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被收割多年的小韭菜
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2023-04-24 18:08:56
福晶科技:全年业绩保持稳定,超精密光学业务打造新成长
福晶科技发布 2022 年年报,其中 2022 年营收达 7.68 亿元, 同比增长 11.57% ,归母 净 利 润 2.26 亿元,同比增长 18.30%,扣非后归母净利润 0.32 亿元,同比增长 19.22%。 投资要点 全年业绩保持稳定,行业分化产生旺盛需求 公司在 2022 年营收达 7.68 亿元,同比增长 11.57%,归母净 利润 2.26 亿元,同比增长 18.30%,扣非后归母净利润 0.32 亿元,同比增长 19.22%。2022 年全球激光行业在细分领域出 现了分化,在
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福晶科技
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不要怂的小韭菜
2023-04-24 18:05:23
明月镜片:轻松控产品放量高增,23Q1利润端表现靓丽
明月镜片披露 23Q1 业绩 23Q1 公司实现营业收入 1.72 亿元(+26.00%),实现归母净利润 0.35 亿元 (+58.50%),扣非后归母净利润 0.30 亿元(+75.80%)。受益线下消费场景复苏 及轻松控带动产品结构升级,23Q1 收入及利润端均表现优异。 轻松控快速放量,非近视管理镜片稳步修复 分业务:23Q1公司轻松控系列产品实现销售额 2757万元,同比+80%。销售端实 现快速放量,我们认为原因主要为:(1)春节后随着疫情影响消散,线下消费场 景快速修复带动配镜需求
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明月镜片
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不要怂的小韭菜
2023-04-20 20:12:11
光通信用光芯片:受益流量增长和全球份额提升
摘要 光芯片重要性凸显及未来成长性:磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,20-26年复合增长率为16%。 国产化率低、成长空间广阔:国内厂商在2.5G及以下、10G光芯片上具有一定优势,但25G光芯片的国产化率约20%,25G 以上光芯片的国产化率仍较低约5%。 生产工艺是核心壁垒:光芯片的制造成本中制造费用占比最高,良率决定各家能力。生产流程中,量子阱、光
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光库科技
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光迅科技
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不要怂的小韭菜
2023-04-20 19:49:18
AI+家居:AI在家居行业应用现状及展望
前言 在 GPT-4 催化下,AI 在多元化场景的应用正加速落地,那么目前 AI 在家居产业应用如何?本篇报告作为我们 AI+家 居系列报告的第一篇,将基于家居行业服务链条,对 AI 在前端设计、家居产品及后端生产环节的运用现状进行梳理, 并进行简要的方向性展望。 投资逻辑 家居产品 AI 应用现状及展望:AI 在家居产品(不含家电)上的应用目前主要包括智能床(床垫)、功能沙发、智能 窗帘、智能马桶等。智能床(床垫)方面,目前已实现智能升降、健康检测、按摩等多种功能,虽然近年来全球及中 国市场规
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2023-04-20 19:46:25
中文在线详细回复深交所关注函,看好公司龙头地位,建议关注 AI+数据产业链
事件:中文在线于 2023 年 4 月 19 日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回 复公告》,解答 2022 年业绩亏损原因及 AIGC 相关技术和应用的问题。 点评: 2022 年业绩亏损原因: (1)2022 年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行,资源全部免 费使用,受前述宏观政策环境影响,公司在线教育项目商业化条件不再 具备,不再符合资产确认条件,公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元;其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元; (2)受到宏观经济环境变化等
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中文在线
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2023-04-20 19:10:05
永鼎股份:光通信全产业链布局,信新能源汽车线束持续扩张
事件概述:2023 年 4 月 17 日,公司发布 2022 年年报,22 年实现营业总 收入42.28亿元,同比增长8.13%;实现归母净利润2.26亿元,同比增长87.37%; 实现扣非归母净利润 0.73 亿元,同比增长 188.59%。 光通信、电力双轮驱动,收入稳增。公司在光通信与电力传输两大领域持续 深耕,22 年光电缆及通讯设备实现 13.84 亿元营收,占总收入 32.74%,同比增 长21.40%;汽车线束实现16.51亿元营收,占总收入39.06%,同比增长28.85%; 海
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华正新材:CCL行业触底在即;算力侧材料未来可期
事件:公司发布一季度业绩,收入 7.6 亿,环比下降 17%,同比下 降 9%,主要受春节工作天数以及一月份疫情影响。一季度亏损 780 万,较四季度亏损有所收窄。 上行周期,毛利修复叠加扩产:在二季度手机、服务器、PC 需 求环比改善的带动下, CCL 需求及产能利用率将有所复苏。同时根 据我们的供应链调研显示,目前玻纤布价格位于历史低位,并已 经低于玻纤布厂商现金成本,且库存持续累计。我们认为二季度 末或三季度初玻纤布价格有望在上游减产的驱动下重新进入上行 轨道,带动本轮周期上行,及公司毛利
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华正新材
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2023-04-20 19:06:12
蓝色光标:商誉减值压力落地,全力拥抱“AllinAI”战略
投资要点 疫后复苏态势明朗,公司 Q1 业绩同比大幅提升:公司 2022 年实现营 收 366.83 亿元,同比下降 8.47%;归母净利润实现-21.75 亿元,同比下 降 516.85%;扣非净利润实现-18.99 亿元,同比下降 389.64%。23Q1, 公司实现营收 97.74 亿元,同比提升 25.6%;归母净利润实现 1.49 亿元, 同比提升 355.1%,主因疫情政策放开及经济复苏趋势下,广告主预算需 求提升。我们预计随宏观经济回暖,公司全年业绩有望延续 Q1 态势。 资产减值
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蓝色光标
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科思股份:归母净利同比高增192.13%,股权激励彰显成长信心
公司公告: ummary]1)2022 年营收 17.65 亿元/+61.85%,归母净利 3.88 亿元 /+192.13%,扣非归母净利 3.78 亿元/+229.25%。其中,22Q4 单季度 营收 5.16 亿元/+48.67%,归母净利 1.34 亿元/+534.62%,扣非归母净 利 1.33 亿元/+670.61%。2)拟向激励对象授予的限制性股票 190 万 股,占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.12%,考核年度为 23-25 年:①若考核当年度营业收入较 22 年营业收入
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科思股份
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崇达技术:业绩稳定增长,高端产品快速扩容
营收小幅下滑,业绩稳定增长。2022 年公司实现营业收入 58.71 亿元, 同比下降 2.08%,主要是受到了市场环境的影响,PC、电视、游戏和 消费电子产品的 PCB 需求普遍疲软,终端客户调整库存,减少采购量, 高库存和需求疲软影响了大部分细分市场,对公司整体营收造成一定 冲击,同时 2022 年下半年封装基板需求开始放缓,对子公司普诺威 产生负面影响;2022 年公司实现归母净利润 6.37 亿元,同比增长 14.95%,实现扣非归母净利润 6.36 亿元,同比增长 22.03%,在营收
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崇达技术
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2023-04-19 16:25:21
中国建筑:22年收入稳增, 看好龙头央企价值回归
投资要点 全年营业收入/归母净利润同比+8.6%/-1.2%,房建/基建业务收入+10%/+20% 公司全年实现营收 2.06 万亿元,同比增加 8.58%,实现归母净利 509.5 亿元,同 比降低 1.16%,主要系地产业务拖累整体毛利率以及汇兑损失增加所致。拆分收 入看,房建/基建/地产业务分别实现营收 1.27/0.49/0.28 万亿元,同比分别变动 +10%/+20%/-15%,其中房建领域聚焦高端工程,实现平稳发展;基建领域公司 抢抓稳增长政策指挥,年内加速推进业务进度,实现较快增
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中国建筑
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拓荆科技:订单增势强劲,产品线拓展顺利
事件概述:4 月 17 日,拓荆科技发布 2022 年年报,公司 2022 年实现营收 17.06 亿元,同比增长 125.02%;实现归母净利润 3.69 亿元,同比增长 438.09%。公 司 2022 年 Q4 实现营收 7.14 亿元,同比增长 85.92%,环比增长 52.47%;实 现归母净利润 1.31 亿元,同比增长 1145.16%,环比增长 1.24%。 收入高增,订单饱满。公司 2022 年 Q4 单季度实现营收 7.14 亿元,同比 增长 85.92%,环比增长 52.4
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拓荆科技
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安科瑞:能耗管控需求提升,掘金微电网蓝海
投资要点: 营收和利润规模持续增长,2022年受到疫情扰动。2022年,公司实现营 业收入10.19亿元,同比+0.16%;同期归母净利润1.71亿元,同比+0.31%。 先前公司增速较快,2018-2021年间公司营收CAGR=30.46%,归母净利润 CAGR=20.57%,而2022年业绩增长较小的原因主要是:(1)公司总部位于上海,生产基地位于江苏江阴,主要客户位于华东(2022年华东销售占比 45.15%,同比下降12.31pct),受到Q2上海疫情的较大影响,同时受国内整体形势影响,
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安科瑞
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东芯股份:持续推进新品研发,积极拓展多元化市场布局
全年营收同比保持平稳,综合毛利率同比小幅下滑。东芯股份于近期 发布 2022 年度报告,全年实现营业收入 11.46 亿元,同比 2021 年小 幅增长 1.03%。公司 2022 年实现归属上市公司股东净利润 1.85 亿元, 同比减少 29.17%,扣除非经常性损益后净利润为 1.65 亿元,同比减 少 35.42%。其中,公司 2022 年 Q4 单季度实现营收 1.98 亿元,同比 降低 43.22%,环比降低 15.27%;Q4 归母净利润为 -0.86 亿元,产生 亏损。公司 202
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梦网科技:22年释放过往不利因素,新业务高增23Q1扭亏为盈
事件: 公司发布 2022 年年报,22 年实现营收 41.57 亿元,同比增长 30.93%;归母 净利润-7.22 亿元,同比下滑 203.25%,扣非归母净利润-7.59 亿元,同比下滑 151.91%。 点评: 计提减值轻装上阵,5G 富媒体消息高速增长 2022 年公司收入稳定增长,其中 5G 富媒体消息收入同比增长约 180%,国际云通 信业务同比增长 390%。毛利率来看,2022 年公司云短信业务量和收入均保持同比 上升,但受运营商供货价格提升及企业客户自身经营情况等不利影响,加
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梦网科技
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福晶科技:全年业绩保持稳定,超精密光学业务打造新成长
福晶科技发布 2022 年年报,其中 2022 年营收达 7.68 亿元, 同比增长 11.57% ,归母 净 利 润 2.26 亿元,同比增长 18.30%,扣非后归母净利润 0.32 亿元,同比增长 19.22%。 投资要点 全年业绩保持稳定,行业分化产生旺盛需求 公司在 2022 年营收达 7.68 亿元,同比增长 11.57%,归母净 利润 2.26 亿元,同比增长 18.30%,扣非后归母净利润 0.32 亿元,同比增长 19.22%。2022 年全球激光行业在细分领域出 现了分化,在
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明月镜片:轻松控产品放量高增,23Q1利润端表现靓丽
明月镜片披露 23Q1 业绩 23Q1 公司实现营业收入 1.72 亿元(+26.00%),实现归母净利润 0.35 亿元 (+58.50%),扣非后归母净利润 0.30 亿元(+75.80%)。受益线下消费场景复苏 及轻松控带动产品结构升级,23Q1 收入及利润端均表现优异。 轻松控快速放量,非近视管理镜片稳步修复 分业务:23Q1公司轻松控系列产品实现销售额 2757万元,同比+80%。销售端实 现快速放量,我们认为原因主要为:(1)春节后随着疫情影响消散,线下消费场 景快速修复带动配镜需求
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光通信用光芯片:受益流量增长和全球份额提升
摘要 光芯片重要性凸显及未来成长性:磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,20-26年复合增长率为16%。 国产化率低、成长空间广阔:国内厂商在2.5G及以下、10G光芯片上具有一定优势,但25G光芯片的国产化率约20%,25G 以上光芯片的国产化率仍较低约5%。 生产工艺是核心壁垒:光芯片的制造成本中制造费用占比最高,良率决定各家能力。生产流程中,量子阱、光
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AI+家居:AI在家居行业应用现状及展望
前言 在 GPT-4 催化下,AI 在多元化场景的应用正加速落地,那么目前 AI 在家居产业应用如何?本篇报告作为我们 AI+家 居系列报告的第一篇,将基于家居行业服务链条,对 AI 在前端设计、家居产品及后端生产环节的运用现状进行梳理, 并进行简要的方向性展望。 投资逻辑 家居产品 AI 应用现状及展望:AI 在家居产品(不含家电)上的应用目前主要包括智能床(床垫)、功能沙发、智能 窗帘、智能马桶等。智能床(床垫)方面,目前已实现智能升降、健康检测、按摩等多种功能,虽然近年来全球及中 国市场规
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中文在线详细回复深交所关注函,看好公司龙头地位,建议关注 AI+数据产业链
事件:中文在线于 2023 年 4 月 19 日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回 复公告》,解答 2022 年业绩亏损原因及 AIGC 相关技术和应用的问题。 点评: 2022 年业绩亏损原因: (1)2022 年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行,资源全部免 费使用,受前述宏观政策环境影响,公司在线教育项目商业化条件不再 具备,不再符合资产确认条件,公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元;其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元; (2)受到宏观经济环境变化等
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永鼎股份:光通信全产业链布局,信新能源汽车线束持续扩张
事件概述:2023 年 4 月 17 日,公司发布 2022 年年报,22 年实现营业总 收入42.28亿元,同比增长8.13%;实现归母净利润2.26亿元,同比增长87.37%; 实现扣非归母净利润 0.73 亿元,同比增长 188.59%。 光通信、电力双轮驱动,收入稳增。公司在光通信与电力传输两大领域持续 深耕,22 年光电缆及通讯设备实现 13.84 亿元营收,占总收入 32.74%,同比增 长21.40%;汽车线束实现16.51亿元营收,占总收入39.06%,同比增长28.85%; 海
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华正新材:CCL行业触底在即;算力侧材料未来可期
事件:公司发布一季度业绩,收入 7.6 亿,环比下降 17%,同比下 降 9%,主要受春节工作天数以及一月份疫情影响。一季度亏损 780 万,较四季度亏损有所收窄。 上行周期,毛利修复叠加扩产:在二季度手机、服务器、PC 需 求环比改善的带动下, CCL 需求及产能利用率将有所复苏。同时根 据我们的供应链调研显示,目前玻纤布价格位于历史低位,并已 经低于玻纤布厂商现金成本,且库存持续累计。我们认为二季度 末或三季度初玻纤布价格有望在上游减产的驱动下重新进入上行 轨道,带动本轮周期上行,及公司毛利
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蓝色光标:商誉减值压力落地,全力拥抱“AllinAI”战略
投资要点 疫后复苏态势明朗,公司 Q1 业绩同比大幅提升:公司 2022 年实现营 收 366.83 亿元,同比下降 8.47%;归母净利润实现-21.75 亿元,同比下 降 516.85%;扣非净利润实现-18.99 亿元,同比下降 389.64%。23Q1, 公司实现营收 97.74 亿元,同比提升 25.6%;归母净利润实现 1.49 亿元, 同比提升 355.1%,主因疫情政策放开及经济复苏趋势下,广告主预算需 求提升。我们预计随宏观经济回暖,公司全年业绩有望延续 Q1 态势。 资产减值
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科思股份:归母净利同比高增192.13%,股权激励彰显成长信心
公司公告: ummary]1)2022 年营收 17.65 亿元/+61.85%,归母净利 3.88 亿元 /+192.13%,扣非归母净利 3.78 亿元/+229.25%。其中,22Q4 单季度 营收 5.16 亿元/+48.67%,归母净利 1.34 亿元/+534.62%,扣非归母净 利 1.33 亿元/+670.61%。2)拟向激励对象授予的限制性股票 190 万 股,占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.12%,考核年度为 23-25 年:①若考核当年度营业收入较 22 年营业收入
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崇达技术:业绩稳定增长,高端产品快速扩容
营收小幅下滑,业绩稳定增长。2022 年公司实现营业收入 58.71 亿元, 同比下降 2.08%,主要是受到了市场环境的影响,PC、电视、游戏和 消费电子产品的 PCB 需求普遍疲软,终端客户调整库存,减少采购量, 高库存和需求疲软影响了大部分细分市场,对公司整体营收造成一定 冲击,同时 2022 年下半年封装基板需求开始放缓,对子公司普诺威 产生负面影响;2022 年公司实现归母净利润 6.37 亿元,同比增长 14.95%,实现扣非归母净利润 6.36 亿元,同比增长 22.03%,在营收
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崇达技术
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中国建筑:22年收入稳增, 看好龙头央企价值回归
投资要点 全年营业收入/归母净利润同比+8.6%/-1.2%,房建/基建业务收入+10%/+20% 公司全年实现营收 2.06 万亿元,同比增加 8.58%,实现归母净利 509.5 亿元,同 比降低 1.16%,主要系地产业务拖累整体毛利率以及汇兑损失增加所致。拆分收 入看,房建/基建/地产业务分别实现营收 1.27/0.49/0.28 万亿元,同比分别变动 +10%/+20%/-15%,其中房建领域聚焦高端工程,实现平稳发展;基建领域公司 抢抓稳增长政策指挥,年内加速推进业务进度,实现较快增
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中国建筑
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拓荆科技:订单增势强劲,产品线拓展顺利
事件概述:4 月 17 日,拓荆科技发布 2022 年年报,公司 2022 年实现营收 17.06 亿元,同比增长 125.02%;实现归母净利润 3.69 亿元,同比增长 438.09%。公 司 2022 年 Q4 实现营收 7.14 亿元,同比增长 85.92%,环比增长 52.47%;实 现归母净利润 1.31 亿元,同比增长 1145.16%,环比增长 1.24%。 收入高增,订单饱满。公司 2022 年 Q4 单季度实现营收 7.14 亿元,同比 增长 85.92%,环比增长 52.4
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安科瑞:能耗管控需求提升,掘金微电网蓝海
投资要点: 营收和利润规模持续增长,2022年受到疫情扰动。2022年,公司实现营 业收入10.19亿元,同比+0.16%;同期归母净利润1.71亿元,同比+0.31%。 先前公司增速较快,2018-2021年间公司营收CAGR=30.46%,归母净利润 CAGR=20.57%,而2022年业绩增长较小的原因主要是:(1)公司总部位于上海,生产基地位于江苏江阴,主要客户位于华东(2022年华东销售占比 45.15%,同比下降12.31pct),受到Q2上海疫情的较大影响,同时受国内整体形势影响,
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东芯股份:持续推进新品研发,积极拓展多元化市场布局
全年营收同比保持平稳,综合毛利率同比小幅下滑。东芯股份于近期 发布 2022 年度报告,全年实现营业收入 11.46 亿元,同比 2021 年小 幅增长 1.03%。公司 2022 年实现归属上市公司股东净利润 1.85 亿元, 同比减少 29.17%,扣除非经常性损益后净利润为 1.65 亿元,同比减 少 35.42%。其中,公司 2022 年 Q4 单季度实现营收 1.98 亿元,同比 降低 43.22%,环比降低 15.27%;Q4 归母净利润为 -0.86 亿元,产生 亏损。公司 202
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梦网科技:22年释放过往不利因素,新业务高增23Q1扭亏为盈
事件: 公司发布 2022 年年报,22 年实现营收 41.57 亿元,同比增长 30.93%;归母 净利润-7.22 亿元,同比下滑 203.25%,扣非归母净利润-7.59 亿元,同比下滑 151.91%。 点评: 计提减值轻装上阵,5G 富媒体消息高速增长 2022 年公司收入稳定增长,其中 5G 富媒体消息收入同比增长约 180%,国际云通 信业务同比增长 390%。毛利率来看,2022 年公司云短信业务量和收入均保持同比 上升,但受运营商供货价格提升及企业客户自身经营情况等不利影响,加
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梦网科技
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福晶科技:全年业绩保持稳定,超精密光学业务打造新成长
福晶科技发布 2022 年年报,其中 2022 年营收达 7.68 亿元, 同比增长 11.57% ,归母 净 利 润 2.26 亿元,同比增长 18.30%,扣非后归母净利润 0.32 亿元,同比增长 19.22%。 投资要点 全年业绩保持稳定,行业分化产生旺盛需求 公司在 2022 年营收达 7.68 亿元,同比增长 11.57%,归母净 利润 2.26 亿元,同比增长 18.30%,扣非后归母净利润 0.32 亿元,同比增长 19.22%。2022 年全球激光行业在细分领域出 现了分化,在
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明月镜片:轻松控产品放量高增,23Q1利润端表现靓丽
明月镜片披露 23Q1 业绩 23Q1 公司实现营业收入 1.72 亿元(+26.00%),实现归母净利润 0.35 亿元 (+58.50%),扣非后归母净利润 0.30 亿元(+75.80%)。受益线下消费场景复苏 及轻松控带动产品结构升级,23Q1 收入及利润端均表现优异。 轻松控快速放量,非近视管理镜片稳步修复 分业务:23Q1公司轻松控系列产品实现销售额 2757万元,同比+80%。销售端实 现快速放量,我们认为原因主要为:(1)春节后随着疫情影响消散,线下消费场 景快速修复带动配镜需求
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光通信用光芯片:受益流量增长和全球份额提升
摘要 光芯片重要性凸显及未来成长性:磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,20-26年复合增长率为16%。 国产化率低、成长空间广阔:国内厂商在2.5G及以下、10G光芯片上具有一定优势,但25G光芯片的国产化率约20%,25G 以上光芯片的国产化率仍较低约5%。 生产工艺是核心壁垒:光芯片的制造成本中制造费用占比最高,良率决定各家能力。生产流程中,量子阱、光
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AI+家居:AI在家居行业应用现状及展望
前言 在 GPT-4 催化下,AI 在多元化场景的应用正加速落地,那么目前 AI 在家居产业应用如何?本篇报告作为我们 AI+家 居系列报告的第一篇,将基于家居行业服务链条,对 AI 在前端设计、家居产品及后端生产环节的运用现状进行梳理, 并进行简要的方向性展望。 投资逻辑 家居产品 AI 应用现状及展望:AI 在家居产品(不含家电)上的应用目前主要包括智能床(床垫)、功能沙发、智能 窗帘、智能马桶等。智能床(床垫)方面,目前已实现智能升降、健康检测、按摩等多种功能,虽然近年来全球及中 国市场规
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中文在线详细回复深交所关注函,看好公司龙头地位,建议关注 AI+数据产业链
事件:中文在线于 2023 年 4 月 19 日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回 复公告》,解答 2022 年业绩亏损原因及 AIGC 相关技术和应用的问题。 点评: 2022 年业绩亏损原因: (1)2022 年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行,资源全部免 费使用,受前述宏观政策环境影响,公司在线教育项目商业化条件不再 具备,不再符合资产确认条件,公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元;其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元; (2)受到宏观经济环境变化等
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永鼎股份:光通信全产业链布局,信新能源汽车线束持续扩张
事件概述:2023 年 4 月 17 日,公司发布 2022 年年报,22 年实现营业总 收入42.28亿元,同比增长8.13%;实现归母净利润2.26亿元,同比增长87.37%; 实现扣非归母净利润 0.73 亿元,同比增长 188.59%。 光通信、电力双轮驱动,收入稳增。公司在光通信与电力传输两大领域持续 深耕,22 年光电缆及通讯设备实现 13.84 亿元营收,占总收入 32.74%,同比增 长21.40%;汽车线束实现16.51亿元营收,占总收入39.06%,同比增长28.85%; 海
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华正新材:CCL行业触底在即;算力侧材料未来可期
事件:公司发布一季度业绩,收入 7.6 亿,环比下降 17%,同比下 降 9%,主要受春节工作天数以及一月份疫情影响。一季度亏损 780 万,较四季度亏损有所收窄。 上行周期,毛利修复叠加扩产:在二季度手机、服务器、PC 需 求环比改善的带动下, CCL 需求及产能利用率将有所复苏。同时根 据我们的供应链调研显示,目前玻纤布价格位于历史低位,并已 经低于玻纤布厂商现金成本,且库存持续累计。我们认为二季度 末或三季度初玻纤布价格有望在上游减产的驱动下重新进入上行 轨道,带动本轮周期上行,及公司毛利
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蓝色光标:商誉减值压力落地,全力拥抱“AllinAI”战略
投资要点 疫后复苏态势明朗,公司 Q1 业绩同比大幅提升:公司 2022 年实现营 收 366.83 亿元,同比下降 8.47%;归母净利润实现-21.75 亿元,同比下 降 516.85%;扣非净利润实现-18.99 亿元,同比下降 389.64%。23Q1, 公司实现营收 97.74 亿元,同比提升 25.6%;归母净利润实现 1.49 亿元, 同比提升 355.1%,主因疫情政策放开及经济复苏趋势下,广告主预算需 求提升。我们预计随宏观经济回暖,公司全年业绩有望延续 Q1 态势。 资产减值
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科思股份:归母净利同比高增192.13%,股权激励彰显成长信心
公司公告: ummary]1)2022 年营收 17.65 亿元/+61.85%,归母净利 3.88 亿元 /+192.13%,扣非归母净利 3.78 亿元/+229.25%。其中,22Q4 单季度 营收 5.16 亿元/+48.67%,归母净利 1.34 亿元/+534.62%,扣非归母净 利 1.33 亿元/+670.61%。2)拟向激励对象授予的限制性股票 190 万 股,占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.12%,考核年度为 23-25 年:①若考核当年度营业收入较 22 年营业收入
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崇达技术:业绩稳定增长,高端产品快速扩容
营收小幅下滑,业绩稳定增长。2022 年公司实现营业收入 58.71 亿元, 同比下降 2.08%,主要是受到了市场环境的影响,PC、电视、游戏和 消费电子产品的 PCB 需求普遍疲软,终端客户调整库存,减少采购量, 高库存和需求疲软影响了大部分细分市场,对公司整体营收造成一定 冲击,同时 2022 年下半年封装基板需求开始放缓,对子公司普诺威 产生负面影响;2022 年公司实现归母净利润 6.37 亿元,同比增长 14.95%,实现扣非归母净利润 6.36 亿元,同比增长 22.03%,在营收
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崇达技术
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中国建筑:22年收入稳增, 看好龙头央企价值回归
投资要点 全年营业收入/归母净利润同比+8.6%/-1.2%,房建/基建业务收入+10%/+20% 公司全年实现营收 2.06 万亿元,同比增加 8.58%,实现归母净利 509.5 亿元,同 比降低 1.16%,主要系地产业务拖累整体毛利率以及汇兑损失增加所致。拆分收 入看,房建/基建/地产业务分别实现营收 1.27/0.49/0.28 万亿元,同比分别变动 +10%/+20%/-15%,其中房建领域聚焦高端工程,实现平稳发展;基建领域公司 抢抓稳增长政策指挥,年内加速推进业务进度,实现较快增
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中国建筑
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拓荆科技:订单增势强劲,产品线拓展顺利
事件概述:4 月 17 日,拓荆科技发布 2022 年年报,公司 2022 年实现营收 17.06 亿元,同比增长 125.02%;实现归母净利润 3.69 亿元,同比增长 438.09%。公 司 2022 年 Q4 实现营收 7.14 亿元,同比增长 85.92%,环比增长 52.47%;实 现归母净利润 1.31 亿元,同比增长 1145.16%,环比增长 1.24%。 收入高增,订单饱满。公司 2022 年 Q4 单季度实现营收 7.14 亿元,同比 增长 85.92%,环比增长 52.4
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拓荆科技
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安科瑞:能耗管控需求提升,掘金微电网蓝海
投资要点: 营收和利润规模持续增长,2022年受到疫情扰动。2022年,公司实现营 业收入10.19亿元,同比+0.16%;同期归母净利润1.71亿元,同比+0.31%。 先前公司增速较快,2018-2021年间公司营收CAGR=30.46%,归母净利润 CAGR=20.57%,而2022年业绩增长较小的原因主要是:(1)公司总部位于上海,生产基地位于江苏江阴,主要客户位于华东(2022年华东销售占比 45.15%,同比下降12.31pct),受到Q2上海疫情的较大影响,同时受国内整体形势影响,
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安科瑞
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东芯股份:持续推进新品研发,积极拓展多元化市场布局
全年营收同比保持平稳,综合毛利率同比小幅下滑。东芯股份于近期 发布 2022 年度报告,全年实现营业收入 11.46 亿元,同比 2021 年小 幅增长 1.03%。公司 2022 年实现归属上市公司股东净利润 1.85 亿元, 同比减少 29.17%,扣除非经常性损益后净利润为 1.65 亿元,同比减 少 35.42%。其中,公司 2022 年 Q4 单季度实现营收 1.98 亿元,同比 降低 43.22%,环比降低 15.27%;Q4 归母净利润为 -0.86 亿元,产生 亏损。公司 202
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梦网科技:22年释放过往不利因素,新业务高增23Q1扭亏为盈
事件: 公司发布 2022 年年报,22 年实现营收 41.57 亿元,同比增长 30.93%;归母 净利润-7.22 亿元,同比下滑 203.25%,扣非归母净利润-7.59 亿元,同比下滑 151.91%。 点评: 计提减值轻装上阵,5G 富媒体消息高速增长 2022 年公司收入稳定增长,其中 5G 富媒体消息收入同比增长约 180%,国际云通 信业务同比增长 390%。毛利率来看,2022 年公司云短信业务量和收入均保持同比 上升,但受运营商供货价格提升及企业客户自身经营情况等不利影响,加
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福晶科技:全年业绩保持稳定,超精密光学业务打造新成长
福晶科技发布 2022 年年报,其中 2022 年营收达 7.68 亿元, 同比增长 11.57% ,归母 净 利 润 2.26 亿元,同比增长 18.30%,扣非后归母净利润 0.32 亿元,同比增长 19.22%。 投资要点 全年业绩保持稳定,行业分化产生旺盛需求 公司在 2022 年营收达 7.68 亿元,同比增长 11.57%,归母净 利润 2.26 亿元,同比增长 18.30%,扣非后归母净利润 0.32 亿元,同比增长 19.22%。2022 年全球激光行业在细分领域出 现了分化,在
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明月镜片:轻松控产品放量高增,23Q1利润端表现靓丽
明月镜片披露 23Q1 业绩 23Q1 公司实现营业收入 1.72 亿元(+26.00%),实现归母净利润 0.35 亿元 (+58.50%),扣非后归母净利润 0.30 亿元(+75.80%)。受益线下消费场景复苏 及轻松控带动产品结构升级,23Q1 收入及利润端均表现优异。 轻松控快速放量,非近视管理镜片稳步修复 分业务:23Q1公司轻松控系列产品实现销售额 2757万元,同比+80%。销售端实 现快速放量,我们认为原因主要为:(1)春节后随着疫情影响消散,线下消费场 景快速修复带动配镜需求
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光通信用光芯片:受益流量增长和全球份额提升
摘要 光芯片重要性凸显及未来成长性:磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,20-26年复合增长率为16%。 国产化率低、成长空间广阔:国内厂商在2.5G及以下、10G光芯片上具有一定优势,但25G光芯片的国产化率约20%,25G 以上光芯片的国产化率仍较低约5%。 生产工艺是核心壁垒:光芯片的制造成本中制造费用占比最高,良率决定各家能力。生产流程中,量子阱、光
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AI+家居:AI在家居行业应用现状及展望
前言 在 GPT-4 催化下,AI 在多元化场景的应用正加速落地,那么目前 AI 在家居产业应用如何?本篇报告作为我们 AI+家 居系列报告的第一篇,将基于家居行业服务链条,对 AI 在前端设计、家居产品及后端生产环节的运用现状进行梳理, 并进行简要的方向性展望。 投资逻辑 家居产品 AI 应用现状及展望:AI 在家居产品(不含家电)上的应用目前主要包括智能床(床垫)、功能沙发、智能 窗帘、智能马桶等。智能床(床垫)方面,目前已实现智能升降、健康检测、按摩等多种功能,虽然近年来全球及中 国市场规
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中文在线详细回复深交所关注函,看好公司龙头地位,建议关注 AI+数据产业链
事件:中文在线于 2023 年 4 月 19 日晚发布《关于对深圳证券交易所关注函的回 复公告》,解答 2022 年业绩亏损原因及 AIGC 相关技术和应用的问题。 点评: 2022 年业绩亏损原因: (1)2022 年教育部“国家中小学智慧教育平台”上线运行,资源全部免 费使用,受前述宏观政策环境影响,公司在线教育项目商业化条件不再 具备,不再符合资产确认条件,公司计提开发支出减值准备约 13,000 万元;其他减值或资产股权投资公允价值变动约 7,000 万元; (2)受到宏观经济环境变化等
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永鼎股份:光通信全产业链布局,信新能源汽车线束持续扩张
事件概述:2023 年 4 月 17 日,公司发布 2022 年年报,22 年实现营业总 收入42.28亿元,同比增长8.13%;实现归母净利润2.26亿元,同比增长87.37%; 实现扣非归母净利润 0.73 亿元,同比增长 188.59%。 光通信、电力双轮驱动,收入稳增。公司在光通信与电力传输两大领域持续 深耕,22 年光电缆及通讯设备实现 13.84 亿元营收,占总收入 32.74%,同比增 长21.40%;汽车线束实现16.51亿元营收,占总收入39.06%,同比增长28.85%; 海
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华正新材:CCL行业触底在即;算力侧材料未来可期
事件:公司发布一季度业绩,收入 7.6 亿,环比下降 17%,同比下 降 9%,主要受春节工作天数以及一月份疫情影响。一季度亏损 780 万,较四季度亏损有所收窄。 上行周期,毛利修复叠加扩产:在二季度手机、服务器、PC 需 求环比改善的带动下, CCL 需求及产能利用率将有所复苏。同时根 据我们的供应链调研显示,目前玻纤布价格位于历史低位,并已 经低于玻纤布厂商现金成本,且库存持续累计。我们认为二季度 末或三季度初玻纤布价格有望在上游减产的驱动下重新进入上行 轨道,带动本轮周期上行,及公司毛利
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蓝色光标:商誉减值压力落地,全力拥抱“AllinAI”战略
投资要点 疫后复苏态势明朗,公司 Q1 业绩同比大幅提升:公司 2022 年实现营 收 366.83 亿元,同比下降 8.47%;归母净利润实现-21.75 亿元,同比下 降 516.85%;扣非净利润实现-18.99 亿元,同比下降 389.64%。23Q1, 公司实现营收 97.74 亿元,同比提升 25.6%;归母净利润实现 1.49 亿元, 同比提升 355.1%,主因疫情政策放开及经济复苏趋势下,广告主预算需 求提升。我们预计随宏观经济回暖,公司全年业绩有望延续 Q1 态势。 资产减值
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科思股份:归母净利同比高增192.13%,股权激励彰显成长信心
公司公告: ummary]1)2022 年营收 17.65 亿元/+61.85%,归母净利 3.88 亿元 /+192.13%,扣非归母净利 3.78 亿元/+229.25%。其中,22Q4 单季度 营收 5.16 亿元/+48.67%,归母净利 1.34 亿元/+534.62%,扣非归母净 利 1.33 亿元/+670.61%。2)拟向激励对象授予的限制性股票 190 万 股,占激励计划草案公告时公司股本总额的 1.12%,考核年度为 23-25 年:①若考核当年度营业收入较 22 年营业收入
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崇达技术:业绩稳定增长,高端产品快速扩容
营收小幅下滑,业绩稳定增长。2022 年公司实现营业收入 58.71 亿元, 同比下降 2.08%,主要是受到了市场环境的影响,PC、电视、游戏和 消费电子产品的 PCB 需求普遍疲软,终端客户调整库存,减少采购量, 高库存和需求疲软影响了大部分细分市场,对公司整体营收造成一定 冲击,同时 2022 年下半年封装基板需求开始放缓,对子公司普诺威 产生负面影响;2022 年公司实现归母净利润 6.37 亿元,同比增长 14.95%,实现扣非归母净利润 6.36 亿元,同比增长 22.03%,在营收
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中国建筑:22年收入稳增, 看好龙头央企价值回归
投资要点 全年营业收入/归母净利润同比+8.6%/-1.2%,房建/基建业务收入+10%/+20% 公司全年实现营收 2.06 万亿元,同比增加 8.58%,实现归母净利 509.5 亿元,同 比降低 1.16%,主要系地产业务拖累整体毛利率以及汇兑损失增加所致。拆分收 入看,房建/基建/地产业务分别实现营收 1.27/0.49/0.28 万亿元,同比分别变动 +10%/+20%/-15%,其中房建领域聚焦高端工程,实现平稳发展;基建领域公司 抢抓稳增长政策指挥,年内加速推进业务进度,实现较快增
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拓荆科技:订单增势强劲,产品线拓展顺利
事件概述:4 月 17 日,拓荆科技发布 2022 年年报,公司 2022 年实现营收 17.06 亿元,同比增长 125.02%;实现归母净利润 3.69 亿元,同比增长 438.09%。公 司 2022 年 Q4 实现营收 7.14 亿元,同比增长 85.92%,环比增长 52.47%;实 现归母净利润 1.31 亿元,同比增长 1145.16%,环比增长 1.24%。 收入高增,订单饱满。公司 2022 年 Q4 单季度实现营收 7.14 亿元,同比 增长 85.92%,环比增长 52.4
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安科瑞:能耗管控需求提升,掘金微电网蓝海
投资要点: 营收和利润规模持续增长,2022年受到疫情扰动。2022年,公司实现营 业收入10.19亿元,同比+0.16%;同期归母净利润1.71亿元,同比+0.31%。 先前公司增速较快,2018-2021年间公司营收CAGR=30.46%,归母净利润 CAGR=20.57%,而2022年业绩增长较小的原因主要是:(1)公司总部位于上海,生产基地位于江苏江阴,主要客户位于华东(2022年华东销售占比 45.15%,同比下降12.31pct),受到Q2上海疫情的较大影响,同时受国内整体形势影响,
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东芯股份:持续推进新品研发,积极拓展多元化市场布局
全年营收同比保持平稳,综合毛利率同比小幅下滑。东芯股份于近期 发布 2022 年度报告,全年实现营业收入 11.46 亿元,同比 2021 年小 幅增长 1.03%。公司 2022 年实现归属上市公司股东净利润 1.85 亿元, 同比减少 29.17%,扣除非经常性损益后净利润为 1.65 亿元,同比减 少 35.42%。其中,公司 2022 年 Q4 单季度实现营收 1.98 亿元,同比 降低 43.22%,环比降低 15.27%;Q4 归母净利润为 -0.86 亿元,产生 亏损。公司 202
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东芯股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-04-19 16:15:54
梦网科技:22年释放过往不利因素,新业务高增23Q1扭亏为盈
事件: 公司发布 2022 年年报,22 年实现营收 41.57 亿元,同比增长 30.93%;归母 净利润-7.22 亿元,同比下滑 203.25%,扣非归母净利润-7.59 亿元,同比下滑 151.91%。 点评: 计提减值轻装上阵,5G 富媒体消息高速增长 2022 年公司收入稳定增长,其中 5G 富媒体消息收入同比增长约 180%,国际云通 信业务同比增长 390%。毛利率来看,2022 年公司云短信业务量和收入均保持同比 上升,但受运营商供货价格提升及企业客户自身经营情况等不利影响,加
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梦网科技
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