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金融民工1990
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金融民工1990
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2024-04-10 20:42:20
斯达半导2023年报电话会
会议要点 1. 公司概况与财务数据 公司2023年营收36.6亿,同比增长35.39%;归母净利润9.1亿,同比增长1.36%;扣非净利润8.86亿,同比增长2.25%。 2023年下游细分行业增速情况:风控及电影行业收入增长15.64%,新能源行业收入增长48.09%,一瓶燃油家电及其他行业收入增长64.48%。 2. 产品与市场 公司在新能源汽车领域,组件电机控制器的量能持续放量,配套超过200万套新能源汽车主电机控制器。海外市场取得进展,新取得海外品牌碳化硅项目定点,IDBD在海外批量交付
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斯达半导
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金融民工1990
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2024-04-10 20:41:57
德明利2024年Q1业绩预告交流会
会议要点 1. 业绩预告与市场趋势 一季度业绩表现良好,符合公司预期,产品价格自去年三季度末开始反转,原材料价格有所上涨。 未来2到3个季度,产品价格预计将保持缓慢上升的趋势,受外部因素和原厂供应策略影响。 公司第一季度采购策略积极,预计未来12到15个月内当前价格可能是较低水平。 2. 需求端分析 需求端看好,尤其是HBM和AIPC等领域,预计2025年HBM需求将是2023年的13到15倍。 AI应用逐渐普及,预计将带动AI相关存储产品的需求增长,如三星624销量火爆。 企业级存储市场受国家
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德明利
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金融民工1990
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2024-04-10 20:41:34
鸿蒙-超级的智能链接
发言人 00:44 OK, 好的,大家早上好,我是西部证券的副所长,科技行业首席分析师郑宏达。今天早晨非常想跟大家交流一下鸿蒙,一直很想跟大家去聊一聊鸿蒙。因为我非常看好鸿蒙,特别是今年,然后一直也想找一个契机,结果昨天整个市场鸿蒙的股票都全线在上涨。大家预期后面包括后面几天华为的会,当然我觉得短期的这个催化剂不重要,我们还是要看鸿蒙中长期的一个价值。所以也觉得利用这个契机来跟大家分享一下,我们对鸿蒙的一个看法和理解。首先大家知道这个操作系统,就是手机的操作系统。其实安卓已经是一个20年前那个产
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拓维信息
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金融民工1990
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2024-04-09 21:41:21
欧普康视交流纪要
Q1: 角膜塑形镜在青少年近视防控中的应用情况如何,公司在这一领域的发展策略是什么? A: 目前用于近视防控的手段主要有角膜塑形镜、软性渐进多焦接触镜、减离焦框架眼镜、低浓度阿托品,其中角膜塑形镜是大规模应用时间最长,效果普遍良好的产 品,为目前大多数专业眼视光机构的首选。 鉴于目前角膜塑形镜的总体渗透率仍然较低,预计角膜塑形镜的市场规模仍将保持增长的态势。 但是由于角膜塑形镜品牌越来越多,品牌之间的竞争会加剧。 Q2: 公司在2023年有哪些在研项目正在推进,这些项目对于公司未来的发展有何重要
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欧普康视
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金融民工1990
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2024-04-09 21:40:57
支持创新医药政策更新+医药行业投资策略
发言人 00:00 尊敬的各位投资人,大家早上好。感谢大家参加我们新政医药支持创新医药政策更新的一个情况,以及医药行业投资的策略。在昨天大家其实也看到,在这个医药政策领域发布了三个文件。一个是北京市人民政府发布北京市支持创新医药高质量发展若干措施2024征求意见稿。另外一个是广州开发区管委会印发促进生物药产业高质量发展办法的通知,以及珠海市工业和信息化局拟出台了珠海市促进生物药与健康产业高质量发展若干措施征求意见稿,这三个政策我们可以看到,它是在政策以及你这个资金知识层面,对于这个创新的药械以及
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同仁堂
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国新健康
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金融民工1990
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2024-04-09 21:40:17
电力行业一季度前瞻-火电强势可期,水绿展望稳健
会议要点 1. 电力行业一季度前瞻 火电行业一季度预计将表现强势,主要受电价、煤价和发电小时数三个因素影响。尽管煤价大幅下跌,但由于供需偏紧,电价并未出现下降,表现出强刚性。 水电行业一季度预计将呈现稳健状态,尽管一季度是枯水期,对水电公司业绩影响较小,全年展望改善乐观。 风电和光伏行业一季度发电量同比有所增长,但利用小时数出现下滑,反映出新能源发电效率和消纳受到一定影响。 核电行业一季度发电量同比略有下降,但整体稳定,且成本和利用小时数方面无需担忧,预计全年将保持稳健。 2. 投资推荐 国电电
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智度股份
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金融民工1990
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2024-04-09 21:39:54
清陶发布会技术细节解读,怎么看固态电池产业趋势
会议要点 1. 固态电池技术与产业趋势 清陶发布的L6车型采用固态电池方案,电池供应商为清淘,且存在合资公司,供应商关系确定。 车型光年版配备固态电池,预售价不超过33万,续航超过1000公里,快充性能良好,14分钟可充至400多公里。 固态电池循环性能约1000次,整包能量密度达到210Wh/kg,优于宁德时代麒麟电池的180Wh/kg。 清淘采用干法工艺,显著降低电解液含量,提高安全性和能量密度。 电解质体系采用LLACP,密度轻,成本低,适合量产。 快充性能优化,通过正极材料和电解质的高附
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2024-04-09 21:37:52
固态电池产业化提速
发言人 00:00 各位朋友们,大家下午好。今天是4月8号,这就是边看边找。我是林伟忠,我们是每周一周四下午四点半,今天我们继续看一下这个固态电池。虽然这固态电池之前跟大家说过很多次,但是作为一个从0到1的一个。锂电池里边锂电池产业链里边最具弹性的一个方向,这个产业也是如火如荼,产业进度非常快,所以说要持续跟踪。 发言人 00:46 从另一个角度讲,就是关于在这市场比较弱的时候,你怎么去把一些交易性机会。首先那你肯定要找找哪些板块存在比较多的,或者是这个里边的这个个股,它波动相对比较大一些,你才
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金融民工1990
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2024-04-09 21:37:04
详解特斯拉自动驾驶进展
会议要点 1. 自动驾驶进展 V12版本自动驾驶系统在决策逻辑和绕行逻辑上表现出色,显示出端到端(CPDD)模式的特点,这种模式难以通过传统规则编程实现。 V12版本在接近目的地时能够自动寻找停车位并停泊,显示出类似人类驾驶的行为。 公司计划在自动驾驶领域投资100亿美金,显示出对自动驾驶技术的重视和信心。 公司的自动驾驶技术正在向端到端模式转变,这一转变被行业内广泛认可,预计将大幅提升系统性能。 公司的自动驾驶系统在北美已经覆盖了170万辆车,预计渗透率将有显著提升。 2. 投资与成本 公司计
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2024-04-09 21:36:14
详解特斯拉自动驾驶进展
摘要 该对话片段主要讨论了特斯拉的完全自动驾驶(FSD)的发展思路和未来功能 展望。特斯拉计划到 2023 年累计投资 100 亿美元,其中 80 亿美元将用于自 动驾驶技术研发和计算存储等方面。特斯拉高管反对取消Model2 生产,并强 调特斯拉仍需克服技术问题并提高安全性和体验,以实现全面超越其他辅助驾 驶系统的目标。特斯拉创始人伊隆·马斯克的风险成因越来越大,他更注重产品 带来的风险和成就感,而不是创新。本文还讨论了FSD的更新计划、智能召唤 和反向智能召唤等功能的介绍,以及FSD的渗透率
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华阳集团
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2024-04-09 21:35:34
白银涨停了,主升浪来了吗
摘要 近期贵金属价格持续上涨, 吸引了众多投资者的关注 。然而 , 根据实际利率和黄金价格的对比 发现, 按照传统逻辑黄金 涨幅似乎不合理 。从宏观角度来看, 当前全球制造业和库存周 期已经 触底, 而利率周期可能正在顶部, 这种错配环境下通 胀易上难下 。此外, 今年是政治年和大选 年 , 可能会导致美 国经济出现通胀向上而利率向下的格局, 对贵金属有利 。然而 , 黄金涨势过 快也存在一定的风险 。对话片段中指出, 黄金 的短期上涨超出了传统预期,难以找到锚点进行 跟踪 。虽然 大周期逻辑和
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2024-04-09 21:34:53
AI加速数据中心建设,数据中心用铜量增长可观
发言人 00:32 尊敬的各位投资者,大家晚上好啊。我是光大证券有色金属分析师方奕涛。感谢大家参加我们今天晚上同行业的系列电话会的第15场AI数据中心相关的一个用同样的一个报告的一个截图。这个报告的话,我们是在节前发的,整个的一个测算的话,待会会跟详细的测算的逻辑会各位领导去汇报报一下。然后我这现在做一个类似于广告,我们从这边的一个系列的研究的话,已经做到了五第五个系列的报告了。然后的话这一周我们也会在后面几天的时间,每天跟大家汇报一下我们关于每个细分领域的大概的一个更细节,或者说是小点方面的一
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2024-04-09 21:34:03
龙净环保绿电业务的空间测算
会议要点 1. 龙净环保绿电业务 公司的战略定位增加了绿电和储能屫,紫金运动后,绿电成为确定性较高的业务板块。2023年签约超过2G瓦的矿山绿电项目,超过27个项目在建,规模近1G瓦。 3月29日,拉古项目一期第一阶段115兆瓦的光伏项目投产,总投资六个亿,其中光伏区投资四个亿,综合能源站投资1.4个亿,其他费用约6000万,是公司利润项目中第一个规模化投产的项目。 紫金矿业的刚需用电背景下,龙净屫环保的利润销量具备刚需性。2023年实际用电占比达到23%,且有政策支持绿色矿山转型。 公司已投入
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龙净环保
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2024-04-09 21:33:08
中科环保交流纪要
面对当前复杂多变的形势,管理层认为公司的核心竞争力有哪些? 答: 目前的国际政治和经济形势复杂多变,中科环保所处的行业具有较强的逆周期性,其所解决的问题是社会的刚需。 同时以旧换新政策激发的设备设施更新迭代,促使了行业的发展和持续增长。 公司的核心竞争力主要在以下几个方面体现: 首先公司是中国科学院体系内以科技创新为引领的节能、环保上市公司。 中国科学院旗下有100多家科研院所,拥有非常广阔的科技资源,公司具备自主研发能力,同时也了解行业需求,能够有效的将技术研发成果产业化。 其次,公司项目质地
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中科环保
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2024-04-09 21:32:44
煤炭,超越茅台
发言人 00:37 各位投资者朋友晚上好,欢迎参加方程策略煤炭超越白酒在PPT深度汇报电话会议。我是本次电话会的主讲人,方正策略首席分析师曹柳红。我先讲相关的报道的一个核心的结论。我们认为当前煤炭它的大的白头的行情有点类似于一流到红酒老土贝塔的大头鲸。而且我们是同等当前煤炭的大白,他的行情它要超越16到20年茅台白酒带给他的行情。那为什么呢?我们总结下来就是在于煤炭和茅台,它的大白塔的行情分别是,煤炭是能源转型,它是逆全球化大安全等底这种趋势安全的趋势十年以上的。而白酒茅台当大白塔国际是在于消费
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斯达半导2023年报电话会
会议要点 1. 公司概况与财务数据 公司2023年营收36.6亿,同比增长35.39%;归母净利润9.1亿,同比增长1.36%;扣非净利润8.86亿,同比增长2.25%。 2023年下游细分行业增速情况:风控及电影行业收入增长15.64%,新能源行业收入增长48.09%,一瓶燃油家电及其他行业收入增长64.48%。 2. 产品与市场 公司在新能源汽车领域,组件电机控制器的量能持续放量,配套超过200万套新能源汽车主电机控制器。海外市场取得进展,新取得海外品牌碳化硅项目定点,IDBD在海外批量交付
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2024-04-10 20:41:57
德明利2024年Q1业绩预告交流会
会议要点 1. 业绩预告与市场趋势 一季度业绩表现良好,符合公司预期,产品价格自去年三季度末开始反转,原材料价格有所上涨。 未来2到3个季度,产品价格预计将保持缓慢上升的趋势,受外部因素和原厂供应策略影响。 公司第一季度采购策略积极,预计未来12到15个月内当前价格可能是较低水平。 2. 需求端分析 需求端看好,尤其是HBM和AIPC等领域,预计2025年HBM需求将是2023年的13到15倍。 AI应用逐渐普及,预计将带动AI相关存储产品的需求增长,如三星624销量火爆。 企业级存储市场受国家
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鸿蒙-超级的智能链接
发言人 00:44 OK, 好的,大家早上好,我是西部证券的副所长,科技行业首席分析师郑宏达。今天早晨非常想跟大家交流一下鸿蒙,一直很想跟大家去聊一聊鸿蒙。因为我非常看好鸿蒙,特别是今年,然后一直也想找一个契机,结果昨天整个市场鸿蒙的股票都全线在上涨。大家预期后面包括后面几天华为的会,当然我觉得短期的这个催化剂不重要,我们还是要看鸿蒙中长期的一个价值。所以也觉得利用这个契机来跟大家分享一下,我们对鸿蒙的一个看法和理解。首先大家知道这个操作系统,就是手机的操作系统。其实安卓已经是一个20年前那个产
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欧普康视交流纪要
Q1: 角膜塑形镜在青少年近视防控中的应用情况如何,公司在这一领域的发展策略是什么? A: 目前用于近视防控的手段主要有角膜塑形镜、软性渐进多焦接触镜、减离焦框架眼镜、低浓度阿托品,其中角膜塑形镜是大规模应用时间最长,效果普遍良好的产 品,为目前大多数专业眼视光机构的首选。 鉴于目前角膜塑形镜的总体渗透率仍然较低,预计角膜塑形镜的市场规模仍将保持增长的态势。 但是由于角膜塑形镜品牌越来越多,品牌之间的竞争会加剧。 Q2: 公司在2023年有哪些在研项目正在推进,这些项目对于公司未来的发展有何重要
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支持创新医药政策更新+医药行业投资策略
发言人 00:00 尊敬的各位投资人,大家早上好。感谢大家参加我们新政医药支持创新医药政策更新的一个情况,以及医药行业投资的策略。在昨天大家其实也看到,在这个医药政策领域发布了三个文件。一个是北京市人民政府发布北京市支持创新医药高质量发展若干措施2024征求意见稿。另外一个是广州开发区管委会印发促进生物药产业高质量发展办法的通知,以及珠海市工业和信息化局拟出台了珠海市促进生物药与健康产业高质量发展若干措施征求意见稿,这三个政策我们可以看到,它是在政策以及你这个资金知识层面,对于这个创新的药械以及
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电力行业一季度前瞻-火电强势可期,水绿展望稳健
会议要点 1. 电力行业一季度前瞻 火电行业一季度预计将表现强势,主要受电价、煤价和发电小时数三个因素影响。尽管煤价大幅下跌,但由于供需偏紧,电价并未出现下降,表现出强刚性。 水电行业一季度预计将呈现稳健状态,尽管一季度是枯水期,对水电公司业绩影响较小,全年展望改善乐观。 风电和光伏行业一季度发电量同比有所增长,但利用小时数出现下滑,反映出新能源发电效率和消纳受到一定影响。 核电行业一季度发电量同比略有下降,但整体稳定,且成本和利用小时数方面无需担忧,预计全年将保持稳健。 2. 投资推荐 国电电
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清陶发布会技术细节解读,怎么看固态电池产业趋势
会议要点 1. 固态电池技术与产业趋势 清陶发布的L6车型采用固态电池方案,电池供应商为清淘,且存在合资公司,供应商关系确定。 车型光年版配备固态电池,预售价不超过33万,续航超过1000公里,快充性能良好,14分钟可充至400多公里。 固态电池循环性能约1000次,整包能量密度达到210Wh/kg,优于宁德时代麒麟电池的180Wh/kg。 清淘采用干法工艺,显著降低电解液含量,提高安全性和能量密度。 电解质体系采用LLACP,密度轻,成本低,适合量产。 快充性能优化,通过正极材料和电解质的高附
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固态电池产业化提速
发言人 00:00 各位朋友们,大家下午好。今天是4月8号,这就是边看边找。我是林伟忠,我们是每周一周四下午四点半,今天我们继续看一下这个固态电池。虽然这固态电池之前跟大家说过很多次,但是作为一个从0到1的一个。锂电池里边锂电池产业链里边最具弹性的一个方向,这个产业也是如火如荼,产业进度非常快,所以说要持续跟踪。 发言人 00:46 从另一个角度讲,就是关于在这市场比较弱的时候,你怎么去把一些交易性机会。首先那你肯定要找找哪些板块存在比较多的,或者是这个里边的这个个股,它波动相对比较大一些,你才
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详解特斯拉自动驾驶进展
会议要点 1. 自动驾驶进展 V12版本自动驾驶系统在决策逻辑和绕行逻辑上表现出色,显示出端到端(CPDD)模式的特点,这种模式难以通过传统规则编程实现。 V12版本在接近目的地时能够自动寻找停车位并停泊,显示出类似人类驾驶的行为。 公司计划在自动驾驶领域投资100亿美金,显示出对自动驾驶技术的重视和信心。 公司的自动驾驶技术正在向端到端模式转变,这一转变被行业内广泛认可,预计将大幅提升系统性能。 公司的自动驾驶系统在北美已经覆盖了170万辆车,预计渗透率将有显著提升。 2. 投资与成本 公司计
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详解特斯拉自动驾驶进展
摘要 该对话片段主要讨论了特斯拉的完全自动驾驶(FSD)的发展思路和未来功能 展望。特斯拉计划到 2023 年累计投资 100 亿美元,其中 80 亿美元将用于自 动驾驶技术研发和计算存储等方面。特斯拉高管反对取消Model2 生产,并强 调特斯拉仍需克服技术问题并提高安全性和体验,以实现全面超越其他辅助驾 驶系统的目标。特斯拉创始人伊隆·马斯克的风险成因越来越大,他更注重产品 带来的风险和成就感,而不是创新。本文还讨论了FSD的更新计划、智能召唤 和反向智能召唤等功能的介绍,以及FSD的渗透率
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白银涨停了,主升浪来了吗
摘要 近期贵金属价格持续上涨, 吸引了众多投资者的关注 。然而 , 根据实际利率和黄金价格的对比 发现, 按照传统逻辑黄金 涨幅似乎不合理 。从宏观角度来看, 当前全球制造业和库存周 期已经 触底, 而利率周期可能正在顶部, 这种错配环境下通 胀易上难下 。此外, 今年是政治年和大选 年 , 可能会导致美 国经济出现通胀向上而利率向下的格局, 对贵金属有利 。然而 , 黄金涨势过 快也存在一定的风险 。对话片段中指出, 黄金 的短期上涨超出了传统预期,难以找到锚点进行 跟踪 。虽然 大周期逻辑和
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AI加速数据中心建设,数据中心用铜量增长可观
发言人 00:32 尊敬的各位投资者,大家晚上好啊。我是光大证券有色金属分析师方奕涛。感谢大家参加我们今天晚上同行业的系列电话会的第15场AI数据中心相关的一个用同样的一个报告的一个截图。这个报告的话,我们是在节前发的,整个的一个测算的话,待会会跟详细的测算的逻辑会各位领导去汇报报一下。然后我这现在做一个类似于广告,我们从这边的一个系列的研究的话,已经做到了五第五个系列的报告了。然后的话这一周我们也会在后面几天的时间,每天跟大家汇报一下我们关于每个细分领域的大概的一个更细节,或者说是小点方面的一
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龙净环保绿电业务的空间测算
会议要点 1. 龙净环保绿电业务 公司的战略定位增加了绿电和储能屫,紫金运动后,绿电成为确定性较高的业务板块。2023年签约超过2G瓦的矿山绿电项目,超过27个项目在建,规模近1G瓦。 3月29日,拉古项目一期第一阶段115兆瓦的光伏项目投产,总投资六个亿,其中光伏区投资四个亿,综合能源站投资1.4个亿,其他费用约6000万,是公司利润项目中第一个规模化投产的项目。 紫金矿业的刚需用电背景下,龙净屫环保的利润销量具备刚需性。2023年实际用电占比达到23%,且有政策支持绿色矿山转型。 公司已投入
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龙净环保
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中科环保交流纪要
面对当前复杂多变的形势,管理层认为公司的核心竞争力有哪些? 答: 目前的国际政治和经济形势复杂多变,中科环保所处的行业具有较强的逆周期性,其所解决的问题是社会的刚需。 同时以旧换新政策激发的设备设施更新迭代,促使了行业的发展和持续增长。 公司的核心竞争力主要在以下几个方面体现: 首先公司是中国科学院体系内以科技创新为引领的节能、环保上市公司。 中国科学院旗下有100多家科研院所,拥有非常广阔的科技资源,公司具备自主研发能力,同时也了解行业需求,能够有效的将技术研发成果产业化。 其次,公司项目质地
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煤炭,超越茅台
发言人 00:37 各位投资者朋友晚上好,欢迎参加方程策略煤炭超越白酒在PPT深度汇报电话会议。我是本次电话会的主讲人,方正策略首席分析师曹柳红。我先讲相关的报道的一个核心的结论。我们认为当前煤炭它的大的白头的行情有点类似于一流到红酒老土贝塔的大头鲸。而且我们是同等当前煤炭的大白,他的行情它要超越16到20年茅台白酒带给他的行情。那为什么呢?我们总结下来就是在于煤炭和茅台,它的大白塔的行情分别是,煤炭是能源转型,它是逆全球化大安全等底这种趋势安全的趋势十年以上的。而白酒茅台当大白塔国际是在于消费
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斯达半导2023年报电话会
会议要点 1. 公司概况与财务数据 公司2023年营收36.6亿,同比增长35.39%;归母净利润9.1亿,同比增长1.36%;扣非净利润8.86亿,同比增长2.25%。 2023年下游细分行业增速情况:风控及电影行业收入增长15.64%,新能源行业收入增长48.09%,一瓶燃油家电及其他行业收入增长64.48%。 2. 产品与市场 公司在新能源汽车领域,组件电机控制器的量能持续放量,配套超过200万套新能源汽车主电机控制器。海外市场取得进展,新取得海外品牌碳化硅项目定点,IDBD在海外批量交付
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德明利2024年Q1业绩预告交流会
会议要点 1. 业绩预告与市场趋势 一季度业绩表现良好,符合公司预期,产品价格自去年三季度末开始反转,原材料价格有所上涨。 未来2到3个季度,产品价格预计将保持缓慢上升的趋势,受外部因素和原厂供应策略影响。 公司第一季度采购策略积极,预计未来12到15个月内当前价格可能是较低水平。 2. 需求端分析 需求端看好,尤其是HBM和AIPC等领域,预计2025年HBM需求将是2023年的13到15倍。 AI应用逐渐普及,预计将带动AI相关存储产品的需求增长,如三星624销量火爆。 企业级存储市场受国家
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鸿蒙-超级的智能链接
发言人 00:44 OK, 好的,大家早上好,我是西部证券的副所长,科技行业首席分析师郑宏达。今天早晨非常想跟大家交流一下鸿蒙,一直很想跟大家去聊一聊鸿蒙。因为我非常看好鸿蒙,特别是今年,然后一直也想找一个契机,结果昨天整个市场鸿蒙的股票都全线在上涨。大家预期后面包括后面几天华为的会,当然我觉得短期的这个催化剂不重要,我们还是要看鸿蒙中长期的一个价值。所以也觉得利用这个契机来跟大家分享一下,我们对鸿蒙的一个看法和理解。首先大家知道这个操作系统,就是手机的操作系统。其实安卓已经是一个20年前那个产
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欧普康视交流纪要
Q1: 角膜塑形镜在青少年近视防控中的应用情况如何,公司在这一领域的发展策略是什么? A: 目前用于近视防控的手段主要有角膜塑形镜、软性渐进多焦接触镜、减离焦框架眼镜、低浓度阿托品,其中角膜塑形镜是大规模应用时间最长,效果普遍良好的产 品,为目前大多数专业眼视光机构的首选。 鉴于目前角膜塑形镜的总体渗透率仍然较低,预计角膜塑形镜的市场规模仍将保持增长的态势。 但是由于角膜塑形镜品牌越来越多,品牌之间的竞争会加剧。 Q2: 公司在2023年有哪些在研项目正在推进,这些项目对于公司未来的发展有何重要
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支持创新医药政策更新+医药行业投资策略
发言人 00:00 尊敬的各位投资人,大家早上好。感谢大家参加我们新政医药支持创新医药政策更新的一个情况,以及医药行业投资的策略。在昨天大家其实也看到,在这个医药政策领域发布了三个文件。一个是北京市人民政府发布北京市支持创新医药高质量发展若干措施2024征求意见稿。另外一个是广州开发区管委会印发促进生物药产业高质量发展办法的通知,以及珠海市工业和信息化局拟出台了珠海市促进生物药与健康产业高质量发展若干措施征求意见稿,这三个政策我们可以看到,它是在政策以及你这个资金知识层面,对于这个创新的药械以及
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电力行业一季度前瞻-火电强势可期,水绿展望稳健
会议要点 1. 电力行业一季度前瞻 火电行业一季度预计将表现强势,主要受电价、煤价和发电小时数三个因素影响。尽管煤价大幅下跌,但由于供需偏紧,电价并未出现下降,表现出强刚性。 水电行业一季度预计将呈现稳健状态,尽管一季度是枯水期,对水电公司业绩影响较小,全年展望改善乐观。 风电和光伏行业一季度发电量同比有所增长,但利用小时数出现下滑,反映出新能源发电效率和消纳受到一定影响。 核电行业一季度发电量同比略有下降,但整体稳定,且成本和利用小时数方面无需担忧,预计全年将保持稳健。 2. 投资推荐 国电电
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2024-04-09 21:39:54
清陶发布会技术细节解读,怎么看固态电池产业趋势
会议要点 1. 固态电池技术与产业趋势 清陶发布的L6车型采用固态电池方案,电池供应商为清淘,且存在合资公司,供应商关系确定。 车型光年版配备固态电池,预售价不超过33万,续航超过1000公里,快充性能良好,14分钟可充至400多公里。 固态电池循环性能约1000次,整包能量密度达到210Wh/kg,优于宁德时代麒麟电池的180Wh/kg。 清淘采用干法工艺,显著降低电解液含量,提高安全性和能量密度。 电解质体系采用LLACP,密度轻,成本低,适合量产。 快充性能优化,通过正极材料和电解质的高附
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固态电池产业化提速
发言人 00:00 各位朋友们,大家下午好。今天是4月8号,这就是边看边找。我是林伟忠,我们是每周一周四下午四点半,今天我们继续看一下这个固态电池。虽然这固态电池之前跟大家说过很多次,但是作为一个从0到1的一个。锂电池里边锂电池产业链里边最具弹性的一个方向,这个产业也是如火如荼,产业进度非常快,所以说要持续跟踪。 发言人 00:46 从另一个角度讲,就是关于在这市场比较弱的时候,你怎么去把一些交易性机会。首先那你肯定要找找哪些板块存在比较多的,或者是这个里边的这个个股,它波动相对比较大一些,你才
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2024-04-09 21:37:04
详解特斯拉自动驾驶进展
会议要点 1. 自动驾驶进展 V12版本自动驾驶系统在决策逻辑和绕行逻辑上表现出色,显示出端到端(CPDD)模式的特点,这种模式难以通过传统规则编程实现。 V12版本在接近目的地时能够自动寻找停车位并停泊,显示出类似人类驾驶的行为。 公司计划在自动驾驶领域投资100亿美金,显示出对自动驾驶技术的重视和信心。 公司的自动驾驶技术正在向端到端模式转变,这一转变被行业内广泛认可,预计将大幅提升系统性能。 公司的自动驾驶系统在北美已经覆盖了170万辆车,预计渗透率将有显著提升。 2. 投资与成本 公司计
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2024-04-09 21:36:14
详解特斯拉自动驾驶进展
摘要 该对话片段主要讨论了特斯拉的完全自动驾驶(FSD)的发展思路和未来功能 展望。特斯拉计划到 2023 年累计投资 100 亿美元,其中 80 亿美元将用于自 动驾驶技术研发和计算存储等方面。特斯拉高管反对取消Model2 生产,并强 调特斯拉仍需克服技术问题并提高安全性和体验,以实现全面超越其他辅助驾 驶系统的目标。特斯拉创始人伊隆·马斯克的风险成因越来越大,他更注重产品 带来的风险和成就感,而不是创新。本文还讨论了FSD的更新计划、智能召唤 和反向智能召唤等功能的介绍,以及FSD的渗透率
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2024-04-09 21:35:34
白银涨停了,主升浪来了吗
摘要 近期贵金属价格持续上涨, 吸引了众多投资者的关注 。然而 , 根据实际利率和黄金价格的对比 发现, 按照传统逻辑黄金 涨幅似乎不合理 。从宏观角度来看, 当前全球制造业和库存周 期已经 触底, 而利率周期可能正在顶部, 这种错配环境下通 胀易上难下 。此外, 今年是政治年和大选 年 , 可能会导致美 国经济出现通胀向上而利率向下的格局, 对贵金属有利 。然而 , 黄金涨势过 快也存在一定的风险 。对话片段中指出, 黄金 的短期上涨超出了传统预期,难以找到锚点进行 跟踪 。虽然 大周期逻辑和
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AI加速数据中心建设,数据中心用铜量增长可观
发言人 00:32 尊敬的各位投资者,大家晚上好啊。我是光大证券有色金属分析师方奕涛。感谢大家参加我们今天晚上同行业的系列电话会的第15场AI数据中心相关的一个用同样的一个报告的一个截图。这个报告的话,我们是在节前发的,整个的一个测算的话,待会会跟详细的测算的逻辑会各位领导去汇报报一下。然后我这现在做一个类似于广告,我们从这边的一个系列的研究的话,已经做到了五第五个系列的报告了。然后的话这一周我们也会在后面几天的时间,每天跟大家汇报一下我们关于每个细分领域的大概的一个更细节,或者说是小点方面的一
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龙净环保绿电业务的空间测算
会议要点 1. 龙净环保绿电业务 公司的战略定位增加了绿电和储能屫,紫金运动后,绿电成为确定性较高的业务板块。2023年签约超过2G瓦的矿山绿电项目,超过27个项目在建,规模近1G瓦。 3月29日,拉古项目一期第一阶段115兆瓦的光伏项目投产,总投资六个亿,其中光伏区投资四个亿,综合能源站投资1.4个亿,其他费用约6000万,是公司利润项目中第一个规模化投产的项目。 紫金矿业的刚需用电背景下,龙净屫环保的利润销量具备刚需性。2023年实际用电占比达到23%,且有政策支持绿色矿山转型。 公司已投入
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龙净环保
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中科环保交流纪要
面对当前复杂多变的形势,管理层认为公司的核心竞争力有哪些? 答: 目前的国际政治和经济形势复杂多变,中科环保所处的行业具有较强的逆周期性,其所解决的问题是社会的刚需。 同时以旧换新政策激发的设备设施更新迭代,促使了行业的发展和持续增长。 公司的核心竞争力主要在以下几个方面体现: 首先公司是中国科学院体系内以科技创新为引领的节能、环保上市公司。 中国科学院旗下有100多家科研院所,拥有非常广阔的科技资源,公司具备自主研发能力,同时也了解行业需求,能够有效的将技术研发成果产业化。 其次,公司项目质地
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2024-04-09 21:32:44
煤炭,超越茅台
发言人 00:37 各位投资者朋友晚上好,欢迎参加方程策略煤炭超越白酒在PPT深度汇报电话会议。我是本次电话会的主讲人,方正策略首席分析师曹柳红。我先讲相关的报道的一个核心的结论。我们认为当前煤炭它的大的白头的行情有点类似于一流到红酒老土贝塔的大头鲸。而且我们是同等当前煤炭的大白,他的行情它要超越16到20年茅台白酒带给他的行情。那为什么呢?我们总结下来就是在于煤炭和茅台,它的大白塔的行情分别是,煤炭是能源转型,它是逆全球化大安全等底这种趋势安全的趋势十年以上的。而白酒茅台当大白塔国际是在于消费
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斯达半导2023年报电话会
会议要点 1. 公司概况与财务数据 公司2023年营收36.6亿,同比增长35.39%;归母净利润9.1亿,同比增长1.36%;扣非净利润8.86亿,同比增长2.25%。 2023年下游细分行业增速情况:风控及电影行业收入增长15.64%,新能源行业收入增长48.09%,一瓶燃油家电及其他行业收入增长64.48%。 2. 产品与市场 公司在新能源汽车领域,组件电机控制器的量能持续放量,配套超过200万套新能源汽车主电机控制器。海外市场取得进展,新取得海外品牌碳化硅项目定点,IDBD在海外批量交付
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斯达半导
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德明利2024年Q1业绩预告交流会
会议要点 1. 业绩预告与市场趋势 一季度业绩表现良好,符合公司预期,产品价格自去年三季度末开始反转,原材料价格有所上涨。 未来2到3个季度,产品价格预计将保持缓慢上升的趋势,受外部因素和原厂供应策略影响。 公司第一季度采购策略积极,预计未来12到15个月内当前价格可能是较低水平。 2. 需求端分析 需求端看好,尤其是HBM和AIPC等领域,预计2025年HBM需求将是2023年的13到15倍。 AI应用逐渐普及,预计将带动AI相关存储产品的需求增长,如三星624销量火爆。 企业级存储市场受国家
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鸿蒙-超级的智能链接
发言人 00:44 OK, 好的,大家早上好,我是西部证券的副所长,科技行业首席分析师郑宏达。今天早晨非常想跟大家交流一下鸿蒙,一直很想跟大家去聊一聊鸿蒙。因为我非常看好鸿蒙,特别是今年,然后一直也想找一个契机,结果昨天整个市场鸿蒙的股票都全线在上涨。大家预期后面包括后面几天华为的会,当然我觉得短期的这个催化剂不重要,我们还是要看鸿蒙中长期的一个价值。所以也觉得利用这个契机来跟大家分享一下,我们对鸿蒙的一个看法和理解。首先大家知道这个操作系统,就是手机的操作系统。其实安卓已经是一个20年前那个产
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欧普康视交流纪要
Q1: 角膜塑形镜在青少年近视防控中的应用情况如何,公司在这一领域的发展策略是什么? A: 目前用于近视防控的手段主要有角膜塑形镜、软性渐进多焦接触镜、减离焦框架眼镜、低浓度阿托品,其中角膜塑形镜是大规模应用时间最长,效果普遍良好的产 品,为目前大多数专业眼视光机构的首选。 鉴于目前角膜塑形镜的总体渗透率仍然较低,预计角膜塑形镜的市场规模仍将保持增长的态势。 但是由于角膜塑形镜品牌越来越多,品牌之间的竞争会加剧。 Q2: 公司在2023年有哪些在研项目正在推进,这些项目对于公司未来的发展有何重要
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支持创新医药政策更新+医药行业投资策略
发言人 00:00 尊敬的各位投资人,大家早上好。感谢大家参加我们新政医药支持创新医药政策更新的一个情况,以及医药行业投资的策略。在昨天大家其实也看到,在这个医药政策领域发布了三个文件。一个是北京市人民政府发布北京市支持创新医药高质量发展若干措施2024征求意见稿。另外一个是广州开发区管委会印发促进生物药产业高质量发展办法的通知,以及珠海市工业和信息化局拟出台了珠海市促进生物药与健康产业高质量发展若干措施征求意见稿,这三个政策我们可以看到,它是在政策以及你这个资金知识层面,对于这个创新的药械以及
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电力行业一季度前瞻-火电强势可期,水绿展望稳健
会议要点 1. 电力行业一季度前瞻 火电行业一季度预计将表现强势,主要受电价、煤价和发电小时数三个因素影响。尽管煤价大幅下跌,但由于供需偏紧,电价并未出现下降,表现出强刚性。 水电行业一季度预计将呈现稳健状态,尽管一季度是枯水期,对水电公司业绩影响较小,全年展望改善乐观。 风电和光伏行业一季度发电量同比有所增长,但利用小时数出现下滑,反映出新能源发电效率和消纳受到一定影响。 核电行业一季度发电量同比略有下降,但整体稳定,且成本和利用小时数方面无需担忧,预计全年将保持稳健。 2. 投资推荐 国电电
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清陶发布会技术细节解读,怎么看固态电池产业趋势
会议要点 1. 固态电池技术与产业趋势 清陶发布的L6车型采用固态电池方案,电池供应商为清淘,且存在合资公司,供应商关系确定。 车型光年版配备固态电池,预售价不超过33万,续航超过1000公里,快充性能良好,14分钟可充至400多公里。 固态电池循环性能约1000次,整包能量密度达到210Wh/kg,优于宁德时代麒麟电池的180Wh/kg。 清淘采用干法工艺,显著降低电解液含量,提高安全性和能量密度。 电解质体系采用LLACP,密度轻,成本低,适合量产。 快充性能优化,通过正极材料和电解质的高附
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固态电池产业化提速
发言人 00:00 各位朋友们,大家下午好。今天是4月8号,这就是边看边找。我是林伟忠,我们是每周一周四下午四点半,今天我们继续看一下这个固态电池。虽然这固态电池之前跟大家说过很多次,但是作为一个从0到1的一个。锂电池里边锂电池产业链里边最具弹性的一个方向,这个产业也是如火如荼,产业进度非常快,所以说要持续跟踪。 发言人 00:46 从另一个角度讲,就是关于在这市场比较弱的时候,你怎么去把一些交易性机会。首先那你肯定要找找哪些板块存在比较多的,或者是这个里边的这个个股,它波动相对比较大一些,你才
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详解特斯拉自动驾驶进展
会议要点 1. 自动驾驶进展 V12版本自动驾驶系统在决策逻辑和绕行逻辑上表现出色,显示出端到端(CPDD)模式的特点,这种模式难以通过传统规则编程实现。 V12版本在接近目的地时能够自动寻找停车位并停泊,显示出类似人类驾驶的行为。 公司计划在自动驾驶领域投资100亿美金,显示出对自动驾驶技术的重视和信心。 公司的自动驾驶技术正在向端到端模式转变,这一转变被行业内广泛认可,预计将大幅提升系统性能。 公司的自动驾驶系统在北美已经覆盖了170万辆车,预计渗透率将有显著提升。 2. 投资与成本 公司计
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详解特斯拉自动驾驶进展
摘要 该对话片段主要讨论了特斯拉的完全自动驾驶(FSD)的发展思路和未来功能 展望。特斯拉计划到 2023 年累计投资 100 亿美元,其中 80 亿美元将用于自 动驾驶技术研发和计算存储等方面。特斯拉高管反对取消Model2 生产,并强 调特斯拉仍需克服技术问题并提高安全性和体验,以实现全面超越其他辅助驾 驶系统的目标。特斯拉创始人伊隆·马斯克的风险成因越来越大,他更注重产品 带来的风险和成就感,而不是创新。本文还讨论了FSD的更新计划、智能召唤 和反向智能召唤等功能的介绍,以及FSD的渗透率
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白银涨停了,主升浪来了吗
摘要 近期贵金属价格持续上涨, 吸引了众多投资者的关注 。然而 , 根据实际利率和黄金价格的对比 发现, 按照传统逻辑黄金 涨幅似乎不合理 。从宏观角度来看, 当前全球制造业和库存周 期已经 触底, 而利率周期可能正在顶部, 这种错配环境下通 胀易上难下 。此外, 今年是政治年和大选 年 , 可能会导致美 国经济出现通胀向上而利率向下的格局, 对贵金属有利 。然而 , 黄金涨势过 快也存在一定的风险 。对话片段中指出, 黄金 的短期上涨超出了传统预期,难以找到锚点进行 跟踪 。虽然 大周期逻辑和
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AI加速数据中心建设,数据中心用铜量增长可观
发言人 00:32 尊敬的各位投资者,大家晚上好啊。我是光大证券有色金属分析师方奕涛。感谢大家参加我们今天晚上同行业的系列电话会的第15场AI数据中心相关的一个用同样的一个报告的一个截图。这个报告的话,我们是在节前发的,整个的一个测算的话,待会会跟详细的测算的逻辑会各位领导去汇报报一下。然后我这现在做一个类似于广告,我们从这边的一个系列的研究的话,已经做到了五第五个系列的报告了。然后的话这一周我们也会在后面几天的时间,每天跟大家汇报一下我们关于每个细分领域的大概的一个更细节,或者说是小点方面的一
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龙净环保绿电业务的空间测算
会议要点 1. 龙净环保绿电业务 公司的战略定位增加了绿电和储能屫,紫金运动后,绿电成为确定性较高的业务板块。2023年签约超过2G瓦的矿山绿电项目,超过27个项目在建,规模近1G瓦。 3月29日,拉古项目一期第一阶段115兆瓦的光伏项目投产,总投资六个亿,其中光伏区投资四个亿,综合能源站投资1.4个亿,其他费用约6000万,是公司利润项目中第一个规模化投产的项目。 紫金矿业的刚需用电背景下,龙净屫环保的利润销量具备刚需性。2023年实际用电占比达到23%,且有政策支持绿色矿山转型。 公司已投入
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中科环保交流纪要
面对当前复杂多变的形势,管理层认为公司的核心竞争力有哪些? 答: 目前的国际政治和经济形势复杂多变,中科环保所处的行业具有较强的逆周期性,其所解决的问题是社会的刚需。 同时以旧换新政策激发的设备设施更新迭代,促使了行业的发展和持续增长。 公司的核心竞争力主要在以下几个方面体现: 首先公司是中国科学院体系内以科技创新为引领的节能、环保上市公司。 中国科学院旗下有100多家科研院所,拥有非常广阔的科技资源,公司具备自主研发能力,同时也了解行业需求,能够有效的将技术研发成果产业化。 其次,公司项目质地
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煤炭,超越茅台
发言人 00:37 各位投资者朋友晚上好,欢迎参加方程策略煤炭超越白酒在PPT深度汇报电话会议。我是本次电话会的主讲人,方正策略首席分析师曹柳红。我先讲相关的报道的一个核心的结论。我们认为当前煤炭它的大的白头的行情有点类似于一流到红酒老土贝塔的大头鲸。而且我们是同等当前煤炭的大白,他的行情它要超越16到20年茅台白酒带给他的行情。那为什么呢?我们总结下来就是在于煤炭和茅台,它的大白塔的行情分别是,煤炭是能源转型,它是逆全球化大安全等底这种趋势安全的趋势十年以上的。而白酒茅台当大白塔国际是在于消费
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