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2022-10-19 17:50:30

产业转移，真金白银，值得密切关注啊

@瑟德：欧洲产业转移序幕拉开：德国科思创计划年底投210亿在上海新建化工基地

先说结论：据今日德国日报报道，因担忧天然气问题，德国化工巨头科思创计划于今年年底在上海投资30亿欧元（210亿人民币）建设新的化工基地，利好已经承接过相关公司业务的工程设计类公司：002140东华科技：公司紧跟外资在国内投资项目，先后承揽了墨西哥BCN 公司电池级单水氢氧化锂、尼日利亚天然气制甲醇、

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2022-10-19 13:58:27

这个真的低估了，同样是创新器械，同样是外国人长期把持，同样是集采不及预期，低估应该是科创板的原因

@无敌大花猫：为什么最能对标微电生理的是科美诊断？

微电生理作为医疗机械最高标股，其代表的方向有两个，其一是：集采不及预期，创新型医疗企业受益，事实上开立医疗，祥生医疗，澳华内镜等内镜、影像行业都是这个逻辑，其二是国产替代空间，这些行业都是外资占据绝对主流，存在巨大的国产替代空间。那么，还有没细分行业也具备这个特征，当然有，那就是科美诊断，对应的是L

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锦晞的爸爸

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2022-09-27 16:32:44

目前市场的主流板块是热泵，钠电池，装修板块是悄悄进行的隐形题材么？

@无敌大花猫：节后主流预测：地产泡沫 “实质性扭转”之后保交楼板块将充分受益

核心观点：1. 银保监会的态度重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”，下一步将支持房地产市场稳健发展。2. 保交楼板块的精装、建材板块已经开始逐渐回升，一、银保监会重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”我们来看近几年高层对房地产的态度：在202

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2022-09-22 11:36:18

这个题材不错，如果都用昆仑玻璃，那么就是纯增量市场

@无敌大花猫：昆仑玻璃---可能是未来高端手机的标配

核心观点： 1.华为Mate50最大的创新之一就是防摔玻璃，很大程度上解决智能手机经常爆屏的烦恼 2.从Mate50看，整机耐摔抗跌落能力相比普通玻璃提升至10倍，华为的这一创新得到用户的热烈响应， 3.维信诺不生产昆仑玻璃，但是基于在昆仑玻璃加工为屏上的深

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2022-09-13 14:06:10

金针菇价格上涨主要是因为气候和产能出清，夏天太热导致产量下降，这个冬天大概也是这样

@思百得：金针菇：淡季价格暴涨！

盘前在公社置顶的帖子：9.13-9.16看好的题材行业或独立个股？（持续进行中）里看到这么一条：涨价可以说是股市里最硬的逻辑了，简单查了一下，看见这个行业文章，确认涨价属实：食用菌价格持续走高，金针菇、白玉菇等涨幅60%以上开盘几个蘑菇股都直接上冲，我也跟了一点，

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2022-09-07 11:31:58

20cm向老师们献礼

@锦晞的爸爸：为什么火电改造板块集体新高？还有哪些核心标的待涨？

引言：大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么，是因为派能悄悄的翻倍，然而在新能源调整的时候，有一个板块也悄悄的准备翻倍，板块中的青达环保近期开始加速大涨，东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高，火电灵活改造为什么集体走强？核心观点：1.随着风光新能源的发展，能源变革来临，然而新能源最大的问题是不稳定，需

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2022-09-06 17:46:22

清达环保机构暴力买入，火点灵活改造是机构青睐的板块

#查看图片#

@锦晞的爸爸：为什么火电改造板块集体新高？还有哪些核心标的待涨？

引言：大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么，是因为派能悄悄的翻倍，然而在新能源调整的时候，有一个板块也悄悄的准备翻倍，板块中的青达环保近期开始加速大涨，东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高，火电灵活改造为什么集体走强？核心观点：1.随着风光新能源的发展，能源变革来临，然而新能源最大的问题是不稳定，需

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2022-08-25 17:48:33

券商的数据的确很全啊，克罗地亚的电价我是找不到。国内煤炭价格不准乱涨，但是煤炭股还是暴涨。国外电价可以涨，股价也该涨涨吧

@无敌大花猫：克罗地亚电价开启暴走模式，北方国际三季度利润将暴增

核心观点：克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式，北方国际并未签订固定售价模式，北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。一、暴走的欧洲电价作为欧洲基准电价的

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2022-08-19 21:41:44

我看到三超新材的那个帖子，写这个文章的人不知道是不学无术还是故意使坏，比较公司是按照先行业发展空间，然后行业地位、护城河、毛利率、产能等分析，比如金刚线企业是分地位的，好的公司毛利50%+，差的公司只有15%，这能一样吗？那个所谓的每公里产能对应市值真是匪夷所思，恒星是三块业务的总市值95亿，他全部算到金刚线上，有这样忽悠人的吗？他是真敢写，也有人真的跟着鼓噪。如果一直保持这样的认知能力，迟早被别有用心的人害死。

@锦晞的爸爸：数据测算一下，恒星科技有没有严重低估？

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

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2022-08-19 18:21:20

我把钨丝的情况说一下，这是金刚线调研活动的结论：关于钨丝替代碳钢丝：钨丝线径达到30微米甚至更低才有经济性，而且经济性是建立在硅料价格持续高位的情况下，目前多数还是观望中，仅做技术储备。

#查看图片#

@锦晞的爸爸：数据测算一下，恒星科技有没有严重低估？

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

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2022-08-19 16:10:16

市场很担心钨丝替代，未来的趋势肯定是钨丝，但是产能的扩充还是很慢的，我把钨丝的情况列一下：

厦门钨业：目前三大项目正在分批实施，产能合计 888 亿米。（1）厦门虹鹭新增年产 88 亿米细钨丝产线设备项目（45 亿米光伏用钨丝），预计 2022 年下半年项目建设完成。（2）厦门虹鹭新增年产 200 亿米细钨丝产线设备项目，预计 2022 年年底项目建设完成。（3）厦门虹鹭 600 亿米光伏用钨丝产线建设项目，预计 2023 年下半年项目建设完成。

中钨高新：公司目前光伏用钨丝每月产能 1 亿米，年内新增光伏用高强度切割钨丝产能 100 亿米，计划 2022Q3-Q4 建成并逐渐爬坡。预计 2022 年产量 20-30 亿米。

2022年两者加起来才约2000万公里，而根据预测，2023年组件规模推算下的金刚线需要2.39亿公里，这个占比还是很小的。其次是钨丝厂有钨丝，但是一机多线，金刚石微粉镀覆、分选，金刚线镀覆等技术也不是谁都可以掌握的，加上成本问题，下游厂商接受度也是问题，所以现在还不用担心钨丝的问题。

另外，这两个钨丝的公司也很贵了，看不出啥估值优势。

@锦晞的爸爸：数据测算一下，恒星科技有没有严重低估？

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

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2022-08-07 09:32:42

就是炒作而已啊，我想参与的人都知道是咋回事，参与的人都不会相信自己是那最后一个接棒的。

@无籽西瓜：华大九天不一样的观点

纯转发，文章不代表个人任何观点。转：祝愿中国半导体产业未来完全替代欧美都拥有美好的未来 1、刚刚上市的华大九天，主业为EDA，我是有一点点熟的啊。全球EDA老大Cadence 上半年营收17.59亿美元（131亿人民币），净利润4.22亿美元（28亿人民币）。Cadence第二财季有13%的收入来

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2022-08-03 17:54:22

数据好全，都是券商的数据，看完觉得很清晰啊

@无敌大花猫：激光雷达为什么被机构狂买？5年百倍的空间

主要观点：1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图

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2022-08-03 10:47:22

这个不错啊，需要补涨

@R&K：吸波材料最小市值、最底部标的：南京聚隆

1、2021年7月27日在投资者互动平台表示，目前公司热塑性吸波材料订单量很小，占公司主营业务收入比例不大，对公司主营业务不会产生重大影响。2、公司在年报中对吸波材料等进行了大量描述。3、2021年南京聚隆就已经推出两款热塑性吸波材料用于汽车毫米波雷达。毫米波雷达内部高度集成，射频杂波容易在空间很小

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2022-08-01 16:02:31

很多消费电子明显的价值重估，老师们一定要搞清楚逻辑，知道上涨的动能在哪。很多人说中国有相当多的汽车零部件企业会快速成长为百倍股，逻辑没有问题，但是要先问下这些消费电子巨头答应不答应再说。

@锦晞的爸爸：消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么？错！是新能源业务的重估！

引言：消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下，已经出现了以年度为单位的下跌，但是需要注意的是，大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件，这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多，但是市值却明显很低，属于极度的低估状态。今天消费电子的巨头大涨，包括安洁科技

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产业转移，真金白银，值得密切关注啊

@瑟德：欧洲产业转移序幕拉开：德国科思创计划年底投210亿在上海新建化工基地

先说结论：据今日德国日报报道，因担忧天然气问题，德国化工巨头科思创计划于今年年底在上海投资30亿欧元（210亿人民币）建设新的化工基地，利好已经承接过相关公司业务的工程设计类公司：002140东华科技：公司紧跟外资在国内投资项目，先后承揽了墨西哥BCN 公司电池级单水氢氧化锂、尼日利亚天然气制甲醇、

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这个真的低估了，同样是创新器械，同样是外国人长期把持，同样是集采不及预期，低估应该是科创板的原因

@无敌大花猫：为什么最能对标微电生理的是科美诊断？

微电生理作为医疗机械最高标股，其代表的方向有两个，其一是：集采不及预期，创新型医疗企业受益，事实上开立医疗，祥生医疗，澳华内镜等内镜、影像行业都是这个逻辑，其二是国产替代空间，这些行业都是外资占据绝对主流，存在巨大的国产替代空间。那么，还有没细分行业也具备这个特征，当然有，那就是科美诊断，对应的是L

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目前市场的主流板块是热泵，钠电池，装修板块是悄悄进行的隐形题材么？

@无敌大花猫：节后主流预测：地产泡沫 “实质性扭转”之后保交楼板块将充分受益

核心观点：1. 银保监会的态度重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”，下一步将支持房地产市场稳健发展。2. 保交楼板块的精装、建材板块已经开始逐渐回升，一、银保监会重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”我们来看近几年高层对房地产的态度：在202

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这个题材不错，如果都用昆仑玻璃，那么就是纯增量市场

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核心观点： 1.华为Mate50最大的创新之一就是防摔玻璃，很大程度上解决智能手机经常爆屏的烦恼 2.从Mate50看，整机耐摔抗跌落能力相比普通玻璃提升至10倍，华为的这一创新得到用户的热烈响应， 3.维信诺不生产昆仑玻璃，但是基于在昆仑玻璃加工为屏上的深

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金针菇价格上涨主要是因为气候和产能出清，夏天太热导致产量下降，这个冬天大概也是这样

@思百得：金针菇：淡季价格暴涨！

盘前在公社置顶的帖子：9.13-9.16看好的题材行业或独立个股？（持续进行中）里看到这么一条：涨价可以说是股市里最硬的逻辑了，简单查了一下，看见这个行业文章，确认涨价属实：食用菌价格持续走高，金针菇、白玉菇等涨幅60%以上开盘几个蘑菇股都直接上冲，我也跟了一点，

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引言：大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么，是因为派能悄悄的翻倍，然而在新能源调整的时候，有一个板块也悄悄的准备翻倍，板块中的青达环保近期开始加速大涨，东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高，火电灵活改造为什么集体走强？核心观点：1.随着风光新能源的发展，能源变革来临，然而新能源最大的问题是不稳定，需

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引言：大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么，是因为派能悄悄的翻倍，然而在新能源调整的时候，有一个板块也悄悄的准备翻倍，板块中的青达环保近期开始加速大涨，东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高，火电灵活改造为什么集体走强？核心观点：1.随着风光新能源的发展，能源变革来临，然而新能源最大的问题是不稳定，需

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@无敌大花猫：克罗地亚电价开启暴走模式，北方国际三季度利润将暴增

核心观点：克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式，北方国际并未签订固定售价模式，北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。一、暴走的欧洲电价作为欧洲基准电价的

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@锦晞的爸爸：数据测算一下，恒星科技有没有严重低估？

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

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核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

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市场很担心钨丝替代，未来的趋势肯定是钨丝，但是产能的扩充还是很慢的，我把钨丝的情况列一下：

厦门钨业：目前三大项目正在分批实施，产能合计 888 亿米。（1）厦门虹鹭新增年产 88 亿米细钨丝产线设备项目（45 亿米光伏用钨丝），预计 2022 年下半年项目建设完成。（2）厦门虹鹭新增年产 200 亿米细钨丝产线设备项目，预计 2022 年年底项目建设完成。（3）厦门虹鹭 600 亿米光伏用钨丝产线建设项目，预计 2023 年下半年项目建设完成。

中钨高新：公司目前光伏用钨丝每月产能 1 亿米，年内新增光伏用高强度切割钨丝产能 100 亿米，计划 2022Q3-Q4 建成并逐渐爬坡。预计 2022 年产量 20-30 亿米。

2022年两者加起来才约2000万公里，而根据预测，2023年组件规模推算下的金刚线需要2.39亿公里，这个占比还是很小的。其次是钨丝厂有钨丝，但是一机多线，金刚石微粉镀覆、分选，金刚线镀覆等技术也不是谁都可以掌握的，加上成本问题，下游厂商接受度也是问题，所以现在还不用担心钨丝的问题。

另外，这两个钨丝的公司也很贵了，看不出啥估值优势。

@锦晞的爸爸：数据测算一下，恒星科技有没有严重低估？

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

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纯转发，文章不代表个人任何观点。转：祝愿中国半导体产业未来完全替代欧美都拥有美好的未来 1、刚刚上市的华大九天，主业为EDA，我是有一点点熟的啊。全球EDA老大Cadence 上半年营收17.59亿美元（131亿人民币），净利润4.22亿美元（28亿人民币）。Cadence第二财季有13%的收入来

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主要观点：1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图

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1、2021年7月27日在投资者互动平台表示，目前公司热塑性吸波材料订单量很小，占公司主营业务收入比例不大，对公司主营业务不会产生重大影响。2、公司在年报中对吸波材料等进行了大量描述。3、2021年南京聚隆就已经推出两款热塑性吸波材料用于汽车毫米波雷达。毫米波雷达内部高度集成，射频杂波容易在空间很小

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@锦晞的爸爸：消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么？错！是新能源业务的重估！

引言：消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下，已经出现了以年度为单位的下跌，但是需要注意的是，大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件，这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多，但是市值却明显很低，属于极度的低估状态。今天消费电子的巨头大涨，包括安洁科技

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先说结论：据今日德国日报报道，因担忧天然气问题，德国化工巨头科思创计划于今年年底在上海投资30亿欧元（210亿人民币）建设新的化工基地，利好已经承接过相关公司业务的工程设计类公司：002140东华科技：公司紧跟外资在国内投资项目，先后承揽了墨西哥BCN 公司电池级单水氢氧化锂、尼日利亚天然气制甲醇、

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微电生理作为医疗机械最高标股，其代表的方向有两个，其一是：集采不及预期，创新型医疗企业受益，事实上开立医疗，祥生医疗，澳华内镜等内镜、影像行业都是这个逻辑，其二是国产替代空间，这些行业都是外资占据绝对主流，存在巨大的国产替代空间。那么，还有没细分行业也具备这个特征，当然有，那就是科美诊断，对应的是L

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核心观点：1. 银保监会的态度重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”，下一步将支持房地产市场稳健发展。2. 保交楼板块的精装、建材板块已经开始逐渐回升，一、银保监会重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”我们来看近几年高层对房地产的态度：在202

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2022-09-22 11:36:18

这个题材不错，如果都用昆仑玻璃，那么就是纯增量市场

@无敌大花猫：昆仑玻璃---可能是未来高端手机的标配

核心观点： 1.华为Mate50最大的创新之一就是防摔玻璃，很大程度上解决智能手机经常爆屏的烦恼 2.从Mate50看，整机耐摔抗跌落能力相比普通玻璃提升至10倍，华为的这一创新得到用户的热烈响应， 3.维信诺不生产昆仑玻璃，但是基于在昆仑玻璃加工为屏上的深

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锦晞的爸爸

中线波段

2022-09-13 14:06:10

金针菇价格上涨主要是因为气候和产能出清，夏天太热导致产量下降，这个冬天大概也是这样

@思百得：金针菇：淡季价格暴涨！

盘前在公社置顶的帖子：9.13-9.16看好的题材行业或独立个股？（持续进行中）里看到这么一条：涨价可以说是股市里最硬的逻辑了，简单查了一下，看见这个行业文章，确认涨价属实：食用菌价格持续走高，金针菇、白玉菇等涨幅60%以上开盘几个蘑菇股都直接上冲，我也跟了一点，

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锦晞的爸爸

中线波段

2022-09-07 11:31:58

20cm向老师们献礼

@锦晞的爸爸：为什么火电改造板块集体新高？还有哪些核心标的待涨？

引言：大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么，是因为派能悄悄的翻倍，然而在新能源调整的时候，有一个板块也悄悄的准备翻倍，板块中的青达环保近期开始加速大涨，东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高，火电灵活改造为什么集体走强？核心观点：1.随着风光新能源的发展，能源变革来临，然而新能源最大的问题是不稳定，需

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锦晞的爸爸

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2022-09-06 17:46:22

清达环保机构暴力买入，火点灵活改造是机构青睐的板块

#查看图片#

@锦晞的爸爸：为什么火电改造板块集体新高？还有哪些核心标的待涨？

引言：大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么，是因为派能悄悄的翻倍，然而在新能源调整的时候，有一个板块也悄悄的准备翻倍，板块中的青达环保近期开始加速大涨，东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高，火电灵活改造为什么集体走强？核心观点：1.随着风光新能源的发展，能源变革来临，然而新能源最大的问题是不稳定，需

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2022-08-25 17:48:33

券商的数据的确很全啊，克罗地亚的电价我是找不到。国内煤炭价格不准乱涨，但是煤炭股还是暴涨。国外电价可以涨，股价也该涨涨吧

@无敌大花猫：克罗地亚电价开启暴走模式，北方国际三季度利润将暴增

核心观点：克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式，北方国际并未签订固定售价模式，北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。一、暴走的欧洲电价作为欧洲基准电价的

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锦晞的爸爸

中线波段

2022-08-19 21:41:44

我看到三超新材的那个帖子，写这个文章的人不知道是不学无术还是故意使坏，比较公司是按照先行业发展空间，然后行业地位、护城河、毛利率、产能等分析，比如金刚线企业是分地位的，好的公司毛利50%+，差的公司只有15%，这能一样吗？那个所谓的每公里产能对应市值真是匪夷所思，恒星是三块业务的总市值95亿，他全部算到金刚线上，有这样忽悠人的吗？他是真敢写，也有人真的跟着鼓噪。如果一直保持这样的认知能力，迟早被别有用心的人害死。

@锦晞的爸爸：数据测算一下，恒星科技有没有严重低估？

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

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锦晞的爸爸

中线波段

2022-08-19 18:21:20

我把钨丝的情况说一下，这是金刚线调研活动的结论：关于钨丝替代碳钢丝：钨丝线径达到30微米甚至更低才有经济性，而且经济性是建立在硅料价格持续高位的情况下，目前多数还是观望中，仅做技术储备。

#查看图片#

@锦晞的爸爸：数据测算一下，恒星科技有没有严重低估？

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

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2022-08-19 16:10:16

市场很担心钨丝替代，未来的趋势肯定是钨丝，但是产能的扩充还是很慢的，我把钨丝的情况列一下：

厦门钨业：目前三大项目正在分批实施，产能合计 888 亿米。（1）厦门虹鹭新增年产 88 亿米细钨丝产线设备项目（45 亿米光伏用钨丝），预计 2022 年下半年项目建设完成。（2）厦门虹鹭新增年产 200 亿米细钨丝产线设备项目，预计 2022 年年底项目建设完成。（3）厦门虹鹭 600 亿米光伏用钨丝产线建设项目，预计 2023 年下半年项目建设完成。

中钨高新：公司目前光伏用钨丝每月产能 1 亿米，年内新增光伏用高强度切割钨丝产能 100 亿米，计划 2022Q3-Q4 建成并逐渐爬坡。预计 2022 年产量 20-30 亿米。

2022年两者加起来才约2000万公里，而根据预测，2023年组件规模推算下的金刚线需要2.39亿公里，这个占比还是很小的。其次是钨丝厂有钨丝，但是一机多线，金刚石微粉镀覆、分选，金刚线镀覆等技术也不是谁都可以掌握的，加上成本问题，下游厂商接受度也是问题，所以现在还不用担心钨丝的问题。

另外，这两个钨丝的公司也很贵了，看不出啥估值优势。

@锦晞的爸爸：数据测算一下，恒星科技有没有严重低估？

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

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2022-08-07 09:32:42

就是炒作而已啊，我想参与的人都知道是咋回事，参与的人都不会相信自己是那最后一个接棒的。

@无籽西瓜：华大九天不一样的观点

纯转发，文章不代表个人任何观点。转：祝愿中国半导体产业未来完全替代欧美都拥有美好的未来 1、刚刚上市的华大九天，主业为EDA，我是有一点点熟的啊。全球EDA老大Cadence 上半年营收17.59亿美元（131亿人民币），净利润4.22亿美元（28亿人民币）。Cadence第二财季有13%的收入来

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2022-08-03 17:54:22

数据好全，都是券商的数据，看完觉得很清晰啊

@无敌大花猫：激光雷达为什么被机构狂买？5年百倍的空间

主要观点：1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图

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2022-08-03 10:47:22

这个不错啊，需要补涨

@R&K：吸波材料最小市值、最底部标的：南京聚隆

1、2021年7月27日在投资者互动平台表示，目前公司热塑性吸波材料订单量很小，占公司主营业务收入比例不大，对公司主营业务不会产生重大影响。2、公司在年报中对吸波材料等进行了大量描述。3、2021年南京聚隆就已经推出两款热塑性吸波材料用于汽车毫米波雷达。毫米波雷达内部高度集成，射频杂波容易在空间很小

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2022-08-01 16:02:31

很多消费电子明显的价值重估，老师们一定要搞清楚逻辑，知道上涨的动能在哪。很多人说中国有相当多的汽车零部件企业会快速成长为百倍股，逻辑没有问题，但是要先问下这些消费电子巨头答应不答应再说。

@锦晞的爸爸：消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么？错！是新能源业务的重估！

引言：消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下，已经出现了以年度为单位的下跌，但是需要注意的是，大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件，这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多，但是市值却明显很低，属于极度的低估状态。今天消费电子的巨头大涨，包括安洁科技

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2022-10-19 17:50:30

产业转移，真金白银，值得密切关注啊

@瑟德：欧洲产业转移序幕拉开：德国科思创计划年底投210亿在上海新建化工基地

先说结论：据今日德国日报报道，因担忧天然气问题，德国化工巨头科思创计划于今年年底在上海投资30亿欧元（210亿人民币）建设新的化工基地，利好已经承接过相关公司业务的工程设计类公司：002140东华科技：公司紧跟外资在国内投资项目，先后承揽了墨西哥BCN 公司电池级单水氢氧化锂、尼日利亚天然气制甲醇、

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2022-10-19 13:58:27

这个真的低估了，同样是创新器械，同样是外国人长期把持，同样是集采不及预期，低估应该是科创板的原因

@无敌大花猫：为什么最能对标微电生理的是科美诊断？

微电生理作为医疗机械最高标股，其代表的方向有两个，其一是：集采不及预期，创新型医疗企业受益，事实上开立医疗，祥生医疗，澳华内镜等内镜、影像行业都是这个逻辑，其二是国产替代空间，这些行业都是外资占据绝对主流，存在巨大的国产替代空间。那么，还有没细分行业也具备这个特征，当然有，那就是科美诊断，对应的是L

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2022-09-27 16:32:44

目前市场的主流板块是热泵，钠电池，装修板块是悄悄进行的隐形题材么？

@无敌大花猫：节后主流预测：地产泡沫 “实质性扭转”之后保交楼板块将充分受益

核心观点：1. 银保监会的态度重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”，下一步将支持房地产市场稳健发展。2. 保交楼板块的精装、建材板块已经开始逐渐回升，一、银保监会重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”我们来看近几年高层对房地产的态度：在202

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这个题材不错，如果都用昆仑玻璃，那么就是纯增量市场

@无敌大花猫：昆仑玻璃---可能是未来高端手机的标配

核心观点： 1.华为Mate50最大的创新之一就是防摔玻璃，很大程度上解决智能手机经常爆屏的烦恼 2.从Mate50看，整机耐摔抗跌落能力相比普通玻璃提升至10倍，华为的这一创新得到用户的热烈响应， 3.维信诺不生产昆仑玻璃，但是基于在昆仑玻璃加工为屏上的深

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金针菇价格上涨主要是因为气候和产能出清，夏天太热导致产量下降，这个冬天大概也是这样

@思百得：金针菇：淡季价格暴涨！

盘前在公社置顶的帖子：9.13-9.16看好的题材行业或独立个股？（持续进行中）里看到这么一条：涨价可以说是股市里最硬的逻辑了，简单查了一下，看见这个行业文章，确认涨价属实：食用菌价格持续走高，金针菇、白玉菇等涨幅60%以上开盘几个蘑菇股都直接上冲，我也跟了一点，

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@锦晞的爸爸：为什么火电改造板块集体新高？还有哪些核心标的待涨？

引言：大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么，是因为派能悄悄的翻倍，然而在新能源调整的时候，有一个板块也悄悄的准备翻倍，板块中的青达环保近期开始加速大涨，东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高，火电灵活改造为什么集体走强？核心观点：1.随着风光新能源的发展，能源变革来临，然而新能源最大的问题是不稳定，需

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引言：大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么，是因为派能悄悄的翻倍，然而在新能源调整的时候，有一个板块也悄悄的准备翻倍，板块中的青达环保近期开始加速大涨，东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高，火电灵活改造为什么集体走强？核心观点：1.随着风光新能源的发展，能源变革来临，然而新能源最大的问题是不稳定，需

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@无敌大花猫：克罗地亚电价开启暴走模式，北方国际三季度利润将暴增

核心观点：克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式，北方国际并未签订固定售价模式，北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。一、暴走的欧洲电价作为欧洲基准电价的

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我看到三超新材的那个帖子，写这个文章的人不知道是不学无术还是故意使坏，比较公司是按照先行业发展空间，然后行业地位、护城河、毛利率、产能等分析，比如金刚线企业是分地位的，好的公司毛利50%+，差的公司只有15%，这能一样吗？那个所谓的每公里产能对应市值真是匪夷所思，恒星是三块业务的总市值95亿，他全部算到金刚线上，有这样忽悠人的吗？他是真敢写，也有人真的跟着鼓噪。如果一直保持这样的认知能力，迟早被别有用心的人害死。

@锦晞的爸爸：数据测算一下，恒星科技有没有严重低估？

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

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@锦晞的爸爸：数据测算一下，恒星科技有没有严重低估？

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

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市场很担心钨丝替代，未来的趋势肯定是钨丝，但是产能的扩充还是很慢的，我把钨丝的情况列一下：

厦门钨业：目前三大项目正在分批实施，产能合计 888 亿米。（1）厦门虹鹭新增年产 88 亿米细钨丝产线设备项目（45 亿米光伏用钨丝），预计 2022 年下半年项目建设完成。（2）厦门虹鹭新增年产 200 亿米细钨丝产线设备项目，预计 2022 年年底项目建设完成。（3）厦门虹鹭 600 亿米光伏用钨丝产线建设项目，预计 2023 年下半年项目建设完成。

中钨高新：公司目前光伏用钨丝每月产能 1 亿米，年内新增光伏用高强度切割钨丝产能 100 亿米，计划 2022Q3-Q4 建成并逐渐爬坡。预计 2022 年产量 20-30 亿米。

2022年两者加起来才约2000万公里，而根据预测，2023年组件规模推算下的金刚线需要2.39亿公里，这个占比还是很小的。其次是钨丝厂有钨丝，但是一机多线，金刚石微粉镀覆、分选，金刚线镀覆等技术也不是谁都可以掌握的，加上成本问题，下游厂商接受度也是问题，所以现在还不用担心钨丝的问题。

另外，这两个钨丝的公司也很贵了，看不出啥估值优势。

@锦晞的爸爸：数据测算一下，恒星科技有没有严重低估？

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

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纯转发，文章不代表个人任何观点。转：祝愿中国半导体产业未来完全替代欧美都拥有美好的未来 1、刚刚上市的华大九天，主业为EDA，我是有一点点熟的啊。全球EDA老大Cadence 上半年营收17.59亿美元（131亿人民币），净利润4.22亿美元（28亿人民币）。Cadence第二财季有13%的收入来

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@无敌大花猫：激光雷达为什么被机构狂买？5年百倍的空间

主要观点：1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图

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这个不错啊，需要补涨

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1、2021年7月27日在投资者互动平台表示，目前公司热塑性吸波材料订单量很小，占公司主营业务收入比例不大，对公司主营业务不会产生重大影响。2、公司在年报中对吸波材料等进行了大量描述。3、2021年南京聚隆就已经推出两款热塑性吸波材料用于汽车毫米波雷达。毫米波雷达内部高度集成，射频杂波容易在空间很小

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@锦晞的爸爸：消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么？错！是新能源业务的重估！

引言：消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下，已经出现了以年度为单位的下跌，但是需要注意的是，大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件，这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多，但是市值却明显很低，属于极度的低估状态。今天消费电子的巨头大涨，包括安洁科技

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先说结论：据今日德国日报报道，因担忧天然气问题，德国化工巨头科思创计划于今年年底在上海投资30亿欧元（210亿人民币）建设新的化工基地，利好已经承接过相关公司业务的工程设计类公司：002140东华科技：公司紧跟外资在国内投资项目，先后承揽了墨西哥BCN 公司电池级单水氢氧化锂、尼日利亚天然气制甲醇、

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@无敌大花猫：为什么最能对标微电生理的是科美诊断？

微电生理作为医疗机械最高标股，其代表的方向有两个，其一是：集采不及预期，创新型医疗企业受益，事实上开立医疗，祥生医疗，澳华内镜等内镜、影像行业都是这个逻辑，其二是国产替代空间，这些行业都是外资占据绝对主流，存在巨大的国产替代空间。那么，还有没细分行业也具备这个特征，当然有，那就是科美诊断，对应的是L

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核心观点：1. 银保监会的态度重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”，下一步将支持房地产市场稳健发展。2. 保交楼板块的精装、建材板块已经开始逐渐回升，一、银保监会重大转变：房地产金融化泡沫化的表态由“得到遏制”转向“实质性扭转”我们来看近几年高层对房地产的态度：在202

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核心观点： 1.华为Mate50最大的创新之一就是防摔玻璃，很大程度上解决智能手机经常爆屏的烦恼 2.从Mate50看，整机耐摔抗跌落能力相比普通玻璃提升至10倍，华为的这一创新得到用户的热烈响应， 3.维信诺不生产昆仑玻璃，但是基于在昆仑玻璃加工为屏上的深

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@思百得：金针菇：淡季价格暴涨！

盘前在公社置顶的帖子：9.13-9.16看好的题材行业或独立个股？（持续进行中）里看到这么一条：涨价可以说是股市里最硬的逻辑了，简单查了一下，看见这个行业文章，确认涨价属实：食用菌价格持续走高，金针菇、白玉菇等涨幅60%以上开盘几个蘑菇股都直接上冲，我也跟了一点，

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@锦晞的爸爸：为什么火电改造板块集体新高？还有哪些核心标的待涨？

引言：大家还记得6月新能源板块是怎么起来的么，是因为派能悄悄的翻倍，然而在新能源调整的时候，有一个板块也悄悄的准备翻倍，板块中的青达环保近期开始加速大涨，东方电气底部已经翻倍已经创反弹新高，火电灵活改造为什么集体走强？核心观点：1.随着风光新能源的发展，能源变革来临，然而新能源最大的问题是不稳定，需

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锦晞的爸爸

中线波段

2022-08-25 17:48:33

券商的数据的确很全啊，克罗地亚的电价我是找不到。国内煤炭价格不准乱涨，但是煤炭股还是暴涨。国外电价可以涨，股价也该涨涨吧

@无敌大花猫：克罗地亚电价开启暴走模式，北方国际三季度利润将暴增

核心观点：克罗地亚电价跟随欧洲电价开启暴涨模式，北方国际并未签订固定售价模式，北方国际的风电电价跟随欧洲电价暴涨。另外，公司与蒙古合作方共同投资设立了内蒙古元北国际贸易有限责任公司，根据焦煤运输和国内市场情况统一运作焦煤进口及国内销售环节，开展大宗商品贸易业务。一、暴走的欧洲电价作为欧洲基准电价的

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锦晞的爸爸

中线波段

2022-08-19 21:41:44

我看到三超新材的那个帖子，写这个文章的人不知道是不学无术还是故意使坏，比较公司是按照先行业发展空间，然后行业地位、护城河、毛利率、产能等分析，比如金刚线企业是分地位的，好的公司毛利50%+，差的公司只有15%，这能一样吗？那个所谓的每公里产能对应市值真是匪夷所思，恒星是三块业务的总市值95亿，他全部算到金刚线上，有这样忽悠人的吗？他是真敢写，也有人真的跟着鼓噪。如果一直保持这样的认知能力，迟早被别有用心的人害死。

@锦晞的爸爸：数据测算一下，恒星科技有没有严重低估？

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

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锦晞的爸爸

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2022-08-19 18:21:20

我把钨丝的情况说一下，这是金刚线调研活动的结论：关于钨丝替代碳钢丝：钨丝线径达到30微米甚至更低才有经济性，而且经济性是建立在硅料价格持续高位的情况下，目前多数还是观望中，仅做技术储备。

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@锦晞的爸爸：数据测算一下，恒星科技有没有严重低估？

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

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锦晞的爸爸

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2022-08-19 16:10:16

市场很担心钨丝替代，未来的趋势肯定是钨丝，但是产能的扩充还是很慢的，我把钨丝的情况列一下：

厦门钨业：目前三大项目正在分批实施，产能合计 888 亿米。（1）厦门虹鹭新增年产 88 亿米细钨丝产线设备项目（45 亿米光伏用钨丝），预计 2022 年下半年项目建设完成。（2）厦门虹鹭新增年产 200 亿米细钨丝产线设备项目，预计 2022 年年底项目建设完成。（3）厦门虹鹭 600 亿米光伏用钨丝产线建设项目，预计 2023 年下半年项目建设完成。

中钨高新：公司目前光伏用钨丝每月产能 1 亿米，年内新增光伏用高强度切割钨丝产能 100 亿米，计划 2022Q3-Q4 建成并逐渐爬坡。预计 2022 年产量 20-30 亿米。

2022年两者加起来才约2000万公里，而根据预测，2023年组件规模推算下的金刚线需要2.39亿公里，这个占比还是很小的。其次是钨丝厂有钨丝，但是一机多线，金刚石微粉镀覆、分选，金刚线镀覆等技术也不是谁都可以掌握的，加上成本问题，下游厂商接受度也是问题，所以现在还不用担心钨丝的问题。

另外，这两个钨丝的公司也很贵了，看不出啥估值优势。

@锦晞的爸爸：数据测算一下，恒星科技有没有严重低估？

核心观点： 1.恒星科技的产业金刚线业绩爆发，产能跃居业内第二，毛利率已经接近龙头美畅，二季度末DMC产能可以稳定在8000吨/月，全年销量有望达7-8万吨，具备很强的成本优势，竞争力明显。 2.将公司的三块估值拆分之后，发现公司目前的市值较为低估，这样与东吴证券、招

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锦晞的爸爸

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2022-08-07 09:32:42

就是炒作而已啊，我想参与的人都知道是咋回事，参与的人都不会相信自己是那最后一个接棒的。

@无籽西瓜：华大九天不一样的观点

纯转发，文章不代表个人任何观点。转：祝愿中国半导体产业未来完全替代欧美都拥有美好的未来 1、刚刚上市的华大九天，主业为EDA，我是有一点点熟的啊。全球EDA老大Cadence 上半年营收17.59亿美元（131亿人民币），净利润4.22亿美元（28亿人民币）。Cadence第二财季有13%的收入来

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锦晞的爸爸

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2022-08-03 17:54:22

数据好全，都是券商的数据，看完觉得很清晰啊

@无敌大花猫：激光雷达为什么被机构狂买？5年百倍的空间

主要观点：1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图

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锦晞的爸爸

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2022-08-03 10:47:22

这个不错啊，需要补涨

@R&K：吸波材料最小市值、最底部标的：南京聚隆

1、2021年7月27日在投资者互动平台表示，目前公司热塑性吸波材料订单量很小，占公司主营业务收入比例不大，对公司主营业务不会产生重大影响。2、公司在年报中对吸波材料等进行了大量描述。3、2021年南京聚隆就已经推出两款热塑性吸波材料用于汽车毫米波雷达。毫米波雷达内部高度集成，射频杂波容易在空间很小

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锦晞的爸爸

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2022-08-01 16:02:31

很多消费电子明显的价值重估，老师们一定要搞清楚逻辑，知道上涨的动能在哪。很多人说中国有相当多的汽车零部件企业会快速成长为百倍股，逻辑没有问题，但是要先问下这些消费电子巨头答应不答应再说。

@锦晞的爸爸：消费电子巨头大涨仅仅是因为“反弹”么？错！是新能源业务的重估！

引言：消费电子巨头在手机等消费低迷的情况下，已经出现了以年度为单位的下跌，但是需要注意的是，大部分消费电子巨头已经转型新能源零部件，这些公司的营收与传统的汽车零部件相比营收和利润要高的多，但是市值却明显很低，属于极度的低估状态。今天消费电子的巨头大涨，包括安洁科技

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