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仅做纪要资讯搬运,转发内容不作为投资建议
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金融民工1990
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2024-02-19 21:54:32
大胜达深度报告《纸包装结构升级,钙钛矿设备初露锋芒》解读
会议要点 1. 业务转型与并购策略 公司基本情况:大胜达的主营业务是瓦楞纸箱,发展良好,通过外延并购方式,达到约15到16亿元的规模。最近,公司从瓦楞纸箱业务扩展到高档包装领域,如酒包和烟包,此外,公司继续收购四川中非,进一步深化该领域。同时公司正在布局纸浆模塑业务,盛图将基于包装业务去开拓纸浆模塑这个蓝海市场。 公司并购荷兰公司:“从 2023 年 7 月或 8月开始,大胜达收购了荷兰的一家公司,专注于薄膜电池制造,如钙钛矿和氯化镉薄膜电池设备,此外还具备一些热处理设备的制造能力。此次收购是公
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2024-02-19 21:54:01
光伏花语第19期-供给出清提速,节后产业链供需如何展望-
会议要点 1. 供给清理提速,光伏产业链展望 整个产业链正在经历减产过程,该过程处于加速状态。特别是在poke产能的退出比较明显。组建的产量从一月的40到45个GW左右下降到30到35个GW左右。 二月份产量下降一方面是由季节性因素引起,如果考虑天数的话,大概有10%左右的下降。但是,考虑天数以后还存在下降的幅度,总体幅度有20%左右的下降。春节期间部分厂家进行技术改造,也导致产能下降。 在P产能的退出快速进行的同时,从2023年11月开始,彩电价格有大幅下降转为全面亏损状态。Poke在价格层面
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2024-02-19 21:53:23
光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1. 数据分析与投资策略 光伏板块形势:申万光伏设备指数一周上涨了八个百分点,聚合材料、同龙股份和宇邦新材受关注。这三家属于光伏板块细分领头企业,市场份额和毛利率都处于行业领先水平,海外业务布局也在进行。整体的动态PE都相对较低。 市场要闻:组件招标量年初至今接近17个G瓦,同比增长了93%。N型组件投标均价在8毛5到8毛6的区间。钧达向香港联交所递交发行H股股票挂牌上市申请,弗莱特在未来的12个月内不会下调转债的转股价格。 公司业绩:同享科技发布了2023年业绩快报,公司实现净利润1
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2024-02-19 21:53:00
储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 数据透视与市场观察 光储充氢业务的动态:春节前的最后一周,光储充氢行业反弹明显,但整体依然处于前期行情启动的下方。在行业走势分析中,元旦前两周有上涨势头,春节前的两三周则面临深度回调,甚至突破之前启动的新低。 核心指标待改善:全球需求的主要区域欧洲的储能市场中,其库存消化周期的预期尚未结束。而春节前三周连续上涨的硅料价格引发了对光伏赛道基本面的思考。春节后开工率情况需要观察,以判断趋势的实实在在反转。 数据和预测:2024年1月国内电池销量增长21%,同比下降63%。二三年末欧洲
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2024-02-19 21:52:37
电新每周谈-如何看待海外变压器需求的持续性-
会议要点 1. 持续性与增长机遇 行业整体处于估值低、预期低、价格低的底部阶段,已度过产能供需转换阶段,预计呈现中长期发展机会。新能源大肆增长,变压器作为电网中的核心部件,需求爆发。电信团队重点关注海外变压器需求是否具有持续性。 全球变压器需求量大于供应量,产生短缺现象,因变压器的生产过程依赖熟练工人,使得产能释放滞后。即使扩大生产,ROI周期可能长达十年,令一些企业犹豫。我们预测短期内供应端的情况不会有太大改观。 海外的可再生能源发电增量以及正在进行的电网基础设施更新换代,带来海外变压器市场投
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2024-02-19 21:51:59
国内光伏电站及分布式需求分析与展望
会议要点 1. 库存压力牵动全球光伏企业价格策略 在国内市场,光伏电站库存整体基本上没有明显增加; 然而在海外市场如欧洲和美国,库存压力可能会较大,从去年四季度开始,很多组建企业在降价以减库存,并实现年终库存清减的目标,所以去年的价格降得非常快; 此趋势可能会影响2024年的需求和价格走势,因此投资者应保持关注。 2. 产价压力与市场变迁 价格变化:从年初的1.85元降到年底的约9.8角,整体降幅在8.5毛到9毛之间,这主要体现在主线环节。从2023年1月1号到12月31号之间,组件价格降幅最大
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2024-02-19 21:51:21
福斯特近况更新及展望
Q:能否详细介绍胶膜业务的细节门槛和主要竞争要素? A:胶膜这块业务的核心竞争要素包括技术研发、成本控 制及资金实力。未来两三年主要的竞争优势将在于技术 研发和成本控制的贡献。因为胶膜企业需要全品类产 品、优质的产品性能以及出色的成本控制能力,以及足 够的灵活性在价格策略的一些调整。这就是我们去年区 别于其他酵母企业,进一步拉开差距的一些重要因素。 Q:能分享下福斯特的近况更新,包括胶膜出货情况以及 未来趋势预测吗? A:刚过去的一月份,福斯特胶膜的出货量非常可观,基 本与去年顶峰期的数量相当。
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2024-02-19 21:50:58
电新板块复盘
电新板块复盘 我们将从以下几个方向进行分享,第一就是23年整体的复盘以及24年的展望。第二部分是关于电网投资扩建的一些驱动因素。第三到第六部分是关于我们24年看好的四条投资主线。最后第七部分,我们也讲一讲相关公司到底有哪些标的是我们推荐的。 第一部分就是23年的复盘以及24年的展望。那么23年实际上主要是有三个大的事件,第一个事件就是年初1月份的时候,国网董事长对外宣布了5200亿的投资计划,当时市场对于全年的预期也是比较高的。第二个事件是从5月份开始,各地已经是迎来了这种高温天气。那么尤其在南
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2024-02-19 21:50:20
24年如何投资电网板块
1. 2024年电网投资趋势及主要分析 在整个开年中,我们可以观察到电网板块表现相 当出色。这主要体现在两个方面。第一,电网板 块开年阶段的涨幅显著,特别在电子信息所涉及 的各个子领域中,电网板块的表现目前涨幅最 高。第二,市场对于电网板块上半年的股价预期 较好。为什么市场普遍看好电网板块,同时我们 该如何在该板块中选择合适的投资目标,这就是 我们今天要聊的。 首先,市场看好电网板块主要有两个核心逻辑。 第一个核心逻辑是我们认为2024年仍然是电网投 资的大年。根据我们整理的数据,今年无论是国
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2024-02-19 21:49:32
贵金属行业专家会
会议要点 1. 春节期间贵金属价格趋势与前景展望 春节期间,金价先下跌后上涨,体现了较为弱势的表现。这主要受到美国通胀数据超预期等因素的影响。 美国通胀数据超预期,特别是核心的CPI数据。市场预期美联储降息概率发生了修正,从之前的五月份降息概率70%以上,预计全年降息约五次的预期发生了变化。 对于美国的通胀有一定的粘性,其趋势性的下行并没有改变。在一定期间,美国的通胀可能维持在一定高位,但这并不影响其长期趋势性的下降。此外,金价在美联储官员出来讲话后有所反弹。 2. 降息预期与通胀下行趋势 市场
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2024-02-19 21:48:54
2024年公用环保行业投资策略
各位领导,各位投资者,⼤家早上好,我是国信证券公务事业与环保⾏业⾸席分析师⻩晓杰。今天是 农历的正⽉初五,给在这⾥给⼤家拜个年,祝⼤家⻰⾏达达,⻰腾万⾥,⻰年⼤吉,万事如意。那我 们今天汇报的题⽬是。 说话⼈ 2 01:27 ⽕电盈利模式重塑,关注核电、⽔电等现⽜资产。我们先说⼀下这个⽕电的⽅⾯的⼀些问题,就⽕电 盈利模式重塑是我们认为⽕电的盈利模式从原来的⽕电收⼊,单纯的从⼀个电量收⼊转变成容量电价 收⼊,加上电量收⼊,因为我们过去⽕电这个具有⼀个逆周期属性,因为它的这个收⼊全部来⾃于电 量,
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2024-02-19 21:48:17
春节假期煤炭市场运行情况
会议要点 1. 春节期间煤炭市场运行与价格走势解析 春节后国内动力煤市场价格小幅上涨。春节前这样的上涨趋势已有预期,主要原因包括:春节期间煤矿的停产,环渤海的库存下降,全国即将进入大幅度降温周期。这些因素都助推了煤价的小幅上涨。 春节后煤炭产区的运营情况恢复良好,煤矿的生产和发运基本已经恢复了70%-75%的水平。尤其是在山西和内蒙,保障电煤的大型能源基地,他们的运营情况尤为稳健。 环渤海库存快速下降,却并未对市场基本面造成太大影响。因为几乎所有库存都为长协煤炭,煤电厂并未对这部分库存进行大量采
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2024-02-19 21:47:38
继续重视煤炭价值资产
关键词 煤炭板块 高股息 政策层面 供给虚增 炼焦煤 央企市值管理 高分红 预期差 估值 股息率 滞涨股 动力煤 中煤能源 全文摘要 本次会议仅面向开源证券的专业投资机构客户或受邀客户,仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。第三方专家发言内容仅代表其个人观点,所有信息或所表述的意并不构成对任何人的投资建议,未经开源证券事先书面许可,任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读。张旭成是开源证券能源开采的首席,他汇报了对煤炭板块的投资观点。他指出,尽管A股市场在节前出现大幅反弹,但煤炭板块依然表现出色。
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2024-02-19 21:47:01
2024年机械行业投资策略
⽂字记录 说话⼈ 1 00:02 尊敬的各位投资者,⼤家好,我是国信证券机械⾏业⾸席⽆双,⽀持新春佳节之际,感谢您百忙之中 抽出时间来参加我们的电话会议。那么⾸先在这⾥代表我们国信机械团队给您拜年了,祝您新春快 乐,在新的⼀年⾥⾝体健康,万事如意,⻰年⼤吉。那么今天我们这次电话会议主要是分享⼀下我们 对于 2024 年机械⾏业的⼀个投资策略观点,那么今天的交流主要分为以下就是三个部分。那么第⼀个 就是对过去⼀年基本机械的⾏情的⼀个简要的⼀个那个回顾。第⼆个就是我们整体对 2024 年⾏业的⼀ 个
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2024-02-19 21:46:22
春节期间房地产情况交流
会议实录 1. 多元因素引发市场分化 尊重的各位投资人朋友,新年好,预祝大家工作顺利。我是来自 招商证券房地产组的赵可,我的同事是欧宇轩。 今天的会议主题是房地产市场,这是今年备受关注的要点之一, 因为它对整个经济和消费有着重大影响。市场的变化从去年至今 都在被紧密追踪,同样,节假日的表现也被看作是关键指标,这 也是我们召开会议的初衷。同时,不少相关政策也在节前落地, 包括供应端针对项目白名单的政策,一些地方的三大工程的推进, 以及一线城市陆续放宽的政策。因此,在此,我们再次邀请了中 国指数研究
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大胜达深度报告《纸包装结构升级,钙钛矿设备初露锋芒》解读
会议要点 1. 业务转型与并购策略 公司基本情况:大胜达的主营业务是瓦楞纸箱,发展良好,通过外延并购方式,达到约15到16亿元的规模。最近,公司从瓦楞纸箱业务扩展到高档包装领域,如酒包和烟包,此外,公司继续收购四川中非,进一步深化该领域。同时公司正在布局纸浆模塑业务,盛图将基于包装业务去开拓纸浆模塑这个蓝海市场。 公司并购荷兰公司:“从 2023 年 7 月或 8月开始,大胜达收购了荷兰的一家公司,专注于薄膜电池制造,如钙钛矿和氯化镉薄膜电池设备,此外还具备一些热处理设备的制造能力。此次收购是公
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光伏花语第19期-供给出清提速,节后产业链供需如何展望-
会议要点 1. 供给清理提速,光伏产业链展望 整个产业链正在经历减产过程,该过程处于加速状态。特别是在poke产能的退出比较明显。组建的产量从一月的40到45个GW左右下降到30到35个GW左右。 二月份产量下降一方面是由季节性因素引起,如果考虑天数的话,大概有10%左右的下降。但是,考虑天数以后还存在下降的幅度,总体幅度有20%左右的下降。春节期间部分厂家进行技术改造,也导致产能下降。 在P产能的退出快速进行的同时,从2023年11月开始,彩电价格有大幅下降转为全面亏损状态。Poke在价格层面
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光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1. 数据分析与投资策略 光伏板块形势:申万光伏设备指数一周上涨了八个百分点,聚合材料、同龙股份和宇邦新材受关注。这三家属于光伏板块细分领头企业,市场份额和毛利率都处于行业领先水平,海外业务布局也在进行。整体的动态PE都相对较低。 市场要闻:组件招标量年初至今接近17个G瓦,同比增长了93%。N型组件投标均价在8毛5到8毛6的区间。钧达向香港联交所递交发行H股股票挂牌上市申请,弗莱特在未来的12个月内不会下调转债的转股价格。 公司业绩:同享科技发布了2023年业绩快报,公司实现净利润1
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储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 数据透视与市场观察 光储充氢业务的动态:春节前的最后一周,光储充氢行业反弹明显,但整体依然处于前期行情启动的下方。在行业走势分析中,元旦前两周有上涨势头,春节前的两三周则面临深度回调,甚至突破之前启动的新低。 核心指标待改善:全球需求的主要区域欧洲的储能市场中,其库存消化周期的预期尚未结束。而春节前三周连续上涨的硅料价格引发了对光伏赛道基本面的思考。春节后开工率情况需要观察,以判断趋势的实实在在反转。 数据和预测:2024年1月国内电池销量增长21%,同比下降63%。二三年末欧洲
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电新每周谈-如何看待海外变压器需求的持续性-
会议要点 1. 持续性与增长机遇 行业整体处于估值低、预期低、价格低的底部阶段,已度过产能供需转换阶段,预计呈现中长期发展机会。新能源大肆增长,变压器作为电网中的核心部件,需求爆发。电信团队重点关注海外变压器需求是否具有持续性。 全球变压器需求量大于供应量,产生短缺现象,因变压器的生产过程依赖熟练工人,使得产能释放滞后。即使扩大生产,ROI周期可能长达十年,令一些企业犹豫。我们预测短期内供应端的情况不会有太大改观。 海外的可再生能源发电增量以及正在进行的电网基础设施更新换代,带来海外变压器市场投
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国内光伏电站及分布式需求分析与展望
会议要点 1. 库存压力牵动全球光伏企业价格策略 在国内市场,光伏电站库存整体基本上没有明显增加; 然而在海外市场如欧洲和美国,库存压力可能会较大,从去年四季度开始,很多组建企业在降价以减库存,并实现年终库存清减的目标,所以去年的价格降得非常快; 此趋势可能会影响2024年的需求和价格走势,因此投资者应保持关注。 2. 产价压力与市场变迁 价格变化:从年初的1.85元降到年底的约9.8角,整体降幅在8.5毛到9毛之间,这主要体现在主线环节。从2023年1月1号到12月31号之间,组件价格降幅最大
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福斯特近况更新及展望
Q:能否详细介绍胶膜业务的细节门槛和主要竞争要素? A:胶膜这块业务的核心竞争要素包括技术研发、成本控 制及资金实力。未来两三年主要的竞争优势将在于技术 研发和成本控制的贡献。因为胶膜企业需要全品类产 品、优质的产品性能以及出色的成本控制能力,以及足 够的灵活性在价格策略的一些调整。这就是我们去年区 别于其他酵母企业,进一步拉开差距的一些重要因素。 Q:能分享下福斯特的近况更新,包括胶膜出货情况以及 未来趋势预测吗? A:刚过去的一月份,福斯特胶膜的出货量非常可观,基 本与去年顶峰期的数量相当。
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电新板块复盘
电新板块复盘 我们将从以下几个方向进行分享,第一就是23年整体的复盘以及24年的展望。第二部分是关于电网投资扩建的一些驱动因素。第三到第六部分是关于我们24年看好的四条投资主线。最后第七部分,我们也讲一讲相关公司到底有哪些标的是我们推荐的。 第一部分就是23年的复盘以及24年的展望。那么23年实际上主要是有三个大的事件,第一个事件就是年初1月份的时候,国网董事长对外宣布了5200亿的投资计划,当时市场对于全年的预期也是比较高的。第二个事件是从5月份开始,各地已经是迎来了这种高温天气。那么尤其在南
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24年如何投资电网板块
1. 2024年电网投资趋势及主要分析 在整个开年中,我们可以观察到电网板块表现相 当出色。这主要体现在两个方面。第一,电网板 块开年阶段的涨幅显著,特别在电子信息所涉及 的各个子领域中,电网板块的表现目前涨幅最 高。第二,市场对于电网板块上半年的股价预期 较好。为什么市场普遍看好电网板块,同时我们 该如何在该板块中选择合适的投资目标,这就是 我们今天要聊的。 首先,市场看好电网板块主要有两个核心逻辑。 第一个核心逻辑是我们认为2024年仍然是电网投 资的大年。根据我们整理的数据,今年无论是国
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贵金属行业专家会
会议要点 1. 春节期间贵金属价格趋势与前景展望 春节期间,金价先下跌后上涨,体现了较为弱势的表现。这主要受到美国通胀数据超预期等因素的影响。 美国通胀数据超预期,特别是核心的CPI数据。市场预期美联储降息概率发生了修正,从之前的五月份降息概率70%以上,预计全年降息约五次的预期发生了变化。 对于美国的通胀有一定的粘性,其趋势性的下行并没有改变。在一定期间,美国的通胀可能维持在一定高位,但这并不影响其长期趋势性的下降。此外,金价在美联储官员出来讲话后有所反弹。 2. 降息预期与通胀下行趋势 市场
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2024年公用环保行业投资策略
各位领导,各位投资者,⼤家早上好,我是国信证券公务事业与环保⾏业⾸席分析师⻩晓杰。今天是 农历的正⽉初五,给在这⾥给⼤家拜个年,祝⼤家⻰⾏达达,⻰腾万⾥,⻰年⼤吉,万事如意。那我 们今天汇报的题⽬是。 说话⼈ 2 01:27 ⽕电盈利模式重塑,关注核电、⽔电等现⽜资产。我们先说⼀下这个⽕电的⽅⾯的⼀些问题,就⽕电 盈利模式重塑是我们认为⽕电的盈利模式从原来的⽕电收⼊,单纯的从⼀个电量收⼊转变成容量电价 收⼊,加上电量收⼊,因为我们过去⽕电这个具有⼀个逆周期属性,因为它的这个收⼊全部来⾃于电 量,
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春节假期煤炭市场运行情况
会议要点 1. 春节期间煤炭市场运行与价格走势解析 春节后国内动力煤市场价格小幅上涨。春节前这样的上涨趋势已有预期,主要原因包括:春节期间煤矿的停产,环渤海的库存下降,全国即将进入大幅度降温周期。这些因素都助推了煤价的小幅上涨。 春节后煤炭产区的运营情况恢复良好,煤矿的生产和发运基本已经恢复了70%-75%的水平。尤其是在山西和内蒙,保障电煤的大型能源基地,他们的运营情况尤为稳健。 环渤海库存快速下降,却并未对市场基本面造成太大影响。因为几乎所有库存都为长协煤炭,煤电厂并未对这部分库存进行大量采
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关键词 煤炭板块 高股息 政策层面 供给虚增 炼焦煤 央企市值管理 高分红 预期差 估值 股息率 滞涨股 动力煤 中煤能源 全文摘要 本次会议仅面向开源证券的专业投资机构客户或受邀客户,仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。第三方专家发言内容仅代表其个人观点,所有信息或所表述的意并不构成对任何人的投资建议,未经开源证券事先书面许可,任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读。张旭成是开源证券能源开采的首席,他汇报了对煤炭板块的投资观点。他指出,尽管A股市场在节前出现大幅反弹,但煤炭板块依然表现出色。
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2024年机械行业投资策略
⽂字记录 说话⼈ 1 00:02 尊敬的各位投资者,⼤家好,我是国信证券机械⾏业⾸席⽆双,⽀持新春佳节之际,感谢您百忙之中 抽出时间来参加我们的电话会议。那么⾸先在这⾥代表我们国信机械团队给您拜年了,祝您新春快 乐,在新的⼀年⾥⾝体健康,万事如意,⻰年⼤吉。那么今天我们这次电话会议主要是分享⼀下我们 对于 2024 年机械⾏业的⼀个投资策略观点,那么今天的交流主要分为以下就是三个部分。那么第⼀个 就是对过去⼀年基本机械的⾏情的⼀个简要的⼀个那个回顾。第⼆个就是我们整体对 2024 年⾏业的⼀ 个
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春节期间房地产情况交流
会议实录 1. 多元因素引发市场分化 尊重的各位投资人朋友,新年好,预祝大家工作顺利。我是来自 招商证券房地产组的赵可,我的同事是欧宇轩。 今天的会议主题是房地产市场,这是今年备受关注的要点之一, 因为它对整个经济和消费有着重大影响。市场的变化从去年至今 都在被紧密追踪,同样,节假日的表现也被看作是关键指标,这 也是我们召开会议的初衷。同时,不少相关政策也在节前落地, 包括供应端针对项目白名单的政策,一些地方的三大工程的推进, 以及一线城市陆续放宽的政策。因此,在此,我们再次邀请了中 国指数研究
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大胜达深度报告《纸包装结构升级,钙钛矿设备初露锋芒》解读
会议要点 1. 业务转型与并购策略 公司基本情况:大胜达的主营业务是瓦楞纸箱,发展良好,通过外延并购方式,达到约15到16亿元的规模。最近,公司从瓦楞纸箱业务扩展到高档包装领域,如酒包和烟包,此外,公司继续收购四川中非,进一步深化该领域。同时公司正在布局纸浆模塑业务,盛图将基于包装业务去开拓纸浆模塑这个蓝海市场。 公司并购荷兰公司:“从 2023 年 7 月或 8月开始,大胜达收购了荷兰的一家公司,专注于薄膜电池制造,如钙钛矿和氯化镉薄膜电池设备,此外还具备一些热处理设备的制造能力。此次收购是公
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光伏花语第19期-供给出清提速,节后产业链供需如何展望-
会议要点 1. 供给清理提速,光伏产业链展望 整个产业链正在经历减产过程,该过程处于加速状态。特别是在poke产能的退出比较明显。组建的产量从一月的40到45个GW左右下降到30到35个GW左右。 二月份产量下降一方面是由季节性因素引起,如果考虑天数的话,大概有10%左右的下降。但是,考虑天数以后还存在下降的幅度,总体幅度有20%左右的下降。春节期间部分厂家进行技术改造,也导致产能下降。 在P产能的退出快速进行的同时,从2023年11月开始,彩电价格有大幅下降转为全面亏损状态。Poke在价格层面
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光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1. 数据分析与投资策略 光伏板块形势:申万光伏设备指数一周上涨了八个百分点,聚合材料、同龙股份和宇邦新材受关注。这三家属于光伏板块细分领头企业,市场份额和毛利率都处于行业领先水平,海外业务布局也在进行。整体的动态PE都相对较低。 市场要闻:组件招标量年初至今接近17个G瓦,同比增长了93%。N型组件投标均价在8毛5到8毛6的区间。钧达向香港联交所递交发行H股股票挂牌上市申请,弗莱特在未来的12个月内不会下调转债的转股价格。 公司业绩:同享科技发布了2023年业绩快报,公司实现净利润1
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储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 数据透视与市场观察 光储充氢业务的动态:春节前的最后一周,光储充氢行业反弹明显,但整体依然处于前期行情启动的下方。在行业走势分析中,元旦前两周有上涨势头,春节前的两三周则面临深度回调,甚至突破之前启动的新低。 核心指标待改善:全球需求的主要区域欧洲的储能市场中,其库存消化周期的预期尚未结束。而春节前三周连续上涨的硅料价格引发了对光伏赛道基本面的思考。春节后开工率情况需要观察,以判断趋势的实实在在反转。 数据和预测:2024年1月国内电池销量增长21%,同比下降63%。二三年末欧洲
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电新每周谈-如何看待海外变压器需求的持续性-
会议要点 1. 持续性与增长机遇 行业整体处于估值低、预期低、价格低的底部阶段,已度过产能供需转换阶段,预计呈现中长期发展机会。新能源大肆增长,变压器作为电网中的核心部件,需求爆发。电信团队重点关注海外变压器需求是否具有持续性。 全球变压器需求量大于供应量,产生短缺现象,因变压器的生产过程依赖熟练工人,使得产能释放滞后。即使扩大生产,ROI周期可能长达十年,令一些企业犹豫。我们预测短期内供应端的情况不会有太大改观。 海外的可再生能源发电增量以及正在进行的电网基础设施更新换代,带来海外变压器市场投
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国内光伏电站及分布式需求分析与展望
会议要点 1. 库存压力牵动全球光伏企业价格策略 在国内市场,光伏电站库存整体基本上没有明显增加; 然而在海外市场如欧洲和美国,库存压力可能会较大,从去年四季度开始,很多组建企业在降价以减库存,并实现年终库存清减的目标,所以去年的价格降得非常快; 此趋势可能会影响2024年的需求和价格走势,因此投资者应保持关注。 2. 产价压力与市场变迁 价格变化:从年初的1.85元降到年底的约9.8角,整体降幅在8.5毛到9毛之间,这主要体现在主线环节。从2023年1月1号到12月31号之间,组件价格降幅最大
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2024-02-19 21:51:21
福斯特近况更新及展望
Q:能否详细介绍胶膜业务的细节门槛和主要竞争要素? A:胶膜这块业务的核心竞争要素包括技术研发、成本控 制及资金实力。未来两三年主要的竞争优势将在于技术 研发和成本控制的贡献。因为胶膜企业需要全品类产 品、优质的产品性能以及出色的成本控制能力,以及足 够的灵活性在价格策略的一些调整。这就是我们去年区 别于其他酵母企业,进一步拉开差距的一些重要因素。 Q:能分享下福斯特的近况更新,包括胶膜出货情况以及 未来趋势预测吗? A:刚过去的一月份,福斯特胶膜的出货量非常可观,基 本与去年顶峰期的数量相当。
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2024-02-19 21:50:58
电新板块复盘
电新板块复盘 我们将从以下几个方向进行分享,第一就是23年整体的复盘以及24年的展望。第二部分是关于电网投资扩建的一些驱动因素。第三到第六部分是关于我们24年看好的四条投资主线。最后第七部分,我们也讲一讲相关公司到底有哪些标的是我们推荐的。 第一部分就是23年的复盘以及24年的展望。那么23年实际上主要是有三个大的事件,第一个事件就是年初1月份的时候,国网董事长对外宣布了5200亿的投资计划,当时市场对于全年的预期也是比较高的。第二个事件是从5月份开始,各地已经是迎来了这种高温天气。那么尤其在南
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2024-02-19 21:50:20
24年如何投资电网板块
1. 2024年电网投资趋势及主要分析 在整个开年中,我们可以观察到电网板块表现相 当出色。这主要体现在两个方面。第一,电网板 块开年阶段的涨幅显著,特别在电子信息所涉及 的各个子领域中,电网板块的表现目前涨幅最 高。第二,市场对于电网板块上半年的股价预期 较好。为什么市场普遍看好电网板块,同时我们 该如何在该板块中选择合适的投资目标,这就是 我们今天要聊的。 首先,市场看好电网板块主要有两个核心逻辑。 第一个核心逻辑是我们认为2024年仍然是电网投 资的大年。根据我们整理的数据,今年无论是国
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贵金属行业专家会
会议要点 1. 春节期间贵金属价格趋势与前景展望 春节期间,金价先下跌后上涨,体现了较为弱势的表现。这主要受到美国通胀数据超预期等因素的影响。 美国通胀数据超预期,特别是核心的CPI数据。市场预期美联储降息概率发生了修正,从之前的五月份降息概率70%以上,预计全年降息约五次的预期发生了变化。 对于美国的通胀有一定的粘性,其趋势性的下行并没有改变。在一定期间,美国的通胀可能维持在一定高位,但这并不影响其长期趋势性的下降。此外,金价在美联储官员出来讲话后有所反弹。 2. 降息预期与通胀下行趋势 市场
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2024-02-19 21:48:54
2024年公用环保行业投资策略
各位领导,各位投资者,⼤家早上好,我是国信证券公务事业与环保⾏业⾸席分析师⻩晓杰。今天是 农历的正⽉初五,给在这⾥给⼤家拜个年,祝⼤家⻰⾏达达,⻰腾万⾥,⻰年⼤吉,万事如意。那我 们今天汇报的题⽬是。 说话⼈ 2 01:27 ⽕电盈利模式重塑,关注核电、⽔电等现⽜资产。我们先说⼀下这个⽕电的⽅⾯的⼀些问题,就⽕电 盈利模式重塑是我们认为⽕电的盈利模式从原来的⽕电收⼊,单纯的从⼀个电量收⼊转变成容量电价 收⼊,加上电量收⼊,因为我们过去⽕电这个具有⼀个逆周期属性,因为它的这个收⼊全部来⾃于电 量,
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2024-02-19 21:48:17
春节假期煤炭市场运行情况
会议要点 1. 春节期间煤炭市场运行与价格走势解析 春节后国内动力煤市场价格小幅上涨。春节前这样的上涨趋势已有预期,主要原因包括:春节期间煤矿的停产,环渤海的库存下降,全国即将进入大幅度降温周期。这些因素都助推了煤价的小幅上涨。 春节后煤炭产区的运营情况恢复良好,煤矿的生产和发运基本已经恢复了70%-75%的水平。尤其是在山西和内蒙,保障电煤的大型能源基地,他们的运营情况尤为稳健。 环渤海库存快速下降,却并未对市场基本面造成太大影响。因为几乎所有库存都为长协煤炭,煤电厂并未对这部分库存进行大量采
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2024-02-19 21:47:38
继续重视煤炭价值资产
关键词 煤炭板块 高股息 政策层面 供给虚增 炼焦煤 央企市值管理 高分红 预期差 估值 股息率 滞涨股 动力煤 中煤能源 全文摘要 本次会议仅面向开源证券的专业投资机构客户或受邀客户,仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。第三方专家发言内容仅代表其个人观点,所有信息或所表述的意并不构成对任何人的投资建议,未经开源证券事先书面许可,任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读。张旭成是开源证券能源开采的首席,他汇报了对煤炭板块的投资观点。他指出,尽管A股市场在节前出现大幅反弹,但煤炭板块依然表现出色。
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2024-02-19 21:47:01
2024年机械行业投资策略
⽂字记录 说话⼈ 1 00:02 尊敬的各位投资者,⼤家好,我是国信证券机械⾏业⾸席⽆双,⽀持新春佳节之际,感谢您百忙之中 抽出时间来参加我们的电话会议。那么⾸先在这⾥代表我们国信机械团队给您拜年了,祝您新春快 乐,在新的⼀年⾥⾝体健康,万事如意,⻰年⼤吉。那么今天我们这次电话会议主要是分享⼀下我们 对于 2024 年机械⾏业的⼀个投资策略观点,那么今天的交流主要分为以下就是三个部分。那么第⼀个 就是对过去⼀年基本机械的⾏情的⼀个简要的⼀个那个回顾。第⼆个就是我们整体对 2024 年⾏业的⼀ 个
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2024-02-19 21:46:22
春节期间房地产情况交流
会议实录 1. 多元因素引发市场分化 尊重的各位投资人朋友,新年好,预祝大家工作顺利。我是来自 招商证券房地产组的赵可,我的同事是欧宇轩。 今天的会议主题是房地产市场,这是今年备受关注的要点之一, 因为它对整个经济和消费有着重大影响。市场的变化从去年至今 都在被紧密追踪,同样,节假日的表现也被看作是关键指标,这 也是我们召开会议的初衷。同时,不少相关政策也在节前落地, 包括供应端针对项目白名单的政策,一些地方的三大工程的推进, 以及一线城市陆续放宽的政策。因此,在此,我们再次邀请了中 国指数研究
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大胜达深度报告《纸包装结构升级,钙钛矿设备初露锋芒》解读
会议要点 1. 业务转型与并购策略 公司基本情况:大胜达的主营业务是瓦楞纸箱,发展良好,通过外延并购方式,达到约15到16亿元的规模。最近,公司从瓦楞纸箱业务扩展到高档包装领域,如酒包和烟包,此外,公司继续收购四川中非,进一步深化该领域。同时公司正在布局纸浆模塑业务,盛图将基于包装业务去开拓纸浆模塑这个蓝海市场。 公司并购荷兰公司:“从 2023 年 7 月或 8月开始,大胜达收购了荷兰的一家公司,专注于薄膜电池制造,如钙钛矿和氯化镉薄膜电池设备,此外还具备一些热处理设备的制造能力。此次收购是公
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光伏花语第19期-供给出清提速,节后产业链供需如何展望-
会议要点 1. 供给清理提速,光伏产业链展望 整个产业链正在经历减产过程,该过程处于加速状态。特别是在poke产能的退出比较明显。组建的产量从一月的40到45个GW左右下降到30到35个GW左右。 二月份产量下降一方面是由季节性因素引起,如果考虑天数的话,大概有10%左右的下降。但是,考虑天数以后还存在下降的幅度,总体幅度有20%左右的下降。春节期间部分厂家进行技术改造,也导致产能下降。 在P产能的退出快速进行的同时,从2023年11月开始,彩电价格有大幅下降转为全面亏损状态。Poke在价格层面
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光伏周度数据与观点汇报
会议要点 1. 数据分析与投资策略 光伏板块形势:申万光伏设备指数一周上涨了八个百分点,聚合材料、同龙股份和宇邦新材受关注。这三家属于光伏板块细分领头企业,市场份额和毛利率都处于行业领先水平,海外业务布局也在进行。整体的动态PE都相对较低。 市场要闻:组件招标量年初至今接近17个G瓦,同比增长了93%。N型组件投标均价在8毛5到8毛6的区间。钧达向香港联交所递交发行H股股票挂牌上市申请,弗莱特在未来的12个月内不会下调转债的转股价格。 公司业绩:同享科技发布了2023年业绩快报,公司实现净利润1
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储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 数据透视与市场观察 光储充氢业务的动态:春节前的最后一周,光储充氢行业反弹明显,但整体依然处于前期行情启动的下方。在行业走势分析中,元旦前两周有上涨势头,春节前的两三周则面临深度回调,甚至突破之前启动的新低。 核心指标待改善:全球需求的主要区域欧洲的储能市场中,其库存消化周期的预期尚未结束。而春节前三周连续上涨的硅料价格引发了对光伏赛道基本面的思考。春节后开工率情况需要观察,以判断趋势的实实在在反转。 数据和预测:2024年1月国内电池销量增长21%,同比下降63%。二三年末欧洲
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电新每周谈-如何看待海外变压器需求的持续性-
会议要点 1. 持续性与增长机遇 行业整体处于估值低、预期低、价格低的底部阶段,已度过产能供需转换阶段,预计呈现中长期发展机会。新能源大肆增长,变压器作为电网中的核心部件,需求爆发。电信团队重点关注海外变压器需求是否具有持续性。 全球变压器需求量大于供应量,产生短缺现象,因变压器的生产过程依赖熟练工人,使得产能释放滞后。即使扩大生产,ROI周期可能长达十年,令一些企业犹豫。我们预测短期内供应端的情况不会有太大改观。 海外的可再生能源发电增量以及正在进行的电网基础设施更新换代,带来海外变压器市场投
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国内光伏电站及分布式需求分析与展望
会议要点 1. 库存压力牵动全球光伏企业价格策略 在国内市场,光伏电站库存整体基本上没有明显增加; 然而在海外市场如欧洲和美国,库存压力可能会较大,从去年四季度开始,很多组建企业在降价以减库存,并实现年终库存清减的目标,所以去年的价格降得非常快; 此趋势可能会影响2024年的需求和价格走势,因此投资者应保持关注。 2. 产价压力与市场变迁 价格变化:从年初的1.85元降到年底的约9.8角,整体降幅在8.5毛到9毛之间,这主要体现在主线环节。从2023年1月1号到12月31号之间,组件价格降幅最大
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福斯特近况更新及展望
Q:能否详细介绍胶膜业务的细节门槛和主要竞争要素? A:胶膜这块业务的核心竞争要素包括技术研发、成本控 制及资金实力。未来两三年主要的竞争优势将在于技术 研发和成本控制的贡献。因为胶膜企业需要全品类产 品、优质的产品性能以及出色的成本控制能力,以及足 够的灵活性在价格策略的一些调整。这就是我们去年区 别于其他酵母企业,进一步拉开差距的一些重要因素。 Q:能分享下福斯特的近况更新,包括胶膜出货情况以及 未来趋势预测吗? A:刚过去的一月份,福斯特胶膜的出货量非常可观,基 本与去年顶峰期的数量相当。
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电新板块复盘 我们将从以下几个方向进行分享,第一就是23年整体的复盘以及24年的展望。第二部分是关于电网投资扩建的一些驱动因素。第三到第六部分是关于我们24年看好的四条投资主线。最后第七部分,我们也讲一讲相关公司到底有哪些标的是我们推荐的。 第一部分就是23年的复盘以及24年的展望。那么23年实际上主要是有三个大的事件,第一个事件就是年初1月份的时候,国网董事长对外宣布了5200亿的投资计划,当时市场对于全年的预期也是比较高的。第二个事件是从5月份开始,各地已经是迎来了这种高温天气。那么尤其在南
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24年如何投资电网板块
1. 2024年电网投资趋势及主要分析 在整个开年中,我们可以观察到电网板块表现相 当出色。这主要体现在两个方面。第一,电网板 块开年阶段的涨幅显著,特别在电子信息所涉及 的各个子领域中,电网板块的表现目前涨幅最 高。第二,市场对于电网板块上半年的股价预期 较好。为什么市场普遍看好电网板块,同时我们 该如何在该板块中选择合适的投资目标,这就是 我们今天要聊的。 首先,市场看好电网板块主要有两个核心逻辑。 第一个核心逻辑是我们认为2024年仍然是电网投 资的大年。根据我们整理的数据,今年无论是国
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贵金属行业专家会
会议要点 1. 春节期间贵金属价格趋势与前景展望 春节期间,金价先下跌后上涨,体现了较为弱势的表现。这主要受到美国通胀数据超预期等因素的影响。 美国通胀数据超预期,特别是核心的CPI数据。市场预期美联储降息概率发生了修正,从之前的五月份降息概率70%以上,预计全年降息约五次的预期发生了变化。 对于美国的通胀有一定的粘性,其趋势性的下行并没有改变。在一定期间,美国的通胀可能维持在一定高位,但这并不影响其长期趋势性的下降。此外,金价在美联储官员出来讲话后有所反弹。 2. 降息预期与通胀下行趋势 市场
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各位领导,各位投资者,⼤家早上好,我是国信证券公务事业与环保⾏业⾸席分析师⻩晓杰。今天是 农历的正⽉初五,给在这⾥给⼤家拜个年,祝⼤家⻰⾏达达,⻰腾万⾥,⻰年⼤吉,万事如意。那我 们今天汇报的题⽬是。 说话⼈ 2 01:27 ⽕电盈利模式重塑,关注核电、⽔电等现⽜资产。我们先说⼀下这个⽕电的⽅⾯的⼀些问题,就⽕电 盈利模式重塑是我们认为⽕电的盈利模式从原来的⽕电收⼊,单纯的从⼀个电量收⼊转变成容量电价 收⼊,加上电量收⼊,因为我们过去⽕电这个具有⼀个逆周期属性,因为它的这个收⼊全部来⾃于电 量,
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春节假期煤炭市场运行情况
会议要点 1. 春节期间煤炭市场运行与价格走势解析 春节后国内动力煤市场价格小幅上涨。春节前这样的上涨趋势已有预期,主要原因包括:春节期间煤矿的停产,环渤海的库存下降,全国即将进入大幅度降温周期。这些因素都助推了煤价的小幅上涨。 春节后煤炭产区的运营情况恢复良好,煤矿的生产和发运基本已经恢复了70%-75%的水平。尤其是在山西和内蒙,保障电煤的大型能源基地,他们的运营情况尤为稳健。 环渤海库存快速下降,却并未对市场基本面造成太大影响。因为几乎所有库存都为长协煤炭,煤电厂并未对这部分库存进行大量采
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继续重视煤炭价值资产
关键词 煤炭板块 高股息 政策层面 供给虚增 炼焦煤 央企市值管理 高分红 预期差 估值 股息率 滞涨股 动力煤 中煤能源 全文摘要 本次会议仅面向开源证券的专业投资机构客户或受邀客户,仅供在新媒体背景下研究观点的及时交流。第三方专家发言内容仅代表其个人观点,所有信息或所表述的意并不构成对任何人的投资建议,未经开源证券事先书面许可,任何机构或个人严禁录音、转发及相关解读。张旭成是开源证券能源开采的首席,他汇报了对煤炭板块的投资观点。他指出,尽管A股市场在节前出现大幅反弹,但煤炭板块依然表现出色。
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2024年机械行业投资策略
⽂字记录 说话⼈ 1 00:02 尊敬的各位投资者,⼤家好,我是国信证券机械⾏业⾸席⽆双,⽀持新春佳节之际,感谢您百忙之中 抽出时间来参加我们的电话会议。那么⾸先在这⾥代表我们国信机械团队给您拜年了,祝您新春快 乐,在新的⼀年⾥⾝体健康,万事如意,⻰年⼤吉。那么今天我们这次电话会议主要是分享⼀下我们 对于 2024 年机械⾏业的⼀个投资策略观点,那么今天的交流主要分为以下就是三个部分。那么第⼀个 就是对过去⼀年基本机械的⾏情的⼀个简要的⼀个那个回顾。第⼆个就是我们整体对 2024 年⾏业的⼀ 个
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春节期间房地产情况交流
会议实录 1. 多元因素引发市场分化 尊重的各位投资人朋友,新年好,预祝大家工作顺利。我是来自 招商证券房地产组的赵可,我的同事是欧宇轩。 今天的会议主题是房地产市场,这是今年备受关注的要点之一, 因为它对整个经济和消费有着重大影响。市场的变化从去年至今 都在被紧密追踪,同样,节假日的表现也被看作是关键指标,这 也是我们召开会议的初衷。同时,不少相关政策也在节前落地, 包括供应端针对项目白名单的政策,一些地方的三大工程的推进, 以及一线城市陆续放宽的政策。因此,在此,我们再次邀请了中 国指数研究
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