688519南亚新材的IC载板已经供货华为昇腾服务器；并且南亚新材也是胜宏科技等NV链公司的覆铜板供应商。-另根据南亚新材的调研公告：1.在高速夏铜板领域：公司是国内率先在全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，已实现进口替代， 特别是高端高速产品已在全球知名终端 AI服务器取得认证，并实现了从无到有的

据彭博社：拜登政府正在考虑进一步限制我国获得用于人工智能的芯片技术的能力，目标是刚刚开始进入市场的新型硬件。-美国官员正在讨论的措施将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA)尖端芯片架构的能力。-还有一些知情人士说，有关限制高带宽内存芯片（HBM）出口的讨论也处于早期阶段。SK海力士和美光科技等公司生产

结论：1.商业航天项目将于今后几年密集发射，行业规模会飙升。每次炒产业逻辑，上游耗材是最好的生意。而商业航天里发射用特种气体是每次发射都需要使用的耗材，类似AI里的算力卡，新能源里的锂矿。2.海南商业航天发射场是目前我国唯一的商业航天发射场；因此和海南商发配套的公司必然最先受益。同时商航特气这个项目

周三舆情热度：①液冷-夏季来临，极端热浪侵袭!全球多国发布高温预警;高温考验+算力需求，散热才是Al的终极挑战;：2022年底以来，Vertiv股价飙升近700%，上季度订单同比增长60%；高盛称，液冷在AI服务器中的渗透率2026年将增至57%。(英特科技、同飞股份、高澜股份、强瑞技术、同星股份等

首先尊重市场，中国核电已经默默的趋势新高了。然后简单说一下核电的逻辑：1.中国核电在2024年第一次股东大会上表示公司2024年投资计划总额为1215.5亿元，较23年投资计划提高了51.9%，主要用于核电、核能多用途、新能源、单项固定资产投资项目和参控股资本金注入、收购项目等2.2023年开始我国

周一舆情热度：①芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。(容大感光、扬帆新材、东方嘉盛、智光电气、波长光电等）②电力改革-中央在山东济南召开企业和专家座谈会，就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议；（恒实科技 、智光电气、保

周末央媒开始同步吹风无人驾驶各地的落地进展：链接：自动驾驶车大规模上路，还有多远？  并且周五盘中也传出百度正考虑和特斯拉在 Robotaxi 项目上开展合作的消息以及首都高铁站开始了自动驾驶测试： 无人驾驶在各地的应用场景正在火速的铺开：-在北京市高级别自动驾驶示范区

周末舆情热度：②电力改革-在近日的企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议（亿能电力、万胜智能、郴电国际、灿能电力、迪森股份等）；③GB200供应链-英伟达财报超预期，GB20O供应链已启动，交换机、铜缆连接、玻璃基板、扇出型封装，电磁屏蔽、液冷等等（美信科技、 盛科通

地方回收闲置商品房后改为公租房对外出租，物业和运营肯定是要外包的，同时这一块也会因为房子的“售转租”逻辑而大幅放量603506南都物业：公司与多家企业达成合作共识，与杭州之江城市建设投资集团有限公司签订战略合作协议，合资成立杭州南郡商业经营管理有限公司，共同推进旧城改造等城市空间管理服务项目， 20

周四舆情热度：①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，对电磁屏蔽材料需求或将激增。(隆扬电子、惠同新材、沃特股份、康达新材、鸿富瀚等)②光伏-中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。(

周三舆情热度：①光伏-中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。(金刚光伏、清源股份、拓日新能、晓程科技，宇邦新材等)②扇出型封装-供应链透露，为缓解CoWoS先进封装产能吃紧，英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订

601609金田股份，原名金田铜业，再生铜一体化产业闭环：根据今田股份公告披露，再生铜均价比电解铜低20%左右，公司再生铜一体化拥有成本优势： 公司已成为国内再生铜利用量最大、综合利用率最高的企业之一，也是全球业内为数不多的可实现再生铜全产业链闭环的公司。可为产业链下游客户提供优质、完整的

周一舆情热度：①玻璃基板-近日，大摩更新了 GB200 供应链情况, 提到 GB200 供应链已启动，英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板；（沃格光电、 金瑞矿业 、雷曼光电、五方光电、帝尔激光等）②有色金属-国际大宗商品大涨，黄金再次站上2400美元/盎

公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器和电子通讯类高速连接器零部件及精密模具的研发、生产和销售。经过多年发展，公司与联合电子、博世、博格华纳等国内外知名一级汽车零部件供应商和泰科电子、安费诺、莫仕等世界知名连接器制造商形成了长期稳定的合作关系。 安费诺是公司重要的合作伙伴，是公司前五大客户。

688519南亚新材的IC载板已经供货华为昇腾服务器；并且南亚新材也是胜宏科技等NV链公司的覆铜板供应商。-另根据南亚新材的调研公告：1.在高速夏铜板领域：公司是国内率先在全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，已实现进口替代， 特别是高端高速产品已在全球知名终端 AI服务器取得认证，并实现了从无到有的

据彭博社：拜登政府正在考虑进一步限制我国获得用于人工智能的芯片技术的能力，目标是刚刚开始进入市场的新型硬件。-美国官员正在讨论的措施将限制中国使用环绕栅极晶体管(GAA)尖端芯片架构的能力。-还有一些知情人士说，有关限制高带宽内存芯片（HBM）出口的讨论也处于早期阶段。SK海力士和美光科技等公司生产

结论：1.商业航天项目将于今后几年密集发射，行业规模会飙升。每次炒产业逻辑，上游耗材是最好的生意。而商业航天里发射用特种气体是每次发射都需要使用的耗材，类似AI里的算力卡，新能源里的锂矿。2.海南商业航天发射场是目前我国唯一的商业航天发射场；因此和海南商发配套的公司必然最先受益。同时商航特气这个项目

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周一舆情热度：①芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。(容大感光、扬帆新材、东方嘉盛、智光电气、波长光电等）②电力改革-中央在山东济南召开企业和专家座谈会，就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议；（恒实科技 、智光电气、保

周末央媒开始同步吹风无人驾驶各地的落地进展：链接：自动驾驶车大规模上路，还有多远？  并且周五盘中也传出百度正考虑和特斯拉在 Robotaxi 项目上开展合作的消息以及首都高铁站开始了自动驾驶测试： 无人驾驶在各地的应用场景正在火速的铺开：-在北京市高级别自动驾驶示范区

周末舆情热度：②电力改革-在近日的企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议（亿能电力、万胜智能、郴电国际、灿能电力、迪森股份等）；③GB200供应链-英伟达财报超预期，GB20O供应链已启动，交换机、铜缆连接、玻璃基板、扇出型封装，电磁屏蔽、液冷等等（美信科技、 盛科通

地方回收闲置商品房后改为公租房对外出租，物业和运营肯定是要外包的，同时这一块也会因为房子的“售转租”逻辑而大幅放量603506南都物业：公司与多家企业达成合作共识，与杭州之江城市建设投资集团有限公司签订战略合作协议，合资成立杭州南郡商业经营管理有限公司，共同推进旧城改造等城市空间管理服务项目， 20

周四舆情热度：①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，对电磁屏蔽材料需求或将激增。(隆扬电子、惠同新材、沃特股份、康达新材、鸿富瀚等)②光伏-中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。(

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601609金田股份，原名金田铜业，再生铜一体化产业闭环：根据今田股份公告披露，再生铜均价比电解铜低20%左右，公司再生铜一体化拥有成本优势： 公司已成为国内再生铜利用量最大、综合利用率最高的企业之一，也是全球业内为数不多的可实现再生铜全产业链闭环的公司。可为产业链下游客户提供优质、完整的

周一舆情热度：①玻璃基板-近日，大摩更新了 GB200 供应链情况, 提到 GB200 供应链已启动，英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板；（沃格光电、 金瑞矿业 、雷曼光电、五方光电、帝尔激光等）②有色金属-国际大宗商品大涨，黄金再次站上2400美元/盎

公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器和电子通讯类高速连接器零部件及精密模具的研发、生产和销售。经过多年发展，公司与联合电子、博世、博格华纳等国内外知名一级汽车零部件供应商和泰科电子、安费诺、莫仕等世界知名连接器制造商形成了长期稳定的合作关系。 安费诺是公司重要的合作伙伴，是公司前五大客户。

688519南亚新材的IC载板已经供货华为昇腾服务器；并且南亚新材也是胜宏科技等NV链公司的覆铜板供应商。-另根据南亚新材的调研公告：1.在高速夏铜板领域：公司是国内率先在全系列通过华为认证的内资覆铜板企业，已实现进口替代， 特别是高端高速产品已在全球知名终端 AI服务器取得认证，并实现了从无到有的

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结论：1.商业航天项目将于今后几年密集发射，行业规模会飙升。每次炒产业逻辑，上游耗材是最好的生意。而商业航天里发射用特种气体是每次发射都需要使用的耗材，类似AI里的算力卡，新能源里的锂矿。2.海南商业航天发射场是目前我国唯一的商业航天发射场；因此和海南商发配套的公司必然最先受益。同时商航特气这个项目

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周末舆情热度：②电力改革-在近日的企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议（亿能电力、万胜智能、郴电国际、灿能电力、迪森股份等）；③GB200供应链-英伟达财报超预期，GB20O供应链已启动，交换机、铜缆连接、玻璃基板、扇出型封装，电磁屏蔽、液冷等等（美信科技、 盛科通

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周四舆情热度：①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，对电磁屏蔽材料需求或将激增。(隆扬电子、惠同新材、沃特股份、康达新材、鸿富瀚等)②光伏-中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。(

周三舆情热度：①光伏-中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。(金刚光伏、清源股份、拓日新能、晓程科技，宇邦新材等)②扇出型封装-供应链透露，为缓解CoWoS先进封装产能吃紧，英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订

601609金田股份，原名金田铜业，再生铜一体化产业闭环：根据今田股份公告披露，再生铜均价比电解铜低20%左右，公司再生铜一体化拥有成本优势： 公司已成为国内再生铜利用量最大、综合利用率最高的企业之一，也是全球业内为数不多的可实现再生铜全产业链闭环的公司。可为产业链下游客户提供优质、完整的

周一舆情热度：①玻璃基板-近日，大摩更新了 GB200 供应链情况, 提到 GB200 供应链已启动，英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板；（沃格光电、 金瑞矿业 、雷曼光电、五方光电、帝尔激光等）②有色金属-国际大宗商品大涨，黄金再次站上2400美元/盎

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周一舆情热度：①芯片半导体-国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日正式成立，注册资本达3440亿元。(容大感光、扬帆新材、东方嘉盛、智光电气、波长光电等）②电力改革-中央在山东济南召开企业和专家座谈会，就深化电力体制改革、发展风险投资等提出意见建议；（恒实科技 、智光电气、保

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周末舆情热度：②电力改革-在近日的企业和专家座谈会上，国家电投董事长刘明胜就深化电力体制改革提出意见建议（亿能电力、万胜智能、郴电国际、灿能电力、迪森股份等）；③GB200供应链-英伟达财报超预期，GB20O供应链已启动，交换机、铜缆连接、玻璃基板、扇出型封装，电磁屏蔽、液冷等等（美信科技、 盛科通

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周四舆情热度：①GB200/电磁屏蔽-英伟达GB200需求、进度超预期，铜互联导入AI服务器的浪潮之下，对电磁屏蔽材料需求或将激增。(隆扬电子、惠同新材、沃特股份、康达新材、鸿富瀚等)②光伏-中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。(

周三舆情热度：①光伏-中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。(金刚光伏、清源股份、拓日新能、晓程科技，宇邦新材等)②扇出型封装-供应链透露，为缓解CoWoS先进封装产能吃紧，英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订

601609金田股份，原名金田铜业，再生铜一体化产业闭环：根据今田股份公告披露，再生铜均价比电解铜低20%左右，公司再生铜一体化拥有成本优势： 公司已成为国内再生铜利用量最大、综合利用率最高的企业之一，也是全球业内为数不多的可实现再生铜全产业链闭环的公司。可为产业链下游客户提供优质、完整的

周一舆情热度：①玻璃基板-近日，大摩更新了 GB200 供应链情况, 提到 GB200 供应链已启动，英特尔加大了对多家设备和材料供应商的订单，以抢先推出用于下一代先进封装的玻璃基板；（沃格光电、 金瑞矿业 、雷曼光电、五方光电、帝尔激光等）②有色金属-国际大宗商品大涨，黄金再次站上2400美元/盎

公司主要从事汽车电子精密零部件、非汽车连接器和电子通讯类高速连接器零部件及精密模具的研发、生产和销售。经过多年发展，公司与联合电子、博世、博格华纳等国内外知名一级汽车零部件供应商和泰科电子、安费诺、莫仕等世界知名连接器制造商形成了长期稳定的合作关系。 安费诺是公司重要的合作伙伴，是公司前五大客户。

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周三舆情热度：①光伏-中国光伏行业协会会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。(金刚光伏、清源股份、拓日新能、晓程科技，宇邦新材等)②扇出型封装-供应链透露，为缓解CoWoS先进封装产能吃紧，英伟达正规划将其GB200提早导入面板级扇出型封装，从原订

601609金田股份，原名金田铜业，再生铜一体化产业闭环：根据今田股份公告披露，再生铜均价比电解铜低20%左右，公司再生铜一体化拥有成本优势： 公司已成为国内再生铜利用量最大、综合利用率最高的企业之一，也是全球业内为数不多的可实现再生铜全产业链闭环的公司。可为产业链下游客户提供优质、完整的

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