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金融民工1990
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金融民工1990
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2023-11-06 22:08:50
建筑三季报总结-Q3盈利能力略有下滑,经营现金流亦有承压
Q3建筑行业收入稳增,但归母净利润同比出现下滑。2023Q1-3上市建筑企业实现营业收入6.41万亿元同增8.02%;实现归母净利润1580.46亿元同增3.49%,收入及业绩保持增长的原因主要系: 1)宏观环境优化后各行各业公司经营重回正轨; 2)行业新签及在手订单较为饱和推动产值释放。单季度来看,2023Q3实现收入2.12万亿元同增8.07%,实现归母净利润474.61亿元同降5.12%,Q3利润同比下降或是因为下游资金周转紧张、行业竞争加剧以及房地产市场持续不景气,导致毛利率承压,减值损
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宏润建设
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东南网架
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金融民工1990
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2023-11-06 22:07:52
金融地产三季报有哪些新变化-
Q:今年金融地产三季报有哪些新变化? A:今年金融地产三季报展示出的新变化主要有 以下几个方面: 1.零售客群对银行的贡献低迷, 存款被动负债态势导致负债成本上升,居民提前 还贷增加了银行在经营零售端的压力。 2. 财富管 理面临阶段性挑战,以财富保值为主,压力相对 较大。 3.银行在控风险方面面临较大压力,特别 关注地产城投的风险,短期风险开始释放,银行 通过加大拨备计提和积极处置不良资产来化解风险。 4.银行营收分化,中小银行依赖于非息资源 贡献,金融市场的扰动以及自营投资的变动会对 业绩产
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华发股份
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金融民工1990
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2023-11-06 22:07:04
华纬科技交流纪要
1、第三季度收现比总体占比不是很高的原因? 答: 有两个方面的原因。 第一,公司上游是钢厂,都是预付款,流动资金占用多;第二,公司下游以主机厂为主,应收账款较多,账期为2至3个月,同时比亚迪的支付方式为迪链,还有六个月的期 限, 迪链是比亚迪自身的供应链金融,变现能力较强,但贴现利率较高。 2、虽然目前公司收现比较低,但考虑到公司同比增长表现良好,待规模上来后,收现比会改善吗? 答: 公司目前持有的迪链会在后续每个月都会到期一部分,待这部分补充到流动资金中后,收现比会改善。 3、公司前五大客户有
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金融民工1990
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2023-11-06 22:06:26
通宇通讯 交流会纪要
问:公司的设备商客户有哪些? 答:公司设备商客户主要有中兴、华为、大唐 等。华为是公司重要客户,也是公司竞争对手。 公司与华为在微波天线、基站天线业务均有合 作。东南亚4G通信天线铺设仍有很大需求,公司 今年重点开拓东南亚市场,未来拟在泰国投资设 厂。 问:今年公司整体毛利略有下滑,成本下降对毛 利是如何影响? 答:目前公司在生产、采购等环节严控成本,产 品综合成本降低,降本影响暂未体现在三季度报 告,改善情况预计能在今年年度报告体现。 问:今年年报与毛利大致情况如何? 答:公司对内部降本增效措
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金融民工1990
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2023-11-06 22:06:04
重磅-阿里云今日起不再对外出租英伟达A100服务器
下架原因:美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称,因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制,人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制,扩大了对高级人工智能芯片的定义,并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求,以避免转售给中国。新的限制措施定于11月16日生效。《华尔街日报》独家引述知情人士的消息称,英伟达本来已经完成了今年向中国交付先进人工智能芯片的订单,并正在争取在新规生效之前提前交付一些202
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金融民工1990
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2023-11-06 22:05:26
慧博云通 交流会纪要
核心观点: 1、小米澎湃OS:公司有团队在澎湃OS做测试, 去年公司被小米授予战略供应商(共三家);公 司希望能够与小米建立生态合作,服务小米生态 链里面的合作伙伴。 2、人工智能领域:公司不会自己做通用大模 型,而是帮助百度等成熟大模型公司服务客户模 型应用。 3、数据要素领域:公司不具备数据拥有权,主 要参与数据治理、数据应用和数据安全环节,公 司可能会在数据交易环节承担一些标化服务。 4、小米汽车:公司是小米汽车研发供应商,软 件的量不是特别大。 一、公司管理层介绍近期经营情况 公司发展愿
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慧博云通
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2023-11-06 22:05:03
九号公司 交流纪要
一、Q&A环节 1、请问公司近况新消息可以分享一下么? 答:九号公司2023年第三季度实现营业收入31.46亿元,同比增长11.89%,归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,同比增长13.31%,股份支付费用0.60亿元,剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润2.16亿元,同比增长24.37%。营业收入按销售渠道划分如下: (1)自主品牌分销收入27.92亿元,同比增长48.52%。其中电动两轮车收入16.52 亿 元,国内销量61 万台,同比增长85.02%,截至9月30日,电动
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金融民工1990
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2023-11-06 22:04:40
华为产业链受益领域和标的分析
1. 关于华为产业链的基本面信息 (1) 智能设备产业链 华为主要涉及智能设备、汽车和基站设备三大产业链,其 中智能设备的制造、显示模组和前端手机芯片等业务占比 较高。 (2) 汽车产业链 汽车产业链中,动力电池、智能座舱等业务的收入占比 高。 (3) 基站设备产业链 基站设备的产业链主要以上游的基础通信元件、中游的光 模块、基带芯片为主。 (4) 技术突破驱动产业链长期成长 华为的技术突破将进一步驱动产业链的长期成长。5G手机 技术的推出和5.5G网络技术的创新,将带动整个产业链获 得收益。华
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金融民工1990
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2023-11-06 22:03:24
先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
高带宽需求推动先进封测占领市场。 机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求,先进封装实现超越摩尔定律,助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole,2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%,2022年占比达到47%,预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 先进封装市场格局呈现出明显的马太效应,Fab/IDM厂和OSAT错位竞争。 2
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金融民工1990
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2023-11-06 22:02:47
晶丰明源交流纪要
1、请问公司DC/DC电源管理芯片业务目前的布局进展如何? 答: 公司DC/DC电源管理芯片的开发主要集中在大电流降压型芯片,主要产品类型以开关电源控制器、负载点电源为主。 目前,10相控制器产品已实现量产;16相控制器已完成客户送样;应用于个人电脑和服务器的40A、50A、70A及90A等多款DrMOS产品均已完成内部评估,进入客户 送样阶段;1颗DrMOS已经通过客户测试。 此外,公司也在积极推进DC/DC相关工艺平台的研发工作。 2、能否具体地说明公司第三季度股份支付对冲的具体情况和影响?
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金融民工1990
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2023-11-06 22:02:23
短剧、互动游戏专家会
1. 短剧/互动游戏产业趋势 (1) 爆火和打破圈子的潜力 短剧已经引起了广泛关注,抖音上出现了讨论脱离本体的话题,互动游戏短剧具备爆火和打破圈子的潜力。 (2) 互动游戏成为替代选择 在影视行业,互动游戏成为了替代选择,由于游戏版号的紧缺,短剧更偏向于备案监管,而不是游戏版号。短剧在其他平台或玩法中的盈利能力可能已经受到限制。 (3) 男女需求差异 男性版的互动爆款较容易复制,但女性更喜欢微妙的爱情剧情,更喜欢一个人从一而终,难以复制成女性的互动爆款。 2. 短剧市场规模 今年预计短剧备案数量
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金融民工1990
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2023-11-03 22:00:49
凯莱英2023年三季报业绩交流
整体经营情况:大订单之后公司持续寻找新的增长点,无论是小分子还是新兴业务都希望多点开花。 前三季度整体MNC5%增长(剔除大订单),小分子业务三季度订单同比和环比都有比较大增长,对业务形成支撑,但是国内资本周期影响了新兴业务板块,Q3新兴业务有放缓。 经营趋势:全年Q4目前在手订单比较多,有信心完成经营目标,主要是抓订单的完成和交付(最后可能也要看客户那边的交付节奏)。明年海外趋势还是要好于国内。MNC需求旺盛,合作需求持续加深。海外会有比较强劲的增长支持。海外biotech融资随着整个美国市场
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金融民工1990
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2023-11-03 21:58:56
隆基绿能3季报业绩会议
一、【海通电新】 问题1:关于技术路线选择方面,在影响电池的因素上,比如结构、材料的选择,在结构上,公司已经领先于行业,那么在材料的选择,比如PN,我们是如何看待的呢?后续会如何考虑让材料与结构相辅相成呢? 【振国总回答】隆基在各种技术路线上都投入了比较强的研发力量,也都取得了不错的突破,效率上的突破不一定能转化成度电成本上的优势,比如异质结电池今天来说,设备投资比较高,同时金属化的问题也还在解决,以及高温路线技术进步也还可以,总体效率差还没有被拉得特别大,综合下来,还有工作要做,也许半年之后就
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金融民工1990
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2023-11-03 21:58:32
风光系列线上交流会 - 福莱特
Q&A Q:对于福莱特在四季度以及明年的出货展望和价格盈利趋势如何判断? A:公司四季度将有安徽4期的4座窑炉投产,预计明年上半年二季度左右陆续点火投产,形成有效产能。关于出货量和盈利情况,需要根据当时节点的一个情况,市场的供需和成本价格的走势来判断。 Q:公司海外建厂的规划如何?成本和盈利与国内有何差异? A:目前决定在东南亚继续扩展海外产能,已在越南建设运营两个1000吨的窑炉,预计溢价在1~2元。海外相对于国内存在一定的议价空间。 Q:对于福莱特光伏玻璃的竞争格局如何看?公司如何保持领先优
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金融民工1990
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2023-11-03 21:58:09
爱旭股份(600732)2023年三季报业绩交流会
Q&A Q:两个问题。第一个问题是关于成本的,目前ABC组件一体化的成本水平大概是在多少?以及后续如何降本,对未来成本的展望是怎样的? A:关于成本的问题。ABC组件的成本主要来自于工艺工序的复杂性,导致人力成本、用电量和折旧成本增加。为了降低成本,公司正在持续努力降低电费、用电量投资折旧以及人力成本。此外,济南新工厂对用电和用水量都有更高的要求,希望能降低40%的用电量和50%的用水量,并且通过自动化来降低人力成本。 Q:在组件升级后,如何看待ABC组件在效率和地面电站市场上与双面玻璃竞争的优
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建筑三季报总结-Q3盈利能力略有下滑,经营现金流亦有承压
Q3建筑行业收入稳增,但归母净利润同比出现下滑。2023Q1-3上市建筑企业实现营业收入6.41万亿元同增8.02%;实现归母净利润1580.46亿元同增3.49%,收入及业绩保持增长的原因主要系: 1)宏观环境优化后各行各业公司经营重回正轨; 2)行业新签及在手订单较为饱和推动产值释放。单季度来看,2023Q3实现收入2.12万亿元同增8.07%,实现归母净利润474.61亿元同降5.12%,Q3利润同比下降或是因为下游资金周转紧张、行业竞争加剧以及房地产市场持续不景气,导致毛利率承压,减值损
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金融地产三季报有哪些新变化-
Q:今年金融地产三季报有哪些新变化? A:今年金融地产三季报展示出的新变化主要有 以下几个方面: 1.零售客群对银行的贡献低迷, 存款被动负债态势导致负债成本上升,居民提前 还贷增加了银行在经营零售端的压力。 2. 财富管 理面临阶段性挑战,以财富保值为主,压力相对 较大。 3.银行在控风险方面面临较大压力,特别 关注地产城投的风险,短期风险开始释放,银行 通过加大拨备计提和积极处置不良资产来化解风险。 4.银行营收分化,中小银行依赖于非息资源 贡献,金融市场的扰动以及自营投资的变动会对 业绩产
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华纬科技交流纪要
1、第三季度收现比总体占比不是很高的原因? 答: 有两个方面的原因。 第一,公司上游是钢厂,都是预付款,流动资金占用多;第二,公司下游以主机厂为主,应收账款较多,账期为2至3个月,同时比亚迪的支付方式为迪链,还有六个月的期 限, 迪链是比亚迪自身的供应链金融,变现能力较强,但贴现利率较高。 2、虽然目前公司收现比较低,但考虑到公司同比增长表现良好,待规模上来后,收现比会改善吗? 答: 公司目前持有的迪链会在后续每个月都会到期一部分,待这部分补充到流动资金中后,收现比会改善。 3、公司前五大客户有
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通宇通讯 交流会纪要
问:公司的设备商客户有哪些? 答:公司设备商客户主要有中兴、华为、大唐 等。华为是公司重要客户,也是公司竞争对手。 公司与华为在微波天线、基站天线业务均有合 作。东南亚4G通信天线铺设仍有很大需求,公司 今年重点开拓东南亚市场,未来拟在泰国投资设 厂。 问:今年公司整体毛利略有下滑,成本下降对毛 利是如何影响? 答:目前公司在生产、采购等环节严控成本,产 品综合成本降低,降本影响暂未体现在三季度报 告,改善情况预计能在今年年度报告体现。 问:今年年报与毛利大致情况如何? 答:公司对内部降本增效措
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重磅-阿里云今日起不再对外出租英伟达A100服务器
下架原因:美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称,因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制,人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制,扩大了对高级人工智能芯片的定义,并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求,以避免转售给中国。新的限制措施定于11月16日生效。《华尔街日报》独家引述知情人士的消息称,英伟达本来已经完成了今年向中国交付先进人工智能芯片的订单,并正在争取在新规生效之前提前交付一些202
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慧博云通 交流会纪要
核心观点: 1、小米澎湃OS:公司有团队在澎湃OS做测试, 去年公司被小米授予战略供应商(共三家);公 司希望能够与小米建立生态合作,服务小米生态 链里面的合作伙伴。 2、人工智能领域:公司不会自己做通用大模 型,而是帮助百度等成熟大模型公司服务客户模 型应用。 3、数据要素领域:公司不具备数据拥有权,主 要参与数据治理、数据应用和数据安全环节,公 司可能会在数据交易环节承担一些标化服务。 4、小米汽车:公司是小米汽车研发供应商,软 件的量不是特别大。 一、公司管理层介绍近期经营情况 公司发展愿
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九号公司 交流纪要
一、Q&A环节 1、请问公司近况新消息可以分享一下么? 答:九号公司2023年第三季度实现营业收入31.46亿元,同比增长11.89%,归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,同比增长13.31%,股份支付费用0.60亿元,剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润2.16亿元,同比增长24.37%。营业收入按销售渠道划分如下: (1)自主品牌分销收入27.92亿元,同比增长48.52%。其中电动两轮车收入16.52 亿 元,国内销量61 万台,同比增长85.02%,截至9月30日,电动
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华为产业链受益领域和标的分析
1. 关于华为产业链的基本面信息 (1) 智能设备产业链 华为主要涉及智能设备、汽车和基站设备三大产业链,其 中智能设备的制造、显示模组和前端手机芯片等业务占比 较高。 (2) 汽车产业链 汽车产业链中,动力电池、智能座舱等业务的收入占比 高。 (3) 基站设备产业链 基站设备的产业链主要以上游的基础通信元件、中游的光 模块、基带芯片为主。 (4) 技术突破驱动产业链长期成长 华为的技术突破将进一步驱动产业链的长期成长。5G手机 技术的推出和5.5G网络技术的创新,将带动整个产业链获 得收益。华
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先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
高带宽需求推动先进封测占领市场。 机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求,先进封装实现超越摩尔定律,助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole,2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%,2022年占比达到47%,预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 先进封装市场格局呈现出明显的马太效应,Fab/IDM厂和OSAT错位竞争。 2
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晶丰明源交流纪要
1、请问公司DC/DC电源管理芯片业务目前的布局进展如何? 答: 公司DC/DC电源管理芯片的开发主要集中在大电流降压型芯片,主要产品类型以开关电源控制器、负载点电源为主。 目前,10相控制器产品已实现量产;16相控制器已完成客户送样;应用于个人电脑和服务器的40A、50A、70A及90A等多款DrMOS产品均已完成内部评估,进入客户 送样阶段;1颗DrMOS已经通过客户测试。 此外,公司也在积极推进DC/DC相关工艺平台的研发工作。 2、能否具体地说明公司第三季度股份支付对冲的具体情况和影响?
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短剧、互动游戏专家会
1. 短剧/互动游戏产业趋势 (1) 爆火和打破圈子的潜力 短剧已经引起了广泛关注,抖音上出现了讨论脱离本体的话题,互动游戏短剧具备爆火和打破圈子的潜力。 (2) 互动游戏成为替代选择 在影视行业,互动游戏成为了替代选择,由于游戏版号的紧缺,短剧更偏向于备案监管,而不是游戏版号。短剧在其他平台或玩法中的盈利能力可能已经受到限制。 (3) 男女需求差异 男性版的互动爆款较容易复制,但女性更喜欢微妙的爱情剧情,更喜欢一个人从一而终,难以复制成女性的互动爆款。 2. 短剧市场规模 今年预计短剧备案数量
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凯莱英2023年三季报业绩交流
整体经营情况:大订单之后公司持续寻找新的增长点,无论是小分子还是新兴业务都希望多点开花。 前三季度整体MNC5%增长(剔除大订单),小分子业务三季度订单同比和环比都有比较大增长,对业务形成支撑,但是国内资本周期影响了新兴业务板块,Q3新兴业务有放缓。 经营趋势:全年Q4目前在手订单比较多,有信心完成经营目标,主要是抓订单的完成和交付(最后可能也要看客户那边的交付节奏)。明年海外趋势还是要好于国内。MNC需求旺盛,合作需求持续加深。海外会有比较强劲的增长支持。海外biotech融资随着整个美国市场
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凯莱英
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隆基绿能3季报业绩会议
一、【海通电新】 问题1:关于技术路线选择方面,在影响电池的因素上,比如结构、材料的选择,在结构上,公司已经领先于行业,那么在材料的选择,比如PN,我们是如何看待的呢?后续会如何考虑让材料与结构相辅相成呢? 【振国总回答】隆基在各种技术路线上都投入了比较强的研发力量,也都取得了不错的突破,效率上的突破不一定能转化成度电成本上的优势,比如异质结电池今天来说,设备投资比较高,同时金属化的问题也还在解决,以及高温路线技术进步也还可以,总体效率差还没有被拉得特别大,综合下来,还有工作要做,也许半年之后就
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风光系列线上交流会 - 福莱特
Q&A Q:对于福莱特在四季度以及明年的出货展望和价格盈利趋势如何判断? A:公司四季度将有安徽4期的4座窑炉投产,预计明年上半年二季度左右陆续点火投产,形成有效产能。关于出货量和盈利情况,需要根据当时节点的一个情况,市场的供需和成本价格的走势来判断。 Q:公司海外建厂的规划如何?成本和盈利与国内有何差异? A:目前决定在东南亚继续扩展海外产能,已在越南建设运营两个1000吨的窑炉,预计溢价在1~2元。海外相对于国内存在一定的议价空间。 Q:对于福莱特光伏玻璃的竞争格局如何看?公司如何保持领先优
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福莱特
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2023-11-03 21:58:09
爱旭股份(600732)2023年三季报业绩交流会
Q&A Q:两个问题。第一个问题是关于成本的,目前ABC组件一体化的成本水平大概是在多少?以及后续如何降本,对未来成本的展望是怎样的? A:关于成本的问题。ABC组件的成本主要来自于工艺工序的复杂性,导致人力成本、用电量和折旧成本增加。为了降低成本,公司正在持续努力降低电费、用电量投资折旧以及人力成本。此外,济南新工厂对用电和用水量都有更高的要求,希望能降低40%的用电量和50%的用水量,并且通过自动化来降低人力成本。 Q:在组件升级后,如何看待ABC组件在效率和地面电站市场上与双面玻璃竞争的优
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建筑三季报总结-Q3盈利能力略有下滑,经营现金流亦有承压
Q3建筑行业收入稳增,但归母净利润同比出现下滑。2023Q1-3上市建筑企业实现营业收入6.41万亿元同增8.02%;实现归母净利润1580.46亿元同增3.49%,收入及业绩保持增长的原因主要系: 1)宏观环境优化后各行各业公司经营重回正轨; 2)行业新签及在手订单较为饱和推动产值释放。单季度来看,2023Q3实现收入2.12万亿元同增8.07%,实现归母净利润474.61亿元同降5.12%,Q3利润同比下降或是因为下游资金周转紧张、行业竞争加剧以及房地产市场持续不景气,导致毛利率承压,减值损
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金融地产三季报有哪些新变化-
Q:今年金融地产三季报有哪些新变化? A:今年金融地产三季报展示出的新变化主要有 以下几个方面: 1.零售客群对银行的贡献低迷, 存款被动负债态势导致负债成本上升,居民提前 还贷增加了银行在经营零售端的压力。 2. 财富管 理面临阶段性挑战,以财富保值为主,压力相对 较大。 3.银行在控风险方面面临较大压力,特别 关注地产城投的风险,短期风险开始释放,银行 通过加大拨备计提和积极处置不良资产来化解风险。 4.银行营收分化,中小银行依赖于非息资源 贡献,金融市场的扰动以及自营投资的变动会对 业绩产
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金融民工1990
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2023-11-06 22:07:04
华纬科技交流纪要
1、第三季度收现比总体占比不是很高的原因? 答: 有两个方面的原因。 第一,公司上游是钢厂,都是预付款,流动资金占用多;第二,公司下游以主机厂为主,应收账款较多,账期为2至3个月,同时比亚迪的支付方式为迪链,还有六个月的期 限, 迪链是比亚迪自身的供应链金融,变现能力较强,但贴现利率较高。 2、虽然目前公司收现比较低,但考虑到公司同比增长表现良好,待规模上来后,收现比会改善吗? 答: 公司目前持有的迪链会在后续每个月都会到期一部分,待这部分补充到流动资金中后,收现比会改善。 3、公司前五大客户有
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2023-11-06 22:06:26
通宇通讯 交流会纪要
问:公司的设备商客户有哪些? 答:公司设备商客户主要有中兴、华为、大唐 等。华为是公司重要客户,也是公司竞争对手。 公司与华为在微波天线、基站天线业务均有合 作。东南亚4G通信天线铺设仍有很大需求,公司 今年重点开拓东南亚市场,未来拟在泰国投资设 厂。 问:今年公司整体毛利略有下滑,成本下降对毛 利是如何影响? 答:目前公司在生产、采购等环节严控成本,产 品综合成本降低,降本影响暂未体现在三季度报 告,改善情况预计能在今年年度报告体现。 问:今年年报与毛利大致情况如何? 答:公司对内部降本增效措
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重磅-阿里云今日起不再对外出租英伟达A100服务器
下架原因:美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称,因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制,人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制,扩大了对高级人工智能芯片的定义,并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求,以避免转售给中国。新的限制措施定于11月16日生效。《华尔街日报》独家引述知情人士的消息称,英伟达本来已经完成了今年向中国交付先进人工智能芯片的订单,并正在争取在新规生效之前提前交付一些202
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慧博云通 交流会纪要
核心观点: 1、小米澎湃OS:公司有团队在澎湃OS做测试, 去年公司被小米授予战略供应商(共三家);公 司希望能够与小米建立生态合作,服务小米生态 链里面的合作伙伴。 2、人工智能领域:公司不会自己做通用大模 型,而是帮助百度等成熟大模型公司服务客户模 型应用。 3、数据要素领域:公司不具备数据拥有权,主 要参与数据治理、数据应用和数据安全环节,公 司可能会在数据交易环节承担一些标化服务。 4、小米汽车:公司是小米汽车研发供应商,软 件的量不是特别大。 一、公司管理层介绍近期经营情况 公司发展愿
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慧博云通
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九号公司 交流纪要
一、Q&A环节 1、请问公司近况新消息可以分享一下么? 答:九号公司2023年第三季度实现营业收入31.46亿元,同比增长11.89%,归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,同比增长13.31%,股份支付费用0.60亿元,剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润2.16亿元,同比增长24.37%。营业收入按销售渠道划分如下: (1)自主品牌分销收入27.92亿元,同比增长48.52%。其中电动两轮车收入16.52 亿 元,国内销量61 万台,同比增长85.02%,截至9月30日,电动
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华为产业链受益领域和标的分析
1. 关于华为产业链的基本面信息 (1) 智能设备产业链 华为主要涉及智能设备、汽车和基站设备三大产业链,其 中智能设备的制造、显示模组和前端手机芯片等业务占比 较高。 (2) 汽车产业链 汽车产业链中,动力电池、智能座舱等业务的收入占比 高。 (3) 基站设备产业链 基站设备的产业链主要以上游的基础通信元件、中游的光 模块、基带芯片为主。 (4) 技术突破驱动产业链长期成长 华为的技术突破将进一步驱动产业链的长期成长。5G手机 技术的推出和5.5G网络技术的创新,将带动整个产业链获 得收益。华
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先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
高带宽需求推动先进封测占领市场。 机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求,先进封装实现超越摩尔定律,助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole,2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%,2022年占比达到47%,预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 先进封装市场格局呈现出明显的马太效应,Fab/IDM厂和OSAT错位竞争。 2
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2023-11-06 22:02:47
晶丰明源交流纪要
1、请问公司DC/DC电源管理芯片业务目前的布局进展如何? 答: 公司DC/DC电源管理芯片的开发主要集中在大电流降压型芯片,主要产品类型以开关电源控制器、负载点电源为主。 目前,10相控制器产品已实现量产;16相控制器已完成客户送样;应用于个人电脑和服务器的40A、50A、70A及90A等多款DrMOS产品均已完成内部评估,进入客户 送样阶段;1颗DrMOS已经通过客户测试。 此外,公司也在积极推进DC/DC相关工艺平台的研发工作。 2、能否具体地说明公司第三季度股份支付对冲的具体情况和影响?
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晶丰明源
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2023-11-06 22:02:23
短剧、互动游戏专家会
1. 短剧/互动游戏产业趋势 (1) 爆火和打破圈子的潜力 短剧已经引起了广泛关注,抖音上出现了讨论脱离本体的话题,互动游戏短剧具备爆火和打破圈子的潜力。 (2) 互动游戏成为替代选择 在影视行业,互动游戏成为了替代选择,由于游戏版号的紧缺,短剧更偏向于备案监管,而不是游戏版号。短剧在其他平台或玩法中的盈利能力可能已经受到限制。 (3) 男女需求差异 男性版的互动爆款较容易复制,但女性更喜欢微妙的爱情剧情,更喜欢一个人从一而终,难以复制成女性的互动爆款。 2. 短剧市场规模 今年预计短剧备案数量
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2023-11-03 22:00:49
凯莱英2023年三季报业绩交流
整体经营情况:大订单之后公司持续寻找新的增长点,无论是小分子还是新兴业务都希望多点开花。 前三季度整体MNC5%增长(剔除大订单),小分子业务三季度订单同比和环比都有比较大增长,对业务形成支撑,但是国内资本周期影响了新兴业务板块,Q3新兴业务有放缓。 经营趋势:全年Q4目前在手订单比较多,有信心完成经营目标,主要是抓订单的完成和交付(最后可能也要看客户那边的交付节奏)。明年海外趋势还是要好于国内。MNC需求旺盛,合作需求持续加深。海外会有比较强劲的增长支持。海外biotech融资随着整个美国市场
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凯莱英
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2023-11-03 21:58:56
隆基绿能3季报业绩会议
一、【海通电新】 问题1:关于技术路线选择方面,在影响电池的因素上,比如结构、材料的选择,在结构上,公司已经领先于行业,那么在材料的选择,比如PN,我们是如何看待的呢?后续会如何考虑让材料与结构相辅相成呢? 【振国总回答】隆基在各种技术路线上都投入了比较强的研发力量,也都取得了不错的突破,效率上的突破不一定能转化成度电成本上的优势,比如异质结电池今天来说,设备投资比较高,同时金属化的问题也还在解决,以及高温路线技术进步也还可以,总体效率差还没有被拉得特别大,综合下来,还有工作要做,也许半年之后就
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隆基绿能
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2023-11-03 21:58:32
风光系列线上交流会 - 福莱特
Q&A Q:对于福莱特在四季度以及明年的出货展望和价格盈利趋势如何判断? A:公司四季度将有安徽4期的4座窑炉投产,预计明年上半年二季度左右陆续点火投产,形成有效产能。关于出货量和盈利情况,需要根据当时节点的一个情况,市场的供需和成本价格的走势来判断。 Q:公司海外建厂的规划如何?成本和盈利与国内有何差异? A:目前决定在东南亚继续扩展海外产能,已在越南建设运营两个1000吨的窑炉,预计溢价在1~2元。海外相对于国内存在一定的议价空间。 Q:对于福莱特光伏玻璃的竞争格局如何看?公司如何保持领先优
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福莱特
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2023-11-03 21:58:09
爱旭股份(600732)2023年三季报业绩交流会
Q&A Q:两个问题。第一个问题是关于成本的,目前ABC组件一体化的成本水平大概是在多少?以及后续如何降本,对未来成本的展望是怎样的? A:关于成本的问题。ABC组件的成本主要来自于工艺工序的复杂性,导致人力成本、用电量和折旧成本增加。为了降低成本,公司正在持续努力降低电费、用电量投资折旧以及人力成本。此外,济南新工厂对用电和用水量都有更高的要求,希望能降低40%的用电量和50%的用水量,并且通过自动化来降低人力成本。 Q:在组件升级后,如何看待ABC组件在效率和地面电站市场上与双面玻璃竞争的优
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2023-11-06 22:08:50
建筑三季报总结-Q3盈利能力略有下滑,经营现金流亦有承压
Q3建筑行业收入稳增,但归母净利润同比出现下滑。2023Q1-3上市建筑企业实现营业收入6.41万亿元同增8.02%;实现归母净利润1580.46亿元同增3.49%,收入及业绩保持增长的原因主要系: 1)宏观环境优化后各行各业公司经营重回正轨; 2)行业新签及在手订单较为饱和推动产值释放。单季度来看,2023Q3实现收入2.12万亿元同增8.07%,实现归母净利润474.61亿元同降5.12%,Q3利润同比下降或是因为下游资金周转紧张、行业竞争加剧以及房地产市场持续不景气,导致毛利率承压,减值损
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宏润建设
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名雕股份
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东南网架
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2023-11-06 22:07:52
金融地产三季报有哪些新变化-
Q:今年金融地产三季报有哪些新变化? A:今年金融地产三季报展示出的新变化主要有 以下几个方面: 1.零售客群对银行的贡献低迷, 存款被动负债态势导致负债成本上升,居民提前 还贷增加了银行在经营零售端的压力。 2. 财富管 理面临阶段性挑战,以财富保值为主,压力相对 较大。 3.银行在控风险方面面临较大压力,特别 关注地产城投的风险,短期风险开始释放,银行 通过加大拨备计提和积极处置不良资产来化解风险。 4.银行营收分化,中小银行依赖于非息资源 贡献,金融市场的扰动以及自营投资的变动会对 业绩产
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2023-11-06 22:07:04
华纬科技交流纪要
1、第三季度收现比总体占比不是很高的原因? 答: 有两个方面的原因。 第一,公司上游是钢厂,都是预付款,流动资金占用多;第二,公司下游以主机厂为主,应收账款较多,账期为2至3个月,同时比亚迪的支付方式为迪链,还有六个月的期 限, 迪链是比亚迪自身的供应链金融,变现能力较强,但贴现利率较高。 2、虽然目前公司收现比较低,但考虑到公司同比增长表现良好,待规模上来后,收现比会改善吗? 答: 公司目前持有的迪链会在后续每个月都会到期一部分,待这部分补充到流动资金中后,收现比会改善。 3、公司前五大客户有
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中科软
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金融民工1990
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2023-11-06 22:06:26
通宇通讯 交流会纪要
问:公司的设备商客户有哪些? 答:公司设备商客户主要有中兴、华为、大唐 等。华为是公司重要客户,也是公司竞争对手。 公司与华为在微波天线、基站天线业务均有合 作。东南亚4G通信天线铺设仍有很大需求,公司 今年重点开拓东南亚市场,未来拟在泰国投资设 厂。 问:今年公司整体毛利略有下滑,成本下降对毛 利是如何影响? 答:目前公司在生产、采购等环节严控成本,产 品综合成本降低,降本影响暂未体现在三季度报 告,改善情况预计能在今年年度报告体现。 问:今年年报与毛利大致情况如何? 答:公司对内部降本增效措
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2023-11-06 22:06:04
重磅-阿里云今日起不再对外出租英伟达A100服务器
下架原因:美国《华尔街日报》10月31日发布“独家消息”称,因美国政府扩大针对中国芯片的出口限制,人工智能巨头英伟达可能被迫取消明年向中国出口超50亿美元先进芯片的订单。 美国商务部于10月17日发布了一系列新的芯片出口限制,扩大了对高级人工智能芯片的定义,并对运往40多个国家的芯片产品提出额外的许可要求,以避免转售给中国。新的限制措施定于11月16日生效。《华尔街日报》独家引述知情人士的消息称,英伟达本来已经完成了今年向中国交付先进人工智能芯片的订单,并正在争取在新规生效之前提前交付一些202
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金融民工1990
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慧博云通 交流会纪要
核心观点: 1、小米澎湃OS:公司有团队在澎湃OS做测试, 去年公司被小米授予战略供应商(共三家);公 司希望能够与小米建立生态合作,服务小米生态 链里面的合作伙伴。 2、人工智能领域:公司不会自己做通用大模 型,而是帮助百度等成熟大模型公司服务客户模 型应用。 3、数据要素领域:公司不具备数据拥有权,主 要参与数据治理、数据应用和数据安全环节,公 司可能会在数据交易环节承担一些标化服务。 4、小米汽车:公司是小米汽车研发供应商,软 件的量不是特别大。 一、公司管理层介绍近期经营情况 公司发展愿
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2023-11-06 22:05:03
九号公司 交流纪要
一、Q&A环节 1、请问公司近况新消息可以分享一下么? 答:九号公司2023年第三季度实现营业收入31.46亿元,同比增长11.89%,归属于上市公司股东的净利润1.56亿元,同比增长13.31%,股份支付费用0.60亿元,剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润2.16亿元,同比增长24.37%。营业收入按销售渠道划分如下: (1)自主品牌分销收入27.92亿元,同比增长48.52%。其中电动两轮车收入16.52 亿 元,国内销量61 万台,同比增长85.02%,截至9月30日,电动
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华为产业链受益领域和标的分析
1. 关于华为产业链的基本面信息 (1) 智能设备产业链 华为主要涉及智能设备、汽车和基站设备三大产业链,其 中智能设备的制造、显示模组和前端手机芯片等业务占比 较高。 (2) 汽车产业链 汽车产业链中,动力电池、智能座舱等业务的收入占比 高。 (3) 基站设备产业链 基站设备的产业链主要以上游的基础通信元件、中游的光 模块、基带芯片为主。 (4) 技术突破驱动产业链长期成长 华为的技术突破将进一步驱动产业链的长期成长。5G手机 技术的推出和5.5G网络技术的创新,将带动整个产业链获 得收益。华
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2023-11-06 22:03:24
先进封装助力高速互连,国产供应链冉冉升起
高带宽需求推动先进封测占领市场。 机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求,催生高带宽需求,先进封装实现超越摩尔定律,助力芯片集成度的进一步提高。根据Yole,2014年先进封装占全球封装市场的份额约为39%,2022年占比达到47%,预计2025年占比将接近于50%。在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。 先进封装市场格局呈现出明显的马太效应,Fab/IDM厂和OSAT错位竞争。 2
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2023-11-06 22:02:47
晶丰明源交流纪要
1、请问公司DC/DC电源管理芯片业务目前的布局进展如何? 答: 公司DC/DC电源管理芯片的开发主要集中在大电流降压型芯片,主要产品类型以开关电源控制器、负载点电源为主。 目前,10相控制器产品已实现量产;16相控制器已完成客户送样;应用于个人电脑和服务器的40A、50A、70A及90A等多款DrMOS产品均已完成内部评估,进入客户 送样阶段;1颗DrMOS已经通过客户测试。 此外,公司也在积极推进DC/DC相关工艺平台的研发工作。 2、能否具体地说明公司第三季度股份支付对冲的具体情况和影响?
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短剧、互动游戏专家会
1. 短剧/互动游戏产业趋势 (1) 爆火和打破圈子的潜力 短剧已经引起了广泛关注,抖音上出现了讨论脱离本体的话题,互动游戏短剧具备爆火和打破圈子的潜力。 (2) 互动游戏成为替代选择 在影视行业,互动游戏成为了替代选择,由于游戏版号的紧缺,短剧更偏向于备案监管,而不是游戏版号。短剧在其他平台或玩法中的盈利能力可能已经受到限制。 (3) 男女需求差异 男性版的互动爆款较容易复制,但女性更喜欢微妙的爱情剧情,更喜欢一个人从一而终,难以复制成女性的互动爆款。 2. 短剧市场规模 今年预计短剧备案数量
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凯莱英2023年三季报业绩交流
整体经营情况:大订单之后公司持续寻找新的增长点,无论是小分子还是新兴业务都希望多点开花。 前三季度整体MNC5%增长(剔除大订单),小分子业务三季度订单同比和环比都有比较大增长,对业务形成支撑,但是国内资本周期影响了新兴业务板块,Q3新兴业务有放缓。 经营趋势:全年Q4目前在手订单比较多,有信心完成经营目标,主要是抓订单的完成和交付(最后可能也要看客户那边的交付节奏)。明年海外趋势还是要好于国内。MNC需求旺盛,合作需求持续加深。海外会有比较强劲的增长支持。海外biotech融资随着整个美国市场
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隆基绿能3季报业绩会议
一、【海通电新】 问题1:关于技术路线选择方面,在影响电池的因素上,比如结构、材料的选择,在结构上,公司已经领先于行业,那么在材料的选择,比如PN,我们是如何看待的呢?后续会如何考虑让材料与结构相辅相成呢? 【振国总回答】隆基在各种技术路线上都投入了比较强的研发力量,也都取得了不错的突破,效率上的突破不一定能转化成度电成本上的优势,比如异质结电池今天来说,设备投资比较高,同时金属化的问题也还在解决,以及高温路线技术进步也还可以,总体效率差还没有被拉得特别大,综合下来,还有工作要做,也许半年之后就
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风光系列线上交流会 - 福莱特
Q&A Q:对于福莱特在四季度以及明年的出货展望和价格盈利趋势如何判断? A:公司四季度将有安徽4期的4座窑炉投产,预计明年上半年二季度左右陆续点火投产,形成有效产能。关于出货量和盈利情况,需要根据当时节点的一个情况,市场的供需和成本价格的走势来判断。 Q:公司海外建厂的规划如何?成本和盈利与国内有何差异? A:目前决定在东南亚继续扩展海外产能,已在越南建设运营两个1000吨的窑炉,预计溢价在1~2元。海外相对于国内存在一定的议价空间。 Q:对于福莱特光伏玻璃的竞争格局如何看?公司如何保持领先优
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长线持有
2023-11-03 21:58:09
爱旭股份(600732)2023年三季报业绩交流会
Q&A Q:两个问题。第一个问题是关于成本的,目前ABC组件一体化的成本水平大概是在多少?以及后续如何降本,对未来成本的展望是怎样的? A:关于成本的问题。ABC组件的成本主要来自于工艺工序的复杂性,导致人力成本、用电量和折旧成本增加。为了降低成本,公司正在持续努力降低电费、用电量投资折旧以及人力成本。此外,济南新工厂对用电和用水量都有更高的要求,希望能降低40%的用电量和50%的用水量,并且通过自动化来降低人力成本。 Q:在组件升级后,如何看待ABC组件在效率和地面电站市场上与双面玻璃竞争的优
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