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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-26 08:18:16
谷歌新算法声称能“6倍压缩KV缓存”
AI巨头早些时候推出了一种可能降低人工智能系统内存需求的压缩算法TurboQuant。根据谷歌介绍,TurboQuant压缩技术旨在降低大语言模型和向量搜索引擎的内存占用。该算法主要针对AI系统中用于存储高频访问信息的键值缓存(key-value cache)瓶颈问题。随着上下文窗口变大,这些缓存正成为主要的内存瓶颈。TurboQuant可在无需重新训练或微调模型的情况下,将键值缓存压缩至3bit精度,同时基本保持模型准确率不受影响。对包括Gemma、Mistral等开源模型的测试显示,该技术可
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-26 06:53:19
供需矛盾加剧,高阶MLCC价格有望上扬
【东莞证券】研报摘要 MLCC下游应用领域广泛,国产替代空间巨大。MLCC具有温度范围宽、电容范围宽、介质损耗小、体积小、价格低等特点,广泛应用于移动终端、高端装备、汽车、计算机、通信、家电等多个领域,目前朝向小型化、高容化趋势发展。从全球竞争格局来看,第一梯队以日本、韩国厂商为主,具备深厚的技术、产品、客户积累,以小尺寸、高容、高压的高附加值产品为主,聚焦于汽车、高端智能手机、AI服务器等领域;第二、第三梯队分别以中国台湾和中国大陆厂商为主,大陆厂商技术水平相较于日系、韩系厂商仍有差距,以
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三环集团
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-25 22:06:55
以台积电发展史为镜,看本土晶圆代工行业的战略机遇
【开源证券】研报摘要: 核心观点:本土Fab龙头有望复刻海外龙头成长路径,利润释放期将近 晶圆代工赛道兼具高资本与生态壁垒,台积电的成功印证了生态-技术-产能-订单的飞轮法则,本土Fab已经在生态、技术及产能有所铺垫,当前赢来多重催化:短期受下游补库与涨价驱动盈利修复;中长期受国产替代与存储工艺创新打开广阔空间。随着前期高额资本开支步入达峰回落期,规模效应渐显,本土代工龙头有望顺应“China for China”趋势复刻海外标杆路径,全面步入利润释放期。 海外视角:代工模式、OIP和GigaF
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中芯国际
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高抛低吸的老司机
2026-03-25 21:52:28
GTC及OFC 2026聚焦AI算力、Token、Agent以及AI数据中心的互连需求
【万联证券】研报摘要: 产业动态: 1)人工智能:2026年3月16日,英伟达GTC2026大会正式开幕,英伟达创始人兼CEO黄仁勋发表了主题演讲。面对市场最关心的业绩持续性与增长空间问题,黄仁勋详细拆解了驱动未来增长的底层商业逻辑——“Token工厂经济学”。针对市场高度关注的订单与营收天花板,黄仁勋给出了极为强劲的预期,到2027年至少有1万亿美元的需求(at least$1trillion)。除了硬件壁垒,黄仁勋把大量篇幅留给了AI软件和生态的革命,特别是Agent(智能体)的爆发。他将开
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高抛低吸的老司机
2026-03-25 21:26:21
特斯拉机器人最新视频曝光,展示减速齿轮箱、灵巧手设计
今日,Tesla Optimus官方发布视频,并曝光了Optimus相关细节,包括研发环境、减速齿轮箱、灵巧手的设计等。根据视频内容,团队正在设计一款高功率逆变器,其外形尺寸非常小巧。在机器人系统中,高功率逆变器为电机提供精确的交流电源,实现关节的灵活运动、精准定位和高扭矩输出。Optimus灵巧手设计负责人表示:“随着我们对机器人反复重新设计并准备将第三代投入量产阶段,产品正逐渐接近人类的功能性,其外形甚至不会看起来像机器人。” Tesla Optimus官方表示,Optimus将成为有史以来
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高抛低吸的老司机
2026-03-25 18:58:23
调用量增长超1000倍!词元相关概念股梳理
词元(Token)概念3月25日表现强势,板块中利通电子涨停,光环新网大涨超10%,东方国信、协创数据、奥飞数据等也大幅上涨。 日前在中国发展高层论坛2026年年会上,国家数据局局长刘烈宏表示,词元不仅是智能时代的价值锚点,更是连接技术供给与商业需求的“结算单位”,为商业模式的落地提供了可量化的可能。刘烈宏指出,2024年年初,我国日均Token调用量为1000亿;到2025年底,跃升至100万亿;今年3月,已突破140万亿,两年增长超千倍。 此前,黄仁勋也对词元经济的前景给出了颇为乐观
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高抛低吸的老司机
2026-03-25 18:44:20
维生素“涨价潮”持续:贸易商“拿不到货”,厂商大客户订单价亦随行就市
近日,受中东局势影响,多种化工原料价格攀升,叠加国内厂商纷纷收紧供应,维生素、氨基酸相关产品价格持续攀升,引发市场高度关注。目前,维生素、氨基酸的供给与需求究竟如何?价格持续上涨之下,上市公司、贸易商等产业链上各环节收益如何?业内人士如何判断后续价格走势?带着这些问题,财联社记者近日采访了多家上市公司与贸易商。“维生素厂商现在不发货,像维生素A、维生素E这种热门品种,我们卖一点少一点。”山东、湖南、湖北的贸易商均对财联社记者表示,维生素、氨基酸涨价潮持续之下,供应端已经大幅收紧,他们所在的公司位
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2026-03-25 18:36:05
从台系ASIC厂商发展历程看国产产业链机遇
【东吴证券】研报摘要 ASIC设计服务行业技术壁垒与规模效应构筑护城河,服务商价值在先进制程下加速重估。1)技术端:先进制程复杂度确立服务商核心枢纽地位。随着摩尔定律推进,芯片设计已演变为涵盖多物理场耦合、异构集成及高阶可靠性的复杂系统工程。单一产品团队难以独立负担昂贵的工具链试错与跨域仿真验证,必须依赖具备端到端建模能力及Foundry/OSAT深厚协同经验的专业设计服务商,以确保首片成功率与系统级性能落地。2)成本端:规模效应实现量产导向的成本优化。设计服务商通过多项目并行、IP/EDA
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2026-03-25 15:01:23
Token调用量指数级爆发引爆推理端算力需求,涨价周期下的算力租赁主题股一览
算力租赁步入“量价共振+金融化+算电协同”的新周期,核心在于推理端大规模并发需求与高端GPU集群的稀缺溢价。 1、Token调用量指数级爆发,引爆推理端算力需求:国家数据局披露,从2024年初的千亿级到2026年3月突破140万亿级,中国日均Token调用量两年内增长逾千倍。AI正从“云端训练”迈向“全场景推理+Agent普及”,推理端并发直接驱动算力租赁由“预期”变“刚需”。 2、供需缺口拉大,云厂商涨价验证稀缺:阿里云、百度智能云上调AI算力与存储价格(最高34%),硬件紧缺与自用内耗使外部
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奥瑞德
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AI Token调用量两年暴增千倍,电力成算力底座,电力及“算力+能源”产业链核心股票一览
事件:国家数据局披露我国AI Token调用量两年暴增千倍(今年3月日均超140万亿)。这一罕见的数据标志着大模型与应用进入“狂飙突进”时代,更向资本市场释放出明确信号:算力的尽头是电力。 1、AI智算中心催生“天量”用电需求:AI机柜动辄数十千瓦,远超传统数据中心。算力指数级扩张使电力从“后勤保障”变为核心“物理瓶颈”。 2、“算电协同”与绿色算力溢价:ESG约束下,科技巨头大量采购绿电;部分电力企业凭借低成本绿电自建智算中心,走向“算电一体化”。 3、电网升级与变电设备扩容:高载能算力集群对
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协鑫能科
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2026-03-25 11:15:04
招标价飙升引爆光纤反转、AI驱动量价齐升,光纤及光通信产业链主题股一览
【事件:黑龙江电信光缆招标价明显上行,产业链迎来量价齐升反转】最新集采显示,G.652D-24芯普缆招标价约3737元/皮长公里;市场反馈普缆散纤价格回涨约15%。此前市场对运营商宽带投资放缓的担忧正在消退,光纤光缆价格战阶段结束,行业进入存量去化与结构性短缺的修复周期。 核心驱动逻辑:1)需求端:AI大模型与超算中心拉动数据传输需求(如Meta曾向康宁采购光纤约60亿美元),叠加“东数西算”骨干网升级、5G-A/6G前瞻布局,低损耗G.654.E与“空芯光纤”等高端产品需求爆发。2)供给端:上
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通鼎互联
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拉普拉斯:光伏电池设备龙头受益于技术迭代与设备出海,泛半导体设备打造第二成长曲线
光伏电池设备龙头,LPCVD 技术领先,深度绑定头部客户构筑核心壁垒: 拉普拉斯是国内 N 型光伏电池设备核心厂商,凭借 LPCVD 与扩散技术形成技术领先优势,设备广泛应用于 TOPCon、XBC 等主流高效电池产线,并深度绑定隆基绿能、晶科能源、爱旭股份等行业龙头客户。公司通过优化热场设计、气流控制与双插横置工艺等创新,显著提升设备节拍与产能,LPCVD 设备产能与效率在行业中处于领先水平,形成较强技术壁垒。受益于 TOPCon 规模化放量,公司 2020–2024 年营收实现高速增长,CA
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2026-03-25 08:31:50
SpaceX计划最早于本周提交IPO申请,拟募资超750亿美元
据一名知情人士透露,SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。此次秘密提交将正式敲定埃隆马斯克旗下这家火箭与通信公司的IPO计划,目标是在6月挂牌上市。此次IPO将检验投资者对这桩有望成为美国史上规模最大IPO的认购热情,其体量将远超以往。该人士称,参与筹备工作的顾问预计,公司在IPO中或拟募资超750亿美元,高于此前报道的500亿美元预估。公司最新估值为1.25万亿美元,实际募资规模与估值将在IPO前数周最终确定。 注:内容来自网络,未经核实,不构成任何投资建议
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2026-03-25 08:19:27
光伏企业扎堆进军商业航天
光伏企业布局太空的视野,已不再局限于太阳能板本身。 3月23日晚,民营火箭企业北京宇石空间航天科技有限公司(下称宇石空间)宣布完成2亿元Pre-A+轮融资,用于火箭总装测试、快速回收技术验证、火箭产能建设和团队建设等。据界面新闻查询,这家成立不到两年的商业航天企业,投资者中包括了一家光伏产业关联方鑫为创投。天眼查APP显示,鑫为创投全称为苏州鑫为创业投资合伙企业(有限合伙),其大股东是光伏设备龙头迈为股份(300751),后者持股比例达45%。 数日前,业内传闻特斯拉正寻求向中国供应
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高抛低吸的老司机
2026-03-25 07:59:46
智能经济新形态确立,算力基建与AI应用双轮驱动
【上海证券】研报摘要: 从“人工智能+”到“智能经济新形态”的战略升级。2026年政府工作报告与“十五五”规划纲要(以下简称“报告”与“纲要”)为未来五年数字经济发展与人工智能产业指明了清晰路径。我们认为,核心要点可概括为“一个定位、两大基建、三大要素、四大行动”。 (1)打造“智能经济新形态”。报告首次提出“打造智能经济新形态”,标志着人工智能从技术工具、赋能手段,正式上升为驱动经济增长的“新引擎”和“新形态”。这一定位超越了“深化人工智能研发应用”和“持续推进‘人工智能+’行动”的表述
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华丰科技
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