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锦晞的爸爸
基本面投资者&主题投资者
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    2023-09-17 20:56:49
    华为知道找中芯代工肯定会招致米国的调查，只能自己做，也是被逼的。
    @无敌大花猫：“华为芯片”的卖铲者：柏诚股份
    引言：华为的芯片大概率不是以中芯国际为代表的公司代工生产，而是自有工厂生产。而目前华为的芯片工厂，目前在松山湖，但是华为在深圳观澜，武汉光谷紧锣密鼓的进行芯片工厂的建设。柏诚股份，正是华为芯片工厂建设的卖铲者。一、我国光刻机的另辟蹊径大家都知道，目前我们被光刻机卡的很惨，尤其是EUV光刻机，技术上差
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    2023-09-13 07:47:50
    3D拍摄是这么回事啊
    @无名小韭123321：发布会唯一亮点——空间视频，3D拍摄看出苹果all in MR的决心！元宇宙起点？
    作为一个资深果粉，熬夜看完了苹果发布会，平平无奇，甚至让人昏昏欲睡，环保材料花了大部分时间去说，几个看点，一个是typeC 接口，一个是3nm芯片，唯一的亮点就是iphone15 pro max支持空间视频的拍摄。 看过之前vision pro 发布会的朋友应该知道，这个功能是纯粹为vision p
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    2023-09-06 21:06:09
    这是其一，华懋科技是光刻胶上游材料最大的公司之一
    @面向大海春暖花开：华懋科技（603306）哈勃入股的华懋科技子公司徐州博康目前有70多款半导体光刻胶品种
    哈勃入股的华懋科技子公司徐州博康目前有70多款半导体光刻胶品种资料显示，华懋科技为徐州博康第一大股东持股23.99%，同时华为哈勃持股8.97%公司在半导体领域的发展重心是继续深化在半导体光刻材料及光刻胶领域布局，有序推进东阳华芯“年产8000吨光刻材料”项目的建设工作，抓紧推进光刻胶的国产替代徐州
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    2023-07-25 18:04:23
    其他地方的旅游也是这样么？还是单单西安？
    @无敌大花猫：为什么这个城市的旅游火到要爆？
    引言：借用中工网一篇新闻的原话：“没见过这么离谱的人流量”。西安地区旅游火爆的本质是什么？其实是文化自信，以及我们心中的大唐荣耀。   一、西安旅游出现爆炸式增长： 据零售平台美团数据，自7月8日《长安三万里》开播十天以来，西安当地各类业务数据亮眼。饮食方面，
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    2023-06-19 17:35:16
    文章内容都看过了，估值这部分是你加的吧，挺有道理
    @无敌大花猫：对比兆龙互联和神宇股份，新亚电子太低估了
     核心观点： 1.兆龙互联和新亚电子有惊人的类似，除了行业一样之外，两公司去年营收差不多都是16亿，利润都是1.3亿左右，但是两者的市值差距巨大。虽然主营业务有一定差距，但是也是各有千秋，远达不到市值差距这么大的地步。 2.对比市值更小的公司，比如神宇股份这种只是制造电
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    2023-06-12 22:50:17
    预期差很大的公司
    @只是无名小韭：强瑞技术：高速光模块散热+华为服务器液冷和手机受益第一股
    301128强瑞技术：-液冷服务器相关设备单线价值量1800万；液冷产品供货国内头部服务器厂商，与浪潮，中兴产品验证中；液冷的重点内容都在下图调研记录的画圈和红字部分：国内服务器头部客户，而且浪潮只是刚在对接，所以这个头部客户大概率就是华为.... -并购中的公司主营光储逆变器和特种散热，
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    2023-06-08 12:19:57
    这公司能填权么？蕾奥规划已经填权了
    @无敌大花猫：杰创智能：罕见的拥有“高速时空计算平台”公司
      核心观点： 1.苹果MR头显开启空间计算时代，这意味着以后的VR和头显的发展都要沿着这一逻辑，拥有时空计算技术的企业充分受益 2.时空科技因为名字，以及主业中包含时空结算，出现连板走势，市场对这一技术革新的认可度很高。空间计算不仅限于MR，也在文旅、城市大
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    2023-06-02 05:42:21
    市场会还他一个合理的市值的，耐心等待
    @投降亏一半：300130新国都VS万兴科技（盘中篇补充）
    新国都 VS 万兴科技（部分内容转载自东厢西庭的投资世界  公社ID：锦晞的爸爸）首先，这两个公司主业有点不一样，新国都主业是做支付的，所谓的POS，收单等，是公司的主业。而万兴科技是做软件的，是这次大模型的龙头股之一（暂称为情绪龙头）但是，新国都做的AI，却不输万兴科技。我这里没说市场是
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    2023-05-04 18:53:20
    视觉中国版权价值完全没算进去啊
    @无敌大花猫：高质量数据龙头汇总及低估标的
    一、人工智能的第一个法律：版权 本周四，欧洲议会成员就《人工智能法（The AI Act）》提案达成临时政治协议，预计将在5月11日进行关键委员会投票，6月中旬进行全体投票。如果该法案获得通过，将成为是全世界第一部综合性的人工智能法律。 据Euractive报道，4月27日，欧洲
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    2023-04-21 08:48:02
    这个业绩的确不错，两家公司一个爹，业绩也是一样的暴增
    @无敌大花猫：年报透玄机 金鹰重工业绩爆发力直追铁科轨道
    核心观点： 1、铁科轨道因为一季度业绩大增，昨日高开秒板20cm。昨晚公布的金鹰重工业绩显示，其四季度利润几乎等于前三季度之和，单季度利润与铁科轨道不相伯仲。按照这个利润计算，金鹰重工的2023年市盈率将降到8倍左右   2.铁科轨道和金鹰重工同属中国国家铁路
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    2023-03-26 19:43:53
    光刻机和光刻胶的方向没问题
    @无敌大花猫：AI太火，这个板块却可能走出预期差行情
    万物皆可AI，目前TMT板块的板块异常火热，上周五总成交额接近4200亿元，占当日A股全市场成交额超过40%。差不多一小半的股民在交易AI。   周末AI太火了，这里提醒下大家，我觉得周末过于热度的东西，还是冷眼看一下。以历史的经验看，这种情况派发的时候多。场外资金业不
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    2023-03-23 15:07:36
    我觉得：不是蹭概念，加上位置低，就样的股就有补涨的机会！
    @无敌大花猫：新元科技：被忽略的ARM颗粒云计算服务器和算力设备供应商
    新元科技的看点： 1. 公司有基于高性能ARM颗粒计算的云游戏服务器，并与云游戏公司充分合作。 2.新元科技是江西电信云计算建设合作伙伴，持有3亿的订单合同。 3. 中能智旷作为2021年数据中心巡检机器人应用技术白皮书的参编单位，公司的巡检机器人完全自主方式的智能巡检
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    2023-03-21 17:36:30
    有点意思，原来华为做的是高级ERP。
    @无敌大花猫：聊一聊预期差：为什么“超级ERP”，只有华为才能做成？
    本文主要探讨以下内容：1.打造超级ERP这件事，为什么只有华为才能做成？2.华为为何对ERP“情有独钟”？MetaERP是怎样一种存在形态？3.中国ERP的未来，将何去何从？4.各大型券商对华为ERP事件的点评及相关个股一、华为为何对ERP“情有独钟”？   在企业信息化领域，ERP的
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    2023-03-18 14:08:29
    ASML能做成这样更大程度是靠零部件供应企业给力，苏大维格的光栅也将助力上海微电子破局28纳米
    @只是无名小韭：苏大维格：光栅部件供上海微电子国产光刻机，直写光刻机供华为海思
    300331苏大维格核心要点：-上海微电子国产半导体用光刻机核心零部件光栅供应-直写光刻机供应华为海思和中科院及高校，实现自主可控-2.23日券商覆盖的光刻机部件标的 -核心技术优秀，和光刻机技术突破的哈工大一起获得金燧奖金奖——————————————————————————1.国产半导
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  • 锦晞的爸爸
    中线波段
    2023-03-15 16:25:38
    早点写完就好了，我猜有人骂你涨停吹票。
    @无敌大花猫：开启价值回归 张江高科合理估值是多少？
    核心观点： 1.在新能源的冲击以及沙伊握手的背景下，“石油美元”将逐渐受到冲击，“芯片美元”可能成为美元的下一个形态，对中刻意割裂的背景下，我国芯片行业面临的压力与日俱增。 2芯片联盟和《瓦纳森协议》之后，中国光刻机彻底进入自力更生阶段，上海微电子成为唯一量产光刻机的国产公司，上
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