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被收割多年的小韭菜
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2023-03-08 16:58:13
国务院机构改革拟组建国家数据局,凸显数字中国建设与数据要素发展重要性
事件:据报道,根据国务院机构改革方案议案,拟将中 央网信办与国家发改委部分 职责合并,组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合 共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设,该局由国 家发改委管理。 国家数据局的设立,充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中 的重要地位。2022 年初,国务院发布《数字经济十四五发展规划》,2022 年 12 月 至今,中 共中 央、国务院又相继发布《数据二十条》、《数字中国建设整体布局规 划》等政策文件,明
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2023-03-08 16:51:52
国家数据局即将成立,数据要素市场化有望加速
国家数据局即将成立,将负责统筹数据资源整合共享与开发利用 根据新 华 社 3 月 7 日报道,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议 案,组建国家数据局。(1)负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合 共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国 家发展和改革委员会管理。(2)将中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、 协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信 息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责,国家
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2023-03-08 16:46:34
锐捷网络:国产ICT新贵,敏锐把握应用趋势,快捷满足客户需求
锐捷网络是国内领先的 ICT 解决方案提供商。 公司成立于 2003 年,当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的 一体两翼的产品布局。其中,交换机为公司绝对核心产品,收入占比过半。经历 多年发展,公司在 ICT 如交换机、无线产品、云桌面、IT 运维多领域市占率领先。 数字经济浪潮下,ICT 市场蓬勃发展。 1)网络设备市场:受益于全球流量增长和国内政策支持,行业规模不断扩大, 2021 年全球主要网络设备(交换机、无线产品和路由器)市场规模为 542.10 亿美元,2016-202
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2023-03-07 19:48:12
半导体:科技自立自强,关注核心环节国产替代投资机会
投资要点 科技政策聚焦自立自强,重点关注核心环节国产替代投资机会。 2023 年两会政府工作报告强调,产业政策要发展和安全并举。促进传 统产业改造升级,培育壮大战略性新兴产业,着力补强产业链薄弱环 节。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制,发挥好政府在关 键核心技术攻关中的组织作用,突出企业科技创新主体地位。半导体 产业是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,是整 个社会经济的数智化发展的支撑,实现半导体产业链的自主可控至关 重要, 建议关注核心环节国产化带来的投资机会: (1)
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2023-03-07 19:40:03
中兴通讯:受益数字经济发展,通信设备龙头加速第二曲线拓新
通信设备商龙头,经营业绩持续创新高。 公司是全球稀缺的 5G 端到端设备 解决方案提供商,产品覆盖无线、有线、云计算、终端产品和专业通信服务, 业务覆盖 160 多个国家和地区。2021 年公司营收 1145 亿元(同比+13%), 归母净利润为 68 亿元(同比+60%),营收与净利润均创历史新高。公司传 统业务经营稳健,加速拓新第二曲线,经营势头持续向好。 数字经济快速发展拉动 ICT 设备需求,公司各细分领域均占据市场较高地 位。 数字经济相关政策频出,有望成为我国经济发展的重要引擎,算力
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通信行业:国企改革提速,布局优质通信央国企
通信板块个股方面,上周涨幅居前五的公司分别是:太辰光(27.25%)、剑桥科技(26. 73%)、工业富联(18.19%)、中国联通(17.64%)、中通国脉(17.28%);跌幅居前五 的公司分别是:意华股份(-7.16%)、路畅科技(-5.24%)、春兴精工(-3.23%)、润建 股份(-3.05%)、天孚通信(-2.73%)。 央国企践行深化改革,关注通信国企改革机会。国资委召开会议,对国有企业对标开展 世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调:1)突出效益效率,加快转变发 展方式,
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消费品零售&化妆品行业:政府工作报告“把恢复和扩大消费摆在优先位置”
上周行业热点:①李 在政府工作报告中指出,着力扩大消费和有效投资, 把恢复和扩大消费摆在优先位置;②上海商务公布《上海市商业空间布局专 项规划(2022-2035 年)》,“多中心、多层级、网络化”构建“4+X+2”新 商业体系;③2023 年全国消费促进月暨京津冀消费季在北京启动,商务部将 组织举办多场丰富多彩的促消费活动;④上海市建设国际消费中心城市领导 小组印发《2023 年上海建设国际消费中心城市工作要点》,为 2023 年上海 国际消费中心建设工作“划重点”;⑤全国消费促进工作电视电话
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两会重点利好运营商、工业互联网、军工通信
《政府工作报告》涉及通信领域要点包括“加快建设现代化产业体系”、“深化国 资国企改革”、“军费预算同比增 7.2%”等,重点关注运营商、5G+工业互联网、 军工通信板块机会。 加快建设现代化产业体系,明确数字经济主航道 《政府工作报告》提出:要加快传统产业和中小企业数字化转型,着力提升高端 化、智能化、绿色化水平,大力发展数字经济。.深化国资国企改革,提高国企核 心竞争力。 运营商是数字经济国家队,角色地位有望持续强化。《数字中国建设整体布局规 划》明确提出要打通数字基础设施大动脉。运营商基于其
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美联新材:参股星空增资美彩,专利产销协同创钠电普鲁士龙头
事件 1:与七彩化学增资共 1.25 亿元参股星空钠电,各持有其 7.5%股权 公司及其关联方七彩化学与辽宁星空钠电电池有限公司签署投资协议,约定公司与 七彩化学以投资款总额 1.25 亿元对星空钠电进行增资,双方均为拟出资 6,250 万元 认缴星空钠电新增注册资本 882.5 万元。本次关联交易完成后,公司及七彩化学将 各自持有星空钠电 7.5%的股权,星空钠电将成为公司的参股公司。 事件 2:与七彩化学对子公司美彩新材增资 7.5 亿元,维持 51%股权 公司拟与七彩化学按持股比例向其控股
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新产业:化学发光领导者,加速国际化和平台化布局
新产业:做中国体外诊断领域的领导者。 公司成立于 1995 年,一直专注于 化学发光免疫分析领域的研究和开发,2008 年完成中国第一台全自动化学发 光仪的注册。截至 2022H1,公司面向全球销售 9 款全自动化学发光仪及 191 项配套试剂,已服务国内超 8200 家医疗终端,其中三级医院客户达 1279 家, 三甲医院覆盖率超过 50%,国内及海外累计实现化学发光分析仪装机或销售 分别超 10500 和 13400 台。公司历史业绩展现了良好的成长性,2012-21 年 营收和归母净利润复
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好利科技:国内熔断器行业领导者,外延打开全新增长空间
深耕电路保护三十年,外延布局高景气赛道打开全新增长空间:好利科 技深耕熔断器领域,产品在全球得到广泛认可。公司 2022 年前三季度实现营 业收入 1.80 亿元,同比增长 8.08%;实现归母净利润 0.21 亿元,同比增长 29.19%,业绩整体增长迅速。公司 2021 年经历管理层重组后,在大力拓展原 有业务向新能源电力熔断器延伸的基础上通过外延收购积极布局 GPU、 ADAS、数字化车服平台等高景气赛道,未来有望打开全新增长空间。 夯实熔断器基本盘,发力新能源:公司大力发展风光储和新能源
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关注传媒机会:数字建设规划发布,打造自信繁荣的数字文化,3条主线5大板块
事件:2 月 27 日,国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出到 2025 年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。 我们研读政策要点,提炼 3 条投资主线,分别为:数据要素主线、数字场景落地 主线、数字内容主线。 一、数据要素主线:政策暖风频吹,相关布局公司或可乘行业东风。《规划》提到 要夯实数字中国建设基础,一是打通数字基础设施大动脉;二是畅通数据资源大 循环,推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据 资源库,释放商业数
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工信部推进“6G”研发,卫星互联网就是“6G”
事件: 3 月 1 日工信部部长表示,前瞻布局未来产业,将研究制定未来产 业发展行动计划,加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域,全面推 进 6G 技术研发,鼓励地方先行先试,加快布局未来产业。 从网络架构上看,6G 网络架构相较于此前技术体系,最深刻的变革之一在 于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。 6G 所具有的网络架 构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业 务需求,整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式,固定、移动、 卫星多种
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四维图新:东风汽车订单落地,自动驾驶龙头再下一城
事件概述:2023 年 3 月 1 日公司发布公告,北京四维图新科技股份有限公 司收到东风汽车集团股份有限公司乘用车公司发出的定点通知,公司将为东风乘 用车 2024 年起量产上市的指定车型提供高精地图、引擎及人机共驾车机渲染等 产品及开发服务。具体销售数量和销售金额取决于东风乘用车量产上市的新一代 指定车型的销量。 国内核心车企再下一城,公司自身能力充分体现。公司近年来全面推进技术 创新、持续加大研发投入、积极拓展新市场,自动驾驶时代持续加大自身布局。 此次获东风乘用车定点通知,为公司首次进入
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金盘科技:2022年业绩符合预期,储能与数字化工厂业务实现交付
事项: 公司公告:近日,公司发布 2022 年业绩快报。2022 年公司实现营业总收入 47.46 亿元,同比+43.69%,实 现归母净利润 2.82 亿元,同比+20.38%,实现扣非归母净利润 2.35 亿元,同比+16.42%。2022 年公司新能 源、工业企业电气配套、新型基础设施等领域销售递增明显,助推企业全年业绩保持了快速增长。同时, 公司全力拓展储能及数字化整体解决方案新业务板块,报告期内公司首单高压直挂级联储能项目和首单数 字化工厂整体解决方案均顺利交付并完成验收,实现零的突破
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国务院机构改革拟组建国家数据局,凸显数字中国建设与数据要素发展重要性
事件:据报道,根据国务院机构改革方案议案,拟将中 央网信办与国家发改委部分 职责合并,组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合 共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设,该局由国 家发改委管理。 国家数据局的设立,充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中 的重要地位。2022 年初,国务院发布《数字经济十四五发展规划》,2022 年 12 月 至今,中 共中 央、国务院又相继发布《数据二十条》、《数字中国建设整体布局规 划》等政策文件,明
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国家数据局即将成立,数据要素市场化有望加速
国家数据局即将成立,将负责统筹数据资源整合共享与开发利用 根据新 华 社 3 月 7 日报道,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议 案,组建国家数据局。(1)负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合 共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国 家发展和改革委员会管理。(2)将中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、 协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信 息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责,国家
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锐捷网络:国产ICT新贵,敏锐把握应用趋势,快捷满足客户需求
锐捷网络是国内领先的 ICT 解决方案提供商。 公司成立于 2003 年,当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的 一体两翼的产品布局。其中,交换机为公司绝对核心产品,收入占比过半。经历 多年发展,公司在 ICT 如交换机、无线产品、云桌面、IT 运维多领域市占率领先。 数字经济浪潮下,ICT 市场蓬勃发展。 1)网络设备市场:受益于全球流量增长和国内政策支持,行业规模不断扩大, 2021 年全球主要网络设备(交换机、无线产品和路由器)市场规模为 542.10 亿美元,2016-202
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半导体:科技自立自强,关注核心环节国产替代投资机会
投资要点 科技政策聚焦自立自强,重点关注核心环节国产替代投资机会。 2023 年两会政府工作报告强调,产业政策要发展和安全并举。促进传 统产业改造升级,培育壮大战略性新兴产业,着力补强产业链薄弱环 节。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制,发挥好政府在关 键核心技术攻关中的组织作用,突出企业科技创新主体地位。半导体 产业是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,是整 个社会经济的数智化发展的支撑,实现半导体产业链的自主可控至关 重要, 建议关注核心环节国产化带来的投资机会: (1)
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中兴通讯:受益数字经济发展,通信设备龙头加速第二曲线拓新
通信设备商龙头,经营业绩持续创新高。 公司是全球稀缺的 5G 端到端设备 解决方案提供商,产品覆盖无线、有线、云计算、终端产品和专业通信服务, 业务覆盖 160 多个国家和地区。2021 年公司营收 1145 亿元(同比+13%), 归母净利润为 68 亿元(同比+60%),营收与净利润均创历史新高。公司传 统业务经营稳健,加速拓新第二曲线,经营势头持续向好。 数字经济快速发展拉动 ICT 设备需求,公司各细分领域均占据市场较高地 位。 数字经济相关政策频出,有望成为我国经济发展的重要引擎,算力
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通信行业:国企改革提速,布局优质通信央国企
通信板块个股方面,上周涨幅居前五的公司分别是:太辰光(27.25%)、剑桥科技(26. 73%)、工业富联(18.19%)、中国联通(17.64%)、中通国脉(17.28%);跌幅居前五 的公司分别是:意华股份(-7.16%)、路畅科技(-5.24%)、春兴精工(-3.23%)、润建 股份(-3.05%)、天孚通信(-2.73%)。 央国企践行深化改革,关注通信国企改革机会。国资委召开会议,对国有企业对标开展 世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调:1)突出效益效率,加快转变发 展方式,
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消费品零售&化妆品行业:政府工作报告“把恢复和扩大消费摆在优先位置”
上周行业热点:①李 在政府工作报告中指出,着力扩大消费和有效投资, 把恢复和扩大消费摆在优先位置;②上海商务公布《上海市商业空间布局专 项规划(2022-2035 年)》,“多中心、多层级、网络化”构建“4+X+2”新 商业体系;③2023 年全国消费促进月暨京津冀消费季在北京启动,商务部将 组织举办多场丰富多彩的促消费活动;④上海市建设国际消费中心城市领导 小组印发《2023 年上海建设国际消费中心城市工作要点》,为 2023 年上海 国际消费中心建设工作“划重点”;⑤全国消费促进工作电视电话
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两会重点利好运营商、工业互联网、军工通信
《政府工作报告》涉及通信领域要点包括“加快建设现代化产业体系”、“深化国 资国企改革”、“军费预算同比增 7.2%”等,重点关注运营商、5G+工业互联网、 军工通信板块机会。 加快建设现代化产业体系,明确数字经济主航道 《政府工作报告》提出:要加快传统产业和中小企业数字化转型,着力提升高端 化、智能化、绿色化水平,大力发展数字经济。.深化国资国企改革,提高国企核 心竞争力。 运营商是数字经济国家队,角色地位有望持续强化。《数字中国建设整体布局规 划》明确提出要打通数字基础设施大动脉。运营商基于其
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美联新材:参股星空增资美彩,专利产销协同创钠电普鲁士龙头
事件 1:与七彩化学增资共 1.25 亿元参股星空钠电,各持有其 7.5%股权 公司及其关联方七彩化学与辽宁星空钠电电池有限公司签署投资协议,约定公司与 七彩化学以投资款总额 1.25 亿元对星空钠电进行增资,双方均为拟出资 6,250 万元 认缴星空钠电新增注册资本 882.5 万元。本次关联交易完成后,公司及七彩化学将 各自持有星空钠电 7.5%的股权,星空钠电将成为公司的参股公司。 事件 2:与七彩化学对子公司美彩新材增资 7.5 亿元,维持 51%股权 公司拟与七彩化学按持股比例向其控股
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新产业:化学发光领导者,加速国际化和平台化布局
新产业:做中国体外诊断领域的领导者。 公司成立于 1995 年,一直专注于 化学发光免疫分析领域的研究和开发,2008 年完成中国第一台全自动化学发 光仪的注册。截至 2022H1,公司面向全球销售 9 款全自动化学发光仪及 191 项配套试剂,已服务国内超 8200 家医疗终端,其中三级医院客户达 1279 家, 三甲医院覆盖率超过 50%,国内及海外累计实现化学发光分析仪装机或销售 分别超 10500 和 13400 台。公司历史业绩展现了良好的成长性,2012-21 年 营收和归母净利润复
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好利科技:国内熔断器行业领导者,外延打开全新增长空间
深耕电路保护三十年,外延布局高景气赛道打开全新增长空间:好利科 技深耕熔断器领域,产品在全球得到广泛认可。公司 2022 年前三季度实现营 业收入 1.80 亿元,同比增长 8.08%;实现归母净利润 0.21 亿元,同比增长 29.19%,业绩整体增长迅速。公司 2021 年经历管理层重组后,在大力拓展原 有业务向新能源电力熔断器延伸的基础上通过外延收购积极布局 GPU、 ADAS、数字化车服平台等高景气赛道,未来有望打开全新增长空间。 夯实熔断器基本盘,发力新能源:公司大力发展风光储和新能源
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关注传媒机会:数字建设规划发布,打造自信繁荣的数字文化,3条主线5大板块
事件:2 月 27 日,国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出到 2025 年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。 我们研读政策要点,提炼 3 条投资主线,分别为:数据要素主线、数字场景落地 主线、数字内容主线。 一、数据要素主线:政策暖风频吹,相关布局公司或可乘行业东风。《规划》提到 要夯实数字中国建设基础,一是打通数字基础设施大动脉;二是畅通数据资源大 循环,推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据 资源库,释放商业数
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工信部推进“6G”研发,卫星互联网就是“6G”
事件: 3 月 1 日工信部部长表示,前瞻布局未来产业,将研究制定未来产 业发展行动计划,加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域,全面推 进 6G 技术研发,鼓励地方先行先试,加快布局未来产业。 从网络架构上看,6G 网络架构相较于此前技术体系,最深刻的变革之一在 于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。 6G 所具有的网络架 构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业 务需求,整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式,固定、移动、 卫星多种
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四维图新:东风汽车订单落地,自动驾驶龙头再下一城
事件概述:2023 年 3 月 1 日公司发布公告,北京四维图新科技股份有限公 司收到东风汽车集团股份有限公司乘用车公司发出的定点通知,公司将为东风乘 用车 2024 年起量产上市的指定车型提供高精地图、引擎及人机共驾车机渲染等 产品及开发服务。具体销售数量和销售金额取决于东风乘用车量产上市的新一代 指定车型的销量。 国内核心车企再下一城,公司自身能力充分体现。公司近年来全面推进技术 创新、持续加大研发投入、积极拓展新市场,自动驾驶时代持续加大自身布局。 此次获东风乘用车定点通知,为公司首次进入
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金盘科技:2022年业绩符合预期,储能与数字化工厂业务实现交付
事项: 公司公告:近日,公司发布 2022 年业绩快报。2022 年公司实现营业总收入 47.46 亿元,同比+43.69%,实 现归母净利润 2.82 亿元,同比+20.38%,实现扣非归母净利润 2.35 亿元,同比+16.42%。2022 年公司新能 源、工业企业电气配套、新型基础设施等领域销售递增明显,助推企业全年业绩保持了快速增长。同时, 公司全力拓展储能及数字化整体解决方案新业务板块,报告期内公司首单高压直挂级联储能项目和首单数 字化工厂整体解决方案均顺利交付并完成验收,实现零的突破
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国务院机构改革拟组建国家数据局,凸显数字中国建设与数据要素发展重要性
事件:据报道,根据国务院机构改革方案议案,拟将中 央网信办与国家发改委部分 职责合并,组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合 共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设,该局由国 家发改委管理。 国家数据局的设立,充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中 的重要地位。2022 年初,国务院发布《数字经济十四五发展规划》,2022 年 12 月 至今,中 共中 央、国务院又相继发布《数据二十条》、《数字中国建设整体布局规 划》等政策文件,明
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国家数据局即将成立,数据要素市场化有望加速
国家数据局即将成立,将负责统筹数据资源整合共享与开发利用 根据新 华 社 3 月 7 日报道,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议 案,组建国家数据局。(1)负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合 共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国 家发展和改革委员会管理。(2)将中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、 协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信 息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责,国家
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锐捷网络:国产ICT新贵,敏锐把握应用趋势,快捷满足客户需求
锐捷网络是国内领先的 ICT 解决方案提供商。 公司成立于 2003 年,当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的 一体两翼的产品布局。其中,交换机为公司绝对核心产品,收入占比过半。经历 多年发展,公司在 ICT 如交换机、无线产品、云桌面、IT 运维多领域市占率领先。 数字经济浪潮下,ICT 市场蓬勃发展。 1)网络设备市场:受益于全球流量增长和国内政策支持,行业规模不断扩大, 2021 年全球主要网络设备(交换机、无线产品和路由器)市场规模为 542.10 亿美元,2016-202
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半导体:科技自立自强,关注核心环节国产替代投资机会
投资要点 科技政策聚焦自立自强,重点关注核心环节国产替代投资机会。 2023 年两会政府工作报告强调,产业政策要发展和安全并举。促进传 统产业改造升级,培育壮大战略性新兴产业,着力补强产业链薄弱环 节。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制,发挥好政府在关 键核心技术攻关中的组织作用,突出企业科技创新主体地位。半导体 产业是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,是整 个社会经济的数智化发展的支撑,实现半导体产业链的自主可控至关 重要, 建议关注核心环节国产化带来的投资机会: (1)
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中兴通讯:受益数字经济发展,通信设备龙头加速第二曲线拓新
通信设备商龙头,经营业绩持续创新高。 公司是全球稀缺的 5G 端到端设备 解决方案提供商,产品覆盖无线、有线、云计算、终端产品和专业通信服务, 业务覆盖 160 多个国家和地区。2021 年公司营收 1145 亿元(同比+13%), 归母净利润为 68 亿元(同比+60%),营收与净利润均创历史新高。公司传 统业务经营稳健,加速拓新第二曲线,经营势头持续向好。 数字经济快速发展拉动 ICT 设备需求,公司各细分领域均占据市场较高地 位。 数字经济相关政策频出,有望成为我国经济发展的重要引擎,算力
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通信行业:国企改革提速,布局优质通信央国企
通信板块个股方面,上周涨幅居前五的公司分别是:太辰光(27.25%)、剑桥科技(26. 73%)、工业富联(18.19%)、中国联通(17.64%)、中通国脉(17.28%);跌幅居前五 的公司分别是:意华股份(-7.16%)、路畅科技(-5.24%)、春兴精工(-3.23%)、润建 股份(-3.05%)、天孚通信(-2.73%)。 央国企践行深化改革,关注通信国企改革机会。国资委召开会议,对国有企业对标开展 世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调:1)突出效益效率,加快转变发 展方式,
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消费品零售&化妆品行业:政府工作报告“把恢复和扩大消费摆在优先位置”
上周行业热点:①李 在政府工作报告中指出,着力扩大消费和有效投资, 把恢复和扩大消费摆在优先位置;②上海商务公布《上海市商业空间布局专 项规划(2022-2035 年)》,“多中心、多层级、网络化”构建“4+X+2”新 商业体系;③2023 年全国消费促进月暨京津冀消费季在北京启动,商务部将 组织举办多场丰富多彩的促消费活动;④上海市建设国际消费中心城市领导 小组印发《2023 年上海建设国际消费中心城市工作要点》,为 2023 年上海 国际消费中心建设工作“划重点”;⑤全国消费促进工作电视电话
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两会重点利好运营商、工业互联网、军工通信
《政府工作报告》涉及通信领域要点包括“加快建设现代化产业体系”、“深化国 资国企改革”、“军费预算同比增 7.2%”等,重点关注运营商、5G+工业互联网、 军工通信板块机会。 加快建设现代化产业体系,明确数字经济主航道 《政府工作报告》提出:要加快传统产业和中小企业数字化转型,着力提升高端 化、智能化、绿色化水平,大力发展数字经济。.深化国资国企改革,提高国企核 心竞争力。 运营商是数字经济国家队,角色地位有望持续强化。《数字中国建设整体布局规 划》明确提出要打通数字基础设施大动脉。运营商基于其
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美联新材:参股星空增资美彩,专利产销协同创钠电普鲁士龙头
事件 1:与七彩化学增资共 1.25 亿元参股星空钠电,各持有其 7.5%股权 公司及其关联方七彩化学与辽宁星空钠电电池有限公司签署投资协议,约定公司与 七彩化学以投资款总额 1.25 亿元对星空钠电进行增资,双方均为拟出资 6,250 万元 认缴星空钠电新增注册资本 882.5 万元。本次关联交易完成后,公司及七彩化学将 各自持有星空钠电 7.5%的股权,星空钠电将成为公司的参股公司。 事件 2:与七彩化学对子公司美彩新材增资 7.5 亿元,维持 51%股权 公司拟与七彩化学按持股比例向其控股
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新产业:化学发光领导者,加速国际化和平台化布局
新产业:做中国体外诊断领域的领导者。 公司成立于 1995 年,一直专注于 化学发光免疫分析领域的研究和开发,2008 年完成中国第一台全自动化学发 光仪的注册。截至 2022H1,公司面向全球销售 9 款全自动化学发光仪及 191 项配套试剂,已服务国内超 8200 家医疗终端,其中三级医院客户达 1279 家, 三甲医院覆盖率超过 50%,国内及海外累计实现化学发光分析仪装机或销售 分别超 10500 和 13400 台。公司历史业绩展现了良好的成长性,2012-21 年 营收和归母净利润复
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好利科技:国内熔断器行业领导者,外延打开全新增长空间
深耕电路保护三十年,外延布局高景气赛道打开全新增长空间:好利科 技深耕熔断器领域,产品在全球得到广泛认可。公司 2022 年前三季度实现营 业收入 1.80 亿元,同比增长 8.08%;实现归母净利润 0.21 亿元,同比增长 29.19%,业绩整体增长迅速。公司 2021 年经历管理层重组后,在大力拓展原 有业务向新能源电力熔断器延伸的基础上通过外延收购积极布局 GPU、 ADAS、数字化车服平台等高景气赛道,未来有望打开全新增长空间。 夯实熔断器基本盘,发力新能源:公司大力发展风光储和新能源
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关注传媒机会:数字建设规划发布,打造自信繁荣的数字文化,3条主线5大板块
事件:2 月 27 日,国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出到 2025 年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。 我们研读政策要点,提炼 3 条投资主线,分别为:数据要素主线、数字场景落地 主线、数字内容主线。 一、数据要素主线:政策暖风频吹,相关布局公司或可乘行业东风。《规划》提到 要夯实数字中国建设基础,一是打通数字基础设施大动脉;二是畅通数据资源大 循环,推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据 资源库,释放商业数
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工信部推进“6G”研发,卫星互联网就是“6G”
事件: 3 月 1 日工信部部长表示,前瞻布局未来产业,将研究制定未来产 业发展行动计划,加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域,全面推 进 6G 技术研发,鼓励地方先行先试,加快布局未来产业。 从网络架构上看,6G 网络架构相较于此前技术体系,最深刻的变革之一在 于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。 6G 所具有的网络架 构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业 务需求,整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式,固定、移动、 卫星多种
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四维图新:东风汽车订单落地,自动驾驶龙头再下一城
事件概述:2023 年 3 月 1 日公司发布公告,北京四维图新科技股份有限公 司收到东风汽车集团股份有限公司乘用车公司发出的定点通知,公司将为东风乘 用车 2024 年起量产上市的指定车型提供高精地图、引擎及人机共驾车机渲染等 产品及开发服务。具体销售数量和销售金额取决于东风乘用车量产上市的新一代 指定车型的销量。 国内核心车企再下一城,公司自身能力充分体现。公司近年来全面推进技术 创新、持续加大研发投入、积极拓展新市场,自动驾驶时代持续加大自身布局。 此次获东风乘用车定点通知,为公司首次进入
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金盘科技:2022年业绩符合预期,储能与数字化工厂业务实现交付
事项: 公司公告:近日,公司发布 2022 年业绩快报。2022 年公司实现营业总收入 47.46 亿元,同比+43.69%,实 现归母净利润 2.82 亿元,同比+20.38%,实现扣非归母净利润 2.35 亿元,同比+16.42%。2022 年公司新能 源、工业企业电气配套、新型基础设施等领域销售递增明显,助推企业全年业绩保持了快速增长。同时, 公司全力拓展储能及数字化整体解决方案新业务板块,报告期内公司首单高压直挂级联储能项目和首单数 字化工厂整体解决方案均顺利交付并完成验收,实现零的突破
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国务院机构改革拟组建国家数据局,凸显数字中国建设与数据要素发展重要性
事件:据报道,根据国务院机构改革方案议案,拟将中 央网信办与国家发改委部分 职责合并,组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合 共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划与建设,该局由国 家发改委管理。 国家数据局的设立,充分说明数字中国建设与数据资源体系在未来国家发展战略中 的重要地位。2022 年初,国务院发布《数字经济十四五发展规划》,2022 年 12 月 至今,中 共中 央、国务院又相继发布《数据二十条》、《数字中国建设整体布局规 划》等政策文件,明
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国家数据局即将成立,数据要素市场化有望加速
国家数据局即将成立,将负责统筹数据资源整合共享与开发利用 根据新 华 社 3 月 7 日报道,根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议 案,组建国家数据局。(1)负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合 共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等,由国 家发展和改革委员会管理。(2)将中央网信办承担的研究拟订数字中国建设方案、 协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信 息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责,国家
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锐捷网络:国产ICT新贵,敏锐把握应用趋势,快捷满足客户需求
锐捷网络是国内领先的 ICT 解决方案提供商。 公司成立于 2003 年,当前已形成了以网络设备为主、网络安全+云桌面为辅的 一体两翼的产品布局。其中,交换机为公司绝对核心产品,收入占比过半。经历 多年发展,公司在 ICT 如交换机、无线产品、云桌面、IT 运维多领域市占率领先。 数字经济浪潮下,ICT 市场蓬勃发展。 1)网络设备市场:受益于全球流量增长和国内政策支持,行业规模不断扩大, 2021 年全球主要网络设备(交换机、无线产品和路由器)市场规模为 542.10 亿美元,2016-202
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半导体:科技自立自强,关注核心环节国产替代投资机会
投资要点 科技政策聚焦自立自强,重点关注核心环节国产替代投资机会。 2023 年两会政府工作报告强调,产业政策要发展和安全并举。促进传 统产业改造升级,培育壮大战略性新兴产业,着力补强产业链薄弱环 节。科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制,发挥好政府在关 键核心技术攻关中的组织作用,突出企业科技创新主体地位。半导体 产业是支撑现代经济社会发展的战略性、基础性和先导性产业,是整 个社会经济的数智化发展的支撑,实现半导体产业链的自主可控至关 重要, 建议关注核心环节国产化带来的投资机会: (1)
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中兴通讯:受益数字经济发展,通信设备龙头加速第二曲线拓新
通信设备商龙头,经营业绩持续创新高。 公司是全球稀缺的 5G 端到端设备 解决方案提供商,产品覆盖无线、有线、云计算、终端产品和专业通信服务, 业务覆盖 160 多个国家和地区。2021 年公司营收 1145 亿元(同比+13%), 归母净利润为 68 亿元(同比+60%),营收与净利润均创历史新高。公司传 统业务经营稳健,加速拓新第二曲线,经营势头持续向好。 数字经济快速发展拉动 ICT 设备需求,公司各细分领域均占据市场较高地 位。 数字经济相关政策频出,有望成为我国经济发展的重要引擎,算力
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通信行业:国企改革提速,布局优质通信央国企
通信板块个股方面,上周涨幅居前五的公司分别是:太辰光(27.25%)、剑桥科技(26. 73%)、工业富联(18.19%)、中国联通(17.64%)、中通国脉(17.28%);跌幅居前五 的公司分别是:意华股份(-7.16%)、路畅科技(-5.24%)、春兴精工(-3.23%)、润建 股份(-3.05%)、天孚通信(-2.73%)。 央国企践行深化改革,关注通信国企改革机会。国资委召开会议,对国有企业对标开展 世界一流企业价值创造行动进行动员部署。会议强调:1)突出效益效率,加快转变发 展方式,
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消费品零售&化妆品行业:政府工作报告“把恢复和扩大消费摆在优先位置”
上周行业热点:①李 在政府工作报告中指出,着力扩大消费和有效投资, 把恢复和扩大消费摆在优先位置;②上海商务公布《上海市商业空间布局专 项规划(2022-2035 年)》,“多中心、多层级、网络化”构建“4+X+2”新 商业体系;③2023 年全国消费促进月暨京津冀消费季在北京启动,商务部将 组织举办多场丰富多彩的促消费活动;④上海市建设国际消费中心城市领导 小组印发《2023 年上海建设国际消费中心城市工作要点》,为 2023 年上海 国际消费中心建设工作“划重点”;⑤全国消费促进工作电视电话
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两会重点利好运营商、工业互联网、军工通信
《政府工作报告》涉及通信领域要点包括“加快建设现代化产业体系”、“深化国 资国企改革”、“军费预算同比增 7.2%”等,重点关注运营商、5G+工业互联网、 军工通信板块机会。 加快建设现代化产业体系,明确数字经济主航道 《政府工作报告》提出:要加快传统产业和中小企业数字化转型,着力提升高端 化、智能化、绿色化水平,大力发展数字经济。.深化国资国企改革,提高国企核 心竞争力。 运营商是数字经济国家队,角色地位有望持续强化。《数字中国建设整体布局规 划》明确提出要打通数字基础设施大动脉。运营商基于其
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美联新材:参股星空增资美彩,专利产销协同创钠电普鲁士龙头
事件 1:与七彩化学增资共 1.25 亿元参股星空钠电,各持有其 7.5%股权 公司及其关联方七彩化学与辽宁星空钠电电池有限公司签署投资协议,约定公司与 七彩化学以投资款总额 1.25 亿元对星空钠电进行增资,双方均为拟出资 6,250 万元 认缴星空钠电新增注册资本 882.5 万元。本次关联交易完成后,公司及七彩化学将 各自持有星空钠电 7.5%的股权,星空钠电将成为公司的参股公司。 事件 2:与七彩化学对子公司美彩新材增资 7.5 亿元,维持 51%股权 公司拟与七彩化学按持股比例向其控股
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新产业:化学发光领导者,加速国际化和平台化布局
新产业:做中国体外诊断领域的领导者。 公司成立于 1995 年,一直专注于 化学发光免疫分析领域的研究和开发,2008 年完成中国第一台全自动化学发 光仪的注册。截至 2022H1,公司面向全球销售 9 款全自动化学发光仪及 191 项配套试剂,已服务国内超 8200 家医疗终端,其中三级医院客户达 1279 家, 三甲医院覆盖率超过 50%,国内及海外累计实现化学发光分析仪装机或销售 分别超 10500 和 13400 台。公司历史业绩展现了良好的成长性,2012-21 年 营收和归母净利润复
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好利科技:国内熔断器行业领导者,外延打开全新增长空间
深耕电路保护三十年,外延布局高景气赛道打开全新增长空间:好利科 技深耕熔断器领域,产品在全球得到广泛认可。公司 2022 年前三季度实现营 业收入 1.80 亿元,同比增长 8.08%;实现归母净利润 0.21 亿元,同比增长 29.19%,业绩整体增长迅速。公司 2021 年经历管理层重组后,在大力拓展原 有业务向新能源电力熔断器延伸的基础上通过外延收购积极布局 GPU、 ADAS、数字化车服平台等高景气赛道,未来有望打开全新增长空间。 夯实熔断器基本盘,发力新能源:公司大力发展风光储和新能源
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关注传媒机会:数字建设规划发布,打造自信繁荣的数字文化,3条主线5大板块
事件:2 月 27 日,国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,提出到 2025 年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。 我们研读政策要点,提炼 3 条投资主线,分别为:数据要素主线、数字场景落地 主线、数字内容主线。 一、数据要素主线:政策暖风频吹,相关布局公司或可乘行业东风。《规划》提到 要夯实数字中国建设基础,一是打通数字基础设施大动脉;二是畅通数据资源大 循环,推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据 资源库,释放商业数
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工信部推进“6G”研发,卫星互联网就是“6G”
事件: 3 月 1 日工信部部长表示,前瞻布局未来产业,将研究制定未来产 业发展行动计划,加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域,全面推 进 6G 技术研发,鼓励地方先行先试,加快布局未来产业。 从网络架构上看,6G 网络架构相较于此前技术体系,最深刻的变革之一在 于从传统的地面接入向空天地海全方位多维度接入的转变。 6G 所具有的网络架 构具有支持多种异构网络智能互联融合的能力以动态满足复杂多样的场景和业 务需求,整体网络架构需要支持天基、空基、地基多种接入方式,固定、移动、 卫星多种
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四维图新:东风汽车订单落地,自动驾驶龙头再下一城
事件概述:2023 年 3 月 1 日公司发布公告,北京四维图新科技股份有限公 司收到东风汽车集团股份有限公司乘用车公司发出的定点通知,公司将为东风乘 用车 2024 年起量产上市的指定车型提供高精地图、引擎及人机共驾车机渲染等 产品及开发服务。具体销售数量和销售金额取决于东风乘用车量产上市的新一代 指定车型的销量。 国内核心车企再下一城,公司自身能力充分体现。公司近年来全面推进技术 创新、持续加大研发投入、积极拓展新市场,自动驾驶时代持续加大自身布局。 此次获东风乘用车定点通知,为公司首次进入
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金盘科技:2022年业绩符合预期,储能与数字化工厂业务实现交付
事项: 公司公告:近日,公司发布 2022 年业绩快报。2022 年公司实现营业总收入 47.46 亿元,同比+43.69%,实 现归母净利润 2.82 亿元,同比+20.38%,实现扣非归母净利润 2.35 亿元,同比+16.42%。2022 年公司新能 源、工业企业电气配套、新型基础设施等领域销售递增明显,助推企业全年业绩保持了快速增长。同时, 公司全力拓展储能及数字化整体解决方案新业务板块,报告期内公司首单高压直挂级联储能项目和首单数 字化工厂整体解决方案均顺利交付并完成验收,实现零的突破
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