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2023-04-06 16:28:37
士兰微:产品结构持续调整,夯实竞争力
事件描述 公司发布 2022 年年报,2022 全年实现营业收入 82.82 亿元, 同比+15.12%;归母净利润 10.52 亿元,同比-30.66%;扣非净利润 6.31 亿元,同比-29.49%。 投资要点 全年业绩稳健增长,加速导入汽车、新能源等市场。公司全 年实现营业收入 82.82 亿元(YoY+15.12%),其中主营业务全年 实现营收 80.85 亿元(YoY+16.61%),毛利率 29.60%(YoY -4.04 pcts)。分产品看,公司集成电路营收 27.23 亿元(Y
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士兰微
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国内AI大模型持续推进,微软召开GDC中国行关注游戏场景AI落地
重点关注:国内大模型进展,微软召开 GDC 关注游戏场景 AI 落地。 1)继 3 月 16 日百度发布文心一言大模型后,近日 360、华为、腾讯、阿里等企业均 在 AI 大模型方向加速布局对标海外巨头,构筑 AI 大模型基底,建议关注国 内 AI 大模型及其相关生态应用建设进展;具体来看,3 月 29 日三六零发布 并演示大模型、华为宣布即将推出其最新的盘古大模型、腾讯正式发布全新 的 AI 智能创作助手“腾讯智影”; 2)3 月 31 日,微软 GDC(Game Developers Con
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半导体:海外不确定性加剧,国产替代有望加速提升
电子板块观点: 1)功率器件:IGBT市场目前处于供不应求的紧缺状态,ST的IGBT 货 期为47-52周,Microsemi的IGBT 货期为42-52周,IXYS的IGBT 货期为50-54周, Infineon的IGBT 货期为39-50周,Fairchild的IGBT 货期为39-52周。目前来看,第一季 度与上一年第四季度的交期基本维持一致,依旧紧张。主要系车用、工控、新能源等下 游领域的需求量持续增长,并且SiC的成本端需要时间改善,我们预计短期内缺货行情 不会得到有效的解决,建议关
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天地在线:Web3.0营销先行者,深度布局虚拟数字内容
事件 2023 年 1 月 30 日公司发布了 2022 年业绩预告,报告期内公司 归母净利润为盈利 220-320 万元,同比下降 94.08%-95.93%。扣非净 利润为盈利 5-105 万元,同比下降 97.67%-99.89%。 点评 疫情影响广告预算,经营业绩受到冲击。由于报告期内受新冠疫 情、经济环境及宏观政策的影响,中小企业客户的营销策略较为谨慎, 公司业务订单量减少;另外在大环境冲击下,公司采购成本(主要为 流量成本)有所上升,收入和成本端共同影响导致公司净利润下滑。 从环比看
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中青旅:出境游恢复叠加“旅游+”布局构筑业绩增长动力
事件:中青旅发布 2022年年度报告。2022 年全年公司共实现营业收入 64.17 亿元,同比-25.69%;实现归母净利润为-3.34 亿元,同比转亏;实现归属上市 股东扣非后净利润-4.18 亿元,同比增亏。 2022 年旅游市场持续低迷,景区相继闭园,公司业绩整体承压。受疫 情影响,2022 年国内旅游跌至新低,公司景区开放时间受限,旅行社业务和 酒店入住率下降。2022 年,乌镇景区共接待游客 115.58 万人次,同比下降 68.65%,其中东栅景区接待游客 16.13 万人次,同比
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美亚柏科---AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚
类 ChatGPT 应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以 GPT 为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等 效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们 于 2 月初即指出“中国肯定是需要自己的 ChatGPT,因为 ChatGPT 是高于搜索 引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高 层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互联网巨头、科技巨头的必 争之地。” 大模型隐患初现,微软率先落
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石基信息:复苏背景下业绩有望边际回暖,与类GPT结合发展前景广阔
事件 1:2023 年 3 月 31 日,公司发布公告,公司持有 66.23%股权的深圳市思讯软件 股份有限公司申请北交所上市获受理。 事件 2:2023 年 3 月 23 日,Openai 开放 plugin 生态,先期接入垂直软件包括 Expedia 和 Kayak 等酒店、旅游预订应用。 思迅软件聚焦零售数字化,上市后有望加快市场渗透:思迅软件是一家聚焦于零售行 业数字化领域的标准化软件产品开发商及相关支付技术服务商,帮助中小微商户实现 数字化运营及管理,完成由传统门店向智慧门店的转型与升
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北京君正:车用DRAM龙头厂商,看好公司平台化发展
DRAM 龙头厂商,市场空间具备持续开拓基础。 从市场竞争来看,存储 芯片市场集中度高,海外厂市占率暂时领先。三星在 DRAM 和 NAND 领 域具备领先优势,海力士和美光的市场份额同样比较高,DRAM 行业 CR3 占比接近 95%,国产存储芯片厂市占率还处于较低水平。在车用市场, 美光市场占有率高达 40%,ISSI 行业内市场份额约为 15%,位列行业第 二,三星、南亚紧随其后。随着车载智能化的发展,新能源车渗透率提 升至 30%以上,车用 DRAM 市场空间存扩容空间,同时车载存储相对
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家用电器:关注 AI 下游应用端智能家居行业发展机遇
AI 大模型产品快速更新,有望带动下游应用层发展。 2023 年以来以 GPT 为 代表的多模态大模型得到市场广泛关注,各大厂均快速跟进发布大模型产 品。其中以 Open AI 的 GPT-4 为例,其能力已在各种专业和学术基准上表 现出人类的水平,包括以约前 10%的成绩通过模拟律师资格考试。而对于生 成式的幻觉、安全问题均有较大的改善;同时因对于图片模态的强大识别能 力扩大了 GPT-4 应用范围。我们认为,多模态大模型的快速迭代有望加速 下游应用层(如智能家居)行业发展。 智能家居蓝海市场
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“机器人+”大时代加速来临,产业链“繁荣”可期
投资逻辑: AI 助力“机器人+”时代来临,机器人产业链有望迎来繁荣发展期。随着人工智能技术的发展,尤其是 ChatGPT 作为 AIGC 领域顶尖的模型,有望加速人工智能在各行业渗透,颠覆现有的生产力形式。机器人将会是人工智能技术全面爆 发的重要变量,智能化程度越来越高,逐渐进入颠覆式阶段,成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载 体,拥有较为广泛的产业应用。与此同时,特斯拉、小米等科技巨头相继推出人形机器人解决方案,为人形机器人领 域注入强心剂。我们认为,特斯拉有望凭借其在智能汽车领
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微软推出Security Copilot,AI+安全应用场景落地
事件: 近日,微软推出下一代人工智能产品 Microsoft Security Copilot。 点评: AI+安全应用场景落地。此次微软推出的Microsoft Security Copilot,基于最新的GPT模型以及微软 自身的安全专用模型,主要面向网络安全领域,能够协助安全人员识别恶意活动、关联梳理攻击信息、 提供安全行动方案等。Security Copilot的推出,有望进一步扩大安全团队的能力覆盖、提升响应速 度以及安全运营的效率。随着AI在安全应用的场景进一步深化,行业的想象空间有
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软通动力:华为重要生态合作伙伴,信创与AI共同驱动
事件: 根据公司官微,近日软通动力 openEuler 研究中心自主研发的天 鹤操作系统(简称 ISSEOS)V22 与海量数据库 G100 管理系统(简称 Vastbase G100)V2.2 完成产品兼容互认证,测试结果良好,双方产品 完全兼容,系统可稳定运行。基于本次认证,双方将在产品、解决方 案上加深合作,更好地满足客户需求,并将携手夯实信创产业发展底 座。 本次与海量数据库的兼容互认顺利完成,是软通动力积极参与信 创生态的重要体现。 Vastbase G100 是海量数据基于开源 op
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箭牌家居:智能趋势助“弯道超车”,陶瓷卫浴龙头护城河稳固
坐便器起家的陶瓷卫浴龙头。箭牌家居是集研发、生产、销售与服务于一体 的大型现代化制造企业,产品品类覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、 浴缸浴房、定制橱衣柜等。公司以坐便器起家,随后陆续拓展了五金、浴室柜、 浴缸浴房等浴室家具及瓷砖、定制橱柜、衣柜产品,卫浴品类逐渐完善、经营模 式不断创新。公司收入中卫生陶瓷占比最大且保持稳定(2022H1 占比 46%), 龙头五金收入占比持续提升(2018 年占比 19%提升至 2022H1 占比 27%)。 智能马桶方兴未艾,内资企业有望弯道超车。1)
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景嘉微:ChatGPT大发展背景下,价值几何
报告核心观点: ChatGPT 问世迅速引爆全球人工智能发展浪潮。英伟达的 H100 NV LINK GPU 在 ChatGPT、AIGC 领域获得了极大关注。在大算力芯片赋能 AI 的逻辑 演绎下,景嘉微作为 A 股龙头 GPU 公司的价值不容忽视。本文比较分析了图显与超 算的产品开发路径差异,开创性地提出景嘉微的“顺位”优势,从而打开了公司在 AI 领域发展的路径展望。 GPU 梦之队,领军国产图显领域。公司产品覆盖图形显控、小型专用化雷达领域的核 心模块及系统级产品。核心管理层及技术班底在
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邮储银行:溢价定增认可价值,资本提升利好发展
3 月 29 日邮储银行发布公告中国移动 450 亿全额定增,定增价格 6.64 元每股, 持平 2021 年每股净资产,相对 3 月 29 日收盘价溢价 43%,认购后中移动持 股比例 6.83%。按三季度静态测算提升核心一级资本充足率 0.64 个百分点, 核心一级资本充足率达到 10.19%,资本水平与大行同业差距大幅收敛。溢价 定增反映中国移动对邮储银行价值的认可,核心一级资本提升保证邮储未来 规模增长。邮储银行资产质量优秀,业务扎根个人和小微,存量客户潜力大、 个人存款优势突出,并通过
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士兰微:产品结构持续调整,夯实竞争力
事件描述 公司发布 2022 年年报,2022 全年实现营业收入 82.82 亿元, 同比+15.12%;归母净利润 10.52 亿元,同比-30.66%;扣非净利润 6.31 亿元,同比-29.49%。 投资要点 全年业绩稳健增长,加速导入汽车、新能源等市场。公司全 年实现营业收入 82.82 亿元(YoY+15.12%),其中主营业务全年 实现营收 80.85 亿元(YoY+16.61%),毛利率 29.60%(YoY -4.04 pcts)。分产品看,公司集成电路营收 27.23 亿元(Y
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国内AI大模型持续推进,微软召开GDC中国行关注游戏场景AI落地
重点关注:国内大模型进展,微软召开 GDC 关注游戏场景 AI 落地。 1)继 3 月 16 日百度发布文心一言大模型后,近日 360、华为、腾讯、阿里等企业均 在 AI 大模型方向加速布局对标海外巨头,构筑 AI 大模型基底,建议关注国 内 AI 大模型及其相关生态应用建设进展;具体来看,3 月 29 日三六零发布 并演示大模型、华为宣布即将推出其最新的盘古大模型、腾讯正式发布全新 的 AI 智能创作助手“腾讯智影”; 2)3 月 31 日,微软 GDC(Game Developers Con
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半导体:海外不确定性加剧,国产替代有望加速提升
电子板块观点: 1)功率器件:IGBT市场目前处于供不应求的紧缺状态,ST的IGBT 货 期为47-52周,Microsemi的IGBT 货期为42-52周,IXYS的IGBT 货期为50-54周, Infineon的IGBT 货期为39-50周,Fairchild的IGBT 货期为39-52周。目前来看,第一季 度与上一年第四季度的交期基本维持一致,依旧紧张。主要系车用、工控、新能源等下 游领域的需求量持续增长,并且SiC的成本端需要时间改善,我们预计短期内缺货行情 不会得到有效的解决,建议关
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天地在线:Web3.0营销先行者,深度布局虚拟数字内容
事件 2023 年 1 月 30 日公司发布了 2022 年业绩预告,报告期内公司 归母净利润为盈利 220-320 万元,同比下降 94.08%-95.93%。扣非净 利润为盈利 5-105 万元,同比下降 97.67%-99.89%。 点评 疫情影响广告预算,经营业绩受到冲击。由于报告期内受新冠疫 情、经济环境及宏观政策的影响,中小企业客户的营销策略较为谨慎, 公司业务订单量减少;另外在大环境冲击下,公司采购成本(主要为 流量成本)有所上升,收入和成本端共同影响导致公司净利润下滑。 从环比看
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中青旅:出境游恢复叠加“旅游+”布局构筑业绩增长动力
事件:中青旅发布 2022年年度报告。2022 年全年公司共实现营业收入 64.17 亿元,同比-25.69%;实现归母净利润为-3.34 亿元,同比转亏;实现归属上市 股东扣非后净利润-4.18 亿元,同比增亏。 2022 年旅游市场持续低迷,景区相继闭园,公司业绩整体承压。受疫 情影响,2022 年国内旅游跌至新低,公司景区开放时间受限,旅行社业务和 酒店入住率下降。2022 年,乌镇景区共接待游客 115.58 万人次,同比下降 68.65%,其中东栅景区接待游客 16.13 万人次,同比
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美亚柏科---AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚
类 ChatGPT 应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以 GPT 为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等 效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们 于 2 月初即指出“中国肯定是需要自己的 ChatGPT,因为 ChatGPT 是高于搜索 引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高 层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互联网巨头、科技巨头的必 争之地。” 大模型隐患初现,微软率先落
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石基信息:复苏背景下业绩有望边际回暖,与类GPT结合发展前景广阔
事件 1:2023 年 3 月 31 日,公司发布公告,公司持有 66.23%股权的深圳市思讯软件 股份有限公司申请北交所上市获受理。 事件 2:2023 年 3 月 23 日,Openai 开放 plugin 生态,先期接入垂直软件包括 Expedia 和 Kayak 等酒店、旅游预订应用。 思迅软件聚焦零售数字化,上市后有望加快市场渗透:思迅软件是一家聚焦于零售行 业数字化领域的标准化软件产品开发商及相关支付技术服务商,帮助中小微商户实现 数字化运营及管理,完成由传统门店向智慧门店的转型与升
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北京君正:车用DRAM龙头厂商,看好公司平台化发展
DRAM 龙头厂商,市场空间具备持续开拓基础。 从市场竞争来看,存储 芯片市场集中度高,海外厂市占率暂时领先。三星在 DRAM 和 NAND 领 域具备领先优势,海力士和美光的市场份额同样比较高,DRAM 行业 CR3 占比接近 95%,国产存储芯片厂市占率还处于较低水平。在车用市场, 美光市场占有率高达 40%,ISSI 行业内市场份额约为 15%,位列行业第 二,三星、南亚紧随其后。随着车载智能化的发展,新能源车渗透率提 升至 30%以上,车用 DRAM 市场空间存扩容空间,同时车载存储相对
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家用电器:关注 AI 下游应用端智能家居行业发展机遇
AI 大模型产品快速更新,有望带动下游应用层发展。 2023 年以来以 GPT 为 代表的多模态大模型得到市场广泛关注,各大厂均快速跟进发布大模型产 品。其中以 Open AI 的 GPT-4 为例,其能力已在各种专业和学术基准上表 现出人类的水平,包括以约前 10%的成绩通过模拟律师资格考试。而对于生 成式的幻觉、安全问题均有较大的改善;同时因对于图片模态的强大识别能 力扩大了 GPT-4 应用范围。我们认为,多模态大模型的快速迭代有望加速 下游应用层(如智能家居)行业发展。 智能家居蓝海市场
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“机器人+”大时代加速来临,产业链“繁荣”可期
投资逻辑: AI 助力“机器人+”时代来临,机器人产业链有望迎来繁荣发展期。随着人工智能技术的发展,尤其是 ChatGPT 作为 AIGC 领域顶尖的模型,有望加速人工智能在各行业渗透,颠覆现有的生产力形式。机器人将会是人工智能技术全面爆 发的重要变量,智能化程度越来越高,逐渐进入颠覆式阶段,成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载 体,拥有较为广泛的产业应用。与此同时,特斯拉、小米等科技巨头相继推出人形机器人解决方案,为人形机器人领 域注入强心剂。我们认为,特斯拉有望凭借其在智能汽车领
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微软推出Security Copilot,AI+安全应用场景落地
事件: 近日,微软推出下一代人工智能产品 Microsoft Security Copilot。 点评: AI+安全应用场景落地。此次微软推出的Microsoft Security Copilot,基于最新的GPT模型以及微软 自身的安全专用模型,主要面向网络安全领域,能够协助安全人员识别恶意活动、关联梳理攻击信息、 提供安全行动方案等。Security Copilot的推出,有望进一步扩大安全团队的能力覆盖、提升响应速 度以及安全运营的效率。随着AI在安全应用的场景进一步深化,行业的想象空间有
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软通动力:华为重要生态合作伙伴,信创与AI共同驱动
事件: 根据公司官微,近日软通动力 openEuler 研究中心自主研发的天 鹤操作系统(简称 ISSEOS)V22 与海量数据库 G100 管理系统(简称 Vastbase G100)V2.2 完成产品兼容互认证,测试结果良好,双方产品 完全兼容,系统可稳定运行。基于本次认证,双方将在产品、解决方 案上加深合作,更好地满足客户需求,并将携手夯实信创产业发展底 座。 本次与海量数据库的兼容互认顺利完成,是软通动力积极参与信 创生态的重要体现。 Vastbase G100 是海量数据基于开源 op
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箭牌家居:智能趋势助“弯道超车”,陶瓷卫浴龙头护城河稳固
坐便器起家的陶瓷卫浴龙头。箭牌家居是集研发、生产、销售与服务于一体 的大型现代化制造企业,产品品类覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、 浴缸浴房、定制橱衣柜等。公司以坐便器起家,随后陆续拓展了五金、浴室柜、 浴缸浴房等浴室家具及瓷砖、定制橱柜、衣柜产品,卫浴品类逐渐完善、经营模 式不断创新。公司收入中卫生陶瓷占比最大且保持稳定(2022H1 占比 46%), 龙头五金收入占比持续提升(2018 年占比 19%提升至 2022H1 占比 27%)。 智能马桶方兴未艾,内资企业有望弯道超车。1)
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景嘉微:ChatGPT大发展背景下,价值几何
报告核心观点: ChatGPT 问世迅速引爆全球人工智能发展浪潮。英伟达的 H100 NV LINK GPU 在 ChatGPT、AIGC 领域获得了极大关注。在大算力芯片赋能 AI 的逻辑 演绎下,景嘉微作为 A 股龙头 GPU 公司的价值不容忽视。本文比较分析了图显与超 算的产品开发路径差异,开创性地提出景嘉微的“顺位”优势,从而打开了公司在 AI 领域发展的路径展望。 GPU 梦之队,领军国产图显领域。公司产品覆盖图形显控、小型专用化雷达领域的核 心模块及系统级产品。核心管理层及技术班底在
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邮储银行:溢价定增认可价值,资本提升利好发展
3 月 29 日邮储银行发布公告中国移动 450 亿全额定增,定增价格 6.64 元每股, 持平 2021 年每股净资产,相对 3 月 29 日收盘价溢价 43%,认购后中移动持 股比例 6.83%。按三季度静态测算提升核心一级资本充足率 0.64 个百分点, 核心一级资本充足率达到 10.19%,资本水平与大行同业差距大幅收敛。溢价 定增反映中国移动对邮储银行价值的认可,核心一级资本提升保证邮储未来 规模增长。邮储银行资产质量优秀,业务扎根个人和小微,存量客户潜力大、 个人存款优势突出,并通过
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士兰微:产品结构持续调整,夯实竞争力
事件描述 公司发布 2022 年年报,2022 全年实现营业收入 82.82 亿元, 同比+15.12%;归母净利润 10.52 亿元,同比-30.66%;扣非净利润 6.31 亿元,同比-29.49%。 投资要点 全年业绩稳健增长,加速导入汽车、新能源等市场。公司全 年实现营业收入 82.82 亿元(YoY+15.12%),其中主营业务全年 实现营收 80.85 亿元(YoY+16.61%),毛利率 29.60%(YoY -4.04 pcts)。分产品看,公司集成电路营收 27.23 亿元(Y
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国内AI大模型持续推进,微软召开GDC中国行关注游戏场景AI落地
重点关注:国内大模型进展,微软召开 GDC 关注游戏场景 AI 落地。 1)继 3 月 16 日百度发布文心一言大模型后,近日 360、华为、腾讯、阿里等企业均 在 AI 大模型方向加速布局对标海外巨头,构筑 AI 大模型基底,建议关注国 内 AI 大模型及其相关生态应用建设进展;具体来看,3 月 29 日三六零发布 并演示大模型、华为宣布即将推出其最新的盘古大模型、腾讯正式发布全新 的 AI 智能创作助手“腾讯智影”; 2)3 月 31 日,微软 GDC(Game Developers Con
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半导体:海外不确定性加剧,国产替代有望加速提升
电子板块观点: 1)功率器件:IGBT市场目前处于供不应求的紧缺状态,ST的IGBT 货 期为47-52周,Microsemi的IGBT 货期为42-52周,IXYS的IGBT 货期为50-54周, Infineon的IGBT 货期为39-50周,Fairchild的IGBT 货期为39-52周。目前来看,第一季 度与上一年第四季度的交期基本维持一致,依旧紧张。主要系车用、工控、新能源等下 游领域的需求量持续增长,并且SiC的成本端需要时间改善,我们预计短期内缺货行情 不会得到有效的解决,建议关
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天地在线:Web3.0营销先行者,深度布局虚拟数字内容
事件 2023 年 1 月 30 日公司发布了 2022 年业绩预告,报告期内公司 归母净利润为盈利 220-320 万元,同比下降 94.08%-95.93%。扣非净 利润为盈利 5-105 万元,同比下降 97.67%-99.89%。 点评 疫情影响广告预算,经营业绩受到冲击。由于报告期内受新冠疫 情、经济环境及宏观政策的影响,中小企业客户的营销策略较为谨慎, 公司业务订单量减少;另外在大环境冲击下,公司采购成本(主要为 流量成本)有所上升,收入和成本端共同影响导致公司净利润下滑。 从环比看
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中青旅:出境游恢复叠加“旅游+”布局构筑业绩增长动力
事件:中青旅发布 2022年年度报告。2022 年全年公司共实现营业收入 64.17 亿元,同比-25.69%;实现归母净利润为-3.34 亿元,同比转亏;实现归属上市 股东扣非后净利润-4.18 亿元,同比增亏。 2022 年旅游市场持续低迷,景区相继闭园,公司业绩整体承压。受疫 情影响,2022 年国内旅游跌至新低,公司景区开放时间受限,旅行社业务和 酒店入住率下降。2022 年,乌镇景区共接待游客 115.58 万人次,同比下降 68.65%,其中东栅景区接待游客 16.13 万人次,同比
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美亚柏科---AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚
类 ChatGPT 应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以 GPT 为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等 效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们 于 2 月初即指出“中国肯定是需要自己的 ChatGPT,因为 ChatGPT 是高于搜索 引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高 层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互联网巨头、科技巨头的必 争之地。” 大模型隐患初现,微软率先落
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石基信息:复苏背景下业绩有望边际回暖,与类GPT结合发展前景广阔
事件 1:2023 年 3 月 31 日,公司发布公告,公司持有 66.23%股权的深圳市思讯软件 股份有限公司申请北交所上市获受理。 事件 2:2023 年 3 月 23 日,Openai 开放 plugin 生态,先期接入垂直软件包括 Expedia 和 Kayak 等酒店、旅游预订应用。 思迅软件聚焦零售数字化,上市后有望加快市场渗透:思迅软件是一家聚焦于零售行 业数字化领域的标准化软件产品开发商及相关支付技术服务商,帮助中小微商户实现 数字化运营及管理,完成由传统门店向智慧门店的转型与升
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北京君正:车用DRAM龙头厂商,看好公司平台化发展
DRAM 龙头厂商,市场空间具备持续开拓基础。 从市场竞争来看,存储 芯片市场集中度高,海外厂市占率暂时领先。三星在 DRAM 和 NAND 领 域具备领先优势,海力士和美光的市场份额同样比较高,DRAM 行业 CR3 占比接近 95%,国产存储芯片厂市占率还处于较低水平。在车用市场, 美光市场占有率高达 40%,ISSI 行业内市场份额约为 15%,位列行业第 二,三星、南亚紧随其后。随着车载智能化的发展,新能源车渗透率提 升至 30%以上,车用 DRAM 市场空间存扩容空间,同时车载存储相对
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家用电器:关注 AI 下游应用端智能家居行业发展机遇
AI 大模型产品快速更新,有望带动下游应用层发展。 2023 年以来以 GPT 为 代表的多模态大模型得到市场广泛关注,各大厂均快速跟进发布大模型产 品。其中以 Open AI 的 GPT-4 为例,其能力已在各种专业和学术基准上表 现出人类的水平,包括以约前 10%的成绩通过模拟律师资格考试。而对于生 成式的幻觉、安全问题均有较大的改善;同时因对于图片模态的强大识别能 力扩大了 GPT-4 应用范围。我们认为,多模态大模型的快速迭代有望加速 下游应用层(如智能家居)行业发展。 智能家居蓝海市场
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“机器人+”大时代加速来临,产业链“繁荣”可期
投资逻辑: AI 助力“机器人+”时代来临,机器人产业链有望迎来繁荣发展期。随着人工智能技术的发展,尤其是 ChatGPT 作为 AIGC 领域顶尖的模型,有望加速人工智能在各行业渗透,颠覆现有的生产力形式。机器人将会是人工智能技术全面爆 发的重要变量,智能化程度越来越高,逐渐进入颠覆式阶段,成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载 体,拥有较为广泛的产业应用。与此同时,特斯拉、小米等科技巨头相继推出人形机器人解决方案,为人形机器人领 域注入强心剂。我们认为,特斯拉有望凭借其在智能汽车领
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微软推出Security Copilot,AI+安全应用场景落地
事件: 近日,微软推出下一代人工智能产品 Microsoft Security Copilot。 点评: AI+安全应用场景落地。此次微软推出的Microsoft Security Copilot,基于最新的GPT模型以及微软 自身的安全专用模型,主要面向网络安全领域,能够协助安全人员识别恶意活动、关联梳理攻击信息、 提供安全行动方案等。Security Copilot的推出,有望进一步扩大安全团队的能力覆盖、提升响应速 度以及安全运营的效率。随着AI在安全应用的场景进一步深化,行业的想象空间有
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软通动力:华为重要生态合作伙伴,信创与AI共同驱动
事件: 根据公司官微,近日软通动力 openEuler 研究中心自主研发的天 鹤操作系统(简称 ISSEOS)V22 与海量数据库 G100 管理系统(简称 Vastbase G100)V2.2 完成产品兼容互认证,测试结果良好,双方产品 完全兼容,系统可稳定运行。基于本次认证,双方将在产品、解决方 案上加深合作,更好地满足客户需求,并将携手夯实信创产业发展底 座。 本次与海量数据库的兼容互认顺利完成,是软通动力积极参与信 创生态的重要体现。 Vastbase G100 是海量数据基于开源 op
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箭牌家居:智能趋势助“弯道超车”,陶瓷卫浴龙头护城河稳固
坐便器起家的陶瓷卫浴龙头。箭牌家居是集研发、生产、销售与服务于一体 的大型现代化制造企业,产品品类覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、 浴缸浴房、定制橱衣柜等。公司以坐便器起家,随后陆续拓展了五金、浴室柜、 浴缸浴房等浴室家具及瓷砖、定制橱柜、衣柜产品,卫浴品类逐渐完善、经营模 式不断创新。公司收入中卫生陶瓷占比最大且保持稳定(2022H1 占比 46%), 龙头五金收入占比持续提升(2018 年占比 19%提升至 2022H1 占比 27%)。 智能马桶方兴未艾,内资企业有望弯道超车。1)
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景嘉微:ChatGPT大发展背景下,价值几何
报告核心观点: ChatGPT 问世迅速引爆全球人工智能发展浪潮。英伟达的 H100 NV LINK GPU 在 ChatGPT、AIGC 领域获得了极大关注。在大算力芯片赋能 AI 的逻辑 演绎下,景嘉微作为 A 股龙头 GPU 公司的价值不容忽视。本文比较分析了图显与超 算的产品开发路径差异,开创性地提出景嘉微的“顺位”优势,从而打开了公司在 AI 领域发展的路径展望。 GPU 梦之队,领军国产图显领域。公司产品覆盖图形显控、小型专用化雷达领域的核 心模块及系统级产品。核心管理层及技术班底在
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邮储银行:溢价定增认可价值,资本提升利好发展
3 月 29 日邮储银行发布公告中国移动 450 亿全额定增,定增价格 6.64 元每股, 持平 2021 年每股净资产,相对 3 月 29 日收盘价溢价 43%,认购后中移动持 股比例 6.83%。按三季度静态测算提升核心一级资本充足率 0.64 个百分点, 核心一级资本充足率达到 10.19%,资本水平与大行同业差距大幅收敛。溢价 定增反映中国移动对邮储银行价值的认可,核心一级资本提升保证邮储未来 规模增长。邮储银行资产质量优秀,业务扎根个人和小微,存量客户潜力大、 个人存款优势突出,并通过
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士兰微:产品结构持续调整,夯实竞争力
事件描述 公司发布 2022 年年报,2022 全年实现营业收入 82.82 亿元, 同比+15.12%;归母净利润 10.52 亿元,同比-30.66%;扣非净利润 6.31 亿元,同比-29.49%。 投资要点 全年业绩稳健增长,加速导入汽车、新能源等市场。公司全 年实现营业收入 82.82 亿元(YoY+15.12%),其中主营业务全年 实现营收 80.85 亿元(YoY+16.61%),毛利率 29.60%(YoY -4.04 pcts)。分产品看,公司集成电路营收 27.23 亿元(Y
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国内AI大模型持续推进,微软召开GDC中国行关注游戏场景AI落地
重点关注:国内大模型进展,微软召开 GDC 关注游戏场景 AI 落地。 1)继 3 月 16 日百度发布文心一言大模型后,近日 360、华为、腾讯、阿里等企业均 在 AI 大模型方向加速布局对标海外巨头,构筑 AI 大模型基底,建议关注国 内 AI 大模型及其相关生态应用建设进展;具体来看,3 月 29 日三六零发布 并演示大模型、华为宣布即将推出其最新的盘古大模型、腾讯正式发布全新 的 AI 智能创作助手“腾讯智影”; 2)3 月 31 日,微软 GDC(Game Developers Con
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半导体:海外不确定性加剧,国产替代有望加速提升
电子板块观点: 1)功率器件:IGBT市场目前处于供不应求的紧缺状态,ST的IGBT 货 期为47-52周,Microsemi的IGBT 货期为42-52周,IXYS的IGBT 货期为50-54周, Infineon的IGBT 货期为39-50周,Fairchild的IGBT 货期为39-52周。目前来看,第一季 度与上一年第四季度的交期基本维持一致,依旧紧张。主要系车用、工控、新能源等下 游领域的需求量持续增长,并且SiC的成本端需要时间改善,我们预计短期内缺货行情 不会得到有效的解决,建议关
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天地在线:Web3.0营销先行者,深度布局虚拟数字内容
事件 2023 年 1 月 30 日公司发布了 2022 年业绩预告,报告期内公司 归母净利润为盈利 220-320 万元,同比下降 94.08%-95.93%。扣非净 利润为盈利 5-105 万元,同比下降 97.67%-99.89%。 点评 疫情影响广告预算,经营业绩受到冲击。由于报告期内受新冠疫 情、经济环境及宏观政策的影响,中小企业客户的营销策略较为谨慎, 公司业务订单量减少;另外在大环境冲击下,公司采购成本(主要为 流量成本)有所上升,收入和成本端共同影响导致公司净利润下滑。 从环比看
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中青旅:出境游恢复叠加“旅游+”布局构筑业绩增长动力
事件:中青旅发布 2022年年度报告。2022 年全年公司共实现营业收入 64.17 亿元,同比-25.69%;实现归母净利润为-3.34 亿元,同比转亏;实现归属上市 股东扣非后净利润-4.18 亿元,同比增亏。 2022 年旅游市场持续低迷,景区相继闭园,公司业绩整体承压。受疫 情影响,2022 年国内旅游跌至新低,公司景区开放时间受限,旅行社业务和 酒店入住率下降。2022 年,乌镇景区共接待游客 115.58 万人次,同比下降 68.65%,其中东栅景区接待游客 16.13 万人次,同比
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美亚柏科---AI安全之盾:矛有多锐,盾有多厚
类 ChatGPT 应用是数字主权战略制高点,自主安全成为大国共识。以 GPT 为代表的大模型拥有堪比工业革命的巨大潜力,在简化工作程序、提高生产力等 效果突出,有望在可以预见的未来重塑各个行业,开启新一轮的技术革命。我们 于 2 月初即指出“中国肯定是需要自己的 ChatGPT,因为 ChatGPT 是高于搜索 引擎的知识输入和输出的入口。” 这一旦被卡脖子,意味着整个数字经济在最高 层次被阻。这不但是国家的战略必争之地,也是每个互联网巨头、科技巨头的必 争之地。” 大模型隐患初现,微软率先落
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石基信息:复苏背景下业绩有望边际回暖,与类GPT结合发展前景广阔
事件 1:2023 年 3 月 31 日,公司发布公告,公司持有 66.23%股权的深圳市思讯软件 股份有限公司申请北交所上市获受理。 事件 2:2023 年 3 月 23 日,Openai 开放 plugin 生态,先期接入垂直软件包括 Expedia 和 Kayak 等酒店、旅游预订应用。 思迅软件聚焦零售数字化,上市后有望加快市场渗透:思迅软件是一家聚焦于零售行 业数字化领域的标准化软件产品开发商及相关支付技术服务商,帮助中小微商户实现 数字化运营及管理,完成由传统门店向智慧门店的转型与升
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北京君正:车用DRAM龙头厂商,看好公司平台化发展
DRAM 龙头厂商,市场空间具备持续开拓基础。 从市场竞争来看,存储 芯片市场集中度高,海外厂市占率暂时领先。三星在 DRAM 和 NAND 领 域具备领先优势,海力士和美光的市场份额同样比较高,DRAM 行业 CR3 占比接近 95%,国产存储芯片厂市占率还处于较低水平。在车用市场, 美光市场占有率高达 40%,ISSI 行业内市场份额约为 15%,位列行业第 二,三星、南亚紧随其后。随着车载智能化的发展,新能源车渗透率提 升至 30%以上,车用 DRAM 市场空间存扩容空间,同时车载存储相对
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家用电器:关注 AI 下游应用端智能家居行业发展机遇
AI 大模型产品快速更新,有望带动下游应用层发展。 2023 年以来以 GPT 为 代表的多模态大模型得到市场广泛关注,各大厂均快速跟进发布大模型产 品。其中以 Open AI 的 GPT-4 为例,其能力已在各种专业和学术基准上表 现出人类的水平,包括以约前 10%的成绩通过模拟律师资格考试。而对于生 成式的幻觉、安全问题均有较大的改善;同时因对于图片模态的强大识别能 力扩大了 GPT-4 应用范围。我们认为,多模态大模型的快速迭代有望加速 下游应用层(如智能家居)行业发展。 智能家居蓝海市场
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“机器人+”大时代加速来临,产业链“繁荣”可期
投资逻辑: AI 助力“机器人+”时代来临,机器人产业链有望迎来繁荣发展期。随着人工智能技术的发展,尤其是 ChatGPT 作为 AIGC 领域顶尖的模型,有望加速人工智能在各行业渗透,颠覆现有的生产力形式。机器人将会是人工智能技术全面爆 发的重要变量,智能化程度越来越高,逐渐进入颠覆式阶段,成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载 体,拥有较为广泛的产业应用。与此同时,特斯拉、小米等科技巨头相继推出人形机器人解决方案,为人形机器人领 域注入强心剂。我们认为,特斯拉有望凭借其在智能汽车领
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微软推出Security Copilot,AI+安全应用场景落地
事件: 近日,微软推出下一代人工智能产品 Microsoft Security Copilot。 点评: AI+安全应用场景落地。此次微软推出的Microsoft Security Copilot,基于最新的GPT模型以及微软 自身的安全专用模型,主要面向网络安全领域,能够协助安全人员识别恶意活动、关联梳理攻击信息、 提供安全行动方案等。Security Copilot的推出,有望进一步扩大安全团队的能力覆盖、提升响应速 度以及安全运营的效率。随着AI在安全应用的场景进一步深化,行业的想象空间有
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软通动力:华为重要生态合作伙伴,信创与AI共同驱动
事件: 根据公司官微,近日软通动力 openEuler 研究中心自主研发的天 鹤操作系统(简称 ISSEOS)V22 与海量数据库 G100 管理系统(简称 Vastbase G100)V2.2 完成产品兼容互认证,测试结果良好,双方产品 完全兼容,系统可稳定运行。基于本次认证,双方将在产品、解决方 案上加深合作,更好地满足客户需求,并将携手夯实信创产业发展底 座。 本次与海量数据库的兼容互认顺利完成,是软通动力积极参与信 创生态的重要体现。 Vastbase G100 是海量数据基于开源 op
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箭牌家居:智能趋势助“弯道超车”,陶瓷卫浴龙头护城河稳固
坐便器起家的陶瓷卫浴龙头。箭牌家居是集研发、生产、销售与服务于一体 的大型现代化制造企业,产品品类覆盖卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、 浴缸浴房、定制橱衣柜等。公司以坐便器起家,随后陆续拓展了五金、浴室柜、 浴缸浴房等浴室家具及瓷砖、定制橱柜、衣柜产品,卫浴品类逐渐完善、经营模 式不断创新。公司收入中卫生陶瓷占比最大且保持稳定(2022H1 占比 46%), 龙头五金收入占比持续提升(2018 年占比 19%提升至 2022H1 占比 27%)。 智能马桶方兴未艾,内资企业有望弯道超车。1)
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景嘉微:ChatGPT大发展背景下,价值几何
报告核心观点: ChatGPT 问世迅速引爆全球人工智能发展浪潮。英伟达的 H100 NV LINK GPU 在 ChatGPT、AIGC 领域获得了极大关注。在大算力芯片赋能 AI 的逻辑 演绎下,景嘉微作为 A 股龙头 GPU 公司的价值不容忽视。本文比较分析了图显与超 算的产品开发路径差异,开创性地提出景嘉微的“顺位”优势,从而打开了公司在 AI 领域发展的路径展望。 GPU 梦之队,领军国产图显领域。公司产品覆盖图形显控、小型专用化雷达领域的核 心模块及系统级产品。核心管理层及技术班底在
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邮储银行:溢价定增认可价值,资本提升利好发展
3 月 29 日邮储银行发布公告中国移动 450 亿全额定增,定增价格 6.64 元每股, 持平 2021 年每股净资产,相对 3 月 29 日收盘价溢价 43%,认购后中移动持 股比例 6.83%。按三季度静态测算提升核心一级资本充足率 0.64 个百分点, 核心一级资本充足率达到 10.19%,资本水平与大行同业差距大幅收敛。溢价 定增反映中国移动对邮储银行价值的认可,核心一级资本提升保证邮储未来 规模增长。邮储银行资产质量优秀,业务扎根个人和小微,存量客户潜力大、 个人存款优势突出,并通过
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