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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-09-18 10:46:03
"十五五"规划首提"以存代算",存储产业地位历史性跃升,存算一体产业链核心机遇分析
存算一体产业链核心机遇分析 一、核心结论 近日,工信部、发改委印发《电子信息制造业发展"十五五"规划》,首次将"先进存力"提升至与先进算力同等重要位置,明确"以存强算、以存代算"方向,将高带宽内存(HBM)、铁电/阻变/磁电存储器等新型存储列为重点研发方向。 1. 核心逻辑: AI大模型时代,数据搬运能耗占系统总能耗90%以上,"内存墙"成为算力发挥的核心瓶颈。破解路径有二——近存计算(HBM、CXL)缩短数据传输距离,存内计算(存算一体)从根源消除数据搬运。政策定调+产业趋势+涨价周期三重共振
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中电鑫龙
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高抛低吸的老司机
2026-09-18 10:13:17
💊医药工业“十五五”规划产业链核心投研简析
医药工业“十五五”规划产业链核心投研简析 🎯核心结论 近日,十部门联合印发《医药工业发展“十五五”规划》,明确提出到2030年,规模以上医药工业营业收入突破3.5万亿元,创新药产业规模年均增速不低于20%,首创新药全球占比达到25%以上的发展目标。叠加世界肺癌大会(WCLC)上国产创新药临床数据集中披露、AI药物研发技术逐步落地等多重产业催化因素,医药医疗产业链正式迈入政策红利与基本面改善双向共振的高确定性增长周期。 📜核心政策指标 1️⃣规模维度:2030年医药工业总营收突破3.5万亿元,
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贝瑞基因
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泓博医药
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东富龙
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高抛低吸的老司机
2026-09-18 09:02:06
🍭算力租赁:AI“包租公”的确定性机会分析
算力租赁:AI时代的“卖水人”价值重估 近日,全球算力租赁市场再次迎来涨价潮。海外云服务商Nebius宣布自10月1日起上调多项按需计算资源价格,英伟达高端GPU涨幅达17%-21%,其中B300年内累计涨幅已超56%;国内市场同样热度不减,行云科技、赛意信息先后公告上调算力服务合同价格,单合同金额最高增幅超200%。叠加“十五五”算电协同政策落地、北美电力短缺制约算力供给、AIDC建设加速推进,算力租赁作为AI产业链中现金流最确定的环节,正迎来业绩与估值的双重爆发。 🚀 核心驱动:供需共振下
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2026-09-18 08:35:02
🔍特斯拉人形机器人量产审厂启动,核心概念股梳理
近日,特斯拉20多人跨部门团队正式启动Optimus量产前中国审厂,首站落地宁波均胜电子,后续将走访新昌、上海、厦门等地核心供应链,核心目标是催促供应商扩产、确认量产节奏并追加新订单。按照规划,2026年特斯拉计划下线5万台Optimus,全部部署至全球超级工厂,暂不对普通消费者开放零售渠道。当前特斯拉Optimus周产量已突破600台,完全符合此前爬坡规划,9月底将突破1000台,10月继续高速爬坡至2000台,年内整机下线目标锁定1.5万台。首批1.5万台订单将直接打满现有供应商产能,此次审
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2026-09-18 06:39:19
🧫CoWoS持续紧缺正在推动先进封装供给体系重塑
AI算力驱动先进封装产业链投资机遇分析 全球AI算力产业的结构性瓶颈正在从芯片制程转向后道封装。随着英伟达、谷歌、AWS等头部厂商的AI芯片性能持续迭代,单颗芯片搭载的HBM数量不断提升,传统封装方式已无法满足高带宽、低延迟的算力传输需求,以CoWoS为代表的2.5D/3D异构集成技术,正式成为支撑AI算力爬坡的核心路径。当前台积电CoWoS产能持续供不应求,供需紧张状态已从单一环节向全产业链传导,带动封测代工、设备、材料、设计配套全链条的资本开支持续高增,先进封装正成为2026年半导体行业确定
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2026-09-17 20:04:46
华为昇腾960 Hi-ONE发布📍NPO量产元年开启📍十大核心标的梳理
华为昇腾960 Hi-ONE发布后的NPO产业链简析 一、核心结论 ● 催化剂明确:华为发布业界首个量产NPO产品Hi-ONE(单引擎7.2T,唯一内置光源),搭载昇腾960超节点;OPEN NPO MSA协议7月启动,2027H1规模商用。 ● 定位清晰:NPO是传统可插拔与终极CPO之间的「黄金过渡方案」,在性能、可维护性、量产成熟度三者间最优平衡,2025-2028年高端数据中心务实首选。 ● 空间广阔:CPO+NPO市场2030年超390亿美元(TrendForce);2027年全球NP
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2026-09-17 16:05:55
H酸暴涨刷新历史高位,🎨染料龙头集体提价!供给刚性约束叠加旺季催化,染料板块核心标的梳理
原料暴涨驱动盈利反转,染料板块投资机会分析 近期染料板块的涨价行情持续引发市场广泛关注。9月初,浙江龙盛、闰土股份等行业龙头集中官宣产品提价,叠加上游核心原料价格的大幅跳涨,直接让本轮行情脱离了常规季节性波动的范畴。截至9月中旬,国内H酸市场均价已攀升至13万元/吨,较年初4万元/吨的价格水平累计涨幅达275%;另一关键中间体还原物的市场均价,也从2025年末的2.5万元/吨上涨至当前10万至12万元/吨,年内涨幅接近380%。在两大核心原料价格暴涨的双重推动下,染料行业正式告别了延续多年的“增
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2026-09-17 12:42:05
🚗汽车产业链大涨点评
9月17日早盘,A股汽车整车板块再度上行,海马汽车、众泰汽车、安凯客车等多股涨停,北特科技、天海电子、上海物贸等多只产业链标的强势涨停,汽车产业链在低估值区间迎来系统性修复窗口。 🚚核心驱动因素 十五五政策定调:九部门印发《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》,明确2030年新能源乘用车渗透率70%、商用车渗透率40%的目标,首次将产能预警调控列为五年规划重点,推动车企兼并重组、落后产能退出,从供需两端优化行业格局。 重组预期升温:广汽与一汽签署合作意向协议,筹划发行股份购买资产并停牌,
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2026-09-17 11:58:17
创新药与CXO板块迎来新一轮行情催化
9月12日至15日在首尔举行的世界肺癌大会(WCLC)上,中国新药研究入选19项口头报告、45项小型口头报告,创下历史新高,国产ADC、双抗及靶向药的临床数据集中接受国际验证;紧接着GSK与中国恩沐生物达成最高7.5亿美元交易,进一步验证跨国药企对中国原创抗体资产的持续需求。叠加创新药出海持续扩张、研发投入回暖等多重利好,产业链上下游企业迎来发展新机遇。本文将梳理创新药与CXO产业链环节及相关A股公司布局 一、产业链核心环节与代表企业梳理 创新药与CXO产业链覆盖从早期药物发现到商业化生产的全流
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金石亚药
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2026-09-17 08:50:39
🔮先进制程扩产+国产替代深水区突破+"十五五"政策加持:半导体设备与材料产业链投研分析
半导体设备与材料产业链投研分析 一、投资要点 💡核心结论 ASML评估2028年EUV产能超110台,标志着全球半导体设备新一轮上行周期正式确立。AI芯片"吃光刻"特征显著,需求由"量增+强度提升"双轮驱动。国内"十五五"规划+大基金三期3440亿+晶圆厂扩产三重共振,国产设备材料企业迎来历史性成长窗口。 💡核心催化关键数据一览 ASML EUV扩产路径:2026年65台→2027年约85台→2028年110台以上(研究中)。 2027年EUV产能:已接近售罄,新增订单排至2028年。 先进
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🦋人形机器人进入量产深水区:从订单预期至业绩兑现,核心概念股解析
近日,人形机器人产业迎来关键转折点——市场关注焦点从“样机展示”和“订单传闻”转向“量产交付”与“客户验收”。机构供应链调研显示,大客户(特斯拉)最新周产量已突破500台,预计9月底将超过1000台,且近期将围绕产能、良率、交付能力和追加订单等核心变量,对供应商展开严格审厂。人形机器人量产进入“深水区”,从“客户想买”到“企业确认收入”,中间隔着交付、验收和回款三座大山;从“周产500+”到“第二轮订单”,需要跨越任务成功率、工作节拍、连续运行时间、故障率、系统接入和客户ROI验证等多重门槛。本
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浙江荣泰
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绿的谐波
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2026-09-17 06:45:19
💎从"工业大米"到"算力刚需":BOPET薄膜为什么突然成了香饽饽?
BOPET薄膜产业链分析 一、引言:从"工业大米"到"功能塑界者" BOPET薄膜(双向拉伸聚酯薄膜)以聚酯切片为原料,经双向拉伸制成,具备高透明、高强度、尺寸稳定、阻隔性好等优异性能。过去被视为低端包装材料,但在2026年AI算力爆发、先进封装升级、MLCC需求井喷、光学显示国产替代、新能源电池迭代等多重产业浪潮交汇下,正加速从"包装基材"向"高附加值功能性膜材"跃迁。2026年行业拐点信号明确:43家企业签署《中国BOPET行业自律倡议书》,低端产能加速出清;预计2026-2030年行业规模
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🌊算力洪流中的硬科技机遇:PCB·光通信·电源与液冷·消费电子
PCB·光通信·电源与液冷·消费电子:四大主线共振 一、核心逻辑 当前,全球AI产业正从「训练为主」向「训练+推理双轮驱动」加速演进,算力基础设施迎来系统性升级。AI硬科技赛道在秋季行情中仍将是市场核心主线,核心逻辑如下: 全球CSP资本开支持续超预期,算力基建进入加速期。 北美四大云厂商2026年资本开支集体上修:谷歌1950-2050亿美元、Meta 1300-1450亿美元、亚马逊2200亿美元,微软2027财年预计1750亿美元;国内阿里三年投入4800亿元、字节2026年1600亿元,
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光迅科技
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高抛低吸的老司机
2026-09-16 13:42:54
AI算力驱动涨价周期与国产替代共振,存储芯片产业链投资机遇分析
💾存储芯片产业链投资机遇分析 一、核心事件 1. 苹果接受三星存储涨价30%-40%。 2027年Q1三星对苹果报价:DRAM接近2.0美元/Gb,NAND接近0.33美元/Gb,较2026年Q3上涨30%-40%。iPhone 18 Pro 256GB存储成本同比涨近400%,占物料成本比重从10%升至34%。苹果已上调全系售价,iPhone 18 Pro起售价9999元(+1000元)。 2. 供需全面紧张。 集邦咨询:三星、SK海力士、美光2027年DRAM/HBM产能基本售罄,NAND
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有研新材
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高抛低吸的老司机
2026-09-16 12:31:16
🔥光通信板块投研简报摘要
一、产业核心逻辑:三重共振开启史诗级周期 政策催化:"十五五"规划点名光子产业,目标2030年电子信息制造业营收突破30万亿,重点支持高速连接器、超低损耗光纤、高速PCB/IC载板。 产业放量:1.6T订单已排至2027年,光博会确认从800G样机切换至1.6T规模交付,3.2T/CPO/NPO下一代方案集中亮相。 资本开支:北美四大云厂商Q2资本开支同比+78.6%,全年预计7325亿美元;高盛上修2027-2028年800G+光模块需求39%/36%,1.6T价格稳在700美元以上。 二、产
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中瓷电子
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