计划相比,本次重启后的股权激励计划覆盖范围更广,有望进一步激发核心员工积极性 2得益于公司较为深厚的发展基础、突出的供应链及加盟商管理体系优势,公司逆境之下经营表现已明显好于行业整体 3公司在年初和7月1日先后两次上调部分产品价格,有望在一定程度上缓解成本上行压力 42022年以来公司加快拓店节奏,上半年净增加1207家门店,全年1000-1500家门店净增长目标大概率实现 事件: 公司发布新一轮股权激励方案,本次计划拟授予限制性股票913.5万股,约占总
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绝味食品
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不见利就追
公社达人
2022-09-26 19:54:02
私密
长飞光纤:公司是行业龙头,现在海外市场高景气,同时国内高端盈利极佳
投资亮点 1公司实现了全产业链布局,具备核心技术优势;据公开数据显示,2021年以12.18%的份额位列国内第一、全球第三 ,是国内乃至全球行业龙头企业。 2复盘20年历史,行业经历大致5个阶段,到2021年起有望重新进入新的量价齐升周期。现在主要规模增长需求由海外带动,但同时国内高端市场也将带来盈利提升。 3公司面向的市场由主业约100亿美金,将扩充到包括海上风电、碳化硅、光模块等合计约350亿美金,公司新的布局或将拓展公司的第二成长曲线。 长飞光纤最新观点: 国泰君安证券认为,长飞光纤是全球
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长飞光纤
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不见利就追
公社达人
2022-09-26 17:12:23
伟创电气:公司是工控新星,公司经营策略为国内验证成熟产品+去海外(亚非拉)赚取高额利润
调研要点公司9月23日接受多家机构调研表示,制造业景气度处于低迷,公司Q3国内业务和Q2体量相当,海外略有增长。工控行业后续主导逻辑依然为自动化率+国产化率提升,后续国产替代的主要方向在石油、化工、海工等项目制行业(外资占比80-90%)。光伏逆变器受制于功率模块的短缺,今年无法完成交付,预计明年实现几千万级的收入。 一、国内景气度不佳,海外销售略有增长,毛利率还有下降空间 国内:Q3景气度和Q2类似,无明显差别,地产的松动传导到公司需要时间。 海外:专用和通用(主)还在增长,东南亚、非洲、拉丁
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伟创电气
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不见利就追
公社达人
2022-09-26 14:33:46
拓邦股份:智能控制器龙头厂商,海外营收占比超6成,“户用储能+光伏逆变器”业务加速拓展
调研要点公司9月25日接受多家机构调研表示,家电的基本盘是稳健的,现在工具是锂电化和无绳化,30% 50%的渗透率还有空间,下半年行业就会恢复。目前来看这两年的头部客户拓展是不错的,今年的增长主要是大客户的增长。目前在新能源主要是控制,电源,电池的能力,在这个板块增速是在加速。 一、家电的基本盘是稳健的 传统的家电是在走弱的,但公司的下游需求是一些小家电,或者在增长的市场,比如印度的空调市场,公司的成长还不错,家电的基本盘是稳健的。 现在工具是锂电化和无绳化,30% 50%的渗透率还有空间,下半
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拓邦股份
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不见利就追
公社达人
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预计十一假期旅游收入同比略有改善,以周边深度游为主,酒店方面中高端恢复情况好于经济型
投资亮点 1今年十一假期预计旅游收入同比略有改善,但较19年同期仍有较大提升空间,本地过节倡导下,周边深度游仍是国庆度假趋势 29月代表连锁品牌餐饮需求小幅下降,商圈客流恢复强度有所上升 38月酒店恢复程度受疫情反复略有承压,中高端酒店同比、环比恢复情况好于经济型 一、疫情企稳叠加国庆假日,利好旅游市场恢复 十一假期旅游预计有以下三个特点:1)预计十一假期旅游收入同比略有改善,但较19年同期仍有较大提升空间;2)重点旅游城市逐渐解封,疫情形势向好发展;3)疫情企稳阶段,客单价的恢复速度高于旅游人
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锦江酒店
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不见利就追
公社达人
2022-09-26 13:40:33
储能温控龙头在间接蒸发冷产品全国第一、在数据机房产品全国第二
投资亮点 1公司储能温控市占率位居首位,占比约14% 2全球电化学储能温控市场21-25年均复合增速95% 3液冷技术有望成为主要趋势,龙头公司市场份额将越来越大 4公司技术全行业领先,渠道已经覆盖了国内各类型主流企业 英维克最新观点: 国信证券分析师马成龙、付晓钦认为:预计2022年营收分别为29.3亿元,归母净利润2.6亿元,公司股票合理估值区间在32.2-36.1元之间,相对于公司目前股价有21.6%-36.3%溢价空间,首次给予“增持”评级。 一、公司是国内精密节能温控设备领先企业,储能
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英维克
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22年市场规模达50亿,替代空间大,三季度SVG光伏地面电站需求爆发
调研要点 储能SVG Q2价格同比下降30%左右,后续降价空间不大。壳体和水冷系统是成本大项,IGBT和电容成本占比不高。降本空间主要在设备优化,减少每相单元个数。22年市场规模50亿,新能源占8成,荣信、思源、新风光三家在新能源SVG市占率约70%。SVG订单Q3较多,以地面电站为主。 一、SVG价格情况 21年下半年思源、四方掀起价格战,Q2价格同比降幅30%左右,后续降价空间不大,年底价格有望回升。 二、新能源配置要求 集中电站供电局强制要求配比25%-35%,工商业没有强制要求,但如果不
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医疗设备国产龙头,4年营收增长260%,技术全球领先产品迭代迅速,将乘新基建建设东风起飞
投资亮点 1影像设备人均保有量仅为发达国家的1/10~1/3,整体研发水平进步迅速,实现进口替代,千亿市场可期 2关键性技术和核心部件的自研比例居行业领先地位,研发增加费用率下降规模效应明显,海内外销售并驾齐驱国际化巨头雏形初现 3鼓励使用,配置许可证放松改善供给,分级诊疗利好向基层医院渗透增加需求 事件: 卫健委积极响应国务院号召,发布通知拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备。从已了解的情况来看,卫健委规划司及其他相关部门正在协商政策具体细则,预计将覆盖公立和非公立医疗机构,每家医院贷款金额不低
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联影医疗
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这家通信细分领域黑马已成为比亚迪供应商,预计2024年汽车收入占比高达50%
调研要点公司9月26日接待多家机构调研时表示,公司通信业务仍有拓展空间,如单客户的品类的拓展;2024年汽车收入将占50%,来自比亚迪的订单充足,长城和长安正在拓展。 一、通信业务拓展空间大 鼎通科技于9月26日接待多家机构调研时表示,公司通讯下游单个客户的收入最多2亿,仍有拓展空间。 一方面是单客户的品类拓展,如现在莫仕主要供cage,后续会增加精密件的量,安费诺现在主要供精密结构件,未来会增加cage,泰科之前通讯的量很小,后面会增加供应。 另一方面,同一产品供应更多的型号,比如一个数通的c
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鼎通科技
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出口海外市场的电塔车电机龙头,携手国产品牌发力国内市场,还有电摩业务开辟第二增长曲线
投资亮点 1此次新品展销会展示了三款产品ModelR、ModelA与ModelV,公司与本土电踏车整车品牌以及自行车经销渠道深度合作有望加速电踏车产品迭代、撬动国内市场 22021年欧洲/美国电踏车销量分别为510/114万辆,同比+12.3%/40.7%,中信预测欧洲未来2-3年复合增长率有望达到20% 3国内骑行文化及整车品牌的兴起,公司细化了电摩业务规划,有望开拓国内电踏车市场 4当前国内电摩市场处于发展初期,各大自主品牌纷纷布局,公司在电摩业务布局已久,研发端、生产端、产品端全面赋能,有
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八方股份
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公司产品具备持续高成长的潜力、公司Q3报表收入增速和产品结构有望改善、9月将完成全年任务
投资亮点 1公司预计9月将完成全年任务 2M6+具备持续高成长的潜力、海之蓝的预期修正 3公司未来三年收入成长中枢在15%-20% 4公司Q3报表收入增速和产品结构有望改善,全年业绩望超市场预期 洋河股份最新观点: 中信证券分析师姜娅、李鑫、薛缘、康达、蒋祎认为:随疫情影响减弱、消费逐步恢复,中信证券认为估值有望回升。公司目前进入改革势能释放下的复苏周期,但疫情阶段性扰动造成的结构变化以及由此引发的改革兑现担忧,提供了一定的预期差。公司改革势能释放的复苏周期下有望维持快速增长。 中信证券分析师姜
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这家公司的超导设备订单正在逐步放大示范效应,超导设备技术的先进性正逐步被更多客户所认可
调研要点 公司9月26日接受多家机构调研表示,公司高温超导加热设备较传统工频炉节能超过50%,一台公司的高温超导加热设备可为客户年节约用电量600万度以上,设备使用寿命不低于20年。节能给客户带来巨大的经济效益,也能为公司带来较高收益率,非常适用于合同能源管理配合融资租赁的方式来做前期市场推广,设备的用户方和生产方(公司)均不用投入大量资金,可在每年设备节约价值中分成,收益共赢。 一、超导并线生产改造难度 超导加热设备与传统加热设备相比,对场地、供电设施等并无特殊要求,无需特别改造,设备到厂后仅
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老龄化社会中康复医疗赛道值得关注,医保报销及保险等支付方式改变推动行业向千亿级发展
投资亮点 1多项数据表明康复医疗惠及患者、医院、社会、医保四方,能够以较低的成本换取更高的经济价值 2过去十年康复产业发展快速但仍处于起步阶段,配套设施及人才缺口较大,对比国外预测中国有千亿级市场 3康复治疗项目医保报销范围不断增多,长期护理保险稳步推进目前已经覆盖1.45亿人,支付方式变革将极大促进康复行业的发展 一、多项数据表明康复医疗惠及患者、医院、社会、医保四方,能够以较低的成本换取更高的经济价值 对于患者来说,康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症,从而最大限度地降低各
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国产车规级IC领跑者品类扩张开启新成长,工控产品实现对光伏龙头企业加速供货
投资亮点 1公司由信号调理ASIC芯片出发,向前端拓展了敏感元件领域,向后端拓展了隔离与接口芯片以及驱动与采样芯片,产品综合竞争力强,部分领域全球领先 2深耕工业控制(泛能源)和汽车电子多年,覆盖新能源、光伏、汽车电子等领域知名客户,如宁德时代、比亚迪、阳光电源、长城汽车 32022年上半年公司陆续发布十余款新品系列,计划走向模拟平台型之路,其中车规级模拟芯片均已通过主流整车厂商验证 纳芯微最新观点: 华鑫证券分析师毛正认为,公司以感知、隔离与驱动构筑基本盘,计划打造泛能源+汽车电子模拟平台,高
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纳芯微
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【天风军工】再强调 国改是重要主线:《工作方案》定调央企上市公司未来发展
核心观点 国资委:印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》,明确央企上市公司作用,着力打造旗舰龙头、专业领航上市公司。 5月27日国资委发布了《提高央企控股上市公司质量工作方案》,主要包含内容: • 打造一批旗舰型龙头上市公司,培育一批专业优势明显的专业化领航上市公司。 • 加大专业化整合,推进上市平台建设:以优势上市公司为核心,通过资产重组、股权置换等方式,加大专业化整合力度,推动更多优质资源向上市公司汇聚。 • 上市公司打通科技成果转化生产力,院所改制:加大探索科研院所改制或资产上市路径的力
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中航沈飞
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休闲食品细分市场龙头,2022年逆势加速扩店
投资亮点 1与已终止的2021年股权激励计划相比,本次重启后的股权激励计划覆盖范围更广,有望进一步激发核心员工积极性 2得益于公司较为深厚的发展基础、突出的供应链及加盟商管理体系优势,公司逆境之下经营表现已明显好于行业整体 3公司在年初和7月1日先后两次上调部分产品价格,有望在一定程度上缓解成本上行压力 42022年以来公司加快拓店节奏,上半年净增加1207家门店,全年1000-1500家门店净增长目标大概率实现 事件: 公司发布新一轮股权激励方案,本次计划拟授予限制性股票913.5万股,约占总
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长飞光纤:公司是行业龙头,现在海外市场高景气,同时国内高端盈利极佳
投资亮点 1公司实现了全产业链布局,具备核心技术优势;据公开数据显示,2021年以12.18%的份额位列国内第一、全球第三 ,是国内乃至全球行业龙头企业。 2复盘20年历史,行业经历大致5个阶段,到2021年起有望重新进入新的量价齐升周期。现在主要规模增长需求由海外带动,但同时国内高端市场也将带来盈利提升。 3公司面向的市场由主业约100亿美金,将扩充到包括海上风电、碳化硅、光模块等合计约350亿美金,公司新的布局或将拓展公司的第二成长曲线。 长飞光纤最新观点: 国泰君安证券认为,长飞光纤是全球
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长飞光纤
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伟创电气:公司是工控新星,公司经营策略为国内验证成熟产品+去海外(亚非拉)赚取高额利润
调研要点公司9月23日接受多家机构调研表示,制造业景气度处于低迷,公司Q3国内业务和Q2体量相当,海外略有增长。工控行业后续主导逻辑依然为自动化率+国产化率提升,后续国产替代的主要方向在石油、化工、海工等项目制行业(外资占比80-90%)。光伏逆变器受制于功率模块的短缺,今年无法完成交付,预计明年实现几千万级的收入。 一、国内景气度不佳,海外销售略有增长,毛利率还有下降空间 国内:Q3景气度和Q2类似,无明显差别,地产的松动传导到公司需要时间。 海外:专用和通用(主)还在增长,东南亚、非洲、拉丁
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拓邦股份:智能控制器龙头厂商,海外营收占比超6成,“户用储能+光伏逆变器”业务加速拓展
调研要点公司9月25日接受多家机构调研表示,家电的基本盘是稳健的,现在工具是锂电化和无绳化,30% 50%的渗透率还有空间,下半年行业就会恢复。目前来看这两年的头部客户拓展是不错的,今年的增长主要是大客户的增长。目前在新能源主要是控制,电源,电池的能力,在这个板块增速是在加速。 一、家电的基本盘是稳健的 传统的家电是在走弱的,但公司的下游需求是一些小家电,或者在增长的市场,比如印度的空调市场,公司的成长还不错,家电的基本盘是稳健的。 现在工具是锂电化和无绳化,30% 50%的渗透率还有空间,下半
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拓邦股份
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预计十一假期旅游收入同比略有改善,以周边深度游为主,酒店方面中高端恢复情况好于经济型
投资亮点 1今年十一假期预计旅游收入同比略有改善,但较19年同期仍有较大提升空间,本地过节倡导下,周边深度游仍是国庆度假趋势 29月代表连锁品牌餐饮需求小幅下降,商圈客流恢复强度有所上升 38月酒店恢复程度受疫情反复略有承压,中高端酒店同比、环比恢复情况好于经济型 一、疫情企稳叠加国庆假日,利好旅游市场恢复 十一假期旅游预计有以下三个特点:1)预计十一假期旅游收入同比略有改善,但较19年同期仍有较大提升空间;2)重点旅游城市逐渐解封,疫情形势向好发展;3)疫情企稳阶段,客单价的恢复速度高于旅游人
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锦江酒店
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储能温控龙头在间接蒸发冷产品全国第一、在数据机房产品全国第二
投资亮点 1公司储能温控市占率位居首位,占比约14% 2全球电化学储能温控市场21-25年均复合增速95% 3液冷技术有望成为主要趋势,龙头公司市场份额将越来越大 4公司技术全行业领先,渠道已经覆盖了国内各类型主流企业 英维克最新观点: 国信证券分析师马成龙、付晓钦认为:预计2022年营收分别为29.3亿元,归母净利润2.6亿元,公司股票合理估值区间在32.2-36.1元之间,相对于公司目前股价有21.6%-36.3%溢价空间,首次给予“增持”评级。 一、公司是国内精密节能温控设备领先企业,储能
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英维克
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公社达人
2022-09-28 13:42:11
22年市场规模达50亿,替代空间大,三季度SVG光伏地面电站需求爆发
调研要点 储能SVG Q2价格同比下降30%左右,后续降价空间不大。壳体和水冷系统是成本大项,IGBT和电容成本占比不高。降本空间主要在设备优化,减少每相单元个数。22年市场规模50亿,新能源占8成,荣信、思源、新风光三家在新能源SVG市占率约70%。SVG订单Q3较多,以地面电站为主。 一、SVG价格情况 21年下半年思源、四方掀起价格战,Q2价格同比降幅30%左右,后续降价空间不大,年底价格有望回升。 二、新能源配置要求 集中电站供电局强制要求配比25%-35%,工商业没有强制要求,但如果不
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新风光
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2022-09-28 13:37:00
医疗设备国产龙头,4年营收增长260%,技术全球领先产品迭代迅速,将乘新基建建设东风起飞
投资亮点 1影像设备人均保有量仅为发达国家的1/10~1/3,整体研发水平进步迅速,实现进口替代,千亿市场可期 2关键性技术和核心部件的自研比例居行业领先地位,研发增加费用率下降规模效应明显,海内外销售并驾齐驱国际化巨头雏形初现 3鼓励使用,配置许可证放松改善供给,分级诊疗利好向基层医院渗透增加需求 事件: 卫健委积极响应国务院号召,发布通知拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备。从已了解的情况来看,卫健委规划司及其他相关部门正在协商政策具体细则,预计将覆盖公立和非公立医疗机构,每家医院贷款金额不低
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联影医疗
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2022-09-28 08:10:07
这家通信细分领域黑马已成为比亚迪供应商,预计2024年汽车收入占比高达50%
调研要点公司9月26日接待多家机构调研时表示,公司通信业务仍有拓展空间,如单客户的品类的拓展;2024年汽车收入将占50%,来自比亚迪的订单充足,长城和长安正在拓展。 一、通信业务拓展空间大 鼎通科技于9月26日接待多家机构调研时表示,公司通讯下游单个客户的收入最多2亿,仍有拓展空间。 一方面是单客户的品类拓展,如现在莫仕主要供cage,后续会增加精密件的量,安费诺现在主要供精密结构件,未来会增加cage,泰科之前通讯的量很小,后面会增加供应。 另一方面,同一产品供应更多的型号,比如一个数通的c
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鼎通科技
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2022-09-27 18:28:35
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出口海外市场的电塔车电机龙头,携手国产品牌发力国内市场,还有电摩业务开辟第二增长曲线
投资亮点 1此次新品展销会展示了三款产品ModelR、ModelA与ModelV,公司与本土电踏车整车品牌以及自行车经销渠道深度合作有望加速电踏车产品迭代、撬动国内市场 22021年欧洲/美国电踏车销量分别为510/114万辆,同比+12.3%/40.7%,中信预测欧洲未来2-3年复合增长率有望达到20% 3国内骑行文化及整车品牌的兴起,公司细化了电摩业务规划,有望开拓国内电踏车市场 4当前国内电摩市场处于发展初期,各大自主品牌纷纷布局,公司在电摩业务布局已久,研发端、生产端、产品端全面赋能,有
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八方股份
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2022-09-27 16:12:06
公司产品具备持续高成长的潜力、公司Q3报表收入增速和产品结构有望改善、9月将完成全年任务
投资亮点 1公司预计9月将完成全年任务 2M6+具备持续高成长的潜力、海之蓝的预期修正 3公司未来三年收入成长中枢在15%-20% 4公司Q3报表收入增速和产品结构有望改善,全年业绩望超市场预期 洋河股份最新观点: 中信证券分析师姜娅、李鑫、薛缘、康达、蒋祎认为:随疫情影响减弱、消费逐步恢复,中信证券认为估值有望回升。公司目前进入改革势能释放下的复苏周期,但疫情阶段性扰动造成的结构变化以及由此引发的改革兑现担忧,提供了一定的预期差。公司改革势能释放的复苏周期下有望维持快速增长。 中信证券分析师姜
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洋河股份
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这家公司的超导设备订单正在逐步放大示范效应,超导设备技术的先进性正逐步被更多客户所认可
调研要点 公司9月26日接受多家机构调研表示,公司高温超导加热设备较传统工频炉节能超过50%,一台公司的高温超导加热设备可为客户年节约用电量600万度以上,设备使用寿命不低于20年。节能给客户带来巨大的经济效益,也能为公司带来较高收益率,非常适用于合同能源管理配合融资租赁的方式来做前期市场推广,设备的用户方和生产方(公司)均不用投入大量资金,可在每年设备节约价值中分成,收益共赢。 一、超导并线生产改造难度 超导加热设备与传统加热设备相比,对场地、供电设施等并无特殊要求,无需特别改造,设备到厂后仅
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联创光电
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2022-09-27 16:01:47
老龄化社会中康复医疗赛道值得关注,医保报销及保险等支付方式改变推动行业向千亿级发展
投资亮点 1多项数据表明康复医疗惠及患者、医院、社会、医保四方,能够以较低的成本换取更高的经济价值 2过去十年康复产业发展快速但仍处于起步阶段,配套设施及人才缺口较大,对比国外预测中国有千亿级市场 3康复治疗项目医保报销范围不断增多,长期护理保险稳步推进目前已经覆盖1.45亿人,支付方式变革将极大促进康复行业的发展 一、多项数据表明康复医疗惠及患者、医院、社会、医保四方,能够以较低的成本换取更高的经济价值 对于患者来说,康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症,从而最大限度地降低各
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恒瑞医药
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2022-09-27 15:56:36
国产车规级IC领跑者品类扩张开启新成长,工控产品实现对光伏龙头企业加速供货
投资亮点 1公司由信号调理ASIC芯片出发,向前端拓展了敏感元件领域,向后端拓展了隔离与接口芯片以及驱动与采样芯片,产品综合竞争力强,部分领域全球领先 2深耕工业控制(泛能源)和汽车电子多年,覆盖新能源、光伏、汽车电子等领域知名客户,如宁德时代、比亚迪、阳光电源、长城汽车 32022年上半年公司陆续发布十余款新品系列,计划走向模拟平台型之路,其中车规级模拟芯片均已通过主流整车厂商验证 纳芯微最新观点: 华鑫证券分析师毛正认为,公司以感知、隔离与驱动构筑基本盘,计划打造泛能源+汽车电子模拟平台,高
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纳芯微
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【天风军工】再强调 国改是重要主线:《工作方案》定调央企上市公司未来发展
核心观点 国资委:印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》,明确央企上市公司作用,着力打造旗舰龙头、专业领航上市公司。 5月27日国资委发布了《提高央企控股上市公司质量工作方案》,主要包含内容: • 打造一批旗舰型龙头上市公司,培育一批专业优势明显的专业化领航上市公司。 • 加大专业化整合,推进上市平台建设:以优势上市公司为核心,通过资产重组、股权置换等方式,加大专业化整合力度,推动更多优质资源向上市公司汇聚。 • 上市公司打通科技成果转化生产力,院所改制:加大探索科研院所改制或资产上市路径的力
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中航沈飞
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2022-09-26 19:57:49
休闲食品细分市场龙头,2022年逆势加速扩店
投资亮点 1与已终止的2021年股权激励计划相比,本次重启后的股权激励计划覆盖范围更广,有望进一步激发核心员工积极性 2得益于公司较为深厚的发展基础、突出的供应链及加盟商管理体系优势,公司逆境之下经营表现已明显好于行业整体 3公司在年初和7月1日先后两次上调部分产品价格,有望在一定程度上缓解成本上行压力 42022年以来公司加快拓店节奏,上半年净增加1207家门店,全年1000-1500家门店净增长目标大概率实现 事件: 公司发布新一轮股权激励方案,本次计划拟授予限制性股票913.5万股,约占总
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绝味食品
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2022-09-26 19:54:02
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长飞光纤:公司是行业龙头,现在海外市场高景气,同时国内高端盈利极佳
投资亮点 1公司实现了全产业链布局,具备核心技术优势;据公开数据显示,2021年以12.18%的份额位列国内第一、全球第三 ,是国内乃至全球行业龙头企业。 2复盘20年历史,行业经历大致5个阶段,到2021年起有望重新进入新的量价齐升周期。现在主要规模增长需求由海外带动,但同时国内高端市场也将带来盈利提升。 3公司面向的市场由主业约100亿美金,将扩充到包括海上风电、碳化硅、光模块等合计约350亿美金,公司新的布局或将拓展公司的第二成长曲线。 长飞光纤最新观点: 国泰君安证券认为,长飞光纤是全球
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长飞光纤
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2022-09-26 17:12:23
伟创电气:公司是工控新星,公司经营策略为国内验证成熟产品+去海外(亚非拉)赚取高额利润
调研要点公司9月23日接受多家机构调研表示,制造业景气度处于低迷,公司Q3国内业务和Q2体量相当,海外略有增长。工控行业后续主导逻辑依然为自动化率+国产化率提升,后续国产替代的主要方向在石油、化工、海工等项目制行业(外资占比80-90%)。光伏逆变器受制于功率模块的短缺,今年无法完成交付,预计明年实现几千万级的收入。 一、国内景气度不佳,海外销售略有增长,毛利率还有下降空间 国内:Q3景气度和Q2类似,无明显差别,地产的松动传导到公司需要时间。 海外:专用和通用(主)还在增长,东南亚、非洲、拉丁
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伟创电气
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2022-09-26 14:33:46
拓邦股份:智能控制器龙头厂商,海外营收占比超6成,“户用储能+光伏逆变器”业务加速拓展
调研要点公司9月25日接受多家机构调研表示,家电的基本盘是稳健的,现在工具是锂电化和无绳化,30% 50%的渗透率还有空间,下半年行业就会恢复。目前来看这两年的头部客户拓展是不错的,今年的增长主要是大客户的增长。目前在新能源主要是控制,电源,电池的能力,在这个板块增速是在加速。 一、家电的基本盘是稳健的 传统的家电是在走弱的,但公司的下游需求是一些小家电,或者在增长的市场,比如印度的空调市场,公司的成长还不错,家电的基本盘是稳健的。 现在工具是锂电化和无绳化,30% 50%的渗透率还有空间,下半
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拓邦股份
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预计十一假期旅游收入同比略有改善,以周边深度游为主,酒店方面中高端恢复情况好于经济型
投资亮点 1今年十一假期预计旅游收入同比略有改善,但较19年同期仍有较大提升空间,本地过节倡导下,周边深度游仍是国庆度假趋势 29月代表连锁品牌餐饮需求小幅下降,商圈客流恢复强度有所上升 38月酒店恢复程度受疫情反复略有承压,中高端酒店同比、环比恢复情况好于经济型 一、疫情企稳叠加国庆假日,利好旅游市场恢复 十一假期旅游预计有以下三个特点:1)预计十一假期旅游收入同比略有改善,但较19年同期仍有较大提升空间;2)重点旅游城市逐渐解封,疫情形势向好发展;3)疫情企稳阶段,客单价的恢复速度高于旅游人
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锦江酒店
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储能温控龙头在间接蒸发冷产品全国第一、在数据机房产品全国第二
投资亮点 1公司储能温控市占率位居首位,占比约14% 2全球电化学储能温控市场21-25年均复合增速95% 3液冷技术有望成为主要趋势,龙头公司市场份额将越来越大 4公司技术全行业领先,渠道已经覆盖了国内各类型主流企业 英维克最新观点: 国信证券分析师马成龙、付晓钦认为:预计2022年营收分别为29.3亿元,归母净利润2.6亿元,公司股票合理估值区间在32.2-36.1元之间,相对于公司目前股价有21.6%-36.3%溢价空间,首次给予“增持”评级。 一、公司是国内精密节能温控设备领先企业,储能
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22年市场规模达50亿,替代空间大,三季度SVG光伏地面电站需求爆发
调研要点 储能SVG Q2价格同比下降30%左右,后续降价空间不大。壳体和水冷系统是成本大项,IGBT和电容成本占比不高。降本空间主要在设备优化,减少每相单元个数。22年市场规模50亿,新能源占8成,荣信、思源、新风光三家在新能源SVG市占率约70%。SVG订单Q3较多,以地面电站为主。 一、SVG价格情况 21年下半年思源、四方掀起价格战,Q2价格同比降幅30%左右,后续降价空间不大,年底价格有望回升。 二、新能源配置要求 集中电站供电局强制要求配比25%-35%,工商业没有强制要求,但如果不
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医疗设备国产龙头,4年营收增长260%,技术全球领先产品迭代迅速,将乘新基建建设东风起飞
投资亮点 1影像设备人均保有量仅为发达国家的1/10~1/3,整体研发水平进步迅速,实现进口替代,千亿市场可期 2关键性技术和核心部件的自研比例居行业领先地位,研发增加费用率下降规模效应明显,海内外销售并驾齐驱国际化巨头雏形初现 3鼓励使用,配置许可证放松改善供给,分级诊疗利好向基层医院渗透增加需求 事件: 卫健委积极响应国务院号召,发布通知拟使用财政贴息贷款更新改造医疗设备。从已了解的情况来看,卫健委规划司及其他相关部门正在协商政策具体细则,预计将覆盖公立和非公立医疗机构,每家医院贷款金额不低
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这家通信细分领域黑马已成为比亚迪供应商,预计2024年汽车收入占比高达50%
调研要点公司9月26日接待多家机构调研时表示,公司通信业务仍有拓展空间,如单客户的品类的拓展;2024年汽车收入将占50%,来自比亚迪的订单充足,长城和长安正在拓展。 一、通信业务拓展空间大 鼎通科技于9月26日接待多家机构调研时表示,公司通讯下游单个客户的收入最多2亿,仍有拓展空间。 一方面是单客户的品类拓展,如现在莫仕主要供cage,后续会增加精密件的量,安费诺现在主要供精密结构件,未来会增加cage,泰科之前通讯的量很小,后面会增加供应。 另一方面,同一产品供应更多的型号,比如一个数通的c
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出口海外市场的电塔车电机龙头,携手国产品牌发力国内市场,还有电摩业务开辟第二增长曲线
投资亮点 1此次新品展销会展示了三款产品ModelR、ModelA与ModelV,公司与本土电踏车整车品牌以及自行车经销渠道深度合作有望加速电踏车产品迭代、撬动国内市场 22021年欧洲/美国电踏车销量分别为510/114万辆,同比+12.3%/40.7%,中信预测欧洲未来2-3年复合增长率有望达到20% 3国内骑行文化及整车品牌的兴起,公司细化了电摩业务规划,有望开拓国内电踏车市场 4当前国内电摩市场处于发展初期,各大自主品牌纷纷布局,公司在电摩业务布局已久,研发端、生产端、产品端全面赋能,有
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公司产品具备持续高成长的潜力、公司Q3报表收入增速和产品结构有望改善、9月将完成全年任务
投资亮点 1公司预计9月将完成全年任务 2M6+具备持续高成长的潜力、海之蓝的预期修正 3公司未来三年收入成长中枢在15%-20% 4公司Q3报表收入增速和产品结构有望改善,全年业绩望超市场预期 洋河股份最新观点: 中信证券分析师姜娅、李鑫、薛缘、康达、蒋祎认为:随疫情影响减弱、消费逐步恢复,中信证券认为估值有望回升。公司目前进入改革势能释放下的复苏周期,但疫情阶段性扰动造成的结构变化以及由此引发的改革兑现担忧,提供了一定的预期差。公司改革势能释放的复苏周期下有望维持快速增长。 中信证券分析师姜
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这家公司的超导设备订单正在逐步放大示范效应,超导设备技术的先进性正逐步被更多客户所认可
调研要点 公司9月26日接受多家机构调研表示,公司高温超导加热设备较传统工频炉节能超过50%,一台公司的高温超导加热设备可为客户年节约用电量600万度以上,设备使用寿命不低于20年。节能给客户带来巨大的经济效益,也能为公司带来较高收益率,非常适用于合同能源管理配合融资租赁的方式来做前期市场推广,设备的用户方和生产方(公司)均不用投入大量资金,可在每年设备节约价值中分成,收益共赢。 一、超导并线生产改造难度 超导加热设备与传统加热设备相比,对场地、供电设施等并无特殊要求,无需特别改造,设备到厂后仅
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老龄化社会中康复医疗赛道值得关注,医保报销及保险等支付方式改变推动行业向千亿级发展
投资亮点 1多项数据表明康复医疗惠及患者、医院、社会、医保四方,能够以较低的成本换取更高的经济价值 2过去十年康复产业发展快速但仍处于起步阶段,配套设施及人才缺口较大,对比国外预测中国有千亿级市场 3康复治疗项目医保报销范围不断增多,长期护理保险稳步推进目前已经覆盖1.45亿人,支付方式变革将极大促进康复行业的发展 一、多项数据表明康复医疗惠及患者、医院、社会、医保四方,能够以较低的成本换取更高的经济价值 对于患者来说,康复医疗可以帮助减少、管理或预防与许多疾病相关的并发症,从而最大限度地降低各
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国产车规级IC领跑者品类扩张开启新成长,工控产品实现对光伏龙头企业加速供货
投资亮点 1公司由信号调理ASIC芯片出发,向前端拓展了敏感元件领域,向后端拓展了隔离与接口芯片以及驱动与采样芯片,产品综合竞争力强,部分领域全球领先 2深耕工业控制(泛能源)和汽车电子多年,覆盖新能源、光伏、汽车电子等领域知名客户,如宁德时代、比亚迪、阳光电源、长城汽车 32022年上半年公司陆续发布十余款新品系列,计划走向模拟平台型之路,其中车规级模拟芯片均已通过主流整车厂商验证 纳芯微最新观点: 华鑫证券分析师毛正认为,公司以感知、隔离与驱动构筑基本盘,计划打造泛能源+汽车电子模拟平台,高
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【天风军工】再强调 国改是重要主线:《工作方案》定调央企上市公司未来发展
核心观点 国资委:印发《提高央企控股上市公司质量工作方案》,明确央企上市公司作用,着力打造旗舰龙头、专业领航上市公司。 5月27日国资委发布了《提高央企控股上市公司质量工作方案》,主要包含内容: • 打造一批旗舰型龙头上市公司,培育一批专业优势明显的专业化领航上市公司。 • 加大专业化整合,推进上市平台建设:以优势上市公司为核心,通过资产重组、股权置换等方式,加大专业化整合力度,推动更多优质资源向上市公司汇聚。 • 上市公司打通科技成果转化生产力,院所改制:加大探索科研院所改制或资产上市路径的力
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投资亮点 1与已终止的2021年股权激励计划相比,本次重启后的股权激励计划覆盖范围更广,有望进一步激发核心员工积极性 2得益于公司较为深厚的发展基础、突出的供应链及加盟商管理体系优势,公司逆境之下经营表现已明显好于行业整体 3公司在年初和7月1日先后两次上调部分产品价格,有望在一定程度上缓解成本上行压力 42022年以来公司加快拓店节奏,上半年净增加1207家门店,全年1000-1500家门店净增长目标大概率实现 事件: 公司发布新一轮股权激励方案,本次计划拟授予限制性股票913.5万股,约占总
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长飞光纤:公司是行业龙头,现在海外市场高景气,同时国内高端盈利极佳
投资亮点 1公司实现了全产业链布局,具备核心技术优势;据公开数据显示,2021年以12.18%的份额位列国内第一、全球第三 ,是国内乃至全球行业龙头企业。 2复盘20年历史,行业经历大致5个阶段,到2021年起有望重新进入新的量价齐升周期。现在主要规模增长需求由海外带动,但同时国内高端市场也将带来盈利提升。 3公司面向的市场由主业约100亿美金,将扩充到包括海上风电、碳化硅、光模块等合计约350亿美金,公司新的布局或将拓展公司的第二成长曲线。 长飞光纤最新观点: 国泰君安证券认为,长飞光纤是全球
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长飞光纤
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伟创电气:公司是工控新星,公司经营策略为国内验证成熟产品+去海外(亚非拉)赚取高额利润
调研要点公司9月23日接受多家机构调研表示,制造业景气度处于低迷,公司Q3国内业务和Q2体量相当,海外略有增长。工控行业后续主导逻辑依然为自动化率+国产化率提升,后续国产替代的主要方向在石油、化工、海工等项目制行业(外资占比80-90%)。光伏逆变器受制于功率模块的短缺,今年无法完成交付,预计明年实现几千万级的收入。 一、国内景气度不佳,海外销售略有增长,毛利率还有下降空间 国内:Q3景气度和Q2类似,无明显差别,地产的松动传导到公司需要时间。 海外:专用和通用(主)还在增长,东南亚、非洲、拉丁
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拓邦股份:智能控制器龙头厂商,海外营收占比超6成,“户用储能+光伏逆变器”业务加速拓展
调研要点公司9月25日接受多家机构调研表示,家电的基本盘是稳健的,现在工具是锂电化和无绳化,30% 50%的渗透率还有空间,下半年行业就会恢复。目前来看这两年的头部客户拓展是不错的,今年的增长主要是大客户的增长。目前在新能源主要是控制,电源,电池的能力,在这个板块增速是在加速。 一、家电的基本盘是稳健的 传统的家电是在走弱的,但公司的下游需求是一些小家电,或者在增长的市场,比如印度的空调市场,公司的成长还不错,家电的基本盘是稳健的。 现在工具是锂电化和无绳化,30% 50%的渗透率还有空间,下半
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预计十一假期旅游收入同比略有改善,以周边深度游为主,酒店方面中高端恢复情况好于经济型
投资亮点 1今年十一假期预计旅游收入同比略有改善,但较19年同期仍有较大提升空间,本地过节倡导下,周边深度游仍是国庆度假趋势 29月代表连锁品牌餐饮需求小幅下降,商圈客流恢复强度有所上升 38月酒店恢复程度受疫情反复略有承压,中高端酒店同比、环比恢复情况好于经济型 一、疫情企稳叠加国庆假日,利好旅游市场恢复 十一假期旅游预计有以下三个特点:1)预计十一假期旅游收入同比略有改善,但较19年同期仍有较大提升空间;2)重点旅游城市逐渐解封,疫情形势向好发展;3)疫情企稳阶段,客单价的恢复速度高于旅游人
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不见利就追
公社达人
2022-09-26 13:40:33
储能温控龙头在间接蒸发冷产品全国第一、在数据机房产品全国第二
投资亮点 1公司储能温控市占率位居首位,占比约14% 2全球电化学储能温控市场21-25年均复合增速95% 3液冷技术有望成为主要趋势,龙头公司市场份额将越来越大 4公司技术全行业领先,渠道已经覆盖了国内各类型主流企业 英维克最新观点: 国信证券分析师马成龙、付晓钦认为:预计2022年营收分别为29.3亿元,归母净利润2.6亿元,公司股票合理估值区间在32.2-36.1元之间,相对于公司目前股价有21.6%-36.3%溢价空间,首次给予“增持”评级。 一、公司是国内精密节能温控设备领先企业,储能
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