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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-19 08:12:50
华泰证券:以仓位控制与个股挖掘应对不确定性
广义流动性仍偏充裕,电池、元件、油气开采等行业预期改善幅度居前 宏观上,国内广义流动性仍偏宽裕。2月金融数据整体好于预期,M1-M2同比剪刀差小幅回升,背后是春节错位、结售汇顺差走阔、财政支出加速、企业资金需求改善的共同作用。基本面数据亮眼,但持续性待观察。1-2月的进出口数据,2月CPI同比均超预期偏强,春节错位因素影响较大。2月PPI同比亦超预期,主要受有色及油气资源品涨价的拉动。微观上,近1周/4周预期盈利上修幅度居前的二级行业包括贵金属、电池、油气开采、自动化设备以及元件,其中电池、元件
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协鑫集成
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高抛低吸的老司机
2026-03-19 06:42:23
东吴证券:如何理解十五五规划纲要中的数智化
“十五五”规划纲要首提数智化:和“十四五”规划相比,“数字化”变成了“数智化”,并且位置从第五篇提前至第四篇,充分体现了“十五五”规划对于数智化发展的重视程度。十五五”规划从算力、数据、算法、应用、市场和监管等维度详细对如何提升数智化发展水平进行了政策部署。要点如下: 1、加强算力设施支撑:1)国家枢纽算力设施集群是东数西算工程的核心载体,我们预计2026年中国算力基础设施规模有望继续维持30%左右增速;2)“东数西算”规划布局刚性约束国家枢纽节点外不得新建各类大型或超大型数据中心,但规
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东阳光
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-18 22:25:35
伊朗石油设施遭袭,巴斯夫宣布产品涨价30%,化工股又要暴涨???
3月18日,伊朗方面有消息称,南帕尔斯3至6期天然气炼厂遭美以无人机袭击。袭击具体细节尚待查明。伊朗伊斯兰革命卫队发出紧急警告,沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔三国石油设施成为合法打击目标,将在未来几个小时内进行打击,敦促相关区域民众撤离。 3月18日,巴斯夫公告,将上调欧洲地区家用护理、工业与公共设施清洁以及工业配方助剂领域所有产品价格,涨幅最高可达30%或以上。 中东战火引发化工品涨价潮,巴斯夫欧洲提价或利好具备成本优势与供给弹性的A股龙头公司。地缘政治紧张推高原材料成本与供应链风险,叠加全球化工
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高抛低吸的老司机
2026-03-18 21:05:38
华西证券:AI用电需求持续提升,Agent爆发加速需求
算电协同政策站位提升,有望加速AI基础设施建设 3月12日,十四届全国人大四次会议表决通过了关于政府工作报告的决议,“算电协同”于2026年首次写入《政府工作报告》,政策站位进一步提升。算力电力协同是以新型电力系统为支撑,以算力基础设施高质量发展和全国一体化算力网建设为指引,综合考虑全要素和全生命周期,深化智能调度、源网荷储、新型供电与备电、绿电聚合供应等技术与机制创新,使算力与电力两大生产力在产业规划、生产运营、资源调度、市场体系等层面实现全局优化。算力电力协同发展包含算力体系和电力体系两
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高抛低吸的老司机
2026-03-18 14:41:01
HBM紧缺、三星变数,美光效应下A股存储芯片核心标的逻辑梳理
1、供给侧:全球巨头生产不确定性 1)三星大罢工预期:韩国三星电子工会针对薪酬等问题的罢工投票成为市场焦点。作为全球最大的DRAM和NAND供应商,若停工将直接导致全球存储供给收缩,引发涨价预期。 2)产能向HBM倾斜:三星、SK海力士及美光三大巨头正将大量通用型DRAM产能转为AI专用的HBM(高带宽存储),导致常规DDR4/DDR5内存供应持续紧缺。 2、需求侧:AI算力催生“存算一体”与高性能存储 1)HBM高度短缺:随着英伟达等AI芯片迭代,HBM成为算力中心最稀缺的资源。 2)企业级S
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阿里云最高涨价34%,算力租赁核心标的一览
【事件:阿里云宣布因全球AI需求爆发与供应链涨价,AI算力、存储等产品最高涨价34%】 1、供需矛盾激化,涨价逻辑确立:最高34%的涨价幅度标志着算力资源进入“卖方市场”。大模型迭代推升算力呈指数级需求,高端GPU(如H系列)供应受限,租金上涨由预期转为现实。 2、库存价值重估:具备现货算力储备(尤其英伟达高性能集群)的企业,存量资产账面价值与盈利能力显著提升。 3、算力去中心化与国产替代:公有云涨价促使部分客户转向私有化或第三方租赁;海外政策不确定性下,具国产算力适配能力的服务商更具竞争力。
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腾讯大动作:QClaw即将上线!
3月17日,腾讯AI官方X账号“Tencent AI”发文称:“我们一直在悄悄进行测试,明天会有更多龙虾。”此推文迅速被OpenClaw团队成员转发。据界面新闻援引腾讯内部人士消息称,腾讯QClaw将于近期开启公测,3月18日将发布全新版本,微信入口会全面升级,进一步提升互联体验,降低“养虾”门槛。据了解,QClaw是腾讯基于OpenClaw开源生态打造的本地AI助手,业内首创微信直连,主打零门槛、免部署。作为腾讯在ai智能体领域的关键布局,QClaw自诞生以来一直处于低调内测阶段,其核心亮点在
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2026-03-18 12:26:20
谷歌洽谈采购国产液冷,英维克陷“传闻旋涡”
近日,国产液冷服务器领域传出重磅消息,引发资本市场关注。据路透社报道,全球科技巨头谷歌目前正在与包括英维克在内的多家中国公司进行洽谈,计划采购数据中心冷却系统。这一动向不仅凸显了全球AI数据中心基础设施建设竞赛的日益激烈,也标志着中国供应商在全球AI产业链中的影响力正持续扩大。随着人工智能技术的飞速发展,高密度计算产生的热量已远超传统风冷系统的承受范围,液冷系统正逐渐成为AI数据中心的关键配置。知情人士透露,谷歌的一支采购团队近期到访中国,并已与英维克方面会面。另有信源表示,该团队计划会见更多中
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2026-03-18 11:17:29
AI+电改下电力迎双重重估,相关核心股票一览
近期电力热点概括: 1、需求端超预期:1-2月全社会用电量同比增长6.1%,显著高于市场预期,反映出第二产业回暖与第三产业持续强劲。 2、AI算力的“尽头是电力”:IDC建设与AI扩张将带来确定性电力增量,能源保障成为算力竞争的核心要素。 3、电力现货与价值重估:容量电价与辅助服务市场推进,火电由“电量供应者”转型“灵活性调节者”,绿电在算力需求下实现溢价。 4、新型电力系统建设:特高压、数字化电网、虚拟电厂加速落地,助力新能源消纳与数据中心峰值用电保障。 1-2月用电量同比+6.1%,AI数据
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千里科技发布新一代智驾,联合超级智能体,主打舱驾融合
舱驾融合,正在成为2026年汽车智能体发展的核心趋势。在NVIDIA GTC2026大会上,吉利汽车集团宣布在“舱驾融合”领域实现关键突破,携手千里科技(601777.SH)、阶跃星辰联合打造的“超级Eva+G-ASD4.0”即将发布并量产上车,极氪8X将在行业内率先搭载全球首个打通智能座舱、智能辅助驾驶与数字生态的超级智能体,实现对话式舱驾协同、全场景数字生态服务联动。 超级Eva是由吉利联合千里科技、阶跃星辰共同研发,基于大模型底座,与智能座舱、智能辅助驾驶、底盘、动力等底层系统原生融合的整
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高抛低吸的老司机
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算电协同、能源安全、资源品:HALO投资三大热点全解析
3月以来,A股市场在美以伊地缘冲突与国内政策窗口的共振下,走出了鲜明的结构性行情。受霍尔木兹海峡航运风险、全球实物资产重估及产业“反内卷”政策推动,以油气、贵金属、化工为代表的HALO板块(重资产、低淘汰)持续走强,成为近期市场的主线。 HALO投资由Ritholtz Wealth Management首席执行官Josh Brown于2026年2月初首次提出,随后被摩根士丹利、高盛等机构推广。其核心是投资具备实体资产壁垒且不易被技术颠覆的公司。“HALO叙事的形成并非短期风格切换所致,而
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英伟达定义下一阶段算力范式,CPO/液冷/LPU重构算力底座
【中银证券】研报摘要: 英伟达黄仁勋在GTC2026上发布主题演讲,介绍Rubin至Feynman的技术路线演进图,其中最大变化是CPO和液冷技术的应用,并同步引入集成大容量SRAM的LPU以增强推理性能。黄仁勋预计智能体AI和物理AI将成为未来AI的重要增长点。 Rubin和Feynman技术路径浮现,2027年英伟达营收或超1万亿美元。当地时间3月16日英伟达GTC2026在圣何塞开幕,黄仁勋发表主题演讲。根据芯东西报道,英伟达发布其旗舰计算平台Vera Rubin,共集成7种芯片和
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高抛低吸的老司机
2026-03-18 08:50:48
英伟达下场“养虾” ,全力押注万亿级AI推理时代
全球算力巨头英伟达正在从芯片巨头转型AI工厂,押注人工智能推理市场的机遇。在3月17日开幕的2026年度英伟达GTC大会(GPU技术大会)上,英伟达首席执行官黄仁勋大幅上调新一代AI芯片收入预期,剑指1万亿美元目标,并正式推出下一代硬件平台,以及发布支持“养虾”的软件栈等产品。业内人士感叹,今年GTC释放出的一个强烈信号便是推理时代正在加速到来。同时,英伟达新型计算架构将引领散热、封装材料等产业领域变革。 加码AI推理 在本次GTC大会上,英伟达强调,面向ai智能体的新阶段,推理将成为AI基础设
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商业航天产业:Starship载荷降本推动空间设施建设
【爱建证券】研报摘要 商业航天行业: 1)中国:商业遥感与太空算力基础设施同步推进,卫星制造与发射需求进入加速期。①商业遥感技术持续迭代,高分辨率与协同观测能力提升。3月12日,首届上海商业航天大会暨展览会展示新一代高分辨率光学遥感卫星,其技术升级主要体现在平台稳定性、多星协同观测及大幅宽成像能力等方面,商业遥感观测能力持续升级。②千帆星座卫星发射进程有望加速:“千帆星座”目前已累计发射108颗组网卫星,在轨运行约87颗,并完成地面测运控网络的初步建设,预计2026年内实现全球初步覆盖,卫星制造
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高抛低吸的老司机
2026-03-18 08:19:43
中信建投:看好锂电新周期下以6F、VC为代表的电解液产业链迎来盈利重塑
储能需求非线性增长推动下,锂电新周期愈发明确。需求端,我们预计2026年全球锂电需求达到3065GWh,同比增长33.7%,带动锂电池电解液需求快速增长。结合供需,我们预计6F及VC将在2026年处于紧平衡状态,其余电解液环节供给关系有望改善。同时溶剂价格也有望回归合理水平。看好锂电新周期下,以6F、VC为代表的电解液产业链迎来盈利重塑,首推6F和VC环节。 储能需求非线性增长推动下,锂电新周期愈发明确。本轮周期根本逻辑在于新能源发电渗透率提升和储能系统成本下降的共振,核心驱动在于136
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