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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-29 17:35:25
国防军工:金属3D打印渗透率逐渐提升,航天可回收技术取得进展
金属 3D 打印渗透率逐渐提升,关注该领域投资机会。近日,中国航天科技集团有限公司六院 801 所电磁气动阀四机产品通过所级验收评审,实现了该所 3D 打印技术在阀门类产品中的首次应用。金属 3D 打印具有一体成形的特点,减重的同时还可提升复杂零件的加工效率, 目前在航空航天、工业、医疗等领域正快速渗透。世界主要工业大国正在尝试用金属 3D 打印技术制造航空发动机、飞机结构件、火箭、 导弹等,后期随验证结果落地,金属 3D 打印技术有望实现大规模应 用,行业将迎来高速增长期。铂力特是国内最大的金
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-29 17:26:24
ChatGPT:Plugin,互联网入口的终结者
Open AI推出Plugin(插件),成功链接互联网。我们认为此举意味着Open AI已经成功链接互联网,且正处于苹果“AppStore”时刻。APP Store商业模式在互联网时代大放异彩,我们认为Plugin在“AI+”的时代具有异曲同工之妙,APP Store极此举在“互联网+”的时代极大的推动了应用软件的生态繁荣,而Plugin正处于“AI+”时代的这一时刻。Plugin功能强大,Open AI本身具备开发插件,网络浏览器帮助Open AI接入互联网成功弥补自身短板,代码解释器引领“编
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不要怂的小韭菜
2023-03-29 17:07:24
四维图新:大股东变更积极推进,自动驾驶龙头AI时代再起航
事件概述:2023 年 3 月 28 日公司发布公告,公司收到中国四维通知,截 至首个公开征集截止时间,共有 1 家意向受让方北京屹唐新程科技合伙企业(有 限合伙)向中国四维提交了申请材料,并足额缴纳了报名保证金。 股权变动事宜积极推进,亦庄国投若入股则有望发挥产业资本协同效应。根据公司公告,北京屹唐新程科技合伙企业成立于 2022 年 10 月,其合伙人包括北京屹唐敦胜科技合伙企业以及北京亦庄国际新兴产业投资中心。中国四维将尽 快组织评审委员会对意向受让方进行评审,以确定意向受让方是否符合受让
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四维图新
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-29 17:03:38
启明星辰:超级SIM卡,重构一体化信任体系
投资事件:2023 年 3 月 28 日,启明星辰发布公司内网身份认证体系全面切换中国移 动超级 SIM 卡,夯实基座,重构一体化信任体系。中国移动超级 SIM 卡是普及度高、 成本低、可便捷加载各类应用、具有金融安全等级的 IT 智能卡,集“U 盾、办公令牌、 一卡通”于一身的安全号卡,安全等级更高,具备登录办公系统快捷认证的功能。 中国移动超级 SIM 卡有三大优势,一体化信任体系的重构势在必行。随着内网系统的 多样化,身份认证和访问控制的多样化影响到了业务的便捷性和安全性,同时安全访 问控
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启明星辰
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-29 17:01:33
吉宏股份:稀缺OpenAI插件电商概念,劣势变优势、有望搭AI流量大潮
事件一:OpenAI 于 3 月 23 日宣布为 ChatGPT 开放第三方插件功能。 事件二:公司于 3 月 28 日在投资者互动平台回复,已提交 OpenAI 的 plugin 接入申请。 评论 吉宏股份是以“数据为轴、技术驱动”的跨境社交电商企业,对数字 化运营要求高。公司的跨境电商业务通过 AI 算法分析海外市场、描绘 用户画像、精准定位客户群体,并在 Facebook、TikTok、Google 等国 外社交网络平台上推送独立站广告进行精准 B2C 销售。公司持续加大 研发投入,提升数
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吉宏股份
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不要怂的小韭菜
2023-03-29 16:59:22
广立微:“WAT设备+数据分析软件+海外业务”三轮驱动,提升未来业绩确定性
事件点评 设备+软件持续推动收入增加,期间费用率下滑使得利润实现更高增速。一是,WAT测试设备及软件收入持续增长:(1)公司以WAT测试机为主的硬件销售业务获得主要客户的批量采购订单,实现销售收入较大幅度增长,产品性能得到充分认可和肯定,市场占有率快速提升;(2)公司以EDA工具授权和良率提升服务为主的软件销售业务获得原有客户持续复购,新客户拓展取得较大进展,营业收入稳步增长。二是,期间费用率有所下滑,带动利润增速大于营收增速:2022年销售+管理+研发+财务费用率整体下滑(2022年39.3%
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广立微
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-29 16:55:29
景嘉微:GPT再升级,产品迭代创新高
ChatGPT 再升级,GPU 算力需求激增 在 ChatGPT 持续催化下,国内 AI 算力需求保持增长势头。 ChatGPT 的总算力消耗约为 3640PF-days(即假如每秒计算一 千万亿次,需要计算 3640 天),当算力在千行百业落地应用 时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是 随着人工智能技术的高速发展,算力结构随之演化,对智能 算力的需求与日俱增。3 月 22 日,英伟达发布 AI 超级计算 服务 DGX Cloud,并提供 NVIDIA AI Foundatio
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景嘉微
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不要怂的小韭菜
2023-03-28 19:54:33
ChatGPT 支持插件功能助力生态构建,《铃芽之旅》破多项纪录
上周数据跟踪 游戏:上周游戏畅销榜由原神(米哈游)与王者荣耀(腾讯)组成第一梯队。免费榜新 游表现亮眼,腾讯极光计划发行的《桃园深处有人家》于 3 月 22 日上线后,连续 2 天登上免费榜榜首。由祖龙娱乐开发、发行的《以闪亮之名》于 3 月 24 日上线 后,连续 3 天登上免费榜榜首。 影视:《保你平安》于 3 月 10 日首映后霸榜 14 天,累计票房超 5 亿。《铃芽之 旅》于 3 月 24 日上线后打破多项记录,票房已破 3 亿,观影人次破 1 千万。 互联网传媒:短视频平台头部效应加
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恺英网络:三大业务并驾齐驱,传奇游戏龙头扬帆起航
推荐逻辑:1)公司是 ] 国内知名互联网游戏公司,2022 年预计实现归母净利润 9.3-11.3 亿元,同比增长 61.3%-95.9%;扣非净利润 8.4-10.7 亿元,同比增长 81.0%-130.5%,业绩表现亮眼,同时推出第二期、第三期员工持股计划和 2022 年期权激励计划,构筑公司利益共同体;2)聚焦游戏主业,旗下拥有《蓝月传 奇》为代表的传奇品类和其他多品类游戏,《原始传奇》《天使之战》等老游新 游均表现良好,驱动业绩快速增长;3)元宇宙布局软、硬件结合:硬件布局投 资大朋 V
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2023-03-28 17:19:58
博创科技:PON光模块龙头,硅光、CPO未来可期
事件:公司发布] 2022 年年度报告,2022 年实现营收 14.67 亿元,同比增长 27.08%;归母净利润 1.94亿元,同比增长 19.59%;若剔除股权激励费用影响, 实现归母净利润 2.13 亿元,同比增长 31.5%。其中,Q4 单季度实现营收 4.56 亿元,同比上升 38.35%;归母净利润 7013.17 万元,同比上升 49.2%。 10G PON光模块保持领先,海外市场高速增长。从收入结构上看,境内外电信 运营商大力建设和升级接入网,促进了公司电信接入网产品销售增长。公
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博创科技
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2023-03-28 17:18:07
中文在线:AI+中文数据价值龙头,布局AI+主播、绘画及文字辅助创作应用
事件:公司目前已上线 ummary] 3 款 AIGC 相关产品,分别为 AI 主播、AI 绘画和 AI 文字辅助创作。公司海外产品 Chapters 和 MyEscape 已在做接入 ChatGPT 测试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面, 可大幅降低成本,提高创作效率、剧情多样性。 点评: 核心内容如下: (1)公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测 试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天
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中文在线
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荣盛石化:引入战投沙特阿美,资源共享助力产业腾飞
事件: 3 月 27 日,公司发布关于引入境外战略投资者暨签订战略合作协议的公 告,为引入境外战略投资者,公司控股股东荣盛控股于 2023 年 3 月 27 日与战略合作方沙特阿美的全资子公司 AOC(阿美海外有限公司,下同) 签署了《股份买卖协议》,拟将其所持有的公司 10.13 亿股通过协议转让 的方式转让给 AOC,同时荣盛石化与沙特阿美签署了《战略合作协议》, 建立了战略合作关系。公司及子公司与沙特阿美和/或其关联方同时签署 了《战略合作协议》项下一系列商业合作协议,推动双方各自战略目标
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华为产业链深度系列研究:华为AI盘古大模型研究框架
目前我们将迎来科技的重大转折点:ChatGPT时刻。而在ChatGPT背后,不断迭代的GPT系列使得大模型成为当下科技企业核心竞 争力的重要体现,未来,大模型将成为AIGC时代的核心支撑。华为作为国内科技龙头,2021年发布的盘古大模型有望在AIGC时代中引领潮流。 昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts→盘古大模型四层架构进行分析: 1、AI算力资源:“鲲鹏+昇腾”,打造盘古算力底座 鲲鹏:华为自主芯片→鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库→行业应用向外扩张,构
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Chiplet:异构封装驱动算力升级 ——GPT 算力产业链封测
近年来国际厂商积极推出基于 Chiplet 架构产品,如 AMD Milan-X、英伟达 H100、 苹果 M1 Ultra、英特尔 Sapphire Rapids、华为鲲鹏 920 等。目前,国际 Intel、 TSMC Chiplet 技术相对成熟,国内长电、通富已具备量产能力。未来,随着 GPT 推动算力需求增加催化 Chiplet 提速发展,叠加国内安全自主可控需求,将加速推 动我国封测等相关产业链环节革新与国产化进程。封测作为集成电路生产的后序工 艺,受半导体下行周期影响,目前稼动率及
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神州泰岳:游戏出海龙头之一,焕发新生
游戏 SLG 出海龙头之一,计算机业务降本增效 神州泰岳成立于 2001 年,2009 年为首批深交所创业板上市企业之一,始 于 ICT,2013 年通过收购壳木软件进军游戏行业,自此拥有游戏和计算机 的双主营业态,2018 年后,新管理团队实施战略调整,计算机业务降本增 效焕发新生,游戏业务高速增长上新台阶。目前公司四大核心业务为游戏、 ICT 运营管理、物联网/通讯、人工智能/大数据,2022 年公司业绩快报披 露归母净利润同比增长 42.54%,主要受益于游戏业务拉动。 壳木游戏:国内出海
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国防军工:金属3D打印渗透率逐渐提升,航天可回收技术取得进展
金属 3D 打印渗透率逐渐提升,关注该领域投资机会。近日,中国航天科技集团有限公司六院 801 所电磁气动阀四机产品通过所级验收评审,实现了该所 3D 打印技术在阀门类产品中的首次应用。金属 3D 打印具有一体成形的特点,减重的同时还可提升复杂零件的加工效率, 目前在航空航天、工业、医疗等领域正快速渗透。世界主要工业大国正在尝试用金属 3D 打印技术制造航空发动机、飞机结构件、火箭、 导弹等,后期随验证结果落地,金属 3D 打印技术有望实现大规模应 用,行业将迎来高速增长期。铂力特是国内最大的金
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ChatGPT:Plugin,互联网入口的终结者
Open AI推出Plugin(插件),成功链接互联网。我们认为此举意味着Open AI已经成功链接互联网,且正处于苹果“AppStore”时刻。APP Store商业模式在互联网时代大放异彩,我们认为Plugin在“AI+”的时代具有异曲同工之妙,APP Store极此举在“互联网+”的时代极大的推动了应用软件的生态繁荣,而Plugin正处于“AI+”时代的这一时刻。Plugin功能强大,Open AI本身具备开发插件,网络浏览器帮助Open AI接入互联网成功弥补自身短板,代码解释器引领“编
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四维图新:大股东变更积极推进,自动驾驶龙头AI时代再起航
事件概述:2023 年 3 月 28 日公司发布公告,公司收到中国四维通知,截 至首个公开征集截止时间,共有 1 家意向受让方北京屹唐新程科技合伙企业(有 限合伙)向中国四维提交了申请材料,并足额缴纳了报名保证金。 股权变动事宜积极推进,亦庄国投若入股则有望发挥产业资本协同效应。根据公司公告,北京屹唐新程科技合伙企业成立于 2022 年 10 月,其合伙人包括北京屹唐敦胜科技合伙企业以及北京亦庄国际新兴产业投资中心。中国四维将尽 快组织评审委员会对意向受让方进行评审,以确定意向受让方是否符合受让
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启明星辰:超级SIM卡,重构一体化信任体系
投资事件:2023 年 3 月 28 日,启明星辰发布公司内网身份认证体系全面切换中国移 动超级 SIM 卡,夯实基座,重构一体化信任体系。中国移动超级 SIM 卡是普及度高、 成本低、可便捷加载各类应用、具有金融安全等级的 IT 智能卡,集“U 盾、办公令牌、 一卡通”于一身的安全号卡,安全等级更高,具备登录办公系统快捷认证的功能。 中国移动超级 SIM 卡有三大优势,一体化信任体系的重构势在必行。随着内网系统的 多样化,身份认证和访问控制的多样化影响到了业务的便捷性和安全性,同时安全访 问控
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吉宏股份:稀缺OpenAI插件电商概念,劣势变优势、有望搭AI流量大潮
事件一:OpenAI 于 3 月 23 日宣布为 ChatGPT 开放第三方插件功能。 事件二:公司于 3 月 28 日在投资者互动平台回复,已提交 OpenAI 的 plugin 接入申请。 评论 吉宏股份是以“数据为轴、技术驱动”的跨境社交电商企业,对数字 化运营要求高。公司的跨境电商业务通过 AI 算法分析海外市场、描绘 用户画像、精准定位客户群体,并在 Facebook、TikTok、Google 等国 外社交网络平台上推送独立站广告进行精准 B2C 销售。公司持续加大 研发投入,提升数
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广立微:“WAT设备+数据分析软件+海外业务”三轮驱动,提升未来业绩确定性
事件点评 设备+软件持续推动收入增加,期间费用率下滑使得利润实现更高增速。一是,WAT测试设备及软件收入持续增长:(1)公司以WAT测试机为主的硬件销售业务获得主要客户的批量采购订单,实现销售收入较大幅度增长,产品性能得到充分认可和肯定,市场占有率快速提升;(2)公司以EDA工具授权和良率提升服务为主的软件销售业务获得原有客户持续复购,新客户拓展取得较大进展,营业收入稳步增长。二是,期间费用率有所下滑,带动利润增速大于营收增速:2022年销售+管理+研发+财务费用率整体下滑(2022年39.3%
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景嘉微:GPT再升级,产品迭代创新高
ChatGPT 再升级,GPU 算力需求激增 在 ChatGPT 持续催化下,国内 AI 算力需求保持增长势头。 ChatGPT 的总算力消耗约为 3640PF-days(即假如每秒计算一 千万亿次,需要计算 3640 天),当算力在千行百业落地应用 时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是 随着人工智能技术的高速发展,算力结构随之演化,对智能 算力的需求与日俱增。3 月 22 日,英伟达发布 AI 超级计算 服务 DGX Cloud,并提供 NVIDIA AI Foundatio
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ChatGPT 支持插件功能助力生态构建,《铃芽之旅》破多项纪录
上周数据跟踪 游戏:上周游戏畅销榜由原神(米哈游)与王者荣耀(腾讯)组成第一梯队。免费榜新 游表现亮眼,腾讯极光计划发行的《桃园深处有人家》于 3 月 22 日上线后,连续 2 天登上免费榜榜首。由祖龙娱乐开发、发行的《以闪亮之名》于 3 月 24 日上线 后,连续 3 天登上免费榜榜首。 影视:《保你平安》于 3 月 10 日首映后霸榜 14 天,累计票房超 5 亿。《铃芽之 旅》于 3 月 24 日上线后打破多项记录,票房已破 3 亿,观影人次破 1 千万。 互联网传媒:短视频平台头部效应加
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恺英网络:三大业务并驾齐驱,传奇游戏龙头扬帆起航
推荐逻辑:1)公司是 ] 国内知名互联网游戏公司,2022 年预计实现归母净利润 9.3-11.3 亿元,同比增长 61.3%-95.9%;扣非净利润 8.4-10.7 亿元,同比增长 81.0%-130.5%,业绩表现亮眼,同时推出第二期、第三期员工持股计划和 2022 年期权激励计划,构筑公司利益共同体;2)聚焦游戏主业,旗下拥有《蓝月传 奇》为代表的传奇品类和其他多品类游戏,《原始传奇》《天使之战》等老游新 游均表现良好,驱动业绩快速增长;3)元宇宙布局软、硬件结合:硬件布局投 资大朋 V
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博创科技:PON光模块龙头,硅光、CPO未来可期
事件:公司发布] 2022 年年度报告,2022 年实现营收 14.67 亿元,同比增长 27.08%;归母净利润 1.94亿元,同比增长 19.59%;若剔除股权激励费用影响, 实现归母净利润 2.13 亿元,同比增长 31.5%。其中,Q4 单季度实现营收 4.56 亿元,同比上升 38.35%;归母净利润 7013.17 万元,同比上升 49.2%。 10G PON光模块保持领先,海外市场高速增长。从收入结构上看,境内外电信 运营商大力建设和升级接入网,促进了公司电信接入网产品销售增长。公
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中文在线:AI+中文数据价值龙头,布局AI+主播、绘画及文字辅助创作应用
事件:公司目前已上线 ummary] 3 款 AIGC 相关产品,分别为 AI 主播、AI 绘画和 AI 文字辅助创作。公司海外产品 Chapters 和 MyEscape 已在做接入 ChatGPT 测试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面, 可大幅降低成本,提高创作效率、剧情多样性。 点评: 核心内容如下: (1)公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测 试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天
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荣盛石化:引入战投沙特阿美,资源共享助力产业腾飞
事件: 3 月 27 日,公司发布关于引入境外战略投资者暨签订战略合作协议的公 告,为引入境外战略投资者,公司控股股东荣盛控股于 2023 年 3 月 27 日与战略合作方沙特阿美的全资子公司 AOC(阿美海外有限公司,下同) 签署了《股份买卖协议》,拟将其所持有的公司 10.13 亿股通过协议转让 的方式转让给 AOC,同时荣盛石化与沙特阿美签署了《战略合作协议》, 建立了战略合作关系。公司及子公司与沙特阿美和/或其关联方同时签署 了《战略合作协议》项下一系列商业合作协议,推动双方各自战略目标
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华为产业链深度系列研究:华为AI盘古大模型研究框架
目前我们将迎来科技的重大转折点:ChatGPT时刻。而在ChatGPT背后,不断迭代的GPT系列使得大模型成为当下科技企业核心竞 争力的重要体现,未来,大模型将成为AIGC时代的核心支撑。华为作为国内科技龙头,2021年发布的盘古大模型有望在AIGC时代中引领潮流。 昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts→盘古大模型四层架构进行分析: 1、AI算力资源:“鲲鹏+昇腾”,打造盘古算力底座 鲲鹏:华为自主芯片→鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库→行业应用向外扩张,构
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Chiplet:异构封装驱动算力升级 ——GPT 算力产业链封测
近年来国际厂商积极推出基于 Chiplet 架构产品,如 AMD Milan-X、英伟达 H100、 苹果 M1 Ultra、英特尔 Sapphire Rapids、华为鲲鹏 920 等。目前,国际 Intel、 TSMC Chiplet 技术相对成熟,国内长电、通富已具备量产能力。未来,随着 GPT 推动算力需求增加催化 Chiplet 提速发展,叠加国内安全自主可控需求,将加速推 动我国封测等相关产业链环节革新与国产化进程。封测作为集成电路生产的后序工 艺,受半导体下行周期影响,目前稼动率及
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神州泰岳:游戏出海龙头之一,焕发新生
游戏 SLG 出海龙头之一,计算机业务降本增效 神州泰岳成立于 2001 年,2009 年为首批深交所创业板上市企业之一,始 于 ICT,2013 年通过收购壳木软件进军游戏行业,自此拥有游戏和计算机 的双主营业态,2018 年后,新管理团队实施战略调整,计算机业务降本增 效焕发新生,游戏业务高速增长上新台阶。目前公司四大核心业务为游戏、 ICT 运营管理、物联网/通讯、人工智能/大数据,2022 年公司业绩快报披 露归母净利润同比增长 42.54%,主要受益于游戏业务拉动。 壳木游戏:国内出海
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国防军工:金属3D打印渗透率逐渐提升,航天可回收技术取得进展
金属 3D 打印渗透率逐渐提升,关注该领域投资机会。近日,中国航天科技集团有限公司六院 801 所电磁气动阀四机产品通过所级验收评审,实现了该所 3D 打印技术在阀门类产品中的首次应用。金属 3D 打印具有一体成形的特点,减重的同时还可提升复杂零件的加工效率, 目前在航空航天、工业、医疗等领域正快速渗透。世界主要工业大国正在尝试用金属 3D 打印技术制造航空发动机、飞机结构件、火箭、 导弹等,后期随验证结果落地,金属 3D 打印技术有望实现大规模应 用,行业将迎来高速增长期。铂力特是国内最大的金
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ChatGPT:Plugin,互联网入口的终结者
Open AI推出Plugin(插件),成功链接互联网。我们认为此举意味着Open AI已经成功链接互联网,且正处于苹果“AppStore”时刻。APP Store商业模式在互联网时代大放异彩,我们认为Plugin在“AI+”的时代具有异曲同工之妙,APP Store极此举在“互联网+”的时代极大的推动了应用软件的生态繁荣,而Plugin正处于“AI+”时代的这一时刻。Plugin功能强大,Open AI本身具备开发插件,网络浏览器帮助Open AI接入互联网成功弥补自身短板,代码解释器引领“编
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不要怂的小韭菜
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四维图新:大股东变更积极推进,自动驾驶龙头AI时代再起航
事件概述:2023 年 3 月 28 日公司发布公告,公司收到中国四维通知,截 至首个公开征集截止时间,共有 1 家意向受让方北京屹唐新程科技合伙企业(有 限合伙)向中国四维提交了申请材料,并足额缴纳了报名保证金。 股权变动事宜积极推进,亦庄国投若入股则有望发挥产业资本协同效应。根据公司公告,北京屹唐新程科技合伙企业成立于 2022 年 10 月,其合伙人包括北京屹唐敦胜科技合伙企业以及北京亦庄国际新兴产业投资中心。中国四维将尽 快组织评审委员会对意向受让方进行评审,以确定意向受让方是否符合受让
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不要怂的小韭菜
2023-03-29 17:03:38
启明星辰:超级SIM卡,重构一体化信任体系
投资事件:2023 年 3 月 28 日,启明星辰发布公司内网身份认证体系全面切换中国移 动超级 SIM 卡,夯实基座,重构一体化信任体系。中国移动超级 SIM 卡是普及度高、 成本低、可便捷加载各类应用、具有金融安全等级的 IT 智能卡,集“U 盾、办公令牌、 一卡通”于一身的安全号卡,安全等级更高,具备登录办公系统快捷认证的功能。 中国移动超级 SIM 卡有三大优势,一体化信任体系的重构势在必行。随着内网系统的 多样化,身份认证和访问控制的多样化影响到了业务的便捷性和安全性,同时安全访 问控
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2023-03-29 17:01:33
吉宏股份:稀缺OpenAI插件电商概念,劣势变优势、有望搭AI流量大潮
事件一:OpenAI 于 3 月 23 日宣布为 ChatGPT 开放第三方插件功能。 事件二:公司于 3 月 28 日在投资者互动平台回复,已提交 OpenAI 的 plugin 接入申请。 评论 吉宏股份是以“数据为轴、技术驱动”的跨境社交电商企业,对数字 化运营要求高。公司的跨境电商业务通过 AI 算法分析海外市场、描绘 用户画像、精准定位客户群体,并在 Facebook、TikTok、Google 等国 外社交网络平台上推送独立站广告进行精准 B2C 销售。公司持续加大 研发投入,提升数
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2023-03-29 16:59:22
广立微:“WAT设备+数据分析软件+海外业务”三轮驱动,提升未来业绩确定性
事件点评 设备+软件持续推动收入增加,期间费用率下滑使得利润实现更高增速。一是,WAT测试设备及软件收入持续增长:(1)公司以WAT测试机为主的硬件销售业务获得主要客户的批量采购订单,实现销售收入较大幅度增长,产品性能得到充分认可和肯定,市场占有率快速提升;(2)公司以EDA工具授权和良率提升服务为主的软件销售业务获得原有客户持续复购,新客户拓展取得较大进展,营业收入稳步增长。二是,期间费用率有所下滑,带动利润增速大于营收增速:2022年销售+管理+研发+财务费用率整体下滑(2022年39.3%
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2023-03-29 16:55:29
景嘉微:GPT再升级,产品迭代创新高
ChatGPT 再升级,GPU 算力需求激增 在 ChatGPT 持续催化下,国内 AI 算力需求保持增长势头。 ChatGPT 的总算力消耗约为 3640PF-days(即假如每秒计算一 千万亿次,需要计算 3640 天),当算力在千行百业落地应用 时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是 随着人工智能技术的高速发展,算力结构随之演化,对智能 算力的需求与日俱增。3 月 22 日,英伟达发布 AI 超级计算 服务 DGX Cloud,并提供 NVIDIA AI Foundatio
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ChatGPT 支持插件功能助力生态构建,《铃芽之旅》破多项纪录
上周数据跟踪 游戏:上周游戏畅销榜由原神(米哈游)与王者荣耀(腾讯)组成第一梯队。免费榜新 游表现亮眼,腾讯极光计划发行的《桃园深处有人家》于 3 月 22 日上线后,连续 2 天登上免费榜榜首。由祖龙娱乐开发、发行的《以闪亮之名》于 3 月 24 日上线 后,连续 3 天登上免费榜榜首。 影视:《保你平安》于 3 月 10 日首映后霸榜 14 天,累计票房超 5 亿。《铃芽之 旅》于 3 月 24 日上线后打破多项记录,票房已破 3 亿,观影人次破 1 千万。 互联网传媒:短视频平台头部效应加
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恺英网络
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2023-03-28 17:38:24
恺英网络:三大业务并驾齐驱,传奇游戏龙头扬帆起航
推荐逻辑:1)公司是 ] 国内知名互联网游戏公司,2022 年预计实现归母净利润 9.3-11.3 亿元,同比增长 61.3%-95.9%;扣非净利润 8.4-10.7 亿元,同比增长 81.0%-130.5%,业绩表现亮眼,同时推出第二期、第三期员工持股计划和 2022 年期权激励计划,构筑公司利益共同体;2)聚焦游戏主业,旗下拥有《蓝月传 奇》为代表的传奇品类和其他多品类游戏,《原始传奇》《天使之战》等老游新 游均表现良好,驱动业绩快速增长;3)元宇宙布局软、硬件结合:硬件布局投 资大朋 V
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恺英网络
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博创科技:PON光模块龙头,硅光、CPO未来可期
事件:公司发布] 2022 年年度报告,2022 年实现营收 14.67 亿元,同比增长 27.08%;归母净利润 1.94亿元,同比增长 19.59%;若剔除股权激励费用影响, 实现归母净利润 2.13 亿元,同比增长 31.5%。其中,Q4 单季度实现营收 4.56 亿元,同比上升 38.35%;归母净利润 7013.17 万元,同比上升 49.2%。 10G PON光模块保持领先,海外市场高速增长。从收入结构上看,境内外电信 运营商大力建设和升级接入网,促进了公司电信接入网产品销售增长。公
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博创科技
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中文在线:AI+中文数据价值龙头,布局AI+主播、绘画及文字辅助创作应用
事件:公司目前已上线 ummary] 3 款 AIGC 相关产品,分别为 AI 主播、AI 绘画和 AI 文字辅助创作。公司海外产品 Chapters 和 MyEscape 已在做接入 ChatGPT 测试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面, 可大幅降低成本,提高创作效率、剧情多样性。 点评: 核心内容如下: (1)公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测 试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天
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中文在线
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荣盛石化:引入战投沙特阿美,资源共享助力产业腾飞
事件: 3 月 27 日,公司发布关于引入境外战略投资者暨签订战略合作协议的公 告,为引入境外战略投资者,公司控股股东荣盛控股于 2023 年 3 月 27 日与战略合作方沙特阿美的全资子公司 AOC(阿美海外有限公司,下同) 签署了《股份买卖协议》,拟将其所持有的公司 10.13 亿股通过协议转让 的方式转让给 AOC,同时荣盛石化与沙特阿美签署了《战略合作协议》, 建立了战略合作关系。公司及子公司与沙特阿美和/或其关联方同时签署 了《战略合作协议》项下一系列商业合作协议,推动双方各自战略目标
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荣盛石化
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2023-03-27 18:32:42
华为产业链深度系列研究:华为AI盘古大模型研究框架
目前我们将迎来科技的重大转折点:ChatGPT时刻。而在ChatGPT背后,不断迭代的GPT系列使得大模型成为当下科技企业核心竞 争力的重要体现,未来,大模型将成为AIGC时代的核心支撑。华为作为国内科技龙头,2021年发布的盘古大模型有望在AIGC时代中引领潮流。 昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts→盘古大模型四层架构进行分析: 1、AI算力资源:“鲲鹏+昇腾”,打造盘古算力底座 鲲鹏:华为自主芯片→鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库→行业应用向外扩张,构
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Chiplet:异构封装驱动算力升级 ——GPT 算力产业链封测
近年来国际厂商积极推出基于 Chiplet 架构产品,如 AMD Milan-X、英伟达 H100、 苹果 M1 Ultra、英特尔 Sapphire Rapids、华为鲲鹏 920 等。目前,国际 Intel、 TSMC Chiplet 技术相对成熟,国内长电、通富已具备量产能力。未来,随着 GPT 推动算力需求增加催化 Chiplet 提速发展,叠加国内安全自主可控需求,将加速推 动我国封测等相关产业链环节革新与国产化进程。封测作为集成电路生产的后序工 艺,受半导体下行周期影响,目前稼动率及
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2023-03-27 17:57:27
神州泰岳:游戏出海龙头之一,焕发新生
游戏 SLG 出海龙头之一,计算机业务降本增效 神州泰岳成立于 2001 年,2009 年为首批深交所创业板上市企业之一,始 于 ICT,2013 年通过收购壳木软件进军游戏行业,自此拥有游戏和计算机 的双主营业态,2018 年后,新管理团队实施战略调整,计算机业务降本增 效焕发新生,游戏业务高速增长上新台阶。目前公司四大核心业务为游戏、 ICT 运营管理、物联网/通讯、人工智能/大数据,2022 年公司业绩快报披 露归母净利润同比增长 42.54%,主要受益于游戏业务拉动。 壳木游戏:国内出海
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不要怂的小韭菜
2023-03-29 17:35:25
国防军工:金属3D打印渗透率逐渐提升,航天可回收技术取得进展
金属 3D 打印渗透率逐渐提升,关注该领域投资机会。近日,中国航天科技集团有限公司六院 801 所电磁气动阀四机产品通过所级验收评审,实现了该所 3D 打印技术在阀门类产品中的首次应用。金属 3D 打印具有一体成形的特点,减重的同时还可提升复杂零件的加工效率, 目前在航空航天、工业、医疗等领域正快速渗透。世界主要工业大国正在尝试用金属 3D 打印技术制造航空发动机、飞机结构件、火箭、 导弹等,后期随验证结果落地,金属 3D 打印技术有望实现大规模应 用,行业将迎来高速增长期。铂力特是国内最大的金
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ChatGPT:Plugin,互联网入口的终结者
Open AI推出Plugin(插件),成功链接互联网。我们认为此举意味着Open AI已经成功链接互联网,且正处于苹果“AppStore”时刻。APP Store商业模式在互联网时代大放异彩,我们认为Plugin在“AI+”的时代具有异曲同工之妙,APP Store极此举在“互联网+”的时代极大的推动了应用软件的生态繁荣,而Plugin正处于“AI+”时代的这一时刻。Plugin功能强大,Open AI本身具备开发插件,网络浏览器帮助Open AI接入互联网成功弥补自身短板,代码解释器引领“编
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四维图新:大股东变更积极推进,自动驾驶龙头AI时代再起航
事件概述:2023 年 3 月 28 日公司发布公告,公司收到中国四维通知,截 至首个公开征集截止时间,共有 1 家意向受让方北京屹唐新程科技合伙企业(有 限合伙)向中国四维提交了申请材料,并足额缴纳了报名保证金。 股权变动事宜积极推进,亦庄国投若入股则有望发挥产业资本协同效应。根据公司公告,北京屹唐新程科技合伙企业成立于 2022 年 10 月,其合伙人包括北京屹唐敦胜科技合伙企业以及北京亦庄国际新兴产业投资中心。中国四维将尽 快组织评审委员会对意向受让方进行评审,以确定意向受让方是否符合受让
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启明星辰:超级SIM卡,重构一体化信任体系
投资事件:2023 年 3 月 28 日,启明星辰发布公司内网身份认证体系全面切换中国移 动超级 SIM 卡,夯实基座,重构一体化信任体系。中国移动超级 SIM 卡是普及度高、 成本低、可便捷加载各类应用、具有金融安全等级的 IT 智能卡,集“U 盾、办公令牌、 一卡通”于一身的安全号卡,安全等级更高,具备登录办公系统快捷认证的功能。 中国移动超级 SIM 卡有三大优势,一体化信任体系的重构势在必行。随着内网系统的 多样化,身份认证和访问控制的多样化影响到了业务的便捷性和安全性,同时安全访 问控
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2023-03-29 17:01:33
吉宏股份:稀缺OpenAI插件电商概念,劣势变优势、有望搭AI流量大潮
事件一:OpenAI 于 3 月 23 日宣布为 ChatGPT 开放第三方插件功能。 事件二:公司于 3 月 28 日在投资者互动平台回复,已提交 OpenAI 的 plugin 接入申请。 评论 吉宏股份是以“数据为轴、技术驱动”的跨境社交电商企业,对数字 化运营要求高。公司的跨境电商业务通过 AI 算法分析海外市场、描绘 用户画像、精准定位客户群体,并在 Facebook、TikTok、Google 等国 外社交网络平台上推送独立站广告进行精准 B2C 销售。公司持续加大 研发投入,提升数
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广立微:“WAT设备+数据分析软件+海外业务”三轮驱动,提升未来业绩确定性
事件点评 设备+软件持续推动收入增加,期间费用率下滑使得利润实现更高增速。一是,WAT测试设备及软件收入持续增长:(1)公司以WAT测试机为主的硬件销售业务获得主要客户的批量采购订单,实现销售收入较大幅度增长,产品性能得到充分认可和肯定,市场占有率快速提升;(2)公司以EDA工具授权和良率提升服务为主的软件销售业务获得原有客户持续复购,新客户拓展取得较大进展,营业收入稳步增长。二是,期间费用率有所下滑,带动利润增速大于营收增速:2022年销售+管理+研发+财务费用率整体下滑(2022年39.3%
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景嘉微:GPT再升级,产品迭代创新高
ChatGPT 再升级,GPU 算力需求激增 在 ChatGPT 持续催化下,国内 AI 算力需求保持增长势头。 ChatGPT 的总算力消耗约为 3640PF-days(即假如每秒计算一 千万亿次,需要计算 3640 天),当算力在千行百业落地应用 时,不同精度的算力需要“适配”多样化的应用场景。特别是 随着人工智能技术的高速发展,算力结构随之演化,对智能 算力的需求与日俱增。3 月 22 日,英伟达发布 AI 超级计算 服务 DGX Cloud,并提供 NVIDIA AI Foundatio
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ChatGPT 支持插件功能助力生态构建,《铃芽之旅》破多项纪录
上周数据跟踪 游戏:上周游戏畅销榜由原神(米哈游)与王者荣耀(腾讯)组成第一梯队。免费榜新 游表现亮眼,腾讯极光计划发行的《桃园深处有人家》于 3 月 22 日上线后,连续 2 天登上免费榜榜首。由祖龙娱乐开发、发行的《以闪亮之名》于 3 月 24 日上线 后,连续 3 天登上免费榜榜首。 影视:《保你平安》于 3 月 10 日首映后霸榜 14 天,累计票房超 5 亿。《铃芽之 旅》于 3 月 24 日上线后打破多项记录,票房已破 3 亿,观影人次破 1 千万。 互联网传媒:短视频平台头部效应加
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恺英网络:三大业务并驾齐驱,传奇游戏龙头扬帆起航
推荐逻辑:1)公司是 ] 国内知名互联网游戏公司,2022 年预计实现归母净利润 9.3-11.3 亿元,同比增长 61.3%-95.9%;扣非净利润 8.4-10.7 亿元,同比增长 81.0%-130.5%,业绩表现亮眼,同时推出第二期、第三期员工持股计划和 2022 年期权激励计划,构筑公司利益共同体;2)聚焦游戏主业,旗下拥有《蓝月传 奇》为代表的传奇品类和其他多品类游戏,《原始传奇》《天使之战》等老游新 游均表现良好,驱动业绩快速增长;3)元宇宙布局软、硬件结合:硬件布局投 资大朋 V
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博创科技:PON光模块龙头,硅光、CPO未来可期
事件:公司发布] 2022 年年度报告,2022 年实现营收 14.67 亿元,同比增长 27.08%;归母净利润 1.94亿元,同比增长 19.59%;若剔除股权激励费用影响, 实现归母净利润 2.13 亿元,同比增长 31.5%。其中,Q4 单季度实现营收 4.56 亿元,同比上升 38.35%;归母净利润 7013.17 万元,同比上升 49.2%。 10G PON光模块保持领先,海外市场高速增长。从收入结构上看,境内外电信 运营商大力建设和升级接入网,促进了公司电信接入网产品销售增长。公
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中文在线:AI+中文数据价值龙头,布局AI+主播、绘画及文字辅助创作应用
事件:公司目前已上线 ummary] 3 款 AIGC 相关产品,分别为 AI 主播、AI 绘画和 AI 文字辅助创作。公司海外产品 Chapters 和 MyEscape 已在做接入 ChatGPT 测试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面, 可大幅降低成本,提高创作效率、剧情多样性。 点评: 核心内容如下: (1)公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测 试,应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天
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荣盛石化:引入战投沙特阿美,资源共享助力产业腾飞
事件: 3 月 27 日,公司发布关于引入境外战略投资者暨签订战略合作协议的公 告,为引入境外战略投资者,公司控股股东荣盛控股于 2023 年 3 月 27 日与战略合作方沙特阿美的全资子公司 AOC(阿美海外有限公司,下同) 签署了《股份买卖协议》,拟将其所持有的公司 10.13 亿股通过协议转让 的方式转让给 AOC,同时荣盛石化与沙特阿美签署了《战略合作协议》, 建立了战略合作关系。公司及子公司与沙特阿美和/或其关联方同时签署 了《战略合作协议》项下一系列商业合作协议,推动双方各自战略目标
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华为产业链深度系列研究:华为AI盘古大模型研究框架
目前我们将迎来科技的重大转折点:ChatGPT时刻。而在ChatGPT背后,不断迭代的GPT系列使得大模型成为当下科技企业核心竞 争力的重要体现,未来,大模型将成为AIGC时代的核心支撑。华为作为国内科技龙头,2021年发布的盘古大模型有望在AIGC时代中引领潮流。 昇腾/鲲鹏→MindSpore AI框架→ModelArts→盘古大模型四层架构进行分析: 1、AI算力资源:“鲲鹏+昇腾”,打造盘古算力底座 鲲鹏:华为自主芯片→鲲鹏芯片→鲲鹏服务器→欧拉操作系统→高斯数据库→行业应用向外扩张,构
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Chiplet:异构封装驱动算力升级 ——GPT 算力产业链封测
近年来国际厂商积极推出基于 Chiplet 架构产品,如 AMD Milan-X、英伟达 H100、 苹果 M1 Ultra、英特尔 Sapphire Rapids、华为鲲鹏 920 等。目前,国际 Intel、 TSMC Chiplet 技术相对成熟,国内长电、通富已具备量产能力。未来,随着 GPT 推动算力需求增加催化 Chiplet 提速发展,叠加国内安全自主可控需求,将加速推 动我国封测等相关产业链环节革新与国产化进程。封测作为集成电路生产的后序工 艺,受半导体下行周期影响,目前稼动率及
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神州泰岳:游戏出海龙头之一,焕发新生
游戏 SLG 出海龙头之一,计算机业务降本增效 神州泰岳成立于 2001 年,2009 年为首批深交所创业板上市企业之一,始 于 ICT,2013 年通过收购壳木软件进军游戏行业,自此拥有游戏和计算机 的双主营业态,2018 年后,新管理团队实施战略调整,计算机业务降本增 效焕发新生,游戏业务高速增长上新台阶。目前公司四大核心业务为游戏、 ICT 运营管理、物联网/通讯、人工智能/大数据,2022 年公司业绩快报披 露归母净利润同比增长 42.54%,主要受益于游戏业务拉动。 壳木游戏:国内出海
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