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Vin7的大
逻辑为王/趋势交易、低吸/不追高;分享资讯/逻辑。
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-16 16:57:46
英伟达GTC预期+上游涨价共振,AI硬件4大赛道核心股票梳理
AI硬件成为A股第一梯队主线,本轮并非纯概念炒作,而是“产业巨头事件催化+产业链基本面反转(涨价)”的共振: 1)英伟达GTC大会带来新一代AI芯片与万亿参数大模型预期,单卡算力/功耗跃升触发液冷散热、1.6T高速光模块、高速连接器/铜缆等技术迭代。 2)上游材料涨价潮(如覆铜板、铜箔加工费提价)印证PCB与AI服务器需求旺盛,产业链“量价齐升”。 3)“卖水人”逻辑向更底层硬核制造扩散,电子纱线设备、复合铜箔、光通信器件等中国制造优势环节迎来估值重塑。 英伟达GTC触发B100/GB200迭代
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太极实业
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沪电股份
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-16 15:12:41
一文读懂:英伟达GTC今年有哪些看点?
素有“AI届春晚”之称的英伟达年度开发者大会(GTC 2026),将于周一加利福尼亚州圣何塞拉开帷幕,届时英伟达首席执行官黄仁勋将发表主题演讲。本次大会将从3月16日持续至19日。据官网信息,黄仁勋将于太平洋时间3月16日11:00-13:00(北京时间3月17日凌晨02:00-04:00)发表主题演讲。届时黄仁勋将在圣何塞SAP中心登台,向开发者、分析师和媒体介绍英伟达未来一年的规划。这位常以皮夹克穿着亮相的CEO,历来会在其主题演讲上密集发布新品与技术更新,本次活动预计也将如此。 过
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新易盛
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-16 13:04:01
AI吃电太猛,救场的是氮化镓(GaN)
2026年3月,当全球半导体产业仍在后摩尔定律的迷雾中探索前行时,氮化镓(GaN)正以惊人的速度从“替代技术”蜕变为“必需技术”。Yole与集邦咨询的最新数据为这一判断提供了坚实注脚:2026年全球GaN功率器件市场规模预计将达到9.2亿美元,较2025年增长58%——这不仅兑现了年初“暴增50%”的行业预测,更标志着宽禁带半导体正式进入大规模商业化落地的临界点。在这场由人工智能、电动汽车和能源转型共同驱动的“功率革命”中,GaN已不再是硅基器件的配角,而是正在重塑电力转换体系底层逻辑的核心力量
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三安光电
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斯达半导
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-03-16 11:38:10
存储:AI算力带动高带宽存储需求提升,产能紧缺依旧持续。
【信达证券】研报摘要: 下一代HBM4预计将在带宽、容量以及能效方面进一步提升,并可能在接口带宽和堆叠层数方面实现新的突破。整体来看,HBM技术正沿着更高带宽、更高堆叠层数以及更先进封装协同发展的路径演进。目前HBM市场由少数头部存储厂商主导,产业格局相对集中。与此同时,英伟达也在积极优化AI推理场景下的存储架构,例如通过扩大上下文存储能力以支持更长序列推理,从而提升大模型应用性能。在AI算力需求快速增长背景下,HBM产能目前整体仍处于偏紧状态,部分高端存储产品订单排期较长,市场价格亦呈现一定上
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兆易创新
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大为股份
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高抛低吸的老司机
2026-03-16 07:22:40
算电协同、绿氢氨醇成为“十五五纲要”能源领域重要增量
【国金证券】研报摘要: 整体观点:《十五五规划纲要》近日发布,其中绿氢氨醇、算电协同是能源领域重要增量。“绿色氢能”被明确列入“新产业新赛道”专栏中,并强调“推动绿氢产业链向绿色氨醇、可持续航空燃料延伸”;在“强化算力算法数据高效供给”章节中,明确提出“推动绿色电力与算力协同布局”。风电凭借全天候发电能力、较低的“出力同时率”特征,就是绿色算力和绿氢氨醇对电力需求的交集!同时,海风作为欧洲资源禀赋最优、本土产业链相对完善的可再生能源形式,将在未来很长一段时间成为欧洲各国能源建设重点方向。我们看好
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金风科技
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高抛低吸的老司机
2026-03-15 21:34:17
推荐股票全靠自己编?315晚会曝光荐股分成骗局,荐股分成机构成割肉骗子窝
2026年伊始,315晚会收到不少消费者提供的线索:市场上一种名为“荐股做票,盈利五五分成”的股票投资业务,吸引了很多投资者的关注。正规投资机构的业内人士提醒记者,眼下网络上这种所谓的“荐股分成”的投顾业务,很多都是不法人员冒充正规金融投资机构实施的诈骗行为。推荐的股票如果获利,不法人员即索要分成,一旦股票下跌,不法人员便销声匿迹,“补齐亏损”就是诱惑消费者上当的话术。 记者在网络上与多个开展“荐股分成”业务的机构取得联系,其中一家自称天顺投资的机构引起了记者的注意。按照这家机构客服人员的推荐,
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2026-03-15 19:56:06
OFC来临,光通信赛道景气度或持续上行
【开源证券】研报摘要: 光网络与通信研讨会及博览会(OFC) 于2026年3月15日至19日在美国加州洛杉矶会展中心举行。本届会议将围绕1.6T/3.2T高速光模块演进、CPO/NPO/LPO先进封装、光I/O技术、OCS光路交换等方向展开,集中展示相关技术方案、量产验证进展、部署应用及标准化推进成果,海内外企业均将发布最新技术与产品方案。目前,新易盛已宣布在OFC大会期间推出高密度6.4T近封装光学NPO光模块,该模块采用先进的硅光(SiPh)技术,通过32条运行速率为200Gbps通道,实现
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源杰科技
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2026-03-15 18:45:19
可孚医疗(301087):家用医疗器械龙头赚麻了,海外收入暴涨405%
当下国内家用医疗器械市场,正步入一场残酷的深度洗牌。基础器械品类的同质化竞争已相当严重,“以价换量”甚至惨烈的价格博弈,成了许多传统厂商维持生存的无奈选择,行业普遍陷入了“增收不增利”的泥潭。然而,在这样的寒冬中,可孚医疗最新交出的2025年成绩单,却画出了一条反常识的“量价齐升”曲线。财报显示,可孚医疗2025年全年实现营收33.87亿元,同比增加13.56%,归母净利润3.72亿元,同比增加19.20%;扣非净利润为2.98亿元,同比增加8.33%。 不仅如此,该公司还抛出了2.46亿元的真
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可孚医疗
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高抛低吸的老司机
2026-03-15 17:16:08
GTC大会临近,Groq LPU推理芯片有望亮相,重视光通信、液冷、电源等板块
【开源证券】研报摘要: 英伟达年度开发者大会(GTC)将于3月16日至19日在加州圣何塞及线上同步举行。本届大会将举办超过1000场会议,深入探讨从AI工厂、大规模推理到机器人、数字孪生、科学计算、量子计算及企业级AI部署等热点议题。业界推测,大会预计将集中展示新一代GPU架构Rubin平台,以及下一代Feynman架构的GPU、CPO交换机、电源架构升级以及液冷散热等关键技术进展,同时英伟达或推出整合Groq LPU技术的全新推理芯片,并推动CPO交换机等光互联方案的落地,1.6T及 3.2T
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宏发股份
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维生素启动进入涨价通道,后续或有较大上涨空间
【中邮证券】研报摘要: 维生素多品种开启涨价:其中 VE、烟酸(VB3)、叶酸(VB9)等品种已率先启动,本周以来 VA 价格开启拉升,泛酸钙主流厂家本周也已停报停签,价格走势有所抬头,后续有望跟涨。维生素原料药价格涨价前处于历史低位,成本端上游化工原料涨价+油运价格上涨刺激下业内控产涨价意愿强烈。维生素类主要作为饲料添加剂成本占比极低,下游对价格不敏感,提价顺畅与提价空间大。我们认为在多因素催化下维生素刚启动进入涨价通道,参考历史经验,后续弹性大。 建议关注:(1)亿帆医药:公司为泛酸钙领域龙
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亿帆医药
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行业配置两条主线——科技与安全、改革与增长
【东吴证券】研报摘要: 2026年行业配置视角要更加“以我为主”,通过科技自立自强巩固国家安全,全面深化改革增强内生增长韧性,“集中力量办好自己的事”是发展的重中之重:一方面,突破产业围堵和技术封锁,即通过技术攻关、科技创新在AI革命中掌握主动权,提升产业链安全水平、实现核心环节自主可控。另一方面,降低经济增长对美国及其战略盟友的依赖水平,即更加重视经济内循环韧性、打破内需生长的堵点卡点,并重视多边对外开放布局、多元化培养外部需求。2026年,我们的行业配置将紧紧围绕以上两条核心线索,具体如下:
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鼎龙股份
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水晶光电
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2026-03-15 08:20:35
AIDC发电:北美缺电逻辑持续演绎,相关投资线索再梳理
【东吴证券】研报摘要: 北美缺电现状是AI电力需求的非线性增长和电网基建老化之间的矛盾。需求端,美国 AIDC项目激增导致美国电力需求非线性增长。供给端,2025年总量供应短期基本满足需求,但长期来看,美国供给端面临稳定供应总量下滑&区域性缺电困境。1)稳定供应量下滑:电网普遍老化,停电频发,无法满足AIDC对100%可靠性发电要求;煤电即将迎来新一轮退役高峰,风光发电不稳定、核能地热建设周期过长,仅能依靠天然气发电满足当前缺口;2)区域性缺电:2024年超过50%的数据中心选择建在德州、加州、
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科泰电源
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高抛低吸的老司机
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马斯克:北美对GPU的焦虑,已经降维成了对“电网”的焦虑。
在近期与Peter Diamandis的《Moonshots》3小时超长播客中,马斯克再次直言: 算力的尽头是电力,这是一场无法回避的能源暗战。 剥开AI战场的华丽外衣,马斯克直击巨头们的软肋:算力战的本质,早就退化成了最传统的电力战。在这场对话中,他极其罕见地对中国在能源基建上的恐怖执行力表达了惊叹。他直言,到2026年中国发电量将达到美国的3倍,且去年新增的电量中70%来自太阳能。在马斯克看来,北美科技圈对GPU产能的焦虑,已经完全被降维成了对“变压器和电网”的焦虑。谁能掌握最廉价、最庞大的
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洛凯股份
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从“天边”到“身边”, “十五五”推动北斗产业规模迈向万亿级,核心概念股梳理
中国卫星导航系统管理办公室近日发布消息,为提供更加优质的服务,北斗卫星导航系统将于近期实施在轨升级,对部分卫星的工作状态进行优化调整。作为建设成熟、功能完备、性能优越的全球卫星导航系统,目前北斗卫星导航系统在轨运行卫星数量已达50颗,空间信号精度优于2米。随着北斗应用不断拓展,北斗高精度时空服务正从“天上的卫星”走进百姓身边的生活场景。 北斗产业链核心概念股主要集中在上游芯片与元器件、中游终端设备与系统集成、下游行业应用与运营服务三大环节。结合技术壁垒、市场占有率及政策支持方向,以下为各环节代表
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北斗星通
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国科微
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四维图新
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高抛低吸的老司机
2026-03-14 19:21:53
能源价格大幅推高成本,中国蛋氨酸竞争力凸显
1)蛋氨酸除中国、美国外的全球44%产能生产面临挑战,全球蛋氨酸产能约270万吨/年,其中欧洲59万吨/年(22%),亚洲(除中国)60万吨/年(22%)产能面临原材料大幅涨价或短缺问题,目前赢创新加坡基地(34万吨/年)、日本住友化学(18万吨/年)已宣布不可抗力停产,欧洲产能生产面临同样挑战。VE(油)欧洲巴斯夫、帝斯曼产能合计5万吨,占全球的40%,生产亦受欧洲能源、原料成本上涨或短缺影响。 2)海外原材料价格飙涨、供应中断短期内难以解决。蛋氨酸主要能源/原材料主要有天然气、甲醇、硫磺
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新和成
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