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2023-10-10 21:14:28
半导体零部件研究框架
1.半导体设备零部件行业的概况 (1)半导体设备零部件的主要用途 半导体设备零部件主要用于半导体设备,如光刻机、CVD克氏剂、CMP抛光设备、清洗设备、A检测设备等。主要分为光刻机零部件和其他设备的零部件。光刻机零部件包括光源、光学模组和镜头、机械运动结构、马达等。还有一些测量系统和子系统。 (2)半导体设备零部件的分类 半导体设备零部件可以根据以下几个方面进行分类: 品类分类:精密加工件和通用外构件。 功能分类:机械类、电气类、机电一体化类、气液真空类、仪器仪表类、光学类。 材料分类:硅或碳化
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2023-10-10 21:13:50
光模块专家访谈
一、综述 光模块产业链上下游的标的,重点关注了华为和A对光模块需求的变化。华为的高端光模块需求回升,明年预计将有150万只的需求,其中除了海思,还有创耀、华工正源和海信等公可参与分配。国内互联网的需求主要由阿里和腾讯购买,需求量大,但受制于上游材料,交货能力有限整体上,今年国内光模块需求相对稳定,但受到华为和A的影响有所上升。英伟达的光模块问题、400G和200G供应情况,以及光芯片的供需情况和发展趋势。硅光方案在多模和单模领域的应用前景,同时还涉及了CPU交换芯片和光模块在数据内部组网中的作用
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2023-10-09 21:34:43
诺唯赞经营近况与新业务交流
1.公司近况和产品进展 2016年开始,公司启动了量子点技术在诊断上的应用。该技术在电子上应用广泛,但在生物活性上面临难题,因此决定开发呼吸道产品。2018年,该产品已经通过临床试验,并在今年七至九月间获得三个相关注册证该产品自前已获得四个证书,还有几个后续产品。 呼吸道市场需求的关键成功要素为速度快、准确、自动化和精准用药。自前禁止用药在衡量上述要素上存在限制。而公司的量子点方法满足了这四个要素,检测速度快,核酸符合率高达80%。此外,公司的自动化设备和信息化系统与迈瑞流水线合作,联合打造系统
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诺唯赞
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2023-10-09 21:29:26
汉森制药交流纪要
1.产品四磨汤口服液为国家医保目录乙类产品,是公司独家生产品种,已获批中药保护品种。 四磨汤的适用人群有老年人,那么未来人口老龄化对于咱们的产品有什么影响? 答: 四磨汤口服液的主要功能为顺气降逆,消积止痛。 老少中青皆可使用。 人均可支配收入不断提高,健康意识的提高、人口寿命的延长以及人口老龄化将导致药品消费的增长,预计未来我国医药行业将保持较快增长。 从长远来看,对公司相关产品是有一定积极作用的。 2.公司中成药板块占营收的比重有多大? 有多少个独家配方,年销售过亿的产品有哪些? 答: 公司
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汉森制药
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2023-10-09 21:29:03
风电近况专家交流纪要
1、风电边际改善明显 今年上半年风电进展较低预期,主要原因有以下几点: 1)陆风Q2下游需求放缓; 2)受制于军事&航道问题,海风开工不及预期; 3)由于前期核准等进度放缓,海风招标不及预期。 站在现在时间点,利空均有预期下,边际改善明显。 1.1 陆风下半年出货提高具备高确定性 据产业链调研结果,从整机&零部件出货角度来看,陆风下半年出货环比上半年均有一定提高。侧面印证遏制上半年陆风需求因素已消退,目前陆风处于积极出货状态。 1.2 江苏10月如期开工,海风开工启动 江苏:9月25日,江苏省发
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2023-10-09 21:28:16
风光系列线上交流会-风电海缆专家
Q&A Q:今年年底到明年会有哪些风电海缆项目启动招标? A:广东省预计会在明年年初进行招标,其中万宁的一个漂浮式风电项目有可能重新招标。海南省的大唐项目预计年底或明年年初会启动招标。广西的钦州项目也可能会进行招标。山东省的山东半岛南油厂和东盟机场项目预计会在今年年底启动招标。 Q:关于航道问题的解决进展和影响,请问有什么了解? A:目前广东省的青州和郴州项目还没有解决航道问题。然而,三峡集团对解决问题还是比较有信心,预计能在今年年底解决。 Q:辽宁、河北和福建地区的海缆招标情况如何? A:辽宁
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2023-10-09 21:27:39
新能源四季度景气度展望系列电话会(三)- 储能行业
Q&A Q:储能项目分布如何?哪些地区的装机规模比较大? A:储能项目在国内分布较为均匀,全国27个省份都有装机。上半年湖南、内蒙古、山东和广西等地区装机规模较大。湖南、山东和广西在推出市场项目和独立储能政策方面走在前面,保证了储能的收益。 Q:储能的主要应用场景是什么?目前的项目规模如何?哪些地区在项目方面有较大进展? A:储能的主要应用场景是电网和独立储能,其中电网储能占比56%,94%都是独立主能。百兆瓦级的项目增速超过去年两倍以上,新型储能项目规划达到800多个。湖南、山东和广西等地大于
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国内风电主机厂专家交流
国内风电主机厂专家20231008 一、综述 江苏和广东两个海丰大省的海风项目进展情况:江苏的射阳项目已取得核准,并且解决了军事问题,预计今年可能有一些风机并网。另外,大风项自也有望在今年开工,预计到2024年全部并网。江苏还将进行新一轮竞配,但受到产业配套要求的影响可能会延迟发布。广东的项目情况暂未提及。 与此同时,江苏省在政策制定上相对保守,但也在逐步推进能源项目的开发。与山东等地相比,江苏省的海运营项自建设条件非常好,建设速度也更快。然而,仍存在审批和军事问题需要解决。对于海上风电项目的招
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2023-10-09 21:26:23
光模块一线大咖专家 交流纪要
光模块一线大咖专家 20231008 一、近况变化 1、中国。 华为链条:华为芯片可能已解决,公有云、华为数据中心暴增,高端光模块需求回来了。武汉光迅传出来华为几百万需求,目前了解到华为和 AI 云计算相关高端光模块需求都是 400G的,能确定的明年 150 万只(数字不停变化,从 9 月初到现在陆续加单)。明年份额除了海思就是旭创、华工正源、海信、最后光迅。 国内互联网需求:都在搞 AI 买英伟达卡,字节买英伟达全套板卡和光模块,阿里和腾讯自己搭架构,买国内厂商 400G Q112 产品。需求
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电动车9月销量和10月展望
Q&A Q:好猫、闪电猫、芭蕾猫黑等电动车的销量情况如何? A:好猫的销量一直保持较高水平,在东南亚和欧洲也表现良好;闪电猫的销量在小幅上涨但还没有达到好猫的水平;芭蕾猫黑等的销量相对较低。 Q:长城插混车型的销量情况如何?是否实现了超预期的大幅增长? A:长城插混车型的表现整体保持相对稳定,并没有出现超预期的大幅增长的态势。 Q:为什么近几个月新能源车批发量呈现下降态势? A:坦克500目前销量最高,而哈佛笑鹿max的插混销量还没有达到坦克500的水平,动力电池500与骁龙max的销量形成了较
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新能源汽车四季度景气度展望电话会纪要
1.欧盟对中国电动汽车的反补贴调查及影响 今年4月份,法国总统宣布为欧盟生产的电动汽车提供补贴,随后敦促欧盟开启对华电动汽车贸易战。9月13日,欧委会zx宣布对中国电动汽车发起反补贴调查,认为中国电动汽车充斥了欧洲市场且价格较低,扭曲了市场。从9月13日开始反补贴调查,到10月4日决定进行调查,同时还有一些投票和抽样决定的环节。明年6月9日最晚的初次裁定措施宣布,明年9月7日开始征税,最晚征税截止日期为明年10月7日。反补贴调查并不仅指直接给消费者的购置补贴,而是政府给予企业的广义补贴,包括各种
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北汽蓝谷交流纪要
问题1.北汽定增80亿计划,虽然只拿到60亿,其中有拓展极狐销售渠道的安排,为何全国200左右数量的极狐店面一直没大幅增长?某些边缘城市例如凉山州有店面无销量,而南宁、石家庄、沈阳等省会城市却没有极狐门店,这种怪状如何改善? 答:尊敬的投资者您好,公司积极拓展渠道,下半年规划了进入40余个3-5线空白市场的计划,并按计划推进中。但是门店从选址到建设验收需要时间,9-10月会有更多店验收开业。凉山州的经销商是第一批主动响应极狐的经销商,加入极狐大家庭很早,该经销商受限于市场容量问题销量较低,相信随
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三季报行情拉开帷幕,宁德时代新一轮技术周期如期而至
Q&A Q:公司采取的价格竞争策略和传统的竞价抢份额不同在哪里? A:宁德时代采取的价格竞争策略是通过把超额利润让渡给客户,以激励客户做更好的销量和开发更好的车型,从而带来更多的需求。与传统的竞价抢份额不同的是,宁德时代的竞争策略是通过谈判和客户达成商务条件来调整价格体系,而不是通过降低价格来争夺市场份额。 Q:公司与各大车企的合作有何变化? A:在快充电池上,宁德时代与广汽和小鹏等客户都有了较大突破和深入合作。通过与这些客户达成满意的价格绑定结果,宁德时代能够更广泛地接受其新技术,并在新技术的
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2023-10-09 21:23:26
好莱客交流纪要
1、公司是否参与行业价格战,推出惠民优惠套餐? 回复:投资者,您好!面对高度不确定的外部经营环境与诸多挑战,公司将坚持长期主义保持战略定力,贯彻既定发展战略,持续聚焦“新原态+大家居”核心战略。公司认为价格并不是定制家居行业的唯一竞争手段,更多的竞争将回归到产品交付能力、设计方案、产品品质等消费者更为关心的维度上来。公司也将继续通过多维度的差异化体验给消费者带来不同的消费感受。感谢您的关注! 2、公司目前面对的有哪些机遇或者挑战呢?公司准备如何应对呢? 回复:投资者,您好!房地产行业持续调整以及
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好莱客
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双节数据反馈免税酒店旅游珠宝医美
免税数据交流要点: 在旅游自的地更多元化的背景下,海南客流仍然可观,国庆假期海南三家机场旅客吞吐量较19年均+22%,海口/三业机场较21年分别+50%、+26%。而海南免税销售不及客流表现:海关口径双节假期离岛免税销售额13.30亿元/+117%,日均1.66亿元、较21年-21%;购物人次17.0万/+143%,日均2.13万人次、较21年-17%,客单价约7824元。我们预计当前海南免税人均贡献额处于相对低位(人均贡献额较21年-41%),随着消费力逐步恢复、出境游热度趋于常态、供给端进一
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半导体零部件研究框架
1.半导体设备零部件行业的概况 (1)半导体设备零部件的主要用途 半导体设备零部件主要用于半导体设备,如光刻机、CVD克氏剂、CMP抛光设备、清洗设备、A检测设备等。主要分为光刻机零部件和其他设备的零部件。光刻机零部件包括光源、光学模组和镜头、机械运动结构、马达等。还有一些测量系统和子系统。 (2)半导体设备零部件的分类 半导体设备零部件可以根据以下几个方面进行分类: 品类分类:精密加工件和通用外构件。 功能分类:机械类、电气类、机电一体化类、气液真空类、仪器仪表类、光学类。 材料分类:硅或碳化
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光模块专家访谈
一、综述 光模块产业链上下游的标的,重点关注了华为和A对光模块需求的变化。华为的高端光模块需求回升,明年预计将有150万只的需求,其中除了海思,还有创耀、华工正源和海信等公可参与分配。国内互联网的需求主要由阿里和腾讯购买,需求量大,但受制于上游材料,交货能力有限整体上,今年国内光模块需求相对稳定,但受到华为和A的影响有所上升。英伟达的光模块问题、400G和200G供应情况,以及光芯片的供需情况和发展趋势。硅光方案在多模和单模领域的应用前景,同时还涉及了CPU交换芯片和光模块在数据内部组网中的作用
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诺唯赞经营近况与新业务交流
1.公司近况和产品进展 2016年开始,公司启动了量子点技术在诊断上的应用。该技术在电子上应用广泛,但在生物活性上面临难题,因此决定开发呼吸道产品。2018年,该产品已经通过临床试验,并在今年七至九月间获得三个相关注册证该产品自前已获得四个证书,还有几个后续产品。 呼吸道市场需求的关键成功要素为速度快、准确、自动化和精准用药。自前禁止用药在衡量上述要素上存在限制。而公司的量子点方法满足了这四个要素,检测速度快,核酸符合率高达80%。此外,公司的自动化设备和信息化系统与迈瑞流水线合作,联合打造系统
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汉森制药交流纪要
1.产品四磨汤口服液为国家医保目录乙类产品,是公司独家生产品种,已获批中药保护品种。 四磨汤的适用人群有老年人,那么未来人口老龄化对于咱们的产品有什么影响? 答: 四磨汤口服液的主要功能为顺气降逆,消积止痛。 老少中青皆可使用。 人均可支配收入不断提高,健康意识的提高、人口寿命的延长以及人口老龄化将导致药品消费的增长,预计未来我国医药行业将保持较快增长。 从长远来看,对公司相关产品是有一定积极作用的。 2.公司中成药板块占营收的比重有多大? 有多少个独家配方,年销售过亿的产品有哪些? 答: 公司
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风电近况专家交流纪要
1、风电边际改善明显 今年上半年风电进展较低预期,主要原因有以下几点: 1)陆风Q2下游需求放缓; 2)受制于军事&航道问题,海风开工不及预期; 3)由于前期核准等进度放缓,海风招标不及预期。 站在现在时间点,利空均有预期下,边际改善明显。 1.1 陆风下半年出货提高具备高确定性 据产业链调研结果,从整机&零部件出货角度来看,陆风下半年出货环比上半年均有一定提高。侧面印证遏制上半年陆风需求因素已消退,目前陆风处于积极出货状态。 1.2 江苏10月如期开工,海风开工启动 江苏:9月25日,江苏省发
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风光系列线上交流会-风电海缆专家
Q&A Q:今年年底到明年会有哪些风电海缆项目启动招标? A:广东省预计会在明年年初进行招标,其中万宁的一个漂浮式风电项目有可能重新招标。海南省的大唐项目预计年底或明年年初会启动招标。广西的钦州项目也可能会进行招标。山东省的山东半岛南油厂和东盟机场项目预计会在今年年底启动招标。 Q:关于航道问题的解决进展和影响,请问有什么了解? A:目前广东省的青州和郴州项目还没有解决航道问题。然而,三峡集团对解决问题还是比较有信心,预计能在今年年底解决。 Q:辽宁、河北和福建地区的海缆招标情况如何? A:辽宁
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新能源四季度景气度展望系列电话会(三)- 储能行业
Q&A Q:储能项目分布如何?哪些地区的装机规模比较大? A:储能项目在国内分布较为均匀,全国27个省份都有装机。上半年湖南、内蒙古、山东和广西等地区装机规模较大。湖南、山东和广西在推出市场项目和独立储能政策方面走在前面,保证了储能的收益。 Q:储能的主要应用场景是什么?目前的项目规模如何?哪些地区在项目方面有较大进展? A:储能的主要应用场景是电网和独立储能,其中电网储能占比56%,94%都是独立主能。百兆瓦级的项目增速超过去年两倍以上,新型储能项目规划达到800多个。湖南、山东和广西等地大于
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国内风电主机厂专家交流
国内风电主机厂专家20231008 一、综述 江苏和广东两个海丰大省的海风项目进展情况:江苏的射阳项目已取得核准,并且解决了军事问题,预计今年可能有一些风机并网。另外,大风项自也有望在今年开工,预计到2024年全部并网。江苏还将进行新一轮竞配,但受到产业配套要求的影响可能会延迟发布。广东的项目情况暂未提及。 与此同时,江苏省在政策制定上相对保守,但也在逐步推进能源项目的开发。与山东等地相比,江苏省的海运营项自建设条件非常好,建设速度也更快。然而,仍存在审批和军事问题需要解决。对于海上风电项目的招
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光模块一线大咖专家 交流纪要
光模块一线大咖专家 20231008 一、近况变化 1、中国。 华为链条:华为芯片可能已解决,公有云、华为数据中心暴增,高端光模块需求回来了。武汉光迅传出来华为几百万需求,目前了解到华为和 AI 云计算相关高端光模块需求都是 400G的,能确定的明年 150 万只(数字不停变化,从 9 月初到现在陆续加单)。明年份额除了海思就是旭创、华工正源、海信、最后光迅。 国内互联网需求:都在搞 AI 买英伟达卡,字节买英伟达全套板卡和光模块,阿里和腾讯自己搭架构,买国内厂商 400G Q112 产品。需求
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电动车9月销量和10月展望
Q&A Q:好猫、闪电猫、芭蕾猫黑等电动车的销量情况如何? A:好猫的销量一直保持较高水平,在东南亚和欧洲也表现良好;闪电猫的销量在小幅上涨但还没有达到好猫的水平;芭蕾猫黑等的销量相对较低。 Q:长城插混车型的销量情况如何?是否实现了超预期的大幅增长? A:长城插混车型的表现整体保持相对稳定,并没有出现超预期的大幅增长的态势。 Q:为什么近几个月新能源车批发量呈现下降态势? A:坦克500目前销量最高,而哈佛笑鹿max的插混销量还没有达到坦克500的水平,动力电池500与骁龙max的销量形成了较
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1.欧盟对中国电动汽车的反补贴调查及影响 今年4月份,法国总统宣布为欧盟生产的电动汽车提供补贴,随后敦促欧盟开启对华电动汽车贸易战。9月13日,欧委会zx宣布对中国电动汽车发起反补贴调查,认为中国电动汽车充斥了欧洲市场且价格较低,扭曲了市场。从9月13日开始反补贴调查,到10月4日决定进行调查,同时还有一些投票和抽样决定的环节。明年6月9日最晚的初次裁定措施宣布,明年9月7日开始征税,最晚征税截止日期为明年10月7日。反补贴调查并不仅指直接给消费者的购置补贴,而是政府给予企业的广义补贴,包括各种
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问题1.北汽定增80亿计划,虽然只拿到60亿,其中有拓展极狐销售渠道的安排,为何全国200左右数量的极狐店面一直没大幅增长?某些边缘城市例如凉山州有店面无销量,而南宁、石家庄、沈阳等省会城市却没有极狐门店,这种怪状如何改善? 答:尊敬的投资者您好,公司积极拓展渠道,下半年规划了进入40余个3-5线空白市场的计划,并按计划推进中。但是门店从选址到建设验收需要时间,9-10月会有更多店验收开业。凉山州的经销商是第一批主动响应极狐的经销商,加入极狐大家庭很早,该经销商受限于市场容量问题销量较低,相信随
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三季报行情拉开帷幕,宁德时代新一轮技术周期如期而至
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1、公司是否参与行业价格战,推出惠民优惠套餐? 回复:投资者,您好!面对高度不确定的外部经营环境与诸多挑战,公司将坚持长期主义保持战略定力,贯彻既定发展战略,持续聚焦“新原态+大家居”核心战略。公司认为价格并不是定制家居行业的唯一竞争手段,更多的竞争将回归到产品交付能力、设计方案、产品品质等消费者更为关心的维度上来。公司也将继续通过多维度的差异化体验给消费者带来不同的消费感受。感谢您的关注! 2、公司目前面对的有哪些机遇或者挑战呢?公司准备如何应对呢? 回复:投资者,您好!房地产行业持续调整以及
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双节数据反馈免税酒店旅游珠宝医美
免税数据交流要点: 在旅游自的地更多元化的背景下,海南客流仍然可观,国庆假期海南三家机场旅客吞吐量较19年均+22%,海口/三业机场较21年分别+50%、+26%。而海南免税销售不及客流表现:海关口径双节假期离岛免税销售额13.30亿元/+117%,日均1.66亿元、较21年-21%;购物人次17.0万/+143%,日均2.13万人次、较21年-17%,客单价约7824元。我们预计当前海南免税人均贡献额处于相对低位(人均贡献额较21年-41%),随着消费力逐步恢复、出境游热度趋于常态、供给端进一
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半导体零部件研究框架
1.半导体设备零部件行业的概况 (1)半导体设备零部件的主要用途 半导体设备零部件主要用于半导体设备,如光刻机、CVD克氏剂、CMP抛光设备、清洗设备、A检测设备等。主要分为光刻机零部件和其他设备的零部件。光刻机零部件包括光源、光学模组和镜头、机械运动结构、马达等。还有一些测量系统和子系统。 (2)半导体设备零部件的分类 半导体设备零部件可以根据以下几个方面进行分类: 品类分类:精密加工件和通用外构件。 功能分类:机械类、电气类、机电一体化类、气液真空类、仪器仪表类、光学类。 材料分类:硅或碳化
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光模块专家访谈
一、综述 光模块产业链上下游的标的,重点关注了华为和A对光模块需求的变化。华为的高端光模块需求回升,明年预计将有150万只的需求,其中除了海思,还有创耀、华工正源和海信等公可参与分配。国内互联网的需求主要由阿里和腾讯购买,需求量大,但受制于上游材料,交货能力有限整体上,今年国内光模块需求相对稳定,但受到华为和A的影响有所上升。英伟达的光模块问题、400G和200G供应情况,以及光芯片的供需情况和发展趋势。硅光方案在多模和单模领域的应用前景,同时还涉及了CPU交换芯片和光模块在数据内部组网中的作用
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诺唯赞经营近况与新业务交流
1.公司近况和产品进展 2016年开始,公司启动了量子点技术在诊断上的应用。该技术在电子上应用广泛,但在生物活性上面临难题,因此决定开发呼吸道产品。2018年,该产品已经通过临床试验,并在今年七至九月间获得三个相关注册证该产品自前已获得四个证书,还有几个后续产品。 呼吸道市场需求的关键成功要素为速度快、准确、自动化和精准用药。自前禁止用药在衡量上述要素上存在限制。而公司的量子点方法满足了这四个要素,检测速度快,核酸符合率高达80%。此外,公司的自动化设备和信息化系统与迈瑞流水线合作,联合打造系统
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汉森制药交流纪要
1.产品四磨汤口服液为国家医保目录乙类产品,是公司独家生产品种,已获批中药保护品种。 四磨汤的适用人群有老年人,那么未来人口老龄化对于咱们的产品有什么影响? 答: 四磨汤口服液的主要功能为顺气降逆,消积止痛。 老少中青皆可使用。 人均可支配收入不断提高,健康意识的提高、人口寿命的延长以及人口老龄化将导致药品消费的增长,预计未来我国医药行业将保持较快增长。 从长远来看,对公司相关产品是有一定积极作用的。 2.公司中成药板块占营收的比重有多大? 有多少个独家配方,年销售过亿的产品有哪些? 答: 公司
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风电近况专家交流纪要
1、风电边际改善明显 今年上半年风电进展较低预期,主要原因有以下几点: 1)陆风Q2下游需求放缓; 2)受制于军事&航道问题,海风开工不及预期; 3)由于前期核准等进度放缓,海风招标不及预期。 站在现在时间点,利空均有预期下,边际改善明显。 1.1 陆风下半年出货提高具备高确定性 据产业链调研结果,从整机&零部件出货角度来看,陆风下半年出货环比上半年均有一定提高。侧面印证遏制上半年陆风需求因素已消退,目前陆风处于积极出货状态。 1.2 江苏10月如期开工,海风开工启动 江苏:9月25日,江苏省发
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风光系列线上交流会-风电海缆专家
Q&A Q:今年年底到明年会有哪些风电海缆项目启动招标? A:广东省预计会在明年年初进行招标,其中万宁的一个漂浮式风电项目有可能重新招标。海南省的大唐项目预计年底或明年年初会启动招标。广西的钦州项目也可能会进行招标。山东省的山东半岛南油厂和东盟机场项目预计会在今年年底启动招标。 Q:关于航道问题的解决进展和影响,请问有什么了解? A:目前广东省的青州和郴州项目还没有解决航道问题。然而,三峡集团对解决问题还是比较有信心,预计能在今年年底解决。 Q:辽宁、河北和福建地区的海缆招标情况如何? A:辽宁
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新能源四季度景气度展望系列电话会(三)- 储能行业
Q&A Q:储能项目分布如何?哪些地区的装机规模比较大? A:储能项目在国内分布较为均匀,全国27个省份都有装机。上半年湖南、内蒙古、山东和广西等地区装机规模较大。湖南、山东和广西在推出市场项目和独立储能政策方面走在前面,保证了储能的收益。 Q:储能的主要应用场景是什么?目前的项目规模如何?哪些地区在项目方面有较大进展? A:储能的主要应用场景是电网和独立储能,其中电网储能占比56%,94%都是独立主能。百兆瓦级的项目增速超过去年两倍以上,新型储能项目规划达到800多个。湖南、山东和广西等地大于
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国内风电主机厂专家交流
国内风电主机厂专家20231008 一、综述 江苏和广东两个海丰大省的海风项目进展情况:江苏的射阳项目已取得核准,并且解决了军事问题,预计今年可能有一些风机并网。另外,大风项自也有望在今年开工,预计到2024年全部并网。江苏还将进行新一轮竞配,但受到产业配套要求的影响可能会延迟发布。广东的项目情况暂未提及。 与此同时,江苏省在政策制定上相对保守,但也在逐步推进能源项目的开发。与山东等地相比,江苏省的海运营项自建设条件非常好,建设速度也更快。然而,仍存在审批和军事问题需要解决。对于海上风电项目的招
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光模块一线大咖专家 交流纪要
光模块一线大咖专家 20231008 一、近况变化 1、中国。 华为链条:华为芯片可能已解决,公有云、华为数据中心暴增,高端光模块需求回来了。武汉光迅传出来华为几百万需求,目前了解到华为和 AI 云计算相关高端光模块需求都是 400G的,能确定的明年 150 万只(数字不停变化,从 9 月初到现在陆续加单)。明年份额除了海思就是旭创、华工正源、海信、最后光迅。 国内互联网需求:都在搞 AI 买英伟达卡,字节买英伟达全套板卡和光模块,阿里和腾讯自己搭架构,买国内厂商 400G Q112 产品。需求
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电动车9月销量和10月展望
Q&A Q:好猫、闪电猫、芭蕾猫黑等电动车的销量情况如何? A:好猫的销量一直保持较高水平,在东南亚和欧洲也表现良好;闪电猫的销量在小幅上涨但还没有达到好猫的水平;芭蕾猫黑等的销量相对较低。 Q:长城插混车型的销量情况如何?是否实现了超预期的大幅增长? A:长城插混车型的表现整体保持相对稳定,并没有出现超预期的大幅增长的态势。 Q:为什么近几个月新能源车批发量呈现下降态势? A:坦克500目前销量最高,而哈佛笑鹿max的插混销量还没有达到坦克500的水平,动力电池500与骁龙max的销量形成了较
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新能源汽车四季度景气度展望电话会纪要
1.欧盟对中国电动汽车的反补贴调查及影响 今年4月份,法国总统宣布为欧盟生产的电动汽车提供补贴,随后敦促欧盟开启对华电动汽车贸易战。9月13日,欧委会zx宣布对中国电动汽车发起反补贴调查,认为中国电动汽车充斥了欧洲市场且价格较低,扭曲了市场。从9月13日开始反补贴调查,到10月4日决定进行调查,同时还有一些投票和抽样决定的环节。明年6月9日最晚的初次裁定措施宣布,明年9月7日开始征税,最晚征税截止日期为明年10月7日。反补贴调查并不仅指直接给消费者的购置补贴,而是政府给予企业的广义补贴,包括各种
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北汽蓝谷交流纪要
问题1.北汽定增80亿计划,虽然只拿到60亿,其中有拓展极狐销售渠道的安排,为何全国200左右数量的极狐店面一直没大幅增长?某些边缘城市例如凉山州有店面无销量,而南宁、石家庄、沈阳等省会城市却没有极狐门店,这种怪状如何改善? 答:尊敬的投资者您好,公司积极拓展渠道,下半年规划了进入40余个3-5线空白市场的计划,并按计划推进中。但是门店从选址到建设验收需要时间,9-10月会有更多店验收开业。凉山州的经销商是第一批主动响应极狐的经销商,加入极狐大家庭很早,该经销商受限于市场容量问题销量较低,相信随
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三季报行情拉开帷幕,宁德时代新一轮技术周期如期而至
Q&A Q:公司采取的价格竞争策略和传统的竞价抢份额不同在哪里? A:宁德时代采取的价格竞争策略是通过把超额利润让渡给客户,以激励客户做更好的销量和开发更好的车型,从而带来更多的需求。与传统的竞价抢份额不同的是,宁德时代的竞争策略是通过谈判和客户达成商务条件来调整价格体系,而不是通过降低价格来争夺市场份额。 Q:公司与各大车企的合作有何变化? A:在快充电池上,宁德时代与广汽和小鹏等客户都有了较大突破和深入合作。通过与这些客户达成满意的价格绑定结果,宁德时代能够更广泛地接受其新技术,并在新技术的
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好莱客交流纪要
1、公司是否参与行业价格战,推出惠民优惠套餐? 回复:投资者,您好!面对高度不确定的外部经营环境与诸多挑战,公司将坚持长期主义保持战略定力,贯彻既定发展战略,持续聚焦“新原态+大家居”核心战略。公司认为价格并不是定制家居行业的唯一竞争手段,更多的竞争将回归到产品交付能力、设计方案、产品品质等消费者更为关心的维度上来。公司也将继续通过多维度的差异化体验给消费者带来不同的消费感受。感谢您的关注! 2、公司目前面对的有哪些机遇或者挑战呢?公司准备如何应对呢? 回复:投资者,您好!房地产行业持续调整以及
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双节数据反馈免税酒店旅游珠宝医美
免税数据交流要点: 在旅游自的地更多元化的背景下,海南客流仍然可观,国庆假期海南三家机场旅客吞吐量较19年均+22%,海口/三业机场较21年分别+50%、+26%。而海南免税销售不及客流表现:海关口径双节假期离岛免税销售额13.30亿元/+117%,日均1.66亿元、较21年-21%;购物人次17.0万/+143%,日均2.13万人次、较21年-17%,客单价约7824元。我们预计当前海南免税人均贡献额处于相对低位(人均贡献额较21年-41%),随着消费力逐步恢复、出境游热度趋于常态、供给端进一
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半导体零部件研究框架
1.半导体设备零部件行业的概况 (1)半导体设备零部件的主要用途 半导体设备零部件主要用于半导体设备,如光刻机、CVD克氏剂、CMP抛光设备、清洗设备、A检测设备等。主要分为光刻机零部件和其他设备的零部件。光刻机零部件包括光源、光学模组和镜头、机械运动结构、马达等。还有一些测量系统和子系统。 (2)半导体设备零部件的分类 半导体设备零部件可以根据以下几个方面进行分类: 品类分类:精密加工件和通用外构件。 功能分类:机械类、电气类、机电一体化类、气液真空类、仪器仪表类、光学类。 材料分类:硅或碳化
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光模块专家访谈
一、综述 光模块产业链上下游的标的,重点关注了华为和A对光模块需求的变化。华为的高端光模块需求回升,明年预计将有150万只的需求,其中除了海思,还有创耀、华工正源和海信等公可参与分配。国内互联网的需求主要由阿里和腾讯购买,需求量大,但受制于上游材料,交货能力有限整体上,今年国内光模块需求相对稳定,但受到华为和A的影响有所上升。英伟达的光模块问题、400G和200G供应情况,以及光芯片的供需情况和发展趋势。硅光方案在多模和单模领域的应用前景,同时还涉及了CPU交换芯片和光模块在数据内部组网中的作用
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诺唯赞经营近况与新业务交流
1.公司近况和产品进展 2016年开始,公司启动了量子点技术在诊断上的应用。该技术在电子上应用广泛,但在生物活性上面临难题,因此决定开发呼吸道产品。2018年,该产品已经通过临床试验,并在今年七至九月间获得三个相关注册证该产品自前已获得四个证书,还有几个后续产品。 呼吸道市场需求的关键成功要素为速度快、准确、自动化和精准用药。自前禁止用药在衡量上述要素上存在限制。而公司的量子点方法满足了这四个要素,检测速度快,核酸符合率高达80%。此外,公司的自动化设备和信息化系统与迈瑞流水线合作,联合打造系统
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汉森制药交流纪要
1.产品四磨汤口服液为国家医保目录乙类产品,是公司独家生产品种,已获批中药保护品种。 四磨汤的适用人群有老年人,那么未来人口老龄化对于咱们的产品有什么影响? 答: 四磨汤口服液的主要功能为顺气降逆,消积止痛。 老少中青皆可使用。 人均可支配收入不断提高,健康意识的提高、人口寿命的延长以及人口老龄化将导致药品消费的增长,预计未来我国医药行业将保持较快增长。 从长远来看,对公司相关产品是有一定积极作用的。 2.公司中成药板块占营收的比重有多大? 有多少个独家配方,年销售过亿的产品有哪些? 答: 公司
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风电近况专家交流纪要
1、风电边际改善明显 今年上半年风电进展较低预期,主要原因有以下几点: 1)陆风Q2下游需求放缓; 2)受制于军事&航道问题,海风开工不及预期; 3)由于前期核准等进度放缓,海风招标不及预期。 站在现在时间点,利空均有预期下,边际改善明显。 1.1 陆风下半年出货提高具备高确定性 据产业链调研结果,从整机&零部件出货角度来看,陆风下半年出货环比上半年均有一定提高。侧面印证遏制上半年陆风需求因素已消退,目前陆风处于积极出货状态。 1.2 江苏10月如期开工,海风开工启动 江苏:9月25日,江苏省发
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风光系列线上交流会-风电海缆专家
Q&A Q:今年年底到明年会有哪些风电海缆项目启动招标? A:广东省预计会在明年年初进行招标,其中万宁的一个漂浮式风电项目有可能重新招标。海南省的大唐项目预计年底或明年年初会启动招标。广西的钦州项目也可能会进行招标。山东省的山东半岛南油厂和东盟机场项目预计会在今年年底启动招标。 Q:关于航道问题的解决进展和影响,请问有什么了解? A:目前广东省的青州和郴州项目还没有解决航道问题。然而,三峡集团对解决问题还是比较有信心,预计能在今年年底解决。 Q:辽宁、河北和福建地区的海缆招标情况如何? A:辽宁
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新能源四季度景气度展望系列电话会(三)- 储能行业
Q&A Q:储能项目分布如何?哪些地区的装机规模比较大? A:储能项目在国内分布较为均匀,全国27个省份都有装机。上半年湖南、内蒙古、山东和广西等地区装机规模较大。湖南、山东和广西在推出市场项目和独立储能政策方面走在前面,保证了储能的收益。 Q:储能的主要应用场景是什么?目前的项目规模如何?哪些地区在项目方面有较大进展? A:储能的主要应用场景是电网和独立储能,其中电网储能占比56%,94%都是独立主能。百兆瓦级的项目增速超过去年两倍以上,新型储能项目规划达到800多个。湖南、山东和广西等地大于
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国内风电主机厂专家20231008 一、综述 江苏和广东两个海丰大省的海风项目进展情况:江苏的射阳项目已取得核准,并且解决了军事问题,预计今年可能有一些风机并网。另外,大风项自也有望在今年开工,预计到2024年全部并网。江苏还将进行新一轮竞配,但受到产业配套要求的影响可能会延迟发布。广东的项目情况暂未提及。 与此同时,江苏省在政策制定上相对保守,但也在逐步推进能源项目的开发。与山东等地相比,江苏省的海运营项自建设条件非常好,建设速度也更快。然而,仍存在审批和军事问题需要解决。对于海上风电项目的招
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光模块一线大咖专家 20231008 一、近况变化 1、中国。 华为链条:华为芯片可能已解决,公有云、华为数据中心暴增,高端光模块需求回来了。武汉光迅传出来华为几百万需求,目前了解到华为和 AI 云计算相关高端光模块需求都是 400G的,能确定的明年 150 万只(数字不停变化,从 9 月初到现在陆续加单)。明年份额除了海思就是旭创、华工正源、海信、最后光迅。 国内互联网需求:都在搞 AI 买英伟达卡,字节买英伟达全套板卡和光模块,阿里和腾讯自己搭架构,买国内厂商 400G Q112 产品。需求
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电动车9月销量和10月展望
Q&A Q:好猫、闪电猫、芭蕾猫黑等电动车的销量情况如何? A:好猫的销量一直保持较高水平,在东南亚和欧洲也表现良好;闪电猫的销量在小幅上涨但还没有达到好猫的水平;芭蕾猫黑等的销量相对较低。 Q:长城插混车型的销量情况如何?是否实现了超预期的大幅增长? A:长城插混车型的表现整体保持相对稳定,并没有出现超预期的大幅增长的态势。 Q:为什么近几个月新能源车批发量呈现下降态势? A:坦克500目前销量最高,而哈佛笑鹿max的插混销量还没有达到坦克500的水平,动力电池500与骁龙max的销量形成了较
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1.欧盟对中国电动汽车的反补贴调查及影响 今年4月份,法国总统宣布为欧盟生产的电动汽车提供补贴,随后敦促欧盟开启对华电动汽车贸易战。9月13日,欧委会zx宣布对中国电动汽车发起反补贴调查,认为中国电动汽车充斥了欧洲市场且价格较低,扭曲了市场。从9月13日开始反补贴调查,到10月4日决定进行调查,同时还有一些投票和抽样决定的环节。明年6月9日最晚的初次裁定措施宣布,明年9月7日开始征税,最晚征税截止日期为明年10月7日。反补贴调查并不仅指直接给消费者的购置补贴,而是政府给予企业的广义补贴,包括各种
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问题1.北汽定增80亿计划,虽然只拿到60亿,其中有拓展极狐销售渠道的安排,为何全国200左右数量的极狐店面一直没大幅增长?某些边缘城市例如凉山州有店面无销量,而南宁、石家庄、沈阳等省会城市却没有极狐门店,这种怪状如何改善? 答:尊敬的投资者您好,公司积极拓展渠道,下半年规划了进入40余个3-5线空白市场的计划,并按计划推进中。但是门店从选址到建设验收需要时间,9-10月会有更多店验收开业。凉山州的经销商是第一批主动响应极狐的经销商,加入极狐大家庭很早,该经销商受限于市场容量问题销量较低,相信随
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三季报行情拉开帷幕,宁德时代新一轮技术周期如期而至
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1、公司是否参与行业价格战,推出惠民优惠套餐? 回复:投资者,您好!面对高度不确定的外部经营环境与诸多挑战,公司将坚持长期主义保持战略定力,贯彻既定发展战略,持续聚焦“新原态+大家居”核心战略。公司认为价格并不是定制家居行业的唯一竞争手段,更多的竞争将回归到产品交付能力、设计方案、产品品质等消费者更为关心的维度上来。公司也将继续通过多维度的差异化体验给消费者带来不同的消费感受。感谢您的关注! 2、公司目前面对的有哪些机遇或者挑战呢?公司准备如何应对呢? 回复:投资者,您好!房地产行业持续调整以及
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免税数据交流要点: 在旅游自的地更多元化的背景下,海南客流仍然可观,国庆假期海南三家机场旅客吞吐量较19年均+22%,海口/三业机场较21年分别+50%、+26%。而海南免税销售不及客流表现:海关口径双节假期离岛免税销售额13.30亿元/+117%,日均1.66亿元、较21年-21%;购物人次17.0万/+143%,日均2.13万人次、较21年-17%,客单价约7824元。我们预计当前海南免税人均贡献额处于相对低位(人均贡献额较21年-41%),随着消费力逐步恢复、出境游热度趋于常态、供给端进一
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