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2023-11-10 21:45:28
欣旺达交流纪要
复 1、请介绍公司储能系统业务包含哪些? 答: 公司⻓期在工商业储能、网络能源、家庭储能、电力储能和智慧能源等业务领域深耕拓展。 2、公司在4C快充电池的布局如何? 答: 超级快充4C三元电池产品已经在2023年第一季度实现量产。 在研4C~6C“闪充”电池开发进展顺利,全场景实现10分钟续航800里。 在4C磷酸铁锂电池布局方面公司与行业内先进水平进度基本一致。 3、请介绍一下公司动力产品结构? 答: (1)从形态上来看,公司动力电池主要以方形铝壳电池为主;(2)从材料体系来看,公司动力电池主
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欣旺达
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2023-11-10 21:45:05
23世界储能大会圆桌对话-储能市场如何从价格导向转向
主题:2023世界储能大会圆桌对话:储能市场如何从价格导向转向价值导向 时间:2023年11月9日 嘉宾: 刘永东:中国电力企业联合会副秘书长兼标准化中心主任 许金梅:宁德时代新能源科技股份有限公司总工程师 高彦超:国能信控互联技术有限公司董事长 张剑辉:北京海博思创科技股份有限公司董事长 比特·安德烈·布兰克:阿尔芬公司销售副总裁 布赖恩·雷斯托尔:昆布鲁克基础设施合作伙伴高级董事 介绍 2022年底,全球可再生能源装机量3372GW,同比增长9.6%。可再生能源占新增装机容量83%,绝大部分
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2023-11-10 21:44:27
智界S7 开启预售 看好华为汽车产业链
事件: 华为智选车业务首款轿车智界S7开启预售,新车由华为和奇瑞联合打造,预售价智界S7 Pro版25.8万元起,智界S7 Max版29.8万元起,智界S7 Max+版32.8万元起,智界S7 Max RS版32.8万元起,余承东表示,该定价下四个版本全部亏损,新车将在11月28日正式发布: ���车身尺寸方面,智界S7定位中大型轿车,长/宽/高分别为4971/1963/1474mm,轴距为2950mm,车内空间可用率高达88%,高于特斯拉Model S、奔驰E300L等豪华轿车; ���电动化
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2023-11-10 21:43:50
小米汽车专家交流纪要要点
1.小米汽车生态系统 (1)小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很好的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力以及整合资源
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理想汽车2023Q3业绩交流
交付 尽管中国能源市场竞争激烈,但我们凭借引人注目的产品阵容和强大的执行力保持了强劲的增长势头。本季度总交付量超过105,000辆。几乎是去年同期的四倍。 截至9月底,我们已经交付了50万辆汽车,成为中国新势力中达到这一速度最快的企业。此外,在10月份,理想实现了另一个新的里程碑,月交付量超过4万辆。 根据上险数据,L9在本季度保持了全尺寸SUV销量冠军的地位。L7和L8继续占据大型SUV市场的第一和第二位。而我们的市场份额继续增长,在任何价格超过20万元人民币的中国NEV品牌中,我们的市场份额
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氢能储运 - 供需错配下亟需解决的核心瓶颈
1. 储运环节的核心问题 (1) 氢气的化学性质和物理性质 氢气化学性质活泼,泄露后容易发生燃烧和爆炸;氢气体积密度小、液化温度低,使得储存和运输困难。 (2) 目前的氢气储运方式 目前国内的氢气储运方式分为气态运输、液态储运和固态储运。涉及的核心技术装备有高压管束、储存瓶和储存管道,低温液态主机以及储罐等。可能会出现更加成熟和稳定的管道输氢方式。 (3) 储运成本预测 欧美在2020年的国内高压气氢液氢和管道氢气的使用成本分别为每公斤11.2美元、10美元和11.8美元,其中储运环节成本大概在
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易会满-加快培育境内“聪明资金” 推动行业机构强筋壮骨
今天咱们聊两块的内容,第一个就是市场现在比较平淡,那很多的朋友心里不踏实,那这个市场到底是在养精蓄锐,还是未来会力衰而竭?那么到底是怎么回事?我们再用三条逻辑线长话短说跟大家盘一盘。那么第二部分我们跟大家聊一聊最近这两天消息不断的房地产,我们说房地产处在一个非常微妙的阶段,这个时候的小作文那么真真假假,那么今天传出来一个房地产这边的烫手山芋,到底最后归谁来接手?今天好像出现了一个名单,我们等会跟大家聊一聊,会不会让这个行业稳定下来。 首先看第一方面,大家看到今天上证指数是微微下跌了0.16%,深
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碳酸锂调研报告-真实的成本、供需、库存数据
关于碳酸锂新项目生产成本争议较大,近期我们实际走访调研和访谈津巴布韦锂矿、江西锂云母企业、南美盐湖锂矿项目,得到真实的成本、产能产量、库存数据。中期判断:碳酸锂价格底部区域对应现金成本 6-7.3 万/吨,折合含税价格底部 6.8-8.3 万/吨,2024 年底部区域全球将出现 25%锂资源企业进入亏损,然后高成本产能现金流亏损陆续出清,行业见底回暖。附上全球成本曲线,主要数据来自各公司最新财报或调研数据,其中各国家资源税按照碳酸锂含税 10 万元/吨计算,智利、阿根廷、澳大利亚、津巴布韦资源税
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英伟达阉割版新卡事件速评
���事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。 根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。 国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺利切入。 ���服务器:高新发展、拓维信息、神州数码 ���AIDC液冷:tier1:英维克、科创新源、飞荣达;tier
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2023-11-10 21:38:28
详解英伟达改良版H20-锁定2_4倍以上算力成本,继续利好
详解英伟达改良版H20:锁定2~4倍以上算力成本,继续利好算力租赁和国产算力 事件:《科创板日报》9日讯,记者从产业链人士处了解到,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片:HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称,最新三款芯片是由H100改良而来,英伟达最快或将于本月16号之后公布,国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证了该消息的真实性,但截至发稿,英伟达方面暂无回应。 1、单卡训练关键算力阉割相对A100(指标与昇腾910B接近)超过一半,约为H100(未
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AI大模型的安全风险分析及网安产品在AI安全细分应用场景展
Q:对于企业来说,AI大模型的安全风险是一个重要的问题吗?现在国内企业对于AI的安全治理是否有需求? A:根据我近期调研的情况来看,很多企业都意识到了AI安全的重要性,特别是那些从事A/大模型或生成内容的企业。虽然这些企业自前的盈利能力并不是特别强,但他们对于安全的治理还是非常重视的。然而,很多企业犹橡不决的原因在于是否有强制性立法来推动这一过程。对于网络安全这个领域来说,我认为核心在于立法的推动,只有相关的立法趋严,才会带动企业对于安全的重视程度加深。 Q:与欧盟的数据保护条例GDPR相比,中
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资深AI专家解读英伟达H20性价比-AI算力专家系列(二十九
【情况解析】 1、本次卡分为 2 大类,H20 与 L20+L2。H20 与 H800 类似,L20\L2 用于其他架构。 1)L20\L2 基于 pcie,在 intel 第三代平台出来的,性能比较低。英伟达出卡是因为 intel 第三代平台在国内将继续 1 年销量,不用深入研究,带宽、缓存、算力比较低。 2)H20:是高缓存、高带宽,但是算力性能差,这主要是美国禁令的要求和限制。H20 卡算力性能差,大约是华为昇腾 910 算力的一半,缓存与带宽是比 910B 高,带宽是 910B 两倍。
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英伟达新卡H20的影响有多大
先列一下HGX H20核心参数,从参数变更可以看出,这是一款在H100原芯片基础上,通过固件阉割的方式调整出来的产品。 HBM内存96GB FP16稠密算力148T NVLINK 900GB/s 对比H100/H800有以下变化 HBM增加一颗,有16*5=80GB增加至16*6=96GB,成本增加240美金 FP16稠密算力为H100 15%,H20需要额外增加软件人员适配成本 NVLINK由400GB/s升级至900GB/s,因此互联速率会有较大升级 H100/H800通过IB网络组网是目前
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存储-底部已过,AI推动行业进入新周期
周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期: 1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖; 2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开启存储成长新篇章; 3)中美摩擦背景下,中国企业级存储
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半导体四季度投资机会解读
Q:美光的营收主要来自哪些应用? MBU和SBU环比增长分别对应MPU和闪存。其他两个板块CNBU和EBU环比下滑。 Q:海力士的业绩表现如何? 营收环比增长24%,毛利率首次扭亏为盈,净利润亏损幅度收窄。出货量环比增长20%,APP环比下滑。结论类似于美光,库存已恢复正常,海力士产品结构强势的HBM相关产品在英伟达100H100芯片的拉动下快速增长。服务器出货量继续承压,AI市场拉动服务器高增长。三星的营收环比增长17%,下游客户库存结构持续改善,个人电脑和智能手机销量有明显好转。 Q:三星的
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欣旺达交流纪要
复 1、请介绍公司储能系统业务包含哪些? 答: 公司⻓期在工商业储能、网络能源、家庭储能、电力储能和智慧能源等业务领域深耕拓展。 2、公司在4C快充电池的布局如何? 答: 超级快充4C三元电池产品已经在2023年第一季度实现量产。 在研4C~6C“闪充”电池开发进展顺利,全场景实现10分钟续航800里。 在4C磷酸铁锂电池布局方面公司与行业内先进水平进度基本一致。 3、请介绍一下公司动力产品结构? 答: (1)从形态上来看,公司动力电池主要以方形铝壳电池为主;(2)从材料体系来看,公司动力电池主
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23世界储能大会圆桌对话-储能市场如何从价格导向转向
主题:2023世界储能大会圆桌对话:储能市场如何从价格导向转向价值导向 时间:2023年11月9日 嘉宾: 刘永东:中国电力企业联合会副秘书长兼标准化中心主任 许金梅:宁德时代新能源科技股份有限公司总工程师 高彦超:国能信控互联技术有限公司董事长 张剑辉:北京海博思创科技股份有限公司董事长 比特·安德烈·布兰克:阿尔芬公司销售副总裁 布赖恩·雷斯托尔:昆布鲁克基础设施合作伙伴高级董事 介绍 2022年底,全球可再生能源装机量3372GW,同比增长9.6%。可再生能源占新增装机容量83%,绝大部分
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智界S7 开启预售 看好华为汽车产业链
事件: 华为智选车业务首款轿车智界S7开启预售,新车由华为和奇瑞联合打造,预售价智界S7 Pro版25.8万元起,智界S7 Max版29.8万元起,智界S7 Max+版32.8万元起,智界S7 Max RS版32.8万元起,余承东表示,该定价下四个版本全部亏损,新车将在11月28日正式发布: ���车身尺寸方面,智界S7定位中大型轿车,长/宽/高分别为4971/1963/1474mm,轴距为2950mm,车内空间可用率高达88%,高于特斯拉Model S、奔驰E300L等豪华轿车; ���电动化
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小米汽车专家交流纪要要点
1.小米汽车生态系统 (1)小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很好的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力以及整合资源
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理想汽车2023Q3业绩交流
交付 尽管中国能源市场竞争激烈,但我们凭借引人注目的产品阵容和强大的执行力保持了强劲的增长势头。本季度总交付量超过105,000辆。几乎是去年同期的四倍。 截至9月底,我们已经交付了50万辆汽车,成为中国新势力中达到这一速度最快的企业。此外,在10月份,理想实现了另一个新的里程碑,月交付量超过4万辆。 根据上险数据,L9在本季度保持了全尺寸SUV销量冠军的地位。L7和L8继续占据大型SUV市场的第一和第二位。而我们的市场份额继续增长,在任何价格超过20万元人民币的中国NEV品牌中,我们的市场份额
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氢能储运 - 供需错配下亟需解决的核心瓶颈
1. 储运环节的核心问题 (1) 氢气的化学性质和物理性质 氢气化学性质活泼,泄露后容易发生燃烧和爆炸;氢气体积密度小、液化温度低,使得储存和运输困难。 (2) 目前的氢气储运方式 目前国内的氢气储运方式分为气态运输、液态储运和固态储运。涉及的核心技术装备有高压管束、储存瓶和储存管道,低温液态主机以及储罐等。可能会出现更加成熟和稳定的管道输氢方式。 (3) 储运成本预测 欧美在2020年的国内高压气氢液氢和管道氢气的使用成本分别为每公斤11.2美元、10美元和11.8美元,其中储运环节成本大概在
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易会满-加快培育境内“聪明资金” 推动行业机构强筋壮骨
今天咱们聊两块的内容,第一个就是市场现在比较平淡,那很多的朋友心里不踏实,那这个市场到底是在养精蓄锐,还是未来会力衰而竭?那么到底是怎么回事?我们再用三条逻辑线长话短说跟大家盘一盘。那么第二部分我们跟大家聊一聊最近这两天消息不断的房地产,我们说房地产处在一个非常微妙的阶段,这个时候的小作文那么真真假假,那么今天传出来一个房地产这边的烫手山芋,到底最后归谁来接手?今天好像出现了一个名单,我们等会跟大家聊一聊,会不会让这个行业稳定下来。 首先看第一方面,大家看到今天上证指数是微微下跌了0.16%,深
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碳酸锂调研报告-真实的成本、供需、库存数据
关于碳酸锂新项目生产成本争议较大,近期我们实际走访调研和访谈津巴布韦锂矿、江西锂云母企业、南美盐湖锂矿项目,得到真实的成本、产能产量、库存数据。中期判断:碳酸锂价格底部区域对应现金成本 6-7.3 万/吨,折合含税价格底部 6.8-8.3 万/吨,2024 年底部区域全球将出现 25%锂资源企业进入亏损,然后高成本产能现金流亏损陆续出清,行业见底回暖。附上全球成本曲线,主要数据来自各公司最新财报或调研数据,其中各国家资源税按照碳酸锂含税 10 万元/吨计算,智利、阿根廷、澳大利亚、津巴布韦资源税
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英伟达阉割版新卡事件速评
���事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。 根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。 国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺利切入。 ���服务器:高新发展、拓维信息、神州数码 ���AIDC液冷:tier1:英维克、科创新源、飞荣达;tier
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详解英伟达改良版H20-锁定2_4倍以上算力成本,继续利好
详解英伟达改良版H20:锁定2~4倍以上算力成本,继续利好算力租赁和国产算力 事件:《科创板日报》9日讯,记者从产业链人士处了解到,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片:HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称,最新三款芯片是由H100改良而来,英伟达最快或将于本月16号之后公布,国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证了该消息的真实性,但截至发稿,英伟达方面暂无回应。 1、单卡训练关键算力阉割相对A100(指标与昇腾910B接近)超过一半,约为H100(未
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AI大模型的安全风险分析及网安产品在AI安全细分应用场景展
Q:对于企业来说,AI大模型的安全风险是一个重要的问题吗?现在国内企业对于AI的安全治理是否有需求? A:根据我近期调研的情况来看,很多企业都意识到了AI安全的重要性,特别是那些从事A/大模型或生成内容的企业。虽然这些企业自前的盈利能力并不是特别强,但他们对于安全的治理还是非常重视的。然而,很多企业犹橡不决的原因在于是否有强制性立法来推动这一过程。对于网络安全这个领域来说,我认为核心在于立法的推动,只有相关的立法趋严,才会带动企业对于安全的重视程度加深。 Q:与欧盟的数据保护条例GDPR相比,中
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资深AI专家解读英伟达H20性价比-AI算力专家系列(二十九
【情况解析】 1、本次卡分为 2 大类,H20 与 L20+L2。H20 与 H800 类似,L20\L2 用于其他架构。 1)L20\L2 基于 pcie,在 intel 第三代平台出来的,性能比较低。英伟达出卡是因为 intel 第三代平台在国内将继续 1 年销量,不用深入研究,带宽、缓存、算力比较低。 2)H20:是高缓存、高带宽,但是算力性能差,这主要是美国禁令的要求和限制。H20 卡算力性能差,大约是华为昇腾 910 算力的一半,缓存与带宽是比 910B 高,带宽是 910B 两倍。
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英伟达新卡H20的影响有多大
先列一下HGX H20核心参数,从参数变更可以看出,这是一款在H100原芯片基础上,通过固件阉割的方式调整出来的产品。 HBM内存96GB FP16稠密算力148T NVLINK 900GB/s 对比H100/H800有以下变化 HBM增加一颗,有16*5=80GB增加至16*6=96GB,成本增加240美金 FP16稠密算力为H100 15%,H20需要额外增加软件人员适配成本 NVLINK由400GB/s升级至900GB/s,因此互联速率会有较大升级 H100/H800通过IB网络组网是目前
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存储-底部已过,AI推动行业进入新周期
周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期: 1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖; 2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开启存储成长新篇章; 3)中美摩擦背景下,中国企业级存储
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半导体四季度投资机会解读
Q:美光的营收主要来自哪些应用? MBU和SBU环比增长分别对应MPU和闪存。其他两个板块CNBU和EBU环比下滑。 Q:海力士的业绩表现如何? 营收环比增长24%,毛利率首次扭亏为盈,净利润亏损幅度收窄。出货量环比增长20%,APP环比下滑。结论类似于美光,库存已恢复正常,海力士产品结构强势的HBM相关产品在英伟达100H100芯片的拉动下快速增长。服务器出货量继续承压,AI市场拉动服务器高增长。三星的营收环比增长17%,下游客户库存结构持续改善,个人电脑和智能手机销量有明显好转。 Q:三星的
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欣旺达交流纪要
复 1、请介绍公司储能系统业务包含哪些? 答: 公司⻓期在工商业储能、网络能源、家庭储能、电力储能和智慧能源等业务领域深耕拓展。 2、公司在4C快充电池的布局如何? 答: 超级快充4C三元电池产品已经在2023年第一季度实现量产。 在研4C~6C“闪充”电池开发进展顺利,全场景实现10分钟续航800里。 在4C磷酸铁锂电池布局方面公司与行业内先进水平进度基本一致。 3、请介绍一下公司动力产品结构? 答: (1)从形态上来看,公司动力电池主要以方形铝壳电池为主;(2)从材料体系来看,公司动力电池主
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23世界储能大会圆桌对话-储能市场如何从价格导向转向
主题:2023世界储能大会圆桌对话:储能市场如何从价格导向转向价值导向 时间:2023年11月9日 嘉宾: 刘永东:中国电力企业联合会副秘书长兼标准化中心主任 许金梅:宁德时代新能源科技股份有限公司总工程师 高彦超:国能信控互联技术有限公司董事长 张剑辉:北京海博思创科技股份有限公司董事长 比特·安德烈·布兰克:阿尔芬公司销售副总裁 布赖恩·雷斯托尔:昆布鲁克基础设施合作伙伴高级董事 介绍 2022年底,全球可再生能源装机量3372GW,同比增长9.6%。可再生能源占新增装机容量83%,绝大部分
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智界S7 开启预售 看好华为汽车产业链
事件: 华为智选车业务首款轿车智界S7开启预售,新车由华为和奇瑞联合打造,预售价智界S7 Pro版25.8万元起,智界S7 Max版29.8万元起,智界S7 Max+版32.8万元起,智界S7 Max RS版32.8万元起,余承东表示,该定价下四个版本全部亏损,新车将在11月28日正式发布: ���车身尺寸方面,智界S7定位中大型轿车,长/宽/高分别为4971/1963/1474mm,轴距为2950mm,车内空间可用率高达88%,高于特斯拉Model S、奔驰E300L等豪华轿车; ���电动化
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小米汽车专家交流纪要要点
1.小米汽车生态系统 (1)小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很好的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力以及整合资源
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理想汽车2023Q3业绩交流
交付 尽管中国能源市场竞争激烈,但我们凭借引人注目的产品阵容和强大的执行力保持了强劲的增长势头。本季度总交付量超过105,000辆。几乎是去年同期的四倍。 截至9月底,我们已经交付了50万辆汽车,成为中国新势力中达到这一速度最快的企业。此外,在10月份,理想实现了另一个新的里程碑,月交付量超过4万辆。 根据上险数据,L9在本季度保持了全尺寸SUV销量冠军的地位。L7和L8继续占据大型SUV市场的第一和第二位。而我们的市场份额继续增长,在任何价格超过20万元人民币的中国NEV品牌中,我们的市场份额
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氢能储运 - 供需错配下亟需解决的核心瓶颈
1. 储运环节的核心问题 (1) 氢气的化学性质和物理性质 氢气化学性质活泼,泄露后容易发生燃烧和爆炸;氢气体积密度小、液化温度低,使得储存和运输困难。 (2) 目前的氢气储运方式 目前国内的氢气储运方式分为气态运输、液态储运和固态储运。涉及的核心技术装备有高压管束、储存瓶和储存管道,低温液态主机以及储罐等。可能会出现更加成熟和稳定的管道输氢方式。 (3) 储运成本预测 欧美在2020年的国内高压气氢液氢和管道氢气的使用成本分别为每公斤11.2美元、10美元和11.8美元,其中储运环节成本大概在
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易会满-加快培育境内“聪明资金” 推动行业机构强筋壮骨
今天咱们聊两块的内容,第一个就是市场现在比较平淡,那很多的朋友心里不踏实,那这个市场到底是在养精蓄锐,还是未来会力衰而竭?那么到底是怎么回事?我们再用三条逻辑线长话短说跟大家盘一盘。那么第二部分我们跟大家聊一聊最近这两天消息不断的房地产,我们说房地产处在一个非常微妙的阶段,这个时候的小作文那么真真假假,那么今天传出来一个房地产这边的烫手山芋,到底最后归谁来接手?今天好像出现了一个名单,我们等会跟大家聊一聊,会不会让这个行业稳定下来。 首先看第一方面,大家看到今天上证指数是微微下跌了0.16%,深
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碳酸锂调研报告-真实的成本、供需、库存数据
关于碳酸锂新项目生产成本争议较大,近期我们实际走访调研和访谈津巴布韦锂矿、江西锂云母企业、南美盐湖锂矿项目,得到真实的成本、产能产量、库存数据。中期判断:碳酸锂价格底部区域对应现金成本 6-7.3 万/吨,折合含税价格底部 6.8-8.3 万/吨,2024 年底部区域全球将出现 25%锂资源企业进入亏损,然后高成本产能现金流亏损陆续出清,行业见底回暖。附上全球成本曲线,主要数据来自各公司最新财报或调研数据,其中各国家资源税按照碳酸锂含税 10 万元/吨计算,智利、阿根廷、澳大利亚、津巴布韦资源税
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英伟达阉割版新卡事件速评
���事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。 根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。 国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺利切入。 ���服务器:高新发展、拓维信息、神州数码 ���AIDC液冷:tier1:英维克、科创新源、飞荣达;tier
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详解英伟达改良版H20-锁定2_4倍以上算力成本,继续利好
详解英伟达改良版H20:锁定2~4倍以上算力成本,继续利好算力租赁和国产算力 事件:《科创板日报》9日讯,记者从产业链人士处了解到,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片:HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称,最新三款芯片是由H100改良而来,英伟达最快或将于本月16号之后公布,国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证了该消息的真实性,但截至发稿,英伟达方面暂无回应。 1、单卡训练关键算力阉割相对A100(指标与昇腾910B接近)超过一半,约为H100(未
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AI大模型的安全风险分析及网安产品在AI安全细分应用场景展
Q:对于企业来说,AI大模型的安全风险是一个重要的问题吗?现在国内企业对于AI的安全治理是否有需求? A:根据我近期调研的情况来看,很多企业都意识到了AI安全的重要性,特别是那些从事A/大模型或生成内容的企业。虽然这些企业自前的盈利能力并不是特别强,但他们对于安全的治理还是非常重视的。然而,很多企业犹橡不决的原因在于是否有强制性立法来推动这一过程。对于网络安全这个领域来说,我认为核心在于立法的推动,只有相关的立法趋严,才会带动企业对于安全的重视程度加深。 Q:与欧盟的数据保护条例GDPR相比,中
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资深AI专家解读英伟达H20性价比-AI算力专家系列(二十九
【情况解析】 1、本次卡分为 2 大类,H20 与 L20+L2。H20 与 H800 类似,L20\L2 用于其他架构。 1)L20\L2 基于 pcie,在 intel 第三代平台出来的,性能比较低。英伟达出卡是因为 intel 第三代平台在国内将继续 1 年销量,不用深入研究,带宽、缓存、算力比较低。 2)H20:是高缓存、高带宽,但是算力性能差,这主要是美国禁令的要求和限制。H20 卡算力性能差,大约是华为昇腾 910 算力的一半,缓存与带宽是比 910B 高,带宽是 910B 两倍。
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英伟达新卡H20的影响有多大
先列一下HGX H20核心参数,从参数变更可以看出,这是一款在H100原芯片基础上,通过固件阉割的方式调整出来的产品。 HBM内存96GB FP16稠密算力148T NVLINK 900GB/s 对比H100/H800有以下变化 HBM增加一颗,有16*5=80GB增加至16*6=96GB,成本增加240美金 FP16稠密算力为H100 15%,H20需要额外增加软件人员适配成本 NVLINK由400GB/s升级至900GB/s,因此互联速率会有较大升级 H100/H800通过IB网络组网是目前
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存储-底部已过,AI推动行业进入新周期
周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期: 1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖; 2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开启存储成长新篇章; 3)中美摩擦背景下,中国企业级存储
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半导体四季度投资机会解读
Q:美光的营收主要来自哪些应用? MBU和SBU环比增长分别对应MPU和闪存。其他两个板块CNBU和EBU环比下滑。 Q:海力士的业绩表现如何? 营收环比增长24%,毛利率首次扭亏为盈,净利润亏损幅度收窄。出货量环比增长20%,APP环比下滑。结论类似于美光,库存已恢复正常,海力士产品结构强势的HBM相关产品在英伟达100H100芯片的拉动下快速增长。服务器出货量继续承压,AI市场拉动服务器高增长。三星的营收环比增长17%,下游客户库存结构持续改善,个人电脑和智能手机销量有明显好转。 Q:三星的
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欣旺达交流纪要
复 1、请介绍公司储能系统业务包含哪些? 答: 公司⻓期在工商业储能、网络能源、家庭储能、电力储能和智慧能源等业务领域深耕拓展。 2、公司在4C快充电池的布局如何? 答: 超级快充4C三元电池产品已经在2023年第一季度实现量产。 在研4C~6C“闪充”电池开发进展顺利,全场景实现10分钟续航800里。 在4C磷酸铁锂电池布局方面公司与行业内先进水平进度基本一致。 3、请介绍一下公司动力产品结构? 答: (1)从形态上来看,公司动力电池主要以方形铝壳电池为主;(2)从材料体系来看,公司动力电池主
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23世界储能大会圆桌对话-储能市场如何从价格导向转向
主题:2023世界储能大会圆桌对话:储能市场如何从价格导向转向价值导向 时间:2023年11月9日 嘉宾: 刘永东:中国电力企业联合会副秘书长兼标准化中心主任 许金梅:宁德时代新能源科技股份有限公司总工程师 高彦超:国能信控互联技术有限公司董事长 张剑辉:北京海博思创科技股份有限公司董事长 比特·安德烈·布兰克:阿尔芬公司销售副总裁 布赖恩·雷斯托尔:昆布鲁克基础设施合作伙伴高级董事 介绍 2022年底,全球可再生能源装机量3372GW,同比增长9.6%。可再生能源占新增装机容量83%,绝大部分
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智界S7 开启预售 看好华为汽车产业链
事件: 华为智选车业务首款轿车智界S7开启预售,新车由华为和奇瑞联合打造,预售价智界S7 Pro版25.8万元起,智界S7 Max版29.8万元起,智界S7 Max+版32.8万元起,智界S7 Max RS版32.8万元起,余承东表示,该定价下四个版本全部亏损,新车将在11月28日正式发布: ���车身尺寸方面,智界S7定位中大型轿车,长/宽/高分别为4971/1963/1474mm,轴距为2950mm,车内空间可用率高达88%,高于特斯拉Model S、奔驰E300L等豪华轿车; ���电动化
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小米汽车专家交流纪要要点
1.小米汽车生态系统 (1)小米汽车生态系统与小米手机等产品关联紧密 小米汽车的生态系统与小米旗下其他产品有很大的关联,智能化部分可能与小米的其他产品形成紧密的链接,渠道部分也可能与小米的其他产业链紧密连接。同时,小米掌握了非常足的流量,拥有很好的优势,这也是小米汽车在造车过程中走出去比较顺畅的一个方向。 (2)小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力和整合资源的综合能力是重点关注虽然汽车与消费品在深度上有所不同,但小米在车联网、智能互联、电池芯片、电机等方面的技术实力以及整合资源
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理想汽车2023Q3业绩交流
交付 尽管中国能源市场竞争激烈,但我们凭借引人注目的产品阵容和强大的执行力保持了强劲的增长势头。本季度总交付量超过105,000辆。几乎是去年同期的四倍。 截至9月底,我们已经交付了50万辆汽车,成为中国新势力中达到这一速度最快的企业。此外,在10月份,理想实现了另一个新的里程碑,月交付量超过4万辆。 根据上险数据,L9在本季度保持了全尺寸SUV销量冠军的地位。L7和L8继续占据大型SUV市场的第一和第二位。而我们的市场份额继续增长,在任何价格超过20万元人民币的中国NEV品牌中,我们的市场份额
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氢能储运 - 供需错配下亟需解决的核心瓶颈
1. 储运环节的核心问题 (1) 氢气的化学性质和物理性质 氢气化学性质活泼,泄露后容易发生燃烧和爆炸;氢气体积密度小、液化温度低,使得储存和运输困难。 (2) 目前的氢气储运方式 目前国内的氢气储运方式分为气态运输、液态储运和固态储运。涉及的核心技术装备有高压管束、储存瓶和储存管道,低温液态主机以及储罐等。可能会出现更加成熟和稳定的管道输氢方式。 (3) 储运成本预测 欧美在2020年的国内高压气氢液氢和管道氢气的使用成本分别为每公斤11.2美元、10美元和11.8美元,其中储运环节成本大概在
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易会满-加快培育境内“聪明资金” 推动行业机构强筋壮骨
今天咱们聊两块的内容,第一个就是市场现在比较平淡,那很多的朋友心里不踏实,那这个市场到底是在养精蓄锐,还是未来会力衰而竭?那么到底是怎么回事?我们再用三条逻辑线长话短说跟大家盘一盘。那么第二部分我们跟大家聊一聊最近这两天消息不断的房地产,我们说房地产处在一个非常微妙的阶段,这个时候的小作文那么真真假假,那么今天传出来一个房地产这边的烫手山芋,到底最后归谁来接手?今天好像出现了一个名单,我们等会跟大家聊一聊,会不会让这个行业稳定下来。 首先看第一方面,大家看到今天上证指数是微微下跌了0.16%,深
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碳酸锂调研报告-真实的成本、供需、库存数据
关于碳酸锂新项目生产成本争议较大,近期我们实际走访调研和访谈津巴布韦锂矿、江西锂云母企业、南美盐湖锂矿项目,得到真实的成本、产能产量、库存数据。中期判断:碳酸锂价格底部区域对应现金成本 6-7.3 万/吨,折合含税价格底部 6.8-8.3 万/吨,2024 年底部区域全球将出现 25%锂资源企业进入亏损,然后高成本产能现金流亏损陆续出清,行业见底回暖。附上全球成本曲线,主要数据来自各公司最新财报或调研数据,其中各国家资源税按照碳酸锂含税 10 万元/吨计算,智利、阿根廷、澳大利亚、津巴布韦资源税
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英伟达阉割版新卡事件速评
���事件:阉割版本HGX H20, L20 PCIe and L2 PCIe 或成为 NV 应对新禁售令的潜在解决方案。 根据我们第一时间产业初步调研,设备商、运营商、互联网等核心产业方在等样卡ing…可靠性或较高。 国产算力重要性日益凸显,以实现自主化和性价比:阉割版新卡算力预计是910A 50%左右,且H20价格可能并不会大幅下降,国产算力链有望凭借性价比和自主可控优势顺利切入。 ���服务器:高新发展、拓维信息、神州数码 ���AIDC液冷:tier1:英维克、科创新源、飞荣达;tier
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详解英伟达改良版H20-锁定2_4倍以上算力成本,继续利好
详解英伟达改良版H20:锁定2~4倍以上算力成本,继续利好算力租赁和国产算力 事件:《科创板日报》9日讯,记者从产业链人士处了解到,英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片:HGX H20、L20 PCle和L2 PCle。知情人士称,最新三款芯片是由H100改良而来,英伟达最快或将于本月16号之后公布,国内厂商最快将在这几天拿到产品。记者向英伟达求证了该消息的真实性,但截至发稿,英伟达方面暂无回应。 1、单卡训练关键算力阉割相对A100(指标与昇腾910B接近)超过一半,约为H100(未
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AI大模型的安全风险分析及网安产品在AI安全细分应用场景展
Q:对于企业来说,AI大模型的安全风险是一个重要的问题吗?现在国内企业对于AI的安全治理是否有需求? A:根据我近期调研的情况来看,很多企业都意识到了AI安全的重要性,特别是那些从事A/大模型或生成内容的企业。虽然这些企业自前的盈利能力并不是特别强,但他们对于安全的治理还是非常重视的。然而,很多企业犹橡不决的原因在于是否有强制性立法来推动这一过程。对于网络安全这个领域来说,我认为核心在于立法的推动,只有相关的立法趋严,才会带动企业对于安全的重视程度加深。 Q:与欧盟的数据保护条例GDPR相比,中
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资深AI专家解读英伟达H20性价比-AI算力专家系列(二十九
【情况解析】 1、本次卡分为 2 大类,H20 与 L20+L2。H20 与 H800 类似,L20\L2 用于其他架构。 1)L20\L2 基于 pcie,在 intel 第三代平台出来的,性能比较低。英伟达出卡是因为 intel 第三代平台在国内将继续 1 年销量,不用深入研究,带宽、缓存、算力比较低。 2)H20:是高缓存、高带宽,但是算力性能差,这主要是美国禁令的要求和限制。H20 卡算力性能差,大约是华为昇腾 910 算力的一半,缓存与带宽是比 910B 高,带宽是 910B 两倍。
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英伟达新卡H20的影响有多大
先列一下HGX H20核心参数,从参数变更可以看出,这是一款在H100原芯片基础上,通过固件阉割的方式调整出来的产品。 HBM内存96GB FP16稠密算力148T NVLINK 900GB/s 对比H100/H800有以下变化 HBM增加一颗,有16*5=80GB增加至16*6=96GB,成本增加240美金 FP16稠密算力为H100 15%,H20需要额外增加软件人员适配成本 NVLINK由400GB/s升级至900GB/s,因此互联速率会有较大升级 H100/H800通过IB网络组网是目前
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存储-底部已过,AI推动行业进入新周期
周期拐点将至叠加AI需求催化,关注存储赛道投资机会 存储是数字经济发展的基石,作为典型的周期成长行业,我们认为存储正处于新一轮成长的黎明期: 1)周期方面,经过2021年末起7个季度的下行期后,当前存储产品价格已呈现筑底态势,叠加存储原厂减产、下游库存水位持续修正,我们认为目前行业已处于周期底部,下半年需求有望逐步回暖; 2)创新方面,AI高速发展推动HBM为代表的高性能存储器需求快速增长,我们测算HBM市场24年将达64亿美金,AI有望开启存储成长新篇章; 3)中美摩擦背景下,中国企业级存储
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2023-11-10 21:34:27
半导体四季度投资机会解读
Q:美光的营收主要来自哪些应用? MBU和SBU环比增长分别对应MPU和闪存。其他两个板块CNBU和EBU环比下滑。 Q:海力士的业绩表现如何? 营收环比增长24%,毛利率首次扭亏为盈,净利润亏损幅度收窄。出货量环比增长20%,APP环比下滑。结论类似于美光,库存已恢复正常,海力士产品结构强势的HBM相关产品在英伟达100H100芯片的拉动下快速增长。服务器出货量继续承压,AI市场拉动服务器高增长。三星的营收环比增长17%,下游客户库存结构持续改善,个人电脑和智能手机销量有明显好转。 Q:三星的
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