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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-10-27 22:05:36
国产算力全面崛起电话交流纪要
制裁限制范围 CNBC和美国商务部已正式发文样,要求对英伟达的算力进行限制。限制范围包括 a100h800140140s 和二级 px4090。制栽包括总萱限制和性能密度限制。总爱限制要求计算性能超过 4004800gops 的受限,这使得两性能芯片受到制栽,限制扩展到中高端。 算力制裁影响 新均的性能密度限制导致超过0. 8 和 1. 6 的芯片不能出口。这两个限制导致的现象是,两性能芯片的堆生和堆叠技术会受到影呴,性能密度较低的芯片得到了支持。由于两端算力被限制,这引发了人们对国产替代的关注
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金融民工1990
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2023-10-27 22:04:32
英力股份交流纪要
1、主业收入中,金属件和塑胶件的比例? 毛利率分别是多少? 单片价格分别是多少? 金属件从二季度开始起量。 第三季度,金属件毛利率目前在9%左右,塑胶件毛利率在15%左右。 根据单片所含辅料不同,金属件8-18元美元左右,塑胶件3-10美元左右。 2、公司前几大客户和占比情况? 公司主要客户是联宝、仁宝、纬创、华勤等笔记本电脑代工厂,公司都是这些客户的核心供应商,其中联宝占了公司销售额近50%。 3、公司是否进入了华为、小米供应商? 2019年开始我们已经进入小米的合格供应商名录,一直都有合作。
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英力股份
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金融民工1990
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2023-10-26 20:31:30
透景生命交流纪要
Q1: 从公司披露的财务数据看,销售费用率、期间费用率相对比市场预期高的原因? A1: 2023年前三季度,公司销售费用较去年同期下降3.95%,销售费用构成中占比较大的人员薪酬、仪器折旧摊销的下降幅度较小,导致销售费用率增长较多,需要进一 步提高营销人员人均产出和已投仪器的单机产出以降低销售费用率;管理费用3,925.67万元,同比有28.82%的增长,主要系公司实施了新一期的股权激励计划导致 股份支付摊销费用增加所致,剔除股权激励股份支付的影响后的管理费用实际是降低的;公司始终高度重视研发工
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透景生命
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金融民工1990
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2023-10-26 20:30:52
如何看待当前风电行情-
今日风电板块涨幅明显,我们近期以来多次重点提示当前海风边际催化持续。 1、国内海风项目建设持续加速 (1)根据中国能建公布的信息,阳江青洲五、七海上风电场海缆集中送出工程项目EPC总承包-陆上换流站(集控中心)辅助工程招标项目已于2023/10/20完成。 (2)2023/10/18三峡集团开始对漳浦六鳌海风二期项目风机和塔筒设备进行第二阶段招标。该项目总容量约400MW,2022年11月该项目已进行300MW的招标,本次招标剩余的100MW,要求单机容量≥15MW。 2、政策方面 (1)202
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2023-10-26 20:30:14
晶澳科技交流纪要
问答环节 1、对未来光伏行业市场需求展望? 我们对光伏行业未来市场需求非常乐观,在全球碳中和的大背景下,各个国家对清洁能源越来越重视。 除了中国、欧洲、美国等传统市场需求仍将保持较快增速外,越来越多的新兴市场国家也将快速成长,比如中东、非洲、中亚这些地区。 回顾过去三年,光伏市场需求持续向好,每年大概有40%~50%的增长。 行业内企业利润、技术进步、新产能投产都有很大进步。 未来,光伏在能源结构中占比将持续提升,将作为一个主要的能源形式存在,未来市场需求的增长是有很大确定性的,行业可能会有阶段
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晶澳科技
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金融民工1990
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2023-10-26 20:29:50
宁德时代交流纪要
1、公司新技术进展情况如何? 新发布的神行电池产品和市场推广情况介绍? 随着麒麟电池、M3P 、 神行超充电池等新技术陆续落地,公司针对不同市场需求和应用场景进行多元布局,形成了具备竞争力的新一代产品矩阵。 麒麟电池已交付极氪、落地理想;全球首款磷酸铁锂4C超充电池“神行超充电池”,可实现“充电10分钟,续航400公里”,将在今年底量产、明年一季度装车。 目前,已有多家客户表达了合作意向,阿维塔、奇瑞等已官方宣布将配套搭载神行超充电池。 神行电池相较于传统磷酸铁锂电池成本几乎没有增加,价格也不会
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宁德时代
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金融民工1990
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2023-10-26 20:29:28
TCL中环交流纪要
Q1: 请问中环为了全球化进行了哪些准备? 回答: 光伏行业需要走向全球化,适应全球发展。 2023年10月17日晚,TCL中环公告称与VisionIndustries签署《联合开发协议》,推动在沙特共同建设晶体晶片项目,一期目标产能预计20GW。 2022年,TCL中环提出了“实施光伏材料全球领先战略,保持综合实力全球TOP1”的发展战略,其中商业全球化与产业全球化战略是公司保持全球市场竞争力重要 路径之一。 在全球化方面,公司在以下方面进行了准备: (1)坚持技术创新,引领行业发展。 公司秉
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TCL中环
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2023-10-26 20:29:04
汤臣倍健交流纪要
Q: 线下渠道增长较为稳健,表现较好的有哪些品类 随着今年线下客流恢复及公司业务活动的开展,线下渠道实现了较为稳健的增长。 增长较好的产品主要集中在增强免疫力品类,如蛋白粉、维生素类。 Q: 第四季度业务展望 今年第四季度收入增速会受到上年同期收入高基数影响,全年仍维持收入双位数增长目标指引。 Q: 第三季度线上收入增速回落的原因 整体来看,第三季度主要电商平台前几大品牌增长趋势均有所放缓。 公司角度来看,一是电商平台的投放策略以品牌为导向,二是基于去年全年线上渠道收入呈现前低后高的态势,对今年
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汤臣倍健
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2023-10-26 20:28:40
楚江新材交流纪要
1、公司铜基材料的产能规划? 回复: 公司铜基材料主要有精密铜带、铜导体材料和铜合金线材三大类,去年全年共实现70万吨的产销量。 目前铜导体材料增速较快,主要系公司无为导体产业园募投项目的建设和陆续投产。 到十四五末,公司铜基材料计划形成100万吨以上的产能规模,其中精密铜带超40万吨,铜导体材料超50万吨,铜合金线材10万吨左右。 这个过程中,公司会通过技术攻关、产线升级、新项目投建等方式不断提升产品档次、丰富应用场景、优化产品结构,并加快推动“年产5万吨高精铜合金带箔 材”等项目建设,助力产
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楚江新材
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2023-10-26 20:28:16
长盛轴承交流纪要
1、董事会秘书介绍公司三季度业绩情况 公司前三季度经营业务总体表现较好,前三季度营业收入8.19亿元,同比增长2.23%,实现归母净利1.79亿元,同比增长 36.79%,报告期内公司实现营业总收入2.84亿元,同比增长4.59%,实现归母净利0.60亿元,同比增长13.81%。 上述业绩增长主要归因于公司产品结构发生变化,高毛利产品占比提升;产品的主要原材料价格保持相对稳定,并且调价机制顺利实施;汇率变动使得公司取得了一 定汇兑收益。 分下游行业来看,前三季度工程机械业务得益于海外订单情况良好
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长盛轴承
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2023-10-26 20:27:51
迈为股份交流纪要
1、公司研发费用快速增长,主要的投入方向是什么? 答: 公司立足真空、激光、精密装备三大关键技术平台,面向太阳能光伏、显示、半导体三大行业,研发、制造、销售智能化高端装备。 目前研发投入的主线非常清晰: 研发费用中光伏围绕异质结、异质结加铜电镀和异质结加钙钛矿叠层有序进行;在半导体相关的设备国产化程度比较低,市场空间较大,公司会继续保持相关的研发 投入。 2、展望HJT还有哪些环节可以来降本增效? 答: 目前微晶化提效、降低硅片厚度、降低银浆耗量、银浆国产化等降本增效手段进展顺利。 2024年公
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瑞尔特交流纪要
1、公司第三季度销售费用环比有较大增长,但是净利润是下滑的趋势,原因是什么? 以及公司后续在自有品牌销售费用方面是如何规划的? 答: 公司三季度销售费用增长的原因是加大了自主品牌营销费用的投入,所对应的自主品牌营业收入也相应增长,第三季度净利润下滑主要原因是去年同期存在较高基 数的汇兑收益,而今年第三季度不存在相对应的汇兑收益,因此体现出来的第三季度净利润是下滑状态,若扣除该部分汇兑收益影响,则公司第三季度的经营性净利 润仍处于比营业收入增速高的水平。 公司在自主品牌的营销费用方面一直有在控制费
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佩蒂股份
一、董事会秘书唐照波介绍公司2023年三季度业绩情况,发言要点如下: 由于海外客户大规模调整存货,造成今年前三季度的出口订单的总量有所承压,公司前三季度实现营业收入9.16亿元人民币。从前三个季度环比情况来看,一季度在谷底,二季度开始恢复,三季度持续恢复,反映到公司财务指标上,二、三季度的营收环比持续增加,二季度净利润略有亏损,三季度实现盈利。随着客户调库存的周期的结束,四季度订单进入到一个比较正常的状态。 国内市场方面,自主品牌在三季度依然实现了高速增长。 毛利率方面,第三季度综合毛利率明显改
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顺丰控股交流纪要
Q1: 顺丰在国内未来的业绩增长点在哪里? 答: 今年上半年,公司速运物流板块收入同比增长13.4%,归母净利润同比增长66.2%,国内业务量小幅超预期。 公司在国内未来的业绩增长点来自三方面: 1)快递渗透到越来越多的生活消费场景。 以时效件业务为例,时效件不仅是传统认知的商务文件寄递,还有超过一半占比是消费类,包括服装鞋帽、美妆等,这些品类在上半年实现了超预期的增速。 2)生产制造业的新模式催生了快递需求: 柔性供应链使得小批量、多批次生产成为可能,以前大批量生产再消化库存的商业模式逐渐丧失
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禁运之下,国产算力路在何方-
1.基于禁令的影响 (1)订购配货压力 (2)英伟达产品价格上涨 禁令涉及到消费市场和游戏市场,导致英伟达产品的价格大幅上涨。在工业卡h8版中,产品的现货价格出现了10~15%的跳涨,并且定金的比例 也大幅提高,有些甚至达到了70%。 (3)算力市场分化 禁令对整个算力租赁市场造成了一天定的分化。手上有专利或可以获得卡的公司,将变得越来越稀缺。手上真正有卡并能够使用的企业的业绩应 该还不错。从顶尖算例来看,可以得到15%以上 的涨幅,手上有卡的人或将账上的钱变成卡的企 业,从生意本身来说仍然是合
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国产算力全面崛起电话交流纪要
制裁限制范围 CNBC和美国商务部已正式发文样,要求对英伟达的算力进行限制。限制范围包括 a100h800140140s 和二级 px4090。制栽包括总萱限制和性能密度限制。总爱限制要求计算性能超过 4004800gops 的受限,这使得两性能芯片受到制栽,限制扩展到中高端。 算力制裁影响 新均的性能密度限制导致超过0. 8 和 1. 6 的芯片不能出口。这两个限制导致的现象是,两性能芯片的堆生和堆叠技术会受到影呴,性能密度较低的芯片得到了支持。由于两端算力被限制,这引发了人们对国产替代的关注
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英力股份交流纪要
1、主业收入中,金属件和塑胶件的比例? 毛利率分别是多少? 单片价格分别是多少? 金属件从二季度开始起量。 第三季度,金属件毛利率目前在9%左右,塑胶件毛利率在15%左右。 根据单片所含辅料不同,金属件8-18元美元左右,塑胶件3-10美元左右。 2、公司前几大客户和占比情况? 公司主要客户是联宝、仁宝、纬创、华勤等笔记本电脑代工厂,公司都是这些客户的核心供应商,其中联宝占了公司销售额近50%。 3、公司是否进入了华为、小米供应商? 2019年开始我们已经进入小米的合格供应商名录,一直都有合作。
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透景生命交流纪要
Q1: 从公司披露的财务数据看,销售费用率、期间费用率相对比市场预期高的原因? A1: 2023年前三季度,公司销售费用较去年同期下降3.95%,销售费用构成中占比较大的人员薪酬、仪器折旧摊销的下降幅度较小,导致销售费用率增长较多,需要进一 步提高营销人员人均产出和已投仪器的单机产出以降低销售费用率;管理费用3,925.67万元,同比有28.82%的增长,主要系公司实施了新一期的股权激励计划导致 股份支付摊销费用增加所致,剔除股权激励股份支付的影响后的管理费用实际是降低的;公司始终高度重视研发工
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如何看待当前风电行情-
今日风电板块涨幅明显,我们近期以来多次重点提示当前海风边际催化持续。 1、国内海风项目建设持续加速 (1)根据中国能建公布的信息,阳江青洲五、七海上风电场海缆集中送出工程项目EPC总承包-陆上换流站(集控中心)辅助工程招标项目已于2023/10/20完成。 (2)2023/10/18三峡集团开始对漳浦六鳌海风二期项目风机和塔筒设备进行第二阶段招标。该项目总容量约400MW,2022年11月该项目已进行300MW的招标,本次招标剩余的100MW,要求单机容量≥15MW。 2、政策方面 (1)202
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晶澳科技交流纪要
问答环节 1、对未来光伏行业市场需求展望? 我们对光伏行业未来市场需求非常乐观,在全球碳中和的大背景下,各个国家对清洁能源越来越重视。 除了中国、欧洲、美国等传统市场需求仍将保持较快增速外,越来越多的新兴市场国家也将快速成长,比如中东、非洲、中亚这些地区。 回顾过去三年,光伏市场需求持续向好,每年大概有40%~50%的增长。 行业内企业利润、技术进步、新产能投产都有很大进步。 未来,光伏在能源结构中占比将持续提升,将作为一个主要的能源形式存在,未来市场需求的增长是有很大确定性的,行业可能会有阶段
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宁德时代交流纪要
1、公司新技术进展情况如何? 新发布的神行电池产品和市场推广情况介绍? 随着麒麟电池、M3P 、 神行超充电池等新技术陆续落地,公司针对不同市场需求和应用场景进行多元布局,形成了具备竞争力的新一代产品矩阵。 麒麟电池已交付极氪、落地理想;全球首款磷酸铁锂4C超充电池“神行超充电池”,可实现“充电10分钟,续航400公里”,将在今年底量产、明年一季度装车。 目前,已有多家客户表达了合作意向,阿维塔、奇瑞等已官方宣布将配套搭载神行超充电池。 神行电池相较于传统磷酸铁锂电池成本几乎没有增加,价格也不会
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TCL中环交流纪要
Q1: 请问中环为了全球化进行了哪些准备? 回答: 光伏行业需要走向全球化,适应全球发展。 2023年10月17日晚,TCL中环公告称与VisionIndustries签署《联合开发协议》,推动在沙特共同建设晶体晶片项目,一期目标产能预计20GW。 2022年,TCL中环提出了“实施光伏材料全球领先战略,保持综合实力全球TOP1”的发展战略,其中商业全球化与产业全球化战略是公司保持全球市场竞争力重要 路径之一。 在全球化方面,公司在以下方面进行了准备: (1)坚持技术创新,引领行业发展。 公司秉
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汤臣倍健交流纪要
Q: 线下渠道增长较为稳健,表现较好的有哪些品类 随着今年线下客流恢复及公司业务活动的开展,线下渠道实现了较为稳健的增长。 增长较好的产品主要集中在增强免疫力品类,如蛋白粉、维生素类。 Q: 第四季度业务展望 今年第四季度收入增速会受到上年同期收入高基数影响,全年仍维持收入双位数增长目标指引。 Q: 第三季度线上收入增速回落的原因 整体来看,第三季度主要电商平台前几大品牌增长趋势均有所放缓。 公司角度来看,一是电商平台的投放策略以品牌为导向,二是基于去年全年线上渠道收入呈现前低后高的态势,对今年
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楚江新材交流纪要
1、公司铜基材料的产能规划? 回复: 公司铜基材料主要有精密铜带、铜导体材料和铜合金线材三大类,去年全年共实现70万吨的产销量。 目前铜导体材料增速较快,主要系公司无为导体产业园募投项目的建设和陆续投产。 到十四五末,公司铜基材料计划形成100万吨以上的产能规模,其中精密铜带超40万吨,铜导体材料超50万吨,铜合金线材10万吨左右。 这个过程中,公司会通过技术攻关、产线升级、新项目投建等方式不断提升产品档次、丰富应用场景、优化产品结构,并加快推动“年产5万吨高精铜合金带箔 材”等项目建设,助力产
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长盛轴承交流纪要
1、董事会秘书介绍公司三季度业绩情况 公司前三季度经营业务总体表现较好,前三季度营业收入8.19亿元,同比增长2.23%,实现归母净利1.79亿元,同比增长 36.79%,报告期内公司实现营业总收入2.84亿元,同比增长4.59%,实现归母净利0.60亿元,同比增长13.81%。 上述业绩增长主要归因于公司产品结构发生变化,高毛利产品占比提升;产品的主要原材料价格保持相对稳定,并且调价机制顺利实施;汇率变动使得公司取得了一 定汇兑收益。 分下游行业来看,前三季度工程机械业务得益于海外订单情况良好
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2023-10-26 20:27:51
迈为股份交流纪要
1、公司研发费用快速增长,主要的投入方向是什么? 答: 公司立足真空、激光、精密装备三大关键技术平台,面向太阳能光伏、显示、半导体三大行业,研发、制造、销售智能化高端装备。 目前研发投入的主线非常清晰: 研发费用中光伏围绕异质结、异质结加铜电镀和异质结加钙钛矿叠层有序进行;在半导体相关的设备国产化程度比较低,市场空间较大,公司会继续保持相关的研发 投入。 2、展望HJT还有哪些环节可以来降本增效? 答: 目前微晶化提效、降低硅片厚度、降低银浆耗量、银浆国产化等降本增效手段进展顺利。 2024年公
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瑞尔特交流纪要
1、公司第三季度销售费用环比有较大增长,但是净利润是下滑的趋势,原因是什么? 以及公司后续在自有品牌销售费用方面是如何规划的? 答: 公司三季度销售费用增长的原因是加大了自主品牌营销费用的投入,所对应的自主品牌营业收入也相应增长,第三季度净利润下滑主要原因是去年同期存在较高基 数的汇兑收益,而今年第三季度不存在相对应的汇兑收益,因此体现出来的第三季度净利润是下滑状态,若扣除该部分汇兑收益影响,则公司第三季度的经营性净利 润仍处于比营业收入增速高的水平。 公司在自主品牌的营销费用方面一直有在控制费
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佩蒂股份
一、董事会秘书唐照波介绍公司2023年三季度业绩情况,发言要点如下: 由于海外客户大规模调整存货,造成今年前三季度的出口订单的总量有所承压,公司前三季度实现营业收入9.16亿元人民币。从前三个季度环比情况来看,一季度在谷底,二季度开始恢复,三季度持续恢复,反映到公司财务指标上,二、三季度的营收环比持续增加,二季度净利润略有亏损,三季度实现盈利。随着客户调库存的周期的结束,四季度订单进入到一个比较正常的状态。 国内市场方面,自主品牌在三季度依然实现了高速增长。 毛利率方面,第三季度综合毛利率明显改
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顺丰控股交流纪要
Q1: 顺丰在国内未来的业绩增长点在哪里? 答: 今年上半年,公司速运物流板块收入同比增长13.4%,归母净利润同比增长66.2%,国内业务量小幅超预期。 公司在国内未来的业绩增长点来自三方面: 1)快递渗透到越来越多的生活消费场景。 以时效件业务为例,时效件不仅是传统认知的商务文件寄递,还有超过一半占比是消费类,包括服装鞋帽、美妆等,这些品类在上半年实现了超预期的增速。 2)生产制造业的新模式催生了快递需求: 柔性供应链使得小批量、多批次生产成为可能,以前大批量生产再消化库存的商业模式逐渐丧失
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禁运之下,国产算力路在何方-
1.基于禁令的影响 (1)订购配货压力 (2)英伟达产品价格上涨 禁令涉及到消费市场和游戏市场,导致英伟达产品的价格大幅上涨。在工业卡h8版中,产品的现货价格出现了10~15%的跳涨,并且定金的比例 也大幅提高,有些甚至达到了70%。 (3)算力市场分化 禁令对整个算力租赁市场造成了一天定的分化。手上有专利或可以获得卡的公司,将变得越来越稀缺。手上真正有卡并能够使用的企业的业绩应 该还不错。从顶尖算例来看,可以得到15%以上 的涨幅,手上有卡的人或将账上的钱变成卡的企 业,从生意本身来说仍然是合
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英力股份交流纪要
1、主业收入中,金属件和塑胶件的比例? 毛利率分别是多少? 单片价格分别是多少? 金属件从二季度开始起量。 第三季度,金属件毛利率目前在9%左右,塑胶件毛利率在15%左右。 根据单片所含辅料不同,金属件8-18元美元左右,塑胶件3-10美元左右。 2、公司前几大客户和占比情况? 公司主要客户是联宝、仁宝、纬创、华勤等笔记本电脑代工厂,公司都是这些客户的核心供应商,其中联宝占了公司销售额近50%。 3、公司是否进入了华为、小米供应商? 2019年开始我们已经进入小米的合格供应商名录,一直都有合作。
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英力股份
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透景生命交流纪要
Q1: 从公司披露的财务数据看,销售费用率、期间费用率相对比市场预期高的原因? A1: 2023年前三季度,公司销售费用较去年同期下降3.95%,销售费用构成中占比较大的人员薪酬、仪器折旧摊销的下降幅度较小,导致销售费用率增长较多,需要进一 步提高营销人员人均产出和已投仪器的单机产出以降低销售费用率;管理费用3,925.67万元,同比有28.82%的增长,主要系公司实施了新一期的股权激励计划导致 股份支付摊销费用增加所致,剔除股权激励股份支付的影响后的管理费用实际是降低的;公司始终高度重视研发工
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2023-10-26 20:30:52
如何看待当前风电行情-
今日风电板块涨幅明显,我们近期以来多次重点提示当前海风边际催化持续。 1、国内海风项目建设持续加速 (1)根据中国能建公布的信息,阳江青洲五、七海上风电场海缆集中送出工程项目EPC总承包-陆上换流站(集控中心)辅助工程招标项目已于2023/10/20完成。 (2)2023/10/18三峡集团开始对漳浦六鳌海风二期项目风机和塔筒设备进行第二阶段招标。该项目总容量约400MW,2022年11月该项目已进行300MW的招标,本次招标剩余的100MW,要求单机容量≥15MW。 2、政策方面 (1)202
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晶澳科技交流纪要
问答环节 1、对未来光伏行业市场需求展望? 我们对光伏行业未来市场需求非常乐观,在全球碳中和的大背景下,各个国家对清洁能源越来越重视。 除了中国、欧洲、美国等传统市场需求仍将保持较快增速外,越来越多的新兴市场国家也将快速成长,比如中东、非洲、中亚这些地区。 回顾过去三年,光伏市场需求持续向好,每年大概有40%~50%的增长。 行业内企业利润、技术进步、新产能投产都有很大进步。 未来,光伏在能源结构中占比将持续提升,将作为一个主要的能源形式存在,未来市场需求的增长是有很大确定性的,行业可能会有阶段
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晶澳科技
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2023-10-26 20:29:50
宁德时代交流纪要
1、公司新技术进展情况如何? 新发布的神行电池产品和市场推广情况介绍? 随着麒麟电池、M3P 、 神行超充电池等新技术陆续落地,公司针对不同市场需求和应用场景进行多元布局,形成了具备竞争力的新一代产品矩阵。 麒麟电池已交付极氪、落地理想;全球首款磷酸铁锂4C超充电池“神行超充电池”,可实现“充电10分钟,续航400公里”,将在今年底量产、明年一季度装车。 目前,已有多家客户表达了合作意向,阿维塔、奇瑞等已官方宣布将配套搭载神行超充电池。 神行电池相较于传统磷酸铁锂电池成本几乎没有增加,价格也不会
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2023-10-26 20:29:28
TCL中环交流纪要
Q1: 请问中环为了全球化进行了哪些准备? 回答: 光伏行业需要走向全球化,适应全球发展。 2023年10月17日晚,TCL中环公告称与VisionIndustries签署《联合开发协议》,推动在沙特共同建设晶体晶片项目,一期目标产能预计20GW。 2022年,TCL中环提出了“实施光伏材料全球领先战略,保持综合实力全球TOP1”的发展战略,其中商业全球化与产业全球化战略是公司保持全球市场竞争力重要 路径之一。 在全球化方面,公司在以下方面进行了准备: (1)坚持技术创新,引领行业发展。 公司秉
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汤臣倍健交流纪要
Q: 线下渠道增长较为稳健,表现较好的有哪些品类 随着今年线下客流恢复及公司业务活动的开展,线下渠道实现了较为稳健的增长。 增长较好的产品主要集中在增强免疫力品类,如蛋白粉、维生素类。 Q: 第四季度业务展望 今年第四季度收入增速会受到上年同期收入高基数影响,全年仍维持收入双位数增长目标指引。 Q: 第三季度线上收入增速回落的原因 整体来看,第三季度主要电商平台前几大品牌增长趋势均有所放缓。 公司角度来看,一是电商平台的投放策略以品牌为导向,二是基于去年全年线上渠道收入呈现前低后高的态势,对今年
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汤臣倍健
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楚江新材交流纪要
1、公司铜基材料的产能规划? 回复: 公司铜基材料主要有精密铜带、铜导体材料和铜合金线材三大类,去年全年共实现70万吨的产销量。 目前铜导体材料增速较快,主要系公司无为导体产业园募投项目的建设和陆续投产。 到十四五末,公司铜基材料计划形成100万吨以上的产能规模,其中精密铜带超40万吨,铜导体材料超50万吨,铜合金线材10万吨左右。 这个过程中,公司会通过技术攻关、产线升级、新项目投建等方式不断提升产品档次、丰富应用场景、优化产品结构,并加快推动“年产5万吨高精铜合金带箔 材”等项目建设,助力产
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长盛轴承交流纪要
1、董事会秘书介绍公司三季度业绩情况 公司前三季度经营业务总体表现较好,前三季度营业收入8.19亿元,同比增长2.23%,实现归母净利1.79亿元,同比增长 36.79%,报告期内公司实现营业总收入2.84亿元,同比增长4.59%,实现归母净利0.60亿元,同比增长13.81%。 上述业绩增长主要归因于公司产品结构发生变化,高毛利产品占比提升;产品的主要原材料价格保持相对稳定,并且调价机制顺利实施;汇率变动使得公司取得了一 定汇兑收益。 分下游行业来看,前三季度工程机械业务得益于海外订单情况良好
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迈为股份交流纪要
1、公司研发费用快速增长,主要的投入方向是什么? 答: 公司立足真空、激光、精密装备三大关键技术平台,面向太阳能光伏、显示、半导体三大行业,研发、制造、销售智能化高端装备。 目前研发投入的主线非常清晰: 研发费用中光伏围绕异质结、异质结加铜电镀和异质结加钙钛矿叠层有序进行;在半导体相关的设备国产化程度比较低,市场空间较大,公司会继续保持相关的研发 投入。 2、展望HJT还有哪些环节可以来降本增效? 答: 目前微晶化提效、降低硅片厚度、降低银浆耗量、银浆国产化等降本增效手段进展顺利。 2024年公
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迈为股份
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瑞尔特交流纪要
1、公司第三季度销售费用环比有较大增长,但是净利润是下滑的趋势,原因是什么? 以及公司后续在自有品牌销售费用方面是如何规划的? 答: 公司三季度销售费用增长的原因是加大了自主品牌营销费用的投入,所对应的自主品牌营业收入也相应增长,第三季度净利润下滑主要原因是去年同期存在较高基 数的汇兑收益,而今年第三季度不存在相对应的汇兑收益,因此体现出来的第三季度净利润是下滑状态,若扣除该部分汇兑收益影响,则公司第三季度的经营性净利 润仍处于比营业收入增速高的水平。 公司在自主品牌的营销费用方面一直有在控制费
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瑞尔特
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佩蒂股份
一、董事会秘书唐照波介绍公司2023年三季度业绩情况,发言要点如下: 由于海外客户大规模调整存货,造成今年前三季度的出口订单的总量有所承压,公司前三季度实现营业收入9.16亿元人民币。从前三个季度环比情况来看,一季度在谷底,二季度开始恢复,三季度持续恢复,反映到公司财务指标上,二、三季度的营收环比持续增加,二季度净利润略有亏损,三季度实现盈利。随着客户调库存的周期的结束,四季度订单进入到一个比较正常的状态。 国内市场方面,自主品牌在三季度依然实现了高速增长。 毛利率方面,第三季度综合毛利率明显改
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顺丰控股交流纪要
Q1: 顺丰在国内未来的业绩增长点在哪里? 答: 今年上半年,公司速运物流板块收入同比增长13.4%,归母净利润同比增长66.2%,国内业务量小幅超预期。 公司在国内未来的业绩增长点来自三方面: 1)快递渗透到越来越多的生活消费场景。 以时效件业务为例,时效件不仅是传统认知的商务文件寄递,还有超过一半占比是消费类,包括服装鞋帽、美妆等,这些品类在上半年实现了超预期的增速。 2)生产制造业的新模式催生了快递需求: 柔性供应链使得小批量、多批次生产成为可能,以前大批量生产再消化库存的商业模式逐渐丧失
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禁运之下,国产算力路在何方-
1.基于禁令的影响 (1)订购配货压力 (2)英伟达产品价格上涨 禁令涉及到消费市场和游戏市场,导致英伟达产品的价格大幅上涨。在工业卡h8版中,产品的现货价格出现了10~15%的跳涨,并且定金的比例 也大幅提高,有些甚至达到了70%。 (3)算力市场分化 禁令对整个算力租赁市场造成了一天定的分化。手上有专利或可以获得卡的公司,将变得越来越稀缺。手上真正有卡并能够使用的企业的业绩应 该还不错。从顶尖算例来看,可以得到15%以上 的涨幅,手上有卡的人或将账上的钱变成卡的企 业,从生意本身来说仍然是合
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国产算力全面崛起电话交流纪要
制裁限制范围 CNBC和美国商务部已正式发文样,要求对英伟达的算力进行限制。限制范围包括 a100h800140140s 和二级 px4090。制栽包括总萱限制和性能密度限制。总爱限制要求计算性能超过 4004800gops 的受限,这使得两性能芯片受到制栽,限制扩展到中高端。 算力制裁影响 新均的性能密度限制导致超过0. 8 和 1. 6 的芯片不能出口。这两个限制导致的现象是,两性能芯片的堆生和堆叠技术会受到影呴,性能密度较低的芯片得到了支持。由于两端算力被限制,这引发了人们对国产替代的关注
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英力股份交流纪要
1、主业收入中,金属件和塑胶件的比例? 毛利率分别是多少? 单片价格分别是多少? 金属件从二季度开始起量。 第三季度,金属件毛利率目前在9%左右,塑胶件毛利率在15%左右。 根据单片所含辅料不同,金属件8-18元美元左右,塑胶件3-10美元左右。 2、公司前几大客户和占比情况? 公司主要客户是联宝、仁宝、纬创、华勤等笔记本电脑代工厂,公司都是这些客户的核心供应商,其中联宝占了公司销售额近50%。 3、公司是否进入了华为、小米供应商? 2019年开始我们已经进入小米的合格供应商名录,一直都有合作。
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透景生命交流纪要
Q1: 从公司披露的财务数据看,销售费用率、期间费用率相对比市场预期高的原因? A1: 2023年前三季度,公司销售费用较去年同期下降3.95%,销售费用构成中占比较大的人员薪酬、仪器折旧摊销的下降幅度较小,导致销售费用率增长较多,需要进一 步提高营销人员人均产出和已投仪器的单机产出以降低销售费用率;管理费用3,925.67万元,同比有28.82%的增长,主要系公司实施了新一期的股权激励计划导致 股份支付摊销费用增加所致,剔除股权激励股份支付的影响后的管理费用实际是降低的;公司始终高度重视研发工
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如何看待当前风电行情-
今日风电板块涨幅明显,我们近期以来多次重点提示当前海风边际催化持续。 1、国内海风项目建设持续加速 (1)根据中国能建公布的信息,阳江青洲五、七海上风电场海缆集中送出工程项目EPC总承包-陆上换流站(集控中心)辅助工程招标项目已于2023/10/20完成。 (2)2023/10/18三峡集团开始对漳浦六鳌海风二期项目风机和塔筒设备进行第二阶段招标。该项目总容量约400MW,2022年11月该项目已进行300MW的招标,本次招标剩余的100MW,要求单机容量≥15MW。 2、政策方面 (1)202
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2023-10-26 20:30:14
晶澳科技交流纪要
问答环节 1、对未来光伏行业市场需求展望? 我们对光伏行业未来市场需求非常乐观,在全球碳中和的大背景下,各个国家对清洁能源越来越重视。 除了中国、欧洲、美国等传统市场需求仍将保持较快增速外,越来越多的新兴市场国家也将快速成长,比如中东、非洲、中亚这些地区。 回顾过去三年,光伏市场需求持续向好,每年大概有40%~50%的增长。 行业内企业利润、技术进步、新产能投产都有很大进步。 未来,光伏在能源结构中占比将持续提升,将作为一个主要的能源形式存在,未来市场需求的增长是有很大确定性的,行业可能会有阶段
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宁德时代交流纪要
1、公司新技术进展情况如何? 新发布的神行电池产品和市场推广情况介绍? 随着麒麟电池、M3P 、 神行超充电池等新技术陆续落地,公司针对不同市场需求和应用场景进行多元布局,形成了具备竞争力的新一代产品矩阵。 麒麟电池已交付极氪、落地理想;全球首款磷酸铁锂4C超充电池“神行超充电池”,可实现“充电10分钟,续航400公里”,将在今年底量产、明年一季度装车。 目前,已有多家客户表达了合作意向,阿维塔、奇瑞等已官方宣布将配套搭载神行超充电池。 神行电池相较于传统磷酸铁锂电池成本几乎没有增加,价格也不会
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TCL中环交流纪要
Q1: 请问中环为了全球化进行了哪些准备? 回答: 光伏行业需要走向全球化,适应全球发展。 2023年10月17日晚,TCL中环公告称与VisionIndustries签署《联合开发协议》,推动在沙特共同建设晶体晶片项目,一期目标产能预计20GW。 2022年,TCL中环提出了“实施光伏材料全球领先战略,保持综合实力全球TOP1”的发展战略,其中商业全球化与产业全球化战略是公司保持全球市场竞争力重要 路径之一。 在全球化方面,公司在以下方面进行了准备: (1)坚持技术创新,引领行业发展。 公司秉
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汤臣倍健交流纪要
Q: 线下渠道增长较为稳健,表现较好的有哪些品类 随着今年线下客流恢复及公司业务活动的开展,线下渠道实现了较为稳健的增长。 增长较好的产品主要集中在增强免疫力品类,如蛋白粉、维生素类。 Q: 第四季度业务展望 今年第四季度收入增速会受到上年同期收入高基数影响,全年仍维持收入双位数增长目标指引。 Q: 第三季度线上收入增速回落的原因 整体来看,第三季度主要电商平台前几大品牌增长趋势均有所放缓。 公司角度来看,一是电商平台的投放策略以品牌为导向,二是基于去年全年线上渠道收入呈现前低后高的态势,对今年
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楚江新材交流纪要
1、公司铜基材料的产能规划? 回复: 公司铜基材料主要有精密铜带、铜导体材料和铜合金线材三大类,去年全年共实现70万吨的产销量。 目前铜导体材料增速较快,主要系公司无为导体产业园募投项目的建设和陆续投产。 到十四五末,公司铜基材料计划形成100万吨以上的产能规模,其中精密铜带超40万吨,铜导体材料超50万吨,铜合金线材10万吨左右。 这个过程中,公司会通过技术攻关、产线升级、新项目投建等方式不断提升产品档次、丰富应用场景、优化产品结构,并加快推动“年产5万吨高精铜合金带箔 材”等项目建设,助力产
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长盛轴承交流纪要
1、董事会秘书介绍公司三季度业绩情况 公司前三季度经营业务总体表现较好,前三季度营业收入8.19亿元,同比增长2.23%,实现归母净利1.79亿元,同比增长 36.79%,报告期内公司实现营业总收入2.84亿元,同比增长4.59%,实现归母净利0.60亿元,同比增长13.81%。 上述业绩增长主要归因于公司产品结构发生变化,高毛利产品占比提升;产品的主要原材料价格保持相对稳定,并且调价机制顺利实施;汇率变动使得公司取得了一 定汇兑收益。 分下游行业来看,前三季度工程机械业务得益于海外订单情况良好
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迈为股份交流纪要
1、公司研发费用快速增长,主要的投入方向是什么? 答: 公司立足真空、激光、精密装备三大关键技术平台,面向太阳能光伏、显示、半导体三大行业,研发、制造、销售智能化高端装备。 目前研发投入的主线非常清晰: 研发费用中光伏围绕异质结、异质结加铜电镀和异质结加钙钛矿叠层有序进行;在半导体相关的设备国产化程度比较低,市场空间较大,公司会继续保持相关的研发 投入。 2、展望HJT还有哪些环节可以来降本增效? 答: 目前微晶化提效、降低硅片厚度、降低银浆耗量、银浆国产化等降本增效手段进展顺利。 2024年公
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瑞尔特交流纪要
1、公司第三季度销售费用环比有较大增长,但是净利润是下滑的趋势,原因是什么? 以及公司后续在自有品牌销售费用方面是如何规划的? 答: 公司三季度销售费用增长的原因是加大了自主品牌营销费用的投入,所对应的自主品牌营业收入也相应增长,第三季度净利润下滑主要原因是去年同期存在较高基 数的汇兑收益,而今年第三季度不存在相对应的汇兑收益,因此体现出来的第三季度净利润是下滑状态,若扣除该部分汇兑收益影响,则公司第三季度的经营性净利 润仍处于比营业收入增速高的水平。 公司在自主品牌的营销费用方面一直有在控制费
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佩蒂股份
一、董事会秘书唐照波介绍公司2023年三季度业绩情况,发言要点如下: 由于海外客户大规模调整存货,造成今年前三季度的出口订单的总量有所承压,公司前三季度实现营业收入9.16亿元人民币。从前三个季度环比情况来看,一季度在谷底,二季度开始恢复,三季度持续恢复,反映到公司财务指标上,二、三季度的营收环比持续增加,二季度净利润略有亏损,三季度实现盈利。随着客户调库存的周期的结束,四季度订单进入到一个比较正常的状态。 国内市场方面,自主品牌在三季度依然实现了高速增长。 毛利率方面,第三季度综合毛利率明显改
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顺丰控股交流纪要
Q1: 顺丰在国内未来的业绩增长点在哪里? 答: 今年上半年,公司速运物流板块收入同比增长13.4%,归母净利润同比增长66.2%,国内业务量小幅超预期。 公司在国内未来的业绩增长点来自三方面: 1)快递渗透到越来越多的生活消费场景。 以时效件业务为例,时效件不仅是传统认知的商务文件寄递,还有超过一半占比是消费类,包括服装鞋帽、美妆等,这些品类在上半年实现了超预期的增速。 2)生产制造业的新模式催生了快递需求: 柔性供应链使得小批量、多批次生产成为可能,以前大批量生产再消化库存的商业模式逐渐丧失
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禁运之下,国产算力路在何方-
1.基于禁令的影响 (1)订购配货压力 (2)英伟达产品价格上涨 禁令涉及到消费市场和游戏市场,导致英伟达产品的价格大幅上涨。在工业卡h8版中,产品的现货价格出现了10~15%的跳涨,并且定金的比例 也大幅提高,有些甚至达到了70%。 (3)算力市场分化 禁令对整个算力租赁市场造成了一天定的分化。手上有专利或可以获得卡的公司,将变得越来越稀缺。手上真正有卡并能够使用的企业的业绩应 该还不错。从顶尖算例来看,可以得到15%以上 的涨幅,手上有卡的人或将账上的钱变成卡的企 业,从生意本身来说仍然是合
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