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金融民工1990
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金融民工1990
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2024-01-29 20:33:42
华宇软件交流纪要
1. 2023年业绩下滑的具体原因? 报告期内,公司通过应对市场竞争、主动聚焦调整,软件和服务的比重进一步提升,但在主要市场的恢复不及预期,预计全年订单、收入有所降低。 因此,受公司业务规模有所收缩等原因导致交付成本相对上升,以及受计提减值因素影响,预计扣非净利润亏损。 2. 面对2023年的困难局面,公司主要采取了哪些应对措施? 公司全年安排了多方面针对性措施。 包括,公司应对市场竞争、主动聚焦调整;顺应产业周期,重点保障了数字化、人工智能等技术产品研发;基于市场前景,加强了法律科技、教育信息
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华宇软件
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金融民工1990
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2024-01-29 20:33:19
电子掘金
会议要点 1. 半导体行业投资展望 市场整体调整期内,半导体与电子板块跌幅明显,但2024年行业复苏预期较强,逐级改善趋势得到确认。 在低估值和快速市场下跌的情况下,推荐投资者关注相关优质标的,为2024年行业复苏布局。 半导体设计板块已经出现业绩底部反转迹象,而与行业大周期高度相关的公司华峰测控,虽然面临压力,但下游增量订单潜力存有期待。 2. 业绩预测与增长趋势 公司功率半导体订单有2~3成来自赛道影响较大,中短期业绩和订单受核心贝塔值压制。 四季度业绩预告显示环比恢复,收入端确认新订单反映
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东尼电子
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2024-01-29 20:32:55
全球AI产业更新
会议要点 1. 技术与商业趋势 深度学习视频生成方向:采用扩散模型为主流技术路线,90%以上研究基于此模型。生成视频如文本到视频、图片到视频等功能大致相同,但具体研究各有特点。 深度生成模型优化:提出空间的超级采样(superresolution)来提高低分辨率视频生成的清晰度。目前,尚属于研究阶段,无商业化成品。 微软模型发展:微软开发较小的模型降低成本,在研究方面重视小模型的应用。GPT-3.5turbo相较前代降价显著,侧重于提供更便宜、效率更高的API服务。 2. AI集成与产业发展观察
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中文在线
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鸿博股份
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掌阅科技
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2024-01-29 20:32:15
兆易创新近况交流会
会议要点 1. 业绩与市场分析 2023年兆易创新面临需求复苏缓慢,产品出货量同比增加但销售价格下降导致毛利下滑。 全年营业收入预计57.66亿元,归属上市公司股东的净利润预计为1.55亿元,Q4单季度营收13.7亿,同比实现正增长。 2024年产品线价格预期将企稳甚至小幅反弹,指纹传感器出货量增长,期待营收和毛利率改善。 2. 经营分析及前景展望 毛利率处于底部,有望恢复:2023年毛利率已趋于底部,随着销售价格(ASP)处理和成本管理,预计将开始反弹。 商誉减值较大,但增长前景乐观:2023
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兆易创新
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2024-01-29 20:31:50
中际旭创交流纪要
一、公司高管对2023年度业绩预告的财务情况进行解读 2023年度业绩跟2022年相比取得较大的同比增长,盈利区间大概是在20-23个亿,相较2022年12.2亿,增加 幅度是在63%-88%左右的比例增长,扣非后也基本上是同样的量级,包括基本每股收益也是一个比较大的增长。 净利润里面实际主要的利润贡献来自苏州旭创。 苏州旭创2023年单体净利润,如果不考虑股权激励费用的话,利润区间是在22-27亿之间,跟22年同口径相比,增幅是比较显著的。 利润的增长背后主要反映的还是收入的增长,尤其400G
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中际旭创
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2024-01-29 20:31:24
光模块专家纪要
Q:Al系统对光模块需求有何影响? A:当前,如英伟达的Al系统通过整合GPU与400GNDR网卡,并配合 800G光模块及IB交换机,构建出强大的计算网络。随着Al技术进步,以英伟达GH100和GH200系统为例,其对光模块的需求呈上升趋势。其中, GH100系统中每张H100卡需配比2.5个800G光模块;而GH200系统的光模块需求更为显著,达到了每系统1:12的比例。这些高性能系统的数据传输能力高度依赖于光模块的数量和质量,揭示了在网络带宽上,光模块可能成为Al互联系统的关键制约因素,预
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光迅科技
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华工科技
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金融民工1990
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2024-01-27 09:34:45
石药新诺威
蔡东晨:这次注资核心意义是承诺价值发觉出来,目前来讲研发新的 管线,GLP-1 目前来看非常好,有 GLP-1 长效和司美格鲁肽比明显 药效长,减重效果也不错,降糖还剩一点,预计在下个月完成入组。 加上司美格鲁肽完全合成多肽小分子 2 类药在下个月三期入组完成, 特别是口服片剂,和礼来差不多的都在里面。减肥药我们做到中国第 一,世界第一梯队,对标诺和诺德和礼来,这次注资完成之后石药创 新平台更有他的价值。价格区间有三个,120 个交易日、60 个交易 日、20 个交易日,将来用哪个价格要经过交易
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新诺威
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2024-01-27 09:34:22
鸣志电器经营近况小范围交流
会议要点 1. 机器人项目进展通报 鸣志电器机器人项目处于研发和设计验证阶段,尚未完成设计定性,且讨论尚在进行,未达到批量化状态。 机器人产品属于面向未来的新产品,目前还不具备立即批量化的能力。 公司并未特别承诺2024年将实现机器人产品的实质性批量交付。 2. 机器人业务展望 公司在机器人产业的下游应用领域持续投入,产品性能得到客户认可,同时开发手指关节等模组产品,在人形机器人方面有所突破。 积极与国内外头部企业合作,参与科创项目,深化在自动化及智能驾驶等领域的布局,未来业务展望积极。 公司毛
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鸣志电器
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2024-01-27 09:33:59
风电2024年度策略-迎接周期新阶段,双海助力新成长
会议要点 1. 拓展海内外市场 行业发展方向:风电行业在经历过几个周期后进入新阶段,'双海'策略(海上和海外)成为新的增长点。 投资逻辑与景气度:行业供给端扩产谨慎,风电对需求及政策规划十分敏感。2024年国内海风装机预计将显著增长,新能装机量有望达到10-17GW,预计增速达68%。 技术进步与市场空间:漂浮式风电技术突破为行业带来新机会。深远海市场增长年复合增长率可超过62%,龙头企业将充分受益。 2. 大型化引领成本革命 风电行业存有大量项目储备,预计需求即将释放,技术趋势表现为风机大型化
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浩瀚深度
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聚焦2024年新能源消纳形势和破解消纳瓶颈的关键问题
会议要点 1. 聚焦2024新能源消纳挑战 2024年新能源消纳将面对新形势变化,需关注消纳能力测算与实施关键措施的效果。 信达能源早期研究和市场预判得到产业与资本市场的认可,重点在于新能源消纳领域的前瞻性问题和破解瓶颈的方案。 去年新增装机双倍增长,但实际消纳率与测算存在偏差,反映超装导致的消纳效率下降值得关注。 2. 新能源消纳形势与挑战解析 新能源消纳利用率和实际情况有偏差,主要由标杆风机测算与统一口径统计方法不同导致。实际消纳能力可能比公布数据更严峻。 年底集中投入新增装机,对消纳能力压
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硅业分会专家-解读N型硅料供需和价格
会议要点 1. 2023年N型硅料市场展望 2023年末国内硅料产能为222万吨,新增产能主要集中于13个项目,合计110万吨。 2023年硅料产量预计为17万吨/月,2月份可能下降至16万吨,全年有新项目投产增加151万吨产能。 关于N型和P型硅料,二者纯度都较高,但P型料使用标准更严格,须执行电子二级标准。N型硅料因为起步较晚,采购更倾向于四家大品牌的高品质原料。 2. N型与P型硅料供需分析 N型硅料与P型硅料的界限不严格,选择标准因硅料品类而异,影响采购和销售策略。 技术水平较高的企业能
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电新年度策略报告汇报周 - 风电年度策略
会议要点 1. 风电并网潮与市场影响分析 风电装机量预期:2023年全年预计并网装机量约60GW,其中海风约5GW。招标量达70GW,较2022年有20-30%降幅,展示出装机和招标略有不齐的情形。 需求依然旺盛但受干扰影响:尽管存在用海政策、军事航道等外部干扰因素导致项目推迟,本身的风电项目需求依然旺盛。 重点项目延期可能导致集中爆发:重点海风项目如江苏、广东项目群受限制性因素严重影响,一旦外部性因素缓解,项目需求可能集中爆发。 2. 市场与政策双重影响 政策落地带动行业活跃:三季度开始的30
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华电重工近况更新交流
会议要点 1. 投资交流与业绩分析 华电重工在风光及氢能领域多元布局,2023年受合同执行周期影响,短期业绩承压。 在手订单充足,看好氢能业务未来发展及2024年业绩修复。 2023年Q4业绩预告净利润同比下降较大,主要受存量合同启动晚及海上风电业务下滑影响。 2. 跨越逆境 拓展多元业务 海上风电业务面临挑战:租赁固定成本高,项目数量减少或分配效率低下时对业绩影响大,国能射阳合同启动较晚和部分重点项目招标推迟加剧了压力 物料输送业务尚未发展起来:去年主要单机销售,未能抓住火电机遇,需完善电力行
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华电重工
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IBC电池行业深度路演
会议要点 1. IBC电池行业路演深度解析 IBC电池技术利于提高转换效率和降低度电成本,BC电池技术是目前驱动光伏行业不断升级的关键因素。 IBC电池前景积极,实现更高效率和美观性,爱旭的IBC组件转换效率和功率在业界排名第一。 行业龙头需在BC技术上投入更多努力,未来行业发展将聚焦于提高生产效率和产品良率,降低生产成本。 2. IBC电池生产工艺与挑战解析 IBC电池在特定应用场景下具有美观性优势,因其正负极都在背面,对光生载流子的迁移距离与寿命有更高要求。 IBC电池生产工艺流程长、难度大
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2024-01-27 09:31:23
年全球储能市场投资策略
会议要点 1. 把握2024全球储能市场机遇 全球储能市场增长快速,2023年全球新增储能装机预计超过100GWh,同比大幅增长,大型储能占78GWh,工商业储能约22GWh。 2024年全球储能市场需求预期强势,预计同比增速超过35%,由于2023年部分项目延期,实际数据可能更佳。 需求驱动力可从时间维度的电力供需平衡和空间维度的电网利用效率两个逻辑来分析。 2. 2024全球储能投资策略分析 短期需求由电子储能的调频驱动,长期则是新能源电力的调峰需求增长。新能源的不断渗透是储能市场增长的重要
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华宇软件交流纪要
1. 2023年业绩下滑的具体原因? 报告期内,公司通过应对市场竞争、主动聚焦调整,软件和服务的比重进一步提升,但在主要市场的恢复不及预期,预计全年订单、收入有所降低。 因此,受公司业务规模有所收缩等原因导致交付成本相对上升,以及受计提减值因素影响,预计扣非净利润亏损。 2. 面对2023年的困难局面,公司主要采取了哪些应对措施? 公司全年安排了多方面针对性措施。 包括,公司应对市场竞争、主动聚焦调整;顺应产业周期,重点保障了数字化、人工智能等技术产品研发;基于市场前景,加强了法律科技、教育信息
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电子掘金
会议要点 1. 半导体行业投资展望 市场整体调整期内,半导体与电子板块跌幅明显,但2024年行业复苏预期较强,逐级改善趋势得到确认。 在低估值和快速市场下跌的情况下,推荐投资者关注相关优质标的,为2024年行业复苏布局。 半导体设计板块已经出现业绩底部反转迹象,而与行业大周期高度相关的公司华峰测控,虽然面临压力,但下游增量订单潜力存有期待。 2. 业绩预测与增长趋势 公司功率半导体订单有2~3成来自赛道影响较大,中短期业绩和订单受核心贝塔值压制。 四季度业绩预告显示环比恢复,收入端确认新订单反映
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全球AI产业更新
会议要点 1. 技术与商业趋势 深度学习视频生成方向:采用扩散模型为主流技术路线,90%以上研究基于此模型。生成视频如文本到视频、图片到视频等功能大致相同,但具体研究各有特点。 深度生成模型优化:提出空间的超级采样(superresolution)来提高低分辨率视频生成的清晰度。目前,尚属于研究阶段,无商业化成品。 微软模型发展:微软开发较小的模型降低成本,在研究方面重视小模型的应用。GPT-3.5turbo相较前代降价显著,侧重于提供更便宜、效率更高的API服务。 2. AI集成与产业发展观察
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兆易创新近况交流会
会议要点 1. 业绩与市场分析 2023年兆易创新面临需求复苏缓慢,产品出货量同比增加但销售价格下降导致毛利下滑。 全年营业收入预计57.66亿元,归属上市公司股东的净利润预计为1.55亿元,Q4单季度营收13.7亿,同比实现正增长。 2024年产品线价格预期将企稳甚至小幅反弹,指纹传感器出货量增长,期待营收和毛利率改善。 2. 经营分析及前景展望 毛利率处于底部,有望恢复:2023年毛利率已趋于底部,随着销售价格(ASP)处理和成本管理,预计将开始反弹。 商誉减值较大,但增长前景乐观:2023
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中际旭创交流纪要
一、公司高管对2023年度业绩预告的财务情况进行解读 2023年度业绩跟2022年相比取得较大的同比增长,盈利区间大概是在20-23个亿,相较2022年12.2亿,增加 幅度是在63%-88%左右的比例增长,扣非后也基本上是同样的量级,包括基本每股收益也是一个比较大的增长。 净利润里面实际主要的利润贡献来自苏州旭创。 苏州旭创2023年单体净利润,如果不考虑股权激励费用的话,利润区间是在22-27亿之间,跟22年同口径相比,增幅是比较显著的。 利润的增长背后主要反映的还是收入的增长,尤其400G
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光模块专家纪要
Q:Al系统对光模块需求有何影响? A:当前,如英伟达的Al系统通过整合GPU与400GNDR网卡,并配合 800G光模块及IB交换机,构建出强大的计算网络。随着Al技术进步,以英伟达GH100和GH200系统为例,其对光模块的需求呈上升趋势。其中, GH100系统中每张H100卡需配比2.5个800G光模块;而GH200系统的光模块需求更为显著,达到了每系统1:12的比例。这些高性能系统的数据传输能力高度依赖于光模块的数量和质量,揭示了在网络带宽上,光模块可能成为Al互联系统的关键制约因素,预
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石药新诺威
蔡东晨:这次注资核心意义是承诺价值发觉出来,目前来讲研发新的 管线,GLP-1 目前来看非常好,有 GLP-1 长效和司美格鲁肽比明显 药效长,减重效果也不错,降糖还剩一点,预计在下个月完成入组。 加上司美格鲁肽完全合成多肽小分子 2 类药在下个月三期入组完成, 特别是口服片剂,和礼来差不多的都在里面。减肥药我们做到中国第 一,世界第一梯队,对标诺和诺德和礼来,这次注资完成之后石药创 新平台更有他的价值。价格区间有三个,120 个交易日、60 个交易 日、20 个交易日,将来用哪个价格要经过交易
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鸣志电器经营近况小范围交流
会议要点 1. 机器人项目进展通报 鸣志电器机器人项目处于研发和设计验证阶段,尚未完成设计定性,且讨论尚在进行,未达到批量化状态。 机器人产品属于面向未来的新产品,目前还不具备立即批量化的能力。 公司并未特别承诺2024年将实现机器人产品的实质性批量交付。 2. 机器人业务展望 公司在机器人产业的下游应用领域持续投入,产品性能得到客户认可,同时开发手指关节等模组产品,在人形机器人方面有所突破。 积极与国内外头部企业合作,参与科创项目,深化在自动化及智能驾驶等领域的布局,未来业务展望积极。 公司毛
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风电2024年度策略-迎接周期新阶段,双海助力新成长
会议要点 1. 拓展海内外市场 行业发展方向:风电行业在经历过几个周期后进入新阶段,'双海'策略(海上和海外)成为新的增长点。 投资逻辑与景气度:行业供给端扩产谨慎,风电对需求及政策规划十分敏感。2024年国内海风装机预计将显著增长,新能装机量有望达到10-17GW,预计增速达68%。 技术进步与市场空间:漂浮式风电技术突破为行业带来新机会。深远海市场增长年复合增长率可超过62%,龙头企业将充分受益。 2. 大型化引领成本革命 风电行业存有大量项目储备,预计需求即将释放,技术趋势表现为风机大型化
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聚焦2024年新能源消纳形势和破解消纳瓶颈的关键问题
会议要点 1. 聚焦2024新能源消纳挑战 2024年新能源消纳将面对新形势变化,需关注消纳能力测算与实施关键措施的效果。 信达能源早期研究和市场预判得到产业与资本市场的认可,重点在于新能源消纳领域的前瞻性问题和破解瓶颈的方案。 去年新增装机双倍增长,但实际消纳率与测算存在偏差,反映超装导致的消纳效率下降值得关注。 2. 新能源消纳形势与挑战解析 新能源消纳利用率和实际情况有偏差,主要由标杆风机测算与统一口径统计方法不同导致。实际消纳能力可能比公布数据更严峻。 年底集中投入新增装机,对消纳能力压
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硅业分会专家-解读N型硅料供需和价格
会议要点 1. 2023年N型硅料市场展望 2023年末国内硅料产能为222万吨,新增产能主要集中于13个项目,合计110万吨。 2023年硅料产量预计为17万吨/月,2月份可能下降至16万吨,全年有新项目投产增加151万吨产能。 关于N型和P型硅料,二者纯度都较高,但P型料使用标准更严格,须执行电子二级标准。N型硅料因为起步较晚,采购更倾向于四家大品牌的高品质原料。 2. N型与P型硅料供需分析 N型硅料与P型硅料的界限不严格,选择标准因硅料品类而异,影响采购和销售策略。 技术水平较高的企业能
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电新年度策略报告汇报周 - 风电年度策略
会议要点 1. 风电并网潮与市场影响分析 风电装机量预期:2023年全年预计并网装机量约60GW,其中海风约5GW。招标量达70GW,较2022年有20-30%降幅,展示出装机和招标略有不齐的情形。 需求依然旺盛但受干扰影响:尽管存在用海政策、军事航道等外部干扰因素导致项目推迟,本身的风电项目需求依然旺盛。 重点项目延期可能导致集中爆发:重点海风项目如江苏、广东项目群受限制性因素严重影响,一旦外部性因素缓解,项目需求可能集中爆发。 2. 市场与政策双重影响 政策落地带动行业活跃:三季度开始的30
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华电重工近况更新交流
会议要点 1. 投资交流与业绩分析 华电重工在风光及氢能领域多元布局,2023年受合同执行周期影响,短期业绩承压。 在手订单充足,看好氢能业务未来发展及2024年业绩修复。 2023年Q4业绩预告净利润同比下降较大,主要受存量合同启动晚及海上风电业务下滑影响。 2. 跨越逆境 拓展多元业务 海上风电业务面临挑战:租赁固定成本高,项目数量减少或分配效率低下时对业绩影响大,国能射阳合同启动较晚和部分重点项目招标推迟加剧了压力 物料输送业务尚未发展起来:去年主要单机销售,未能抓住火电机遇,需完善电力行
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IBC电池行业深度路演
会议要点 1. IBC电池行业路演深度解析 IBC电池技术利于提高转换效率和降低度电成本,BC电池技术是目前驱动光伏行业不断升级的关键因素。 IBC电池前景积极,实现更高效率和美观性,爱旭的IBC组件转换效率和功率在业界排名第一。 行业龙头需在BC技术上投入更多努力,未来行业发展将聚焦于提高生产效率和产品良率,降低生产成本。 2. IBC电池生产工艺与挑战解析 IBC电池在特定应用场景下具有美观性优势,因其正负极都在背面,对光生载流子的迁移距离与寿命有更高要求。 IBC电池生产工艺流程长、难度大
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年全球储能市场投资策略
会议要点 1. 把握2024全球储能市场机遇 全球储能市场增长快速,2023年全球新增储能装机预计超过100GWh,同比大幅增长,大型储能占78GWh,工商业储能约22GWh。 2024年全球储能市场需求预期强势,预计同比增速超过35%,由于2023年部分项目延期,实际数据可能更佳。 需求驱动力可从时间维度的电力供需平衡和空间维度的电网利用效率两个逻辑来分析。 2. 2024全球储能投资策略分析 短期需求由电子储能的调频驱动,长期则是新能源电力的调峰需求增长。新能源的不断渗透是储能市场增长的重要
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华宇软件交流纪要
1. 2023年业绩下滑的具体原因? 报告期内,公司通过应对市场竞争、主动聚焦调整,软件和服务的比重进一步提升,但在主要市场的恢复不及预期,预计全年订单、收入有所降低。 因此,受公司业务规模有所收缩等原因导致交付成本相对上升,以及受计提减值因素影响,预计扣非净利润亏损。 2. 面对2023年的困难局面,公司主要采取了哪些应对措施? 公司全年安排了多方面针对性措施。 包括,公司应对市场竞争、主动聚焦调整;顺应产业周期,重点保障了数字化、人工智能等技术产品研发;基于市场前景,加强了法律科技、教育信息
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会议要点 1. 半导体行业投资展望 市场整体调整期内,半导体与电子板块跌幅明显,但2024年行业复苏预期较强,逐级改善趋势得到确认。 在低估值和快速市场下跌的情况下,推荐投资者关注相关优质标的,为2024年行业复苏布局。 半导体设计板块已经出现业绩底部反转迹象,而与行业大周期高度相关的公司华峰测控,虽然面临压力,但下游增量订单潜力存有期待。 2. 业绩预测与增长趋势 公司功率半导体订单有2~3成来自赛道影响较大,中短期业绩和订单受核心贝塔值压制。 四季度业绩预告显示环比恢复,收入端确认新订单反映
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全球AI产业更新
会议要点 1. 技术与商业趋势 深度学习视频生成方向:采用扩散模型为主流技术路线,90%以上研究基于此模型。生成视频如文本到视频、图片到视频等功能大致相同,但具体研究各有特点。 深度生成模型优化:提出空间的超级采样(superresolution)来提高低分辨率视频生成的清晰度。目前,尚属于研究阶段,无商业化成品。 微软模型发展:微软开发较小的模型降低成本,在研究方面重视小模型的应用。GPT-3.5turbo相较前代降价显著,侧重于提供更便宜、效率更高的API服务。 2. AI集成与产业发展观察
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兆易创新近况交流会
会议要点 1. 业绩与市场分析 2023年兆易创新面临需求复苏缓慢,产品出货量同比增加但销售价格下降导致毛利下滑。 全年营业收入预计57.66亿元,归属上市公司股东的净利润预计为1.55亿元,Q4单季度营收13.7亿,同比实现正增长。 2024年产品线价格预期将企稳甚至小幅反弹,指纹传感器出货量增长,期待营收和毛利率改善。 2. 经营分析及前景展望 毛利率处于底部,有望恢复:2023年毛利率已趋于底部,随着销售价格(ASP)处理和成本管理,预计将开始反弹。 商誉减值较大,但增长前景乐观:2023
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兆易创新
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中际旭创交流纪要
一、公司高管对2023年度业绩预告的财务情况进行解读 2023年度业绩跟2022年相比取得较大的同比增长,盈利区间大概是在20-23个亿,相较2022年12.2亿,增加 幅度是在63%-88%左右的比例增长,扣非后也基本上是同样的量级,包括基本每股收益也是一个比较大的增长。 净利润里面实际主要的利润贡献来自苏州旭创。 苏州旭创2023年单体净利润,如果不考虑股权激励费用的话,利润区间是在22-27亿之间,跟22年同口径相比,增幅是比较显著的。 利润的增长背后主要反映的还是收入的增长,尤其400G
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中际旭创
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光模块专家纪要
Q:Al系统对光模块需求有何影响? A:当前,如英伟达的Al系统通过整合GPU与400GNDR网卡,并配合 800G光模块及IB交换机,构建出强大的计算网络。随着Al技术进步,以英伟达GH100和GH200系统为例,其对光模块的需求呈上升趋势。其中, GH100系统中每张H100卡需配比2.5个800G光模块;而GH200系统的光模块需求更为显著,达到了每系统1:12的比例。这些高性能系统的数据传输能力高度依赖于光模块的数量和质量,揭示了在网络带宽上,光模块可能成为Al互联系统的关键制约因素,预
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光迅科技
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石药新诺威
蔡东晨:这次注资核心意义是承诺价值发觉出来,目前来讲研发新的 管线,GLP-1 目前来看非常好,有 GLP-1 长效和司美格鲁肽比明显 药效长,减重效果也不错,降糖还剩一点,预计在下个月完成入组。 加上司美格鲁肽完全合成多肽小分子 2 类药在下个月三期入组完成, 特别是口服片剂,和礼来差不多的都在里面。减肥药我们做到中国第 一,世界第一梯队,对标诺和诺德和礼来,这次注资完成之后石药创 新平台更有他的价值。价格区间有三个,120 个交易日、60 个交易 日、20 个交易日,将来用哪个价格要经过交易
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新诺威
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鸣志电器经营近况小范围交流
会议要点 1. 机器人项目进展通报 鸣志电器机器人项目处于研发和设计验证阶段,尚未完成设计定性,且讨论尚在进行,未达到批量化状态。 机器人产品属于面向未来的新产品,目前还不具备立即批量化的能力。 公司并未特别承诺2024年将实现机器人产品的实质性批量交付。 2. 机器人业务展望 公司在机器人产业的下游应用领域持续投入,产品性能得到客户认可,同时开发手指关节等模组产品,在人形机器人方面有所突破。 积极与国内外头部企业合作,参与科创项目,深化在自动化及智能驾驶等领域的布局,未来业务展望积极。 公司毛
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风电2024年度策略-迎接周期新阶段,双海助力新成长
会议要点 1. 拓展海内外市场 行业发展方向:风电行业在经历过几个周期后进入新阶段,'双海'策略(海上和海外)成为新的增长点。 投资逻辑与景气度:行业供给端扩产谨慎,风电对需求及政策规划十分敏感。2024年国内海风装机预计将显著增长,新能装机量有望达到10-17GW,预计增速达68%。 技术进步与市场空间:漂浮式风电技术突破为行业带来新机会。深远海市场增长年复合增长率可超过62%,龙头企业将充分受益。 2. 大型化引领成本革命 风电行业存有大量项目储备,预计需求即将释放,技术趋势表现为风机大型化
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聚焦2024年新能源消纳形势和破解消纳瓶颈的关键问题
会议要点 1. 聚焦2024新能源消纳挑战 2024年新能源消纳将面对新形势变化,需关注消纳能力测算与实施关键措施的效果。 信达能源早期研究和市场预判得到产业与资本市场的认可,重点在于新能源消纳领域的前瞻性问题和破解瓶颈的方案。 去年新增装机双倍增长,但实际消纳率与测算存在偏差,反映超装导致的消纳效率下降值得关注。 2. 新能源消纳形势与挑战解析 新能源消纳利用率和实际情况有偏差,主要由标杆风机测算与统一口径统计方法不同导致。实际消纳能力可能比公布数据更严峻。 年底集中投入新增装机,对消纳能力压
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硅业分会专家-解读N型硅料供需和价格
会议要点 1. 2023年N型硅料市场展望 2023年末国内硅料产能为222万吨,新增产能主要集中于13个项目,合计110万吨。 2023年硅料产量预计为17万吨/月,2月份可能下降至16万吨,全年有新项目投产增加151万吨产能。 关于N型和P型硅料,二者纯度都较高,但P型料使用标准更严格,须执行电子二级标准。N型硅料因为起步较晚,采购更倾向于四家大品牌的高品质原料。 2. N型与P型硅料供需分析 N型硅料与P型硅料的界限不严格,选择标准因硅料品类而异,影响采购和销售策略。 技术水平较高的企业能
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电新年度策略报告汇报周 - 风电年度策略
会议要点 1. 风电并网潮与市场影响分析 风电装机量预期:2023年全年预计并网装机量约60GW,其中海风约5GW。招标量达70GW,较2022年有20-30%降幅,展示出装机和招标略有不齐的情形。 需求依然旺盛但受干扰影响:尽管存在用海政策、军事航道等外部干扰因素导致项目推迟,本身的风电项目需求依然旺盛。 重点项目延期可能导致集中爆发:重点海风项目如江苏、广东项目群受限制性因素严重影响,一旦外部性因素缓解,项目需求可能集中爆发。 2. 市场与政策双重影响 政策落地带动行业活跃:三季度开始的30
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华电重工近况更新交流
会议要点 1. 投资交流与业绩分析 华电重工在风光及氢能领域多元布局,2023年受合同执行周期影响,短期业绩承压。 在手订单充足,看好氢能业务未来发展及2024年业绩修复。 2023年Q4业绩预告净利润同比下降较大,主要受存量合同启动晚及海上风电业务下滑影响。 2. 跨越逆境 拓展多元业务 海上风电业务面临挑战:租赁固定成本高,项目数量减少或分配效率低下时对业绩影响大,国能射阳合同启动较晚和部分重点项目招标推迟加剧了压力 物料输送业务尚未发展起来:去年主要单机销售,未能抓住火电机遇,需完善电力行
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华电重工
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IBC电池行业深度路演
会议要点 1. IBC电池行业路演深度解析 IBC电池技术利于提高转换效率和降低度电成本,BC电池技术是目前驱动光伏行业不断升级的关键因素。 IBC电池前景积极,实现更高效率和美观性,爱旭的IBC组件转换效率和功率在业界排名第一。 行业龙头需在BC技术上投入更多努力,未来行业发展将聚焦于提高生产效率和产品良率,降低生产成本。 2. IBC电池生产工艺与挑战解析 IBC电池在特定应用场景下具有美观性优势,因其正负极都在背面,对光生载流子的迁移距离与寿命有更高要求。 IBC电池生产工艺流程长、难度大
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年全球储能市场投资策略
会议要点 1. 把握2024全球储能市场机遇 全球储能市场增长快速,2023年全球新增储能装机预计超过100GWh,同比大幅增长,大型储能占78GWh,工商业储能约22GWh。 2024年全球储能市场需求预期强势,预计同比增速超过35%,由于2023年部分项目延期,实际数据可能更佳。 需求驱动力可从时间维度的电力供需平衡和空间维度的电网利用效率两个逻辑来分析。 2. 2024全球储能投资策略分析 短期需求由电子储能的调频驱动,长期则是新能源电力的调峰需求增长。新能源的不断渗透是储能市场增长的重要
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华宇软件交流纪要
1. 2023年业绩下滑的具体原因? 报告期内,公司通过应对市场竞争、主动聚焦调整,软件和服务的比重进一步提升,但在主要市场的恢复不及预期,预计全年订单、收入有所降低。 因此,受公司业务规模有所收缩等原因导致交付成本相对上升,以及受计提减值因素影响,预计扣非净利润亏损。 2. 面对2023年的困难局面,公司主要采取了哪些应对措施? 公司全年安排了多方面针对性措施。 包括,公司应对市场竞争、主动聚焦调整;顺应产业周期,重点保障了数字化、人工智能等技术产品研发;基于市场前景,加强了法律科技、教育信息
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华宇软件
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电子掘金
会议要点 1. 半导体行业投资展望 市场整体调整期内,半导体与电子板块跌幅明显,但2024年行业复苏预期较强,逐级改善趋势得到确认。 在低估值和快速市场下跌的情况下,推荐投资者关注相关优质标的,为2024年行业复苏布局。 半导体设计板块已经出现业绩底部反转迹象,而与行业大周期高度相关的公司华峰测控,虽然面临压力,但下游增量订单潜力存有期待。 2. 业绩预测与增长趋势 公司功率半导体订单有2~3成来自赛道影响较大,中短期业绩和订单受核心贝塔值压制。 四季度业绩预告显示环比恢复,收入端确认新订单反映
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全球AI产业更新
会议要点 1. 技术与商业趋势 深度学习视频生成方向:采用扩散模型为主流技术路线,90%以上研究基于此模型。生成视频如文本到视频、图片到视频等功能大致相同,但具体研究各有特点。 深度生成模型优化:提出空间的超级采样(superresolution)来提高低分辨率视频生成的清晰度。目前,尚属于研究阶段,无商业化成品。 微软模型发展:微软开发较小的模型降低成本,在研究方面重视小模型的应用。GPT-3.5turbo相较前代降价显著,侧重于提供更便宜、效率更高的API服务。 2. AI集成与产业发展观察
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兆易创新近况交流会
会议要点 1. 业绩与市场分析 2023年兆易创新面临需求复苏缓慢,产品出货量同比增加但销售价格下降导致毛利下滑。 全年营业收入预计57.66亿元,归属上市公司股东的净利润预计为1.55亿元,Q4单季度营收13.7亿,同比实现正增长。 2024年产品线价格预期将企稳甚至小幅反弹,指纹传感器出货量增长,期待营收和毛利率改善。 2. 经营分析及前景展望 毛利率处于底部,有望恢复:2023年毛利率已趋于底部,随着销售价格(ASP)处理和成本管理,预计将开始反弹。 商誉减值较大,但增长前景乐观:2023
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中际旭创交流纪要
一、公司高管对2023年度业绩预告的财务情况进行解读 2023年度业绩跟2022年相比取得较大的同比增长,盈利区间大概是在20-23个亿,相较2022年12.2亿,增加 幅度是在63%-88%左右的比例增长,扣非后也基本上是同样的量级,包括基本每股收益也是一个比较大的增长。 净利润里面实际主要的利润贡献来自苏州旭创。 苏州旭创2023年单体净利润,如果不考虑股权激励费用的话,利润区间是在22-27亿之间,跟22年同口径相比,增幅是比较显著的。 利润的增长背后主要反映的还是收入的增长,尤其400G
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光模块专家纪要
Q:Al系统对光模块需求有何影响? A:当前,如英伟达的Al系统通过整合GPU与400GNDR网卡,并配合 800G光模块及IB交换机,构建出强大的计算网络。随着Al技术进步,以英伟达GH100和GH200系统为例,其对光模块的需求呈上升趋势。其中, GH100系统中每张H100卡需配比2.5个800G光模块;而GH200系统的光模块需求更为显著,达到了每系统1:12的比例。这些高性能系统的数据传输能力高度依赖于光模块的数量和质量,揭示了在网络带宽上,光模块可能成为Al互联系统的关键制约因素,预
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石药新诺威
蔡东晨:这次注资核心意义是承诺价值发觉出来,目前来讲研发新的 管线,GLP-1 目前来看非常好,有 GLP-1 长效和司美格鲁肽比明显 药效长,减重效果也不错,降糖还剩一点,预计在下个月完成入组。 加上司美格鲁肽完全合成多肽小分子 2 类药在下个月三期入组完成, 特别是口服片剂,和礼来差不多的都在里面。减肥药我们做到中国第 一,世界第一梯队,对标诺和诺德和礼来,这次注资完成之后石药创 新平台更有他的价值。价格区间有三个,120 个交易日、60 个交易 日、20 个交易日,将来用哪个价格要经过交易
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鸣志电器经营近况小范围交流
会议要点 1. 机器人项目进展通报 鸣志电器机器人项目处于研发和设计验证阶段,尚未完成设计定性,且讨论尚在进行,未达到批量化状态。 机器人产品属于面向未来的新产品,目前还不具备立即批量化的能力。 公司并未特别承诺2024年将实现机器人产品的实质性批量交付。 2. 机器人业务展望 公司在机器人产业的下游应用领域持续投入,产品性能得到客户认可,同时开发手指关节等模组产品,在人形机器人方面有所突破。 积极与国内外头部企业合作,参与科创项目,深化在自动化及智能驾驶等领域的布局,未来业务展望积极。 公司毛
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风电2024年度策略-迎接周期新阶段,双海助力新成长
会议要点 1. 拓展海内外市场 行业发展方向:风电行业在经历过几个周期后进入新阶段,'双海'策略(海上和海外)成为新的增长点。 投资逻辑与景气度:行业供给端扩产谨慎,风电对需求及政策规划十分敏感。2024年国内海风装机预计将显著增长,新能装机量有望达到10-17GW,预计增速达68%。 技术进步与市场空间:漂浮式风电技术突破为行业带来新机会。深远海市场增长年复合增长率可超过62%,龙头企业将充分受益。 2. 大型化引领成本革命 风电行业存有大量项目储备,预计需求即将释放,技术趋势表现为风机大型化
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聚焦2024年新能源消纳形势和破解消纳瓶颈的关键问题
会议要点 1. 聚焦2024新能源消纳挑战 2024年新能源消纳将面对新形势变化,需关注消纳能力测算与实施关键措施的效果。 信达能源早期研究和市场预判得到产业与资本市场的认可,重点在于新能源消纳领域的前瞻性问题和破解瓶颈的方案。 去年新增装机双倍增长,但实际消纳率与测算存在偏差,反映超装导致的消纳效率下降值得关注。 2. 新能源消纳形势与挑战解析 新能源消纳利用率和实际情况有偏差,主要由标杆风机测算与统一口径统计方法不同导致。实际消纳能力可能比公布数据更严峻。 年底集中投入新增装机,对消纳能力压
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硅业分会专家-解读N型硅料供需和价格
会议要点 1. 2023年N型硅料市场展望 2023年末国内硅料产能为222万吨,新增产能主要集中于13个项目,合计110万吨。 2023年硅料产量预计为17万吨/月,2月份可能下降至16万吨,全年有新项目投产增加151万吨产能。 关于N型和P型硅料,二者纯度都较高,但P型料使用标准更严格,须执行电子二级标准。N型硅料因为起步较晚,采购更倾向于四家大品牌的高品质原料。 2. N型与P型硅料供需分析 N型硅料与P型硅料的界限不严格,选择标准因硅料品类而异,影响采购和销售策略。 技术水平较高的企业能
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电新年度策略报告汇报周 - 风电年度策略
会议要点 1. 风电并网潮与市场影响分析 风电装机量预期:2023年全年预计并网装机量约60GW,其中海风约5GW。招标量达70GW,较2022年有20-30%降幅,展示出装机和招标略有不齐的情形。 需求依然旺盛但受干扰影响:尽管存在用海政策、军事航道等外部干扰因素导致项目推迟,本身的风电项目需求依然旺盛。 重点项目延期可能导致集中爆发:重点海风项目如江苏、广东项目群受限制性因素严重影响,一旦外部性因素缓解,项目需求可能集中爆发。 2. 市场与政策双重影响 政策落地带动行业活跃:三季度开始的30
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华电重工近况更新交流
会议要点 1. 投资交流与业绩分析 华电重工在风光及氢能领域多元布局,2023年受合同执行周期影响,短期业绩承压。 在手订单充足,看好氢能业务未来发展及2024年业绩修复。 2023年Q4业绩预告净利润同比下降较大,主要受存量合同启动晚及海上风电业务下滑影响。 2. 跨越逆境 拓展多元业务 海上风电业务面临挑战:租赁固定成本高,项目数量减少或分配效率低下时对业绩影响大,国能射阳合同启动较晚和部分重点项目招标推迟加剧了压力 物料输送业务尚未发展起来:去年主要单机销售,未能抓住火电机遇,需完善电力行
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IBC电池行业深度路演
会议要点 1. IBC电池行业路演深度解析 IBC电池技术利于提高转换效率和降低度电成本,BC电池技术是目前驱动光伏行业不断升级的关键因素。 IBC电池前景积极,实现更高效率和美观性,爱旭的IBC组件转换效率和功率在业界排名第一。 行业龙头需在BC技术上投入更多努力,未来行业发展将聚焦于提高生产效率和产品良率,降低生产成本。 2. IBC电池生产工艺与挑战解析 IBC电池在特定应用场景下具有美观性优势,因其正负极都在背面,对光生载流子的迁移距离与寿命有更高要求。 IBC电池生产工艺流程长、难度大
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年全球储能市场投资策略
会议要点 1. 把握2024全球储能市场机遇 全球储能市场增长快速,2023年全球新增储能装机预计超过100GWh,同比大幅增长,大型储能占78GWh,工商业储能约22GWh。 2024年全球储能市场需求预期强势,预计同比增速超过35%,由于2023年部分项目延期,实际数据可能更佳。 需求驱动力可从时间维度的电力供需平衡和空间维度的电网利用效率两个逻辑来分析。 2. 2024全球储能投资策略分析 短期需求由电子储能的调频驱动,长期则是新能源电力的调峰需求增长。新能源的不断渗透是储能市场增长的重要
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