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2023-12-07 21:45:12
证券 | 银泰黄金+山东黄金+招金矿业+盛达资源华北核心客户专属推荐会
会议要点 1. 黄金投资市场展望 • 近期贵金属特别是商品期货价格创历史新高,市场出现大幅波动;预计存在一波黄金的降息预期交易主升段,这一阶段从历史上看占据了牛市涨幅的60%,交易趋势明确。 • 未来几个月,直至明年上半年,看好黄金股的投资机会;推荐在市场预期对美国经济韧性定价不足、降息预期不充分之时增配黄金股。 • 金价短期突破历史新高,但投资者存在恐高情绪;黄金配置受到长期空间预期掣肘,但现实利率和美元预期仍提供强有力的空间指引。 2. 黄金价格极限与未来趋势分析 • 金价预测模型:在零美债
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2023-12-07 21:44:34
西部电新|福斯特经营近况线上小范围交流
会议要点 1. 董秘解读经营现状 • 文本内容未涉及具体的投资相关信息,因此无法提取出对投资决策有价值的逻辑、线索及基本面相关细节。 2. 材料业务及市场展望 • 公司业务分布:福斯特核心业务包括光伏材料、电子材料和功能膜材料,其中在光伏胶膜领域全球领先,创新能力强,技术优势明显,市占率及盈利能力持续领先。 • 市场增速预期:24年光伏行业增速预期为20-30%,福斯特计划保持50%市占率,公司产能扩张和其他计划已按此预期进行规划。 • 产品竞争力及成长性:电子材料业务进入关键电子化学材料市场,
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福斯特
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2023-12-07 21:44:11
浙商早八点 · 黄金半小时 - 第87期
会议要点 1. 探究印尼电解铝项目深度 • 无有效信息 2. 印尼电解铝投资解析及挑战 • 印尼电解铝项目预计到2026年进行大规模产能释放,截至2025年预计新增总产能165万吨。 • 印尼电解铝投资成本较高,以及电力基础设施开支大,这可能成为短期限制产能扩张的核心要素。 • 印尼电解铝项目在众多公司中逐步投产,供需趋紧格局中期难以改变,导致资源价增速上升及盈利增速提升。 3. 社保基金投资调整与风险提示 • 新增投资工具及范围:社保基金增加养老金产品套期保值工具,如股指期货、国债期货、股指期
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2023-12-07 21:43:33
民生汽车|长安汽车11月销量解读电话会议
会议要点 1. 销量攀升 实现全球化布局 • 燃油与新能源汽车销量:CS75系列月销2.2万辆,优里优系列月销1.99万。公司新能源汽车11月份销售5.1万辆,同比增长超过50%,1~11月份累计销售超40万台,同比增长83.5%。 • 海外市场扩张:在泰国市场上,深蓝汽车的海外版S07和L07亮相并开始预定,实现开门红。11月份,公司自主品牌海外销售2.4万辆,1~11月累计销售22.1万辆,同比增长38%。 • 电池项目投资与合作:长安汽车发布电池规划,推出长安金钟罩电池品牌,时代长安动力电
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长安汽车
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2023-12-07 21:43:00
广发非银 | 非银金融2024年投资策略:行业格局与复苏交易
会议要点 1. 2024非银行业投资策略 • 在政策推动下,证券行业格局有望优化。7月份政治局会议后资本市场改革加速,包括投资、交易、和融资端的改革均有落地,资本市场活跃度显著提升。 • 证券公司业务与资本市场活跃度直接相关,随改革深化外部竞争环境将更有利。普遍成交量达8000亿,活跃时期可达万亿,为证券行业提供增长空间。 • 金融工作会议强调建设金融强国,支持大型金融机构和培育一流投资银行。未来政策将促进股票市场服务实体经济,增强市场融资功能。 2. 非银行格局与复苏策略 • 资本市场服务实体
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广发证券
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北新建材
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2023-12-07 21:42:22
广发地产 | 保利发展23年11月经营情况电话会议
会议要点 1. 业绩及策略解读 • 公司经营状况:保利发展11月份的销售和融资情况,以及土地获取策略会与投资者进行交流分享。 • 行业政策变化:近期地产行业政策变化对公司影响,及公司应对措施和策略将会有所阐述。 • 互动环节:将设置问答回答环节,为投资者解答有关公司及行业状况的疑问。 2. 销售与拓展情况 • 销售业绩:2023年11月单月签约金额312亿,同比下降16%;1-11月累计3995亿,同比持平。权益比约70%;认购表现预计年底前优于签约。 • 退货与来访:11月退货金额近350亿,
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保利发展
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2023-12-07 21:41:59
安信金属 | 天齐锂业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 市场供需及投资展望 • 期货价格逼近成本底部,预计锂行业短期存在反弹机会。期货价格接近市场预期的底部,大概在7-8万元,未来需求改善将带动价格上升。 • 天齐锂业具备行业领先地位,拥有优势资源和较低成本。公司拥有澳大利亚格林布什锂矿,预计2025年中建成产能214万吨扩展项目,并在四川拥有更新可研状态的错拉锂矿。 • 公司下游发展稳步。已与Mercedes-Benz和吉利等建立战略合作并参与其投资,并致力于新能源领域的创新和发展。 2. 产销及定价机制解析 • 公司全年生产经营稳
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天齐锂业
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安信金属 | 中钢天源 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 锰材产能扩建规划 • 中钢天源主要业务锰基材料和软质材料行业处领先地位,看好电池锰需求增长对公司业绩增厚。 • 目前产能电子锰5万吨、电池锰2.5万吨,2023年有2万吨电池锰产能扩张,'十四五'规划期内主要扩大电池锰产能,电子锰产能增长有限。 • 公司积极研发新型锰基材料,预计于2025年前推出1-2种新品种,包括磷酸锰铁等,且近期获得磷酸铁锰锂前驱体材料专利,展望未来,公司对磷酸铁锰锂市场充满乐观态度。 2. 产能及市场展望 • 电子锰需求平稳:电子锰主要在锰锌软磁体领域使用
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中钢天源
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2023-12-07 21:41:12
安信金属 | 中金黄金 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩及产量前瞻 • 黄金业务表现:2023年矿山金产量指引为19.37吨,冶炼金35吨,前三季度矿山金完成13.9吨,冶炼金30吨;河北地区政策性停产导致部分产量影响,黄金产量预计年底减少约500公斤。 • 铜和木业务进展良好:冶炼企业日加工能力6000吨,铜冶炼金35吨,矿山铜7.6万吨,电解铜39万吨;前三季度电解铜完成31万吨,矿山铜6万吨,木产量预期全年6000吨,已完成约5000吨。 • 中金黄金2024年产量预期:明年整体产量目标与2023年底大致持平,但具体增长潜力
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中金黄金
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2023-12-07 21:40:49
安信轻工 | 瑞尔特 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与未来展望 • 瑞尔特三季报表现:自主品牌高速增长,盈利能力优异,双11表现亮丽。 • 智能马桶市场前景:外部环境严峻,但公司凭借智能马桶低渗透率市场,享受高速增长红利。 • 销售目标及未来展望:2022年税后销售目标为5.9-6亿,2023年计划在此基础上进一步提升,海外订单保持强劲。 2. 业绩波动与利润趋势 • 公司代工业务:2023年1-10月代工业务预计实现约5亿收入,较去年同期470million增长。大客户占比与去年相比,第二名和第三名的排名出现变化。 •
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瑞尔特
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安信电新 | 华光环能 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与战略展望 • 华光环能预期全年营业收入增长率达20%以上,特别是工程和服务业务收入增幅显著,预计约有百分之百增长。 • 公司十四五规划中,光伏EPC项目计划落地两个吉瓦,目前已完成一半,并与吉利领克等大客户深度绑定,增加业务量。 • 年底前预计完成与国调基金二期和紫金保险的战略投资机构引资,预期兑现年初设定的11.2亿利润总额目标概率大。 2. 业绩稳增展望平稳 • 公司年度利润总额11.2亿目标预计兑现,三季度利润环比有所下降,四季度营收和利润确认情况良好,预计全年利
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华光环能
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安信煤炭 | 陕西煤业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 产能与经营状况解析 • 公司产量解读:10月煤炭产量较前两月有明显提升,原因是除了三季度受安全检查影响外,其他月份产量稳定在约1400万吨。预计全年产量可能超过核定产能,但年底任务不会过满。 • 三季度产量波动:三季度由于严格的安全检查,月产量下降至约1300万吨,低于年内其他月份。 • 产能核增进展:目前没有核增产能的新进展,今年产能释放节奏仍由国家掌控,且今年煤炭供应不紧张,国家暂不加快核增工作。 2. 陕煤化工用煤布局与销售前瞻 • 陕西煤业的化工用煤质量高,热值高、硫分低
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陕西煤业
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安信煤炭 | 平煤股份 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 经营与信心展望 • 平煤股份展示了对未来长期发展的信心和决心,通过增持回购和提高分红比例。 • 公司对自身市值被低估有所认识,董事长和管理层通过全国路演寻求估值提升。 • 在投资者和管理层交流后,公司根据提议增加分红,并已经回购约2000万股,后续将继续回购。 2. 增持与战略聚焦 • 平煤股份继续聚焦于煤炭主业,实施精煤战略,提升精煤产量;当前主焦煤长协价稳定,四季度预计维持现价。 • 煤价上涨将积极影响销售回款和长协价谈判;公司探索资源端新业务如石膏矿,预计年产60万吨,创4
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平煤股份
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2023-12-07 21:39:17
安信海外 | 游戏专家 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩与趋势 • 腾讯游戏国内业务显示,主导游戏如《王者荣耀》在10月和11月的流水表现稳定,有小幅增长,而《和平精英》则出现较为明显的下滑。 • 《和平精英》下滑原因:玩法问题导致用户粘性降低,以及新竞品涌现对用户群的侵蚀。 • 国内新游戏未来流水预期:《领导》首个自然年预期流水20亿,新游戏可能的增量支撑国内业务增长;海外业务四季度预计持平,明年海外增速和新产品展望不明确但保守乐观。 2. 游戏专家分析2024年投资策略 • 游戏《圆梦之星》首年流水预期50亿,但实际情况视玩家
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国脉文化
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联创股份
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幸福蓝海
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安信建筑建材 | 北新建材 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩展望与品牌策略 • 业绩展望与发货情况:10月份业务发货情况良好,石膏板和防水产品双环比表现正面。11月上旬延续10月趋势,无大幅变化。四季度业绩尚未明确,但提价措施正在执行。 • 石膏板品牌与产品价值:石膏板提价主因为原材料价上涨。泰山和龙牌营销策略导致销量变化明显。前三季度泰山品牌销量增,龙牌降,毛利率扩大。高端产品龙牌主要与两家外资企业竞争,定位相对更高端。 • 市场布局与家装业务:外资品牌地域布局有限,龙牌主攻工程市场表现优秀。家装业务虽占比小但增速迅猛,未来计划增加
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证券 | 银泰黄金+山东黄金+招金矿业+盛达资源华北核心客户专属推荐会
会议要点 1. 黄金投资市场展望 • 近期贵金属特别是商品期货价格创历史新高,市场出现大幅波动;预计存在一波黄金的降息预期交易主升段,这一阶段从历史上看占据了牛市涨幅的60%,交易趋势明确。 • 未来几个月,直至明年上半年,看好黄金股的投资机会;推荐在市场预期对美国经济韧性定价不足、降息预期不充分之时增配黄金股。 • 金价短期突破历史新高,但投资者存在恐高情绪;黄金配置受到长期空间预期掣肘,但现实利率和美元预期仍提供强有力的空间指引。 2. 黄金价格极限与未来趋势分析 • 金价预测模型:在零美债
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西部电新|福斯特经营近况线上小范围交流
会议要点 1. 董秘解读经营现状 • 文本内容未涉及具体的投资相关信息,因此无法提取出对投资决策有价值的逻辑、线索及基本面相关细节。 2. 材料业务及市场展望 • 公司业务分布:福斯特核心业务包括光伏材料、电子材料和功能膜材料,其中在光伏胶膜领域全球领先,创新能力强,技术优势明显,市占率及盈利能力持续领先。 • 市场增速预期:24年光伏行业增速预期为20-30%,福斯特计划保持50%市占率,公司产能扩张和其他计划已按此预期进行规划。 • 产品竞争力及成长性:电子材料业务进入关键电子化学材料市场,
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浙商早八点 · 黄金半小时 - 第87期
会议要点 1. 探究印尼电解铝项目深度 • 无有效信息 2. 印尼电解铝投资解析及挑战 • 印尼电解铝项目预计到2026年进行大规模产能释放,截至2025年预计新增总产能165万吨。 • 印尼电解铝投资成本较高,以及电力基础设施开支大,这可能成为短期限制产能扩张的核心要素。 • 印尼电解铝项目在众多公司中逐步投产,供需趋紧格局中期难以改变,导致资源价增速上升及盈利增速提升。 3. 社保基金投资调整与风险提示 • 新增投资工具及范围:社保基金增加养老金产品套期保值工具,如股指期货、国债期货、股指期
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民生汽车|长安汽车11月销量解读电话会议
会议要点 1. 销量攀升 实现全球化布局 • 燃油与新能源汽车销量:CS75系列月销2.2万辆,优里优系列月销1.99万。公司新能源汽车11月份销售5.1万辆,同比增长超过50%,1~11月份累计销售超40万台,同比增长83.5%。 • 海外市场扩张:在泰国市场上,深蓝汽车的海外版S07和L07亮相并开始预定,实现开门红。11月份,公司自主品牌海外销售2.4万辆,1~11月累计销售22.1万辆,同比增长38%。 • 电池项目投资与合作:长安汽车发布电池规划,推出长安金钟罩电池品牌,时代长安动力电
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广发非银 | 非银金融2024年投资策略:行业格局与复苏交易
会议要点 1. 2024非银行业投资策略 • 在政策推动下,证券行业格局有望优化。7月份政治局会议后资本市场改革加速,包括投资、交易、和融资端的改革均有落地,资本市场活跃度显著提升。 • 证券公司业务与资本市场活跃度直接相关,随改革深化外部竞争环境将更有利。普遍成交量达8000亿,活跃时期可达万亿,为证券行业提供增长空间。 • 金融工作会议强调建设金融强国,支持大型金融机构和培育一流投资银行。未来政策将促进股票市场服务实体经济,增强市场融资功能。 2. 非银行格局与复苏策略 • 资本市场服务实体
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广发地产 | 保利发展23年11月经营情况电话会议
会议要点 1. 业绩及策略解读 • 公司经营状况:保利发展11月份的销售和融资情况,以及土地获取策略会与投资者进行交流分享。 • 行业政策变化:近期地产行业政策变化对公司影响,及公司应对措施和策略将会有所阐述。 • 互动环节:将设置问答回答环节,为投资者解答有关公司及行业状况的疑问。 2. 销售与拓展情况 • 销售业绩:2023年11月单月签约金额312亿,同比下降16%;1-11月累计3995亿,同比持平。权益比约70%;认购表现预计年底前优于签约。 • 退货与来访:11月退货金额近350亿,
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安信金属 | 天齐锂业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 市场供需及投资展望 • 期货价格逼近成本底部,预计锂行业短期存在反弹机会。期货价格接近市场预期的底部,大概在7-8万元,未来需求改善将带动价格上升。 • 天齐锂业具备行业领先地位,拥有优势资源和较低成本。公司拥有澳大利亚格林布什锂矿,预计2025年中建成产能214万吨扩展项目,并在四川拥有更新可研状态的错拉锂矿。 • 公司下游发展稳步。已与Mercedes-Benz和吉利等建立战略合作并参与其投资,并致力于新能源领域的创新和发展。 2. 产销及定价机制解析 • 公司全年生产经营稳
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安信金属 | 中钢天源 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 锰材产能扩建规划 • 中钢天源主要业务锰基材料和软质材料行业处领先地位,看好电池锰需求增长对公司业绩增厚。 • 目前产能电子锰5万吨、电池锰2.5万吨,2023年有2万吨电池锰产能扩张,'十四五'规划期内主要扩大电池锰产能,电子锰产能增长有限。 • 公司积极研发新型锰基材料,预计于2025年前推出1-2种新品种,包括磷酸锰铁等,且近期获得磷酸铁锰锂前驱体材料专利,展望未来,公司对磷酸铁锰锂市场充满乐观态度。 2. 产能及市场展望 • 电子锰需求平稳:电子锰主要在锰锌软磁体领域使用
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安信金属 | 中金黄金 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩及产量前瞻 • 黄金业务表现:2023年矿山金产量指引为19.37吨,冶炼金35吨,前三季度矿山金完成13.9吨,冶炼金30吨;河北地区政策性停产导致部分产量影响,黄金产量预计年底减少约500公斤。 • 铜和木业务进展良好:冶炼企业日加工能力6000吨,铜冶炼金35吨,矿山铜7.6万吨,电解铜39万吨;前三季度电解铜完成31万吨,矿山铜6万吨,木产量预期全年6000吨,已完成约5000吨。 • 中金黄金2024年产量预期:明年整体产量目标与2023年底大致持平,但具体增长潜力
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安信轻工 | 瑞尔特 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与未来展望 • 瑞尔特三季报表现:自主品牌高速增长,盈利能力优异,双11表现亮丽。 • 智能马桶市场前景:外部环境严峻,但公司凭借智能马桶低渗透率市场,享受高速增长红利。 • 销售目标及未来展望:2022年税后销售目标为5.9-6亿,2023年计划在此基础上进一步提升,海外订单保持强劲。 2. 业绩波动与利润趋势 • 公司代工业务:2023年1-10月代工业务预计实现约5亿收入,较去年同期470million增长。大客户占比与去年相比,第二名和第三名的排名出现变化。 •
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瑞尔特
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安信电新 | 华光环能 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与战略展望 • 华光环能预期全年营业收入增长率达20%以上,特别是工程和服务业务收入增幅显著,预计约有百分之百增长。 • 公司十四五规划中,光伏EPC项目计划落地两个吉瓦,目前已完成一半,并与吉利领克等大客户深度绑定,增加业务量。 • 年底前预计完成与国调基金二期和紫金保险的战略投资机构引资,预期兑现年初设定的11.2亿利润总额目标概率大。 2. 业绩稳增展望平稳 • 公司年度利润总额11.2亿目标预计兑现,三季度利润环比有所下降,四季度营收和利润确认情况良好,预计全年利
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安信煤炭 | 陕西煤业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 产能与经营状况解析 • 公司产量解读:10月煤炭产量较前两月有明显提升,原因是除了三季度受安全检查影响外,其他月份产量稳定在约1400万吨。预计全年产量可能超过核定产能,但年底任务不会过满。 • 三季度产量波动:三季度由于严格的安全检查,月产量下降至约1300万吨,低于年内其他月份。 • 产能核增进展:目前没有核增产能的新进展,今年产能释放节奏仍由国家掌控,且今年煤炭供应不紧张,国家暂不加快核增工作。 2. 陕煤化工用煤布局与销售前瞻 • 陕西煤业的化工用煤质量高,热值高、硫分低
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安信煤炭 | 平煤股份 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 经营与信心展望 • 平煤股份展示了对未来长期发展的信心和决心,通过增持回购和提高分红比例。 • 公司对自身市值被低估有所认识,董事长和管理层通过全国路演寻求估值提升。 • 在投资者和管理层交流后,公司根据提议增加分红,并已经回购约2000万股,后续将继续回购。 2. 增持与战略聚焦 • 平煤股份继续聚焦于煤炭主业,实施精煤战略,提升精煤产量;当前主焦煤长协价稳定,四季度预计维持现价。 • 煤价上涨将积极影响销售回款和长协价谈判;公司探索资源端新业务如石膏矿,预计年产60万吨,创4
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安信海外 | 游戏专家 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩与趋势 • 腾讯游戏国内业务显示,主导游戏如《王者荣耀》在10月和11月的流水表现稳定,有小幅增长,而《和平精英》则出现较为明显的下滑。 • 《和平精英》下滑原因:玩法问题导致用户粘性降低,以及新竞品涌现对用户群的侵蚀。 • 国内新游戏未来流水预期:《领导》首个自然年预期流水20亿,新游戏可能的增量支撑国内业务增长;海外业务四季度预计持平,明年海外增速和新产品展望不明确但保守乐观。 2. 游戏专家分析2024年投资策略 • 游戏《圆梦之星》首年流水预期50亿,但实际情况视玩家
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安信建筑建材 | 北新建材 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩展望与品牌策略 • 业绩展望与发货情况:10月份业务发货情况良好,石膏板和防水产品双环比表现正面。11月上旬延续10月趋势,无大幅变化。四季度业绩尚未明确,但提价措施正在执行。 • 石膏板品牌与产品价值:石膏板提价主因为原材料价上涨。泰山和龙牌营销策略导致销量变化明显。前三季度泰山品牌销量增,龙牌降,毛利率扩大。高端产品龙牌主要与两家外资企业竞争,定位相对更高端。 • 市场布局与家装业务:外资品牌地域布局有限,龙牌主攻工程市场表现优秀。家装业务虽占比小但增速迅猛,未来计划增加
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证券 | 银泰黄金+山东黄金+招金矿业+盛达资源华北核心客户专属推荐会
会议要点 1. 黄金投资市场展望 • 近期贵金属特别是商品期货价格创历史新高,市场出现大幅波动;预计存在一波黄金的降息预期交易主升段,这一阶段从历史上看占据了牛市涨幅的60%,交易趋势明确。 • 未来几个月,直至明年上半年,看好黄金股的投资机会;推荐在市场预期对美国经济韧性定价不足、降息预期不充分之时增配黄金股。 • 金价短期突破历史新高,但投资者存在恐高情绪;黄金配置受到长期空间预期掣肘,但现实利率和美元预期仍提供强有力的空间指引。 2. 黄金价格极限与未来趋势分析 • 金价预测模型:在零美债
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2023-12-07 21:44:34
西部电新|福斯特经营近况线上小范围交流
会议要点 1. 董秘解读经营现状 • 文本内容未涉及具体的投资相关信息,因此无法提取出对投资决策有价值的逻辑、线索及基本面相关细节。 2. 材料业务及市场展望 • 公司业务分布:福斯特核心业务包括光伏材料、电子材料和功能膜材料,其中在光伏胶膜领域全球领先,创新能力强,技术优势明显,市占率及盈利能力持续领先。 • 市场增速预期:24年光伏行业增速预期为20-30%,福斯特计划保持50%市占率,公司产能扩张和其他计划已按此预期进行规划。 • 产品竞争力及成长性:电子材料业务进入关键电子化学材料市场,
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2023-12-07 21:44:11
浙商早八点 · 黄金半小时 - 第87期
会议要点 1. 探究印尼电解铝项目深度 • 无有效信息 2. 印尼电解铝投资解析及挑战 • 印尼电解铝项目预计到2026年进行大规模产能释放,截至2025年预计新增总产能165万吨。 • 印尼电解铝投资成本较高,以及电力基础设施开支大,这可能成为短期限制产能扩张的核心要素。 • 印尼电解铝项目在众多公司中逐步投产,供需趋紧格局中期难以改变,导致资源价增速上升及盈利增速提升。 3. 社保基金投资调整与风险提示 • 新增投资工具及范围:社保基金增加养老金产品套期保值工具,如股指期货、国债期货、股指期
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2023-12-07 21:43:33
民生汽车|长安汽车11月销量解读电话会议
会议要点 1. 销量攀升 实现全球化布局 • 燃油与新能源汽车销量:CS75系列月销2.2万辆,优里优系列月销1.99万。公司新能源汽车11月份销售5.1万辆,同比增长超过50%,1~11月份累计销售超40万台,同比增长83.5%。 • 海外市场扩张:在泰国市场上,深蓝汽车的海外版S07和L07亮相并开始预定,实现开门红。11月份,公司自主品牌海外销售2.4万辆,1~11月累计销售22.1万辆,同比增长38%。 • 电池项目投资与合作:长安汽车发布电池规划,推出长安金钟罩电池品牌,时代长安动力电
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2023-12-07 21:43:00
广发非银 | 非银金融2024年投资策略:行业格局与复苏交易
会议要点 1. 2024非银行业投资策略 • 在政策推动下,证券行业格局有望优化。7月份政治局会议后资本市场改革加速,包括投资、交易、和融资端的改革均有落地,资本市场活跃度显著提升。 • 证券公司业务与资本市场活跃度直接相关,随改革深化外部竞争环境将更有利。普遍成交量达8000亿,活跃时期可达万亿,为证券行业提供增长空间。 • 金融工作会议强调建设金融强国,支持大型金融机构和培育一流投资银行。未来政策将促进股票市场服务实体经济,增强市场融资功能。 2. 非银行格局与复苏策略 • 资本市场服务实体
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广发地产 | 保利发展23年11月经营情况电话会议
会议要点 1. 业绩及策略解读 • 公司经营状况:保利发展11月份的销售和融资情况,以及土地获取策略会与投资者进行交流分享。 • 行业政策变化:近期地产行业政策变化对公司影响,及公司应对措施和策略将会有所阐述。 • 互动环节:将设置问答回答环节,为投资者解答有关公司及行业状况的疑问。 2. 销售与拓展情况 • 销售业绩:2023年11月单月签约金额312亿,同比下降16%;1-11月累计3995亿,同比持平。权益比约70%;认购表现预计年底前优于签约。 • 退货与来访:11月退货金额近350亿,
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保利发展
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2023-12-07 21:41:59
安信金属 | 天齐锂业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 市场供需及投资展望 • 期货价格逼近成本底部,预计锂行业短期存在反弹机会。期货价格接近市场预期的底部,大概在7-8万元,未来需求改善将带动价格上升。 • 天齐锂业具备行业领先地位,拥有优势资源和较低成本。公司拥有澳大利亚格林布什锂矿,预计2025年中建成产能214万吨扩展项目,并在四川拥有更新可研状态的错拉锂矿。 • 公司下游发展稳步。已与Mercedes-Benz和吉利等建立战略合作并参与其投资,并致力于新能源领域的创新和发展。 2. 产销及定价机制解析 • 公司全年生产经营稳
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天齐锂业
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2023-12-07 21:41:35
安信金属 | 中钢天源 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 锰材产能扩建规划 • 中钢天源主要业务锰基材料和软质材料行业处领先地位,看好电池锰需求增长对公司业绩增厚。 • 目前产能电子锰5万吨、电池锰2.5万吨,2023年有2万吨电池锰产能扩张,'十四五'规划期内主要扩大电池锰产能,电子锰产能增长有限。 • 公司积极研发新型锰基材料,预计于2025年前推出1-2种新品种,包括磷酸锰铁等,且近期获得磷酸铁锰锂前驱体材料专利,展望未来,公司对磷酸铁锰锂市场充满乐观态度。 2. 产能及市场展望 • 电子锰需求平稳:电子锰主要在锰锌软磁体领域使用
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安信金属 | 中金黄金 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩及产量前瞻 • 黄金业务表现:2023年矿山金产量指引为19.37吨,冶炼金35吨,前三季度矿山金完成13.9吨,冶炼金30吨;河北地区政策性停产导致部分产量影响,黄金产量预计年底减少约500公斤。 • 铜和木业务进展良好:冶炼企业日加工能力6000吨,铜冶炼金35吨,矿山铜7.6万吨,电解铜39万吨;前三季度电解铜完成31万吨,矿山铜6万吨,木产量预期全年6000吨,已完成约5000吨。 • 中金黄金2024年产量预期:明年整体产量目标与2023年底大致持平,但具体增长潜力
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中金黄金
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2023-12-07 21:40:49
安信轻工 | 瑞尔特 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与未来展望 • 瑞尔特三季报表现:自主品牌高速增长,盈利能力优异,双11表现亮丽。 • 智能马桶市场前景:外部环境严峻,但公司凭借智能马桶低渗透率市场,享受高速增长红利。 • 销售目标及未来展望:2022年税后销售目标为5.9-6亿,2023年计划在此基础上进一步提升,海外订单保持强劲。 2. 业绩波动与利润趋势 • 公司代工业务:2023年1-10月代工业务预计实现约5亿收入,较去年同期470million增长。大客户占比与去年相比,第二名和第三名的排名出现变化。 •
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瑞尔特
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安信电新 | 华光环能 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与战略展望 • 华光环能预期全年营业收入增长率达20%以上,特别是工程和服务业务收入增幅显著,预计约有百分之百增长。 • 公司十四五规划中,光伏EPC项目计划落地两个吉瓦,目前已完成一半,并与吉利领克等大客户深度绑定,增加业务量。 • 年底前预计完成与国调基金二期和紫金保险的战略投资机构引资,预期兑现年初设定的11.2亿利润总额目标概率大。 2. 业绩稳增展望平稳 • 公司年度利润总额11.2亿目标预计兑现,三季度利润环比有所下降,四季度营收和利润确认情况良好,预计全年利
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华光环能
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安信煤炭 | 陕西煤业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 产能与经营状况解析 • 公司产量解读:10月煤炭产量较前两月有明显提升,原因是除了三季度受安全检查影响外,其他月份产量稳定在约1400万吨。预计全年产量可能超过核定产能,但年底任务不会过满。 • 三季度产量波动:三季度由于严格的安全检查,月产量下降至约1300万吨,低于年内其他月份。 • 产能核增进展:目前没有核增产能的新进展,今年产能释放节奏仍由国家掌控,且今年煤炭供应不紧张,国家暂不加快核增工作。 2. 陕煤化工用煤布局与销售前瞻 • 陕西煤业的化工用煤质量高,热值高、硫分低
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陕西煤业
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安信煤炭 | 平煤股份 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 经营与信心展望 • 平煤股份展示了对未来长期发展的信心和决心,通过增持回购和提高分红比例。 • 公司对自身市值被低估有所认识,董事长和管理层通过全国路演寻求估值提升。 • 在投资者和管理层交流后,公司根据提议增加分红,并已经回购约2000万股,后续将继续回购。 2. 增持与战略聚焦 • 平煤股份继续聚焦于煤炭主业,实施精煤战略,提升精煤产量;当前主焦煤长协价稳定,四季度预计维持现价。 • 煤价上涨将积极影响销售回款和长协价谈判;公司探索资源端新业务如石膏矿,预计年产60万吨,创4
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平煤股份
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2023-12-07 21:39:17
安信海外 | 游戏专家 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩与趋势 • 腾讯游戏国内业务显示,主导游戏如《王者荣耀》在10月和11月的流水表现稳定,有小幅增长,而《和平精英》则出现较为明显的下滑。 • 《和平精英》下滑原因:玩法问题导致用户粘性降低,以及新竞品涌现对用户群的侵蚀。 • 国内新游戏未来流水预期:《领导》首个自然年预期流水20亿,新游戏可能的增量支撑国内业务增长;海外业务四季度预计持平,明年海外增速和新产品展望不明确但保守乐观。 2. 游戏专家分析2024年投资策略 • 游戏《圆梦之星》首年流水预期50亿,但实际情况视玩家
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国脉文化
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联创股份
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幸福蓝海
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安信建筑建材 | 北新建材 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩展望与品牌策略 • 业绩展望与发货情况:10月份业务发货情况良好,石膏板和防水产品双环比表现正面。11月上旬延续10月趋势,无大幅变化。四季度业绩尚未明确,但提价措施正在执行。 • 石膏板品牌与产品价值:石膏板提价主因为原材料价上涨。泰山和龙牌营销策略导致销量变化明显。前三季度泰山品牌销量增,龙牌降,毛利率扩大。高端产品龙牌主要与两家外资企业竞争,定位相对更高端。 • 市场布局与家装业务:外资品牌地域布局有限,龙牌主攻工程市场表现优秀。家装业务虽占比小但增速迅猛,未来计划增加
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证券 | 银泰黄金+山东黄金+招金矿业+盛达资源华北核心客户专属推荐会
会议要点 1. 黄金投资市场展望 • 近期贵金属特别是商品期货价格创历史新高,市场出现大幅波动;预计存在一波黄金的降息预期交易主升段,这一阶段从历史上看占据了牛市涨幅的60%,交易趋势明确。 • 未来几个月,直至明年上半年,看好黄金股的投资机会;推荐在市场预期对美国经济韧性定价不足、降息预期不充分之时增配黄金股。 • 金价短期突破历史新高,但投资者存在恐高情绪;黄金配置受到长期空间预期掣肘,但现实利率和美元预期仍提供强有力的空间指引。 2. 黄金价格极限与未来趋势分析 • 金价预测模型:在零美债
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西部电新|福斯特经营近况线上小范围交流
会议要点 1. 董秘解读经营现状 • 文本内容未涉及具体的投资相关信息,因此无法提取出对投资决策有价值的逻辑、线索及基本面相关细节。 2. 材料业务及市场展望 • 公司业务分布:福斯特核心业务包括光伏材料、电子材料和功能膜材料,其中在光伏胶膜领域全球领先,创新能力强,技术优势明显,市占率及盈利能力持续领先。 • 市场增速预期:24年光伏行业增速预期为20-30%,福斯特计划保持50%市占率,公司产能扩张和其他计划已按此预期进行规划。 • 产品竞争力及成长性:电子材料业务进入关键电子化学材料市场,
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浙商早八点 · 黄金半小时 - 第87期
会议要点 1. 探究印尼电解铝项目深度 • 无有效信息 2. 印尼电解铝投资解析及挑战 • 印尼电解铝项目预计到2026年进行大规模产能释放,截至2025年预计新增总产能165万吨。 • 印尼电解铝投资成本较高,以及电力基础设施开支大,这可能成为短期限制产能扩张的核心要素。 • 印尼电解铝项目在众多公司中逐步投产,供需趋紧格局中期难以改变,导致资源价增速上升及盈利增速提升。 3. 社保基金投资调整与风险提示 • 新增投资工具及范围:社保基金增加养老金产品套期保值工具,如股指期货、国债期货、股指期
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民生汽车|长安汽车11月销量解读电话会议
会议要点 1. 销量攀升 实现全球化布局 • 燃油与新能源汽车销量:CS75系列月销2.2万辆,优里优系列月销1.99万。公司新能源汽车11月份销售5.1万辆,同比增长超过50%,1~11月份累计销售超40万台,同比增长83.5%。 • 海外市场扩张:在泰国市场上,深蓝汽车的海外版S07和L07亮相并开始预定,实现开门红。11月份,公司自主品牌海外销售2.4万辆,1~11月累计销售22.1万辆,同比增长38%。 • 电池项目投资与合作:长安汽车发布电池规划,推出长安金钟罩电池品牌,时代长安动力电
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广发非银 | 非银金融2024年投资策略:行业格局与复苏交易
会议要点 1. 2024非银行业投资策略 • 在政策推动下,证券行业格局有望优化。7月份政治局会议后资本市场改革加速,包括投资、交易、和融资端的改革均有落地,资本市场活跃度显著提升。 • 证券公司业务与资本市场活跃度直接相关,随改革深化外部竞争环境将更有利。普遍成交量达8000亿,活跃时期可达万亿,为证券行业提供增长空间。 • 金融工作会议强调建设金融强国,支持大型金融机构和培育一流投资银行。未来政策将促进股票市场服务实体经济,增强市场融资功能。 2. 非银行格局与复苏策略 • 资本市场服务实体
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广发地产 | 保利发展23年11月经营情况电话会议
会议要点 1. 业绩及策略解读 • 公司经营状况:保利发展11月份的销售和融资情况,以及土地获取策略会与投资者进行交流分享。 • 行业政策变化:近期地产行业政策变化对公司影响,及公司应对措施和策略将会有所阐述。 • 互动环节:将设置问答回答环节,为投资者解答有关公司及行业状况的疑问。 2. 销售与拓展情况 • 销售业绩:2023年11月单月签约金额312亿,同比下降16%;1-11月累计3995亿,同比持平。权益比约70%;认购表现预计年底前优于签约。 • 退货与来访:11月退货金额近350亿,
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安信金属 | 天齐锂业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 市场供需及投资展望 • 期货价格逼近成本底部,预计锂行业短期存在反弹机会。期货价格接近市场预期的底部,大概在7-8万元,未来需求改善将带动价格上升。 • 天齐锂业具备行业领先地位,拥有优势资源和较低成本。公司拥有澳大利亚格林布什锂矿,预计2025年中建成产能214万吨扩展项目,并在四川拥有更新可研状态的错拉锂矿。 • 公司下游发展稳步。已与Mercedes-Benz和吉利等建立战略合作并参与其投资,并致力于新能源领域的创新和发展。 2. 产销及定价机制解析 • 公司全年生产经营稳
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安信金属 | 中钢天源 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 锰材产能扩建规划 • 中钢天源主要业务锰基材料和软质材料行业处领先地位,看好电池锰需求增长对公司业绩增厚。 • 目前产能电子锰5万吨、电池锰2.5万吨,2023年有2万吨电池锰产能扩张,'十四五'规划期内主要扩大电池锰产能,电子锰产能增长有限。 • 公司积极研发新型锰基材料,预计于2025年前推出1-2种新品种,包括磷酸锰铁等,且近期获得磷酸铁锰锂前驱体材料专利,展望未来,公司对磷酸铁锰锂市场充满乐观态度。 2. 产能及市场展望 • 电子锰需求平稳:电子锰主要在锰锌软磁体领域使用
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安信金属 | 中金黄金 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩及产量前瞻 • 黄金业务表现:2023年矿山金产量指引为19.37吨,冶炼金35吨,前三季度矿山金完成13.9吨,冶炼金30吨;河北地区政策性停产导致部分产量影响,黄金产量预计年底减少约500公斤。 • 铜和木业务进展良好:冶炼企业日加工能力6000吨,铜冶炼金35吨,矿山铜7.6万吨,电解铜39万吨;前三季度电解铜完成31万吨,矿山铜6万吨,木产量预期全年6000吨,已完成约5000吨。 • 中金黄金2024年产量预期:明年整体产量目标与2023年底大致持平,但具体增长潜力
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安信轻工 | 瑞尔特 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与未来展望 • 瑞尔特三季报表现:自主品牌高速增长,盈利能力优异,双11表现亮丽。 • 智能马桶市场前景:外部环境严峻,但公司凭借智能马桶低渗透率市场,享受高速增长红利。 • 销售目标及未来展望:2022年税后销售目标为5.9-6亿,2023年计划在此基础上进一步提升,海外订单保持强劲。 2. 业绩波动与利润趋势 • 公司代工业务:2023年1-10月代工业务预计实现约5亿收入,较去年同期470million增长。大客户占比与去年相比,第二名和第三名的排名出现变化。 •
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安信电新 | 华光环能 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩增长与战略展望 • 华光环能预期全年营业收入增长率达20%以上,特别是工程和服务业务收入增幅显著,预计约有百分之百增长。 • 公司十四五规划中,光伏EPC项目计划落地两个吉瓦,目前已完成一半,并与吉利领克等大客户深度绑定,增加业务量。 • 年底前预计完成与国调基金二期和紫金保险的战略投资机构引资,预期兑现年初设定的11.2亿利润总额目标概率大。 2. 业绩稳增展望平稳 • 公司年度利润总额11.2亿目标预计兑现,三季度利润环比有所下降,四季度营收和利润确认情况良好,预计全年利
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安信煤炭 | 陕西煤业 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 产能与经营状况解析 • 公司产量解读:10月煤炭产量较前两月有明显提升,原因是除了三季度受安全检查影响外,其他月份产量稳定在约1400万吨。预计全年产量可能超过核定产能,但年底任务不会过满。 • 三季度产量波动:三季度由于严格的安全检查,月产量下降至约1300万吨,低于年内其他月份。 • 产能核增进展:目前没有核增产能的新进展,今年产能释放节奏仍由国家掌控,且今年煤炭供应不紧张,国家暂不加快核增工作。 2. 陕煤化工用煤布局与销售前瞻 • 陕西煤业的化工用煤质量高,热值高、硫分低
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安信煤炭 | 平煤股份 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 经营与信心展望 • 平煤股份展示了对未来长期发展的信心和决心,通过增持回购和提高分红比例。 • 公司对自身市值被低估有所认识,董事长和管理层通过全国路演寻求估值提升。 • 在投资者和管理层交流后,公司根据提议增加分红,并已经回购约2000万股,后续将继续回购。 2. 增持与战略聚焦 • 平煤股份继续聚焦于煤炭主业,实施精煤战略,提升精煤产量;当前主焦煤长协价稳定,四季度预计维持现价。 • 煤价上涨将积极影响销售回款和长协价谈判;公司探索资源端新业务如石膏矿,预计年产60万吨,创4
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安信海外 | 游戏专家 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩与趋势 • 腾讯游戏国内业务显示,主导游戏如《王者荣耀》在10月和11月的流水表现稳定,有小幅增长,而《和平精英》则出现较为明显的下滑。 • 《和平精英》下滑原因:玩法问题导致用户粘性降低,以及新竞品涌现对用户群的侵蚀。 • 国内新游戏未来流水预期:《领导》首个自然年预期流水20亿,新游戏可能的增量支撑国内业务增长;海外业务四季度预计持平,明年海外增速和新产品展望不明确但保守乐观。 2. 游戏专家分析2024年投资策略 • 游戏《圆梦之星》首年流水预期50亿,但实际情况视玩家
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安信建筑建材 | 北新建材 - 2024年度投资策略会
会议要点 1. 业绩展望与品牌策略 • 业绩展望与发货情况:10月份业务发货情况良好,石膏板和防水产品双环比表现正面。11月上旬延续10月趋势,无大幅变化。四季度业绩尚未明确,但提价措施正在执行。 • 石膏板品牌与产品价值:石膏板提价主因为原材料价上涨。泰山和龙牌营销策略导致销量变化明显。前三季度泰山品牌销量增,龙牌降,毛利率扩大。高端产品龙牌主要与两家外资企业竞争,定位相对更高端。 • 市场布局与家装业务:外资品牌地域布局有限,龙牌主攻工程市场表现优秀。家装业务虽占比小但增速迅猛,未来计划增加
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