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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-12-19 20:22:48
新核心资产-中国核电&中国广核
会议要点 1. 商业模式与回报透析 核电站商业模式:核电站及水电站被视为内债资产,拥有与债券类似的现金流回报特性。在运营期,现金流和净利润稳定,且运营性现金流往往高于净利润。 折旧与净利润:折旧在成本中占比高,导致经营性现金流超出净利润;折旧完成后,报表上将体现净利润跳增。核电站实际使用寿命远超会计折旧寿命,可期待利润提升。 核电站收入结构:两大部分,电量收入(发电上网所得)和其他收入(如增值税退税)。退税政策丰厚,支持还本付息,退税收入不征所得税。 2. 市场准则洞察 核电站电量收入=上网电量
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中国广核
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中国核电
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金融民工1990
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2023-12-18 20:49:12
锂电周度数据与观点汇报
会议要点 1. 锂电产业链发展动态分析 充电桩行业增长迅速:国内11月份新增公共充电桩约10万台,同比增长96%,环比增长60%。直流充电桩占比约58%,至11月末,公共充电桩保有量约2622.6万台,其中直流装置约115万台,电动车企加深对充电基础设施发展的投入,预示充电桩行业的持续增长潜力。 新能源汽车销量保持增长:根据中汽协数据,11月份新能源车销量达103万辆,环比增长7%,市场渗透率达34.6%,预计明年销量接近940万辆,总市场规模增长约3%,新能源车渗透率有望达到37%,表明新能源
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西藏城投
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2023-12-18 20:44:12
周度专题-电新每周谈 - 风光消纳难题下氢电解槽潜力有多大-
会议要点 1. 氢电解槽解决风光消纳危机 绿电制氢具备强大发展潜力,因应未来新能源装机增长导致电力过剩问题,需通过被动(降低设备利用率)或主动(转换电能形式)措施解决。 绿电制氢是解决消纳问题的有效手段,具有成本优势,特别是在弃风弃光压力大的情况下,绿电制氢成本可大幅下降。 当前氢能行业正处于政策驱动向盈利驱动转变的关键节点,关注电解槽需求、竞争格局、成本敏感性分析及项目收益率。 2. 氢电解槽发展与挑战分析 氢电解槽市场增长迅速,2023年出货量增长近100%,展望2024年,预计新增需求大约
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海目星
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国轩高科
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金融民工1990
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2023-12-18 20:42:18
储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 储能行业周度市场动态 国内充电桩市场增长迅速:截至2023年11月,国内新增充电桩10.1万台,同比增长96%,其中直流充电桩新增5.9万台,占比58.4%。 美国储能装机持续增长:Q3美国储能新增装机量2.35GW,对应能量7.32GWh,同比增长64%及48%,环比增长40%及31%。 广东省推动充电基础设施建设,对未来充电桩需求有正面影响;立即充电站和通合科技的战略举措和资金筹措显示行业快速发展趋势及投资机会。 2. 储能指数本周小幅下滑 储能板块指数下跌:本周储能指数下跌
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2023-12-18 20:40:19
丰光精密专家交流纪要
Q:专家您好,非常感谢您今天晚上时间,然后我们今天约到您主要是想跟您交流请教一下,丰光精密在谐波减速器及相关的机器人产品方面的研发和市场情况,您看咱们方便开始吗? l A:可以 l Q:好的,谢谢。第一个我们想了解一下丰光在谐波减速器产品这一块大概目前的一个研发情况,包括研发的初衷,投入的资源,目前的一个研发进展以及技术来源等等。 l A:丰光应该是2019的时候然后,想自己做一套产品,属于自己的产品。然后就是我们董事长李军通过关系,然后我们跟光洋,就是日本光洋,还有安川电机,关系非常好,然后他
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丰光精密
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金融民工1990
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2023-12-18 20:39:33
华峰化学交流纪要
1.请问公司氨纶目前产能情况及后续是否有新的产能规划,投产进度如何? 答: 目前公司氨纶产能32.5万吨,后续还有20万吨产能尚在建设中,预计2025年建设完成,公司将依据相关规则公告后续进展。 2.请问目前氨纶行业盈利情况如何? 答: 今年氨纶行业在成本的强支撑及需求恢复有限的双压中博弈,市场供大于求,目前产品价格靠近历史底部窄幅震荡调整。 3.如今的氨纶行情中,是否出现部分厂家产能被淘汰? 答: 有,但是比较少,对供给不会产生重大影响。 4.氨纶行业的库存情况如何? 公司的库存情况如何 答:
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华峰化学
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2023-12-18 20:39:10
新五丰(交流纪要
核心摘要 出栏目标:23年出栏总量预计是200多万头,24年目标还没定。24年公司还是以租赁场为主,实现快速、高质量的产能扩张; 能繁母猪:半年报里能繁母猪的数量披露的是19万6千头(包括天心),到23年底预计将近30万头的栏舍,预计24年总体规模再增长一些。 生产指标:PSY接近21,因为公司是养美系猪为主,现在有一些法系,美系猪的psy会低一点。新五丰改善成本最关键的就是提升psy。所以23年H2随着新猪场的交付,还有原来的一些种群改良,在天心采购了一些法美系高繁母猪(PSY24);现在料肉
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新五丰
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金融民工1990
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2023-12-18 20:38:27
亿道信息交流纪要
1、请简要介绍一下公司业务分类? 答: 亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商。 依据产品形态的不同,主要可分为加固智能行业终端产品、消费类智能终端产品及XR类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品,此类产品具有防水防尘抗摔抗震等特性,订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特点。 基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性,对产品的性能、外观等各方面的要求存在较大差异。 2023年上半年度,此板块占公司整体营收10%以上,因其系统性及定制化要求高,产品毛利在40
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亿道信息
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2023-12-18 20:38:05
芯片板块交流纪要
问:请问各位有什么看法 答:今年 8 月份以来,A 股市场呈现震荡走势,但半导体行业正在复苏,需求方面有新机发布和库存正常化的背书,供给方面有一轮购机潮和 5G 通讯制式的手机出货。预计明年半导体销售额同比增速会略有回落,但仍会维持正增长。 问:为什么到 25 年要再谨慎一些 答:因为存储和内存的资本投入在 25 年会集中放量,需要再观察竞争格局和供需状况。 问:数字芯片在半导体周期中的表现如何 答:数字芯片是先进先出,逻辑芯片最先进入库存去化阶段,模拟芯片和工业用芯片等还在调整中。 问:半导体
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2023-12-18 20:37:27
Mini LED电视专家
会议要点 1. 行业标准与成本解析 MiniLED电视的市场接受度提升,多家主要电视制造企业如海信、三星、LG、索尼、小米和创维已推出MiniLED产品。 MiniLED产品正在从高端市场向中低端市场渗透,预计价格将大幅下降,有望进一步推动产品普及。 MiniLED芯片尺寸和分区数量目前缺乏统一标准,行业内正寻求建立一个明确的定义。 2. 迷你LED成本下降策略分析 未来几年MiniLED背光模块成本预计每年下降8%左右,通过节省零部件如PCB、驱动芯片等成本实现降本。 芯片产能扩大对MiniL
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金融民工1990
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2023-12-17 22:07:53
派林生物
1、公司主要股东间是否已达成合作共赢的共识? 关于派林生物公司治理和未来发展,主要股东间积极进行了沟通协商,并且达成了合作共赢的 共识,未来主要股东间也将本着共同治理、良性治理的原则,在严格遵守上市公司相关法律法 规的前提下,充分发挥股东各自优势,共同推动上市公司持续健康发展,提升上市公司在资本市 场的价值和形象。 2、公司中长期战略发展规划和思路? 关于派林生物未来发展,公司将聚焦血液制品主业,持续挖潜内生式增长,加强公司治理和党建, 大力拓展新浆站,不断提升原料血浆供应能力,强化营销管理能力
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派林生物
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2023-12-17 22:07:31
华厦眼科交流纪要
1、请简要介绍深圳华厦眼科基本情况? 深圳华厦眼科医院成立于2016年,是一家集医疗、科研、教学和防盲治盲为一体的现代化三级眼科专科医院。凭借精湛医术和优秀服务,2020年、2021年、2022年在深圳市卫健委非公医院患者满意度调查监测中均获得第一名,2023年前三个季度蝉联深圳市卫健委发布的非公医疗机构患者满意度第一名;同时,在深圳市卫健委发布的非公医院医疗服务质量评价结果中,深圳华厦2020年、2021年被评为A级单位;还获得2021年“深圳医疗口碑榜上榜企业”、2022年“最值得网民信赖品
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华厦眼科
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2023-12-17 22:07:08
欧陆通(300870.SZ)线刾上交流会
会议要点 1. 三季度财务业绩分析 公司主营业务集中在开关电源技术及产品,业务涵盖电源适配器、服务器电源及其他电源设备,其中包括锂电动工具充电器及储能设备充电模块等。 公司上游包括PCB、半导体和磁性材料等,下游覆盖办公电子、智能家居、新能源等多个领域,面对的应用广泛。 公司2023年前三季度营收20.66亿元,同比增长4.46%,毛利率19.53%,净利润4164.68万元,同比略有增加,剔除汇兑波动,经营性净利润稳健增长。 2. 业绩增长与战略规划 公司产品线涵盖显示器、笔记本、打印机、路由
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欧陆通
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2023-12-17 22:06:45
对话环节-分布式光伏市场挑战与机遇
市场对明年企业有恐慌,今年安装量过高。之前站在有多少屋顶(空间资源)展望,实际工作中发现有很多屋顶,但受到电网影响干不了:1)各省电网基础建设强度不同,有些电力发展薄弱的省份刚开展就遇到问题;2)各省经济发展情况不同,有些省份负荷不够;3)目前绝大部分的省份可能还没遇到或者已经正在遇到的情况,也是分布式面临最严峻的问题,出力中心与负荷中心不匹配。 15、16年以后行业一直“让利终端”,让利给业主或者渠道。目前看不能再让了,前期让利带来目前的容量,但明年再让给终端也带来不了多少空间,要让利给电网,
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帝科股份
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2023-12-17 22:06:07
起帆电缆深度报告解读会
会议要点 1. 传统与变革双轮驱动 起帆电缆拥有强大的基础业务,公司因其传统电缆业务持续增长在估值方面已有坚实基础。公司积极进军海缆行业,新增福建平潭生产基地,有望增强在海缆领域的市场竞争力,并扩展订单来源。 公司借助区域优势,如上海和江浙地区,展现出强商务能力,预计将持续获得相关海缆项目订单。 海缆业务作为增长新引擎,当前营收近4亿元,预计将实现快速增长并为公司贡献更多业绩。对外预测明年净利润接近8亿元,基于当前估值水平,明年市盈率约为10倍,具备较高安全边际,预计股价有50%的增长空间。 2
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起帆电缆
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新核心资产-中国核电&中国广核
会议要点 1. 商业模式与回报透析 核电站商业模式:核电站及水电站被视为内债资产,拥有与债券类似的现金流回报特性。在运营期,现金流和净利润稳定,且运营性现金流往往高于净利润。 折旧与净利润:折旧在成本中占比高,导致经营性现金流超出净利润;折旧完成后,报表上将体现净利润跳增。核电站实际使用寿命远超会计折旧寿命,可期待利润提升。 核电站收入结构:两大部分,电量收入(发电上网所得)和其他收入(如增值税退税)。退税政策丰厚,支持还本付息,退税收入不征所得税。 2. 市场准则洞察 核电站电量收入=上网电量
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锂电周度数据与观点汇报
会议要点 1. 锂电产业链发展动态分析 充电桩行业增长迅速:国内11月份新增公共充电桩约10万台,同比增长96%,环比增长60%。直流充电桩占比约58%,至11月末,公共充电桩保有量约2622.6万台,其中直流装置约115万台,电动车企加深对充电基础设施发展的投入,预示充电桩行业的持续增长潜力。 新能源汽车销量保持增长:根据中汽协数据,11月份新能源车销量达103万辆,环比增长7%,市场渗透率达34.6%,预计明年销量接近940万辆,总市场规模增长约3%,新能源车渗透率有望达到37%,表明新能源
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周度专题-电新每周谈 - 风光消纳难题下氢电解槽潜力有多大-
会议要点 1. 氢电解槽解决风光消纳危机 绿电制氢具备强大发展潜力,因应未来新能源装机增长导致电力过剩问题,需通过被动(降低设备利用率)或主动(转换电能形式)措施解决。 绿电制氢是解决消纳问题的有效手段,具有成本优势,特别是在弃风弃光压力大的情况下,绿电制氢成本可大幅下降。 当前氢能行业正处于政策驱动向盈利驱动转变的关键节点,关注电解槽需求、竞争格局、成本敏感性分析及项目收益率。 2. 氢电解槽发展与挑战分析 氢电解槽市场增长迅速,2023年出货量增长近100%,展望2024年,预计新增需求大约
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储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 储能行业周度市场动态 国内充电桩市场增长迅速:截至2023年11月,国内新增充电桩10.1万台,同比增长96%,其中直流充电桩新增5.9万台,占比58.4%。 美国储能装机持续增长:Q3美国储能新增装机量2.35GW,对应能量7.32GWh,同比增长64%及48%,环比增长40%及31%。 广东省推动充电基础设施建设,对未来充电桩需求有正面影响;立即充电站和通合科技的战略举措和资金筹措显示行业快速发展趋势及投资机会。 2. 储能指数本周小幅下滑 储能板块指数下跌:本周储能指数下跌
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丰光精密专家交流纪要
Q:专家您好,非常感谢您今天晚上时间,然后我们今天约到您主要是想跟您交流请教一下,丰光精密在谐波减速器及相关的机器人产品方面的研发和市场情况,您看咱们方便开始吗? l A:可以 l Q:好的,谢谢。第一个我们想了解一下丰光在谐波减速器产品这一块大概目前的一个研发情况,包括研发的初衷,投入的资源,目前的一个研发进展以及技术来源等等。 l A:丰光应该是2019的时候然后,想自己做一套产品,属于自己的产品。然后就是我们董事长李军通过关系,然后我们跟光洋,就是日本光洋,还有安川电机,关系非常好,然后他
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丰光精密
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华峰化学交流纪要
1.请问公司氨纶目前产能情况及后续是否有新的产能规划,投产进度如何? 答: 目前公司氨纶产能32.5万吨,后续还有20万吨产能尚在建设中,预计2025年建设完成,公司将依据相关规则公告后续进展。 2.请问目前氨纶行业盈利情况如何? 答: 今年氨纶行业在成本的强支撑及需求恢复有限的双压中博弈,市场供大于求,目前产品价格靠近历史底部窄幅震荡调整。 3.如今的氨纶行情中,是否出现部分厂家产能被淘汰? 答: 有,但是比较少,对供给不会产生重大影响。 4.氨纶行业的库存情况如何? 公司的库存情况如何 答:
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华峰化学
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新五丰(交流纪要
核心摘要 出栏目标:23年出栏总量预计是200多万头,24年目标还没定。24年公司还是以租赁场为主,实现快速、高质量的产能扩张; 能繁母猪:半年报里能繁母猪的数量披露的是19万6千头(包括天心),到23年底预计将近30万头的栏舍,预计24年总体规模再增长一些。 生产指标:PSY接近21,因为公司是养美系猪为主,现在有一些法系,美系猪的psy会低一点。新五丰改善成本最关键的就是提升psy。所以23年H2随着新猪场的交付,还有原来的一些种群改良,在天心采购了一些法美系高繁母猪(PSY24);现在料肉
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新五丰
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亿道信息交流纪要
1、请简要介绍一下公司业务分类? 答: 亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商。 依据产品形态的不同,主要可分为加固智能行业终端产品、消费类智能终端产品及XR类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品,此类产品具有防水防尘抗摔抗震等特性,订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特点。 基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性,对产品的性能、外观等各方面的要求存在较大差异。 2023年上半年度,此板块占公司整体营收10%以上,因其系统性及定制化要求高,产品毛利在40
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芯片板块交流纪要
问:请问各位有什么看法 答:今年 8 月份以来,A 股市场呈现震荡走势,但半导体行业正在复苏,需求方面有新机发布和库存正常化的背书,供给方面有一轮购机潮和 5G 通讯制式的手机出货。预计明年半导体销售额同比增速会略有回落,但仍会维持正增长。 问:为什么到 25 年要再谨慎一些 答:因为存储和内存的资本投入在 25 年会集中放量,需要再观察竞争格局和供需状况。 问:数字芯片在半导体周期中的表现如何 答:数字芯片是先进先出,逻辑芯片最先进入库存去化阶段,模拟芯片和工业用芯片等还在调整中。 问:半导体
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Mini LED电视专家
会议要点 1. 行业标准与成本解析 MiniLED电视的市场接受度提升,多家主要电视制造企业如海信、三星、LG、索尼、小米和创维已推出MiniLED产品。 MiniLED产品正在从高端市场向中低端市场渗透,预计价格将大幅下降,有望进一步推动产品普及。 MiniLED芯片尺寸和分区数量目前缺乏统一标准,行业内正寻求建立一个明确的定义。 2. 迷你LED成本下降策略分析 未来几年MiniLED背光模块成本预计每年下降8%左右,通过节省零部件如PCB、驱动芯片等成本实现降本。 芯片产能扩大对MiniL
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派林生物
1、公司主要股东间是否已达成合作共赢的共识? 关于派林生物公司治理和未来发展,主要股东间积极进行了沟通协商,并且达成了合作共赢的 共识,未来主要股东间也将本着共同治理、良性治理的原则,在严格遵守上市公司相关法律法 规的前提下,充分发挥股东各自优势,共同推动上市公司持续健康发展,提升上市公司在资本市 场的价值和形象。 2、公司中长期战略发展规划和思路? 关于派林生物未来发展,公司将聚焦血液制品主业,持续挖潜内生式增长,加强公司治理和党建, 大力拓展新浆站,不断提升原料血浆供应能力,强化营销管理能力
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华厦眼科交流纪要
1、请简要介绍深圳华厦眼科基本情况? 深圳华厦眼科医院成立于2016年,是一家集医疗、科研、教学和防盲治盲为一体的现代化三级眼科专科医院。凭借精湛医术和优秀服务,2020年、2021年、2022年在深圳市卫健委非公医院患者满意度调查监测中均获得第一名,2023年前三个季度蝉联深圳市卫健委发布的非公医疗机构患者满意度第一名;同时,在深圳市卫健委发布的非公医院医疗服务质量评价结果中,深圳华厦2020年、2021年被评为A级单位;还获得2021年“深圳医疗口碑榜上榜企业”、2022年“最值得网民信赖品
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欧陆通(300870.SZ)线刾上交流会
会议要点 1. 三季度财务业绩分析 公司主营业务集中在开关电源技术及产品,业务涵盖电源适配器、服务器电源及其他电源设备,其中包括锂电动工具充电器及储能设备充电模块等。 公司上游包括PCB、半导体和磁性材料等,下游覆盖办公电子、智能家居、新能源等多个领域,面对的应用广泛。 公司2023年前三季度营收20.66亿元,同比增长4.46%,毛利率19.53%,净利润4164.68万元,同比略有增加,剔除汇兑波动,经营性净利润稳健增长。 2. 业绩增长与战略规划 公司产品线涵盖显示器、笔记本、打印机、路由
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对话环节-分布式光伏市场挑战与机遇
市场对明年企业有恐慌,今年安装量过高。之前站在有多少屋顶(空间资源)展望,实际工作中发现有很多屋顶,但受到电网影响干不了:1)各省电网基础建设强度不同,有些电力发展薄弱的省份刚开展就遇到问题;2)各省经济发展情况不同,有些省份负荷不够;3)目前绝大部分的省份可能还没遇到或者已经正在遇到的情况,也是分布式面临最严峻的问题,出力中心与负荷中心不匹配。 15、16年以后行业一直“让利终端”,让利给业主或者渠道。目前看不能再让了,前期让利带来目前的容量,但明年再让给终端也带来不了多少空间,要让利给电网,
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起帆电缆深度报告解读会
会议要点 1. 传统与变革双轮驱动 起帆电缆拥有强大的基础业务,公司因其传统电缆业务持续增长在估值方面已有坚实基础。公司积极进军海缆行业,新增福建平潭生产基地,有望增强在海缆领域的市场竞争力,并扩展订单来源。 公司借助区域优势,如上海和江浙地区,展现出强商务能力,预计将持续获得相关海缆项目订单。 海缆业务作为增长新引擎,当前营收近4亿元,预计将实现快速增长并为公司贡献更多业绩。对外预测明年净利润接近8亿元,基于当前估值水平,明年市盈率约为10倍,具备较高安全边际,预计股价有50%的增长空间。 2
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新核心资产-中国核电&中国广核
会议要点 1. 商业模式与回报透析 核电站商业模式:核电站及水电站被视为内债资产,拥有与债券类似的现金流回报特性。在运营期,现金流和净利润稳定,且运营性现金流往往高于净利润。 折旧与净利润:折旧在成本中占比高,导致经营性现金流超出净利润;折旧完成后,报表上将体现净利润跳增。核电站实际使用寿命远超会计折旧寿命,可期待利润提升。 核电站收入结构:两大部分,电量收入(发电上网所得)和其他收入(如增值税退税)。退税政策丰厚,支持还本付息,退税收入不征所得税。 2. 市场准则洞察 核电站电量收入=上网电量
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中国广核
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中国核电
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锂电周度数据与观点汇报
会议要点 1. 锂电产业链发展动态分析 充电桩行业增长迅速:国内11月份新增公共充电桩约10万台,同比增长96%,环比增长60%。直流充电桩占比约58%,至11月末,公共充电桩保有量约2622.6万台,其中直流装置约115万台,电动车企加深对充电基础设施发展的投入,预示充电桩行业的持续增长潜力。 新能源汽车销量保持增长:根据中汽协数据,11月份新能源车销量达103万辆,环比增长7%,市场渗透率达34.6%,预计明年销量接近940万辆,总市场规模增长约3%,新能源车渗透率有望达到37%,表明新能源
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西藏城投
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周度专题-电新每周谈 - 风光消纳难题下氢电解槽潜力有多大-
会议要点 1. 氢电解槽解决风光消纳危机 绿电制氢具备强大发展潜力,因应未来新能源装机增长导致电力过剩问题,需通过被动(降低设备利用率)或主动(转换电能形式)措施解决。 绿电制氢是解决消纳问题的有效手段,具有成本优势,特别是在弃风弃光压力大的情况下,绿电制氢成本可大幅下降。 当前氢能行业正处于政策驱动向盈利驱动转变的关键节点,关注电解槽需求、竞争格局、成本敏感性分析及项目收益率。 2. 氢电解槽发展与挑战分析 氢电解槽市场增长迅速,2023年出货量增长近100%,展望2024年,预计新增需求大约
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海目星
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储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 储能行业周度市场动态 国内充电桩市场增长迅速:截至2023年11月,国内新增充电桩10.1万台,同比增长96%,其中直流充电桩新增5.9万台,占比58.4%。 美国储能装机持续增长:Q3美国储能新增装机量2.35GW,对应能量7.32GWh,同比增长64%及48%,环比增长40%及31%。 广东省推动充电基础设施建设,对未来充电桩需求有正面影响;立即充电站和通合科技的战略举措和资金筹措显示行业快速发展趋势及投资机会。 2. 储能指数本周小幅下滑 储能板块指数下跌:本周储能指数下跌
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丰光精密专家交流纪要
Q:专家您好,非常感谢您今天晚上时间,然后我们今天约到您主要是想跟您交流请教一下,丰光精密在谐波减速器及相关的机器人产品方面的研发和市场情况,您看咱们方便开始吗? l A:可以 l Q:好的,谢谢。第一个我们想了解一下丰光在谐波减速器产品这一块大概目前的一个研发情况,包括研发的初衷,投入的资源,目前的一个研发进展以及技术来源等等。 l A:丰光应该是2019的时候然后,想自己做一套产品,属于自己的产品。然后就是我们董事长李军通过关系,然后我们跟光洋,就是日本光洋,还有安川电机,关系非常好,然后他
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丰光精密
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2023-12-18 20:39:33
华峰化学交流纪要
1.请问公司氨纶目前产能情况及后续是否有新的产能规划,投产进度如何? 答: 目前公司氨纶产能32.5万吨,后续还有20万吨产能尚在建设中,预计2025年建设完成,公司将依据相关规则公告后续进展。 2.请问目前氨纶行业盈利情况如何? 答: 今年氨纶行业在成本的强支撑及需求恢复有限的双压中博弈,市场供大于求,目前产品价格靠近历史底部窄幅震荡调整。 3.如今的氨纶行情中,是否出现部分厂家产能被淘汰? 答: 有,但是比较少,对供给不会产生重大影响。 4.氨纶行业的库存情况如何? 公司的库存情况如何 答:
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华峰化学
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新五丰(交流纪要
核心摘要 出栏目标:23年出栏总量预计是200多万头,24年目标还没定。24年公司还是以租赁场为主,实现快速、高质量的产能扩张; 能繁母猪:半年报里能繁母猪的数量披露的是19万6千头(包括天心),到23年底预计将近30万头的栏舍,预计24年总体规模再增长一些。 生产指标:PSY接近21,因为公司是养美系猪为主,现在有一些法系,美系猪的psy会低一点。新五丰改善成本最关键的就是提升psy。所以23年H2随着新猪场的交付,还有原来的一些种群改良,在天心采购了一些法美系高繁母猪(PSY24);现在料肉
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新五丰
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2023-12-18 20:38:27
亿道信息交流纪要
1、请简要介绍一下公司业务分类? 答: 亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商。 依据产品形态的不同,主要可分为加固智能行业终端产品、消费类智能终端产品及XR类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品,此类产品具有防水防尘抗摔抗震等特性,订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特点。 基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性,对产品的性能、外观等各方面的要求存在较大差异。 2023年上半年度,此板块占公司整体营收10%以上,因其系统性及定制化要求高,产品毛利在40
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亿道信息
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2023-12-18 20:38:05
芯片板块交流纪要
问:请问各位有什么看法 答:今年 8 月份以来,A 股市场呈现震荡走势,但半导体行业正在复苏,需求方面有新机发布和库存正常化的背书,供给方面有一轮购机潮和 5G 通讯制式的手机出货。预计明年半导体销售额同比增速会略有回落,但仍会维持正增长。 问:为什么到 25 年要再谨慎一些 答:因为存储和内存的资本投入在 25 年会集中放量,需要再观察竞争格局和供需状况。 问:数字芯片在半导体周期中的表现如何 答:数字芯片是先进先出,逻辑芯片最先进入库存去化阶段,模拟芯片和工业用芯片等还在调整中。 问:半导体
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2023-12-18 20:37:27
Mini LED电视专家
会议要点 1. 行业标准与成本解析 MiniLED电视的市场接受度提升,多家主要电视制造企业如海信、三星、LG、索尼、小米和创维已推出MiniLED产品。 MiniLED产品正在从高端市场向中低端市场渗透,预计价格将大幅下降,有望进一步推动产品普及。 MiniLED芯片尺寸和分区数量目前缺乏统一标准,行业内正寻求建立一个明确的定义。 2. 迷你LED成本下降策略分析 未来几年MiniLED背光模块成本预计每年下降8%左右,通过节省零部件如PCB、驱动芯片等成本实现降本。 芯片产能扩大对MiniL
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2023-12-17 22:07:53
派林生物
1、公司主要股东间是否已达成合作共赢的共识? 关于派林生物公司治理和未来发展,主要股东间积极进行了沟通协商,并且达成了合作共赢的 共识,未来主要股东间也将本着共同治理、良性治理的原则,在严格遵守上市公司相关法律法 规的前提下,充分发挥股东各自优势,共同推动上市公司持续健康发展,提升上市公司在资本市 场的价值和形象。 2、公司中长期战略发展规划和思路? 关于派林生物未来发展,公司将聚焦血液制品主业,持续挖潜内生式增长,加强公司治理和党建, 大力拓展新浆站,不断提升原料血浆供应能力,强化营销管理能力
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派林生物
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2023-12-17 22:07:31
华厦眼科交流纪要
1、请简要介绍深圳华厦眼科基本情况? 深圳华厦眼科医院成立于2016年,是一家集医疗、科研、教学和防盲治盲为一体的现代化三级眼科专科医院。凭借精湛医术和优秀服务,2020年、2021年、2022年在深圳市卫健委非公医院患者满意度调查监测中均获得第一名,2023年前三个季度蝉联深圳市卫健委发布的非公医疗机构患者满意度第一名;同时,在深圳市卫健委发布的非公医院医疗服务质量评价结果中,深圳华厦2020年、2021年被评为A级单位;还获得2021年“深圳医疗口碑榜上榜企业”、2022年“最值得网民信赖品
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华厦眼科
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2023-12-17 22:07:08
欧陆通(300870.SZ)线刾上交流会
会议要点 1. 三季度财务业绩分析 公司主营业务集中在开关电源技术及产品,业务涵盖电源适配器、服务器电源及其他电源设备,其中包括锂电动工具充电器及储能设备充电模块等。 公司上游包括PCB、半导体和磁性材料等,下游覆盖办公电子、智能家居、新能源等多个领域,面对的应用广泛。 公司2023年前三季度营收20.66亿元,同比增长4.46%,毛利率19.53%,净利润4164.68万元,同比略有增加,剔除汇兑波动,经营性净利润稳健增长。 2. 业绩增长与战略规划 公司产品线涵盖显示器、笔记本、打印机、路由
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欧陆通
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2023-12-17 22:06:45
对话环节-分布式光伏市场挑战与机遇
市场对明年企业有恐慌,今年安装量过高。之前站在有多少屋顶(空间资源)展望,实际工作中发现有很多屋顶,但受到电网影响干不了:1)各省电网基础建设强度不同,有些电力发展薄弱的省份刚开展就遇到问题;2)各省经济发展情况不同,有些省份负荷不够;3)目前绝大部分的省份可能还没遇到或者已经正在遇到的情况,也是分布式面临最严峻的问题,出力中心与负荷中心不匹配。 15、16年以后行业一直“让利终端”,让利给业主或者渠道。目前看不能再让了,前期让利带来目前的容量,但明年再让给终端也带来不了多少空间,要让利给电网,
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帝科股份
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2023-12-17 22:06:07
起帆电缆深度报告解读会
会议要点 1. 传统与变革双轮驱动 起帆电缆拥有强大的基础业务,公司因其传统电缆业务持续增长在估值方面已有坚实基础。公司积极进军海缆行业,新增福建平潭生产基地,有望增强在海缆领域的市场竞争力,并扩展订单来源。 公司借助区域优势,如上海和江浙地区,展现出强商务能力,预计将持续获得相关海缆项目订单。 海缆业务作为增长新引擎,当前营收近4亿元,预计将实现快速增长并为公司贡献更多业绩。对外预测明年净利润接近8亿元,基于当前估值水平,明年市盈率约为10倍,具备较高安全边际,预计股价有50%的增长空间。 2
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新核心资产-中国核电&中国广核
会议要点 1. 商业模式与回报透析 核电站商业模式:核电站及水电站被视为内债资产,拥有与债券类似的现金流回报特性。在运营期,现金流和净利润稳定,且运营性现金流往往高于净利润。 折旧与净利润:折旧在成本中占比高,导致经营性现金流超出净利润;折旧完成后,报表上将体现净利润跳增。核电站实际使用寿命远超会计折旧寿命,可期待利润提升。 核电站收入结构:两大部分,电量收入(发电上网所得)和其他收入(如增值税退税)。退税政策丰厚,支持还本付息,退税收入不征所得税。 2. 市场准则洞察 核电站电量收入=上网电量
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锂电周度数据与观点汇报
会议要点 1. 锂电产业链发展动态分析 充电桩行业增长迅速:国内11月份新增公共充电桩约10万台,同比增长96%,环比增长60%。直流充电桩占比约58%,至11月末,公共充电桩保有量约2622.6万台,其中直流装置约115万台,电动车企加深对充电基础设施发展的投入,预示充电桩行业的持续增长潜力。 新能源汽车销量保持增长:根据中汽协数据,11月份新能源车销量达103万辆,环比增长7%,市场渗透率达34.6%,预计明年销量接近940万辆,总市场规模增长约3%,新能源车渗透率有望达到37%,表明新能源
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周度专题-电新每周谈 - 风光消纳难题下氢电解槽潜力有多大-
会议要点 1. 氢电解槽解决风光消纳危机 绿电制氢具备强大发展潜力,因应未来新能源装机增长导致电力过剩问题,需通过被动(降低设备利用率)或主动(转换电能形式)措施解决。 绿电制氢是解决消纳问题的有效手段,具有成本优势,特别是在弃风弃光压力大的情况下,绿电制氢成本可大幅下降。 当前氢能行业正处于政策驱动向盈利驱动转变的关键节点,关注电解槽需求、竞争格局、成本敏感性分析及项目收益率。 2. 氢电解槽发展与挑战分析 氢电解槽市场增长迅速,2023年出货量增长近100%,展望2024年,预计新增需求大约
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储能周度数据与观点汇报
会议要点 1. 储能行业周度市场动态 国内充电桩市场增长迅速:截至2023年11月,国内新增充电桩10.1万台,同比增长96%,其中直流充电桩新增5.9万台,占比58.4%。 美国储能装机持续增长:Q3美国储能新增装机量2.35GW,对应能量7.32GWh,同比增长64%及48%,环比增长40%及31%。 广东省推动充电基础设施建设,对未来充电桩需求有正面影响;立即充电站和通合科技的战略举措和资金筹措显示行业快速发展趋势及投资机会。 2. 储能指数本周小幅下滑 储能板块指数下跌:本周储能指数下跌
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丰光精密专家交流纪要
Q:专家您好,非常感谢您今天晚上时间,然后我们今天约到您主要是想跟您交流请教一下,丰光精密在谐波减速器及相关的机器人产品方面的研发和市场情况,您看咱们方便开始吗? l A:可以 l Q:好的,谢谢。第一个我们想了解一下丰光在谐波减速器产品这一块大概目前的一个研发情况,包括研发的初衷,投入的资源,目前的一个研发进展以及技术来源等等。 l A:丰光应该是2019的时候然后,想自己做一套产品,属于自己的产品。然后就是我们董事长李军通过关系,然后我们跟光洋,就是日本光洋,还有安川电机,关系非常好,然后他
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丰光精密
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华峰化学交流纪要
1.请问公司氨纶目前产能情况及后续是否有新的产能规划,投产进度如何? 答: 目前公司氨纶产能32.5万吨,后续还有20万吨产能尚在建设中,预计2025年建设完成,公司将依据相关规则公告后续进展。 2.请问目前氨纶行业盈利情况如何? 答: 今年氨纶行业在成本的强支撑及需求恢复有限的双压中博弈,市场供大于求,目前产品价格靠近历史底部窄幅震荡调整。 3.如今的氨纶行情中,是否出现部分厂家产能被淘汰? 答: 有,但是比较少,对供给不会产生重大影响。 4.氨纶行业的库存情况如何? 公司的库存情况如何 答:
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华峰化学
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新五丰(交流纪要
核心摘要 出栏目标:23年出栏总量预计是200多万头,24年目标还没定。24年公司还是以租赁场为主,实现快速、高质量的产能扩张; 能繁母猪:半年报里能繁母猪的数量披露的是19万6千头(包括天心),到23年底预计将近30万头的栏舍,预计24年总体规模再增长一些。 生产指标:PSY接近21,因为公司是养美系猪为主,现在有一些法系,美系猪的psy会低一点。新五丰改善成本最关键的就是提升psy。所以23年H2随着新猪场的交付,还有原来的一些种群改良,在天心采购了一些法美系高繁母猪(PSY24);现在料肉
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亿道信息交流纪要
1、请简要介绍一下公司业务分类? 答: 亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商。 依据产品形态的不同,主要可分为加固智能行业终端产品、消费类智能终端产品及XR类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品,此类产品具有防水防尘抗摔抗震等特性,订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特点。 基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性,对产品的性能、外观等各方面的要求存在较大差异。 2023年上半年度,此板块占公司整体营收10%以上,因其系统性及定制化要求高,产品毛利在40
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芯片板块交流纪要
问:请问各位有什么看法 答:今年 8 月份以来,A 股市场呈现震荡走势,但半导体行业正在复苏,需求方面有新机发布和库存正常化的背书,供给方面有一轮购机潮和 5G 通讯制式的手机出货。预计明年半导体销售额同比增速会略有回落,但仍会维持正增长。 问:为什么到 25 年要再谨慎一些 答:因为存储和内存的资本投入在 25 年会集中放量,需要再观察竞争格局和供需状况。 问:数字芯片在半导体周期中的表现如何 答:数字芯片是先进先出,逻辑芯片最先进入库存去化阶段,模拟芯片和工业用芯片等还在调整中。 问:半导体
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Mini LED电视专家
会议要点 1. 行业标准与成本解析 MiniLED电视的市场接受度提升,多家主要电视制造企业如海信、三星、LG、索尼、小米和创维已推出MiniLED产品。 MiniLED产品正在从高端市场向中低端市场渗透,预计价格将大幅下降,有望进一步推动产品普及。 MiniLED芯片尺寸和分区数量目前缺乏统一标准,行业内正寻求建立一个明确的定义。 2. 迷你LED成本下降策略分析 未来几年MiniLED背光模块成本预计每年下降8%左右,通过节省零部件如PCB、驱动芯片等成本实现降本。 芯片产能扩大对MiniL
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派林生物
1、公司主要股东间是否已达成合作共赢的共识? 关于派林生物公司治理和未来发展,主要股东间积极进行了沟通协商,并且达成了合作共赢的 共识,未来主要股东间也将本着共同治理、良性治理的原则,在严格遵守上市公司相关法律法 规的前提下,充分发挥股东各自优势,共同推动上市公司持续健康发展,提升上市公司在资本市 场的价值和形象。 2、公司中长期战略发展规划和思路? 关于派林生物未来发展,公司将聚焦血液制品主业,持续挖潜内生式增长,加强公司治理和党建, 大力拓展新浆站,不断提升原料血浆供应能力,强化营销管理能力
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华厦眼科交流纪要
1、请简要介绍深圳华厦眼科基本情况? 深圳华厦眼科医院成立于2016年,是一家集医疗、科研、教学和防盲治盲为一体的现代化三级眼科专科医院。凭借精湛医术和优秀服务,2020年、2021年、2022年在深圳市卫健委非公医院患者满意度调查监测中均获得第一名,2023年前三个季度蝉联深圳市卫健委发布的非公医疗机构患者满意度第一名;同时,在深圳市卫健委发布的非公医院医疗服务质量评价结果中,深圳华厦2020年、2021年被评为A级单位;还获得2021年“深圳医疗口碑榜上榜企业”、2022年“最值得网民信赖品
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欧陆通(300870.SZ)线刾上交流会
会议要点 1. 三季度财务业绩分析 公司主营业务集中在开关电源技术及产品,业务涵盖电源适配器、服务器电源及其他电源设备,其中包括锂电动工具充电器及储能设备充电模块等。 公司上游包括PCB、半导体和磁性材料等,下游覆盖办公电子、智能家居、新能源等多个领域,面对的应用广泛。 公司2023年前三季度营收20.66亿元,同比增长4.46%,毛利率19.53%,净利润4164.68万元,同比略有增加,剔除汇兑波动,经营性净利润稳健增长。 2. 业绩增长与战略规划 公司产品线涵盖显示器、笔记本、打印机、路由
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对话环节-分布式光伏市场挑战与机遇
市场对明年企业有恐慌,今年安装量过高。之前站在有多少屋顶(空间资源)展望,实际工作中发现有很多屋顶,但受到电网影响干不了:1)各省电网基础建设强度不同,有些电力发展薄弱的省份刚开展就遇到问题;2)各省经济发展情况不同,有些省份负荷不够;3)目前绝大部分的省份可能还没遇到或者已经正在遇到的情况,也是分布式面临最严峻的问题,出力中心与负荷中心不匹配。 15、16年以后行业一直“让利终端”,让利给业主或者渠道。目前看不能再让了,前期让利带来目前的容量,但明年再让给终端也带来不了多少空间,要让利给电网,
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起帆电缆深度报告解读会
会议要点 1. 传统与变革双轮驱动 起帆电缆拥有强大的基础业务,公司因其传统电缆业务持续增长在估值方面已有坚实基础。公司积极进军海缆行业,新增福建平潭生产基地,有望增强在海缆领域的市场竞争力,并扩展订单来源。 公司借助区域优势,如上海和江浙地区,展现出强商务能力,预计将持续获得相关海缆项目订单。 海缆业务作为增长新引擎,当前营收近4亿元,预计将实现快速增长并为公司贡献更多业绩。对外预测明年净利润接近8亿元,基于当前估值水平,明年市盈率约为10倍,具备较高安全边际,预计股价有50%的增长空间。 2
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