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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-18 18:41:39
算力、光模块需求高景气,智能网联化、卫星通信前景可期
23 年通信板块涨幅居前,当前估值水仍处合理范围。 2023 年通信板块涨幅较大,在国内,电信行业运行平稳,在海外,ChatGPT 引发全球大模型热潮,拉动了算力基础设施的需求。通信板块中,算力、光模块已是投资主线,运营商保持稳健,卫星通信逐步发展,小市值且业务独具特色标的值得关注。截止 2023 年年底通信板块 PE 为 29 倍, 处于历史中低水平。 算力景气度高,光模块业绩可期。IDC 数据显示,2021-2026 年预计 中国智能算力规模年复合增长率为 52.3%。国内三大运营商均把云计
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中际旭创
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天孚通信
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-18 18:38:28
十二月服装社零增长加速,出口制造进一步回暖
行情回顾: 1 月至今上证指数下跌 2.7%,A 股纺织服装/纺织制造/品牌 服饰指数分别+0.1%/-1.1%/+1.2%,基于 12 月气温下降催化及元旦节假 日期间部分品牌销售表现较好,品牌服饰板块超额收益明显。重点跟踪标 的中,锦泓集团、新澳股份、报喜鸟、百隆东方涨幅居前。 近期复盘和观点: 1、品牌服饰: 1)行业复盘:12 月服装社零同比 2022 年和 2021 年增长 26%和 10%,环 比 11 月加速且好于预期。元旦购物中心场均日客流同比+80%、冰雪消费成 元旦热门体旅项
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报喜鸟
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-18 18:35:08
华图山鼎:教育资产注入持续推进,老牌公考龙头上市提速
公司公告:1)2023 年 7 月 31 日,公司间接控股股东华图教育董事会审议通过,建议上市公司选取职业教 育领域的优质发展方向拓展新业务,并拟为此提供全方位资源支持。 2)2023 年 10 月 10 日,全资子公司与华图宏阳教育签订《无形资产无偿授权使用协议》暨关联交易公告。 3)2023 年 10 月 16 日,深交所就《无形资产无偿授权使用协议》发出关注函;10 月 16 日、23 日,公司 就交易所问询函作出回复。 国信社服观点: 1)华图教育资产置入上市公司过程分为 3 步:第一步
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华图山鼎
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-18 18:33:16
爱美客:论证爱美客迈向平台型公司的投资新公式
写在前面: ummary]2023 年以来,市场信心较弱,美护板块出现大规模估值回撤,龙 头爱美客回到上市初的市值水平,核心矛盾或为对于未来增长驱动力理解的 不一致。市场从行业β角度或以产品型逻辑理解爱美客,在担忧医美消费、 看到嗨体品牌短期增速放缓而引发担忧,但我们认为无论从现有产品线测算 公司营收/归母净利润具备三年翻倍可能性,还是从 25 年公司系列产品有望 获批后公司或进入平台型逻辑来看,爱美客市值具备较大向上空间。基于以 上逻辑我们提出爱美客迈向平台型公司的投资公式=现有产品三年业绩翻
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爱美客
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-18 18:18:44
广和通:23年业绩预告亮眼,积极发展RedCap助各行业抢占5G-A产业制高点
公司发布 2023 年业绩预告,预计 2023 年归母净利润 5.4-6 亿,同比增长 48-64%。公司持续深耕物联网行业,内生+外延双向驱动,锐凌无线并表及公司在车载、FWA 等行业发展良好。PC 板块,23 年三季度 有恢复增长,PC 行业库存处于比较低的位置,整个行业在复苏的阶段, 23Q4 全球 PC 同比增长 3%,结束了连续七个季度的同比下滑,AI PC 有望在电脑更新周期提供额外动力,预计 24 年会持续复苏。POS 及其他泛 IOT 板块,目前公司 POS 业务占比不高,24
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广和通
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-17 18:00:37
氢能&燃料电池行业研究:FCV数量创历史新高,单月首破2000辆
12 月 FCV 装机量高增,占全年比例 29%。2023 年 12 月,燃料电池系统装机量 217.08MW,同比增长 68%,其中商用车 装机量为 216.06MW,本月多为重型和轻型货车,2023 年全年装机量为 753.5MW,同比增长 49%,数量创下历史新高。 12 月单月首破 2000 辆,2023 年全年累计达 7760 辆。2023 年 12 月,燃料电池系统总装机数量为 2260 辆,其中商用 车为 2247 辆。由于统计口径差异,中汽协公布的 12 月份 FCV 产销分别为
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富瑞特装
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京城股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-17 17:57:26
寻找下一个“水务”:探寻垃圾焚烧发电分红潜力
结合垃圾焚烧发电企业运营稳定、现金流充沛、资本开支下降等特点,本文将深入探寻行业潜在的高分红、高股息机遇。 垃圾焚烧:专业化、双密集、垄断性:垃圾焚烧发电主要采用特许经营模式, 垃圾焚烧发电项目收入主要来自发电收入(占比约 65-75%)和垃圾处置费(占 比约 25-35%)。对于 A 股上市公司,一般要求项目的内部收益率需达到 8%及 以上。由于行业的自然属性,为实现规模经济,单个区域的垃圾处理主要由一家 垃圾焚烧发电项目负责,具有区域垄断性,已投运项目整体运营稳定。 投产高峰已过,“运营为王
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三峰环境
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八极游
不要怂的小韭菜
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歌尔携手高通深度合作,游戏引擎在XR领域持续拓展
主要观点 UEVR 开源框架支持基于 Unreal 的 VR 头显游戏,Unreal 与 Unity 逐 步拓展至 XR 领域。Unity 与苹果合作成为 XR 头显 Vision Pro 的官方 指定开发软件,1)苹果通过使用 Unity 创作工具构建,开发者可以将 他们的 Unity APP 移植到 Vision Pro;2)Unity 为苹果推出 PolySpatial 技术,旨在为熟悉 Unity 引擎并有意进军空间计算体验创建的开发者提 供熟悉的工作流程,从而降低开发过程中的障碍,并将
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八极游
不要怂的小韭菜
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电商零售板块低基数下业绩快速恢复,寻找美护黄金珠宝板块业绩超预期标的
跨境电商:海外电商旺季叠加低基数影响,预计 4Q23 行业整体业绩高增。①华凯 易佰:预计 4Q23 归母净利润 0.80-0.87 亿元,同比增长 10-20%。②赛维时代:预计 4Q23 归母净利润 1.38-1.43 亿元,同比增长 390-410%。③乐歌股份:预计 4Q23 归母 净利润 0.82-0.88 亿元,同比增长 35-45%。 零售:新业态不断涌现,折扣零售成为新的增长动力。1)传统零售,①重庆百货: 预计 4Q23 归母净利润 1.69-1.74 亿元,同比增长 290-
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八极游
不要怂的小韭菜
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捷捷微电:高端功率半导体项目稳步推进,MOSFET调涨盈利有望改善
事件: 1 月 14 日,捷捷微电向客户发出《价格调整函》,宣 布自 2024 年 1 月 15 日起,对公司 Trench MOS 产品线单价上 调 5%-10%。 投资要点 前三季度营收提升,盈利能力短期承压 公司 2023 年第三季度实现营业收入 5.25 亿元,同比增长 17.98%,环比增长 5.58%,实现归母净利润 0.46 亿元,同比 下降 42.81%,环比下降 27.73%;销售毛利率为 32.86%,同 比 下 降 6.26pcts , 环 比 下 降 3.29pcts ;
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八极游
不要怂的小韭菜
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三只松鼠:Q4逆势实现营收、利润双增,渠道改革逐步落地
事件: 公司发布 2023 年业绩预告,全年预计实现归母净利润 2~2.2 亿元 ( yoy+55.0%~+70.5% ), 实 现 扣 非 归 母 净 利 润 1~1.1 亿 元 (yoy+146.9%~+171.6%)。单季度来看,2023Q4 预计实现归母净利润 0.3~0.5 亿元( yoy-14.6%~+41.7% ), 实 现 扣 非 归 母 净 利 润 0.14~0.24 亿 元 (yoy+21.6%~+105.8%)。2023 年度非经常性损益预计 10,000-11,000 万
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三只松鼠
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八极游
不要怂的小韭菜
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杭叉集团:国产叉车龙头企业,锂电化与国际化驱动成长
投资要点: 叉车龙头企业,营收与业绩稳健增长。公司主要产品为各类叉车,同 时积极拓展系统集成、AGV和高机业务。营收与业绩稳健增长,周期性与 成长性兼备,2012-2022年公司营收CAGR 10%,归母净利润CAGR 16%。2022年以来,受产品结构优化、海外营收占比提升、原材料价格 下行和人民币走弱等因素影响,公司毛利率与净利率呈上升趋势。 国内叉车市场呈“双寡头”格局,国内与国外需求共振。全球叉车销 量总体呈上升趋势,销量增速有周期性波动,2022年全球叉车出货量 200.63万台,同比
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杭叉集团
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-01-16 18:22:29
监管发声稳定市场预期,建议继续左侧布局证券板块
证券:本周市场日均成交额环比下降约 600 亿至 0.69 万亿;两融余额(1.11) 下降至 1.64 万亿。监管层面,周五证监会多部门负责人出席发布会介绍相关 情况并回答记者提问,展现持续完善信息发布机制,积极沟通稳定市场预期的 信号。会上提出,证监会将加快推进资本市场投资端各项改革工作,进一步加 大中长期资金引入力度。同时将继续把好 IPO 入口关,做好逆周期调节工作, 表示“目前新股发行承销机制运行总体平稳”。此外,证监会还将继续保持对 上市公司分红、回购行为的关注和引导,不断改善资本市
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华林证券
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不要怂的小韭菜
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国防军工行业点评报告:低空经济元年,产业新业态绽放
事件:中央经济工作会议将低空经济列入战略性新兴产业。近日,多地地方政 府也纷纷出台政策,抢抓低空经济战略发展机遇。 政策持续加持,为低空经济发展保驾护航。《绿色航空制造业发展纲要》、《无 人驾驶航空器飞行管理暂行条例》和《国家空域基础分类方法》陆续出台,为 我国低空产业有序发展扫清障碍。《方法》增加 G、W 类非管制空域,地方政 府可以深度参与相关空域规划,自主权得到大幅提升,叠加无人机和新能源产 业趋于成熟,地方政府有动力进行投资拉动。 根据 IDEA,未来低空空域有望从“自然资源”转变为“经
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万丰奥威
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川大智胜
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八极游
不要怂的小韭菜
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美妆大盘2023年温和复苏,2024年关注细分结构性投资机会
2023 年板块行情回顾 医美(选取 13 家上市公司):2023 年个股涨幅靠前为锦波生物(+132.7%)、昊海生科(+11.5%)、江苏吴中(+7.5%);化妆品(选取 16 家上市公司):2023 年个股涨幅靠前为科思股份(+20.9%)、水羊股份(+11.0%)、巨子生物(+6.0%)。 、 医美:薇旖美上新 3+17 联合方案,2024 年关注胶原蛋白等高潜力细分赛道 (1)行业动态:近日锦波生物旗下薇旖美联合Ⅲ型和 XVII 型胶原产品推出 3+17 治疗方案,搭建修复抗衰闭环系统
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爱美客
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算力、光模块需求高景气,智能网联化、卫星通信前景可期
23 年通信板块涨幅居前,当前估值水仍处合理范围。 2023 年通信板块涨幅较大,在国内,电信行业运行平稳,在海外,ChatGPT 引发全球大模型热潮,拉动了算力基础设施的需求。通信板块中,算力、光模块已是投资主线,运营商保持稳健,卫星通信逐步发展,小市值且业务独具特色标的值得关注。截止 2023 年年底通信板块 PE 为 29 倍, 处于历史中低水平。 算力景气度高,光模块业绩可期。IDC 数据显示,2021-2026 年预计 中国智能算力规模年复合增长率为 52.3%。国内三大运营商均把云计
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十二月服装社零增长加速,出口制造进一步回暖
行情回顾: 1 月至今上证指数下跌 2.7%,A 股纺织服装/纺织制造/品牌 服饰指数分别+0.1%/-1.1%/+1.2%,基于 12 月气温下降催化及元旦节假 日期间部分品牌销售表现较好,品牌服饰板块超额收益明显。重点跟踪标 的中,锦泓集团、新澳股份、报喜鸟、百隆东方涨幅居前。 近期复盘和观点: 1、品牌服饰: 1)行业复盘:12 月服装社零同比 2022 年和 2021 年增长 26%和 10%,环 比 11 月加速且好于预期。元旦购物中心场均日客流同比+80%、冰雪消费成 元旦热门体旅项
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华图山鼎:教育资产注入持续推进,老牌公考龙头上市提速
公司公告:1)2023 年 7 月 31 日,公司间接控股股东华图教育董事会审议通过,建议上市公司选取职业教 育领域的优质发展方向拓展新业务,并拟为此提供全方位资源支持。 2)2023 年 10 月 10 日,全资子公司与华图宏阳教育签订《无形资产无偿授权使用协议》暨关联交易公告。 3)2023 年 10 月 16 日,深交所就《无形资产无偿授权使用协议》发出关注函;10 月 16 日、23 日,公司 就交易所问询函作出回复。 国信社服观点: 1)华图教育资产置入上市公司过程分为 3 步:第一步
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爱美客:论证爱美客迈向平台型公司的投资新公式
写在前面: ummary]2023 年以来,市场信心较弱,美护板块出现大规模估值回撤,龙 头爱美客回到上市初的市值水平,核心矛盾或为对于未来增长驱动力理解的 不一致。市场从行业β角度或以产品型逻辑理解爱美客,在担忧医美消费、 看到嗨体品牌短期增速放缓而引发担忧,但我们认为无论从现有产品线测算 公司营收/归母净利润具备三年翻倍可能性,还是从 25 年公司系列产品有望 获批后公司或进入平台型逻辑来看,爱美客市值具备较大向上空间。基于以 上逻辑我们提出爱美客迈向平台型公司的投资公式=现有产品三年业绩翻
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广和通:23年业绩预告亮眼,积极发展RedCap助各行业抢占5G-A产业制高点
公司发布 2023 年业绩预告,预计 2023 年归母净利润 5.4-6 亿,同比增长 48-64%。公司持续深耕物联网行业,内生+外延双向驱动,锐凌无线并表及公司在车载、FWA 等行业发展良好。PC 板块,23 年三季度 有恢复增长,PC 行业库存处于比较低的位置,整个行业在复苏的阶段, 23Q4 全球 PC 同比增长 3%,结束了连续七个季度的同比下滑,AI PC 有望在电脑更新周期提供额外动力,预计 24 年会持续复苏。POS 及其他泛 IOT 板块,目前公司 POS 业务占比不高,24
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氢能&燃料电池行业研究:FCV数量创历史新高,单月首破2000辆
12 月 FCV 装机量高增,占全年比例 29%。2023 年 12 月,燃料电池系统装机量 217.08MW,同比增长 68%,其中商用车 装机量为 216.06MW,本月多为重型和轻型货车,2023 年全年装机量为 753.5MW,同比增长 49%,数量创下历史新高。 12 月单月首破 2000 辆,2023 年全年累计达 7760 辆。2023 年 12 月,燃料电池系统总装机数量为 2260 辆,其中商用 车为 2247 辆。由于统计口径差异,中汽协公布的 12 月份 FCV 产销分别为
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寻找下一个“水务”:探寻垃圾焚烧发电分红潜力
结合垃圾焚烧发电企业运营稳定、现金流充沛、资本开支下降等特点,本文将深入探寻行业潜在的高分红、高股息机遇。 垃圾焚烧:专业化、双密集、垄断性:垃圾焚烧发电主要采用特许经营模式, 垃圾焚烧发电项目收入主要来自发电收入(占比约 65-75%)和垃圾处置费(占 比约 25-35%)。对于 A 股上市公司,一般要求项目的内部收益率需达到 8%及 以上。由于行业的自然属性,为实现规模经济,单个区域的垃圾处理主要由一家 垃圾焚烧发电项目负责,具有区域垄断性,已投运项目整体运营稳定。 投产高峰已过,“运营为王
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歌尔携手高通深度合作,游戏引擎在XR领域持续拓展
主要观点 UEVR 开源框架支持基于 Unreal 的 VR 头显游戏,Unreal 与 Unity 逐 步拓展至 XR 领域。Unity 与苹果合作成为 XR 头显 Vision Pro 的官方 指定开发软件,1)苹果通过使用 Unity 创作工具构建,开发者可以将 他们的 Unity APP 移植到 Vision Pro;2)Unity 为苹果推出 PolySpatial 技术,旨在为熟悉 Unity 引擎并有意进军空间计算体验创建的开发者提 供熟悉的工作流程,从而降低开发过程中的障碍,并将
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电商零售板块低基数下业绩快速恢复,寻找美护黄金珠宝板块业绩超预期标的
跨境电商:海外电商旺季叠加低基数影响,预计 4Q23 行业整体业绩高增。①华凯 易佰:预计 4Q23 归母净利润 0.80-0.87 亿元,同比增长 10-20%。②赛维时代:预计 4Q23 归母净利润 1.38-1.43 亿元,同比增长 390-410%。③乐歌股份:预计 4Q23 归母 净利润 0.82-0.88 亿元,同比增长 35-45%。 零售:新业态不断涌现,折扣零售成为新的增长动力。1)传统零售,①重庆百货: 预计 4Q23 归母净利润 1.69-1.74 亿元,同比增长 290-
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捷捷微电:高端功率半导体项目稳步推进,MOSFET调涨盈利有望改善
事件: 1 月 14 日,捷捷微电向客户发出《价格调整函》,宣 布自 2024 年 1 月 15 日起,对公司 Trench MOS 产品线单价上 调 5%-10%。 投资要点 前三季度营收提升,盈利能力短期承压 公司 2023 年第三季度实现营业收入 5.25 亿元,同比增长 17.98%,环比增长 5.58%,实现归母净利润 0.46 亿元,同比 下降 42.81%,环比下降 27.73%;销售毛利率为 32.86%,同 比 下 降 6.26pcts , 环 比 下 降 3.29pcts ;
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三只松鼠:Q4逆势实现营收、利润双增,渠道改革逐步落地
事件: 公司发布 2023 年业绩预告,全年预计实现归母净利润 2~2.2 亿元 ( yoy+55.0%~+70.5% ), 实 现 扣 非 归 母 净 利 润 1~1.1 亿 元 (yoy+146.9%~+171.6%)。单季度来看,2023Q4 预计实现归母净利润 0.3~0.5 亿元( yoy-14.6%~+41.7% ), 实 现 扣 非 归 母 净 利 润 0.14~0.24 亿 元 (yoy+21.6%~+105.8%)。2023 年度非经常性损益预计 10,000-11,000 万
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杭叉集团:国产叉车龙头企业,锂电化与国际化驱动成长
投资要点: 叉车龙头企业,营收与业绩稳健增长。公司主要产品为各类叉车,同 时积极拓展系统集成、AGV和高机业务。营收与业绩稳健增长,周期性与 成长性兼备,2012-2022年公司营收CAGR 10%,归母净利润CAGR 16%。2022年以来,受产品结构优化、海外营收占比提升、原材料价格 下行和人民币走弱等因素影响,公司毛利率与净利率呈上升趋势。 国内叉车市场呈“双寡头”格局,国内与国外需求共振。全球叉车销 量总体呈上升趋势,销量增速有周期性波动,2022年全球叉车出货量 200.63万台,同比
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监管发声稳定市场预期,建议继续左侧布局证券板块
证券:本周市场日均成交额环比下降约 600 亿至 0.69 万亿;两融余额(1.11) 下降至 1.64 万亿。监管层面,周五证监会多部门负责人出席发布会介绍相关 情况并回答记者提问,展现持续完善信息发布机制,积极沟通稳定市场预期的 信号。会上提出,证监会将加快推进资本市场投资端各项改革工作,进一步加 大中长期资金引入力度。同时将继续把好 IPO 入口关,做好逆周期调节工作, 表示“目前新股发行承销机制运行总体平稳”。此外,证监会还将继续保持对 上市公司分红、回购行为的关注和引导,不断改善资本市
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国防军工行业点评报告:低空经济元年,产业新业态绽放
事件:中央经济工作会议将低空经济列入战略性新兴产业。近日,多地地方政 府也纷纷出台政策,抢抓低空经济战略发展机遇。 政策持续加持,为低空经济发展保驾护航。《绿色航空制造业发展纲要》、《无 人驾驶航空器飞行管理暂行条例》和《国家空域基础分类方法》陆续出台,为 我国低空产业有序发展扫清障碍。《方法》增加 G、W 类非管制空域,地方政 府可以深度参与相关空域规划,自主权得到大幅提升,叠加无人机和新能源产 业趋于成熟,地方政府有动力进行投资拉动。 根据 IDEA,未来低空空域有望从“自然资源”转变为“经
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美妆大盘2023年温和复苏,2024年关注细分结构性投资机会
2023 年板块行情回顾 医美(选取 13 家上市公司):2023 年个股涨幅靠前为锦波生物(+132.7%)、昊海生科(+11.5%)、江苏吴中(+7.5%);化妆品(选取 16 家上市公司):2023 年个股涨幅靠前为科思股份(+20.9%)、水羊股份(+11.0%)、巨子生物(+6.0%)。 、 医美:薇旖美上新 3+17 联合方案,2024 年关注胶原蛋白等高潜力细分赛道 (1)行业动态:近日锦波生物旗下薇旖美联合Ⅲ型和 XVII 型胶原产品推出 3+17 治疗方案,搭建修复抗衰闭环系统
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算力、光模块需求高景气,智能网联化、卫星通信前景可期
23 年通信板块涨幅居前,当前估值水仍处合理范围。 2023 年通信板块涨幅较大,在国内,电信行业运行平稳,在海外,ChatGPT 引发全球大模型热潮,拉动了算力基础设施的需求。通信板块中,算力、光模块已是投资主线,运营商保持稳健,卫星通信逐步发展,小市值且业务独具特色标的值得关注。截止 2023 年年底通信板块 PE 为 29 倍, 处于历史中低水平。 算力景气度高,光模块业绩可期。IDC 数据显示,2021-2026 年预计 中国智能算力规模年复合增长率为 52.3%。国内三大运营商均把云计
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中际旭创
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十二月服装社零增长加速,出口制造进一步回暖
行情回顾: 1 月至今上证指数下跌 2.7%,A 股纺织服装/纺织制造/品牌 服饰指数分别+0.1%/-1.1%/+1.2%,基于 12 月气温下降催化及元旦节假 日期间部分品牌销售表现较好,品牌服饰板块超额收益明显。重点跟踪标 的中,锦泓集团、新澳股份、报喜鸟、百隆东方涨幅居前。 近期复盘和观点: 1、品牌服饰: 1)行业复盘:12 月服装社零同比 2022 年和 2021 年增长 26%和 10%,环 比 11 月加速且好于预期。元旦购物中心场均日客流同比+80%、冰雪消费成 元旦热门体旅项
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报喜鸟
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华图山鼎:教育资产注入持续推进,老牌公考龙头上市提速
公司公告:1)2023 年 7 月 31 日,公司间接控股股东华图教育董事会审议通过,建议上市公司选取职业教 育领域的优质发展方向拓展新业务,并拟为此提供全方位资源支持。 2)2023 年 10 月 10 日,全资子公司与华图宏阳教育签订《无形资产无偿授权使用协议》暨关联交易公告。 3)2023 年 10 月 16 日,深交所就《无形资产无偿授权使用协议》发出关注函;10 月 16 日、23 日,公司 就交易所问询函作出回复。 国信社服观点: 1)华图教育资产置入上市公司过程分为 3 步:第一步
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华图山鼎
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爱美客:论证爱美客迈向平台型公司的投资新公式
写在前面: ummary]2023 年以来,市场信心较弱,美护板块出现大规模估值回撤,龙 头爱美客回到上市初的市值水平,核心矛盾或为对于未来增长驱动力理解的 不一致。市场从行业β角度或以产品型逻辑理解爱美客,在担忧医美消费、 看到嗨体品牌短期增速放缓而引发担忧,但我们认为无论从现有产品线测算 公司营收/归母净利润具备三年翻倍可能性,还是从 25 年公司系列产品有望 获批后公司或进入平台型逻辑来看,爱美客市值具备较大向上空间。基于以 上逻辑我们提出爱美客迈向平台型公司的投资公式=现有产品三年业绩翻
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爱美客
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广和通:23年业绩预告亮眼,积极发展RedCap助各行业抢占5G-A产业制高点
公司发布 2023 年业绩预告,预计 2023 年归母净利润 5.4-6 亿,同比增长 48-64%。公司持续深耕物联网行业,内生+外延双向驱动,锐凌无线并表及公司在车载、FWA 等行业发展良好。PC 板块,23 年三季度 有恢复增长,PC 行业库存处于比较低的位置,整个行业在复苏的阶段, 23Q4 全球 PC 同比增长 3%,结束了连续七个季度的同比下滑,AI PC 有望在电脑更新周期提供额外动力,预计 24 年会持续复苏。POS 及其他泛 IOT 板块,目前公司 POS 业务占比不高,24
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氢能&燃料电池行业研究:FCV数量创历史新高,单月首破2000辆
12 月 FCV 装机量高增,占全年比例 29%。2023 年 12 月,燃料电池系统装机量 217.08MW,同比增长 68%,其中商用车 装机量为 216.06MW,本月多为重型和轻型货车,2023 年全年装机量为 753.5MW,同比增长 49%,数量创下历史新高。 12 月单月首破 2000 辆,2023 年全年累计达 7760 辆。2023 年 12 月,燃料电池系统总装机数量为 2260 辆,其中商用 车为 2247 辆。由于统计口径差异,中汽协公布的 12 月份 FCV 产销分别为
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寻找下一个“水务”:探寻垃圾焚烧发电分红潜力
结合垃圾焚烧发电企业运营稳定、现金流充沛、资本开支下降等特点,本文将深入探寻行业潜在的高分红、高股息机遇。 垃圾焚烧:专业化、双密集、垄断性:垃圾焚烧发电主要采用特许经营模式, 垃圾焚烧发电项目收入主要来自发电收入(占比约 65-75%)和垃圾处置费(占 比约 25-35%)。对于 A 股上市公司,一般要求项目的内部收益率需达到 8%及 以上。由于行业的自然属性,为实现规模经济,单个区域的垃圾处理主要由一家 垃圾焚烧发电项目负责,具有区域垄断性,已投运项目整体运营稳定。 投产高峰已过,“运营为王
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歌尔携手高通深度合作,游戏引擎在XR领域持续拓展
主要观点 UEVR 开源框架支持基于 Unreal 的 VR 头显游戏,Unreal 与 Unity 逐 步拓展至 XR 领域。Unity 与苹果合作成为 XR 头显 Vision Pro 的官方 指定开发软件,1)苹果通过使用 Unity 创作工具构建,开发者可以将 他们的 Unity APP 移植到 Vision Pro;2)Unity 为苹果推出 PolySpatial 技术,旨在为熟悉 Unity 引擎并有意进军空间计算体验创建的开发者提 供熟悉的工作流程,从而降低开发过程中的障碍,并将
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电商零售板块低基数下业绩快速恢复,寻找美护黄金珠宝板块业绩超预期标的
跨境电商:海外电商旺季叠加低基数影响,预计 4Q23 行业整体业绩高增。①华凯 易佰:预计 4Q23 归母净利润 0.80-0.87 亿元,同比增长 10-20%。②赛维时代:预计 4Q23 归母净利润 1.38-1.43 亿元,同比增长 390-410%。③乐歌股份:预计 4Q23 归母 净利润 0.82-0.88 亿元,同比增长 35-45%。 零售:新业态不断涌现,折扣零售成为新的增长动力。1)传统零售,①重庆百货: 预计 4Q23 归母净利润 1.69-1.74 亿元,同比增长 290-
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捷捷微电:高端功率半导体项目稳步推进,MOSFET调涨盈利有望改善
事件: 1 月 14 日,捷捷微电向客户发出《价格调整函》,宣 布自 2024 年 1 月 15 日起,对公司 Trench MOS 产品线单价上 调 5%-10%。 投资要点 前三季度营收提升,盈利能力短期承压 公司 2023 年第三季度实现营业收入 5.25 亿元,同比增长 17.98%,环比增长 5.58%,实现归母净利润 0.46 亿元,同比 下降 42.81%,环比下降 27.73%;销售毛利率为 32.86%,同 比 下 降 6.26pcts , 环 比 下 降 3.29pcts ;
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三只松鼠:Q4逆势实现营收、利润双增,渠道改革逐步落地
事件: 公司发布 2023 年业绩预告,全年预计实现归母净利润 2~2.2 亿元 ( yoy+55.0%~+70.5% ), 实 现 扣 非 归 母 净 利 润 1~1.1 亿 元 (yoy+146.9%~+171.6%)。单季度来看,2023Q4 预计实现归母净利润 0.3~0.5 亿元( yoy-14.6%~+41.7% ), 实 现 扣 非 归 母 净 利 润 0.14~0.24 亿 元 (yoy+21.6%~+105.8%)。2023 年度非经常性损益预计 10,000-11,000 万
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三只松鼠
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杭叉集团:国产叉车龙头企业,锂电化与国际化驱动成长
投资要点: 叉车龙头企业,营收与业绩稳健增长。公司主要产品为各类叉车,同 时积极拓展系统集成、AGV和高机业务。营收与业绩稳健增长,周期性与 成长性兼备,2012-2022年公司营收CAGR 10%,归母净利润CAGR 16%。2022年以来,受产品结构优化、海外营收占比提升、原材料价格 下行和人民币走弱等因素影响,公司毛利率与净利率呈上升趋势。 国内叉车市场呈“双寡头”格局,国内与国外需求共振。全球叉车销 量总体呈上升趋势,销量增速有周期性波动,2022年全球叉车出货量 200.63万台,同比
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监管发声稳定市场预期,建议继续左侧布局证券板块
证券:本周市场日均成交额环比下降约 600 亿至 0.69 万亿;两融余额(1.11) 下降至 1.64 万亿。监管层面,周五证监会多部门负责人出席发布会介绍相关 情况并回答记者提问,展现持续完善信息发布机制,积极沟通稳定市场预期的 信号。会上提出,证监会将加快推进资本市场投资端各项改革工作,进一步加 大中长期资金引入力度。同时将继续把好 IPO 入口关,做好逆周期调节工作, 表示“目前新股发行承销机制运行总体平稳”。此外,证监会还将继续保持对 上市公司分红、回购行为的关注和引导,不断改善资本市
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国防军工行业点评报告:低空经济元年,产业新业态绽放
事件:中央经济工作会议将低空经济列入战略性新兴产业。近日,多地地方政 府也纷纷出台政策,抢抓低空经济战略发展机遇。 政策持续加持,为低空经济发展保驾护航。《绿色航空制造业发展纲要》、《无 人驾驶航空器飞行管理暂行条例》和《国家空域基础分类方法》陆续出台,为 我国低空产业有序发展扫清障碍。《方法》增加 G、W 类非管制空域,地方政 府可以深度参与相关空域规划,自主权得到大幅提升,叠加无人机和新能源产 业趋于成熟,地方政府有动力进行投资拉动。 根据 IDEA,未来低空空域有望从“自然资源”转变为“经
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万丰奥威
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美妆大盘2023年温和复苏,2024年关注细分结构性投资机会
2023 年板块行情回顾 医美(选取 13 家上市公司):2023 年个股涨幅靠前为锦波生物(+132.7%)、昊海生科(+11.5%)、江苏吴中(+7.5%);化妆品(选取 16 家上市公司):2023 年个股涨幅靠前为科思股份(+20.9%)、水羊股份(+11.0%)、巨子生物(+6.0%)。 、 医美:薇旖美上新 3+17 联合方案,2024 年关注胶原蛋白等高潜力细分赛道 (1)行业动态:近日锦波生物旗下薇旖美联合Ⅲ型和 XVII 型胶原产品推出 3+17 治疗方案,搭建修复抗衰闭环系统
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算力、光模块需求高景气,智能网联化、卫星通信前景可期
23 年通信板块涨幅居前,当前估值水仍处合理范围。 2023 年通信板块涨幅较大,在国内,电信行业运行平稳,在海外,ChatGPT 引发全球大模型热潮,拉动了算力基础设施的需求。通信板块中,算力、光模块已是投资主线,运营商保持稳健,卫星通信逐步发展,小市值且业务独具特色标的值得关注。截止 2023 年年底通信板块 PE 为 29 倍, 处于历史中低水平。 算力景气度高,光模块业绩可期。IDC 数据显示,2021-2026 年预计 中国智能算力规模年复合增长率为 52.3%。国内三大运营商均把云计
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十二月服装社零增长加速,出口制造进一步回暖
行情回顾: 1 月至今上证指数下跌 2.7%,A 股纺织服装/纺织制造/品牌 服饰指数分别+0.1%/-1.1%/+1.2%,基于 12 月气温下降催化及元旦节假 日期间部分品牌销售表现较好,品牌服饰板块超额收益明显。重点跟踪标 的中,锦泓集团、新澳股份、报喜鸟、百隆东方涨幅居前。 近期复盘和观点: 1、品牌服饰: 1)行业复盘:12 月服装社零同比 2022 年和 2021 年增长 26%和 10%,环 比 11 月加速且好于预期。元旦购物中心场均日客流同比+80%、冰雪消费成 元旦热门体旅项
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华图山鼎:教育资产注入持续推进,老牌公考龙头上市提速
公司公告:1)2023 年 7 月 31 日,公司间接控股股东华图教育董事会审议通过,建议上市公司选取职业教 育领域的优质发展方向拓展新业务,并拟为此提供全方位资源支持。 2)2023 年 10 月 10 日,全资子公司与华图宏阳教育签订《无形资产无偿授权使用协议》暨关联交易公告。 3)2023 年 10 月 16 日,深交所就《无形资产无偿授权使用协议》发出关注函;10 月 16 日、23 日,公司 就交易所问询函作出回复。 国信社服观点: 1)华图教育资产置入上市公司过程分为 3 步:第一步
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爱美客:论证爱美客迈向平台型公司的投资新公式
写在前面: ummary]2023 年以来,市场信心较弱,美护板块出现大规模估值回撤,龙 头爱美客回到上市初的市值水平,核心矛盾或为对于未来增长驱动力理解的 不一致。市场从行业β角度或以产品型逻辑理解爱美客,在担忧医美消费、 看到嗨体品牌短期增速放缓而引发担忧,但我们认为无论从现有产品线测算 公司营收/归母净利润具备三年翻倍可能性,还是从 25 年公司系列产品有望 获批后公司或进入平台型逻辑来看,爱美客市值具备较大向上空间。基于以 上逻辑我们提出爱美客迈向平台型公司的投资公式=现有产品三年业绩翻
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广和通:23年业绩预告亮眼,积极发展RedCap助各行业抢占5G-A产业制高点
公司发布 2023 年业绩预告,预计 2023 年归母净利润 5.4-6 亿,同比增长 48-64%。公司持续深耕物联网行业,内生+外延双向驱动,锐凌无线并表及公司在车载、FWA 等行业发展良好。PC 板块,23 年三季度 有恢复增长,PC 行业库存处于比较低的位置,整个行业在复苏的阶段, 23Q4 全球 PC 同比增长 3%,结束了连续七个季度的同比下滑,AI PC 有望在电脑更新周期提供额外动力,预计 24 年会持续复苏。POS 及其他泛 IOT 板块,目前公司 POS 业务占比不高,24
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氢能&燃料电池行业研究:FCV数量创历史新高,单月首破2000辆
12 月 FCV 装机量高增,占全年比例 29%。2023 年 12 月,燃料电池系统装机量 217.08MW,同比增长 68%,其中商用车 装机量为 216.06MW,本月多为重型和轻型货车,2023 年全年装机量为 753.5MW,同比增长 49%,数量创下历史新高。 12 月单月首破 2000 辆,2023 年全年累计达 7760 辆。2023 年 12 月,燃料电池系统总装机数量为 2260 辆,其中商用 车为 2247 辆。由于统计口径差异,中汽协公布的 12 月份 FCV 产销分别为
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寻找下一个“水务”:探寻垃圾焚烧发电分红潜力
结合垃圾焚烧发电企业运营稳定、现金流充沛、资本开支下降等特点,本文将深入探寻行业潜在的高分红、高股息机遇。 垃圾焚烧:专业化、双密集、垄断性:垃圾焚烧发电主要采用特许经营模式, 垃圾焚烧发电项目收入主要来自发电收入(占比约 65-75%)和垃圾处置费(占 比约 25-35%)。对于 A 股上市公司,一般要求项目的内部收益率需达到 8%及 以上。由于行业的自然属性,为实现规模经济,单个区域的垃圾处理主要由一家 垃圾焚烧发电项目负责,具有区域垄断性,已投运项目整体运营稳定。 投产高峰已过,“运营为王
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歌尔携手高通深度合作,游戏引擎在XR领域持续拓展
主要观点 UEVR 开源框架支持基于 Unreal 的 VR 头显游戏,Unreal 与 Unity 逐 步拓展至 XR 领域。Unity 与苹果合作成为 XR 头显 Vision Pro 的官方 指定开发软件,1)苹果通过使用 Unity 创作工具构建,开发者可以将 他们的 Unity APP 移植到 Vision Pro;2)Unity 为苹果推出 PolySpatial 技术,旨在为熟悉 Unity 引擎并有意进军空间计算体验创建的开发者提 供熟悉的工作流程,从而降低开发过程中的障碍,并将
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电商零售板块低基数下业绩快速恢复,寻找美护黄金珠宝板块业绩超预期标的
跨境电商:海外电商旺季叠加低基数影响,预计 4Q23 行业整体业绩高增。①华凯 易佰:预计 4Q23 归母净利润 0.80-0.87 亿元,同比增长 10-20%。②赛维时代:预计 4Q23 归母净利润 1.38-1.43 亿元,同比增长 390-410%。③乐歌股份:预计 4Q23 归母 净利润 0.82-0.88 亿元,同比增长 35-45%。 零售:新业态不断涌现,折扣零售成为新的增长动力。1)传统零售,①重庆百货: 预计 4Q23 归母净利润 1.69-1.74 亿元,同比增长 290-
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捷捷微电:高端功率半导体项目稳步推进,MOSFET调涨盈利有望改善
事件: 1 月 14 日,捷捷微电向客户发出《价格调整函》,宣 布自 2024 年 1 月 15 日起,对公司 Trench MOS 产品线单价上 调 5%-10%。 投资要点 前三季度营收提升,盈利能力短期承压 公司 2023 年第三季度实现营业收入 5.25 亿元,同比增长 17.98%,环比增长 5.58%,实现归母净利润 0.46 亿元,同比 下降 42.81%,环比下降 27.73%;销售毛利率为 32.86%,同 比 下 降 6.26pcts , 环 比 下 降 3.29pcts ;
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三只松鼠:Q4逆势实现营收、利润双增,渠道改革逐步落地
事件: 公司发布 2023 年业绩预告,全年预计实现归母净利润 2~2.2 亿元 ( yoy+55.0%~+70.5% ), 实 现 扣 非 归 母 净 利 润 1~1.1 亿 元 (yoy+146.9%~+171.6%)。单季度来看,2023Q4 预计实现归母净利润 0.3~0.5 亿元( yoy-14.6%~+41.7% ), 实 现 扣 非 归 母 净 利 润 0.14~0.24 亿 元 (yoy+21.6%~+105.8%)。2023 年度非经常性损益预计 10,000-11,000 万
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杭叉集团:国产叉车龙头企业,锂电化与国际化驱动成长
投资要点: 叉车龙头企业,营收与业绩稳健增长。公司主要产品为各类叉车,同 时积极拓展系统集成、AGV和高机业务。营收与业绩稳健增长,周期性与 成长性兼备,2012-2022年公司营收CAGR 10%,归母净利润CAGR 16%。2022年以来,受产品结构优化、海外营收占比提升、原材料价格 下行和人民币走弱等因素影响,公司毛利率与净利率呈上升趋势。 国内叉车市场呈“双寡头”格局,国内与国外需求共振。全球叉车销 量总体呈上升趋势,销量增速有周期性波动,2022年全球叉车出货量 200.63万台,同比
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监管发声稳定市场预期,建议继续左侧布局证券板块
证券:本周市场日均成交额环比下降约 600 亿至 0.69 万亿;两融余额(1.11) 下降至 1.64 万亿。监管层面,周五证监会多部门负责人出席发布会介绍相关 情况并回答记者提问,展现持续完善信息发布机制,积极沟通稳定市场预期的 信号。会上提出,证监会将加快推进资本市场投资端各项改革工作,进一步加 大中长期资金引入力度。同时将继续把好 IPO 入口关,做好逆周期调节工作, 表示“目前新股发行承销机制运行总体平稳”。此外,证监会还将继续保持对 上市公司分红、回购行为的关注和引导,不断改善资本市
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国防军工行业点评报告:低空经济元年,产业新业态绽放
事件:中央经济工作会议将低空经济列入战略性新兴产业。近日,多地地方政 府也纷纷出台政策,抢抓低空经济战略发展机遇。 政策持续加持,为低空经济发展保驾护航。《绿色航空制造业发展纲要》、《无 人驾驶航空器飞行管理暂行条例》和《国家空域基础分类方法》陆续出台,为 我国低空产业有序发展扫清障碍。《方法》增加 G、W 类非管制空域,地方政 府可以深度参与相关空域规划,自主权得到大幅提升,叠加无人机和新能源产 业趋于成熟,地方政府有动力进行投资拉动。 根据 IDEA,未来低空空域有望从“自然资源”转变为“经
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2024-01-16 18:15:40
美妆大盘2023年温和复苏,2024年关注细分结构性投资机会
2023 年板块行情回顾 医美(选取 13 家上市公司):2023 年个股涨幅靠前为锦波生物(+132.7%)、昊海生科(+11.5%)、江苏吴中(+7.5%);化妆品(选取 16 家上市公司):2023 年个股涨幅靠前为科思股份(+20.9%)、水羊股份(+11.0%)、巨子生物(+6.0%)。 、 医美:薇旖美上新 3+17 联合方案,2024 年关注胶原蛋白等高潜力细分赛道 (1)行业动态:近日锦波生物旗下薇旖美联合Ⅲ型和 XVII 型胶原产品推出 3+17 治疗方案,搭建修复抗衰闭环系统
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