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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-07 17:34:41
朗科科技:数据中心集群建设风鹏正举,韶关飘出“茅台香”
闪存盘的发明者,深耕存储领域二十余载。公司专注于存储产品研发、生产和销 售,致力于为全球存储应用领域提供解决方案,通过核心技术及自主创新能力实 现了多元化和有序扩张,目前产品已经覆盖固态存储、DRAM 动态存储、嵌入式 存储和移动存储领域。受存储周期影响,公司短期业绩承压,23H1 实现营收 7.05 亿元,同比下滑 11.17%;23H1 实现归母净利润-0.20 亿元,同比下滑 189.63%。 进入国资控股新时代,业务触角伸至韶关算力产业。2022 年 5 月,韶关城投拍卖 竞得朗科科技
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朗科科技
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-04 17:33:56
“科技春晚”将至,聚焦AI+MR
“科技春晚”将至,聚焦全球龙头布局。作为一年一度消费电子的“春晚”, CES 2024 国际消费电子展将于 2024 年 1 月 9 日-12 日于拉斯维加斯举办。 本届 CES 展会众巨头云集,预计将有超过 130000 名行业参与者和 4000 多家公司参加。AMD、海信、联想、LG、Nvidia、松下、高通和三星等主要科技公司预计将在 CES 2024 上发布重大公告和产品发布。CES 2024 作为整个消费电子行业乃至科技世界的风向标,将引领 5G、AI、VR/AR、数字健康、游戏体育、
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光大同创
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联得装备
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-04 17:29:25
军工行业2024年度策略报告:守得云开见月明,新域新质新成长
当今世界百年未有之大变局加速演变,新一轮科技与军事革命日新月异,不断驱动军工行业长周期增长。 1)大国博弈加剧,外部环境急剧变化:2023 巴以冲突爆发、俄乌冲突持续进行、美国突袭叙利亚,加速地缘政治新格局 演进。 2)世界各国或进入军费高增周期:美国 2024 财年国防预算总额为 8420 亿美元(+3.2%),日本 2024 财年国防预算达 7.7 万亿日元,均为历 史最高水平。 3)“装备周期+人事周期”共振开启新成长:我们认为,军工 行业主要受装备周期与人事周期共同影响,2023 年初-
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国科军工
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短剧《柒两人生》上线,关注 XR 制片技术落地及短剧精品化
事件:2024 年 1 月 3 日,抖音平台出品的短剧《柒两人生》正式上线,上线 1 小时点赞量 2.8 万。截至 1 月 3 日晚上 8 点,《柒两人生》官方号粉丝达 299 万。 《柒两人生》创新性采用虚拟拍摄技术,内容及制作方面实现突破。 该短剧是国内首部虚拟制片短剧,全剧共 16 集,正片总时长共计 90 分钟。 内容方面,《柒两人生》故事背景围绕一宗儿童绑架案展开,展现一位女性 克服多重困境并最终实现自我成长的故事,并嵌套进 “剧本杀 ”结构的悬疑 剧情中。制作方面,该剧采用真人实拍与
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不要怂的小韭菜
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《推进磷资源高效高值利用实施方案》发布,助推行业高质量发展
事件: 1 月 3 日,工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》 (以下简称《方案》)。《方案》提出,到 2026 年,我国磷资源可持续保障能力明显增强,磷化工自主创新 能力、绿色安全水平稳步提升,高端磷化学品供给能力大幅提高,区域优势互补和联动发展能力不断增强, 产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。 点评: 创新驱动、结构优化、绿色发展,培育一流磷化工企业。《方案》从创新驱动、结构优化、绿色发展、 生态培育等四个方面明确了具体发展目标。创新驱动目标方面,
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八极游
不要怂的小韭菜
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多模态赋能千行百业,2024 迎来 AIGC 应用元年
人工智能行业 12 月小幅震荡,全年收涨 35.06%。人工智能板块行业指数 (884201.WI)12 月小幅震荡,收跌 0.60%,2023 年全年收涨。回顾 2023 全 年,上证综指下跌 3.70%,沪深 300 下跌 11.38%,创业板指数下跌 19.41%, 人工智能板块上涨 35.06%,跑赢大盘。 2024AIGC 应用将迎来爆发,选股进入“去伪存真”阶段。2023 年是 AIGC 元年,复盘去年 AIGC 经历了四波浪潮:第一波是以 GPT-4 为代表的大模型 的出现;第二波
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双向助力,鸿蒙之城
1、深圳针对四大领域推出对应扶持计划 根据 23 年 8 月深圳工信部印发的《深圳市工业和信息化局软件产业高质量 发展项目扶持计划操作规程》(以下简称《操作规程》),文件针对技术创新 体系、产业发展环境建设、市场主体培育、应用推广体系制定了四条扶持计 划,21 项专项扶持项目,全部采取事后资助方式。 2、不止生产方,使用方同样获得补贴 根据《操作规程》,针对重大开源项目(指深圳企业及其子公司捐赠的、开 放原子开源基金会名单内的开源项目)终端操作系统芯片模组采购项目: 生产方而言: 对于生产内嵌重
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中国AI算力中心深度研究:“算出个未来”
算力产业稳健发展,算力创新能力持续增强,推动我国数字经济量质齐升。 2022 年我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国 GDP 增长做出突出贡献, 在 2016-2022 年期间,我国算力规模平均每年增长 46%,数字经济增长 14.2%, GDP 增长 8.4%。根据 IDC 数据,2022 年中国智能算力规模达 259.9 每秒百亿 亿次浮点运算 (EFLOPS) ,2023 年将达到 414.1 EFLOPS,预计到 2027 年将 达到 1117.4 EFLOPS(基于 FP16 计算
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不要怂的小韭菜
2024-01-03 18:23:38
传媒:春节档佳片云集,关注影视板块
元旦档票房表现优异,日均票房创近 7 年新高 2024 年元旦档票房表现优异,3 天假期票房共计 15.33 亿元,同比增长 65.72%,日均票房 5.11 亿元,同比增长 65.72%。总票房和日均票房均创 2018 年以来新高,线下消费场景全面恢复后,在优质供给推动下,多部电 影表现良好,带动大盘整体的优异表现。 春节档佳片云集,关注影视板块 春节档有望上市多部高关注度电影,票房可能会延续元旦档的超预期表现, 相关影视公司值得关注。整个春节档有望上映的电影组合中,续集、动画 和新 IP 等
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-03 17:52:37
通信行业 2024 年 1 月投资策略 超配 关注算力与卫星主线,兼顾运营商与低估值板块
2023 年 12 月行情回顾:板块表现弱于市场。12 月沪深 300 指数全月下跌 1.49%,通信(申万)指数全月下跌 2.32%,跑输大盘,在申万 31 个一级行 业中排名第 15 名。各细分领域中,运营商板块领涨,涨幅为 5.1%。 估值方面,截至 12 月底,受益于 AI 等对算力相关如光器件光模块的催化, 通信板块估值虽较年中高点回落,全年仍有明显上修,剔除三大运营商情况 下,板块 PE 估值达到 32.4 倍、PB 估值达到 3.0 倍,处于全行业偏上水平。 卫星互联网国内组网进程
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中际旭创
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不要怂的小韭菜
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半导体行业景气度向上,关注国产半导体设备投资机遇
事件: WSTS 预计 2024 年全球半导体销售额同比增长 13%,至 5880 亿美元 据集微网消息,世界半导体贸易统计(WSTS)最新数据显示,基于 2023Q2 及 Q3业绩超出预期,2023年全球半导体销售额上调至5200亿美元,同比下降9.4%。 展望 2024 年,全球半导体市场销售额预计增长 13.1%,达到 5880 亿美元。其中, 2024 年存储行业销售额有望实现约 1300 亿美元,同比增长超过 40%。 全球半导体设备市场逐步回暖,中国大陆半导体设备支出全球领先 据 S
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八极游
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巨头纷纷布局,AI PC元年开启
什么是 AI PC?——具备五大特性,或成为个人大模型普惠的第一终端 根据《AI PC 产业白皮书》,AI PC 具有五大特性:(1)内嵌个人大模型,拥有个 性化本地知识库,(2)具备 CPU、GPU、NPU 本地混合 AI 算力,(3)拥有开放 的 AI 应用生态,(4)可运用自然语言交互,(5)拥有设备级个人数据和隐私安 全保护。随着大模型的升级和用户规模的增长,云端 AI 成本持续攀升,AI 计算 负载向边缘侧和端侧下沉将是大势所趋。PC 在场景、算力、安全性等方面优势 显著,或将成为个人
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中科创达
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八极游
不要怂的小韭菜
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赛意信息:离散工业软件龙头,ERP信创新星
公司 2005 年脱胎于美的 IT 部门,逐步从 ERP 实施业务向智 能制造软件自研发展,目前为国内 360°企业数字化解决方 案提供商。公司 1-3Q23 营收达 16.8 亿元,归母净利达 1.3 亿元,综合毛利率达 33.1%,归母净利率达 7.6%。 行业 Beta-水大鱼大,国产替代。ERP 赛道行业信创进行时 -据艾瑞,我国 ERP 市场规模达 621 亿元,虽总体国产化率 较高,但中高端 ERP 国产化率仅为 25%左右,大型国央企大 量使用 SAP、Oracle 产品。信创背景
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赛意信息
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八极游
不要怂的小韭菜
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国科军工:签订3.16亿元主用弹药合同,达子公司宜春先锋2022年营收的93%
事件 国科军工 2024 年 1 月 2 日发布公告,全资子公司宜春先锋收到 与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同,合同金额为 3.16 亿元。 点评 1、全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同,合同金额为 3.16 亿元,合同履行期限为自合 同签订之日起至 2024 年 12 月 10 日,该合同金额达宜春先锋 2022 年 营收的 93%。公司自成立以来深耕于小口径、中口径各类型弹药的科 研生产,并逐渐发展成为以小口径防空反导弹药为特色
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国科军工
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-02 17:49:41
航空发动机系列专题报告之一:锻飞机之心,铸制造强国
为何必须重视航空发动机产业布局?1)高战略价值:核心技术和市场牢牢 掌握在美英等国家的寡头企业手中,并对我国军用航空发动机实施禁运,我 国实现技术突破和自我迭代迫在眉睫;2)高经济性:航空发动机价值量约占 飞机总价值的 20-30%,其单位重量创造的相对价值是船舶的 1400 倍。一款 成熟发动机型号产品通常能够延续 30 至 50 年,经济性非常高;3)高难度& 重积累:航空发动机研制周期长达数十年,比如 F35 战机用 F135 发动机研制 周期达 22 年,需要投入大量资金,持续不断的实施
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抚顺特钢
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西部超导
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朗科科技:数据中心集群建设风鹏正举,韶关飘出“茅台香”
闪存盘的发明者,深耕存储领域二十余载。公司专注于存储产品研发、生产和销 售,致力于为全球存储应用领域提供解决方案,通过核心技术及自主创新能力实 现了多元化和有序扩张,目前产品已经覆盖固态存储、DRAM 动态存储、嵌入式 存储和移动存储领域。受存储周期影响,公司短期业绩承压,23H1 实现营收 7.05 亿元,同比下滑 11.17%;23H1 实现归母净利润-0.20 亿元,同比下滑 189.63%。 进入国资控股新时代,业务触角伸至韶关算力产业。2022 年 5 月,韶关城投拍卖 竞得朗科科技
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“科技春晚”将至,聚焦AI+MR
“科技春晚”将至,聚焦全球龙头布局。作为一年一度消费电子的“春晚”, CES 2024 国际消费电子展将于 2024 年 1 月 9 日-12 日于拉斯维加斯举办。 本届 CES 展会众巨头云集,预计将有超过 130000 名行业参与者和 4000 多家公司参加。AMD、海信、联想、LG、Nvidia、松下、高通和三星等主要科技公司预计将在 CES 2024 上发布重大公告和产品发布。CES 2024 作为整个消费电子行业乃至科技世界的风向标,将引领 5G、AI、VR/AR、数字健康、游戏体育、
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军工行业2024年度策略报告:守得云开见月明,新域新质新成长
当今世界百年未有之大变局加速演变,新一轮科技与军事革命日新月异,不断驱动军工行业长周期增长。 1)大国博弈加剧,外部环境急剧变化:2023 巴以冲突爆发、俄乌冲突持续进行、美国突袭叙利亚,加速地缘政治新格局 演进。 2)世界各国或进入军费高增周期:美国 2024 财年国防预算总额为 8420 亿美元(+3.2%),日本 2024 财年国防预算达 7.7 万亿日元,均为历 史最高水平。 3)“装备周期+人事周期”共振开启新成长:我们认为,军工 行业主要受装备周期与人事周期共同影响,2023 年初-
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短剧《柒两人生》上线,关注 XR 制片技术落地及短剧精品化
事件:2024 年 1 月 3 日,抖音平台出品的短剧《柒两人生》正式上线,上线 1 小时点赞量 2.8 万。截至 1 月 3 日晚上 8 点,《柒两人生》官方号粉丝达 299 万。 《柒两人生》创新性采用虚拟拍摄技术,内容及制作方面实现突破。 该短剧是国内首部虚拟制片短剧,全剧共 16 集,正片总时长共计 90 分钟。 内容方面,《柒两人生》故事背景围绕一宗儿童绑架案展开,展现一位女性 克服多重困境并最终实现自我成长的故事,并嵌套进 “剧本杀 ”结构的悬疑 剧情中。制作方面,该剧采用真人实拍与
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《推进磷资源高效高值利用实施方案》发布,助推行业高质量发展
事件: 1 月 3 日,工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》 (以下简称《方案》)。《方案》提出,到 2026 年,我国磷资源可持续保障能力明显增强,磷化工自主创新 能力、绿色安全水平稳步提升,高端磷化学品供给能力大幅提高,区域优势互补和联动发展能力不断增强, 产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。 点评: 创新驱动、结构优化、绿色发展,培育一流磷化工企业。《方案》从创新驱动、结构优化、绿色发展、 生态培育等四个方面明确了具体发展目标。创新驱动目标方面,
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多模态赋能千行百业,2024 迎来 AIGC 应用元年
人工智能行业 12 月小幅震荡,全年收涨 35.06%。人工智能板块行业指数 (884201.WI)12 月小幅震荡,收跌 0.60%,2023 年全年收涨。回顾 2023 全 年,上证综指下跌 3.70%,沪深 300 下跌 11.38%,创业板指数下跌 19.41%, 人工智能板块上涨 35.06%,跑赢大盘。 2024AIGC 应用将迎来爆发,选股进入“去伪存真”阶段。2023 年是 AIGC 元年,复盘去年 AIGC 经历了四波浪潮:第一波是以 GPT-4 为代表的大模型 的出现;第二波
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双向助力,鸿蒙之城
1、深圳针对四大领域推出对应扶持计划 根据 23 年 8 月深圳工信部印发的《深圳市工业和信息化局软件产业高质量 发展项目扶持计划操作规程》(以下简称《操作规程》),文件针对技术创新 体系、产业发展环境建设、市场主体培育、应用推广体系制定了四条扶持计 划,21 项专项扶持项目,全部采取事后资助方式。 2、不止生产方,使用方同样获得补贴 根据《操作规程》,针对重大开源项目(指深圳企业及其子公司捐赠的、开 放原子开源基金会名单内的开源项目)终端操作系统芯片模组采购项目: 生产方而言: 对于生产内嵌重
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中国AI算力中心深度研究:“算出个未来”
算力产业稳健发展,算力创新能力持续增强,推动我国数字经济量质齐升。 2022 年我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国 GDP 增长做出突出贡献, 在 2016-2022 年期间,我国算力规模平均每年增长 46%,数字经济增长 14.2%, GDP 增长 8.4%。根据 IDC 数据,2022 年中国智能算力规模达 259.9 每秒百亿 亿次浮点运算 (EFLOPS) ,2023 年将达到 414.1 EFLOPS,预计到 2027 年将 达到 1117.4 EFLOPS(基于 FP16 计算
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传媒:春节档佳片云集,关注影视板块
元旦档票房表现优异,日均票房创近 7 年新高 2024 年元旦档票房表现优异,3 天假期票房共计 15.33 亿元,同比增长 65.72%,日均票房 5.11 亿元,同比增长 65.72%。总票房和日均票房均创 2018 年以来新高,线下消费场景全面恢复后,在优质供给推动下,多部电 影表现良好,带动大盘整体的优异表现。 春节档佳片云集,关注影视板块 春节档有望上市多部高关注度电影,票房可能会延续元旦档的超预期表现, 相关影视公司值得关注。整个春节档有望上映的电影组合中,续集、动画 和新 IP 等
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通信行业 2024 年 1 月投资策略 超配 关注算力与卫星主线,兼顾运营商与低估值板块
2023 年 12 月行情回顾:板块表现弱于市场。12 月沪深 300 指数全月下跌 1.49%,通信(申万)指数全月下跌 2.32%,跑输大盘,在申万 31 个一级行 业中排名第 15 名。各细分领域中,运营商板块领涨,涨幅为 5.1%。 估值方面,截至 12 月底,受益于 AI 等对算力相关如光器件光模块的催化, 通信板块估值虽较年中高点回落,全年仍有明显上修,剔除三大运营商情况 下,板块 PE 估值达到 32.4 倍、PB 估值达到 3.0 倍,处于全行业偏上水平。 卫星互联网国内组网进程
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半导体行业景气度向上,关注国产半导体设备投资机遇
事件: WSTS 预计 2024 年全球半导体销售额同比增长 13%,至 5880 亿美元 据集微网消息,世界半导体贸易统计(WSTS)最新数据显示,基于 2023Q2 及 Q3业绩超出预期,2023年全球半导体销售额上调至5200亿美元,同比下降9.4%。 展望 2024 年,全球半导体市场销售额预计增长 13.1%,达到 5880 亿美元。其中, 2024 年存储行业销售额有望实现约 1300 亿美元,同比增长超过 40%。 全球半导体设备市场逐步回暖,中国大陆半导体设备支出全球领先 据 S
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巨头纷纷布局,AI PC元年开启
什么是 AI PC?——具备五大特性,或成为个人大模型普惠的第一终端 根据《AI PC 产业白皮书》,AI PC 具有五大特性:(1)内嵌个人大模型,拥有个 性化本地知识库,(2)具备 CPU、GPU、NPU 本地混合 AI 算力,(3)拥有开放 的 AI 应用生态,(4)可运用自然语言交互,(5)拥有设备级个人数据和隐私安 全保护。随着大模型的升级和用户规模的增长,云端 AI 成本持续攀升,AI 计算 负载向边缘侧和端侧下沉将是大势所趋。PC 在场景、算力、安全性等方面优势 显著,或将成为个人
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赛意信息:离散工业软件龙头,ERP信创新星
公司 2005 年脱胎于美的 IT 部门,逐步从 ERP 实施业务向智 能制造软件自研发展,目前为国内 360°企业数字化解决方 案提供商。公司 1-3Q23 营收达 16.8 亿元,归母净利达 1.3 亿元,综合毛利率达 33.1%,归母净利率达 7.6%。 行业 Beta-水大鱼大,国产替代。ERP 赛道行业信创进行时 -据艾瑞,我国 ERP 市场规模达 621 亿元,虽总体国产化率 较高,但中高端 ERP 国产化率仅为 25%左右,大型国央企大 量使用 SAP、Oracle 产品。信创背景
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国科军工:签订3.16亿元主用弹药合同,达子公司宜春先锋2022年营收的93%
事件 国科军工 2024 年 1 月 2 日发布公告,全资子公司宜春先锋收到 与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同,合同金额为 3.16 亿元。 点评 1、全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同,合同金额为 3.16 亿元,合同履行期限为自合 同签订之日起至 2024 年 12 月 10 日,该合同金额达宜春先锋 2022 年 营收的 93%。公司自成立以来深耕于小口径、中口径各类型弹药的科 研生产,并逐渐发展成为以小口径防空反导弹药为特色
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航空发动机系列专题报告之一:锻飞机之心,铸制造强国
为何必须重视航空发动机产业布局?1)高战略价值:核心技术和市场牢牢 掌握在美英等国家的寡头企业手中,并对我国军用航空发动机实施禁运,我 国实现技术突破和自我迭代迫在眉睫;2)高经济性:航空发动机价值量约占 飞机总价值的 20-30%,其单位重量创造的相对价值是船舶的 1400 倍。一款 成熟发动机型号产品通常能够延续 30 至 50 年,经济性非常高;3)高难度& 重积累:航空发动机研制周期长达数十年,比如 F35 战机用 F135 发动机研制 周期达 22 年,需要投入大量资金,持续不断的实施
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朗科科技:数据中心集群建设风鹏正举,韶关飘出“茅台香”
闪存盘的发明者,深耕存储领域二十余载。公司专注于存储产品研发、生产和销 售,致力于为全球存储应用领域提供解决方案,通过核心技术及自主创新能力实 现了多元化和有序扩张,目前产品已经覆盖固态存储、DRAM 动态存储、嵌入式 存储和移动存储领域。受存储周期影响,公司短期业绩承压,23H1 实现营收 7.05 亿元,同比下滑 11.17%;23H1 实现归母净利润-0.20 亿元,同比下滑 189.63%。 进入国资控股新时代,业务触角伸至韶关算力产业。2022 年 5 月,韶关城投拍卖 竞得朗科科技
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“科技春晚”将至,聚焦AI+MR
“科技春晚”将至,聚焦全球龙头布局。作为一年一度消费电子的“春晚”, CES 2024 国际消费电子展将于 2024 年 1 月 9 日-12 日于拉斯维加斯举办。 本届 CES 展会众巨头云集,预计将有超过 130000 名行业参与者和 4000 多家公司参加。AMD、海信、联想、LG、Nvidia、松下、高通和三星等主要科技公司预计将在 CES 2024 上发布重大公告和产品发布。CES 2024 作为整个消费电子行业乃至科技世界的风向标,将引领 5G、AI、VR/AR、数字健康、游戏体育、
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军工行业2024年度策略报告:守得云开见月明,新域新质新成长
当今世界百年未有之大变局加速演变,新一轮科技与军事革命日新月异,不断驱动军工行业长周期增长。 1)大国博弈加剧,外部环境急剧变化:2023 巴以冲突爆发、俄乌冲突持续进行、美国突袭叙利亚,加速地缘政治新格局 演进。 2)世界各国或进入军费高增周期:美国 2024 财年国防预算总额为 8420 亿美元(+3.2%),日本 2024 财年国防预算达 7.7 万亿日元,均为历 史最高水平。 3)“装备周期+人事周期”共振开启新成长:我们认为,军工 行业主要受装备周期与人事周期共同影响,2023 年初-
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短剧《柒两人生》上线,关注 XR 制片技术落地及短剧精品化
事件:2024 年 1 月 3 日,抖音平台出品的短剧《柒两人生》正式上线,上线 1 小时点赞量 2.8 万。截至 1 月 3 日晚上 8 点,《柒两人生》官方号粉丝达 299 万。 《柒两人生》创新性采用虚拟拍摄技术,内容及制作方面实现突破。 该短剧是国内首部虚拟制片短剧,全剧共 16 集,正片总时长共计 90 分钟。 内容方面,《柒两人生》故事背景围绕一宗儿童绑架案展开,展现一位女性 克服多重困境并最终实现自我成长的故事,并嵌套进 “剧本杀 ”结构的悬疑 剧情中。制作方面,该剧采用真人实拍与
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《推进磷资源高效高值利用实施方案》发布,助推行业高质量发展
事件: 1 月 3 日,工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》 (以下简称《方案》)。《方案》提出,到 2026 年,我国磷资源可持续保障能力明显增强,磷化工自主创新 能力、绿色安全水平稳步提升,高端磷化学品供给能力大幅提高,区域优势互补和联动发展能力不断增强, 产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。 点评: 创新驱动、结构优化、绿色发展,培育一流磷化工企业。《方案》从创新驱动、结构优化、绿色发展、 生态培育等四个方面明确了具体发展目标。创新驱动目标方面,
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多模态赋能千行百业,2024 迎来 AIGC 应用元年
人工智能行业 12 月小幅震荡,全年收涨 35.06%。人工智能板块行业指数 (884201.WI)12 月小幅震荡,收跌 0.60%,2023 年全年收涨。回顾 2023 全 年,上证综指下跌 3.70%,沪深 300 下跌 11.38%,创业板指数下跌 19.41%, 人工智能板块上涨 35.06%,跑赢大盘。 2024AIGC 应用将迎来爆发,选股进入“去伪存真”阶段。2023 年是 AIGC 元年,复盘去年 AIGC 经历了四波浪潮:第一波是以 GPT-4 为代表的大模型 的出现;第二波
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双向助力,鸿蒙之城
1、深圳针对四大领域推出对应扶持计划 根据 23 年 8 月深圳工信部印发的《深圳市工业和信息化局软件产业高质量 发展项目扶持计划操作规程》(以下简称《操作规程》),文件针对技术创新 体系、产业发展环境建设、市场主体培育、应用推广体系制定了四条扶持计 划,21 项专项扶持项目,全部采取事后资助方式。 2、不止生产方,使用方同样获得补贴 根据《操作规程》,针对重大开源项目(指深圳企业及其子公司捐赠的、开 放原子开源基金会名单内的开源项目)终端操作系统芯片模组采购项目: 生产方而言: 对于生产内嵌重
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中国AI算力中心深度研究:“算出个未来”
算力产业稳健发展,算力创新能力持续增强,推动我国数字经济量质齐升。 2022 年我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国 GDP 增长做出突出贡献, 在 2016-2022 年期间,我国算力规模平均每年增长 46%,数字经济增长 14.2%, GDP 增长 8.4%。根据 IDC 数据,2022 年中国智能算力规模达 259.9 每秒百亿 亿次浮点运算 (EFLOPS) ,2023 年将达到 414.1 EFLOPS,预计到 2027 年将 达到 1117.4 EFLOPS(基于 FP16 计算
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传媒:春节档佳片云集,关注影视板块
元旦档票房表现优异,日均票房创近 7 年新高 2024 年元旦档票房表现优异,3 天假期票房共计 15.33 亿元,同比增长 65.72%,日均票房 5.11 亿元,同比增长 65.72%。总票房和日均票房均创 2018 年以来新高,线下消费场景全面恢复后,在优质供给推动下,多部电 影表现良好,带动大盘整体的优异表现。 春节档佳片云集,关注影视板块 春节档有望上市多部高关注度电影,票房可能会延续元旦档的超预期表现, 相关影视公司值得关注。整个春节档有望上映的电影组合中,续集、动画 和新 IP 等
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通信行业 2024 年 1 月投资策略 超配 关注算力与卫星主线,兼顾运营商与低估值板块
2023 年 12 月行情回顾:板块表现弱于市场。12 月沪深 300 指数全月下跌 1.49%,通信(申万)指数全月下跌 2.32%,跑输大盘,在申万 31 个一级行 业中排名第 15 名。各细分领域中,运营商板块领涨,涨幅为 5.1%。 估值方面,截至 12 月底,受益于 AI 等对算力相关如光器件光模块的催化, 通信板块估值虽较年中高点回落,全年仍有明显上修,剔除三大运营商情况 下,板块 PE 估值达到 32.4 倍、PB 估值达到 3.0 倍,处于全行业偏上水平。 卫星互联网国内组网进程
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半导体行业景气度向上,关注国产半导体设备投资机遇
事件: WSTS 预计 2024 年全球半导体销售额同比增长 13%,至 5880 亿美元 据集微网消息,世界半导体贸易统计(WSTS)最新数据显示,基于 2023Q2 及 Q3业绩超出预期,2023年全球半导体销售额上调至5200亿美元,同比下降9.4%。 展望 2024 年,全球半导体市场销售额预计增长 13.1%,达到 5880 亿美元。其中, 2024 年存储行业销售额有望实现约 1300 亿美元,同比增长超过 40%。 全球半导体设备市场逐步回暖,中国大陆半导体设备支出全球领先 据 S
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巨头纷纷布局,AI PC元年开启
什么是 AI PC?——具备五大特性,或成为个人大模型普惠的第一终端 根据《AI PC 产业白皮书》,AI PC 具有五大特性:(1)内嵌个人大模型,拥有个 性化本地知识库,(2)具备 CPU、GPU、NPU 本地混合 AI 算力,(3)拥有开放 的 AI 应用生态,(4)可运用自然语言交互,(5)拥有设备级个人数据和隐私安 全保护。随着大模型的升级和用户规模的增长,云端 AI 成本持续攀升,AI 计算 负载向边缘侧和端侧下沉将是大势所趋。PC 在场景、算力、安全性等方面优势 显著,或将成为个人
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赛意信息:离散工业软件龙头,ERP信创新星
公司 2005 年脱胎于美的 IT 部门,逐步从 ERP 实施业务向智 能制造软件自研发展,目前为国内 360°企业数字化解决方 案提供商。公司 1-3Q23 营收达 16.8 亿元,归母净利达 1.3 亿元,综合毛利率达 33.1%,归母净利率达 7.6%。 行业 Beta-水大鱼大,国产替代。ERP 赛道行业信创进行时 -据艾瑞,我国 ERP 市场规模达 621 亿元,虽总体国产化率 较高,但中高端 ERP 国产化率仅为 25%左右,大型国央企大 量使用 SAP、Oracle 产品。信创背景
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国科军工:签订3.16亿元主用弹药合同,达子公司宜春先锋2022年营收的93%
事件 国科军工 2024 年 1 月 2 日发布公告,全资子公司宜春先锋收到 与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同,合同金额为 3.16 亿元。 点评 1、全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同,合同金额为 3.16 亿元,合同履行期限为自合 同签订之日起至 2024 年 12 月 10 日,该合同金额达宜春先锋 2022 年 营收的 93%。公司自成立以来深耕于小口径、中口径各类型弹药的科 研生产,并逐渐发展成为以小口径防空反导弹药为特色
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国科军工
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航空发动机系列专题报告之一:锻飞机之心,铸制造强国
为何必须重视航空发动机产业布局?1)高战略价值:核心技术和市场牢牢 掌握在美英等国家的寡头企业手中,并对我国军用航空发动机实施禁运,我 国实现技术突破和自我迭代迫在眉睫;2)高经济性:航空发动机价值量约占 飞机总价值的 20-30%,其单位重量创造的相对价值是船舶的 1400 倍。一款 成熟发动机型号产品通常能够延续 30 至 50 年,经济性非常高;3)高难度& 重积累:航空发动机研制周期长达数十年,比如 F35 战机用 F135 发动机研制 周期达 22 年,需要投入大量资金,持续不断的实施
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朗科科技:数据中心集群建设风鹏正举,韶关飘出“茅台香”
闪存盘的发明者,深耕存储领域二十余载。公司专注于存储产品研发、生产和销 售,致力于为全球存储应用领域提供解决方案,通过核心技术及自主创新能力实 现了多元化和有序扩张,目前产品已经覆盖固态存储、DRAM 动态存储、嵌入式 存储和移动存储领域。受存储周期影响,公司短期业绩承压,23H1 实现营收 7.05 亿元,同比下滑 11.17%;23H1 实现归母净利润-0.20 亿元,同比下滑 189.63%。 进入国资控股新时代,业务触角伸至韶关算力产业。2022 年 5 月,韶关城投拍卖 竞得朗科科技
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“科技春晚”将至,聚焦AI+MR
“科技春晚”将至,聚焦全球龙头布局。作为一年一度消费电子的“春晚”, CES 2024 国际消费电子展将于 2024 年 1 月 9 日-12 日于拉斯维加斯举办。 本届 CES 展会众巨头云集,预计将有超过 130000 名行业参与者和 4000 多家公司参加。AMD、海信、联想、LG、Nvidia、松下、高通和三星等主要科技公司预计将在 CES 2024 上发布重大公告和产品发布。CES 2024 作为整个消费电子行业乃至科技世界的风向标,将引领 5G、AI、VR/AR、数字健康、游戏体育、
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军工行业2024年度策略报告:守得云开见月明,新域新质新成长
当今世界百年未有之大变局加速演变,新一轮科技与军事革命日新月异,不断驱动军工行业长周期增长。 1)大国博弈加剧,外部环境急剧变化:2023 巴以冲突爆发、俄乌冲突持续进行、美国突袭叙利亚,加速地缘政治新格局 演进。 2)世界各国或进入军费高增周期:美国 2024 财年国防预算总额为 8420 亿美元(+3.2%),日本 2024 财年国防预算达 7.7 万亿日元,均为历 史最高水平。 3)“装备周期+人事周期”共振开启新成长:我们认为,军工 行业主要受装备周期与人事周期共同影响,2023 年初-
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短剧《柒两人生》上线,关注 XR 制片技术落地及短剧精品化
事件:2024 年 1 月 3 日,抖音平台出品的短剧《柒两人生》正式上线,上线 1 小时点赞量 2.8 万。截至 1 月 3 日晚上 8 点,《柒两人生》官方号粉丝达 299 万。 《柒两人生》创新性采用虚拟拍摄技术,内容及制作方面实现突破。 该短剧是国内首部虚拟制片短剧,全剧共 16 集,正片总时长共计 90 分钟。 内容方面,《柒两人生》故事背景围绕一宗儿童绑架案展开,展现一位女性 克服多重困境并最终实现自我成长的故事,并嵌套进 “剧本杀 ”结构的悬疑 剧情中。制作方面,该剧采用真人实拍与
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《推进磷资源高效高值利用实施方案》发布,助推行业高质量发展
事件: 1 月 3 日,工业和信息化部、国家发展改革委等八部门联合印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》 (以下简称《方案》)。《方案》提出,到 2026 年,我国磷资源可持续保障能力明显增强,磷化工自主创新 能力、绿色安全水平稳步提升,高端磷化学品供给能力大幅提高,区域优势互补和联动发展能力不断增强, 产业链供应链韧性和安全水平更加稳固。 点评: 创新驱动、结构优化、绿色发展,培育一流磷化工企业。《方案》从创新驱动、结构优化、绿色发展、 生态培育等四个方面明确了具体发展目标。创新驱动目标方面,
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多模态赋能千行百业,2024 迎来 AIGC 应用元年
人工智能行业 12 月小幅震荡,全年收涨 35.06%。人工智能板块行业指数 (884201.WI)12 月小幅震荡,收跌 0.60%,2023 年全年收涨。回顾 2023 全 年,上证综指下跌 3.70%,沪深 300 下跌 11.38%,创业板指数下跌 19.41%, 人工智能板块上涨 35.06%,跑赢大盘。 2024AIGC 应用将迎来爆发,选股进入“去伪存真”阶段。2023 年是 AIGC 元年,复盘去年 AIGC 经历了四波浪潮:第一波是以 GPT-4 为代表的大模型 的出现;第二波
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双向助力,鸿蒙之城
1、深圳针对四大领域推出对应扶持计划 根据 23 年 8 月深圳工信部印发的《深圳市工业和信息化局软件产业高质量 发展项目扶持计划操作规程》(以下简称《操作规程》),文件针对技术创新 体系、产业发展环境建设、市场主体培育、应用推广体系制定了四条扶持计 划,21 项专项扶持项目,全部采取事后资助方式。 2、不止生产方,使用方同样获得补贴 根据《操作规程》,针对重大开源项目(指深圳企业及其子公司捐赠的、开 放原子开源基金会名单内的开源项目)终端操作系统芯片模组采购项目: 生产方而言: 对于生产内嵌重
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中国AI算力中心深度研究:“算出个未来”
算力产业稳健发展,算力创新能力持续增强,推动我国数字经济量质齐升。 2022 年我国算力规模稳步扩张,算力发展为拉动我国 GDP 增长做出突出贡献, 在 2016-2022 年期间,我国算力规模平均每年增长 46%,数字经济增长 14.2%, GDP 增长 8.4%。根据 IDC 数据,2022 年中国智能算力规模达 259.9 每秒百亿 亿次浮点运算 (EFLOPS) ,2023 年将达到 414.1 EFLOPS,预计到 2027 年将 达到 1117.4 EFLOPS(基于 FP16 计算
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传媒:春节档佳片云集,关注影视板块
元旦档票房表现优异,日均票房创近 7 年新高 2024 年元旦档票房表现优异,3 天假期票房共计 15.33 亿元,同比增长 65.72%,日均票房 5.11 亿元,同比增长 65.72%。总票房和日均票房均创 2018 年以来新高,线下消费场景全面恢复后,在优质供给推动下,多部电 影表现良好,带动大盘整体的优异表现。 春节档佳片云集,关注影视板块 春节档有望上市多部高关注度电影,票房可能会延续元旦档的超预期表现, 相关影视公司值得关注。整个春节档有望上映的电影组合中,续集、动画 和新 IP 等
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通信行业 2024 年 1 月投资策略 超配 关注算力与卫星主线,兼顾运营商与低估值板块
2023 年 12 月行情回顾:板块表现弱于市场。12 月沪深 300 指数全月下跌 1.49%,通信(申万)指数全月下跌 2.32%,跑输大盘,在申万 31 个一级行 业中排名第 15 名。各细分领域中,运营商板块领涨,涨幅为 5.1%。 估值方面,截至 12 月底,受益于 AI 等对算力相关如光器件光模块的催化, 通信板块估值虽较年中高点回落,全年仍有明显上修,剔除三大运营商情况 下,板块 PE 估值达到 32.4 倍、PB 估值达到 3.0 倍,处于全行业偏上水平。 卫星互联网国内组网进程
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半导体行业景气度向上,关注国产半导体设备投资机遇
事件: WSTS 预计 2024 年全球半导体销售额同比增长 13%,至 5880 亿美元 据集微网消息,世界半导体贸易统计(WSTS)最新数据显示,基于 2023Q2 及 Q3业绩超出预期,2023年全球半导体销售额上调至5200亿美元,同比下降9.4%。 展望 2024 年,全球半导体市场销售额预计增长 13.1%,达到 5880 亿美元。其中, 2024 年存储行业销售额有望实现约 1300 亿美元,同比增长超过 40%。 全球半导体设备市场逐步回暖,中国大陆半导体设备支出全球领先 据 S
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巨头纷纷布局,AI PC元年开启
什么是 AI PC?——具备五大特性,或成为个人大模型普惠的第一终端 根据《AI PC 产业白皮书》,AI PC 具有五大特性:(1)内嵌个人大模型,拥有个 性化本地知识库,(2)具备 CPU、GPU、NPU 本地混合 AI 算力,(3)拥有开放 的 AI 应用生态,(4)可运用自然语言交互,(5)拥有设备级个人数据和隐私安 全保护。随着大模型的升级和用户规模的增长,云端 AI 成本持续攀升,AI 计算 负载向边缘侧和端侧下沉将是大势所趋。PC 在场景、算力、安全性等方面优势 显著,或将成为个人
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赛意信息:离散工业软件龙头,ERP信创新星
公司 2005 年脱胎于美的 IT 部门,逐步从 ERP 实施业务向智 能制造软件自研发展,目前为国内 360°企业数字化解决方 案提供商。公司 1-3Q23 营收达 16.8 亿元,归母净利达 1.3 亿元,综合毛利率达 33.1%,归母净利率达 7.6%。 行业 Beta-水大鱼大,国产替代。ERP 赛道行业信创进行时 -据艾瑞,我国 ERP 市场规模达 621 亿元,虽总体国产化率 较高,但中高端 ERP 国产化率仅为 25%左右,大型国央企大 量使用 SAP、Oracle 产品。信创背景
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国科军工:签订3.16亿元主用弹药合同,达子公司宜春先锋2022年营收的93%
事件 国科军工 2024 年 1 月 2 日发布公告,全资子公司宜春先锋收到 与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同,合同金额为 3.16 亿元。 点评 1、全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药 2024 年年度订货合同,合同金额为 3.16 亿元,合同履行期限为自合 同签订之日起至 2024 年 12 月 10 日,该合同金额达宜春先锋 2022 年 营收的 93%。公司自成立以来深耕于小口径、中口径各类型弹药的科 研生产,并逐渐发展成为以小口径防空反导弹药为特色
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-02 17:49:41
航空发动机系列专题报告之一:锻飞机之心,铸制造强国
为何必须重视航空发动机产业布局?1)高战略价值:核心技术和市场牢牢 掌握在美英等国家的寡头企业手中,并对我国军用航空发动机实施禁运,我 国实现技术突破和自我迭代迫在眉睫;2)高经济性:航空发动机价值量约占 飞机总价值的 20-30%,其单位重量创造的相对价值是船舶的 1400 倍。一款 成熟发动机型号产品通常能够延续 30 至 50 年,经济性非常高;3)高难度& 重积累:航空发动机研制周期长达数十年,比如 F35 战机用 F135 发动机研制 周期达 22 年,需要投入大量资金,持续不断的实施
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西部超导
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