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金融民工1990
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金融民工1990
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2024-01-11 18:32:32
光伏NP电池片供需展望
会议要点 1. 市场筛选光伏电池产能趋势 现有产能超450GW,其中已确定关停约200GW,永久关停大概在100GW,主要是过时产线,部分从166改造至182,但改造空间有限; 剩余产能主要集中于大型一体化企业和专业化电池厂;老旧及小型产线将面临出清,p型产能减少趋势明显; 关停产能主要为独立电池厂商,中小企业居多,如苏明、日托巨星心灵飞等;苏宁所有产线永久关停。 2. 光伏NP电池片供需成本透视 目前光伏NP电池片的成本:P型硅片售价约1.9~2元/瓦,N型硅片成本含税约4.6~4.7元/瓦;
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2024-01-11 18:31:52
光伏2024年策略 - 产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
会议要点 1. 光伏产业链逆变器优势显 产能过剩与产能见底:光伏行业整体产能过剩,预计2024年二季度盈利会见底。未来产能投放仍稠密,存在延期投产可能性。 市场增长趋势与预期:2023年全球装机超预期,接近400GW。2024年预计装机增长20%左右,分布为国内小幅增长、欧洲增长25%、美国增长40%。 供应链紧张与价格预测:供应链调整速度较快,硅料价格因过剩将下跌,预计降至约5万元/吨。主链条如硅片、电池、组件均出现产能过剩情况。 2. 光伏产业链盈利与新技术展望 在2024年光伏策略上,预计
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2024-01-11 18:30:49
工商业储能行业机遇
会议要点 1. 聚焦工商业储能行业机遇 工商业储能重要性上升:随着新型电力体系的建设,工商业储能成为关键资源,帮助用户实现峰谷套利、需量管理等多种盈利模式。 成本下降推动行业发展:原材料价格下浮显著,电池成本下降,储能系统价格持续走低,降低了工商业储能的成本压力,提高了市场的接受度。 政策支持促进市场快速成长:多地发布工商业储能支持政策,包括装机补贴、放电补贴等,政策端的市场激励措施为工商业储能的发展提供了良好的环境。 2. 探索储能行业的盈利前景 峰谷电价差异拉大:国家积极推进分时电价政策,峰
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2024-01-11 18:29:49
降级下食品饮料逻辑
消费降级食品饮料板块策略 消费内部各板块的供需关系将出现分化。他们回归到消费的供需量价本质,分析了哪些赛道在需求端非常景气。 2023年白酒行业回款情况分析 今年以来,白酒消费端平稳,但高端和区域龙头回款情况理想。五粮液和国窖回款符合预期,国窖甚至超预期。汾酒、苏州洋河和金世源的春节开门红目标也较高,可能超预期。洋河的回款情况特别好,部分经销商已完成50%目标。整体上,白酒行业回款情况比去年略低。 2024年白酒行业趋势及标的推荐 高端白酒经销商实力更强,茅台等龙头品牌受关注;预调酒市场潜力大,
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中国中免
一、公司在 2023 年度实现营收和净利润的同比增长,四季度归母净利润同比增长 275%; 二、公司兼顾营收和利润均衡发展,抓住复苏和出入境政策放开的机遇; 三、公司完成了一些重要项目的建设和投入营业,签署了一些协议,旨在增强机场渠道的消费者购买力,促进机场渠道的销售; 四、机场免税店销售情况:客单价恢复情况、精品引进、畅销商品、实体店销售等因素影响客单价水平; 五、手表、首饰、珠宝的销售同比增长非常快,甚至超过了香化,库存已经下降了将近 70 亿,结构也是比较合理的; 六、海南免税占比最大,但
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中国中免
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坚定强call火电,强推华能、华电
会议要点 1. 火电盈利前景分析 电力板块中,尤其是火电领域的盈利能力在改善,得益于明确的电价表现和煤价的稳定预期。 火电板块在12月中旬开始明显受到青睐,电价确定性增高并超预期,有利于华能华电等公司盈利。 对于2024年全年,市场对煤价有一致性预期,预计在每吨850~950元,这也为火电未来盈利提供了支持。 2. 火电投资趋势与逻辑解析 火电板块基本面及市场情绪逐步变得明朗,2023年第四季度可能会有火电行情,成为了投资判断的关键。 当前火电板块投资逻辑源于投资者在2023年三季度对未来不确定
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中国神华近期经营情况交流
会议要点 1. 业绩稳健增长 中国神华近期生产经营正常,各项业务指标均保持增长。 商品煤产量达到2.97亿吨,同比增长3.6%;煤炭销售量达到4.1亿吨,同比增长7.7%。 发电量达到1900.04亿度,同比增长10.2%,四季度生产经营整体平稳。 2. 业绩预告及运营计划 公司即将公布全年生产运营数据,1月底预告全年业绩;四季度4台百万千瓦装机逐步投运,增量主要体现在明年。 煤炭长协签署基本完成,按自有资源量80%签订,与国资委相关规定保持一致;2024年煤炭产量预计维持稳定。 新建矿区规划8
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2024-01-11 18:25:44
Al+教育赛道专家交流纪要
Q:学习机是一个怎样的产品?在 Al 教育赛道中处于什么样的位置? A:学习机是一个能够实现个性化学习和对话的产品。在 Al 教育赛道中,学习机是处于一个比较好的切入点,且能够真正应用的产品它能够做到一对一的解释并指导学生,弥补了传统学习产品在个性化辅导方面的不足。此外,学习机的对话功能也非常方便,能够直接和用户进行对话,实现更流畅的交互方式。因为之前这些功能都做不到,现在有了大模型可以做到,所以学习机具备了比较好的发展前景。 Q:为什么学习机可以成为最好的落地产品? A:传统的学习产品只能告诉
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华为鸿蒙专家电话会议
1. 鸿蒙的两条主线: 1)软硬件解耦,从嵌入式系统到物联网系统; 2)适配设备从复杂到简单,形成以手机为中心的IoT矩阵:基于微内核,即内核中 只包含共通性强的基础组件,其他大部分组件提供给开发者进行选装,有利于 系统在轻量化设备上搭载。 2. 微内核的优劣势? 优势:一次开发多端部署,且因为内核体量精简,更适合搭载在轻量级边缘设备上。劣势:某些宏内核中的基础功能也放在了用户层去调用,反复调用的效率回降低,产生多余功耗。但实际上这个效率损失用户很难感知到。 3. 2023年下半年鸿蒙原生应用开
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天娱数科经营近况电话会议
议要点 1. 业务进展分享 公司是数字经济型上市公司,以数据流量为主轴,业务分为流量入口、流量代理、内容营销三大板块。 流量入口业务爱思助手为公司带来高利润率,202年实现2亿收入和1亿净利润。 山西数据流量产业园对经营业绩有积极影响,202年产业园贡献约1000万净利润,未来有远大发展潜力并会受政府政策支持。 2. 业务及未来策略概览 公司强化内容营销,以内容营销赋能其他营销业务,拓展数字业务如流量代理和直播运营服务。 公司AI数科业务在22年奠定基础,期间采用AI技术降低成本,拓展商业应用,
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2024-01-10 23:22:16
医药专场-生物制品-关注大单品加速放量,把握高性价比估值机会
会议要点 1. 关注大单品与性价比投资 生物制品领域两大投资主线:一是关注加速放量的大单品如九价HPV疫苗、生长激素等;二是寻找性价比高的标的。 生物制品板块整体业绩恢复趋势确实,2023年四季度业绩有望进一步改善。 集采政策影响有限,生长激素价格体系小幅调整后,企业业绩影响不大,预期整体业绩趋势向上。 2. 解析生长激素市场潜力及策略 业绩恢复趋势确定:业绩恢复趋势明确,受到政策趋温和的积极预期影响,未来大概率维持当前集采模式。 生长激素市场潜力大:国内生长激素使用者约30万,远低于潜在需求几
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医药专场-医疗设备与体外诊断-IVD集采加速替代,设备出海走向
会议要点 1. 集采促替代,走向高端国际市场 国内市场:看好IVD集采后国产化替代加速;设备企业出海向高端渗透,优质国产企业展现长期出海价值。 全球市场:全球医疗器械市场增速平稳,预计2024年市场规模将达5,892亿美元;耗材和设备各占半市场,耗材增速略快。 子领域增长:依据万里马达克数据,体外诊断和医疗设备是增长迅速、市场规模庞大的有前景子领域。 2. 医疗器械出海塑造高端品牌 中国医疗器械出海,由低端设备渗透向高端转变,迈瑞在全球监护设备市占率第一。 国产医疗设备逐步替代高端医疗设备,面临
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医药专场-医疗器械-创新产品驱动长期增长,海外拓展打开市场空间
会议要点 1. 创新与市场扩容 医疗器械新赛道投资方向:关注创新能力强、未来市场空间大的细分赛道。 政策优待助推:医疗器械研发投入逐年增加、费用率持续上升,以及国家对创新器械政策支持加强,审批加速。 海外市场拓展:注重细分赛道在海外市场的合作与渠道突破,对投资具有长期价值。 2. 医疗创新促进手术进步 心脏电生理介入技术主要分为冷冻消融和脉冲电场消融,都可缩短手术时间,降低医生学习曲线,减少风险。 国内公司微创医疗海外获批冷冻消融产品,市场前景好,2023年三季度通过绿色通道在国内市场获批,预计
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医药专场-中国药企出海-从生物类似物到创新分子,出海皆胜
会议要点 1. 中国药企全球竞争实力增强 中国创新药企积极开展海外授权交易,取得的首付款高达8亿美元,并且有可能再获得5亿美元的预付款,表明国际市场对中国的双抗ABC药物高度认可。 中国药企通过对标海外药品销售情况,以及国内政策风险基本消除,估值修复后,创新药企绩效提升,药企出海步伐加快,国内龙头药企的国际竞争力显著提升。 几个中国药企的海外研究成果获批,如金斯瑞在美国的批准和百济的泽布替尼销售情况,反映出中国药企的研发水平得到国际认可,出海不仅是实力的体现,也标志着中国药企研发能力的增强。 2
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硅碳负极系列3-硅烷科技
会议要点 1. Q1产销动态分析 硅烷科技的主要产品覆盖硅烷和工业氢,其中硅烷主要应用于光伏、液晶面板、半导体以及硅碳负极行业,与全部先导合作建设两期生产基地,投资总规模达30亿元。 公司现阶段为全部先导独家供应硅烷,目前产能4000吨,计划通过管道方式降低未来运输成本,且正在与其他硅碳负极制造商进行沟通合作。 硅烷科技对硅碳负极的销售定价在20万元/吨左右,预计到25年进入千吨级销售规模。 2. 规模与成本分析 硅烷科技公司的硅碳负极材料毛利率情况:在销售价格约20万人民币时,完全成本为11-
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光伏NP电池片供需展望
会议要点 1. 市场筛选光伏电池产能趋势 现有产能超450GW,其中已确定关停约200GW,永久关停大概在100GW,主要是过时产线,部分从166改造至182,但改造空间有限; 剩余产能主要集中于大型一体化企业和专业化电池厂;老旧及小型产线将面临出清,p型产能减少趋势明显; 关停产能主要为独立电池厂商,中小企业居多,如苏明、日托巨星心灵飞等;苏宁所有产线永久关停。 2. 光伏NP电池片供需成本透视 目前光伏NP电池片的成本:P型硅片售价约1.9~2元/瓦,N型硅片成本含税约4.6~4.7元/瓦;
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光伏2024年策略 - 产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
会议要点 1. 光伏产业链逆变器优势显 产能过剩与产能见底:光伏行业整体产能过剩,预计2024年二季度盈利会见底。未来产能投放仍稠密,存在延期投产可能性。 市场增长趋势与预期:2023年全球装机超预期,接近400GW。2024年预计装机增长20%左右,分布为国内小幅增长、欧洲增长25%、美国增长40%。 供应链紧张与价格预测:供应链调整速度较快,硅料价格因过剩将下跌,预计降至约5万元/吨。主链条如硅片、电池、组件均出现产能过剩情况。 2. 光伏产业链盈利与新技术展望 在2024年光伏策略上,预计
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工商业储能行业机遇
会议要点 1. 聚焦工商业储能行业机遇 工商业储能重要性上升:随着新型电力体系的建设,工商业储能成为关键资源,帮助用户实现峰谷套利、需量管理等多种盈利模式。 成本下降推动行业发展:原材料价格下浮显著,电池成本下降,储能系统价格持续走低,降低了工商业储能的成本压力,提高了市场的接受度。 政策支持促进市场快速成长:多地发布工商业储能支持政策,包括装机补贴、放电补贴等,政策端的市场激励措施为工商业储能的发展提供了良好的环境。 2. 探索储能行业的盈利前景 峰谷电价差异拉大:国家积极推进分时电价政策,峰
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降级下食品饮料逻辑
消费降级食品饮料板块策略 消费内部各板块的供需关系将出现分化。他们回归到消费的供需量价本质,分析了哪些赛道在需求端非常景气。 2023年白酒行业回款情况分析 今年以来,白酒消费端平稳,但高端和区域龙头回款情况理想。五粮液和国窖回款符合预期,国窖甚至超预期。汾酒、苏州洋河和金世源的春节开门红目标也较高,可能超预期。洋河的回款情况特别好,部分经销商已完成50%目标。整体上,白酒行业回款情况比去年略低。 2024年白酒行业趋势及标的推荐 高端白酒经销商实力更强,茅台等龙头品牌受关注;预调酒市场潜力大,
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中国中免
一、公司在 2023 年度实现营收和净利润的同比增长,四季度归母净利润同比增长 275%; 二、公司兼顾营收和利润均衡发展,抓住复苏和出入境政策放开的机遇; 三、公司完成了一些重要项目的建设和投入营业,签署了一些协议,旨在增强机场渠道的消费者购买力,促进机场渠道的销售; 四、机场免税店销售情况:客单价恢复情况、精品引进、畅销商品、实体店销售等因素影响客单价水平; 五、手表、首饰、珠宝的销售同比增长非常快,甚至超过了香化,库存已经下降了将近 70 亿,结构也是比较合理的; 六、海南免税占比最大,但
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坚定强call火电,强推华能、华电
会议要点 1. 火电盈利前景分析 电力板块中,尤其是火电领域的盈利能力在改善,得益于明确的电价表现和煤价的稳定预期。 火电板块在12月中旬开始明显受到青睐,电价确定性增高并超预期,有利于华能华电等公司盈利。 对于2024年全年,市场对煤价有一致性预期,预计在每吨850~950元,这也为火电未来盈利提供了支持。 2. 火电投资趋势与逻辑解析 火电板块基本面及市场情绪逐步变得明朗,2023年第四季度可能会有火电行情,成为了投资判断的关键。 当前火电板块投资逻辑源于投资者在2023年三季度对未来不确定
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中国神华近期经营情况交流
会议要点 1. 业绩稳健增长 中国神华近期生产经营正常,各项业务指标均保持增长。 商品煤产量达到2.97亿吨,同比增长3.6%;煤炭销售量达到4.1亿吨,同比增长7.7%。 发电量达到1900.04亿度,同比增长10.2%,四季度生产经营整体平稳。 2. 业绩预告及运营计划 公司即将公布全年生产运营数据,1月底预告全年业绩;四季度4台百万千瓦装机逐步投运,增量主要体现在明年。 煤炭长协签署基本完成,按自有资源量80%签订,与国资委相关规定保持一致;2024年煤炭产量预计维持稳定。 新建矿区规划8
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Al+教育赛道专家交流纪要
Q:学习机是一个怎样的产品?在 Al 教育赛道中处于什么样的位置? A:学习机是一个能够实现个性化学习和对话的产品。在 Al 教育赛道中,学习机是处于一个比较好的切入点,且能够真正应用的产品它能够做到一对一的解释并指导学生,弥补了传统学习产品在个性化辅导方面的不足。此外,学习机的对话功能也非常方便,能够直接和用户进行对话,实现更流畅的交互方式。因为之前这些功能都做不到,现在有了大模型可以做到,所以学习机具备了比较好的发展前景。 Q:为什么学习机可以成为最好的落地产品? A:传统的学习产品只能告诉
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华为鸿蒙专家电话会议
1. 鸿蒙的两条主线: 1)软硬件解耦,从嵌入式系统到物联网系统; 2)适配设备从复杂到简单,形成以手机为中心的IoT矩阵:基于微内核,即内核中 只包含共通性强的基础组件,其他大部分组件提供给开发者进行选装,有利于 系统在轻量化设备上搭载。 2. 微内核的优劣势? 优势:一次开发多端部署,且因为内核体量精简,更适合搭载在轻量级边缘设备上。劣势:某些宏内核中的基础功能也放在了用户层去调用,反复调用的效率回降低,产生多余功耗。但实际上这个效率损失用户很难感知到。 3. 2023年下半年鸿蒙原生应用开
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天娱数科经营近况电话会议
议要点 1. 业务进展分享 公司是数字经济型上市公司,以数据流量为主轴,业务分为流量入口、流量代理、内容营销三大板块。 流量入口业务爱思助手为公司带来高利润率,202年实现2亿收入和1亿净利润。 山西数据流量产业园对经营业绩有积极影响,202年产业园贡献约1000万净利润,未来有远大发展潜力并会受政府政策支持。 2. 业务及未来策略概览 公司强化内容营销,以内容营销赋能其他营销业务,拓展数字业务如流量代理和直播运营服务。 公司AI数科业务在22年奠定基础,期间采用AI技术降低成本,拓展商业应用,
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医药专场-生物制品-关注大单品加速放量,把握高性价比估值机会
会议要点 1. 关注大单品与性价比投资 生物制品领域两大投资主线:一是关注加速放量的大单品如九价HPV疫苗、生长激素等;二是寻找性价比高的标的。 生物制品板块整体业绩恢复趋势确实,2023年四季度业绩有望进一步改善。 集采政策影响有限,生长激素价格体系小幅调整后,企业业绩影响不大,预期整体业绩趋势向上。 2. 解析生长激素市场潜力及策略 业绩恢复趋势确定:业绩恢复趋势明确,受到政策趋温和的积极预期影响,未来大概率维持当前集采模式。 生长激素市场潜力大:国内生长激素使用者约30万,远低于潜在需求几
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医药专场-医疗设备与体外诊断-IVD集采加速替代,设备出海走向
会议要点 1. 集采促替代,走向高端国际市场 国内市场:看好IVD集采后国产化替代加速;设备企业出海向高端渗透,优质国产企业展现长期出海价值。 全球市场:全球医疗器械市场增速平稳,预计2024年市场规模将达5,892亿美元;耗材和设备各占半市场,耗材增速略快。 子领域增长:依据万里马达克数据,体外诊断和医疗设备是增长迅速、市场规模庞大的有前景子领域。 2. 医疗器械出海塑造高端品牌 中国医疗器械出海,由低端设备渗透向高端转变,迈瑞在全球监护设备市占率第一。 国产医疗设备逐步替代高端医疗设备,面临
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医药专场-医疗器械-创新产品驱动长期增长,海外拓展打开市场空间
会议要点 1. 创新与市场扩容 医疗器械新赛道投资方向:关注创新能力强、未来市场空间大的细分赛道。 政策优待助推:医疗器械研发投入逐年增加、费用率持续上升,以及国家对创新器械政策支持加强,审批加速。 海外市场拓展:注重细分赛道在海外市场的合作与渠道突破,对投资具有长期价值。 2. 医疗创新促进手术进步 心脏电生理介入技术主要分为冷冻消融和脉冲电场消融,都可缩短手术时间,降低医生学习曲线,减少风险。 国内公司微创医疗海外获批冷冻消融产品,市场前景好,2023年三季度通过绿色通道在国内市场获批,预计
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医药专场-中国药企出海-从生物类似物到创新分子,出海皆胜
会议要点 1. 中国药企全球竞争实力增强 中国创新药企积极开展海外授权交易,取得的首付款高达8亿美元,并且有可能再获得5亿美元的预付款,表明国际市场对中国的双抗ABC药物高度认可。 中国药企通过对标海外药品销售情况,以及国内政策风险基本消除,估值修复后,创新药企绩效提升,药企出海步伐加快,国内龙头药企的国际竞争力显著提升。 几个中国药企的海外研究成果获批,如金斯瑞在美国的批准和百济的泽布替尼销售情况,反映出中国药企的研发水平得到国际认可,出海不仅是实力的体现,也标志着中国药企研发能力的增强。 2
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硅碳负极系列3-硅烷科技
会议要点 1. Q1产销动态分析 硅烷科技的主要产品覆盖硅烷和工业氢,其中硅烷主要应用于光伏、液晶面板、半导体以及硅碳负极行业,与全部先导合作建设两期生产基地,投资总规模达30亿元。 公司现阶段为全部先导独家供应硅烷,目前产能4000吨,计划通过管道方式降低未来运输成本,且正在与其他硅碳负极制造商进行沟通合作。 硅烷科技对硅碳负极的销售定价在20万元/吨左右,预计到25年进入千吨级销售规模。 2. 规模与成本分析 硅烷科技公司的硅碳负极材料毛利率情况:在销售价格约20万人民币时,完全成本为11-
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光伏NP电池片供需展望
会议要点 1. 市场筛选光伏电池产能趋势 现有产能超450GW,其中已确定关停约200GW,永久关停大概在100GW,主要是过时产线,部分从166改造至182,但改造空间有限; 剩余产能主要集中于大型一体化企业和专业化电池厂;老旧及小型产线将面临出清,p型产能减少趋势明显; 关停产能主要为独立电池厂商,中小企业居多,如苏明、日托巨星心灵飞等;苏宁所有产线永久关停。 2. 光伏NP电池片供需成本透视 目前光伏NP电池片的成本:P型硅片售价约1.9~2元/瓦,N型硅片成本含税约4.6~4.7元/瓦;
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光伏2024年策略 - 产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
会议要点 1. 光伏产业链逆变器优势显 产能过剩与产能见底:光伏行业整体产能过剩,预计2024年二季度盈利会见底。未来产能投放仍稠密,存在延期投产可能性。 市场增长趋势与预期:2023年全球装机超预期,接近400GW。2024年预计装机增长20%左右,分布为国内小幅增长、欧洲增长25%、美国增长40%。 供应链紧张与价格预测:供应链调整速度较快,硅料价格因过剩将下跌,预计降至约5万元/吨。主链条如硅片、电池、组件均出现产能过剩情况。 2. 光伏产业链盈利与新技术展望 在2024年光伏策略上,预计
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工商业储能行业机遇
会议要点 1. 聚焦工商业储能行业机遇 工商业储能重要性上升:随着新型电力体系的建设,工商业储能成为关键资源,帮助用户实现峰谷套利、需量管理等多种盈利模式。 成本下降推动行业发展:原材料价格下浮显著,电池成本下降,储能系统价格持续走低,降低了工商业储能的成本压力,提高了市场的接受度。 政策支持促进市场快速成长:多地发布工商业储能支持政策,包括装机补贴、放电补贴等,政策端的市场激励措施为工商业储能的发展提供了良好的环境。 2. 探索储能行业的盈利前景 峰谷电价差异拉大:国家积极推进分时电价政策,峰
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降级下食品饮料逻辑
消费降级食品饮料板块策略 消费内部各板块的供需关系将出现分化。他们回归到消费的供需量价本质,分析了哪些赛道在需求端非常景气。 2023年白酒行业回款情况分析 今年以来,白酒消费端平稳,但高端和区域龙头回款情况理想。五粮液和国窖回款符合预期,国窖甚至超预期。汾酒、苏州洋河和金世源的春节开门红目标也较高,可能超预期。洋河的回款情况特别好,部分经销商已完成50%目标。整体上,白酒行业回款情况比去年略低。 2024年白酒行业趋势及标的推荐 高端白酒经销商实力更强,茅台等龙头品牌受关注;预调酒市场潜力大,
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中国中免
一、公司在 2023 年度实现营收和净利润的同比增长,四季度归母净利润同比增长 275%; 二、公司兼顾营收和利润均衡发展,抓住复苏和出入境政策放开的机遇; 三、公司完成了一些重要项目的建设和投入营业,签署了一些协议,旨在增强机场渠道的消费者购买力,促进机场渠道的销售; 四、机场免税店销售情况:客单价恢复情况、精品引进、畅销商品、实体店销售等因素影响客单价水平; 五、手表、首饰、珠宝的销售同比增长非常快,甚至超过了香化,库存已经下降了将近 70 亿,结构也是比较合理的; 六、海南免税占比最大,但
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中国中免
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坚定强call火电,强推华能、华电
会议要点 1. 火电盈利前景分析 电力板块中,尤其是火电领域的盈利能力在改善,得益于明确的电价表现和煤价的稳定预期。 火电板块在12月中旬开始明显受到青睐,电价确定性增高并超预期,有利于华能华电等公司盈利。 对于2024年全年,市场对煤价有一致性预期,预计在每吨850~950元,这也为火电未来盈利提供了支持。 2. 火电投资趋势与逻辑解析 火电板块基本面及市场情绪逐步变得明朗,2023年第四季度可能会有火电行情,成为了投资判断的关键。 当前火电板块投资逻辑源于投资者在2023年三季度对未来不确定
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中国神华近期经营情况交流
会议要点 1. 业绩稳健增长 中国神华近期生产经营正常,各项业务指标均保持增长。 商品煤产量达到2.97亿吨,同比增长3.6%;煤炭销售量达到4.1亿吨,同比增长7.7%。 发电量达到1900.04亿度,同比增长10.2%,四季度生产经营整体平稳。 2. 业绩预告及运营计划 公司即将公布全年生产运营数据,1月底预告全年业绩;四季度4台百万千瓦装机逐步投运,增量主要体现在明年。 煤炭长协签署基本完成,按自有资源量80%签订,与国资委相关规定保持一致;2024年煤炭产量预计维持稳定。 新建矿区规划8
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Al+教育赛道专家交流纪要
Q:学习机是一个怎样的产品?在 Al 教育赛道中处于什么样的位置? A:学习机是一个能够实现个性化学习和对话的产品。在 Al 教育赛道中,学习机是处于一个比较好的切入点,且能够真正应用的产品它能够做到一对一的解释并指导学生,弥补了传统学习产品在个性化辅导方面的不足。此外,学习机的对话功能也非常方便,能够直接和用户进行对话,实现更流畅的交互方式。因为之前这些功能都做不到,现在有了大模型可以做到,所以学习机具备了比较好的发展前景。 Q:为什么学习机可以成为最好的落地产品? A:传统的学习产品只能告诉
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华为鸿蒙专家电话会议
1. 鸿蒙的两条主线: 1)软硬件解耦,从嵌入式系统到物联网系统; 2)适配设备从复杂到简单,形成以手机为中心的IoT矩阵:基于微内核,即内核中 只包含共通性强的基础组件,其他大部分组件提供给开发者进行选装,有利于 系统在轻量化设备上搭载。 2. 微内核的优劣势? 优势:一次开发多端部署,且因为内核体量精简,更适合搭载在轻量级边缘设备上。劣势:某些宏内核中的基础功能也放在了用户层去调用,反复调用的效率回降低,产生多余功耗。但实际上这个效率损失用户很难感知到。 3. 2023年下半年鸿蒙原生应用开
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天娱数科经营近况电话会议
议要点 1. 业务进展分享 公司是数字经济型上市公司,以数据流量为主轴,业务分为流量入口、流量代理、内容营销三大板块。 流量入口业务爱思助手为公司带来高利润率,202年实现2亿收入和1亿净利润。 山西数据流量产业园对经营业绩有积极影响,202年产业园贡献约1000万净利润,未来有远大发展潜力并会受政府政策支持。 2. 业务及未来策略概览 公司强化内容营销,以内容营销赋能其他营销业务,拓展数字业务如流量代理和直播运营服务。 公司AI数科业务在22年奠定基础,期间采用AI技术降低成本,拓展商业应用,
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医药专场-生物制品-关注大单品加速放量,把握高性价比估值机会
会议要点 1. 关注大单品与性价比投资 生物制品领域两大投资主线:一是关注加速放量的大单品如九价HPV疫苗、生长激素等;二是寻找性价比高的标的。 生物制品板块整体业绩恢复趋势确实,2023年四季度业绩有望进一步改善。 集采政策影响有限,生长激素价格体系小幅调整后,企业业绩影响不大,预期整体业绩趋势向上。 2. 解析生长激素市场潜力及策略 业绩恢复趋势确定:业绩恢复趋势明确,受到政策趋温和的积极预期影响,未来大概率维持当前集采模式。 生长激素市场潜力大:国内生长激素使用者约30万,远低于潜在需求几
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医药专场-医疗设备与体外诊断-IVD集采加速替代,设备出海走向
会议要点 1. 集采促替代,走向高端国际市场 国内市场:看好IVD集采后国产化替代加速;设备企业出海向高端渗透,优质国产企业展现长期出海价值。 全球市场:全球医疗器械市场增速平稳,预计2024年市场规模将达5,892亿美元;耗材和设备各占半市场,耗材增速略快。 子领域增长:依据万里马达克数据,体外诊断和医疗设备是增长迅速、市场规模庞大的有前景子领域。 2. 医疗器械出海塑造高端品牌 中国医疗器械出海,由低端设备渗透向高端转变,迈瑞在全球监护设备市占率第一。 国产医疗设备逐步替代高端医疗设备,面临
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医药专场-医疗器械-创新产品驱动长期增长,海外拓展打开市场空间
会议要点 1. 创新与市场扩容 医疗器械新赛道投资方向:关注创新能力强、未来市场空间大的细分赛道。 政策优待助推:医疗器械研发投入逐年增加、费用率持续上升,以及国家对创新器械政策支持加强,审批加速。 海外市场拓展:注重细分赛道在海外市场的合作与渠道突破,对投资具有长期价值。 2. 医疗创新促进手术进步 心脏电生理介入技术主要分为冷冻消融和脉冲电场消融,都可缩短手术时间,降低医生学习曲线,减少风险。 国内公司微创医疗海外获批冷冻消融产品,市场前景好,2023年三季度通过绿色通道在国内市场获批,预计
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医药专场-中国药企出海-从生物类似物到创新分子,出海皆胜
会议要点 1. 中国药企全球竞争实力增强 中国创新药企积极开展海外授权交易,取得的首付款高达8亿美元,并且有可能再获得5亿美元的预付款,表明国际市场对中国的双抗ABC药物高度认可。 中国药企通过对标海外药品销售情况,以及国内政策风险基本消除,估值修复后,创新药企绩效提升,药企出海步伐加快,国内龙头药企的国际竞争力显著提升。 几个中国药企的海外研究成果获批,如金斯瑞在美国的批准和百济的泽布替尼销售情况,反映出中国药企的研发水平得到国际认可,出海不仅是实力的体现,也标志着中国药企研发能力的增强。 2
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硅碳负极系列3-硅烷科技
会议要点 1. Q1产销动态分析 硅烷科技的主要产品覆盖硅烷和工业氢,其中硅烷主要应用于光伏、液晶面板、半导体以及硅碳负极行业,与全部先导合作建设两期生产基地,投资总规模达30亿元。 公司现阶段为全部先导独家供应硅烷,目前产能4000吨,计划通过管道方式降低未来运输成本,且正在与其他硅碳负极制造商进行沟通合作。 硅烷科技对硅碳负极的销售定价在20万元/吨左右,预计到25年进入千吨级销售规模。 2. 规模与成本分析 硅烷科技公司的硅碳负极材料毛利率情况:在销售价格约20万人民币时,完全成本为11-
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光伏NP电池片供需展望
会议要点 1. 市场筛选光伏电池产能趋势 现有产能超450GW,其中已确定关停约200GW,永久关停大概在100GW,主要是过时产线,部分从166改造至182,但改造空间有限; 剩余产能主要集中于大型一体化企业和专业化电池厂;老旧及小型产线将面临出清,p型产能减少趋势明显; 关停产能主要为独立电池厂商,中小企业居多,如苏明、日托巨星心灵飞等;苏宁所有产线永久关停。 2. 光伏NP电池片供需成本透视 目前光伏NP电池片的成本:P型硅片售价约1.9~2元/瓦,N型硅片成本含税约4.6~4.7元/瓦;
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光伏2024年策略 - 产能释放加速见底,迎接光储平价新时代
会议要点 1. 光伏产业链逆变器优势显 产能过剩与产能见底:光伏行业整体产能过剩,预计2024年二季度盈利会见底。未来产能投放仍稠密,存在延期投产可能性。 市场增长趋势与预期:2023年全球装机超预期,接近400GW。2024年预计装机增长20%左右,分布为国内小幅增长、欧洲增长25%、美国增长40%。 供应链紧张与价格预测:供应链调整速度较快,硅料价格因过剩将下跌,预计降至约5万元/吨。主链条如硅片、电池、组件均出现产能过剩情况。 2. 光伏产业链盈利与新技术展望 在2024年光伏策略上,预计
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工商业储能行业机遇
会议要点 1. 聚焦工商业储能行业机遇 工商业储能重要性上升:随着新型电力体系的建设,工商业储能成为关键资源,帮助用户实现峰谷套利、需量管理等多种盈利模式。 成本下降推动行业发展:原材料价格下浮显著,电池成本下降,储能系统价格持续走低,降低了工商业储能的成本压力,提高了市场的接受度。 政策支持促进市场快速成长:多地发布工商业储能支持政策,包括装机补贴、放电补贴等,政策端的市场激励措施为工商业储能的发展提供了良好的环境。 2. 探索储能行业的盈利前景 峰谷电价差异拉大:国家积极推进分时电价政策,峰
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降级下食品饮料逻辑
消费降级食品饮料板块策略 消费内部各板块的供需关系将出现分化。他们回归到消费的供需量价本质,分析了哪些赛道在需求端非常景气。 2023年白酒行业回款情况分析 今年以来,白酒消费端平稳,但高端和区域龙头回款情况理想。五粮液和国窖回款符合预期,国窖甚至超预期。汾酒、苏州洋河和金世源的春节开门红目标也较高,可能超预期。洋河的回款情况特别好,部分经销商已完成50%目标。整体上,白酒行业回款情况比去年略低。 2024年白酒行业趋势及标的推荐 高端白酒经销商实力更强,茅台等龙头品牌受关注;预调酒市场潜力大,
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一、公司在 2023 年度实现营收和净利润的同比增长,四季度归母净利润同比增长 275%; 二、公司兼顾营收和利润均衡发展,抓住复苏和出入境政策放开的机遇; 三、公司完成了一些重要项目的建设和投入营业,签署了一些协议,旨在增强机场渠道的消费者购买力,促进机场渠道的销售; 四、机场免税店销售情况:客单价恢复情况、精品引进、畅销商品、实体店销售等因素影响客单价水平; 五、手表、首饰、珠宝的销售同比增长非常快,甚至超过了香化,库存已经下降了将近 70 亿,结构也是比较合理的; 六、海南免税占比最大,但
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坚定强call火电,强推华能、华电
会议要点 1. 火电盈利前景分析 电力板块中,尤其是火电领域的盈利能力在改善,得益于明确的电价表现和煤价的稳定预期。 火电板块在12月中旬开始明显受到青睐,电价确定性增高并超预期,有利于华能华电等公司盈利。 对于2024年全年,市场对煤价有一致性预期,预计在每吨850~950元,这也为火电未来盈利提供了支持。 2. 火电投资趋势与逻辑解析 火电板块基本面及市场情绪逐步变得明朗,2023年第四季度可能会有火电行情,成为了投资判断的关键。 当前火电板块投资逻辑源于投资者在2023年三季度对未来不确定
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会议要点 1. 业绩稳健增长 中国神华近期生产经营正常,各项业务指标均保持增长。 商品煤产量达到2.97亿吨,同比增长3.6%;煤炭销售量达到4.1亿吨,同比增长7.7%。 发电量达到1900.04亿度,同比增长10.2%,四季度生产经营整体平稳。 2. 业绩预告及运营计划 公司即将公布全年生产运营数据,1月底预告全年业绩;四季度4台百万千瓦装机逐步投运,增量主要体现在明年。 煤炭长协签署基本完成,按自有资源量80%签订,与国资委相关规定保持一致;2024年煤炭产量预计维持稳定。 新建矿区规划8
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Q:学习机是一个怎样的产品?在 Al 教育赛道中处于什么样的位置? A:学习机是一个能够实现个性化学习和对话的产品。在 Al 教育赛道中,学习机是处于一个比较好的切入点,且能够真正应用的产品它能够做到一对一的解释并指导学生,弥补了传统学习产品在个性化辅导方面的不足。此外,学习机的对话功能也非常方便,能够直接和用户进行对话,实现更流畅的交互方式。因为之前这些功能都做不到,现在有了大模型可以做到,所以学习机具备了比较好的发展前景。 Q:为什么学习机可以成为最好的落地产品? A:传统的学习产品只能告诉
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1. 鸿蒙的两条主线: 1)软硬件解耦,从嵌入式系统到物联网系统; 2)适配设备从复杂到简单,形成以手机为中心的IoT矩阵:基于微内核,即内核中 只包含共通性强的基础组件,其他大部分组件提供给开发者进行选装,有利于 系统在轻量化设备上搭载。 2. 微内核的优劣势? 优势:一次开发多端部署,且因为内核体量精简,更适合搭载在轻量级边缘设备上。劣势:某些宏内核中的基础功能也放在了用户层去调用,反复调用的效率回降低,产生多余功耗。但实际上这个效率损失用户很难感知到。 3. 2023年下半年鸿蒙原生应用开
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议要点 1. 业务进展分享 公司是数字经济型上市公司,以数据流量为主轴,业务分为流量入口、流量代理、内容营销三大板块。 流量入口业务爱思助手为公司带来高利润率,202年实现2亿收入和1亿净利润。 山西数据流量产业园对经营业绩有积极影响,202年产业园贡献约1000万净利润,未来有远大发展潜力并会受政府政策支持。 2. 业务及未来策略概览 公司强化内容营销,以内容营销赋能其他营销业务,拓展数字业务如流量代理和直播运营服务。 公司AI数科业务在22年奠定基础,期间采用AI技术降低成本,拓展商业应用,
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医药专场-生物制品-关注大单品加速放量,把握高性价比估值机会
会议要点 1. 关注大单品与性价比投资 生物制品领域两大投资主线:一是关注加速放量的大单品如九价HPV疫苗、生长激素等;二是寻找性价比高的标的。 生物制品板块整体业绩恢复趋势确实,2023年四季度业绩有望进一步改善。 集采政策影响有限,生长激素价格体系小幅调整后,企业业绩影响不大,预期整体业绩趋势向上。 2. 解析生长激素市场潜力及策略 业绩恢复趋势确定:业绩恢复趋势明确,受到政策趋温和的积极预期影响,未来大概率维持当前集采模式。 生长激素市场潜力大:国内生长激素使用者约30万,远低于潜在需求几
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医药专场-医疗设备与体外诊断-IVD集采加速替代,设备出海走向
会议要点 1. 集采促替代,走向高端国际市场 国内市场:看好IVD集采后国产化替代加速;设备企业出海向高端渗透,优质国产企业展现长期出海价值。 全球市场:全球医疗器械市场增速平稳,预计2024年市场规模将达5,892亿美元;耗材和设备各占半市场,耗材增速略快。 子领域增长:依据万里马达克数据,体外诊断和医疗设备是增长迅速、市场规模庞大的有前景子领域。 2. 医疗器械出海塑造高端品牌 中国医疗器械出海,由低端设备渗透向高端转变,迈瑞在全球监护设备市占率第一。 国产医疗设备逐步替代高端医疗设备,面临
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医药专场-医疗器械-创新产品驱动长期增长,海外拓展打开市场空间
会议要点 1. 创新与市场扩容 医疗器械新赛道投资方向:关注创新能力强、未来市场空间大的细分赛道。 政策优待助推:医疗器械研发投入逐年增加、费用率持续上升,以及国家对创新器械政策支持加强,审批加速。 海外市场拓展:注重细分赛道在海外市场的合作与渠道突破,对投资具有长期价值。 2. 医疗创新促进手术进步 心脏电生理介入技术主要分为冷冻消融和脉冲电场消融,都可缩短手术时间,降低医生学习曲线,减少风险。 国内公司微创医疗海外获批冷冻消融产品,市场前景好,2023年三季度通过绿色通道在国内市场获批,预计
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会议要点 1. 中国药企全球竞争实力增强 中国创新药企积极开展海外授权交易,取得的首付款高达8亿美元,并且有可能再获得5亿美元的预付款,表明国际市场对中国的双抗ABC药物高度认可。 中国药企通过对标海外药品销售情况,以及国内政策风险基本消除,估值修复后,创新药企绩效提升,药企出海步伐加快,国内龙头药企的国际竞争力显著提升。 几个中国药企的海外研究成果获批,如金斯瑞在美国的批准和百济的泽布替尼销售情况,反映出中国药企的研发水平得到国际认可,出海不仅是实力的体现,也标志着中国药企研发能力的增强。 2
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硅碳负极系列3-硅烷科技
会议要点 1. Q1产销动态分析 硅烷科技的主要产品覆盖硅烷和工业氢,其中硅烷主要应用于光伏、液晶面板、半导体以及硅碳负极行业,与全部先导合作建设两期生产基地,投资总规模达30亿元。 公司现阶段为全部先导独家供应硅烷,目前产能4000吨,计划通过管道方式降低未来运输成本,且正在与其他硅碳负极制造商进行沟通合作。 硅烷科技对硅碳负极的销售定价在20万元/吨左右,预计到25年进入千吨级销售规模。 2. 规模与成本分析 硅烷科技公司的硅碳负极材料毛利率情况:在销售价格约20万人民币时,完全成本为11-
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