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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-11 16:24:45
发改委拟推出煤矿产能储备制度,产能建设任重道远
投资要点: 12 月 6 日,国家发改委就《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见 (征求意见稿)》公开征求意见,提出到 2027 年,初步建立煤矿产 能储备制度,在山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障 基地有序核准建设一批产能储备煤矿项目,形成一定规模的可调度 煤炭产能储备;到 2030 年,力争形成 3 亿吨/年的可调度产能储备。 申报建设储备产能的煤矿应为国家核准权限的新建、在建煤矿项目, 设计产能不低于 300 万吨/年,煤矿储备产能规模按占煤矿设计产能 的比重,划分为 20%、25
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不要怂的小韭菜
2023-12-11 16:16:22
AI市场空间高速成长,看好AI终端渗透
谷歌与 AMD 推出重磅产品,AI 市场空间有望高速成长。当地时间周 三,AMD“Advancing AI”发布会上 Instinct MI300X、MI300A、锐龙 8040 系列处理器登场。其中,Instinct MI300X 加速器由 8 个 MI300X 组成, 能够提供高达 1.5TB HBM 内存容量,与 Instinct MI250 相比系统计算 单元增加 40%,且有 1.7 倍峰值理论内存带宽,性能较为强悍。此外, 当地时间周三,谷歌推出其认为规模最大、功能最强的人工智能模型
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2023-12-11 16:08:15
清溢光电:发布定增预案,半导体及面板业务加速发展
事件: 公司 12 月 6 日公告称,拟向境内自然人、机构投资者定增募资不超 12.0 亿元,发行数量为 8004.0 万股。募集资金扣除相关发行费用后 将用于投资:高精度掩膜版生产基地建设项目一期、高端半导体掩膜 版生产基地建设项目一期。 新建项目助力半导体掩膜板业务推进,国产化需求迫切: “高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”项目预计建设周期为 36 个月,主要产品为覆盖 250nm-65nm 制程的高端半导体掩膜版,计 划总投资 6.04 亿元人民币,拟投入募集资金 6 亿元。公司 20
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证券IT:大模型赋能反弹“旗手”
同花顺开启大模型内测,证券 IT 全面拥抱 AI 浪潮。12 月 6 日,同花顺开启了问财升级版的内测,底层已经升级为 Hithink GPT 大语言模型,结合海量金融领域数据和知识,通过自然语言对话,协助投资者进行标的选择、标的诊断、 资讯解读、投资教学等全方位投顾服务。考虑到同花顺坐拥 3000 万+月活流量, 以及 B 端产品 iFind 业务的快速增长,同花顺大模型有丰富的落地场景。横向来看,国内证券 IT 厂商纷纷拥抱人工智能浪潮, 1)恒生电子于 10 月 19 日 恒生金融技术大会
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2023-12-08 17:19:26
海外光模块行业:谷歌发布Gemini1.0多模态模型,超越GPT4V
事件: 2023 年 12 月 6 日,谷歌 DeepMind CEO Demis Hassabis 宣布 Gemini 1.0 正式上线,Gemini 成为谷歌有史以来打造的最强大、最通用的模型。 Gemini 1.0 共分为三个量级(Size):(1)Gemini Ultra 版本性能最强,体量最大,适用于复杂任务(2)Gemini Pro 在性价比方面得到优化,适用于多任务高效处理(3)Gemini Nano 能够部署在手机等边缘侧。 军备竞赛硝烟弥漫,Gemini 多项性能测试创造新高。
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2023-12-08 17:14:46
AI终端行业专题:从大模型到智能体,端侧算力助力AI规模化应用
从大模型到智能体,AI Agent(智能体)爆发元年,点燃新一轮创新周期。 目前的 AI 工具大多都是 bot(机器人),包括以 ChatGPT 为代表的 LLM(大语言模型),都仅是一个应用程序,只有当用户输入特定内容时才会被动反馈。 而 AI 助手的下一程,将关注 AI Agent 的构建,以 LLM 或多模态模型为核心, 具备跨应用、主动、自我升级等特征,成为用户的全能助手。例如联想推出 AI Twin,AI Twin 将建立本地知识库,预测用户的任务和提供自主解决方案, 让设备成为用户的
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谷歌发布原生多模态大模型Gemini及新一代TPU系统Cloud TPU v5p
事件: 美国时间 2023 年 12 月 6 日,谷歌发布 Gemini 1.0 模型。据谷歌官方, Gemini 模型能够从数据中心到移动端设备上高效运行。为此,谷歌基于 Gemini 1.0 推出了三种不同尺寸的模型:Gemini Ultra、Gemini Pro 和 Gemini Nano。作为原生多模态大模型,Gemini 能够处理视频、音频、 图像、文本和代码等多种形式的内容,且性能优于现有的“拼接型”多 模态大模型。此外,谷歌亦发布新一代 TPU 系统——Cloud TPU v5p,
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贝斯特: 精密零部件行业龙头,切入工业母机新赛道
投资要点 深耕主业的精密制造龙头。公司自成立以来一直专注于精密零部件和智 能装备及工装产品的研发、生产及销售。此外,公司还利用在智能装备 及工装领域所积累的优势,将业务延伸至高端航空装备制造以及工业自 动化装备领域。围绕三梯次产业的战略布局,公司业务分为三大板块: 一、各类精密零部件、智能装备及工装夹具等传统业务;二、新能源汽 车业务,包括轻量化结构件、高附加值精密零部件和氢燃料电池汽车核 心部件等;三、在工业母机领域,布局直线滚动功能部件,包括高精度 滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。 汽
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安克创新:跨境电商出海龙头,积极布局多品类及跨市场发展
公司主营跨境出口电商业务,以消费电子品类及亚马逊渠道为主。 公司拥有 由 Anker、soundcore 等六大品牌组成的全球化品牌矩阵,销售渠道遍 布欧美、日本、中东、中国等全球市场。2022 年数据看,公司充电类收 入占比 48.25%,无线音频类占比 19.8%,智能创新类占比 30.82%;北美 市场收入占比 50.9%,欧洲/日本市场分别占比 20.22%/13.77%。2023 年 前三季度公司营收及归母净利润分别增长 24%/46%,受益于海外线上需 求旺盛,运费下降以及公司自身的
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优刻得:国内领先中立云服务商,数据中心注入新动能
中立第三方云计算平台,AIGC 客户广泛。优刻得是国内领先的中立第 三方云计算服务商,相比于互联网巨头,公司专注于云计算领域,与 下游客户无业务竞争,并以客户为先,能提供更为灵活且定制化的服 务,助力 AIGC 业务落地。下游客户包括互动娱乐、移动互联、企业 服务等互联网企业,以及金融、教育机构、新零售、智能制造等传统 行业的企业。 云计算行业高景气,中小厂商差异化竞争。云计算市场处于快速发展 期,据中国信息通信研究院统计,2022 年中国云计算市场规模达 4550 亿元,预计 2025 年将突
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数聚韶关, 算力产业生态建设初具规模
事件:12 月 2 日,韶关市互联网数据中心(IDC)供应链企业对接座谈会暨“韶 关智造”生产线开工仪式在碳普惠产业园研发楼举行。来自全国各地的 IDC 供应链企业共话 IDC 产业落地拓展和赋能合作,推动韶关市大数据制造业高质量发展。 活动由市科学技术局主办、市算力产业协会承办。 “韶关制造”生产线正式开工,举全市之力打造算力之城。韶关市算力产业协会主要负责人表示,“韶关智造”生产线的正式开工,将为 IDC 企业提供加工、制造以及组装服务,并通过发挥产品、服务,技术以及本地政策等优势,更加精准
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长安汽车:阿维塔表现亮眼 合作华为发力智驾
事件概述:公司发布 2023 年 11 月产销快报。11 月公司汽车批发销量为 22.7 万辆,同比+23.0%,环比-5.7%。2023M1-11 累计批发 233.8 万辆,同 比+11.9%。 自主乘用车 11 月批发销量为 14.2 辆,同比+19.1%,环比-12.5%;2023 M1- 11 累计批发 148.3 万辆,同比+21.8%;长安福特 11 月批发销量为 1.9 万辆, 同比+1.0%,环比-0.6%;2023 M1-11 累计批发 20.5 万辆,同比-11.6%;长
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圣泉集团:生物质项目渐入佳境,开启发展新空间
公司深耕生物质产业链,大庆生物质精炼项目已投产运营。圣泉集团拥有 40 余年生物质化工技术积累,并逐步发展出独特一体化秸秆生物质精炼技术。公司 从事生物质化工的历史可以追溯到刁镇糠醛厂建厂之初,利用玉米芯中的半纤维素生产糠醛。在此基础上发展出了玉米芯—糠醛—糠醇—呋喃树脂产业链。2019 年“圣泉法”一体化秸秆精炼绿色技术开发成功,并开始在大庆实施“100 万吨 /年生物质精炼一体化(一期工程)项目”,该项目于 2023 年 5 月投产,在技 术和产业上均具有较强的开创性意义。 技改去瓶颈完成,
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贺岁档排片逐渐明朗,关注AIGC新变化
核心观点 成立于今年 4 月的 Pika 于 11 月 29 日正式推出了最新 一代视频生成模型 Pika 1.0,视频生成质量提升并支持 3D 动画、 动漫、电影等多种风格,以及用户画布延展、局部修改、视频时长拓展等编辑需求,带动 AI+应用热度提升。我们认为,ChatGPT 推出一周年以来,AIGC 行业加速发展,国内大模型、垂类模型及 AI+ 应用陆续推出,有望加速赋能传统行业生态,带来效率提升。 电影方面,上周,华谊兄弟、中国电影出品的《非诚勿扰 3》宣布元旦档上映。随着贺岁档临近,定档
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有色金属:分子端稳中求进,分母端扩张可期
回顾2023年:国内方面:市场风格由一季度强预期切换为弱现实,顺周期出现明显回落。海外方面: 市场在美国通胀和降息预期中来回切换,11月美联储再次停止加息,降息预期增强。资源板块短期回 调,估值中等,加工板块跟随新能源车和光储板块持续压泡沫,估值整体降至历史低位,整体资源板 块涨幅靠前,加工板块明显回落。 展望2024年:我们建议把握四条主线: 金融属性标的):2024年美联储降息预期加强,注重贵金属和 铜投资机会。需求复苏标的):2024年,国内经济有望走出底部,复苏力度有望逐季改善,把握需求
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发改委拟推出煤矿产能储备制度,产能建设任重道远
投资要点: 12 月 6 日,国家发改委就《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见 (征求意见稿)》公开征求意见,提出到 2027 年,初步建立煤矿产 能储备制度,在山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障 基地有序核准建设一批产能储备煤矿项目,形成一定规模的可调度 煤炭产能储备;到 2030 年,力争形成 3 亿吨/年的可调度产能储备。 申报建设储备产能的煤矿应为国家核准权限的新建、在建煤矿项目, 设计产能不低于 300 万吨/年,煤矿储备产能规模按占煤矿设计产能 的比重,划分为 20%、25
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AI市场空间高速成长,看好AI终端渗透
谷歌与 AMD 推出重磅产品,AI 市场空间有望高速成长。当地时间周 三,AMD“Advancing AI”发布会上 Instinct MI300X、MI300A、锐龙 8040 系列处理器登场。其中,Instinct MI300X 加速器由 8 个 MI300X 组成, 能够提供高达 1.5TB HBM 内存容量,与 Instinct MI250 相比系统计算 单元增加 40%,且有 1.7 倍峰值理论内存带宽,性能较为强悍。此外, 当地时间周三,谷歌推出其认为规模最大、功能最强的人工智能模型
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清溢光电:发布定增预案,半导体及面板业务加速发展
事件: 公司 12 月 6 日公告称,拟向境内自然人、机构投资者定增募资不超 12.0 亿元,发行数量为 8004.0 万股。募集资金扣除相关发行费用后 将用于投资:高精度掩膜版生产基地建设项目一期、高端半导体掩膜 版生产基地建设项目一期。 新建项目助力半导体掩膜板业务推进,国产化需求迫切: “高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”项目预计建设周期为 36 个月,主要产品为覆盖 250nm-65nm 制程的高端半导体掩膜版,计 划总投资 6.04 亿元人民币,拟投入募集资金 6 亿元。公司 20
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证券IT:大模型赋能反弹“旗手”
同花顺开启大模型内测,证券 IT 全面拥抱 AI 浪潮。12 月 6 日,同花顺开启了问财升级版的内测,底层已经升级为 Hithink GPT 大语言模型,结合海量金融领域数据和知识,通过自然语言对话,协助投资者进行标的选择、标的诊断、 资讯解读、投资教学等全方位投顾服务。考虑到同花顺坐拥 3000 万+月活流量, 以及 B 端产品 iFind 业务的快速增长,同花顺大模型有丰富的落地场景。横向来看,国内证券 IT 厂商纷纷拥抱人工智能浪潮, 1)恒生电子于 10 月 19 日 恒生金融技术大会
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海外光模块行业:谷歌发布Gemini1.0多模态模型,超越GPT4V
事件: 2023 年 12 月 6 日,谷歌 DeepMind CEO Demis Hassabis 宣布 Gemini 1.0 正式上线,Gemini 成为谷歌有史以来打造的最强大、最通用的模型。 Gemini 1.0 共分为三个量级(Size):(1)Gemini Ultra 版本性能最强,体量最大,适用于复杂任务(2)Gemini Pro 在性价比方面得到优化,适用于多任务高效处理(3)Gemini Nano 能够部署在手机等边缘侧。 军备竞赛硝烟弥漫,Gemini 多项性能测试创造新高。
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AI终端行业专题:从大模型到智能体,端侧算力助力AI规模化应用
从大模型到智能体,AI Agent(智能体)爆发元年,点燃新一轮创新周期。 目前的 AI 工具大多都是 bot(机器人),包括以 ChatGPT 为代表的 LLM(大语言模型),都仅是一个应用程序,只有当用户输入特定内容时才会被动反馈。 而 AI 助手的下一程,将关注 AI Agent 的构建,以 LLM 或多模态模型为核心, 具备跨应用、主动、自我升级等特征,成为用户的全能助手。例如联想推出 AI Twin,AI Twin 将建立本地知识库,预测用户的任务和提供自主解决方案, 让设备成为用户的
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谷歌发布原生多模态大模型Gemini及新一代TPU系统Cloud TPU v5p
事件: 美国时间 2023 年 12 月 6 日,谷歌发布 Gemini 1.0 模型。据谷歌官方, Gemini 模型能够从数据中心到移动端设备上高效运行。为此,谷歌基于 Gemini 1.0 推出了三种不同尺寸的模型:Gemini Ultra、Gemini Pro 和 Gemini Nano。作为原生多模态大模型,Gemini 能够处理视频、音频、 图像、文本和代码等多种形式的内容,且性能优于现有的“拼接型”多 模态大模型。此外,谷歌亦发布新一代 TPU 系统——Cloud TPU v5p,
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贝斯特: 精密零部件行业龙头,切入工业母机新赛道
投资要点 深耕主业的精密制造龙头。公司自成立以来一直专注于精密零部件和智 能装备及工装产品的研发、生产及销售。此外,公司还利用在智能装备 及工装领域所积累的优势,将业务延伸至高端航空装备制造以及工业自 动化装备领域。围绕三梯次产业的战略布局,公司业务分为三大板块: 一、各类精密零部件、智能装备及工装夹具等传统业务;二、新能源汽 车业务,包括轻量化结构件、高附加值精密零部件和氢燃料电池汽车核 心部件等;三、在工业母机领域,布局直线滚动功能部件,包括高精度 滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。 汽
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安克创新:跨境电商出海龙头,积极布局多品类及跨市场发展
公司主营跨境出口电商业务,以消费电子品类及亚马逊渠道为主。 公司拥有 由 Anker、soundcore 等六大品牌组成的全球化品牌矩阵,销售渠道遍 布欧美、日本、中东、中国等全球市场。2022 年数据看,公司充电类收 入占比 48.25%,无线音频类占比 19.8%,智能创新类占比 30.82%;北美 市场收入占比 50.9%,欧洲/日本市场分别占比 20.22%/13.77%。2023 年 前三季度公司营收及归母净利润分别增长 24%/46%,受益于海外线上需 求旺盛,运费下降以及公司自身的
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优刻得:国内领先中立云服务商,数据中心注入新动能
中立第三方云计算平台,AIGC 客户广泛。优刻得是国内领先的中立第 三方云计算服务商,相比于互联网巨头,公司专注于云计算领域,与 下游客户无业务竞争,并以客户为先,能提供更为灵活且定制化的服 务,助力 AIGC 业务落地。下游客户包括互动娱乐、移动互联、企业 服务等互联网企业,以及金融、教育机构、新零售、智能制造等传统 行业的企业。 云计算行业高景气,中小厂商差异化竞争。云计算市场处于快速发展 期,据中国信息通信研究院统计,2022 年中国云计算市场规模达 4550 亿元,预计 2025 年将突
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数聚韶关, 算力产业生态建设初具规模
事件:12 月 2 日,韶关市互联网数据中心(IDC)供应链企业对接座谈会暨“韶 关智造”生产线开工仪式在碳普惠产业园研发楼举行。来自全国各地的 IDC 供应链企业共话 IDC 产业落地拓展和赋能合作,推动韶关市大数据制造业高质量发展。 活动由市科学技术局主办、市算力产业协会承办。 “韶关制造”生产线正式开工,举全市之力打造算力之城。韶关市算力产业协会主要负责人表示,“韶关智造”生产线的正式开工,将为 IDC 企业提供加工、制造以及组装服务,并通过发挥产品、服务,技术以及本地政策等优势,更加精准
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长安汽车:阿维塔表现亮眼 合作华为发力智驾
事件概述:公司发布 2023 年 11 月产销快报。11 月公司汽车批发销量为 22.7 万辆,同比+23.0%,环比-5.7%。2023M1-11 累计批发 233.8 万辆,同 比+11.9%。 自主乘用车 11 月批发销量为 14.2 辆,同比+19.1%,环比-12.5%;2023 M1- 11 累计批发 148.3 万辆,同比+21.8%;长安福特 11 月批发销量为 1.9 万辆, 同比+1.0%,环比-0.6%;2023 M1-11 累计批发 20.5 万辆,同比-11.6%;长
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圣泉集团:生物质项目渐入佳境,开启发展新空间
公司深耕生物质产业链,大庆生物质精炼项目已投产运营。圣泉集团拥有 40 余年生物质化工技术积累,并逐步发展出独特一体化秸秆生物质精炼技术。公司 从事生物质化工的历史可以追溯到刁镇糠醛厂建厂之初,利用玉米芯中的半纤维素生产糠醛。在此基础上发展出了玉米芯—糠醛—糠醇—呋喃树脂产业链。2019 年“圣泉法”一体化秸秆精炼绿色技术开发成功,并开始在大庆实施“100 万吨 /年生物质精炼一体化(一期工程)项目”,该项目于 2023 年 5 月投产,在技 术和产业上均具有较强的开创性意义。 技改去瓶颈完成,
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贺岁档排片逐渐明朗,关注AIGC新变化
核心观点 成立于今年 4 月的 Pika 于 11 月 29 日正式推出了最新 一代视频生成模型 Pika 1.0,视频生成质量提升并支持 3D 动画、 动漫、电影等多种风格,以及用户画布延展、局部修改、视频时长拓展等编辑需求,带动 AI+应用热度提升。我们认为,ChatGPT 推出一周年以来,AIGC 行业加速发展,国内大模型、垂类模型及 AI+ 应用陆续推出,有望加速赋能传统行业生态,带来效率提升。 电影方面,上周,华谊兄弟、中国电影出品的《非诚勿扰 3》宣布元旦档上映。随着贺岁档临近,定档
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有色金属:分子端稳中求进,分母端扩张可期
回顾2023年:国内方面:市场风格由一季度强预期切换为弱现实,顺周期出现明显回落。海外方面: 市场在美国通胀和降息预期中来回切换,11月美联储再次停止加息,降息预期增强。资源板块短期回 调,估值中等,加工板块跟随新能源车和光储板块持续压泡沫,估值整体降至历史低位,整体资源板 块涨幅靠前,加工板块明显回落。 展望2024年:我们建议把握四条主线: 金融属性标的):2024年美联储降息预期加强,注重贵金属和 铜投资机会。需求复苏标的):2024年,国内经济有望走出底部,复苏力度有望逐季改善,把握需求
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发改委拟推出煤矿产能储备制度,产能建设任重道远
投资要点: 12 月 6 日,国家发改委就《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见 (征求意见稿)》公开征求意见,提出到 2027 年,初步建立煤矿产 能储备制度,在山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障 基地有序核准建设一批产能储备煤矿项目,形成一定规模的可调度 煤炭产能储备;到 2030 年,力争形成 3 亿吨/年的可调度产能储备。 申报建设储备产能的煤矿应为国家核准权限的新建、在建煤矿项目, 设计产能不低于 300 万吨/年,煤矿储备产能规模按占煤矿设计产能 的比重,划分为 20%、25
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2023-12-11 16:16:22
AI市场空间高速成长,看好AI终端渗透
谷歌与 AMD 推出重磅产品,AI 市场空间有望高速成长。当地时间周 三,AMD“Advancing AI”发布会上 Instinct MI300X、MI300A、锐龙 8040 系列处理器登场。其中,Instinct MI300X 加速器由 8 个 MI300X 组成, 能够提供高达 1.5TB HBM 内存容量,与 Instinct MI250 相比系统计算 单元增加 40%,且有 1.7 倍峰值理论内存带宽,性能较为强悍。此外, 当地时间周三,谷歌推出其认为规模最大、功能最强的人工智能模型
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清溢光电:发布定增预案,半导体及面板业务加速发展
事件: 公司 12 月 6 日公告称,拟向境内自然人、机构投资者定增募资不超 12.0 亿元,发行数量为 8004.0 万股。募集资金扣除相关发行费用后 将用于投资:高精度掩膜版生产基地建设项目一期、高端半导体掩膜 版生产基地建设项目一期。 新建项目助力半导体掩膜板业务推进,国产化需求迫切: “高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”项目预计建设周期为 36 个月,主要产品为覆盖 250nm-65nm 制程的高端半导体掩膜版,计 划总投资 6.04 亿元人民币,拟投入募集资金 6 亿元。公司 20
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证券IT:大模型赋能反弹“旗手”
同花顺开启大模型内测,证券 IT 全面拥抱 AI 浪潮。12 月 6 日,同花顺开启了问财升级版的内测,底层已经升级为 Hithink GPT 大语言模型,结合海量金融领域数据和知识,通过自然语言对话,协助投资者进行标的选择、标的诊断、 资讯解读、投资教学等全方位投顾服务。考虑到同花顺坐拥 3000 万+月活流量, 以及 B 端产品 iFind 业务的快速增长,同花顺大模型有丰富的落地场景。横向来看,国内证券 IT 厂商纷纷拥抱人工智能浪潮, 1)恒生电子于 10 月 19 日 恒生金融技术大会
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海外光模块行业:谷歌发布Gemini1.0多模态模型,超越GPT4V
事件: 2023 年 12 月 6 日,谷歌 DeepMind CEO Demis Hassabis 宣布 Gemini 1.0 正式上线,Gemini 成为谷歌有史以来打造的最强大、最通用的模型。 Gemini 1.0 共分为三个量级(Size):(1)Gemini Ultra 版本性能最强,体量最大,适用于复杂任务(2)Gemini Pro 在性价比方面得到优化,适用于多任务高效处理(3)Gemini Nano 能够部署在手机等边缘侧。 军备竞赛硝烟弥漫,Gemini 多项性能测试创造新高。
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AI终端行业专题:从大模型到智能体,端侧算力助力AI规模化应用
从大模型到智能体,AI Agent(智能体)爆发元年,点燃新一轮创新周期。 目前的 AI 工具大多都是 bot(机器人),包括以 ChatGPT 为代表的 LLM(大语言模型),都仅是一个应用程序,只有当用户输入特定内容时才会被动反馈。 而 AI 助手的下一程,将关注 AI Agent 的构建,以 LLM 或多模态模型为核心, 具备跨应用、主动、自我升级等特征,成为用户的全能助手。例如联想推出 AI Twin,AI Twin 将建立本地知识库,预测用户的任务和提供自主解决方案, 让设备成为用户的
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谷歌发布原生多模态大模型Gemini及新一代TPU系统Cloud TPU v5p
事件: 美国时间 2023 年 12 月 6 日,谷歌发布 Gemini 1.0 模型。据谷歌官方, Gemini 模型能够从数据中心到移动端设备上高效运行。为此,谷歌基于 Gemini 1.0 推出了三种不同尺寸的模型:Gemini Ultra、Gemini Pro 和 Gemini Nano。作为原生多模态大模型,Gemini 能够处理视频、音频、 图像、文本和代码等多种形式的内容,且性能优于现有的“拼接型”多 模态大模型。此外,谷歌亦发布新一代 TPU 系统——Cloud TPU v5p,
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贝斯特: 精密零部件行业龙头,切入工业母机新赛道
投资要点 深耕主业的精密制造龙头。公司自成立以来一直专注于精密零部件和智 能装备及工装产品的研发、生产及销售。此外,公司还利用在智能装备 及工装领域所积累的优势,将业务延伸至高端航空装备制造以及工业自 动化装备领域。围绕三梯次产业的战略布局,公司业务分为三大板块: 一、各类精密零部件、智能装备及工装夹具等传统业务;二、新能源汽 车业务,包括轻量化结构件、高附加值精密零部件和氢燃料电池汽车核 心部件等;三、在工业母机领域,布局直线滚动功能部件,包括高精度 滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。 汽
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安克创新:跨境电商出海龙头,积极布局多品类及跨市场发展
公司主营跨境出口电商业务,以消费电子品类及亚马逊渠道为主。 公司拥有 由 Anker、soundcore 等六大品牌组成的全球化品牌矩阵,销售渠道遍 布欧美、日本、中东、中国等全球市场。2022 年数据看,公司充电类收 入占比 48.25%,无线音频类占比 19.8%,智能创新类占比 30.82%;北美 市场收入占比 50.9%,欧洲/日本市场分别占比 20.22%/13.77%。2023 年 前三季度公司营收及归母净利润分别增长 24%/46%,受益于海外线上需 求旺盛,运费下降以及公司自身的
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优刻得:国内领先中立云服务商,数据中心注入新动能
中立第三方云计算平台,AIGC 客户广泛。优刻得是国内领先的中立第 三方云计算服务商,相比于互联网巨头,公司专注于云计算领域,与 下游客户无业务竞争,并以客户为先,能提供更为灵活且定制化的服 务,助力 AIGC 业务落地。下游客户包括互动娱乐、移动互联、企业 服务等互联网企业,以及金融、教育机构、新零售、智能制造等传统 行业的企业。 云计算行业高景气,中小厂商差异化竞争。云计算市场处于快速发展 期,据中国信息通信研究院统计,2022 年中国云计算市场规模达 4550 亿元,预计 2025 年将突
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数聚韶关, 算力产业生态建设初具规模
事件:12 月 2 日,韶关市互联网数据中心(IDC)供应链企业对接座谈会暨“韶 关智造”生产线开工仪式在碳普惠产业园研发楼举行。来自全国各地的 IDC 供应链企业共话 IDC 产业落地拓展和赋能合作,推动韶关市大数据制造业高质量发展。 活动由市科学技术局主办、市算力产业协会承办。 “韶关制造”生产线正式开工,举全市之力打造算力之城。韶关市算力产业协会主要负责人表示,“韶关智造”生产线的正式开工,将为 IDC 企业提供加工、制造以及组装服务,并通过发挥产品、服务,技术以及本地政策等优势,更加精准
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长安汽车:阿维塔表现亮眼 合作华为发力智驾
事件概述:公司发布 2023 年 11 月产销快报。11 月公司汽车批发销量为 22.7 万辆,同比+23.0%,环比-5.7%。2023M1-11 累计批发 233.8 万辆,同 比+11.9%。 自主乘用车 11 月批发销量为 14.2 辆,同比+19.1%,环比-12.5%;2023 M1- 11 累计批发 148.3 万辆,同比+21.8%;长安福特 11 月批发销量为 1.9 万辆, 同比+1.0%,环比-0.6%;2023 M1-11 累计批发 20.5 万辆,同比-11.6%;长
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圣泉集团:生物质项目渐入佳境,开启发展新空间
公司深耕生物质产业链,大庆生物质精炼项目已投产运营。圣泉集团拥有 40 余年生物质化工技术积累,并逐步发展出独特一体化秸秆生物质精炼技术。公司 从事生物质化工的历史可以追溯到刁镇糠醛厂建厂之初,利用玉米芯中的半纤维素生产糠醛。在此基础上发展出了玉米芯—糠醛—糠醇—呋喃树脂产业链。2019 年“圣泉法”一体化秸秆精炼绿色技术开发成功,并开始在大庆实施“100 万吨 /年生物质精炼一体化(一期工程)项目”,该项目于 2023 年 5 月投产,在技 术和产业上均具有较强的开创性意义。 技改去瓶颈完成,
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贺岁档排片逐渐明朗,关注AIGC新变化
核心观点 成立于今年 4 月的 Pika 于 11 月 29 日正式推出了最新 一代视频生成模型 Pika 1.0,视频生成质量提升并支持 3D 动画、 动漫、电影等多种风格,以及用户画布延展、局部修改、视频时长拓展等编辑需求,带动 AI+应用热度提升。我们认为,ChatGPT 推出一周年以来,AIGC 行业加速发展,国内大模型、垂类模型及 AI+ 应用陆续推出,有望加速赋能传统行业生态,带来效率提升。 电影方面,上周,华谊兄弟、中国电影出品的《非诚勿扰 3》宣布元旦档上映。随着贺岁档临近,定档
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有色金属:分子端稳中求进,分母端扩张可期
回顾2023年:国内方面:市场风格由一季度强预期切换为弱现实,顺周期出现明显回落。海外方面: 市场在美国通胀和降息预期中来回切换,11月美联储再次停止加息,降息预期增强。资源板块短期回 调,估值中等,加工板块跟随新能源车和光储板块持续压泡沫,估值整体降至历史低位,整体资源板 块涨幅靠前,加工板块明显回落。 展望2024年:我们建议把握四条主线: 金融属性标的):2024年美联储降息预期加强,注重贵金属和 铜投资机会。需求复苏标的):2024年,国内经济有望走出底部,复苏力度有望逐季改善,把握需求
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发改委拟推出煤矿产能储备制度,产能建设任重道远
投资要点: 12 月 6 日,国家发改委就《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见 (征求意见稿)》公开征求意见,提出到 2027 年,初步建立煤矿产 能储备制度,在山西、蒙西、蒙东、陕北、新疆五大煤炭供应保障 基地有序核准建设一批产能储备煤矿项目,形成一定规模的可调度 煤炭产能储备;到 2030 年,力争形成 3 亿吨/年的可调度产能储备。 申报建设储备产能的煤矿应为国家核准权限的新建、在建煤矿项目, 设计产能不低于 300 万吨/年,煤矿储备产能规模按占煤矿设计产能 的比重,划分为 20%、25
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AI市场空间高速成长,看好AI终端渗透
谷歌与 AMD 推出重磅产品,AI 市场空间有望高速成长。当地时间周 三,AMD“Advancing AI”发布会上 Instinct MI300X、MI300A、锐龙 8040 系列处理器登场。其中,Instinct MI300X 加速器由 8 个 MI300X 组成, 能够提供高达 1.5TB HBM 内存容量,与 Instinct MI250 相比系统计算 单元增加 40%,且有 1.7 倍峰值理论内存带宽,性能较为强悍。此外, 当地时间周三,谷歌推出其认为规模最大、功能最强的人工智能模型
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清溢光电:发布定增预案,半导体及面板业务加速发展
事件: 公司 12 月 6 日公告称,拟向境内自然人、机构投资者定增募资不超 12.0 亿元,发行数量为 8004.0 万股。募集资金扣除相关发行费用后 将用于投资:高精度掩膜版生产基地建设项目一期、高端半导体掩膜 版生产基地建设项目一期。 新建项目助力半导体掩膜板业务推进,国产化需求迫切: “高端半导体掩膜版生产基地建设项目一期”项目预计建设周期为 36 个月,主要产品为覆盖 250nm-65nm 制程的高端半导体掩膜版,计 划总投资 6.04 亿元人民币,拟投入募集资金 6 亿元。公司 20
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证券IT:大模型赋能反弹“旗手”
同花顺开启大模型内测,证券 IT 全面拥抱 AI 浪潮。12 月 6 日,同花顺开启了问财升级版的内测,底层已经升级为 Hithink GPT 大语言模型,结合海量金融领域数据和知识,通过自然语言对话,协助投资者进行标的选择、标的诊断、 资讯解读、投资教学等全方位投顾服务。考虑到同花顺坐拥 3000 万+月活流量, 以及 B 端产品 iFind 业务的快速增长,同花顺大模型有丰富的落地场景。横向来看,国内证券 IT 厂商纷纷拥抱人工智能浪潮, 1)恒生电子于 10 月 19 日 恒生金融技术大会
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海外光模块行业:谷歌发布Gemini1.0多模态模型,超越GPT4V
事件: 2023 年 12 月 6 日,谷歌 DeepMind CEO Demis Hassabis 宣布 Gemini 1.0 正式上线,Gemini 成为谷歌有史以来打造的最强大、最通用的模型。 Gemini 1.0 共分为三个量级(Size):(1)Gemini Ultra 版本性能最强,体量最大,适用于复杂任务(2)Gemini Pro 在性价比方面得到优化,适用于多任务高效处理(3)Gemini Nano 能够部署在手机等边缘侧。 军备竞赛硝烟弥漫,Gemini 多项性能测试创造新高。
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AI终端行业专题:从大模型到智能体,端侧算力助力AI规模化应用
从大模型到智能体,AI Agent(智能体)爆发元年,点燃新一轮创新周期。 目前的 AI 工具大多都是 bot(机器人),包括以 ChatGPT 为代表的 LLM(大语言模型),都仅是一个应用程序,只有当用户输入特定内容时才会被动反馈。 而 AI 助手的下一程,将关注 AI Agent 的构建,以 LLM 或多模态模型为核心, 具备跨应用、主动、自我升级等特征,成为用户的全能助手。例如联想推出 AI Twin,AI Twin 将建立本地知识库,预测用户的任务和提供自主解决方案, 让设备成为用户的
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谷歌发布原生多模态大模型Gemini及新一代TPU系统Cloud TPU v5p
事件: 美国时间 2023 年 12 月 6 日,谷歌发布 Gemini 1.0 模型。据谷歌官方, Gemini 模型能够从数据中心到移动端设备上高效运行。为此,谷歌基于 Gemini 1.0 推出了三种不同尺寸的模型:Gemini Ultra、Gemini Pro 和 Gemini Nano。作为原生多模态大模型,Gemini 能够处理视频、音频、 图像、文本和代码等多种形式的内容,且性能优于现有的“拼接型”多 模态大模型。此外,谷歌亦发布新一代 TPU 系统——Cloud TPU v5p,
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贝斯特: 精密零部件行业龙头,切入工业母机新赛道
投资要点 深耕主业的精密制造龙头。公司自成立以来一直专注于精密零部件和智 能装备及工装产品的研发、生产及销售。此外,公司还利用在智能装备 及工装领域所积累的优势,将业务延伸至高端航空装备制造以及工业自 动化装备领域。围绕三梯次产业的战略布局,公司业务分为三大板块: 一、各类精密零部件、智能装备及工装夹具等传统业务;二、新能源汽 车业务,包括轻量化结构件、高附加值精密零部件和氢燃料电池汽车核 心部件等;三、在工业母机领域,布局直线滚动功能部件,包括高精度 滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等。 汽
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安克创新:跨境电商出海龙头,积极布局多品类及跨市场发展
公司主营跨境出口电商业务,以消费电子品类及亚马逊渠道为主。 公司拥有 由 Anker、soundcore 等六大品牌组成的全球化品牌矩阵,销售渠道遍 布欧美、日本、中东、中国等全球市场。2022 年数据看,公司充电类收 入占比 48.25%,无线音频类占比 19.8%,智能创新类占比 30.82%;北美 市场收入占比 50.9%,欧洲/日本市场分别占比 20.22%/13.77%。2023 年 前三季度公司营收及归母净利润分别增长 24%/46%,受益于海外线上需 求旺盛,运费下降以及公司自身的
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优刻得:国内领先中立云服务商,数据中心注入新动能
中立第三方云计算平台,AIGC 客户广泛。优刻得是国内领先的中立第 三方云计算服务商,相比于互联网巨头,公司专注于云计算领域,与 下游客户无业务竞争,并以客户为先,能提供更为灵活且定制化的服 务,助力 AIGC 业务落地。下游客户包括互动娱乐、移动互联、企业 服务等互联网企业,以及金融、教育机构、新零售、智能制造等传统 行业的企业。 云计算行业高景气,中小厂商差异化竞争。云计算市场处于快速发展 期,据中国信息通信研究院统计,2022 年中国云计算市场规模达 4550 亿元,预计 2025 年将突
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数聚韶关, 算力产业生态建设初具规模
事件:12 月 2 日,韶关市互联网数据中心(IDC)供应链企业对接座谈会暨“韶 关智造”生产线开工仪式在碳普惠产业园研发楼举行。来自全国各地的 IDC 供应链企业共话 IDC 产业落地拓展和赋能合作,推动韶关市大数据制造业高质量发展。 活动由市科学技术局主办、市算力产业协会承办。 “韶关制造”生产线正式开工,举全市之力打造算力之城。韶关市算力产业协会主要负责人表示,“韶关智造”生产线的正式开工,将为 IDC 企业提供加工、制造以及组装服务,并通过发挥产品、服务,技术以及本地政策等优势,更加精准
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长安汽车:阿维塔表现亮眼 合作华为发力智驾
事件概述:公司发布 2023 年 11 月产销快报。11 月公司汽车批发销量为 22.7 万辆,同比+23.0%,环比-5.7%。2023M1-11 累计批发 233.8 万辆,同 比+11.9%。 自主乘用车 11 月批发销量为 14.2 辆,同比+19.1%,环比-12.5%;2023 M1- 11 累计批发 148.3 万辆,同比+21.8%;长安福特 11 月批发销量为 1.9 万辆, 同比+1.0%,环比-0.6%;2023 M1-11 累计批发 20.5 万辆,同比-11.6%;长
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圣泉集团:生物质项目渐入佳境,开启发展新空间
公司深耕生物质产业链,大庆生物质精炼项目已投产运营。圣泉集团拥有 40 余年生物质化工技术积累,并逐步发展出独特一体化秸秆生物质精炼技术。公司 从事生物质化工的历史可以追溯到刁镇糠醛厂建厂之初,利用玉米芯中的半纤维素生产糠醛。在此基础上发展出了玉米芯—糠醛—糠醇—呋喃树脂产业链。2019 年“圣泉法”一体化秸秆精炼绿色技术开发成功,并开始在大庆实施“100 万吨 /年生物质精炼一体化(一期工程)项目”,该项目于 2023 年 5 月投产,在技 术和产业上均具有较强的开创性意义。 技改去瓶颈完成,
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贺岁档排片逐渐明朗,关注AIGC新变化
核心观点 成立于今年 4 月的 Pika 于 11 月 29 日正式推出了最新 一代视频生成模型 Pika 1.0,视频生成质量提升并支持 3D 动画、 动漫、电影等多种风格,以及用户画布延展、局部修改、视频时长拓展等编辑需求,带动 AI+应用热度提升。我们认为,ChatGPT 推出一周年以来,AIGC 行业加速发展,国内大模型、垂类模型及 AI+ 应用陆续推出,有望加速赋能传统行业生态,带来效率提升。 电影方面,上周,华谊兄弟、中国电影出品的《非诚勿扰 3》宣布元旦档上映。随着贺岁档临近,定档
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有色金属:分子端稳中求进,分母端扩张可期
回顾2023年:国内方面:市场风格由一季度强预期切换为弱现实,顺周期出现明显回落。海外方面: 市场在美国通胀和降息预期中来回切换,11月美联储再次停止加息,降息预期增强。资源板块短期回 调,估值中等,加工板块跟随新能源车和光储板块持续压泡沫,估值整体降至历史低位,整体资源板 块涨幅靠前,加工板块明显回落。 展望2024年:我们建议把握四条主线: 金融属性标的):2024年美联储降息预期加强,注重贵金属和 铜投资机会。需求复苏标的):2024年,国内经济有望走出底部,复苏力度有望逐季改善,把握需求
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