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2025-08-27 07:19:45

液冷服务器

@加油奥利给：液冷：下一个光模块&PCB

(开源证券)液冷：下一个光模块&PCB（一）我们持续强调对市场积极，且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振，反映

75 赞同-132 评论

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亿科虹芯

2025-08-27 07:16:35

星环科技

@韭香朋友：国务院发文“人工智能+”行动意见，迎接AI大时代

🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

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亿科虹芯

2025-08-14 10:20:15

海光信息

@蹦恰恰~：坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI

【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI年初至今科创50指数涨幅靠后，十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势，亦是自主可控核心环节：中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的

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亿科虹芯

2025-08-08 09:23:07

半导体

@白话逻辑社：干货！大白话讲讲【砺算科技】的国产GPU

最近一直想写篇砺算科技的GPU，但是这个公司是没有上市的，很多事情和资料其实是没公开的，所以网上的分歧也一直很大，从这两天的走势也能看出来，我也只能根据查到的一些资料去讲讲，但无法保证这些资料都是真的。对这篇文章，是基于砺算科技做的GPU都是真的前提下，去讲的，因为技术上涉及很多非常细节的东西，我不

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2025-08-07 10:52:15

屹唐股份（688729）：高成长赛道中的国产替代先锋

屹唐股份（688729）：公司是一家以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地，面向全球经营的半导体设备企业，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，具体提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。作为具备全球知名度和认可度的重要供应商,公司产品已被多家全球领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用，服务的客户全面覆盖了全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商;截至 2024年末，公司产品全球累计装机

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屹唐股份

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亿科虹芯

2025-08-01 07:51:35

亚信安全：AI应用

新增AI应用推荐【亚信安全】： 📈📈对标Crowdsrick，Agent安全SaaS第一股 1️⃣中国联通结合亚信安全在Agent SaaS EDR、XDR等方面的安全能力和客户案例，产品侧已经完全可以对标Crowdstrike，双方将以事业部形式打造中国版Crowdstrike，预计今年收入将达到1亿，明年预计3个亿。对标Crowdsrick 24x ps，预计市值增量72e； 2️⃣去年因并表费用与裁员赔偿费用影响接近一个亿利润，为一次性支出，今明年是利润释放大年；主业预计今年主业500

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亚信安全

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亿科虹芯

2025-07-31 23:16:23

华大九天“自研+并购”铸就国产EDA龙头崛起之路

华大九天作为国产EDA行业的先驱与领军企业，在技术积累、市场布局及发展潜力等方面展现出显著优势。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司是国内最早从事EDA研发的企业之一，初始团队参与设计中国首款自主知识产权EDA工具“熊猫ICCAD系统”。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司于2022年在创业板上市，2024年成为中国电子控股子公司。目前，华大九天是国内唯一提供模拟电路和射频电路设计全流程EDA工具系统的本土企业，平板显示电路设计全流

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华大九天

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亿科虹芯

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@逻辑集锦：20250731逻辑集锦：【深入实施“人工智能+”行动】！

1、晚间新闻头条：《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+，后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市2025年如今提出人工智能+知名博主老股民们感叹到：一旦错过，就是十年！ 2、AI最新发酵得AI营销方向：因为将有投流税新政，倒逼只能加速发展使用AI

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2025-07-15 08:10:44

机器人

@韭香朋友：机器人归来

【人形机器人】市场新信息汇总250714 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的【恒帅股份】切入人形机器人关节电机赛道，单机电机价值达2.8万元，样机送样特斯拉、优必选等验证。【亚普股份】特斯拉、小米等均在开发机器人用旋变

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2025-07-15 07:01:17

星德胜微特电机隐形冠军，深度绑定小米卡位人形机器人（来自韭研公社APP）

@冲锋V：星德胜微特电机隐形冠军，深度绑定小米卡位人形机器人黄金赛道，爆发在即！

一、全球微特电机隐形冠军技术积淀深厚 20年深耕微特电机领域，手握203项专利（含12项发明专利），直流无刷电机效率达国际领先水平，吸尘器电机市占率超25% 核心部件价值凸显，灵巧手占人形机器人成本20%-30%，公司凭借电机精密控制技术（±1%转速精度）已切入国内头部机器人团队供应链测

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亿科虹芯

2025-07-08 09:19:14

长鑫存储：启动上市辅导

长鑫存储:启动上市辅导 ◇事件:2025 年 7 月 7 日盘后消息，证监会官网显示，国产 DRAM 内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导。 ◇长鑫存储:专注动态随机存取存储器(DRAM)产品，据外媒报道，目前长鑫已实现 DDR5 内存芯片量产，目前良品率在 80%，国内存储模组品牌商已开始销售标注为国产 DDR5 的 DRAM 模组。 ◇DRAM:2025 年 7 月 7 日，机构表示由于三大 DRAM 原厂将产能转向高阶产品，叠加传统旺季备货动能，将推升 2025 年 Q3 一般型 DRAM 价

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2025-07-07 09:00:52

很棒

@怼辨识度核心：【英伟达+N】核心产业链挖掘梳理=

前言===英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件...GB100造就CPO光模块的连续3年大牛GB200造就铜缆2024年小

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2025-07-07 08:59:17

光伏

@加油奥利给：国内——“反内卷”的下一步

(民生证券)国内——“反内卷”的下一步当下恰逢中央首提“反内卷”一周年，从财经委会议前瞻即将召开的7月政治局会议，“反内卷”可能会进入一个新的阶段。去年7月政治局会议首提“防止‘内卷式’恶性竞争”，一周年之际财经委开会再提“治理企业低价无序竞争”，意味着在今年7月政治局会议的准备过程中，“反内卷”也

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亿科虹芯

2025-07-02 11:30:46

硅光加速渗透拐点已至。
硅光设备新秀智立方，源杰科技硅光芯片，罗博特科收购硅光设备

@无名小韭：智立方：CPO半导体领域设备已进入硅光领域，对标罗博特科

智立方昨天盘后的一个互动易回复，预期差非常大：问：在光通信CPO半导体领域，公司有何布局答：尊敬的投资者，公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域，逐步扩大市场份额而上一家因为收购硅光设备

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2025-06-23 11:54:30

波长光电

@韭菜团子：06月23日波长光电股票异动解析

光刻机光源+精密光学+辅助驾驶 1、在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。在激光检测和测量方向，公司产品目前已进入半导体光刻领域配套检测产业。2025年5月26日机构调研，目前公司半导

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@加油奥利给：液冷：下一个光模块&PCB

(开源证券)液冷：下一个光模块&PCB（一）我们持续强调对市场积极，且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振，反映

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星环科技

@韭香朋友：国务院发文“人工智能+”行动意见，迎接AI大时代

🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

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@蹦恰恰~：坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI

【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI年初至今科创50指数涨幅靠后，十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势，亦是自主可控核心环节：中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的

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半导体

@白话逻辑社：干货！大白话讲讲【砺算科技】的国产GPU

最近一直想写篇砺算科技的GPU，但是这个公司是没有上市的，很多事情和资料其实是没公开的，所以网上的分歧也一直很大，从这两天的走势也能看出来，我也只能根据查到的一些资料去讲讲，但无法保证这些资料都是真的。对这篇文章，是基于砺算科技做的GPU都是真的前提下，去讲的，因为技术上涉及很多非常细节的东西，我不

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屹唐股份（688729）：高成长赛道中的国产替代先锋

屹唐股份（688729）：公司是一家以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地，面向全球经营的半导体设备企业，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，具体提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。作为具备全球知名度和认可度的重要供应商,公司产品已被多家全球领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用，服务的客户全面覆盖了全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商;截至 2024年末，公司产品全球累计装机

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新增AI应用推荐【亚信安全】： 📈📈对标Crowdsrick，Agent安全SaaS第一股 1️⃣中国联通结合亚信安全在Agent SaaS EDR、XDR等方面的安全能力和客户案例，产品侧已经完全可以对标Crowdstrike，双方将以事业部形式打造中国版Crowdstrike，预计今年收入将达到1亿，明年预计3个亿。对标Crowdsrick 24x ps，预计市值增量72e； 2️⃣去年因并表费用与裁员赔偿费用影响接近一个亿利润，为一次性支出，今明年是利润释放大年；主业预计今年主业500

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华大九天“自研+并购”铸就国产EDA龙头崛起之路

华大九天作为国产EDA行业的先驱与领军企业，在技术积累、市场布局及发展潜力等方面展现出显著优势。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司是国内最早从事EDA研发的企业之一，初始团队参与设计中国首款自主知识产权EDA工具“熊猫ICCAD系统”。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司于2022年在创业板上市，2024年成为中国电子控股子公司。目前，华大九天是国内唯一提供模拟电路和射频电路设计全流程EDA工具系统的本土企业，平板显示电路设计全流

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1、晚间新闻头条：《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+，后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市2025年如今提出人工智能+知名博主老股民们感叹到：一旦错过，就是十年！ 2、AI最新发酵得AI营销方向：因为将有投流税新政，倒逼只能加速发展使用AI

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星德胜微特电机隐形冠军，深度绑定小米卡位人形机器人（来自韭研公社APP）

@冲锋V：星德胜微特电机隐形冠军，深度绑定小米卡位人形机器人黄金赛道，爆发在即！

一、全球微特电机隐形冠军技术积淀深厚 20年深耕微特电机领域，手握203项专利（含12项发明专利），直流无刷电机效率达国际领先水平，吸尘器电机市占率超25% 核心部件价值凸显，灵巧手占人形机器人成本20%-30%，公司凭借电机精密控制技术（±1%转速精度）已切入国内头部机器人团队供应链测

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长鑫存储：启动上市辅导

长鑫存储:启动上市辅导 ◇事件:2025 年 7 月 7 日盘后消息，证监会官网显示，国产 DRAM 内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导。 ◇长鑫存储:专注动态随机存取存储器(DRAM)产品，据外媒报道，目前长鑫已实现 DDR5 内存芯片量产，目前良品率在 80%，国内存储模组品牌商已开始销售标注为国产 DDR5 的 DRAM 模组。 ◇DRAM:2025 年 7 月 7 日，机构表示由于三大 DRAM 原厂将产能转向高阶产品，叠加传统旺季备货动能，将推升 2025 年 Q3 一般型 DRAM 价

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前言===英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件...GB100造就CPO光模块的连续3年大牛GB200造就铜缆2024年小

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@加油奥利给：国内——“反内卷”的下一步

(民生证券)国内——“反内卷”的下一步当下恰逢中央首提“反内卷”一周年，从财经委会议前瞻即将召开的7月政治局会议，“反内卷”可能会进入一个新的阶段。去年7月政治局会议首提“防止‘内卷式’恶性竞争”，一周年之际财经委开会再提“治理企业低价无序竞争”，意味着在今年7月政治局会议的准备过程中，“反内卷”也

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硅光加速渗透拐点已至。
硅光设备新秀智立方，源杰科技硅光芯片，罗博特科收购硅光设备

@无名小韭：智立方：CPO半导体领域设备已进入硅光领域，对标罗博特科

智立方昨天盘后的一个互动易回复，预期差非常大：问：在光通信CPO半导体领域，公司有何布局答：尊敬的投资者，公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域，逐步扩大市场份额而上一家因为收购硅光设备

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光刻机光源+精密光学+辅助驾驶 1、在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。在激光检测和测量方向，公司产品目前已进入半导体光刻领域配套检测产业。2025年5月26日机构调研，目前公司半导

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(开源证券)液冷：下一个光模块&PCB（一）我们持续强调对市场积极，且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振，反映

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🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

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【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI年初至今科创50指数涨幅靠后，十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势，亦是自主可控核心环节：中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的

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最近一直想写篇砺算科技的GPU，但是这个公司是没有上市的，很多事情和资料其实是没公开的，所以网上的分歧也一直很大，从这两天的走势也能看出来，我也只能根据查到的一些资料去讲讲，但无法保证这些资料都是真的。对这篇文章，是基于砺算科技做的GPU都是真的前提下，去讲的，因为技术上涉及很多非常细节的东西，我不

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屹唐股份（688729）：高成长赛道中的国产替代先锋

屹唐股份（688729）：公司是一家以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地，面向全球经营的半导体设备企业，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，具体提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。作为具备全球知名度和认可度的重要供应商,公司产品已被多家全球领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用，服务的客户全面覆盖了全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商;截至 2024年末，公司产品全球累计装机

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亚信安全：AI应用

新增AI应用推荐【亚信安全】： 📈📈对标Crowdsrick，Agent安全SaaS第一股 1️⃣中国联通结合亚信安全在Agent SaaS EDR、XDR等方面的安全能力和客户案例，产品侧已经完全可以对标Crowdstrike，双方将以事业部形式打造中国版Crowdstrike，预计今年收入将达到1亿，明年预计3个亿。对标Crowdsrick 24x ps，预计市值增量72e； 2️⃣去年因并表费用与裁员赔偿费用影响接近一个亿利润，为一次性支出，今明年是利润释放大年；主业预计今年主业500

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华大九天“自研+并购”铸就国产EDA龙头崛起之路

华大九天作为国产EDA行业的先驱与领军企业，在技术积累、市场布局及发展潜力等方面展现出显著优势。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司是国内最早从事EDA研发的企业之一，初始团队参与设计中国首款自主知识产权EDA工具“熊猫ICCAD系统”。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司于2022年在创业板上市，2024年成为中国电子控股子公司。目前，华大九天是国内唯一提供模拟电路和射频电路设计全流程EDA工具系统的本土企业，平板显示电路设计全流

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1、晚间新闻头条：《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+，后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市2025年如今提出人工智能+知名博主老股民们感叹到：一旦错过，就是十年！ 2、AI最新发酵得AI营销方向：因为将有投流税新政，倒逼只能加速发展使用AI

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【人形机器人】市场新信息汇总250714 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的【恒帅股份】切入人形机器人关节电机赛道，单机电机价值达2.8万元，样机送样特斯拉、优必选等验证。【亚普股份】特斯拉、小米等均在开发机器人用旋变

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星德胜微特电机隐形冠军，深度绑定小米卡位人形机器人（来自韭研公社APP）

@冲锋V：星德胜微特电机隐形冠军，深度绑定小米卡位人形机器人黄金赛道，爆发在即！

一、全球微特电机隐形冠军技术积淀深厚 20年深耕微特电机领域，手握203项专利（含12项发明专利），直流无刷电机效率达国际领先水平，吸尘器电机市占率超25% 核心部件价值凸显，灵巧手占人形机器人成本20%-30%，公司凭借电机精密控制技术（±1%转速精度）已切入国内头部机器人团队供应链测

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长鑫存储：启动上市辅导

长鑫存储:启动上市辅导 ◇事件:2025 年 7 月 7 日盘后消息，证监会官网显示，国产 DRAM 内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导。 ◇长鑫存储:专注动态随机存取存储器(DRAM)产品，据外媒报道，目前长鑫已实现 DDR5 内存芯片量产，目前良品率在 80%，国内存储模组品牌商已开始销售标注为国产 DDR5 的 DRAM 模组。 ◇DRAM:2025 年 7 月 7 日，机构表示由于三大 DRAM 原厂将产能转向高阶产品，叠加传统旺季备货动能，将推升 2025 年 Q3 一般型 DRAM 价

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恒烁股份

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亿科虹芯

2025-07-07 09:00:52

很棒

@怼辨识度核心：【英伟达+N】核心产业链挖掘梳理=

前言===英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件...GB100造就CPO光模块的连续3年大牛GB200造就铜缆2024年小

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亿科虹芯

2025-07-07 08:59:17

光伏

@加油奥利给：国内——“反内卷”的下一步

(民生证券)国内——“反内卷”的下一步当下恰逢中央首提“反内卷”一周年，从财经委会议前瞻即将召开的7月政治局会议，“反内卷”可能会进入一个新的阶段。去年7月政治局会议首提“防止‘内卷式’恶性竞争”，一周年之际财经委开会再提“治理企业低价无序竞争”，意味着在今年7月政治局会议的准备过程中，“反内卷”也

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2025-07-02 11:30:46

硅光加速渗透拐点已至。
硅光设备新秀智立方，源杰科技硅光芯片，罗博特科收购硅光设备

@无名小韭：智立方：CPO半导体领域设备已进入硅光领域，对标罗博特科

智立方昨天盘后的一个互动易回复，预期差非常大：问：在光通信CPO半导体领域，公司有何布局答：尊敬的投资者，公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域，逐步扩大市场份额而上一家因为收购硅光设备

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2025-06-23 11:54:30

波长光电

@韭菜团子：06月23日波长光电股票异动解析

光刻机光源+精密光学+辅助驾驶 1、在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。在激光检测和测量方向，公司产品目前已进入半导体光刻领域配套检测产业。2025年5月26日机构调研，目前公司半导

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亿科虹芯

2025-08-27 07:19:45

液冷服务器

@加油奥利给：液冷：下一个光模块&PCB

(开源证券)液冷：下一个光模块&PCB（一）我们持续强调对市场积极，且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振，反映

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2025-08-27 07:16:35

星环科技

@韭香朋友：国务院发文“人工智能+”行动意见，迎接AI大时代

🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

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2025-08-14 10:20:15

海光信息

@蹦恰恰~：坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI

【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI年初至今科创50指数涨幅靠后，十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势，亦是自主可控核心环节：中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的

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2025-08-08 09:23:07

半导体

@白话逻辑社：干货！大白话讲讲【砺算科技】的国产GPU

最近一直想写篇砺算科技的GPU，但是这个公司是没有上市的，很多事情和资料其实是没公开的，所以网上的分歧也一直很大，从这两天的走势也能看出来，我也只能根据查到的一些资料去讲讲，但无法保证这些资料都是真的。对这篇文章，是基于砺算科技做的GPU都是真的前提下，去讲的，因为技术上涉及很多非常细节的东西，我不

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2025-08-07 10:52:15

屹唐股份（688729）：高成长赛道中的国产替代先锋

屹唐股份（688729）：公司是一家以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地，面向全球经营的半导体设备企业，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，具体提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。作为具备全球知名度和认可度的重要供应商,公司产品已被多家全球领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用，服务的客户全面覆盖了全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商;截至 2024年末，公司产品全球累计装机

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屹唐股份

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2025-08-01 07:51:35

亚信安全：AI应用

新增AI应用推荐【亚信安全】： 📈📈对标Crowdsrick，Agent安全SaaS第一股 1️⃣中国联通结合亚信安全在Agent SaaS EDR、XDR等方面的安全能力和客户案例，产品侧已经完全可以对标Crowdstrike，双方将以事业部形式打造中国版Crowdstrike，预计今年收入将达到1亿，明年预计3个亿。对标Crowdsrick 24x ps，预计市值增量72e； 2️⃣去年因并表费用与裁员赔偿费用影响接近一个亿利润，为一次性支出，今明年是利润释放大年；主业预计今年主业500

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华大九天“自研+并购”铸就国产EDA龙头崛起之路

华大九天作为国产EDA行业的先驱与领军企业，在技术积累、市场布局及发展潜力等方面展现出显著优势。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司是国内最早从事EDA研发的企业之一，初始团队参与设计中国首款自主知识产权EDA工具“熊猫ICCAD系统”。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司于2022年在创业板上市，2024年成为中国电子控股子公司。目前，华大九天是国内唯一提供模拟电路和射频电路设计全流程EDA工具系统的本土企业，平板显示电路设计全流

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@逻辑集锦：20250731逻辑集锦：【深入实施“人工智能+”行动】！

1、晚间新闻头条：《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+，后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市2025年如今提出人工智能+知名博主老股民们感叹到：一旦错过，就是十年！ 2、AI最新发酵得AI营销方向：因为将有投流税新政，倒逼只能加速发展使用AI

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机器人

@韭香朋友：机器人归来

【人形机器人】市场新信息汇总250714 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的【恒帅股份】切入人形机器人关节电机赛道，单机电机价值达2.8万元，样机送样特斯拉、优必选等验证。【亚普股份】特斯拉、小米等均在开发机器人用旋变

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星德胜微特电机隐形冠军，深度绑定小米卡位人形机器人（来自韭研公社APP）

@冲锋V：星德胜微特电机隐形冠军，深度绑定小米卡位人形机器人黄金赛道，爆发在即！

一、全球微特电机隐形冠军技术积淀深厚 20年深耕微特电机领域，手握203项专利（含12项发明专利），直流无刷电机效率达国际领先水平，吸尘器电机市占率超25% 核心部件价值凸显，灵巧手占人形机器人成本20%-30%，公司凭借电机精密控制技术（±1%转速精度）已切入国内头部机器人团队供应链测

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2025-07-08 09:19:14

长鑫存储：启动上市辅导

长鑫存储:启动上市辅导 ◇事件:2025 年 7 月 7 日盘后消息，证监会官网显示，国产 DRAM 内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导。 ◇长鑫存储:专注动态随机存取存储器(DRAM)产品，据外媒报道，目前长鑫已实现 DDR5 内存芯片量产，目前良品率在 80%，国内存储模组品牌商已开始销售标注为国产 DDR5 的 DRAM 模组。 ◇DRAM:2025 年 7 月 7 日，机构表示由于三大 DRAM 原厂将产能转向高阶产品，叠加传统旺季备货动能，将推升 2025 年 Q3 一般型 DRAM 价

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很棒

@怼辨识度核心：【英伟达+N】核心产业链挖掘梳理=

前言===英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件...GB100造就CPO光模块的连续3年大牛GB200造就铜缆2024年小

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光伏

@加油奥利给：国内——“反内卷”的下一步

(民生证券)国内——“反内卷”的下一步当下恰逢中央首提“反内卷”一周年，从财经委会议前瞻即将召开的7月政治局会议，“反内卷”可能会进入一个新的阶段。去年7月政治局会议首提“防止‘内卷式’恶性竞争”，一周年之际财经委开会再提“治理企业低价无序竞争”，意味着在今年7月政治局会议的准备过程中，“反内卷”也

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硅光加速渗透拐点已至。
硅光设备新秀智立方，源杰科技硅光芯片，罗博特科收购硅光设备

@无名小韭：智立方：CPO半导体领域设备已进入硅光领域，对标罗博特科

智立方昨天盘后的一个互动易回复，预期差非常大：问：在光通信CPO半导体领域，公司有何布局答：尊敬的投资者，公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域，逐步扩大市场份额而上一家因为收购硅光设备

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波长光电

@韭菜团子：06月23日波长光电股票异动解析

光刻机光源+精密光学+辅助驾驶 1、在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。在激光检测和测量方向，公司产品目前已进入半导体光刻领域配套检测产业。2025年5月26日机构调研，目前公司半导

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液冷服务器

@加油奥利给：液冷：下一个光模块&PCB

(开源证券)液冷：下一个光模块&PCB（一）我们持续强调对市场积极，且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振，反映

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星环科技

@韭香朋友：国务院发文“人工智能+”行动意见，迎接AI大时代

🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

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海光信息

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【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI年初至今科创50指数涨幅靠后，十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势，亦是自主可控核心环节：中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的

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最近一直想写篇砺算科技的GPU，但是这个公司是没有上市的，很多事情和资料其实是没公开的，所以网上的分歧也一直很大，从这两天的走势也能看出来，我也只能根据查到的一些资料去讲讲，但无法保证这些资料都是真的。对这篇文章，是基于砺算科技做的GPU都是真的前提下，去讲的，因为技术上涉及很多非常细节的东西，我不

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屹唐股份（688729）：高成长赛道中的国产替代先锋

屹唐股份（688729）：公司是一家以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地，面向全球经营的半导体设备企业，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，具体提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。作为具备全球知名度和认可度的重要供应商,公司产品已被多家全球领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用，服务的客户全面覆盖了全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商;截至 2024年末，公司产品全球累计装机

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亚信安全：AI应用

新增AI应用推荐【亚信安全】： 📈📈对标Crowdsrick，Agent安全SaaS第一股 1️⃣中国联通结合亚信安全在Agent SaaS EDR、XDR等方面的安全能力和客户案例，产品侧已经完全可以对标Crowdstrike，双方将以事业部形式打造中国版Crowdstrike，预计今年收入将达到1亿，明年预计3个亿。对标Crowdsrick 24x ps，预计市值增量72e； 2️⃣去年因并表费用与裁员赔偿费用影响接近一个亿利润，为一次性支出，今明年是利润释放大年；主业预计今年主业500

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亿科虹芯

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华大九天“自研+并购”铸就国产EDA龙头崛起之路

华大九天作为国产EDA行业的先驱与领军企业，在技术积累、市场布局及发展潜力等方面展现出显著优势。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司是国内最早从事EDA研发的企业之一，初始团队参与设计中国首款自主知识产权EDA工具“熊猫ICCAD系统”。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司于2022年在创业板上市，2024年成为中国电子控股子公司。目前，华大九天是国内唯一提供模拟电路和射频电路设计全流程EDA工具系统的本土企业，平板显示电路设计全流

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@逻辑集锦：20250731逻辑集锦：【深入实施“人工智能+”行动】！

1、晚间新闻头条：《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+，后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市2025年如今提出人工智能+知名博主老股民们感叹到：一旦错过，就是十年！ 2、AI最新发酵得AI营销方向：因为将有投流税新政，倒逼只能加速发展使用AI

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【人形机器人】市场新信息汇总250714 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的【恒帅股份】切入人形机器人关节电机赛道，单机电机价值达2.8万元，样机送样特斯拉、优必选等验证。【亚普股份】特斯拉、小米等均在开发机器人用旋变

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星德胜微特电机隐形冠军，深度绑定小米卡位人形机器人（来自韭研公社APP）

@冲锋V：星德胜微特电机隐形冠军，深度绑定小米卡位人形机器人黄金赛道，爆发在即！

一、全球微特电机隐形冠军技术积淀深厚 20年深耕微特电机领域，手握203项专利（含12项发明专利），直流无刷电机效率达国际领先水平，吸尘器电机市占率超25% 核心部件价值凸显，灵巧手占人形机器人成本20%-30%，公司凭借电机精密控制技术（±1%转速精度）已切入国内头部机器人团队供应链测

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长鑫存储：启动上市辅导

长鑫存储:启动上市辅导 ◇事件:2025 年 7 月 7 日盘后消息，证监会官网显示，国产 DRAM 内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导。 ◇长鑫存储:专注动态随机存取存储器(DRAM)产品，据外媒报道，目前长鑫已实现 DDR5 内存芯片量产，目前良品率在 80%，国内存储模组品牌商已开始销售标注为国产 DDR5 的 DRAM 模组。 ◇DRAM:2025 年 7 月 7 日，机构表示由于三大 DRAM 原厂将产能转向高阶产品，叠加传统旺季备货动能，将推升 2025 年 Q3 一般型 DRAM 价

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@怼辨识度核心：【英伟达+N】核心产业链挖掘梳理=

前言===英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件...GB100造就CPO光模块的连续3年大牛GB200造就铜缆2024年小

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(民生证券)国内——“反内卷”的下一步当下恰逢中央首提“反内卷”一周年，从财经委会议前瞻即将召开的7月政治局会议，“反内卷”可能会进入一个新的阶段。去年7月政治局会议首提“防止‘内卷式’恶性竞争”，一周年之际财经委开会再提“治理企业低价无序竞争”，意味着在今年7月政治局会议的准备过程中，“反内卷”也

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硅光加速渗透拐点已至。
硅光设备新秀智立方，源杰科技硅光芯片，罗博特科收购硅光设备

@无名小韭：智立方：CPO半导体领域设备已进入硅光领域，对标罗博特科

智立方昨天盘后的一个互动易回复，预期差非常大：问：在光通信CPO半导体领域，公司有何布局答：尊敬的投资者，公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域，逐步扩大市场份额而上一家因为收购硅光设备

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光刻机光源+精密光学+辅助驾驶 1、在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。在激光检测和测量方向，公司产品目前已进入半导体光刻领域配套检测产业。2025年5月26日机构调研，目前公司半导

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@加油奥利给：液冷：下一个光模块&PCB

(开源证券)液冷：下一个光模块&PCB（一）我们持续强调对市场积极，且“科技为先”市场的结构是【双轮驱动】：其一为全球科技共舞下的成长品类提供强劲的弹性，其二为“反内卷”牵头下周期与顺周期交易PPI修复的扩散行情。当前市场具备“下有底、中枢上移”的特征。PPI修复与TMT成长两条主线的交织共振，反映

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🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，#部署加快实施六大重点行动："人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向，标志

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【方正电子丨半导体】坚定看好半导体两大方向：自主可控与端侧AI年初至今科创50指数涨幅靠后，十大权重样本以半导体龙头为主。自主可控是半导体最强主线，从AI算力到制造再到封测，国产供应链正在加强配套。模拟IC呈现“量增价稳”的产业趋势，亦是自主可控核心环节：中芯和华虹Q2业绩说明会均重点提及模拟IC的

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@白话逻辑社：干货！大白话讲讲【砺算科技】的国产GPU

最近一直想写篇砺算科技的GPU，但是这个公司是没有上市的，很多事情和资料其实是没公开的，所以网上的分歧也一直很大，从这两天的走势也能看出来，我也只能根据查到的一些资料去讲讲，但无法保证这些资料都是真的。对这篇文章，是基于砺算科技做的GPU都是真的前提下，去讲的，因为技术上涉及很多非常细节的东西，我不

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屹唐股份（688729）：高成长赛道中的国产替代先锋

屹唐股份（688729）：公司是一家以中国、美国、德国三地作为研发、制造基地，面向全球经营的半导体设备企业，主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售，具体提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案。作为具备全球知名度和认可度的重要供应商,公司产品已被多家全球领先的存储芯片制造厂商、逻辑电路制造厂商等集成电路制造厂商所采用，服务的客户全面覆盖了全球前十大芯片制造商和国内行业领先芯片制造商;截至 2024年末，公司产品全球累计装机

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2025-08-01 07:51:35

亚信安全：AI应用

新增AI应用推荐【亚信安全】： 📈📈对标Crowdsrick，Agent安全SaaS第一股 1️⃣中国联通结合亚信安全在Agent SaaS EDR、XDR等方面的安全能力和客户案例，产品侧已经完全可以对标Crowdstrike，双方将以事业部形式打造中国版Crowdstrike，预计今年收入将达到1亿，明年预计3个亿。对标Crowdsrick 24x ps，预计市值增量72e； 2️⃣去年因并表费用与裁员赔偿费用影响接近一个亿利润，为一次性支出，今明年是利润释放大年；主业预计今年主业500

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亚信安全

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亿科虹芯

2025-07-31 23:16:23

华大九天“自研+并购”铸就国产EDA龙头崛起之路

华大九天作为国产EDA行业的先驱与领军企业，在技术积累、市场布局及发展潜力等方面展现出显著优势。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】公司是国内最早从事EDA研发的企业之一，初始团队参与设计中国首款自主知识产权EDA工具“熊猫ICCAD系统”。https://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）公司于2022年在创业板上市，2024年成为中国电子控股子公司。目前，华大九天是国内唯一提供模拟电路和射频电路设计全流程EDA工具系统的本土企业，平板显示电路设计全流

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华大九天

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亿科虹芯

2025-07-31 21:45:32

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@逻辑集锦：20250731逻辑集锦：【深入实施“人工智能+”行动】！

1、晚间新闻头条：《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》 2015年正式提出互联网+，后面一波轰轰烈烈的互联网+牛市2025年如今提出人工智能+知名博主老股民们感叹到：一旦错过，就是十年！ 2、AI最新发酵得AI营销方向：因为将有投流税新政，倒逼只能加速发展使用AI

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亿科虹芯

2025-07-15 08:10:44

机器人

@韭香朋友：机器人归来

【人形机器人】市场新信息汇总250714 ❗注：以下信息为市场传言汇总，未经二次加工，不代表个人观点，不构成投资建议，请谨慎参考。 🚗1、主流标的【恒帅股份】切入人形机器人关节电机赛道，单机电机价值达2.8万元，样机送样特斯拉、优必选等验证。【亚普股份】特斯拉、小米等均在开发机器人用旋变

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亿科虹芯

2025-07-15 07:01:17

星德胜微特电机隐形冠军，深度绑定小米卡位人形机器人（来自韭研公社APP）

@冲锋V：星德胜微特电机隐形冠军，深度绑定小米卡位人形机器人黄金赛道，爆发在即！

一、全球微特电机隐形冠军技术积淀深厚 20年深耕微特电机领域，手握203项专利（含12项发明专利），直流无刷电机效率达国际领先水平，吸尘器电机市占率超25% 核心部件价值凸显，灵巧手占人形机器人成本20%-30%，公司凭借电机精密控制技术（±1%转速精度）已切入国内头部机器人团队供应链测

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亿科虹芯

2025-07-08 09:19:14

长鑫存储：启动上市辅导

长鑫存储:启动上市辅导 ◇事件:2025 年 7 月 7 日盘后消息，证监会官网显示，国产 DRAM 内存芯片大厂长鑫存储启动上市辅导。 ◇长鑫存储:专注动态随机存取存储器(DRAM)产品，据外媒报道，目前长鑫已实现 DDR5 内存芯片量产，目前良品率在 80%，国内存储模组品牌商已开始销售标注为国产 DDR5 的 DRAM 模组。 ◇DRAM:2025 年 7 月 7 日，机构表示由于三大 DRAM 原厂将产能转向高阶产品，叠加传统旺季备货动能，将推升 2025 年 Q3 一般型 DRAM 价

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恒烁股份

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亿科虹芯

2025-07-07 09:00:52

很棒

@怼辨识度核心：【英伟达+N】核心产业链挖掘梳理=

前言===英伟达逼近4万亿美元,6月累计上涨18%,即将创下史上最高市值纪录. 7月3日晚重磅消息，美股CoreWeave宣布已收到GB300设备全球首单，股价涨8%,英伟达也同步确认这一里程碑重大事件...GB100造就CPO光模块的连续3年大牛GB200造就铜缆2024年小

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亿科虹芯

2025-07-07 08:59:17

光伏

@加油奥利给：国内——“反内卷”的下一步

(民生证券)国内——“反内卷”的下一步当下恰逢中央首提“反内卷”一周年，从财经委会议前瞻即将召开的7月政治局会议，“反内卷”可能会进入一个新的阶段。去年7月政治局会议首提“防止‘内卷式’恶性竞争”，一周年之际财经委开会再提“治理企业低价无序竞争”，意味着在今年7月政治局会议的准备过程中，“反内卷”也

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亿科虹芯

2025-07-02 11:30:46

硅光加速渗透拐点已至。
硅光设备新秀智立方，源杰科技硅光芯片，罗博特科收购硅光设备

@无名小韭：智立方：CPO半导体领域设备已进入硅光领域，对标罗博特科

智立方昨天盘后的一个互动易回复，预期差非常大：问：在光通信CPO半导体领域，公司有何布局答：尊敬的投资者，公司在光通信CPO半导体领域推出了多款设备，包括光芯片排巴机、摆盘机、光芯片AOI设备、高精度固晶机等，设备已进入行业技术路线领先的硅光领域，逐步扩大市场份额而上一家因为收购硅光设备

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亿科虹芯

2025-06-23 11:54:30

波长光电

@韭菜团子：06月23日波长光电股票异动解析

光刻机光源+精密光学+辅助驾驶 1、在半导体应用领域，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力。光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套，并已交付多套系统用于接近式掩膜芯片光刻工序。在激光检测和测量方向，公司产品目前已进入半导体光刻领域配套检测产业。2025年5月26日机构调研，目前公司半导

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