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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-20 19:47:05
ST龙净:储能黑马,环保+新能源双轮驱动
投资要点 营收稳步增长,华泰投资款计提减值影响净利润。 2023 年 3 月 17 日龙净环保发布 2022 年年报,2022 年实现营收 118.80 亿元,同 比增长 5.16%,归母净利润为 8.04 亿元,同比下降 6.52%。2022Q4 公 司实现营收 44.02 亿元,同比增长 43.86%,环比增长 70.03%,归母 净利润为 1.68 亿元,同比增长 0.60%,环比下降 33.86%。净利润下 降主要原因在于 2022 年由于华泰保险股权投资款被天盈投资非法转 让,龙净环保
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龙净环保
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-20 19:44:41
中材科技:叶片、隔膜盈利超预期,复苏之年顺周期逐季改善
公司披露 2022 年报:2022 年实现营收 221.09 亿元,同比+8.94%,归母净利 35.11 亿元,同比+4.08%,扣非净利 22.01 亿元,同比-14.47%。其中,22Q4 实现营 收 74.08 亿元,同比+31.03%,归母净利 10.93 亿元,同比+50.57%,扣非净利 5.57 亿元,同比+122.37%。全年毛利率 25.54%,同比-4.46pct,净利率 16.88%,同比- 0.25pct,其中,22Q4 毛利率 21.96%,同比-2.96pct,净利
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中材科技
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-20 19:42:55
扬农化工:原药销售大幅增长,业绩再创新高
公司披露 2022 年年报,实现营业收入 158.11 亿元,yoy+33.52%,归属 母公司股东的净利润 17.94 亿元,yoy+46.82%。其中,Q4 实现营业收入 27.08 亿元,yoy+4.18%,环比-23.44%;归属净利润 1.56 亿元,yoy-24.52%,环比 +25.81%。 农药行业维持高景气,经营业绩保持稳定。2022 年在俄乌冲突与极端天气影响下,国际粮食价格高涨,农药行业延续 2021 年四季度以来的高景气, 优嘉四期一阶段产能释放,全年产量记录再创历史新高
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扬农化工
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-16 19:39:45
OpenAI 发布 GPT-4 版本,AIGC 未来已来
事件: 近日人工智能公司 OpenAI 发布 GPT-4 版本,在多模态输入、推 理能力、评分表现方面显著高于 GPT-3.5,同时发布对应 API 接口、 公布技术论文、公开 System Card,并据此发布 ChatGPT 升级版。 点评: GPT-4 较上代版本在安全性和有用性方面显著提升。 1)支持多 模态输入:GPT-4 能够读取图像并理解图像信息,可以接受文本和图 像的 prompt,但图像功能当前仍在研究尚不公开使用。 2)更强的逻 辑能力和学术表现:GPT-4 在各种专业和学术
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蓝色光标
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捷成股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-16 19:34:09
海信家电:上修回购价格,彰显改革决心
海信家电(000921.SZ)3 月 14 日晚间公告,鉴于公司近期股价变化,为保障回购股份 的顺利实施,公司将回购价格上限由不超过 17 元/股调整为不超过 21 元/股;将回 购资金总额由不低于 0.9945 亿元且不超过 1.9890 亿元调整为不低于 1.2285 亿元 且不超过 2.4570 亿元。本次上修回购价格,充分证明公司对于“至上而下”的全面 治理改革充满信心,公司盈利能力有望加速释放。 治理理顺,业绩释放潜力充足: 前日不久,继贾少谦接任海信集团董事长之后,任命胡剑涌担任海信
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海信家电
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-16 19:32:22
方盛制药:“338”产品集群铸就基石,战略转型开启新篇章
投资逻辑:1)锐意进取,战略转型开启新篇章:公司转让亏损子公司佰骏医疗股 权,持续优化资产结构聚焦中药主业,开启“创新中药研发”和“管理变革”双轮 驱动竞争力提升新发展篇章;2)围绕“338”工程各品类多点开花,奠定强增长 动能:公司在多个中成药优势细分领域拥有独家优势产品,全面覆盖心脑血管、骨 伤、儿科、妇科、抗感染等领域,截止 2022H1 拥有 62 个国家医保目录品种,其 中藤黄健骨片、血塞通分散片等产品销量可观;3)外延收并购持续推进,产品线 丰富打开新增长极:公司积极布局子公司收购,
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方盛制药
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2023-03-15 20:44:56
半导体行业专题研究:Chiplet:设计引领、封装赋能,助推产业链价值重构和国产芯破局
事件:当地时间 3 月 2 日,BIS 将浪潮、龙芯等 29 家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙 芯同时被列入脚注 4 实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取 18 类软件和技术。 我们看好外部形势趋紧之下,Chiplet 技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地,从上游 IP、EDA、设计到中游制造,再到下游封测,革新半导体产业链,重塑产业链价值,有望助力 国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位,周期底部有望率先复苏,伴随 2D 封装到 3D Chiple
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长电科技
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联瑞新材
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-15 20:42:11
GPT-4震撼发布,AI算法之巅
GPT-4空出世,实为多模态算法 GPT-4 于北京时间 2023 年3月15 日横空出世,是Open AI算法里程碑的代表作,为多模态大型语言模型。相较于GPT-3.5的相同点为:1、训练过程可预测下一单词:2、训练集为网上公开数据预料库;3、采用强化学习和人工反馈;不同点为:1、 OpenAl 团队开发了基础设施和优化,使模型的计算量大幅降低:2、加入了额外的奖励模型(RBRM)即安全奖励信号,来减少有害的输出;因此相较于GPT-3.5,模型引发不良行为的生成已大幅降低。 GPT-4 功能强
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新莱应材:高洁净应用材料领军者,半导体+食品+医药三轮驱动
深耕洁净应用材料领域二十年,三业齐发驱动成长 公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商,主要产品包括泵、管道、法 兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件,下游覆盖半导体、食品、医药三大领 域。2021 年半导体、食品、医药板块营收占比分别为 26%、51%、23%,毛利占 比分别为 35%、35%、30%。2018-2021 年公司营业收入和归母净利润三年复合 增长率为 20%和 63%,业绩稳健增长,盈利能力优异。 半导体:气液真空零部件国产龙头,打破双重壁垒国产替代提速 半导体高纯及超高纯材
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新莱应材
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新国都:业绩持续高增长,盈利能力提升
事件: 公司发布 2022 年业绩快报,初步核算实现营业收入 43.70 亿元, 同比增长 20.98%;归母净利润 2.97 亿元,同比增长 47.80%;扣非后 的归母净利润 2.19 亿元,同比增长 87.31%。 2022 年公司收单业务与电子支付设备海外业务均实现快速增长。 1)收单业务,得益于近年来在市场渠道方面的深耕与积累,公司商户 需求响应速度、商户服务质量提高,2022 年收单业务全年累计处理交 易流水约 2.58 万亿元,同比增长约 31%。 2)电子支付设备业务,公 司大力
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新国都
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-14 17:32:52
半导体本土产能扩张预期强化,关注设备及材料
半导体本土产能扩张预期强化,关注设备及材料。 过去一周上证指数下跌 2.95%,电子下跌 2.42%,子行业中电子化学品上涨 0.98%,消费电子下 跌 3.30%,基于近期产业链验证,3 月手机终端备货已出现明显复苏, 上游芯片环节反馈去库存已至尾声,部分客户追单意愿强烈。结合上周 ASML 声明内容,或对国内放行较为先进浸没式光刻机,本土半导体成熟 制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产预期迎来积极转变,重点推荐中 微公司、鼎龙股份、北方华创、芯碁微装。与此同时,推荐受益手机市 场回暖及新能源
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晶方科技
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-14 17:27:40
创维数字:数字经济中坚力量,AI赋能智能家庭中心
机顶盒有望融合“文心一言”,打造智能家庭中心:公司在中国移动 2023 年智能机顶盒产品集中采购 4320 万台当中份额占比 28.39%,相比 2022 年 3570 万台中标 23.91%,总量同比提升 43.7%,维持排名第一;创维集团旗下的酷开科 技智能盒子已接入百度“文心一言”,公司在 AI 领域一直以来与百度合作紧密, 创维小度 AI 盒子后续有望接入“文心一言”,机顶盒正在向融合计算机视觉、自 然语言处理和语音识别的数字智能盒子升级,成为智能助手与家庭娱乐中心。 宽带连接设备构建数
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创维数字
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-14 17:25:25
凯盛新材:全球氯化亚砜龙头,打造新材料一体化平台
立足氯化亚砜产业链,逐步打造新材料平台 公司是全球氯化亚砜龙头,积极拓展产业链下游产品,已逐步形成以氯化亚砜业务为基础,进一步延伸到高性能芳纶纤维的聚合单体间/对苯二 甲酰氯、对硝基苯甲酰氯等,再到高性能高分子材料聚醚酮酮(PEKK) 及其相关功能性产品的立体产业结构。氯化亚砜方面,公司现有产能 15 万吨,未来公司计划新增 5 万吨/年氯化亚砜产能配套下游聚醚酮酮新材 料,届时公司氯化亚砜产能将达到 20 万吨/年,行业龙头地位进一步巩 固。新能源材料方面,公司成功开拓以氯化亚砜为原材料制备
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凯盛新材
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-13 20:00:24
中国电信:云网龙头,价值重估
全面数字化转型的综合智能服务运营商。 中国电信是一家全球领先的全业务 综合智能信息服务运营商,在数字经济的大背景下,公司全面实施“云改数 转”战略,加快推动云网融合,目前已实现从基础通信服务运营商向全业务 综合智能信息服务运营商转型。22 年上半年公司产业数字化收入达到 589 亿 元(同比+19%),占主营业务收入比重超过 20%。 行业层面:数字经济带来价值重估。数字经济作为未来重要发展新方向, 运营商将深度参与,主要体现两个方面:1)作为算力网络建设的主要主导 方,运营商拥有丰富云网资源,
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中国电信
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-03-13 19:57:56
中钢国际:致力国内冶金降碳,出海深耕“一带一路”
中钢国际:行稳致远,与时偕行 中钢国际,1999 年在深交所上市。专注低碳冶金技术开发,为钢铁企业提供全流程、全 生命周期的绿色低碳工程技术集成服务。 低碳冶金技术助力钢企碳减排 2021 年中国宝武率先提出“双碳”目标,2023 年力争实现碳达峰,2025 年具备减碳 30% 的工艺技术能力。公司低碳冶金技术助力钢企碳减排,自主研发带式焙烧机球团工艺、传 统高炉降碳工艺、氢冶金等,技术水平处于市场领先地位。 氢冶金是钢企减碳的远期重点突破路径,可实现近零排放。公司正在执行的八钢全氧富氢 碳循环
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中钢国际
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ST龙净:储能黑马,环保+新能源双轮驱动
投资要点 营收稳步增长,华泰投资款计提减值影响净利润。 2023 年 3 月 17 日龙净环保发布 2022 年年报,2022 年实现营收 118.80 亿元,同 比增长 5.16%,归母净利润为 8.04 亿元,同比下降 6.52%。2022Q4 公 司实现营收 44.02 亿元,同比增长 43.86%,环比增长 70.03%,归母 净利润为 1.68 亿元,同比增长 0.60%,环比下降 33.86%。净利润下 降主要原因在于 2022 年由于华泰保险股权投资款被天盈投资非法转 让,龙净环保
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中材科技:叶片、隔膜盈利超预期,复苏之年顺周期逐季改善
公司披露 2022 年报:2022 年实现营收 221.09 亿元,同比+8.94%,归母净利 35.11 亿元,同比+4.08%,扣非净利 22.01 亿元,同比-14.47%。其中,22Q4 实现营 收 74.08 亿元,同比+31.03%,归母净利 10.93 亿元,同比+50.57%,扣非净利 5.57 亿元,同比+122.37%。全年毛利率 25.54%,同比-4.46pct,净利率 16.88%,同比- 0.25pct,其中,22Q4 毛利率 21.96%,同比-2.96pct,净利
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扬农化工:原药销售大幅增长,业绩再创新高
公司披露 2022 年年报,实现营业收入 158.11 亿元,yoy+33.52%,归属 母公司股东的净利润 17.94 亿元,yoy+46.82%。其中,Q4 实现营业收入 27.08 亿元,yoy+4.18%,环比-23.44%;归属净利润 1.56 亿元,yoy-24.52%,环比 +25.81%。 农药行业维持高景气,经营业绩保持稳定。2022 年在俄乌冲突与极端天气影响下,国际粮食价格高涨,农药行业延续 2021 年四季度以来的高景气, 优嘉四期一阶段产能释放,全年产量记录再创历史新高
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OpenAI 发布 GPT-4 版本,AIGC 未来已来
事件: 近日人工智能公司 OpenAI 发布 GPT-4 版本,在多模态输入、推 理能力、评分表现方面显著高于 GPT-3.5,同时发布对应 API 接口、 公布技术论文、公开 System Card,并据此发布 ChatGPT 升级版。 点评: GPT-4 较上代版本在安全性和有用性方面显著提升。 1)支持多 模态输入:GPT-4 能够读取图像并理解图像信息,可以接受文本和图 像的 prompt,但图像功能当前仍在研究尚不公开使用。 2)更强的逻 辑能力和学术表现:GPT-4 在各种专业和学术
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海信家电:上修回购价格,彰显改革决心
海信家电(000921.SZ)3 月 14 日晚间公告,鉴于公司近期股价变化,为保障回购股份 的顺利实施,公司将回购价格上限由不超过 17 元/股调整为不超过 21 元/股;将回 购资金总额由不低于 0.9945 亿元且不超过 1.9890 亿元调整为不低于 1.2285 亿元 且不超过 2.4570 亿元。本次上修回购价格,充分证明公司对于“至上而下”的全面 治理改革充满信心,公司盈利能力有望加速释放。 治理理顺,业绩释放潜力充足: 前日不久,继贾少谦接任海信集团董事长之后,任命胡剑涌担任海信
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方盛制药:“338”产品集群铸就基石,战略转型开启新篇章
投资逻辑:1)锐意进取,战略转型开启新篇章:公司转让亏损子公司佰骏医疗股 权,持续优化资产结构聚焦中药主业,开启“创新中药研发”和“管理变革”双轮 驱动竞争力提升新发展篇章;2)围绕“338”工程各品类多点开花,奠定强增长 动能:公司在多个中成药优势细分领域拥有独家优势产品,全面覆盖心脑血管、骨 伤、儿科、妇科、抗感染等领域,截止 2022H1 拥有 62 个国家医保目录品种,其 中藤黄健骨片、血塞通分散片等产品销量可观;3)外延收并购持续推进,产品线 丰富打开新增长极:公司积极布局子公司收购,
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半导体行业专题研究:Chiplet:设计引领、封装赋能,助推产业链价值重构和国产芯破局
事件:当地时间 3 月 2 日,BIS 将浪潮、龙芯等 29 家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙 芯同时被列入脚注 4 实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取 18 类软件和技术。 我们看好外部形势趋紧之下,Chiplet 技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地,从上游 IP、EDA、设计到中游制造,再到下游封测,革新半导体产业链,重塑产业链价值,有望助力 国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位,周期底部有望率先复苏,伴随 2D 封装到 3D Chiple
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GPT-4震撼发布,AI算法之巅
GPT-4空出世,实为多模态算法 GPT-4 于北京时间 2023 年3月15 日横空出世,是Open AI算法里程碑的代表作,为多模态大型语言模型。相较于GPT-3.5的相同点为:1、训练过程可预测下一单词:2、训练集为网上公开数据预料库;3、采用强化学习和人工反馈;不同点为:1、 OpenAl 团队开发了基础设施和优化,使模型的计算量大幅降低:2、加入了额外的奖励模型(RBRM)即安全奖励信号,来减少有害的输出;因此相较于GPT-3.5,模型引发不良行为的生成已大幅降低。 GPT-4 功能强
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新莱应材:高洁净应用材料领军者,半导体+食品+医药三轮驱动
深耕洁净应用材料领域二十年,三业齐发驱动成长 公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商,主要产品包括泵、管道、法 兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件,下游覆盖半导体、食品、医药三大领 域。2021 年半导体、食品、医药板块营收占比分别为 26%、51%、23%,毛利占 比分别为 35%、35%、30%。2018-2021 年公司营业收入和归母净利润三年复合 增长率为 20%和 63%,业绩稳健增长,盈利能力优异。 半导体:气液真空零部件国产龙头,打破双重壁垒国产替代提速 半导体高纯及超高纯材
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新国都:业绩持续高增长,盈利能力提升
事件: 公司发布 2022 年业绩快报,初步核算实现营业收入 43.70 亿元, 同比增长 20.98%;归母净利润 2.97 亿元,同比增长 47.80%;扣非后 的归母净利润 2.19 亿元,同比增长 87.31%。 2022 年公司收单业务与电子支付设备海外业务均实现快速增长。 1)收单业务,得益于近年来在市场渠道方面的深耕与积累,公司商户 需求响应速度、商户服务质量提高,2022 年收单业务全年累计处理交 易流水约 2.58 万亿元,同比增长约 31%。 2)电子支付设备业务,公 司大力
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半导体本土产能扩张预期强化,关注设备及材料
半导体本土产能扩张预期强化,关注设备及材料。 过去一周上证指数下跌 2.95%,电子下跌 2.42%,子行业中电子化学品上涨 0.98%,消费电子下 跌 3.30%,基于近期产业链验证,3 月手机终端备货已出现明显复苏, 上游芯片环节反馈去库存已至尾声,部分客户追单意愿强烈。结合上周 ASML 声明内容,或对国内放行较为先进浸没式光刻机,本土半导体成熟 制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产预期迎来积极转变,重点推荐中 微公司、鼎龙股份、北方华创、芯碁微装。与此同时,推荐受益手机市 场回暖及新能源
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创维数字:数字经济中坚力量,AI赋能智能家庭中心
机顶盒有望融合“文心一言”,打造智能家庭中心:公司在中国移动 2023 年智能机顶盒产品集中采购 4320 万台当中份额占比 28.39%,相比 2022 年 3570 万台中标 23.91%,总量同比提升 43.7%,维持排名第一;创维集团旗下的酷开科 技智能盒子已接入百度“文心一言”,公司在 AI 领域一直以来与百度合作紧密, 创维小度 AI 盒子后续有望接入“文心一言”,机顶盒正在向融合计算机视觉、自 然语言处理和语音识别的数字智能盒子升级,成为智能助手与家庭娱乐中心。 宽带连接设备构建数
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凯盛新材:全球氯化亚砜龙头,打造新材料一体化平台
立足氯化亚砜产业链,逐步打造新材料平台 公司是全球氯化亚砜龙头,积极拓展产业链下游产品,已逐步形成以氯化亚砜业务为基础,进一步延伸到高性能芳纶纤维的聚合单体间/对苯二 甲酰氯、对硝基苯甲酰氯等,再到高性能高分子材料聚醚酮酮(PEKK) 及其相关功能性产品的立体产业结构。氯化亚砜方面,公司现有产能 15 万吨,未来公司计划新增 5 万吨/年氯化亚砜产能配套下游聚醚酮酮新材 料,届时公司氯化亚砜产能将达到 20 万吨/年,行业龙头地位进一步巩 固。新能源材料方面,公司成功开拓以氯化亚砜为原材料制备
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中国电信:云网龙头,价值重估
全面数字化转型的综合智能服务运营商。 中国电信是一家全球领先的全业务 综合智能信息服务运营商,在数字经济的大背景下,公司全面实施“云改数 转”战略,加快推动云网融合,目前已实现从基础通信服务运营商向全业务 综合智能信息服务运营商转型。22 年上半年公司产业数字化收入达到 589 亿 元(同比+19%),占主营业务收入比重超过 20%。 行业层面:数字经济带来价值重估。数字经济作为未来重要发展新方向, 运营商将深度参与,主要体现两个方面:1)作为算力网络建设的主要主导 方,运营商拥有丰富云网资源,
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中钢国际:致力国内冶金降碳,出海深耕“一带一路”
中钢国际:行稳致远,与时偕行 中钢国际,1999 年在深交所上市。专注低碳冶金技术开发,为钢铁企业提供全流程、全 生命周期的绿色低碳工程技术集成服务。 低碳冶金技术助力钢企碳减排 2021 年中国宝武率先提出“双碳”目标,2023 年力争实现碳达峰,2025 年具备减碳 30% 的工艺技术能力。公司低碳冶金技术助力钢企碳减排,自主研发带式焙烧机球团工艺、传 统高炉降碳工艺、氢冶金等,技术水平处于市场领先地位。 氢冶金是钢企减碳的远期重点突破路径,可实现近零排放。公司正在执行的八钢全氧富氢 碳循环
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中钢国际
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ST龙净:储能黑马,环保+新能源双轮驱动
投资要点 营收稳步增长,华泰投资款计提减值影响净利润。 2023 年 3 月 17 日龙净环保发布 2022 年年报,2022 年实现营收 118.80 亿元,同 比增长 5.16%,归母净利润为 8.04 亿元,同比下降 6.52%。2022Q4 公 司实现营收 44.02 亿元,同比增长 43.86%,环比增长 70.03%,归母 净利润为 1.68 亿元,同比增长 0.60%,环比下降 33.86%。净利润下 降主要原因在于 2022 年由于华泰保险股权投资款被天盈投资非法转 让,龙净环保
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中材科技:叶片、隔膜盈利超预期,复苏之年顺周期逐季改善
公司披露 2022 年报:2022 年实现营收 221.09 亿元,同比+8.94%,归母净利 35.11 亿元,同比+4.08%,扣非净利 22.01 亿元,同比-14.47%。其中,22Q4 实现营 收 74.08 亿元,同比+31.03%,归母净利 10.93 亿元,同比+50.57%,扣非净利 5.57 亿元,同比+122.37%。全年毛利率 25.54%,同比-4.46pct,净利率 16.88%,同比- 0.25pct,其中,22Q4 毛利率 21.96%,同比-2.96pct,净利
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扬农化工:原药销售大幅增长,业绩再创新高
公司披露 2022 年年报,实现营业收入 158.11 亿元,yoy+33.52%,归属 母公司股东的净利润 17.94 亿元,yoy+46.82%。其中,Q4 实现营业收入 27.08 亿元,yoy+4.18%,环比-23.44%;归属净利润 1.56 亿元,yoy-24.52%,环比 +25.81%。 农药行业维持高景气,经营业绩保持稳定。2022 年在俄乌冲突与极端天气影响下,国际粮食价格高涨,农药行业延续 2021 年四季度以来的高景气, 优嘉四期一阶段产能释放,全年产量记录再创历史新高
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扬农化工
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OpenAI 发布 GPT-4 版本,AIGC 未来已来
事件: 近日人工智能公司 OpenAI 发布 GPT-4 版本,在多模态输入、推 理能力、评分表现方面显著高于 GPT-3.5,同时发布对应 API 接口、 公布技术论文、公开 System Card,并据此发布 ChatGPT 升级版。 点评: GPT-4 较上代版本在安全性和有用性方面显著提升。 1)支持多 模态输入:GPT-4 能够读取图像并理解图像信息,可以接受文本和图 像的 prompt,但图像功能当前仍在研究尚不公开使用。 2)更强的逻 辑能力和学术表现:GPT-4 在各种专业和学术
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海信家电:上修回购价格,彰显改革决心
海信家电(000921.SZ)3 月 14 日晚间公告,鉴于公司近期股价变化,为保障回购股份 的顺利实施,公司将回购价格上限由不超过 17 元/股调整为不超过 21 元/股;将回 购资金总额由不低于 0.9945 亿元且不超过 1.9890 亿元调整为不低于 1.2285 亿元 且不超过 2.4570 亿元。本次上修回购价格,充分证明公司对于“至上而下”的全面 治理改革充满信心,公司盈利能力有望加速释放。 治理理顺,业绩释放潜力充足: 前日不久,继贾少谦接任海信集团董事长之后,任命胡剑涌担任海信
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海信家电
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方盛制药:“338”产品集群铸就基石,战略转型开启新篇章
投资逻辑:1)锐意进取,战略转型开启新篇章:公司转让亏损子公司佰骏医疗股 权,持续优化资产结构聚焦中药主业,开启“创新中药研发”和“管理变革”双轮 驱动竞争力提升新发展篇章;2)围绕“338”工程各品类多点开花,奠定强增长 动能:公司在多个中成药优势细分领域拥有独家优势产品,全面覆盖心脑血管、骨 伤、儿科、妇科、抗感染等领域,截止 2022H1 拥有 62 个国家医保目录品种,其 中藤黄健骨片、血塞通分散片等产品销量可观;3)外延收并购持续推进,产品线 丰富打开新增长极:公司积极布局子公司收购,
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方盛制药
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半导体行业专题研究:Chiplet:设计引领、封装赋能,助推产业链价值重构和国产芯破局
事件:当地时间 3 月 2 日,BIS 将浪潮、龙芯等 29 家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙 芯同时被列入脚注 4 实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取 18 类软件和技术。 我们看好外部形势趋紧之下,Chiplet 技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地,从上游 IP、EDA、设计到中游制造,再到下游封测,革新半导体产业链,重塑产业链价值,有望助力 国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位,周期底部有望率先复苏,伴随 2D 封装到 3D Chiple
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GPT-4震撼发布,AI算法之巅
GPT-4空出世,实为多模态算法 GPT-4 于北京时间 2023 年3月15 日横空出世,是Open AI算法里程碑的代表作,为多模态大型语言模型。相较于GPT-3.5的相同点为:1、训练过程可预测下一单词:2、训练集为网上公开数据预料库;3、采用强化学习和人工反馈;不同点为:1、 OpenAl 团队开发了基础设施和优化,使模型的计算量大幅降低:2、加入了额外的奖励模型(RBRM)即安全奖励信号,来减少有害的输出;因此相较于GPT-3.5,模型引发不良行为的生成已大幅降低。 GPT-4 功能强
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新莱应材:高洁净应用材料领军者,半导体+食品+医药三轮驱动
深耕洁净应用材料领域二十年,三业齐发驱动成长 公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商,主要产品包括泵、管道、法 兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件,下游覆盖半导体、食品、医药三大领 域。2021 年半导体、食品、医药板块营收占比分别为 26%、51%、23%,毛利占 比分别为 35%、35%、30%。2018-2021 年公司营业收入和归母净利润三年复合 增长率为 20%和 63%,业绩稳健增长,盈利能力优异。 半导体:气液真空零部件国产龙头,打破双重壁垒国产替代提速 半导体高纯及超高纯材
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新国都:业绩持续高增长,盈利能力提升
事件: 公司发布 2022 年业绩快报,初步核算实现营业收入 43.70 亿元, 同比增长 20.98%;归母净利润 2.97 亿元,同比增长 47.80%;扣非后 的归母净利润 2.19 亿元,同比增长 87.31%。 2022 年公司收单业务与电子支付设备海外业务均实现快速增长。 1)收单业务,得益于近年来在市场渠道方面的深耕与积累,公司商户 需求响应速度、商户服务质量提高,2022 年收单业务全年累计处理交 易流水约 2.58 万亿元,同比增长约 31%。 2)电子支付设备业务,公 司大力
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半导体本土产能扩张预期强化,关注设备及材料
半导体本土产能扩张预期强化,关注设备及材料。 过去一周上证指数下跌 2.95%,电子下跌 2.42%,子行业中电子化学品上涨 0.98%,消费电子下 跌 3.30%,基于近期产业链验证,3 月手机终端备货已出现明显复苏, 上游芯片环节反馈去库存已至尾声,部分客户追单意愿强烈。结合上周 ASML 声明内容,或对国内放行较为先进浸没式光刻机,本土半导体成熟 制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产预期迎来积极转变,重点推荐中 微公司、鼎龙股份、北方华创、芯碁微装。与此同时,推荐受益手机市 场回暖及新能源
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晶方科技
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创维数字:数字经济中坚力量,AI赋能智能家庭中心
机顶盒有望融合“文心一言”,打造智能家庭中心:公司在中国移动 2023 年智能机顶盒产品集中采购 4320 万台当中份额占比 28.39%,相比 2022 年 3570 万台中标 23.91%,总量同比提升 43.7%,维持排名第一;创维集团旗下的酷开科 技智能盒子已接入百度“文心一言”,公司在 AI 领域一直以来与百度合作紧密, 创维小度 AI 盒子后续有望接入“文心一言”,机顶盒正在向融合计算机视觉、自 然语言处理和语音识别的数字智能盒子升级,成为智能助手与家庭娱乐中心。 宽带连接设备构建数
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创维数字
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凯盛新材:全球氯化亚砜龙头,打造新材料一体化平台
立足氯化亚砜产业链,逐步打造新材料平台 公司是全球氯化亚砜龙头,积极拓展产业链下游产品,已逐步形成以氯化亚砜业务为基础,进一步延伸到高性能芳纶纤维的聚合单体间/对苯二 甲酰氯、对硝基苯甲酰氯等,再到高性能高分子材料聚醚酮酮(PEKK) 及其相关功能性产品的立体产业结构。氯化亚砜方面,公司现有产能 15 万吨,未来公司计划新增 5 万吨/年氯化亚砜产能配套下游聚醚酮酮新材 料,届时公司氯化亚砜产能将达到 20 万吨/年,行业龙头地位进一步巩 固。新能源材料方面,公司成功开拓以氯化亚砜为原材料制备
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中国电信:云网龙头,价值重估
全面数字化转型的综合智能服务运营商。 中国电信是一家全球领先的全业务 综合智能信息服务运营商,在数字经济的大背景下,公司全面实施“云改数 转”战略,加快推动云网融合,目前已实现从基础通信服务运营商向全业务 综合智能信息服务运营商转型。22 年上半年公司产业数字化收入达到 589 亿 元(同比+19%),占主营业务收入比重超过 20%。 行业层面:数字经济带来价值重估。数字经济作为未来重要发展新方向, 运营商将深度参与,主要体现两个方面:1)作为算力网络建设的主要主导 方,运营商拥有丰富云网资源,
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中国电信
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中钢国际:致力国内冶金降碳,出海深耕“一带一路”
中钢国际:行稳致远,与时偕行 中钢国际,1999 年在深交所上市。专注低碳冶金技术开发,为钢铁企业提供全流程、全 生命周期的绿色低碳工程技术集成服务。 低碳冶金技术助力钢企碳减排 2021 年中国宝武率先提出“双碳”目标,2023 年力争实现碳达峰,2025 年具备减碳 30% 的工艺技术能力。公司低碳冶金技术助力钢企碳减排,自主研发带式焙烧机球团工艺、传 统高炉降碳工艺、氢冶金等,技术水平处于市场领先地位。 氢冶金是钢企减碳的远期重点突破路径,可实现近零排放。公司正在执行的八钢全氧富氢 碳循环
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ST龙净:储能黑马,环保+新能源双轮驱动
投资要点 营收稳步增长,华泰投资款计提减值影响净利润。 2023 年 3 月 17 日龙净环保发布 2022 年年报,2022 年实现营收 118.80 亿元,同 比增长 5.16%,归母净利润为 8.04 亿元,同比下降 6.52%。2022Q4 公 司实现营收 44.02 亿元,同比增长 43.86%,环比增长 70.03%,归母 净利润为 1.68 亿元,同比增长 0.60%,环比下降 33.86%。净利润下 降主要原因在于 2022 年由于华泰保险股权投资款被天盈投资非法转 让,龙净环保
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中材科技:叶片、隔膜盈利超预期,复苏之年顺周期逐季改善
公司披露 2022 年报:2022 年实现营收 221.09 亿元,同比+8.94%,归母净利 35.11 亿元,同比+4.08%,扣非净利 22.01 亿元,同比-14.47%。其中,22Q4 实现营 收 74.08 亿元,同比+31.03%,归母净利 10.93 亿元,同比+50.57%,扣非净利 5.57 亿元,同比+122.37%。全年毛利率 25.54%,同比-4.46pct,净利率 16.88%,同比- 0.25pct,其中,22Q4 毛利率 21.96%,同比-2.96pct,净利
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扬农化工:原药销售大幅增长,业绩再创新高
公司披露 2022 年年报,实现营业收入 158.11 亿元,yoy+33.52%,归属 母公司股东的净利润 17.94 亿元,yoy+46.82%。其中,Q4 实现营业收入 27.08 亿元,yoy+4.18%,环比-23.44%;归属净利润 1.56 亿元,yoy-24.52%,环比 +25.81%。 农药行业维持高景气,经营业绩保持稳定。2022 年在俄乌冲突与极端天气影响下,国际粮食价格高涨,农药行业延续 2021 年四季度以来的高景气, 优嘉四期一阶段产能释放,全年产量记录再创历史新高
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OpenAI 发布 GPT-4 版本,AIGC 未来已来
事件: 近日人工智能公司 OpenAI 发布 GPT-4 版本,在多模态输入、推 理能力、评分表现方面显著高于 GPT-3.5,同时发布对应 API 接口、 公布技术论文、公开 System Card,并据此发布 ChatGPT 升级版。 点评: GPT-4 较上代版本在安全性和有用性方面显著提升。 1)支持多 模态输入:GPT-4 能够读取图像并理解图像信息,可以接受文本和图 像的 prompt,但图像功能当前仍在研究尚不公开使用。 2)更强的逻 辑能力和学术表现:GPT-4 在各种专业和学术
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海信家电:上修回购价格,彰显改革决心
海信家电(000921.SZ)3 月 14 日晚间公告,鉴于公司近期股价变化,为保障回购股份 的顺利实施,公司将回购价格上限由不超过 17 元/股调整为不超过 21 元/股;将回 购资金总额由不低于 0.9945 亿元且不超过 1.9890 亿元调整为不低于 1.2285 亿元 且不超过 2.4570 亿元。本次上修回购价格,充分证明公司对于“至上而下”的全面 治理改革充满信心,公司盈利能力有望加速释放。 治理理顺,业绩释放潜力充足: 前日不久,继贾少谦接任海信集团董事长之后,任命胡剑涌担任海信
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方盛制药:“338”产品集群铸就基石,战略转型开启新篇章
投资逻辑:1)锐意进取,战略转型开启新篇章:公司转让亏损子公司佰骏医疗股 权,持续优化资产结构聚焦中药主业,开启“创新中药研发”和“管理变革”双轮 驱动竞争力提升新发展篇章;2)围绕“338”工程各品类多点开花,奠定强增长 动能:公司在多个中成药优势细分领域拥有独家优势产品,全面覆盖心脑血管、骨 伤、儿科、妇科、抗感染等领域,截止 2022H1 拥有 62 个国家医保目录品种,其 中藤黄健骨片、血塞通分散片等产品销量可观;3)外延收并购持续推进,产品线 丰富打开新增长极:公司积极布局子公司收购,
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半导体行业专题研究:Chiplet:设计引领、封装赋能,助推产业链价值重构和国产芯破局
事件:当地时间 3 月 2 日,BIS 将浪潮、龙芯等 29 家中国实体列入实体清单。其中浪潮、龙 芯同时被列入脚注 4 实体(即涉及先进计算类芯片与超级计算机的实体),将限制其获取 18 类软件和技术。 我们看好外部形势趋紧之下,Chiplet 技术方案由设计公司引领、先进封装赋能落地,从上游 IP、EDA、设计到中游制造,再到下游封测,革新半导体产业链,重塑产业链价值,有望助力 国产芯实现换道超车。看好封装公司估值处于历史相对低位,周期底部有望率先复苏,伴随 2D 封装到 3D Chiple
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GPT-4震撼发布,AI算法之巅
GPT-4空出世,实为多模态算法 GPT-4 于北京时间 2023 年3月15 日横空出世,是Open AI算法里程碑的代表作,为多模态大型语言模型。相较于GPT-3.5的相同点为:1、训练过程可预测下一单词:2、训练集为网上公开数据预料库;3、采用强化学习和人工反馈;不同点为:1、 OpenAl 团队开发了基础设施和优化,使模型的计算量大幅降低:2、加入了额外的奖励模型(RBRM)即安全奖励信号,来减少有害的输出;因此相较于GPT-3.5,模型引发不良行为的生成已大幅降低。 GPT-4 功能强
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新莱应材:高洁净应用材料领军者,半导体+食品+医药三轮驱动
深耕洁净应用材料领域二十年,三业齐发驱动成长 公司是国内高洁净应用材料领先的研发与制造商,主要产品包括泵、管道、法 兰、管件、阀门、真空室等高洁净零部件,下游覆盖半导体、食品、医药三大领 域。2021 年半导体、食品、医药板块营收占比分别为 26%、51%、23%,毛利占 比分别为 35%、35%、30%。2018-2021 年公司营业收入和归母净利润三年复合 增长率为 20%和 63%,业绩稳健增长,盈利能力优异。 半导体:气液真空零部件国产龙头,打破双重壁垒国产替代提速 半导体高纯及超高纯材
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新国都:业绩持续高增长,盈利能力提升
事件: 公司发布 2022 年业绩快报,初步核算实现营业收入 43.70 亿元, 同比增长 20.98%;归母净利润 2.97 亿元,同比增长 47.80%;扣非后 的归母净利润 2.19 亿元,同比增长 87.31%。 2022 年公司收单业务与电子支付设备海外业务均实现快速增长。 1)收单业务,得益于近年来在市场渠道方面的深耕与积累,公司商户 需求响应速度、商户服务质量提高,2022 年收单业务全年累计处理交 易流水约 2.58 万亿元,同比增长约 31%。 2)电子支付设备业务,公 司大力
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半导体本土产能扩张预期强化,关注设备及材料
半导体本土产能扩张预期强化,关注设备及材料。 过去一周上证指数下跌 2.95%,电子下跌 2.42%,子行业中电子化学品上涨 0.98%,消费电子下 跌 3.30%,基于近期产业链验证,3 月手机终端备货已出现明显复苏, 上游芯片环节反馈去库存已至尾声,部分客户追单意愿强烈。结合上周 ASML 声明内容,或对国内放行较为先进浸没式光刻机,本土半导体成熟 制程以及较为先进的逻辑、存储项目扩产预期迎来积极转变,重点推荐中 微公司、鼎龙股份、北方华创、芯碁微装。与此同时,推荐受益手机市 场回暖及新能源
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创维数字:数字经济中坚力量,AI赋能智能家庭中心
机顶盒有望融合“文心一言”,打造智能家庭中心:公司在中国移动 2023 年智能机顶盒产品集中采购 4320 万台当中份额占比 28.39%,相比 2022 年 3570 万台中标 23.91%,总量同比提升 43.7%,维持排名第一;创维集团旗下的酷开科 技智能盒子已接入百度“文心一言”,公司在 AI 领域一直以来与百度合作紧密, 创维小度 AI 盒子后续有望接入“文心一言”,机顶盒正在向融合计算机视觉、自 然语言处理和语音识别的数字智能盒子升级,成为智能助手与家庭娱乐中心。 宽带连接设备构建数
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凯盛新材:全球氯化亚砜龙头,打造新材料一体化平台
立足氯化亚砜产业链,逐步打造新材料平台 公司是全球氯化亚砜龙头,积极拓展产业链下游产品,已逐步形成以氯化亚砜业务为基础,进一步延伸到高性能芳纶纤维的聚合单体间/对苯二 甲酰氯、对硝基苯甲酰氯等,再到高性能高分子材料聚醚酮酮(PEKK) 及其相关功能性产品的立体产业结构。氯化亚砜方面,公司现有产能 15 万吨,未来公司计划新增 5 万吨/年氯化亚砜产能配套下游聚醚酮酮新材 料,届时公司氯化亚砜产能将达到 20 万吨/年,行业龙头地位进一步巩 固。新能源材料方面,公司成功开拓以氯化亚砜为原材料制备
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中国电信:云网龙头,价值重估
全面数字化转型的综合智能服务运营商。 中国电信是一家全球领先的全业务 综合智能信息服务运营商,在数字经济的大背景下,公司全面实施“云改数 转”战略,加快推动云网融合,目前已实现从基础通信服务运营商向全业务 综合智能信息服务运营商转型。22 年上半年公司产业数字化收入达到 589 亿 元(同比+19%),占主营业务收入比重超过 20%。 行业层面:数字经济带来价值重估。数字经济作为未来重要发展新方向, 运营商将深度参与,主要体现两个方面:1)作为算力网络建设的主要主导 方,运营商拥有丰富云网资源,
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八极游
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2023-03-13 19:57:56
中钢国际:致力国内冶金降碳,出海深耕“一带一路”
中钢国际:行稳致远,与时偕行 中钢国际,1999 年在深交所上市。专注低碳冶金技术开发,为钢铁企业提供全流程、全 生命周期的绿色低碳工程技术集成服务。 低碳冶金技术助力钢企碳减排 2021 年中国宝武率先提出“双碳”目标,2023 年力争实现碳达峰,2025 年具备减碳 30% 的工艺技术能力。公司低碳冶金技术助力钢企碳减排,自主研发带式焙烧机球团工艺、传 统高炉降碳工艺、氢冶金等,技术水平处于市场领先地位。 氢冶金是钢企减碳的远期重点突破路径,可实现近零排放。公司正在执行的八钢全氧富氢 碳循环
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