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冰镇西米露
2025-06-30 13:44:06
安恒信息:阿里战略合作,数据资产+RWA的核心标的,预计后续有更多进展
🔥持续重点关注【安恒信息】:阿里战略合作,数据资产+RWA的核心标的,预计后续有更多进展 我们站在产业前沿前瞻预判:数据要素+RWA,将成为未来虚拟资产的中国特色金融工具。推荐【安恒信息】之后,中国移动通信联合会区块链与数据要素专委会,向全国征集RWA生态合作伙伴, 成立“RWA联合实验室”。 安恒信息是“数据要素+RWA”全产业链布局的龙头:1)、在数据要素端:公司参股/参与建设多个数据交易所。2)、在RWA基础设施端:阿里战略级别合作,在RWA上链、数据及区块链安全等方面公司具备核心技术能
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冰镇西米露
2025-06-30 10:15:14
反内卷推进,关注上游约束产能
[红包]【光伏更新】反内卷推进,关注上游约束产能 [福]光伏供给侧改革持续推进,自中央经济工作会议明确提出综合整治“内卷式”竞争后,光伏开展多轮会议以针对上游产能约束,我国供给侧改革力度有望加强,新增和存量产能或将有针对性措施。 [庆祝]6月27日,李强主持召开国务院常务会议,听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等;6月29日人民日报以“金社平”名义发表题为《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》的文章,文章指出:1)加强产品一致性抽查,开展反不正当竞争执法;2)强化标准引
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2025-06-29 20:10:46
三体计算星座推进,普天科技持续受益
【华西军工】三体计算星座推进,普天科技持续受益 [玫瑰]事件概述:据氦星光联官微,6月25日,氦星光联与中电科普天科技股份有限公司、北京忆芯科技有限公司在之江实验室签署战略合作协议,正式成立联合创新中心。此次合作将围绕"三体计算星座"建设展开多维创新:聚焦空天算力网络构建、高速数据传输技术攻关及商业化运营探索,共同打造新一代天地一体化信息基础设施。 [玫瑰]根据协议,联合创新中心将整合多方技术资源,重点推进三大领域创新:1、空天传输通道升级,以满足海量数据实时交互需求;2、智能卫星平台研发,探索
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冰镇西米露
2025-06-27 16:25:44
兵器板块的崛起
【民生军工】兵器板块的崛起2-2025.6.27 -------------------------- 我们在25.3.23日发布观点“兵器板块的崛起”,自3月至今行业又出现新的变化,重申观点: 随着印巴、俄乌、以伊冲突的变化,装备出现新变化:(1)制导装备的广泛应用,代表公司北方导航、光电股份、中兵红箭三大龙头。(2)无人化装备的广泛应用,涉及到内蒙一机、航天电子、光电股份、晶品特装等。 阅兵、军贸和重组。(1)9.3阅兵官宣,叠加行业趋势好转,将形成行业层面的重大催化;(2)兵器装备历来是我
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算力像“电”一样的新周期开启
【东财电子】算力像“电”一样的新周期开启!! [烟花]昨日NV股东大会后,股价创历史新高,此前博通、安费诺、CLS等率先创新高: #核心要点1:从“芯片公司”到“AI基础设施/计算平台”; #核心要点2:推理令牌生成激增,微软单季度处理的令牌超过100万亿,是一年前的5倍; #核心要点3:机器人技术是英伟达另一大具有增长潜力的市场 [烟花]供应链反馈26年预期上修: #主权AI:每1GW算力,就大概有400~500亿美金的收入,28年有10~20GW的算力部署预期,对应营收5000~10000亿
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蒙煤供应链贸易板块有望触底反弹
[礼物][推荐嘉友国际] [發]1. #蒙煤供应链贸易板块有望触底反弹。量:山西焦煤产量增速二阶导承压,甘其毛都口岸通车数有望改善。价:焦煤期货价格走强,日均铁水持续站上240万吨/日,甘其毛都口岸报价持续探涨,山西煤炭交易中心近两日招拍挂流标率边际下滑且涨价明显。。 #地缘政治:蒙方新总理预期延续老总理经济政策,中蒙煤炭合作方向明确。长协签署可行性提升。 [發]2. 非洲:#坦嘎港下半年收购落地贡献分部估值,高成长打造新成长曲线。#非洲BHL车队线下workshop场站+线上运力池+车货匹配,
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2025-06-27 14:31:29
龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间
【国信机械|重点推荐】人形持续首推#龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好,回调给予布局机会! [玫瑰]公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,毛利率/净利率超40%/20%,作为主要供应商配套C919大飞机、天宫、神舟等,且受到海外客户充分认可,被工程机械巨头卡特彼勒评为全球四大最
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2025-06-27 07:47:45
《香港数字资产发展政策宣言2.0》解读
【中泰传媒】《香港数字资产发展政策宣言2.0》解读 #数字资产监管框架明确,主要监管部门包括 香港证监会(SFC):负责数字资产交易平台、交易服务提供者、托管服务提供者的发牌和监管(比如HashKey、OSL等) 香港金管局(HKMA):负责稳定币发牌和监管 香港财库局(FSTB):代币化现实资产和金融工具监管(RWA等),与金管局配合 #将代币化政府债券发行常规化 债券链上token化,配合e-HKD,买债、支付、结算都在链上。 #Ensemble项目推进落地 区块链清算平台,让银行间资金流动
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2025-06-26 21:08:13
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地| 国金具身智能 事件:6月27日,公司公告,子公司华翔启源已获得上海智元授权,将在未来三年生产其部分全尺寸双足机器人产品。 点评: 1、大超预期,智元双足全尺寸机器人本体制造大部花落宁波华翔。市场对于智元的本体制造预期一直比较混乱,前期多家公司公告战略合作,但商业模式均是基于销售为前提的本体组装和训练业务,此次公司公告,获得智元双足全尺寸机器人产品生产,且是“基于双方资产、团队及其他资源”,我们认为有本质不同,是华翔结合上海智元现有制造团队和资产,负责本体制
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2025-06-26 18:45:59
航天三江集团
航天三江集团(中国航天科工集团第九研究院)目前直接控股的上市公司仅有锐科激光(股票代码:300747),这一信息在多个权威来源中均有明确记载。以下从股权结构、业务协同及集团战略角度展开具体分析: 一、唯一控股上市公司:锐科激光(300747) 1. 股权关系明确 航天三江集团通过直接持股方式控股锐科激光,截至2025年3月31日,持股比例为33.8%,为第一大股东。这一控股关系自2011年航天三江通过“收购+增资”取得控制权后持续稳定,且在公司公告及投资者互动平台多次确认。 2. 业务深度绑定
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2025-06-26 14:48:40
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空?【国金电子】 1)Q2业绩好:单季度新签订单达5亿元(24年底在手订单仅10亿,过去单季度收入规模约1亿出头),大超预期!同时预估Q2业绩环比大幅改善,全年利润约1.5e以上(同比翻倍)! 2)全市场唯一深入绑定所有国产DUV、EUV头部大客户,且持续拓宽国内新兴客户群体! 3)进度业务进度催化多:大客户即将审厂,多家新客户谈单推进中,7月份首台DUV镀膜设备发货! 短期看翻倍空间,远期看380e目标市值!
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2025-06-26 14:48:12
拨云见日,积极看多
🔥【国盛机械&机器人】拨云见日,积极看多 [红包]马斯克发推表示Optimus Gen3会有较大进步,新增语音交互功能,大脑会更加强大,再次证明了所谓人员调整、订单暂缓是“以退为进”,#目的是为了更快、更好的推进量产和落地。拨云见日,相信市场会对接下来的股东大会、gen3的进一步更新产生期待,当前位置,对板块当持乐观态度。 [發]今年大的订单总共三批:年初、Q2、Q4。年初和年中总计3000+(700+2500),Q2的订单为t采购总监签字,接到此笔订单的供应商可理解为定点;Q4订单为明年交付
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唯科科技
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2025-06-26 14:47:13
西部矿业玉龙三期扩产点评
【西部矿业】玉龙三期扩产点评 20250625 🚀事件:公司公告已获得西藏发改委批复,核准建设玉龙三期项目,铜矿生产规模从1989万吨/年增加至3000万吨/年,投产后对应铜金属量18-20万吨/年。 点评: 1⃣玉龙扩产如期落地,业绩有望加速兑现。玉龙三期包括新建1100万吨/年选矿厂,湿法冶炼规模由30万吨/年增加至100万吨/年,配套尾矿库、150兆瓦源网荷储一体化供电设施等生产辅助设施。建成后玉龙设计产能达到18-20万吨/年,考虑当前1989万吨采选规模实际产量接近16万吨,扩产规模
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2025-06-26 14:46:08
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地
【广发机械】深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地20250626 #催化:上海发布海洋产业发展规划、明确海洋产值目标和基金支持计划。上海市海洋局发布海洋产业发展规划(2025-2035)征求意见稿,明确:重点发展船舶海工、航运产业等,目标到上海船舶与海工装备产业增加值2030年超450亿元、到2035年超700亿元;大力推动海洋智能机器人领域发展;探索组建海洋产业发展集团,制定出台《上海市海洋经济促进条例》,研究建立市级海洋产业发展基金。 #政策催化超预期、后续
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安恒信息:阿里战略合作,数据资产+RWA的核心标的,预计后续有更多进展
🔥持续重点关注【安恒信息】:阿里战略合作,数据资产+RWA的核心标的,预计后续有更多进展 我们站在产业前沿前瞻预判:数据要素+RWA,将成为未来虚拟资产的中国特色金融工具。推荐【安恒信息】之后,中国移动通信联合会区块链与数据要素专委会,向全国征集RWA生态合作伙伴, 成立“RWA联合实验室”。 安恒信息是“数据要素+RWA”全产业链布局的龙头:1)、在数据要素端:公司参股/参与建设多个数据交易所。2)、在RWA基础设施端:阿里战略级别合作,在RWA上链、数据及区块链安全等方面公司具备核心技术能
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2025-06-30 10:15:14
反内卷推进,关注上游约束产能
[红包]【光伏更新】反内卷推进,关注上游约束产能 [福]光伏供给侧改革持续推进,自中央经济工作会议明确提出综合整治“内卷式”竞争后,光伏开展多轮会议以针对上游产能约束,我国供给侧改革力度有望加强,新增和存量产能或将有针对性措施。 [庆祝]6月27日,李强主持召开国务院常务会议,听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等;6月29日人民日报以“金社平”名义发表题为《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》的文章,文章指出:1)加强产品一致性抽查,开展反不正当竞争执法;2)强化标准引
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2025-06-29 20:10:46
三体计算星座推进,普天科技持续受益
【华西军工】三体计算星座推进,普天科技持续受益 [玫瑰]事件概述:据氦星光联官微,6月25日,氦星光联与中电科普天科技股份有限公司、北京忆芯科技有限公司在之江实验室签署战略合作协议,正式成立联合创新中心。此次合作将围绕"三体计算星座"建设展开多维创新:聚焦空天算力网络构建、高速数据传输技术攻关及商业化运营探索,共同打造新一代天地一体化信息基础设施。 [玫瑰]根据协议,联合创新中心将整合多方技术资源,重点推进三大领域创新:1、空天传输通道升级,以满足海量数据实时交互需求;2、智能卫星平台研发,探索
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2025-06-27 16:25:44
兵器板块的崛起
【民生军工】兵器板块的崛起2-2025.6.27 -------------------------- 我们在25.3.23日发布观点“兵器板块的崛起”,自3月至今行业又出现新的变化,重申观点: 随着印巴、俄乌、以伊冲突的变化,装备出现新变化:(1)制导装备的广泛应用,代表公司北方导航、光电股份、中兵红箭三大龙头。(2)无人化装备的广泛应用,涉及到内蒙一机、航天电子、光电股份、晶品特装等。 阅兵、军贸和重组。(1)9.3阅兵官宣,叠加行业趋势好转,将形成行业层面的重大催化;(2)兵器装备历来是我
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算力像“电”一样的新周期开启
【东财电子】算力像“电”一样的新周期开启!! [烟花]昨日NV股东大会后,股价创历史新高,此前博通、安费诺、CLS等率先创新高: #核心要点1:从“芯片公司”到“AI基础设施/计算平台”; #核心要点2:推理令牌生成激增,微软单季度处理的令牌超过100万亿,是一年前的5倍; #核心要点3:机器人技术是英伟达另一大具有增长潜力的市场 [烟花]供应链反馈26年预期上修: #主权AI:每1GW算力,就大概有400~500亿美金的收入,28年有10~20GW的算力部署预期,对应营收5000~10000亿
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蒙煤供应链贸易板块有望触底反弹
[礼物][推荐嘉友国际] [發]1. #蒙煤供应链贸易板块有望触底反弹。量:山西焦煤产量增速二阶导承压,甘其毛都口岸通车数有望改善。价:焦煤期货价格走强,日均铁水持续站上240万吨/日,甘其毛都口岸报价持续探涨,山西煤炭交易中心近两日招拍挂流标率边际下滑且涨价明显。。 #地缘政治:蒙方新总理预期延续老总理经济政策,中蒙煤炭合作方向明确。长协签署可行性提升。 [發]2. 非洲:#坦嘎港下半年收购落地贡献分部估值,高成长打造新成长曲线。#非洲BHL车队线下workshop场站+线上运力池+车货匹配,
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龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间
【国信机械|重点推荐】人形持续首推#龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好,回调给予布局机会! [玫瑰]公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,毛利率/净利率超40%/20%,作为主要供应商配套C919大飞机、天宫、神舟等,且受到海外客户充分认可,被工程机械巨头卡特彼勒评为全球四大最
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《香港数字资产发展政策宣言2.0》解读
【中泰传媒】《香港数字资产发展政策宣言2.0》解读 #数字资产监管框架明确,主要监管部门包括 香港证监会(SFC):负责数字资产交易平台、交易服务提供者、托管服务提供者的发牌和监管(比如HashKey、OSL等) 香港金管局(HKMA):负责稳定币发牌和监管 香港财库局(FSTB):代币化现实资产和金融工具监管(RWA等),与金管局配合 #将代币化政府债券发行常规化 债券链上token化,配合e-HKD,买债、支付、结算都在链上。 #Ensemble项目推进落地 区块链清算平台,让银行间资金流动
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宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地| 国金具身智能 事件:6月27日,公司公告,子公司华翔启源已获得上海智元授权,将在未来三年生产其部分全尺寸双足机器人产品。 点评: 1、大超预期,智元双足全尺寸机器人本体制造大部花落宁波华翔。市场对于智元的本体制造预期一直比较混乱,前期多家公司公告战略合作,但商业模式均是基于销售为前提的本体组装和训练业务,此次公司公告,获得智元双足全尺寸机器人产品生产,且是“基于双方资产、团队及其他资源”,我们认为有本质不同,是华翔结合上海智元现有制造团队和资产,负责本体制
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2025-06-26 18:45:59
航天三江集团
航天三江集团(中国航天科工集团第九研究院)目前直接控股的上市公司仅有锐科激光(股票代码:300747),这一信息在多个权威来源中均有明确记载。以下从股权结构、业务协同及集团战略角度展开具体分析: 一、唯一控股上市公司:锐科激光(300747) 1. 股权关系明确 航天三江集团通过直接持股方式控股锐科激光,截至2025年3月31日,持股比例为33.8%,为第一大股东。这一控股关系自2011年航天三江通过“收购+增资”取得控制权后持续稳定,且在公司公告及投资者互动平台多次确认。 2. 业务深度绑定
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2025-06-26 14:48:40
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空?【国金电子】 1)Q2业绩好:单季度新签订单达5亿元(24年底在手订单仅10亿,过去单季度收入规模约1亿出头),大超预期!同时预估Q2业绩环比大幅改善,全年利润约1.5e以上(同比翻倍)! 2)全市场唯一深入绑定所有国产DUV、EUV头部大客户,且持续拓宽国内新兴客户群体! 3)进度业务进度催化多:大客户即将审厂,多家新客户谈单推进中,7月份首台DUV镀膜设备发货! 短期看翻倍空间,远期看380e目标市值!
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拨云见日,积极看多
🔥【国盛机械&机器人】拨云见日,积极看多 [红包]马斯克发推表示Optimus Gen3会有较大进步,新增语音交互功能,大脑会更加强大,再次证明了所谓人员调整、订单暂缓是“以退为进”,#目的是为了更快、更好的推进量产和落地。拨云见日,相信市场会对接下来的股东大会、gen3的进一步更新产生期待,当前位置,对板块当持乐观态度。 [發]今年大的订单总共三批:年初、Q2、Q4。年初和年中总计3000+(700+2500),Q2的订单为t采购总监签字,接到此笔订单的供应商可理解为定点;Q4订单为明年交付
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2025-06-26 14:47:13
西部矿业玉龙三期扩产点评
【西部矿业】玉龙三期扩产点评 20250625 🚀事件:公司公告已获得西藏发改委批复,核准建设玉龙三期项目,铜矿生产规模从1989万吨/年增加至3000万吨/年,投产后对应铜金属量18-20万吨/年。 点评: 1⃣玉龙扩产如期落地,业绩有望加速兑现。玉龙三期包括新建1100万吨/年选矿厂,湿法冶炼规模由30万吨/年增加至100万吨/年,配套尾矿库、150兆瓦源网荷储一体化供电设施等生产辅助设施。建成后玉龙设计产能达到18-20万吨/年,考虑当前1989万吨采选规模实际产量接近16万吨,扩产规模
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为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地
【广发机械】深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地20250626 #催化:上海发布海洋产业发展规划、明确海洋产值目标和基金支持计划。上海市海洋局发布海洋产业发展规划(2025-2035)征求意见稿,明确:重点发展船舶海工、航运产业等,目标到上海船舶与海工装备产业增加值2030年超450亿元、到2035年超700亿元;大力推动海洋智能机器人领域发展;探索组建海洋产业发展集团,制定出台《上海市海洋经济促进条例》,研究建立市级海洋产业发展基金。 #政策催化超预期、后续
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安恒信息:阿里战略合作,数据资产+RWA的核心标的,预计后续有更多进展
🔥持续重点关注【安恒信息】:阿里战略合作,数据资产+RWA的核心标的,预计后续有更多进展 我们站在产业前沿前瞻预判:数据要素+RWA,将成为未来虚拟资产的中国特色金融工具。推荐【安恒信息】之后,中国移动通信联合会区块链与数据要素专委会,向全国征集RWA生态合作伙伴, 成立“RWA联合实验室”。 安恒信息是“数据要素+RWA”全产业链布局的龙头:1)、在数据要素端:公司参股/参与建设多个数据交易所。2)、在RWA基础设施端:阿里战略级别合作,在RWA上链、数据及区块链安全等方面公司具备核心技术能
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反内卷推进,关注上游约束产能
[红包]【光伏更新】反内卷推进,关注上游约束产能 [福]光伏供给侧改革持续推进,自中央经济工作会议明确提出综合整治“内卷式”竞争后,光伏开展多轮会议以针对上游产能约束,我国供给侧改革力度有望加强,新增和存量产能或将有针对性措施。 [庆祝]6月27日,李强主持召开国务院常务会议,听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等;6月29日人民日报以“金社平”名义发表题为《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》的文章,文章指出:1)加强产品一致性抽查,开展反不正当竞争执法;2)强化标准引
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2025-06-29 20:10:46
三体计算星座推进,普天科技持续受益
【华西军工】三体计算星座推进,普天科技持续受益 [玫瑰]事件概述:据氦星光联官微,6月25日,氦星光联与中电科普天科技股份有限公司、北京忆芯科技有限公司在之江实验室签署战略合作协议,正式成立联合创新中心。此次合作将围绕"三体计算星座"建设展开多维创新:聚焦空天算力网络构建、高速数据传输技术攻关及商业化运营探索,共同打造新一代天地一体化信息基础设施。 [玫瑰]根据协议,联合创新中心将整合多方技术资源,重点推进三大领域创新:1、空天传输通道升级,以满足海量数据实时交互需求;2、智能卫星平台研发,探索
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2025-06-27 16:25:44
兵器板块的崛起
【民生军工】兵器板块的崛起2-2025.6.27 -------------------------- 我们在25.3.23日发布观点“兵器板块的崛起”,自3月至今行业又出现新的变化,重申观点: 随着印巴、俄乌、以伊冲突的变化,装备出现新变化:(1)制导装备的广泛应用,代表公司北方导航、光电股份、中兵红箭三大龙头。(2)无人化装备的广泛应用,涉及到内蒙一机、航天电子、光电股份、晶品特装等。 阅兵、军贸和重组。(1)9.3阅兵官宣,叠加行业趋势好转,将形成行业层面的重大催化;(2)兵器装备历来是我
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算力像“电”一样的新周期开启
【东财电子】算力像“电”一样的新周期开启!! [烟花]昨日NV股东大会后,股价创历史新高,此前博通、安费诺、CLS等率先创新高: #核心要点1:从“芯片公司”到“AI基础设施/计算平台”; #核心要点2:推理令牌生成激增,微软单季度处理的令牌超过100万亿,是一年前的5倍; #核心要点3:机器人技术是英伟达另一大具有增长潜力的市场 [烟花]供应链反馈26年预期上修: #主权AI:每1GW算力,就大概有400~500亿美金的收入,28年有10~20GW的算力部署预期,对应营收5000~10000亿
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蒙煤供应链贸易板块有望触底反弹
[礼物][推荐嘉友国际] [發]1. #蒙煤供应链贸易板块有望触底反弹。量:山西焦煤产量增速二阶导承压,甘其毛都口岸通车数有望改善。价:焦煤期货价格走强,日均铁水持续站上240万吨/日,甘其毛都口岸报价持续探涨,山西煤炭交易中心近两日招拍挂流标率边际下滑且涨价明显。。 #地缘政治:蒙方新总理预期延续老总理经济政策,中蒙煤炭合作方向明确。长协签署可行性提升。 [發]2. 非洲:#坦嘎港下半年收购落地贡献分部估值,高成长打造新成长曲线。#非洲BHL车队线下workshop场站+线上运力池+车货匹配,
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龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间
【国信机械|重点推荐】人形持续首推#龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好,回调给予布局机会! [玫瑰]公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,毛利率/净利率超40%/20%,作为主要供应商配套C919大飞机、天宫、神舟等,且受到海外客户充分认可,被工程机械巨头卡特彼勒评为全球四大最
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《香港数字资产发展政策宣言2.0》解读
【中泰传媒】《香港数字资产发展政策宣言2.0》解读 #数字资产监管框架明确,主要监管部门包括 香港证监会(SFC):负责数字资产交易平台、交易服务提供者、托管服务提供者的发牌和监管(比如HashKey、OSL等) 香港金管局(HKMA):负责稳定币发牌和监管 香港财库局(FSTB):代币化现实资产和金融工具监管(RWA等),与金管局配合 #将代币化政府债券发行常规化 债券链上token化,配合e-HKD,买债、支付、结算都在链上。 #Ensemble项目推进落地 区块链清算平台,让银行间资金流动
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宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地| 国金具身智能 事件:6月27日,公司公告,子公司华翔启源已获得上海智元授权,将在未来三年生产其部分全尺寸双足机器人产品。 点评: 1、大超预期,智元双足全尺寸机器人本体制造大部花落宁波华翔。市场对于智元的本体制造预期一直比较混乱,前期多家公司公告战略合作,但商业模式均是基于销售为前提的本体组装和训练业务,此次公司公告,获得智元双足全尺寸机器人产品生产,且是“基于双方资产、团队及其他资源”,我们认为有本质不同,是华翔结合上海智元现有制造团队和资产,负责本体制
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航天三江集团
航天三江集团(中国航天科工集团第九研究院)目前直接控股的上市公司仅有锐科激光(股票代码:300747),这一信息在多个权威来源中均有明确记载。以下从股权结构、业务协同及集团战略角度展开具体分析: 一、唯一控股上市公司:锐科激光(300747) 1. 股权关系明确 航天三江集团通过直接持股方式控股锐科激光,截至2025年3月31日,持股比例为33.8%,为第一大股东。这一控股关系自2011年航天三江通过“收购+增资”取得控制权后持续稳定,且在公司公告及投资者互动平台多次确认。 2. 业务深度绑定
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新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空?【国金电子】 1)Q2业绩好:单季度新签订单达5亿元(24年底在手订单仅10亿,过去单季度收入规模约1亿出头),大超预期!同时预估Q2业绩环比大幅改善,全年利润约1.5e以上(同比翻倍)! 2)全市场唯一深入绑定所有国产DUV、EUV头部大客户,且持续拓宽国内新兴客户群体! 3)进度业务进度催化多:大客户即将审厂,多家新客户谈单推进中,7月份首台DUV镀膜设备发货! 短期看翻倍空间,远期看380e目标市值!
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拨云见日,积极看多
🔥【国盛机械&机器人】拨云见日,积极看多 [红包]马斯克发推表示Optimus Gen3会有较大进步,新增语音交互功能,大脑会更加强大,再次证明了所谓人员调整、订单暂缓是“以退为进”,#目的是为了更快、更好的推进量产和落地。拨云见日,相信市场会对接下来的股东大会、gen3的进一步更新产生期待,当前位置,对板块当持乐观态度。 [發]今年大的订单总共三批:年初、Q2、Q4。年初和年中总计3000+(700+2500),Q2的订单为t采购总监签字,接到此笔订单的供应商可理解为定点;Q4订单为明年交付
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2025-06-26 14:47:13
西部矿业玉龙三期扩产点评
【西部矿业】玉龙三期扩产点评 20250625 🚀事件:公司公告已获得西藏发改委批复,核准建设玉龙三期项目,铜矿生产规模从1989万吨/年增加至3000万吨/年,投产后对应铜金属量18-20万吨/年。 点评: 1⃣玉龙扩产如期落地,业绩有望加速兑现。玉龙三期包括新建1100万吨/年选矿厂,湿法冶炼规模由30万吨/年增加至100万吨/年,配套尾矿库、150兆瓦源网荷储一体化供电设施等生产辅助设施。建成后玉龙设计产能达到18-20万吨/年,考虑当前1989万吨采选规模实际产量接近16万吨,扩产规模
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2025-06-26 14:46:08
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地
【广发机械】深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地20250626 #催化:上海发布海洋产业发展规划、明确海洋产值目标和基金支持计划。上海市海洋局发布海洋产业发展规划(2025-2035)征求意见稿,明确:重点发展船舶海工、航运产业等,目标到上海船舶与海工装备产业增加值2030年超450亿元、到2035年超700亿元;大力推动海洋智能机器人领域发展;探索组建海洋产业发展集团,制定出台《上海市海洋经济促进条例》,研究建立市级海洋产业发展基金。 #政策催化超预期、后续
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2025-06-30 13:44:06
安恒信息:阿里战略合作,数据资产+RWA的核心标的,预计后续有更多进展
🔥持续重点关注【安恒信息】:阿里战略合作,数据资产+RWA的核心标的,预计后续有更多进展 我们站在产业前沿前瞻预判:数据要素+RWA,将成为未来虚拟资产的中国特色金融工具。推荐【安恒信息】之后,中国移动通信联合会区块链与数据要素专委会,向全国征集RWA生态合作伙伴, 成立“RWA联合实验室”。 安恒信息是“数据要素+RWA”全产业链布局的龙头:1)、在数据要素端:公司参股/参与建设多个数据交易所。2)、在RWA基础设施端:阿里战略级别合作,在RWA上链、数据及区块链安全等方面公司具备核心技术能
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2025-06-30 10:15:14
反内卷推进,关注上游约束产能
[红包]【光伏更新】反内卷推进,关注上游约束产能 [福]光伏供给侧改革持续推进,自中央经济工作会议明确提出综合整治“内卷式”竞争后,光伏开展多轮会议以针对上游产能约束,我国供给侧改革力度有望加强,新增和存量产能或将有针对性措施。 [庆祝]6月27日,李强主持召开国务院常务会议,听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等;6月29日人民日报以“金社平”名义发表题为《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》的文章,文章指出:1)加强产品一致性抽查,开展反不正当竞争执法;2)强化标准引
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三体计算星座推进,普天科技持续受益
【华西军工】三体计算星座推进,普天科技持续受益 [玫瑰]事件概述:据氦星光联官微,6月25日,氦星光联与中电科普天科技股份有限公司、北京忆芯科技有限公司在之江实验室签署战略合作协议,正式成立联合创新中心。此次合作将围绕"三体计算星座"建设展开多维创新:聚焦空天算力网络构建、高速数据传输技术攻关及商业化运营探索,共同打造新一代天地一体化信息基础设施。 [玫瑰]根据协议,联合创新中心将整合多方技术资源,重点推进三大领域创新:1、空天传输通道升级,以满足海量数据实时交互需求;2、智能卫星平台研发,探索
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2025-06-27 16:25:44
兵器板块的崛起
【民生军工】兵器板块的崛起2-2025.6.27 -------------------------- 我们在25.3.23日发布观点“兵器板块的崛起”,自3月至今行业又出现新的变化,重申观点: 随着印巴、俄乌、以伊冲突的变化,装备出现新变化:(1)制导装备的广泛应用,代表公司北方导航、光电股份、中兵红箭三大龙头。(2)无人化装备的广泛应用,涉及到内蒙一机、航天电子、光电股份、晶品特装等。 阅兵、军贸和重组。(1)9.3阅兵官宣,叠加行业趋势好转,将形成行业层面的重大催化;(2)兵器装备历来是我
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算力像“电”一样的新周期开启
【东财电子】算力像“电”一样的新周期开启!! [烟花]昨日NV股东大会后,股价创历史新高,此前博通、安费诺、CLS等率先创新高: #核心要点1:从“芯片公司”到“AI基础设施/计算平台”; #核心要点2:推理令牌生成激增,微软单季度处理的令牌超过100万亿,是一年前的5倍; #核心要点3:机器人技术是英伟达另一大具有增长潜力的市场 [烟花]供应链反馈26年预期上修: #主权AI:每1GW算力,就大概有400~500亿美金的收入,28年有10~20GW的算力部署预期,对应营收5000~10000亿
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蒙煤供应链贸易板块有望触底反弹
[礼物][推荐嘉友国际] [發]1. #蒙煤供应链贸易板块有望触底反弹。量:山西焦煤产量增速二阶导承压,甘其毛都口岸通车数有望改善。价:焦煤期货价格走强,日均铁水持续站上240万吨/日,甘其毛都口岸报价持续探涨,山西煤炭交易中心近两日招拍挂流标率边际下滑且涨价明显。。 #地缘政治:蒙方新总理预期延续老总理经济政策,中蒙煤炭合作方向明确。长协签署可行性提升。 [發]2. 非洲:#坦嘎港下半年收购落地贡献分部估值,高成长打造新成长曲线。#非洲BHL车队线下workshop场站+线上运力池+车货匹配,
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龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间
【国信机械|重点推荐】人形持续首推#龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好,回调给予布局机会! [玫瑰]公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,毛利率/净利率超40%/20%,作为主要供应商配套C919大飞机、天宫、神舟等,且受到海外客户充分认可,被工程机械巨头卡特彼勒评为全球四大最
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《香港数字资产发展政策宣言2.0》解读
【中泰传媒】《香港数字资产发展政策宣言2.0》解读 #数字资产监管框架明确,主要监管部门包括 香港证监会(SFC):负责数字资产交易平台、交易服务提供者、托管服务提供者的发牌和监管(比如HashKey、OSL等) 香港金管局(HKMA):负责稳定币发牌和监管 香港财库局(FSTB):代币化现实资产和金融工具监管(RWA等),与金管局配合 #将代币化政府债券发行常规化 债券链上token化,配合e-HKD,买债、支付、结算都在链上。 #Ensemble项目推进落地 区块链清算平台,让银行间资金流动
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宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地| 国金具身智能 事件:6月27日,公司公告,子公司华翔启源已获得上海智元授权,将在未来三年生产其部分全尺寸双足机器人产品。 点评: 1、大超预期,智元双足全尺寸机器人本体制造大部花落宁波华翔。市场对于智元的本体制造预期一直比较混乱,前期多家公司公告战略合作,但商业模式均是基于销售为前提的本体组装和训练业务,此次公司公告,获得智元双足全尺寸机器人产品生产,且是“基于双方资产、团队及其他资源”,我们认为有本质不同,是华翔结合上海智元现有制造团队和资产,负责本体制
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2025-06-26 18:45:59
航天三江集团
航天三江集团(中国航天科工集团第九研究院)目前直接控股的上市公司仅有锐科激光(股票代码:300747),这一信息在多个权威来源中均有明确记载。以下从股权结构、业务协同及集团战略角度展开具体分析: 一、唯一控股上市公司:锐科激光(300747) 1. 股权关系明确 航天三江集团通过直接持股方式控股锐科激光,截至2025年3月31日,持股比例为33.8%,为第一大股东。这一控股关系自2011年航天三江通过“收购+增资”取得控制权后持续稳定,且在公司公告及投资者互动平台多次确认。 2. 业务深度绑定
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新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空?【国金电子】 1)Q2业绩好:单季度新签订单达5亿元(24年底在手订单仅10亿,过去单季度收入规模约1亿出头),大超预期!同时预估Q2业绩环比大幅改善,全年利润约1.5e以上(同比翻倍)! 2)全市场唯一深入绑定所有国产DUV、EUV头部大客户,且持续拓宽国内新兴客户群体! 3)进度业务进度催化多:大客户即将审厂,多家新客户谈单推进中,7月份首台DUV镀膜设备发货! 短期看翻倍空间,远期看380e目标市值!
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拨云见日,积极看多
🔥【国盛机械&机器人】拨云见日,积极看多 [红包]马斯克发推表示Optimus Gen3会有较大进步,新增语音交互功能,大脑会更加强大,再次证明了所谓人员调整、订单暂缓是“以退为进”,#目的是为了更快、更好的推进量产和落地。拨云见日,相信市场会对接下来的股东大会、gen3的进一步更新产生期待,当前位置,对板块当持乐观态度。 [發]今年大的订单总共三批:年初、Q2、Q4。年初和年中总计3000+(700+2500),Q2的订单为t采购总监签字,接到此笔订单的供应商可理解为定点;Q4订单为明年交付
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西部矿业玉龙三期扩产点评
【西部矿业】玉龙三期扩产点评 20250625 🚀事件:公司公告已获得西藏发改委批复,核准建设玉龙三期项目,铜矿生产规模从1989万吨/年增加至3000万吨/年,投产后对应铜金属量18-20万吨/年。 点评: 1⃣玉龙扩产如期落地,业绩有望加速兑现。玉龙三期包括新建1100万吨/年选矿厂,湿法冶炼规模由30万吨/年增加至100万吨/年,配套尾矿库、150兆瓦源网荷储一体化供电设施等生产辅助设施。建成后玉龙设计产能达到18-20万吨/年,考虑当前1989万吨采选规模实际产量接近16万吨,扩产规模
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为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地
【广发机械】深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地20250626 #催化:上海发布海洋产业发展规划、明确海洋产值目标和基金支持计划。上海市海洋局发布海洋产业发展规划(2025-2035)征求意见稿,明确:重点发展船舶海工、航运产业等,目标到上海船舶与海工装备产业增加值2030年超450亿元、到2035年超700亿元;大力推动海洋智能机器人领域发展;探索组建海洋产业发展集团,制定出台《上海市海洋经济促进条例》,研究建立市级海洋产业发展基金。 #政策催化超预期、后续
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安恒信息:阿里战略合作,数据资产+RWA的核心标的,预计后续有更多进展
🔥持续重点关注【安恒信息】:阿里战略合作,数据资产+RWA的核心标的,预计后续有更多进展 我们站在产业前沿前瞻预判:数据要素+RWA,将成为未来虚拟资产的中国特色金融工具。推荐【安恒信息】之后,中国移动通信联合会区块链与数据要素专委会,向全国征集RWA生态合作伙伴, 成立“RWA联合实验室”。 安恒信息是“数据要素+RWA”全产业链布局的龙头:1)、在数据要素端:公司参股/参与建设多个数据交易所。2)、在RWA基础设施端:阿里战略级别合作,在RWA上链、数据及区块链安全等方面公司具备核心技术能
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反内卷推进,关注上游约束产能
[红包]【光伏更新】反内卷推进,关注上游约束产能 [福]光伏供给侧改革持续推进,自中央经济工作会议明确提出综合整治“内卷式”竞争后,光伏开展多轮会议以针对上游产能约束,我国供给侧改革力度有望加强,新增和存量产能或将有针对性措施。 [庆祝]6月27日,李强主持召开国务院常务会议,听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等;6月29日人民日报以“金社平”名义发表题为《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》的文章,文章指出:1)加强产品一致性抽查,开展反不正当竞争执法;2)强化标准引
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三体计算星座推进,普天科技持续受益
【华西军工】三体计算星座推进,普天科技持续受益 [玫瑰]事件概述:据氦星光联官微,6月25日,氦星光联与中电科普天科技股份有限公司、北京忆芯科技有限公司在之江实验室签署战略合作协议,正式成立联合创新中心。此次合作将围绕"三体计算星座"建设展开多维创新:聚焦空天算力网络构建、高速数据传输技术攻关及商业化运营探索,共同打造新一代天地一体化信息基础设施。 [玫瑰]根据协议,联合创新中心将整合多方技术资源,重点推进三大领域创新:1、空天传输通道升级,以满足海量数据实时交互需求;2、智能卫星平台研发,探索
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兵器板块的崛起
【民生军工】兵器板块的崛起2-2025.6.27 -------------------------- 我们在25.3.23日发布观点“兵器板块的崛起”,自3月至今行业又出现新的变化,重申观点: 随着印巴、俄乌、以伊冲突的变化,装备出现新变化:(1)制导装备的广泛应用,代表公司北方导航、光电股份、中兵红箭三大龙头。(2)无人化装备的广泛应用,涉及到内蒙一机、航天电子、光电股份、晶品特装等。 阅兵、军贸和重组。(1)9.3阅兵官宣,叠加行业趋势好转,将形成行业层面的重大催化;(2)兵器装备历来是我
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算力像“电”一样的新周期开启
【东财电子】算力像“电”一样的新周期开启!! [烟花]昨日NV股东大会后,股价创历史新高,此前博通、安费诺、CLS等率先创新高: #核心要点1:从“芯片公司”到“AI基础设施/计算平台”; #核心要点2:推理令牌生成激增,微软单季度处理的令牌超过100万亿,是一年前的5倍; #核心要点3:机器人技术是英伟达另一大具有增长潜力的市场 [烟花]供应链反馈26年预期上修: #主权AI:每1GW算力,就大概有400~500亿美金的收入,28年有10~20GW的算力部署预期,对应营收5000~10000亿
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蒙煤供应链贸易板块有望触底反弹
[礼物][推荐嘉友国际] [發]1. #蒙煤供应链贸易板块有望触底反弹。量:山西焦煤产量增速二阶导承压,甘其毛都口岸通车数有望改善。价:焦煤期货价格走强,日均铁水持续站上240万吨/日,甘其毛都口岸报价持续探涨,山西煤炭交易中心近两日招拍挂流标率边际下滑且涨价明显。。 #地缘政治:蒙方新总理预期延续老总理经济政策,中蒙煤炭合作方向明确。长协签署可行性提升。 [發]2. 非洲:#坦嘎港下半年收购落地贡献分部估值,高成长打造新成长曲线。#非洲BHL车队线下workshop场站+线上运力池+车货匹配,
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2025-06-27 14:31:29
龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间
【国信机械|重点推荐】人形持续首推#龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好,回调给予布局机会! [玫瑰]公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,毛利率/净利率超40%/20%,作为主要供应商配套C919大飞机、天宫、神舟等,且受到海外客户充分认可,被工程机械巨头卡特彼勒评为全球四大最
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《香港数字资产发展政策宣言2.0》解读
【中泰传媒】《香港数字资产发展政策宣言2.0》解读 #数字资产监管框架明确,主要监管部门包括 香港证监会(SFC):负责数字资产交易平台、交易服务提供者、托管服务提供者的发牌和监管(比如HashKey、OSL等) 香港金管局(HKMA):负责稳定币发牌和监管 香港财库局(FSTB):代币化现实资产和金融工具监管(RWA等),与金管局配合 #将代币化政府债券发行常规化 债券链上token化,配合e-HKD,买债、支付、结算都在链上。 #Ensemble项目推进落地 区块链清算平台,让银行间资金流动
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宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地| 国金具身智能 事件:6月27日,公司公告,子公司华翔启源已获得上海智元授权,将在未来三年生产其部分全尺寸双足机器人产品。 点评: 1、大超预期,智元双足全尺寸机器人本体制造大部花落宁波华翔。市场对于智元的本体制造预期一直比较混乱,前期多家公司公告战略合作,但商业模式均是基于销售为前提的本体组装和训练业务,此次公司公告,获得智元双足全尺寸机器人产品生产,且是“基于双方资产、团队及其他资源”,我们认为有本质不同,是华翔结合上海智元现有制造团队和资产,负责本体制
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航天三江集团
航天三江集团(中国航天科工集团第九研究院)目前直接控股的上市公司仅有锐科激光(股票代码:300747),这一信息在多个权威来源中均有明确记载。以下从股权结构、业务协同及集团战略角度展开具体分析: 一、唯一控股上市公司:锐科激光(300747) 1. 股权关系明确 航天三江集团通过直接持股方式控股锐科激光,截至2025年3月31日,持股比例为33.8%,为第一大股东。这一控股关系自2011年航天三江通过“收购+增资”取得控制权后持续稳定,且在公司公告及投资者互动平台多次确认。 2. 业务深度绑定
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新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空?【国金电子】 1)Q2业绩好:单季度新签订单达5亿元(24年底在手订单仅10亿,过去单季度收入规模约1亿出头),大超预期!同时预估Q2业绩环比大幅改善,全年利润约1.5e以上(同比翻倍)! 2)全市场唯一深入绑定所有国产DUV、EUV头部大客户,且持续拓宽国内新兴客户群体! 3)进度业务进度催化多:大客户即将审厂,多家新客户谈单推进中,7月份首台DUV镀膜设备发货! 短期看翻倍空间,远期看380e目标市值!
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拨云见日,积极看多
🔥【国盛机械&机器人】拨云见日,积极看多 [红包]马斯克发推表示Optimus Gen3会有较大进步,新增语音交互功能,大脑会更加强大,再次证明了所谓人员调整、订单暂缓是“以退为进”,#目的是为了更快、更好的推进量产和落地。拨云见日,相信市场会对接下来的股东大会、gen3的进一步更新产生期待,当前位置,对板块当持乐观态度。 [發]今年大的订单总共三批:年初、Q2、Q4。年初和年中总计3000+(700+2500),Q2的订单为t采购总监签字,接到此笔订单的供应商可理解为定点;Q4订单为明年交付
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西部矿业玉龙三期扩产点评
【西部矿业】玉龙三期扩产点评 20250625 🚀事件:公司公告已获得西藏发改委批复,核准建设玉龙三期项目,铜矿生产规模从1989万吨/年增加至3000万吨/年,投产后对应铜金属量18-20万吨/年。 点评: 1⃣玉龙扩产如期落地,业绩有望加速兑现。玉龙三期包括新建1100万吨/年选矿厂,湿法冶炼规模由30万吨/年增加至100万吨/年,配套尾矿库、150兆瓦源网荷储一体化供电设施等生产辅助设施。建成后玉龙设计产能达到18-20万吨/年,考虑当前1989万吨采选规模实际产量接近16万吨,扩产规模
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2025-06-26 14:46:08
为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地
【广发机械】深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地20250626 #催化:上海发布海洋产业发展规划、明确海洋产值目标和基金支持计划。上海市海洋局发布海洋产业发展规划(2025-2035)征求意见稿,明确:重点发展船舶海工、航运产业等,目标到上海船舶与海工装备产业增加值2030年超450亿元、到2035年超700亿元;大力推动海洋智能机器人领域发展;探索组建海洋产业发展集团,制定出台《上海市海洋经济促进条例》,研究建立市级海洋产业发展基金。 #政策催化超预期、后续
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2025-06-30 13:44:06
安恒信息:阿里战略合作,数据资产+RWA的核心标的,预计后续有更多进展
🔥持续重点关注【安恒信息】:阿里战略合作,数据资产+RWA的核心标的,预计后续有更多进展 我们站在产业前沿前瞻预判:数据要素+RWA,将成为未来虚拟资产的中国特色金融工具。推荐【安恒信息】之后,中国移动通信联合会区块链与数据要素专委会,向全国征集RWA生态合作伙伴, 成立“RWA联合实验室”。 安恒信息是“数据要素+RWA”全产业链布局的龙头:1)、在数据要素端:公司参股/参与建设多个数据交易所。2)、在RWA基础设施端:阿里战略级别合作,在RWA上链、数据及区块链安全等方面公司具备核心技术能
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2025-06-30 10:15:14
反内卷推进,关注上游约束产能
[红包]【光伏更新】反内卷推进,关注上游约束产能 [福]光伏供给侧改革持续推进,自中央经济工作会议明确提出综合整治“内卷式”竞争后,光伏开展多轮会议以针对上游产能约束,我国供给侧改革力度有望加强,新增和存量产能或将有针对性措施。 [庆祝]6月27日,李强主持召开国务院常务会议,听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等;6月29日人民日报以“金社平”名义发表题为《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》的文章,文章指出:1)加强产品一致性抽查,开展反不正当竞争执法;2)强化标准引
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爱旭股份
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2025-06-29 20:10:46
三体计算星座推进,普天科技持续受益
【华西军工】三体计算星座推进,普天科技持续受益 [玫瑰]事件概述:据氦星光联官微,6月25日,氦星光联与中电科普天科技股份有限公司、北京忆芯科技有限公司在之江实验室签署战略合作协议,正式成立联合创新中心。此次合作将围绕"三体计算星座"建设展开多维创新:聚焦空天算力网络构建、高速数据传输技术攻关及商业化运营探索,共同打造新一代天地一体化信息基础设施。 [玫瑰]根据协议,联合创新中心将整合多方技术资源,重点推进三大领域创新:1、空天传输通道升级,以满足海量数据实时交互需求;2、智能卫星平台研发,探索
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2025-06-27 16:25:44
兵器板块的崛起
【民生军工】兵器板块的崛起2-2025.6.27 -------------------------- 我们在25.3.23日发布观点“兵器板块的崛起”,自3月至今行业又出现新的变化,重申观点: 随着印巴、俄乌、以伊冲突的变化,装备出现新变化:(1)制导装备的广泛应用,代表公司北方导航、光电股份、中兵红箭三大龙头。(2)无人化装备的广泛应用,涉及到内蒙一机、航天电子、光电股份、晶品特装等。 阅兵、军贸和重组。(1)9.3阅兵官宣,叠加行业趋势好转,将形成行业层面的重大催化;(2)兵器装备历来是我
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算力像“电”一样的新周期开启
【东财电子】算力像“电”一样的新周期开启!! [烟花]昨日NV股东大会后,股价创历史新高,此前博通、安费诺、CLS等率先创新高: #核心要点1:从“芯片公司”到“AI基础设施/计算平台”; #核心要点2:推理令牌生成激增,微软单季度处理的令牌超过100万亿,是一年前的5倍; #核心要点3:机器人技术是英伟达另一大具有增长潜力的市场 [烟花]供应链反馈26年预期上修: #主权AI:每1GW算力,就大概有400~500亿美金的收入,28年有10~20GW的算力部署预期,对应营收5000~10000亿
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蒙煤供应链贸易板块有望触底反弹
[礼物][推荐嘉友国际] [發]1. #蒙煤供应链贸易板块有望触底反弹。量:山西焦煤产量增速二阶导承压,甘其毛都口岸通车数有望改善。价:焦煤期货价格走强,日均铁水持续站上240万吨/日,甘其毛都口岸报价持续探涨,山西煤炭交易中心近两日招拍挂流标率边际下滑且涨价明显。。 #地缘政治:蒙方新总理预期延续老总理经济政策,中蒙煤炭合作方向明确。长协签署可行性提升。 [發]2. 非洲:#坦嘎港下半年收购落地贡献分部估值,高成长打造新成长曲线。#非洲BHL车队线下workshop场站+线上运力池+车货匹配,
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龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间
【国信机械|重点推荐】人形持续首推#龙溪股份:卡位稀缺、市占率超75%的关节轴承龙头,价值量仍有提升空间,坚定看好,回调给予布局机会! [玫瑰]公司核心看点 1)必要零部件:公司所做的关节轴承+配套连杆是产业趋势,所有人形机器人都要用,特斯拉、智元、宇树、小米等企业的人形机器人均采用该结构。 2)卡位稀缺:关节轴承技术壁垒高,公司在关节轴承的份额超过75%,毛利率/净利率超40%/20%,作为主要供应商配套C919大飞机、天宫、神舟等,且受到海外客户充分认可,被工程机械巨头卡特彼勒评为全球四大最
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《香港数字资产发展政策宣言2.0》解读
【中泰传媒】《香港数字资产发展政策宣言2.0》解读 #数字资产监管框架明确,主要监管部门包括 香港证监会(SFC):负责数字资产交易平台、交易服务提供者、托管服务提供者的发牌和监管(比如HashKey、OSL等) 香港金管局(HKMA):负责稳定币发牌和监管 香港财库局(FSTB):代币化现实资产和金融工具监管(RWA等),与金管局配合 #将代币化政府债券发行常规化 债券链上token化,配合e-HKD,买债、支付、结算都在链上。 #Ensemble项目推进落地 区块链清算平台,让银行间资金流动
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宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地
宁波华翔:重磅!上海智元本体制造落地| 国金具身智能 事件:6月27日,公司公告,子公司华翔启源已获得上海智元授权,将在未来三年生产其部分全尺寸双足机器人产品。 点评: 1、大超预期,智元双足全尺寸机器人本体制造大部花落宁波华翔。市场对于智元的本体制造预期一直比较混乱,前期多家公司公告战略合作,但商业模式均是基于销售为前提的本体组装和训练业务,此次公司公告,获得智元双足全尺寸机器人产品生产,且是“基于双方资产、团队及其他资源”,我们认为有本质不同,是华翔结合上海智元现有制造团队和资产,负责本体制
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航天三江集团
航天三江集团(中国航天科工集团第九研究院)目前直接控股的上市公司仅有锐科激光(股票代码:300747),这一信息在多个权威来源中均有明确记载。以下从股权结构、业务协同及集团战略角度展开具体分析: 一、唯一控股上市公司:锐科激光(300747) 1. 股权关系明确 航天三江集团通过直接持股方式控股锐科激光,截至2025年3月31日,持股比例为33.8%,为第一大股东。这一控股关系自2011年航天三江通过“收购+增资”取得控制权后持续稳定,且在公司公告及投资者互动平台多次确认。 2. 业务深度绑定
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新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空
新一轮光刻机反弹行情里,#为何首选汇成真空?【国金电子】 1)Q2业绩好:单季度新签订单达5亿元(24年底在手订单仅10亿,过去单季度收入规模约1亿出头),大超预期!同时预估Q2业绩环比大幅改善,全年利润约1.5e以上(同比翻倍)! 2)全市场唯一深入绑定所有国产DUV、EUV头部大客户,且持续拓宽国内新兴客户群体! 3)进度业务进度催化多:大客户即将审厂,多家新客户谈单推进中,7月份首台DUV镀膜设备发货! 短期看翻倍空间,远期看380e目标市值!
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拨云见日,积极看多
🔥【国盛机械&机器人】拨云见日,积极看多 [红包]马斯克发推表示Optimus Gen3会有较大进步,新增语音交互功能,大脑会更加强大,再次证明了所谓人员调整、订单暂缓是“以退为进”,#目的是为了更快、更好的推进量产和落地。拨云见日,相信市场会对接下来的股东大会、gen3的进一步更新产生期待,当前位置,对板块当持乐观态度。 [發]今年大的订单总共三批:年初、Q2、Q4。年初和年中总计3000+(700+2500),Q2的订单为t采购总监签字,接到此笔订单的供应商可理解为定点;Q4订单为明年交付
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西部矿业玉龙三期扩产点评
【西部矿业】玉龙三期扩产点评 20250625 🚀事件:公司公告已获得西藏发改委批复,核准建设玉龙三期项目,铜矿生产规模从1989万吨/年增加至3000万吨/年,投产后对应铜金属量18-20万吨/年。 点评: 1⃣玉龙扩产如期落地,业绩有望加速兑现。玉龙三期包括新建1100万吨/年选矿厂,湿法冶炼规模由30万吨/年增加至100万吨/年,配套尾矿库、150兆瓦源网荷储一体化供电设施等生产辅助设施。建成后玉龙设计产能达到18-20万吨/年,考虑当前1989万吨采选规模实际产量接近16万吨,扩产规模
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为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角
[红包]为什么现在建议关注AI医疗(一):政策催化视角 [太阳]1)强基工程:基层信息化建设、AI医生未来或将在基层得到全面应用、推动远程医疗服务网络建设 [玫瑰]卫健委主任雷海潮两会新闻发布会强调“进一步加强基层的信息化能力,应用人工智能辅助技术,提升基层的服务能力和水平条件”,AI医生在基层赋能全科医生。 [玫瑰]中办、国办发文“关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见”指出“推动建立远程医疗服务网络,推广“分布式检查、集中式诊断”医疗服务模式”,基层信息化建设和AI诊断工具是基
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深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地
【广发机械】深海科技跟踪03:上海发布海洋产业发展规划,市级政策与产业基金逐步落地20250626 #催化:上海发布海洋产业发展规划、明确海洋产值目标和基金支持计划。上海市海洋局发布海洋产业发展规划(2025-2035)征求意见稿,明确:重点发展船舶海工、航运产业等,目标到上海船舶与海工装备产业增加值2030年超450亿元、到2035年超700亿元;大力推动海洋智能机器人领域发展;探索组建海洋产业发展集团,制定出台《上海市海洋经济促进条例》,研究建立市级海洋产业发展基金。 #政策催化超预期、后续
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