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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-28 16:45:02
券商行业专题报告:合理加杠杆、提高轻资产业务占比、降费用率有助于提升ROE
对比海外,境内券商 ROE 的平均水平并没有过多落后发达市场。当前 ROE 中枢在 6.5%左右,与欧洲和日本基本相当,相比美国 8%左右的 ROE 中枢存在一定差距,总的来说境内券商 ROE 的平均水平并没有过多落后发达市场。杠杆率方 面,境内券商杠杆率大幅低于海外市场,2008-2022 年境内券商的平均杠杆率仅 为 2.96 倍;美国投行普遍超过 15 倍,金融危机前曾高达 30 倍左右;日本近五年杠杆率也近 20 倍。我们认为国内偏低的杠杆率与监管限制、资金成本、负债结构、业务结构等有关
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华鑫股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-28 16:34:58
苹果Vision Pro硬件顶级配置,内容生态不断搭建,有望开启空间计算新时代
硬件豪华阵容,开辟空间运算时代。 VR 行业一直处于波浪式的发展 进程中。因硬件的眩晕、体积等无法突破、软件生态又较为匮乏等问 题,VR设备在终端的渗透始终不尽如人意。区别于以往的VR设备, 除了在影音、游戏等方面做到出色体验之外,苹果 Vision Pro 的空间 计算在社交、办公等场景展现出巨大的潜力。Vision Pro 在硬件端的 设计从用户需求出发,并没有卷入降成本、降配置的“高级游戏机” 漩涡,有望开启 MR 的 iPhone 时刻。从具体配置看,传感器端,搭 建了数字世界感知现实的
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富春股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-28 16:11:56
软通动力:获准收购同方计算,加深华为科技产业链布局
获准收购同方计算,加深华为科技产业链布局 12月22日公告:子公司软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,北京产权交易所会同转让方同方股份对软通智能受让标的资 产(同方计算机100%股权、同方国际100%股权、成都智慧51%股权)的受让资格进行了确认。上述股权评估价值为18.99亿元,最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机产品涉及升腾/鲲鹏服务器、PC 整机等;同方国际产品涉及消费电子及ODM业务。我们认为本次收购有望加深公司在华为科技产业的产业链布局,公司华
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软通动力
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-28 16:03:42
莲花健康:收购味之力加快海外布局,组织架构调整明确分工
事件: 2023 年 12 月 27 日,莲花健康发布关于签署意向书、部分募 投项目延期及终止、关于聘任首席执行官及调整高级管理人 员职务名称等公告。 投资要点 拟收购味之力不少于 50%股权,加快海外布局步 伐 公司拟收购马来西亚味精生产企业味之力(马来西亚自然人 吕秀金持股 49%+马来西亚自然人纪淑贞持股 51%)不少于 50%股权,该标的曾是公司在马来西亚市场经销商。根据公 告,该标的 2023 年 1-8 月底营收 2.15 亿元(同减 3%),净 利润 1891 万元(同增 65%)
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莲花健康
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-27 17:11:00
锗-重要卫星金属之一,我国星链计划有望为锗带来较大需求增量
锗性质独特,可应用于多个领域,近期价格维持高位。 锗具有红外电磁光谱的部 分透明性、玻璃锗氧四面体的扩展三维网络形成器、低色散度与高红外折射率等诸多优良的光电力性能,金属锗及其化合物常被列作信息通讯、生物科学、现代航空 和新能源等重要行业的基础原材料,广泛应用于聚酯催化剂(PET)、光纤通讯、 高频超高频电子器件、太阳能光伏电池、红外光学、航空航天测控、核物理探测、 生物医学等国防军工及民用领域。2022 年三月以来锗价格先跌后升,2023 年 12 月初维持在约 10000 元/千克的较高位置
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云南锗业
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八极游
不要怂的小韭菜
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公共数据授权运营:数据要素价值释放的核心
公共数据授权运营已经成为数据要素市场建设的关键突破口 公共数据,是指各级政务部门、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生 的数据,包括政务数据和公共服务数据。公共数据是数据要素市场的重要基础资 源,具有不可替代性。我国政府部门掌握的数据资源占据全社会数据资源总量的 80%左右。根据麦肯锡测算,我国公共数据开放的潜在价值高达 10 万亿-15 万亿 元,占 2020 年全国财政收入约 55%-82%。公共数据开发利用主要包括三个方向: 一是政府部门之间(G2G)的数据共享,二是政府部门向社会(
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思特奇
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人民网
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八极游
不要怂的小韭菜
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凝聚华为最新汽车硬科技,问界M9拓展智能汽车产业边界
事件:12 月 26 日下午,问界 M9 及华为冬季全场景发布会举行,问界 M9 正式发 布。 华为汽车“黑科技”加持下的问界 M9,科技体验领先,性能比肩豪华 SUV。12 月 26 日下午,问界 M9 正式发布,华为十大汽车黑科技集中亮相:包括百万像素 智慧投影、满配十屏、HUAWEI XHUD 临境抬头显示、ADS 2.0、全维安全、途灵 智能底盘、巨鲸 800V 高压平台、小艺智慧助手、HUAWEI SOUND 卓越系列以及 超级增程,从智能驾驶、车载光学、车载声学、座舱交互、动力续航、
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八极游
不要怂的小韭菜
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云创数据:大数据存储技术不断升级,持续加码生成式AI领域
推出全国产化解决方案,大数据存储技术不断升级 业内领先的大数据存储与智能处理厂商。公司成立于 2011 年 3 月,聚焦于大数据存储与智能处理业务,是集人工智能、 大数据、云计算技术于一体的高新技术企业。针对爆炸式增 长的大数据人工智能需求,公司研发了具有自主知识产权的 “智能存储平台”、“大数据处理平台”和“人工智能云平 台”三大平台,并在此基础上以算法生成模型,由模型验证算法,研发出可以不断自我优化的“核心算法+模型库”智能 成长模式,作为企业技术核心能力,围绕大数据存储、数据治理分析、复杂
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云创数据
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八极游
不要怂的小韭菜
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鼎龙股份:战略布局高端光刻胶,新材料产品矩阵进一步丰富
投建年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶项目,打造新增长极,维持“买入”评级 2023 年 12 月 25 日,公司发布公告称,拟对潜江新材料实施增资并以增资扩股 方式引入两家员工持股平台及一家新进投资方共同投资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目。本项目的实施,是依托公司有机合成平台和高分子合成平台 上多年的技术积累,以及 OLED 显示用光敏聚酰亚胺 PSPI 的研发和产业化经验, 有助于丰富公司半导体材料品种,推进公司在半导体材料相关产业链的延伸拓 展,为公司的长期发
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鼎龙股份
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八极游
不要怂的小韭菜
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安培龙:陶瓷传感器隐形冠军,布局MEMS传感器进军智能制造
专注智能传感技术,提供多维度感知的传感方案 公司是一家集智能传感器研发、制造、销售、服务为一体的国家级高新 技术企业,专业致力于为客户提供温度、压力、湿度、空气等多维感知 和控制解决方案的一流智能传感器制造商。公司于 2019 年入选了工信 部第一批专精特新“小巨人”企业(共 248 家),于 2021 年被广东省科 学技术厅认定为“广东省基于先进功能陶瓷材料的智能传感器工程技术 研究中心”的依托单位。公司成立于 2004 年,一直致力于传感器的研 发和销售,陶瓷传感器已然成为公司的明星产品,布
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安培龙
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八极游
不要怂的小韭菜
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当前位置不必悲观,积极看待汽车跨年机会
投资要点: 蔚来获得新融资并发布 ET9,乘联会预估 12 月狭义乘用车 同比增 4.8%。 蔚来获约 22 亿美元战略投资,并在 NIOday 上发布 ET9。12 月 18 日,蔚来与阿布扎比投资机构 CYVN Holdings 签订新一轮股份认购 协 议 。 根 据 协 议 , CYVN Holdings 将 通 过 其 附 属 公 司 CYVN Investments 以现金形式向蔚来进行总计约 22 亿美元的战略投资。 此次投资完成后,蔚来和 CYVN 将继续在国际市场上开展战略和技
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八极游
不要怂的小韭菜
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镁光最新财季经营业绩向好明显,重点将加大HBM投资
事项: 近日,镁光公布了2024年第1财季(2023年9-11月)季报。报告显示,公司实 现营业收入47.26亿美元,同比增长15.69%,环比上升17.86%;净亏损10.48 亿美元(Non-GAAP),亏损呈现出环比收窄态势(上财季为净亏损11.77亿 美元)。 观点: 公司DRAM和NAND业务均实现较快恢复,且对后续存储市场预期乐 观。公司收入47.26亿美元,高于此前的44-46亿美元的区间指引。其 中,DRAM在第一财季实现收入34.27亿美元,占收入比重为72.51%, 环比上升
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不要怂的小韭菜
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生环部研究起草《生态环境分区管控管理暂行规定(征求意见稿)》,助力绿色低碳和生 态管控
投资要点 重点推荐:美埃科技,九丰能源,金宏气体,蓝天燃气,洪城环境,宇通重工,新奥股 份,路德环境,景津装备,盛剑环境,高能环境,仕净科技,龙净环保,光大环境,瀚蓝环境,凯美特气,华特气体,国林科技,金科环境,三联虹普,赛恩斯,天壕能源, 英科再生。 建议关注:新天然气,旺能环境、军信股份,昆仑能源,重庆水务,兴蓉环境,鹏鹞环 保,三峰环境,再升科技,卓越新能。 生态环境部研究起草了《生态环境分区管控管理暂行规定(征求意见稿)》,助力绿色低 碳和生态管控。包括以下内容:(一)生态保护红线、环境
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洪城环境
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不要怂的小韭菜
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银泰黄金:品位优质,增量明显
公司是盈利能力较强的黄金矿企。公司矿山资源丰富,其中玉龙矿业为铅锌银多矿金属矿山;黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿为金矿矿山。受公司优质资源影响,公司也是黄金矿山中毛利率较高的矿企。 美联储加息逐渐放缓,为黄金带来更好的配置机会。1)自 2023 年以来美国通胀 水平逐步降温,美联储加息幅度也逐步缩减至 25BP,美联储加息幅度明显放缓, 且间隔时间延长。随着美国高通胀的不断回落,美联储加息或已经处于末期。同时 根据美联储 12 月所发布点阵图情况判断,未来目标利率或呈现下行趋势,为黄
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银泰黄金
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安徽合力:受益叉车锂电化转型大势,国企改革助力龙头走向全球
投资要点 安徽合力:国有控股叉车龙头,深耕主业迈向全球五强 安徽合力为国内收入体量最大的叉车企业,实控人为安徽国资委。公司始创于 1958 年, 2006 年进入世界工业车辆行业十强,2016 年至今保持全球第七、国内第一的市场地位, 2021 年公司国内销量份额 25%,稳居国内首位。公司业绩增长稳健,2022 年收入 157 亿元,2017-2022 年 CAGR 13%,归母净利润 9.0 亿元,CAGR 17%。受益于高毛利率 的电动叉车、海外业务营收占比提升,公司盈利能力中枢上行,20
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券商行业专题报告:合理加杠杆、提高轻资产业务占比、降费用率有助于提升ROE
对比海外,境内券商 ROE 的平均水平并没有过多落后发达市场。当前 ROE 中枢在 6.5%左右,与欧洲和日本基本相当,相比美国 8%左右的 ROE 中枢存在一定差距,总的来说境内券商 ROE 的平均水平并没有过多落后发达市场。杠杆率方 面,境内券商杠杆率大幅低于海外市场,2008-2022 年境内券商的平均杠杆率仅 为 2.96 倍;美国投行普遍超过 15 倍,金融危机前曾高达 30 倍左右;日本近五年杠杆率也近 20 倍。我们认为国内偏低的杠杆率与监管限制、资金成本、负债结构、业务结构等有关
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苹果Vision Pro硬件顶级配置,内容生态不断搭建,有望开启空间计算新时代
硬件豪华阵容,开辟空间运算时代。 VR 行业一直处于波浪式的发展 进程中。因硬件的眩晕、体积等无法突破、软件生态又较为匮乏等问 题,VR设备在终端的渗透始终不尽如人意。区别于以往的VR设备, 除了在影音、游戏等方面做到出色体验之外,苹果 Vision Pro 的空间 计算在社交、办公等场景展现出巨大的潜力。Vision Pro 在硬件端的 设计从用户需求出发,并没有卷入降成本、降配置的“高级游戏机” 漩涡,有望开启 MR 的 iPhone 时刻。从具体配置看,传感器端,搭 建了数字世界感知现实的
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软通动力:获准收购同方计算,加深华为科技产业链布局
获准收购同方计算,加深华为科技产业链布局 12月22日公告:子公司软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,北京产权交易所会同转让方同方股份对软通智能受让标的资 产(同方计算机100%股权、同方国际100%股权、成都智慧51%股权)的受让资格进行了确认。上述股权评估价值为18.99亿元,最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机产品涉及升腾/鲲鹏服务器、PC 整机等;同方国际产品涉及消费电子及ODM业务。我们认为本次收购有望加深公司在华为科技产业的产业链布局,公司华
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莲花健康:收购味之力加快海外布局,组织架构调整明确分工
事件: 2023 年 12 月 27 日,莲花健康发布关于签署意向书、部分募 投项目延期及终止、关于聘任首席执行官及调整高级管理人 员职务名称等公告。 投资要点 拟收购味之力不少于 50%股权,加快海外布局步 伐 公司拟收购马来西亚味精生产企业味之力(马来西亚自然人 吕秀金持股 49%+马来西亚自然人纪淑贞持股 51%)不少于 50%股权,该标的曾是公司在马来西亚市场经销商。根据公 告,该标的 2023 年 1-8 月底营收 2.15 亿元(同减 3%),净 利润 1891 万元(同增 65%)
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锗-重要卫星金属之一,我国星链计划有望为锗带来较大需求增量
锗性质独特,可应用于多个领域,近期价格维持高位。 锗具有红外电磁光谱的部 分透明性、玻璃锗氧四面体的扩展三维网络形成器、低色散度与高红外折射率等诸多优良的光电力性能,金属锗及其化合物常被列作信息通讯、生物科学、现代航空 和新能源等重要行业的基础原材料,广泛应用于聚酯催化剂(PET)、光纤通讯、 高频超高频电子器件、太阳能光伏电池、红外光学、航空航天测控、核物理探测、 生物医学等国防军工及民用领域。2022 年三月以来锗价格先跌后升,2023 年 12 月初维持在约 10000 元/千克的较高位置
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公共数据授权运营:数据要素价值释放的核心
公共数据授权运营已经成为数据要素市场建设的关键突破口 公共数据,是指各级政务部门、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生 的数据,包括政务数据和公共服务数据。公共数据是数据要素市场的重要基础资 源,具有不可替代性。我国政府部门掌握的数据资源占据全社会数据资源总量的 80%左右。根据麦肯锡测算,我国公共数据开放的潜在价值高达 10 万亿-15 万亿 元,占 2020 年全国财政收入约 55%-82%。公共数据开发利用主要包括三个方向: 一是政府部门之间(G2G)的数据共享,二是政府部门向社会(
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凝聚华为最新汽车硬科技,问界M9拓展智能汽车产业边界
事件:12 月 26 日下午,问界 M9 及华为冬季全场景发布会举行,问界 M9 正式发 布。 华为汽车“黑科技”加持下的问界 M9,科技体验领先,性能比肩豪华 SUV。12 月 26 日下午,问界 M9 正式发布,华为十大汽车黑科技集中亮相:包括百万像素 智慧投影、满配十屏、HUAWEI XHUD 临境抬头显示、ADS 2.0、全维安全、途灵 智能底盘、巨鲸 800V 高压平台、小艺智慧助手、HUAWEI SOUND 卓越系列以及 超级增程,从智能驾驶、车载光学、车载声学、座舱交互、动力续航、
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云创数据:大数据存储技术不断升级,持续加码生成式AI领域
推出全国产化解决方案,大数据存储技术不断升级 业内领先的大数据存储与智能处理厂商。公司成立于 2011 年 3 月,聚焦于大数据存储与智能处理业务,是集人工智能、 大数据、云计算技术于一体的高新技术企业。针对爆炸式增 长的大数据人工智能需求,公司研发了具有自主知识产权的 “智能存储平台”、“大数据处理平台”和“人工智能云平 台”三大平台,并在此基础上以算法生成模型,由模型验证算法,研发出可以不断自我优化的“核心算法+模型库”智能 成长模式,作为企业技术核心能力,围绕大数据存储、数据治理分析、复杂
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鼎龙股份:战略布局高端光刻胶,新材料产品矩阵进一步丰富
投建年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶项目,打造新增长极,维持“买入”评级 2023 年 12 月 25 日,公司发布公告称,拟对潜江新材料实施增资并以增资扩股 方式引入两家员工持股平台及一家新进投资方共同投资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目。本项目的实施,是依托公司有机合成平台和高分子合成平台 上多年的技术积累,以及 OLED 显示用光敏聚酰亚胺 PSPI 的研发和产业化经验, 有助于丰富公司半导体材料品种,推进公司在半导体材料相关产业链的延伸拓 展,为公司的长期发
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安培龙:陶瓷传感器隐形冠军,布局MEMS传感器进军智能制造
专注智能传感技术,提供多维度感知的传感方案 公司是一家集智能传感器研发、制造、销售、服务为一体的国家级高新 技术企业,专业致力于为客户提供温度、压力、湿度、空气等多维感知 和控制解决方案的一流智能传感器制造商。公司于 2019 年入选了工信 部第一批专精特新“小巨人”企业(共 248 家),于 2021 年被广东省科 学技术厅认定为“广东省基于先进功能陶瓷材料的智能传感器工程技术 研究中心”的依托单位。公司成立于 2004 年,一直致力于传感器的研 发和销售,陶瓷传感器已然成为公司的明星产品,布
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安培龙
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当前位置不必悲观,积极看待汽车跨年机会
投资要点: 蔚来获得新融资并发布 ET9,乘联会预估 12 月狭义乘用车 同比增 4.8%。 蔚来获约 22 亿美元战略投资,并在 NIOday 上发布 ET9。12 月 18 日,蔚来与阿布扎比投资机构 CYVN Holdings 签订新一轮股份认购 协 议 。 根 据 协 议 , CYVN Holdings 将 通 过 其 附 属 公 司 CYVN Investments 以现金形式向蔚来进行总计约 22 亿美元的战略投资。 此次投资完成后,蔚来和 CYVN 将继续在国际市场上开展战略和技
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镁光最新财季经营业绩向好明显,重点将加大HBM投资
事项: 近日,镁光公布了2024年第1财季(2023年9-11月)季报。报告显示,公司实 现营业收入47.26亿美元,同比增长15.69%,环比上升17.86%;净亏损10.48 亿美元(Non-GAAP),亏损呈现出环比收窄态势(上财季为净亏损11.77亿 美元)。 观点: 公司DRAM和NAND业务均实现较快恢复,且对后续存储市场预期乐 观。公司收入47.26亿美元,高于此前的44-46亿美元的区间指引。其 中,DRAM在第一财季实现收入34.27亿美元,占收入比重为72.51%, 环比上升
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生环部研究起草《生态环境分区管控管理暂行规定(征求意见稿)》,助力绿色低碳和生 态管控
投资要点 重点推荐:美埃科技,九丰能源,金宏气体,蓝天燃气,洪城环境,宇通重工,新奥股 份,路德环境,景津装备,盛剑环境,高能环境,仕净科技,龙净环保,光大环境,瀚蓝环境,凯美特气,华特气体,国林科技,金科环境,三联虹普,赛恩斯,天壕能源, 英科再生。 建议关注:新天然气,旺能环境、军信股份,昆仑能源,重庆水务,兴蓉环境,鹏鹞环 保,三峰环境,再升科技,卓越新能。 生态环境部研究起草了《生态环境分区管控管理暂行规定(征求意见稿)》,助力绿色低 碳和生态管控。包括以下内容:(一)生态保护红线、环境
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银泰黄金:品位优质,增量明显
公司是盈利能力较强的黄金矿企。公司矿山资源丰富,其中玉龙矿业为铅锌银多矿金属矿山;黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿为金矿矿山。受公司优质资源影响,公司也是黄金矿山中毛利率较高的矿企。 美联储加息逐渐放缓,为黄金带来更好的配置机会。1)自 2023 年以来美国通胀 水平逐步降温,美联储加息幅度也逐步缩减至 25BP,美联储加息幅度明显放缓, 且间隔时间延长。随着美国高通胀的不断回落,美联储加息或已经处于末期。同时 根据美联储 12 月所发布点阵图情况判断,未来目标利率或呈现下行趋势,为黄
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安徽合力:受益叉车锂电化转型大势,国企改革助力龙头走向全球
投资要点 安徽合力:国有控股叉车龙头,深耕主业迈向全球五强 安徽合力为国内收入体量最大的叉车企业,实控人为安徽国资委。公司始创于 1958 年, 2006 年进入世界工业车辆行业十强,2016 年至今保持全球第七、国内第一的市场地位, 2021 年公司国内销量份额 25%,稳居国内首位。公司业绩增长稳健,2022 年收入 157 亿元,2017-2022 年 CAGR 13%,归母净利润 9.0 亿元,CAGR 17%。受益于高毛利率 的电动叉车、海外业务营收占比提升,公司盈利能力中枢上行,20
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券商行业专题报告:合理加杠杆、提高轻资产业务占比、降费用率有助于提升ROE
对比海外,境内券商 ROE 的平均水平并没有过多落后发达市场。当前 ROE 中枢在 6.5%左右,与欧洲和日本基本相当,相比美国 8%左右的 ROE 中枢存在一定差距,总的来说境内券商 ROE 的平均水平并没有过多落后发达市场。杠杆率方 面,境内券商杠杆率大幅低于海外市场,2008-2022 年境内券商的平均杠杆率仅 为 2.96 倍;美国投行普遍超过 15 倍,金融危机前曾高达 30 倍左右;日本近五年杠杆率也近 20 倍。我们认为国内偏低的杠杆率与监管限制、资金成本、负债结构、业务结构等有关
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华鑫股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-28 16:34:58
苹果Vision Pro硬件顶级配置,内容生态不断搭建,有望开启空间计算新时代
硬件豪华阵容,开辟空间运算时代。 VR 行业一直处于波浪式的发展 进程中。因硬件的眩晕、体积等无法突破、软件生态又较为匮乏等问 题,VR设备在终端的渗透始终不尽如人意。区别于以往的VR设备, 除了在影音、游戏等方面做到出色体验之外,苹果 Vision Pro 的空间 计算在社交、办公等场景展现出巨大的潜力。Vision Pro 在硬件端的 设计从用户需求出发,并没有卷入降成本、降配置的“高级游戏机” 漩涡,有望开启 MR 的 iPhone 时刻。从具体配置看,传感器端,搭 建了数字世界感知现实的
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-28 16:11:56
软通动力:获准收购同方计算,加深华为科技产业链布局
获准收购同方计算,加深华为科技产业链布局 12月22日公告:子公司软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,北京产权交易所会同转让方同方股份对软通智能受让标的资 产(同方计算机100%股权、同方国际100%股权、成都智慧51%股权)的受让资格进行了确认。上述股权评估价值为18.99亿元,最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机产品涉及升腾/鲲鹏服务器、PC 整机等;同方国际产品涉及消费电子及ODM业务。我们认为本次收购有望加深公司在华为科技产业的产业链布局,公司华
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软通动力
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-28 16:03:42
莲花健康:收购味之力加快海外布局,组织架构调整明确分工
事件: 2023 年 12 月 27 日,莲花健康发布关于签署意向书、部分募 投项目延期及终止、关于聘任首席执行官及调整高级管理人 员职务名称等公告。 投资要点 拟收购味之力不少于 50%股权,加快海外布局步 伐 公司拟收购马来西亚味精生产企业味之力(马来西亚自然人 吕秀金持股 49%+马来西亚自然人纪淑贞持股 51%)不少于 50%股权,该标的曾是公司在马来西亚市场经销商。根据公 告,该标的 2023 年 1-8 月底营收 2.15 亿元(同减 3%),净 利润 1891 万元(同增 65%)
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莲花健康
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-27 17:11:00
锗-重要卫星金属之一,我国星链计划有望为锗带来较大需求增量
锗性质独特,可应用于多个领域,近期价格维持高位。 锗具有红外电磁光谱的部 分透明性、玻璃锗氧四面体的扩展三维网络形成器、低色散度与高红外折射率等诸多优良的光电力性能,金属锗及其化合物常被列作信息通讯、生物科学、现代航空 和新能源等重要行业的基础原材料,广泛应用于聚酯催化剂(PET)、光纤通讯、 高频超高频电子器件、太阳能光伏电池、红外光学、航空航天测控、核物理探测、 生物医学等国防军工及民用领域。2022 年三月以来锗价格先跌后升,2023 年 12 月初维持在约 10000 元/千克的较高位置
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云南锗业
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公共数据授权运营:数据要素价值释放的核心
公共数据授权运营已经成为数据要素市场建设的关键突破口 公共数据,是指各级政务部门、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生 的数据,包括政务数据和公共服务数据。公共数据是数据要素市场的重要基础资 源,具有不可替代性。我国政府部门掌握的数据资源占据全社会数据资源总量的 80%左右。根据麦肯锡测算,我国公共数据开放的潜在价值高达 10 万亿-15 万亿 元,占 2020 年全国财政收入约 55%-82%。公共数据开发利用主要包括三个方向: 一是政府部门之间(G2G)的数据共享,二是政府部门向社会(
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凝聚华为最新汽车硬科技,问界M9拓展智能汽车产业边界
事件:12 月 26 日下午,问界 M9 及华为冬季全场景发布会举行,问界 M9 正式发 布。 华为汽车“黑科技”加持下的问界 M9,科技体验领先,性能比肩豪华 SUV。12 月 26 日下午,问界 M9 正式发布,华为十大汽车黑科技集中亮相:包括百万像素 智慧投影、满配十屏、HUAWEI XHUD 临境抬头显示、ADS 2.0、全维安全、途灵 智能底盘、巨鲸 800V 高压平台、小艺智慧助手、HUAWEI SOUND 卓越系列以及 超级增程,从智能驾驶、车载光学、车载声学、座舱交互、动力续航、
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云创数据:大数据存储技术不断升级,持续加码生成式AI领域
推出全国产化解决方案,大数据存储技术不断升级 业内领先的大数据存储与智能处理厂商。公司成立于 2011 年 3 月,聚焦于大数据存储与智能处理业务,是集人工智能、 大数据、云计算技术于一体的高新技术企业。针对爆炸式增 长的大数据人工智能需求,公司研发了具有自主知识产权的 “智能存储平台”、“大数据处理平台”和“人工智能云平 台”三大平台,并在此基础上以算法生成模型,由模型验证算法,研发出可以不断自我优化的“核心算法+模型库”智能 成长模式,作为企业技术核心能力,围绕大数据存储、数据治理分析、复杂
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云创数据
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鼎龙股份:战略布局高端光刻胶,新材料产品矩阵进一步丰富
投建年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶项目,打造新增长极,维持“买入”评级 2023 年 12 月 25 日,公司发布公告称,拟对潜江新材料实施增资并以增资扩股 方式引入两家员工持股平台及一家新进投资方共同投资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目。本项目的实施,是依托公司有机合成平台和高分子合成平台 上多年的技术积累,以及 OLED 显示用光敏聚酰亚胺 PSPI 的研发和产业化经验, 有助于丰富公司半导体材料品种,推进公司在半导体材料相关产业链的延伸拓 展,为公司的长期发
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安培龙:陶瓷传感器隐形冠军,布局MEMS传感器进军智能制造
专注智能传感技术,提供多维度感知的传感方案 公司是一家集智能传感器研发、制造、销售、服务为一体的国家级高新 技术企业,专业致力于为客户提供温度、压力、湿度、空气等多维感知 和控制解决方案的一流智能传感器制造商。公司于 2019 年入选了工信 部第一批专精特新“小巨人”企业(共 248 家),于 2021 年被广东省科 学技术厅认定为“广东省基于先进功能陶瓷材料的智能传感器工程技术 研究中心”的依托单位。公司成立于 2004 年,一直致力于传感器的研 发和销售,陶瓷传感器已然成为公司的明星产品,布
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安培龙
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不要怂的小韭菜
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当前位置不必悲观,积极看待汽车跨年机会
投资要点: 蔚来获得新融资并发布 ET9,乘联会预估 12 月狭义乘用车 同比增 4.8%。 蔚来获约 22 亿美元战略投资,并在 NIOday 上发布 ET9。12 月 18 日,蔚来与阿布扎比投资机构 CYVN Holdings 签订新一轮股份认购 协 议 。 根 据 协 议 , CYVN Holdings 将 通 过 其 附 属 公 司 CYVN Investments 以现金形式向蔚来进行总计约 22 亿美元的战略投资。 此次投资完成后,蔚来和 CYVN 将继续在国际市场上开展战略和技
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镁光最新财季经营业绩向好明显,重点将加大HBM投资
事项: 近日,镁光公布了2024年第1财季(2023年9-11月)季报。报告显示,公司实 现营业收入47.26亿美元,同比增长15.69%,环比上升17.86%;净亏损10.48 亿美元(Non-GAAP),亏损呈现出环比收窄态势(上财季为净亏损11.77亿 美元)。 观点: 公司DRAM和NAND业务均实现较快恢复,且对后续存储市场预期乐 观。公司收入47.26亿美元,高于此前的44-46亿美元的区间指引。其 中,DRAM在第一财季实现收入34.27亿美元,占收入比重为72.51%, 环比上升
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不要怂的小韭菜
2023-12-26 17:14:03
生环部研究起草《生态环境分区管控管理暂行规定(征求意见稿)》,助力绿色低碳和生 态管控
投资要点 重点推荐:美埃科技,九丰能源,金宏气体,蓝天燃气,洪城环境,宇通重工,新奥股 份,路德环境,景津装备,盛剑环境,高能环境,仕净科技,龙净环保,光大环境,瀚蓝环境,凯美特气,华特气体,国林科技,金科环境,三联虹普,赛恩斯,天壕能源, 英科再生。 建议关注:新天然气,旺能环境、军信股份,昆仑能源,重庆水务,兴蓉环境,鹏鹞环 保,三峰环境,再升科技,卓越新能。 生态环境部研究起草了《生态环境分区管控管理暂行规定(征求意见稿)》,助力绿色低 碳和生态管控。包括以下内容:(一)生态保护红线、环境
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洪城环境
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不要怂的小韭菜
2023-12-26 17:10:45
银泰黄金:品位优质,增量明显
公司是盈利能力较强的黄金矿企。公司矿山资源丰富,其中玉龙矿业为铅锌银多矿金属矿山;黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿为金矿矿山。受公司优质资源影响,公司也是黄金矿山中毛利率较高的矿企。 美联储加息逐渐放缓,为黄金带来更好的配置机会。1)自 2023 年以来美国通胀 水平逐步降温,美联储加息幅度也逐步缩减至 25BP,美联储加息幅度明显放缓, 且间隔时间延长。随着美国高通胀的不断回落,美联储加息或已经处于末期。同时 根据美联储 12 月所发布点阵图情况判断,未来目标利率或呈现下行趋势,为黄
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银泰黄金
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安徽合力:受益叉车锂电化转型大势,国企改革助力龙头走向全球
投资要点 安徽合力:国有控股叉车龙头,深耕主业迈向全球五强 安徽合力为国内收入体量最大的叉车企业,实控人为安徽国资委。公司始创于 1958 年, 2006 年进入世界工业车辆行业十强,2016 年至今保持全球第七、国内第一的市场地位, 2021 年公司国内销量份额 25%,稳居国内首位。公司业绩增长稳健,2022 年收入 157 亿元,2017-2022 年 CAGR 13%,归母净利润 9.0 亿元,CAGR 17%。受益于高毛利率 的电动叉车、海外业务营收占比提升,公司盈利能力中枢上行,20
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券商行业专题报告:合理加杠杆、提高轻资产业务占比、降费用率有助于提升ROE
对比海外,境内券商 ROE 的平均水平并没有过多落后发达市场。当前 ROE 中枢在 6.5%左右,与欧洲和日本基本相当,相比美国 8%左右的 ROE 中枢存在一定差距,总的来说境内券商 ROE 的平均水平并没有过多落后发达市场。杠杆率方 面,境内券商杠杆率大幅低于海外市场,2008-2022 年境内券商的平均杠杆率仅 为 2.96 倍;美国投行普遍超过 15 倍,金融危机前曾高达 30 倍左右;日本近五年杠杆率也近 20 倍。我们认为国内偏低的杠杆率与监管限制、资金成本、负债结构、业务结构等有关
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苹果Vision Pro硬件顶级配置,内容生态不断搭建,有望开启空间计算新时代
硬件豪华阵容,开辟空间运算时代。 VR 行业一直处于波浪式的发展 进程中。因硬件的眩晕、体积等无法突破、软件生态又较为匮乏等问 题,VR设备在终端的渗透始终不尽如人意。区别于以往的VR设备, 除了在影音、游戏等方面做到出色体验之外,苹果 Vision Pro 的空间 计算在社交、办公等场景展现出巨大的潜力。Vision Pro 在硬件端的 设计从用户需求出发,并没有卷入降成本、降配置的“高级游戏机” 漩涡,有望开启 MR 的 iPhone 时刻。从具体配置看,传感器端,搭 建了数字世界感知现实的
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软通动力:获准收购同方计算,加深华为科技产业链布局
获准收购同方计算,加深华为科技产业链布局 12月22日公告:子公司软通智能收到北京产权交易所出具的《受让资格确认通知书》,北京产权交易所会同转让方同方股份对软通智能受让标的资 产(同方计算机100%股权、同方国际100%股权、成都智慧51%股权)的受让资格进行了确认。上述股权评估价值为18.99亿元,最终按照产权交易所达成的摘牌金额确定交易价格。 同方计算机产品涉及升腾/鲲鹏服务器、PC 整机等;同方国际产品涉及消费电子及ODM业务。我们认为本次收购有望加深公司在华为科技产业的产业链布局,公司华
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莲花健康:收购味之力加快海外布局,组织架构调整明确分工
事件: 2023 年 12 月 27 日,莲花健康发布关于签署意向书、部分募 投项目延期及终止、关于聘任首席执行官及调整高级管理人 员职务名称等公告。 投资要点 拟收购味之力不少于 50%股权,加快海外布局步 伐 公司拟收购马来西亚味精生产企业味之力(马来西亚自然人 吕秀金持股 49%+马来西亚自然人纪淑贞持股 51%)不少于 50%股权,该标的曾是公司在马来西亚市场经销商。根据公 告,该标的 2023 年 1-8 月底营收 2.15 亿元(同减 3%),净 利润 1891 万元(同增 65%)
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锗-重要卫星金属之一,我国星链计划有望为锗带来较大需求增量
锗性质独特,可应用于多个领域,近期价格维持高位。 锗具有红外电磁光谱的部 分透明性、玻璃锗氧四面体的扩展三维网络形成器、低色散度与高红外折射率等诸多优良的光电力性能,金属锗及其化合物常被列作信息通讯、生物科学、现代航空 和新能源等重要行业的基础原材料,广泛应用于聚酯催化剂(PET)、光纤通讯、 高频超高频电子器件、太阳能光伏电池、红外光学、航空航天测控、核物理探测、 生物医学等国防军工及民用领域。2022 年三月以来锗价格先跌后升,2023 年 12 月初维持在约 10000 元/千克的较高位置
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公共数据授权运营:数据要素价值释放的核心
公共数据授权运营已经成为数据要素市场建设的关键突破口 公共数据,是指各级政务部门、企事业单位依法履职或提供公共服务过程中产生 的数据,包括政务数据和公共服务数据。公共数据是数据要素市场的重要基础资 源,具有不可替代性。我国政府部门掌握的数据资源占据全社会数据资源总量的 80%左右。根据麦肯锡测算,我国公共数据开放的潜在价值高达 10 万亿-15 万亿 元,占 2020 年全国财政收入约 55%-82%。公共数据开发利用主要包括三个方向: 一是政府部门之间(G2G)的数据共享,二是政府部门向社会(
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凝聚华为最新汽车硬科技,问界M9拓展智能汽车产业边界
事件:12 月 26 日下午,问界 M9 及华为冬季全场景发布会举行,问界 M9 正式发 布。 华为汽车“黑科技”加持下的问界 M9,科技体验领先,性能比肩豪华 SUV。12 月 26 日下午,问界 M9 正式发布,华为十大汽车黑科技集中亮相:包括百万像素 智慧投影、满配十屏、HUAWEI XHUD 临境抬头显示、ADS 2.0、全维安全、途灵 智能底盘、巨鲸 800V 高压平台、小艺智慧助手、HUAWEI SOUND 卓越系列以及 超级增程,从智能驾驶、车载光学、车载声学、座舱交互、动力续航、
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云创数据:大数据存储技术不断升级,持续加码生成式AI领域
推出全国产化解决方案,大数据存储技术不断升级 业内领先的大数据存储与智能处理厂商。公司成立于 2011 年 3 月,聚焦于大数据存储与智能处理业务,是集人工智能、 大数据、云计算技术于一体的高新技术企业。针对爆炸式增 长的大数据人工智能需求,公司研发了具有自主知识产权的 “智能存储平台”、“大数据处理平台”和“人工智能云平 台”三大平台,并在此基础上以算法生成模型,由模型验证算法,研发出可以不断自我优化的“核心算法+模型库”智能 成长模式,作为企业技术核心能力,围绕大数据存储、数据治理分析、复杂
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鼎龙股份:战略布局高端光刻胶,新材料产品矩阵进一步丰富
投建年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶项目,打造新增长极,维持“买入”评级 2023 年 12 月 25 日,公司发布公告称,拟对潜江新材料实施增资并以增资扩股 方式引入两家员工持股平台及一家新进投资方共同投资建设年产 300 吨 KrF/ArF 光刻胶产业化项目。本项目的实施,是依托公司有机合成平台和高分子合成平台 上多年的技术积累,以及 OLED 显示用光敏聚酰亚胺 PSPI 的研发和产业化经验, 有助于丰富公司半导体材料品种,推进公司在半导体材料相关产业链的延伸拓 展,为公司的长期发
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安培龙:陶瓷传感器隐形冠军,布局MEMS传感器进军智能制造
专注智能传感技术,提供多维度感知的传感方案 公司是一家集智能传感器研发、制造、销售、服务为一体的国家级高新 技术企业,专业致力于为客户提供温度、压力、湿度、空气等多维感知 和控制解决方案的一流智能传感器制造商。公司于 2019 年入选了工信 部第一批专精特新“小巨人”企业(共 248 家),于 2021 年被广东省科 学技术厅认定为“广东省基于先进功能陶瓷材料的智能传感器工程技术 研究中心”的依托单位。公司成立于 2004 年,一直致力于传感器的研 发和销售,陶瓷传感器已然成为公司的明星产品,布
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当前位置不必悲观,积极看待汽车跨年机会
投资要点: 蔚来获得新融资并发布 ET9,乘联会预估 12 月狭义乘用车 同比增 4.8%。 蔚来获约 22 亿美元战略投资,并在 NIOday 上发布 ET9。12 月 18 日,蔚来与阿布扎比投资机构 CYVN Holdings 签订新一轮股份认购 协 议 。 根 据 协 议 , CYVN Holdings 将 通 过 其 附 属 公 司 CYVN Investments 以现金形式向蔚来进行总计约 22 亿美元的战略投资。 此次投资完成后,蔚来和 CYVN 将继续在国际市场上开展战略和技
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镁光最新财季经营业绩向好明显,重点将加大HBM投资
事项: 近日,镁光公布了2024年第1财季(2023年9-11月)季报。报告显示,公司实 现营业收入47.26亿美元,同比增长15.69%,环比上升17.86%;净亏损10.48 亿美元(Non-GAAP),亏损呈现出环比收窄态势(上财季为净亏损11.77亿 美元)。 观点: 公司DRAM和NAND业务均实现较快恢复,且对后续存储市场预期乐 观。公司收入47.26亿美元,高于此前的44-46亿美元的区间指引。其 中,DRAM在第一财季实现收入34.27亿美元,占收入比重为72.51%, 环比上升
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生环部研究起草《生态环境分区管控管理暂行规定(征求意见稿)》,助力绿色低碳和生 态管控
投资要点 重点推荐:美埃科技,九丰能源,金宏气体,蓝天燃气,洪城环境,宇通重工,新奥股 份,路德环境,景津装备,盛剑环境,高能环境,仕净科技,龙净环保,光大环境,瀚蓝环境,凯美特气,华特气体,国林科技,金科环境,三联虹普,赛恩斯,天壕能源, 英科再生。 建议关注:新天然气,旺能环境、军信股份,昆仑能源,重庆水务,兴蓉环境,鹏鹞环 保,三峰环境,再升科技,卓越新能。 生态环境部研究起草了《生态环境分区管控管理暂行规定(征求意见稿)》,助力绿色低 碳和生态管控。包括以下内容:(一)生态保护红线、环境
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银泰黄金:品位优质,增量明显
公司是盈利能力较强的黄金矿企。公司矿山资源丰富,其中玉龙矿业为铅锌银多矿金属矿山;黑河银泰、吉林板庙子、青海大柴旦和华盛金矿为金矿矿山。受公司优质资源影响,公司也是黄金矿山中毛利率较高的矿企。 美联储加息逐渐放缓,为黄金带来更好的配置机会。1)自 2023 年以来美国通胀 水平逐步降温,美联储加息幅度也逐步缩减至 25BP,美联储加息幅度明显放缓, 且间隔时间延长。随着美国高通胀的不断回落,美联储加息或已经处于末期。同时 根据美联储 12 月所发布点阵图情况判断,未来目标利率或呈现下行趋势,为黄
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安徽合力:受益叉车锂电化转型大势,国企改革助力龙头走向全球
投资要点 安徽合力:国有控股叉车龙头,深耕主业迈向全球五强 安徽合力为国内收入体量最大的叉车企业,实控人为安徽国资委。公司始创于 1958 年, 2006 年进入世界工业车辆行业十强,2016 年至今保持全球第七、国内第一的市场地位, 2021 年公司国内销量份额 25%,稳居国内首位。公司业绩增长稳健,2022 年收入 157 亿元,2017-2022 年 CAGR 13%,归母净利润 9.0 亿元,CAGR 17%。受益于高毛利率 的电动叉车、海外业务营收占比提升,公司盈利能力中枢上行,20
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