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金融民工1990
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金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:38:55
宇信科技个贷不良市场机会电话会纪要
摘要: 1)去年年末个贷不良资产的量级达4万亿,未来几年复合增长率50%—60%。监管趋严的背景下,未来个贷不良市场逐渐聚焦到持牌机构,“大牌照”(银行或者消金公司这种持牌的金融机构)的个贷的批量转让,在三年之内可能够会迅速的从几十个亿变成千亿的甚至万亿的市场。未来个贷不良资产处置的难点慢慢地会从原始数据的积累转变到对数据的运营。 2)宇信基于其自身的科优势,对金融行业,对银行供给侧的了解,在个贷不良资产业务领域与厦资管建立战略合作伙伴关系,发挥厦资管的牌照优势、资金优势,为个贷不良资产市场的发
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宇信科技
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金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:38:31
亿道信息交流纪要
1、公司产品类型丰富多样,请简要介绍一下公司各业务布局? 答: 亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商。 依据产品形态的不同,主要可分为加固智能行业终端产品、消费类智能终端产品及XR类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品,此类产品具有防水防尘抗摔抗震等特性,订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特点。 基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性,对产品的性能、外观等各方面的要求存在较大差异。 2023年上半年度,此板块占公司整体营收10%以上,因其系统性及定制
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亿道信息
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金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:38:09
碳化硅行业交流系列二 - 晶升股份管理层
会议要点 1. 聚焦800伏电动车机遇 碳化硅在新能源汽车中渗透率提升:800伏车型推动需求,解决电动车里程与快充问题,预计对碳化硅器件使用量和燃油车替代率带来提升。 晶升股份碳化硅生长设备优势:积极与衬底材料公司合作,利用专业经验和技术支持提升良率,降低材料成本,并缩短与国际领先企业的差距。 成本和产能为碳化硅应用渗透率关键因素:成本高影响产量和投入,需要平衡成本控制与产能扩张,以促进行业渗透率的提升。 2. 产能竞争与成本控制 国内外碳化硅衬底供应商开展竞争,国内企业虽有进展但良率控制待提升
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士兰微
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赛微电子
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扬杰科技
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金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:37:31
华天科技交流纪要
1、公司目前主要生产基地及经营情况 公司的主要生产基地有天水、西安、昆山、南京、韶关以及Unisem。 天水基地以引线框架类产品为主,产品主要涉及驱动电路、电源管理、蓝牙、MCU、NORFlash等。 西安基地以基板类和QFN、DFN产品为主,产品主要涉及射频、MEMS、指纹产品、汽车电子、MCU、电源管理等。 南京基地以存储器、MEMS等集成电路产品的封装测试为主,涵盖引线框架类、基板类、晶圆级全系列。 昆山基地为封装晶圆级产品,主要产品包括TSV、Bumping、WLCSP、Fan-Out等
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华天科技
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金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:37:08
宇环数控
摘要 1.多领域发展与成长轨迹 宇环数控,一家专注于数控磨削设备的公司,其产品广泛应用于消费电子、汽车零部件和半导体等行业。在3C 消费电子领域,公司与苹果建立了长期合作关系,为iPhone 提供加工装备,并已在今年获得了超过 2.5亿的订单,业务范围进一步扩展到三星、小米和华为等品牌。未来,公司的战略重心将集中在半导体磨抛设备,特别是碳化硅加工领域。目前,相关产品正在客户现场进行测试,随着市场对高端设备需求的增长,这一领域展现出巨大的潜力。 2.投资交流核心要点 公司在消费电子领域的钛合金订单
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宇环数控
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金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:36:45
引力传媒
会议要点 1. 业务转型与盈利展望 引力传媒专注于视频广告,拓展至互联网长视频和短视频营销,持续适应行业变化,保持头部媒体资源占据。 公司业务结构转型,电商营销业务增长至60%收入比重,品牌营销下降至33%,社交营销占10%。 公司财务数据表现积极,前三季度刾合并收入34.5亿元,其中引力自身收入31亿元,且已全面摊销商誉,实现扭亏为盈。 2. 业务线全景剖析 电商营销业务强势增长,尤其在千川平台的投放量位列抖音前十,合作客户数量同比增长170%,主要以美妆类客户为主。 社交营销同比去年增长11
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引力传媒
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金融民工1990
长线持有
2023-12-21 20:34:49
快充专题2——电池材料端的变化
会议要点 1. 快充时代的电池材料革新 快充普及势头强劲:高压快充车型价格逐渐下探至20万级别,预示快充技术向中低端市场渗透,将推动高压快充车型大规模普及和销量增长。 动力电池材料升级:锂离子传输是快充的核心,导致电池厂商积极升级材料体系,特别在负极和电解液等材料上提升。 电池倍率性能提升:需要更强倍率性能,促进例如碳纳米管等导电材料的应用升级,与消费者快充需求增长相对应。 2. 负极材料革新 快充影响因素:负极和电解液材料是影响锂电池快充性能的重要组成部分,其中负极的粒子传输通道、颗粒度形态等
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国电南自
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许继电气
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长园集团
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金融民工1990
长线持有
2023-12-21 20:25:44
对话洪灏、李蓓-人民币汇率大级别的反弹
方三文:作为证券市场投资者,在当前环境,你门觉得大家比较关注哪些宏观问题呢? 洪灝:最主要的问题是市场什么时候涨?或者为什么出了那么多政策,市场没有特别大的反响,甚至港股跌跌不休。 第二,海外投资人怎么样看中国,我门知道怎么样看外国,但是海外投资人似乎对我门有很多误解。 因为三年疫情,整个世界跟以前运转不一样,所以外国如何看待我门,以及这种看法如何反映在他门的投资决策里,相信这是中外投资者想要问的问题。 其他市场,比如中国汇率市场,人民币很明显从接近7.4回到7.1,这是非常大级别的反弹。 第二
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利亚德
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斯达半导
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云南锗业
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金融民工1990
长线持有
2023-12-21 20:21:18
安恒信息交流纪要
一、综述 1.市场拓展:鉴于数据安全业务的强劲增长和国家政策的支持,公司应积极寻求新的市场机会,包括但不限于公共部门、大型企业以及高速增长的中小企业市场。 2.产品创新:随着新安全平台业务的显著增长,公司应继续投入研发,推出更具创新性和竞争力的数据安全产品和服务,以满足不断变化的市场需求。 3.合作与联盟:通过与电信等重要合作伙伴的深度合作,公司可以进一步提升云安全业务的表现。同时,探索与其他行业领导者和创新型企业的合作机会,共同开发新的数据安全解决方案。 4.数据要素市场布局:利用在数据交易中
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安恒信息
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金融民工1990
长线持有
2023-12-20 20:05:11
光伏大会更新-2024年光伏需求怎么看-
会议要点 1. 2024年光伏行业展望与挑战 光伏行业增速强劲:2023年前10个月制造端产量同比增长超70%;光伏新增装机达142.6GW,同比增145%;制造端总产值1.3万亿,历史新高。 装机需求爆发:全国新增发电装机中,光伏占比超过一半;集中式装机61.8GW,占比48%;分布式装机(户用和工商业)占比约一半。 出口规模增长及预测上调:前10个月光伏组件出口规模177.6GW,同比增34%,以欧洲、巴西、印度为主;CPA更新2023年全球装机预测,国内160-180GW,全球305-39
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欧晶科技
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首航高科
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嘉泽新能
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金融民工1990
长线持有
2023-12-20 20:00:09
天然气-新奥股份 - 一体化城燃龙头,分红规划+特别派息强化股
会议要点 1. 高股息潜力综析 天然气项目的内生特点带来优质现金流,且资本开支可控,维持良好的分红能力。 公司股息率未来三年预期会分别达到6.5%和7.1%,属于较高水平,支撑分红能力的盈利模式稳固。 针对风险因素,公司受房地产竣工影响有限,且直销业务的资源成本优势明显,与宏观经济挂钩较少。 2. 高分红背后的策略 新奥股份公布了2023-2025年分红规划,承诺每年现金分红比例不低于当年规模核心利润的30%,每股现金分红的增长额不低于0.15元,预计2023-2025年基础分红分别不低于0.6
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新奥股份
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金融民工1990
长线持有
2023-12-20 19:52:56
上海房地产新政后市场解读”会议纪要
一、上海房地产新政后市场情况分析: 新房市场:政策放松后600万到700万新房活跃度 比较高,其次是五大新城关注度比较高,因为即 便是二套首付也只要四成。普宅调整前上海新房 符合标准不到10%,二手房占到60%。 调整后新 房90%属于普宅,二手房是92%。但因为市场信 心不足,并不见得会将杠杆用足。 二手房市场:二手房热度要比新房反馈更多,大 部分门店上个双休日来访要比平时多20%-30%。 同时带看更容易约,明显感受到大家对谈价格接 受程度也更高了。实际交易方面,政策出台后周 五成交600多
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万科A
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金融民工1990
长线持有
2023-12-20 19:52:09
飞力达交流纪要
1、问: 飞力达进入制造业物流供应链管理已经很多年了,在行业激烈的竞争格局下,公司具备哪些优势? 答: 公司深耕制造业物流供应链管理二十多年,在诸多方面已形成自己的核心竞争优势,主要表现在如下几个方面: (1)公司业务结构协同发展,可为客户提供全方位、一体化的供应链物流解决方案;(2)公司拥有较强的智能制造业物流信息技术开发及应用能力;(3)公司拥有完善而 灵活的VMI和DC服务模式,可满足智能制造企业提供个性化需求;(4)公司拥有大量丰富的制造业物流供应链优质服务资源;(5)公司拥有大量国际国
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飞力达
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金融民工1990
长线持有
2023-12-20 19:51:46
宏川智慧交流纪要
问题1、公司绩效考核情况? 答复: 公司基于对人才价值的尊重,建立了有利于发挥员工潜能、实现员工个人价值的绩效管理体系,使员工、部门和公司整体的绩效一致,从而实现战略实施计划。 公司将员工绩效与薪资报酬密切挂钩,遵循以“公开、公平、公正”为原则,进行全面地员工绩效考核评价。 公司成立“薪酬与考核委员会”制定绩效考核政策,并通过考核实施过程中的指导和对考核结果的沟通反馈,帮助员工提高绩效,形成良好的竞争机制。 一是公司依据不同等级的绩效表现,划定五个等级的星级评价标准,直属上司通过对每位员工每月的
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宏川智慧
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金融民工1990
长线持有
2023-12-20 19:41:32
申昊科技交流纪要
1、公司海外市场的布局思路? 答: 公司将人工智能机器人产品沿着“一带一路”沿线市场进行布局。 目前分别在陕西西安、福建福州及海外的新加坡市场设立子公司以分别针对陆上丝绸之路沿线及海上丝绸之路沿线进行市场拓展。 2、公司在人工智能大模型领域如何布局? 答: 公司与合作伙伴科大讯飞将共建工业AI机器人研究院,共同推动大模型与工业机器人的应用落地。 科大讯飞将在讯飞工业大模型基础上,为申昊科技提供设备运检等专业场景大模型推理及训练平台服务,构建基于大模型技术的工业机器人大脑,助力申昊科技打造 更智能
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申昊科技
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宇信科技个贷不良市场机会电话会纪要
摘要: 1)去年年末个贷不良资产的量级达4万亿,未来几年复合增长率50%—60%。监管趋严的背景下,未来个贷不良市场逐渐聚焦到持牌机构,“大牌照”(银行或者消金公司这种持牌的金融机构)的个贷的批量转让,在三年之内可能够会迅速的从几十个亿变成千亿的甚至万亿的市场。未来个贷不良资产处置的难点慢慢地会从原始数据的积累转变到对数据的运营。 2)宇信基于其自身的科优势,对金融行业,对银行供给侧的了解,在个贷不良资产业务领域与厦资管建立战略合作伙伴关系,发挥厦资管的牌照优势、资金优势,为个贷不良资产市场的发
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2023-12-23 11:38:31
亿道信息交流纪要
1、公司产品类型丰富多样,请简要介绍一下公司各业务布局? 答: 亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商。 依据产品形态的不同,主要可分为加固智能行业终端产品、消费类智能终端产品及XR类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品,此类产品具有防水防尘抗摔抗震等特性,订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特点。 基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性,对产品的性能、外观等各方面的要求存在较大差异。 2023年上半年度,此板块占公司整体营收10%以上,因其系统性及定制
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碳化硅行业交流系列二 - 晶升股份管理层
会议要点 1. 聚焦800伏电动车机遇 碳化硅在新能源汽车中渗透率提升:800伏车型推动需求,解决电动车里程与快充问题,预计对碳化硅器件使用量和燃油车替代率带来提升。 晶升股份碳化硅生长设备优势:积极与衬底材料公司合作,利用专业经验和技术支持提升良率,降低材料成本,并缩短与国际领先企业的差距。 成本和产能为碳化硅应用渗透率关键因素:成本高影响产量和投入,需要平衡成本控制与产能扩张,以促进行业渗透率的提升。 2. 产能竞争与成本控制 国内外碳化硅衬底供应商开展竞争,国内企业虽有进展但良率控制待提升
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2023-12-23 11:37:31
华天科技交流纪要
1、公司目前主要生产基地及经营情况 公司的主要生产基地有天水、西安、昆山、南京、韶关以及Unisem。 天水基地以引线框架类产品为主,产品主要涉及驱动电路、电源管理、蓝牙、MCU、NORFlash等。 西安基地以基板类和QFN、DFN产品为主,产品主要涉及射频、MEMS、指纹产品、汽车电子、MCU、电源管理等。 南京基地以存储器、MEMS等集成电路产品的封装测试为主,涵盖引线框架类、基板类、晶圆级全系列。 昆山基地为封装晶圆级产品,主要产品包括TSV、Bumping、WLCSP、Fan-Out等
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华天科技
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2023-12-23 11:37:08
宇环数控
摘要 1.多领域发展与成长轨迹 宇环数控,一家专注于数控磨削设备的公司,其产品广泛应用于消费电子、汽车零部件和半导体等行业。在3C 消费电子领域,公司与苹果建立了长期合作关系,为iPhone 提供加工装备,并已在今年获得了超过 2.5亿的订单,业务范围进一步扩展到三星、小米和华为等品牌。未来,公司的战略重心将集中在半导体磨抛设备,特别是碳化硅加工领域。目前,相关产品正在客户现场进行测试,随着市场对高端设备需求的增长,这一领域展现出巨大的潜力。 2.投资交流核心要点 公司在消费电子领域的钛合金订单
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宇环数控
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引力传媒
会议要点 1. 业务转型与盈利展望 引力传媒专注于视频广告,拓展至互联网长视频和短视频营销,持续适应行业变化,保持头部媒体资源占据。 公司业务结构转型,电商营销业务增长至60%收入比重,品牌营销下降至33%,社交营销占10%。 公司财务数据表现积极,前三季度刾合并收入34.5亿元,其中引力自身收入31亿元,且已全面摊销商誉,实现扭亏为盈。 2. 业务线全景剖析 电商营销业务强势增长,尤其在千川平台的投放量位列抖音前十,合作客户数量同比增长170%,主要以美妆类客户为主。 社交营销同比去年增长11
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引力传媒
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金融民工1990
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快充专题2——电池材料端的变化
会议要点 1. 快充时代的电池材料革新 快充普及势头强劲:高压快充车型价格逐渐下探至20万级别,预示快充技术向中低端市场渗透,将推动高压快充车型大规模普及和销量增长。 动力电池材料升级:锂离子传输是快充的核心,导致电池厂商积极升级材料体系,特别在负极和电解液等材料上提升。 电池倍率性能提升:需要更强倍率性能,促进例如碳纳米管等导电材料的应用升级,与消费者快充需求增长相对应。 2. 负极材料革新 快充影响因素:负极和电解液材料是影响锂电池快充性能的重要组成部分,其中负极的粒子传输通道、颗粒度形态等
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国电南自
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2023-12-21 20:25:44
对话洪灏、李蓓-人民币汇率大级别的反弹
方三文:作为证券市场投资者,在当前环境,你门觉得大家比较关注哪些宏观问题呢? 洪灝:最主要的问题是市场什么时候涨?或者为什么出了那么多政策,市场没有特别大的反响,甚至港股跌跌不休。 第二,海外投资人怎么样看中国,我门知道怎么样看外国,但是海外投资人似乎对我门有很多误解。 因为三年疫情,整个世界跟以前运转不一样,所以外国如何看待我门,以及这种看法如何反映在他门的投资决策里,相信这是中外投资者想要问的问题。 其他市场,比如中国汇率市场,人民币很明显从接近7.4回到7.1,这是非常大级别的反弹。 第二
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利亚德
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斯达半导
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云南锗业
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金融民工1990
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2023-12-21 20:21:18
安恒信息交流纪要
一、综述 1.市场拓展:鉴于数据安全业务的强劲增长和国家政策的支持,公司应积极寻求新的市场机会,包括但不限于公共部门、大型企业以及高速增长的中小企业市场。 2.产品创新:随着新安全平台业务的显著增长,公司应继续投入研发,推出更具创新性和竞争力的数据安全产品和服务,以满足不断变化的市场需求。 3.合作与联盟:通过与电信等重要合作伙伴的深度合作,公司可以进一步提升云安全业务的表现。同时,探索与其他行业领导者和创新型企业的合作机会,共同开发新的数据安全解决方案。 4.数据要素市场布局:利用在数据交易中
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安恒信息
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金融民工1990
长线持有
2023-12-20 20:05:11
光伏大会更新-2024年光伏需求怎么看-
会议要点 1. 2024年光伏行业展望与挑战 光伏行业增速强劲:2023年前10个月制造端产量同比增长超70%;光伏新增装机达142.6GW,同比增145%;制造端总产值1.3万亿,历史新高。 装机需求爆发:全国新增发电装机中,光伏占比超过一半;集中式装机61.8GW,占比48%;分布式装机(户用和工商业)占比约一半。 出口规模增长及预测上调:前10个月光伏组件出口规模177.6GW,同比增34%,以欧洲、巴西、印度为主;CPA更新2023年全球装机预测,国内160-180GW,全球305-39
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欧晶科技
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首航高科
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嘉泽新能
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2023-12-20 20:00:09
天然气-新奥股份 - 一体化城燃龙头,分红规划+特别派息强化股
会议要点 1. 高股息潜力综析 天然气项目的内生特点带来优质现金流,且资本开支可控,维持良好的分红能力。 公司股息率未来三年预期会分别达到6.5%和7.1%,属于较高水平,支撑分红能力的盈利模式稳固。 针对风险因素,公司受房地产竣工影响有限,且直销业务的资源成本优势明显,与宏观经济挂钩较少。 2. 高分红背后的策略 新奥股份公布了2023-2025年分红规划,承诺每年现金分红比例不低于当年规模核心利润的30%,每股现金分红的增长额不低于0.15元,预计2023-2025年基础分红分别不低于0.6
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金融民工1990
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上海房地产新政后市场解读”会议纪要
一、上海房地产新政后市场情况分析: 新房市场:政策放松后600万到700万新房活跃度 比较高,其次是五大新城关注度比较高,因为即 便是二套首付也只要四成。普宅调整前上海新房 符合标准不到10%,二手房占到60%。 调整后新 房90%属于普宅,二手房是92%。但因为市场信 心不足,并不见得会将杠杆用足。 二手房市场:二手房热度要比新房反馈更多,大 部分门店上个双休日来访要比平时多20%-30%。 同时带看更容易约,明显感受到大家对谈价格接 受程度也更高了。实际交易方面,政策出台后周 五成交600多
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金融民工1990
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飞力达交流纪要
1、问: 飞力达进入制造业物流供应链管理已经很多年了,在行业激烈的竞争格局下,公司具备哪些优势? 答: 公司深耕制造业物流供应链管理二十多年,在诸多方面已形成自己的核心竞争优势,主要表现在如下几个方面: (1)公司业务结构协同发展,可为客户提供全方位、一体化的供应链物流解决方案;(2)公司拥有较强的智能制造业物流信息技术开发及应用能力;(3)公司拥有完善而 灵活的VMI和DC服务模式,可满足智能制造企业提供个性化需求;(4)公司拥有大量丰富的制造业物流供应链优质服务资源;(5)公司拥有大量国际国
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飞力达
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宏川智慧交流纪要
问题1、公司绩效考核情况? 答复: 公司基于对人才价值的尊重,建立了有利于发挥员工潜能、实现员工个人价值的绩效管理体系,使员工、部门和公司整体的绩效一致,从而实现战略实施计划。 公司将员工绩效与薪资报酬密切挂钩,遵循以“公开、公平、公正”为原则,进行全面地员工绩效考核评价。 公司成立“薪酬与考核委员会”制定绩效考核政策,并通过考核实施过程中的指导和对考核结果的沟通反馈,帮助员工提高绩效,形成良好的竞争机制。 一是公司依据不同等级的绩效表现,划定五个等级的星级评价标准,直属上司通过对每位员工每月的
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金融民工1990
长线持有
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申昊科技交流纪要
1、公司海外市场的布局思路? 答: 公司将人工智能机器人产品沿着“一带一路”沿线市场进行布局。 目前分别在陕西西安、福建福州及海外的新加坡市场设立子公司以分别针对陆上丝绸之路沿线及海上丝绸之路沿线进行市场拓展。 2、公司在人工智能大模型领域如何布局? 答: 公司与合作伙伴科大讯飞将共建工业AI机器人研究院,共同推动大模型与工业机器人的应用落地。 科大讯飞将在讯飞工业大模型基础上,为申昊科技提供设备运检等专业场景大模型推理及训练平台服务,构建基于大模型技术的工业机器人大脑,助力申昊科技打造 更智能
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宇信科技个贷不良市场机会电话会纪要
摘要: 1)去年年末个贷不良资产的量级达4万亿,未来几年复合增长率50%—60%。监管趋严的背景下,未来个贷不良市场逐渐聚焦到持牌机构,“大牌照”(银行或者消金公司这种持牌的金融机构)的个贷的批量转让,在三年之内可能够会迅速的从几十个亿变成千亿的甚至万亿的市场。未来个贷不良资产处置的难点慢慢地会从原始数据的积累转变到对数据的运营。 2)宇信基于其自身的科优势,对金融行业,对银行供给侧的了解,在个贷不良资产业务领域与厦资管建立战略合作伙伴关系,发挥厦资管的牌照优势、资金优势,为个贷不良资产市场的发
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2023-12-23 11:38:31
亿道信息交流纪要
1、公司产品类型丰富多样,请简要介绍一下公司各业务布局? 答: 亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商。 依据产品形态的不同,主要可分为加固智能行业终端产品、消费类智能终端产品及XR类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品,此类产品具有防水防尘抗摔抗震等特性,订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特点。 基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性,对产品的性能、外观等各方面的要求存在较大差异。 2023年上半年度,此板块占公司整体营收10%以上,因其系统性及定制
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亿道信息
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2023-12-23 11:38:09
碳化硅行业交流系列二 - 晶升股份管理层
会议要点 1. 聚焦800伏电动车机遇 碳化硅在新能源汽车中渗透率提升:800伏车型推动需求,解决电动车里程与快充问题,预计对碳化硅器件使用量和燃油车替代率带来提升。 晶升股份碳化硅生长设备优势:积极与衬底材料公司合作,利用专业经验和技术支持提升良率,降低材料成本,并缩短与国际领先企业的差距。 成本和产能为碳化硅应用渗透率关键因素:成本高影响产量和投入,需要平衡成本控制与产能扩张,以促进行业渗透率的提升。 2. 产能竞争与成本控制 国内外碳化硅衬底供应商开展竞争,国内企业虽有进展但良率控制待提升
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金融民工1990
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2023-12-23 11:37:31
华天科技交流纪要
1、公司目前主要生产基地及经营情况 公司的主要生产基地有天水、西安、昆山、南京、韶关以及Unisem。 天水基地以引线框架类产品为主,产品主要涉及驱动电路、电源管理、蓝牙、MCU、NORFlash等。 西安基地以基板类和QFN、DFN产品为主,产品主要涉及射频、MEMS、指纹产品、汽车电子、MCU、电源管理等。 南京基地以存储器、MEMS等集成电路产品的封装测试为主,涵盖引线框架类、基板类、晶圆级全系列。 昆山基地为封装晶圆级产品,主要产品包括TSV、Bumping、WLCSP、Fan-Out等
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华天科技
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宇环数控
摘要 1.多领域发展与成长轨迹 宇环数控,一家专注于数控磨削设备的公司,其产品广泛应用于消费电子、汽车零部件和半导体等行业。在3C 消费电子领域,公司与苹果建立了长期合作关系,为iPhone 提供加工装备,并已在今年获得了超过 2.5亿的订单,业务范围进一步扩展到三星、小米和华为等品牌。未来,公司的战略重心将集中在半导体磨抛设备,特别是碳化硅加工领域。目前,相关产品正在客户现场进行测试,随着市场对高端设备需求的增长,这一领域展现出巨大的潜力。 2.投资交流核心要点 公司在消费电子领域的钛合金订单
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宇环数控
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金融民工1990
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引力传媒
会议要点 1. 业务转型与盈利展望 引力传媒专注于视频广告,拓展至互联网长视频和短视频营销,持续适应行业变化,保持头部媒体资源占据。 公司业务结构转型,电商营销业务增长至60%收入比重,品牌营销下降至33%,社交营销占10%。 公司财务数据表现积极,前三季度刾合并收入34.5亿元,其中引力自身收入31亿元,且已全面摊销商誉,实现扭亏为盈。 2. 业务线全景剖析 电商营销业务强势增长,尤其在千川平台的投放量位列抖音前十,合作客户数量同比增长170%,主要以美妆类客户为主。 社交营销同比去年增长11
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引力传媒
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金融民工1990
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2023-12-21 20:34:49
快充专题2——电池材料端的变化
会议要点 1. 快充时代的电池材料革新 快充普及势头强劲:高压快充车型价格逐渐下探至20万级别,预示快充技术向中低端市场渗透,将推动高压快充车型大规模普及和销量增长。 动力电池材料升级:锂离子传输是快充的核心,导致电池厂商积极升级材料体系,特别在负极和电解液等材料上提升。 电池倍率性能提升:需要更强倍率性能,促进例如碳纳米管等导电材料的应用升级,与消费者快充需求增长相对应。 2. 负极材料革新 快充影响因素:负极和电解液材料是影响锂电池快充性能的重要组成部分,其中负极的粒子传输通道、颗粒度形态等
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2023-12-21 20:25:44
对话洪灏、李蓓-人民币汇率大级别的反弹
方三文:作为证券市场投资者,在当前环境,你门觉得大家比较关注哪些宏观问题呢? 洪灝:最主要的问题是市场什么时候涨?或者为什么出了那么多政策,市场没有特别大的反响,甚至港股跌跌不休。 第二,海外投资人怎么样看中国,我门知道怎么样看外国,但是海外投资人似乎对我门有很多误解。 因为三年疫情,整个世界跟以前运转不一样,所以外国如何看待我门,以及这种看法如何反映在他门的投资决策里,相信这是中外投资者想要问的问题。 其他市场,比如中国汇率市场,人民币很明显从接近7.4回到7.1,这是非常大级别的反弹。 第二
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金融民工1990
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2023-12-21 20:21:18
安恒信息交流纪要
一、综述 1.市场拓展:鉴于数据安全业务的强劲增长和国家政策的支持,公司应积极寻求新的市场机会,包括但不限于公共部门、大型企业以及高速增长的中小企业市场。 2.产品创新:随着新安全平台业务的显著增长,公司应继续投入研发,推出更具创新性和竞争力的数据安全产品和服务,以满足不断变化的市场需求。 3.合作与联盟:通过与电信等重要合作伙伴的深度合作,公司可以进一步提升云安全业务的表现。同时,探索与其他行业领导者和创新型企业的合作机会,共同开发新的数据安全解决方案。 4.数据要素市场布局:利用在数据交易中
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安恒信息
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金融民工1990
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光伏大会更新-2024年光伏需求怎么看-
会议要点 1. 2024年光伏行业展望与挑战 光伏行业增速强劲:2023年前10个月制造端产量同比增长超70%;光伏新增装机达142.6GW,同比增145%;制造端总产值1.3万亿,历史新高。 装机需求爆发:全国新增发电装机中,光伏占比超过一半;集中式装机61.8GW,占比48%;分布式装机(户用和工商业)占比约一半。 出口规模增长及预测上调:前10个月光伏组件出口规模177.6GW,同比增34%,以欧洲、巴西、印度为主;CPA更新2023年全球装机预测,国内160-180GW,全球305-39
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金融民工1990
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天然气-新奥股份 - 一体化城燃龙头,分红规划+特别派息强化股
会议要点 1. 高股息潜力综析 天然气项目的内生特点带来优质现金流,且资本开支可控,维持良好的分红能力。 公司股息率未来三年预期会分别达到6.5%和7.1%,属于较高水平,支撑分红能力的盈利模式稳固。 针对风险因素,公司受房地产竣工影响有限,且直销业务的资源成本优势明显,与宏观经济挂钩较少。 2. 高分红背后的策略 新奥股份公布了2023-2025年分红规划,承诺每年现金分红比例不低于当年规模核心利润的30%,每股现金分红的增长额不低于0.15元,预计2023-2025年基础分红分别不低于0.6
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金融民工1990
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2023-12-20 19:52:56
上海房地产新政后市场解读”会议纪要
一、上海房地产新政后市场情况分析: 新房市场:政策放松后600万到700万新房活跃度 比较高,其次是五大新城关注度比较高,因为即 便是二套首付也只要四成。普宅调整前上海新房 符合标准不到10%,二手房占到60%。 调整后新 房90%属于普宅,二手房是92%。但因为市场信 心不足,并不见得会将杠杆用足。 二手房市场:二手房热度要比新房反馈更多,大 部分门店上个双休日来访要比平时多20%-30%。 同时带看更容易约,明显感受到大家对谈价格接 受程度也更高了。实际交易方面,政策出台后周 五成交600多
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金融民工1990
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2023-12-20 19:52:09
飞力达交流纪要
1、问: 飞力达进入制造业物流供应链管理已经很多年了,在行业激烈的竞争格局下,公司具备哪些优势? 答: 公司深耕制造业物流供应链管理二十多年,在诸多方面已形成自己的核心竞争优势,主要表现在如下几个方面: (1)公司业务结构协同发展,可为客户提供全方位、一体化的供应链物流解决方案;(2)公司拥有较强的智能制造业物流信息技术开发及应用能力;(3)公司拥有完善而 灵活的VMI和DC服务模式,可满足智能制造企业提供个性化需求;(4)公司拥有大量丰富的制造业物流供应链优质服务资源;(5)公司拥有大量国际国
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飞力达
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2023-12-20 19:51:46
宏川智慧交流纪要
问题1、公司绩效考核情况? 答复: 公司基于对人才价值的尊重,建立了有利于发挥员工潜能、实现员工个人价值的绩效管理体系,使员工、部门和公司整体的绩效一致,从而实现战略实施计划。 公司将员工绩效与薪资报酬密切挂钩,遵循以“公开、公平、公正”为原则,进行全面地员工绩效考核评价。 公司成立“薪酬与考核委员会”制定绩效考核政策,并通过考核实施过程中的指导和对考核结果的沟通反馈,帮助员工提高绩效,形成良好的竞争机制。 一是公司依据不同等级的绩效表现,划定五个等级的星级评价标准,直属上司通过对每位员工每月的
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宏川智慧
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金融民工1990
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2023-12-20 19:41:32
申昊科技交流纪要
1、公司海外市场的布局思路? 答: 公司将人工智能机器人产品沿着“一带一路”沿线市场进行布局。 目前分别在陕西西安、福建福州及海外的新加坡市场设立子公司以分别针对陆上丝绸之路沿线及海上丝绸之路沿线进行市场拓展。 2、公司在人工智能大模型领域如何布局? 答: 公司与合作伙伴科大讯飞将共建工业AI机器人研究院,共同推动大模型与工业机器人的应用落地。 科大讯飞将在讯飞工业大模型基础上,为申昊科技提供设备运检等专业场景大模型推理及训练平台服务,构建基于大模型技术的工业机器人大脑,助力申昊科技打造 更智能
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申昊科技
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金融民工1990
长线持有
2023-12-23 11:38:55
宇信科技个贷不良市场机会电话会纪要
摘要: 1)去年年末个贷不良资产的量级达4万亿,未来几年复合增长率50%—60%。监管趋严的背景下,未来个贷不良市场逐渐聚焦到持牌机构,“大牌照”(银行或者消金公司这种持牌的金融机构)的个贷的批量转让,在三年之内可能够会迅速的从几十个亿变成千亿的甚至万亿的市场。未来个贷不良资产处置的难点慢慢地会从原始数据的积累转变到对数据的运营。 2)宇信基于其自身的科优势,对金融行业,对银行供给侧的了解,在个贷不良资产业务领域与厦资管建立战略合作伙伴关系,发挥厦资管的牌照优势、资金优势,为个贷不良资产市场的发
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宇信科技
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金融民工1990
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2023-12-23 11:38:31
亿道信息交流纪要
1、公司产品类型丰富多样,请简要介绍一下公司各业务布局? 答: 亿道信息是一家以研发设计为核心的电子产品及解决方案提供商。 依据产品形态的不同,主要可分为加固智能行业终端产品、消费类智能终端产品及XR类产品。 母公司亿道信息负责加固智能行业终端产品,此类产品具有防水防尘抗摔抗震等特性,订单具有小批量、多批次、定制化程度高等特点。 基于仓储物流、资源勘探、车间车载等不同行业的特殊性,对产品的性能、外观等各方面的要求存在较大差异。 2023年上半年度,此板块占公司整体营收10%以上,因其系统性及定制
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2023-12-23 11:38:09
碳化硅行业交流系列二 - 晶升股份管理层
会议要点 1. 聚焦800伏电动车机遇 碳化硅在新能源汽车中渗透率提升:800伏车型推动需求,解决电动车里程与快充问题,预计对碳化硅器件使用量和燃油车替代率带来提升。 晶升股份碳化硅生长设备优势:积极与衬底材料公司合作,利用专业经验和技术支持提升良率,降低材料成本,并缩短与国际领先企业的差距。 成本和产能为碳化硅应用渗透率关键因素:成本高影响产量和投入,需要平衡成本控制与产能扩张,以促进行业渗透率的提升。 2. 产能竞争与成本控制 国内外碳化硅衬底供应商开展竞争,国内企业虽有进展但良率控制待提升
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金融民工1990
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2023-12-23 11:37:31
华天科技交流纪要
1、公司目前主要生产基地及经营情况 公司的主要生产基地有天水、西安、昆山、南京、韶关以及Unisem。 天水基地以引线框架类产品为主,产品主要涉及驱动电路、电源管理、蓝牙、MCU、NORFlash等。 西安基地以基板类和QFN、DFN产品为主,产品主要涉及射频、MEMS、指纹产品、汽车电子、MCU、电源管理等。 南京基地以存储器、MEMS等集成电路产品的封装测试为主,涵盖引线框架类、基板类、晶圆级全系列。 昆山基地为封装晶圆级产品,主要产品包括TSV、Bumping、WLCSP、Fan-Out等
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宇环数控
摘要 1.多领域发展与成长轨迹 宇环数控,一家专注于数控磨削设备的公司,其产品广泛应用于消费电子、汽车零部件和半导体等行业。在3C 消费电子领域,公司与苹果建立了长期合作关系,为iPhone 提供加工装备,并已在今年获得了超过 2.5亿的订单,业务范围进一步扩展到三星、小米和华为等品牌。未来,公司的战略重心将集中在半导体磨抛设备,特别是碳化硅加工领域。目前,相关产品正在客户现场进行测试,随着市场对高端设备需求的增长,这一领域展现出巨大的潜力。 2.投资交流核心要点 公司在消费电子领域的钛合金订单
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引力传媒
会议要点 1. 业务转型与盈利展望 引力传媒专注于视频广告,拓展至互联网长视频和短视频营销,持续适应行业变化,保持头部媒体资源占据。 公司业务结构转型,电商营销业务增长至60%收入比重,品牌营销下降至33%,社交营销占10%。 公司财务数据表现积极,前三季度刾合并收入34.5亿元,其中引力自身收入31亿元,且已全面摊销商誉,实现扭亏为盈。 2. 业务线全景剖析 电商营销业务强势增长,尤其在千川平台的投放量位列抖音前十,合作客户数量同比增长170%,主要以美妆类客户为主。 社交营销同比去年增长11
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快充专题2——电池材料端的变化
会议要点 1. 快充时代的电池材料革新 快充普及势头强劲:高压快充车型价格逐渐下探至20万级别,预示快充技术向中低端市场渗透,将推动高压快充车型大规模普及和销量增长。 动力电池材料升级:锂离子传输是快充的核心,导致电池厂商积极升级材料体系,特别在负极和电解液等材料上提升。 电池倍率性能提升:需要更强倍率性能,促进例如碳纳米管等导电材料的应用升级,与消费者快充需求增长相对应。 2. 负极材料革新 快充影响因素:负极和电解液材料是影响锂电池快充性能的重要组成部分,其中负极的粒子传输通道、颗粒度形态等
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对话洪灏、李蓓-人民币汇率大级别的反弹
方三文:作为证券市场投资者,在当前环境,你门觉得大家比较关注哪些宏观问题呢? 洪灝:最主要的问题是市场什么时候涨?或者为什么出了那么多政策,市场没有特别大的反响,甚至港股跌跌不休。 第二,海外投资人怎么样看中国,我门知道怎么样看外国,但是海外投资人似乎对我门有很多误解。 因为三年疫情,整个世界跟以前运转不一样,所以外国如何看待我门,以及这种看法如何反映在他门的投资决策里,相信这是中外投资者想要问的问题。 其他市场,比如中国汇率市场,人民币很明显从接近7.4回到7.1,这是非常大级别的反弹。 第二
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安恒信息交流纪要
一、综述 1.市场拓展:鉴于数据安全业务的强劲增长和国家政策的支持,公司应积极寻求新的市场机会,包括但不限于公共部门、大型企业以及高速增长的中小企业市场。 2.产品创新:随着新安全平台业务的显著增长,公司应继续投入研发,推出更具创新性和竞争力的数据安全产品和服务,以满足不断变化的市场需求。 3.合作与联盟:通过与电信等重要合作伙伴的深度合作,公司可以进一步提升云安全业务的表现。同时,探索与其他行业领导者和创新型企业的合作机会,共同开发新的数据安全解决方案。 4.数据要素市场布局:利用在数据交易中
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光伏大会更新-2024年光伏需求怎么看-
会议要点 1. 2024年光伏行业展望与挑战 光伏行业增速强劲:2023年前10个月制造端产量同比增长超70%;光伏新增装机达142.6GW,同比增145%;制造端总产值1.3万亿,历史新高。 装机需求爆发:全国新增发电装机中,光伏占比超过一半;集中式装机61.8GW,占比48%;分布式装机(户用和工商业)占比约一半。 出口规模增长及预测上调:前10个月光伏组件出口规模177.6GW,同比增34%,以欧洲、巴西、印度为主;CPA更新2023年全球装机预测,国内160-180GW,全球305-39
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天然气-新奥股份 - 一体化城燃龙头,分红规划+特别派息强化股
会议要点 1. 高股息潜力综析 天然气项目的内生特点带来优质现金流,且资本开支可控,维持良好的分红能力。 公司股息率未来三年预期会分别达到6.5%和7.1%,属于较高水平,支撑分红能力的盈利模式稳固。 针对风险因素,公司受房地产竣工影响有限,且直销业务的资源成本优势明显,与宏观经济挂钩较少。 2. 高分红背后的策略 新奥股份公布了2023-2025年分红规划,承诺每年现金分红比例不低于当年规模核心利润的30%,每股现金分红的增长额不低于0.15元,预计2023-2025年基础分红分别不低于0.6
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上海房地产新政后市场解读”会议纪要
一、上海房地产新政后市场情况分析: 新房市场:政策放松后600万到700万新房活跃度 比较高,其次是五大新城关注度比较高,因为即 便是二套首付也只要四成。普宅调整前上海新房 符合标准不到10%,二手房占到60%。 调整后新 房90%属于普宅,二手房是92%。但因为市场信 心不足,并不见得会将杠杆用足。 二手房市场:二手房热度要比新房反馈更多,大 部分门店上个双休日来访要比平时多20%-30%。 同时带看更容易约,明显感受到大家对谈价格接 受程度也更高了。实际交易方面,政策出台后周 五成交600多
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飞力达交流纪要
1、问: 飞力达进入制造业物流供应链管理已经很多年了,在行业激烈的竞争格局下,公司具备哪些优势? 答: 公司深耕制造业物流供应链管理二十多年,在诸多方面已形成自己的核心竞争优势,主要表现在如下几个方面: (1)公司业务结构协同发展,可为客户提供全方位、一体化的供应链物流解决方案;(2)公司拥有较强的智能制造业物流信息技术开发及应用能力;(3)公司拥有完善而 灵活的VMI和DC服务模式,可满足智能制造企业提供个性化需求;(4)公司拥有大量丰富的制造业物流供应链优质服务资源;(5)公司拥有大量国际国
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宏川智慧交流纪要
问题1、公司绩效考核情况? 答复: 公司基于对人才价值的尊重,建立了有利于发挥员工潜能、实现员工个人价值的绩效管理体系,使员工、部门和公司整体的绩效一致,从而实现战略实施计划。 公司将员工绩效与薪资报酬密切挂钩,遵循以“公开、公平、公正”为原则,进行全面地员工绩效考核评价。 公司成立“薪酬与考核委员会”制定绩效考核政策,并通过考核实施过程中的指导和对考核结果的沟通反馈,帮助员工提高绩效,形成良好的竞争机制。 一是公司依据不同等级的绩效表现,划定五个等级的星级评价标准,直属上司通过对每位员工每月的
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金融民工1990
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申昊科技交流纪要
1、公司海外市场的布局思路? 答: 公司将人工智能机器人产品沿着“一带一路”沿线市场进行布局。 目前分别在陕西西安、福建福州及海外的新加坡市场设立子公司以分别针对陆上丝绸之路沿线及海上丝绸之路沿线进行市场拓展。 2、公司在人工智能大模型领域如何布局? 答: 公司与合作伙伴科大讯飞将共建工业AI机器人研究院,共同推动大模型与工业机器人的应用落地。 科大讯飞将在讯飞工业大模型基础上,为申昊科技提供设备运检等专业场景大模型推理及训练平台服务,构建基于大模型技术的工业机器人大脑,助力申昊科技打造 更智能
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