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股市大白
无师自通的老司机
2022-08-09 09:12:53
Chiplet应运而生,将为先进封装带来新机会、新机遇
后摩尔时代,Chiplet以耗时短、成本低和良率高等优点将大放异彩。根据Omdia报告,2024年采用Chiplet的处理器芯片的全球市场规模将达58亿美元,到2035年将达到570亿美元。国联证券认为,Chiplet给当前中国带来了新的产业机会,Chiplet降低了芯片设计门槛,带动IP设计厂商转换为Chiplet供应商,并且推动了先进封装、测试环节的需求。 1、摩尔定律逐渐放缓,“后摩尔时代”已经到来。 根据摩尔定律,半导体芯片上集成的晶体管和电阻数量将每18到24个月将增加一倍。但摩尔定律
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通富微电
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兴森科技
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芯原股份
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华峰测控
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股市大白
无师自通的老司机
2022-08-07 13:55:00
Chiplet,到底有什么用?
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、Chiplet:整点先进的 (1)大涨题材:半导体 之前芯片主要架构为SOC,即将数个负责不同运算任务的元件集成于单一晶片上,以追求用“一个”晶片实现完整功能。最典型的例子手机芯片,是将CPU、GPU、Modem、ISP、DSP等不同功能的元件整合于单一晶片上。 Chiplet设计则是将各元件独立后重新分组,各小晶片分别制用不同工艺制造后在封装整合。广发证券认为,随着半导体先进制程不断往7、5、3nm迈进,晶片设计
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芯原股份
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通富微电
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华天科技
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寒武纪
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长电科技
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股市大白
无师自通的老司机
2022-08-05 13:15:08
次高端白酒价位升级才进行至1/3,短暂行业洗牌后,区域龙头增长趋势更好
复盘白酒30年的市场化发展历程,国信证券认为白酒行业从基本面的角度看一直是螺旋上升的,自2016年以来本轮复苏的核心底层逻辑是消费升级,是高端和次高端的结构性机会。2016-2020年高端酒率先量价齐升,引领行业增长,为行业第一成长阶段,并打开了次高端天花板。次高端2017年开始萌芽,2018年进入趋势性增长阶段,2020年开始,高端酒增速放缓,次高端逐渐替代高端酒成为行业新增长引擎,行业开始进入第二成长阶段。2021年之前次高端是野蛮生长阶段,现在开始洗牌,然后进入有序增长阶段。 1)次高端目
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洋河股份
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今世缘
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古井贡酒
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伊力特
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山西汾酒
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股市大白
无师自通的老司机
2022-08-03 17:03:28
培育钻业务将重塑珠宝行业渠道价值,生产端和零售端的一体化龙头利润空间丰厚
财通证券研报中认为,我国珠宝行业经历黄金发展十年,头部品牌渠道优势稳固,传统黄金主业稳健增长,引入培育钻产品将贡献增量业绩,重新发掘渠道价值。我国作为培育钻毛坯第一大供应国,生产端优势明显,C端消费需求亟待挖掘,培育钻作为新品激活原有渠道的价值重估,新一轮成长周期有望展开。 1)珠宝板块:渠道扩张推动行业持续扩容 疫情困扰下珠宝行业稳健复苏,增速领先其他消费品类,2021年社会消费品零售总额同比增长12.5%。其中,黄金品类市场规模约为4200亿元,同比增长23.5%,占比达58.3%。新冠疫情
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中国黄金
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潮宏基
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中兵红箭
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力量钻石
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国机精工
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股市大白
无师自通的老司机
2022-08-01 11:37:28
光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的!券商预计这两块业务均有望迈向头部
浙商证券研报指出,这家公司是光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的,预计这两块业务均有望迈向头部。 1、光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的,预计将在这两块业务均迈向头部(友商:目前HJT设备龙头迈为、目前TOPCon设备龙头捷佳)。公司业绩和估值将双提升(估值从组件设备切换至电池片设备,地位迈向头部)。 2、HJT设备:(1)非晶PECVD:已获晋能验证。平均效率24.4%、最优批次效率24.55%。(2)微晶PECVD:首台微晶工艺腔体已运抵晋能科技,目标转换效率25%+。首台
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蓝晓科技
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炬光科技
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金辰股份
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2.20
股市大白
无师自通的老司机
2022-07-30 15:45:24
受限
寻求第二增长曲线,光纤光缆龙头转型有哪些看点?
民生证券研报指出,光纤光缆行业低谷已过,21年集采量价齐升,散纤价格亦有所回暖。全球范围内FTTx+5G需求旺盛叠加海外产能不足,供需格局持续偏紧,2-3年景气周期来临。此外,光纤光缆龙头也纷纷谋求转型,打造第二成长点。 1)光缆龙头,为何纷纷寻求转型? 复盘光纤光缆行业发展史,民生证券认为供需错配导致了行业呈现出较强的周期性。 过去三年经历了一轮残酷的去产能周期:15-18年4G+FTTx大规模建设拉动需求高增,光棒厂商扩产、中小厂商入局,19年4G建设完成,5G尚未规模商用,需求下滑,叠加产
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中天科技
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亨通光电
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长飞光纤
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东方电缆
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汉缆股份
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3.85
股市大白
无师自通的老司机
2022-07-30 15:41:29
钼供需缺口或持续扩大;钨丝替代进程有望加速
摘要: 1、钼:西南证券研报覆盖了钼这个金属品种。其指出,全球钼未来3年基本无新增产能,供应相对刚性,伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展,钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。2022年上半年钼行业供需缺口接近1万吨,未来3年,缺口仍然存在,钼价有望开启一轮长周期上行。 2、金刚线:金刚线已成为光伏硅片切割的主要方式,并在蓝宝石、半导体、磁材等领域渗透率持续提升。作为硅片切割耗材,金刚线直接受益光伏装机规模提升带动的硅片产量增加,需求增长持续性优异。长江证券认为,
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璞泰来
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贝特瑞
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晶瑞电材
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硅宝科技
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杉杉股份
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股市大白
无师自通的老司机
2022-07-29 16:13:36
硅料价格Q3起有望进入下行通道,光伏产业链利润将重回“凹形曲线”,组件端利润修复空间大
此前,光伏硅料在供需紧张情况下,由于东方希望项目事故,导致产能进一步受限,催化硅料价格创新高。 国联证券指出,随着检修结束和后续硅料产能快速释放,硅料价格有望进入下行通道,光伏产业链利润有望重新分配,一体化组件值得关注。 1)多重因素推高硅料价格,中下游受较强压制 2022年受海内外需求双旺、事故检修减产、下游单晶产能释放等三重主因催化,硅料价格创新高。 自2020年初以来,硅料价格从2020年初的73元/kg上涨至2022年年中的294元/kg,累计涨幅达303%。 今年1-6月,我国内光伏装
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隆基绿能
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天合光能
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弘元绿能
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东方日升
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双良节能
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股市大白
无师自通的老司机
2022-07-28 20:49:24
机器代人预计提速,上游零部件厂商有望深度受益
国泰君安研报中认为,特斯拉高调进入人形机器人市场,有望推动下一个超级新终端市场的出现。特斯拉预计2025年人形机器人出货量百万台,相当于全球工业机器人的两倍以上,未来5年全球机器人渗透预计加速。国内工业机器人产业链从14/15年开始形成,通过8年左右的时间的发展,目前国内主流机器人厂家普遍采用国内供应链,相关的核心零部件的供应商得到了很好的发展,有望受益于机器代人的大趋势。 1)多因素加速机器代人普及,人形机器人带来新增长极。 2021年制造业人员年均工资/协作机器人年均摊销(8年,50%的维护
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禾川科技
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双环传动
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中大力德
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秦川机床
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英威腾
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股市大白
无师自通的老司机
2022-07-28 20:46:38
储能又出新方向,重力储能是个啥?
1、中国天楹:重力小锤 (1)大涨题材:固废处理+储能 公司原主营固废处理,为生活垃圾焚烧处置龙头,去年子公司与瑞士重力储能开发商EV合作打造中国首个重力储能项目,也是该技术国内唯一授权方。 固体重力储能原理与抽水蓄能完全相同,仅介质不同。不同于抽蓄使用液体作为介质,重力储能(顾名思义是使用固体(重力块)作为介质。它主要借助山体、地下竖井、人工构筑物等结构,通过电动机把电能转化为固体的势能,把重力块提至相应的高度摆正,电力系统需要电能时放下重力块,带动轴承系统将势能转化为转子动能,再通过转子切割
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中国天楹
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星帅尔
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东方盛虹
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中信建投
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10.13
股市大白
无师自通的老司机
2022-07-27 15:34:03
光伏电池片再涨价,分析师提示TOPCon电池制造端和设备端投资机会
光伏电池片再涨价,中泰证券机械团队表示看好TOPCon电池制造端和设备端投资机会。 1、由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调。以通威为例,7月电池片涨价4-5分/瓦,预示着光伏组件即将涨价4-5分/瓦,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛! 2、电池涨价带动制造端企业盈利能力复苏,6月份PERC电池单W对应盈利0.03-0.04元,TOPCon电池单W对应盈利0.08-0.10元,7月份价格上调后预期盈利能力更胜一筹,布局
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捷佳伟创
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帝尔激光
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海目星
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奥特维
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金辰股份
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股市大白
无师自通的老司机
2022-07-27 15:21:43
受限
风电环氧结构胶今年预计出货3万吨,原料降价,毛利率预计比较大回升
金雷股份:目标2026年做到40万吨产能,下半年出货是上半年2倍 【目标2026年做到40万吨产能】 锻造17-18万吨产能,大概15万吨锻造主轴,剩下2-3万吨自由锻件。 铸造现有产能4.5万吨,产能发挥有个过程,今年2万吨,包括主轴和连体轴承座,1000支,大致500套。明年东营项目有15万吨的一期,年中6-7月份投产,明年再贡献3-4万吨,加上今年的4.5wt,明年大概一共7-8万吨,后续明年。 二期也开始建,2026年左右争取40万吨投产。 【预计下半年出货是上半年2倍】 出货3>2>1
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金雷股份
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康达新材
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朗新集团
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2.30
股市大白
无师自通的老司机
2021-07-21 19:27:09
有意思,猪会游泳,河南暴雨对牧原股份影响不大
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无师自通的老司机
2022-08-09 09:12:53
Chiplet应运而生,将为先进封装带来新机会、新机遇
后摩尔时代,Chiplet以耗时短、成本低和良率高等优点将大放异彩。根据Omdia报告,2024年采用Chiplet的处理器芯片的全球市场规模将达58亿美元,到2035年将达到570亿美元。国联证券认为,Chiplet给当前中国带来了新的产业机会,Chiplet降低了芯片设计门槛,带动IP设计厂商转换为Chiplet供应商,并且推动了先进封装、测试环节的需求。 1、摩尔定律逐渐放缓,“后摩尔时代”已经到来。 根据摩尔定律,半导体芯片上集成的晶体管和电阻数量将每18到24个月将增加一倍。但摩尔定律
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通富微电
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兴森科技
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芯原股份
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华峰测控
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无师自通的老司机
2022-08-07 13:55:00
Chiplet,到底有什么用?
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、Chiplet:整点先进的 (1)大涨题材:半导体 之前芯片主要架构为SOC,即将数个负责不同运算任务的元件集成于单一晶片上,以追求用“一个”晶片实现完整功能。最典型的例子手机芯片,是将CPU、GPU、Modem、ISP、DSP等不同功能的元件整合于单一晶片上。 Chiplet设计则是将各元件独立后重新分组,各小晶片分别制用不同工艺制造后在封装整合。广发证券认为,随着半导体先进制程不断往7、5、3nm迈进,晶片设计
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芯原股份
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通富微电
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华天科技
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寒武纪
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长电科技
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股市大白
无师自通的老司机
2022-08-05 13:15:08
次高端白酒价位升级才进行至1/3,短暂行业洗牌后,区域龙头增长趋势更好
复盘白酒30年的市场化发展历程,国信证券认为白酒行业从基本面的角度看一直是螺旋上升的,自2016年以来本轮复苏的核心底层逻辑是消费升级,是高端和次高端的结构性机会。2016-2020年高端酒率先量价齐升,引领行业增长,为行业第一成长阶段,并打开了次高端天花板。次高端2017年开始萌芽,2018年进入趋势性增长阶段,2020年开始,高端酒增速放缓,次高端逐渐替代高端酒成为行业新增长引擎,行业开始进入第二成长阶段。2021年之前次高端是野蛮生长阶段,现在开始洗牌,然后进入有序增长阶段。 1)次高端目
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洋河股份
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今世缘
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古井贡酒
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伊力特
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山西汾酒
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股市大白
无师自通的老司机
2022-08-03 17:03:28
培育钻业务将重塑珠宝行业渠道价值,生产端和零售端的一体化龙头利润空间丰厚
财通证券研报中认为,我国珠宝行业经历黄金发展十年,头部品牌渠道优势稳固,传统黄金主业稳健增长,引入培育钻产品将贡献增量业绩,重新发掘渠道价值。我国作为培育钻毛坯第一大供应国,生产端优势明显,C端消费需求亟待挖掘,培育钻作为新品激活原有渠道的价值重估,新一轮成长周期有望展开。 1)珠宝板块:渠道扩张推动行业持续扩容 疫情困扰下珠宝行业稳健复苏,增速领先其他消费品类,2021年社会消费品零售总额同比增长12.5%。其中,黄金品类市场规模约为4200亿元,同比增长23.5%,占比达58.3%。新冠疫情
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中国黄金
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潮宏基
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中兵红箭
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力量钻石
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国机精工
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股市大白
无师自通的老司机
2022-08-01 11:37:28
光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的!券商预计这两块业务均有望迈向头部
浙商证券研报指出,这家公司是光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的,预计这两块业务均有望迈向头部。 1、光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的,预计将在这两块业务均迈向头部(友商:目前HJT设备龙头迈为、目前TOPCon设备龙头捷佳)。公司业绩和估值将双提升(估值从组件设备切换至电池片设备,地位迈向头部)。 2、HJT设备:(1)非晶PECVD:已获晋能验证。平均效率24.4%、最优批次效率24.55%。(2)微晶PECVD:首台微晶工艺腔体已运抵晋能科技,目标转换效率25%+。首台
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蓝晓科技
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炬光科技
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金辰股份
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无师自通的老司机
2022-07-30 15:45:24
受限
寻求第二增长曲线,光纤光缆龙头转型有哪些看点?
民生证券研报指出,光纤光缆行业低谷已过,21年集采量价齐升,散纤价格亦有所回暖。全球范围内FTTx+5G需求旺盛叠加海外产能不足,供需格局持续偏紧,2-3年景气周期来临。此外,光纤光缆龙头也纷纷谋求转型,打造第二成长点。 1)光缆龙头,为何纷纷寻求转型? 复盘光纤光缆行业发展史,民生证券认为供需错配导致了行业呈现出较强的周期性。 过去三年经历了一轮残酷的去产能周期:15-18年4G+FTTx大规模建设拉动需求高增,光棒厂商扩产、中小厂商入局,19年4G建设完成,5G尚未规模商用,需求下滑,叠加产
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中天科技
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亨通光电
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东方电缆
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汉缆股份
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无师自通的老司机
2022-07-30 15:41:29
钼供需缺口或持续扩大;钨丝替代进程有望加速
摘要: 1、钼:西南证券研报覆盖了钼这个金属品种。其指出,全球钼未来3年基本无新增产能,供应相对刚性,伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展,钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。2022年上半年钼行业供需缺口接近1万吨,未来3年,缺口仍然存在,钼价有望开启一轮长周期上行。 2、金刚线:金刚线已成为光伏硅片切割的主要方式,并在蓝宝石、半导体、磁材等领域渗透率持续提升。作为硅片切割耗材,金刚线直接受益光伏装机规模提升带动的硅片产量增加,需求增长持续性优异。长江证券认为,
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贝特瑞
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杉杉股份
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无师自通的老司机
2022-07-29 16:13:36
硅料价格Q3起有望进入下行通道,光伏产业链利润将重回“凹形曲线”,组件端利润修复空间大
此前,光伏硅料在供需紧张情况下,由于东方希望项目事故,导致产能进一步受限,催化硅料价格创新高。 国联证券指出,随着检修结束和后续硅料产能快速释放,硅料价格有望进入下行通道,光伏产业链利润有望重新分配,一体化组件值得关注。 1)多重因素推高硅料价格,中下游受较强压制 2022年受海内外需求双旺、事故检修减产、下游单晶产能释放等三重主因催化,硅料价格创新高。 自2020年初以来,硅料价格从2020年初的73元/kg上涨至2022年年中的294元/kg,累计涨幅达303%。 今年1-6月,我国内光伏装
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无师自通的老司机
2022-07-28 20:49:24
机器代人预计提速,上游零部件厂商有望深度受益
国泰君安研报中认为,特斯拉高调进入人形机器人市场,有望推动下一个超级新终端市场的出现。特斯拉预计2025年人形机器人出货量百万台,相当于全球工业机器人的两倍以上,未来5年全球机器人渗透预计加速。国内工业机器人产业链从14/15年开始形成,通过8年左右的时间的发展,目前国内主流机器人厂家普遍采用国内供应链,相关的核心零部件的供应商得到了很好的发展,有望受益于机器代人的大趋势。 1)多因素加速机器代人普及,人形机器人带来新增长极。 2021年制造业人员年均工资/协作机器人年均摊销(8年,50%的维护
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2022-07-28 20:46:38
储能又出新方向,重力储能是个啥?
1、中国天楹:重力小锤 (1)大涨题材:固废处理+储能 公司原主营固废处理,为生活垃圾焚烧处置龙头,去年子公司与瑞士重力储能开发商EV合作打造中国首个重力储能项目,也是该技术国内唯一授权方。 固体重力储能原理与抽水蓄能完全相同,仅介质不同。不同于抽蓄使用液体作为介质,重力储能(顾名思义是使用固体(重力块)作为介质。它主要借助山体、地下竖井、人工构筑物等结构,通过电动机把电能转化为固体的势能,把重力块提至相应的高度摆正,电力系统需要电能时放下重力块,带动轴承系统将势能转化为转子动能,再通过转子切割
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中信建投
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无师自通的老司机
2022-07-27 15:34:03
光伏电池片再涨价,分析师提示TOPCon电池制造端和设备端投资机会
光伏电池片再涨价,中泰证券机械团队表示看好TOPCon电池制造端和设备端投资机会。 1、由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调。以通威为例,7月电池片涨价4-5分/瓦,预示着光伏组件即将涨价4-5分/瓦,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛! 2、电池涨价带动制造端企业盈利能力复苏,6月份PERC电池单W对应盈利0.03-0.04元,TOPCon电池单W对应盈利0.08-0.10元,7月份价格上调后预期盈利能力更胜一筹,布局
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捷佳伟创
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帝尔激光
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金辰股份
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无师自通的老司机
2022-07-27 15:21:43
受限
风电环氧结构胶今年预计出货3万吨,原料降价,毛利率预计比较大回升
金雷股份:目标2026年做到40万吨产能,下半年出货是上半年2倍 【目标2026年做到40万吨产能】 锻造17-18万吨产能,大概15万吨锻造主轴,剩下2-3万吨自由锻件。 铸造现有产能4.5万吨,产能发挥有个过程,今年2万吨,包括主轴和连体轴承座,1000支,大致500套。明年东营项目有15万吨的一期,年中6-7月份投产,明年再贡献3-4万吨,加上今年的4.5wt,明年大概一共7-8万吨,后续明年。 二期也开始建,2026年左右争取40万吨投产。 【预计下半年出货是上半年2倍】 出货3>2>1
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康达新材
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朗新集团
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无师自通的老司机
2021-07-21 19:27:09
有意思,猪会游泳,河南暴雨对牧原股份影响不大
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Chiplet应运而生,将为先进封装带来新机会、新机遇
后摩尔时代,Chiplet以耗时短、成本低和良率高等优点将大放异彩。根据Omdia报告,2024年采用Chiplet的处理器芯片的全球市场规模将达58亿美元,到2035年将达到570亿美元。国联证券认为,Chiplet给当前中国带来了新的产业机会,Chiplet降低了芯片设计门槛,带动IP设计厂商转换为Chiplet供应商,并且推动了先进封装、测试环节的需求。 1、摩尔定律逐渐放缓,“后摩尔时代”已经到来。 根据摩尔定律,半导体芯片上集成的晶体管和电阻数量将每18到24个月将增加一倍。但摩尔定律
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Chiplet,到底有什么用?
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、Chiplet:整点先进的 (1)大涨题材:半导体 之前芯片主要架构为SOC,即将数个负责不同运算任务的元件集成于单一晶片上,以追求用“一个”晶片实现完整功能。最典型的例子手机芯片,是将CPU、GPU、Modem、ISP、DSP等不同功能的元件整合于单一晶片上。 Chiplet设计则是将各元件独立后重新分组,各小晶片分别制用不同工艺制造后在封装整合。广发证券认为,随着半导体先进制程不断往7、5、3nm迈进,晶片设计
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无师自通的老司机
2022-08-05 13:15:08
次高端白酒价位升级才进行至1/3,短暂行业洗牌后,区域龙头增长趋势更好
复盘白酒30年的市场化发展历程,国信证券认为白酒行业从基本面的角度看一直是螺旋上升的,自2016年以来本轮复苏的核心底层逻辑是消费升级,是高端和次高端的结构性机会。2016-2020年高端酒率先量价齐升,引领行业增长,为行业第一成长阶段,并打开了次高端天花板。次高端2017年开始萌芽,2018年进入趋势性增长阶段,2020年开始,高端酒增速放缓,次高端逐渐替代高端酒成为行业新增长引擎,行业开始进入第二成长阶段。2021年之前次高端是野蛮生长阶段,现在开始洗牌,然后进入有序增长阶段。 1)次高端目
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洋河股份
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今世缘
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古井贡酒
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伊力特
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山西汾酒
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2.00
股市大白
无师自通的老司机
2022-08-03 17:03:28
培育钻业务将重塑珠宝行业渠道价值,生产端和零售端的一体化龙头利润空间丰厚
财通证券研报中认为,我国珠宝行业经历黄金发展十年,头部品牌渠道优势稳固,传统黄金主业稳健增长,引入培育钻产品将贡献增量业绩,重新发掘渠道价值。我国作为培育钻毛坯第一大供应国,生产端优势明显,C端消费需求亟待挖掘,培育钻作为新品激活原有渠道的价值重估,新一轮成长周期有望展开。 1)珠宝板块:渠道扩张推动行业持续扩容 疫情困扰下珠宝行业稳健复苏,增速领先其他消费品类,2021年社会消费品零售总额同比增长12.5%。其中,黄金品类市场规模约为4200亿元,同比增长23.5%,占比达58.3%。新冠疫情
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中国黄金
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潮宏基
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中兵红箭
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力量钻石
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国机精工
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5.24
股市大白
无师自通的老司机
2022-08-01 11:37:28
光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的!券商预计这两块业务均有望迈向头部
浙商证券研报指出,这家公司是光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的,预计这两块业务均有望迈向头部。 1、光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的,预计将在这两块业务均迈向头部(友商:目前HJT设备龙头迈为、目前TOPCon设备龙头捷佳)。公司业绩和估值将双提升(估值从组件设备切换至电池片设备,地位迈向头部)。 2、HJT设备:(1)非晶PECVD:已获晋能验证。平均效率24.4%、最优批次效率24.55%。(2)微晶PECVD:首台微晶工艺腔体已运抵晋能科技,目标转换效率25%+。首台
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蓝晓科技
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炬光科技
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金辰股份
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2.20
股市大白
无师自通的老司机
2022-07-30 15:45:24
受限
寻求第二增长曲线,光纤光缆龙头转型有哪些看点?
民生证券研报指出,光纤光缆行业低谷已过,21年集采量价齐升,散纤价格亦有所回暖。全球范围内FTTx+5G需求旺盛叠加海外产能不足,供需格局持续偏紧,2-3年景气周期来临。此外,光纤光缆龙头也纷纷谋求转型,打造第二成长点。 1)光缆龙头,为何纷纷寻求转型? 复盘光纤光缆行业发展史,民生证券认为供需错配导致了行业呈现出较强的周期性。 过去三年经历了一轮残酷的去产能周期:15-18年4G+FTTx大规模建设拉动需求高增,光棒厂商扩产、中小厂商入局,19年4G建设完成,5G尚未规模商用,需求下滑,叠加产
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中天科技
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亨通光电
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长飞光纤
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东方电缆
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汉缆股份
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股市大白
无师自通的老司机
2022-07-30 15:41:29
钼供需缺口或持续扩大;钨丝替代进程有望加速
摘要: 1、钼:西南证券研报覆盖了钼这个金属品种。其指出,全球钼未来3年基本无新增产能,供应相对刚性,伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展,钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。2022年上半年钼行业供需缺口接近1万吨,未来3年,缺口仍然存在,钼价有望开启一轮长周期上行。 2、金刚线:金刚线已成为光伏硅片切割的主要方式,并在蓝宝石、半导体、磁材等领域渗透率持续提升。作为硅片切割耗材,金刚线直接受益光伏装机规模提升带动的硅片产量增加,需求增长持续性优异。长江证券认为,
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璞泰来
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贝特瑞
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晶瑞电材
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硅宝科技
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杉杉股份
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股市大白
无师自通的老司机
2022-07-29 16:13:36
硅料价格Q3起有望进入下行通道,光伏产业链利润将重回“凹形曲线”,组件端利润修复空间大
此前,光伏硅料在供需紧张情况下,由于东方希望项目事故,导致产能进一步受限,催化硅料价格创新高。 国联证券指出,随着检修结束和后续硅料产能快速释放,硅料价格有望进入下行通道,光伏产业链利润有望重新分配,一体化组件值得关注。 1)多重因素推高硅料价格,中下游受较强压制 2022年受海内外需求双旺、事故检修减产、下游单晶产能释放等三重主因催化,硅料价格创新高。 自2020年初以来,硅料价格从2020年初的73元/kg上涨至2022年年中的294元/kg,累计涨幅达303%。 今年1-6月,我国内光伏装
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隆基绿能
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天合光能
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弘元绿能
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东方日升
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双良节能
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7.00
股市大白
无师自通的老司机
2022-07-28 20:49:24
机器代人预计提速,上游零部件厂商有望深度受益
国泰君安研报中认为,特斯拉高调进入人形机器人市场,有望推动下一个超级新终端市场的出现。特斯拉预计2025年人形机器人出货量百万台,相当于全球工业机器人的两倍以上,未来5年全球机器人渗透预计加速。国内工业机器人产业链从14/15年开始形成,通过8年左右的时间的发展,目前国内主流机器人厂家普遍采用国内供应链,相关的核心零部件的供应商得到了很好的发展,有望受益于机器代人的大趋势。 1)多因素加速机器代人普及,人形机器人带来新增长极。 2021年制造业人员年均工资/协作机器人年均摊销(8年,50%的维护
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禾川科技
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双环传动
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中大力德
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秦川机床
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英威腾
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股市大白
无师自通的老司机
2022-07-28 20:46:38
储能又出新方向,重力储能是个啥?
1、中国天楹:重力小锤 (1)大涨题材:固废处理+储能 公司原主营固废处理,为生活垃圾焚烧处置龙头,去年子公司与瑞士重力储能开发商EV合作打造中国首个重力储能项目,也是该技术国内唯一授权方。 固体重力储能原理与抽水蓄能完全相同,仅介质不同。不同于抽蓄使用液体作为介质,重力储能(顾名思义是使用固体(重力块)作为介质。它主要借助山体、地下竖井、人工构筑物等结构,通过电动机把电能转化为固体的势能,把重力块提至相应的高度摆正,电力系统需要电能时放下重力块,带动轴承系统将势能转化为转子动能,再通过转子切割
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中国天楹
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星帅尔
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东方盛虹
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中信建投
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10.13
股市大白
无师自通的老司机
2022-07-27 15:34:03
光伏电池片再涨价,分析师提示TOPCon电池制造端和设备端投资机会
光伏电池片再涨价,中泰证券机械团队表示看好TOPCon电池制造端和设备端投资机会。 1、由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调。以通威为例,7月电池片涨价4-5分/瓦,预示着光伏组件即将涨价4-5分/瓦,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛! 2、电池涨价带动制造端企业盈利能力复苏,6月份PERC电池单W对应盈利0.03-0.04元,TOPCon电池单W对应盈利0.08-0.10元,7月份价格上调后预期盈利能力更胜一筹,布局
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捷佳伟创
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帝尔激光
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海目星
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奥特维
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金辰股份
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3.07
股市大白
无师自通的老司机
2022-07-27 15:21:43
受限
风电环氧结构胶今年预计出货3万吨,原料降价,毛利率预计比较大回升
金雷股份:目标2026年做到40万吨产能,下半年出货是上半年2倍 【目标2026年做到40万吨产能】 锻造17-18万吨产能,大概15万吨锻造主轴,剩下2-3万吨自由锻件。 铸造现有产能4.5万吨,产能发挥有个过程,今年2万吨,包括主轴和连体轴承座,1000支,大致500套。明年东营项目有15万吨的一期,年中6-7月份投产,明年再贡献3-4万吨,加上今年的4.5wt,明年大概一共7-8万吨,后续明年。 二期也开始建,2026年左右争取40万吨投产。 【预计下半年出货是上半年2倍】 出货3>2>1
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金雷股份
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康达新材
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朗新集团
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2.30
股市大白
无师自通的老司机
2021-07-21 19:27:09
有意思,猪会游泳,河南暴雨对牧原股份影响不大
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股市大白
无师自通的老司机
2022-08-09 09:12:53
Chiplet应运而生,将为先进封装带来新机会、新机遇
后摩尔时代,Chiplet以耗时短、成本低和良率高等优点将大放异彩。根据Omdia报告,2024年采用Chiplet的处理器芯片的全球市场规模将达58亿美元,到2035年将达到570亿美元。国联证券认为,Chiplet给当前中国带来了新的产业机会,Chiplet降低了芯片设计门槛,带动IP设计厂商转换为Chiplet供应商,并且推动了先进封装、测试环节的需求。 1、摩尔定律逐渐放缓,“后摩尔时代”已经到来。 根据摩尔定律,半导体芯片上集成的晶体管和电阻数量将每18到24个月将增加一倍。但摩尔定律
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通富微电
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兴森科技
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芯原股份
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华峰测控
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1.05
股市大白
无师自通的老司机
2022-08-07 13:55:00
Chiplet,到底有什么用?
本文是对当日大涨公司进行研报深度复盘,相关个股信息仅供参考,不构成投资建议。 1、Chiplet:整点先进的 (1)大涨题材:半导体 之前芯片主要架构为SOC,即将数个负责不同运算任务的元件集成于单一晶片上,以追求用“一个”晶片实现完整功能。最典型的例子手机芯片,是将CPU、GPU、Modem、ISP、DSP等不同功能的元件整合于单一晶片上。 Chiplet设计则是将各元件独立后重新分组,各小晶片分别制用不同工艺制造后在封装整合。广发证券认为,随着半导体先进制程不断往7、5、3nm迈进,晶片设计
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芯原股份
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通富微电
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华天科技
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寒武纪
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长电科技
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24.73
股市大白
无师自通的老司机
2022-08-05 13:15:08
次高端白酒价位升级才进行至1/3,短暂行业洗牌后,区域龙头增长趋势更好
复盘白酒30年的市场化发展历程,国信证券认为白酒行业从基本面的角度看一直是螺旋上升的,自2016年以来本轮复苏的核心底层逻辑是消费升级,是高端和次高端的结构性机会。2016-2020年高端酒率先量价齐升,引领行业增长,为行业第一成长阶段,并打开了次高端天花板。次高端2017年开始萌芽,2018年进入趋势性增长阶段,2020年开始,高端酒增速放缓,次高端逐渐替代高端酒成为行业新增长引擎,行业开始进入第二成长阶段。2021年之前次高端是野蛮生长阶段,现在开始洗牌,然后进入有序增长阶段。 1)次高端目
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洋河股份
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今世缘
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古井贡酒
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伊力特
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山西汾酒
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2.00
股市大白
无师自通的老司机
2022-08-03 17:03:28
培育钻业务将重塑珠宝行业渠道价值,生产端和零售端的一体化龙头利润空间丰厚
财通证券研报中认为,我国珠宝行业经历黄金发展十年,头部品牌渠道优势稳固,传统黄金主业稳健增长,引入培育钻产品将贡献增量业绩,重新发掘渠道价值。我国作为培育钻毛坯第一大供应国,生产端优势明显,C端消费需求亟待挖掘,培育钻作为新品激活原有渠道的价值重估,新一轮成长周期有望展开。 1)珠宝板块:渠道扩张推动行业持续扩容 疫情困扰下珠宝行业稳健复苏,增速领先其他消费品类,2021年社会消费品零售总额同比增长12.5%。其中,黄金品类市场规模约为4200亿元,同比增长23.5%,占比达58.3%。新冠疫情
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中国黄金
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潮宏基
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中兵红箭
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力量钻石
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国机精工
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5.24
股市大白
无师自通的老司机
2022-08-01 11:37:28
光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的!券商预计这两块业务均有望迈向头部
浙商证券研报指出,这家公司是光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的,预计这两块业务均有望迈向头部。 1、光伏电池HJT设备+TOPCon设备稀缺标的,预计将在这两块业务均迈向头部(友商:目前HJT设备龙头迈为、目前TOPCon设备龙头捷佳)。公司业绩和估值将双提升(估值从组件设备切换至电池片设备,地位迈向头部)。 2、HJT设备:(1)非晶PECVD:已获晋能验证。平均效率24.4%、最优批次效率24.55%。(2)微晶PECVD:首台微晶工艺腔体已运抵晋能科技,目标转换效率25%+。首台
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蓝晓科技
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炬光科技
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金辰股份
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2.20
股市大白
无师自通的老司机
2022-07-30 15:45:24
受限
寻求第二增长曲线,光纤光缆龙头转型有哪些看点?
民生证券研报指出,光纤光缆行业低谷已过,21年集采量价齐升,散纤价格亦有所回暖。全球范围内FTTx+5G需求旺盛叠加海外产能不足,供需格局持续偏紧,2-3年景气周期来临。此外,光纤光缆龙头也纷纷谋求转型,打造第二成长点。 1)光缆龙头,为何纷纷寻求转型? 复盘光纤光缆行业发展史,民生证券认为供需错配导致了行业呈现出较强的周期性。 过去三年经历了一轮残酷的去产能周期:15-18年4G+FTTx大规模建设拉动需求高增,光棒厂商扩产、中小厂商入局,19年4G建设完成,5G尚未规模商用,需求下滑,叠加产
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中天科技
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亨通光电
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长飞光纤
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东方电缆
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汉缆股份
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股市大白
无师自通的老司机
2022-07-30 15:41:29
钼供需缺口或持续扩大;钨丝替代进程有望加速
摘要: 1、钼:西南证券研报覆盖了钼这个金属品种。其指出,全球钼未来3年基本无新增产能,供应相对刚性,伴随国内制造业升级+绿色能源飞速发展,钼下游高强钢、高速工具钢、风电叶片、军工高温合金钼需求未来空间较大。2022年上半年钼行业供需缺口接近1万吨,未来3年,缺口仍然存在,钼价有望开启一轮长周期上行。 2、金刚线:金刚线已成为光伏硅片切割的主要方式,并在蓝宝石、半导体、磁材等领域渗透率持续提升。作为硅片切割耗材,金刚线直接受益光伏装机规模提升带动的硅片产量增加,需求增长持续性优异。长江证券认为,
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璞泰来
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贝特瑞
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晶瑞电材
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硅宝科技
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杉杉股份
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股市大白
无师自通的老司机
2022-07-29 16:13:36
硅料价格Q3起有望进入下行通道,光伏产业链利润将重回“凹形曲线”,组件端利润修复空间大
此前,光伏硅料在供需紧张情况下,由于东方希望项目事故,导致产能进一步受限,催化硅料价格创新高。 国联证券指出,随着检修结束和后续硅料产能快速释放,硅料价格有望进入下行通道,光伏产业链利润有望重新分配,一体化组件值得关注。 1)多重因素推高硅料价格,中下游受较强压制 2022年受海内外需求双旺、事故检修减产、下游单晶产能释放等三重主因催化,硅料价格创新高。 自2020年初以来,硅料价格从2020年初的73元/kg上涨至2022年年中的294元/kg,累计涨幅达303%。 今年1-6月,我国内光伏装
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隆基绿能
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天合光能
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弘元绿能
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东方日升
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双良节能
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股市大白
无师自通的老司机
2022-07-28 20:49:24
机器代人预计提速,上游零部件厂商有望深度受益
国泰君安研报中认为,特斯拉高调进入人形机器人市场,有望推动下一个超级新终端市场的出现。特斯拉预计2025年人形机器人出货量百万台,相当于全球工业机器人的两倍以上,未来5年全球机器人渗透预计加速。国内工业机器人产业链从14/15年开始形成,通过8年左右的时间的发展,目前国内主流机器人厂家普遍采用国内供应链,相关的核心零部件的供应商得到了很好的发展,有望受益于机器代人的大趋势。 1)多因素加速机器代人普及,人形机器人带来新增长极。 2021年制造业人员年均工资/协作机器人年均摊销(8年,50%的维护
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禾川科技
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双环传动
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中大力德
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秦川机床
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英威腾
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股市大白
无师自通的老司机
2022-07-28 20:46:38
储能又出新方向,重力储能是个啥?
1、中国天楹:重力小锤 (1)大涨题材:固废处理+储能 公司原主营固废处理,为生活垃圾焚烧处置龙头,去年子公司与瑞士重力储能开发商EV合作打造中国首个重力储能项目,也是该技术国内唯一授权方。 固体重力储能原理与抽水蓄能完全相同,仅介质不同。不同于抽蓄使用液体作为介质,重力储能(顾名思义是使用固体(重力块)作为介质。它主要借助山体、地下竖井、人工构筑物等结构,通过电动机把电能转化为固体的势能,把重力块提至相应的高度摆正,电力系统需要电能时放下重力块,带动轴承系统将势能转化为转子动能,再通过转子切割
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中国天楹
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星帅尔
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东方盛虹
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中信建投
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股市大白
无师自通的老司机
2022-07-27 15:34:03
光伏电池片再涨价,分析师提示TOPCon电池制造端和设备端投资机会
光伏电池片再涨价,中泰证券机械团队表示看好TOPCon电池制造端和设备端投资机会。 1、由于光伏电池片产能缺口明显,自7月以来电池片价格连续两次上调。以通威为例,7月电池片涨价4-5分/瓦,预示着光伏组件即将涨价4-5分/瓦,一线单价组件价格将超2.1元/瓦,整体盈利水平触底反弹,电池制造端与设备端扩产动力充沛! 2、电池涨价带动制造端企业盈利能力复苏,6月份PERC电池单W对应盈利0.03-0.04元,TOPCon电池单W对应盈利0.08-0.10元,7月份价格上调后预期盈利能力更胜一筹,布局
S
捷佳伟创
S
帝尔激光
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海目星
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奥特维
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金辰股份
6
1
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3.07
股市大白
无师自通的老司机
2022-07-27 15:21:43
受限
风电环氧结构胶今年预计出货3万吨,原料降价,毛利率预计比较大回升
金雷股份:目标2026年做到40万吨产能,下半年出货是上半年2倍 【目标2026年做到40万吨产能】 锻造17-18万吨产能,大概15万吨锻造主轴,剩下2-3万吨自由锻件。 铸造现有产能4.5万吨,产能发挥有个过程,今年2万吨,包括主轴和连体轴承座,1000支,大致500套。明年东营项目有15万吨的一期,年中6-7月份投产,明年再贡献3-4万吨,加上今年的4.5wt,明年大概一共7-8万吨,后续明年。 二期也开始建,2026年左右争取40万吨投产。 【预计下半年出货是上半年2倍】 出货3>2>1
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金雷股份
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康达新材
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朗新集团
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股市大白
无师自通的老司机
2021-07-21 19:27:09
有意思,猪会游泳,河南暴雨对牧原股份影响不大
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