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西米露
2025-06-04 20:59:30
中泰商社四川省人口与计划生育条例修正草案征求意见稿产假超预期
【中泰商社】《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》,产假超预期 根据四川卫健委网站,《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》正公开征求意见。 意见稿中,设立生育假递增机制,产假时间超预期。 原产假:158天,(98天国家规定假期+60天省内规定假期) 意见稿新产假:一孩/二孩/三孩,分别为188天(98+90)/218天(98+120)/248天(98+150),较之前158天大幅延长。 点评: 目前,产假各省政策不一,但绝大多数省份产假为158天(98+60),也有省份如
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西米露
2025-06-04 20:57:25
环旭电子Meta上修眼镜出货量边际变化最大环节深度受益
环旭电子:Meta上修眼镜出货量,边际变化最大环节深度受益 Meta-雷朋是目前出货量最大的AI眼镜,产业调研显示META-雷朋眼镜年度出货量近期上修到1000万台规模,月度出货看从20万/月→30万→50万台+/月持续上修,SIP是meta-雷朋眼镜实现小型化轻量化的最大变化。公司配套2025年版本WIFI SIP模组,ASP 15美金,2026年 N in one模组单价三位数美金级别!后续A客户眼镜上量+安卓系跟进公司SIP业务重回增长区间,按照中期1亿台计算有望贡献几十亿美金增量再造一个
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2025-06-04 14:37:27
红包思摩尔国际Hilo日本上市在即
[红包]思摩尔国际:Hilo日本上市在即,关注公司后续基本面验证节点 [玫瑰]6月英美烟草HNB新品Hilo即将日本上市试销,随后在欧洲上市;此前塞尔维亚上市试销顺利,市场对后续试销结果有所期待,#本质上是相信英美的渠道能力+思摩尔的研发能力,日本试销情况可作为初步基本面验证节点 [玫瑰]HNB市场景气度延续,IQOS 2024年出货量同比+11.5%,指引2025年同比10%-12%,规划美国市场扩张,#两大烟草巨头握手言和;全球HNB渗透率加速提升的逻辑正在兑现,当前渗透率不足5%(全球最大
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2025-06-04 12:45:31
RoboVan无人物流行业更新 0604
🍁🍁 🍁RoboVan无人物流行业更新 0604 🍁深圳作为全国首批试点城市,发布了全国首个“全市域开放、全车型覆盖、全场景应用”的道路开放技术指引,将允许无人测试智能网联汽车; 🍁顺丰同城无人车运营规模截至5月已达200台,服务网络覆盖全国38个主要城市,5月全国活跃运营路线突破1万条。密集的无人配送网络布局,正推动其物流服务向全场景智慧化升级。 🍁国家邮政局举行专题新闻发布会,解读《国家邮政局关于加快邮政业科技发展的意见》,“十五五”期间,国家邮政局将加大行业科技创新力度,持续提
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2025-06-03 15:01:06
【华西海外】稳定币在跨境支付领域潜力巨大
【华西海外】稳定币在跨境支付领域潜力巨大 稳定币是一种通过与法定货币(如美元、人民币)、商品或其他资产建立锚定关系,进而维持自身币值相对稳定的加密货币。其诞生的初衷,是为了有效解决比特币等虚拟货币价格大幅波动的问题。 # 稳定币对跨境支付的意义 1.交易效率:稳定币能够实现资金的实时到账,大大缩短了交易周期,同时降低了交易成本。基于区块链技术实现跨境实时结算,手续费仅为传统银行系统的 1/10 至 1/100,尤其在新兴市场替代法币进行日常支付和薪酬发放。 2.货币国际化工具:以人民币稳定币为例
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2025-06-03 14:56:32
[玫瑰]苏超联赛引爆江苏文旅消费,带动文旅消费链式爆发
[玫瑰]苏超联赛引爆江苏文旅消费,带动文旅消费链式爆发 1、流量爆炸式增长,抖音话题#江苏城市联赛# 播放量破亿次,素人短视频占比超70%,虎扑“江苏联”频道单日访问量破百万。 门票供需失衡:10元门票炒至500元,揭幕战(镇江VS扬州)吸引1.8万观众,盐城主场峰值达1.5万人。 2、数据显示,赛事期间南京、苏州、无锡、常州四大赛区周边酒店预订量同比增长210%,夜市经济带动效应显著。 3、策略建议:优先布局酒店/景区龙头(金陵饭店、天目湖),主题投资关注文旅运营商标的(南京商旅)。 风险提示
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2025-06-02 16:24:03
【浙商宏观林成炜|美国宽财政谁买美债?】
【浙商宏观林成炜|美国宽财政谁买美债?】 🔥美国告别“马斯克”变法,重回宽财政之路,增发美债后潜在买家关注三大方向 ⚡️三大线索指向美国重回宽财政: 1️⃣大美丽法案在基准上十年增赤3.1万亿美元 2️⃣马斯克离任DOGE,目前共计减支1750亿美元 3️⃣哈赛特“增长化债论” ⚡️消化增发美债的潜在买家 1️⃣银行SLR调整(规模见下文) 2️⃣GENIUS 法案如落地,财政部预计2028年稳定币市值达2万亿美元,如按当前约50%比例铆定美债,每年约3000亿需求 3️⃣通过毛衣谈判撬动主权
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2025-05-29 08:16:28
【阿里影业(改名大麦娱乐)】大麦和IP衍生业务增长强劲,未来仍有较大增长空间
【阿里影业(改名大麦娱乐)】大麦和IP衍生业务增长强劲,未来仍有较大增长空间,持续推荐! 我们去见底发布深度报告,到今年持续强call,新兴消费场景高景气! 1、公司发布FY25业绩,营收67.02 亿元,同增 33%,高于我们预期 8%,主因大麦及 IP 衍生品强劲表现;归母净利润 3.64 亿元,同增 27.7%,其中包含计提投资减值 4.28 亿元;经调整EBITDA 8.09 亿元,同增 61%。大麦增长潜力可期,衍生品 C 端战略有望打开成长空间,维持“买入”! 2、大麦:营收及业绩高
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2025-05-28 20:50:12
[红包]【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
[红包]【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 [太阳]#EDA限制可能加剧 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。 这一行为源自美国商务部工业安全局(BIS)的“脱钩”指令,Synopsys、Cadence后续可能跟进。 [太阳]#国产EDA进展超预期 【华大九天】已实现模拟/面板/存储/射频全流程,设计平台加入AI赋能,射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化; 25-26年加速
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2025-05-28 20:36:42
2025 年中国科技网络大会
2025 年中国科技网络大会:蓝思科技:折叠屏手机带动单车价值提升;AI 眼镜与汽车零部件带来上行空间 近期,我们在上海举办的 2025 年中国科技网络大会上接待了蓝思科技(300433.SZ,未覆盖)管理层。主要讨论围绕 2025 年展望、关税影响及新业务(AI 眼镜、汽车零部件)拓展展开。总体而言,管理层对公司从智能手机零部件向新兴市场(人形机器人、AI 眼镜、智能汽车等)的产品拓展持乐观态度,并预计蓝思科技将通过更好的产品组合和更高的单机价值提升盈利能力。 我们看好生成式 AI 应用场景推
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2025-05-28 15:57:10
【东吴商社|黄金领航】低位启动
【东吴商社|黄金领航】低位启动:黄金珠宝板块整体性重点推荐 ① 【贝塔行情】黄金价格上涨,长期有利于整个黄金珠宝产业链(金矿,黄金品牌商,经销商,消费者),品牌商加价,是按照【比例】来加的,故黄金价格24-25年以来创新高,长期来看,是利好整个行业的,整个黄金珠宝应该是贝塔行情,周大生,菜百股份,潮宏基,老凤祥,周大福等相应标的都相应会有可观机会,只是节奏不同 ② 【价值股-商业模式顶尖】:黄金珠宝企业商业模式良好,无需太多投入,分红率极高,近年来周大生分红率超90%乃至超100%,对应目前股息
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2025-05-28 07:36:44
关于字节的视觉理解模型的看法
关于字节的视觉理解模型的看法【西部郑宏达】 1)字节在C端豆包放出了视觉理解模型,这个模型本身的体验没有超出去年12月18日火山引擎大会时放的demo。 2)字节的视觉理解模型在C端手机端发出,也预示着可以在AI眼镜等终端放,国产AI眼镜的大量出货不远了。 3)我们判断,这个模型没有深度推理能力,跟市场目前期待的具备深度推理能力的多模态模型是两码事。 4)不管是眼镜等硬件应用还是企业级的软件应用,核心是需要基模型越来越好。市场需要更惊艳的模型催化剂,比如R2等
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2025-05-27 20:04:22
红包四创电子
[红包]【四创电子】磁约束聚变电源龙头企业,PSM电源已实现供货[庆祝][庆祝] [太阳]四创电子5月27日晚发布投资者交流纪要,公司控股子公司(90.8%持股)#华耀电子,系38所1992年成立的第一家产业化公司,也是合肥聚变产业联盟重要成员。 [玫瑰]24年公司中标合肥EAST电源模块项目,为最早介入EAST项目,是首台套的预研项目,用于#给等离子体微波加热、中心束加热的PSM电源高压系统。从预研到方案落地共计为客户单位提供了4套电源系统,约400万元/套。 [庆祝]目前托卡马克中电源价值量
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2025-05-27 15:10:23
【申万电子&汽车】地平线
【申万电子&汽车】地平线大涨点评:尚未突破前高,但当前基本面预期蕴含更强确定性 [礼物]# 地平线机器人-W本周一如期纳入深港通、沪港通交易 # 年初以来安全边际与上行空间显著抬升。天神之眼首发量产J6家族后,地平线作为智驾最大公约数的核心逻辑被密集验证。主机厂BYD/理想/蔚来/奇瑞/吉利等、算法&硬件Tier2如轻舟/鉴智/商汤/知行/华勤/立讯均将采用地平线方案,尤以普惠级的 J6E@80TOPS、J6M@128TOPS 为最,主攻10-20万价位的L2+~L2++渗透率增量大盘。鲶鱼效应
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2025-05-26 14:17:00
智能驾驶4月份相关数据
各位XDJM&领导们: 欢迎查收智能驾驶4月份相关数据更新以及6月策略:此时依然看好以Robotaxi及无人配送为主线的智能驾驶板块行情。从选股角度: 1.自下而上:建议关注标签化+位置低+催化较多的【经纬恒润】。自5.13日首次推荐以来,此时对应今年PS只有1.58倍,依然坚定看好,且为A股内较为稀缺的同时具备robotaxi及L4无人配送概念的标的。 2.自上而下:建议关注因robotaxi受益的线控转向领域,且从C端看,目前线控转向正处于产业端0-1的过程,相关公司有望迎来估值及业绩双升。
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2025-06-04 20:59:30
中泰商社四川省人口与计划生育条例修正草案征求意见稿产假超预期
【中泰商社】《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》,产假超预期 根据四川卫健委网站,《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》正公开征求意见。 意见稿中,设立生育假递增机制,产假时间超预期。 原产假:158天,(98天国家规定假期+60天省内规定假期) 意见稿新产假:一孩/二孩/三孩,分别为188天(98+90)/218天(98+120)/248天(98+150),较之前158天大幅延长。 点评: 目前,产假各省政策不一,但绝大多数省份产假为158天(98+60),也有省份如
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2025-06-04 20:57:25
环旭电子Meta上修眼镜出货量边际变化最大环节深度受益
环旭电子:Meta上修眼镜出货量,边际变化最大环节深度受益 Meta-雷朋是目前出货量最大的AI眼镜,产业调研显示META-雷朋眼镜年度出货量近期上修到1000万台规模,月度出货看从20万/月→30万→50万台+/月持续上修,SIP是meta-雷朋眼镜实现小型化轻量化的最大变化。公司配套2025年版本WIFI SIP模组,ASP 15美金,2026年 N in one模组单价三位数美金级别!后续A客户眼镜上量+安卓系跟进公司SIP业务重回增长区间,按照中期1亿台计算有望贡献几十亿美金增量再造一个
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2025-06-04 14:37:27
红包思摩尔国际Hilo日本上市在即
[红包]思摩尔国际:Hilo日本上市在即,关注公司后续基本面验证节点 [玫瑰]6月英美烟草HNB新品Hilo即将日本上市试销,随后在欧洲上市;此前塞尔维亚上市试销顺利,市场对后续试销结果有所期待,#本质上是相信英美的渠道能力+思摩尔的研发能力,日本试销情况可作为初步基本面验证节点 [玫瑰]HNB市场景气度延续,IQOS 2024年出货量同比+11.5%,指引2025年同比10%-12%,规划美国市场扩张,#两大烟草巨头握手言和;全球HNB渗透率加速提升的逻辑正在兑现,当前渗透率不足5%(全球最大
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2025-06-04 12:45:31
RoboVan无人物流行业更新 0604
🍁🍁 🍁RoboVan无人物流行业更新 0604 🍁深圳作为全国首批试点城市,发布了全国首个“全市域开放、全车型覆盖、全场景应用”的道路开放技术指引,将允许无人测试智能网联汽车; 🍁顺丰同城无人车运营规模截至5月已达200台,服务网络覆盖全国38个主要城市,5月全国活跃运营路线突破1万条。密集的无人配送网络布局,正推动其物流服务向全场景智慧化升级。 🍁国家邮政局举行专题新闻发布会,解读《国家邮政局关于加快邮政业科技发展的意见》,“十五五”期间,国家邮政局将加大行业科技创新力度,持续提
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【华西海外】稳定币在跨境支付领域潜力巨大
【华西海外】稳定币在跨境支付领域潜力巨大 稳定币是一种通过与法定货币(如美元、人民币)、商品或其他资产建立锚定关系,进而维持自身币值相对稳定的加密货币。其诞生的初衷,是为了有效解决比特币等虚拟货币价格大幅波动的问题。 # 稳定币对跨境支付的意义 1.交易效率:稳定币能够实现资金的实时到账,大大缩短了交易周期,同时降低了交易成本。基于区块链技术实现跨境实时结算,手续费仅为传统银行系统的 1/10 至 1/100,尤其在新兴市场替代法币进行日常支付和薪酬发放。 2.货币国际化工具:以人民币稳定币为例
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[玫瑰]苏超联赛引爆江苏文旅消费,带动文旅消费链式爆发
[玫瑰]苏超联赛引爆江苏文旅消费,带动文旅消费链式爆发 1、流量爆炸式增长,抖音话题#江苏城市联赛# 播放量破亿次,素人短视频占比超70%,虎扑“江苏联”频道单日访问量破百万。 门票供需失衡:10元门票炒至500元,揭幕战(镇江VS扬州)吸引1.8万观众,盐城主场峰值达1.5万人。 2、数据显示,赛事期间南京、苏州、无锡、常州四大赛区周边酒店预订量同比增长210%,夜市经济带动效应显著。 3、策略建议:优先布局酒店/景区龙头(金陵饭店、天目湖),主题投资关注文旅运营商标的(南京商旅)。 风险提示
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【浙商宏观林成炜|美国宽财政谁买美债?】
【浙商宏观林成炜|美国宽财政谁买美债?】 🔥美国告别“马斯克”变法,重回宽财政之路,增发美债后潜在买家关注三大方向 ⚡️三大线索指向美国重回宽财政: 1️⃣大美丽法案在基准上十年增赤3.1万亿美元 2️⃣马斯克离任DOGE,目前共计减支1750亿美元 3️⃣哈赛特“增长化债论” ⚡️消化增发美债的潜在买家 1️⃣银行SLR调整(规模见下文) 2️⃣GENIUS 法案如落地,财政部预计2028年稳定币市值达2万亿美元,如按当前约50%比例铆定美债,每年约3000亿需求 3️⃣通过毛衣谈判撬动主权
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【阿里影业(改名大麦娱乐)】大麦和IP衍生业务增长强劲,未来仍有较大增长空间
【阿里影业(改名大麦娱乐)】大麦和IP衍生业务增长强劲,未来仍有较大增长空间,持续推荐! 我们去见底发布深度报告,到今年持续强call,新兴消费场景高景气! 1、公司发布FY25业绩,营收67.02 亿元,同增 33%,高于我们预期 8%,主因大麦及 IP 衍生品强劲表现;归母净利润 3.64 亿元,同增 27.7%,其中包含计提投资减值 4.28 亿元;经调整EBITDA 8.09 亿元,同增 61%。大麦增长潜力可期,衍生品 C 端战略有望打开成长空间,维持“买入”! 2、大麦:营收及业绩高
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2025-05-28 20:50:12
[红包]【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
[红包]【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 [太阳]#EDA限制可能加剧 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。 这一行为源自美国商务部工业安全局(BIS)的“脱钩”指令,Synopsys、Cadence后续可能跟进。 [太阳]#国产EDA进展超预期 【华大九天】已实现模拟/面板/存储/射频全流程,设计平台加入AI赋能,射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化; 25-26年加速
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2025-05-28 20:36:42
2025 年中国科技网络大会
2025 年中国科技网络大会:蓝思科技:折叠屏手机带动单车价值提升;AI 眼镜与汽车零部件带来上行空间 近期,我们在上海举办的 2025 年中国科技网络大会上接待了蓝思科技(300433.SZ,未覆盖)管理层。主要讨论围绕 2025 年展望、关税影响及新业务(AI 眼镜、汽车零部件)拓展展开。总体而言,管理层对公司从智能手机零部件向新兴市场(人形机器人、AI 眼镜、智能汽车等)的产品拓展持乐观态度,并预计蓝思科技将通过更好的产品组合和更高的单机价值提升盈利能力。 我们看好生成式 AI 应用场景推
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2025-05-28 15:57:10
【东吴商社|黄金领航】低位启动
【东吴商社|黄金领航】低位启动:黄金珠宝板块整体性重点推荐 ① 【贝塔行情】黄金价格上涨,长期有利于整个黄金珠宝产业链(金矿,黄金品牌商,经销商,消费者),品牌商加价,是按照【比例】来加的,故黄金价格24-25年以来创新高,长期来看,是利好整个行业的,整个黄金珠宝应该是贝塔行情,周大生,菜百股份,潮宏基,老凤祥,周大福等相应标的都相应会有可观机会,只是节奏不同 ② 【价值股-商业模式顶尖】:黄金珠宝企业商业模式良好,无需太多投入,分红率极高,近年来周大生分红率超90%乃至超100%,对应目前股息
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2025-05-28 07:36:44
关于字节的视觉理解模型的看法
关于字节的视觉理解模型的看法【西部郑宏达】 1)字节在C端豆包放出了视觉理解模型,这个模型本身的体验没有超出去年12月18日火山引擎大会时放的demo。 2)字节的视觉理解模型在C端手机端发出,也预示着可以在AI眼镜等终端放,国产AI眼镜的大量出货不远了。 3)我们判断,这个模型没有深度推理能力,跟市场目前期待的具备深度推理能力的多模态模型是两码事。 4)不管是眼镜等硬件应用还是企业级的软件应用,核心是需要基模型越来越好。市场需要更惊艳的模型催化剂,比如R2等
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红包四创电子
[红包]【四创电子】磁约束聚变电源龙头企业,PSM电源已实现供货[庆祝][庆祝] [太阳]四创电子5月27日晚发布投资者交流纪要,公司控股子公司(90.8%持股)#华耀电子,系38所1992年成立的第一家产业化公司,也是合肥聚变产业联盟重要成员。 [玫瑰]24年公司中标合肥EAST电源模块项目,为最早介入EAST项目,是首台套的预研项目,用于#给等离子体微波加热、中心束加热的PSM电源高压系统。从预研到方案落地共计为客户单位提供了4套电源系统,约400万元/套。 [庆祝]目前托卡马克中电源价值量
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【申万电子&汽车】地平线
【申万电子&汽车】地平线大涨点评:尚未突破前高,但当前基本面预期蕴含更强确定性 [礼物]# 地平线机器人-W本周一如期纳入深港通、沪港通交易 # 年初以来安全边际与上行空间显著抬升。天神之眼首发量产J6家族后,地平线作为智驾最大公约数的核心逻辑被密集验证。主机厂BYD/理想/蔚来/奇瑞/吉利等、算法&硬件Tier2如轻舟/鉴智/商汤/知行/华勤/立讯均将采用地平线方案,尤以普惠级的 J6E@80TOPS、J6M@128TOPS 为最,主攻10-20万价位的L2+~L2++渗透率增量大盘。鲶鱼效应
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2025-05-26 14:17:00
智能驾驶4月份相关数据
各位XDJM&领导们: 欢迎查收智能驾驶4月份相关数据更新以及6月策略:此时依然看好以Robotaxi及无人配送为主线的智能驾驶板块行情。从选股角度: 1.自下而上:建议关注标签化+位置低+催化较多的【经纬恒润】。自5.13日首次推荐以来,此时对应今年PS只有1.58倍,依然坚定看好,且为A股内较为稀缺的同时具备robotaxi及L4无人配送概念的标的。 2.自上而下:建议关注因robotaxi受益的线控转向领域,且从C端看,目前线控转向正处于产业端0-1的过程,相关公司有望迎来估值及业绩双升。
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中泰商社四川省人口与计划生育条例修正草案征求意见稿产假超预期
【中泰商社】《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》,产假超预期 根据四川卫健委网站,《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》正公开征求意见。 意见稿中,设立生育假递增机制,产假时间超预期。 原产假:158天,(98天国家规定假期+60天省内规定假期) 意见稿新产假:一孩/二孩/三孩,分别为188天(98+90)/218天(98+120)/248天(98+150),较之前158天大幅延长。 点评: 目前,产假各省政策不一,但绝大多数省份产假为158天(98+60),也有省份如
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环旭电子Meta上修眼镜出货量边际变化最大环节深度受益
环旭电子:Meta上修眼镜出货量,边际变化最大环节深度受益 Meta-雷朋是目前出货量最大的AI眼镜,产业调研显示META-雷朋眼镜年度出货量近期上修到1000万台规模,月度出货看从20万/月→30万→50万台+/月持续上修,SIP是meta-雷朋眼镜实现小型化轻量化的最大变化。公司配套2025年版本WIFI SIP模组,ASP 15美金,2026年 N in one模组单价三位数美金级别!后续A客户眼镜上量+安卓系跟进公司SIP业务重回增长区间,按照中期1亿台计算有望贡献几十亿美金增量再造一个
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2025-06-04 14:37:27
红包思摩尔国际Hilo日本上市在即
[红包]思摩尔国际:Hilo日本上市在即,关注公司后续基本面验证节点 [玫瑰]6月英美烟草HNB新品Hilo即将日本上市试销,随后在欧洲上市;此前塞尔维亚上市试销顺利,市场对后续试销结果有所期待,#本质上是相信英美的渠道能力+思摩尔的研发能力,日本试销情况可作为初步基本面验证节点 [玫瑰]HNB市场景气度延续,IQOS 2024年出货量同比+11.5%,指引2025年同比10%-12%,规划美国市场扩张,#两大烟草巨头握手言和;全球HNB渗透率加速提升的逻辑正在兑现,当前渗透率不足5%(全球最大
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西米露
2025-06-04 12:45:31
RoboVan无人物流行业更新 0604
🍁🍁 🍁RoboVan无人物流行业更新 0604 🍁深圳作为全国首批试点城市,发布了全国首个“全市域开放、全车型覆盖、全场景应用”的道路开放技术指引,将允许无人测试智能网联汽车; 🍁顺丰同城无人车运营规模截至5月已达200台,服务网络覆盖全国38个主要城市,5月全国活跃运营路线突破1万条。密集的无人配送网络布局,正推动其物流服务向全场景智慧化升级。 🍁国家邮政局举行专题新闻发布会,解读《国家邮政局关于加快邮政业科技发展的意见》,“十五五”期间,国家邮政局将加大行业科技创新力度,持续提
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西米露
2025-06-03 15:01:06
【华西海外】稳定币在跨境支付领域潜力巨大
【华西海外】稳定币在跨境支付领域潜力巨大 稳定币是一种通过与法定货币(如美元、人民币)、商品或其他资产建立锚定关系,进而维持自身币值相对稳定的加密货币。其诞生的初衷,是为了有效解决比特币等虚拟货币价格大幅波动的问题。 # 稳定币对跨境支付的意义 1.交易效率:稳定币能够实现资金的实时到账,大大缩短了交易周期,同时降低了交易成本。基于区块链技术实现跨境实时结算,手续费仅为传统银行系统的 1/10 至 1/100,尤其在新兴市场替代法币进行日常支付和薪酬发放。 2.货币国际化工具:以人民币稳定币为例
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2025-06-03 14:56:32
[玫瑰]苏超联赛引爆江苏文旅消费,带动文旅消费链式爆发
[玫瑰]苏超联赛引爆江苏文旅消费,带动文旅消费链式爆发 1、流量爆炸式增长,抖音话题#江苏城市联赛# 播放量破亿次,素人短视频占比超70%,虎扑“江苏联”频道单日访问量破百万。 门票供需失衡:10元门票炒至500元,揭幕战(镇江VS扬州)吸引1.8万观众,盐城主场峰值达1.5万人。 2、数据显示,赛事期间南京、苏州、无锡、常州四大赛区周边酒店预订量同比增长210%,夜市经济带动效应显著。 3、策略建议:优先布局酒店/景区龙头(金陵饭店、天目湖),主题投资关注文旅运营商标的(南京商旅)。 风险提示
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2025-06-02 16:24:03
【浙商宏观林成炜|美国宽财政谁买美债?】
【浙商宏观林成炜|美国宽财政谁买美债?】 🔥美国告别“马斯克”变法,重回宽财政之路,增发美债后潜在买家关注三大方向 ⚡️三大线索指向美国重回宽财政: 1️⃣大美丽法案在基准上十年增赤3.1万亿美元 2️⃣马斯克离任DOGE,目前共计减支1750亿美元 3️⃣哈赛特“增长化债论” ⚡️消化增发美债的潜在买家 1️⃣银行SLR调整(规模见下文) 2️⃣GENIUS 法案如落地,财政部预计2028年稳定币市值达2万亿美元,如按当前约50%比例铆定美债,每年约3000亿需求 3️⃣通过毛衣谈判撬动主权
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2025-05-29 08:16:28
【阿里影业(改名大麦娱乐)】大麦和IP衍生业务增长强劲,未来仍有较大增长空间
【阿里影业(改名大麦娱乐)】大麦和IP衍生业务增长强劲,未来仍有较大增长空间,持续推荐! 我们去见底发布深度报告,到今年持续强call,新兴消费场景高景气! 1、公司发布FY25业绩,营收67.02 亿元,同增 33%,高于我们预期 8%,主因大麦及 IP 衍生品强劲表现;归母净利润 3.64 亿元,同增 27.7%,其中包含计提投资减值 4.28 亿元;经调整EBITDA 8.09 亿元,同增 61%。大麦增长潜力可期,衍生品 C 端战略有望打开成长空间,维持“买入”! 2、大麦:营收及业绩高
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2025-05-28 20:50:12
[红包]【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
[红包]【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 [太阳]#EDA限制可能加剧 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。 这一行为源自美国商务部工业安全局(BIS)的“脱钩”指令,Synopsys、Cadence后续可能跟进。 [太阳]#国产EDA进展超预期 【华大九天】已实现模拟/面板/存储/射频全流程,设计平台加入AI赋能,射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化; 25-26年加速
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2025-05-28 20:36:42
2025 年中国科技网络大会
2025 年中国科技网络大会:蓝思科技:折叠屏手机带动单车价值提升;AI 眼镜与汽车零部件带来上行空间 近期,我们在上海举办的 2025 年中国科技网络大会上接待了蓝思科技(300433.SZ,未覆盖)管理层。主要讨论围绕 2025 年展望、关税影响及新业务(AI 眼镜、汽车零部件)拓展展开。总体而言,管理层对公司从智能手机零部件向新兴市场(人形机器人、AI 眼镜、智能汽车等)的产品拓展持乐观态度,并预计蓝思科技将通过更好的产品组合和更高的单机价值提升盈利能力。 我们看好生成式 AI 应用场景推
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2025-05-28 15:57:10
【东吴商社|黄金领航】低位启动
【东吴商社|黄金领航】低位启动:黄金珠宝板块整体性重点推荐 ① 【贝塔行情】黄金价格上涨,长期有利于整个黄金珠宝产业链(金矿,黄金品牌商,经销商,消费者),品牌商加价,是按照【比例】来加的,故黄金价格24-25年以来创新高,长期来看,是利好整个行业的,整个黄金珠宝应该是贝塔行情,周大生,菜百股份,潮宏基,老凤祥,周大福等相应标的都相应会有可观机会,只是节奏不同 ② 【价值股-商业模式顶尖】:黄金珠宝企业商业模式良好,无需太多投入,分红率极高,近年来周大生分红率超90%乃至超100%,对应目前股息
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2025-05-28 07:36:44
关于字节的视觉理解模型的看法
关于字节的视觉理解模型的看法【西部郑宏达】 1)字节在C端豆包放出了视觉理解模型,这个模型本身的体验没有超出去年12月18日火山引擎大会时放的demo。 2)字节的视觉理解模型在C端手机端发出,也预示着可以在AI眼镜等终端放,国产AI眼镜的大量出货不远了。 3)我们判断,这个模型没有深度推理能力,跟市场目前期待的具备深度推理能力的多模态模型是两码事。 4)不管是眼镜等硬件应用还是企业级的软件应用,核心是需要基模型越来越好。市场需要更惊艳的模型催化剂,比如R2等
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2025-05-27 20:04:22
红包四创电子
[红包]【四创电子】磁约束聚变电源龙头企业,PSM电源已实现供货[庆祝][庆祝] [太阳]四创电子5月27日晚发布投资者交流纪要,公司控股子公司(90.8%持股)#华耀电子,系38所1992年成立的第一家产业化公司,也是合肥聚变产业联盟重要成员。 [玫瑰]24年公司中标合肥EAST电源模块项目,为最早介入EAST项目,是首台套的预研项目,用于#给等离子体微波加热、中心束加热的PSM电源高压系统。从预研到方案落地共计为客户单位提供了4套电源系统,约400万元/套。 [庆祝]目前托卡马克中电源价值量
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2025-05-27 15:10:23
【申万电子&汽车】地平线
【申万电子&汽车】地平线大涨点评:尚未突破前高,但当前基本面预期蕴含更强确定性 [礼物]# 地平线机器人-W本周一如期纳入深港通、沪港通交易 # 年初以来安全边际与上行空间显著抬升。天神之眼首发量产J6家族后,地平线作为智驾最大公约数的核心逻辑被密集验证。主机厂BYD/理想/蔚来/奇瑞/吉利等、算法&硬件Tier2如轻舟/鉴智/商汤/知行/华勤/立讯均将采用地平线方案,尤以普惠级的 J6E@80TOPS、J6M@128TOPS 为最,主攻10-20万价位的L2+~L2++渗透率增量大盘。鲶鱼效应
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西米露
2025-05-26 14:17:00
智能驾驶4月份相关数据
各位XDJM&领导们: 欢迎查收智能驾驶4月份相关数据更新以及6月策略:此时依然看好以Robotaxi及无人配送为主线的智能驾驶板块行情。从选股角度: 1.自下而上:建议关注标签化+位置低+催化较多的【经纬恒润】。自5.13日首次推荐以来,此时对应今年PS只有1.58倍,依然坚定看好,且为A股内较为稀缺的同时具备robotaxi及L4无人配送概念的标的。 2.自上而下:建议关注因robotaxi受益的线控转向领域,且从C端看,目前线控转向正处于产业端0-1的过程,相关公司有望迎来估值及业绩双升。
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经纬恒润
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西米露
2025-06-04 20:59:30
中泰商社四川省人口与计划生育条例修正草案征求意见稿产假超预期
【中泰商社】《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》,产假超预期 根据四川卫健委网站,《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》正公开征求意见。 意见稿中,设立生育假递增机制,产假时间超预期。 原产假:158天,(98天国家规定假期+60天省内规定假期) 意见稿新产假:一孩/二孩/三孩,分别为188天(98+90)/218天(98+120)/248天(98+150),较之前158天大幅延长。 点评: 目前,产假各省政策不一,但绝大多数省份产假为158天(98+60),也有省份如
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西米露
2025-06-04 20:57:25
环旭电子Meta上修眼镜出货量边际变化最大环节深度受益
环旭电子:Meta上修眼镜出货量,边际变化最大环节深度受益 Meta-雷朋是目前出货量最大的AI眼镜,产业调研显示META-雷朋眼镜年度出货量近期上修到1000万台规模,月度出货看从20万/月→30万→50万台+/月持续上修,SIP是meta-雷朋眼镜实现小型化轻量化的最大变化。公司配套2025年版本WIFI SIP模组,ASP 15美金,2026年 N in one模组单价三位数美金级别!后续A客户眼镜上量+安卓系跟进公司SIP业务重回增长区间,按照中期1亿台计算有望贡献几十亿美金增量再造一个
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2025-06-04 14:37:27
红包思摩尔国际Hilo日本上市在即
[红包]思摩尔国际:Hilo日本上市在即,关注公司后续基本面验证节点 [玫瑰]6月英美烟草HNB新品Hilo即将日本上市试销,随后在欧洲上市;此前塞尔维亚上市试销顺利,市场对后续试销结果有所期待,#本质上是相信英美的渠道能力+思摩尔的研发能力,日本试销情况可作为初步基本面验证节点 [玫瑰]HNB市场景气度延续,IQOS 2024年出货量同比+11.5%,指引2025年同比10%-12%,规划美国市场扩张,#两大烟草巨头握手言和;全球HNB渗透率加速提升的逻辑正在兑现,当前渗透率不足5%(全球最大
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2025-06-04 12:45:31
RoboVan无人物流行业更新 0604
🍁🍁 🍁RoboVan无人物流行业更新 0604 🍁深圳作为全国首批试点城市,发布了全国首个“全市域开放、全车型覆盖、全场景应用”的道路开放技术指引,将允许无人测试智能网联汽车; 🍁顺丰同城无人车运营规模截至5月已达200台,服务网络覆盖全国38个主要城市,5月全国活跃运营路线突破1万条。密集的无人配送网络布局,正推动其物流服务向全场景智慧化升级。 🍁国家邮政局举行专题新闻发布会,解读《国家邮政局关于加快邮政业科技发展的意见》,“十五五”期间,国家邮政局将加大行业科技创新力度,持续提
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2025-06-03 15:01:06
【华西海外】稳定币在跨境支付领域潜力巨大
【华西海外】稳定币在跨境支付领域潜力巨大 稳定币是一种通过与法定货币(如美元、人民币)、商品或其他资产建立锚定关系,进而维持自身币值相对稳定的加密货币。其诞生的初衷,是为了有效解决比特币等虚拟货币价格大幅波动的问题。 # 稳定币对跨境支付的意义 1.交易效率:稳定币能够实现资金的实时到账,大大缩短了交易周期,同时降低了交易成本。基于区块链技术实现跨境实时结算,手续费仅为传统银行系统的 1/10 至 1/100,尤其在新兴市场替代法币进行日常支付和薪酬发放。 2.货币国际化工具:以人民币稳定币为例
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[玫瑰]苏超联赛引爆江苏文旅消费,带动文旅消费链式爆发
[玫瑰]苏超联赛引爆江苏文旅消费,带动文旅消费链式爆发 1、流量爆炸式增长,抖音话题#江苏城市联赛# 播放量破亿次,素人短视频占比超70%,虎扑“江苏联”频道单日访问量破百万。 门票供需失衡:10元门票炒至500元,揭幕战(镇江VS扬州)吸引1.8万观众,盐城主场峰值达1.5万人。 2、数据显示,赛事期间南京、苏州、无锡、常州四大赛区周边酒店预订量同比增长210%,夜市经济带动效应显著。 3、策略建议:优先布局酒店/景区龙头(金陵饭店、天目湖),主题投资关注文旅运营商标的(南京商旅)。 风险提示
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【浙商宏观林成炜|美国宽财政谁买美债?】
【浙商宏观林成炜|美国宽财政谁买美债?】 🔥美国告别“马斯克”变法,重回宽财政之路,增发美债后潜在买家关注三大方向 ⚡️三大线索指向美国重回宽财政: 1️⃣大美丽法案在基准上十年增赤3.1万亿美元 2️⃣马斯克离任DOGE,目前共计减支1750亿美元 3️⃣哈赛特“增长化债论” ⚡️消化增发美债的潜在买家 1️⃣银行SLR调整(规模见下文) 2️⃣GENIUS 法案如落地,财政部预计2028年稳定币市值达2万亿美元,如按当前约50%比例铆定美债,每年约3000亿需求 3️⃣通过毛衣谈判撬动主权
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2025-05-29 08:16:28
【阿里影业(改名大麦娱乐)】大麦和IP衍生业务增长强劲,未来仍有较大增长空间
【阿里影业(改名大麦娱乐)】大麦和IP衍生业务增长强劲,未来仍有较大增长空间,持续推荐! 我们去见底发布深度报告,到今年持续强call,新兴消费场景高景气! 1、公司发布FY25业绩,营收67.02 亿元,同增 33%,高于我们预期 8%,主因大麦及 IP 衍生品强劲表现;归母净利润 3.64 亿元,同增 27.7%,其中包含计提投资减值 4.28 亿元;经调整EBITDA 8.09 亿元,同增 61%。大麦增长潜力可期,衍生品 C 端战略有望打开成长空间,维持“买入”! 2、大麦:营收及业绩高
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2025-05-28 20:50:12
[红包]【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
[红包]【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 [太阳]#EDA限制可能加剧 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。 这一行为源自美国商务部工业安全局(BIS)的“脱钩”指令,Synopsys、Cadence后续可能跟进。 [太阳]#国产EDA进展超预期 【华大九天】已实现模拟/面板/存储/射频全流程,设计平台加入AI赋能,射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化; 25-26年加速
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2025-05-28 20:36:42
2025 年中国科技网络大会
2025 年中国科技网络大会:蓝思科技:折叠屏手机带动单车价值提升;AI 眼镜与汽车零部件带来上行空间 近期,我们在上海举办的 2025 年中国科技网络大会上接待了蓝思科技(300433.SZ,未覆盖)管理层。主要讨论围绕 2025 年展望、关税影响及新业务(AI 眼镜、汽车零部件)拓展展开。总体而言,管理层对公司从智能手机零部件向新兴市场(人形机器人、AI 眼镜、智能汽车等)的产品拓展持乐观态度,并预计蓝思科技将通过更好的产品组合和更高的单机价值提升盈利能力。 我们看好生成式 AI 应用场景推
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2025-05-28 15:57:10
【东吴商社|黄金领航】低位启动
【东吴商社|黄金领航】低位启动:黄金珠宝板块整体性重点推荐 ① 【贝塔行情】黄金价格上涨,长期有利于整个黄金珠宝产业链(金矿,黄金品牌商,经销商,消费者),品牌商加价,是按照【比例】来加的,故黄金价格24-25年以来创新高,长期来看,是利好整个行业的,整个黄金珠宝应该是贝塔行情,周大生,菜百股份,潮宏基,老凤祥,周大福等相应标的都相应会有可观机会,只是节奏不同 ② 【价值股-商业模式顶尖】:黄金珠宝企业商业模式良好,无需太多投入,分红率极高,近年来周大生分红率超90%乃至超100%,对应目前股息
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2025-05-28 07:36:44
关于字节的视觉理解模型的看法
关于字节的视觉理解模型的看法【西部郑宏达】 1)字节在C端豆包放出了视觉理解模型,这个模型本身的体验没有超出去年12月18日火山引擎大会时放的demo。 2)字节的视觉理解模型在C端手机端发出,也预示着可以在AI眼镜等终端放,国产AI眼镜的大量出货不远了。 3)我们判断,这个模型没有深度推理能力,跟市场目前期待的具备深度推理能力的多模态模型是两码事。 4)不管是眼镜等硬件应用还是企业级的软件应用,核心是需要基模型越来越好。市场需要更惊艳的模型催化剂,比如R2等
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2025-05-27 20:04:22
红包四创电子
[红包]【四创电子】磁约束聚变电源龙头企业,PSM电源已实现供货[庆祝][庆祝] [太阳]四创电子5月27日晚发布投资者交流纪要,公司控股子公司(90.8%持股)#华耀电子,系38所1992年成立的第一家产业化公司,也是合肥聚变产业联盟重要成员。 [玫瑰]24年公司中标合肥EAST电源模块项目,为最早介入EAST项目,是首台套的预研项目,用于#给等离子体微波加热、中心束加热的PSM电源高压系统。从预研到方案落地共计为客户单位提供了4套电源系统,约400万元/套。 [庆祝]目前托卡马克中电源价值量
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2025-05-27 15:10:23
【申万电子&汽车】地平线
【申万电子&汽车】地平线大涨点评:尚未突破前高,但当前基本面预期蕴含更强确定性 [礼物]# 地平线机器人-W本周一如期纳入深港通、沪港通交易 # 年初以来安全边际与上行空间显著抬升。天神之眼首发量产J6家族后,地平线作为智驾最大公约数的核心逻辑被密集验证。主机厂BYD/理想/蔚来/奇瑞/吉利等、算法&硬件Tier2如轻舟/鉴智/商汤/知行/华勤/立讯均将采用地平线方案,尤以普惠级的 J6E@80TOPS、J6M@128TOPS 为最,主攻10-20万价位的L2+~L2++渗透率增量大盘。鲶鱼效应
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2025-05-26 14:17:00
智能驾驶4月份相关数据
各位XDJM&领导们: 欢迎查收智能驾驶4月份相关数据更新以及6月策略:此时依然看好以Robotaxi及无人配送为主线的智能驾驶板块行情。从选股角度: 1.自下而上:建议关注标签化+位置低+催化较多的【经纬恒润】。自5.13日首次推荐以来,此时对应今年PS只有1.58倍,依然坚定看好,且为A股内较为稀缺的同时具备robotaxi及L4无人配送概念的标的。 2.自上而下:建议关注因robotaxi受益的线控转向领域,且从C端看,目前线控转向正处于产业端0-1的过程,相关公司有望迎来估值及业绩双升。
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西米露
2025-06-04 20:59:30
中泰商社四川省人口与计划生育条例修正草案征求意见稿产假超预期
【中泰商社】《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》,产假超预期 根据四川卫健委网站,《四川省人口与计划生育条例(修正草案征求意见稿)》正公开征求意见。 意见稿中,设立生育假递增机制,产假时间超预期。 原产假:158天,(98天国家规定假期+60天省内规定假期) 意见稿新产假:一孩/二孩/三孩,分别为188天(98+90)/218天(98+120)/248天(98+150),较之前158天大幅延长。 点评: 目前,产假各省政策不一,但绝大多数省份产假为158天(98+60),也有省份如
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2025-06-04 20:57:25
环旭电子Meta上修眼镜出货量边际变化最大环节深度受益
环旭电子:Meta上修眼镜出货量,边际变化最大环节深度受益 Meta-雷朋是目前出货量最大的AI眼镜,产业调研显示META-雷朋眼镜年度出货量近期上修到1000万台规模,月度出货看从20万/月→30万→50万台+/月持续上修,SIP是meta-雷朋眼镜实现小型化轻量化的最大变化。公司配套2025年版本WIFI SIP模组,ASP 15美金,2026年 N in one模组单价三位数美金级别!后续A客户眼镜上量+安卓系跟进公司SIP业务重回增长区间,按照中期1亿台计算有望贡献几十亿美金增量再造一个
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2025-06-04 14:37:27
红包思摩尔国际Hilo日本上市在即
[红包]思摩尔国际:Hilo日本上市在即,关注公司后续基本面验证节点 [玫瑰]6月英美烟草HNB新品Hilo即将日本上市试销,随后在欧洲上市;此前塞尔维亚上市试销顺利,市场对后续试销结果有所期待,#本质上是相信英美的渠道能力+思摩尔的研发能力,日本试销情况可作为初步基本面验证节点 [玫瑰]HNB市场景气度延续,IQOS 2024年出货量同比+11.5%,指引2025年同比10%-12%,规划美国市场扩张,#两大烟草巨头握手言和;全球HNB渗透率加速提升的逻辑正在兑现,当前渗透率不足5%(全球最大
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RoboVan无人物流行业更新 0604
🍁🍁 🍁RoboVan无人物流行业更新 0604 🍁深圳作为全国首批试点城市,发布了全国首个“全市域开放、全车型覆盖、全场景应用”的道路开放技术指引,将允许无人测试智能网联汽车; 🍁顺丰同城无人车运营规模截至5月已达200台,服务网络覆盖全国38个主要城市,5月全国活跃运营路线突破1万条。密集的无人配送网络布局,正推动其物流服务向全场景智慧化升级。 🍁国家邮政局举行专题新闻发布会,解读《国家邮政局关于加快邮政业科技发展的意见》,“十五五”期间,国家邮政局将加大行业科技创新力度,持续提
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【华西海外】稳定币在跨境支付领域潜力巨大
【华西海外】稳定币在跨境支付领域潜力巨大 稳定币是一种通过与法定货币(如美元、人民币)、商品或其他资产建立锚定关系,进而维持自身币值相对稳定的加密货币。其诞生的初衷,是为了有效解决比特币等虚拟货币价格大幅波动的问题。 # 稳定币对跨境支付的意义 1.交易效率:稳定币能够实现资金的实时到账,大大缩短了交易周期,同时降低了交易成本。基于区块链技术实现跨境实时结算,手续费仅为传统银行系统的 1/10 至 1/100,尤其在新兴市场替代法币进行日常支付和薪酬发放。 2.货币国际化工具:以人民币稳定币为例
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西米露
2025-06-03 14:56:32
[玫瑰]苏超联赛引爆江苏文旅消费,带动文旅消费链式爆发
[玫瑰]苏超联赛引爆江苏文旅消费,带动文旅消费链式爆发 1、流量爆炸式增长,抖音话题#江苏城市联赛# 播放量破亿次,素人短视频占比超70%,虎扑“江苏联”频道单日访问量破百万。 门票供需失衡:10元门票炒至500元,揭幕战(镇江VS扬州)吸引1.8万观众,盐城主场峰值达1.5万人。 2、数据显示,赛事期间南京、苏州、无锡、常州四大赛区周边酒店预订量同比增长210%,夜市经济带动效应显著。 3、策略建议:优先布局酒店/景区龙头(金陵饭店、天目湖),主题投资关注文旅运营商标的(南京商旅)。 风险提示
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金陵饭店
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西米露
2025-06-02 16:24:03
【浙商宏观林成炜|美国宽财政谁买美债?】
【浙商宏观林成炜|美国宽财政谁买美债?】 🔥美国告别“马斯克”变法,重回宽财政之路,增发美债后潜在买家关注三大方向 ⚡️三大线索指向美国重回宽财政: 1️⃣大美丽法案在基准上十年增赤3.1万亿美元 2️⃣马斯克离任DOGE,目前共计减支1750亿美元 3️⃣哈赛特“增长化债论” ⚡️消化增发美债的潜在买家 1️⃣银行SLR调整(规模见下文) 2️⃣GENIUS 法案如落地,财政部预计2028年稳定币市值达2万亿美元,如按当前约50%比例铆定美债,每年约3000亿需求 3️⃣通过毛衣谈判撬动主权
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中信证券
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西米露
2025-05-29 08:16:28
【阿里影业(改名大麦娱乐)】大麦和IP衍生业务增长强劲,未来仍有较大增长空间
【阿里影业(改名大麦娱乐)】大麦和IP衍生业务增长强劲,未来仍有较大增长空间,持续推荐! 我们去见底发布深度报告,到今年持续强call,新兴消费场景高景气! 1、公司发布FY25业绩,营收67.02 亿元,同增 33%,高于我们预期 8%,主因大麦及 IP 衍生品强劲表现;归母净利润 3.64 亿元,同增 27.7%,其中包含计提投资减值 4.28 亿元;经调整EBITDA 8.09 亿元,同增 61%。大麦增长潜力可期,衍生品 C 端战略有望打开成长空间,维持“买入”! 2、大麦:营收及业绩高
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阿里影业
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西米露
2025-05-28 20:50:12
[红包]【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起
[红包]【申万计算机】西门子EDA或暂停服务,国产EDA加速崛起 [太阳]#EDA限制可能加剧 根据1 ic网消息,2025年5月28日西门子EDA可能暂停对中国大陆支持与服务,部分技术类网站已关闭中国区用户访问权限。 这一行为源自美国商务部工业安全局(BIS)的“脱钩”指令,Synopsys、Cadence后续可能跟进。 [太阳]#国产EDA进展超预期 【华大九天】已实现模拟/面板/存储/射频全流程,设计平台加入AI赋能,射频设计基于GPU算力加速、新增OPC功能实现高端化; 25-26年加速
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华大九天
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西米露
2025-05-28 20:36:42
2025 年中国科技网络大会
2025 年中国科技网络大会:蓝思科技:折叠屏手机带动单车价值提升;AI 眼镜与汽车零部件带来上行空间 近期,我们在上海举办的 2025 年中国科技网络大会上接待了蓝思科技(300433.SZ,未覆盖)管理层。主要讨论围绕 2025 年展望、关税影响及新业务(AI 眼镜、汽车零部件)拓展展开。总体而言,管理层对公司从智能手机零部件向新兴市场(人形机器人、AI 眼镜、智能汽车等)的产品拓展持乐观态度,并预计蓝思科技将通过更好的产品组合和更高的单机价值提升盈利能力。 我们看好生成式 AI 应用场景推
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蓝思科技
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西米露
2025-05-28 15:57:10
【东吴商社|黄金领航】低位启动
【东吴商社|黄金领航】低位启动:黄金珠宝板块整体性重点推荐 ① 【贝塔行情】黄金价格上涨,长期有利于整个黄金珠宝产业链(金矿,黄金品牌商,经销商,消费者),品牌商加价,是按照【比例】来加的,故黄金价格24-25年以来创新高,长期来看,是利好整个行业的,整个黄金珠宝应该是贝塔行情,周大生,菜百股份,潮宏基,老凤祥,周大福等相应标的都相应会有可观机会,只是节奏不同 ② 【价值股-商业模式顶尖】:黄金珠宝企业商业模式良好,无需太多投入,分红率极高,近年来周大生分红率超90%乃至超100%,对应目前股息
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西米露
2025-05-28 07:36:44
关于字节的视觉理解模型的看法
关于字节的视觉理解模型的看法【西部郑宏达】 1)字节在C端豆包放出了视觉理解模型,这个模型本身的体验没有超出去年12月18日火山引擎大会时放的demo。 2)字节的视觉理解模型在C端手机端发出,也预示着可以在AI眼镜等终端放,国产AI眼镜的大量出货不远了。 3)我们判断,这个模型没有深度推理能力,跟市场目前期待的具备深度推理能力的多模态模型是两码事。 4)不管是眼镜等硬件应用还是企业级的软件应用,核心是需要基模型越来越好。市场需要更惊艳的模型催化剂,比如R2等
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中信证券
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西米露
2025-05-27 20:04:22
红包四创电子
[红包]【四创电子】磁约束聚变电源龙头企业,PSM电源已实现供货[庆祝][庆祝] [太阳]四创电子5月27日晚发布投资者交流纪要,公司控股子公司(90.8%持股)#华耀电子,系38所1992年成立的第一家产业化公司,也是合肥聚变产业联盟重要成员。 [玫瑰]24年公司中标合肥EAST电源模块项目,为最早介入EAST项目,是首台套的预研项目,用于#给等离子体微波加热、中心束加热的PSM电源高压系统。从预研到方案落地共计为客户单位提供了4套电源系统,约400万元/套。 [庆祝]目前托卡马克中电源价值量
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四创电子
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西米露
2025-05-27 15:10:23
【申万电子&汽车】地平线
【申万电子&汽车】地平线大涨点评:尚未突破前高,但当前基本面预期蕴含更强确定性 [礼物]# 地平线机器人-W本周一如期纳入深港通、沪港通交易 # 年初以来安全边际与上行空间显著抬升。天神之眼首发量产J6家族后,地平线作为智驾最大公约数的核心逻辑被密集验证。主机厂BYD/理想/蔚来/奇瑞/吉利等、算法&硬件Tier2如轻舟/鉴智/商汤/知行/华勤/立讯均将采用地平线方案,尤以普惠级的 J6E@80TOPS、J6M@128TOPS 为最,主攻10-20万价位的L2+~L2++渗透率增量大盘。鲶鱼效应
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西米露
2025-05-26 14:17:00
智能驾驶4月份相关数据
各位XDJM&领导们: 欢迎查收智能驾驶4月份相关数据更新以及6月策略:此时依然看好以Robotaxi及无人配送为主线的智能驾驶板块行情。从选股角度: 1.自下而上:建议关注标签化+位置低+催化较多的【经纬恒润】。自5.13日首次推荐以来,此时对应今年PS只有1.58倍,依然坚定看好,且为A股内较为稀缺的同时具备robotaxi及L4无人配送概念的标的。 2.自上而下:建议关注因robotaxi受益的线控转向领域,且从C端看,目前线控转向正处于产业端0-1的过程,相关公司有望迎来估值及业绩双升。
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