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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-22 16:59:02
拓普集团:高管增持彰显经营信心,车端与机器人业务带来业绩确定性和成长性
事项: 12 月 21 日晚,拓普集团发布公告,拓普集团副董事长邬好年先生于 12 月 21 日通过集中竞价交易系统合计增持公司股份 1354200 股,占公司总股份数 0.12%,成交金额 99009646 元,成交均价 73.11 元/股,计划 3 个月内,以自有或自筹资金继续择机增持股份,增持价格不高于 90 元/股,累计增持金额不低于人民 币 8000 万元且不高于人民币 12000 万元(含本次已增持部分)。增持主体邬好年先生为公司副董事长, 系公司实际控制人邬建树先生之子,为邬建树先
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拓普集团
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-22 16:55:28
凡拓数创:数字创意产品综合提供商,员工激励彰显信心
事件: 公司于12 月 15 日公告限制性股票激励计划,拟向不超过 63 个激励 对象(包括公司实际控制人、董事、副总经理王筠女士,即公司实际控制人、 董事长伍穗颖的妻子)授予不超过 285 万股限制性股票,约占公司总股本 2.7850%,授予价格为 18.55 元/股。24/25 年业绩考核目标分别为 5400 万元 /6500 万元。该计划目前尚待公司股东大会审议通过。同时互动易回复,公 司在文本、图像、虚拟人等场景中将会应用到 AIGC 技术,AIGC 技术的运用 提高了制作效率,未来也将
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凡拓数创
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-21 18:12:19
银泰黄金:玉龙增储添成长后劲,股东增持显发展信心
公司发布公告,2023 年 12 月 18 日,公司收到控股股东山东黄金通知,12 月 4 日至 12 月 18 日期间,山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公 司股份 0.31 亿股,占公司总股本的 1.12%。2023 年 12 月 20 日,公司发布公 告表明近日子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司收到锡林郭勒盟自然资源局出 具的《关于<内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特矿区 1118 高地锌多金属矿补 充勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》,资源储量备案顺利完成。 控股股东山金连续增持
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银泰黄金
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-21 16:34:38
大宗商品数据要素重点发展期
投资要点: 数据入表实践在即,所属权清晰的大宗商品数据优先受益。数据要素入表政策已经落地,并将于2024年1月1日起正式起施行,意味着首批数 据所有权清晰的企业资产负债表扩张已箭在弦上。主要上市公司的大宗商品数据主要来源于渠道人员采集及交易沉淀,所属权清晰、容易计量,有 望成为入表先锋队。上海数据交易所发布的《数据资产入表及估值实践与 操作指南》中便以某大宗商品数据上市公司作为案例。 大宗商品产业链条广而长,资讯、数据交易需求方众多。大宗商品涉及金属矿产(如钢铁、有色)、能源化工(如煤炭、塑料)
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上海钢联
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-21 16:30:49
特斯拉发布人形机器人Gen2,运动与控制性能优化
事项: 2023 年 12 月 13 日,特斯拉发布第二代人形机器人 Optimus-Gen2 演示视频。相比于第一代机器人,Gen2 在自身性能和结构设计上均有所优化,整体性能方面,新一代机器人步行速度提升 30%,重量减轻 10kg; 平衡及控制能力改善,可完成深蹲、跳舞、做瑜伽等高难度动作。结构设计方面,产品颈部新增 2 个自 由度,足部采取仿真人足几何学设计,手指搭配压力式触觉传感器可精准抓握细小易碎品,新一代产品 的运动与控制性能显著提升。 国信机械观点:以 ChatPGT 为代表的大
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东华测试
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-21 16:21:24
通信:光器件光模块拐点显现,重点聚焦 AI 算力+卫星互联 网+ 光缆海缆三大板块机遇
财务总结及展望: 从营业收入来看,通信设备行业 22Q4-23Q3 营收同比增长 6%、5.4%、2.2%和-2.1%,收入增速呈 放缓趋势并且 Q3 出现小幅下降。其中电信设备方面,23Q2、23Q3 营收同比增长 0.5%、-3.3%, 增速放缓主要源于:1)主设备因海外收入下滑导致收入下降,预计 Q4 有望恢复;2)光器件 光模块受传统电信市场和低速率光模块需求拖累,整体收入仍有下降,但环比已开始明显改善; 3)光纤光缆行业增速有小幅提升,主要受电网业务拉动;4)无线设备(天线和射频)因所
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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八极游
不要怂的小韭菜
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HBC再破转换效率世界纪录
事件:12 月 19 日,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)权威认证报 告,隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池(Heterojunction Back Contact, HBC),即采用了 HJT+BC 技术,利用全激光图形化可量 产制程工艺获得 27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池 效率的新世界纪录。 HJT+BC 或是晶硅电池最优解。复盘单晶晶硅电池转换效率史,2022 年 11 月隆基首次打破世界纪录使用的是纯 HJT 技术,而此前成功守 擂 5 年之久的日本机构
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大族激光
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帝尔激光
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不要怂的小韭菜
2023-12-21 16:07:15
贝斯特:精密零部件行业龙头,切入工业母机新赛道
投资要点 深耕主业的精密制造龙头。公司自成立以来一直专注于精密零部件和智 能装备及工装产品的研发、生产及销售。此外,公司还利用在智能装备 及工装领域所积累的优势,将业务延伸至高端航空装备制造以及工业自 动化装备领域。围绕三梯次产业的战略布局,公司业务分为三大板块: 一、各类精密零部件、智能装备及工装夹具等传统业务;二、新能源汽 车业务,包括轻量化结构件、高附加值精密零部件和氢燃料电池汽车核 心部件等;三、在工业母机领域,布局直线滚动功能部件,包括高精度 滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。 汽
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贝斯特
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不要怂的小韭菜
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利通电子:主业战略布局进展突出,AI算力租赁服务打造第二成长曲线
精密结构件制造领先行业,获取国内外知名品牌一致认可。公司深耕 液晶电视精密金属结构件、电子元器件领域 40 余载,是该领域骨干 企业。主要与海信、TCL、索尼、三星、夏普、小米、创维、海尔、 康佳、长虹等国内外知名电视品牌厂商及鸿海精密、纬创资通、京东 方、冠捷等电视代工厂商进行紧密合作。 产品销往高端市场,以质取胜,盈利能力再提升。进入 2023 年,公 司维持了营收的持续增长,核心产品精密金属冲压结构件销量快速恢 复。随着中国彩电市场市场需求逐步往高端移动,公司切入三星、Sony 等知名品牌
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利通电子
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-20 17:41:02
广汇物流:疆煤外运大发展,核心资产大空间
战略转型能源物流,成为疆煤外运龙头 广汇物流的前身新疆亚中物流成立于 2000 年,我们梳理公司上市以来主要 经历了借壳上市之初发展传统商贸物流期、阶段性植入房地产期、战略转型 期的三大发展阶段。2020 年以来,公司借力大股东广汇集团旗下能源平台 的产业协同优势,逐步转型能源物流服务商,进入疆煤外运领域,利用将淖 红铁路的区位优势对外运输疆煤的同时,注重在对疆煤需求较大的区域布局 终端物流基地,有望通过“线+点”结合实现对“面”的覆盖,提升能源物流业 务的持续性与稳健性。 能源物流货量高增有驱
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广汇物流
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不要怂的小韭菜
2023-12-20 17:31:34
多方暂停红海油轮航运,有望释放运价弹性
事件: 红海遭也门胡塞武装的连续袭击,船东先后暂停经行红海、苏伊士运河。本轮胡塞武装对红海货船的袭击已影响集装箱船、油轮的正常通行,我们预计对全球供应链造成重大影响。(下文简称“红海事件”) 12 月 15 日,集运巨头马士基、赫伯罗特宣布暂停红海航线。 12 月 16 日,集运巨头地中海航运、达飞轮船宣布暂停红海航线。 12 月 18 日,韩国集运公司 HMM、英国石油公司 BP、比利时油 轮船东 Euronav、塞浦路斯油轮船东 Frontline 等公司宣布暂停红海航线。 测算:我们假设欧
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不要怂的小韭菜
2023-12-20 17:24:25
特斯拉领衔,人形机器人商业化可期
投资要点 根据 Elon Musk,未来人形机器人的需求量将达到 100-200 亿台。23 年 Q2,特斯拉已经生产 10 台 Optimus,预计 24 年可用于特斯拉工厂。 除了特斯拉以外,Engineered Arts、1X Technologies、Agility Robotics、优必选、小米、傅利叶智能、智元、小鹏等众多玩家纷纷 入局,百家争鸣、快速迭代,有望开启人形机器人的新时代。 人形机器人可应用于工业、商业、家用等诸多场景,在工业、商业领 域已有少数应用实例,未来随着技术进步
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拓普集团
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不要怂的小韭菜
2023-12-20 17:17:04
亿道信息:关注Vision pro引领行业发展机遇
专注电子产品及解决方案,客户广泛产品多样。 公司是亿道集团旗下子公司之一,自创立以来专注于加固手持终端、加固平板电脑、加固笔记本电脑、工业终端设备等的产品和解决方案,目前亿道信息约有员 工近 300 人,业务遍及 70 多个国家和地区,与 lntel、Microsoft、 Google、Qualcomm、飞腾、银河麒麟等合作伙伴展开全方位合作,并且获得多项殊荣和授权。产品方面,公司主营全加固笔记本、三防平板终端、三防手持终端、工控一体机、无风扇盒式工控机、行业产品系列、车载平板电脑等,广泛应用于
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亿道信息
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不要怂的小韭菜
2023-12-20 17:08:02
传媒行业2024年投资策略:未来已来,关注新时代技术革命
展望 2024 年,我们认为传媒互联网行业的投资机会将围绕 3 条主线:AI 技 术探索不断突破认知边界,由此推动的新兴技术革命将带来大量投资机会; 互联网子行业中,围绕“性价比”打造核心竞争力的趋势在 2024 年有望会 延续;线下消费场景回归后,教育培训和电影行业有望迎来底部反转。 新兴技术革命带来的产业机会 人类在 AI 上的探索不断地突破认知边界,ChatGPT 吸引了一系列软硬件和 商业模式创新。我们认为,在 2024 年,AI 技术上依然处于技术快速发展阶 段,模型的理解能力和生成能
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不要怂的小韭菜
2023-12-20 17:05:32
欧盟拟5840亿欧元投资升级电网
核心观点 欧盟委员会将制定一项规模高达 5840 亿欧元的计划,对欧洲的电网 进行全面检修和升级,以应对越来越多可再生能源带来的电力。 据财联社报道,欧盟行政部门预计将于下周宣布其电网投资计划。该计划 将聚焦于电网升级,特别是对于跨境电网的升级,以使其更好地整合 不同国家的可再生能源。该计划还承诺将加快审批进程,并呼吁欧洲 投资银行等机构提供新的融资工具。 欧盟 40%的电网基础设施已经使用了超过 40 年,风光等新能源规划明确,输配网基础设施亟待更新升级。 《参考消息》援引法国《回声报》, 欧
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拓普集团:高管增持彰显经营信心,车端与机器人业务带来业绩确定性和成长性
事项: 12 月 21 日晚,拓普集团发布公告,拓普集团副董事长邬好年先生于 12 月 21 日通过集中竞价交易系统合计增持公司股份 1354200 股,占公司总股份数 0.12%,成交金额 99009646 元,成交均价 73.11 元/股,计划 3 个月内,以自有或自筹资金继续择机增持股份,增持价格不高于 90 元/股,累计增持金额不低于人民 币 8000 万元且不高于人民币 12000 万元(含本次已增持部分)。增持主体邬好年先生为公司副董事长, 系公司实际控制人邬建树先生之子,为邬建树先
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凡拓数创:数字创意产品综合提供商,员工激励彰显信心
事件: 公司于12 月 15 日公告限制性股票激励计划,拟向不超过 63 个激励 对象(包括公司实际控制人、董事、副总经理王筠女士,即公司实际控制人、 董事长伍穗颖的妻子)授予不超过 285 万股限制性股票,约占公司总股本 2.7850%,授予价格为 18.55 元/股。24/25 年业绩考核目标分别为 5400 万元 /6500 万元。该计划目前尚待公司股东大会审议通过。同时互动易回复,公 司在文本、图像、虚拟人等场景中将会应用到 AIGC 技术,AIGC 技术的运用 提高了制作效率,未来也将
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银泰黄金:玉龙增储添成长后劲,股东增持显发展信心
公司发布公告,2023 年 12 月 18 日,公司收到控股股东山东黄金通知,12 月 4 日至 12 月 18 日期间,山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公 司股份 0.31 亿股,占公司总股本的 1.12%。2023 年 12 月 20 日,公司发布公 告表明近日子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司收到锡林郭勒盟自然资源局出 具的《关于<内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特矿区 1118 高地锌多金属矿补 充勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》,资源储量备案顺利完成。 控股股东山金连续增持
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大宗商品数据要素重点发展期
投资要点: 数据入表实践在即,所属权清晰的大宗商品数据优先受益。数据要素入表政策已经落地,并将于2024年1月1日起正式起施行,意味着首批数 据所有权清晰的企业资产负债表扩张已箭在弦上。主要上市公司的大宗商品数据主要来源于渠道人员采集及交易沉淀,所属权清晰、容易计量,有 望成为入表先锋队。上海数据交易所发布的《数据资产入表及估值实践与 操作指南》中便以某大宗商品数据上市公司作为案例。 大宗商品产业链条广而长,资讯、数据交易需求方众多。大宗商品涉及金属矿产(如钢铁、有色)、能源化工(如煤炭、塑料)
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特斯拉发布人形机器人Gen2,运动与控制性能优化
事项: 2023 年 12 月 13 日,特斯拉发布第二代人形机器人 Optimus-Gen2 演示视频。相比于第一代机器人,Gen2 在自身性能和结构设计上均有所优化,整体性能方面,新一代机器人步行速度提升 30%,重量减轻 10kg; 平衡及控制能力改善,可完成深蹲、跳舞、做瑜伽等高难度动作。结构设计方面,产品颈部新增 2 个自 由度,足部采取仿真人足几何学设计,手指搭配压力式触觉传感器可精准抓握细小易碎品,新一代产品 的运动与控制性能显著提升。 国信机械观点:以 ChatPGT 为代表的大
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通信:光器件光模块拐点显现,重点聚焦 AI 算力+卫星互联 网+ 光缆海缆三大板块机遇
财务总结及展望: 从营业收入来看,通信设备行业 22Q4-23Q3 营收同比增长 6%、5.4%、2.2%和-2.1%,收入增速呈 放缓趋势并且 Q3 出现小幅下降。其中电信设备方面,23Q2、23Q3 营收同比增长 0.5%、-3.3%, 增速放缓主要源于:1)主设备因海外收入下滑导致收入下降,预计 Q4 有望恢复;2)光器件 光模块受传统电信市场和低速率光模块需求拖累,整体收入仍有下降,但环比已开始明显改善; 3)光纤光缆行业增速有小幅提升,主要受电网业务拉动;4)无线设备(天线和射频)因所
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HBC再破转换效率世界纪录
事件:12 月 19 日,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)权威认证报 告,隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池(Heterojunction Back Contact, HBC),即采用了 HJT+BC 技术,利用全激光图形化可量 产制程工艺获得 27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池 效率的新世界纪录。 HJT+BC 或是晶硅电池最优解。复盘单晶晶硅电池转换效率史,2022 年 11 月隆基首次打破世界纪录使用的是纯 HJT 技术,而此前成功守 擂 5 年之久的日本机构
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贝斯特:精密零部件行业龙头,切入工业母机新赛道
投资要点 深耕主业的精密制造龙头。公司自成立以来一直专注于精密零部件和智 能装备及工装产品的研发、生产及销售。此外,公司还利用在智能装备 及工装领域所积累的优势,将业务延伸至高端航空装备制造以及工业自 动化装备领域。围绕三梯次产业的战略布局,公司业务分为三大板块: 一、各类精密零部件、智能装备及工装夹具等传统业务;二、新能源汽 车业务,包括轻量化结构件、高附加值精密零部件和氢燃料电池汽车核 心部件等;三、在工业母机领域,布局直线滚动功能部件,包括高精度 滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。 汽
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利通电子:主业战略布局进展突出,AI算力租赁服务打造第二成长曲线
精密结构件制造领先行业,获取国内外知名品牌一致认可。公司深耕 液晶电视精密金属结构件、电子元器件领域 40 余载,是该领域骨干 企业。主要与海信、TCL、索尼、三星、夏普、小米、创维、海尔、 康佳、长虹等国内外知名电视品牌厂商及鸿海精密、纬创资通、京东 方、冠捷等电视代工厂商进行紧密合作。 产品销往高端市场,以质取胜,盈利能力再提升。进入 2023 年,公 司维持了营收的持续增长,核心产品精密金属冲压结构件销量快速恢 复。随着中国彩电市场市场需求逐步往高端移动,公司切入三星、Sony 等知名品牌
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利通电子
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2023-12-20 17:41:02
广汇物流:疆煤外运大发展,核心资产大空间
战略转型能源物流,成为疆煤外运龙头 广汇物流的前身新疆亚中物流成立于 2000 年,我们梳理公司上市以来主要 经历了借壳上市之初发展传统商贸物流期、阶段性植入房地产期、战略转型 期的三大发展阶段。2020 年以来,公司借力大股东广汇集团旗下能源平台 的产业协同优势,逐步转型能源物流服务商,进入疆煤外运领域,利用将淖 红铁路的区位优势对外运输疆煤的同时,注重在对疆煤需求较大的区域布局 终端物流基地,有望通过“线+点”结合实现对“面”的覆盖,提升能源物流业 务的持续性与稳健性。 能源物流货量高增有驱
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多方暂停红海油轮航运,有望释放运价弹性
事件: 红海遭也门胡塞武装的连续袭击,船东先后暂停经行红海、苏伊士运河。本轮胡塞武装对红海货船的袭击已影响集装箱船、油轮的正常通行,我们预计对全球供应链造成重大影响。(下文简称“红海事件”) 12 月 15 日,集运巨头马士基、赫伯罗特宣布暂停红海航线。 12 月 16 日,集运巨头地中海航运、达飞轮船宣布暂停红海航线。 12 月 18 日,韩国集运公司 HMM、英国石油公司 BP、比利时油 轮船东 Euronav、塞浦路斯油轮船东 Frontline 等公司宣布暂停红海航线。 测算:我们假设欧
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特斯拉领衔,人形机器人商业化可期
投资要点 根据 Elon Musk,未来人形机器人的需求量将达到 100-200 亿台。23 年 Q2,特斯拉已经生产 10 台 Optimus,预计 24 年可用于特斯拉工厂。 除了特斯拉以外,Engineered Arts、1X Technologies、Agility Robotics、优必选、小米、傅利叶智能、智元、小鹏等众多玩家纷纷 入局,百家争鸣、快速迭代,有望开启人形机器人的新时代。 人形机器人可应用于工业、商业、家用等诸多场景,在工业、商业领 域已有少数应用实例,未来随着技术进步
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亿道信息:关注Vision pro引领行业发展机遇
专注电子产品及解决方案,客户广泛产品多样。 公司是亿道集团旗下子公司之一,自创立以来专注于加固手持终端、加固平板电脑、加固笔记本电脑、工业终端设备等的产品和解决方案,目前亿道信息约有员 工近 300 人,业务遍及 70 多个国家和地区,与 lntel、Microsoft、 Google、Qualcomm、飞腾、银河麒麟等合作伙伴展开全方位合作,并且获得多项殊荣和授权。产品方面,公司主营全加固笔记本、三防平板终端、三防手持终端、工控一体机、无风扇盒式工控机、行业产品系列、车载平板电脑等,广泛应用于
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传媒行业2024年投资策略:未来已来,关注新时代技术革命
展望 2024 年,我们认为传媒互联网行业的投资机会将围绕 3 条主线:AI 技 术探索不断突破认知边界,由此推动的新兴技术革命将带来大量投资机会; 互联网子行业中,围绕“性价比”打造核心竞争力的趋势在 2024 年有望会 延续;线下消费场景回归后,教育培训和电影行业有望迎来底部反转。 新兴技术革命带来的产业机会 人类在 AI 上的探索不断地突破认知边界,ChatGPT 吸引了一系列软硬件和 商业模式创新。我们认为,在 2024 年,AI 技术上依然处于技术快速发展阶 段,模型的理解能力和生成能
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欧盟拟5840亿欧元投资升级电网
核心观点 欧盟委员会将制定一项规模高达 5840 亿欧元的计划,对欧洲的电网 进行全面检修和升级,以应对越来越多可再生能源带来的电力。 据财联社报道,欧盟行政部门预计将于下周宣布其电网投资计划。该计划 将聚焦于电网升级,特别是对于跨境电网的升级,以使其更好地整合 不同国家的可再生能源。该计划还承诺将加快审批进程,并呼吁欧洲 投资银行等机构提供新的融资工具。 欧盟 40%的电网基础设施已经使用了超过 40 年,风光等新能源规划明确,输配网基础设施亟待更新升级。 《参考消息》援引法国《回声报》, 欧
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拓普集团:高管增持彰显经营信心,车端与机器人业务带来业绩确定性和成长性
事项: 12 月 21 日晚,拓普集团发布公告,拓普集团副董事长邬好年先生于 12 月 21 日通过集中竞价交易系统合计增持公司股份 1354200 股,占公司总股份数 0.12%,成交金额 99009646 元,成交均价 73.11 元/股,计划 3 个月内,以自有或自筹资金继续择机增持股份,增持价格不高于 90 元/股,累计增持金额不低于人民 币 8000 万元且不高于人民币 12000 万元(含本次已增持部分)。增持主体邬好年先生为公司副董事长, 系公司实际控制人邬建树先生之子,为邬建树先
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2023-12-22 16:55:28
凡拓数创:数字创意产品综合提供商,员工激励彰显信心
事件: 公司于12 月 15 日公告限制性股票激励计划,拟向不超过 63 个激励 对象(包括公司实际控制人、董事、副总经理王筠女士,即公司实际控制人、 董事长伍穗颖的妻子)授予不超过 285 万股限制性股票,约占公司总股本 2.7850%,授予价格为 18.55 元/股。24/25 年业绩考核目标分别为 5400 万元 /6500 万元。该计划目前尚待公司股东大会审议通过。同时互动易回复,公 司在文本、图像、虚拟人等场景中将会应用到 AIGC 技术,AIGC 技术的运用 提高了制作效率,未来也将
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凡拓数创
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不要怂的小韭菜
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银泰黄金:玉龙增储添成长后劲,股东增持显发展信心
公司发布公告,2023 年 12 月 18 日,公司收到控股股东山东黄金通知,12 月 4 日至 12 月 18 日期间,山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公 司股份 0.31 亿股,占公司总股本的 1.12%。2023 年 12 月 20 日,公司发布公 告表明近日子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司收到锡林郭勒盟自然资源局出 具的《关于<内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特矿区 1118 高地锌多金属矿补 充勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》,资源储量备案顺利完成。 控股股东山金连续增持
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银泰黄金
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2023-12-21 16:34:38
大宗商品数据要素重点发展期
投资要点: 数据入表实践在即,所属权清晰的大宗商品数据优先受益。数据要素入表政策已经落地,并将于2024年1月1日起正式起施行,意味着首批数 据所有权清晰的企业资产负债表扩张已箭在弦上。主要上市公司的大宗商品数据主要来源于渠道人员采集及交易沉淀,所属权清晰、容易计量,有 望成为入表先锋队。上海数据交易所发布的《数据资产入表及估值实践与 操作指南》中便以某大宗商品数据上市公司作为案例。 大宗商品产业链条广而长,资讯、数据交易需求方众多。大宗商品涉及金属矿产(如钢铁、有色)、能源化工(如煤炭、塑料)
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2023-12-21 16:30:49
特斯拉发布人形机器人Gen2,运动与控制性能优化
事项: 2023 年 12 月 13 日,特斯拉发布第二代人形机器人 Optimus-Gen2 演示视频。相比于第一代机器人,Gen2 在自身性能和结构设计上均有所优化,整体性能方面,新一代机器人步行速度提升 30%,重量减轻 10kg; 平衡及控制能力改善,可完成深蹲、跳舞、做瑜伽等高难度动作。结构设计方面,产品颈部新增 2 个自 由度,足部采取仿真人足几何学设计,手指搭配压力式触觉传感器可精准抓握细小易碎品,新一代产品 的运动与控制性能显著提升。 国信机械观点:以 ChatPGT 为代表的大
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通信:光器件光模块拐点显现,重点聚焦 AI 算力+卫星互联 网+ 光缆海缆三大板块机遇
财务总结及展望: 从营业收入来看,通信设备行业 22Q4-23Q3 营收同比增长 6%、5.4%、2.2%和-2.1%,收入增速呈 放缓趋势并且 Q3 出现小幅下降。其中电信设备方面,23Q2、23Q3 营收同比增长 0.5%、-3.3%, 增速放缓主要源于:1)主设备因海外收入下滑导致收入下降,预计 Q4 有望恢复;2)光器件 光模块受传统电信市场和低速率光模块需求拖累,整体收入仍有下降,但环比已开始明显改善; 3)光纤光缆行业增速有小幅提升,主要受电网业务拉动;4)无线设备(天线和射频)因所
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HBC再破转换效率世界纪录
事件:12 月 19 日,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)权威认证报 告,隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池(Heterojunction Back Contact, HBC),即采用了 HJT+BC 技术,利用全激光图形化可量 产制程工艺获得 27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池 效率的新世界纪录。 HJT+BC 或是晶硅电池最优解。复盘单晶晶硅电池转换效率史,2022 年 11 月隆基首次打破世界纪录使用的是纯 HJT 技术,而此前成功守 擂 5 年之久的日本机构
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贝斯特:精密零部件行业龙头,切入工业母机新赛道
投资要点 深耕主业的精密制造龙头。公司自成立以来一直专注于精密零部件和智 能装备及工装产品的研发、生产及销售。此外,公司还利用在智能装备 及工装领域所积累的优势,将业务延伸至高端航空装备制造以及工业自 动化装备领域。围绕三梯次产业的战略布局,公司业务分为三大板块: 一、各类精密零部件、智能装备及工装夹具等传统业务;二、新能源汽 车业务,包括轻量化结构件、高附加值精密零部件和氢燃料电池汽车核 心部件等;三、在工业母机领域,布局直线滚动功能部件,包括高精度 滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。 汽
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利通电子:主业战略布局进展突出,AI算力租赁服务打造第二成长曲线
精密结构件制造领先行业,获取国内外知名品牌一致认可。公司深耕 液晶电视精密金属结构件、电子元器件领域 40 余载,是该领域骨干 企业。主要与海信、TCL、索尼、三星、夏普、小米、创维、海尔、 康佳、长虹等国内外知名电视品牌厂商及鸿海精密、纬创资通、京东 方、冠捷等电视代工厂商进行紧密合作。 产品销往高端市场,以质取胜,盈利能力再提升。进入 2023 年,公 司维持了营收的持续增长,核心产品精密金属冲压结构件销量快速恢 复。随着中国彩电市场市场需求逐步往高端移动,公司切入三星、Sony 等知名品牌
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利通电子
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2023-12-20 17:41:02
广汇物流:疆煤外运大发展,核心资产大空间
战略转型能源物流,成为疆煤外运龙头 广汇物流的前身新疆亚中物流成立于 2000 年,我们梳理公司上市以来主要 经历了借壳上市之初发展传统商贸物流期、阶段性植入房地产期、战略转型 期的三大发展阶段。2020 年以来,公司借力大股东广汇集团旗下能源平台 的产业协同优势,逐步转型能源物流服务商,进入疆煤外运领域,利用将淖 红铁路的区位优势对外运输疆煤的同时,注重在对疆煤需求较大的区域布局 终端物流基地,有望通过“线+点”结合实现对“面”的覆盖,提升能源物流业 务的持续性与稳健性。 能源物流货量高增有驱
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多方暂停红海油轮航运,有望释放运价弹性
事件: 红海遭也门胡塞武装的连续袭击,船东先后暂停经行红海、苏伊士运河。本轮胡塞武装对红海货船的袭击已影响集装箱船、油轮的正常通行,我们预计对全球供应链造成重大影响。(下文简称“红海事件”) 12 月 15 日,集运巨头马士基、赫伯罗特宣布暂停红海航线。 12 月 16 日,集运巨头地中海航运、达飞轮船宣布暂停红海航线。 12 月 18 日,韩国集运公司 HMM、英国石油公司 BP、比利时油 轮船东 Euronav、塞浦路斯油轮船东 Frontline 等公司宣布暂停红海航线。 测算:我们假设欧
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2023-12-20 17:24:25
特斯拉领衔,人形机器人商业化可期
投资要点 根据 Elon Musk,未来人形机器人的需求量将达到 100-200 亿台。23 年 Q2,特斯拉已经生产 10 台 Optimus,预计 24 年可用于特斯拉工厂。 除了特斯拉以外,Engineered Arts、1X Technologies、Agility Robotics、优必选、小米、傅利叶智能、智元、小鹏等众多玩家纷纷 入局,百家争鸣、快速迭代,有望开启人形机器人的新时代。 人形机器人可应用于工业、商业、家用等诸多场景,在工业、商业领 域已有少数应用实例,未来随着技术进步
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2023-12-20 17:17:04
亿道信息:关注Vision pro引领行业发展机遇
专注电子产品及解决方案,客户广泛产品多样。 公司是亿道集团旗下子公司之一,自创立以来专注于加固手持终端、加固平板电脑、加固笔记本电脑、工业终端设备等的产品和解决方案,目前亿道信息约有员 工近 300 人,业务遍及 70 多个国家和地区,与 lntel、Microsoft、 Google、Qualcomm、飞腾、银河麒麟等合作伙伴展开全方位合作,并且获得多项殊荣和授权。产品方面,公司主营全加固笔记本、三防平板终端、三防手持终端、工控一体机、无风扇盒式工控机、行业产品系列、车载平板电脑等,广泛应用于
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2023-12-20 17:08:02
传媒行业2024年投资策略:未来已来,关注新时代技术革命
展望 2024 年,我们认为传媒互联网行业的投资机会将围绕 3 条主线:AI 技 术探索不断突破认知边界,由此推动的新兴技术革命将带来大量投资机会; 互联网子行业中,围绕“性价比”打造核心竞争力的趋势在 2024 年有望会 延续;线下消费场景回归后,教育培训和电影行业有望迎来底部反转。 新兴技术革命带来的产业机会 人类在 AI 上的探索不断地突破认知边界,ChatGPT 吸引了一系列软硬件和 商业模式创新。我们认为,在 2024 年,AI 技术上依然处于技术快速发展阶 段,模型的理解能力和生成能
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2023-12-20 17:05:32
欧盟拟5840亿欧元投资升级电网
核心观点 欧盟委员会将制定一项规模高达 5840 亿欧元的计划,对欧洲的电网 进行全面检修和升级,以应对越来越多可再生能源带来的电力。 据财联社报道,欧盟行政部门预计将于下周宣布其电网投资计划。该计划 将聚焦于电网升级,特别是对于跨境电网的升级,以使其更好地整合 不同国家的可再生能源。该计划还承诺将加快审批进程,并呼吁欧洲 投资银行等机构提供新的融资工具。 欧盟 40%的电网基础设施已经使用了超过 40 年,风光等新能源规划明确,输配网基础设施亟待更新升级。 《参考消息》援引法国《回声报》, 欧
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不要怂的小韭菜
2023-12-22 16:59:02
拓普集团:高管增持彰显经营信心,车端与机器人业务带来业绩确定性和成长性
事项: 12 月 21 日晚,拓普集团发布公告,拓普集团副董事长邬好年先生于 12 月 21 日通过集中竞价交易系统合计增持公司股份 1354200 股,占公司总股份数 0.12%,成交金额 99009646 元,成交均价 73.11 元/股,计划 3 个月内,以自有或自筹资金继续择机增持股份,增持价格不高于 90 元/股,累计增持金额不低于人民 币 8000 万元且不高于人民币 12000 万元(含本次已增持部分)。增持主体邬好年先生为公司副董事长, 系公司实际控制人邬建树先生之子,为邬建树先
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拓普集团
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2023-12-22 16:55:28
凡拓数创:数字创意产品综合提供商,员工激励彰显信心
事件: 公司于12 月 15 日公告限制性股票激励计划,拟向不超过 63 个激励 对象(包括公司实际控制人、董事、副总经理王筠女士,即公司实际控制人、 董事长伍穗颖的妻子)授予不超过 285 万股限制性股票,约占公司总股本 2.7850%,授予价格为 18.55 元/股。24/25 年业绩考核目标分别为 5400 万元 /6500 万元。该计划目前尚待公司股东大会审议通过。同时互动易回复,公 司在文本、图像、虚拟人等场景中将会应用到 AIGC 技术,AIGC 技术的运用 提高了制作效率,未来也将
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2023-12-21 18:12:19
银泰黄金:玉龙增储添成长后劲,股东增持显发展信心
公司发布公告,2023 年 12 月 18 日,公司收到控股股东山东黄金通知,12 月 4 日至 12 月 18 日期间,山东黄金通过证券交易所集中交易方式合计增持公 司股份 0.31 亿股,占公司总股本的 1.12%。2023 年 12 月 20 日,公司发布公 告表明近日子公司内蒙古玉龙矿业股份有限公司收到锡林郭勒盟自然资源局出 具的《关于<内蒙古自治区西乌珠穆沁旗花敖包特矿区 1118 高地锌多金属矿补 充勘探报告>矿产资源储量评审备案的复函》,资源储量备案顺利完成。 控股股东山金连续增持
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银泰黄金
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2023-12-21 16:34:38
大宗商品数据要素重点发展期
投资要点: 数据入表实践在即,所属权清晰的大宗商品数据优先受益。数据要素入表政策已经落地,并将于2024年1月1日起正式起施行,意味着首批数 据所有权清晰的企业资产负债表扩张已箭在弦上。主要上市公司的大宗商品数据主要来源于渠道人员采集及交易沉淀,所属权清晰、容易计量,有 望成为入表先锋队。上海数据交易所发布的《数据资产入表及估值实践与 操作指南》中便以某大宗商品数据上市公司作为案例。 大宗商品产业链条广而长,资讯、数据交易需求方众多。大宗商品涉及金属矿产(如钢铁、有色)、能源化工(如煤炭、塑料)
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2023-12-21 16:30:49
特斯拉发布人形机器人Gen2,运动与控制性能优化
事项: 2023 年 12 月 13 日,特斯拉发布第二代人形机器人 Optimus-Gen2 演示视频。相比于第一代机器人,Gen2 在自身性能和结构设计上均有所优化,整体性能方面,新一代机器人步行速度提升 30%,重量减轻 10kg; 平衡及控制能力改善,可完成深蹲、跳舞、做瑜伽等高难度动作。结构设计方面,产品颈部新增 2 个自 由度,足部采取仿真人足几何学设计,手指搭配压力式触觉传感器可精准抓握细小易碎品,新一代产品 的运动与控制性能显著提升。 国信机械观点:以 ChatPGT 为代表的大
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2023-12-21 16:21:24
通信:光器件光模块拐点显现,重点聚焦 AI 算力+卫星互联 网+ 光缆海缆三大板块机遇
财务总结及展望: 从营业收入来看,通信设备行业 22Q4-23Q3 营收同比增长 6%、5.4%、2.2%和-2.1%,收入增速呈 放缓趋势并且 Q3 出现小幅下降。其中电信设备方面,23Q2、23Q3 营收同比增长 0.5%、-3.3%, 增速放缓主要源于:1)主设备因海外收入下滑导致收入下降,预计 Q4 有望恢复;2)光器件 光模块受传统电信市场和低速率光模块需求拖累,整体收入仍有下降,但环比已开始明显改善; 3)光纤光缆行业增速有小幅提升,主要受电网业务拉动;4)无线设备(天线和射频)因所
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HBC再破转换效率世界纪录
事件:12 月 19 日,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)权威认证报 告,隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池(Heterojunction Back Contact, HBC),即采用了 HJT+BC 技术,利用全激光图形化可量 产制程工艺获得 27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池 效率的新世界纪录。 HJT+BC 或是晶硅电池最优解。复盘单晶晶硅电池转换效率史,2022 年 11 月隆基首次打破世界纪录使用的是纯 HJT 技术,而此前成功守 擂 5 年之久的日本机构
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贝斯特:精密零部件行业龙头,切入工业母机新赛道
投资要点 深耕主业的精密制造龙头。公司自成立以来一直专注于精密零部件和智 能装备及工装产品的研发、生产及销售。此外,公司还利用在智能装备 及工装领域所积累的优势,将业务延伸至高端航空装备制造以及工业自 动化装备领域。围绕三梯次产业的战略布局,公司业务分为三大板块: 一、各类精密零部件、智能装备及工装夹具等传统业务;二、新能源汽 车业务,包括轻量化结构件、高附加值精密零部件和氢燃料电池汽车核 心部件等;三、在工业母机领域,布局直线滚动功能部件,包括高精度 滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。 汽
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利通电子:主业战略布局进展突出,AI算力租赁服务打造第二成长曲线
精密结构件制造领先行业,获取国内外知名品牌一致认可。公司深耕 液晶电视精密金属结构件、电子元器件领域 40 余载,是该领域骨干 企业。主要与海信、TCL、索尼、三星、夏普、小米、创维、海尔、 康佳、长虹等国内外知名电视品牌厂商及鸿海精密、纬创资通、京东 方、冠捷等电视代工厂商进行紧密合作。 产品销往高端市场,以质取胜,盈利能力再提升。进入 2023 年,公 司维持了营收的持续增长,核心产品精密金属冲压结构件销量快速恢 复。随着中国彩电市场市场需求逐步往高端移动,公司切入三星、Sony 等知名品牌
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利通电子
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2023-12-20 17:41:02
广汇物流:疆煤外运大发展,核心资产大空间
战略转型能源物流,成为疆煤外运龙头 广汇物流的前身新疆亚中物流成立于 2000 年,我们梳理公司上市以来主要 经历了借壳上市之初发展传统商贸物流期、阶段性植入房地产期、战略转型 期的三大发展阶段。2020 年以来,公司借力大股东广汇集团旗下能源平台 的产业协同优势,逐步转型能源物流服务商,进入疆煤外运领域,利用将淖 红铁路的区位优势对外运输疆煤的同时,注重在对疆煤需求较大的区域布局 终端物流基地,有望通过“线+点”结合实现对“面”的覆盖,提升能源物流业 务的持续性与稳健性。 能源物流货量高增有驱
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多方暂停红海油轮航运,有望释放运价弹性
事件: 红海遭也门胡塞武装的连续袭击,船东先后暂停经行红海、苏伊士运河。本轮胡塞武装对红海货船的袭击已影响集装箱船、油轮的正常通行,我们预计对全球供应链造成重大影响。(下文简称“红海事件”) 12 月 15 日,集运巨头马士基、赫伯罗特宣布暂停红海航线。 12 月 16 日,集运巨头地中海航运、达飞轮船宣布暂停红海航线。 12 月 18 日,韩国集运公司 HMM、英国石油公司 BP、比利时油 轮船东 Euronav、塞浦路斯油轮船东 Frontline 等公司宣布暂停红海航线。 测算:我们假设欧
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2023-12-20 17:24:25
特斯拉领衔,人形机器人商业化可期
投资要点 根据 Elon Musk,未来人形机器人的需求量将达到 100-200 亿台。23 年 Q2,特斯拉已经生产 10 台 Optimus,预计 24 年可用于特斯拉工厂。 除了特斯拉以外,Engineered Arts、1X Technologies、Agility Robotics、优必选、小米、傅利叶智能、智元、小鹏等众多玩家纷纷 入局,百家争鸣、快速迭代,有望开启人形机器人的新时代。 人形机器人可应用于工业、商业、家用等诸多场景,在工业、商业领 域已有少数应用实例,未来随着技术进步
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亿道信息:关注Vision pro引领行业发展机遇
专注电子产品及解决方案,客户广泛产品多样。 公司是亿道集团旗下子公司之一,自创立以来专注于加固手持终端、加固平板电脑、加固笔记本电脑、工业终端设备等的产品和解决方案,目前亿道信息约有员 工近 300 人,业务遍及 70 多个国家和地区,与 lntel、Microsoft、 Google、Qualcomm、飞腾、银河麒麟等合作伙伴展开全方位合作,并且获得多项殊荣和授权。产品方面,公司主营全加固笔记本、三防平板终端、三防手持终端、工控一体机、无风扇盒式工控机、行业产品系列、车载平板电脑等,广泛应用于
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2023-12-20 17:08:02
传媒行业2024年投资策略:未来已来,关注新时代技术革命
展望 2024 年,我们认为传媒互联网行业的投资机会将围绕 3 条主线:AI 技 术探索不断突破认知边界,由此推动的新兴技术革命将带来大量投资机会; 互联网子行业中,围绕“性价比”打造核心竞争力的趋势在 2024 年有望会 延续;线下消费场景回归后,教育培训和电影行业有望迎来底部反转。 新兴技术革命带来的产业机会 人类在 AI 上的探索不断地突破认知边界,ChatGPT 吸引了一系列软硬件和 商业模式创新。我们认为,在 2024 年,AI 技术上依然处于技术快速发展阶 段,模型的理解能力和生成能
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欧盟拟5840亿欧元投资升级电网
核心观点 欧盟委员会将制定一项规模高达 5840 亿欧元的计划,对欧洲的电网 进行全面检修和升级,以应对越来越多可再生能源带来的电力。 据财联社报道,欧盟行政部门预计将于下周宣布其电网投资计划。该计划 将聚焦于电网升级,特别是对于跨境电网的升级,以使其更好地整合 不同国家的可再生能源。该计划还承诺将加快审批进程,并呼吁欧洲 投资银行等机构提供新的融资工具。 欧盟 40%的电网基础设施已经使用了超过 40 年,风光等新能源规划明确,输配网基础设施亟待更新升级。 《参考消息》援引法国《回声报》, 欧
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