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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-11-28 22:08:59
复合铜箔大会要点更新
从制造端反馈看,大家对于短期的进度普遍预期不高,在持续进行工艺摸索,但长期发展方向坚定,24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好,除C以外的公司均逐步尝试导入,预计24H1实现小批量的导入,后续大规模量产需要考量成本问题,预计24H2形成稳定(长卷、大宽幅、高良率)的低成本量产产线,与传统铜箔价格打平或以下,后续开始实现渗透率的加速。 一、关于技术路线的看法: 制造(综合多家公司观点)除PTL以外,磁控+双边夹水镀(Or中间+蒸镀)基本都会初期布局,比较容易出产品,想法是先通过产品
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常熟银行
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金融民工1990
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2023-11-28 22:08:21
分时电价加快调整,电网改造大幕将启
分时电价加快调整对运营资产的影响 本文介绍了分时电价的加快调整对运营类资产的相关影响,并重点关注了欧洲电网投资和国内电力设备投资机会。对于欧洲电网投资,根据测算未来11年的电网投资增速天约为6.3%。同时,文件强调了配电网和数字化的结构性机会,建议关注配电网和数字化领域的投资, 中国电力设备出海逻辑及发展前景 中国电气装备集团向世界一流进军,分析了电力设备出海的逻辑。从解决消纳问题出发,预测中国将成为全球电力设备出口的主力。同时,提出了光伏、光诸充、光储充加电力设备出海的发展模式。随看新能源渗透
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阳光电源
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大地电气
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合康新能
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金融民工1990
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2023-11-28 22:07:20
新能源皮卡专家交流
专家背景:专家为知名新能源皮卡企业,行业开发经理专家。 大家了解纯电皮卡主要是通过 Cybertruck,国内也有几家公司正在布局纯电皮卡,如近期已经有了比亚迪纯电皮卡谍照。整个皮卡在中国市场占有率仅为 1.5%,整体市场相对较小,主要原因在于国内对于皮卡的一些政策限制,如 15 年强制报废,一年一检,改装限制等。 皮卡全球每年销量约为 500 万辆,东南亚加美国两个市场占到 75% 皮卡在全球汽车市场中,占有率约为 6%,但在中国仅为 1.5%。在 2017-2019 年期间,皮卡销量稳定增长
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迈为股份
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金开新能
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湘电股份
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2023-11-28 22:06:43
小β中华为&智能化整车&理想及链更强
会议要点 1. 聚焦周度投资观点 投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β 的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了 华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于 缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得 期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保 持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数 据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪 降价,业内价格战依然存在,但
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2023-11-28 22:05:55
盛泰集团交流纪要
1.请公司简单介绍一下2023年前三季度的主要经营情况? 答: 2023年前三季度,国民经济持续恢复向好,生产供给稳步增加,市场需求持续扩大,就业物价总体改善,发展质量稳步提升,积极因素累积增多,但全球通胀水平居高不 下,美元利率持续走高,为积极应对复杂多变的国际形势和贸易摩擦,公司已于前三季度对公司的海内外基地进行了整合调整,并着力对公司可控的产业链相关业务 进行深度开发和拓展,相关调整产生了一系列额外支出和费用、但收益尚未完全体现,公司前三季度业绩仍受到了一定的影响和冲击。 前三季度公司实现
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盛泰集团
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金融民工1990
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2023-11-28 22:05:33
同道猎聘
1. 业务概要 第三季度,集团实现营收 5.6 亿元,同比下降了 12.9%,降幅较第二季度继续收窄了 5.5 个百分 点。第三季度集团实现的经调整经营利润 为 6623 万元,前三季度累计经调整营业利润 为 1.13 亿元。今年以来,随着企业生产、居民 消费等逐步恢复,宏观经济数据呈现回暖,但是 聚焦企业利润以及居民收入等方面,我们依然感 受到宏观的热和微观的冷的状态。经济修复对企 业信心以及市场预期的传达,我们觉得还是需要 时间的。 在招聘领域,今年也呈现出不同的恢复节奏,以 城市服务业为主
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同道猎聘
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金融民工1990
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2023-11-28 22:05:09
远东铜箔
Q:设备选型? A:远东这次开发了自己的公司。两步法到了瓶 颈。出样品,2000米的卷没问题。出3000-5000 米的都是假的。磁控溅射,通俗点,要效率就得 提高电流,温实控控制不住,200米可以,1000 米的时候磁控问题就有很大改变,会击穿膜。两 步法,为了做好良率,PET也就5 6米/分钟。水 电镀前道只要做好了,电镀就好做了。磁控做不 好,做高效率,20-30纳米,2欧,电镀上10米都 做不来,只要做的薄,电流一开,就会击穿。两 步法已经瓶颈了。磁控不是好东西。不管是磁 控、蒸镀,只要
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金融民工1990
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2023-11-28 22:04:32
机构投资者周末交流纪要
参会者普遍对市场感到略有悲观。目前北交所大幅度快速上涨,有较大争议。市场聚焦方向在防御性消费板块中的医药板块、旅游酒店、短剧、消费电子、生猪养殖、预制菜等方面。仍持续看好数据要素、Al算力、先进封装、特高压、TMT等科技方向。跟踪金融中的券商和保险,关注地产、煤炭、军工、国企重组等方向。 精要部分 本周市场弱势,已经反复震荡3周,跟国家政策、人民币走势、海外市场走势再次出现背离。市场成交量不足,热点涣散,轮动较快。资金兑现利润意愿较高,市场缺乏信心。当前政策给力,人民币汇率也重回升值,外资该走的
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金融民工1990
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2023-11-28 22:03:44
建科机械交流纪要
1、请介绍一下建科机械经营业绩情况? 回复: 2023年前三季度累计实现营业收入3.34亿元,同比增长8.68%;2023年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润4,027.40万元,同比增长25.87%;基本每股收 益0.43元,同比增长26.47%。 谢谢! 2、公司经营理念? 回复: 公司秉持长期可持续发展的经营理念,秉承“中国智造,筑梦全球”的发展愿景,实现百年建科机械梦想,未来公司将继续用中国智造的产品推动中国现代化进程的 发展,用筑梦全球的理念积极服务“一带一路”建设,成为客户信
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建科机械
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金融民工1990
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2023-11-28 22:03:12
诺普信 (002215.SZ) 投资价值
会议要点 1. 展业绩增长新动能 诺普信发展新业务:公司通过切换主业,成功开辟蓝莓业务作为第二增长曲线,展现了增长动能和业绩弹性。 业务拐点将至:公司在蓝莓产销量及增速上取得阶段性成果,显示出强劲的经营能力,当前市值含较大的预期差,是布局公司的佳时机。 原农药业务稳定:作为国内老牌农药企业,传统业务稳定,在除草剂、杀虫剂、杀菌剂等细分领域处于行业龙头位置,业绩维持在一定规模上下波动。 2. 探索增长与蓝莓业务 诺普信转型探索:公司历经二次创业探索,确立了蓝莓业务为新的增长点。 蓝莓业务模式:流转
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诺普信
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金融民工1990
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2023-11-28 22:02:49
白云机场交流纪要
1.公司对白云机场三期项目资本开支有什么具体安排? 三期工程的项目法人和投资主体为集团公司,集团公司负责三期工程项目建设资金的筹集。在合法合规的前提下,经过上市公司决策程序,公司愿意积极参与三期项目的建设和运营,当前各个项目竣工后的具体使用方式暂未确定,是否需要进行配套融资将依据项目使用方式、公司资金状况等进行研究,公司也将充分听取中小股东的意见。谢谢! 2.公司对航站楼商业有什么调整规划? 目前白云机场商业经营情况符合预期。我们将统筹两座航站楼商业综合体规划布局,形成业态齐全、各有特色、主题鲜
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白云机场
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金融民工1990
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2023-11-28 22:02:26
凯盛科技
【合成石英砂】 1、 产能建设:目前合成石英砂处于中试送货阶 段,2024Q2试车Q3量产。 2、 纯度区分:天然石英砂的二氧化硅的含量可 能在99.8%,合成石英砂可以达到在99.99%以上 3、 光伏应用痛点:耐用性问题,因此考虑用提 纯石英砂做光伏,合成石英砂做半导体。 4、 半导体应用痛点:目前半导体石英砂价格在 30-80万元/吨不等,但是半导体行业需求可能也 就不到几千吨的量级。 5、 CAPEX:合成石英砂5000吨总投资在1个 亿,算上其他开支共2亿。 【UTG】 1、 未来空间
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凯盛科技
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金融民工1990
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2023-11-28 22:02:03
威贸电子交流纪要
问题一: 国内零配件厂商的开发与车企的同步程度是否更高,在满足自身毛利率的同时,更快的响应速度、更具竞争力的价格等优势,是否可以直接提高下游客户的竞争力? 回答: 目前新能源汽车的更新、发布以及技术迭代都非常快,这势必对零配件供应商的研发能力和响应速度提出了更高的要求。 最近几年确实有了更多国内汽车领域的客户开始找我们寻求合作,国内的汽车零部件厂商逐步打破了外资的技术壁垒,以更快的响应速度和成本控制能力占据市场, 快速跟上新能源车企的需求和发展。 同时因为我们本身与一些外资的主机厂Tier1供应
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威贸电子
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金融民工1990
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2023-11-28 22:01:41
Micro OLED专家交流
Micro OLED生产环节 第一个环节:在硅晶圆上沉积电路,一般是晶圆厂完成的。 第二个环节:OLED制程。①OLED阳极。②蒸镀OLED器件。蒸镀和传统OLED不一样,没有这么密的mask,需要先白光,再加滤光。③封装,即薄膜封装层。④CF彩色滤光制程,本质上是光刻的方案,涂胶、曝光、刻蚀、显影。⑤玻璃封装。 第三个环节:切割、bonding制程、贴偏光片(提高对比度)。 第四个环节:模组检测,分为电学、光学检测。 用到的设备、价值量 月产9k的12寸线设备投资额大概7-8亿。 1.OLED
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江丰电子
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金融民工1990
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2023-11-28 22:01:03
菲沃泰交流纪要
1. 请问目前公司的产能有多少? 是否满产? 答: 公司目前产能充足,完全可以满足现在的客戶需求,同时产能增⻓的速度也能匹配未来的业务增速。 2.董事⻓您好,请问公司与华为汽⻋是否有合作? 具体产品有哪些? 答: 自2017年以来,公司已与上述客戶建立⻓期深入的合作关系,合作范围覆盖客戶多项业务领域,并曾获得其颁发的“2018年仪器装备质量奖”,产品质量获得客戶高度认 可。 具体项目信息因涉及相关商业条款,恕不便回复。 客戶合作情况如达到披露标准,公司将及时履行信息披露义务,请关注公司在法定信息
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菲沃泰
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复合铜箔大会要点更新
从制造端反馈看,大家对于短期的进度普遍预期不高,在持续进行工艺摸索,但长期发展方向坚定,24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好,除C以外的公司均逐步尝试导入,预计24H1实现小批量的导入,后续大规模量产需要考量成本问题,预计24H2形成稳定(长卷、大宽幅、高良率)的低成本量产产线,与传统铜箔价格打平或以下,后续开始实现渗透率的加速。 一、关于技术路线的看法: 制造(综合多家公司观点)除PTL以外,磁控+双边夹水镀(Or中间+蒸镀)基本都会初期布局,比较容易出产品,想法是先通过产品
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分时电价加快调整,电网改造大幕将启
分时电价加快调整对运营资产的影响 本文介绍了分时电价的加快调整对运营类资产的相关影响,并重点关注了欧洲电网投资和国内电力设备投资机会。对于欧洲电网投资,根据测算未来11年的电网投资增速天约为6.3%。同时,文件强调了配电网和数字化的结构性机会,建议关注配电网和数字化领域的投资, 中国电力设备出海逻辑及发展前景 中国电气装备集团向世界一流进军,分析了电力设备出海的逻辑。从解决消纳问题出发,预测中国将成为全球电力设备出口的主力。同时,提出了光伏、光诸充、光储充加电力设备出海的发展模式。随看新能源渗透
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新能源皮卡专家交流
专家背景:专家为知名新能源皮卡企业,行业开发经理专家。 大家了解纯电皮卡主要是通过 Cybertruck,国内也有几家公司正在布局纯电皮卡,如近期已经有了比亚迪纯电皮卡谍照。整个皮卡在中国市场占有率仅为 1.5%,整体市场相对较小,主要原因在于国内对于皮卡的一些政策限制,如 15 年强制报废,一年一检,改装限制等。 皮卡全球每年销量约为 500 万辆,东南亚加美国两个市场占到 75% 皮卡在全球汽车市场中,占有率约为 6%,但在中国仅为 1.5%。在 2017-2019 年期间,皮卡销量稳定增长
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小β中华为&智能化整车&理想及链更强
会议要点 1. 聚焦周度投资观点 投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β 的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了 华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于 缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得 期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保 持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数 据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪 降价,业内价格战依然存在,但
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盛泰集团交流纪要
1.请公司简单介绍一下2023年前三季度的主要经营情况? 答: 2023年前三季度,国民经济持续恢复向好,生产供给稳步增加,市场需求持续扩大,就业物价总体改善,发展质量稳步提升,积极因素累积增多,但全球通胀水平居高不 下,美元利率持续走高,为积极应对复杂多变的国际形势和贸易摩擦,公司已于前三季度对公司的海内外基地进行了整合调整,并着力对公司可控的产业链相关业务 进行深度开发和拓展,相关调整产生了一系列额外支出和费用、但收益尚未完全体现,公司前三季度业绩仍受到了一定的影响和冲击。 前三季度公司实现
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1. 业务概要 第三季度,集团实现营收 5.6 亿元,同比下降了 12.9%,降幅较第二季度继续收窄了 5.5 个百分 点。第三季度集团实现的经调整经营利润 为 6623 万元,前三季度累计经调整营业利润 为 1.13 亿元。今年以来,随着企业生产、居民 消费等逐步恢复,宏观经济数据呈现回暖,但是 聚焦企业利润以及居民收入等方面,我们依然感 受到宏观的热和微观的冷的状态。经济修复对企 业信心以及市场预期的传达,我们觉得还是需要 时间的。 在招聘领域,今年也呈现出不同的恢复节奏,以 城市服务业为主
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远东铜箔
Q:设备选型? A:远东这次开发了自己的公司。两步法到了瓶 颈。出样品,2000米的卷没问题。出3000-5000 米的都是假的。磁控溅射,通俗点,要效率就得 提高电流,温实控控制不住,200米可以,1000 米的时候磁控问题就有很大改变,会击穿膜。两 步法,为了做好良率,PET也就5 6米/分钟。水 电镀前道只要做好了,电镀就好做了。磁控做不 好,做高效率,20-30纳米,2欧,电镀上10米都 做不来,只要做的薄,电流一开,就会击穿。两 步法已经瓶颈了。磁控不是好东西。不管是磁 控、蒸镀,只要
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机构投资者周末交流纪要
参会者普遍对市场感到略有悲观。目前北交所大幅度快速上涨,有较大争议。市场聚焦方向在防御性消费板块中的医药板块、旅游酒店、短剧、消费电子、生猪养殖、预制菜等方面。仍持续看好数据要素、Al算力、先进封装、特高压、TMT等科技方向。跟踪金融中的券商和保险,关注地产、煤炭、军工、国企重组等方向。 精要部分 本周市场弱势,已经反复震荡3周,跟国家政策、人民币走势、海外市场走势再次出现背离。市场成交量不足,热点涣散,轮动较快。资金兑现利润意愿较高,市场缺乏信心。当前政策给力,人民币汇率也重回升值,外资该走的
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建科机械交流纪要
1、请介绍一下建科机械经营业绩情况? 回复: 2023年前三季度累计实现营业收入3.34亿元,同比增长8.68%;2023年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润4,027.40万元,同比增长25.87%;基本每股收 益0.43元,同比增长26.47%。 谢谢! 2、公司经营理念? 回复: 公司秉持长期可持续发展的经营理念,秉承“中国智造,筑梦全球”的发展愿景,实现百年建科机械梦想,未来公司将继续用中国智造的产品推动中国现代化进程的 发展,用筑梦全球的理念积极服务“一带一路”建设,成为客户信
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诺普信 (002215.SZ) 投资价值
会议要点 1. 展业绩增长新动能 诺普信发展新业务:公司通过切换主业,成功开辟蓝莓业务作为第二增长曲线,展现了增长动能和业绩弹性。 业务拐点将至:公司在蓝莓产销量及增速上取得阶段性成果,显示出强劲的经营能力,当前市值含较大的预期差,是布局公司的佳时机。 原农药业务稳定:作为国内老牌农药企业,传统业务稳定,在除草剂、杀虫剂、杀菌剂等细分领域处于行业龙头位置,业绩维持在一定规模上下波动。 2. 探索增长与蓝莓业务 诺普信转型探索:公司历经二次创业探索,确立了蓝莓业务为新的增长点。 蓝莓业务模式:流转
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白云机场交流纪要
1.公司对白云机场三期项目资本开支有什么具体安排? 三期工程的项目法人和投资主体为集团公司,集团公司负责三期工程项目建设资金的筹集。在合法合规的前提下,经过上市公司决策程序,公司愿意积极参与三期项目的建设和运营,当前各个项目竣工后的具体使用方式暂未确定,是否需要进行配套融资将依据项目使用方式、公司资金状况等进行研究,公司也将充分听取中小股东的意见。谢谢! 2.公司对航站楼商业有什么调整规划? 目前白云机场商业经营情况符合预期。我们将统筹两座航站楼商业综合体规划布局,形成业态齐全、各有特色、主题鲜
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白云机场
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凯盛科技
【合成石英砂】 1、 产能建设:目前合成石英砂处于中试送货阶 段,2024Q2试车Q3量产。 2、 纯度区分:天然石英砂的二氧化硅的含量可 能在99.8%,合成石英砂可以达到在99.99%以上 3、 光伏应用痛点:耐用性问题,因此考虑用提 纯石英砂做光伏,合成石英砂做半导体。 4、 半导体应用痛点:目前半导体石英砂价格在 30-80万元/吨不等,但是半导体行业需求可能也 就不到几千吨的量级。 5、 CAPEX:合成石英砂5000吨总投资在1个 亿,算上其他开支共2亿。 【UTG】 1、 未来空间
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威贸电子交流纪要
问题一: 国内零配件厂商的开发与车企的同步程度是否更高,在满足自身毛利率的同时,更快的响应速度、更具竞争力的价格等优势,是否可以直接提高下游客户的竞争力? 回答: 目前新能源汽车的更新、发布以及技术迭代都非常快,这势必对零配件供应商的研发能力和响应速度提出了更高的要求。 最近几年确实有了更多国内汽车领域的客户开始找我们寻求合作,国内的汽车零部件厂商逐步打破了外资的技术壁垒,以更快的响应速度和成本控制能力占据市场, 快速跟上新能源车企的需求和发展。 同时因为我们本身与一些外资的主机厂Tier1供应
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Micro OLED专家交流
Micro OLED生产环节 第一个环节:在硅晶圆上沉积电路,一般是晶圆厂完成的。 第二个环节:OLED制程。①OLED阳极。②蒸镀OLED器件。蒸镀和传统OLED不一样,没有这么密的mask,需要先白光,再加滤光。③封装,即薄膜封装层。④CF彩色滤光制程,本质上是光刻的方案,涂胶、曝光、刻蚀、显影。⑤玻璃封装。 第三个环节:切割、bonding制程、贴偏光片(提高对比度)。 第四个环节:模组检测,分为电学、光学检测。 用到的设备、价值量 月产9k的12寸线设备投资额大概7-8亿。 1.OLED
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菲沃泰交流纪要
1. 请问目前公司的产能有多少? 是否满产? 答: 公司目前产能充足,完全可以满足现在的客戶需求,同时产能增⻓的速度也能匹配未来的业务增速。 2.董事⻓您好,请问公司与华为汽⻋是否有合作? 具体产品有哪些? 答: 自2017年以来,公司已与上述客戶建立⻓期深入的合作关系,合作范围覆盖客戶多项业务领域,并曾获得其颁发的“2018年仪器装备质量奖”,产品质量获得客戶高度认 可。 具体项目信息因涉及相关商业条款,恕不便回复。 客戶合作情况如达到披露标准,公司将及时履行信息披露义务,请关注公司在法定信息
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2023-11-28 22:08:21
分时电价加快调整,电网改造大幕将启
分时电价加快调整对运营资产的影响 本文介绍了分时电价的加快调整对运营类资产的相关影响,并重点关注了欧洲电网投资和国内电力设备投资机会。对于欧洲电网投资,根据测算未来11年的电网投资增速天约为6.3%。同时,文件强调了配电网和数字化的结构性机会,建议关注配电网和数字化领域的投资, 中国电力设备出海逻辑及发展前景 中国电气装备集团向世界一流进军,分析了电力设备出海的逻辑。从解决消纳问题出发,预测中国将成为全球电力设备出口的主力。同时,提出了光伏、光诸充、光储充加电力设备出海的发展模式。随看新能源渗透
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阳光电源
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大地电气
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合康新能
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金融民工1990
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2023-11-28 22:07:20
新能源皮卡专家交流
专家背景:专家为知名新能源皮卡企业,行业开发经理专家。 大家了解纯电皮卡主要是通过 Cybertruck,国内也有几家公司正在布局纯电皮卡,如近期已经有了比亚迪纯电皮卡谍照。整个皮卡在中国市场占有率仅为 1.5%,整体市场相对较小,主要原因在于国内对于皮卡的一些政策限制,如 15 年强制报废,一年一检,改装限制等。 皮卡全球每年销量约为 500 万辆,东南亚加美国两个市场占到 75% 皮卡在全球汽车市场中,占有率约为 6%,但在中国仅为 1.5%。在 2017-2019 年期间,皮卡销量稳定增长
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迈为股份
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金开新能
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湘电股份
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2023-11-28 22:06:43
小β中华为&智能化整车&理想及链更强
会议要点 1. 聚焦周度投资观点 投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β 的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了 华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于 缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得 期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保 持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数 据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪 降价,业内价格战依然存在,但
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科蓝软件
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五方光电
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2023-11-28 22:05:55
盛泰集团交流纪要
1.请公司简单介绍一下2023年前三季度的主要经营情况? 答: 2023年前三季度,国民经济持续恢复向好,生产供给稳步增加,市场需求持续扩大,就业物价总体改善,发展质量稳步提升,积极因素累积增多,但全球通胀水平居高不 下,美元利率持续走高,为积极应对复杂多变的国际形势和贸易摩擦,公司已于前三季度对公司的海内外基地进行了整合调整,并着力对公司可控的产业链相关业务 进行深度开发和拓展,相关调整产生了一系列额外支出和费用、但收益尚未完全体现,公司前三季度业绩仍受到了一定的影响和冲击。 前三季度公司实现
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盛泰集团
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2023-11-28 22:05:33
同道猎聘
1. 业务概要 第三季度,集团实现营收 5.6 亿元,同比下降了 12.9%,降幅较第二季度继续收窄了 5.5 个百分 点。第三季度集团实现的经调整经营利润 为 6623 万元,前三季度累计经调整营业利润 为 1.13 亿元。今年以来,随着企业生产、居民 消费等逐步恢复,宏观经济数据呈现回暖,但是 聚焦企业利润以及居民收入等方面,我们依然感 受到宏观的热和微观的冷的状态。经济修复对企 业信心以及市场预期的传达,我们觉得还是需要 时间的。 在招聘领域,今年也呈现出不同的恢复节奏,以 城市服务业为主
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同道猎聘
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2023-11-28 22:05:09
远东铜箔
Q:设备选型? A:远东这次开发了自己的公司。两步法到了瓶 颈。出样品,2000米的卷没问题。出3000-5000 米的都是假的。磁控溅射,通俗点,要效率就得 提高电流,温实控控制不住,200米可以,1000 米的时候磁控问题就有很大改变,会击穿膜。两 步法,为了做好良率,PET也就5 6米/分钟。水 电镀前道只要做好了,电镀就好做了。磁控做不 好,做高效率,20-30纳米,2欧,电镀上10米都 做不来,只要做的薄,电流一开,就会击穿。两 步法已经瓶颈了。磁控不是好东西。不管是磁 控、蒸镀,只要
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2023-11-28 22:04:32
机构投资者周末交流纪要
参会者普遍对市场感到略有悲观。目前北交所大幅度快速上涨,有较大争议。市场聚焦方向在防御性消费板块中的医药板块、旅游酒店、短剧、消费电子、生猪养殖、预制菜等方面。仍持续看好数据要素、Al算力、先进封装、特高压、TMT等科技方向。跟踪金融中的券商和保险,关注地产、煤炭、军工、国企重组等方向。 精要部分 本周市场弱势,已经反复震荡3周,跟国家政策、人民币走势、海外市场走势再次出现背离。市场成交量不足,热点涣散,轮动较快。资金兑现利润意愿较高,市场缺乏信心。当前政策给力,人民币汇率也重回升值,外资该走的
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2023-11-28 22:03:44
建科机械交流纪要
1、请介绍一下建科机械经营业绩情况? 回复: 2023年前三季度累计实现营业收入3.34亿元,同比增长8.68%;2023年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润4,027.40万元,同比增长25.87%;基本每股收 益0.43元,同比增长26.47%。 谢谢! 2、公司经营理念? 回复: 公司秉持长期可持续发展的经营理念,秉承“中国智造,筑梦全球”的发展愿景,实现百年建科机械梦想,未来公司将继续用中国智造的产品推动中国现代化进程的 发展,用筑梦全球的理念积极服务“一带一路”建设,成为客户信
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建科机械
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金融民工1990
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2023-11-28 22:03:12
诺普信 (002215.SZ) 投资价值
会议要点 1. 展业绩增长新动能 诺普信发展新业务:公司通过切换主业,成功开辟蓝莓业务作为第二增长曲线,展现了增长动能和业绩弹性。 业务拐点将至:公司在蓝莓产销量及增速上取得阶段性成果,显示出强劲的经营能力,当前市值含较大的预期差,是布局公司的佳时机。 原农药业务稳定:作为国内老牌农药企业,传统业务稳定,在除草剂、杀虫剂、杀菌剂等细分领域处于行业龙头位置,业绩维持在一定规模上下波动。 2. 探索增长与蓝莓业务 诺普信转型探索:公司历经二次创业探索,确立了蓝莓业务为新的增长点。 蓝莓业务模式:流转
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诺普信
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2023-11-28 22:02:49
白云机场交流纪要
1.公司对白云机场三期项目资本开支有什么具体安排? 三期工程的项目法人和投资主体为集团公司,集团公司负责三期工程项目建设资金的筹集。在合法合规的前提下,经过上市公司决策程序,公司愿意积极参与三期项目的建设和运营,当前各个项目竣工后的具体使用方式暂未确定,是否需要进行配套融资将依据项目使用方式、公司资金状况等进行研究,公司也将充分听取中小股东的意见。谢谢! 2.公司对航站楼商业有什么调整规划? 目前白云机场商业经营情况符合预期。我们将统筹两座航站楼商业综合体规划布局,形成业态齐全、各有特色、主题鲜
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白云机场
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2023-11-28 22:02:26
凯盛科技
【合成石英砂】 1、 产能建设:目前合成石英砂处于中试送货阶 段,2024Q2试车Q3量产。 2、 纯度区分:天然石英砂的二氧化硅的含量可 能在99.8%,合成石英砂可以达到在99.99%以上 3、 光伏应用痛点:耐用性问题,因此考虑用提 纯石英砂做光伏,合成石英砂做半导体。 4、 半导体应用痛点:目前半导体石英砂价格在 30-80万元/吨不等,但是半导体行业需求可能也 就不到几千吨的量级。 5、 CAPEX:合成石英砂5000吨总投资在1个 亿,算上其他开支共2亿。 【UTG】 1、 未来空间
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凯盛科技
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金融民工1990
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2023-11-28 22:02:03
威贸电子交流纪要
问题一: 国内零配件厂商的开发与车企的同步程度是否更高,在满足自身毛利率的同时,更快的响应速度、更具竞争力的价格等优势,是否可以直接提高下游客户的竞争力? 回答: 目前新能源汽车的更新、发布以及技术迭代都非常快,这势必对零配件供应商的研发能力和响应速度提出了更高的要求。 最近几年确实有了更多国内汽车领域的客户开始找我们寻求合作,国内的汽车零部件厂商逐步打破了外资的技术壁垒,以更快的响应速度和成本控制能力占据市场, 快速跟上新能源车企的需求和发展。 同时因为我们本身与一些外资的主机厂Tier1供应
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威贸电子
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金融民工1990
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2023-11-28 22:01:41
Micro OLED专家交流
Micro OLED生产环节 第一个环节:在硅晶圆上沉积电路,一般是晶圆厂完成的。 第二个环节:OLED制程。①OLED阳极。②蒸镀OLED器件。蒸镀和传统OLED不一样,没有这么密的mask,需要先白光,再加滤光。③封装,即薄膜封装层。④CF彩色滤光制程,本质上是光刻的方案,涂胶、曝光、刻蚀、显影。⑤玻璃封装。 第三个环节:切割、bonding制程、贴偏光片(提高对比度)。 第四个环节:模组检测,分为电学、光学检测。 用到的设备、价值量 月产9k的12寸线设备投资额大概7-8亿。 1.OLED
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深天马A
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江丰电子
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京东方A
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金融民工1990
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2023-11-28 22:01:03
菲沃泰交流纪要
1. 请问目前公司的产能有多少? 是否满产? 答: 公司目前产能充足,完全可以满足现在的客戶需求,同时产能增⻓的速度也能匹配未来的业务增速。 2.董事⻓您好,请问公司与华为汽⻋是否有合作? 具体产品有哪些? 答: 自2017年以来,公司已与上述客戶建立⻓期深入的合作关系,合作范围覆盖客戶多项业务领域,并曾获得其颁发的“2018年仪器装备质量奖”,产品质量获得客戶高度认 可。 具体项目信息因涉及相关商业条款,恕不便回复。 客戶合作情况如达到披露标准,公司将及时履行信息披露义务,请关注公司在法定信息
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菲沃泰
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2023-11-28 22:08:59
复合铜箔大会要点更新
从制造端反馈看,大家对于短期的进度普遍预期不高,在持续进行工艺摸索,但长期发展方向坚定,24H2有大批量放量的可能。由于目前小样的测试结果良好,除C以外的公司均逐步尝试导入,预计24H1实现小批量的导入,后续大规模量产需要考量成本问题,预计24H2形成稳定(长卷、大宽幅、高良率)的低成本量产产线,与传统铜箔价格打平或以下,后续开始实现渗透率的加速。 一、关于技术路线的看法: 制造(综合多家公司观点)除PTL以外,磁控+双边夹水镀(Or中间+蒸镀)基本都会初期布局,比较容易出产品,想法是先通过产品
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常熟银行
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中瓷电子
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万科A
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分时电价加快调整,电网改造大幕将启
分时电价加快调整对运营资产的影响 本文介绍了分时电价的加快调整对运营类资产的相关影响,并重点关注了欧洲电网投资和国内电力设备投资机会。对于欧洲电网投资,根据测算未来11年的电网投资增速天约为6.3%。同时,文件强调了配电网和数字化的结构性机会,建议关注配电网和数字化领域的投资, 中国电力设备出海逻辑及发展前景 中国电气装备集团向世界一流进军,分析了电力设备出海的逻辑。从解决消纳问题出发,预测中国将成为全球电力设备出口的主力。同时,提出了光伏、光诸充、光储充加电力设备出海的发展模式。随看新能源渗透
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新能源皮卡专家交流
专家背景:专家为知名新能源皮卡企业,行业开发经理专家。 大家了解纯电皮卡主要是通过 Cybertruck,国内也有几家公司正在布局纯电皮卡,如近期已经有了比亚迪纯电皮卡谍照。整个皮卡在中国市场占有率仅为 1.5%,整体市场相对较小,主要原因在于国内对于皮卡的一些政策限制,如 15 年强制报废,一年一检,改装限制等。 皮卡全球每年销量约为 500 万辆,东南亚加美国两个市场占到 75% 皮卡在全球汽车市场中,占有率约为 6%,但在中国仅为 1.5%。在 2017-2019 年期间,皮卡销量稳定增长
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小β中华为&智能化整车&理想及链更强
会议要点 1. 聚焦周度投资观点 投资策略仅需判断大β的景气与价格战,以及小β 的阶段性催化剂和估值来作出选择。 上周四因为资本市场对长安华为的预期,带动了 华为及整个智能化汽车板块的上涨,但周五由于 缺少具体的落地消息以及部分产业链公司未获得 期待中的三期工程消息,市场出现了调整。 周度数据显示,销量同比增长超过12%,连续保 持高于行业荣枯线40万辆的表现,反映出基础数 据的持续性是可靠的。 2. 聚焦整车盈利及智能化 价格战影响有限,整车盈利超预期:尽管比亚迪 降价,业内价格战依然存在,但
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盛泰集团交流纪要
1.请公司简单介绍一下2023年前三季度的主要经营情况? 答: 2023年前三季度,国民经济持续恢复向好,生产供给稳步增加,市场需求持续扩大,就业物价总体改善,发展质量稳步提升,积极因素累积增多,但全球通胀水平居高不 下,美元利率持续走高,为积极应对复杂多变的国际形势和贸易摩擦,公司已于前三季度对公司的海内外基地进行了整合调整,并着力对公司可控的产业链相关业务 进行深度开发和拓展,相关调整产生了一系列额外支出和费用、但收益尚未完全体现,公司前三季度业绩仍受到了一定的影响和冲击。 前三季度公司实现
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同道猎聘
1. 业务概要 第三季度,集团实现营收 5.6 亿元,同比下降了 12.9%,降幅较第二季度继续收窄了 5.5 个百分 点。第三季度集团实现的经调整经营利润 为 6623 万元,前三季度累计经调整营业利润 为 1.13 亿元。今年以来,随着企业生产、居民 消费等逐步恢复,宏观经济数据呈现回暖,但是 聚焦企业利润以及居民收入等方面,我们依然感 受到宏观的热和微观的冷的状态。经济修复对企 业信心以及市场预期的传达,我们觉得还是需要 时间的。 在招聘领域,今年也呈现出不同的恢复节奏,以 城市服务业为主
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远东铜箔
Q:设备选型? A:远东这次开发了自己的公司。两步法到了瓶 颈。出样品,2000米的卷没问题。出3000-5000 米的都是假的。磁控溅射,通俗点,要效率就得 提高电流,温实控控制不住,200米可以,1000 米的时候磁控问题就有很大改变,会击穿膜。两 步法,为了做好良率,PET也就5 6米/分钟。水 电镀前道只要做好了,电镀就好做了。磁控做不 好,做高效率,20-30纳米,2欧,电镀上10米都 做不来,只要做的薄,电流一开,就会击穿。两 步法已经瓶颈了。磁控不是好东西。不管是磁 控、蒸镀,只要
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机构投资者周末交流纪要
参会者普遍对市场感到略有悲观。目前北交所大幅度快速上涨,有较大争议。市场聚焦方向在防御性消费板块中的医药板块、旅游酒店、短剧、消费电子、生猪养殖、预制菜等方面。仍持续看好数据要素、Al算力、先进封装、特高压、TMT等科技方向。跟踪金融中的券商和保险,关注地产、煤炭、军工、国企重组等方向。 精要部分 本周市场弱势,已经反复震荡3周,跟国家政策、人民币走势、海外市场走势再次出现背离。市场成交量不足,热点涣散,轮动较快。资金兑现利润意愿较高,市场缺乏信心。当前政策给力,人民币汇率也重回升值,外资该走的
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建科机械交流纪要
1、请介绍一下建科机械经营业绩情况? 回复: 2023年前三季度累计实现营业收入3.34亿元,同比增长8.68%;2023年前三季度累计实现归属于上市公司股东的净利润4,027.40万元,同比增长25.87%;基本每股收 益0.43元,同比增长26.47%。 谢谢! 2、公司经营理念? 回复: 公司秉持长期可持续发展的经营理念,秉承“中国智造,筑梦全球”的发展愿景,实现百年建科机械梦想,未来公司将继续用中国智造的产品推动中国现代化进程的 发展,用筑梦全球的理念积极服务“一带一路”建设,成为客户信
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诺普信 (002215.SZ) 投资价值
会议要点 1. 展业绩增长新动能 诺普信发展新业务:公司通过切换主业,成功开辟蓝莓业务作为第二增长曲线,展现了增长动能和业绩弹性。 业务拐点将至:公司在蓝莓产销量及增速上取得阶段性成果,显示出强劲的经营能力,当前市值含较大的预期差,是布局公司的佳时机。 原农药业务稳定:作为国内老牌农药企业,传统业务稳定,在除草剂、杀虫剂、杀菌剂等细分领域处于行业龙头位置,业绩维持在一定规模上下波动。 2. 探索增长与蓝莓业务 诺普信转型探索:公司历经二次创业探索,确立了蓝莓业务为新的增长点。 蓝莓业务模式:流转
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白云机场交流纪要
1.公司对白云机场三期项目资本开支有什么具体安排? 三期工程的项目法人和投资主体为集团公司,集团公司负责三期工程项目建设资金的筹集。在合法合规的前提下,经过上市公司决策程序,公司愿意积极参与三期项目的建设和运营,当前各个项目竣工后的具体使用方式暂未确定,是否需要进行配套融资将依据项目使用方式、公司资金状况等进行研究,公司也将充分听取中小股东的意见。谢谢! 2.公司对航站楼商业有什么调整规划? 目前白云机场商业经营情况符合预期。我们将统筹两座航站楼商业综合体规划布局,形成业态齐全、各有特色、主题鲜
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白云机场
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凯盛科技
【合成石英砂】 1、 产能建设:目前合成石英砂处于中试送货阶 段,2024Q2试车Q3量产。 2、 纯度区分:天然石英砂的二氧化硅的含量可 能在99.8%,合成石英砂可以达到在99.99%以上 3、 光伏应用痛点:耐用性问题,因此考虑用提 纯石英砂做光伏,合成石英砂做半导体。 4、 半导体应用痛点:目前半导体石英砂价格在 30-80万元/吨不等,但是半导体行业需求可能也 就不到几千吨的量级。 5、 CAPEX:合成石英砂5000吨总投资在1个 亿,算上其他开支共2亿。 【UTG】 1、 未来空间
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威贸电子交流纪要
问题一: 国内零配件厂商的开发与车企的同步程度是否更高,在满足自身毛利率的同时,更快的响应速度、更具竞争力的价格等优势,是否可以直接提高下游客户的竞争力? 回答: 目前新能源汽车的更新、发布以及技术迭代都非常快,这势必对零配件供应商的研发能力和响应速度提出了更高的要求。 最近几年确实有了更多国内汽车领域的客户开始找我们寻求合作,国内的汽车零部件厂商逐步打破了外资的技术壁垒,以更快的响应速度和成本控制能力占据市场, 快速跟上新能源车企的需求和发展。 同时因为我们本身与一些外资的主机厂Tier1供应
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Micro OLED专家交流
Micro OLED生产环节 第一个环节:在硅晶圆上沉积电路,一般是晶圆厂完成的。 第二个环节:OLED制程。①OLED阳极。②蒸镀OLED器件。蒸镀和传统OLED不一样,没有这么密的mask,需要先白光,再加滤光。③封装,即薄膜封装层。④CF彩色滤光制程,本质上是光刻的方案,涂胶、曝光、刻蚀、显影。⑤玻璃封装。 第三个环节:切割、bonding制程、贴偏光片(提高对比度)。 第四个环节:模组检测,分为电学、光学检测。 用到的设备、价值量 月产9k的12寸线设备投资额大概7-8亿。 1.OLED
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菲沃泰交流纪要
1. 请问目前公司的产能有多少? 是否满产? 答: 公司目前产能充足,完全可以满足现在的客戶需求,同时产能增⻓的速度也能匹配未来的业务增速。 2.董事⻓您好,请问公司与华为汽⻋是否有合作? 具体产品有哪些? 答: 自2017年以来,公司已与上述客戶建立⻓期深入的合作关系,合作范围覆盖客戶多项业务领域,并曾获得其颁发的“2018年仪器装备质量奖”,产品质量获得客戶高度认 可。 具体项目信息因涉及相关商业条款,恕不便回复。 客戶合作情况如达到披露标准,公司将及时履行信息披露义务,请关注公司在法定信息
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