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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-09-14 21:58:43
联瑞新材调研纪要
Q:未来如果服务器换成 M6 以上,未来高速覆铜板和现在比差异在哪里? 硅微粉的指标会发生变化,比如更窄;目前因为公司产品系列比较全,目前还是 OK 的,但是这个量目前不是主流,公司球形粉还是在 EMC。 Q:国产替代逻辑 目前球形品 EMC 占多 CCL 较少;EMC 里面高端的还是在国外,国内中低端,公司目前在往国外客户延伸,海外营收占比上升。 Q:产能拆解 越粗糙的产品产能越大,因为生产快。球形品之间可以互换,但要做一些调整。为控制成本还是会集中生产;角形粉粗一点十几万吨产能,球形粉起码
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联瑞新材
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金融民工1990
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2023-09-14 21:58:17
宝丽迪交流纪要
Q1: 宝丽迪未来的发展规划是什么? 答: 公司主营产品为色母粒。 该产品所属行业为细分行业,且进入该行业存在一定的门槛。 公司董事长徐毅明先生一直专注于这个行业30多年,所以公司将会坚持主营业务不动摇。 与此同时,公司成立宝丽迪土耳其子公司;设立宝丽迪研究院;收购厦门鹭意;与秦巴钡盐合资设立宝丽迪(湖北)新材料有限公司;与天津南开大学张振杰教授科研团 队合作成立耀科新材料(苏州)有限公司,公司也在用多条腿走路。 未来公司将坚持“顶天立地”的发展规划,顶天即投入源头科学技术创新,占比20%左右;
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宝丽迪
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金融民工1990
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2023-09-14 21:57:41
真视通交流纪要
Q:租金和回本周期 按现在市场价格,可能 1-2 年回本,我们保守测算是 3 年回本。产品生命周期预计是 8 年,我们是按 5 年折旧的会计政策测算,3 年就全部回来了。 Q:算力芯片和国产的华为昇腾的合作情况 我们是根据市场需求来制定规划,目前算力需求比较大的就是运营商、大模型公司和新能源模型,是短期主要需求方。现在需求方是对英伟达 H800 需求比较强。 但我们客户里面 50%都是央企部委,我们认为他们未来算力需求也是很旺盛的,根据我们公司的特点和客户之间的关系,我们未来芯片采购肯定是两条腿
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真视通
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金融民工1990
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2023-09-14 21:57:17
汇纳科技
公司介绍 汇纳科技是一家人工智能和大数据公司。 人工智能包含数据、算法和算力三方面。 数据方面:汇纳在数据方面经过了十几年 的沉淀已经构建了实体商业数据底座,其 中包括: 1. 我们十几年以来在全国商业中心包括零 售品牌、店铺内布局的传感器所采集到的 数据,这一数据放眼全国乃至全世界都是 唯一的,具有时间维度长、空间维度大, 并且颗粒度也经过积累和沉淀,这是汇纳 的一个核心竞争力。 2. 汇纳的数据科学团队基于所采集到的 2000多家商场的数据,利用人工智能的投 射技术映射出来,以及四五千家没有
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汇纳科技
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金融民工1990
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2023-09-14 21:56:51
液冷投资机会梳理
1.液冷技术基本面信息 (1)液冷技术的分类 液冷技术主要分为风冷和静默式液冷两种。静默式液冷可进一步分为单向静默式和双向新模式。 单向静默式液冷将设备完全浸泡在冷却液中,通过冷却液的循环来带走热量,沸点较高,保持液态,不会发生变化。这种液冷的部署成本较低,更利于维护。 双向新模式液冷(相变的静默式液冷)通过冷却液的状态转换实现更高效的热量传导。虽然价格和维护成本较高,风险也较大,但能够实现更高的传热效率。 (2)液冷技术在数据中心中的应用 目前市面上液冷技术主要以冷板式液冷技术为主,占比约90
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中石科技
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松芝股份
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华峰铝业
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金融民工1990
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2023-09-14 21:55:30
维海德交流纪要
Q1: 公司未来业务增长的机会 答: 公司主要提供完整的企业协同办公场景解决方案、教学场景的互动和扩声解决方案、个人/企业互动直播解决方案等,可满足广大用户多元化需求。 未来业务增长机会主要有: (1)目前市场需求正逐步回暖,预计未来视频会议市场将恢复至合理增速。 (2)公司大力推进自主品牌建设,以“VHD”和“ROCWARE”双品牌战略构建自主品牌标识的系列产品,通过建设全球自有品牌销售渠道,加强线上线下产品推广, 提高自有品牌产品的销售收入,从而提升公司的销售规模。 Q2: 公司发展自有品牌
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维海德
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2023-09-14 21:53:25
利扬芯片交流纪要
一、投资者网络文字互动环节 (1)据了解,公司在北斗、卫星通信已储备了不少技术跟经验和测试方案。 请问是否已经量产测试,请明确答复!主要为哪些客户提供量产测试? 尊敬的投资者,您好!公司已分别为智能手机中的卫星通信基带芯片和射频(发射/接收)芯片进行量产测试,两家客户均由公司提供独家测试服务。 感谢您对公司的关注与支持! (2)中国电科下属研究院是否是贵公司客户? 尊敬的投资者,您好。 中国电科下属公司是公司主要客户,感谢您对公司的关注! (3)请问贵公司与华为是否有直接合作? 尊敬的投资者,您
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利扬芯片
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2023-09-14 21:52:23
AI手机及AI笔电未来展望电话会纪要
1.AI手机展望 (1) AI芯片的应用 手机厂商已经开始使用专门的AI芯片来提 升手机的算力,同时降低能耗。比如某位 手机厂商已经在他们的操作系统中加入了 一个名为小e助手的盘古大模型,通过这个 大模型,手机的语音助手具备了更高级的 理解能力,包括纹身图的生成、图片知识 的查找和复杂意图的理解等功能。 (2) 在本地运行大模型的好处 一些手机厂商还在努力将大模型部署到手 机本地,以提高应用速度和数据安全性。 在本地运行大模型的好处是,用户可以享 受更快的响应速度,同时数据也不需要上 传到云端,
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新宙邦
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金融民工1990
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三七互娱交流纪要
问答环节 Q:上半年公司的研发投入占营收的比例是多少? 叶威:上半年公司的研发投入占营收的比例约为 5.0%。 Q:公司认为目前自己在游戏研发方面是否有竞争力?AI 游戏是否是公司做到中国游戏营收 TOP3 的秘诀? 叶威:公司作为业内高质量精品游戏研发标杆,具备较强的研发竞争力。公司不拘泥于舒适圈,积极布局多元品类,以全球化视野研发产品,在玩法设计、美术品质、音乐效果等细节进行精细打磨,在产品迭代、用户体验等方面持续投入,坚守“用匠心精神,做精品游戏”的追求,目前已在 SLG、MMORPG、卡
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三七互娱
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金融民工1990
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2023-09-13 21:33:51
澳华内镜交流纪要
第一部分:经营情况介绍 业绩概览:2023年上半年主营业务收入2.89亿元(同比增长72.74%);归母净利润约3808万元(同比增长651.46%);销售费用和研发费用占营业收入比例分别达到34%和24%。 主营业务收入拆分:合计收入2.89亿元,其中内窥镜设备2.77亿元(占比96%),内窥镜诊疗耗材757万元;内窥镜维修服务收入431万元。 第二部分:互动问答 1:医院采购需求情况? 开展内镜诊疗的三甲医院每年都会有内镜设备采购需求,这部分与科室的自然发展以及临床端的刚性需求密切相关,这类
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澳华内镜
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金融民工1990
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2023-09-13 21:32:44
新希望
业绩:2023H1归母净利润亏损29.8亿,同比减 亏12亿元。分业务来看,饲料板块盈利7个亿, 同比增长30%;禽产业盈利5000多万,实现扭亏 为赢;食品同比略增,盈利8000多万;生猪业务 亏损33.8亿,同比22年减亏12亿;民生银行投资 收益为7.4亿,同比下降3000万;另有总部费用 及其他杂项(担保、贸易、联营企业)约12亿, 主要系财务费用增加。 1、生猪产业: 出栏:2023H1出栏899.40万头,同增31.3%。 按照股权激励目标,2023年目标出栏是1850万 头,但因为
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金融民工1990
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2023-09-13 21:32:11
华为十大核心股
1、中贝通信:华为最强6G 中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业,主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴,中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持,包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等方面的服务。 2、赛力斯:华为最强新能源汽车 赛力斯是一家专注于新能源汽车研发和生产的中国品牌,其电动汽车产品线包括电动轿车、电动SUV等。作为华为的合作伙伴,赛力斯充分利用华为在ICT领域的技术优势,打造出更加
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海陆重工交流纪要
一、公司主营业务简单介绍 公司创始于1956年,起家于船用锅炉制造,后来逐步转型制造工业特种余热锅炉、大 型及特种材质压力容器及核安全设备,2008年上市。2015年,公司发行股份及支付现金购买了张家港市格锐环境工程有限公司100%股权,格锐环境主营业务为固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务。2016年,公司成立张家港海陆新能源有 限公司,主营业务为光伏电站运营。经过收购及整合后,公司现 有主营业务变化为工业余热锅炉、 大型及特种材质压力容器及核 安全设备的制造销售;固废、废水等污
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海陆重工
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华锐精密交流纪要
1.公司业绩 (1)行业景气度差,收入增长有限 今年上半年,整个刀具行业的景气度较差,华锐精密和其他企业的收入体量没有出现大幅增长。尽管销量增速不高,但理论上利润应该是相对稳定的。(2)净利率波动大,整印亏损导致总利润下降 华锐精密今年上半年的净利率出现了大幅波动,导致利润下降。主要原因是公司在刀片领域进行进一步的扩产和成长,刀片利润增长不及整印的负利润,导致整体业绩表现不佳。 (3)低利润时期不可持续,整印毛利率将逐步提高 由于整印领域的毛利率将逐步提高,公司的利润率将回到正常水平。根据中报数
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华锐精密
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韵达股份交流纪要
公司近况: 公司从21年是业务最景气的时候,当时陆续有一 些固定资产转固,成本开始上升。未来2-3年时 间会逐渐恢复到一个正常下降的通道。其中车队 自有之后的规模效应会更加强,可以更好的管理 供应商,对于集采的成本、维修的成本、高速公 路费用也有更强的议价能力。可以更好的管理发 车时间发车率,进而提升服务质量。目前平均的 中转次数暂时没有统计,但是跟过去比还是会有 一定的上升, 后续资本开支情况:去年上半年16亿,今年上半 年14亿,整体还是收缩,公司4-5年前买的车, 现在也面临报废了,基本上
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联瑞新材调研纪要
Q:未来如果服务器换成 M6 以上,未来高速覆铜板和现在比差异在哪里? 硅微粉的指标会发生变化,比如更窄;目前因为公司产品系列比较全,目前还是 OK 的,但是这个量目前不是主流,公司球形粉还是在 EMC。 Q:国产替代逻辑 目前球形品 EMC 占多 CCL 较少;EMC 里面高端的还是在国外,国内中低端,公司目前在往国外客户延伸,海外营收占比上升。 Q:产能拆解 越粗糙的产品产能越大,因为生产快。球形品之间可以互换,但要做一些调整。为控制成本还是会集中生产;角形粉粗一点十几万吨产能,球形粉起码
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宝丽迪交流纪要
Q1: 宝丽迪未来的发展规划是什么? 答: 公司主营产品为色母粒。 该产品所属行业为细分行业,且进入该行业存在一定的门槛。 公司董事长徐毅明先生一直专注于这个行业30多年,所以公司将会坚持主营业务不动摇。 与此同时,公司成立宝丽迪土耳其子公司;设立宝丽迪研究院;收购厦门鹭意;与秦巴钡盐合资设立宝丽迪(湖北)新材料有限公司;与天津南开大学张振杰教授科研团 队合作成立耀科新材料(苏州)有限公司,公司也在用多条腿走路。 未来公司将坚持“顶天立地”的发展规划,顶天即投入源头科学技术创新,占比20%左右;
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真视通交流纪要
Q:租金和回本周期 按现在市场价格,可能 1-2 年回本,我们保守测算是 3 年回本。产品生命周期预计是 8 年,我们是按 5 年折旧的会计政策测算,3 年就全部回来了。 Q:算力芯片和国产的华为昇腾的合作情况 我们是根据市场需求来制定规划,目前算力需求比较大的就是运营商、大模型公司和新能源模型,是短期主要需求方。现在需求方是对英伟达 H800 需求比较强。 但我们客户里面 50%都是央企部委,我们认为他们未来算力需求也是很旺盛的,根据我们公司的特点和客户之间的关系,我们未来芯片采购肯定是两条腿
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汇纳科技
公司介绍 汇纳科技是一家人工智能和大数据公司。 人工智能包含数据、算法和算力三方面。 数据方面:汇纳在数据方面经过了十几年 的沉淀已经构建了实体商业数据底座,其 中包括: 1. 我们十几年以来在全国商业中心包括零 售品牌、店铺内布局的传感器所采集到的 数据,这一数据放眼全国乃至全世界都是 唯一的,具有时间维度长、空间维度大, 并且颗粒度也经过积累和沉淀,这是汇纳 的一个核心竞争力。 2. 汇纳的数据科学团队基于所采集到的 2000多家商场的数据,利用人工智能的投 射技术映射出来,以及四五千家没有
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液冷投资机会梳理
1.液冷技术基本面信息 (1)液冷技术的分类 液冷技术主要分为风冷和静默式液冷两种。静默式液冷可进一步分为单向静默式和双向新模式。 单向静默式液冷将设备完全浸泡在冷却液中,通过冷却液的循环来带走热量,沸点较高,保持液态,不会发生变化。这种液冷的部署成本较低,更利于维护。 双向新模式液冷(相变的静默式液冷)通过冷却液的状态转换实现更高效的热量传导。虽然价格和维护成本较高,风险也较大,但能够实现更高的传热效率。 (2)液冷技术在数据中心中的应用 目前市面上液冷技术主要以冷板式液冷技术为主,占比约90
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维海德交流纪要
Q1: 公司未来业务增长的机会 答: 公司主要提供完整的企业协同办公场景解决方案、教学场景的互动和扩声解决方案、个人/企业互动直播解决方案等,可满足广大用户多元化需求。 未来业务增长机会主要有: (1)目前市场需求正逐步回暖,预计未来视频会议市场将恢复至合理增速。 (2)公司大力推进自主品牌建设,以“VHD”和“ROCWARE”双品牌战略构建自主品牌标识的系列产品,通过建设全球自有品牌销售渠道,加强线上线下产品推广, 提高自有品牌产品的销售收入,从而提升公司的销售规模。 Q2: 公司发展自有品牌
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利扬芯片交流纪要
一、投资者网络文字互动环节 (1)据了解,公司在北斗、卫星通信已储备了不少技术跟经验和测试方案。 请问是否已经量产测试,请明确答复!主要为哪些客户提供量产测试? 尊敬的投资者,您好!公司已分别为智能手机中的卫星通信基带芯片和射频(发射/接收)芯片进行量产测试,两家客户均由公司提供独家测试服务。 感谢您对公司的关注与支持! (2)中国电科下属研究院是否是贵公司客户? 尊敬的投资者,您好。 中国电科下属公司是公司主要客户,感谢您对公司的关注! (3)请问贵公司与华为是否有直接合作? 尊敬的投资者,您
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AI手机及AI笔电未来展望电话会纪要
1.AI手机展望 (1) AI芯片的应用 手机厂商已经开始使用专门的AI芯片来提 升手机的算力,同时降低能耗。比如某位 手机厂商已经在他们的操作系统中加入了 一个名为小e助手的盘古大模型,通过这个 大模型,手机的语音助手具备了更高级的 理解能力,包括纹身图的生成、图片知识 的查找和复杂意图的理解等功能。 (2) 在本地运行大模型的好处 一些手机厂商还在努力将大模型部署到手 机本地,以提高应用速度和数据安全性。 在本地运行大模型的好处是,用户可以享 受更快的响应速度,同时数据也不需要上 传到云端,
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三七互娱交流纪要
问答环节 Q:上半年公司的研发投入占营收的比例是多少? 叶威:上半年公司的研发投入占营收的比例约为 5.0%。 Q:公司认为目前自己在游戏研发方面是否有竞争力?AI 游戏是否是公司做到中国游戏营收 TOP3 的秘诀? 叶威:公司作为业内高质量精品游戏研发标杆,具备较强的研发竞争力。公司不拘泥于舒适圈,积极布局多元品类,以全球化视野研发产品,在玩法设计、美术品质、音乐效果等细节进行精细打磨,在产品迭代、用户体验等方面持续投入,坚守“用匠心精神,做精品游戏”的追求,目前已在 SLG、MMORPG、卡
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三七互娱
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澳华内镜交流纪要
第一部分:经营情况介绍 业绩概览:2023年上半年主营业务收入2.89亿元(同比增长72.74%);归母净利润约3808万元(同比增长651.46%);销售费用和研发费用占营业收入比例分别达到34%和24%。 主营业务收入拆分:合计收入2.89亿元,其中内窥镜设备2.77亿元(占比96%),内窥镜诊疗耗材757万元;内窥镜维修服务收入431万元。 第二部分:互动问答 1:医院采购需求情况? 开展内镜诊疗的三甲医院每年都会有内镜设备采购需求,这部分与科室的自然发展以及临床端的刚性需求密切相关,这类
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新希望
业绩:2023H1归母净利润亏损29.8亿,同比减 亏12亿元。分业务来看,饲料板块盈利7个亿, 同比增长30%;禽产业盈利5000多万,实现扭亏 为赢;食品同比略增,盈利8000多万;生猪业务 亏损33.8亿,同比22年减亏12亿;民生银行投资 收益为7.4亿,同比下降3000万;另有总部费用 及其他杂项(担保、贸易、联营企业)约12亿, 主要系财务费用增加。 1、生猪产业: 出栏:2023H1出栏899.40万头,同增31.3%。 按照股权激励目标,2023年目标出栏是1850万 头,但因为
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华为十大核心股
1、中贝通信:华为最强6G 中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业,主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴,中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持,包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等方面的服务。 2、赛力斯:华为最强新能源汽车 赛力斯是一家专注于新能源汽车研发和生产的中国品牌,其电动汽车产品线包括电动轿车、电动SUV等。作为华为的合作伙伴,赛力斯充分利用华为在ICT领域的技术优势,打造出更加
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海陆重工交流纪要
一、公司主营业务简单介绍 公司创始于1956年,起家于船用锅炉制造,后来逐步转型制造工业特种余热锅炉、大 型及特种材质压力容器及核安全设备,2008年上市。2015年,公司发行股份及支付现金购买了张家港市格锐环境工程有限公司100%股权,格锐环境主营业务为固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务。2016年,公司成立张家港海陆新能源有 限公司,主营业务为光伏电站运营。经过收购及整合后,公司现 有主营业务变化为工业余热锅炉、 大型及特种材质压力容器及核 安全设备的制造销售;固废、废水等污
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华锐精密交流纪要
1.公司业绩 (1)行业景气度差,收入增长有限 今年上半年,整个刀具行业的景气度较差,华锐精密和其他企业的收入体量没有出现大幅增长。尽管销量增速不高,但理论上利润应该是相对稳定的。(2)净利率波动大,整印亏损导致总利润下降 华锐精密今年上半年的净利率出现了大幅波动,导致利润下降。主要原因是公司在刀片领域进行进一步的扩产和成长,刀片利润增长不及整印的负利润,导致整体业绩表现不佳。 (3)低利润时期不可持续,整印毛利率将逐步提高 由于整印领域的毛利率将逐步提高,公司的利润率将回到正常水平。根据中报数
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韵达股份交流纪要
公司近况: 公司从21年是业务最景气的时候,当时陆续有一 些固定资产转固,成本开始上升。未来2-3年时 间会逐渐恢复到一个正常下降的通道。其中车队 自有之后的规模效应会更加强,可以更好的管理 供应商,对于集采的成本、维修的成本、高速公 路费用也有更强的议价能力。可以更好的管理发 车时间发车率,进而提升服务质量。目前平均的 中转次数暂时没有统计,但是跟过去比还是会有 一定的上升, 后续资本开支情况:去年上半年16亿,今年上半 年14亿,整体还是收缩,公司4-5年前买的车, 现在也面临报废了,基本上
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宝丽迪交流纪要
Q1: 宝丽迪未来的发展规划是什么? 答: 公司主营产品为色母粒。 该产品所属行业为细分行业,且进入该行业存在一定的门槛。 公司董事长徐毅明先生一直专注于这个行业30多年,所以公司将会坚持主营业务不动摇。 与此同时,公司成立宝丽迪土耳其子公司;设立宝丽迪研究院;收购厦门鹭意;与秦巴钡盐合资设立宝丽迪(湖北)新材料有限公司;与天津南开大学张振杰教授科研团 队合作成立耀科新材料(苏州)有限公司,公司也在用多条腿走路。 未来公司将坚持“顶天立地”的发展规划,顶天即投入源头科学技术创新,占比20%左右;
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真视通交流纪要
Q:租金和回本周期 按现在市场价格,可能 1-2 年回本,我们保守测算是 3 年回本。产品生命周期预计是 8 年,我们是按 5 年折旧的会计政策测算,3 年就全部回来了。 Q:算力芯片和国产的华为昇腾的合作情况 我们是根据市场需求来制定规划,目前算力需求比较大的就是运营商、大模型公司和新能源模型,是短期主要需求方。现在需求方是对英伟达 H800 需求比较强。 但我们客户里面 50%都是央企部委,我们认为他们未来算力需求也是很旺盛的,根据我们公司的特点和客户之间的关系,我们未来芯片采购肯定是两条腿
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真视通
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汇纳科技
公司介绍 汇纳科技是一家人工智能和大数据公司。 人工智能包含数据、算法和算力三方面。 数据方面:汇纳在数据方面经过了十几年 的沉淀已经构建了实体商业数据底座,其 中包括: 1. 我们十几年以来在全国商业中心包括零 售品牌、店铺内布局的传感器所采集到的 数据,这一数据放眼全国乃至全世界都是 唯一的,具有时间维度长、空间维度大, 并且颗粒度也经过积累和沉淀,这是汇纳 的一个核心竞争力。 2. 汇纳的数据科学团队基于所采集到的 2000多家商场的数据,利用人工智能的投 射技术映射出来,以及四五千家没有
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汇纳科技
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液冷投资机会梳理
1.液冷技术基本面信息 (1)液冷技术的分类 液冷技术主要分为风冷和静默式液冷两种。静默式液冷可进一步分为单向静默式和双向新模式。 单向静默式液冷将设备完全浸泡在冷却液中,通过冷却液的循环来带走热量,沸点较高,保持液态,不会发生变化。这种液冷的部署成本较低,更利于维护。 双向新模式液冷(相变的静默式液冷)通过冷却液的状态转换实现更高效的热量传导。虽然价格和维护成本较高,风险也较大,但能够实现更高的传热效率。 (2)液冷技术在数据中心中的应用 目前市面上液冷技术主要以冷板式液冷技术为主,占比约90
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维海德交流纪要
Q1: 公司未来业务增长的机会 答: 公司主要提供完整的企业协同办公场景解决方案、教学场景的互动和扩声解决方案、个人/企业互动直播解决方案等,可满足广大用户多元化需求。 未来业务增长机会主要有: (1)目前市场需求正逐步回暖,预计未来视频会议市场将恢复至合理增速。 (2)公司大力推进自主品牌建设,以“VHD”和“ROCWARE”双品牌战略构建自主品牌标识的系列产品,通过建设全球自有品牌销售渠道,加强线上线下产品推广, 提高自有品牌产品的销售收入,从而提升公司的销售规模。 Q2: 公司发展自有品牌
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维海德
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利扬芯片交流纪要
一、投资者网络文字互动环节 (1)据了解,公司在北斗、卫星通信已储备了不少技术跟经验和测试方案。 请问是否已经量产测试,请明确答复!主要为哪些客户提供量产测试? 尊敬的投资者,您好!公司已分别为智能手机中的卫星通信基带芯片和射频(发射/接收)芯片进行量产测试,两家客户均由公司提供独家测试服务。 感谢您对公司的关注与支持! (2)中国电科下属研究院是否是贵公司客户? 尊敬的投资者,您好。 中国电科下属公司是公司主要客户,感谢您对公司的关注! (3)请问贵公司与华为是否有直接合作? 尊敬的投资者,您
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AI手机及AI笔电未来展望电话会纪要
1.AI手机展望 (1) AI芯片的应用 手机厂商已经开始使用专门的AI芯片来提 升手机的算力,同时降低能耗。比如某位 手机厂商已经在他们的操作系统中加入了 一个名为小e助手的盘古大模型,通过这个 大模型,手机的语音助手具备了更高级的 理解能力,包括纹身图的生成、图片知识 的查找和复杂意图的理解等功能。 (2) 在本地运行大模型的好处 一些手机厂商还在努力将大模型部署到手 机本地,以提高应用速度和数据安全性。 在本地运行大模型的好处是,用户可以享 受更快的响应速度,同时数据也不需要上 传到云端,
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三七互娱交流纪要
问答环节 Q:上半年公司的研发投入占营收的比例是多少? 叶威:上半年公司的研发投入占营收的比例约为 5.0%。 Q:公司认为目前自己在游戏研发方面是否有竞争力?AI 游戏是否是公司做到中国游戏营收 TOP3 的秘诀? 叶威:公司作为业内高质量精品游戏研发标杆,具备较强的研发竞争力。公司不拘泥于舒适圈,积极布局多元品类,以全球化视野研发产品,在玩法设计、美术品质、音乐效果等细节进行精细打磨,在产品迭代、用户体验等方面持续投入,坚守“用匠心精神,做精品游戏”的追求,目前已在 SLG、MMORPG、卡
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澳华内镜交流纪要
第一部分:经营情况介绍 业绩概览:2023年上半年主营业务收入2.89亿元(同比增长72.74%);归母净利润约3808万元(同比增长651.46%);销售费用和研发费用占营业收入比例分别达到34%和24%。 主营业务收入拆分:合计收入2.89亿元,其中内窥镜设备2.77亿元(占比96%),内窥镜诊疗耗材757万元;内窥镜维修服务收入431万元。 第二部分:互动问答 1:医院采购需求情况? 开展内镜诊疗的三甲医院每年都会有内镜设备采购需求,这部分与科室的自然发展以及临床端的刚性需求密切相关,这类
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新希望
业绩:2023H1归母净利润亏损29.8亿,同比减 亏12亿元。分业务来看,饲料板块盈利7个亿, 同比增长30%;禽产业盈利5000多万,实现扭亏 为赢;食品同比略增,盈利8000多万;生猪业务 亏损33.8亿,同比22年减亏12亿;民生银行投资 收益为7.4亿,同比下降3000万;另有总部费用 及其他杂项(担保、贸易、联营企业)约12亿, 主要系财务费用增加。 1、生猪产业: 出栏:2023H1出栏899.40万头,同增31.3%。 按照股权激励目标,2023年目标出栏是1850万 头,但因为
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2023-09-13 21:32:11
华为十大核心股
1、中贝通信:华为最强6G 中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业,主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴,中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持,包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等方面的服务。 2、赛力斯:华为最强新能源汽车 赛力斯是一家专注于新能源汽车研发和生产的中国品牌,其电动汽车产品线包括电动轿车、电动SUV等。作为华为的合作伙伴,赛力斯充分利用华为在ICT领域的技术优势,打造出更加
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海陆重工交流纪要
一、公司主营业务简单介绍 公司创始于1956年,起家于船用锅炉制造,后来逐步转型制造工业特种余热锅炉、大 型及特种材质压力容器及核安全设备,2008年上市。2015年,公司发行股份及支付现金购买了张家港市格锐环境工程有限公司100%股权,格锐环境主营业务为固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务。2016年,公司成立张家港海陆新能源有 限公司,主营业务为光伏电站运营。经过收购及整合后,公司现 有主营业务变化为工业余热锅炉、 大型及特种材质压力容器及核 安全设备的制造销售;固废、废水等污
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海陆重工
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华锐精密交流纪要
1.公司业绩 (1)行业景气度差,收入增长有限 今年上半年,整个刀具行业的景气度较差,华锐精密和其他企业的收入体量没有出现大幅增长。尽管销量增速不高,但理论上利润应该是相对稳定的。(2)净利率波动大,整印亏损导致总利润下降 华锐精密今年上半年的净利率出现了大幅波动,导致利润下降。主要原因是公司在刀片领域进行进一步的扩产和成长,刀片利润增长不及整印的负利润,导致整体业绩表现不佳。 (3)低利润时期不可持续,整印毛利率将逐步提高 由于整印领域的毛利率将逐步提高,公司的利润率将回到正常水平。根据中报数
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华锐精密
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韵达股份交流纪要
公司近况: 公司从21年是业务最景气的时候,当时陆续有一 些固定资产转固,成本开始上升。未来2-3年时 间会逐渐恢复到一个正常下降的通道。其中车队 自有之后的规模效应会更加强,可以更好的管理 供应商,对于集采的成本、维修的成本、高速公 路费用也有更强的议价能力。可以更好的管理发 车时间发车率,进而提升服务质量。目前平均的 中转次数暂时没有统计,但是跟过去比还是会有 一定的上升, 后续资本开支情况:去年上半年16亿,今年上半 年14亿,整体还是收缩,公司4-5年前买的车, 现在也面临报废了,基本上
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2023-09-14 21:58:43
联瑞新材调研纪要
Q:未来如果服务器换成 M6 以上,未来高速覆铜板和现在比差异在哪里? 硅微粉的指标会发生变化,比如更窄;目前因为公司产品系列比较全,目前还是 OK 的,但是这个量目前不是主流,公司球形粉还是在 EMC。 Q:国产替代逻辑 目前球形品 EMC 占多 CCL 较少;EMC 里面高端的还是在国外,国内中低端,公司目前在往国外客户延伸,海外营收占比上升。 Q:产能拆解 越粗糙的产品产能越大,因为生产快。球形品之间可以互换,但要做一些调整。为控制成本还是会集中生产;角形粉粗一点十几万吨产能,球形粉起码
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2023-09-14 21:58:17
宝丽迪交流纪要
Q1: 宝丽迪未来的发展规划是什么? 答: 公司主营产品为色母粒。 该产品所属行业为细分行业,且进入该行业存在一定的门槛。 公司董事长徐毅明先生一直专注于这个行业30多年,所以公司将会坚持主营业务不动摇。 与此同时,公司成立宝丽迪土耳其子公司;设立宝丽迪研究院;收购厦门鹭意;与秦巴钡盐合资设立宝丽迪(湖北)新材料有限公司;与天津南开大学张振杰教授科研团 队合作成立耀科新材料(苏州)有限公司,公司也在用多条腿走路。 未来公司将坚持“顶天立地”的发展规划,顶天即投入源头科学技术创新,占比20%左右;
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宝丽迪
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真视通交流纪要
Q:租金和回本周期 按现在市场价格,可能 1-2 年回本,我们保守测算是 3 年回本。产品生命周期预计是 8 年,我们是按 5 年折旧的会计政策测算,3 年就全部回来了。 Q:算力芯片和国产的华为昇腾的合作情况 我们是根据市场需求来制定规划,目前算力需求比较大的就是运营商、大模型公司和新能源模型,是短期主要需求方。现在需求方是对英伟达 H800 需求比较强。 但我们客户里面 50%都是央企部委,我们认为他们未来算力需求也是很旺盛的,根据我们公司的特点和客户之间的关系,我们未来芯片采购肯定是两条腿
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汇纳科技
公司介绍 汇纳科技是一家人工智能和大数据公司。 人工智能包含数据、算法和算力三方面。 数据方面:汇纳在数据方面经过了十几年 的沉淀已经构建了实体商业数据底座,其 中包括: 1. 我们十几年以来在全国商业中心包括零 售品牌、店铺内布局的传感器所采集到的 数据,这一数据放眼全国乃至全世界都是 唯一的,具有时间维度长、空间维度大, 并且颗粒度也经过积累和沉淀,这是汇纳 的一个核心竞争力。 2. 汇纳的数据科学团队基于所采集到的 2000多家商场的数据,利用人工智能的投 射技术映射出来,以及四五千家没有
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液冷投资机会梳理
1.液冷技术基本面信息 (1)液冷技术的分类 液冷技术主要分为风冷和静默式液冷两种。静默式液冷可进一步分为单向静默式和双向新模式。 单向静默式液冷将设备完全浸泡在冷却液中,通过冷却液的循环来带走热量,沸点较高,保持液态,不会发生变化。这种液冷的部署成本较低,更利于维护。 双向新模式液冷(相变的静默式液冷)通过冷却液的状态转换实现更高效的热量传导。虽然价格和维护成本较高,风险也较大,但能够实现更高的传热效率。 (2)液冷技术在数据中心中的应用 目前市面上液冷技术主要以冷板式液冷技术为主,占比约90
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维海德交流纪要
Q1: 公司未来业务增长的机会 答: 公司主要提供完整的企业协同办公场景解决方案、教学场景的互动和扩声解决方案、个人/企业互动直播解决方案等,可满足广大用户多元化需求。 未来业务增长机会主要有: (1)目前市场需求正逐步回暖,预计未来视频会议市场将恢复至合理增速。 (2)公司大力推进自主品牌建设,以“VHD”和“ROCWARE”双品牌战略构建自主品牌标识的系列产品,通过建设全球自有品牌销售渠道,加强线上线下产品推广, 提高自有品牌产品的销售收入,从而提升公司的销售规模。 Q2: 公司发展自有品牌
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利扬芯片交流纪要
一、投资者网络文字互动环节 (1)据了解,公司在北斗、卫星通信已储备了不少技术跟经验和测试方案。 请问是否已经量产测试,请明确答复!主要为哪些客户提供量产测试? 尊敬的投资者,您好!公司已分别为智能手机中的卫星通信基带芯片和射频(发射/接收)芯片进行量产测试,两家客户均由公司提供独家测试服务。 感谢您对公司的关注与支持! (2)中国电科下属研究院是否是贵公司客户? 尊敬的投资者,您好。 中国电科下属公司是公司主要客户,感谢您对公司的关注! (3)请问贵公司与华为是否有直接合作? 尊敬的投资者,您
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AI手机及AI笔电未来展望电话会纪要
1.AI手机展望 (1) AI芯片的应用 手机厂商已经开始使用专门的AI芯片来提 升手机的算力,同时降低能耗。比如某位 手机厂商已经在他们的操作系统中加入了 一个名为小e助手的盘古大模型,通过这个 大模型,手机的语音助手具备了更高级的 理解能力,包括纹身图的生成、图片知识 的查找和复杂意图的理解等功能。 (2) 在本地运行大模型的好处 一些手机厂商还在努力将大模型部署到手 机本地,以提高应用速度和数据安全性。 在本地运行大模型的好处是,用户可以享 受更快的响应速度,同时数据也不需要上 传到云端,
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三七互娱交流纪要
问答环节 Q:上半年公司的研发投入占营收的比例是多少? 叶威:上半年公司的研发投入占营收的比例约为 5.0%。 Q:公司认为目前自己在游戏研发方面是否有竞争力?AI 游戏是否是公司做到中国游戏营收 TOP3 的秘诀? 叶威:公司作为业内高质量精品游戏研发标杆,具备较强的研发竞争力。公司不拘泥于舒适圈,积极布局多元品类,以全球化视野研发产品,在玩法设计、美术品质、音乐效果等细节进行精细打磨,在产品迭代、用户体验等方面持续投入,坚守“用匠心精神,做精品游戏”的追求,目前已在 SLG、MMORPG、卡
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澳华内镜交流纪要
第一部分:经营情况介绍 业绩概览:2023年上半年主营业务收入2.89亿元(同比增长72.74%);归母净利润约3808万元(同比增长651.46%);销售费用和研发费用占营业收入比例分别达到34%和24%。 主营业务收入拆分:合计收入2.89亿元,其中内窥镜设备2.77亿元(占比96%),内窥镜诊疗耗材757万元;内窥镜维修服务收入431万元。 第二部分:互动问答 1:医院采购需求情况? 开展内镜诊疗的三甲医院每年都会有内镜设备采购需求,这部分与科室的自然发展以及临床端的刚性需求密切相关,这类
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新希望
业绩:2023H1归母净利润亏损29.8亿,同比减 亏12亿元。分业务来看,饲料板块盈利7个亿, 同比增长30%;禽产业盈利5000多万,实现扭亏 为赢;食品同比略增,盈利8000多万;生猪业务 亏损33.8亿,同比22年减亏12亿;民生银行投资 收益为7.4亿,同比下降3000万;另有总部费用 及其他杂项(担保、贸易、联营企业)约12亿, 主要系财务费用增加。 1、生猪产业: 出栏:2023H1出栏899.40万头,同增31.3%。 按照股权激励目标,2023年目标出栏是1850万 头,但因为
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华为十大核心股
1、中贝通信:华为最强6G 中贝通信是一家专门从事通信网络技术服务的高新技术企业,主要为客户提供通信网络工程的规划、设计、实施、维护等全方位服务。作为华为的合作伙伴,中贝通信为华为提供了全方位的6G技术研究和开发支持,包括6G网络架构设计、信号处理算法研发、网络安全方案制定等方面的服务。 2、赛力斯:华为最强新能源汽车 赛力斯是一家专注于新能源汽车研发和生产的中国品牌,其电动汽车产品线包括电动轿车、电动SUV等。作为华为的合作伙伴,赛力斯充分利用华为在ICT领域的技术优势,打造出更加
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海陆重工交流纪要
一、公司主营业务简单介绍 公司创始于1956年,起家于船用锅炉制造,后来逐步转型制造工业特种余热锅炉、大 型及特种材质压力容器及核安全设备,2008年上市。2015年,公司发行股份及支付现金购买了张家港市格锐环境工程有限公司100%股权,格锐环境主营业务为固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务。2016年,公司成立张家港海陆新能源有 限公司,主营业务为光伏电站运营。经过收购及整合后,公司现 有主营业务变化为工业余热锅炉、 大型及特种材质压力容器及核 安全设备的制造销售;固废、废水等污
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华锐精密交流纪要
1.公司业绩 (1)行业景气度差,收入增长有限 今年上半年,整个刀具行业的景气度较差,华锐精密和其他企业的收入体量没有出现大幅增长。尽管销量增速不高,但理论上利润应该是相对稳定的。(2)净利率波动大,整印亏损导致总利润下降 华锐精密今年上半年的净利率出现了大幅波动,导致利润下降。主要原因是公司在刀片领域进行进一步的扩产和成长,刀片利润增长不及整印的负利润,导致整体业绩表现不佳。 (3)低利润时期不可持续,整印毛利率将逐步提高 由于整印领域的毛利率将逐步提高,公司的利润率将回到正常水平。根据中报数
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韵达股份交流纪要
公司近况: 公司从21年是业务最景气的时候,当时陆续有一 些固定资产转固,成本开始上升。未来2-3年时 间会逐渐恢复到一个正常下降的通道。其中车队 自有之后的规模效应会更加强,可以更好的管理 供应商,对于集采的成本、维修的成本、高速公 路费用也有更强的议价能力。可以更好的管理发 车时间发车率,进而提升服务质量。目前平均的 中转次数暂时没有统计,但是跟过去比还是会有 一定的上升, 后续资本开支情况:去年上半年16亿,今年上半 年14亿,整体还是收缩,公司4-5年前买的车, 现在也面临报废了,基本上
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