韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第四届【长韭杯】05.12实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
阿轲

老司机

2025-05-12 21:05:10

【三联锻造】T链人形机器人万向节核心卡位！汽车+机器人双轮驱动打开成长极

💥事件催化：据产业链最新消息，特斯拉新一代人形机器人Optimus Gen3计划在腕关节采用万向节结构，通过多自由度运动提升机器人灵巧度。万向节作为汽车传动系统核心部件（单车用量达4-8个），其技术迁移至机器人领域将带来百亿级增量市场。三联锻造深耕汽车万向节领域20余年，产品覆盖等速万向节、传动轴总成等关键部件，已切入特斯拉、比亚迪等头部车企供应链，技术复用优势显著。 ✨#汽车基因奠定技术基底：万向节隐形冠军厚积薄发公司深耕汽车传动系统20年，万向节产品覆盖全球前十大车企供应链。凭借精密

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三联锻造
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万向钱潮
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冠盛股份
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正强股份
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襄阳轴承

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-05-12 17:06:40

韭研公社学习笔记（250512）

一、板块热议：军工：今年多国宣布上调国防开支，印巴冲突局势等事件继续对军工板块形成刺激。（成飞集成、天箭科技、利君股份、晨曦航空、展鹏科技等）机器人：宇树科技王兴兴称，公司订单需求非常旺盛，行业整体发展良好，很多人形机器人企业爆单。（春光科技、中超控股、万向钱潮、日盈电子、赛福天等）出口型企业：中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行，此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。（苏州龙杰、迎丰股份、富岭股份、永艺股份、新大陆等）存储芯片：三星与

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成飞集成

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韭菜多因子

明天一定赚的老司机

2025-05-12 20:05:59

重大推荐：【海晨股份，人形机器人工业应用，稀缺标的】

重大推荐：【海晨股份，人形机器人工业应用，稀缺标的】 2月24日，乐聚机器人官方公众号发布，乐聚与海晨股份签订战略合作协议。。（赛力斯超级工厂视频，工厂中海晨股份使用乐聚“夸父”机器人为赛力斯工程解决物流搬运问题。） 👉双方将聚焦物流核心环节，整合人形机器人技术与原自动化流程，强化人形机器人在物流场景中的自主与协作等能力，推动人形机器人的规模化应用。 🔥海晨在人形机器人工业场景应用领先于市场，双方已进入实际签属合作协议阶段，更早于2月25日发布的宝通科技。 🔥海晨主营除了智造业物流，

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海晨股份
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中邮科技
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宝通科技

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美索不达米亚

2025-05-12 16:19:35

浙江永强：美国取消额外增加关税的最大受益者

中美日内瓦经贸会谈联合声明双方承诺将于2025年5月14日前采取以下举措：　　美国将(一)修改2025年4月2日第14257号行政令中规定的对中国商品(包括香港特别行政区和澳门特别行政区商品)加征的从价关税，其中，24%的关税在初始的90天内暂停实施，同时保留按该行政令的规定对这些商品加征剩余10%的关税；(二)取消根据2025年4月8日第14259号行政令和2025年4月9日第14266号行政令对这些商品的加征关税。　　采取上述举措后，双方将建立机制，继续就经贸关系进行协商。中方代表是国

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浙江永强

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韭菜团子

2025-05-12 19:47:37

5月12日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！牛股逻辑大赛，第二届强势回归牛股逻辑大赛，第二届强势回归！实盘大赛跟踪第四届【长韭杯】05.12实盘大赛跟踪明日看好方

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德尔未来

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逻辑88

2025-05-12 18:19:14

人形机器人新分支：万向节

根据卖方研报：特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度。 #万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(UniversalJoint)，用于需要改变传动轴线方向的位置，是汽车驱动系统的万向传动装置的“关节“部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节，靠近变速驱动桥的万向节是半轴内侧万向节，靠近车轴的是半轴外侧万向节; ② 汽车后驱动:驱动桥通过弹性悬挂与车架连接，两者需要万象节进行连接，传动形式都采用双万向节，其作用是使传动轴两端的夹角相等，从

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万向钱潮
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远东股份
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瑞迪智驱
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五洲新春
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恒进感应

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-05-12 17:33:59

0512明日看好方向投票

【1】双边经贸： 2025年5月12日盘后消息，中美日内瓦经贸会议发布联合声明：美国对华商品加征关税从最高145%降至34%，其中24%关税暂停加征90天；中方针对美方对等关税降至34%，其中24%关税暂停90天。【2】粤港澳跨境金融： 2025年5月12日盘后消息，央行等五部门联合印发《关于金融支持广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作的意见》，扩大金融业对外开放。具体措施包括： 1）积极研究加快设立粤港澳大湾区国际商业银行相关工作。 2）积极引入主权财富基金等多元化投资机构。 3）支持符合

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中国石油

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骆驼祥子

2025-05-12 11:10:03

碳纤维技术爆发！光大同创折叠屏量产领跑，吉林化纤联手华为共谋碳纤维创新

全球碳纤维技术迎来革命性突破！据产业链消息，光大同创凭借“超万级碳纤维层压成型”工艺，率先实现折叠屏手机碳纤维外壳的量产交付，其产品已切入头部品牌供应链，技术壁垒与规模化优势显著。作为全球领先的碳纤维应用方案商，光大同创在笔记本电脑外壳领域已占据主导地位，并加速向折叠屏、智能穿戴等高附加值场景延伸。随着墨西哥、越南及日本生产基地的投运，公司全球化交付能力再升级，业绩增长确定性极强！吉林化纤则与华为达成战略合作，共同探索碳纤维在汽车轻量化部件、手机背屏等领域的创新应用。华为在材料领域的深度布局叠

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光大同创
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吉林化纤

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财闻私享

2025-05-12 21:29:32

晚间 A股值得关注的资讯

盘后最重要的消息，是中美关税的联合声明发布，关税降幅应该超出了市场预期。外媒报道，美国财长贝森特还说：“我们就如何应对芬太尼问题展开了非常深入和富有成效的讨论。双方一致认为都不希望脱钩。” 国社晚间发表新华时评：中美经贸会谈为全球经济纾压增信，评论认为，与中国进行建设性合作，共同做大合作蛋糕，远比试图通过施压来遏制中国发展，更符合美国自身的长远利益。推动中美经贸关系重回健康、稳定、可持续发展的轨道，需要双方共同努力，相向而行。中美关税联合声明的新闻，是今天下午A股收盘后出来的，随后恒生指数和

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中国平安

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狂飙程程

2025-05-12 18:41:34

美对华关税是10%还是30%？争议点在芬太尼，芬太尼替代爆发在即！

美国芬太尼滥用成瘾，存在巨大商业利益芬太尼是什么？芬太尼本来是药品，最早由比利时医生保罗·扬森于1960年研制出来，1968年在美国被批准用于医疗用途，服用方式包括口服、注射剂和外用贴片，通常用作镇痛药物或麻醉剂，其镇痛效果约为吗啡的80倍。芬太尼类物质易成瘾、药性强、危害大，滥用芬太尼易导致呼吸抑制，心率严重下降等副作用，过量滥用还会致人死亡。美国芬太尼滥用问题由来已久。疾病控制和预防中心数据显示，以芬太尼为主的阿片类药物是美国人服药过量死亡的主要原因。过去十年中，该类药物导致的死亡

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易明医药
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奥泰生物
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康缘药业

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银韭韭

全梭哈的老司机

2025-05-12 18:49:44

新质战斗力（新题材）—军工数据链—射频环节价值量占比最高——达利凯普-国内第一

上游元器件收发装备：国博电子、雷电微力、新劲刚、盟升电子中游分系统加密系统：佳缘科技、电科网安数据链系统：观想科技、坤恒顺维下游整机数据链终端：七一二、海格通信、上海瀚讯、盟升电子据公开资料显示射频环节在军工数据链(价值量占比最高） 301566达利凯普：射频环节市占率中国第一，全球前五根据招股说明书，公司是一家研发、生产和销售射频微波瓷介电容器为主营业务的高新技术企业。射频微波瓷介电容器是一种被动电子元器件，它广泛应用于民用工业类产品和军工产品的射频微波电路之中，是

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成飞集成
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天箭科技
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利君股份
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达利凯普
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中航成飞

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观风听雨

全梭哈的半棵韭菜

2025-05-12 08:48:02

联合声明超预期点评

点评： 1、中美发布联合声明，这在外交上是一个很正面且很强的信号。此前，市场预期普遍为会有新闻发布，但是不会有联合声明，市场上也存在不少“谈崩”的悲观预期。鉴于有联合声明（在外交中属于级别较高文件）再加上双方的积极表态，我们认为结果是【大超预期】的。 2、这个结果表明美国在关税方面一定已对我方做出了初步让步。本质上，这次是一个准备谈判的谈判。我们判断框架性的贸易协议有望在年内谈成，细节性的完整版协议仍将是“持久战”。 3、我们的预判是美国对中国征收的税率预计将降至50-60%区间之下。前几天，特

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华纺股份
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南方精工
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万向钱潮
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泡泡玛特

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韭菜樱木

一路向北的公社达人

2025-05-12 11:56:35

恒尔达带来机器人的新分支--磨床，关注华辰装备

恒尔达是今天唯一20CM的一字板，事件：5月9日公司发布收购SMSMaschinenbauGmbH相关资产的公告 SMS公司：面向全球的创新型轮廓磨床和螺纹磨床供应商磨床作为人形机器人主要零部件行星滚珠丝杠的铲子，有哪些预期差 1，磨床占到设备投资额的46%，单价超千万/台， 2，核心"铲子股"充分受益:磨床为最大增量环节，国内厂商积极布局高端磨床，关注国内已经有大订单的华辰装备也有说是已经签订了500台+ 高端磨床，人形机器人的设备铲子股，现在风口来了~ 就酱紫~啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦

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华辰装备
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恒而达

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-12 16:39:10

【中金海外】对中美谈判的几点思考

对中国的税率 1）此前：165% = 20%（2018年）+ 145%（20%芬太尼+34%对等关税+50% +41%） 2）现在：50% = 20%（2018年）+ 30%（20%芬太尼+10%对等关税） 1️⃣ 暂缓和下调幅度超预期此前预期是降到80%（特朗普上周表态）或54%（20%的芬太尼+10%的对等），这次直接降到30%（20%芬太尼+10%对等，24%豁免90天）。因此市场情绪提振明显，港股大涨，尤其是消费电子、家电等出口相关板块。美元大涨，黄金大跌。 2️⃣ 从之前几乎相当于“

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新易盛

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-05-12 17:19:45

5月12日题材发酵回顾（新质战斗力，人形机器人，盘后发酵贸易缓和）

【市场舆情热度】【发酵题材梳理】 1、军工 1）官媒发声：当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，大量高新技术武器用于实战，智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。加快解放和发展新质战斗力是打赢未来战争的时代要求； 2、人形机器人 1）据传，特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节，用来增加运动灵活度； 2）此前在华为开发者大会2024上，国内首款搭载鸿蒙操作系统的夸父机器人，是乐聚公司最新一代的人形机器人。这款机器人搭载盘古具身智能大模型，不仅能够实现全方位视觉感知，还具

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浙江荣泰
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华纺股份
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中航成飞
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航天南湖
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雷迪克

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-05-12 21:39:59

优必选机器人概念股小表哥

优必选机器人概念股小表哥优必选机器人概念股小表哥 5月12日，华为与优必选科技在深圳正式签署全面合作协议。双方将围绕具身智能和人形机器人领域，在产品技术研发、场景应用及产业体系等开展创新合作。协议约定，双方将通过发挥华为昇腾、鲲鹏、华为云及大模型等能力与华为在研发、生产供应等经验，结合优必选全栈式人形机器人技术，推动人形机器人从实验室创新向工业、家庭等场景的效率提升和落地复制。华为将依托全栈 AI 基础设施能力，支持优必选建设具身智能创新中心，并基于场景打造“人形机器人+智慧工厂”联合示范方案

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天奇股份

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金金喜

超短低吸

2025-05-12 21:54:30

中美关税大降，汽车及零部件出口迎来历史性机遇

5 月 12 日，中美发布经贸联合声明，双方同步调整关税政策，其中美国暂停对中国商品加征的 24% 关税（保留 10%），并取消 91% 的叠加关税；中国同步取消对美反制关税的 91%，暂停 24% 的关税。这一 “断崖式” 关税调整直接利好汽车及零部件出口，综合降幅超 100% 的政策红利，为行业注入强心剂。一、关税政策 “退烧”，成本压力显著缓解此前美国对关键汽车零部件加征 25% 关税（5 月 3 日生效），叠加其他关税后实际税率高达 50%-70%。此次协议将汽车零部件综合税率从极端

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万向钱潮
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东风科技
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万安科技
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丰茂股份
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三联锻造

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-05-12 12:28:55

华为机器人概念股小表哥

华为机器人概念股小表哥拓斯达、富佳股份、科力尔近日，千寻智能（杭州）科技有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）等为股东。千寻智能首款商用机器人Moz1集成26自由度全身力控，功率密度超特斯拉Optimus 15%，计划2025年落地服务、工业场景。光大证券指出，近年来，机器人产业呈现三大趋势： 1、具身智能技术突破：千寻智能研发的VLA Spirit v1已能在柔性物体操作（如叠衣服）中实现全流程自主化。 2、人形机器人产业化加速：特斯拉Optimus、波士

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科力尔

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-05-12 14:28:49

双方达成了一个详细的涉及光伏的关税框架，拓日新能：光伏出口美国

5月12日发布会谈达成的联合声明，双方敲定相关细节，双方达成了一个详细的关税框架，涉及光伏等重大事项。拓日新能：光伏出口美国。公司拥有上百种各类节能降碳的创新型光伏消费产品，包括您提到的光伏折叠充电板，主要通过欧美国际连锁超市及国内电商平台进行销售。公司是国内最早生产光伏消费产品的企业之一，现阶段正聚焦研发太阳能阳台发电系统、“光伏+移动式储能”系统和柔性组件等各类节能降碳的创新型光伏消费产品，通过欧美国际连锁超市等主要客户和国内电商平台进行销售。公司近年来积极参加国内外行业展览会展示公司多

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拓日新能

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小卡拉米踩到狗屎

奉旨割肉

2025-05-12 12:34:03

人形机器人：订单激增《十四五机器人产业规划》提2025年零部件市占超50%目标

【人形机器人产业革命进入爆发前夜，国产供应链卡位战白热化】在2025年5月10日举行的第六届上海创新创业青年50人论坛上，宇树科技创始人王兴兴透露：受益于人形机器人市场热度和国家政策关注： 1.宇树机器人及其它人形机器人企业的订单量激增，很多企业的订单都爆掉了。 2. 上海、深圳两地率先落地财税补贴政策，单台人形机器人最高补贴额度达30%。全球人形机器人产业化进程加速，特斯拉Optimus已实现25cm/s行走速度突破，Figure 01完成咖啡制作全流程验证，AI大模型驱动下商业化拐点提前

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万向钱潮
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拓斯达
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柯力传感
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中大力德
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长盈精密

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题材财知道

只买龙头的游资

2025-05-12 18:08:51

优必选具身智能机器人概念产业梳理（精选名单）

【催化事件】 H与优必选科技签署全面合作协议，支持优必选建设具身智能创新中心； H旗下深圳哈勃投资入股千寻智能，后者计划2025年落地服务、工业场景；美团独家投资自变量机器人，加速智能化方案合作落地；【炒作逻辑】《“机器人+”应用行动实施方案》，明确2025年制造业机器人密度翻番目标；国外特斯拉Optimus、国内优必选等进行量产交付，供应链成本较海外降低50%以上； AI大模型、神经驱动操作系统等技术创新，加速机器人技术迭代升级；工业场景率先落地，应用场景正亡服务机器人家庭场景渗透；

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天奇股份
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珠城科技
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朗特智能
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和晶科技
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祥鑫科技

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ZQUe

2025-05-12 18:54:31

关税最大受益者，上一轮最大核心：三柏硕

今天收盘的最大热点必然是关税：简单点说：关税：90天内，中国将把美国商品关税从125%下调至10%；美国将对中国商品关税从145%下调至30%。必然是受益出口的企业，上轮最大核心三柏硕。外贸:公司截止2023年上半年北美洲业务占收入比重42%，欧洲业务占收入比49%。哪一年的涨停分析，相信都有印象。到目前为止国外的业务依旧是100%，对于关税三大爷表示对我印象很大，看看今天的回复：公司将继续关注关税政策变化，积极与美国地区客户保持密切沟通，协商订单调整方案；加强非美市场（欧洲、亚洲等）

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三柏硕

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追牛寻金

2025-05-12 19:13:20

中美缓和相关概念

大超预期美对中30%、中对美10%关税大超预期，是现阶段双方都满意的情况；这可能只是此次印巴冲突东大影响的第一次显现，后续除中美关系外的中欧、中国-东盟、中国-中东关系可能都会比此前顺畅很多，近期或可对科技成长的机器人以及AI更乐观短期弹性最大的即为前期关税受损最严重的出口链、AI链标的，叠加近期阿里、腾讯财报季，重点关注有望充分受益于海外、国内AIDC的产业链。【中金海外】对中美谈判的几点思考对中国的税率: 此前：165%=20%(2018年)+145%(20%芬太尼+34%对等关税+5

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-05-11 21:50:17

新质战斗力

一、无人化与智能化作战系统无人装备全面渗透战场无人机、无人车、无人舰船等智能无人系统在实战中占比显著提升（如印巴冲突中无人机作战占比超40%），成为新质战斗力的典型代表。中国的彩虹、翼龙系列无人机凭借高性价比和精准打击能力，已改写传统作战规则。重点领域：智能集群控制、自主决策算法、多域协同作战平台。相关企业：航天彩虹、中无人机、航天电子等。人工智能与军事指挥融合依托AI技术优化指挥调度系统，提升战场态势感知和决策效率。例如，国防科技大学开发的无人装备指控系统已应用于部队训练，实现“人

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成飞集成
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天箭科技
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三维通信

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

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中巴铁路概念股小表哥

中巴铁路概念股小表哥 000008 神州高铁 002331 皖通科技 300923 研奥股份 300665 飞鹿股份 002972 科安达 301048 金鹰重工 600180 瑞茂通 300150 世纪瑞尔 603081 大丰实业 300011 鼎汉技术 603111 康尼机电 600428 中远海特财联社5月11日电，巴西总统卢拉北京时间昨天（10日）晚间抵达北京，开启对中国的国事访问，访华行程将持续到14日。中国和巴西同为重要的新兴经济体和全球南方成员。访问期间，中拉论坛第四届部长级会议

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神州高铁

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股得喵

蜜汁自信的韭菜种子

2025-05-12 11:39:48

超万级碳纤维突破在即！全球最大部件量产倒计时（附概念股）

【催化事件】军工大单落地：某重点型号装备确认采用超万级碳纤维部件，首批订单价值超10亿元技术验收完成：T1100级碳纤维万层叠压工艺通过军工专家组认证设备采购放量：头部企业近期密集订购大型热压罐（关键生产设备）【核心逻辑】 1. 技术壁垒突破实现万层级连续叠压（传统工艺≤300层）部件尺寸突破20米级（全球最大）配套自修复涂层技术，寿命提升300% 2. 应用场景爆发 ▶军工：新一代导弹弹体（减重30%+） ▶航天：可重复使用火箭燃料舱 ▶新能源：超轻量化储氢瓶 3. 成本下降拐点

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吉林化纤
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光威复材
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胜天半子、

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华如科技——新质战斗力下的AI军工翻倍预期差

未来战场AI将起决定性作用，AI赋能军工正在左右战场的胜负。 Palantir是美股市场上一家大数据分析公司，在人工智能和军工领域颇具影响力。业务主要服务于美国国防部门，如 FBI、NSA、CIA 等，凭借 AI、大数据和国防相关概念受到市场关注。股价2年至最高点翻了16倍，市值来到2万亿RMB。 Palantir作为全球AI军工领域的领军企业，其技术深度融入现代战争体系，尤其在情报分析、指挥决策、无人协同等领域展现出颠覆性能力。 Palantir：70% 收入来自美国政府（Gotham 平

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华如科技

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我是一棵小韭菜

2025-05-12 16:39:24

创源股份：24年北美营收占比86.11%

公司产品销售以国外市场为主，同时不断开拓国内市场。国外市场线下外贸销售模式：公司客户主要包括零售商与品牌商，公司在外销过程中采取聚焦大客户战略，重点针对各区域内行业排名靠前的客户进行定向开发，由公司业务团队组建项目组进行开发和维护，并根据客户的需求进行定向产品开发设计。公司同时向客户推荐公司开发的产品，同客户建立长期稳定的合作关系。根据客户的实际需求情况，公司制定相应的客户服务计划，满足客户的个性化需求。此外，营销部门会制定客户拓展计划，销售人员定期对客户进行走访，对市场进行调研，根据

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创源股份

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