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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-29 16:48:15
指南针:金融信息服务为24年蓄势,麦高首次扭亏为盈
2024 年 1 月 26 日,公司发布 2023 年报。公司 2023 年全年实现 营收 11.13 亿元,同比下滑 11.3%;实现扣非后归母净利润 0.65 亿元,同比下滑-80.4%。公司 2023 年单 Q4 实现营收 4.29 亿元, 同比增长 178.6%;实现扣非后归母净利润 1.14 亿元,同比增长 395.3%。 分业务而言: 1)金融信息服务 2023 年营收达 9.5 亿元,同比下 滑 19.6%,主要由于 2023 年 A 股日均成交额同比下滑 5.2%,且 2022
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指南针
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-29 16:45:55
久立特材:龙头地位稳固,不锈钢管龙头高端化布局
不锈钢管龙头定位高端化,构筑核心竞争优势。公司是国内工业用不锈钢 管制造龙头,产品下游应用领域中,石油、化工、天然气收入占比和毛利率较 高,工艺上无缝管收入占比和毛利率较高。未来公司将持续提升高端产品的收 入占比(石油化工天然气行业的油井管&核电蒸发器U型管等高端产品)。公司 装备工艺领先,且已有多项产品打破国外垄断。公司产能逐年稳增,产销率保 持高位,经营稳健。截止2023Q3公司营收61.54亿元(同比+29.33%),归母 净利11.08亿元(同比+26.25%)。受益于产品高端化、全球化
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久立特材
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-29 16:44:01
华明装备:利润实现较快增长,海外有望厚积薄发
公司发布 2023 年业绩预告,全年利润实现较快增长。 1)2023 年公司实现归母净利润 5.33-5.60 亿,同比+48.28%到 +55.80%,中枢 5.47 亿,同比+52.04%;Q4 对应 0.74-1.01 亿,同比+1.87% 到+39.18%,环比-57.24%到-41.58%,中枢 0.87 亿,同比+20.53%,环比 -49.41%。 2)2023 年公司实现扣非净利润 4.96-5.22 亿,同比+44.59%到 +52.17%,中枢 5.09 亿,同比+48.38
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华明装备
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-29 16:41:34
天孚通信:23年业绩预告发布,受益AI及算力需求景气高,公司高速率产品增长较快
23 年业绩预计高增长,受益 AI 发展和算力需求,公司高速率产品需 求增长较快。公司发布 2023 年业绩预告,预计 2023 年归母净利润 6.77-7.6 亿,同比增长 68-88%,扣非净利润 6.47-7.4 亿,同比增长 77-102%。主要受益于因人工智能 AI 技术的发展和算力需求的增加, 全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长,尤其 是高速率产品需求增长较快,带动公司部分产品线的持续扩产提量, 产能利用率大幅提升。另一方面,23 年受利息收入影响,财务费用同 比
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天孚通信
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-29 16:39:35
中际旭创:高速光模块需求提速,四季度利润延续环比增长
四季度净利润延续环比增长趋势,全年业绩快速增长。 公司发布 2023 年业 绩预告,预计实现归母净利润 20.0-23.0 亿元,同比增长 63.4-87.9%;实现 扣非归母净利润 19.0-23.0 亿元,同比增长 83.2-121.7%。单四季度来看, 预计公司实现归母净利润 7.0-10.0 亿元,以中值计算,归母净利润同比增 长 129.9%、环比增长 25.2%,单季度净利润延续环比增长趋势。总体来看, 受益于 AI 发展带动高速光模块需求释放,公司全年业绩实现快速增长。 800G
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中际旭创
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八极游
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2024-01-25 16:35:25
星链(Starlink):引领卫星互联网革命
1.星链(Starlink)是全球最大的低轨卫星星座,规模效应显著:星链是SpaceX公司的四大项目之一,目前已发展成全球最大的低轨卫星互联 网星座。2023年星链共发射1984 颗卫星,累计已发射5650颗。星链卫星制造成本小于2000美元/kg,领先全球;猎鹰”9号是星链主力运载火 箭,发射成本有望优化至1700万美元/次,领跑同行。低成本是规模效应的体现,也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。 2.星链已完成商业模式闭环,展现低轨通信卫星巨大的应用前景:星链商业应用面向的C端应用
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2024-01-25 16:30:23
AI算力浪潮汹涌,高速光模块产业化进程提速
行业核心观点 全球科技巨头角逐AI,算力产业确定性强。算力投入“千帆竞”。 1月 19日,Meta首席执行官马克·扎克伯格首次明确宣布投身通用人工智能 (AGI)并谈及具体规划,预计公司将购买超过35万块H100,到 2024 年底,Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100;近日,印度数据中 心运营商Yotta计划追加购买价值5亿美元的AI芯片,其与英伟达的订单 总额达到了10 亿美元。大模型拉动大算力。Meta正在训练Llama3,预 计性能超越GPT-4;根据新智元报道,谷
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八极游
不要怂的小韭菜
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计算机板块央国企控股公司梳理
投资要点: 国资委进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核。 1月24日,在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。前期,国务院国资委已经推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系中,在此基础上,将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现,及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者。
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八极游
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证监会副主席王建军接受媒体采访点评-建设以投资者为本的资本市场
事件:建设以投资者为本的资本市场——证监会副主席王建军接受媒体采访内容: 本次表态超预期之处有二, 一是首次定调投资与融资的辩证关系,保 护好投资者是市场发展的前提和根基,确认投资者利益是市场的最根 本利益,也是监管工作政治性和人民性的体现; 二是明确以“给投资 者的回报”评价上市公司质量。 此外,表态继续延续政策对于市场的呵护,听取中小投资者的呼声, 将群众最为关心的量化交易制度、减持制度、融券制度、转融通制度 列为未来基础制度优化的对象。 表态一:1 月 22 日,国务院常务会议专门听取了资
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-24 16:36:24
桂林三金:知名中药老品牌,打造“百年三金、百亿三金”
深耕中药制药,一体两翼多元发展,首次覆盖,给予“买 入”评级 公司主要从事中成药的研发、制造与销售,同时涵盖生物药、日化健康、大健康产品和化学药等多个细分行业,持续推进“以中药制药为核心,以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼, 相关产业为辅”的发展战略。预计公司 2023-2025 年营业收入分别为 22.0/24.8/27.9 亿元,归母净利润分别为 4.6/5.1/5.6 亿元,对应 EPS 分别为 0.79、0.87、0.96 元/股,当前股价对应 PE 分别为 16.47/1
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桂林三金
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-24 16:31:06
全球股票型ETF表现各异,高景气行业选择仍是关注重点方向
14 支国内股票型 ETF 2023 年年收益率超 20%,国内外 ETF 各有特点。 截至 2023 年 12 月 31 日,国内 A 股全市场共有股票型 ETF 1,656 支,规模共 计 17,935.7 亿,其中 14 支年收益率超 20%,7 支年收益率超 30%。QDII 共有 股票型 ETF 169 支,规模共计 2,782.5 亿,其中 54 支 2023 年年收益率为正, 31 支年收益率超 30%,22 支年收益率超 50%。中国香港共有股票型 ETF 180 支,规模共计
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八极游
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四季度央企新签提速,关注中长期分红及股息率提升
四季度央企新签提速,龙头经营韧性持续彰显 四季度央企新签订单有所提速,新能源、化工领域为代表的央企订单表现较 好。从我们跟踪的 8 大建筑央企数据来看,23 年一季度建筑央企新签订单 增速保持较快增长,同比+13.4%;23 年下半年开始订单增速逐渐放缓,至 23Q1-3 累计新签订单合计金额达 10.6 万亿元,同比+6%。截至 1 月 19 日 收盘,已经公告全年订单情况的 5 家央企(中国建筑、中国中铁、中国中冶、 中国化学、中国能建),23 年订单合计同比+8.5%(23Q1-3 为+7
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不要怂的小韭菜
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基金回报整体下降,市场活跃度小幅提升
投资要点 2023 年 12 月以来市场出现较大幅度下跌,仅债券指数呈上涨趋势。 2023 年 12 月,国内权益宽基指数较 11 月明显下跌:中证 1000 下跌幅 度达到 3.18%,其余股指均出现明显下跌。上证指数下跌 1.81%、万得 全 A 下跌 2.05%、中证 500 下跌 2.09%、科创 50 下跌 1.58%、深证成指 下跌 2.08%、上证 50 下跌 1.68%、沪深 300 下跌 1.86%、创业板指下跌 1.62%。债券市场保持韧性,整体表现优于股指:中证信用债指数上
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不要怂的小韭菜
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锋尚文化:利润分配力度超预期,关注C端文旅项目落地
事件: 1 月 23 日,公司发布 2023 年业绩预告:预计 2023 年实现归母净利润 1.25- 1.5 亿元,同比增长 749.5%-919.4%,2022 年同期为 0.15 亿元;扣非归母 净利润 0.69-0.94 亿元,同比增长 197.44%-232.74%,同比扭亏为盈。 此外,公司发布公告:近期收到公司实控人、董事长沙晓岚发来的《2023 年利润分配预案的提议》,建议向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元(含 税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公
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锋尚文化
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不要怂的小韭菜
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新易盛:AI时代乘风起,精细化管理助力九万里
报告要点: AI 浪潮推动算力需求大幅增长,国内光模块供应商位受益链前列 受生成式大模型等新业务的推动,智算爆发,AI 算力硬件部署持续加速。 作为算力链中“通胀”型受益环节,AI 算力集群对数据中心内部互连速度要求持续提升,推动光模块的速率代际缩短;为实现无带宽收敛,胖树架构光模块数量比提升;为实现低功耗、低成本的要求,LPO、CPO 等新结构 应运而生。在高速、多量、新结构的市场特征下,光模块得以充分扩容。根据 LightCounting 在 2023 年 11 月的预测,全球光模块市场将在
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指南针:金融信息服务为24年蓄势,麦高首次扭亏为盈
2024 年 1 月 26 日,公司发布 2023 年报。公司 2023 年全年实现 营收 11.13 亿元,同比下滑 11.3%;实现扣非后归母净利润 0.65 亿元,同比下滑-80.4%。公司 2023 年单 Q4 实现营收 4.29 亿元, 同比增长 178.6%;实现扣非后归母净利润 1.14 亿元,同比增长 395.3%。 分业务而言: 1)金融信息服务 2023 年营收达 9.5 亿元,同比下 滑 19.6%,主要由于 2023 年 A 股日均成交额同比下滑 5.2%,且 2022
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久立特材:龙头地位稳固,不锈钢管龙头高端化布局
不锈钢管龙头定位高端化,构筑核心竞争优势。公司是国内工业用不锈钢 管制造龙头,产品下游应用领域中,石油、化工、天然气收入占比和毛利率较 高,工艺上无缝管收入占比和毛利率较高。未来公司将持续提升高端产品的收 入占比(石油化工天然气行业的油井管&核电蒸发器U型管等高端产品)。公司 装备工艺领先,且已有多项产品打破国外垄断。公司产能逐年稳增,产销率保 持高位,经营稳健。截止2023Q3公司营收61.54亿元(同比+29.33%),归母 净利11.08亿元(同比+26.25%)。受益于产品高端化、全球化
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华明装备:利润实现较快增长,海外有望厚积薄发
公司发布 2023 年业绩预告,全年利润实现较快增长。 1)2023 年公司实现归母净利润 5.33-5.60 亿,同比+48.28%到 +55.80%,中枢 5.47 亿,同比+52.04%;Q4 对应 0.74-1.01 亿,同比+1.87% 到+39.18%,环比-57.24%到-41.58%,中枢 0.87 亿,同比+20.53%,环比 -49.41%。 2)2023 年公司实现扣非净利润 4.96-5.22 亿,同比+44.59%到 +52.17%,中枢 5.09 亿,同比+48.38
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天孚通信:23年业绩预告发布,受益AI及算力需求景气高,公司高速率产品增长较快
23 年业绩预计高增长,受益 AI 发展和算力需求,公司高速率产品需 求增长较快。公司发布 2023 年业绩预告,预计 2023 年归母净利润 6.77-7.6 亿,同比增长 68-88%,扣非净利润 6.47-7.4 亿,同比增长 77-102%。主要受益于因人工智能 AI 技术的发展和算力需求的增加, 全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长,尤其 是高速率产品需求增长较快,带动公司部分产品线的持续扩产提量, 产能利用率大幅提升。另一方面,23 年受利息收入影响,财务费用同 比
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中际旭创:高速光模块需求提速,四季度利润延续环比增长
四季度净利润延续环比增长趋势,全年业绩快速增长。 公司发布 2023 年业 绩预告,预计实现归母净利润 20.0-23.0 亿元,同比增长 63.4-87.9%;实现 扣非归母净利润 19.0-23.0 亿元,同比增长 83.2-121.7%。单四季度来看, 预计公司实现归母净利润 7.0-10.0 亿元,以中值计算,归母净利润同比增 长 129.9%、环比增长 25.2%,单季度净利润延续环比增长趋势。总体来看, 受益于 AI 发展带动高速光模块需求释放,公司全年业绩实现快速增长。 800G
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星链(Starlink):引领卫星互联网革命
1.星链(Starlink)是全球最大的低轨卫星星座,规模效应显著:星链是SpaceX公司的四大项目之一,目前已发展成全球最大的低轨卫星互联 网星座。2023年星链共发射1984 颗卫星,累计已发射5650颗。星链卫星制造成本小于2000美元/kg,领先全球;猎鹰”9号是星链主力运载火 箭,发射成本有望优化至1700万美元/次,领跑同行。低成本是规模效应的体现,也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。 2.星链已完成商业模式闭环,展现低轨通信卫星巨大的应用前景:星链商业应用面向的C端应用
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AI算力浪潮汹涌,高速光模块产业化进程提速
行业核心观点 全球科技巨头角逐AI,算力产业确定性强。算力投入“千帆竞”。 1月 19日,Meta首席执行官马克·扎克伯格首次明确宣布投身通用人工智能 (AGI)并谈及具体规划,预计公司将购买超过35万块H100,到 2024 年底,Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100;近日,印度数据中 心运营商Yotta计划追加购买价值5亿美元的AI芯片,其与英伟达的订单 总额达到了10 亿美元。大模型拉动大算力。Meta正在训练Llama3,预 计性能超越GPT-4;根据新智元报道,谷
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计算机板块央国企控股公司梳理
投资要点: 国资委进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核。 1月24日,在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。前期,国务院国资委已经推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系中,在此基础上,将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现,及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者。
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证监会副主席王建军接受媒体采访点评-建设以投资者为本的资本市场
事件:建设以投资者为本的资本市场——证监会副主席王建军接受媒体采访内容: 本次表态超预期之处有二, 一是首次定调投资与融资的辩证关系,保 护好投资者是市场发展的前提和根基,确认投资者利益是市场的最根 本利益,也是监管工作政治性和人民性的体现; 二是明确以“给投资 者的回报”评价上市公司质量。 此外,表态继续延续政策对于市场的呵护,听取中小投资者的呼声, 将群众最为关心的量化交易制度、减持制度、融券制度、转融通制度 列为未来基础制度优化的对象。 表态一:1 月 22 日,国务院常务会议专门听取了资
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桂林三金:知名中药老品牌,打造“百年三金、百亿三金”
深耕中药制药,一体两翼多元发展,首次覆盖,给予“买 入”评级 公司主要从事中成药的研发、制造与销售,同时涵盖生物药、日化健康、大健康产品和化学药等多个细分行业,持续推进“以中药制药为核心,以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼, 相关产业为辅”的发展战略。预计公司 2023-2025 年营业收入分别为 22.0/24.8/27.9 亿元,归母净利润分别为 4.6/5.1/5.6 亿元,对应 EPS 分别为 0.79、0.87、0.96 元/股,当前股价对应 PE 分别为 16.47/1
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全球股票型ETF表现各异,高景气行业选择仍是关注重点方向
14 支国内股票型 ETF 2023 年年收益率超 20%,国内外 ETF 各有特点。 截至 2023 年 12 月 31 日,国内 A 股全市场共有股票型 ETF 1,656 支,规模共 计 17,935.7 亿,其中 14 支年收益率超 20%,7 支年收益率超 30%。QDII 共有 股票型 ETF 169 支,规模共计 2,782.5 亿,其中 54 支 2023 年年收益率为正, 31 支年收益率超 30%,22 支年收益率超 50%。中国香港共有股票型 ETF 180 支,规模共计
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四季度央企新签提速,关注中长期分红及股息率提升
四季度央企新签提速,龙头经营韧性持续彰显 四季度央企新签订单有所提速,新能源、化工领域为代表的央企订单表现较 好。从我们跟踪的 8 大建筑央企数据来看,23 年一季度建筑央企新签订单 增速保持较快增长,同比+13.4%;23 年下半年开始订单增速逐渐放缓,至 23Q1-3 累计新签订单合计金额达 10.6 万亿元,同比+6%。截至 1 月 19 日 收盘,已经公告全年订单情况的 5 家央企(中国建筑、中国中铁、中国中冶、 中国化学、中国能建),23 年订单合计同比+8.5%(23Q1-3 为+7
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基金回报整体下降,市场活跃度小幅提升
投资要点 2023 年 12 月以来市场出现较大幅度下跌,仅债券指数呈上涨趋势。 2023 年 12 月,国内权益宽基指数较 11 月明显下跌:中证 1000 下跌幅 度达到 3.18%,其余股指均出现明显下跌。上证指数下跌 1.81%、万得 全 A 下跌 2.05%、中证 500 下跌 2.09%、科创 50 下跌 1.58%、深证成指 下跌 2.08%、上证 50 下跌 1.68%、沪深 300 下跌 1.86%、创业板指下跌 1.62%。债券市场保持韧性,整体表现优于股指:中证信用债指数上
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锋尚文化:利润分配力度超预期,关注C端文旅项目落地
事件: 1 月 23 日,公司发布 2023 年业绩预告:预计 2023 年实现归母净利润 1.25- 1.5 亿元,同比增长 749.5%-919.4%,2022 年同期为 0.15 亿元;扣非归母 净利润 0.69-0.94 亿元,同比增长 197.44%-232.74%,同比扭亏为盈。 此外,公司发布公告:近期收到公司实控人、董事长沙晓岚发来的《2023 年利润分配预案的提议》,建议向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元(含 税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公
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新易盛:AI时代乘风起,精细化管理助力九万里
报告要点: AI 浪潮推动算力需求大幅增长,国内光模块供应商位受益链前列 受生成式大模型等新业务的推动,智算爆发,AI 算力硬件部署持续加速。 作为算力链中“通胀”型受益环节,AI 算力集群对数据中心内部互连速度要求持续提升,推动光模块的速率代际缩短;为实现无带宽收敛,胖树架构光模块数量比提升;为实现低功耗、低成本的要求,LPO、CPO 等新结构 应运而生。在高速、多量、新结构的市场特征下,光模块得以充分扩容。根据 LightCounting 在 2023 年 11 月的预测,全球光模块市场将在
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2024-01-29 16:48:15
指南针:金融信息服务为24年蓄势,麦高首次扭亏为盈
2024 年 1 月 26 日,公司发布 2023 年报。公司 2023 年全年实现 营收 11.13 亿元,同比下滑 11.3%;实现扣非后归母净利润 0.65 亿元,同比下滑-80.4%。公司 2023 年单 Q4 实现营收 4.29 亿元, 同比增长 178.6%;实现扣非后归母净利润 1.14 亿元,同比增长 395.3%。 分业务而言: 1)金融信息服务 2023 年营收达 9.5 亿元,同比下 滑 19.6%,主要由于 2023 年 A 股日均成交额同比下滑 5.2%,且 2022
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久立特材:龙头地位稳固,不锈钢管龙头高端化布局
不锈钢管龙头定位高端化,构筑核心竞争优势。公司是国内工业用不锈钢 管制造龙头,产品下游应用领域中,石油、化工、天然气收入占比和毛利率较 高,工艺上无缝管收入占比和毛利率较高。未来公司将持续提升高端产品的收 入占比(石油化工天然气行业的油井管&核电蒸发器U型管等高端产品)。公司 装备工艺领先,且已有多项产品打破国外垄断。公司产能逐年稳增,产销率保 持高位,经营稳健。截止2023Q3公司营收61.54亿元(同比+29.33%),归母 净利11.08亿元(同比+26.25%)。受益于产品高端化、全球化
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华明装备:利润实现较快增长,海外有望厚积薄发
公司发布 2023 年业绩预告,全年利润实现较快增长。 1)2023 年公司实现归母净利润 5.33-5.60 亿,同比+48.28%到 +55.80%,中枢 5.47 亿,同比+52.04%;Q4 对应 0.74-1.01 亿,同比+1.87% 到+39.18%,环比-57.24%到-41.58%,中枢 0.87 亿,同比+20.53%,环比 -49.41%。 2)2023 年公司实现扣非净利润 4.96-5.22 亿,同比+44.59%到 +52.17%,中枢 5.09 亿,同比+48.38
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华明装备
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天孚通信:23年业绩预告发布,受益AI及算力需求景气高,公司高速率产品增长较快
23 年业绩预计高增长,受益 AI 发展和算力需求,公司高速率产品需 求增长较快。公司发布 2023 年业绩预告,预计 2023 年归母净利润 6.77-7.6 亿,同比增长 68-88%,扣非净利润 6.47-7.4 亿,同比增长 77-102%。主要受益于因人工智能 AI 技术的发展和算力需求的增加, 全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长,尤其 是高速率产品需求增长较快,带动公司部分产品线的持续扩产提量, 产能利用率大幅提升。另一方面,23 年受利息收入影响,财务费用同 比
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天孚通信
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中际旭创:高速光模块需求提速,四季度利润延续环比增长
四季度净利润延续环比增长趋势,全年业绩快速增长。 公司发布 2023 年业 绩预告,预计实现归母净利润 20.0-23.0 亿元,同比增长 63.4-87.9%;实现 扣非归母净利润 19.0-23.0 亿元,同比增长 83.2-121.7%。单四季度来看, 预计公司实现归母净利润 7.0-10.0 亿元,以中值计算,归母净利润同比增 长 129.9%、环比增长 25.2%,单季度净利润延续环比增长趋势。总体来看, 受益于 AI 发展带动高速光模块需求释放,公司全年业绩实现快速增长。 800G
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中际旭创
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2024-01-25 16:35:25
星链(Starlink):引领卫星互联网革命
1.星链(Starlink)是全球最大的低轨卫星星座,规模效应显著:星链是SpaceX公司的四大项目之一,目前已发展成全球最大的低轨卫星互联 网星座。2023年星链共发射1984 颗卫星,累计已发射5650颗。星链卫星制造成本小于2000美元/kg,领先全球;猎鹰”9号是星链主力运载火 箭,发射成本有望优化至1700万美元/次,领跑同行。低成本是规模效应的体现,也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。 2.星链已完成商业模式闭环,展现低轨通信卫星巨大的应用前景:星链商业应用面向的C端应用
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AI算力浪潮汹涌,高速光模块产业化进程提速
行业核心观点 全球科技巨头角逐AI,算力产业确定性强。算力投入“千帆竞”。 1月 19日,Meta首席执行官马克·扎克伯格首次明确宣布投身通用人工智能 (AGI)并谈及具体规划,预计公司将购买超过35万块H100,到 2024 年底,Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100;近日,印度数据中 心运营商Yotta计划追加购买价值5亿美元的AI芯片,其与英伟达的订单 总额达到了10 亿美元。大模型拉动大算力。Meta正在训练Llama3,预 计性能超越GPT-4;根据新智元报道,谷
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计算机板块央国企控股公司梳理
投资要点: 国资委进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核。 1月24日,在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。前期,国务院国资委已经推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系中,在此基础上,将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现,及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者。
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证监会副主席王建军接受媒体采访点评-建设以投资者为本的资本市场
事件:建设以投资者为本的资本市场——证监会副主席王建军接受媒体采访内容: 本次表态超预期之处有二, 一是首次定调投资与融资的辩证关系,保 护好投资者是市场发展的前提和根基,确认投资者利益是市场的最根 本利益,也是监管工作政治性和人民性的体现; 二是明确以“给投资 者的回报”评价上市公司质量。 此外,表态继续延续政策对于市场的呵护,听取中小投资者的呼声, 将群众最为关心的量化交易制度、减持制度、融券制度、转融通制度 列为未来基础制度优化的对象。 表态一:1 月 22 日,国务院常务会议专门听取了资
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桂林三金:知名中药老品牌,打造“百年三金、百亿三金”
深耕中药制药,一体两翼多元发展,首次覆盖,给予“买 入”评级 公司主要从事中成药的研发、制造与销售,同时涵盖生物药、日化健康、大健康产品和化学药等多个细分行业,持续推进“以中药制药为核心,以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼, 相关产业为辅”的发展战略。预计公司 2023-2025 年营业收入分别为 22.0/24.8/27.9 亿元,归母净利润分别为 4.6/5.1/5.6 亿元,对应 EPS 分别为 0.79、0.87、0.96 元/股,当前股价对应 PE 分别为 16.47/1
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全球股票型ETF表现各异,高景气行业选择仍是关注重点方向
14 支国内股票型 ETF 2023 年年收益率超 20%,国内外 ETF 各有特点。 截至 2023 年 12 月 31 日,国内 A 股全市场共有股票型 ETF 1,656 支,规模共 计 17,935.7 亿,其中 14 支年收益率超 20%,7 支年收益率超 30%。QDII 共有 股票型 ETF 169 支,规模共计 2,782.5 亿,其中 54 支 2023 年年收益率为正, 31 支年收益率超 30%,22 支年收益率超 50%。中国香港共有股票型 ETF 180 支,规模共计
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2024-01-24 16:26:00
四季度央企新签提速,关注中长期分红及股息率提升
四季度央企新签提速,龙头经营韧性持续彰显 四季度央企新签订单有所提速,新能源、化工领域为代表的央企订单表现较 好。从我们跟踪的 8 大建筑央企数据来看,23 年一季度建筑央企新签订单 增速保持较快增长,同比+13.4%;23 年下半年开始订单增速逐渐放缓,至 23Q1-3 累计新签订单合计金额达 10.6 万亿元,同比+6%。截至 1 月 19 日 收盘,已经公告全年订单情况的 5 家央企(中国建筑、中国中铁、中国中冶、 中国化学、中国能建),23 年订单合计同比+8.5%(23Q1-3 为+7
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基金回报整体下降,市场活跃度小幅提升
投资要点 2023 年 12 月以来市场出现较大幅度下跌,仅债券指数呈上涨趋势。 2023 年 12 月,国内权益宽基指数较 11 月明显下跌:中证 1000 下跌幅 度达到 3.18%,其余股指均出现明显下跌。上证指数下跌 1.81%、万得 全 A 下跌 2.05%、中证 500 下跌 2.09%、科创 50 下跌 1.58%、深证成指 下跌 2.08%、上证 50 下跌 1.68%、沪深 300 下跌 1.86%、创业板指下跌 1.62%。债券市场保持韧性,整体表现优于股指:中证信用债指数上
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锋尚文化:利润分配力度超预期,关注C端文旅项目落地
事件: 1 月 23 日,公司发布 2023 年业绩预告:预计 2023 年实现归母净利润 1.25- 1.5 亿元,同比增长 749.5%-919.4%,2022 年同期为 0.15 亿元;扣非归母 净利润 0.69-0.94 亿元,同比增长 197.44%-232.74%,同比扭亏为盈。 此外,公司发布公告:近期收到公司实控人、董事长沙晓岚发来的《2023 年利润分配预案的提议》,建议向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元(含 税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公
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锋尚文化
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新易盛:AI时代乘风起,精细化管理助力九万里
报告要点: AI 浪潮推动算力需求大幅增长,国内光模块供应商位受益链前列 受生成式大模型等新业务的推动,智算爆发,AI 算力硬件部署持续加速。 作为算力链中“通胀”型受益环节,AI 算力集群对数据中心内部互连速度要求持续提升,推动光模块的速率代际缩短;为实现无带宽收敛,胖树架构光模块数量比提升;为实现低功耗、低成本的要求,LPO、CPO 等新结构 应运而生。在高速、多量、新结构的市场特征下,光模块得以充分扩容。根据 LightCounting 在 2023 年 11 月的预测,全球光模块市场将在
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指南针:金融信息服务为24年蓄势,麦高首次扭亏为盈
2024 年 1 月 26 日,公司发布 2023 年报。公司 2023 年全年实现 营收 11.13 亿元,同比下滑 11.3%;实现扣非后归母净利润 0.65 亿元,同比下滑-80.4%。公司 2023 年单 Q4 实现营收 4.29 亿元, 同比增长 178.6%;实现扣非后归母净利润 1.14 亿元,同比增长 395.3%。 分业务而言: 1)金融信息服务 2023 年营收达 9.5 亿元,同比下 滑 19.6%,主要由于 2023 年 A 股日均成交额同比下滑 5.2%,且 2022
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久立特材:龙头地位稳固,不锈钢管龙头高端化布局
不锈钢管龙头定位高端化,构筑核心竞争优势。公司是国内工业用不锈钢 管制造龙头,产品下游应用领域中,石油、化工、天然气收入占比和毛利率较 高,工艺上无缝管收入占比和毛利率较高。未来公司将持续提升高端产品的收 入占比(石油化工天然气行业的油井管&核电蒸发器U型管等高端产品)。公司 装备工艺领先,且已有多项产品打破国外垄断。公司产能逐年稳增,产销率保 持高位,经营稳健。截止2023Q3公司营收61.54亿元(同比+29.33%),归母 净利11.08亿元(同比+26.25%)。受益于产品高端化、全球化
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华明装备:利润实现较快增长,海外有望厚积薄发
公司发布 2023 年业绩预告,全年利润实现较快增长。 1)2023 年公司实现归母净利润 5.33-5.60 亿,同比+48.28%到 +55.80%,中枢 5.47 亿,同比+52.04%;Q4 对应 0.74-1.01 亿,同比+1.87% 到+39.18%,环比-57.24%到-41.58%,中枢 0.87 亿,同比+20.53%,环比 -49.41%。 2)2023 年公司实现扣非净利润 4.96-5.22 亿,同比+44.59%到 +52.17%,中枢 5.09 亿,同比+48.38
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天孚通信:23年业绩预告发布,受益AI及算力需求景气高,公司高速率产品增长较快
23 年业绩预计高增长,受益 AI 发展和算力需求,公司高速率产品需 求增长较快。公司发布 2023 年业绩预告,预计 2023 年归母净利润 6.77-7.6 亿,同比增长 68-88%,扣非净利润 6.47-7.4 亿,同比增长 77-102%。主要受益于因人工智能 AI 技术的发展和算力需求的增加, 全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长,尤其 是高速率产品需求增长较快,带动公司部分产品线的持续扩产提量, 产能利用率大幅提升。另一方面,23 年受利息收入影响,财务费用同 比
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中际旭创:高速光模块需求提速,四季度利润延续环比增长
四季度净利润延续环比增长趋势,全年业绩快速增长。 公司发布 2023 年业 绩预告,预计实现归母净利润 20.0-23.0 亿元,同比增长 63.4-87.9%;实现 扣非归母净利润 19.0-23.0 亿元,同比增长 83.2-121.7%。单四季度来看, 预计公司实现归母净利润 7.0-10.0 亿元,以中值计算,归母净利润同比增 长 129.9%、环比增长 25.2%,单季度净利润延续环比增长趋势。总体来看, 受益于 AI 发展带动高速光模块需求释放,公司全年业绩实现快速增长。 800G
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星链(Starlink):引领卫星互联网革命
1.星链(Starlink)是全球最大的低轨卫星星座,规模效应显著:星链是SpaceX公司的四大项目之一,目前已发展成全球最大的低轨卫星互联 网星座。2023年星链共发射1984 颗卫星,累计已发射5650颗。星链卫星制造成本小于2000美元/kg,领先全球;猎鹰”9号是星链主力运载火 箭,发射成本有望优化至1700万美元/次,领跑同行。低成本是规模效应的体现,也为后续国产低轨卫星互联网的部署梳理了价格标杆。 2.星链已完成商业模式闭环,展现低轨通信卫星巨大的应用前景:星链商业应用面向的C端应用
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AI算力浪潮汹涌,高速光模块产业化进程提速
行业核心观点 全球科技巨头角逐AI,算力产业确定性强。算力投入“千帆竞”。 1月 19日,Meta首席执行官马克·扎克伯格首次明确宣布投身通用人工智能 (AGI)并谈及具体规划,预计公司将购买超过35万块H100,到 2024 年底,Meta 的 GPU 算力将达到等效近 60 万 H100;近日,印度数据中 心运营商Yotta计划追加购买价值5亿美元的AI芯片,其与英伟达的订单 总额达到了10 亿美元。大模型拉动大算力。Meta正在训练Llama3,预 计性能超越GPT-4;根据新智元报道,谷
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计算机板块央国企控股公司梳理
投资要点: 国资委进一步研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核。 1月24日,在国务院新闻办公室举行的发布会上,国务院国资委产权管理局负责人谢小兵表示,国务院国资委将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。前期,国务院国资委已经推动央企把上市公司的价值实现相关指标纳入到上市公司的绩效评价体系中,在此基础上,将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现,及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,更好地回报投资者。
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证监会副主席王建军接受媒体采访点评-建设以投资者为本的资本市场
事件:建设以投资者为本的资本市场——证监会副主席王建军接受媒体采访内容: 本次表态超预期之处有二, 一是首次定调投资与融资的辩证关系,保 护好投资者是市场发展的前提和根基,确认投资者利益是市场的最根 本利益,也是监管工作政治性和人民性的体现; 二是明确以“给投资 者的回报”评价上市公司质量。 此外,表态继续延续政策对于市场的呵护,听取中小投资者的呼声, 将群众最为关心的量化交易制度、减持制度、融券制度、转融通制度 列为未来基础制度优化的对象。 表态一:1 月 22 日,国务院常务会议专门听取了资
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桂林三金:知名中药老品牌,打造“百年三金、百亿三金”
深耕中药制药,一体两翼多元发展,首次覆盖,给予“买 入”评级 公司主要从事中成药的研发、制造与销售,同时涵盖生物药、日化健康、大健康产品和化学药等多个细分行业,持续推进“以中药制药为核心,以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼, 相关产业为辅”的发展战略。预计公司 2023-2025 年营业收入分别为 22.0/24.8/27.9 亿元,归母净利润分别为 4.6/5.1/5.6 亿元,对应 EPS 分别为 0.79、0.87、0.96 元/股,当前股价对应 PE 分别为 16.47/1
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全球股票型ETF表现各异,高景气行业选择仍是关注重点方向
14 支国内股票型 ETF 2023 年年收益率超 20%,国内外 ETF 各有特点。 截至 2023 年 12 月 31 日,国内 A 股全市场共有股票型 ETF 1,656 支,规模共 计 17,935.7 亿,其中 14 支年收益率超 20%,7 支年收益率超 30%。QDII 共有 股票型 ETF 169 支,规模共计 2,782.5 亿,其中 54 支 2023 年年收益率为正, 31 支年收益率超 30%,22 支年收益率超 50%。中国香港共有股票型 ETF 180 支,规模共计
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四季度央企新签提速,关注中长期分红及股息率提升
四季度央企新签提速,龙头经营韧性持续彰显 四季度央企新签订单有所提速,新能源、化工领域为代表的央企订单表现较 好。从我们跟踪的 8 大建筑央企数据来看,23 年一季度建筑央企新签订单 增速保持较快增长,同比+13.4%;23 年下半年开始订单增速逐渐放缓,至 23Q1-3 累计新签订单合计金额达 10.6 万亿元,同比+6%。截至 1 月 19 日 收盘,已经公告全年订单情况的 5 家央企(中国建筑、中国中铁、中国中冶、 中国化学、中国能建),23 年订单合计同比+8.5%(23Q1-3 为+7
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基金回报整体下降,市场活跃度小幅提升
投资要点 2023 年 12 月以来市场出现较大幅度下跌,仅债券指数呈上涨趋势。 2023 年 12 月,国内权益宽基指数较 11 月明显下跌:中证 1000 下跌幅 度达到 3.18%,其余股指均出现明显下跌。上证指数下跌 1.81%、万得 全 A 下跌 2.05%、中证 500 下跌 2.09%、科创 50 下跌 1.58%、深证成指 下跌 2.08%、上证 50 下跌 1.68%、沪深 300 下跌 1.86%、创业板指下跌 1.62%。债券市场保持韧性,整体表现优于股指:中证信用债指数上
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锋尚文化:利润分配力度超预期,关注C端文旅项目落地
事件: 1 月 23 日,公司发布 2023 年业绩预告:预计 2023 年实现归母净利润 1.25- 1.5 亿元,同比增长 749.5%-919.4%,2022 年同期为 0.15 亿元;扣非归母 净利润 0.69-0.94 亿元,同比增长 197.44%-232.74%,同比扭亏为盈。 此外,公司发布公告:近期收到公司实控人、董事长沙晓岚发来的《2023 年利润分配预案的提议》,建议向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元(含 税),同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公
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锋尚文化
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-24 16:03:07
新易盛:AI时代乘风起,精细化管理助力九万里
报告要点: AI 浪潮推动算力需求大幅增长,国内光模块供应商位受益链前列 受生成式大模型等新业务的推动,智算爆发,AI 算力硬件部署持续加速。 作为算力链中“通胀”型受益环节,AI 算力集群对数据中心内部互连速度要求持续提升,推动光模块的速率代际缩短;为实现无带宽收敛,胖树架构光模块数量比提升;为实现低功耗、低成本的要求,LPO、CPO 等新结构 应运而生。在高速、多量、新结构的市场特征下,光模块得以充分扩容。根据 LightCounting 在 2023 年 11 月的预测,全球光模块市场将在
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