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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-09-18 22:02:07
长川科技深度-国产测试机龙头,内生+外延铸就高成长
1.公司基本信息 (1)公司成立与产品布局 长川科技是一家成立于2008年的公司,最早是做分选机的设备品类之一。通过多年的研发,公司从分选机拓展到模拟测试机、模拟数模混合测试领域,并开始收购长益科技的股权,进而完善了分选机的布局。长川科技是国内一个平台型的后道测试厂商,三大产品品类全部布局,包括平移转塔和重力式分选器。 (2)公司股权结构与营收增速 公司的股权结构包括实控人、有限合伙股东、高管、港股投资股东、上海半导体装备材料产业投资基金等。公司的营收增速自2012年以来一直保持较快的增长,其中
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长川科技
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金融民工1990
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2023-09-18 21:58:55
易天股份交流纪要
1、请问公司目前主要客户有哪些? 公司竞争优势体现在哪些方面? 答: 公司是国内为数不多的具备平板显示专用设备及半导体设备自主研发和制造能力的企业之一,为客户提供国产化设备,实现进口替代。 公司始终以客户需求为中心,积极开拓行业龙头客户资源,与京东方、深天马、华星光电、合肥视涯、歌尓股份、三安光电、长电科技、兆驰晶显、西安微电子技 术研究所、中国航天科技集团公司九院704所等行业内龙头企业建立了良好的合作关系。 公司是国内较早进入平板显示专用设备领域的企业,始终专注于平板显示专用设备及半导体设备
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易天股份
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金融民工1990
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2023-09-18 21:58:28
CIS - 视觉硬件核心赛道,国产厂商向上突破
1.面部识别市场 (1)全球面部识别市场规模 全球的面部识别市场规模约为21,000亿美元,去年整体市场有所下滑,受到安防和制冷机等领域的影响。 (2)面部识别市场份额分布 智能手机是面部识别市场最大的下游市场,占据市场份额的70%。其次是汽车和安防市场,分别占据市场份额的10%和5%。 (3)面部识别供应商市场份额 面部识别供应商市场非常集中,全球前三大供应商占据70%以上的市场份额,其中索尼占据42%,三星占据19%,韦尔股份占据约11%。 (4)国内韦尔股份公司市场占有率 国内的韦尔股份公
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长春一东
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金融民工1990
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2023-09-18 21:57:41
浙数文化交流纪要
1.回顾2023年半年度业绩: 报告期内,公司积极推进产业创新发展,不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力,向着建设成为“浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”这一战 略目标坚定前行。 公司营业收入168,902万元,较上年同期减少74,160万元,下降31%;实现合并净利润66,114万元,较上年同期增加38,912万元,增长143%;归属于上市公司股东的净 利润63,239万元,较上年同期增加39,800万元,增长170%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,355万元
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浙数文化
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金融民工1990
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2023-09-15 21:06:40
达安基因交流纪要
问题一:公司在年报中有提及,“加快全球布局及海外市场业务拓展的步伐”,现在公司在国际市场上的人力资源和战略配置进展如何? 答:公司近年来持续以国际化视角积极探索和布局“走出去”的模式和路径。为适应各国的政策要求和市场情况,公司基本采取渠道商模式,谨慎挑选当地符合资质的经销商进行合作。此外,公司定期派遣员工参加国外知名展会,在展会上宣传品牌和展示产品优势,吸引更多的潜在客户以拓展销售渠道。公司针对不同市场区域的特点及客户需求,将销售人员分成不同的区域,并为每个区域制定相应的销售目标和计划。 问题二
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达安基因
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金融民工1990
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2023-09-15 21:05:56
普利制药
1.公司近期情况更新 (1)FDA检查和安庆DNA检查的进展 根据吴总介绍,公司近期的主要进展是两个工厂的FDA检查都通过,并已获得关闭性;安庆的DNA检查也进展顺利。整体来看,公司的研发速度在加快,今年已经获得美国安达批文的数量达到了6个,预计全年会有7个到10个左右的获批品种,并且在研的品种也在增加。此外,公司也陆续实现了国际高端合规产能的获批。 (2)公司受疫情影响恢复逐步进行 去年公司整体受疫情影响,今年正逐步恢复。在过去的二三年上半年,公司的国际业务出现了稳定的增长,收入增速达到了20
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普利制药
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金融民工1990
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2023-09-15 21:05:23
赛伍技术
1.公司基本面信息 (1)产能排查和价格情况 介绍了以下情况:7月份和8月份胶膜需求量明显改善,产能利用率高于行业平均水平。9月份的情况可能会与之前的预判有些出入,需求量可能会略微下降。但对于公司来说,特别是排名靠前的胶模厂商,订单和出货应该还是有保障的。至于价格方面,在8月份已经调过一次,目前相对稳定,可能会有7个点左右的调整。 (2)组件出货量情况 组件出货量为前7个月出货300个g瓦,接下来几个月预计出货为200g瓦,总量大约为500个g瓦。 (3)新客户开拓情况 自7月份以来,新客户开拓
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赛伍技术
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金融民工1990
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2023-09-15 21:05:00
许继电气
1.公司业务板块划分 (1)智能变配电系统板块 主要产品包括变电类和配电类设备,如保护监控系统、保护装置、配电开关等。 (2)智能电表板块 主要涉及单相表、三相表、终端和采集器等设备。 (3)智能中压供电设备板块 主要产品包括开关变压器、环网柜等。 (4)直流输电系统板块 主要涉及特高压直流输电的相关产品,如换流法、哲学控制保护等。 (5)电动汽车智能充安电系统板块 主要以充电桩和电力电源为主。 (6)EMS加工服务及其他业务板块 主要包括机械加工制造和总包业务。 2.公司财务数据 上半年,许继
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许继电气
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金融民工1990
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2023-09-15 21:04:37
东微半导交流纪要
问题一:公司的回购计划大概什么时候在董事会讨论? 答:尊敬的投资者您好!公司正在积极推进股份回购事项的落实工作,会严格按照相关规定及时履行信息披露义务,后续进展请关注公司披露的相关临时公告。感谢您对公司的关注! 问题二:公司汽车及工业级应用收入达到主营业务收入81%,请问主要来自哪些领域? 答:尊敬的投资者您好!2023年上半年,公司汽车及工业级应用收入占主营业务收入的比例逾81%,主要来自光伏逆变及储能、新能源汽车车载充电机、新能源汽车直流充电桩、5G基站电源及通信电源、数据中心服务器电源和工
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东微半导
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2023-09-15 21:04:14
欣旺达交流纪要
1、公司领导介绍公司2023年半年度的收入占比 公司2023年上半年实现营业收入222.36亿元,同比增长2.39%;归属于上市公司股东的 净利润为4.38亿元,同比增长17.86%;扣非后归属于上市公司股东的净利润为3.70亿元,同比增长49.66%。 从产品类别来看,2023年上半年消费类电池实现营业收入133.60亿元,同比减少0.70%;电动汽车类电池实现营业收入51.86亿元,同比增长23.47%;储能系统类电池 实现营业收入4.52亿元,同比增长152.06%;其他类实现营业收入32
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欣旺达
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2023-09-15 21:03:41
捷泰科技
QA环节: Q:公司BC技术进展和发展方向? A:主要以TBC为主,BC有美观、高效的特点,除了 IBC还有TBC、HBC、HPBC等技术,公司从2022 年开始研发TBC技术,目前出于研发转中试的阶 段,预计年底会有中试线投产。此外,公司在淮 安和滁州TOPCon生产线上均预留升级接口,后 续可升级为TBC产线。 Q:公司对HBC和TBC的看法? A:HBC是异质结结构的BC电池,目前异质结存在很 多问题,与BC结合后会更加困难,因此公司目前 主要专注于TBC 双插成本优化空间? 双插成本优势
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经纬恒润
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赛微电子
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中望软件
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金融民工1990
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2023-09-15 21:02:53
泸州老窖
1.公司发展措施 (1)春雷行动 今年上半年,公司在全国范围内推广五马产品,已经基本到位。 (2)优化公关体系 通过品牌复兴活动来恢复老字号特曲的品牌地位。 (3)推动全渠道运营 在华北和华东地区以及一些影响力较高的城市加强布局,积累口碑。 2.市场表现和发展计划 (1)区域市场表现 华北市场受疫情和春节前恢复时间的影响,第一季度稍慢,但二季度追回较快。四川市场今年发展良好。 (2)城市化进程合作 公司计划与主流经济圈和主流人群合作,继续拓展市场。 (3)特曲608推广 计划扩大特曲608的全渠
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泸州老窖
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金融民工1990
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2023-09-15 21:01:35
珀莱雅交流纪要
1、公司近期上新的能量系列情况? 答: 能量系列是目前珀莱雅品牌旗下产品系列中的高端系列,单品定价400元+,包括能量眼霜、能量面霜、能量水乳、能量精华油。 其中前四款为新上市单品,搭载专研Cellergy?充能科技,使线粒体时刻高效供能,延缓肌肤老化,唤启肌肤能量,抗皱+抗松垮下垂,干皮、油皮肤质均适用。 珀莱雅品牌希望通过能量系列进一步传递科技护肤的理念。 2、珀莱雅品牌在抖音平台的策略? 答: (1)珀莱雅品牌今年对抖音矩阵号进行了调整,目前抖音平台一共有5个自播号,分别对应红宝石系列、双
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珀莱雅
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金融民工1990
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2023-09-15 21:00:49
内蒙煤炭交流纪要
调研行程:乌海煤矿→五原洗煤厂→巴彦淖尔→288 口岸→包头洗煤厂。 调研内容:聚焦当前市场热点,乌海地区焦煤煤矿事故和夫来供应问题、蒙煤口岸通关量近期波动原因,蒙煤夫来通关量预期、边境蒙煤贸易情绪和交易模式、内蒙洗煤厂当前实际洗选状况。 总结: 乌海地区总产能 4500 万吨,因煤矿事故影响产能约 900 万吨,预计 9月底逐步恢复,需要关注是否能兑现复产预期;蒙煤近期进口量下滑原因主要是个别长协贸易商发生顶库压力,库存压力缓解后通关量会有所回升,四季度预计日均通关量仍在 1000 车附近,上
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中煤能源
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冀中能源
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五洲新春(603667)交流纪要
1、关于轴承在人形机器人的价值量,公司认为二三十块钱一个,目前不知道会有多少价值量,我看国 金的报告认为ASP大概4000元。(假设单台机器人使用14个深沟球轴承+28个角接触轴承+14个四点 接触轴承+14个交叉滚子轴承+14个柔性轴承,ASP约4000元。这个不是电话会议里的。)当前轴承 整个市场大概9000亿元,格局比较分散。 2、RV和谐波减速器里用的轴承难度差不多大,价值量也差不多,但工艺,工序等差别大,是两个不 一样的东西。董秘详细介绍了两个产品的一些技术问题。问将来减速器厂自己做轴
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五洲新春
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长川科技深度-国产测试机龙头,内生+外延铸就高成长
1.公司基本信息 (1)公司成立与产品布局 长川科技是一家成立于2008年的公司,最早是做分选机的设备品类之一。通过多年的研发,公司从分选机拓展到模拟测试机、模拟数模混合测试领域,并开始收购长益科技的股权,进而完善了分选机的布局。长川科技是国内一个平台型的后道测试厂商,三大产品品类全部布局,包括平移转塔和重力式分选器。 (2)公司股权结构与营收增速 公司的股权结构包括实控人、有限合伙股东、高管、港股投资股东、上海半导体装备材料产业投资基金等。公司的营收增速自2012年以来一直保持较快的增长,其中
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易天股份交流纪要
1、请问公司目前主要客户有哪些? 公司竞争优势体现在哪些方面? 答: 公司是国内为数不多的具备平板显示专用设备及半导体设备自主研发和制造能力的企业之一,为客户提供国产化设备,实现进口替代。 公司始终以客户需求为中心,积极开拓行业龙头客户资源,与京东方、深天马、华星光电、合肥视涯、歌尓股份、三安光电、长电科技、兆驰晶显、西安微电子技 术研究所、中国航天科技集团公司九院704所等行业内龙头企业建立了良好的合作关系。 公司是国内较早进入平板显示专用设备领域的企业,始终专注于平板显示专用设备及半导体设备
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CIS - 视觉硬件核心赛道,国产厂商向上突破
1.面部识别市场 (1)全球面部识别市场规模 全球的面部识别市场规模约为21,000亿美元,去年整体市场有所下滑,受到安防和制冷机等领域的影响。 (2)面部识别市场份额分布 智能手机是面部识别市场最大的下游市场,占据市场份额的70%。其次是汽车和安防市场,分别占据市场份额的10%和5%。 (3)面部识别供应商市场份额 面部识别供应商市场非常集中,全球前三大供应商占据70%以上的市场份额,其中索尼占据42%,三星占据19%,韦尔股份占据约11%。 (4)国内韦尔股份公司市场占有率 国内的韦尔股份公
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浙数文化交流纪要
1.回顾2023年半年度业绩: 报告期内,公司积极推进产业创新发展,不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力,向着建设成为“浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”这一战 略目标坚定前行。 公司营业收入168,902万元,较上年同期减少74,160万元,下降31%;实现合并净利润66,114万元,较上年同期增加38,912万元,增长143%;归属于上市公司股东的净 利润63,239万元,较上年同期增加39,800万元,增长170%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,355万元
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达安基因交流纪要
问题一:公司在年报中有提及,“加快全球布局及海外市场业务拓展的步伐”,现在公司在国际市场上的人力资源和战略配置进展如何? 答:公司近年来持续以国际化视角积极探索和布局“走出去”的模式和路径。为适应各国的政策要求和市场情况,公司基本采取渠道商模式,谨慎挑选当地符合资质的经销商进行合作。此外,公司定期派遣员工参加国外知名展会,在展会上宣传品牌和展示产品优势,吸引更多的潜在客户以拓展销售渠道。公司针对不同市场区域的特点及客户需求,将销售人员分成不同的区域,并为每个区域制定相应的销售目标和计划。 问题二
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普利制药
1.公司近期情况更新 (1)FDA检查和安庆DNA检查的进展 根据吴总介绍,公司近期的主要进展是两个工厂的FDA检查都通过,并已获得关闭性;安庆的DNA检查也进展顺利。整体来看,公司的研发速度在加快,今年已经获得美国安达批文的数量达到了6个,预计全年会有7个到10个左右的获批品种,并且在研的品种也在增加。此外,公司也陆续实现了国际高端合规产能的获批。 (2)公司受疫情影响恢复逐步进行 去年公司整体受疫情影响,今年正逐步恢复。在过去的二三年上半年,公司的国际业务出现了稳定的增长,收入增速达到了20
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赛伍技术
1.公司基本面信息 (1)产能排查和价格情况 介绍了以下情况:7月份和8月份胶膜需求量明显改善,产能利用率高于行业平均水平。9月份的情况可能会与之前的预判有些出入,需求量可能会略微下降。但对于公司来说,特别是排名靠前的胶模厂商,订单和出货应该还是有保障的。至于价格方面,在8月份已经调过一次,目前相对稳定,可能会有7个点左右的调整。 (2)组件出货量情况 组件出货量为前7个月出货300个g瓦,接下来几个月预计出货为200g瓦,总量大约为500个g瓦。 (3)新客户开拓情况 自7月份以来,新客户开拓
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许继电气
1.公司业务板块划分 (1)智能变配电系统板块 主要产品包括变电类和配电类设备,如保护监控系统、保护装置、配电开关等。 (2)智能电表板块 主要涉及单相表、三相表、终端和采集器等设备。 (3)智能中压供电设备板块 主要产品包括开关变压器、环网柜等。 (4)直流输电系统板块 主要涉及特高压直流输电的相关产品,如换流法、哲学控制保护等。 (5)电动汽车智能充安电系统板块 主要以充电桩和电力电源为主。 (6)EMS加工服务及其他业务板块 主要包括机械加工制造和总包业务。 2.公司财务数据 上半年,许继
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东微半导交流纪要
问题一:公司的回购计划大概什么时候在董事会讨论? 答:尊敬的投资者您好!公司正在积极推进股份回购事项的落实工作,会严格按照相关规定及时履行信息披露义务,后续进展请关注公司披露的相关临时公告。感谢您对公司的关注! 问题二:公司汽车及工业级应用收入达到主营业务收入81%,请问主要来自哪些领域? 答:尊敬的投资者您好!2023年上半年,公司汽车及工业级应用收入占主营业务收入的比例逾81%,主要来自光伏逆变及储能、新能源汽车车载充电机、新能源汽车直流充电桩、5G基站电源及通信电源、数据中心服务器电源和工
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欣旺达交流纪要
1、公司领导介绍公司2023年半年度的收入占比 公司2023年上半年实现营业收入222.36亿元,同比增长2.39%;归属于上市公司股东的 净利润为4.38亿元,同比增长17.86%;扣非后归属于上市公司股东的净利润为3.70亿元,同比增长49.66%。 从产品类别来看,2023年上半年消费类电池实现营业收入133.60亿元,同比减少0.70%;电动汽车类电池实现营业收入51.86亿元,同比增长23.47%;储能系统类电池 实现营业收入4.52亿元,同比增长152.06%;其他类实现营业收入32
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捷泰科技
QA环节: Q:公司BC技术进展和发展方向? A:主要以TBC为主,BC有美观、高效的特点,除了 IBC还有TBC、HBC、HPBC等技术,公司从2022 年开始研发TBC技术,目前出于研发转中试的阶 段,预计年底会有中试线投产。此外,公司在淮 安和滁州TOPCon生产线上均预留升级接口,后 续可升级为TBC产线。 Q:公司对HBC和TBC的看法? A:HBC是异质结结构的BC电池,目前异质结存在很 多问题,与BC结合后会更加困难,因此公司目前 主要专注于TBC 双插成本优化空间? 双插成本优势
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泸州老窖
1.公司发展措施 (1)春雷行动 今年上半年,公司在全国范围内推广五马产品,已经基本到位。 (2)优化公关体系 通过品牌复兴活动来恢复老字号特曲的品牌地位。 (3)推动全渠道运营 在华北和华东地区以及一些影响力较高的城市加强布局,积累口碑。 2.市场表现和发展计划 (1)区域市场表现 华北市场受疫情和春节前恢复时间的影响,第一季度稍慢,但二季度追回较快。四川市场今年发展良好。 (2)城市化进程合作 公司计划与主流经济圈和主流人群合作,继续拓展市场。 (3)特曲608推广 计划扩大特曲608的全渠
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珀莱雅交流纪要
1、公司近期上新的能量系列情况? 答: 能量系列是目前珀莱雅品牌旗下产品系列中的高端系列,单品定价400元+,包括能量眼霜、能量面霜、能量水乳、能量精华油。 其中前四款为新上市单品,搭载专研Cellergy?充能科技,使线粒体时刻高效供能,延缓肌肤老化,唤启肌肤能量,抗皱+抗松垮下垂,干皮、油皮肤质均适用。 珀莱雅品牌希望通过能量系列进一步传递科技护肤的理念。 2、珀莱雅品牌在抖音平台的策略? 答: (1)珀莱雅品牌今年对抖音矩阵号进行了调整,目前抖音平台一共有5个自播号,分别对应红宝石系列、双
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内蒙煤炭交流纪要
调研行程:乌海煤矿→五原洗煤厂→巴彦淖尔→288 口岸→包头洗煤厂。 调研内容:聚焦当前市场热点,乌海地区焦煤煤矿事故和夫来供应问题、蒙煤口岸通关量近期波动原因,蒙煤夫来通关量预期、边境蒙煤贸易情绪和交易模式、内蒙洗煤厂当前实际洗选状况。 总结: 乌海地区总产能 4500 万吨,因煤矿事故影响产能约 900 万吨,预计 9月底逐步恢复,需要关注是否能兑现复产预期;蒙煤近期进口量下滑原因主要是个别长协贸易商发生顶库压力,库存压力缓解后通关量会有所回升,四季度预计日均通关量仍在 1000 车附近,上
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五洲新春(603667)交流纪要
1、关于轴承在人形机器人的价值量,公司认为二三十块钱一个,目前不知道会有多少价值量,我看国 金的报告认为ASP大概4000元。(假设单台机器人使用14个深沟球轴承+28个角接触轴承+14个四点 接触轴承+14个交叉滚子轴承+14个柔性轴承,ASP约4000元。这个不是电话会议里的。)当前轴承 整个市场大概9000亿元,格局比较分散。 2、RV和谐波减速器里用的轴承难度差不多大,价值量也差不多,但工艺,工序等差别大,是两个不 一样的东西。董秘详细介绍了两个产品的一些技术问题。问将来减速器厂自己做轴
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长川科技深度-国产测试机龙头,内生+外延铸就高成长
1.公司基本信息 (1)公司成立与产品布局 长川科技是一家成立于2008年的公司,最早是做分选机的设备品类之一。通过多年的研发,公司从分选机拓展到模拟测试机、模拟数模混合测试领域,并开始收购长益科技的股权,进而完善了分选机的布局。长川科技是国内一个平台型的后道测试厂商,三大产品品类全部布局,包括平移转塔和重力式分选器。 (2)公司股权结构与营收增速 公司的股权结构包括实控人、有限合伙股东、高管、港股投资股东、上海半导体装备材料产业投资基金等。公司的营收增速自2012年以来一直保持较快的增长,其中
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易天股份交流纪要
1、请问公司目前主要客户有哪些? 公司竞争优势体现在哪些方面? 答: 公司是国内为数不多的具备平板显示专用设备及半导体设备自主研发和制造能力的企业之一,为客户提供国产化设备,实现进口替代。 公司始终以客户需求为中心,积极开拓行业龙头客户资源,与京东方、深天马、华星光电、合肥视涯、歌尓股份、三安光电、长电科技、兆驰晶显、西安微电子技 术研究所、中国航天科技集团公司九院704所等行业内龙头企业建立了良好的合作关系。 公司是国内较早进入平板显示专用设备领域的企业,始终专注于平板显示专用设备及半导体设备
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易天股份
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2023-09-18 21:58:28
CIS - 视觉硬件核心赛道,国产厂商向上突破
1.面部识别市场 (1)全球面部识别市场规模 全球的面部识别市场规模约为21,000亿美元,去年整体市场有所下滑,受到安防和制冷机等领域的影响。 (2)面部识别市场份额分布 智能手机是面部识别市场最大的下游市场,占据市场份额的70%。其次是汽车和安防市场,分别占据市场份额的10%和5%。 (3)面部识别供应商市场份额 面部识别供应商市场非常集中,全球前三大供应商占据70%以上的市场份额,其中索尼占据42%,三星占据19%,韦尔股份占据约11%。 (4)国内韦尔股份公司市场占有率 国内的韦尔股份公
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长春一东
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2023-09-18 21:57:41
浙数文化交流纪要
1.回顾2023年半年度业绩: 报告期内,公司积极推进产业创新发展,不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力,向着建设成为“浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”这一战 略目标坚定前行。 公司营业收入168,902万元,较上年同期减少74,160万元,下降31%;实现合并净利润66,114万元,较上年同期增加38,912万元,增长143%;归属于上市公司股东的净 利润63,239万元,较上年同期增加39,800万元,增长170%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,355万元
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浙数文化
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2023-09-15 21:06:40
达安基因交流纪要
问题一:公司在年报中有提及,“加快全球布局及海外市场业务拓展的步伐”,现在公司在国际市场上的人力资源和战略配置进展如何? 答:公司近年来持续以国际化视角积极探索和布局“走出去”的模式和路径。为适应各国的政策要求和市场情况,公司基本采取渠道商模式,谨慎挑选当地符合资质的经销商进行合作。此外,公司定期派遣员工参加国外知名展会,在展会上宣传品牌和展示产品优势,吸引更多的潜在客户以拓展销售渠道。公司针对不同市场区域的特点及客户需求,将销售人员分成不同的区域,并为每个区域制定相应的销售目标和计划。 问题二
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达安基因
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普利制药
1.公司近期情况更新 (1)FDA检查和安庆DNA检查的进展 根据吴总介绍,公司近期的主要进展是两个工厂的FDA检查都通过,并已获得关闭性;安庆的DNA检查也进展顺利。整体来看,公司的研发速度在加快,今年已经获得美国安达批文的数量达到了6个,预计全年会有7个到10个左右的获批品种,并且在研的品种也在增加。此外,公司也陆续实现了国际高端合规产能的获批。 (2)公司受疫情影响恢复逐步进行 去年公司整体受疫情影响,今年正逐步恢复。在过去的二三年上半年,公司的国际业务出现了稳定的增长,收入增速达到了20
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普利制药
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赛伍技术
1.公司基本面信息 (1)产能排查和价格情况 介绍了以下情况:7月份和8月份胶膜需求量明显改善,产能利用率高于行业平均水平。9月份的情况可能会与之前的预判有些出入,需求量可能会略微下降。但对于公司来说,特别是排名靠前的胶模厂商,订单和出货应该还是有保障的。至于价格方面,在8月份已经调过一次,目前相对稳定,可能会有7个点左右的调整。 (2)组件出货量情况 组件出货量为前7个月出货300个g瓦,接下来几个月预计出货为200g瓦,总量大约为500个g瓦。 (3)新客户开拓情况 自7月份以来,新客户开拓
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赛伍技术
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许继电气
1.公司业务板块划分 (1)智能变配电系统板块 主要产品包括变电类和配电类设备,如保护监控系统、保护装置、配电开关等。 (2)智能电表板块 主要涉及单相表、三相表、终端和采集器等设备。 (3)智能中压供电设备板块 主要产品包括开关变压器、环网柜等。 (4)直流输电系统板块 主要涉及特高压直流输电的相关产品,如换流法、哲学控制保护等。 (5)电动汽车智能充安电系统板块 主要以充电桩和电力电源为主。 (6)EMS加工服务及其他业务板块 主要包括机械加工制造和总包业务。 2.公司财务数据 上半年,许继
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许继电气
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东微半导交流纪要
问题一:公司的回购计划大概什么时候在董事会讨论? 答:尊敬的投资者您好!公司正在积极推进股份回购事项的落实工作,会严格按照相关规定及时履行信息披露义务,后续进展请关注公司披露的相关临时公告。感谢您对公司的关注! 问题二:公司汽车及工业级应用收入达到主营业务收入81%,请问主要来自哪些领域? 答:尊敬的投资者您好!2023年上半年,公司汽车及工业级应用收入占主营业务收入的比例逾81%,主要来自光伏逆变及储能、新能源汽车车载充电机、新能源汽车直流充电桩、5G基站电源及通信电源、数据中心服务器电源和工
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东微半导
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欣旺达交流纪要
1、公司领导介绍公司2023年半年度的收入占比 公司2023年上半年实现营业收入222.36亿元,同比增长2.39%;归属于上市公司股东的 净利润为4.38亿元,同比增长17.86%;扣非后归属于上市公司股东的净利润为3.70亿元,同比增长49.66%。 从产品类别来看,2023年上半年消费类电池实现营业收入133.60亿元,同比减少0.70%;电动汽车类电池实现营业收入51.86亿元,同比增长23.47%;储能系统类电池 实现营业收入4.52亿元,同比增长152.06%;其他类实现营业收入32
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欣旺达
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捷泰科技
QA环节: Q:公司BC技术进展和发展方向? A:主要以TBC为主,BC有美观、高效的特点,除了 IBC还有TBC、HBC、HPBC等技术,公司从2022 年开始研发TBC技术,目前出于研发转中试的阶 段,预计年底会有中试线投产。此外,公司在淮 安和滁州TOPCon生产线上均预留升级接口,后 续可升级为TBC产线。 Q:公司对HBC和TBC的看法? A:HBC是异质结结构的BC电池,目前异质结存在很 多问题,与BC结合后会更加困难,因此公司目前 主要专注于TBC 双插成本优化空间? 双插成本优势
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泸州老窖
1.公司发展措施 (1)春雷行动 今年上半年,公司在全国范围内推广五马产品,已经基本到位。 (2)优化公关体系 通过品牌复兴活动来恢复老字号特曲的品牌地位。 (3)推动全渠道运营 在华北和华东地区以及一些影响力较高的城市加强布局,积累口碑。 2.市场表现和发展计划 (1)区域市场表现 华北市场受疫情和春节前恢复时间的影响,第一季度稍慢,但二季度追回较快。四川市场今年发展良好。 (2)城市化进程合作 公司计划与主流经济圈和主流人群合作,继续拓展市场。 (3)特曲608推广 计划扩大特曲608的全渠
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珀莱雅交流纪要
1、公司近期上新的能量系列情况? 答: 能量系列是目前珀莱雅品牌旗下产品系列中的高端系列,单品定价400元+,包括能量眼霜、能量面霜、能量水乳、能量精华油。 其中前四款为新上市单品,搭载专研Cellergy?充能科技,使线粒体时刻高效供能,延缓肌肤老化,唤启肌肤能量,抗皱+抗松垮下垂,干皮、油皮肤质均适用。 珀莱雅品牌希望通过能量系列进一步传递科技护肤的理念。 2、珀莱雅品牌在抖音平台的策略? 答: (1)珀莱雅品牌今年对抖音矩阵号进行了调整,目前抖音平台一共有5个自播号,分别对应红宝石系列、双
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内蒙煤炭交流纪要
调研行程:乌海煤矿→五原洗煤厂→巴彦淖尔→288 口岸→包头洗煤厂。 调研内容:聚焦当前市场热点,乌海地区焦煤煤矿事故和夫来供应问题、蒙煤口岸通关量近期波动原因,蒙煤夫来通关量预期、边境蒙煤贸易情绪和交易模式、内蒙洗煤厂当前实际洗选状况。 总结: 乌海地区总产能 4500 万吨,因煤矿事故影响产能约 900 万吨,预计 9月底逐步恢复,需要关注是否能兑现复产预期;蒙煤近期进口量下滑原因主要是个别长协贸易商发生顶库压力,库存压力缓解后通关量会有所回升,四季度预计日均通关量仍在 1000 车附近,上
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中煤能源
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五洲新春(603667)交流纪要
1、关于轴承在人形机器人的价值量,公司认为二三十块钱一个,目前不知道会有多少价值量,我看国 金的报告认为ASP大概4000元。(假设单台机器人使用14个深沟球轴承+28个角接触轴承+14个四点 接触轴承+14个交叉滚子轴承+14个柔性轴承,ASP约4000元。这个不是电话会议里的。)当前轴承 整个市场大概9000亿元,格局比较分散。 2、RV和谐波减速器里用的轴承难度差不多大,价值量也差不多,但工艺,工序等差别大,是两个不 一样的东西。董秘详细介绍了两个产品的一些技术问题。问将来减速器厂自己做轴
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2023-09-18 22:02:07
长川科技深度-国产测试机龙头,内生+外延铸就高成长
1.公司基本信息 (1)公司成立与产品布局 长川科技是一家成立于2008年的公司,最早是做分选机的设备品类之一。通过多年的研发,公司从分选机拓展到模拟测试机、模拟数模混合测试领域,并开始收购长益科技的股权,进而完善了分选机的布局。长川科技是国内一个平台型的后道测试厂商,三大产品品类全部布局,包括平移转塔和重力式分选器。 (2)公司股权结构与营收增速 公司的股权结构包括实控人、有限合伙股东、高管、港股投资股东、上海半导体装备材料产业投资基金等。公司的营收增速自2012年以来一直保持较快的增长,其中
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长川科技
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易天股份交流纪要
1、请问公司目前主要客户有哪些? 公司竞争优势体现在哪些方面? 答: 公司是国内为数不多的具备平板显示专用设备及半导体设备自主研发和制造能力的企业之一,为客户提供国产化设备,实现进口替代。 公司始终以客户需求为中心,积极开拓行业龙头客户资源,与京东方、深天马、华星光电、合肥视涯、歌尓股份、三安光电、长电科技、兆驰晶显、西安微电子技 术研究所、中国航天科技集团公司九院704所等行业内龙头企业建立了良好的合作关系。 公司是国内较早进入平板显示专用设备领域的企业,始终专注于平板显示专用设备及半导体设备
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CIS - 视觉硬件核心赛道,国产厂商向上突破
1.面部识别市场 (1)全球面部识别市场规模 全球的面部识别市场规模约为21,000亿美元,去年整体市场有所下滑,受到安防和制冷机等领域的影响。 (2)面部识别市场份额分布 智能手机是面部识别市场最大的下游市场,占据市场份额的70%。其次是汽车和安防市场,分别占据市场份额的10%和5%。 (3)面部识别供应商市场份额 面部识别供应商市场非常集中,全球前三大供应商占据70%以上的市场份额,其中索尼占据42%,三星占据19%,韦尔股份占据约11%。 (4)国内韦尔股份公司市场占有率 国内的韦尔股份公
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2023-09-18 21:57:41
浙数文化交流纪要
1.回顾2023年半年度业绩: 报告期内,公司积极推进产业创新发展,不断提升公司的核心竞争力和可持续发展能力,向着建设成为“浙江及国内领先的数字文化和数字科技产业集团”这一战 略目标坚定前行。 公司营业收入168,902万元,较上年同期减少74,160万元,下降31%;实现合并净利润66,114万元,较上年同期增加38,912万元,增长143%;归属于上市公司股东的净 利润63,239万元,较上年同期增加39,800万元,增长170%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,355万元
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达安基因交流纪要
问题一:公司在年报中有提及,“加快全球布局及海外市场业务拓展的步伐”,现在公司在国际市场上的人力资源和战略配置进展如何? 答:公司近年来持续以国际化视角积极探索和布局“走出去”的模式和路径。为适应各国的政策要求和市场情况,公司基本采取渠道商模式,谨慎挑选当地符合资质的经销商进行合作。此外,公司定期派遣员工参加国外知名展会,在展会上宣传品牌和展示产品优势,吸引更多的潜在客户以拓展销售渠道。公司针对不同市场区域的特点及客户需求,将销售人员分成不同的区域,并为每个区域制定相应的销售目标和计划。 问题二
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普利制药
1.公司近期情况更新 (1)FDA检查和安庆DNA检查的进展 根据吴总介绍,公司近期的主要进展是两个工厂的FDA检查都通过,并已获得关闭性;安庆的DNA检查也进展顺利。整体来看,公司的研发速度在加快,今年已经获得美国安达批文的数量达到了6个,预计全年会有7个到10个左右的获批品种,并且在研的品种也在增加。此外,公司也陆续实现了国际高端合规产能的获批。 (2)公司受疫情影响恢复逐步进行 去年公司整体受疫情影响,今年正逐步恢复。在过去的二三年上半年,公司的国际业务出现了稳定的增长,收入增速达到了20
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赛伍技术
1.公司基本面信息 (1)产能排查和价格情况 介绍了以下情况:7月份和8月份胶膜需求量明显改善,产能利用率高于行业平均水平。9月份的情况可能会与之前的预判有些出入,需求量可能会略微下降。但对于公司来说,特别是排名靠前的胶模厂商,订单和出货应该还是有保障的。至于价格方面,在8月份已经调过一次,目前相对稳定,可能会有7个点左右的调整。 (2)组件出货量情况 组件出货量为前7个月出货300个g瓦,接下来几个月预计出货为200g瓦,总量大约为500个g瓦。 (3)新客户开拓情况 自7月份以来,新客户开拓
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许继电气
1.公司业务板块划分 (1)智能变配电系统板块 主要产品包括变电类和配电类设备,如保护监控系统、保护装置、配电开关等。 (2)智能电表板块 主要涉及单相表、三相表、终端和采集器等设备。 (3)智能中压供电设备板块 主要产品包括开关变压器、环网柜等。 (4)直流输电系统板块 主要涉及特高压直流输电的相关产品,如换流法、哲学控制保护等。 (5)电动汽车智能充安电系统板块 主要以充电桩和电力电源为主。 (6)EMS加工服务及其他业务板块 主要包括机械加工制造和总包业务。 2.公司财务数据 上半年,许继
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东微半导交流纪要
问题一:公司的回购计划大概什么时候在董事会讨论? 答:尊敬的投资者您好!公司正在积极推进股份回购事项的落实工作,会严格按照相关规定及时履行信息披露义务,后续进展请关注公司披露的相关临时公告。感谢您对公司的关注! 问题二:公司汽车及工业级应用收入达到主营业务收入81%,请问主要来自哪些领域? 答:尊敬的投资者您好!2023年上半年,公司汽车及工业级应用收入占主营业务收入的比例逾81%,主要来自光伏逆变及储能、新能源汽车车载充电机、新能源汽车直流充电桩、5G基站电源及通信电源、数据中心服务器电源和工
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欣旺达交流纪要
1、公司领导介绍公司2023年半年度的收入占比 公司2023年上半年实现营业收入222.36亿元,同比增长2.39%;归属于上市公司股东的 净利润为4.38亿元,同比增长17.86%;扣非后归属于上市公司股东的净利润为3.70亿元,同比增长49.66%。 从产品类别来看,2023年上半年消费类电池实现营业收入133.60亿元,同比减少0.70%;电动汽车类电池实现营业收入51.86亿元,同比增长23.47%;储能系统类电池 实现营业收入4.52亿元,同比增长152.06%;其他类实现营业收入32
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捷泰科技
QA环节: Q:公司BC技术进展和发展方向? A:主要以TBC为主,BC有美观、高效的特点,除了 IBC还有TBC、HBC、HPBC等技术,公司从2022 年开始研发TBC技术,目前出于研发转中试的阶 段,预计年底会有中试线投产。此外,公司在淮 安和滁州TOPCon生产线上均预留升级接口,后 续可升级为TBC产线。 Q:公司对HBC和TBC的看法? A:HBC是异质结结构的BC电池,目前异质结存在很 多问题,与BC结合后会更加困难,因此公司目前 主要专注于TBC 双插成本优化空间? 双插成本优势
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泸州老窖
1.公司发展措施 (1)春雷行动 今年上半年,公司在全国范围内推广五马产品,已经基本到位。 (2)优化公关体系 通过品牌复兴活动来恢复老字号特曲的品牌地位。 (3)推动全渠道运营 在华北和华东地区以及一些影响力较高的城市加强布局,积累口碑。 2.市场表现和发展计划 (1)区域市场表现 华北市场受疫情和春节前恢复时间的影响,第一季度稍慢,但二季度追回较快。四川市场今年发展良好。 (2)城市化进程合作 公司计划与主流经济圈和主流人群合作,继续拓展市场。 (3)特曲608推广 计划扩大特曲608的全渠
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珀莱雅交流纪要
1、公司近期上新的能量系列情况? 答: 能量系列是目前珀莱雅品牌旗下产品系列中的高端系列,单品定价400元+,包括能量眼霜、能量面霜、能量水乳、能量精华油。 其中前四款为新上市单品,搭载专研Cellergy?充能科技,使线粒体时刻高效供能,延缓肌肤老化,唤启肌肤能量,抗皱+抗松垮下垂,干皮、油皮肤质均适用。 珀莱雅品牌希望通过能量系列进一步传递科技护肤的理念。 2、珀莱雅品牌在抖音平台的策略? 答: (1)珀莱雅品牌今年对抖音矩阵号进行了调整,目前抖音平台一共有5个自播号,分别对应红宝石系列、双
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珀莱雅
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内蒙煤炭交流纪要
调研行程:乌海煤矿→五原洗煤厂→巴彦淖尔→288 口岸→包头洗煤厂。 调研内容:聚焦当前市场热点,乌海地区焦煤煤矿事故和夫来供应问题、蒙煤口岸通关量近期波动原因,蒙煤夫来通关量预期、边境蒙煤贸易情绪和交易模式、内蒙洗煤厂当前实际洗选状况。 总结: 乌海地区总产能 4500 万吨,因煤矿事故影响产能约 900 万吨,预计 9月底逐步恢复,需要关注是否能兑现复产预期;蒙煤近期进口量下滑原因主要是个别长协贸易商发生顶库压力,库存压力缓解后通关量会有所回升,四季度预计日均通关量仍在 1000 车附近,上
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五洲新春(603667)交流纪要
1、关于轴承在人形机器人的价值量,公司认为二三十块钱一个,目前不知道会有多少价值量,我看国 金的报告认为ASP大概4000元。(假设单台机器人使用14个深沟球轴承+28个角接触轴承+14个四点 接触轴承+14个交叉滚子轴承+14个柔性轴承,ASP约4000元。这个不是电话会议里的。)当前轴承 整个市场大概9000亿元,格局比较分散。 2、RV和谐波减速器里用的轴承难度差不多大,价值量也差不多,但工艺,工序等差别大,是两个不 一样的东西。董秘详细介绍了两个产品的一些技术问题。问将来减速器厂自己做轴
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