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亿科虹芯
2025-06-05 09:15:44
光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补
🥇【天风通信】光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补 🔥事件:光库科技拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价,收购捷普科技(武汉)100%股权,交易对手方为捷普投资(中国)。 🌙我们点评如下: 🥇武汉捷普历史背景:捷普集团下属公司,公司前身奥新科技于2005年成立,创始人顾共恩(01年光迅科技联合创始人及最大自然人股东,现在恩达通董事长)为光通信领域传奇人物之一。2015年奥新科技被世界500强Jabil收购后更名为捷普(
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光库科技
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亿科虹芯
2025-05-29 09:43:09
西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
[红包]【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 [太阳]#EDA限制可能加剧 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。 这一行为源自美国商务部工业安全局(BIS)的“脱钩”指令,Synopsys、Cadence后续可能跟进。 [太阳]#国产EDA进展超预期 【华大九天】已实现模拟/面板/存储/射频全流程,设计平台加入AI赋能,射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化; 25-26年加速
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华大九天
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亿科虹芯
2025-05-27 17:59:15
化工的周期性爆炸
每过几年机会有一个化工爆炸的案例 2019年4月的浙江龙盛 2019年3月21日,位于江苏盐城响水的化工企业天嘉宜发生重大事故。天嘉宜化工,间二苯胺产能第二,事故突发,打破了原来中间体紧平衡的格局,供给缺口短期无法填补。间二本胺及下游染料供需失衡,产业链相关公司的股价应声上涨。据媒体报道,间二本胺报价从爆炸前的4万元每吨,一路上涨到14.5万元每吨。浙江龙盛,间二本胺产能第一,是本次事故的最大受益方。 2025年5月27日11时57分左右,山东省潍坊市高密市友道化学发生爆炸。友道化学是国内除原专
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中旗股份
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浙江龙盛
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亿科虹芯
2025-04-29 14:42:32
外交部重磅发布《不跪》
外交部重磅发布《不跪》 今天早上,外交部发布了一段中英双语视频《不跪!》,明确表达了中国在面对国际霸权压力时的立场和态度。视频强调,向霸权低头就如同饮鸩止渴,只会陷入更加深重的危机。中国不跪!因为我们深知,以斗争求合作则合作存,以妥协求合作则合作亡。无论美国如何出招,中国都能从容应对,不会被美国的霸权行为左右发展节奏。 要做到不跪,必须发展科技的自主可控。因此,下午开盘后,半导体板块开始表现。 基本面来看,多家半导体设备厂商表示,其公司产品在今年的市场需求,受AI、5G、物联网、新能源汽车及其他
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兆易创新
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微导纳米
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亿科虹芯
2025-04-27 13:51:05
致尚科技:收购1亿净利润的DeepSeek 国产智算一体机——恒杨数据
⭐DS2最受益标的 致尚科技:收购1亿净利润的DeepSeek 国产智算一体机——恒杨数据,主营业务随switch 2发售进入爆发期 🎆恒扬数据持续专注于基于 FPGA 芯片高性能的网络业务场景开发,20年软硬件一体化设计经验,客户资源丰富,下游均为运营商、通信管理局、数据中心等。AI智算中心为公司带来爆发式增长机会,深度对接国产化技术生态,基于华为鲲鹏处理器+昇腾 AI 芯片+自有 DPU 处理器,打造了多款高性能 AI 智算一体机/DPI 智算一体机产品,实现了业务的爆发式增长。恒杨数据2
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致尚科技
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亿科虹芯
2025-03-20 09:13:50
EDA和IP行业专题:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局
EDA和IP行业专题:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局 EDA软件提高芯片设计效率,驱动芯片精细化发展。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】EDA工具作为集成电路产业上游核心产业,随着集成电路设计复杂性不断上升,其重要性愈发凸显,不仅使得大规模集成电路得以实现,并且在减少芯片设计偏差、提高流片成功率、节省流片费用方面具有重要意义。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)据ESDAlliance,2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美
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华大九天
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亿科虹芯
2025-03-17 23:29:19
存储,正迎来涨价周期+创新周期,双轮驱动。
这一轮经济复苏,涨价的不再是钢筋、水泥,而是显卡、存储、PCB 存储,正迎来涨价周期+创新周期,双轮驱动。 首先,之前分析过的涨价周期持续印证,海内外巨头陆续宣布涨价,存储新一轮涨价周期已经提前全面到来(此前预期二季度)。 3月6日,NAND原厂闪迪向客户发送涨价函称,闪迪将于今年4月1日开始涨价超10%,该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。 3月14日,根据渠道反馈,长江存储零售品牌致态也将于4月起面向渠道上调提货价格,幅度或将超过10%。 3月17日(今天盘前),美光、三星电子、SK海力士
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佰维存储
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亿科虹芯
2025-03-01 22:59:09
佰维存储-688525-国内存储模组龙头,加码布局先进封测
佰维存储-688525-国内存储模组龙头,加码布局先进封测 国内存储模组龙头企业,研发封测一体化提升竞争力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】佰维存储主要产品为存储器,主要服务为先进封测。 存储器产品包括嵌入式存储、PC存储、移动存储、工车规存储和企业级存储,其中嵌入式存储、PC存储和移动存储贡献了公司九成以上的营收,并广泛应用于智能终端、数据中心、智能汽车等多个高增长领域。同时,公司围绕存储器上下游产业链,构筑了研发封测一体化布局。 作为国内存储模组龙头,2024
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佰维存储
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亿科虹芯
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三星与长江存储合作,关注先进封装&先进制程设备-250225
三星与长江存储合作,关注先进封装&先进制程设备-250225 三星与长江存储就新的先进封装技术“混合键合”等达成合作。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三星已确认从V10(第10代)开始,将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术,特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)YMTC是最早将混合键合应用于3DNAND的企业,因此在相关技术上拥有强大的专利积累。三星电子选择通过与YMTC达成许可协议,而不是
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拓荆科技
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亿科虹芯
2025-02-23 23:31:32
新一轮财富的起点
新一轮财富的起点 《哪吒2》以160亿元人民币的预测全球票房(含海外)打破多项纪录,成为中国首部跻身全球影史前五的动画电影,超越《星球大战:原力觉醒》等好莱坞大片,通过技术创新和叙事创新(传统神话现代改编),挑战好莱坞文化霸权。 DeepSeek作为中国自主研发的AI模型,打破美国在AI基础模型(如OpenAI)的垄断地位,缩小与美国在基础算法和芯片领域的差距。 第六代战机试飞标志着中国在隐身技术、人工智能空战系统、高超音速武器等领域的突破,挑战美国F-35、F-22的军事技术优势。 以上种种,
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中芯国际
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亿科虹芯
2025-02-23 22:58:45
阿里未来三年云和AI投入超过去十年,Grok3将再筹100亿美元-250223
阿里未来三年云和AI投入超过去十年,Grok3将再筹100亿美元-250223 阿里巴巴AI收入已连续六个季度三位数增长,未来三年云和AI投入超过去十年总和 阿里巴巴集团正式发布2025财年第三季度财报(2024年10月1日至12月31日),实现营收2801.5亿元,同比增长8%;净利润为464.34亿元,同比增长333%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,AI收入已连续六个季度三位数增长,并推动云收入重回13%的双位数增长。https://www.hi
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科创新源
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亿科虹芯
2025-02-23 22:56:09
医药行业AI医疗专题系列二:从DEEPSEEK的崛起看AI医疗发展方向及投资机会
AI医学影像辅助诊断:进入发展快车道,辅助诊断为主。包括AI超声诊断、病理学AI等影像学辅助诊,涉及到图像处理、勾勒病灶大小、特征识别、诊断建议。影像学AI辅助诊断商业化落地快,应用场景明确,院端需求较大。数据获取成本较高,行业正在探索AI收费模式。 相关标的:联影医疗、理邦仪器、万东医疗、一脉阳光、祥生医疗、兰卫医学、鹰瞳科技-B、安必平、乐普医疗、福瑞股份、东软医疗、迪安诊断、北陆药业、达安基因。 AI基因测序:罕见病大模型优化基因测序筛查,AI助力多助学数据分析。涉及收集样本基因测序、罕见
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朗玛信息
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亿科虹芯
2025-02-17 23:30:44
建议高度重视中国联通(600050.SH),180%的远期空间
建议高度重视中国联通(600050.SH),180%的远期空间 主业:25年100亿元利润,给予20倍PE,价值2000亿元市值。受益于AI爆发,带宽流量将猛增。 云业务:联通云业务预计25年收入650亿元,给予4倍PS,增厚2600亿元。如果加上数据服务、数智应用和网信安全,云网数智业务收入为900亿元,给予4倍PS,增厚3600亿元。云业务受益于AI应用爆发,裂变saas。 总市值:2000+3600=5600亿元。AI之大国重器,180%空间。带宽和云都是AI应用发展的基石,估值提升可期。
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中国联通
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亿科虹芯
2025-02-16 19:58:34
科技“转型牛”投资系列一:大潮起东方,AI资本开支的新周期
科技“转型牛”投资系列一:大潮起东方,AI资本开支的新周期 中国AI的突破进展,将商业机会、社会资本与人心共识凝聚,2025科技主线确立。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实际利率宽松周期下,新一轮资本开支将围绕AI开启,民企科技龙头弹性更大。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 投资要点: 迎接科技“转型牛”,我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距,更重要的是商业机会、社会
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阿里巴巴-W
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亿科虹芯
2025-02-15 16:54:18
一季度投资策略:全面科技自信
DeepSeek的出现,有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 模型平权、推理爆发,看好端侧+应用:1月20日,deepseek-R1模型发布并开源,以RL路径实现了大模型的底层范式创新,大幅降低了先进模型的训练+推理成本,性能比肩SOTA(不含多模态),标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新,成本下降+性能提升+模型平
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华大智造
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亿科虹芯
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光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补
🥇【天风通信】光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补 🔥事件:光库科技拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价,收购捷普科技(武汉)100%股权,交易对手方为捷普投资(中国)。 🌙我们点评如下: 🥇武汉捷普历史背景:捷普集团下属公司,公司前身奥新科技于2005年成立,创始人顾共恩(01年光迅科技联合创始人及最大自然人股东,现在恩达通董事长)为光通信领域传奇人物之一。2015年奥新科技被世界500强Jabil收购后更名为捷普(
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光库科技
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亿科虹芯
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西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
[红包]【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 [太阳]#EDA限制可能加剧 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。 这一行为源自美国商务部工业安全局(BIS)的“脱钩”指令,Synopsys、Cadence后续可能跟进。 [太阳]#国产EDA进展超预期 【华大九天】已实现模拟/面板/存储/射频全流程,设计平台加入AI赋能,射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化; 25-26年加速
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华大九天
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亿科虹芯
2025-05-27 17:59:15
化工的周期性爆炸
每过几年机会有一个化工爆炸的案例 2019年4月的浙江龙盛 2019年3月21日,位于江苏盐城响水的化工企业天嘉宜发生重大事故。天嘉宜化工,间二苯胺产能第二,事故突发,打破了原来中间体紧平衡的格局,供给缺口短期无法填补。间二本胺及下游染料供需失衡,产业链相关公司的股价应声上涨。据媒体报道,间二本胺报价从爆炸前的4万元每吨,一路上涨到14.5万元每吨。浙江龙盛,间二本胺产能第一,是本次事故的最大受益方。 2025年5月27日11时57分左右,山东省潍坊市高密市友道化学发生爆炸。友道化学是国内除原专
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中旗股份
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浙江龙盛
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2025-04-29 14:42:32
外交部重磅发布《不跪》
外交部重磅发布《不跪》 今天早上,外交部发布了一段中英双语视频《不跪!》,明确表达了中国在面对国际霸权压力时的立场和态度。视频强调,向霸权低头就如同饮鸩止渴,只会陷入更加深重的危机。中国不跪!因为我们深知,以斗争求合作则合作存,以妥协求合作则合作亡。无论美国如何出招,中国都能从容应对,不会被美国的霸权行为左右发展节奏。 要做到不跪,必须发展科技的自主可控。因此,下午开盘后,半导体板块开始表现。 基本面来看,多家半导体设备厂商表示,其公司产品在今年的市场需求,受AI、5G、物联网、新能源汽车及其他
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兆易创新
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微导纳米
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亿科虹芯
2025-04-27 13:51:05
致尚科技:收购1亿净利润的DeepSeek 国产智算一体机——恒杨数据
⭐DS2最受益标的 致尚科技:收购1亿净利润的DeepSeek 国产智算一体机——恒杨数据,主营业务随switch 2发售进入爆发期 🎆恒扬数据持续专注于基于 FPGA 芯片高性能的网络业务场景开发,20年软硬件一体化设计经验,客户资源丰富,下游均为运营商、通信管理局、数据中心等。AI智算中心为公司带来爆发式增长机会,深度对接国产化技术生态,基于华为鲲鹏处理器+昇腾 AI 芯片+自有 DPU 处理器,打造了多款高性能 AI 智算一体机/DPI 智算一体机产品,实现了业务的爆发式增长。恒杨数据2
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致尚科技
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亿科虹芯
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EDA和IP行业专题:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局
EDA和IP行业专题:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局 EDA软件提高芯片设计效率,驱动芯片精细化发展。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】EDA工具作为集成电路产业上游核心产业,随着集成电路设计复杂性不断上升,其重要性愈发凸显,不仅使得大规模集成电路得以实现,并且在减少芯片设计偏差、提高流片成功率、节省流片费用方面具有重要意义。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)据ESDAlliance,2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美
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存储,正迎来涨价周期+创新周期,双轮驱动。
这一轮经济复苏,涨价的不再是钢筋、水泥,而是显卡、存储、PCB 存储,正迎来涨价周期+创新周期,双轮驱动。 首先,之前分析过的涨价周期持续印证,海内外巨头陆续宣布涨价,存储新一轮涨价周期已经提前全面到来(此前预期二季度)。 3月6日,NAND原厂闪迪向客户发送涨价函称,闪迪将于今年4月1日开始涨价超10%,该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。 3月14日,根据渠道反馈,长江存储零售品牌致态也将于4月起面向渠道上调提货价格,幅度或将超过10%。 3月17日(今天盘前),美光、三星电子、SK海力士
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佰维存储
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亿科虹芯
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佰维存储-688525-国内存储模组龙头,加码布局先进封测
佰维存储-688525-国内存储模组龙头,加码布局先进封测 国内存储模组龙头企业,研发封测一体化提升竞争力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】佰维存储主要产品为存储器,主要服务为先进封测。 存储器产品包括嵌入式存储、PC存储、移动存储、工车规存储和企业级存储,其中嵌入式存储、PC存储和移动存储贡献了公司九成以上的营收,并广泛应用于智能终端、数据中心、智能汽车等多个高增长领域。同时,公司围绕存储器上下游产业链,构筑了研发封测一体化布局。 作为国内存储模组龙头,2024
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佰维存储
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亿科虹芯
2025-03-01 22:44:53
三星与长江存储合作,关注先进封装&先进制程设备-250225
三星与长江存储合作,关注先进封装&先进制程设备-250225 三星与长江存储就新的先进封装技术“混合键合”等达成合作。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三星已确认从V10(第10代)开始,将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术,特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)YMTC是最早将混合键合应用于3DNAND的企业,因此在相关技术上拥有强大的专利积累。三星电子选择通过与YMTC达成许可协议,而不是
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拓荆科技
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亿科虹芯
2025-02-23 23:31:32
新一轮财富的起点
新一轮财富的起点 《哪吒2》以160亿元人民币的预测全球票房(含海外)打破多项纪录,成为中国首部跻身全球影史前五的动画电影,超越《星球大战:原力觉醒》等好莱坞大片,通过技术创新和叙事创新(传统神话现代改编),挑战好莱坞文化霸权。 DeepSeek作为中国自主研发的AI模型,打破美国在AI基础模型(如OpenAI)的垄断地位,缩小与美国在基础算法和芯片领域的差距。 第六代战机试飞标志着中国在隐身技术、人工智能空战系统、高超音速武器等领域的突破,挑战美国F-35、F-22的军事技术优势。 以上种种,
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中芯国际
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亿科虹芯
2025-02-23 22:58:45
阿里未来三年云和AI投入超过去十年,Grok3将再筹100亿美元-250223
阿里未来三年云和AI投入超过去十年,Grok3将再筹100亿美元-250223 阿里巴巴AI收入已连续六个季度三位数增长,未来三年云和AI投入超过去十年总和 阿里巴巴集团正式发布2025财年第三季度财报(2024年10月1日至12月31日),实现营收2801.5亿元,同比增长8%;净利润为464.34亿元,同比增长333%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,AI收入已连续六个季度三位数增长,并推动云收入重回13%的双位数增长。https://www.hi
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亿科虹芯
2025-02-23 22:56:09
医药行业AI医疗专题系列二:从DEEPSEEK的崛起看AI医疗发展方向及投资机会
AI医学影像辅助诊断:进入发展快车道,辅助诊断为主。包括AI超声诊断、病理学AI等影像学辅助诊,涉及到图像处理、勾勒病灶大小、特征识别、诊断建议。影像学AI辅助诊断商业化落地快,应用场景明确,院端需求较大。数据获取成本较高,行业正在探索AI收费模式。 相关标的:联影医疗、理邦仪器、万东医疗、一脉阳光、祥生医疗、兰卫医学、鹰瞳科技-B、安必平、乐普医疗、福瑞股份、东软医疗、迪安诊断、北陆药业、达安基因。 AI基因测序:罕见病大模型优化基因测序筛查,AI助力多助学数据分析。涉及收集样本基因测序、罕见
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朗玛信息
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亿科虹芯
2025-02-17 23:30:44
建议高度重视中国联通(600050.SH),180%的远期空间
建议高度重视中国联通(600050.SH),180%的远期空间 主业:25年100亿元利润,给予20倍PE,价值2000亿元市值。受益于AI爆发,带宽流量将猛增。 云业务:联通云业务预计25年收入650亿元,给予4倍PS,增厚2600亿元。如果加上数据服务、数智应用和网信安全,云网数智业务收入为900亿元,给予4倍PS,增厚3600亿元。云业务受益于AI应用爆发,裂变saas。 总市值:2000+3600=5600亿元。AI之大国重器,180%空间。带宽和云都是AI应用发展的基石,估值提升可期。
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中国联通
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亿科虹芯
2025-02-16 19:58:34
科技“转型牛”投资系列一:大潮起东方,AI资本开支的新周期
科技“转型牛”投资系列一:大潮起东方,AI资本开支的新周期 中国AI的突破进展,将商业机会、社会资本与人心共识凝聚,2025科技主线确立。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实际利率宽松周期下,新一轮资本开支将围绕AI开启,民企科技龙头弹性更大。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 投资要点: 迎接科技“转型牛”,我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距,更重要的是商业机会、社会
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阿里巴巴-W
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亿科虹芯
2025-02-15 16:54:18
一季度投资策略:全面科技自信
DeepSeek的出现,有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 模型平权、推理爆发,看好端侧+应用:1月20日,deepseek-R1模型发布并开源,以RL路径实现了大模型的底层范式创新,大幅降低了先进模型的训练+推理成本,性能比肩SOTA(不含多模态),标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新,成本下降+性能提升+模型平
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光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补
🥇【天风通信】光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补 🔥事件:光库科技拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价,收购捷普科技(武汉)100%股权,交易对手方为捷普投资(中国)。 🌙我们点评如下: 🥇武汉捷普历史背景:捷普集团下属公司,公司前身奥新科技于2005年成立,创始人顾共恩(01年光迅科技联合创始人及最大自然人股东,现在恩达通董事长)为光通信领域传奇人物之一。2015年奥新科技被世界500强Jabil收购后更名为捷普(
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西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
[红包]【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 [太阳]#EDA限制可能加剧 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。 这一行为源自美国商务部工业安全局(BIS)的“脱钩”指令,Synopsys、Cadence后续可能跟进。 [太阳]#国产EDA进展超预期 【华大九天】已实现模拟/面板/存储/射频全流程,设计平台加入AI赋能,射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化; 25-26年加速
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化工的周期性爆炸
每过几年机会有一个化工爆炸的案例 2019年4月的浙江龙盛 2019年3月21日,位于江苏盐城响水的化工企业天嘉宜发生重大事故。天嘉宜化工,间二苯胺产能第二,事故突发,打破了原来中间体紧平衡的格局,供给缺口短期无法填补。间二本胺及下游染料供需失衡,产业链相关公司的股价应声上涨。据媒体报道,间二本胺报价从爆炸前的4万元每吨,一路上涨到14.5万元每吨。浙江龙盛,间二本胺产能第一,是本次事故的最大受益方。 2025年5月27日11时57分左右,山东省潍坊市高密市友道化学发生爆炸。友道化学是国内除原专
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中旗股份
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浙江龙盛
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亿科虹芯
2025-04-29 14:42:32
外交部重磅发布《不跪》
外交部重磅发布《不跪》 今天早上,外交部发布了一段中英双语视频《不跪!》,明确表达了中国在面对国际霸权压力时的立场和态度。视频强调,向霸权低头就如同饮鸩止渴,只会陷入更加深重的危机。中国不跪!因为我们深知,以斗争求合作则合作存,以妥协求合作则合作亡。无论美国如何出招,中国都能从容应对,不会被美国的霸权行为左右发展节奏。 要做到不跪,必须发展科技的自主可控。因此,下午开盘后,半导体板块开始表现。 基本面来看,多家半导体设备厂商表示,其公司产品在今年的市场需求,受AI、5G、物联网、新能源汽车及其他
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兆易创新
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亿科虹芯
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致尚科技:收购1亿净利润的DeepSeek 国产智算一体机——恒杨数据
⭐DS2最受益标的 致尚科技:收购1亿净利润的DeepSeek 国产智算一体机——恒杨数据,主营业务随switch 2发售进入爆发期 🎆恒扬数据持续专注于基于 FPGA 芯片高性能的网络业务场景开发,20年软硬件一体化设计经验,客户资源丰富,下游均为运营商、通信管理局、数据中心等。AI智算中心为公司带来爆发式增长机会,深度对接国产化技术生态,基于华为鲲鹏处理器+昇腾 AI 芯片+自有 DPU 处理器,打造了多款高性能 AI 智算一体机/DPI 智算一体机产品,实现了业务的爆发式增长。恒杨数据2
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致尚科技
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亿科虹芯
2025-03-20 09:13:50
EDA和IP行业专题:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局
EDA和IP行业专题:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局 EDA软件提高芯片设计效率,驱动芯片精细化发展。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】EDA工具作为集成电路产业上游核心产业,随着集成电路设计复杂性不断上升,其重要性愈发凸显,不仅使得大规模集成电路得以实现,并且在减少芯片设计偏差、提高流片成功率、节省流片费用方面具有重要意义。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)据ESDAlliance,2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美
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华大九天
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亿科虹芯
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存储,正迎来涨价周期+创新周期,双轮驱动。
这一轮经济复苏,涨价的不再是钢筋、水泥,而是显卡、存储、PCB 存储,正迎来涨价周期+创新周期,双轮驱动。 首先,之前分析过的涨价周期持续印证,海内外巨头陆续宣布涨价,存储新一轮涨价周期已经提前全面到来(此前预期二季度)。 3月6日,NAND原厂闪迪向客户发送涨价函称,闪迪将于今年4月1日开始涨价超10%,该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。 3月14日,根据渠道反馈,长江存储零售品牌致态也将于4月起面向渠道上调提货价格,幅度或将超过10%。 3月17日(今天盘前),美光、三星电子、SK海力士
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佰维存储
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亿科虹芯
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佰维存储-688525-国内存储模组龙头,加码布局先进封测
佰维存储-688525-国内存储模组龙头,加码布局先进封测 国内存储模组龙头企业,研发封测一体化提升竞争力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】佰维存储主要产品为存储器,主要服务为先进封测。 存储器产品包括嵌入式存储、PC存储、移动存储、工车规存储和企业级存储,其中嵌入式存储、PC存储和移动存储贡献了公司九成以上的营收,并广泛应用于智能终端、数据中心、智能汽车等多个高增长领域。同时,公司围绕存储器上下游产业链,构筑了研发封测一体化布局。 作为国内存储模组龙头,2024
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佰维存储
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亿科虹芯
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三星与长江存储合作,关注先进封装&先进制程设备-250225
三星与长江存储合作,关注先进封装&先进制程设备-250225 三星与长江存储就新的先进封装技术“混合键合”等达成合作。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三星已确认从V10(第10代)开始,将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术,特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)YMTC是最早将混合键合应用于3DNAND的企业,因此在相关技术上拥有强大的专利积累。三星电子选择通过与YMTC达成许可协议,而不是
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拓荆科技
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亿科虹芯
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新一轮财富的起点
新一轮财富的起点 《哪吒2》以160亿元人民币的预测全球票房(含海外)打破多项纪录,成为中国首部跻身全球影史前五的动画电影,超越《星球大战:原力觉醒》等好莱坞大片,通过技术创新和叙事创新(传统神话现代改编),挑战好莱坞文化霸权。 DeepSeek作为中国自主研发的AI模型,打破美国在AI基础模型(如OpenAI)的垄断地位,缩小与美国在基础算法和芯片领域的差距。 第六代战机试飞标志着中国在隐身技术、人工智能空战系统、高超音速武器等领域的突破,挑战美国F-35、F-22的军事技术优势。 以上种种,
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中芯国际
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阿里未来三年云和AI投入超过去十年,Grok3将再筹100亿美元-250223
阿里未来三年云和AI投入超过去十年,Grok3将再筹100亿美元-250223 阿里巴巴AI收入已连续六个季度三位数增长,未来三年云和AI投入超过去十年总和 阿里巴巴集团正式发布2025财年第三季度财报(2024年10月1日至12月31日),实现营收2801.5亿元,同比增长8%;净利润为464.34亿元,同比增长333%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,AI收入已连续六个季度三位数增长,并推动云收入重回13%的双位数增长。https://www.hi
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科创新源
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医药行业AI医疗专题系列二:从DEEPSEEK的崛起看AI医疗发展方向及投资机会
AI医学影像辅助诊断:进入发展快车道,辅助诊断为主。包括AI超声诊断、病理学AI等影像学辅助诊,涉及到图像处理、勾勒病灶大小、特征识别、诊断建议。影像学AI辅助诊断商业化落地快,应用场景明确,院端需求较大。数据获取成本较高,行业正在探索AI收费模式。 相关标的:联影医疗、理邦仪器、万东医疗、一脉阳光、祥生医疗、兰卫医学、鹰瞳科技-B、安必平、乐普医疗、福瑞股份、东软医疗、迪安诊断、北陆药业、达安基因。 AI基因测序:罕见病大模型优化基因测序筛查,AI助力多助学数据分析。涉及收集样本基因测序、罕见
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朗玛信息
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亿科虹芯
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建议高度重视中国联通(600050.SH),180%的远期空间
建议高度重视中国联通(600050.SH),180%的远期空间 主业:25年100亿元利润,给予20倍PE,价值2000亿元市值。受益于AI爆发,带宽流量将猛增。 云业务:联通云业务预计25年收入650亿元,给予4倍PS,增厚2600亿元。如果加上数据服务、数智应用和网信安全,云网数智业务收入为900亿元,给予4倍PS,增厚3600亿元。云业务受益于AI应用爆发,裂变saas。 总市值:2000+3600=5600亿元。AI之大国重器,180%空间。带宽和云都是AI应用发展的基石,估值提升可期。
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中国联通
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亿科虹芯
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科技“转型牛”投资系列一:大潮起东方,AI资本开支的新周期
科技“转型牛”投资系列一:大潮起东方,AI资本开支的新周期 中国AI的突破进展,将商业机会、社会资本与人心共识凝聚,2025科技主线确立。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实际利率宽松周期下,新一轮资本开支将围绕AI开启,民企科技龙头弹性更大。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 投资要点: 迎接科技“转型牛”,我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距,更重要的是商业机会、社会
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亿科虹芯
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一季度投资策略:全面科技自信
DeepSeek的出现,有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 模型平权、推理爆发,看好端侧+应用:1月20日,deepseek-R1模型发布并开源,以RL路径实现了大模型的底层范式创新,大幅降低了先进模型的训练+推理成本,性能比肩SOTA(不含多模态),标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新,成本下降+性能提升+模型平
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华大智造
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光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补
🥇【天风通信】光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补 🔥事件:光库科技拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价,收购捷普科技(武汉)100%股权,交易对手方为捷普投资(中国)。 🌙我们点评如下: 🥇武汉捷普历史背景:捷普集团下属公司,公司前身奥新科技于2005年成立,创始人顾共恩(01年光迅科技联合创始人及最大自然人股东,现在恩达通董事长)为光通信领域传奇人物之一。2015年奥新科技被世界500强Jabil收购后更名为捷普(
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光库科技
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亿科虹芯
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西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
[红包]【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 [太阳]#EDA限制可能加剧 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。 这一行为源自美国商务部工业安全局(BIS)的“脱钩”指令,Synopsys、Cadence后续可能跟进。 [太阳]#国产EDA进展超预期 【华大九天】已实现模拟/面板/存储/射频全流程,设计平台加入AI赋能,射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化; 25-26年加速
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化工的周期性爆炸
每过几年机会有一个化工爆炸的案例 2019年4月的浙江龙盛 2019年3月21日,位于江苏盐城响水的化工企业天嘉宜发生重大事故。天嘉宜化工,间二苯胺产能第二,事故突发,打破了原来中间体紧平衡的格局,供给缺口短期无法填补。间二本胺及下游染料供需失衡,产业链相关公司的股价应声上涨。据媒体报道,间二本胺报价从爆炸前的4万元每吨,一路上涨到14.5万元每吨。浙江龙盛,间二本胺产能第一,是本次事故的最大受益方。 2025年5月27日11时57分左右,山东省潍坊市高密市友道化学发生爆炸。友道化学是国内除原专
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外交部重磅发布《不跪》
外交部重磅发布《不跪》 今天早上,外交部发布了一段中英双语视频《不跪!》,明确表达了中国在面对国际霸权压力时的立场和态度。视频强调,向霸权低头就如同饮鸩止渴,只会陷入更加深重的危机。中国不跪!因为我们深知,以斗争求合作则合作存,以妥协求合作则合作亡。无论美国如何出招,中国都能从容应对,不会被美国的霸权行为左右发展节奏。 要做到不跪,必须发展科技的自主可控。因此,下午开盘后,半导体板块开始表现。 基本面来看,多家半导体设备厂商表示,其公司产品在今年的市场需求,受AI、5G、物联网、新能源汽车及其他
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兆易创新
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致尚科技:收购1亿净利润的DeepSeek 国产智算一体机——恒杨数据
⭐DS2最受益标的 致尚科技:收购1亿净利润的DeepSeek 国产智算一体机——恒杨数据,主营业务随switch 2发售进入爆发期 🎆恒扬数据持续专注于基于 FPGA 芯片高性能的网络业务场景开发,20年软硬件一体化设计经验,客户资源丰富,下游均为运营商、通信管理局、数据中心等。AI智算中心为公司带来爆发式增长机会,深度对接国产化技术生态,基于华为鲲鹏处理器+昇腾 AI 芯片+自有 DPU 处理器,打造了多款高性能 AI 智算一体机/DPI 智算一体机产品,实现了业务的爆发式增长。恒杨数据2
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致尚科技
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EDA和IP行业专题:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局
EDA和IP行业专题:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局 EDA软件提高芯片设计效率,驱动芯片精细化发展。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】EDA工具作为集成电路产业上游核心产业,随着集成电路设计复杂性不断上升,其重要性愈发凸显,不仅使得大规模集成电路得以实现,并且在减少芯片设计偏差、提高流片成功率、节省流片费用方面具有重要意义。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)据ESDAlliance,2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美
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存储,正迎来涨价周期+创新周期,双轮驱动。
这一轮经济复苏,涨价的不再是钢筋、水泥,而是显卡、存储、PCB 存储,正迎来涨价周期+创新周期,双轮驱动。 首先,之前分析过的涨价周期持续印证,海内外巨头陆续宣布涨价,存储新一轮涨价周期已经提前全面到来(此前预期二季度)。 3月6日,NAND原厂闪迪向客户发送涨价函称,闪迪将于今年4月1日开始涨价超10%,该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。 3月14日,根据渠道反馈,长江存储零售品牌致态也将于4月起面向渠道上调提货价格,幅度或将超过10%。 3月17日(今天盘前),美光、三星电子、SK海力士
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佰维存储
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亿科虹芯
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佰维存储-688525-国内存储模组龙头,加码布局先进封测
佰维存储-688525-国内存储模组龙头,加码布局先进封测 国内存储模组龙头企业,研发封测一体化提升竞争力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】佰维存储主要产品为存储器,主要服务为先进封测。 存储器产品包括嵌入式存储、PC存储、移动存储、工车规存储和企业级存储,其中嵌入式存储、PC存储和移动存储贡献了公司九成以上的营收,并广泛应用于智能终端、数据中心、智能汽车等多个高增长领域。同时,公司围绕存储器上下游产业链,构筑了研发封测一体化布局。 作为国内存储模组龙头,2024
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佰维存储
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亿科虹芯
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三星与长江存储合作,关注先进封装&先进制程设备-250225
三星与长江存储合作,关注先进封装&先进制程设备-250225 三星与长江存储就新的先进封装技术“混合键合”等达成合作。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三星已确认从V10(第10代)开始,将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术,特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)YMTC是最早将混合键合应用于3DNAND的企业,因此在相关技术上拥有强大的专利积累。三星电子选择通过与YMTC达成许可协议,而不是
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拓荆科技
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2025-02-23 23:31:32
新一轮财富的起点
新一轮财富的起点 《哪吒2》以160亿元人民币的预测全球票房(含海外)打破多项纪录,成为中国首部跻身全球影史前五的动画电影,超越《星球大战:原力觉醒》等好莱坞大片,通过技术创新和叙事创新(传统神话现代改编),挑战好莱坞文化霸权。 DeepSeek作为中国自主研发的AI模型,打破美国在AI基础模型(如OpenAI)的垄断地位,缩小与美国在基础算法和芯片领域的差距。 第六代战机试飞标志着中国在隐身技术、人工智能空战系统、高超音速武器等领域的突破,挑战美国F-35、F-22的军事技术优势。 以上种种,
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中芯国际
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亿科虹芯
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阿里未来三年云和AI投入超过去十年,Grok3将再筹100亿美元-250223
阿里未来三年云和AI投入超过去十年,Grok3将再筹100亿美元-250223 阿里巴巴AI收入已连续六个季度三位数增长,未来三年云和AI投入超过去十年总和 阿里巴巴集团正式发布2025财年第三季度财报(2024年10月1日至12月31日),实现营收2801.5亿元,同比增长8%;净利润为464.34亿元,同比增长333%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,AI收入已连续六个季度三位数增长,并推动云收入重回13%的双位数增长。https://www.hi
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医药行业AI医疗专题系列二:从DEEPSEEK的崛起看AI医疗发展方向及投资机会
AI医学影像辅助诊断:进入发展快车道,辅助诊断为主。包括AI超声诊断、病理学AI等影像学辅助诊,涉及到图像处理、勾勒病灶大小、特征识别、诊断建议。影像学AI辅助诊断商业化落地快,应用场景明确,院端需求较大。数据获取成本较高,行业正在探索AI收费模式。 相关标的:联影医疗、理邦仪器、万东医疗、一脉阳光、祥生医疗、兰卫医学、鹰瞳科技-B、安必平、乐普医疗、福瑞股份、东软医疗、迪安诊断、北陆药业、达安基因。 AI基因测序:罕见病大模型优化基因测序筛查,AI助力多助学数据分析。涉及收集样本基因测序、罕见
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建议高度重视中国联通(600050.SH),180%的远期空间
建议高度重视中国联通(600050.SH),180%的远期空间 主业:25年100亿元利润,给予20倍PE,价值2000亿元市值。受益于AI爆发,带宽流量将猛增。 云业务:联通云业务预计25年收入650亿元,给予4倍PS,增厚2600亿元。如果加上数据服务、数智应用和网信安全,云网数智业务收入为900亿元,给予4倍PS,增厚3600亿元。云业务受益于AI应用爆发,裂变saas。 总市值:2000+3600=5600亿元。AI之大国重器,180%空间。带宽和云都是AI应用发展的基石,估值提升可期。
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科技“转型牛”投资系列一:大潮起东方,AI资本开支的新周期
科技“转型牛”投资系列一:大潮起东方,AI资本开支的新周期 中国AI的突破进展,将商业机会、社会资本与人心共识凝聚,2025科技主线确立。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实际利率宽松周期下,新一轮资本开支将围绕AI开启,民企科技龙头弹性更大。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 投资要点: 迎接科技“转型牛”,我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距,更重要的是商业机会、社会
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一季度投资策略:全面科技自信
DeepSeek的出现,有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 模型平权、推理爆发,看好端侧+应用:1月20日,deepseek-R1模型发布并开源,以RL路径实现了大模型的底层范式创新,大幅降低了先进模型的训练+推理成本,性能比肩SOTA(不含多模态),标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新,成本下降+性能提升+模型平
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光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补
🥇【天风通信】光库科技:拟收购捷普武汉,其光有源、无源器件产品与现有产品形成互补 🔥事件:光库科技拟以“1700万美元+交割时标的公司的净现金-标的公司承担的交易费用”为对价,收购捷普科技(武汉)100%股权,交易对手方为捷普投资(中国)。 🌙我们点评如下: 🥇武汉捷普历史背景:捷普集团下属公司,公司前身奥新科技于2005年成立,创始人顾共恩(01年光迅科技联合创始人及最大自然人股东,现在恩达通董事长)为光通信领域传奇人物之一。2015年奥新科技被世界500强Jabil收购后更名为捷普(
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西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
[红包]【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 [太阳]#EDA限制可能加剧 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。 这一行为源自美国商务部工业安全局(BIS)的“脱钩”指令,Synopsys、Cadence后续可能跟进。 [太阳]#国产EDA进展超预期 【华大九天】已实现模拟/面板/存储/射频全流程,设计平台加入AI赋能,射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化; 25-26年加速
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化工的周期性爆炸
每过几年机会有一个化工爆炸的案例 2019年4月的浙江龙盛 2019年3月21日,位于江苏盐城响水的化工企业天嘉宜发生重大事故。天嘉宜化工,间二苯胺产能第二,事故突发,打破了原来中间体紧平衡的格局,供给缺口短期无法填补。间二本胺及下游染料供需失衡,产业链相关公司的股价应声上涨。据媒体报道,间二本胺报价从爆炸前的4万元每吨,一路上涨到14.5万元每吨。浙江龙盛,间二本胺产能第一,是本次事故的最大受益方。 2025年5月27日11时57分左右,山东省潍坊市高密市友道化学发生爆炸。友道化学是国内除原专
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外交部重磅发布《不跪》
外交部重磅发布《不跪》 今天早上,外交部发布了一段中英双语视频《不跪!》,明确表达了中国在面对国际霸权压力时的立场和态度。视频强调,向霸权低头就如同饮鸩止渴,只会陷入更加深重的危机。中国不跪!因为我们深知,以斗争求合作则合作存,以妥协求合作则合作亡。无论美国如何出招,中国都能从容应对,不会被美国的霸权行为左右发展节奏。 要做到不跪,必须发展科技的自主可控。因此,下午开盘后,半导体板块开始表现。 基本面来看,多家半导体设备厂商表示,其公司产品在今年的市场需求,受AI、5G、物联网、新能源汽车及其他
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致尚科技:收购1亿净利润的DeepSeek 国产智算一体机——恒杨数据
⭐DS2最受益标的 致尚科技:收购1亿净利润的DeepSeek 国产智算一体机——恒杨数据,主营业务随switch 2发售进入爆发期 🎆恒扬数据持续专注于基于 FPGA 芯片高性能的网络业务场景开发,20年软硬件一体化设计经验,客户资源丰富,下游均为运营商、通信管理局、数据中心等。AI智算中心为公司带来爆发式增长机会,深度对接国产化技术生态,基于华为鲲鹏处理器+昇腾 AI 芯片+自有 DPU 处理器,打造了多款高性能 AI 智算一体机/DPI 智算一体机产品,实现了业务的爆发式增长。恒杨数据2
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致尚科技
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亿科虹芯
2025-03-20 09:13:50
EDA和IP行业专题:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局
EDA和IP行业专题:半导体产业基石,国产替代打破垄断格局 EDA软件提高芯片设计效率,驱动芯片精细化发展。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】EDA工具作为集成电路产业上游核心产业,随着集成电路设计复杂性不断上升,其重要性愈发凸显,不仅使得大规模集成电路得以实现,并且在减少芯片设计偏差、提高流片成功率、节省流片费用方面具有重要意义。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)据ESDAlliance,2023年全球EDA市场规模达到145.3亿美
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华大九天
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亿科虹芯
2025-03-17 23:29:19
存储,正迎来涨价周期+创新周期,双轮驱动。
这一轮经济复苏,涨价的不再是钢筋、水泥,而是显卡、存储、PCB 存储,正迎来涨价周期+创新周期,双轮驱动。 首先,之前分析过的涨价周期持续印证,海内外巨头陆续宣布涨价,存储新一轮涨价周期已经提前全面到来(此前预期二季度)。 3月6日,NAND原厂闪迪向客户发送涨价函称,闪迪将于今年4月1日开始涨价超10%,该举措适用于所有面向渠道和消费类产品。 3月14日,根据渠道反馈,长江存储零售品牌致态也将于4月起面向渠道上调提货价格,幅度或将超过10%。 3月17日(今天盘前),美光、三星电子、SK海力士
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佰维存储
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亿科虹芯
2025-03-01 22:59:09
佰维存储-688525-国内存储模组龙头,加码布局先进封测
佰维存储-688525-国内存储模组龙头,加码布局先进封测 国内存储模组龙头企业,研发封测一体化提升竞争力。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】佰维存储主要产品为存储器,主要服务为先进封测。 存储器产品包括嵌入式存储、PC存储、移动存储、工车规存储和企业级存储,其中嵌入式存储、PC存储和移动存储贡献了公司九成以上的营收,并广泛应用于智能终端、数据中心、智能汽车等多个高增长领域。同时,公司围绕存储器上下游产业链,构筑了研发封测一体化布局。 作为国内存储模组龙头,2024
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佰维存储
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亿科虹芯
2025-03-01 22:44:53
三星与长江存储合作,关注先进封装&先进制程设备-250225
三星与长江存储合作,关注先进封装&先进制程设备-250225 三星与长江存储就新的先进封装技术“混合键合”等达成合作。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三星已确认从V10(第10代)开始,将使用中国NAND制造商YMTC的专利技术,特别是在新的先进封装技术“混合键合”方面。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)YMTC是最早将混合键合应用于3DNAND的企业,因此在相关技术上拥有强大的专利积累。三星电子选择通过与YMTC达成许可协议,而不是
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拓荆科技
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亿科虹芯
2025-02-23 23:31:32
新一轮财富的起点
新一轮财富的起点 《哪吒2》以160亿元人民币的预测全球票房(含海外)打破多项纪录,成为中国首部跻身全球影史前五的动画电影,超越《星球大战:原力觉醒》等好莱坞大片,通过技术创新和叙事创新(传统神话现代改编),挑战好莱坞文化霸权。 DeepSeek作为中国自主研发的AI模型,打破美国在AI基础模型(如OpenAI)的垄断地位,缩小与美国在基础算法和芯片领域的差距。 第六代战机试飞标志着中国在隐身技术、人工智能空战系统、高超音速武器等领域的突破,挑战美国F-35、F-22的军事技术优势。 以上种种,
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中芯国际
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亿科虹芯
2025-02-23 22:58:45
阿里未来三年云和AI投入超过去十年,Grok3将再筹100亿美元-250223
阿里未来三年云和AI投入超过去十年,Grok3将再筹100亿美元-250223 阿里巴巴AI收入已连续六个季度三位数增长,未来三年云和AI投入超过去十年总和 阿里巴巴集团正式发布2025财年第三季度财报(2024年10月1日至12月31日),实现营收2801.5亿元,同比增长8%;净利润为464.34亿元,同比增长333%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中,AI收入已连续六个季度三位数增长,并推动云收入重回13%的双位数增长。https://www.hi
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科创新源
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亿科虹芯
2025-02-23 22:56:09
医药行业AI医疗专题系列二:从DEEPSEEK的崛起看AI医疗发展方向及投资机会
AI医学影像辅助诊断:进入发展快车道,辅助诊断为主。包括AI超声诊断、病理学AI等影像学辅助诊,涉及到图像处理、勾勒病灶大小、特征识别、诊断建议。影像学AI辅助诊断商业化落地快,应用场景明确,院端需求较大。数据获取成本较高,行业正在探索AI收费模式。 相关标的:联影医疗、理邦仪器、万东医疗、一脉阳光、祥生医疗、兰卫医学、鹰瞳科技-B、安必平、乐普医疗、福瑞股份、东软医疗、迪安诊断、北陆药业、达安基因。 AI基因测序:罕见病大模型优化基因测序筛查,AI助力多助学数据分析。涉及收集样本基因测序、罕见
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朗玛信息
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亿科虹芯
2025-02-17 23:30:44
建议高度重视中国联通(600050.SH),180%的远期空间
建议高度重视中国联通(600050.SH),180%的远期空间 主业:25年100亿元利润,给予20倍PE,价值2000亿元市值。受益于AI爆发,带宽流量将猛增。 云业务:联通云业务预计25年收入650亿元,给予4倍PS,增厚2600亿元。如果加上数据服务、数智应用和网信安全,云网数智业务收入为900亿元,给予4倍PS,增厚3600亿元。云业务受益于AI应用爆发,裂变saas。 总市值:2000+3600=5600亿元。AI之大国重器,180%空间。带宽和云都是AI应用发展的基石,估值提升可期。
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中国联通
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亿科虹芯
2025-02-16 19:58:34
科技“转型牛”投资系列一:大潮起东方,AI资本开支的新周期
科技“转型牛”投资系列一:大潮起东方,AI资本开支的新周期 中国AI的突破进展,将商业机会、社会资本与人心共识凝聚,2025科技主线确立。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】实际利率宽松周期下,新一轮资本开支将围绕AI开启,民企科技龙头弹性更大。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 投资要点: 迎接科技“转型牛”,我们正站在国内新一轮AI资本开支周期的起点。中国AI产业的创新突破不仅在于拉近中美AI产业差距,更重要的是商业机会、社会
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阿里巴巴-W
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亿科虹芯
2025-02-15 16:54:18
一季度投资策略:全面科技自信
DeepSeek的出现,有望带来AI应用的真正落地。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】DeepSeek正在成为国家风口。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯) 模型平权、推理爆发,看好端侧+应用:1月20日,deepseek-R1模型发布并开源,以RL路径实现了大模型的底层范式创新,大幅降低了先进模型的训练+推理成本,性能比肩SOTA(不含多模态),标志着中国AI从跟随者走向创新者。国产大模型开始引领基础创新,成本下降+性能提升+模型平
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华大智造
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