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2024-01-21 10:22:52
台积电(TSMC)2023年Q4电话会议精华速览
1️⃣概要: • 财务总结:报告重点在TSMC 2023年第四季度及全年的财务表现,包括收入增长、毛利率、营业利润率、每股收益(EPS)以及平台的收入贡献。同时涵盖资产负债表、现金流、资本支出和全年业绩,还提及了TSMC 2024年第一季度的收入指导和未来盈利展望。 • 技术领导力:TSMC针对IDM声称其PPA领先于TSMC的2纳米技术并成本更低的说法作出回应,强调致力于为客户产品优化技术。报告还深入讨论了未来的产能规划。 • 2024年展望与AI机遇:报告详细说明了TSMC 2024年的增长
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2024-01-21 10:22:15
拓普集团电话会交流纪要
拓普集团 2023 年业绩说明会 要点: 一、驱动执行器材料进入材料级疲劳性测试; 二、24 年主要工作: 1)墨西哥 300 亩地,具备 50 亿人民币的产业园,24 年爬坡 结束,25 年大批量生产,在手订单 50 个亿, 25 年目标止亏 为盈; 2)国内增加 80-100 个亿的收入; 3)50 亿的投资,建设 300 亩地驱动执行器的生产基地,2 年 建设,5 年达产期,规划 300 亿人民币驱动执行器的规模。 三、一月份营收同比应该有 60-70%的增长。 增发用处: 重庆的赛力斯、
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拓普集团
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2024-01-21 10:21:41
春节动销系列调研(第一场)——高端酒专题
会议要点 1. 高端酒市场解读 春节动销对白酒板块影响显著,尤其是高端酒,因礼品需求提前动销 茅台业绩预计超预期,考虑1499指导价上涨,以及积极完成十四五目标的态度 五粮液和老窖未设定新增速目标,采取稳健策略,春节后可能有涨价动作预期 2. 高端酒市场调研动态 茅台已回款20%,预计月底达30-35%,配额无大调整,维持23年水平。五粮液、国窖紧张回款,计划本月完成一季度大部分任务,五粮液已回款30%,国窖24%,2024年销售要求增长20%。 高端酒批价平稳,茅台约3000元/整箱,五粮液和
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2024-01-21 10:21:04
汤臣倍健交流纪要
Q: 请简单介绍一下VDS行业及公司情况 公司所处行业为膳食营养补充剂行业,从人均消费额、整体渗透率、人口老龄化趋势以及大健康的政策背景等方面来看,国内 膳食营养补充剂行业还有较大增长空间,加之消费者对健康和基础免疫力的需求以及消费习惯逐步构建,行业成长性会长期持续。 公司实施“多品牌大单品全品类全渠道单聚焦”战略,在主品牌“汤臣倍健”基础上,不断拓展细分专业品牌形成丰富的品牌矩阵,各品牌在品牌定位、面向的消 费人群及其需求上形成良好的互补性,高效提升品牌价值。 公司构建并不断夯实全渠道销售体系
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汤臣倍健
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2024-01-21 10:20:41
九华旅游
1.请解读一下公司元旦期间和 2023 年度公司经营和接待情况。 答:元旦假期期间公司游客接待情况良好,2023 年 1-9 月份公司实现营业收入 5.62 亿元,同比增长 118.44%,公司全年整体经营业绩请关注公司发布的定期报告。 2.公司寒假及春节期间预订情况如何?是否有增收计划? 答:春节期间为公司经营旺季,目前距离春节假期尚早,预订情况暂时未体现。公司将积极做好市场营销推广和品质服务提升,为游客提供优质的旅游服务产品。 3.九华山交通转换中心功能提升项目建设进展情况,项目建成后对九华
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九华旅游
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2024-01-21 10:20:08
新奥股份近况更新
会议要点 1. 高股息与成长展望 新奥股份实施明确的高股息政策,确立未来三年的每股分红,对于投资高股息策略的投资者来说具有吸引力。 公司燃气销售策略调整,预计2024年零售气量同比增长5%;2023年全年毛差约5毛钱,2024年毛差预计进一步改善。 公司通过采购更多便宜资源降低成本,以及接收站和增值服务拉动,预计可抵消接驳端下行压力,并在老房改造和保障性住房需求下稳定增长。 2. 深挖居民增值业务 公司业务转型:正在通过提供厨房灶具、净水暖通等服务提升居民客户价值;未来增值业务增长有信心,将弥补
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新奥股份
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2024-01-21 10:19:45
同兴环保经营情况及CCUS进展交流
会议要点 1. 业务及转型发展概述 同兴环保转型发展:公司主营脱硫脱硝,并转型向CCUS和储能关键材料研发,2022年投入运行的新能源关键材料研发基地进一步支撑技术创新。 经营情况和历史表现:公司营业收入年复合增长率为40%,净利润年均复合增长率为47%;主要合作伙伴为非电行业头部客户,如宝武钢铁、冀中能源。 生产基地与研发规模:现有三个生产基地,总生产能力包括2万吨环保设备、6000立方催化材料;公司年研发投入超过5%,拥有强大研发团队支持 2. 科技创新与市场扩展 同兴环保技术创新成果丰富,
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同兴环保
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2024-01-21 10:19:21
兖煤澳大利亚(3668.HK)2023年度生产经营交流会
会议要点 1. 四季度业绩强劲 四季度产量和销量都有所增长,公司实现连续四个季度的增产,权益商品煤产量达到970万吨,销量达到1010万吨,现金持有量增加至14亿澳元,维持零有息负债状态。 公司优质资产和现金流创造能力继续受到看好,四季度产量恢复和降本进程超过市场预期,安全表现良好,工伤频率数低于行业平均。 四季度实现平均销售价格坚挺,动力煤180澳元/吨,冶金煤292澳元/吨;预计2024年运营现金成本和资本支出会处于之前预期的中低位区间,显示出良好的成本控制。 2. 全球煤炭供需变化与趋势
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兖煤澳大利亚
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2024-01-21 10:18:58
兖煤澳大利亚2023年经营情况毭交流
会议要点 1. 2023年经营复盘 兖煤澳大利亚2023年四季度生毭产运营情况良好,全年权益商品煤产量达到3300-4000万吨,恢复并维持高产量水平。 公司维持零债务和零有息负债状态,现金持有量达到14亿澳元,且在分配14亿澳元免税股息后仍保持同等现金余额。 动力煤和冶金煤市场供需保持平衡毭,煤炭价格变动预计主要受短期因素影响,中国动力煤进口增长达45%。 2. 兖煤澳洲一季度发运与产量 公司展望:兖煤澳大利亚第四季度销量已超产量,显示对铁路和码头运力的控制能力强,力争保持第四季度动态和势头;
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兖煤澳大利亚
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从超长期特别国债看2024年财政与基建
一、特别国债在财政预算中的位置和作用,不计入赤字,用途是专业的做基建; 二、今年可能以特别国债形式发行超长期国债,预计金额将超过 1 万亿元,期限至少为 30年甚至更久,用途包括粮食安全、能源安全、产业链供应安全、新型城镇化和乡村振兴等领域; 三、2024 年增量财政资金仍有信心,可能会往有可能会更多 1.3.9~4 万亿来发。今年的专项债使用效率可能会比去年更高; 四、中央明确提到了专项债的发行和使用,重点向经济大省和使用效益好的地区倾斜。长三角、江浙沪、广东、安徽、四川等地区值得关注,这些地
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2024-01-21 10:17:57
国航远洋交流纪要
1、请介绍公司内外贸运力分布,以及公司2024年的运力安排规划? 公司自营的18艘船舶,均为五星红旗船,根据内外贸客户需求和船舶的具体情况,目前运营内贸航线的有5艘船舶,其余运力均分布在外贸航线上,2023年上半年外贸 收入占比近50%,外贸运输业务利润贡献比例超过60%。 按照公司新造船合同商定,今年3月-4月份将交付第一艘绿色节能新船,后续每隔2-3月陆续交付一艘新船。 不论是原有还是新增运力,公司都将根据航运市场整体情况合理进行内外贸运力部署。 2、公司经营过程中的竞争优势有哪些? 航运业
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国航远洋
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2024-01-21 10:17:34
光模块经营情况更新交流纪要
光模块行业增长确定性高 光模块行业在1.6T光模块升级的推动下,表现亮眼。产业链下游对1.6T光模块的需求迫切,特别是AI领域的厂商。预计在今年三月底或二季度左右,英伟达将推出下一代B100系列芯片,进一步推动光模块需求。 光模块的升级迭代周期从4到5年缩短到2年左右,增长确定性趋势强。目前大部分1.6T光模块仍以16乘100G方案为主,但成本更优的8乘200G方案是主攻方向。光芯片方面,200G的EML已成熟,但研发进度比EML慢。 1.6T的行业标准落地主要在百米以上的单模页面适用场景,下一
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2024-01-21 09:34:43
振邦智能交流纪要
提问1: 2024年公司对大家电业务板块的展望? 回复: 公司密切关注行业政策和法规的变化,积极应对可能带来的挑战和机遇,及时调整战略和业务布局。 随着技术的发展、下游市场的回暖以及冰箱能效升级换代迎来新一轮的发展机遇,依托公司在变频控制技术及无电解电容冰箱变频等相关技术的核心竞争优势,可 以满足客户产品升级换代及增效降本的需求。 同时,公司在家电控制器领域深耕24年,在业内具备一定美誉度,近年来也获得其他新客户的青睐,因此,我们理论认为今年公司的大家电板块业务可以实现复苏。 提问2: 公司新客
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2024-01-21 09:34:20
通富微电
#事件: 1)2024CES大会AMD推出三款AI PC芯片:移动版锐龙8040系列、锐龙8000G桌面APU、锐龙5700X3D/5700/5600GT/5500GT的升级版。 2)公司近日公告:拟延长超威苏州/槟城厂的机器设备折旧年限,预计使得2024年归属于上市公司股东的净资产及净利润预计增加约3.73亿元。 重申对通富微电的看好逻辑: 通富为AMD AI PC芯片封测供应商 2023CES展会,AMD推出首款搭载专用AI硬件的x86处理器Ryzen 7040系列。目前搭载AMD 7040
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苹果引领空间计算,3D内容与MR应用展望 - XR行业深度之
会议要点 1. MR硬件创新及投资机遇 苹果重大硬件创新:23年苹果MR设备采用双芯片架构,M系列芯片性能显著,硬件体积和重量减小,用户体验提升。 屏幕与交互升级:使用MicroLED屏幕,提升显示效果,实现自然手势和语音识别交互,不依赖手柄,支持眼动追踪和不同瞳距自动调节。 光学技术进步:摒弃传统菲涅尔透镜,采用三透镜的pancake方案,缩小模组体积、减轻重量,扩大视场角。 2. XR应用爆款的供需逻辑 XR应用供需逻辑:数字内容行业为供给驱动需求的行业,当前XR应用相对匮乏,供给变化是关键
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台积电(TSMC)2023年Q4电话会议精华速览
1️⃣概要: • 财务总结:报告重点在TSMC 2023年第四季度及全年的财务表现,包括收入增长、毛利率、营业利润率、每股收益(EPS)以及平台的收入贡献。同时涵盖资产负债表、现金流、资本支出和全年业绩,还提及了TSMC 2024年第一季度的收入指导和未来盈利展望。 • 技术领导力:TSMC针对IDM声称其PPA领先于TSMC的2纳米技术并成本更低的说法作出回应,强调致力于为客户产品优化技术。报告还深入讨论了未来的产能规划。 • 2024年展望与AI机遇:报告详细说明了TSMC 2024年的增长
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拓普集团电话会交流纪要
拓普集团 2023 年业绩说明会 要点: 一、驱动执行器材料进入材料级疲劳性测试; 二、24 年主要工作: 1)墨西哥 300 亩地,具备 50 亿人民币的产业园,24 年爬坡 结束,25 年大批量生产,在手订单 50 个亿, 25 年目标止亏 为盈; 2)国内增加 80-100 个亿的收入; 3)50 亿的投资,建设 300 亩地驱动执行器的生产基地,2 年 建设,5 年达产期,规划 300 亿人民币驱动执行器的规模。 三、一月份营收同比应该有 60-70%的增长。 增发用处: 重庆的赛力斯、
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春节动销系列调研(第一场)——高端酒专题
会议要点 1. 高端酒市场解读 春节动销对白酒板块影响显著,尤其是高端酒,因礼品需求提前动销 茅台业绩预计超预期,考虑1499指导价上涨,以及积极完成十四五目标的态度 五粮液和老窖未设定新增速目标,采取稳健策略,春节后可能有涨价动作预期 2. 高端酒市场调研动态 茅台已回款20%,预计月底达30-35%,配额无大调整,维持23年水平。五粮液、国窖紧张回款,计划本月完成一季度大部分任务,五粮液已回款30%,国窖24%,2024年销售要求增长20%。 高端酒批价平稳,茅台约3000元/整箱,五粮液和
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汤臣倍健交流纪要
Q: 请简单介绍一下VDS行业及公司情况 公司所处行业为膳食营养补充剂行业,从人均消费额、整体渗透率、人口老龄化趋势以及大健康的政策背景等方面来看,国内 膳食营养补充剂行业还有较大增长空间,加之消费者对健康和基础免疫力的需求以及消费习惯逐步构建,行业成长性会长期持续。 公司实施“多品牌大单品全品类全渠道单聚焦”战略,在主品牌“汤臣倍健”基础上,不断拓展细分专业品牌形成丰富的品牌矩阵,各品牌在品牌定位、面向的消 费人群及其需求上形成良好的互补性,高效提升品牌价值。 公司构建并不断夯实全渠道销售体系
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九华旅游
1.请解读一下公司元旦期间和 2023 年度公司经营和接待情况。 答:元旦假期期间公司游客接待情况良好,2023 年 1-9 月份公司实现营业收入 5.62 亿元,同比增长 118.44%,公司全年整体经营业绩请关注公司发布的定期报告。 2.公司寒假及春节期间预订情况如何?是否有增收计划? 答:春节期间为公司经营旺季,目前距离春节假期尚早,预订情况暂时未体现。公司将积极做好市场营销推广和品质服务提升,为游客提供优质的旅游服务产品。 3.九华山交通转换中心功能提升项目建设进展情况,项目建成后对九华
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新奥股份近况更新
会议要点 1. 高股息与成长展望 新奥股份实施明确的高股息政策,确立未来三年的每股分红,对于投资高股息策略的投资者来说具有吸引力。 公司燃气销售策略调整,预计2024年零售气量同比增长5%;2023年全年毛差约5毛钱,2024年毛差预计进一步改善。 公司通过采购更多便宜资源降低成本,以及接收站和增值服务拉动,预计可抵消接驳端下行压力,并在老房改造和保障性住房需求下稳定增长。 2. 深挖居民增值业务 公司业务转型:正在通过提供厨房灶具、净水暖通等服务提升居民客户价值;未来增值业务增长有信心,将弥补
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同兴环保经营情况及CCUS进展交流
会议要点 1. 业务及转型发展概述 同兴环保转型发展:公司主营脱硫脱硝,并转型向CCUS和储能关键材料研发,2022年投入运行的新能源关键材料研发基地进一步支撑技术创新。 经营情况和历史表现:公司营业收入年复合增长率为40%,净利润年均复合增长率为47%;主要合作伙伴为非电行业头部客户,如宝武钢铁、冀中能源。 生产基地与研发规模:现有三个生产基地,总生产能力包括2万吨环保设备、6000立方催化材料;公司年研发投入超过5%,拥有强大研发团队支持 2. 科技创新与市场扩展 同兴环保技术创新成果丰富,
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兖煤澳大利亚(3668.HK)2023年度生产经营交流会
会议要点 1. 四季度业绩强劲 四季度产量和销量都有所增长,公司实现连续四个季度的增产,权益商品煤产量达到970万吨,销量达到1010万吨,现金持有量增加至14亿澳元,维持零有息负债状态。 公司优质资产和现金流创造能力继续受到看好,四季度产量恢复和降本进程超过市场预期,安全表现良好,工伤频率数低于行业平均。 四季度实现平均销售价格坚挺,动力煤180澳元/吨,冶金煤292澳元/吨;预计2024年运营现金成本和资本支出会处于之前预期的中低位区间,显示出良好的成本控制。 2. 全球煤炭供需变化与趋势
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兖煤澳大利亚2023年经营情况毭交流
会议要点 1. 2023年经营复盘 兖煤澳大利亚2023年四季度生毭产运营情况良好,全年权益商品煤产量达到3300-4000万吨,恢复并维持高产量水平。 公司维持零债务和零有息负债状态,现金持有量达到14亿澳元,且在分配14亿澳元免税股息后仍保持同等现金余额。 动力煤和冶金煤市场供需保持平衡毭,煤炭价格变动预计主要受短期因素影响,中国动力煤进口增长达45%。 2. 兖煤澳洲一季度发运与产量 公司展望:兖煤澳大利亚第四季度销量已超产量,显示对铁路和码头运力的控制能力强,力争保持第四季度动态和势头;
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从超长期特别国债看2024年财政与基建
一、特别国债在财政预算中的位置和作用,不计入赤字,用途是专业的做基建; 二、今年可能以特别国债形式发行超长期国债,预计金额将超过 1 万亿元,期限至少为 30年甚至更久,用途包括粮食安全、能源安全、产业链供应安全、新型城镇化和乡村振兴等领域; 三、2024 年增量财政资金仍有信心,可能会往有可能会更多 1.3.9~4 万亿来发。今年的专项债使用效率可能会比去年更高; 四、中央明确提到了专项债的发行和使用,重点向经济大省和使用效益好的地区倾斜。长三角、江浙沪、广东、安徽、四川等地区值得关注,这些地
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国航远洋交流纪要
1、请介绍公司内外贸运力分布,以及公司2024年的运力安排规划? 公司自营的18艘船舶,均为五星红旗船,根据内外贸客户需求和船舶的具体情况,目前运营内贸航线的有5艘船舶,其余运力均分布在外贸航线上,2023年上半年外贸 收入占比近50%,外贸运输业务利润贡献比例超过60%。 按照公司新造船合同商定,今年3月-4月份将交付第一艘绿色节能新船,后续每隔2-3月陆续交付一艘新船。 不论是原有还是新增运力,公司都将根据航运市场整体情况合理进行内外贸运力部署。 2、公司经营过程中的竞争优势有哪些? 航运业
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光模块经营情况更新交流纪要
光模块行业增长确定性高 光模块行业在1.6T光模块升级的推动下,表现亮眼。产业链下游对1.6T光模块的需求迫切,特别是AI领域的厂商。预计在今年三月底或二季度左右,英伟达将推出下一代B100系列芯片,进一步推动光模块需求。 光模块的升级迭代周期从4到5年缩短到2年左右,增长确定性趋势强。目前大部分1.6T光模块仍以16乘100G方案为主,但成本更优的8乘200G方案是主攻方向。光芯片方面,200G的EML已成熟,但研发进度比EML慢。 1.6T的行业标准落地主要在百米以上的单模页面适用场景,下一
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振邦智能交流纪要
提问1: 2024年公司对大家电业务板块的展望? 回复: 公司密切关注行业政策和法规的变化,积极应对可能带来的挑战和机遇,及时调整战略和业务布局。 随着技术的发展、下游市场的回暖以及冰箱能效升级换代迎来新一轮的发展机遇,依托公司在变频控制技术及无电解电容冰箱变频等相关技术的核心竞争优势,可 以满足客户产品升级换代及增效降本的需求。 同时,公司在家电控制器领域深耕24年,在业内具备一定美誉度,近年来也获得其他新客户的青睐,因此,我们理论认为今年公司的大家电板块业务可以实现复苏。 提问2: 公司新客
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通富微电
#事件: 1)2024CES大会AMD推出三款AI PC芯片:移动版锐龙8040系列、锐龙8000G桌面APU、锐龙5700X3D/5700/5600GT/5500GT的升级版。 2)公司近日公告:拟延长超威苏州/槟城厂的机器设备折旧年限,预计使得2024年归属于上市公司股东的净资产及净利润预计增加约3.73亿元。 重申对通富微电的看好逻辑: 通富为AMD AI PC芯片封测供应商 2023CES展会,AMD推出首款搭载专用AI硬件的x86处理器Ryzen 7040系列。目前搭载AMD 7040
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苹果引领空间计算,3D内容与MR应用展望 - XR行业深度之
会议要点 1. MR硬件创新及投资机遇 苹果重大硬件创新:23年苹果MR设备采用双芯片架构,M系列芯片性能显著,硬件体积和重量减小,用户体验提升。 屏幕与交互升级:使用MicroLED屏幕,提升显示效果,实现自然手势和语音识别交互,不依赖手柄,支持眼动追踪和不同瞳距自动调节。 光学技术进步:摒弃传统菲涅尔透镜,采用三透镜的pancake方案,缩小模组体积、减轻重量,扩大视场角。 2. XR应用爆款的供需逻辑 XR应用供需逻辑:数字内容行业为供给驱动需求的行业,当前XR应用相对匮乏,供给变化是关键
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台积电(TSMC)2023年Q4电话会议精华速览
1️⃣概要: • 财务总结:报告重点在TSMC 2023年第四季度及全年的财务表现,包括收入增长、毛利率、营业利润率、每股收益(EPS)以及平台的收入贡献。同时涵盖资产负债表、现金流、资本支出和全年业绩,还提及了TSMC 2024年第一季度的收入指导和未来盈利展望。 • 技术领导力:TSMC针对IDM声称其PPA领先于TSMC的2纳米技术并成本更低的说法作出回应,强调致力于为客户产品优化技术。报告还深入讨论了未来的产能规划。 • 2024年展望与AI机遇:报告详细说明了TSMC 2024年的增长
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拓普集团电话会交流纪要
拓普集团 2023 年业绩说明会 要点: 一、驱动执行器材料进入材料级疲劳性测试; 二、24 年主要工作: 1)墨西哥 300 亩地,具备 50 亿人民币的产业园,24 年爬坡 结束,25 年大批量生产,在手订单 50 个亿, 25 年目标止亏 为盈; 2)国内增加 80-100 个亿的收入; 3)50 亿的投资,建设 300 亩地驱动执行器的生产基地,2 年 建设,5 年达产期,规划 300 亿人民币驱动执行器的规模。 三、一月份营收同比应该有 60-70%的增长。 增发用处: 重庆的赛力斯、
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春节动销系列调研(第一场)——高端酒专题
会议要点 1. 高端酒市场解读 春节动销对白酒板块影响显著,尤其是高端酒,因礼品需求提前动销 茅台业绩预计超预期,考虑1499指导价上涨,以及积极完成十四五目标的态度 五粮液和老窖未设定新增速目标,采取稳健策略,春节后可能有涨价动作预期 2. 高端酒市场调研动态 茅台已回款20%,预计月底达30-35%,配额无大调整,维持23年水平。五粮液、国窖紧张回款,计划本月完成一季度大部分任务,五粮液已回款30%,国窖24%,2024年销售要求增长20%。 高端酒批价平稳,茅台约3000元/整箱,五粮液和
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汤臣倍健交流纪要
Q: 请简单介绍一下VDS行业及公司情况 公司所处行业为膳食营养补充剂行业,从人均消费额、整体渗透率、人口老龄化趋势以及大健康的政策背景等方面来看,国内 膳食营养补充剂行业还有较大增长空间,加之消费者对健康和基础免疫力的需求以及消费习惯逐步构建,行业成长性会长期持续。 公司实施“多品牌大单品全品类全渠道单聚焦”战略,在主品牌“汤臣倍健”基础上,不断拓展细分专业品牌形成丰富的品牌矩阵,各品牌在品牌定位、面向的消 费人群及其需求上形成良好的互补性,高效提升品牌价值。 公司构建并不断夯实全渠道销售体系
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九华旅游
1.请解读一下公司元旦期间和 2023 年度公司经营和接待情况。 答:元旦假期期间公司游客接待情况良好,2023 年 1-9 月份公司实现营业收入 5.62 亿元,同比增长 118.44%,公司全年整体经营业绩请关注公司发布的定期报告。 2.公司寒假及春节期间预订情况如何?是否有增收计划? 答:春节期间为公司经营旺季,目前距离春节假期尚早,预订情况暂时未体现。公司将积极做好市场营销推广和品质服务提升,为游客提供优质的旅游服务产品。 3.九华山交通转换中心功能提升项目建设进展情况,项目建成后对九华
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九华旅游
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2024-01-21 10:20:08
新奥股份近况更新
会议要点 1. 高股息与成长展望 新奥股份实施明确的高股息政策,确立未来三年的每股分红,对于投资高股息策略的投资者来说具有吸引力。 公司燃气销售策略调整,预计2024年零售气量同比增长5%;2023年全年毛差约5毛钱,2024年毛差预计进一步改善。 公司通过采购更多便宜资源降低成本,以及接收站和增值服务拉动,预计可抵消接驳端下行压力,并在老房改造和保障性住房需求下稳定增长。 2. 深挖居民增值业务 公司业务转型:正在通过提供厨房灶具、净水暖通等服务提升居民客户价值;未来增值业务增长有信心,将弥补
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同兴环保经营情况及CCUS进展交流
会议要点 1. 业务及转型发展概述 同兴环保转型发展:公司主营脱硫脱硝,并转型向CCUS和储能关键材料研发,2022年投入运行的新能源关键材料研发基地进一步支撑技术创新。 经营情况和历史表现:公司营业收入年复合增长率为40%,净利润年均复合增长率为47%;主要合作伙伴为非电行业头部客户,如宝武钢铁、冀中能源。 生产基地与研发规模:现有三个生产基地,总生产能力包括2万吨环保设备、6000立方催化材料;公司年研发投入超过5%,拥有强大研发团队支持 2. 科技创新与市场扩展 同兴环保技术创新成果丰富,
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兖煤澳大利亚(3668.HK)2023年度生产经营交流会
会议要点 1. 四季度业绩强劲 四季度产量和销量都有所增长,公司实现连续四个季度的增产,权益商品煤产量达到970万吨,销量达到1010万吨,现金持有量增加至14亿澳元,维持零有息负债状态。 公司优质资产和现金流创造能力继续受到看好,四季度产量恢复和降本进程超过市场预期,安全表现良好,工伤频率数低于行业平均。 四季度实现平均销售价格坚挺,动力煤180澳元/吨,冶金煤292澳元/吨;预计2024年运营现金成本和资本支出会处于之前预期的中低位区间,显示出良好的成本控制。 2. 全球煤炭供需变化与趋势
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2024-01-21 10:18:58
兖煤澳大利亚2023年经营情况毭交流
会议要点 1. 2023年经营复盘 兖煤澳大利亚2023年四季度生毭产运营情况良好,全年权益商品煤产量达到3300-4000万吨,恢复并维持高产量水平。 公司维持零债务和零有息负债状态,现金持有量达到14亿澳元,且在分配14亿澳元免税股息后仍保持同等现金余额。 动力煤和冶金煤市场供需保持平衡毭,煤炭价格变动预计主要受短期因素影响,中国动力煤进口增长达45%。 2. 兖煤澳洲一季度发运与产量 公司展望:兖煤澳大利亚第四季度销量已超产量,显示对铁路和码头运力的控制能力强,力争保持第四季度动态和势头;
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从超长期特别国债看2024年财政与基建
一、特别国债在财政预算中的位置和作用,不计入赤字,用途是专业的做基建; 二、今年可能以特别国债形式发行超长期国债,预计金额将超过 1 万亿元,期限至少为 30年甚至更久,用途包括粮食安全、能源安全、产业链供应安全、新型城镇化和乡村振兴等领域; 三、2024 年增量财政资金仍有信心,可能会往有可能会更多 1.3.9~4 万亿来发。今年的专项债使用效率可能会比去年更高; 四、中央明确提到了专项债的发行和使用,重点向经济大省和使用效益好的地区倾斜。长三角、江浙沪、广东、安徽、四川等地区值得关注,这些地
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国航远洋交流纪要
1、请介绍公司内外贸运力分布,以及公司2024年的运力安排规划? 公司自营的18艘船舶,均为五星红旗船,根据内外贸客户需求和船舶的具体情况,目前运营内贸航线的有5艘船舶,其余运力均分布在外贸航线上,2023年上半年外贸 收入占比近50%,外贸运输业务利润贡献比例超过60%。 按照公司新造船合同商定,今年3月-4月份将交付第一艘绿色节能新船,后续每隔2-3月陆续交付一艘新船。 不论是原有还是新增运力,公司都将根据航运市场整体情况合理进行内外贸运力部署。 2、公司经营过程中的竞争优势有哪些? 航运业
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光模块经营情况更新交流纪要
光模块行业增长确定性高 光模块行业在1.6T光模块升级的推动下,表现亮眼。产业链下游对1.6T光模块的需求迫切,特别是AI领域的厂商。预计在今年三月底或二季度左右,英伟达将推出下一代B100系列芯片,进一步推动光模块需求。 光模块的升级迭代周期从4到5年缩短到2年左右,增长确定性趋势强。目前大部分1.6T光模块仍以16乘100G方案为主,但成本更优的8乘200G方案是主攻方向。光芯片方面,200G的EML已成熟,但研发进度比EML慢。 1.6T的行业标准落地主要在百米以上的单模页面适用场景,下一
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振邦智能交流纪要
提问1: 2024年公司对大家电业务板块的展望? 回复: 公司密切关注行业政策和法规的变化,积极应对可能带来的挑战和机遇,及时调整战略和业务布局。 随着技术的发展、下游市场的回暖以及冰箱能效升级换代迎来新一轮的发展机遇,依托公司在变频控制技术及无电解电容冰箱变频等相关技术的核心竞争优势,可 以满足客户产品升级换代及增效降本的需求。 同时,公司在家电控制器领域深耕24年,在业内具备一定美誉度,近年来也获得其他新客户的青睐,因此,我们理论认为今年公司的大家电板块业务可以实现复苏。 提问2: 公司新客
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通富微电
#事件: 1)2024CES大会AMD推出三款AI PC芯片:移动版锐龙8040系列、锐龙8000G桌面APU、锐龙5700X3D/5700/5600GT/5500GT的升级版。 2)公司近日公告:拟延长超威苏州/槟城厂的机器设备折旧年限,预计使得2024年归属于上市公司股东的净资产及净利润预计增加约3.73亿元。 重申对通富微电的看好逻辑: 通富为AMD AI PC芯片封测供应商 2023CES展会,AMD推出首款搭载专用AI硬件的x86处理器Ryzen 7040系列。目前搭载AMD 7040
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苹果引领空间计算,3D内容与MR应用展望 - XR行业深度之
会议要点 1. MR硬件创新及投资机遇 苹果重大硬件创新:23年苹果MR设备采用双芯片架构,M系列芯片性能显著,硬件体积和重量减小,用户体验提升。 屏幕与交互升级:使用MicroLED屏幕,提升显示效果,实现自然手势和语音识别交互,不依赖手柄,支持眼动追踪和不同瞳距自动调节。 光学技术进步:摒弃传统菲涅尔透镜,采用三透镜的pancake方案,缩小模组体积、减轻重量,扩大视场角。 2. XR应用爆款的供需逻辑 XR应用供需逻辑:数字内容行业为供给驱动需求的行业,当前XR应用相对匮乏,供给变化是关键
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台积电(TSMC)2023年Q4电话会议精华速览
1️⃣概要: • 财务总结:报告重点在TSMC 2023年第四季度及全年的财务表现,包括收入增长、毛利率、营业利润率、每股收益(EPS)以及平台的收入贡献。同时涵盖资产负债表、现金流、资本支出和全年业绩,还提及了TSMC 2024年第一季度的收入指导和未来盈利展望。 • 技术领导力:TSMC针对IDM声称其PPA领先于TSMC的2纳米技术并成本更低的说法作出回应,强调致力于为客户产品优化技术。报告还深入讨论了未来的产能规划。 • 2024年展望与AI机遇:报告详细说明了TSMC 2024年的增长
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拓普集团电话会交流纪要
拓普集团 2023 年业绩说明会 要点: 一、驱动执行器材料进入材料级疲劳性测试; 二、24 年主要工作: 1)墨西哥 300 亩地,具备 50 亿人民币的产业园,24 年爬坡 结束,25 年大批量生产,在手订单 50 个亿, 25 年目标止亏 为盈; 2)国内增加 80-100 个亿的收入; 3)50 亿的投资,建设 300 亩地驱动执行器的生产基地,2 年 建设,5 年达产期,规划 300 亿人民币驱动执行器的规模。 三、一月份营收同比应该有 60-70%的增长。 增发用处: 重庆的赛力斯、
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春节动销系列调研(第一场)——高端酒专题
会议要点 1. 高端酒市场解读 春节动销对白酒板块影响显著,尤其是高端酒,因礼品需求提前动销 茅台业绩预计超预期,考虑1499指导价上涨,以及积极完成十四五目标的态度 五粮液和老窖未设定新增速目标,采取稳健策略,春节后可能有涨价动作预期 2. 高端酒市场调研动态 茅台已回款20%,预计月底达30-35%,配额无大调整,维持23年水平。五粮液、国窖紧张回款,计划本月完成一季度大部分任务,五粮液已回款30%,国窖24%,2024年销售要求增长20%。 高端酒批价平稳,茅台约3000元/整箱,五粮液和
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汤臣倍健交流纪要
Q: 请简单介绍一下VDS行业及公司情况 公司所处行业为膳食营养补充剂行业,从人均消费额、整体渗透率、人口老龄化趋势以及大健康的政策背景等方面来看,国内 膳食营养补充剂行业还有较大增长空间,加之消费者对健康和基础免疫力的需求以及消费习惯逐步构建,行业成长性会长期持续。 公司实施“多品牌大单品全品类全渠道单聚焦”战略,在主品牌“汤臣倍健”基础上,不断拓展细分专业品牌形成丰富的品牌矩阵,各品牌在品牌定位、面向的消 费人群及其需求上形成良好的互补性,高效提升品牌价值。 公司构建并不断夯实全渠道销售体系
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九华旅游
1.请解读一下公司元旦期间和 2023 年度公司经营和接待情况。 答:元旦假期期间公司游客接待情况良好,2023 年 1-9 月份公司实现营业收入 5.62 亿元,同比增长 118.44%,公司全年整体经营业绩请关注公司发布的定期报告。 2.公司寒假及春节期间预订情况如何?是否有增收计划? 答:春节期间为公司经营旺季,目前距离春节假期尚早,预订情况暂时未体现。公司将积极做好市场营销推广和品质服务提升,为游客提供优质的旅游服务产品。 3.九华山交通转换中心功能提升项目建设进展情况,项目建成后对九华
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新奥股份近况更新
会议要点 1. 高股息与成长展望 新奥股份实施明确的高股息政策,确立未来三年的每股分红,对于投资高股息策略的投资者来说具有吸引力。 公司燃气销售策略调整,预计2024年零售气量同比增长5%;2023年全年毛差约5毛钱,2024年毛差预计进一步改善。 公司通过采购更多便宜资源降低成本,以及接收站和增值服务拉动,预计可抵消接驳端下行压力,并在老房改造和保障性住房需求下稳定增长。 2. 深挖居民增值业务 公司业务转型:正在通过提供厨房灶具、净水暖通等服务提升居民客户价值;未来增值业务增长有信心,将弥补
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同兴环保经营情况及CCUS进展交流
会议要点 1. 业务及转型发展概述 同兴环保转型发展:公司主营脱硫脱硝,并转型向CCUS和储能关键材料研发,2022年投入运行的新能源关键材料研发基地进一步支撑技术创新。 经营情况和历史表现:公司营业收入年复合增长率为40%,净利润年均复合增长率为47%;主要合作伙伴为非电行业头部客户,如宝武钢铁、冀中能源。 生产基地与研发规模:现有三个生产基地,总生产能力包括2万吨环保设备、6000立方催化材料;公司年研发投入超过5%,拥有强大研发团队支持 2. 科技创新与市场扩展 同兴环保技术创新成果丰富,
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兖煤澳大利亚(3668.HK)2023年度生产经营交流会
会议要点 1. 四季度业绩强劲 四季度产量和销量都有所增长,公司实现连续四个季度的增产,权益商品煤产量达到970万吨,销量达到1010万吨,现金持有量增加至14亿澳元,维持零有息负债状态。 公司优质资产和现金流创造能力继续受到看好,四季度产量恢复和降本进程超过市场预期,安全表现良好,工伤频率数低于行业平均。 四季度实现平均销售价格坚挺,动力煤180澳元/吨,冶金煤292澳元/吨;预计2024年运营现金成本和资本支出会处于之前预期的中低位区间,显示出良好的成本控制。 2. 全球煤炭供需变化与趋势
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兖煤澳大利亚2023年经营情况毭交流
会议要点 1. 2023年经营复盘 兖煤澳大利亚2023年四季度生毭产运营情况良好,全年权益商品煤产量达到3300-4000万吨,恢复并维持高产量水平。 公司维持零债务和零有息负债状态,现金持有量达到14亿澳元,且在分配14亿澳元免税股息后仍保持同等现金余额。 动力煤和冶金煤市场供需保持平衡毭,煤炭价格变动预计主要受短期因素影响,中国动力煤进口增长达45%。 2. 兖煤澳洲一季度发运与产量 公司展望:兖煤澳大利亚第四季度销量已超产量,显示对铁路和码头运力的控制能力强,力争保持第四季度动态和势头;
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从超长期特别国债看2024年财政与基建
一、特别国债在财政预算中的位置和作用,不计入赤字,用途是专业的做基建; 二、今年可能以特别国债形式发行超长期国债,预计金额将超过 1 万亿元,期限至少为 30年甚至更久,用途包括粮食安全、能源安全、产业链供应安全、新型城镇化和乡村振兴等领域; 三、2024 年增量财政资金仍有信心,可能会往有可能会更多 1.3.9~4 万亿来发。今年的专项债使用效率可能会比去年更高; 四、中央明确提到了专项债的发行和使用,重点向经济大省和使用效益好的地区倾斜。长三角、江浙沪、广东、安徽、四川等地区值得关注,这些地
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国航远洋交流纪要
1、请介绍公司内外贸运力分布,以及公司2024年的运力安排规划? 公司自营的18艘船舶,均为五星红旗船,根据内外贸客户需求和船舶的具体情况,目前运营内贸航线的有5艘船舶,其余运力均分布在外贸航线上,2023年上半年外贸 收入占比近50%,外贸运输业务利润贡献比例超过60%。 按照公司新造船合同商定,今年3月-4月份将交付第一艘绿色节能新船,后续每隔2-3月陆续交付一艘新船。 不论是原有还是新增运力,公司都将根据航运市场整体情况合理进行内外贸运力部署。 2、公司经营过程中的竞争优势有哪些? 航运业
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光模块经营情况更新交流纪要
光模块行业增长确定性高 光模块行业在1.6T光模块升级的推动下,表现亮眼。产业链下游对1.6T光模块的需求迫切,特别是AI领域的厂商。预计在今年三月底或二季度左右,英伟达将推出下一代B100系列芯片,进一步推动光模块需求。 光模块的升级迭代周期从4到5年缩短到2年左右,增长确定性趋势强。目前大部分1.6T光模块仍以16乘100G方案为主,但成本更优的8乘200G方案是主攻方向。光芯片方面,200G的EML已成熟,但研发进度比EML慢。 1.6T的行业标准落地主要在百米以上的单模页面适用场景,下一
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振邦智能交流纪要
提问1: 2024年公司对大家电业务板块的展望? 回复: 公司密切关注行业政策和法规的变化,积极应对可能带来的挑战和机遇,及时调整战略和业务布局。 随着技术的发展、下游市场的回暖以及冰箱能效升级换代迎来新一轮的发展机遇,依托公司在变频控制技术及无电解电容冰箱变频等相关技术的核心竞争优势,可 以满足客户产品升级换代及增效降本的需求。 同时,公司在家电控制器领域深耕24年,在业内具备一定美誉度,近年来也获得其他新客户的青睐,因此,我们理论认为今年公司的大家电板块业务可以实现复苏。 提问2: 公司新客
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通富微电
#事件: 1)2024CES大会AMD推出三款AI PC芯片:移动版锐龙8040系列、锐龙8000G桌面APU、锐龙5700X3D/5700/5600GT/5500GT的升级版。 2)公司近日公告:拟延长超威苏州/槟城厂的机器设备折旧年限,预计使得2024年归属于上市公司股东的净资产及净利润预计增加约3.73亿元。 重申对通富微电的看好逻辑: 通富为AMD AI PC芯片封测供应商 2023CES展会,AMD推出首款搭载专用AI硬件的x86处理器Ryzen 7040系列。目前搭载AMD 7040
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苹果引领空间计算,3D内容与MR应用展望 - XR行业深度之
会议要点 1. MR硬件创新及投资机遇 苹果重大硬件创新:23年苹果MR设备采用双芯片架构,M系列芯片性能显著,硬件体积和重量减小,用户体验提升。 屏幕与交互升级:使用MicroLED屏幕,提升显示效果,实现自然手势和语音识别交互,不依赖手柄,支持眼动追踪和不同瞳距自动调节。 光学技术进步:摒弃传统菲涅尔透镜,采用三透镜的pancake方案,缩小模组体积、减轻重量,扩大视场角。 2. XR应用爆款的供需逻辑 XR应用供需逻辑:数字内容行业为供给驱动需求的行业,当前XR应用相对匮乏,供给变化是关键
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