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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-14 16:09:15
三花智控:热管理龙头的长期成长性展望
战略清晰,全球布局,把握热管理核心零部件环节。 三花智控以热泵技术和 热管理系统产品研发应用为核心,从机械部品开发向电子控制集成的系统控 制技术解决方案升级,成立至今专注于热管理产品零部件及组件,横向产品 品类扩展(阀、泵、散热器、组件等),纵向行业扩展(家电、商用制冷、 汽车、储能等)。基于对产品线的完善和下游应用的拓展,公司收入从 2002 年的 1.34 亿元增长至 2022 年的 213.48 亿元,年化复合增长率达 29%。全球 化布局方面,2022 年公司国外业务收入占比 46.5%
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三花智控
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-13 16:46:03
AI大模型持续迭代,推动AI算力芯片高速成长
投资要点: 11 月国内半导体板块表现相对较强。11 月国内半导体板块(中 信)上涨 1.69%,同期沪深 300 下跌 2.14%,半导体板块(中 信)年初至今上涨 19.14%;11 月费城半导体指数上涨 15.82%, 同期纳斯达克 100 上涨 10.67%,年初至今费城半导体指数上涨 47.09%。 半导体月度销售额继续回升,存储器价格持续回暖。2023 年 10 月全球半导体销售额同比下降 0.7%,环比增长 3.9%,连续八个 月实现环比增长;全球前 15 大芯片厂商中目前有 12
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海光信息
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-13 16:43:04
先进封装引领未来,上游设备材料持续受益
半导体封测市场规模稳定增长,中国台湾与大陆厂商行业领先。 半导体封测 环节使得芯片能够可靠、稳定的进行工作,主要作用包括机械连接、机械保 护、电气连接和散热。受益于半导体行业整体增长,根据 Yole 数据,2017- 2022年全球半导体封测市场规模从533亿美元增长到 815亿美元,预计 2023 年将达到 822 亿美元,2026 年将达到 961 亿美元。竞争格局方面,根据芯思 想研究院数据,2022 年全球委外封测(OSAT)厂商 Top10 合计占比 77.98%, 主要为中国台湾和中
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不要怂的小韭菜
2023-12-13 16:39:17
ADC出海的风吹到了百利天恒 BMS启动肿瘤药霸主保卫战
事件: 2023 年 12 月 11 日,百利天恒全资子公司 SystImmune,Inc.与百时美施贵宝(纽交所代码:BMY)就 BL-B01D1 (EGFR×HER3 双抗 ADC)项目达成独家许可与合作协议。 根据合作协议,双方将合作推动 BL-B01D1 在美国的开发和商 业化。SystImmune 将通过其关联公司独家负责 BL-B01D1 在中国 大陆的开发、商业化以及在中国大陆的生产,并负责生产部分供中 国大陆以外地区使用的药品。BMS 将独家负责 BL-B01D1 在全球其 他地
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百利天恒
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八极游
不要怂的小韭菜
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松原股份:汽车安全带国产领军企业,品类拓展加速自主崛起
汽车安全带优质国产企业,盈利能力强。 松原股份主营业务包含安全带总成 及零部件、汽车安全气囊、方向盘、特殊座椅安全装置等产品,2023 上半年 四大产品收入占总营收比重分别为 77%、9%、5%、5%。公司 2001 年成立至今 专注于汽车被动安全领域,胡氏父子管理的宁波民企,经营架构简单高效, 致力于汽车被动安全自主品牌的发展,2022 年公司营收 9.9 亿元,按销量统 计在国内乘用车安全带市场占有率约为 12.6%。得益于安全带总成为平台 件,公司的高自制率,以及较强的成本管控能力,公司盈
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松原股份
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八极游
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雷赛智能:步进行业龙头,伺服&控制器打开双成长赛道
运动控制领域强者,工控产品布局全面。 公司深耕运动控制行业二十余年, 目前已拥有控制系统、步进系统、伺服系统等产品系列,是行业内少数拥 有完整运动控制产品线的企业之一。步进系统贡献公司主要营收,伺服营 收占比逐年上升。此外,公司积极迎合战略性新兴产业发展需求,顺应行 业发展趋势。 运动控制市场空间超百亿,战略新兴下游&产品多元优势助力公司发展 1) 智能制造+国产替代双轮驱动,打开成长想象空间。2019 年我国运动 控制系统市场规模为 425 亿元,结合中商产业研究院数据,我们测算 2023 年
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雷赛智能
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八极游
不要怂的小韭菜
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消费电子:持续看好AI大模型迭代和Vision Pro、AIPC创新
持续看好 AI 大模型迭代和 Vision Pro、AI PC 创新 1)AI 大模型迭代:谷歌当地时间 12 月 6 日官宣原生多模态大模型 Gemini 1.0 版正式上线。Gemini 多方位表现优秀,AI 大模型竞争日趋激烈,Gemini Ultra 模型在 32 个性能基准测试中的 30 个中,超越了现有最先进的 GPT-4, 且可以同时识别并理解文本、图像、音频等,编码能力 AlphaCode 2 比前 代提升近 50%,将有助于大模型从科学到金融等多领域实现突破。Gemini 应用
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八极游
不要怂的小韭菜
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天马发布车规量子点Mini LED,量子点材料前景可期
事件概述 根据天马微电子和显示资讯 Display Times,11 月 27 日,在天马微电子全 球创新大会上,天马发布了低能耗技术-车规级量子点 Mini LED 显示技 术。该技术采用 Blue Chip 搭配量子点膜架构,在第二代白光产品基础上, 实现高色域(NTSC≥110%)的同时,大幅降低了功耗和温升。此外,搭配 光反射结构 Local Dimming 算法,实现友善光晕且亮度不失真等性能。目 前国内车载 Mini LED 显示以白光技术为主,而 QD+蓝光架构技术突破, 有效填补
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-12 17:02:26
消费电子钛浪起,3D打印黎明至
3D打印是通过二维逐层堆叠材料的方式,直接成形三维复杂结构的数字制造技术。对比传统制造方法,增材制造最适 合小批量、复杂设计以及速度至关重要的应用。复盘全球和我国资本市场,经过2014年前后3D打印泡沫的积聚和破裂, 未来3D打印的核心看点在于基本面能否根本改善。 为什么现在看好3D打印?①过去3D打印的痛点在于无法大规模量产,当前消费电子钛合金趋势之下,3D打印钛合金成 本低于传统CNC制造,市场空间释放;②国内厂商金属3D打印技术SLM、LPF均成熟,已在航空航天领域实现应用;③金 属3D打
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房地产:2023年累计销售同比为正,母公司增持信心尽显
事件: 2023 年 12 月 11 日保利发展发文称“公司实际控制人中国保利集团 有限公司计划在未来 12 个月内,通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份,增 持金额不低于人民币 2.5 亿元,不超过人民币 5 亿元,增持价格不超过 15.19 元 /股,资金来源为保利集团自有或自筹资金“;此前中国海外发展母公司中国海外 集团已在 2023 年 12 月 6 日至 12 月 8 日在公开市场上增持 100 万股股份,增 持后中国海外集团及全资附属公司合计持有中国海外发展 56.10%股份。
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保利发展
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不要怂的小韭菜
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证券年度策略报告:把握金融高质量发展主线,证券业机遇与挑战并存
金融工作战略地位提升,证券业机遇与挑战并存。金融工作会议明确“加 快建设金融强国”,将金融地位提升至国家战略高度,同时将金融体系建设 目标由“健康发展”转变为“高质量发展”,表明金融工作发展和防范化解 风险并存的监管思路。金融工作会议也明确更好发挥资本市场枢纽、培育 一流投资银行,证券业在金融体系中的重要性也有望继续提升。此外,7 月 以来“活跃资本市场,提振投资者信心”系列政策密集出台,也为证券业 带来新的机遇与挑战。一方面,风控指标优化缓解部分优质券商资本压力、 助力 ROE 提升,叠加监管
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八极游
不要怂的小韭菜
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保利发展:销售拿地维持韧性,大手笔增持彰显信心
公司大手笔增持彰显信心,板块底部区域已现 。 公司于 2023 年 12 月 11 日晚发布公告,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于 10 亿 元,不超过 20 亿元,回购价格不超过 15.19 元/股,且董监高及持股 5%以上股东泰康人寿保险在未来 6 个月内无减持公司股份计划。同时公司实际控制人保利集团计划在未来 12 个月内,通过集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额不低于 2.5 亿元,不超过 5 亿元,增持价格不超过 15.19 元/股。历史上看,公 司上市以来此前有
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不要怂的小韭菜
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浙商证券发力同业并购,关注券商板块并购主题机会
事件:浙商证券 12 月 9 日公告,签署《国都证券股份有限公司股份转让框架协议》。 浙商证券有望成为国都证券第一大股东,国都证券评估价值 150 亿 浙商证券拟受让重庆国际信托、天津重信科技发展等 5 名出让方持有的国都证券 19.15%股权,最终受让比例以最终交易文件为准。如浙商证券从全体转让方合计 受让的拥有表决权、提名权等完整股东权利的国都证券股份比例未能达到 15.8365%,则浙商证券有权不进行本次交易。此外,同方股份公告,旗下全资子 公司同方创投通过产权交易所公开挂牌方式转让其持有
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不要怂的小韭菜
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AMD加码,AI PC加速落地
投资要点: AMD发布用于AI PC的Ryzen 8040,性能全面提升。12月7日,AMD 在“Advancing AI”大会上正式推出面向AI及HPC领域的GPU产品 Instinct MI300A/MI300X加速器,性能较英伟达H100大幅提升;与 此同时,AMD还发布了可面向AI PC产品的Ryzen 8040系列移动处理 器。AMD介绍称,与上一代同样搭载锐龙AI NPU的7040相比,8040 系列在AI任务上展现了进一步的提升。其NPU的AI性能算力从 10TOPS提升到16TO
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不要怂的小韭菜
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鸿蒙原生应用发展提速,重点关注鸿蒙落地应用领域
“纯血鸿蒙”HarmonyOS NEXT 渐行渐近,鸿蒙原生应用全面启动。 华为 8 月在华为 2023 年开发者大会上宣布,HarmonyOS NEXT 即日 起面向合作企业开发者开放,2024 年第一季度面向所有开发者开 放。据介绍,HarmonyOS NEXT 系统底座全线自研,去掉了传统的 AOSP 代码,仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用,减少了 40%的冗余 代码,使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。在 9 月 25 日华为全场景新品发布会上,余承东正式宣布鸿蒙原生应用全 面启动
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三花智控:热管理龙头的长期成长性展望
战略清晰,全球布局,把握热管理核心零部件环节。 三花智控以热泵技术和 热管理系统产品研发应用为核心,从机械部品开发向电子控制集成的系统控 制技术解决方案升级,成立至今专注于热管理产品零部件及组件,横向产品 品类扩展(阀、泵、散热器、组件等),纵向行业扩展(家电、商用制冷、 汽车、储能等)。基于对产品线的完善和下游应用的拓展,公司收入从 2002 年的 1.34 亿元增长至 2022 年的 213.48 亿元,年化复合增长率达 29%。全球 化布局方面,2022 年公司国外业务收入占比 46.5%
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AI大模型持续迭代,推动AI算力芯片高速成长
投资要点: 11 月国内半导体板块表现相对较强。11 月国内半导体板块(中 信)上涨 1.69%,同期沪深 300 下跌 2.14%,半导体板块(中 信)年初至今上涨 19.14%;11 月费城半导体指数上涨 15.82%, 同期纳斯达克 100 上涨 10.67%,年初至今费城半导体指数上涨 47.09%。 半导体月度销售额继续回升,存储器价格持续回暖。2023 年 10 月全球半导体销售额同比下降 0.7%,环比增长 3.9%,连续八个 月实现环比增长;全球前 15 大芯片厂商中目前有 12
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先进封装引领未来,上游设备材料持续受益
半导体封测市场规模稳定增长,中国台湾与大陆厂商行业领先。 半导体封测 环节使得芯片能够可靠、稳定的进行工作,主要作用包括机械连接、机械保 护、电气连接和散热。受益于半导体行业整体增长,根据 Yole 数据,2017- 2022年全球半导体封测市场规模从533亿美元增长到 815亿美元,预计 2023 年将达到 822 亿美元,2026 年将达到 961 亿美元。竞争格局方面,根据芯思 想研究院数据,2022 年全球委外封测(OSAT)厂商 Top10 合计占比 77.98%, 主要为中国台湾和中
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ADC出海的风吹到了百利天恒 BMS启动肿瘤药霸主保卫战
事件: 2023 年 12 月 11 日,百利天恒全资子公司 SystImmune,Inc.与百时美施贵宝(纽交所代码:BMY)就 BL-B01D1 (EGFR×HER3 双抗 ADC)项目达成独家许可与合作协议。 根据合作协议,双方将合作推动 BL-B01D1 在美国的开发和商 业化。SystImmune 将通过其关联公司独家负责 BL-B01D1 在中国 大陆的开发、商业化以及在中国大陆的生产,并负责生产部分供中 国大陆以外地区使用的药品。BMS 将独家负责 BL-B01D1 在全球其 他地
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松原股份:汽车安全带国产领军企业,品类拓展加速自主崛起
汽车安全带优质国产企业,盈利能力强。 松原股份主营业务包含安全带总成 及零部件、汽车安全气囊、方向盘、特殊座椅安全装置等产品,2023 上半年 四大产品收入占总营收比重分别为 77%、9%、5%、5%。公司 2001 年成立至今 专注于汽车被动安全领域,胡氏父子管理的宁波民企,经营架构简单高效, 致力于汽车被动安全自主品牌的发展,2022 年公司营收 9.9 亿元,按销量统 计在国内乘用车安全带市场占有率约为 12.6%。得益于安全带总成为平台 件,公司的高自制率,以及较强的成本管控能力,公司盈
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雷赛智能:步进行业龙头,伺服&控制器打开双成长赛道
运动控制领域强者,工控产品布局全面。 公司深耕运动控制行业二十余年, 目前已拥有控制系统、步进系统、伺服系统等产品系列,是行业内少数拥 有完整运动控制产品线的企业之一。步进系统贡献公司主要营收,伺服营 收占比逐年上升。此外,公司积极迎合战略性新兴产业发展需求,顺应行 业发展趋势。 运动控制市场空间超百亿,战略新兴下游&产品多元优势助力公司发展 1) 智能制造+国产替代双轮驱动,打开成长想象空间。2019 年我国运动 控制系统市场规模为 425 亿元,结合中商产业研究院数据,我们测算 2023 年
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消费电子:持续看好AI大模型迭代和Vision Pro、AIPC创新
持续看好 AI 大模型迭代和 Vision Pro、AI PC 创新 1)AI 大模型迭代:谷歌当地时间 12 月 6 日官宣原生多模态大模型 Gemini 1.0 版正式上线。Gemini 多方位表现优秀,AI 大模型竞争日趋激烈,Gemini Ultra 模型在 32 个性能基准测试中的 30 个中,超越了现有最先进的 GPT-4, 且可以同时识别并理解文本、图像、音频等,编码能力 AlphaCode 2 比前 代提升近 50%,将有助于大模型从科学到金融等多领域实现突破。Gemini 应用
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天马发布车规量子点Mini LED,量子点材料前景可期
事件概述 根据天马微电子和显示资讯 Display Times,11 月 27 日,在天马微电子全 球创新大会上,天马发布了低能耗技术-车规级量子点 Mini LED 显示技 术。该技术采用 Blue Chip 搭配量子点膜架构,在第二代白光产品基础上, 实现高色域(NTSC≥110%)的同时,大幅降低了功耗和温升。此外,搭配 光反射结构 Local Dimming 算法,实现友善光晕且亮度不失真等性能。目 前国内车载 Mini LED 显示以白光技术为主,而 QD+蓝光架构技术突破, 有效填补
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消费电子钛浪起,3D打印黎明至
3D打印是通过二维逐层堆叠材料的方式,直接成形三维复杂结构的数字制造技术。对比传统制造方法,增材制造最适 合小批量、复杂设计以及速度至关重要的应用。复盘全球和我国资本市场,经过2014年前后3D打印泡沫的积聚和破裂, 未来3D打印的核心看点在于基本面能否根本改善。 为什么现在看好3D打印?①过去3D打印的痛点在于无法大规模量产,当前消费电子钛合金趋势之下,3D打印钛合金成 本低于传统CNC制造,市场空间释放;②国内厂商金属3D打印技术SLM、LPF均成熟,已在航空航天领域实现应用;③金 属3D打
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房地产:2023年累计销售同比为正,母公司增持信心尽显
事件: 2023 年 12 月 11 日保利发展发文称“公司实际控制人中国保利集团 有限公司计划在未来 12 个月内,通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份,增 持金额不低于人民币 2.5 亿元,不超过人民币 5 亿元,增持价格不超过 15.19 元 /股,资金来源为保利集团自有或自筹资金“;此前中国海外发展母公司中国海外 集团已在 2023 年 12 月 6 日至 12 月 8 日在公开市场上增持 100 万股股份,增 持后中国海外集团及全资附属公司合计持有中国海外发展 56.10%股份。
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证券年度策略报告:把握金融高质量发展主线,证券业机遇与挑战并存
金融工作战略地位提升,证券业机遇与挑战并存。金融工作会议明确“加 快建设金融强国”,将金融地位提升至国家战略高度,同时将金融体系建设 目标由“健康发展”转变为“高质量发展”,表明金融工作发展和防范化解 风险并存的监管思路。金融工作会议也明确更好发挥资本市场枢纽、培育 一流投资银行,证券业在金融体系中的重要性也有望继续提升。此外,7 月 以来“活跃资本市场,提振投资者信心”系列政策密集出台,也为证券业 带来新的机遇与挑战。一方面,风控指标优化缓解部分优质券商资本压力、 助力 ROE 提升,叠加监管
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保利发展:销售拿地维持韧性,大手笔增持彰显信心
公司大手笔增持彰显信心,板块底部区域已现 。 公司于 2023 年 12 月 11 日晚发布公告,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于 10 亿 元,不超过 20 亿元,回购价格不超过 15.19 元/股,且董监高及持股 5%以上股东泰康人寿保险在未来 6 个月内无减持公司股份计划。同时公司实际控制人保利集团计划在未来 12 个月内,通过集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额不低于 2.5 亿元,不超过 5 亿元,增持价格不超过 15.19 元/股。历史上看,公 司上市以来此前有
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浙商证券发力同业并购,关注券商板块并购主题机会
事件:浙商证券 12 月 9 日公告,签署《国都证券股份有限公司股份转让框架协议》。 浙商证券有望成为国都证券第一大股东,国都证券评估价值 150 亿 浙商证券拟受让重庆国际信托、天津重信科技发展等 5 名出让方持有的国都证券 19.15%股权,最终受让比例以最终交易文件为准。如浙商证券从全体转让方合计 受让的拥有表决权、提名权等完整股东权利的国都证券股份比例未能达到 15.8365%,则浙商证券有权不进行本次交易。此外,同方股份公告,旗下全资子 公司同方创投通过产权交易所公开挂牌方式转让其持有
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AMD加码,AI PC加速落地
投资要点: AMD发布用于AI PC的Ryzen 8040,性能全面提升。12月7日,AMD 在“Advancing AI”大会上正式推出面向AI及HPC领域的GPU产品 Instinct MI300A/MI300X加速器,性能较英伟达H100大幅提升;与 此同时,AMD还发布了可面向AI PC产品的Ryzen 8040系列移动处理 器。AMD介绍称,与上一代同样搭载锐龙AI NPU的7040相比,8040 系列在AI任务上展现了进一步的提升。其NPU的AI性能算力从 10TOPS提升到16TO
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鸿蒙原生应用发展提速,重点关注鸿蒙落地应用领域
“纯血鸿蒙”HarmonyOS NEXT 渐行渐近,鸿蒙原生应用全面启动。 华为 8 月在华为 2023 年开发者大会上宣布,HarmonyOS NEXT 即日 起面向合作企业开发者开放,2024 年第一季度面向所有开发者开 放。据介绍,HarmonyOS NEXT 系统底座全线自研,去掉了传统的 AOSP 代码,仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用,减少了 40%的冗余 代码,使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。在 9 月 25 日华为全场景新品发布会上,余承东正式宣布鸿蒙原生应用全 面启动
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三花智控:热管理龙头的长期成长性展望
战略清晰,全球布局,把握热管理核心零部件环节。 三花智控以热泵技术和 热管理系统产品研发应用为核心,从机械部品开发向电子控制集成的系统控 制技术解决方案升级,成立至今专注于热管理产品零部件及组件,横向产品 品类扩展(阀、泵、散热器、组件等),纵向行业扩展(家电、商用制冷、 汽车、储能等)。基于对产品线的完善和下游应用的拓展,公司收入从 2002 年的 1.34 亿元增长至 2022 年的 213.48 亿元,年化复合增长率达 29%。全球 化布局方面,2022 年公司国外业务收入占比 46.5%
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AI大模型持续迭代,推动AI算力芯片高速成长
投资要点: 11 月国内半导体板块表现相对较强。11 月国内半导体板块(中 信)上涨 1.69%,同期沪深 300 下跌 2.14%,半导体板块(中 信)年初至今上涨 19.14%;11 月费城半导体指数上涨 15.82%, 同期纳斯达克 100 上涨 10.67%,年初至今费城半导体指数上涨 47.09%。 半导体月度销售额继续回升,存储器价格持续回暖。2023 年 10 月全球半导体销售额同比下降 0.7%,环比增长 3.9%,连续八个 月实现环比增长;全球前 15 大芯片厂商中目前有 12
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先进封装引领未来,上游设备材料持续受益
半导体封测市场规模稳定增长,中国台湾与大陆厂商行业领先。 半导体封测 环节使得芯片能够可靠、稳定的进行工作,主要作用包括机械连接、机械保 护、电气连接和散热。受益于半导体行业整体增长,根据 Yole 数据,2017- 2022年全球半导体封测市场规模从533亿美元增长到 815亿美元,预计 2023 年将达到 822 亿美元,2026 年将达到 961 亿美元。竞争格局方面,根据芯思 想研究院数据,2022 年全球委外封测(OSAT)厂商 Top10 合计占比 77.98%, 主要为中国台湾和中
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ADC出海的风吹到了百利天恒 BMS启动肿瘤药霸主保卫战
事件: 2023 年 12 月 11 日,百利天恒全资子公司 SystImmune,Inc.与百时美施贵宝(纽交所代码:BMY)就 BL-B01D1 (EGFR×HER3 双抗 ADC)项目达成独家许可与合作协议。 根据合作协议,双方将合作推动 BL-B01D1 在美国的开发和商 业化。SystImmune 将通过其关联公司独家负责 BL-B01D1 在中国 大陆的开发、商业化以及在中国大陆的生产,并负责生产部分供中 国大陆以外地区使用的药品。BMS 将独家负责 BL-B01D1 在全球其 他地
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松原股份:汽车安全带国产领军企业,品类拓展加速自主崛起
汽车安全带优质国产企业,盈利能力强。 松原股份主营业务包含安全带总成 及零部件、汽车安全气囊、方向盘、特殊座椅安全装置等产品,2023 上半年 四大产品收入占总营收比重分别为 77%、9%、5%、5%。公司 2001 年成立至今 专注于汽车被动安全领域,胡氏父子管理的宁波民企,经营架构简单高效, 致力于汽车被动安全自主品牌的发展,2022 年公司营收 9.9 亿元,按销量统 计在国内乘用车安全带市场占有率约为 12.6%。得益于安全带总成为平台 件,公司的高自制率,以及较强的成本管控能力,公司盈
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雷赛智能:步进行业龙头,伺服&控制器打开双成长赛道
运动控制领域强者,工控产品布局全面。 公司深耕运动控制行业二十余年, 目前已拥有控制系统、步进系统、伺服系统等产品系列,是行业内少数拥 有完整运动控制产品线的企业之一。步进系统贡献公司主要营收,伺服营 收占比逐年上升。此外,公司积极迎合战略性新兴产业发展需求,顺应行 业发展趋势。 运动控制市场空间超百亿,战略新兴下游&产品多元优势助力公司发展 1) 智能制造+国产替代双轮驱动,打开成长想象空间。2019 年我国运动 控制系统市场规模为 425 亿元,结合中商产业研究院数据,我们测算 2023 年
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雷赛智能
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消费电子:持续看好AI大模型迭代和Vision Pro、AIPC创新
持续看好 AI 大模型迭代和 Vision Pro、AI PC 创新 1)AI 大模型迭代:谷歌当地时间 12 月 6 日官宣原生多模态大模型 Gemini 1.0 版正式上线。Gemini 多方位表现优秀,AI 大模型竞争日趋激烈,Gemini Ultra 模型在 32 个性能基准测试中的 30 个中,超越了现有最先进的 GPT-4, 且可以同时识别并理解文本、图像、音频等,编码能力 AlphaCode 2 比前 代提升近 50%,将有助于大模型从科学到金融等多领域实现突破。Gemini 应用
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天马发布车规量子点Mini LED,量子点材料前景可期
事件概述 根据天马微电子和显示资讯 Display Times,11 月 27 日,在天马微电子全 球创新大会上,天马发布了低能耗技术-车规级量子点 Mini LED 显示技 术。该技术采用 Blue Chip 搭配量子点膜架构,在第二代白光产品基础上, 实现高色域(NTSC≥110%)的同时,大幅降低了功耗和温升。此外,搭配 光反射结构 Local Dimming 算法,实现友善光晕且亮度不失真等性能。目 前国内车载 Mini LED 显示以白光技术为主,而 QD+蓝光架构技术突破, 有效填补
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消费电子钛浪起,3D打印黎明至
3D打印是通过二维逐层堆叠材料的方式,直接成形三维复杂结构的数字制造技术。对比传统制造方法,增材制造最适 合小批量、复杂设计以及速度至关重要的应用。复盘全球和我国资本市场,经过2014年前后3D打印泡沫的积聚和破裂, 未来3D打印的核心看点在于基本面能否根本改善。 为什么现在看好3D打印?①过去3D打印的痛点在于无法大规模量产,当前消费电子钛合金趋势之下,3D打印钛合金成 本低于传统CNC制造,市场空间释放;②国内厂商金属3D打印技术SLM、LPF均成熟,已在航空航天领域实现应用;③金 属3D打
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房地产:2023年累计销售同比为正,母公司增持信心尽显
事件: 2023 年 12 月 11 日保利发展发文称“公司实际控制人中国保利集团 有限公司计划在未来 12 个月内,通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份,增 持金额不低于人民币 2.5 亿元,不超过人民币 5 亿元,增持价格不超过 15.19 元 /股,资金来源为保利集团自有或自筹资金“;此前中国海外发展母公司中国海外 集团已在 2023 年 12 月 6 日至 12 月 8 日在公开市场上增持 100 万股股份,增 持后中国海外集团及全资附属公司合计持有中国海外发展 56.10%股份。
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保利发展
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证券年度策略报告:把握金融高质量发展主线,证券业机遇与挑战并存
金融工作战略地位提升,证券业机遇与挑战并存。金融工作会议明确“加 快建设金融强国”,将金融地位提升至国家战略高度,同时将金融体系建设 目标由“健康发展”转变为“高质量发展”,表明金融工作发展和防范化解 风险并存的监管思路。金融工作会议也明确更好发挥资本市场枢纽、培育 一流投资银行,证券业在金融体系中的重要性也有望继续提升。此外,7 月 以来“活跃资本市场,提振投资者信心”系列政策密集出台,也为证券业 带来新的机遇与挑战。一方面,风控指标优化缓解部分优质券商资本压力、 助力 ROE 提升,叠加监管
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保利发展:销售拿地维持韧性,大手笔增持彰显信心
公司大手笔增持彰显信心,板块底部区域已现 。 公司于 2023 年 12 月 11 日晚发布公告,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于 10 亿 元,不超过 20 亿元,回购价格不超过 15.19 元/股,且董监高及持股 5%以上股东泰康人寿保险在未来 6 个月内无减持公司股份计划。同时公司实际控制人保利集团计划在未来 12 个月内,通过集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额不低于 2.5 亿元,不超过 5 亿元,增持价格不超过 15.19 元/股。历史上看,公 司上市以来此前有
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浙商证券发力同业并购,关注券商板块并购主题机会
事件:浙商证券 12 月 9 日公告,签署《国都证券股份有限公司股份转让框架协议》。 浙商证券有望成为国都证券第一大股东,国都证券评估价值 150 亿 浙商证券拟受让重庆国际信托、天津重信科技发展等 5 名出让方持有的国都证券 19.15%股权,最终受让比例以最终交易文件为准。如浙商证券从全体转让方合计 受让的拥有表决权、提名权等完整股东权利的国都证券股份比例未能达到 15.8365%,则浙商证券有权不进行本次交易。此外,同方股份公告,旗下全资子 公司同方创投通过产权交易所公开挂牌方式转让其持有
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AMD加码,AI PC加速落地
投资要点: AMD发布用于AI PC的Ryzen 8040,性能全面提升。12月7日,AMD 在“Advancing AI”大会上正式推出面向AI及HPC领域的GPU产品 Instinct MI300A/MI300X加速器,性能较英伟达H100大幅提升;与 此同时,AMD还发布了可面向AI PC产品的Ryzen 8040系列移动处理 器。AMD介绍称,与上一代同样搭载锐龙AI NPU的7040相比,8040 系列在AI任务上展现了进一步的提升。其NPU的AI性能算力从 10TOPS提升到16TO
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鸿蒙原生应用发展提速,重点关注鸿蒙落地应用领域
“纯血鸿蒙”HarmonyOS NEXT 渐行渐近,鸿蒙原生应用全面启动。 华为 8 月在华为 2023 年开发者大会上宣布,HarmonyOS NEXT 即日 起面向合作企业开发者开放,2024 年第一季度面向所有开发者开 放。据介绍,HarmonyOS NEXT 系统底座全线自研,去掉了传统的 AOSP 代码,仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用,减少了 40%的冗余 代码,使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。在 9 月 25 日华为全场景新品发布会上,余承东正式宣布鸿蒙原生应用全 面启动
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2023-12-14 16:09:15
三花智控:热管理龙头的长期成长性展望
战略清晰,全球布局,把握热管理核心零部件环节。 三花智控以热泵技术和 热管理系统产品研发应用为核心,从机械部品开发向电子控制集成的系统控 制技术解决方案升级,成立至今专注于热管理产品零部件及组件,横向产品 品类扩展(阀、泵、散热器、组件等),纵向行业扩展(家电、商用制冷、 汽车、储能等)。基于对产品线的完善和下游应用的拓展,公司收入从 2002 年的 1.34 亿元增长至 2022 年的 213.48 亿元,年化复合增长率达 29%。全球 化布局方面,2022 年公司国外业务收入占比 46.5%
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2023-12-13 16:46:03
AI大模型持续迭代,推动AI算力芯片高速成长
投资要点: 11 月国内半导体板块表现相对较强。11 月国内半导体板块(中 信)上涨 1.69%,同期沪深 300 下跌 2.14%,半导体板块(中 信)年初至今上涨 19.14%;11 月费城半导体指数上涨 15.82%, 同期纳斯达克 100 上涨 10.67%,年初至今费城半导体指数上涨 47.09%。 半导体月度销售额继续回升,存储器价格持续回暖。2023 年 10 月全球半导体销售额同比下降 0.7%,环比增长 3.9%,连续八个 月实现环比增长;全球前 15 大芯片厂商中目前有 12
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先进封装引领未来,上游设备材料持续受益
半导体封测市场规模稳定增长,中国台湾与大陆厂商行业领先。 半导体封测 环节使得芯片能够可靠、稳定的进行工作,主要作用包括机械连接、机械保 护、电气连接和散热。受益于半导体行业整体增长,根据 Yole 数据,2017- 2022年全球半导体封测市场规模从533亿美元增长到 815亿美元,预计 2023 年将达到 822 亿美元,2026 年将达到 961 亿美元。竞争格局方面,根据芯思 想研究院数据,2022 年全球委外封测(OSAT)厂商 Top10 合计占比 77.98%, 主要为中国台湾和中
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ADC出海的风吹到了百利天恒 BMS启动肿瘤药霸主保卫战
事件: 2023 年 12 月 11 日,百利天恒全资子公司 SystImmune,Inc.与百时美施贵宝(纽交所代码:BMY)就 BL-B01D1 (EGFR×HER3 双抗 ADC)项目达成独家许可与合作协议。 根据合作协议,双方将合作推动 BL-B01D1 在美国的开发和商 业化。SystImmune 将通过其关联公司独家负责 BL-B01D1 在中国 大陆的开发、商业化以及在中国大陆的生产,并负责生产部分供中 国大陆以外地区使用的药品。BMS 将独家负责 BL-B01D1 在全球其 他地
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松原股份:汽车安全带国产领军企业,品类拓展加速自主崛起
汽车安全带优质国产企业,盈利能力强。 松原股份主营业务包含安全带总成 及零部件、汽车安全气囊、方向盘、特殊座椅安全装置等产品,2023 上半年 四大产品收入占总营收比重分别为 77%、9%、5%、5%。公司 2001 年成立至今 专注于汽车被动安全领域,胡氏父子管理的宁波民企,经营架构简单高效, 致力于汽车被动安全自主品牌的发展,2022 年公司营收 9.9 亿元,按销量统 计在国内乘用车安全带市场占有率约为 12.6%。得益于安全带总成为平台 件,公司的高自制率,以及较强的成本管控能力,公司盈
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雷赛智能:步进行业龙头,伺服&控制器打开双成长赛道
运动控制领域强者,工控产品布局全面。 公司深耕运动控制行业二十余年, 目前已拥有控制系统、步进系统、伺服系统等产品系列,是行业内少数拥 有完整运动控制产品线的企业之一。步进系统贡献公司主要营收,伺服营 收占比逐年上升。此外,公司积极迎合战略性新兴产业发展需求,顺应行 业发展趋势。 运动控制市场空间超百亿,战略新兴下游&产品多元优势助力公司发展 1) 智能制造+国产替代双轮驱动,打开成长想象空间。2019 年我国运动 控制系统市场规模为 425 亿元,结合中商产业研究院数据,我们测算 2023 年
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雷赛智能
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消费电子:持续看好AI大模型迭代和Vision Pro、AIPC创新
持续看好 AI 大模型迭代和 Vision Pro、AI PC 创新 1)AI 大模型迭代:谷歌当地时间 12 月 6 日官宣原生多模态大模型 Gemini 1.0 版正式上线。Gemini 多方位表现优秀,AI 大模型竞争日趋激烈,Gemini Ultra 模型在 32 个性能基准测试中的 30 个中,超越了现有最先进的 GPT-4, 且可以同时识别并理解文本、图像、音频等,编码能力 AlphaCode 2 比前 代提升近 50%,将有助于大模型从科学到金融等多领域实现突破。Gemini 应用
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天马发布车规量子点Mini LED,量子点材料前景可期
事件概述 根据天马微电子和显示资讯 Display Times,11 月 27 日,在天马微电子全 球创新大会上,天马发布了低能耗技术-车规级量子点 Mini LED 显示技 术。该技术采用 Blue Chip 搭配量子点膜架构,在第二代白光产品基础上, 实现高色域(NTSC≥110%)的同时,大幅降低了功耗和温升。此外,搭配 光反射结构 Local Dimming 算法,实现友善光晕且亮度不失真等性能。目 前国内车载 Mini LED 显示以白光技术为主,而 QD+蓝光架构技术突破, 有效填补
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消费电子钛浪起,3D打印黎明至
3D打印是通过二维逐层堆叠材料的方式,直接成形三维复杂结构的数字制造技术。对比传统制造方法,增材制造最适 合小批量、复杂设计以及速度至关重要的应用。复盘全球和我国资本市场,经过2014年前后3D打印泡沫的积聚和破裂, 未来3D打印的核心看点在于基本面能否根本改善。 为什么现在看好3D打印?①过去3D打印的痛点在于无法大规模量产,当前消费电子钛合金趋势之下,3D打印钛合金成 本低于传统CNC制造,市场空间释放;②国内厂商金属3D打印技术SLM、LPF均成熟,已在航空航天领域实现应用;③金 属3D打
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房地产:2023年累计销售同比为正,母公司增持信心尽显
事件: 2023 年 12 月 11 日保利发展发文称“公司实际控制人中国保利集团 有限公司计划在未来 12 个月内,通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份,增 持金额不低于人民币 2.5 亿元,不超过人民币 5 亿元,增持价格不超过 15.19 元 /股,资金来源为保利集团自有或自筹资金“;此前中国海外发展母公司中国海外 集团已在 2023 年 12 月 6 日至 12 月 8 日在公开市场上增持 100 万股股份,增 持后中国海外集团及全资附属公司合计持有中国海外发展 56.10%股份。
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证券年度策略报告:把握金融高质量发展主线,证券业机遇与挑战并存
金融工作战略地位提升,证券业机遇与挑战并存。金融工作会议明确“加 快建设金融强国”,将金融地位提升至国家战略高度,同时将金融体系建设 目标由“健康发展”转变为“高质量发展”,表明金融工作发展和防范化解 风险并存的监管思路。金融工作会议也明确更好发挥资本市场枢纽、培育 一流投资银行,证券业在金融体系中的重要性也有望继续提升。此外,7 月 以来“活跃资本市场,提振投资者信心”系列政策密集出台,也为证券业 带来新的机遇与挑战。一方面,风控指标优化缓解部分优质券商资本压力、 助力 ROE 提升,叠加监管
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保利发展:销售拿地维持韧性,大手笔增持彰显信心
公司大手笔增持彰显信心,板块底部区域已现 。 公司于 2023 年 12 月 11 日晚发布公告,公司拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购金额不低于 10 亿 元,不超过 20 亿元,回购价格不超过 15.19 元/股,且董监高及持股 5%以上股东泰康人寿保险在未来 6 个月内无减持公司股份计划。同时公司实际控制人保利集团计划在未来 12 个月内,通过集中竞价交易方式增持公司股份,增持金额不低于 2.5 亿元,不超过 5 亿元,增持价格不超过 15.19 元/股。历史上看,公 司上市以来此前有
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浙商证券发力同业并购,关注券商板块并购主题机会
事件:浙商证券 12 月 9 日公告,签署《国都证券股份有限公司股份转让框架协议》。 浙商证券有望成为国都证券第一大股东,国都证券评估价值 150 亿 浙商证券拟受让重庆国际信托、天津重信科技发展等 5 名出让方持有的国都证券 19.15%股权,最终受让比例以最终交易文件为准。如浙商证券从全体转让方合计 受让的拥有表决权、提名权等完整股东权利的国都证券股份比例未能达到 15.8365%,则浙商证券有权不进行本次交易。此外,同方股份公告,旗下全资子 公司同方创投通过产权交易所公开挂牌方式转让其持有
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AMD加码,AI PC加速落地
投资要点: AMD发布用于AI PC的Ryzen 8040,性能全面提升。12月7日,AMD 在“Advancing AI”大会上正式推出面向AI及HPC领域的GPU产品 Instinct MI300A/MI300X加速器,性能较英伟达H100大幅提升;与 此同时,AMD还发布了可面向AI PC产品的Ryzen 8040系列移动处理 器。AMD介绍称,与上一代同样搭载锐龙AI NPU的7040相比,8040 系列在AI任务上展现了进一步的提升。其NPU的AI性能算力从 10TOPS提升到16TO
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2023-12-11 16:27:50
鸿蒙原生应用发展提速,重点关注鸿蒙落地应用领域
“纯血鸿蒙”HarmonyOS NEXT 渐行渐近,鸿蒙原生应用全面启动。 华为 8 月在华为 2023 年开发者大会上宣布,HarmonyOS NEXT 即日 起面向合作企业开发者开放,2024 年第一季度面向所有开发者开 放。据介绍,HarmonyOS NEXT 系统底座全线自研,去掉了传统的 AOSP 代码,仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用,减少了 40%的冗余 代码,使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。在 9 月 25 日华为全场景新品发布会上,余承东正式宣布鸿蒙原生应用全 面启动
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