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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-19 17:31:04
DDR5 渗透加 速,模组端望开启上涨周期
DRAM:各料号价格企稳,看好 DDR5 渗透机遇。根据 DRAMexchange,上周 (1212-1218)DRAM 18 个品类现货价格环比涨跌幅为-0.1%~+1.7%,平均涨跌 幅为-0.1%,前值为+0.5%。上周 18 个料号有 5 个上涨,2 个料号下跌,11 个料 号持平。从结构上看,本周 DDR4 涨幅仍较为领先,而 DDR5 料号价格环比企 稳。随着生产成本降低,以及三大原厂资源配置,南亚预计 DDR5 明年中将可超 越 DDR4 成为 DRAM 主流。而澜起科技亦预计 D
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朗科科技
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-19 16:46:50
特斯拉人形机器人最新视频 放出,关注硬件增量变化
投资要点: ①重点关注:人形机器人传感器环节 推荐理由:特斯拉人形机器人最新视频放出,新增力矩与触觉传感器 12 月 13 日,特斯拉 Optimus 官方发布 Optimus-Gen2 视频。根据视频中展示的内容,Optimus-Gen2 与上一代相比外形出现较大改变,硬件方面新增脚部力&扭矩传感器和手部触觉传感器,脚部具有脚趾和鞋子,运动速度提升 30%,灵巧手具有 11 自由度,所有手指均具备感知触觉。Optimus-Gen2 采用了特斯拉自行设计的传感器与执行器,颈部具有两个自由度;减重
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开特股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-19 16:39:34
智能车&机器人新材料研究专题(一):PEEK:高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时
轻量化+物理性能优异,PEEK 材料市场有望迎来爆发。Peek 材料属于特种工程塑料,具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、 自润滑等优势。与工程塑料相比,PEEK 材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK 材料比强度大的同时,自身重 量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。经测算,随着汽车+3D 打印+机器人等新下游崛起, PEEK 将打开成长空间。 技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指 和黏度平衡;(2)验证
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-19 16:35:50
AIPC有望拉动PC出货,高通抢先发布X Elite关注其生态链机会
具有本地化运行大模型能力是真正 AIPC 所需,大算力 NPU 是 端侧未来趋势 具备本地化运行大模型能力的 PC 符合未来产业趋势,需要 SOC 具备大算力 NPU 能力。我们认为整体算力达到 45TOPS 及以上 可以顺利在本地运行生成式 AI LLM(大型语言模型),并将成 为 Windows 12 的重要驱动力。高通领先“X86 架构”阵营和 苹果阵营,推出其最新处理器产品 (X Elite) ,抢占 AIPC 市场。 AIPC 拉动 PC 市场成长,高通抢占先机关注相关生态链公司 20
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-19 16:33:26
《2023旅游大数据》发布,旅游市场强劲复苏
近期马蜂窝发布《2023 年旅游大数据报告》,2023 年旅游市场强劲复苏,暑期为 全年出游高峰。复盘 2023 年旅游市场,整体呈强劲复苏态势,暑期为全年旅游 高峰,节假日中以国庆和春节的出游需求最为旺盛,分别占据了整体旅游热度的 50%和 23%。此外,生态旅行、文化体验、城市旅行、节庆巡礼、康养旅居为年 度高热出游主题,出游人群以亲子、家庭、年轻等群体为主力。 国内游:暑期节假日增长强劲,玩法趋于特色多元。分时段看,7 月、8 月暑期 是全年旅游高峰期,热度占比 30%,暑期出行出游热度已
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长白山
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-19 16:28:41
奥雅股份:全面进军智算市场,应用算力软硬结合
2023 年 12 月 17 日,公司公告成立全资子公司奥创引擎,致力于算力 支持、AI 应用研发等方向,并与供应商润信供应链签订《算力服务器 采购合同》,拟斥资 4.352 亿采购 128 台内嵌英伟达 GPU 芯片的高性能 运算服务器及配套软硬件。 评论 全面拥抱人工智能,应用算力软硬结合。奥雅股份积极拥抱新技术新 发展新变革,成立了全资子公司奥创引擎,大力开展人工智能相关业务, 包括但不限于高端算力租赁、AI 技术研发及应用等。软的方面,公司 将通过多种人工智能模型与先进技术的融合,建立高
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奥雅股份
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八极游
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2023-12-19 16:25:59
上海钢联:重磅发布“钢联宗师”大模型和“小钢”智能助手,数据资产入表增量可期
12月16日下午,上海钢联正式发布了大宗商品行业首个垂类大语言模型:“钢联宗师”大语言模型和首个行业大模型的应用:“小钢”数字智能助手。 大宗商品首个垂类大模型发布,“小钢”赋能降本增效 2023年12月14日-17日,“2024 大变局·新动能 中国钢铁市场展望暨‘我的钢铁’年会”在上海盛大召开。12月16日下午,上海钢联正式发布“钢联宗师”大宗商品行业垂类大语言模型及“小钢”数字智能助手,旨在解决大宗商品资讯服务中的诸多痛点,比如人机交互方式传统、信息获取效率低;行业信息太多、知识获取效率低
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上海钢联
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八极游
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2023-12-18 16:36:09
特宝生物:江西干扰素省际联盟集采落地,降幅温和利于长期价格稳定
事件: 2023 年 12 月 15 日,江西省医保局发布《关于干扰素省际联盟集中带 量采购拟中选结果公示的通知》,由江西省医疗保障局牵头开展的 29 省 干扰素省际联盟集中带量采购信息公开大会在南昌顺利召开,并产生拟 中选结果。 点评: 独家品种平均降幅温和,20.91%突显独家优势 根据江西省医保局,此次集采共有 13 家干扰素医药企业参加现场投标, 12 个品种 48 个规格采购成功。3 家以上企业报名的品种(人干扰素 α2b 注射剂)中选平均降幅 47.79%,最高降幅 54.58%;2
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特宝生物
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-18 16:30:49
三人行:推出“一个” AI, 多模态 AI 助力中小广告主
12月 15 日微信公众号发文,三人行开创性推出一款营销领域多 模态 AI 产品:“一个” AI,进一步使用 AI 技术持续拓展营销边界。该营销类 AI产品,依托科大讯飞星火大模型3.0及三人行二十年专业营销经验和数据, 专为中小广告主提供专业智能营销服务,包括前期营销策略、中期创意输出、 后期智能投放的全流程营销服务。 点评: 什么是“一个”AI?三人行推出多模态 AI 产品“一个”AI,将为中小广 告主智能化提供包括前期营销策略、中期创意输出、后期智能投放的全 流程营销服务:1)前期营销策略
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三人行
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2023-12-18 16:25:09
问界M9携最新黑科技定档,华为汽车科技树星光闪闪
事件:12 月 14 日,华为终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东在其 个人微博宣布:备受期待的年终巨献问界 M9 将于 12 月 26 日正式发布。 “科技领先一代的全尺寸旗舰 SUV”,问界 M9 将于 12 月 26 日震撼发布。作为 问界品牌旗舰 SUV 车型,问界 M9 当前预售价格为 50 万-60 万元,分为增程和纯 电两种车型,全系标配四驱系统,采用双电机布局,增程版搭载 1.5T 增程器,最 大功率 112kW,前后驱动电机功率分别为 165kW/200kW
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2023-12-18 16:18:34
电子产品出口改善,看好需求转好及AI受益产业链
电子产品出口改善,看好需求转好及 AI 受益产业链。 根据商务部数据,11 月手机、家电等消费电子产品回升势头明 显,11 月集成电路进口金额增速年内首次转正,进口量连续 3 个月增长,显示出终端电子产品的出口需求有所改观。 受到新消费电子拉货驱动,存储芯片、传感器、射频前端、模拟芯片、逻辑器件等诸多细分赛道受到积极提振,库存 去化较快。不少国际主流晶圆厂也纷纷表态,已经看到市场复苏,12 月 13 日,台积电董事长刘德音表示,明年半导 体市场将是健康成长年,台积电预估随着半导体库存逐渐调整至合
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-18 16:15:11
2023年游戏行业显著回暖,《元梦之星》上线表现亮眼
报告摘要 2023 年游戏市场规模达 3030 亿元,同比增长 13.95% 根据《2023 年中国游戏产业报告》,2023 年国内游戏市场实际销售 收入 3030 亿元,同比增长 13.95%。 得益于:1)用户消费意愿和能力有所回升;2)新品集中上线并出现爆款,叠加长线运营产品表现良好;3)游戏发行普遍采用多端并发,促进收入增长,国内游戏收入首次突破 3000 亿元。 从细分市场来看,1)移动游戏市场实际销 售收入创历史新高,达 2269 亿元,同比增长 17.51%,在游戏市场收 入中的占
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2023-12-18 16:09:48
证监会表态维护资本市场平稳,看好券商并购主题
周观点:证监会表态维护资本市场平稳,看好券商并购主题 受资产端担忧影响,保险板块跟随顺周期行业出现调整,市场对活跃资本市场相 关政策仍有预期,支撑券商板块。随着开门红全面铺开,保险负债端景气度担忧 有望改善,目前板块估值位于历史底部位置,充分反应市场对资产端担忧,看好 保险板块左侧布局机会。券商板块我们看好并购主题和交易量弹性两类主线机 会。推荐高股息率的江苏金租和中国财险。 保险:供需两端有望支撑一季度 NBV 超预期,资产端担忧压制估值 (1)12月险企全面开启开门红业务,多数险企通过预录方
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2023-12-17 17:34:12
酷睿Ultra系列处理器发布,AIPC迎来新机遇
PC 获得硬件层 AI 支持,CPU 基本形态或发生变革工艺层面,Ultra 移动处理器家族是英特尔首款基于 Intel 4 工 艺打造的处理器产品,英特尔表示,与 AMD Ryzen 7 7840U、 高通骁龙 8cx Gen 3 和苹果自研 M3 芯片等笔记本电脑处理器 相比,酷睿 Ultra 7 165H 芯片的多线程性能提高了 11%。 设计层面,加入了片上 AI 加速器神经网络处理单元 NPU,大 幅度提高设备本地运行 AI 应用的能效比和本地运行能力。 整体层面,英特尔认为,到 20
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2023-12-17 17:31:43
传媒行业周报:抖音牵芒果OpenAI牵Springer看中外企业布局破内卷
本周观点更新 自 2022 年 11 月 AIGC 的火热,到 2023 年 AI 贯穿整年,产业 与企业均动作不断,从抖音牵手芒果 TV 带动长短视频在内容 模式上的新探索,到电影院线头部企业控股股东易主,从谷 歌的 Gemini 多模态 AI 产品推出,资本动向带来院线电影、 数字营销、短视频、长视频、剧集、动漫、创意设计、数字 体育、新闻、出版阅读、广电等各领域的交易热度。 站在 2023 年末及 2024 年春初,从产业到企业端的新布局窥见 2024 年发展新趋势。从院线头部企业控股权变
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DDR5 渗透加 速,模组端望开启上涨周期
DRAM:各料号价格企稳,看好 DDR5 渗透机遇。根据 DRAMexchange,上周 (1212-1218)DRAM 18 个品类现货价格环比涨跌幅为-0.1%~+1.7%,平均涨跌 幅为-0.1%,前值为+0.5%。上周 18 个料号有 5 个上涨,2 个料号下跌,11 个料 号持平。从结构上看,本周 DDR4 涨幅仍较为领先,而 DDR5 料号价格环比企 稳。随着生产成本降低,以及三大原厂资源配置,南亚预计 DDR5 明年中将可超 越 DDR4 成为 DRAM 主流。而澜起科技亦预计 D
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2023-12-19 16:46:50
特斯拉人形机器人最新视频 放出,关注硬件增量变化
投资要点: ①重点关注:人形机器人传感器环节 推荐理由:特斯拉人形机器人最新视频放出,新增力矩与触觉传感器 12 月 13 日,特斯拉 Optimus 官方发布 Optimus-Gen2 视频。根据视频中展示的内容,Optimus-Gen2 与上一代相比外形出现较大改变,硬件方面新增脚部力&扭矩传感器和手部触觉传感器,脚部具有脚趾和鞋子,运动速度提升 30%,灵巧手具有 11 自由度,所有手指均具备感知触觉。Optimus-Gen2 采用了特斯拉自行设计的传感器与执行器,颈部具有两个自由度;减重
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2023-12-19 16:39:34
智能车&机器人新材料研究专题(一):PEEK:高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时
轻量化+物理性能优异,PEEK 材料市场有望迎来爆发。Peek 材料属于特种工程塑料,具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、 自润滑等优势。与工程塑料相比,PEEK 材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK 材料比强度大的同时,自身重 量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。经测算,随着汽车+3D 打印+机器人等新下游崛起, PEEK 将打开成长空间。 技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指 和黏度平衡;(2)验证
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中研股份
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2023-12-19 16:35:50
AIPC有望拉动PC出货,高通抢先发布X Elite关注其生态链机会
具有本地化运行大模型能力是真正 AIPC 所需,大算力 NPU 是 端侧未来趋势 具备本地化运行大模型能力的 PC 符合未来产业趋势,需要 SOC 具备大算力 NPU 能力。我们认为整体算力达到 45TOPS 及以上 可以顺利在本地运行生成式 AI LLM(大型语言模型),并将成 为 Windows 12 的重要驱动力。高通领先“X86 架构”阵营和 苹果阵营,推出其最新处理器产品 (X Elite) ,抢占 AIPC 市场。 AIPC 拉动 PC 市场成长,高通抢占先机关注相关生态链公司 20
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《2023旅游大数据》发布,旅游市场强劲复苏
近期马蜂窝发布《2023 年旅游大数据报告》,2023 年旅游市场强劲复苏,暑期为 全年出游高峰。复盘 2023 年旅游市场,整体呈强劲复苏态势,暑期为全年旅游 高峰,节假日中以国庆和春节的出游需求最为旺盛,分别占据了整体旅游热度的 50%和 23%。此外,生态旅行、文化体验、城市旅行、节庆巡礼、康养旅居为年 度高热出游主题,出游人群以亲子、家庭、年轻等群体为主力。 国内游:暑期节假日增长强劲,玩法趋于特色多元。分时段看,7 月、8 月暑期 是全年旅游高峰期,热度占比 30%,暑期出行出游热度已
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长白山
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2023-12-19 16:28:41
奥雅股份:全面进军智算市场,应用算力软硬结合
2023 年 12 月 17 日,公司公告成立全资子公司奥创引擎,致力于算力 支持、AI 应用研发等方向,并与供应商润信供应链签订《算力服务器 采购合同》,拟斥资 4.352 亿采购 128 台内嵌英伟达 GPU 芯片的高性能 运算服务器及配套软硬件。 评论 全面拥抱人工智能,应用算力软硬结合。奥雅股份积极拥抱新技术新 发展新变革,成立了全资子公司奥创引擎,大力开展人工智能相关业务, 包括但不限于高端算力租赁、AI 技术研发及应用等。软的方面,公司 将通过多种人工智能模型与先进技术的融合,建立高
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奥雅股份
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上海钢联:重磅发布“钢联宗师”大模型和“小钢”智能助手,数据资产入表增量可期
12月16日下午,上海钢联正式发布了大宗商品行业首个垂类大语言模型:“钢联宗师”大语言模型和首个行业大模型的应用:“小钢”数字智能助手。 大宗商品首个垂类大模型发布,“小钢”赋能降本增效 2023年12月14日-17日,“2024 大变局·新动能 中国钢铁市场展望暨‘我的钢铁’年会”在上海盛大召开。12月16日下午,上海钢联正式发布“钢联宗师”大宗商品行业垂类大语言模型及“小钢”数字智能助手,旨在解决大宗商品资讯服务中的诸多痛点,比如人机交互方式传统、信息获取效率低;行业信息太多、知识获取效率低
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上海钢联
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2023-12-18 16:36:09
特宝生物:江西干扰素省际联盟集采落地,降幅温和利于长期价格稳定
事件: 2023 年 12 月 15 日,江西省医保局发布《关于干扰素省际联盟集中带 量采购拟中选结果公示的通知》,由江西省医疗保障局牵头开展的 29 省 干扰素省际联盟集中带量采购信息公开大会在南昌顺利召开,并产生拟 中选结果。 点评: 独家品种平均降幅温和,20.91%突显独家优势 根据江西省医保局,此次集采共有 13 家干扰素医药企业参加现场投标, 12 个品种 48 个规格采购成功。3 家以上企业报名的品种(人干扰素 α2b 注射剂)中选平均降幅 47.79%,最高降幅 54.58%;2
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特宝生物
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不要怂的小韭菜
2023-12-18 16:30:49
三人行:推出“一个” AI, 多模态 AI 助力中小广告主
12月 15 日微信公众号发文,三人行开创性推出一款营销领域多 模态 AI 产品:“一个” AI,进一步使用 AI 技术持续拓展营销边界。该营销类 AI产品,依托科大讯飞星火大模型3.0及三人行二十年专业营销经验和数据, 专为中小广告主提供专业智能营销服务,包括前期营销策略、中期创意输出、 后期智能投放的全流程营销服务。 点评: 什么是“一个”AI?三人行推出多模态 AI 产品“一个”AI,将为中小广 告主智能化提供包括前期营销策略、中期创意输出、后期智能投放的全 流程营销服务:1)前期营销策略
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三人行
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不要怂的小韭菜
2023-12-18 16:25:09
问界M9携最新黑科技定档,华为汽车科技树星光闪闪
事件:12 月 14 日,华为终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东在其 个人微博宣布:备受期待的年终巨献问界 M9 将于 12 月 26 日正式发布。 “科技领先一代的全尺寸旗舰 SUV”,问界 M9 将于 12 月 26 日震撼发布。作为 问界品牌旗舰 SUV 车型,问界 M9 当前预售价格为 50 万-60 万元,分为增程和纯 电两种车型,全系标配四驱系统,采用双电机布局,增程版搭载 1.5T 增程器,最 大功率 112kW,前后驱动电机功率分别为 165kW/200kW
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神通科技
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电子产品出口改善,看好需求转好及AI受益产业链
电子产品出口改善,看好需求转好及 AI 受益产业链。 根据商务部数据,11 月手机、家电等消费电子产品回升势头明 显,11 月集成电路进口金额增速年内首次转正,进口量连续 3 个月增长,显示出终端电子产品的出口需求有所改观。 受到新消费电子拉货驱动,存储芯片、传感器、射频前端、模拟芯片、逻辑器件等诸多细分赛道受到积极提振,库存 去化较快。不少国际主流晶圆厂也纷纷表态,已经看到市场复苏,12 月 13 日,台积电董事长刘德音表示,明年半导 体市场将是健康成长年,台积电预估随着半导体库存逐渐调整至合
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2023年游戏行业显著回暖,《元梦之星》上线表现亮眼
报告摘要 2023 年游戏市场规模达 3030 亿元,同比增长 13.95% 根据《2023 年中国游戏产业报告》,2023 年国内游戏市场实际销售 收入 3030 亿元,同比增长 13.95%。 得益于:1)用户消费意愿和能力有所回升;2)新品集中上线并出现爆款,叠加长线运营产品表现良好;3)游戏发行普遍采用多端并发,促进收入增长,国内游戏收入首次突破 3000 亿元。 从细分市场来看,1)移动游戏市场实际销 售收入创历史新高,达 2269 亿元,同比增长 17.51%,在游戏市场收 入中的占
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证监会表态维护资本市场平稳,看好券商并购主题
周观点:证监会表态维护资本市场平稳,看好券商并购主题 受资产端担忧影响,保险板块跟随顺周期行业出现调整,市场对活跃资本市场相 关政策仍有预期,支撑券商板块。随着开门红全面铺开,保险负债端景气度担忧 有望改善,目前板块估值位于历史底部位置,充分反应市场对资产端担忧,看好 保险板块左侧布局机会。券商板块我们看好并购主题和交易量弹性两类主线机 会。推荐高股息率的江苏金租和中国财险。 保险:供需两端有望支撑一季度 NBV 超预期,资产端担忧压制估值 (1)12月险企全面开启开门红业务,多数险企通过预录方
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酷睿Ultra系列处理器发布,AIPC迎来新机遇
PC 获得硬件层 AI 支持,CPU 基本形态或发生变革工艺层面,Ultra 移动处理器家族是英特尔首款基于 Intel 4 工 艺打造的处理器产品,英特尔表示,与 AMD Ryzen 7 7840U、 高通骁龙 8cx Gen 3 和苹果自研 M3 芯片等笔记本电脑处理器 相比,酷睿 Ultra 7 165H 芯片的多线程性能提高了 11%。 设计层面,加入了片上 AI 加速器神经网络处理单元 NPU,大 幅度提高设备本地运行 AI 应用的能效比和本地运行能力。 整体层面,英特尔认为,到 20
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传媒行业周报:抖音牵芒果OpenAI牵Springer看中外企业布局破内卷
本周观点更新 自 2022 年 11 月 AIGC 的火热,到 2023 年 AI 贯穿整年,产业 与企业均动作不断,从抖音牵手芒果 TV 带动长短视频在内容 模式上的新探索,到电影院线头部企业控股股东易主,从谷 歌的 Gemini 多模态 AI 产品推出,资本动向带来院线电影、 数字营销、短视频、长视频、剧集、动漫、创意设计、数字 体育、新闻、出版阅读、广电等各领域的交易热度。 站在 2023 年末及 2024 年春初,从产业到企业端的新布局窥见 2024 年发展新趋势。从院线头部企业控股权变
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2023-12-19 17:31:04
DDR5 渗透加 速,模组端望开启上涨周期
DRAM:各料号价格企稳,看好 DDR5 渗透机遇。根据 DRAMexchange,上周 (1212-1218)DRAM 18 个品类现货价格环比涨跌幅为-0.1%~+1.7%,平均涨跌 幅为-0.1%,前值为+0.5%。上周 18 个料号有 5 个上涨,2 个料号下跌,11 个料 号持平。从结构上看,本周 DDR4 涨幅仍较为领先,而 DDR5 料号价格环比企 稳。随着生产成本降低,以及三大原厂资源配置,南亚预计 DDR5 明年中将可超 越 DDR4 成为 DRAM 主流。而澜起科技亦预计 D
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2023-12-19 16:46:50
特斯拉人形机器人最新视频 放出,关注硬件增量变化
投资要点: ①重点关注:人形机器人传感器环节 推荐理由:特斯拉人形机器人最新视频放出,新增力矩与触觉传感器 12 月 13 日,特斯拉 Optimus 官方发布 Optimus-Gen2 视频。根据视频中展示的内容,Optimus-Gen2 与上一代相比外形出现较大改变,硬件方面新增脚部力&扭矩传感器和手部触觉传感器,脚部具有脚趾和鞋子,运动速度提升 30%,灵巧手具有 11 自由度,所有手指均具备感知触觉。Optimus-Gen2 采用了特斯拉自行设计的传感器与执行器,颈部具有两个自由度;减重
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2023-12-19 16:39:34
智能车&机器人新材料研究专题(一):PEEK:高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时
轻量化+物理性能优异,PEEK 材料市场有望迎来爆发。Peek 材料属于特种工程塑料,具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、 自润滑等优势。与工程塑料相比,PEEK 材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK 材料比强度大的同时,自身重 量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。经测算,随着汽车+3D 打印+机器人等新下游崛起, PEEK 将打开成长空间。 技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指 和黏度平衡;(2)验证
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2023-12-19 16:35:50
AIPC有望拉动PC出货,高通抢先发布X Elite关注其生态链机会
具有本地化运行大模型能力是真正 AIPC 所需,大算力 NPU 是 端侧未来趋势 具备本地化运行大模型能力的 PC 符合未来产业趋势,需要 SOC 具备大算力 NPU 能力。我们认为整体算力达到 45TOPS 及以上 可以顺利在本地运行生成式 AI LLM(大型语言模型),并将成 为 Windows 12 的重要驱动力。高通领先“X86 架构”阵营和 苹果阵营,推出其最新处理器产品 (X Elite) ,抢占 AIPC 市场。 AIPC 拉动 PC 市场成长,高通抢占先机关注相关生态链公司 20
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2023-12-19 16:33:26
《2023旅游大数据》发布,旅游市场强劲复苏
近期马蜂窝发布《2023 年旅游大数据报告》,2023 年旅游市场强劲复苏,暑期为 全年出游高峰。复盘 2023 年旅游市场,整体呈强劲复苏态势,暑期为全年旅游 高峰,节假日中以国庆和春节的出游需求最为旺盛,分别占据了整体旅游热度的 50%和 23%。此外,生态旅行、文化体验、城市旅行、节庆巡礼、康养旅居为年 度高热出游主题,出游人群以亲子、家庭、年轻等群体为主力。 国内游:暑期节假日增长强劲,玩法趋于特色多元。分时段看,7 月、8 月暑期 是全年旅游高峰期,热度占比 30%,暑期出行出游热度已
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2023-12-19 16:28:41
奥雅股份:全面进军智算市场,应用算力软硬结合
2023 年 12 月 17 日,公司公告成立全资子公司奥创引擎,致力于算力 支持、AI 应用研发等方向,并与供应商润信供应链签订《算力服务器 采购合同》,拟斥资 4.352 亿采购 128 台内嵌英伟达 GPU 芯片的高性能 运算服务器及配套软硬件。 评论 全面拥抱人工智能,应用算力软硬结合。奥雅股份积极拥抱新技术新 发展新变革,成立了全资子公司奥创引擎,大力开展人工智能相关业务, 包括但不限于高端算力租赁、AI 技术研发及应用等。软的方面,公司 将通过多种人工智能模型与先进技术的融合,建立高
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八极游
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2023-12-19 16:25:59
上海钢联:重磅发布“钢联宗师”大模型和“小钢”智能助手,数据资产入表增量可期
12月16日下午,上海钢联正式发布了大宗商品行业首个垂类大语言模型:“钢联宗师”大语言模型和首个行业大模型的应用:“小钢”数字智能助手。 大宗商品首个垂类大模型发布,“小钢”赋能降本增效 2023年12月14日-17日,“2024 大变局·新动能 中国钢铁市场展望暨‘我的钢铁’年会”在上海盛大召开。12月16日下午,上海钢联正式发布“钢联宗师”大宗商品行业垂类大语言模型及“小钢”数字智能助手,旨在解决大宗商品资讯服务中的诸多痛点,比如人机交互方式传统、信息获取效率低;行业信息太多、知识获取效率低
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2023-12-18 16:36:09
特宝生物:江西干扰素省际联盟集采落地,降幅温和利于长期价格稳定
事件: 2023 年 12 月 15 日,江西省医保局发布《关于干扰素省际联盟集中带 量采购拟中选结果公示的通知》,由江西省医疗保障局牵头开展的 29 省 干扰素省际联盟集中带量采购信息公开大会在南昌顺利召开,并产生拟 中选结果。 点评: 独家品种平均降幅温和,20.91%突显独家优势 根据江西省医保局,此次集采共有 13 家干扰素医药企业参加现场投标, 12 个品种 48 个规格采购成功。3 家以上企业报名的品种(人干扰素 α2b 注射剂)中选平均降幅 47.79%,最高降幅 54.58%;2
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2023-12-18 16:30:49
三人行:推出“一个” AI, 多模态 AI 助力中小广告主
12月 15 日微信公众号发文,三人行开创性推出一款营销领域多 模态 AI 产品:“一个” AI,进一步使用 AI 技术持续拓展营销边界。该营销类 AI产品,依托科大讯飞星火大模型3.0及三人行二十年专业营销经验和数据, 专为中小广告主提供专业智能营销服务,包括前期营销策略、中期创意输出、 后期智能投放的全流程营销服务。 点评: 什么是“一个”AI?三人行推出多模态 AI 产品“一个”AI,将为中小广 告主智能化提供包括前期营销策略、中期创意输出、后期智能投放的全 流程营销服务:1)前期营销策略
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2023-12-18 16:25:09
问界M9携最新黑科技定档,华为汽车科技树星光闪闪
事件:12 月 14 日,华为终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东在其 个人微博宣布:备受期待的年终巨献问界 M9 将于 12 月 26 日正式发布。 “科技领先一代的全尺寸旗舰 SUV”,问界 M9 将于 12 月 26 日震撼发布。作为 问界品牌旗舰 SUV 车型,问界 M9 当前预售价格为 50 万-60 万元,分为增程和纯 电两种车型,全系标配四驱系统,采用双电机布局,增程版搭载 1.5T 增程器,最 大功率 112kW,前后驱动电机功率分别为 165kW/200kW
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2023-12-18 16:18:34
电子产品出口改善,看好需求转好及AI受益产业链
电子产品出口改善,看好需求转好及 AI 受益产业链。 根据商务部数据,11 月手机、家电等消费电子产品回升势头明 显,11 月集成电路进口金额增速年内首次转正,进口量连续 3 个月增长,显示出终端电子产品的出口需求有所改观。 受到新消费电子拉货驱动,存储芯片、传感器、射频前端、模拟芯片、逻辑器件等诸多细分赛道受到积极提振,库存 去化较快。不少国际主流晶圆厂也纷纷表态,已经看到市场复苏,12 月 13 日,台积电董事长刘德音表示,明年半导 体市场将是健康成长年,台积电预估随着半导体库存逐渐调整至合
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2023-12-18 16:15:11
2023年游戏行业显著回暖,《元梦之星》上线表现亮眼
报告摘要 2023 年游戏市场规模达 3030 亿元,同比增长 13.95% 根据《2023 年中国游戏产业报告》,2023 年国内游戏市场实际销售 收入 3030 亿元,同比增长 13.95%。 得益于:1)用户消费意愿和能力有所回升;2)新品集中上线并出现爆款,叠加长线运营产品表现良好;3)游戏发行普遍采用多端并发,促进收入增长,国内游戏收入首次突破 3000 亿元。 从细分市场来看,1)移动游戏市场实际销 售收入创历史新高,达 2269 亿元,同比增长 17.51%,在游戏市场收 入中的占
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2023-12-18 16:09:48
证监会表态维护资本市场平稳,看好券商并购主题
周观点:证监会表态维护资本市场平稳,看好券商并购主题 受资产端担忧影响,保险板块跟随顺周期行业出现调整,市场对活跃资本市场相 关政策仍有预期,支撑券商板块。随着开门红全面铺开,保险负债端景气度担忧 有望改善,目前板块估值位于历史底部位置,充分反应市场对资产端担忧,看好 保险板块左侧布局机会。券商板块我们看好并购主题和交易量弹性两类主线机 会。推荐高股息率的江苏金租和中国财险。 保险:供需两端有望支撑一季度 NBV 超预期,资产端担忧压制估值 (1)12月险企全面开启开门红业务,多数险企通过预录方
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2023-12-17 17:34:12
酷睿Ultra系列处理器发布,AIPC迎来新机遇
PC 获得硬件层 AI 支持,CPU 基本形态或发生变革工艺层面,Ultra 移动处理器家族是英特尔首款基于 Intel 4 工 艺打造的处理器产品,英特尔表示,与 AMD Ryzen 7 7840U、 高通骁龙 8cx Gen 3 和苹果自研 M3 芯片等笔记本电脑处理器 相比,酷睿 Ultra 7 165H 芯片的多线程性能提高了 11%。 设计层面,加入了片上 AI 加速器神经网络处理单元 NPU,大 幅度提高设备本地运行 AI 应用的能效比和本地运行能力。 整体层面,英特尔认为,到 20
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2023-12-17 17:31:43
传媒行业周报:抖音牵芒果OpenAI牵Springer看中外企业布局破内卷
本周观点更新 自 2022 年 11 月 AIGC 的火热,到 2023 年 AI 贯穿整年,产业 与企业均动作不断,从抖音牵手芒果 TV 带动长短视频在内容 模式上的新探索,到电影院线头部企业控股股东易主,从谷 歌的 Gemini 多模态 AI 产品推出,资本动向带来院线电影、 数字营销、短视频、长视频、剧集、动漫、创意设计、数字 体育、新闻、出版阅读、广电等各领域的交易热度。 站在 2023 年末及 2024 年春初,从产业到企业端的新布局窥见 2024 年发展新趋势。从院线头部企业控股权变
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2023-12-19 17:31:04
DDR5 渗透加 速,模组端望开启上涨周期
DRAM:各料号价格企稳,看好 DDR5 渗透机遇。根据 DRAMexchange,上周 (1212-1218)DRAM 18 个品类现货价格环比涨跌幅为-0.1%~+1.7%,平均涨跌 幅为-0.1%,前值为+0.5%。上周 18 个料号有 5 个上涨,2 个料号下跌,11 个料 号持平。从结构上看,本周 DDR4 涨幅仍较为领先,而 DDR5 料号价格环比企 稳。随着生产成本降低,以及三大原厂资源配置,南亚预计 DDR5 明年中将可超 越 DDR4 成为 DRAM 主流。而澜起科技亦预计 D
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2023-12-19 16:46:50
特斯拉人形机器人最新视频 放出,关注硬件增量变化
投资要点: ①重点关注:人形机器人传感器环节 推荐理由:特斯拉人形机器人最新视频放出,新增力矩与触觉传感器 12 月 13 日,特斯拉 Optimus 官方发布 Optimus-Gen2 视频。根据视频中展示的内容,Optimus-Gen2 与上一代相比外形出现较大改变,硬件方面新增脚部力&扭矩传感器和手部触觉传感器,脚部具有脚趾和鞋子,运动速度提升 30%,灵巧手具有 11 自由度,所有手指均具备感知触觉。Optimus-Gen2 采用了特斯拉自行设计的传感器与执行器,颈部具有两个自由度;减重
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2023-12-19 16:39:34
智能车&机器人新材料研究专题(一):PEEK:高壁垒的轻量化材料,需求爆发进行时
轻量化+物理性能优异,PEEK 材料市场有望迎来爆发。Peek 材料属于特种工程塑料,具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、 自润滑等优势。与工程塑料相比,PEEK 材料兼具刚性和韧性;与金属材料相比,PEEK 材料比强度大的同时,自身重 量较轻,适合用于医疗、汽车和机器人等对轻量化要求较高的领域。经测算,随着汽车+3D 打印+机器人等新下游崛起, PEEK 将打开成长空间。 技术和客户壁垒高。生产工艺壁垒高、验证周期长:(1)生产工艺难,需要一致性和结晶性能高,并达到合适的熔指 和黏度平衡;(2)验证
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2023-12-19 16:35:50
AIPC有望拉动PC出货,高通抢先发布X Elite关注其生态链机会
具有本地化运行大模型能力是真正 AIPC 所需,大算力 NPU 是 端侧未来趋势 具备本地化运行大模型能力的 PC 符合未来产业趋势,需要 SOC 具备大算力 NPU 能力。我们认为整体算力达到 45TOPS 及以上 可以顺利在本地运行生成式 AI LLM(大型语言模型),并将成 为 Windows 12 的重要驱动力。高通领先“X86 架构”阵营和 苹果阵营,推出其最新处理器产品 (X Elite) ,抢占 AIPC 市场。 AIPC 拉动 PC 市场成长,高通抢占先机关注相关生态链公司 20
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2023-12-19 16:33:26
《2023旅游大数据》发布,旅游市场强劲复苏
近期马蜂窝发布《2023 年旅游大数据报告》,2023 年旅游市场强劲复苏,暑期为 全年出游高峰。复盘 2023 年旅游市场,整体呈强劲复苏态势,暑期为全年旅游 高峰,节假日中以国庆和春节的出游需求最为旺盛,分别占据了整体旅游热度的 50%和 23%。此外,生态旅行、文化体验、城市旅行、节庆巡礼、康养旅居为年 度高热出游主题,出游人群以亲子、家庭、年轻等群体为主力。 国内游:暑期节假日增长强劲,玩法趋于特色多元。分时段看,7 月、8 月暑期 是全年旅游高峰期,热度占比 30%,暑期出行出游热度已
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2023-12-19 16:28:41
奥雅股份:全面进军智算市场,应用算力软硬结合
2023 年 12 月 17 日,公司公告成立全资子公司奥创引擎,致力于算力 支持、AI 应用研发等方向,并与供应商润信供应链签订《算力服务器 采购合同》,拟斥资 4.352 亿采购 128 台内嵌英伟达 GPU 芯片的高性能 运算服务器及配套软硬件。 评论 全面拥抱人工智能,应用算力软硬结合。奥雅股份积极拥抱新技术新 发展新变革,成立了全资子公司奥创引擎,大力开展人工智能相关业务, 包括但不限于高端算力租赁、AI 技术研发及应用等。软的方面,公司 将通过多种人工智能模型与先进技术的融合,建立高
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奥雅股份
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上海钢联:重磅发布“钢联宗师”大模型和“小钢”智能助手,数据资产入表增量可期
12月16日下午,上海钢联正式发布了大宗商品行业首个垂类大语言模型:“钢联宗师”大语言模型和首个行业大模型的应用:“小钢”数字智能助手。 大宗商品首个垂类大模型发布,“小钢”赋能降本增效 2023年12月14日-17日,“2024 大变局·新动能 中国钢铁市场展望暨‘我的钢铁’年会”在上海盛大召开。12月16日下午,上海钢联正式发布“钢联宗师”大宗商品行业垂类大语言模型及“小钢”数字智能助手,旨在解决大宗商品资讯服务中的诸多痛点,比如人机交互方式传统、信息获取效率低;行业信息太多、知识获取效率低
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上海钢联
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2023-12-18 16:36:09
特宝生物:江西干扰素省际联盟集采落地,降幅温和利于长期价格稳定
事件: 2023 年 12 月 15 日,江西省医保局发布《关于干扰素省际联盟集中带 量采购拟中选结果公示的通知》,由江西省医疗保障局牵头开展的 29 省 干扰素省际联盟集中带量采购信息公开大会在南昌顺利召开,并产生拟 中选结果。 点评: 独家品种平均降幅温和,20.91%突显独家优势 根据江西省医保局,此次集采共有 13 家干扰素医药企业参加现场投标, 12 个品种 48 个规格采购成功。3 家以上企业报名的品种(人干扰素 α2b 注射剂)中选平均降幅 47.79%,最高降幅 54.58%;2
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2023-12-18 16:30:49
三人行:推出“一个” AI, 多模态 AI 助力中小广告主
12月 15 日微信公众号发文,三人行开创性推出一款营销领域多 模态 AI 产品:“一个” AI,进一步使用 AI 技术持续拓展营销边界。该营销类 AI产品,依托科大讯飞星火大模型3.0及三人行二十年专业营销经验和数据, 专为中小广告主提供专业智能营销服务,包括前期营销策略、中期创意输出、 后期智能投放的全流程营销服务。 点评: 什么是“一个”AI?三人行推出多模态 AI 产品“一个”AI,将为中小广 告主智能化提供包括前期营销策略、中期创意输出、后期智能投放的全 流程营销服务:1)前期营销策略
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2023-12-18 16:25:09
问界M9携最新黑科技定档,华为汽车科技树星光闪闪
事件:12 月 14 日,华为终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU 董事长余承东在其 个人微博宣布:备受期待的年终巨献问界 M9 将于 12 月 26 日正式发布。 “科技领先一代的全尺寸旗舰 SUV”,问界 M9 将于 12 月 26 日震撼发布。作为 问界品牌旗舰 SUV 车型,问界 M9 当前预售价格为 50 万-60 万元,分为增程和纯 电两种车型,全系标配四驱系统,采用双电机布局,增程版搭载 1.5T 增程器,最 大功率 112kW,前后驱动电机功率分别为 165kW/200kW
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电子产品出口改善,看好需求转好及AI受益产业链
电子产品出口改善,看好需求转好及 AI 受益产业链。 根据商务部数据,11 月手机、家电等消费电子产品回升势头明 显,11 月集成电路进口金额增速年内首次转正,进口量连续 3 个月增长,显示出终端电子产品的出口需求有所改观。 受到新消费电子拉货驱动,存储芯片、传感器、射频前端、模拟芯片、逻辑器件等诸多细分赛道受到积极提振,库存 去化较快。不少国际主流晶圆厂也纷纷表态,已经看到市场复苏,12 月 13 日,台积电董事长刘德音表示,明年半导 体市场将是健康成长年,台积电预估随着半导体库存逐渐调整至合
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2023年游戏行业显著回暖,《元梦之星》上线表现亮眼
报告摘要 2023 年游戏市场规模达 3030 亿元,同比增长 13.95% 根据《2023 年中国游戏产业报告》,2023 年国内游戏市场实际销售 收入 3030 亿元,同比增长 13.95%。 得益于:1)用户消费意愿和能力有所回升;2)新品集中上线并出现爆款,叠加长线运营产品表现良好;3)游戏发行普遍采用多端并发,促进收入增长,国内游戏收入首次突破 3000 亿元。 从细分市场来看,1)移动游戏市场实际销 售收入创历史新高,达 2269 亿元,同比增长 17.51%,在游戏市场收 入中的占
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证监会表态维护资本市场平稳,看好券商并购主题
周观点:证监会表态维护资本市场平稳,看好券商并购主题 受资产端担忧影响,保险板块跟随顺周期行业出现调整,市场对活跃资本市场相 关政策仍有预期,支撑券商板块。随着开门红全面铺开,保险负债端景气度担忧 有望改善,目前板块估值位于历史底部位置,充分反应市场对资产端担忧,看好 保险板块左侧布局机会。券商板块我们看好并购主题和交易量弹性两类主线机 会。推荐高股息率的江苏金租和中国财险。 保险:供需两端有望支撑一季度 NBV 超预期,资产端担忧压制估值 (1)12月险企全面开启开门红业务,多数险企通过预录方
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酷睿Ultra系列处理器发布,AIPC迎来新机遇
PC 获得硬件层 AI 支持,CPU 基本形态或发生变革工艺层面,Ultra 移动处理器家族是英特尔首款基于 Intel 4 工 艺打造的处理器产品,英特尔表示,与 AMD Ryzen 7 7840U、 高通骁龙 8cx Gen 3 和苹果自研 M3 芯片等笔记本电脑处理器 相比,酷睿 Ultra 7 165H 芯片的多线程性能提高了 11%。 设计层面,加入了片上 AI 加速器神经网络处理单元 NPU,大 幅度提高设备本地运行 AI 应用的能效比和本地运行能力。 整体层面,英特尔认为,到 20
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传媒行业周报:抖音牵芒果OpenAI牵Springer看中外企业布局破内卷
本周观点更新 自 2022 年 11 月 AIGC 的火热,到 2023 年 AI 贯穿整年,产业 与企业均动作不断,从抖音牵手芒果 TV 带动长短视频在内容 模式上的新探索,到电影院线头部企业控股股东易主,从谷 歌的 Gemini 多模态 AI 产品推出,资本动向带来院线电影、 数字营销、短视频、长视频、剧集、动漫、创意设计、数字 体育、新闻、出版阅读、广电等各领域的交易热度。 站在 2023 年末及 2024 年春初,从产业到企业端的新布局窥见 2024 年发展新趋势。从院线头部企业控股权变
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